Investigaci贸n
Opciones de mercado para los agricultores de la
mancomunidad de PUCA, departamento de Lempira
Investigaci贸n
Opciones de mercado para los agricultores de la
mancomunidad de PUCA, departamento de Lempira
© Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (CONEANFO) Col. Loma Verde, 200 m. atrás de Burguer King, Blvd. Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras Apartado postal 3996 PBX (504) 239-0202 / Fax (504) 239-7282 Página electrónica: www.coneanfo.org Consultor: Hjkh HJKarue[ph Revisión: JKjjklk’; L,ljfoo Coordinación de publicación: Heleci Ramírez Primera edición: septiembre de 2008 Diseño: Comunica Impresión: Tiraje: XXX ejemplares
Impreso y hecho en Honduras
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Contenido Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Línea agrícola 1. Demanda de yuca según periodo por los diferentes comerciantes . . . . . . . . . . 18 2. Demanda del café según periodo por los diferentes comerciantes . . . . . . . . . . 18 3. Demanda del plátano según periodo por los diferentes comerciantes . . . . . . . . 18 4. Demanda del maíz según periodo por los diferentes comerciantes . . . . . . . . . . 19 5. Demanda de los patastes, según periodo por los diferentes comerciantes . . . . . . 21 6. Demanda del frijol soya, según periodo por los diferentes comerciantes . . . . . . . 21 7. Demanda de frijoles, según periodo por los diferentes comerciantes . . . . . . . . . 21 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Temporadas o meses de mayor venta de cada producto . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Temporadas o meses en los cuales los comerciantes manifestaron tener mayores dificultades para conseguir los productos . . . . . . . . . . . . . . . 23 Formas de acuerdos entre los comerciantes y proveedores agrícolas . . . . . . . . . . 24 Procedencia de la oferta de los productos agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Requisitos que deben reunir los productos agrícolas de acuerdo a los comerciantes . . . 27 Empaques que se utilizan actualmente para los productos . . . . . . . . . . . . . . 28 Productos de crecimiento alto y medio y productos escasos . . . . . . . . . . . . . . 29 Listado de productos identificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tendencias de los productos sujetos de este estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Información mercado internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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2. Línea agroindustrial Productos de crecimiento alto, medio y productos escasos . . . . . . . . . . . . . . 55 Información mercado internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. Línea forestal Productos de crecimiento alto, medio y productos escasos . . . . . . . . . . . . . . 70 Listado de productos identificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Información por productos sobre tendencias, demandas y condiciones de compra . . . 72 Importaciones de madera en troza desde Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Información del mercado internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Anexos I. Gráficos línea agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 II. Gráficos línea agroindustrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 III. Gráficos línea forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Detalle de cuadros estadísticos del Estudio Tabla No.1. Sitios investigados y encuestas realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tabla No.2. Otros productos que se comercializan en los puntos de venta investigados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tabla No.3. Volumen de compra por todos y cada uno de los productos agrícolas investigados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tabla No.4. Promedio de compra de la yuca por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia . . . . . . . . 18 Tabla No.5. Promedio de compra de café por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tabla No.6. Promedio de compra de plátano por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Tabla No.7 Promedio de compra de maíz por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tabla No.8. Promedio de compra de los patastes por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tabla No.9. Promedio de compra del frijol soya por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tabla No.10. Promedio de compra del frijol soya por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tabla No.11. Formas de pago de los productos según ciudad . . . . . . . . . . . . . 25 Tabla No.12. Tiempo de crédito según ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tabla No.13.. Tipo de Negociación que realiza con sus proveedores por ciudad . . . . . 25 Tabla No.14. Procedencia de la oferta de los productos agrícolas por ciudad . . . . . . 25 Tabla No.16 Disposición a comprar a nuevos proveedores según ciudad . . . . . . . . 28 Tabla No.15. Requisitos que deben reunir los productos . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tabla No.17. Disponibilidad a comprar a nuevos vendedores . . . . . . . . . . . . . . 29 Tabla No.18. Cantidad de encuestas realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Tabla No.19. Comercialización de productos agroindustriales, según ciudad . . . . . . 39 Tabla No.20. Volúmenes compra venta de cada producto por ciudad . . . . . . . . . . 41 Tabla No.21. Compra venta de tajadas de plátano según ciudad . . . . . . . . . . . . 42 Tabla No.22. Compra venta de frijoles fritos por ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Tabla No.23. Compra venta de café orgánico en cada ciudad . . . . . . . . . . . . . 43 Tabla No.24. Compra venta de jugo de naranja por ciudad . . . . . . . . . . . . . . . 43 Tabla No.25. Compra venta de jalea de naranja, por ciudad . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabla No.26. Compra venta de azúcar morena, por ciudad . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabla No.27. Compra venta de harina de maíz por ciudad . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabla No.28. Compra venta de tajadas de yuca por ciudad . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabla No.29. Otros productos más vendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tabla No.30. Proveedores de la variedad de productos . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tabla No.31. Tipo de empaque que utilizan las tajadas de plátano . . . . . . . . . . . 49 Tabla No.32. Tipo de empaque que usan para los frijoles fritos, por ciudad . . . . . . . 49
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Tabla No. 33. Tipo de empaque usado para el café, por ciudad . . . . . . . . . . . . 51 Tabla No. 34. Tipo de empaque usado para el jugo de naranja, por ciudad . . . . . . . 51 Tabla No. 35. Tipo de empaque usado para la jalea de naranja, por ciudad . . . . . . . 51 Tabla No.36. Tipo de empaque para el azúcar morena, por ciudad . . . . . . . . . . . 51 Tabla No.37. Tipo de empaque para la harina de maíz, por ciudad . . . . . . . . . . . 51 Tabla No.38. Tipo de tipo de empaque para las tajadas de yuca, por ciudad . . . . . . 52 Tabla No.39. Recomendaciones para el manejo de los productos en compra venta, por ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tabla No.40. Formas de pago en la compra venta de los productos, por ciudad . . . . . 52 Tabla No.41. Tipos de maderas utilizados preferentemente en cada ciudad . . . . . . . 59 Tabla No.42. Otras maderas que son utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tabla No.43. Cantidades compradas en los puntos investigados . . . . . . . . . . . . 61 Tabla No.44. Compra de aceituno por periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tabla No.45. Compra de cedro por periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tabla No.46. Compra de Caoba por periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Tabla No.47. Compra de madera de laurel por periodo . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Tabla No.49. Proveedores de madera según ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tabla No.48. Compra madera hormigo por periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tabla No.50. Lugares de procedencia de la madera según ciudad . . . . . . . . . . . 65 Tabla No.51. Requisitos exigidos a los proveedores por ciudad . . . . . . . . . . . . . 66 Tabla No.52. Forma de pago en la compra de madera por ciudad . . . . . . . . . . . 67 Tabla No.53. Tiempo otorgado al crédito según ciudad (días) . . . . . . . . . . . . . 67 Tabla No.54. Tipo de negociación realizada en la compra de madera por ciudad . . . . 67 Tabla No.55. Servicio de transporte para la madera por ciudad . . . . . . . . . . . . 67 Tabla No.57. Motivos por los que compraría a nuevos proveedores . . . . . . . . . . . 68 Tabla No.56. Disposición a comprar madera si le ofrece otro proveedor . . . . . . . . 68 Tabla No.58. Productos a base de madera comercializados en cada ciudad . . . . . . 73 Tabla No.59. Tipo de madera de los productos que se comercializan . . . . . . . . . 74 Tabla No.60. Productos de madera más vendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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Tabla No.61. Periodos de compra de productos para comercializar . . . . . . . . . . . 77 Tabla No.62. Proveedores de los productos que se comercializan . . . . . . . . . . . 77 Tabla No.63. Lugares de procedencia de la madera del cual son hechos los productos que se comercializan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Tabla No.64. Forma de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Tabla No.65. ¿A cuánto tiempo es su crédito? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Tabla No.66. Tipo de negociación que se realiza para la compra . . . . . . . . . . . . 79 Tabla No.67. Requisitos exigidos a los proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tabla No.68. Disposición para aceptar otros proveedores . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tabla No.69. Razones por las cuales se aceptarían nuevos provedores . . . . . . . . 81 Tabla No.70. Consumo y producción de productos de especies coníferas y latifoleadas . 81
Detalle de gráficas estadísticas del Estudio Gráfica No.1. Productos agrícolas que se comercializan según mercado . . . . . . . . 15 Gráfico No.2. Demanda de los productos agrícolas según punto de referencia . . . . . 22 Gráfico No.3. Comercialización de los productos investigados . . . . . . . . . . . . . 40 Gráfico No.4. Requisitos que exigen los proveedores, por ciudad . . . . . . . . . . . . 53 Gráfico No.5. Disposición de comprar los productos por ciudad . . . . . . . . . . . . 54 Gráfica No. 6. Motivos para cambiar de proveedor por ciudad . . . . . . . . . . . . . 54
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Presentación La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal –CONEANFO-, a través de su Proyecto de Educación en Lempira –PROELEM- y de la opción educativa “Formación Ocupacional” ha decidido apoyar a los agricultores contratando una empresa consultora para investigar las opciones que tienen varios productos de la zona, en el mercado nacional e internacional. El propósito ha sido estudiar las tendencias y demandas del mercado antes de avanzar en incrementar la producción o agregarle valor a los productos agrícolas, agroindustriales o forestales de la zona. El estudio se hizo en los mercados de los municipios de Lepaera y Gracias en el departamento de Lempira, Santa Rosa de Copán en Copán, Santa Bárbara, Santa Bárbara, San Pedro Sula-Cortés, Tegucigalpa- Francisco Morazán, CholutecaCholuteca.
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Introducción
L
os productos agrícolas continúan siendo una parte importante en la economía del país, de ahí la importancia de investigar cuáles son las mejores opciones de mercado para los productos que los agricultores y agricultoras tienen interés de comercializar. Este estudio de mercado identificó hallazgos importantes, los cuales vendrán a proporcionar suficiente información que contribuirá a tomar las mejores decisiones. Antes del levantamiento de la información se trató de involucrar a los productores (as) de la mancomunidad de Puca, para que desde su conocimiento, experiencia y cultura con respecto a los productos agrícolas pudieran identificar aquellos con los que estarían dispuestos o están acostumbrados a cultivar; o bien, conocen su proceso de cosecha, esto facilitó focalizar el estudio en la recolección de información ya que sin ello se hubiera tenido una lista interminable de productos a investigar que hubiera dificultado la investigación misma, y, cuyos resultados hubiesen sido tan amplios que se tornaría difícil decidirse por cuales. Los mercados investigados se tomaron por considerarse las principales ciudades del país con las zonas más aledañas a la mancomunidad Puca en el departamento de Lempira. Este informe presenta los resultados de la investigación del mercado, que los productores requieren para orientar sus cultivos y/o
agregarles valor industrializándolos; se obtuvo información de los productos difíciles de vender; las exigencias de los comerciantes; de donde proceden las mercancías de la competencia que actualmente se compran y venden en las ciudades de Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Lepaera y Gracias, y que fueron incluidos por considerar que son las principales ciudades del país o las más aledañas a la mancomunidad de Puca en el departamento de Lempira. La estructura del documento diferencia en capítulos cada una de las líneas de productos investigados: Agrícola, Agroindustrial y Forestal1. En la línea Agropecuaria se consideraron siete productos para la investigación: plátano, frijoles, maíz, yuca, café, naranja y caña; en la Agroindustrial igualmente siete: yuca, café, plátano, maíz, pataste, frijol soya y frijol tradicional; y ocho en la línea forestal: guayabo, cedro, caoba, laurel, aceituno, mango, jícaro y hormigo. Como este documento es una herramienta para facilitar la toma de decisiones y no es el fin del proceso, se plantean los resultados de forma lógica y las conclusiones y recomendaciones ofrecen la información requerida para quienes retomen el estudio.
Finalmente, los anexos muestran la metodología participativa desarrollada para definir los productos a investigar.
1 Esta línea de productos en la investigación se incluyó a partir de considerar que 87% del territorio en Honduras es netamente forestal.
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Los objetivos planteados por parte de la organización solicitante para esta investigación fueron: 1. Identificar oportunidades de mercado,
tanto a nivel local, nacional como internacional, para productos agropecuarios, forestales y agroindustriales que se producen tradicionalmente o que se puedan producir en la Mancomunidad de Puca, departamento de Lempira. Entendiendo que a los productos agroindustriales se les ha incorporado valor agregado, que puede ser de tres niveles de complejidad: • Operaciones sencillas (lavado, limpieza, desmote, tostado, clasificación y/o embalaje). • Procesos más complicados (refrigerado, molienda, cortado, mezcla, deshidratación, cocción y/o empaque). • Operaciones como extracción, destilación, congelado, fermentación, extrusión, y/o procesos enzimáticos. 2. Adquirir información sobre condiciones
de compra para los productos que representan oportunidades de mercado. • Esto es identificar y priorizar las tendencias mundiales en el comportamiento de compra de la industria y los hábitos de compra de los consumidores, lo que involucra: –– Detectar categorías de productos agropecuarios, forestales y agroindustriales que presenten un crecimiento alto y medio en su demanda –– Identificar productos agropecuarios, forestales y agroindustriales escasos, o cuya demanda supere a la oferta, y conocer las causas de su escasez. Detectar
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los productos que estén siendo importados. –– Estudiar la tendencia de la demanda para productos asociados a instrumentos de conservación de los recursos naturales. –– Identificar las tendencias de la demanda para productos en los que se considera que la región ofrece ventajas competitivas. –– Examinar tendencias en la demanda para productos agropecuarios, forestales y agroindustriales tradicionales en la Mancomunidad de Puca, Lempira. Entre las conclusiones generales que se presentan en cada uno de los capítulos resaltan las siguientes: 1. Los productos en estudio tienen diferentes
oportunidades de negocio para las/os productores, quienes desde su cosmovisión los identificaron para investigar las tres líneas (agropecuaria, agroindustrial y forestal). 2. Los mercados para los productos investi-
gados están abiertos a nuevos proveedores, lo que los convierte en potenciales clientes de las/os productores de la Mancomunidad de Puca. 3. Dos condiciones para la aceptación de
nuevos proveedores son: la calidad y el precio, lo cual implica ser muy competitivos en ambos aspectos para establecerse y permanecer en el mercado. 4. En el análisis de línea agrícola, la yuca y el
pataste son los productos con mayor movimiento comercial; el frijol soya tiene poca demanda, pero presenta oportunidades si es industrializado, ya que la variedad de sus productos derivados son bien recibi-
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dos en el mercado (leche, churros, chorizo, carne, galletas, etc.). 5. La línea agroindustrial refleja tres produc-
tos con mayor movimiento en el mercado: los frijoles fritos, el jugo de naranja y la harina de maíz, que se encuentran en la mayoría de los puestos de venta (abarroterías, bodegas, supermercados, pulperías, etc.). Además de ser muy comercializados, son manejados por empresas muy grandes que mantienen surtido el mercado. El azúcar morena tiene potencial y se encuentra en un proceso de introducción del producto. Las compañías están abriendo y creando necesidades que están siendo aprovechadas por la empresa productora de azúcar, la cual utiliza la estrategia de cuñas (venta puntual adicional por muestra) junto a su
producto principal, y está introduciendo el azúcar morena en varios lugares del territorio. Las tajadas de plátano son consumidas por cultura alimenticia en la zona norte y occidental del país, mientras que en la zona central y sur, no es comercializado ni consumido en gran escala. 6. En el área forestal, la madera de pino pre-
senta la mayor demanda entre los productos investigados. Las maderas tradicionales de caoba, cedro y laurel siguen teniendo demanda en el mercado nacional e internacional (países centroamericanos, Estados Unidos y Europa) pero la poca capacidad de producción no los suple con eficiencia. Cualquier decisión en este sentido deberá tomar en cuenta la adopción de una política racional de explotación de la madera.
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1. Línea agrícola En la línea Agrícola se consideraron 7 productos: Plátano, Frijoles, Maíz, Yuca, Café, Naranja, Caña. La tabla No.1, representa el número de encuestas realizadas por cada uno de los lugares investigados, es decir la muestra tomada por cada sitio de investigación: Santa Rosa de Copán; Lepaera, Gracias, Santa Bárbara, Lempira; San Pedro Sula; Tegucigalpa y Choluteca. Puede verse que el número de encuestas se incrementa de acuerdo al tamaño del mercado investigado.
Tabla No.1. Sitios investigados y encuestas realizadas Frecuencia
Porcentaje
Santa Rosa de Copán
54
12,5
Lepaera
11
2,5
Gracias
18
4,2
Santa Bárbara
24
5,6
San Pedro Sula
120
27,8
Tegucigalpa
123
28,5
Choluteca
82
19,0
432
100,0
Total
Gráfica No.1. Productos agrícolas que se comercializan según mercado 100
80
60
40
20
0
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Frijoles
62.3
90.9
44.4
11.8
21.1
26.0
42.7
Frijol soya
37.7
9.1
16.7
5.9
2.1
10.6
11.0
Pataste
58.5
81.8
61.1
82.4
81.1
66.7
48.8
Maíz
34.0
18.2
33.3
11.8
10.5
12.2
24.4
Plátano
47.2
72.7
77.8
70.6
44.2
38.2
42.7
Café
20.8
63.6
27.8
0.0
11.6
5.7
0.0
Yuca
47.2
81.8
72.2
64.7
70.5
60.2
53.7
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16 |
5,6%
3,7%
Ajos
Culantro
9,1%
9,1%
18,2%
37,0%
25,9%
16,7%
3,7%
3,7%
Zanahoria
Lechuga
Chile Dulce
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Pepinos
Remolacha
36,4%
36,4%
36,4%
54,5%
16,7%
27,8%
27,8%
50,0%
33,3%
50,0%
33,3%
72,7%
33,3%
63,6%
38,9%
Tomate
50,0%
Cebolla
72,7%
27,8%
16,7%
27,8%
50,0%
Repollo
72,7%
16,7%
27,8%
5,6%
11,1%
5,6%
22,2%
38,9%
27,8%
55,6%
Gracias
Ns/Nr
3,7%
64,8%
Jilotes
Otros
9,1%
3,7%
Limones
18,2%
13,0%
14,8%
Habichuelas
Frutas
13,0%
Coliflor
18,2%
9,3%
Brocoli
72,7%
Lepaera
Ayotes
51,9%
Santa Rosa de Cop谩n
Papas
Productos
12,5%
12,5%
25,0%
33,3%
45,8%
70,8%
45,8%
58,3%
37,5%
12,5%
37,5%
12,5%
8,3%
33,3%
29,2%
66,7%
Santa B谩rbara
15,8%
32,5%
16,7%
44,2%
40,8%
49,2%
46,7%
50,8%
49,2%
8,3%
15,0%
1,7%
11,7%
15,0%
5,8%
14,2%
10,8%
10,8%
44,2%
San Pedro Sula
Tabla No.2. Otros productos que se comercializan en los puntos de venta investigados
22,0%
28,5%
35,0%
35,8%
42,3%
41,5%
49,6%
5,7%
48,0%
55,3%
4,1%
8,1%
6,5%
8,1%
7,3%
15,4%
5,7%
8,9%
13,8%
49,6%
Tegucigalpa
9,8%
23,2%
20,7%
15,9%
26,8%
30,5%
26,8%
8,5%
37,8%
52,4%
1,2%
19,5%
8,5%
1,2%
3,7%
7,3%
8,5%
2,4%
7,3%
37,8%
Choluteca
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En términos porcentuales, la gráfica No.1 ilustra los productos definidos por las/os productores para la investigación y su comercialización: Yuca, Café, Plátano, Maíz, Pataste, Frijol Soya y Frijol. El cuadro plantea que los frijoles ocupan el primer lugar de venta en los mercados de Lepaera y Santa Rosa de Copán; el pataste en Santa Bárbara y San Pedro Sula, el segundo lugar en Santa Rosa, Lepaera, Tegucigalpa y Choluteca; el plátano el primer lugar en Gracias y el segundo en Santa Bárbara; la yuca el primer lugar en Choluteca, el segundo lugar en Gracias, San Pedro Sula y Tegucigalpa y empata con el pataste en Lepaera. La tabla No.2 identifica los productos que tienen movimiento comercial, pero que no pertenecen a la lista en estudio, para encontrar potencialidades en el mercado. Resaltan productos como la papa, el repollo, la cebolla, el tomate, la lechuga y la zanahoria. Se muestra también un porcentaje alto en el ítem “Otros”, que se refiere a productos mencionados pocas veces pero que sumados acumulan un porcentaje alto. En esta categoría entran: rábano, maicillo, apio, camote, berenjena,
banano verde, chícharos, garbanzo, naranja agria, morro, ajonjolí, cacahuates, frijol blanco, malanga, semilla de girasol, linaza, jícaro, manzanilla, albahaca, badú, perejil, pacayas, mostaza, chile jalapeño, laurel, orégano, jengibre y ruda, entre otros. La tabla No.3 muestra el volumen de compra, es decir las cantidades de producto adquiridas para su comercialización. Por producto y comparando puntos de compra-venta se aprecia que para la yuca Choluteca es el mayor comercializador, siguiéndole Tegucigalpa y Gracias; Lepaera es donde menos se comercializa. En el caso del café, Gracias es el lugar que comercializa en libras y sorprendentemente le sigue Tegucigalpa; Choluteca y Santa Bárbara no son mercado para ese producto en grano. En cuanto a los plátanos, Tegucigalpa es el mayor demandante, le sigue Copán y Choluteca, los demás centros consumen menos de 200 libras. El maíz tiene amplio movimiento en Choluteca y le sigue Tegucigalpa. Los patastes tienen movimiento mayoritario en San Pedro Sula. El frijol soya se compra y vende más en Choluteca al igual que los demás frijoles.
Tabla No.3. Volumen de compra por todos y cada uno de los productos agrícolas investigados Yuca en Lbs
Café en Lbs
Plátanos en Unidades
Maíz en Lbs
Patastes en Lbs
Frijol soya en Lbs
Frijoles en Lbs
Santa Rosa de Copán
116.25
56.5
527.66
294.44
163.93
109.23
197.33
Lepaera
24.44
5.42
277.5
700
33.87
3
94.1
Gracias
323.63
213.2
172.22
240
62.85
106.25
340
Santa Bárbara
86.36
0
195.83
400
72.57
100
250
San Pedro Sula
251.8
12.7
203.95
77.66
414.75
100
34.85
Tegucigalpa
337.69
128.33
1,311.09
1,506.66
120.43
212.5
577.58
Choluteca
400.11
0
364.57
3,585.71
119.27
1,411.11
1,176.47
1,540.28
416.15
3,052.82
6,804.47
987.67
2,040.09
2,670.33
Ciudades
Total
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1. Demanda de yuca según periodo por los diferentes comerciantes La tabla No.4, muestra la demanda de yuca por los 210 comerciantes entrevistados en cada ciudad: en Santa Rosa las compras más altas las realizan quienes compran semanalmente, aproximadamente 115.3 libras; en Lepaera, mensualmente 25 libras, aunque hay una persona que se surte diariamente y su cuota es de 50 libras. En Gracias se compran hasta 1,016.66 libras semanales; en San Pedro Sula hasta 1,120 cada 7 días, en Tegucigalpa diariamente se compran hasta 370 libras; y en Choluteca, hasta 527 libras semanales.
2. Demanda del café según periodo por los diferentes comerciantes El café muestra otro tipo de comportamiento con respecto a la yuca, el café posee una frecuencia de compra casi uniforme, en el
sentido de que las mayores compras se hacen diariamente, con excepción de Gracias en donde las compras mayores son semanalmente. De Santa Bárbara y Choluteca no se obtuvo información. Es interesante ver que en Tegucigalpa hay compras en otros momentos como puede ser quincenal (Tabla No.5), otro aspecto importante es que el número de comerciantes es mucho menor ya que para su uso en la cocina común tiene forzosamente que ser procesado.
3. Demanda del plátano según periodo por los diferentes comerciantes La tabla No.6 muestra la frecuencia para el plátano, este producto presenta una diferencia importante con respecto a los dos anteriores, ya que se compra mayoritariamente de manera quincenal (otros en la tabla) en casi todos los mercados, a excepción Tegucigalpa y Choluteca.
Tabla No.4. Promedio de compra de la yuca por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia Promedio de compra en lbs
Ciudades
Totales lbs
No. Comerciantes
Diario
Semanal
Mensual
Otros
7.66
115.33
30
200
352.99
21
Lepaera
50
20
25
25
120
9
Gracias
25
1,016.66
82
1,123.66
10
Santa Rosa de Copán
Santa Bárbara
83.33
166.66
249.99
11
San Pedro Sula
75.94
100
100
1170
1,445.94
65
370
221.81
360
951.81
52
121.07
527.3
700
1,348.37
42
733
2,001.1
155
2,703.66
5,592.76
210
Tegucigalpa Choluteca
18 |
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4. Demanda del maíz según periodo por los diferentes comerciantes
hasta 10 semanales. La ciudad de Gracias presenta su promedio de compra más alto en la categoría mensual comprando 450 libras de la semilla. Santa Bárbara compra más quincenalmente (otros en la tabla) hasta un valor de 8 quintales. Las ciudades más grandes, Tegucigalpa y Choluteca, muestran cantidades altas en las compras, es justificable por el mercado que surten (Tabla No.7).
La mayor frecuencia de compra del maíz en la ciudad de Santa Rosa de Copán se observa semanalmente con un poco más de 3 quintales; en Lepaera van desde 4 quintales diarios
Tabla No.5. Promedio de compra de café por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia Ciudades
Promedio de compra en lbs
Totales lbs
No. Comerciantes
1
312.9
10
14
16
7
512.5
6
543.5
4
2
3.5
100
5
110.5
10
400
25
1,031.70
1,456.7
6
727.5
552.4
116
1,043.7
2,439.6
Diario
Semanal
Mensual
Otros
300.5
9.4
2
Lepaera
2
Gracias
25
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Santa Rosa de Copán
Tegucigalpa Choluteca
37
Tabla No.6. Promedio de compra de plátano por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia Promedio de compra en lbs
Ciudades
Totales lbs
No. Comerciantes
Diario
Semanal
Mensual
Otros
37
493.07
30
3,550
4,110.07
21
Lepaera
200
244
800
1,244
8
Gracias
50
91.67
325
466.67
9
Santa Bárbara
262.5
313.33
575.83
12
San Pedro Sula
78.16
306.14
100
2,100
2,584.3
41
Tegucigalpa
471.48
6,737.50
75
7,283.98
41
Choluteca
404.16
411.66
66.66
882.48
33
1,503.3
8,284.04
130
7,229.99
17,147.33
165
Santa Rosa de Copán
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Tabla No.7 Promedio de compra de maíz por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia Ciudades Santa Rosa de Copán
Promedio de compra en lbs Diario
Semanal
Mensual
Otros
Totales lbs
No. Comerciantes
337.5
200
300
837.5
14
Lepaera
400
1,000
1400
2
Gracias
100
100
450
650
4
Santa Bárbara
800
800
2
San Pedro Sula
37.4
200
150
12
399.4
9
10,200
225
100
290
10,815
14
200
550
600
26,150
27,500
20
11,275
2,075
1,500
27,552
42,401.9
65
Tegucigalpa Choluteca
Tabla No.8. Promedio de compra de los patastes por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia Ciudades
Promedio de compra en lbs
Totales lbs
No. Comerciantes
870
1,201.72
27
28
79
8
78.75
153.75
7
Diario
Semanal
Mensual
Otros
93.6
158.12
80
Lepaera
10
41
Gracias
25
50
Santa Rosa de Copán
Santa Bárbara
53
203.8
256.8
14
San Pedro Sula
135.56
434.33
100
4,883.33
5,553.22
69
Tegucigalpa
130.52
102.27
196.83
429.62
56
Choluteca
115.62
121.86
36
166.66
440.14
35
563.3
907.58
216
6,427.37
8,114.25
216
Tabla No.9. Promedio de compra del frijol soya por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia Ciudades
Promedio de compra en lbs
Totales lbs
No. Comerciantes
81.25
586.57
17
3
1
100
200
2
100
100
1
100
100
1
400
150
150
466.67
1,166.67
12
325
3,000
3,325
9
800
254.16
679.16
3,747.92
5,481.24
43
Diario
Semanal
Mensual
Otros
300
101.16
104.16
Lepaera
3
Gracias
100
Santa Bárbara San Pedro Sula
Santa Rosa de Copán
Tegucigalpa Choluteca
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5. Demanda de los patastes, según periodo por los diferentes comerciantes
dieta familiar, ya que no existe una cultura de consumo popular de este producto. Sin embargo, en Santa Rosa de Copán se compran alrededor de 6 quintales, seguido por Tegucigalpa que demanda unos 11 y Choluteca, el mayor consumidor, 330 (Tabla No.9), en contraste con Lepaera que es prácticamente insuficiente.
El pataste se compra en mayor medida a diario y semanalmente, incluso en otros periodos de tiempo, por ejemplo dos o tres veces por semana o cada quince días, tal como se aprecia en la columna “otros”, esto obedece a que es un producto perecedero, su provisión debe obedecer a una periodicidad mayor y es de menor costo. (Tabla No.8)
7. Demanda de frijoles, según periodo por los diferentes comerciantes Los frijoles se compran semanalmente, especialmente en Santa Rosa de Copán, Lepaera y Santa Bárbara, no obstante, en todas las ciudades se encontró que se compra de manera indistinta, puede ser cada dos o tres días, quincenalmente u otro tiempo, parece que siempre hay demanda. Las cantidades van desde un poco más de 3 hasta 660 quintales promedio. Choluteca es un buen mercado (Tabla No.10).
6. Demanda del frijol soya, según periodo por los diferentes comerciantes La compra del Frijol soya por los comerciantes, se concentra entre los quince y treinta días (columna Otros de la tabla No. 9), probablemente porque no se incluye dentro de la
Tabla No.10. Promedio de compra del frijol soya por parte de los comerciantes, cada lapso de tiempo según puntos de referencia Promedio de compra en lbs
Totales lbs
No. Comerciantes
330
1,137.35
28
60
364.66
2
150
1,373.33
1,617.43
8
300
200
500
2
San Pedro Sula
16.3
32.83
150
25
224.13
19
Tegucigalpa
290
485.71
100
1,735
2,610.71
29
266.66
686.66
1,400
4,330
6,683.32
34
1,672.1
1,654.44
1,757.77
8,053.33
13,137.6
122
Ciudades
Diario
Semanal
Mensual
Otros
Santa Rosa de Copán
505
194.58
107.77
Lepaera
200
104.66
Gracias
94.1
Santa Bárbara
Choluteca
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Gráfico No.2. Demanda de los productos agrícolas según punto de referencia 1400 1200 1000 Yuca
800
Café 600
Plátano
400
Maíz
200
Patastes Soya
Te
a ec ut ol Ch
al cig
o dr Pe Sa
n
gu
Su
ar rb Bá a nt Sa
pa
la
a
s ia ac Gr
a er pa Le
Frijoles
Sa
nt
a
Ro
sa
de
Co
pá
n
0
Resumen En resumen, los mercados se comportan de manera diferente para cada producto, de tal manera que el mejor mercado para la yuca es Gracias; Tegucigalpa seguido de Gracias para el café; San Rosa de Copán, Tegucigalpa y Lepaera para el plátano; Choluteca, Tegucigalpa, Lepaera y Santa Bárbara para el maíz; San Pedro Sula para los pataste; Choluteca para la soya, aunque también se vende en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Gracias; y, los frijoles primero en Santa Bárbara, luego Choluteca, Gracias, Lepaera, Tegucigalpa y por último Santa Rosa de Copán.
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Temporadas o meses de mayor venta de cada producto Los mejores meses de compra-venta para la yuca en los diferentes mercados, es igual durante todo el año, con excepción de Santa Rosa que es en abril, y diciembre para Gracias. En el caso del café, los meses de mayor venta están bien definidos, entre los meses de noviembre a marzo, que son los periodos de cosecha, exceptuando, Tegucigalpa que la venta es indistinta con respecto a las épocas del año; en Santa Rosa de Copán, Lepaera, Lempira y San Pedro Sula, diciembre es el mes de mayor compra-venta. En las ciudades de Santa Bárbara y Choluteca, no se encontró compra-venta de café en grano.
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En cuanto al plátano, el mayor periodo de compra-venta se da durante el mes de diciembre sobre todo en Lepaera, Gracias, San Pedro Sula y Tegucigalpa; aunque en Tegucigalpa casi fue similar el número de comerciantes que aseguro que la compra-venta del producto es igual durante todo el año, al igual que en Santa Bárbara y Choluteca. Por su parte en Santa Rosa de Copán la mejor temporada es el mes de abril. En el caso del Maíz, la situación varía, de tal manera que en Santa Rosa de Copán los mejores meses son marzo y abril; en Lepaera noviembre y diciembre; en Gracias diciembre; en Santa Bárbara de diciembre a marzo; en San Pedro Sula y Tegucigalpa, diciembre; y, Choluteca todo el año. Para el pataste, según la información recabada, diciembre es bueno en Lepaera, Gracias, San Pedro Sula y Choluteca; abril en Santa Rosa de Copán y todo el año en Santa Bárbara y Tegucigalpa. Con el frijol soya, la tendencia de mayor venta en Santa Rosa de Copán es en los meses de marzo y abril; en Lepaera de diciembre a abril; en Gracias, diciembre; en Santa Bárbara de enero a marzo; en San Pedro Sula la mitad de los comerciantes dice que la compra todo el año y la otra mitad, que sólo en diciembre; en Tegucigalpa la mejor temporada es diciembre al igual que en Choluteca. Los frijoles, siendo parte principal de la dieta de los hondureños y hondureñas, se venden y compran por igual durante todo el año, con la excepción de Gracias, cuyos comerciantes aseguraron que el mes de mayor compra a los productores es agosto y enero en San Pedro Sula.
Temporadas o meses en los cuales los comerciantes manifestaron tener mayores dificultades para conseguir los productos La temporada más difícil para obtener los productos en estudio, sugiere en que épocas del año se podría obtener una mayor utilidad al solventar la escasez existente en los meses y mercados indicados. Según los comerciantes, en Santa Rosa de Copán, en marzo y abril se presenta cierta dificultad para obtener la yuca; parece que en Lepaera se presenta en agosto; en Gracias en marzo y abril, aunque también en agosto; en San Pedro Sula en diciembre, enero y abril; en Tegucigalpa un tercio asegura que no hay escasez y el otro que se presenta en abril; en Choluteca y Santa Bárbara aparentemente no hay escasez, pero en la primera, casi la tercera parte de los entrevistados dijo que se les presenta alguna dificultad en enero. No hay un mes coincidente de escasez de yuca en las diferentes ciudades, en Santa Rosa de Copán es abril que coincide con el mes de mayor venta, significa que esta es una muy buena oportunidad de mercado ya que la demanda supera la oferta en este tiempo y en esta ciudad en particular; en donde no existe carencia de yuca pueden ser ciudades a descartar para la comercialización de este producto, sin embargo, de todas maneras hay que considerar que algunos comerciantes disienten de esa opinión; en el resto los porcentajes son muy cerrados, y concuerdan con los meses de compra.
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Para el café, el mes de mayor insuficiencia es el de agosto, en las ciudades de Santa Rosa, Lepaera, y Gracias; así mismo, en la ciudad de San Pedro Sula tres terceras partes de los encuestados opinan que en enero hay escasez del producto en esa ciudad, lo cual puede representar una oportunidad de mercado sobre todo considerando que en ese mes la mancomunidad PUCA tiene producto que ofertar. En el caso de Tegucigalpa no hay carestía durante el año. En relación al plátano, la información es que es escaso en Santa Rosa de Copán en los meses de diciembre a abril; entre marzo y abril en Gracias; en San Pedro Sula y Tegucigalpa en enero; y en Lepaera en agosto; en Santa Bárbara y Choluteca la gran mayoría opina que no se tiene escasez, pero otro grupo señala que los meses de verano son problemáticos. El Maíz, en Santa Rosa de Copán se identifican los meses de diciembre y junio; en Lepaera es septiembre; en Gracias marzo y abril; en San Pedro Sula, diciembre y enero; en Tegucigalpa junio y julio; en Choluteca el problema de abastecimiento es poco, con mayor incidencia en enero y mayo; por último, en Santa Bárbara todos coinciden que no hay escasez de maíz en todo el año. Esta diversidad de periodos se debe a mercados de especuladores que no permiten que toda la cosecha esté en el mercado,
Formas de acuerdos entre los comerciantes y proveedores agrícolas Un aspecto relevante son las tres modalidades que los comerciantes acuerdan con sus proveedores para realizar los pagos: • Al contado: se paga en el momento que se adquiere el producto. • Al crédito: el pago se realiza dentro de un periodo establecido o de acuerdo entre ambas partes. • Por consignación: el pago se hace sólo por el producto vendido, aunque el comprador tenga más producto del que paga. Este último es poco usado por los proveedores. La forma más común de pago de los productos agrícolas investigados es al contado, lo cual es de mucho beneficio para los productores ya que puede rotar su capital de trabajo de manera más fluida. Las ciudades en donde trabajan con crédito entre 36 y 37% aproximadamente, son Santa Rosa y Santa Bárbara, en San Pedro Sula no llega ni al 10% y piden dejar el producto en consignación, aunque en este aspecto son más duros en Tegucigalpa, lo que afecta más a los pequeños productores que carecen de los recursos financieros apropiados. El periodo de crédito para los comerciantes que gozan de este beneficio no es muy amplio: un máximo de 9 días en Santa Rosa, 7 días en Lepaera, San Pedro Sula y Choluteca; 5 días en Gracias y Tegucigalpa; y 3 días en Santa Bárbara.
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Tabla No.11. Formas de pago de los productos según ciudad Ciudad Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Contado
33
63.5%
9
90.0%
16
88.9%
85
89.5%
102
82.9%
61
74.4%
Crédito
19
36.5%
1
10.0%
2
11.1%
9
9.5%
20
16.3%
21
25.6%
1
1.1%
1
.8%
Consignación
Tabla No.12. Tiempo de crédito según ciudad Ciudad
Promedio de Días del Crédito
%
Santa Rosa de Copán
9
25%
Lepaera
7
1%
Gracias
5
3%
Santa Bárbara
3
11%
San Pedro Sula
7
10%
Tegucigalpa
5
25%
Choluteca
7
25%
Total
100.00%
Tabla No.13.. Tipo de Negociación que realiza con sus proveedores por ciudad Tipo de negociación Arreglo verbal Contrato
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Promedio global
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
96,8%
95,1%
91,5%
95.8%
3,2%
4,1%
6,1%
3.5%
,8%
2,4%
2,0%
Otros
0.7% 100.00%
Tabla No.14. Procedencia de la oferta de los productos agrícolas por ciudad Procedencia Guatemala
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
24.10%
18.20%
16.70%
26.10%
20.80%
7.30%
2.40%
17.90%
7.30%
0.80%
13.00%
13.40%
18.30%
8.90%
Lepaterique
5.60%
Bajos de Choloma
2.50%
El Merendón
13.30%
Bodegas de la zona
5.60%
Mercados de la zona
11.10%
5.60% 45.50%
4.30%
8.50% Continúa →
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Procedencia
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
27.30%
22.20%
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Santa Rosa de Copan
25.90%
Lago de Yojoa
1.90%
4.20%
10.60%
1.20%
Feria del Agricultor
5.60%
0.80%
13.00%
7.30%
Aldeas aledañas
9.30%
27.30%
Danlí Tegucigalpa
1.90%
Vendedores ambulantes
1.90%
Corquín
9.30%
66.70%
2.40%
2.50%
5.70%
1.20%
5.60%
30.40%
0.80%
4.90%
1.20%
11.10%
1.70%
12.20%
35.40%
4.30%
0.80%
1.60%
4.90%
6.10%
4.30%
5.00%
7.30%
6.10%
5.00%
6.50%
6.10%
San Marcos de Colon De la Costa Norte De la zona Sur Otros
1.90%
4.30%
7.50%
14.60%
19.50%
Ns/Nr
20.40%
4.30%
4.20%
8.90%
11.00%
14.20%
16.30%
4.90%
0.80%
1.20%
San Vicente
47.80%
San Luis Planes
4.30%
Comayagua
4.30%
Campuca
16.70%
San Manuel
5.60%
Quelacasque
22.20%
Ocotepeque
9.30%
5.60%
San Rafael
5.60%
San Sebastián
5.60%
La Entrada/Copan
9.10%
Tejeras
27.30%
Gualán
18.20%
Siguatepeque
9.10%
Gracias /Lempira
5.00%
56.50%
23.30%
9.10%
Cucuyagua
1.90%
Talgua
1.90%
Corpus
1.90%
Belen Gualcho
1.90%
Sensenti
0.80%
Colon
0.80%
China
2.50%
Holanda
0.80%
Canadá
0.80%
Olancho
26 |
1.90%
5.60%
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0.80%
0.80%
26.00%
18.30%
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Procedencia
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
México
0.80%
El Salvador
0.80%
Tegucigalpa
Choluteca
Nicaragua
3.70%
La Esperanza
1.90%
Mercado El Dandi/ SPS
13.00%
Mercado Medina /SPS
9.30%
5.60%
8.70%
9.20%
10.60%
3.70%
4.10%
6.10%
18.70%
2.40%
22.50% 9.10%
22.20%
Soroguara
Una característica en la negociación de estos productos es la ausencia de instrumentos que regulen y controlen su compra (por ejemplo: contratos, facturas, etc.), lo cual se refleja cuando casi 100% de los encuestados negocia únicamente en forma verbal. Si bien es una ventaja que agiliza el proceso de comercialización, aumenta el riesgo cuando se hace al crédito. En la categoría de “otros” se incluyó a los comerciantes que consideraron como negociación la firma de una factura como compromiso de pago.
Procedencia de la oferta de los productos agrícolas Los productos que se comercializan en los puntos investigados vienen de distintos lugares, desde los más cercanos como bodegas y puestos de recolección y las aldeas, hasta los más distantes como China, Holanda y Canadá. La tabla No.13 sintetiza la información relacionada. La procedencia de los productos varió según las ciudades investigadas. En Santa Rosa los productos nacionales proceden en su mayoría de San Pedro Sula y el mismo lugar y los internacionales traídos de Guatemala, los que constituyen aproximadamente la cuarta parte de sus necesidades.
73.90%
5.80%
En Lepaera los productos agrícolas que se consumen son de la zona y de los departamentos cercanos como Copán, de ciudades como Siguatepeque y San Pedro Sula. Un 8% aproximadamente viene de Guatemala. Prácticamente en todas las ciudades se presenta la misma situación, en cuanto al origen de los productos que se consumen, con la diferencia de San Pedro Sula que recibe de la China, Holanda, Canadá y México, además de Guatemala. Tegucigalpa de China y Guatemala, y, Choluteca de Nicaragua y Guatemala.
Requisitos que deben reunir los productos agrícolas de acuerdo a los comerciantes Los comerciantes manifestaron que la principal exigencia a sus proveedores es “la calidad del producto” Sin embargo, también se busca que los productos sean grandes, limpios, que tengan un buen precio, que no estén vencidos, que sean frescos, peso completo, puntualidad y responsabilidad en las fechas de entrega.
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Tabla No.15. Requisitos que deben reunir los productos Requisitos Calidad Producto grande No tengo requisitos Otros Buen Precio Producto limpio Un Buen Producto Que no esté vencido Producto Fresco Que siempre le provean Puntualidad Peso Completo
Empaques que se utilizan actualmente para los productos El tipo de empaque depende en primer lugar del producto, por ejemplo, los granos (café, maíz y frijoles) generalmente (95%) se llevan en sacos. Pero también se utiliza para otros como la yuca (79% los usan). El plátano no lleva ningún empaque, eventualmente se lleva en redes o cajas. El 70% del pataste también se transporta en sacos.
El plátano se recibe sin ningún tipo de empaque en Santa Rosa de Copán, Lepaera y Tegucigalpa, porque se vende por unidades y su conteo en un saco es más difícil. En Gracias y Santa Bárbara, en cambio, la mayoría de veces se recibe en costales. La peculiaridad de esto es que la adquisición se realiza de la misma forma que en las anteriores ciudades, pero los comerciantes solicitan a los proveedores que después de efectuado el conteo se les deposite en sacos. El tipo de empaque va a depender del producto y los gustos de los compradores, pero los vendedores tienen que tomar en cuenta aquellos que protegen y que dan una buena presentación para hacerlo atractivo, puede constituirse en un valor agregado que es muy tomado en cuenta. Casi la totalidad de los comerciantes de las ciudades no se mostraron fieles a sus proveedores y están dispuestos a tomar productos de otros vendedores de éstos productos. Sólo 14.4% contestó no estar interesado en surtirse de otros comerciantes. Sobre su interés de proveerse de nuevos productores, los encuestados expusieron que comprarían, pero dependiendo del precio que les ofrezcan (49%), la calidad (22%), el producto, las posibilidades de pago y la demanda (Tabla No.16).
Tabla No.16 Disposición a comprar a nuevos proveedores según ciudad Disposición
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Sí
63.00%
90.00%
100.00%
75.00%
83.30%
92.70%
92.70%
No
37.00%
10.00%
25.00%
16.70%
7.30%
7.30%
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Tabla No.17. Disponibilidad a comprar a nuevos vendedores Comentarios Depende del precio Depende de la calidad Depende del producto que sea Posibilidades de pago Depende el tiempo Si me hace falta compro Depende de la demanda de esos productos Ya tengo quien me surta Otros
Productos de crecimiento alto y medio y productos escasos Este apartado corresponde a la identificación de los nuevos segmentos de mercado para los productos agrícolas que actualmente presentan un crecimiento alto en su demanda, lo cual se puede derivar de cambios en los gustos de los consumidores o de nuevas estrategias para motivar la compra. La demanda de los productos ha variado desde que los granos básicos ocupaban los primeros lugares, como los más comercializados, a la actualidad, cuando han perdido mercado debido a su agro transformación. El maíz convencional, por ejemplo, se ha utilizado para elaborar tortillas, pero ha sido rápidamente suplantado por la harina nixtamalizada de fábrica, que es preferida por muchas personas, sobre todo en las grandes ciudades, por su conveniencia, practicidad, higiene, y ahorro de tiempo y posiblemente de dinero, aunque ello no signifique que todos los productos agropecuarios estén transformándose.
El café en grano no se comercializa en todos los lugares donde venden productos agropecuarios y la presentación más demandada es café torrefactado. Los productos que reportaron un movimiento comercial medio, por las personas encuestadas, son: papa, brócoli, coliflor, habichuelas, limones, ajos, culantro, ayote, jilotes, repollo, cebolla, tomate, zanahoria, lechuga, chile dulce, pepinos y remolacha, resaltan entre estos: la papa, el repollo, la cebolla, el tomate, la lechuga y la zanahoria, cuyo porcentaje de comercialización es alto. Los productos escasos o que son comercializados en cantidades bajas debido a que su frecuencia de cosecha no es escalonada para mantener al mercado satisfecho son: rábano, maicillo, apio, camote, berenjena, guineo verde, chícharos, garbanzo, naranja agria, morro, ajonjolí, cacahuates, frijol blanco, malanga, jícaro, albahaca, badú, perejil, pacaya, mostaza, chile jalapeño, orégano y jengibre. En algunas ciudades estos productos no son consumidos debido a que se les desconoce, por ejemplo: las pacayas, el badú y la malanga son comunes en la zona de occidente, no así en el resto del país; y el guineo verde se consume casi a diario en la zona de costa norte, incluyendo San Pedro Sula.
Listado de productos identificados Los productos identificados desde la cosmovisión de los productores hasta los referidos por los encuestados adquieren importancia de acuerdo al porcentaje de lugares en que se comercializan:
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• Pataste
• Cebolla
• Yuca
• Zanahoria
• Repollo
• Frijoles
• Papas
• Lechuga
• Plátano
• Pepinos
• Tomate
• Chile dulce
Tendencias de los productos sujetos de este estudio De acuerdo a los especialistas, “los productos pueden presentar varias tendencias de crecimiento. El crecimiento se mide generalmente como un porcentaje del aumento anual en las ventas o en la demanda de un producto 2”. El pataste. Su comercio va en crecimiento, tanto que se importa de Guatemala, porque la cosecha interna es insuficiente. El mercado requiere cada mes un promedio de 39,573 unidades. La yuca. Es un producto muy común en la cocina de los hondureños. Los comerciantes confirman con sus cantidades de compra anual que va en aumento y consideran que no escasea en todo el año y que tiene venta casi a diario. La demanda mensual en promedio es de 29,761 libras. El plátano. Su demanda aumenta, ya que está siendo transformado de distintas maneras (en tajadas, tostones o semifrito); lo que está induciendo a producir más para cubrir
otros mercados diferentes a los tradicionales. La demanda general cada mes es de 97,638 unidades. El frijol. La predilección por este producto se mantiene y aunque normalmente ha sido controlado por el Estado, se preserva igual en los mercados a nivel nacional. Su demanda se estima en 35,560 libras mensuales. El maíz. Como el frijol, se le considera un producto de la canasta básica, pero está siendo amenazado por productos ya preparados para elaborar alimentos de primera necesidad tradicionales que derivan del maíz, pues según los comerciantes entrevistados se vende más productos transformados que la semilla de maíz. Aunque su cosecha es estable, es cosechado por gran parte de productores rurales para el consumo del hogar y para alimento de animales. Su demanda mensual es de 72,594 libras. El frijol soya. Es un producto de baja demanda por parte de los consumidores, que en los últimos años ha ido mermando su siembra debido a la poca utilización de su semilla y a la preferencia por productos derivados, pero importados. Su demanda mensual es de 12,300 libras. El café. Constituye el patrimonio de las/ os productores de la zona de Occidente. Su producción y calidad ha aumentado a partir de la caída de precios de años atrás, que obligó a buscar nuevos nichos de mercado, que exigían esta condición. Se comercializa directamente en las bodegas de café de las zonas y son pocos los lugares que venden el grano. Quienes lo hacen manifestaron que
2 El crecimiento puede ser alto (más de 6% anual), medio (de 4% a 6%), bajo (1% a 3%, o sea, similar a la tasa de crecimiento poblacional) y nulo o negativo" (Ostertg: |999). Para este estudio no fue posible obtener la información de acuerdo a estos estándares porque no existe una entidad que tenga datos unificados de la producción global en Honduras.
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ellos cosechan lo que venden, pero que los clientes normalmente buscan el café ya procesado para su consumo. El café en grano tiene gran demanda en las bodegas que luego lo comercializan con las grandes procesadoras de la costa norte. Vale destacar que la demanda que se presenta es únicamente de los mercados locales de cada ciudad encuestada ya que las demandas de las bodegas que comercializan este producto es mayor. La estrategia debería ser introducir el producto en los mercados convencionales y conocer su frecuencia de compra. La demanda en estos centros es de 17,873 libras mensuales de café en grano. Este estudio reveló que las condiciones de compra de los siete productos en estudio a nivel nacional son al contado en su mayoría (79.0%); 25% tiene el beneficio del crédito por parte de las empresas proveedoras y 7% maneja los productos en consignación. Los arreglos o negociaciones de la compra se hacen mediante un convenio verbal (96.5%) y solamente 3.5% firma un contrato. La requisitos que los comerciantes exigen a nivel nacional a sus proveedores son: calidad (38.7%), buen precio (21.3%) y que les presenten un buen producto (31.9%). La diferencia entre la calidad y el buen producto radica en su apariencia; una buena apariencia significa que es un buen producto, aunque no tenga la consistencia, el sabor o la duración requeridos. La mayoría de los compradores han experimentado con productos de otros países y observan que encuentran en ellos mejores condiciones de entrega, mejor calidad y mejor presentación; resulta lógico entonces que las exigencias para adquirir productos de nuevos proveedores cumplan con lo mencionado. Otros requisitos que pueden considerarse como elementos de calidad, pero que el comerciante (comprador) tiende a diferenciar,
son: productos más grandes, productos limpios; de buena presentación; que no estén vencidos o por vencerse; frescura; puntualidad en los pedidos; que el proveedor visite periódicamente al comerciante; surtido permanente; peso completo según su requerimiento (Ver cuadro Ag38). En general, los productos investigados son llevados a los comerciantes en sacos, como es el caso de los granos, pues los mantiene protegidos; pero en el caso de otros, como: yuca, plátanos o patastes, los prefieren empacados, ya sea por un peso específico o por unidades. La presentación con empaque para ellos es muy importante, pues se protegen de golpes y los consumidores sienten más confianza al adquirirlos. Esto lo han experimentado con los productos importados, los cuales se venden rápidamente por esta condición. El 85.6% de los encuestados estaría dispuesto(a) a comprar productos a otros proveedores; a 14.4% no le interesan otros productos u otros proveedores ya que de estos, 41.9% está conforme con su proveedor actual y el resto está repartido entre la condición, precio, calidad, tipo de producto, y demanda de los mismos.
Información mercado internacional Con excepción del arroz, la productividad de los granos básicos es baja y permaneció casi estancada durante los últimos 15 años, según el censo estadístico de producción del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2003 y documentos sobre producción de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Si bien estos productos utilizan 55% del área de siembra con aptitud agrícola, su valor agregado es de apenas 8%. Sólo el maíz utiliza 38% del área
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productiva, que incluye explotaciones menores a cinco hectáreas, tierras de laderas y atomización productiva. El café, por su parte, depende en gran medida del mercado internacional y la especulación. Por lo tanto, de los productos seleccionados por las/los productores para ser investigados, solamente la yuca, el plátano y el pataste tienen opciones para el mercado nacional.
Las tendencias del comercio agrícola El superávit comercial agroalimentario ha mostrado una tendencia declinante durante los últimos 15 años, según el Banco Central de Honduras en su informe anual, porque han aumentado las importaciones de aceite, grasas y productos industriales y redujeron las exportaciones agrícolas entre 2000-2005. La ausencia de una política de desarrollo de las exportaciones agroalimentarias ha frenado el crecimiento económico nacional. Aunque las exportaciones se han diversificado, son aún incipientes. A la inversa, las importaciones agropecuarias crecieron 12% anual, elevando su participación de 11% a 18%. Las importaciones agroindustriales se multiplicaron por más de siete y las de granos (maíz y arroz) casi cinco veces. Tales tendencias generan múltiples desafíos para el sector agropecuario y el medio rural, en la tarea de: 1. incrementar la productividad para crecer más; 2. elevar los ingresos de los pobres rurales; 3. ser más competitivos y aprovechar el DR-CAFTA.
Mercado Europeo
ladas métricas de hortalizas, de las cuales las papas representaron la mitad. La cultura de consumir hortalizas es más fuerte en ciertos países que otros, por ejemplo la mitad de las hortalizas consumidas en Europa se consumen en: Italia, Alemania y Gran Bretaña. Según el Centro para el Fomento de Exportaciones de los Países en Desarrollo (CBI), el mercado ya está saturado y los niveles de consumo no demuestran ninguna tendencia de cambio. Para los consumidores europeos, los atributos más importantes en la compra y consumo de hortalizas son: que sean orgánicos, de origen tropical, con garantías sanitarias y de calidad, saludables y de conveniencia. Los consumidores europeos tienen una fuerte preocupación porque la comida sea amigable con el medio ambiente, tanto en la producción como en el empaque, por lo tanto es recomendable evitar formas de empaque no reciclables. Esta preferencia se refleja también a través de medidas arancelarias preferenciales, impuestos y patrones de compra. Para fortalecer su posición en el mercado europeo, los productores en los países en desarrollo deben adoptar los estándares de calidad exigidos por la UE. Debido a la fuerte producción y comercio europeo, las oportunidades principales que ofrece el mercado europeo para los países en desarrollo en la exportación de estos productos son: • Hortalizas fuera de estación de invierno (europea) • Hortalizas tropicales • Hortalizas orgánicas
Europa es una región con altos patrones de producción y consumo de hortalizas y frutas. En 2003 se consumieron 29 millones de tone32 |
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En el mercado europeo de comercio internacional, los países latinoamericanos dominan las importaciones europeas de frutas, especialmente tropicales. Por otro lado, África es la fuente principal de las hortalizas, legumbres y maíz dulce, importadas particularmente a Francia, Italia y Gran Bretaña, pero el comercio principal de las hortalizas en Europa es entre los mismos países europeos. Hay una tendencia a consolidar y concentrar los mercados y actores en el comercio hortícola de Europa, por parte de compradores y proveedores, con el aumento de un manejo eficiente de las cadenas de oferta de estas empresas. Las ferias de comercio y el Internet son un medio importante para dar a conocer a socios de comercio en Europa. El anexo 2 presenta una lista de Ferias y organizaciones certificadoras. Los dos canales principales de comercialización de hortalizas en Europa son los supermercados y los mercados abiertos/municipales, pero hay variación entre los países en la distribución de ventas por cada canal. En general, de 30 a 90% de la población compra hortalizas en supermercados y de 10 a 40%, en mercados municipales, particularmente en el sur, donde los supermercados no han incursionado tanto en la comercialización de comida. La llegada de supermercados está contribuyendo a consolidar la industria, ya que prefieren negociar directamente con un grupo selecto de exportadores y productores de gran escala que ofrecen una cartera variada de productos. Sin embargo, el CBI (www.cbi.nl) aconseja que los productores de países en desarrollo trabajen con distribuidores/ importadores ya que tienen contactos establecidos y pueden coordinar la logística. A su vez, los productores en los países en desarrollo que quieren penetrar el mercado o fortalecer su posición como exportadores deben de tener en mente
las normativas y estándares del mercado Europeo (para mayor información véase: www. cbi.nl/accessguide). Para penetrar el mercado es necesario considerar las barreras no arancelarias, cumplir con las normas y estándares legislativos de clasificación y calidad. Hay ciertos estándares europeos de control de calidad que no son exigidos por ley a los no europeos, sin embargo, los importadores expresan preferencia para exportadores que tengan la certificación porque el mercado es cada día más exigente. Por lo tanto, el cumplimiento de estos estándares puede ayudar a fortalecer la posición como un socio comerciante.
Mercado de los Estados Unidos Las hortalizas no juegan un papel importante dentro de la economía estadounidense, pero se están incrementando los patrones de su consumo, principalmente frescos y frescospreparados. Los consumidores norteamericanos muestran preferencias por la conveniencia (hortalizas preparadas) y la calidad. Adicionalmente, crece el mercado de las hortalizas orgánicas. Debido a la alta población de centroamericanos, hay una oportunidad específica para la producción y exportación de hortalizas nostálgicas a los Estados Unidos, particularmente en forma congelada. El mercado de los Estados Unidos muestra una tendencia alcista en el consumo per cápita de este tipo de producto desde hace 30 años, con mayor consumo de hortalizas frescas (50% de las preferencias en el año 2000, comparado con 45%, en 1975). Este incremento se debe en gran parte a las campañas y promociones nutricionales realizadas desde 1987 por parte de programas nacionales de dietas saludables, entre las que
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destaca “5 al día para una mejor salud”, en alusión a las cinco porciones de verduras que se recomiendan en la pirámide nutricional de alimentos. Hacia fines del siglo XX, más de 12 millones de estadounidenses se consideraban vegetarianos, pero en general, las hortalizas más consumidas por la población son: papa, tomate, cebolla y lechuga (los típicos componentes vegetales de las hamburguesas). El mercado de productos listos para consumir, que incluye las verduras frescas cortadas y preparadas, reportó ventas de 19,000 millones de dólares en 2003; 50% estaban procesadas, siendo las de mayor consumo los enlatados, seguidos por los deshidratados y los congelados. Igual que en Europa, la estructura de la industria de hortalizas en los Estados Unidos ha cambiado con una tendencia a consolidarse. Los supermercados son los principales canales para la comercialización al detalle de hortalizas, lo que aumenta su volumen, variedad y el porcentaje de espacio dedicado a ellas. Sin embargo, debido a cambios en los patrones de consumo y la tendencia de comer afuera de la casa, 50% está comercializado al consumidor a través empresas alimenticias. Según el censo de 2000, sólo la población salvadoreña residente en Estados Unidos supera los 2.2 millones de personas, de las cuales 86% se concentra en cinco ciudades. El Ministerio de Economía (MINEC) ha calculado que el salvadoreño/a en los Estados Unidos gasta un promedio de 600 dólares anuales en alimentos salvadoreños, que representa un mercado potencial de $1,380 millones por año para todos los alimentos étnicos de El Salvador. Sin embargo, en 2003 la cantidad de hortalizas exportadas representaba menos 34 |
de 1% del mercado potencial de alimentos salvadoreños en Estados Unidos, lo que sugiere que las estimaciones sobre el poder de compra están equivocadas o que el mercado no es explotado en todo su potencial. Dentro de estos productos, las hortalizas tienen una posición especial, ya que los quesos y otros se producen en Estados Unidos, mientras que los productos nostálgicos no. Un estudio sobre los patrones de consumo de alimentos étnicos en hogares salvadoreños residentes en Estados Unidos, lo realizó la Universidad de Iowa en 1994. En él destacan como productos preferidos: el loroco, la flor de izote, el pito, el chipilín y la semilla de paterna (en orden de consumo) como las de mayor consumo y menciona las limitaciones de la oferta como la fuerza determinante en los patrones de consumo, ya que los encuestados reportaron que consumirían mayores cantidades (hasta cuatro veces más) si estuvieran disponibles en el mercado. En el caso hondureño es posible que exista una tendencia similar, aunque con otras preferencias de productos, pero no se encontró ninguna fuente de información que compruebe o corrobore esta información. No obstante, hay un mercado potencial de un millón de hondureños, también concentrados en ciudades como Nueva Orleáns, Miami, Houston, Raleigh, Washington, Nueva York, etc. Asimismo, vale destacar que en varias de las pequeñas ciudades se concentran poblaciones homogéneas procedentes de sectores específicos del país, por ejemplo, la colonia de olanchanos asentada en Carolina del Norte.
Mercado de Centro América Guatemala es el principal país centroamericano que produce y exporta hortalizas. De las hortalizas cultivadas, la papa es la de mayor
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volumen. Aunque los volúmenes de exportación están aumentando, la región es una importadora neta de hortalizas. Además de El Salvador y Nicaragua, hay una tendencia en la región de importar estas hortalizas en forma procesada. Sin embargo, la participación centroamericana es baja en el procesamiento de las hortalizas exportadas, por lo que la región se ubica en el segmento de commodities y no de hortalizas de mayor valor agregado a través de procesamiento. Centroamérica utiliza mecanismos de ayuda interna de Caja Verde, que buscan no distorsionar el comercio o la producción, como programas gubernamentales, para no afectar los precios pagados a los productores. Pero, en general, no existen subsidios para el sector de hortalizas Sobre las cifras de comercio de las seis hortalizas de este estudio, se advierte que la región centroamericana es deficitaria en su comercio: en 2002 importó 86.3 millones de dólares y exportó 25.8 millones. Este desequilibrio comercial se debe principalmente al caso de El Salvador, que es un alto importador de hortalizas porque su producción doméstica es insuficiente para abastecer la demanda interna. Entre los exportadores de estas hortalizas selectas, Guatemala y Honduras son los que más participan en el valor exportado, mientras el resto de países no exportan dichas hortalizas o lo hace en niveles mínimos. Por otro lado, la papa y el tomate, en ese orden, dominan las importaciones, principalmente en forma procesada o semi procesada. 54% de la papa fue importada en 2002 en forma congelada. El tomate, al igual que la papa, viene en su mayoría de forma procesada (81% del volumen de las importaciones de la región eran de “pasta de tomate”). El Salvador es el
único país en la región que importa la mayoría de sus tomates (99%) en forma fresca. El Salvador y Nicaragua importan menos volumen de hortalizas procesadas que los demás países. Y mientras las exportaciones guatemaltecas se distribuyen entre las seis hortalizas de estudio, las hondureñas se concentran completamente en la exportación de tomate. Es preciso anotar que la mayoría de hortalizas exportadas de la región no son procesadas, lo que indica un bajo nivel de desarrollo agroindustrial. Guatemala logró procesar 46% de sus papas exportadas. En el caso de tomate, menos del 20% de las exportaciones es procesado.
Mercado de El Salvador La producción de hortalizas de El Salvador es altamente deficitaria, por lo que abastece su demanda local con importaciones, 76% de las cuales se componen de las seis hortalizas en mención. Las exportaciones de éstas son mínimas y limitadas a los productos nostálgicos: Chipilín, flor de izote, pito, loroco, quilite, papelillo, chufle, etc. hacia los Estados Unidos. Un factor que influye en la demanda es el poder de compra de los consumidores salvadoreños. El consumo de hortalizas en El Salvador significa alrededor de 10.5% del gasto familiar. Las remesas familiares son una fuente importante de ingresos para las familias salvadoreñas y representaron 14% del PIB en 2003. Hay una tendencia de alza en las remesas familiares durante los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento anual de 8.9% anual. El Salvador consume alrededor de 47 hortalizas, entre ellas las nativas o nostálgicas, ya mencionadas. El consumo anual durante 2003 se estimó en 412,810 toneladas métricas,
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de las cuales 52% se abasteció con la producción nacional y el resto con importaciones de Guatemala, México, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Las hortalizas frescas de mayor demanda en El Salvador son: Tomate de pasta, repollo, sandía, papa, pepino, yuca, cebolla, chile dulce, zanahoria, elote, lechuga de cabeza, güisquil, brócoli, pipián, ejote, coliflor, rábano, chile picante jalapeño, loroco, jícama, ayote, chile picante tabasco.
Mercado de hortalizas orgánicas A pesar de su costo de certificación, la ventaja de comercializar hortalizas orgánicas en los países industrializados es su sobre precio de aproximadamente 20% (comparado con los no orgánicos). Mientras el sector de hortalizas en general no es muy dinámico, las hortalizas orgánicas demuestran una fuerte tendencia de crecimiento en los países industrializados, donde los principales mercados son: Japón, la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Las hortalizas y frutas son el producto orgánico de mayor consumo y captan alrededor de 40% del mercado de productos orgánicos.
Los productos en estudio ante estos mercados Los productos de la línea agrícola no tienen muchas expectativas para la exportación, ya que las cantidades que se producen apenas cubren la demanda nacional, como es el caso del plátano. Las/los productores hondureños tienen que comercializar sus productos en las zonas de influencia casi como una única opción, debido al bajo volumen, lo que ha provocado que los productos hondureños no puedan satisfacer otros mercados. En el caso
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de El Salvador, los productos hondureños son muy bien recibidos, pues la distancia es una de las ventajas para el acceso a dicho mercado, sin embargo, la demanda sobrepasa la oferta hondureña. En cuanto al mercado nacional, aunque Honduras produce varios de los productos detallados en el estudio, muchos también son importados de Guatemala, Nicaragua, México, inclusive Holanda y China (pataste, lechuga, repollo, chile verde, ajos) compitiendo con los nacionales con varias ventajas, entre ellas, la calidad, la presentación y, en algunos casos, el precio.
Conclusiones Estratégicamente debe plantearse la organización de productores como la base para comercializar sus productos. El problema no es que no existen mercados, sino su acceso a él y asegurarlo con las condiciones de compra que se establecen. El estudio muestra que 85.6% de los compradores están dispuestos a proveerse de otras fuentes, lo cual es muy prometedor. La organización que se integre debe especializarse para satisfacer las condiciones que demandan los compradores: calidad (38.7%), Buen Precio (21.3%) y un Buen producto (31.9%). Además de otras, como: productos más grandes, productos limpios de buena presentación, frescos, de entrega puntual, atención periódica, pesos legítimos. El mercado internacional (europeo y estadounidense), sobre todo el europeo, está casi vedado para el pequeño productor y/o parcelero, pero es accesible por volumen y constancia, además de las normativas y estándares exigidos, que no son fáciles de sa-
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tisfacer e implican un costo adicional para el/la productor/a pues se debe incurrir en los procesos de certificación. El mercado salvadoreño representa una opción cercana y de alta demanda, pero igual requiere de constancia y volumen (al menos el 0.1% del consumo aparente, es decir 413 TM en el año). El mercado nacional es la base de la estrategia de comercialización, con tres rubros a la cabeza: pataste, yuca y plátano. El café,
el frijol soya, el frijol y el maíz son opciones secundarias. La industrialización del maíz, el café y el frijol soya es una opción a considerar, tomando en cuenta que ahora la tendencia es a comprar productos más prácticos y no perecederos. El nivel de liquidez en esta línea debe ser alto porque de acuerdo con el canal de comercialización y la zona geográfica de venta, así será la necesidad de la venta al crédito.
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2. Línea agroindustrial En la línea agroindustrial se investigaron ocho productos que son considerados por los productores y productoras de los seis municipios de la mancomunidad Puca y de dos municipios de la Colosuca con potencialida-
des para su explotación y de su interés. Se consultaron las mismas ciudades para el análisis de la comercialización y se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación.
Tabla No.18. Cantidad de encuestas realizadas Ciudades
Frecuencia
Porcentaje
Santa Rosa de Copán
40
9.7
Lepaera
12
2.9
Gracias
12
2.9
Santa Bárbara
31
7.5
San Pedro Sula
117
28.4
Tegucigalpa
120
29.1
Choluteca
80
19.4
Total
412
100
La tabla No. 18 presenta la cantidad de encuestas realizadas en la línea agroindustrial, que suma en total 412 puntos de comercio.
Tabla No.19. Comercialización de productos agroindustriales, según ciudad Productos
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Tajadas de plátano
42.50%
58.30%
25.00%
54.80%
33.30%
10.80%
Frijoles fritos
77.50%
50.00%
16.70%
80.60%
29.10%
15.80%
12.50%
Café orgánico
15.00%
50.00%
12.90%
4.30%
6.70%
3.80%
Jugo de naranja
92.50%
100.00%
91.70%
100.00%
27.40%
23.30%
28.80%
25.00%
8.30%
3.20%
1.70%
10.80%
Jalea de naranja
Choluteca
Azúcar morena
20.00%
41.70%
66.70%
22.60%
28.20%
90.00%
95.00%
Harina de maíz
87.50%
100.00%
91.70%
80.60%
83.80%
89.20%
66.30%
Tajadas de yuca
5.00%
75.00%
45.20%
4.30%
1.70%
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| 39
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Gráfico No.3. Comercialización de los productos investigados
Uno de los productos más comercializados es el jugo de naranja, en Santa Bárbara y Lepaera (100.0%); Santa Rosa de Copán (92.5%) y Gracias (91.7%), igualmente la harina de maíz, de acuerdo con la tendencia a comprar productos prefabricados o semielaborados y como un integrante fundamental de la dieta de la población. En el resto de las ciudades investigadas, el azúcar morena es uno de los productos que se comercializa con éxito en Tegucigalpa (40%) y Choluteca (35%) ver gráfico No.3. En cuanto a los volúmenes de compra venta por producto (tabla No.19) el número de tajadas de plátano en ristras (doce bolsas de cuatro onzas cada una) que compra en promedio cada intermediario, en cada visita del proveedor, es de: 137, en San Pedro Sula; 62 en Tegucigalpa; 35 en Lepaera; 34 en Gracias; 11 en Santa Bárbara; 8 en Santa Rosa. En Choluteca no se encontraron lugares de venta de tajadas (esta ciudad no es tan alta
consumidora de este producto, como en la costa norte). Los frijoles licuados y preparados, por lo general en presentaciones de 8 onzas, con empaques modernos o en bolsas plásticas, tienen demanda nacional. El promedio de compra es: San Pedro Sula, 190 libras; Gracias y Choluteca, 42; Tegucigalpa sólo reportó cantidades de 14 libras; Lepaera, 12; Santa Rosa y Santa Bárbara, 11 libras, cada una. De café orgánico se reportaron las siguientes cantidades promedio de compra: en San Pedro Sula, 261 libras; en Santa Bárbara, 95 libras; en Choluteca, 42; en Santa Rosa, 38; en Lepaera, 34; en Tegucigalpa, 14 libras3; y en Gracias no se reportó venta de este producto. Con respecto al jugo de naranja, uno de los productos más comercializados, las cantidades de compra encontradas son: en San Pedro Sula, 993 litros; en Tegucigalpa, 220;
3 Posiblemente amerite un estudio más detenido de venta de productos procesados en la capital.
40 |
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Total
Choluteca
Tegucigalpa
San Pedro Sula
Santa Bárbara
Gracias
Lepaera
Santa Rosa de Copán
Ciudad
6.50% 34.33 3.30% 11.62
% del total de N
Promedio
% del total de N
Promedio
13.00%
% del total de N
100.00%
100.00%
61.05
Promedio
% del total de N
6.50%
42
14.50%
14.25
25.80%
190.4
20.20%
14.16
1.60%
42
4.80%
12.16
26.60%
11.33
Frijoles fritos
% del total de N 73.3
62.66
Promedio
Promedio
137.48 42.40%
Promedio
% del total de N
17.40%
35.33
% del total de N
17.40%
% del total de N
8.06
Promedio
Promedio
Tajadas de plátano
100.00%
79.22
9.70%
70
25.80%
27.37
16.10%
261.4
9.70%
95
19.40%
34.16
19.40%
38.33
Café orgánico
Tabla No.20. Volúmenes compra venta de cada producto por ciudad
100.00%
137.58
13.70%
171
14.90%
220.56
17.90%
993.46
17.90%
33.1
6.50%
78.72
7.10%
41.5
22.00%
21.78
Jugo de naranja
100.00%
18.5
64.30%
15.33
14.30%
22
7.10%
48
7.10%
24
7.10%
5
Jalea de naranja
100.00%
619.08
32.50%
76.31
45.30%
90.14
12.40%
461.0345
1.30%
48.33
3.40%
87.5
2.10%
140
3.00%
110.71
Azúcar morena
100.00%
2,930.81
15.20%
1,078.77
30.70%
1,222.89
28.70%
7,622.76
8.30%
453.44
3.20%
2,718.18
3.40%
1,860.41
10.30%
117.97
Harina de maíz
100.00%
13.96
17.90%
16
53.60%
4.4
28.60%
30.62
Tajadas de yuca
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
en Choluteca, 171; en Gracias, 78; en Santa Bárbara, 41; en Lepaera, 33; en Santa Rosa de Copán, 21.
en Lepaera, 1,860; en Tegucigalpa, 1,222; en Choluteca, 1,078; en Santa Bárbara, 453; y en Santa Rosa, 117.
Del comportamiento de la jalea de naranja, que es la que tiene menos cantidades de compra en comparación con el resto de productos, se informaron las siguientes cantidades: en Santa Bárbara, 48 botes; en Lepaera, 24; en San Pedro Sula, 22; en Tegucigalpa, 15; y en Santa Rosa, 5.
Las tajadas de yuca, al igual que la jalea de naranja, no tienen mucho mercado. Las ciudades que mencionaron que venden este producto, adquieren cantidades promedio de 30 ristras en Lepaera; 16, en San Pedro Sula; y 4, en Santa Bárbara.
Las cantidades de compra de azúcar morena fueron: en Lepaera, 140 libras; en Santa Rosa de Copán, 110. Cabe resaltar que muchos negocios venden el azúcar morena como cuña del azúcar blanca, porque el vendedor de la empresa Central de Ingenios impone determinada cantidad de azúcar morena para poder entregar azúcar blanca. Lo mismo sucede en las ciudades de Gracias y Choluteca, donde la necesidad de vender azúcar normal los obliga a comprar de los dos tipos a algunas empresas distribuidoras. La harina de maíz es uno de los productos de mayor crecimiento en el país como sustituto del maíz en grano, hasta convertirse en algunos hogares en un producto indispensable para elaborar productos de consumo diario, como la tortilla. Las cantidades que los comerciantes manejan en su stock para reventa son: en San Pedro Sula hasta un promedio de 7,622 libras; Gracias, 2,718 libras;
Las personas encuestadas que comercializan tajadas de plátano en Santa Rosa, compran este producto semanal (56.3%) o mensualmente (31.3%); en Lepaera, en su generalidad por semana (85.7%) y quincenalmente (14.3%). En ambas ciudades se observa un movimiento continuo de tajadas de plátano. En Gracias, los porcentajes están divididos en partes iguales en tres categorías: semanal, quincenal y mensual. En Santa Bárbara y Lepaera su frecuencia es, sobre todo, semanal y quincenal (31.3%); en San Pedro Sula, se mantiene la tendencia semanal (71.8%) y quincenal (15.4%); en Tegucigalpa, la mayoría realiza importes semanales (88.9%) y 11.1%, las realiza quincenalmente (tabla No.21). La frecuencia de compra de frijoles fritos es mayoritariamente semanal y quincenal, lo que indica un consumo grande y un movimiento de compra rápido (tabla No.22).
Tabla No.21. Compra venta de tajadas de plátano según ciudad Frecuencia
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Diario
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
6.30%
Semanal
56.30%
85.70%
33.30%
31.30%
71.80%
88.90%
Quincenal
6.30%
14.30%
33.30%
31.30%
15.40%
11.10%
Mensual
31.30%
33.30%
18.80%
5.10%
Otros
6.30%
12.50%
7.70%
42 |
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Las personas que comercializan algún tipo de café orgánico realizan la compra cada semana o mensualmente. Destaca Lepaera, que lo hace principalmente cada semana (66.7%). (tabla No.23).
(35.5%) y semanal (38.7%), igual que en Tegucigalpa: compras diarias, 30.8%; semanales, 34.6%; y quincenales, 23.1%. Choluteca muestra una continuidad de operación semanal (40.9%) y mensual (22.7%).
Un producto bastante comercializado por la mayoría de los encuestados, es el jugo de naranja. Las más altas frecuencias de compra son: semanal en Lepaera (75.0%), en Santa Bárbara (56.7%) y Santa Rosa (55.9%). Quincenal en Gracias (72.7%). En San Pedro Sula la costumbre más común es la compra diaria
El producto de menor movimiento es la jalea de naranja, la cual se compra mensualmente en Lepaera y Santa Bárbara (100.0%) y en Tegucigalpa (71.4%). En Santa Rosa lo realizan quincenalmente (66.7%) y en San Pedro Sula es donde hay mayor movimiento de compra semanal (66.7%).
Tabla No.22. Compra venta de frijoles fritos por ciudad Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara 8.00%
9.10%
5.90%
Semanal
48.50%
33.30%
20.00%
32.00%
60.60%
76.50%
30.00%
Quincenal
27.30%
33.30%
20.00%
32.00%
12.10%
17.60%
40.00%
Mensual
21.20%
33.30%
40.00%
16.00%
18.20%
Otros
3.00%
20.00%
12.00%
Frecuencia Diario
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
30.00%
Tabla No.23. Compra venta de café orgánico en cada ciudad Frecuencia
Santa Rosa de Copán
Santa Bárbara
Lepaera
San Pedro Sula
Diario
Tegucigalpa
Choluteca
33.30%
Semanal
66.70%
Quincenal
60.00%
Mensual
20.00%
Otros
20.00%
33.30%
40.00%
44.40%
66.70%
20.00%
11.10%
25.00%
33.30%
40.00%
11.10%
75.00%
Tabla No.24. Compra venta de jugo de naranja por ciudad Frecuencia
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Diario
2.90%
8.30%
6.70%
35.50%
30.80%
9.10%
Semanal
55.90%
75.00%
18.20%
56.70%
38.70%
34.60%
40.90%
Quincenal
17.60%
8.30%
72.70%
23.30%
9.70%
23.10%
18.20%
Mensual
5.90%
Otros
17.60%
9.10% 8.30%
3.30%
9.70%
10.00%
6.50%
22.70% 11.50%
9.10%
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
El azúcar morena se compra semanalmente en San Pedro Sula (63.3%); Lepaera (60.0%); en Choluteca (57.9%); Tegucigalpa (48.1%); Santa Rosa y Gracias (37.5%); Santa Bárbara (33.3%).
La harina de maíz es uno de los productos más comercializados. La frecuencia de compra por parte de los negociantes varía según la ciudad. Principalmente por mes lo hace Santa Rosa (45.7%); por semana: San Pedro
Tabla No.25. Compra venta de jalea de naranja, por ciudad Santa Rosa de Copán
Frecuencia Semanal
33.30%
Quincenal
66.70%
Mensual
Santa Bárbara
Lepaera
San Pedro Sula
Tegucigalpa
66.70% 28.60% 100.00%
100.00%
33.30%
71.40%
Tabla No.26. Compra venta de azúcar morena, por ciudad Frecuencia
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Diario
Santa Bárbara
Gracias
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
3.30%
15.10%
3.90%
25.00%
Semanal
37.50%
60.00%
37.50%
33.30%
63.30%
48.10%
57.90%
Quincenal
12.50%
20.00%
25.00%
33.30%
16.70%
21.70%
22.40%
Mensual
50.00%
20.00%
12.50%
33.30%
16.70%
14.20%
14.50%
0.90%
1.30%
Tegucigalpa
Choluteca
Otros
Tabla No.27. Compra venta de harina de maíz por ciudad Santa Rosa de Copán
Lepaera
Semanal
17.10%
41.70%
Quincenal
28.60%
Mensual
45.70%
Otros
8.60%
Frecuencia
Santa Bárbara
San Pedro Sula 6.10%
8.30%
1.90%
27.30%
39.30%
50.00%
41.70%
41.50%
25.00%
27.30%
32.10%
19.40%
25.90%
22.60%
33.30%
27.30%
28.60%
22.40%
20.40%
30.20%
2.00%
3.70%
3.80%
Diario
Gracias 18.20%
Tabla No.28. Compra venta de tajadas de yuca por ciudad Frecuencia Semanal
Lepaera
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
77.80%
50.00%
60.00%
100.00%
33.30%
20.00%
8.30%
20.00%
Quincenal Mensual Otros
44 |
22.20%
8.30%
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Sula (50.0%), Tegucigalpa y Lepaera (41.7%), Choluteca (41.5%) y Santa Bárbara (39.3%); Gracias se reparte porcentajes iguales en las categorías semanal, quincenal y mensual (27.3%).
Las tajadas de yuca son el producto menos buscado y comercializado por los vendedores. Donde se ofrece este producto, su frecuencia de compra es básicamente semanal: Tegucigalpa el (100.0%); Lepaera (77.8%); San Pedro Sula (60%) y Santa Bárbara (50%).
Tabla No.29. Otros productos más vendidos Productos Azúcar
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
28.20%
72.70%
100.00%
53.30%
42.10%
82.20%
88.60%
6.70%
7.50%
1.70%
3.80%
16.80%
9.30%
7.60%
0.80%
1.30%
Papel higiénico
5.10%
Otros
2.60%
Ns / Nr
9.10% 18.20%
Pollo
10.30%
9.10%
Pan / galletas
43.60%
27.30%
Cigarros Mantequilla
3.30% 8.30%
9.10% 7.70%
Huevos
38.50%
Embutidos
10.30%
Frijoles
15.40%
Verduras
2.60%
Granos básicos
2.60%
Churros
33.30%
1.90%
3.40%
3.30%
5.10%
Queso
23.30%
6.70%
1.30%
6.70% 8.30%
20.00%
1.30% 1.90%
5.10%
3.80%
30.80%
61.90%
82.30%
0.90%
4.20%
13.30%
0.90%
3.40%
1.30%
3.30% 91.70%
23.30%
Refrescos
41.00%
30.00%
1.90%
3.40%
1.30%
Leche
30.80%
13.30%
3.70%
1.70%
2.50%
Sal
2.60%
1.70%
1.30%
Licores
2.60%
Pastas
7.70%
1.90%
6.80%
7.60%
Pasta de tomate
2.60%
1.90%
5.90%
Tortillas de harina
2.60% 30.80%
71.20%
Arroz Carnes
46.20%
54.50%
66.70%
20.00%
72.20%
0.80% Continúa →
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Productos
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Salsas
0.80%
1.30%
Margarina
0.80%
Avena
0.80%
Todo se vende por igual
1.90%
0.80%
Cubitos
5.60%
0.80%
1.30%
5.60%
4.20%
3.80%
2.80%
1.70%
3.30%
1.90%
0.80%
2.50%
Jugos
10.00%
Tortillas de maíz Dulces Manteca/ aceite
46.20%
54.50%
75.00%
23.30%
26.20%
49.20%
59.50%
Harina de trigo
10.30%
27.30%
25.00%
23.30%
46.70%
21.20%
10.10%
Café
15.40%
36.40%
25.00%
13.30%
13.10%
39.80%
31.60%
Jabón
2.60%
54.50%
10.00%
10.30%
11.90%
39.20%
Harina de maíz
7.70%
54.50%
25.00%
23.30%
21.50%
14.40%
12.70%
16.70%
10.00%
15.90%
22.00%
21.50%
Maíz
En Santa Rosa de Copán, dos productos agroindustriales se identificaron como los que más se venden: la manteca/aceite y el arroz (ambos con 46.2%). Este último producto, si bien no fue incorporado en el estudio por las/los productores en la definición de los rubros a ser investigados, aparece como un producto agro industrializado en primer grado de movilización, que posee el empaque como valor agregado. Siempre en Santa Rosa de Copán, en segundo lugar se encuentra el pan/galletas (43.6%); en tercero, los refrescos de botella de las diferentes empresas del país (41.0%); en cuarto, los huevos (38.5%); en quinto, los churros (33.3%); en el sexto lugar, la leche (30.8%). Otros productos mencionados con porcentajes menores fueron: El pollo, queso, embutidos, frijoles, harina de trigo, café y harina de maíz. 46 |
En Lepaera, el producto que mayor movimiento tiene en el comercio es el azúcar (72.7%), otros productos que gozan del mismo porcentaje, y sobre los que coinciden más de la mitad de los bodegueros y comerciantes de la zona, son el arroz, manteca/aceite, jabón y harina de maíz (54.5%), el café es otro producto preferido por los consumidores, según los encuestados (36.4%), y la harina de trigo (27.3%). En Gracias, los encuestados coincidieron en que el azúcar para ellos es el más vendido (100.0%), le siguen los frijoles (91.7%), la manteca/aceite (75.0%) y el arroz (66.7%). En Santa Bárbara, también el azúcar (53.3%), el resto de productos más vendidos son: los refrescos (30.0%); el pan/galletas, los frijoles,
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
la manteca/aceite y la harina de maíz (todos con 23.3%), y el arroz (20%). En San Pedro Sula, la harina de trigo en primer lugar (46.7%), el azúcar (42.1%), el arroz y los frijoles (30.8%), la manteca/aceite (26.2%) y la harina de maíz (21.5%). En Tegucigalpa, los productos con porcentajes más altos por su movimiento son el azúcar
(82.2%), el arroz (71.2%), los frijoles (61.9%), la manteca/aceite (49.2%), el café (39.8%), el maíz (22.0%) y la harina de trigo (21.2%). En Choluteca, el azúcar está en primer lugar (88.6%), los frijoles (82.3%), el arroz (72.2%), la manteca/aceite (59.5%), el jabón (39.2%) y el café (31.6%).
Tabla No.30. Proveedores de la variedad de productos Empresas
Santa Rosa de Copán
Bodegas
57.50%
Leyde
62.50%
Otros
2.50%
Yummies / Fiestas Unilever
7.50%
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
100.00%
66.70%
26.70%
66.70%
62.00%
43.30%
10.30%
2.60%
1.30%
3.30%
6.00%
3.40%
6.30%
6.00%
1.70%
25.00%
33.30%
26.70%
8.30%
16.70%
Alimentos de Cortés
6.70%
Revendedores / Particulares
56.70%
Distribuidora Interamericana
6.70%
Jugos Floridas Diapa
16.70% 15.00%
3.40% 47.40%
20.50%
8.30%
0.90%
1.70%
Oro Verde
25.00%
0.90%
La Prieta
16.70%
0.90%
Quanta Microempresa Local
50.00%
20.00%
11.40%
8.30% 17.50%
Delicia Embutidos
5.00%
8.30%
Sabrosa
20.00%
25.00%
Café Medalla
8.30%
Minsa
8.30%
50.00%
6.90%
1.70% Continúa →
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Empresas
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
Molino Harinero Sula Mascafé
2.50%
Pepsi
8.30% 8.30%
Rica Sula 7.50%
Beneficio Maya
5.00%
Tegucigalpa
Choluteca
14.70%
5.10%
1.30%
6.00%
0.90%
25.00%
Café Goyo Vendedores
San Pedro Sula
30.00%
0.90%
Café Oro
2.60%
Guti
2.60%
Tajaditas la Mejor
4.30%
Central de Ingenios
5.00%
8.30%
Mayab Don Julio
12.90%
Frijoles Nicole
0.90%
Nutrimasa
3.40%
Masarica
1.70%
Frijoles La Española
0.90%
Tajadas Nancy
0.90%
Jumex
0.90% 2.50%
Masa Fina
1.70%
Azúcar Americana
0.90%
Él produce las tajadas
0.90%
Harina Doña Blanca
1.70%
Frijoles Catrachitos
8.50%
5.10%
0.90% 2.50%
Frijoles del Sol
48 |
55.70%
0.90%
0.90%
Café El Indio
24.80%
2.50%
Tajadas Catrachas
Mercados / Ferias del Agricultor
1.30%
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0.90% 0.90%
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Empresas
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
100.00%
66.70%
15.50%
6.80%
8.90%
3.30%
0.90%
0.90%
5.10%
5.20%
0.90%
Harina El Comal
2.50%
Industrias Sula
60.00%
66.70%
Corporación Dinant
2.50%
25.00%
Demahsa Redica
12.90%
Los proveedores de los productos mencionados varían, pero la mayoría de los encuestados coincide en que se surten de las bodegas, y que además de las empresas distribuidoras de cada producto, hay personas particulares que se dedican a la reventa, así como microempresas que elaboran tajadas de plátano o frijoles fritos en bolsa. En detalle se observa varias empresas que comercializan las tajadas de plátano y de yuca (“Yummies”, “Oro Verde”, “Rica Sula”, “La Mejor” y “Las Catrachas”); de igual manera, en el caso de los frijoles fritos (“Unilever”, “La Española”, “Guti” y “Nicole”). En ambos casos es de ha-
cer notar la existencia de grandes empresas (Yummies y Unilever) compitiendo con otras más pequeñas o locales. Un producto que es distribuido a nivel nacional es el azúcar, la empresa más reconocida por parte de los entrevistados es la Central de Ingenios, que a su vez comercializa el azúcar morena “La Prieta”. Con respecto al café no orgánico (el más vendido) también fueron citadas múltiples empresas, igual con la harina de maíz, pero en este caso evidentemente sobresale la distribuidora Diapa, que distribuye la marca Maseca (que es fabricada por una empresa transnacional).
Tabla No.31. Tipo de empaque que utilizan las tajadas de plátano Empaque Corrugado / Aluminio Bolsa Plástica
Santa Rosa de Copán
Lepaera
6.30%
14.30%
93.80%
85.70%
Gracias
100.00%
Santa Bárbara
San Pedro Sula
11.80%
7.70%
88.20%
92.30%
Tegucigalpa
100.00%
Tabla No.32. Tipo de empaque que usan para los frijoles fritos, por ciudad Empaque
Santa Rosa de Copan
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Corrugado / Aluminio
58.10%
14.30%
33.30%
32.00%
50.00%
5.30%
Bolsa Plástica
41.90%
85.70%
66.70%
68.00%
50.00%
94.70%
Choluteca
100.00%
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| 49
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Las bolsas plásticas es el tipo de empaque en que se reciben las tajadas plátano en Tegucigalpa y Gracias (100.0%), Santa Rosa de Copán (93.8%), San Pedro Sula (92.3%), Santa Bárbara (88.2%) y Lepaera (85.7%). En los casos de Gracias y Tegucigalpa, es el único tipo de empaque en que se reciben. Este tipo de empaque representa costos más bajos, además de que estas personas no tienen acceso a otras tecnologías para un empaque más elaborado y menos artesanal. La bolsa plástica también es el tipo de empaque más popular para los frijoles fritos: Choluteca (100%), Tegucigalpa (94.7%), Lepaera (85.7%), Santa Bárbara (68.0%), Gracias (66.7%). En Santa Rosa de Copán, el corrugado/aluminio es el empaque en que más se reciben los frijoles fritos; en San Pedro Sula, en igual porcentaje los dos tipos de empaque. En Lepaera, Gracias y Santa Bárbara su fabricación es artesanal. El papel celofán es el tipo de empaque en que reciben mayoritariamente el café en Choluteca (100.0%), Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara (66.7%). En Lepaera es en bolsa plástica (100%); en San Pedro Sula, las únicas presentaciones que comparten igual porcentaje (50%), es en cartón y bolsas plásticas. Solamente en Tegucigalpa se conocen mas tipos de empaques, pero los tipos de empaque en que se recibe en mayor cantidad e igual porcentaje (37.5%) son las bolsas plásticas y las cajas. El tipo de empaque más común para el jugo de naranja está hecho de cartón: Santa Rosa de Copán (93.9%), Lepaera (91.7%), San Pedro Sula (75.0%) y Santa Bárbara (67.7%). En lata en: Gracias (72.7%), Tegucigalpa (57.7%) y Choluteca (47.8%). En San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca hay más diversidad de empaques disponibles. 50 |
La forma de empaque más común utilizada para la jalea de naranja es el bote de vidrio: Lepaera, Santa Bárbara y San Pedro Sula (100.0%), Tegucigalpa (90.0%). Solamente en Tegucigalpa se conoce un envase diferente (envasado en lata) Las bolsas de plástico son el tipo de empaque más utilizado para el azúcar morena: Lepaera (100.0%), Santa Rosa de Copán (85.7%), Santa Bárbara (66.7%) y San Pedro Sula (60.0%). El saco, en los casos de Gracias (87.5%), Choluteca (86.8%) y Tegucigalpa (76.6%). El empaque en saco significa que la compra se realiza al por mayor o que son establecimientos con una variedad de productos para vender o comercializar, y que tienen una mayor capacidad de compra. Pero en este caso al consumidor final generalmente se le entrega el producto en bolsa plástica. El saco es el empaque más utilizado para la harina de maíz: Santa Rosa de Copán (81.8%), San Pedro Sula (81.2%), Lepaera (70%), Tegucigalpa (56.1%), Gracias (54.5%), y Choluteca (53.7%), por su fácil transporte y manejo. Santa Bárbara tiene la peculiaridad que los dos empaques más recibidos son en sacos (48.3%) y en papel (48.3%). La compra de la harina de maíz en empaque de papel es utilizada en las presentaciones conocidas como fardos o farditos. El empaque corrugado/aluminio es la presentación más común para las tajadas de yuca: San Pedro Sula, Tegucigalpa y Santa Bárbara (100.0%). Este tipo de empaque es utilizado exclusivamente por aquellas empresas que poseen un capital considerable. Lepaera recibe las tajadas de yuca en dos presentaciones: corrugado/aluminio (50.0%) y bolsa de plástico (50.0%).
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Tabla No. 33. Tipo de empaque usado para el café, por ciudad Santa Rosa de Copán
Empaque Corrugado / Aluminio
Lepaera
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
50.00%
12.50%
50.00%
37.50%
Choluteca
16.70%
Cartón Bolsa Plástica
16.70%
100.00%
33.30%
Cajas
37.50%
Celofán
66.70%
66.70%
12.50%
100.00%
Tabla No. 34. Tipo de empaque usado para el jugo de naranja, por ciudad Empaque
Lepaera
Santa Bárbara
Corrugado / aluminio
50.00%
100.00%
Bolsa plástica
50.00%
San Pedro Sula
Tegucigalpa 100.00%
100.00%
Tabla No. 35. Tipo de empaque usado para la jalea de naranja, por ciudad Empaque
Lepaera
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Envase de vidrio
100.00%
100.00%
100.00%
90.00%
Lata
10.00%
Tabla No.36. Tipo de empaque para el azúcar morena, por ciudad Empaque Bolsa Plástica
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
85.70%
100.00%
12.50%
66.70%
60.00%
23.40%
11.80%
Cajas Sacos
1.30% 14.30%
87.50%
33.30%
40.00%
76.60%
86.80%
Tabla No.37. Tipo de empaque para la harina de maíz, por ciudad Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Papel
3.00%
20.00%
45.50%
48.30%
11.90%
21.50%
22.20%
Bolsa plástica
15.20%
10.00%
3.40%
6.90%
22.40%
24.10%
Sacos
81.80%
70.00%
48.30%
81.20%
56.10%
53.70%
Empaque
54.50%
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Tabla No.38. Tipo de tipo de empaque para las tajadas de yuca, por ciudad Empaque
Lepaera
Santa Bárbara
Corrugado / aluminio
50.00%
100.00%
Bolsa plástica
50.00%
San Pedro Sula
Tegucigalpa 100.00%
100.00%
Tabla No.39. Recomendaciones para el manejo de los productos en compra venta, por ciudad Recomendaciones Ninguna
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
60.00%
33.30%
92.30%
52.60%
24.80%
35.40%
7.70%
Calidad
2.50%
16.70%
6.00%
36.80%
10.10%
Higiénico
2.50%
8.30%
4.30%
2.60%
15.20%
Precio
5.00%
8.30%
7.80%
29.90%
12.70%
Mejor presentación
5.00%
8.30%
9.50%
12.00%
6.30%
Peso completo
2.50%
Buen producto
2.50%
Otros
7.70%
12.50%
16.70%
7.50%
8.30%
Ns / Nr
0.90%
9.40%
10.10%
0.90%
5.10%
10.10%
20.70%
10.30%
7.60%
2.60%
2.50%
Tabla No.40. Formas de pago en la compra venta de los productos, por ciudad Formas de Pago
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Contado
90.00%
91.70%
66.70%
67.70%
76.10%
89.10%
81.30%
Crédito
17.50%
50.00%
33.30%
32.30%
45.30%
26.90%
25.00%
Consignación
En Santa Bárbara (92.3%), Santa Rosa de Copán (60.0%), San Pedro sula (52.6%), Choluteca (35.4%) y Lepaera (33.3%) las personas encuestadas dijeron que no harían ningún cambio a las presentaciones actuales, solamente en Tegucigalpa (36.8%) opinaron que debería mejorarse la calidad de los mismos. Basado en estos resultados, se puede decir que la mayoría de los encuestados están conformes con la calidad, precio y presentación de productos que se les está vendiendo.
52 |
0.80%
La mayoría de los entrevistados en Lepaera (91.7%), Santa Rosa de Copán (90.0%), Tegucigalpa (89.1%) Choluteca (81.3%), San Pedro Sula (76.1%), Santa Bárbara (67.7%) y Gracias (66.7%) opinaron que la forma de pago que prefieren y/o que utilizan con mayor regularidad es al contado. Solamente en Tegucigalpa se utiliza la consignación, pero en un bajo porcentaje, equivalente a menos de 1%.
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Gráfico No.4. Requisitos que exigen los proveedores, por ciudad
Ns/Nr
Otros
Ninguna Choluteca Tegucigalpa
Higiénico
San Pedro Sula Santa Bárbara
Buen producto
Gracias Lepaera
Precio más bajo
Santa Rosa de Copán
Puntualidad
Calidad
0
10
20
30
40
50
Tiempo de crédito Ciudad
Media
Santa Rosa de Copán
18.00
Lepaera
20.17
Gracias
30.00
Santa Bárbara
27.50
San Pedro Sula
18.60
Tegucigalpa
18.13
Choluteca
21.45
Total
19.98
El tiempo por el que se concede crédito oscila entre 18 días y un mes, variando de acuerdo a cada ciudad. En San Rosa de Copán (47.5%) y Lepaera (41.7%) no exigen ningún requisito; en Tegucigalpa (33.3%) y Choluteca (32.9%) la mayor exigencia es la calidad; en Gracias (30.0%), los bajos precios; en Santa Bárbara (25.8%), un buen producto y en San Pedro Sula (35.3%), la puntualidad en la entrega de los productos y en las visitas. Si se desea entrar a estos mercados se requiere una estrategia por cada ciudad.
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Gráfico No.5. Disposición de comprar los productos por ciudad 100 No Si
80
60
40
20
0 Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Gráfica No. 6. Motivos para cambiar de proveedor por ciudad Choluteca
Tegucigalpa Ns/Nr Otros
San Pedro Sula
Sí hay crédito Depende la clase de producto
Santa Bárbara
Tiene proveedor Depende de la calidad
Gracias
Depende del precio
Lepaera
Santa Rosa de Copán
0
54 |
0.2
0.4
0.5
0.8
1
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1.2
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Productos de crecimiento alto, medio y productos escasos Los productos más comercializados para la realización de este estudio son: a) harina de maíz, b) jugo de naranja, c) tajadas de plátano y d) frijoles fritos. Los menos comercializados: a) jalea de naranja, b) café orgánico y c) azúcar morena. Los primeros son, en su mayoría, parte de la dieta de los hondureños y/o de consumo popular; varios de ellos facilitan la elaboración de otros alimentos y su consumo en los últimos años se ha vuelto masivo; por ello existe la posibilidad de seguirlos explotando en los diferentes mercados a los que pertenecen. En cuanto a la cantidad comprada de los productos estimados para esta investigación, la cantidad de producto más comprada en libras (tomando en cuenta el tipo de producto y la medida de peso en que se compra) son: a) frijoles fritos, b) café orgánico y c) harina de maíz. Otros con un alto grado de movilización son: a) jugo de naranja y b) tajadas de plátano. De los productos mencionados en la investigación, solamente la jalea de naranja es la que menos se compró. San Pedro Sula es el municipio que más compra estos productos y Santa Rosa de Copán, el que menos; debido, posiblemente, a que el primero posee una mayor concentración de personas por kilómetro cuadrado. Con los porcentajes obtenidos se puede determinar cuáles son los municipios donde es necesario realizar un marketing para fomentar un mayor nivel de compra. En cuanto al comportamiento de compra de la mayoría de los productos investigados, la frecuencia de mayor preferencia para los compradores resultó ser la semanal, debi-
do, probablemente, a que la mayoría de los consumidores finales reciben sus salarios al final de la semana. Sigue en preferencia la frecuencia de compra quincenal, tomando en cuenta que también hay personas que reciben su salario quincenalmente y siempre concuerda con algún pago semanal. Sobre los productos que más venden los comerciantes en los lugares donde se llevó a cabo la investigación, la mayoría dijo que: a) azúcar, b) arroz, c) frijoles, d) manteca y/o aceite, e) café y f) harina de trigo. Dichos productos forman parte de la llamada “Canasta Básica”; aunque seguido de estos están la harina de maíz y el jabón, que representan igualmente productos de consumo popular. En cuanto a los proveedores; la generalidad contestó que los principales son las bodegas, porque les proporcionan facilidades de pago de las mercancías. Otro proveedor importante es la misma compañía productora (de jugos de naranja, de azúcar y de leche) porque son productos altamente comercializados. El empaque más utilizado de las tajadas de plátano es la bolsa plástica, y la presentación menos utilizada, la de corrugado/aluminio, esto reafirma que las personas tienen preferencia de consumo por productos elaborados artesanalmente (seguramente porque son más baratos). Otro de los empaques más utilizados para los frijoles es la bolsa plástica, porque su precio es más bajo que el corrugado/aluminio; igual con el café orgánico, pues no requiere de tecnología punta para su fabricación. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta la tendencia a utilizar presentaciones amigables con la naturaleza, es decir, que sean biodegradables, sobre todo si se piensa apuntar a la producción y comercialización de los productos a mercados como el europeo o el norteamericano. En cuanto a la comer-
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cialización, el jugo de naranja, el empaque más utilizado es la caja de cartón; mientras que la mayoría de las jaleas utiliza envases de vidrio. Otro de los empaques más utilizados son los sacos, para el azúcar morena y la harina de maíz; por ultimo, el empaque más utilizado para comercializar las tajadas de yuca es el corrugado/aluminio, y en este caso, aunque también existe en bolsa plástica, la gente prefiere la primera. Sobre las recomendaciones o mejoras que le harían a los productos que reciben, la mayoría de los encuestados consideró que así están bien, en alusión a la calidad de dichos productos; pero algunos manifestaron su deseo de que mejore la calidad, el precio, o que éste no aumente sin motivo. La forma más utilizada para comprar es al contado, porque los encuestados manifestaron que se sienten mejor sabiendo que no corren el riesgo de que por falta de pago les quiten los productos. Sólo un pequeño número de los encuestados (concentrados en Tegucigalpa) reciben los productos en consignación. (Cuadro Ai31). Entre las personas que contestaron que sus proveedores les dan la facilidad de pagar al crédito, la mayoría contestó que el tiempo de crédito concedido oscila entre 18 días y un mes. Acerca de los requisitos que les exigen a sus proveedores, la mayoría respondió que la calidad del producto, otro consideró, la puntualidad en la entrega y las visitas de los vendedores, esto es muy importante, ya que cuando hay un incremento en el precio de los productos, ellos le exigen más a sus proveedores. El estudio demuestra que la mayoría de los encuestados están dispuestos a adquirir los productos mencionados, siempre y cuando estén conformes con: a) el precio del producto 56 |
y b) la calidad del producto, siendo el primer factor el de mayor peso y el más importante, porque les da la oportunidad de comprar más del mismo producto o invertirlo en la compra de otros productos.
Información mercado internacional Los productos agroindustriales descritos en el estudio y definidos por las/os productores involucrados no tienen un mercado tan amplio, ya que su producción es en alto grado artesanal, no obstante, puede establecerse una estrategia de incremento tecnológico que les abra más oportunidades en el mercado. Se estima que hay alrededor de un millón de hondureños en Estados Unidos, Centroamérica y Europa (principalmente España e Italia). A este grupo de compatriotas les interesa obtener en el país en el que residen productos que sólo se consumen en Honduras (productos Nostálgicos). Asimismo, los productos que podrían incursionar en el mercado internacional (europeo y estadounidense) podrían ser: el café orgánico y el azúcar morena, ambos bajo la tendencia creciente de consumo de productos saludables.
Conclusiones Los compradores-distribuidores de los productos investigados están en la disposición de adquirir los productos de nuevos proveedores, si son de calidad, constantes y a buen precio. El uso de tecnología es clave en la industrialización de productos. Debe considerarse una capacidad instalada mínima necesaria para
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ajustarse a las exigencias y condiciones del mercado, considerando la inversión/ rentabilidad. La harina de maíz y el azúcar morena podrían competir en los mercados investigados, pues su demanda es muy fuerte. Está claro que la harina de maíz es un producto de mucha practicidad para el consumidor final y por lo tanto la tendencia es a consumirla más. No obstante, debe tomarse en cuenta la existencia de una empresa (Maseca) que tiene alta capacidad de oferta. El azúcar morena puede tener la ventaja de entrar bajo un enfoque de producto saludable, pero además tendría la ventaja que su proceso es más barato que el azúcar blanca, lo cual le da una ventaja competitiva importante. La competencia para producir las tajadas de plátano es muy fuerte, tanto en precio, como en volumen y costo porque siguen produciéndose a nivel de subsistencia, pues recurren a su producción muchas personas para poder ganarse el sustento diario. La producción de jugos es una opción a considerar, pues la información recolectada muestra una demanda alta, sin embargo, los competidores son grandes y están bien posicionados en el mercado, adicionalmente poseen una red de distribución muy grande. Para públicos exigentes de consumidores, se
precisa la producción de jugos con mucho sabor natural y poco o ningún preservante. Este es un nicho que poco se ha explorado (salvo los jugos Premium que distribuye la Sula). La estrategia se centra en la organización de las/os productores, especializada en su producción, pero además tecnificada. El café orgánico es un producto muy poco explotado hasta el momento, que también responde a la estrategia de productos saludables y amigables con el ambiente. Además de algunos sectores urbanos exigentes, puede funcionar muy bien en el extranjero. A nivel de mercado interno, los productos amigables exigen una estrategia de acompañamiento a través de los medios de comunicación, que ayuden a incrementar su consumo potencial. Debe tomarse en cuenta que en este mercado la exigencia de calidad y de variedad en tostado varía considerablemente. El tipo de negociación que debe buscarse es la contractual, por cuanto la vía que se puede utilizar son canales de comercialización establecidos o registrados, debe considerarse el crédito o la consignación en estos productos. El nivel de liquidez requerido en esta línea de productos es considerablemente menor que en la línea agrícola.
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| 57
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3. Línea forestal
E
sta investigación tomó como grupo de exploración a personas que trabajan directamente con la madera, como: carpinteros, empresas madereras y aserraderos (en las ciudades investigadas donde existen). El objetivo fue saber el movimiento y tipos de madera que mayormente solicitan los consumidores.
En Santa Bárbara todos los encuestados trabajan con aceituno, cedro, caoba y laurel.
Las maderas investigadas son: Guayabo, aceituno, cedro, caoba, laurel y hormigo. Se preguntó a las personas cuáles de estas maderas trabajan y las que se usan con mayor frecuencia, la respuesta, en los municipios encuestados, fue: Cedro, caoba y laurel.
En San Pedro Sula manejan una gran variedad de maderas: la caoba (72.2%); cedro (66.7%); laurel (55.6%); hormigo (11.1%) y guayabo (5.6%).
En Lepaera, 100% utiliza cedro, caoba y laurel y 50% de los entrevistados utiliza el aceituno y el hormigo. En Gracias todos los encuestados utilizan aceituno, cedro, caoba y laurel.
En Tegucigalpa: el cedro (95.2%); la caoba (85.7%); y el laurel (42.9%).
En Santa Rosa, la madera de cedro (100.0%); la caoba (42.9%); y el laurel (57.1%). La madera de hormigo, guayabo y aceituno no fueron mencionadas por los encuestados.
En Choluteca: el cedro (100.0%), el aceituno (54.5%); la caoba y el laurel (63.6%).
Tabla No.41. Tipos de maderas utilizados preferentemente en cada ciudad Tipos de madera
Ciudad
Cedro
Caoba
Santa Rosa de Copán
7
12.1%
3
Lepaera
2
3.4%
Gracias
1
1.7%
Santa Bárbara
6
San Pedro Sula
Laurel
Hormigo
6.1%
4
2
4.1%
2
5.6%
1
2.0%
1
2.8%
10.3%
4
8.2%
3
8.3%
1
25.0%
12
20.7%
13
26.5%
10
27.8%
2
50.0%
Tegucigalpa
20
34.5%
18
36.7%
9
Choluteca
10
17.2%
8
16.3%
7
Total
58
100.0%
49
100.0%
36
100.0%
Guayabo
Aceituno
11.1% 1
1
11.1%
1
11.1%
25.0%
1
11.1%
19.4%
6
66.7%
9
100.0%
4
25.0%
100.0%
1
1
100.0%
100.0%
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
| 59
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Tabla No.42. Otras maderas que son utilizadas Tipos de madera
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
Carreto
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Total
1
1
5
7
Melamina
1
1
Burrinillo
1
1
Cedillo
1
1
Varillo
1
1
Pinabeto
1
1
Flor Azul
1
1
Marapola
2
2
Huesito
2
2
Caobino
1
1
2
Caoba Pacifico
1
1
Cedro Espino
1
1
Cedro Real
1
1
1
6
2
2
5
12
Fribran
1
4
Carreto Guanacaste
2
5
1
1
3
1
1
2
1
1
2
Otros
1
Playwood Canelon Junera
2
Macuelizo
1
1
Ceibo
1
1
San Juan
1
3
Granadillo
1
1
Nogal
1
Pino
7
1
1
2
Al indagar acerca de las maderas en estudio, se les solicitó que mencionaran otro tipo de maderas con las que trabajan, siendo la más común el pino. Otras mencionadas son: caobito, granadillo, cedrillo, marapolán, barrenillo, huesito, cedro real, cedro espino, carreto, macuelizo, ceibo, canelón, playwood, caoba pacífico, guanacaste, fibrán (conglomerada), junera, nogal, melamina (conglomerada), pinabete y San Juan. 60 |
3
5
13
4 2
4
1
2
18
15
61
El aceituno tiene una compra baja porque su demanda es poca por parte de las personas que solicitan productos de madera, ya que no se le conoce. En contraste, la caoba es ampliamente conocida y demandada, pero al final su compra es baja, debido a su alto costo de adquisición y escasez.
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
Total
Choluteca
Tegucigalpa
San Pedro Sula
Santa Bรกrbara
Gracias
Lepaera
6,4%
6,434.28
29,8%
1,917.33
25,5%
5,165.00
17,0%
3,427.40
% del total de N
Promedio
% del total de N
Promedio
% del total de N
Promedio
% del total de N
Promedio
100,0%
383.33
Promedio
% del total de N
4,3%
350.00
Promedio
% del total de N
4,3%
8,0%
650.00
4,0%
200.00
8,0%
350.00
12,0%
473.33
Caoba
9,5%
350.00
4,8%
100.00
9,5%
350.00
19,0%
362.50
Laurel
12,0%
91.66
28,0%
450.00
28,0%
100,0%
100,0%
1,150.48 1,114.20
9,7%
108.33
25,8%
481.25
29,0%
100,0%
907.80
14,3%
91.33
19,0%
1,390.00
23,8%
3,030.00 2,972.85 2,056.00
6,5%
700.00
3,2%
300.00
6,5%
350.00
19,4%
12,8%
650.00
303.33
Cedro
588.33
Pino
% del total de N
Promedio
Promedio Santa Rosa de % del Copรกn total de N
Ciudad
100,0%
100.00
50,0%
100.00
50,0%
100.00
Junera
Tabla No.43. Cantidades compradas en los puntos investigados
100,0%
2,600.00
50,0%
5,000.00
50,0%
200.00
Hormigo
100,0%
350.00
50,0%
200.00
50,0%
500.00
Aceituno
100,0%
100.00
100,0%
100.00
Canelรณn
100,0%
175.00
100,0%
175.00
100,0%
180.00
50,0%
300.00
50,0%
60.00
100,0%
100,0%
135.00
100,0%
100,0%
100,0%
3,364.00 5,000.00 135.00
100,0%
3,364.00 5,000.00
GuanaGranaCaobino San Juan Pina-beto caste dillo
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Comisiรณn Nacional para el Desarrollo de la Educaciรณn Alternativa No Formal
| 61
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
En Santa Rosa se compra en promedio: 473 pies de caoba; 362 pies de laurel; y 300 pies de madera de cedro.
para la fabricación de muebles simples (mesas, sillas, etc.), se precisaron: En San Pedro Sula, hasta 5,000 pies tablares de pinabeto; 3,364 pies de madera San Juan y 60 pies de caobito; en Tegucigalpa, 300 de caobito, 175 pies de guanacaste y 135 de granadillo; en Santa Bárbara, 700 de cedro, 650 de caoba, 383 de pino y 350 de laurel; en Lepaera y Gracias,100 pies de madera de junera; y una cantidad no determinada de canelón, en Gracias.
En Lepaera: 500 pies de aceituno; 350 pie tablares de cedro, caoba y laurel, cada una; y 100 pies de hormigo. En Gracias: 300 pies de cedro; 200 pies de aceituno y caoba, respectivamente; y 100 pies de laurel. En San Pedro Sula las compras de madera son más altas porque provee a otros y atiende a una población numerosa y de mayor poder económico. Aquí se incluyeron las empresas madereras, las cuales manejan una adquisición de madera alta para surtir a los consumidores directos: 2,117 pies de caoba; 1,908 pies de cedro y 1,068, de laurel.
No se refleja el total de las maderas mencionadas con sus cantidades de compra ya que no tenían el dato real para ofrecerlo o no quisieron darlo por temor, ya que el tema de las maderas es bastante sensible, pues consideran que mencionar muchos datos puede ocasionarles problemas.
En Tegucigalpa, otra ciudad grande, se presenta, de igual manera, un alto promedio de compra de madera: 1,365 pies en laurel; 505 pies de cedro y 431 pies de caoba.
Tabla No.44. Compra de aceituno por periodo Periodo
Ciudad
Total
Lepaera
Gracias
Choluteca
En Choluteca: 368 pies de caoba y laurel, cada uno; 345 pies de cedro; y y 150 pies de aceituno.
Semanal
0
0
2
2
Quincenal
0
0
2
2
Mensual
0
0
1
1
Sobre la cantidad de compra de otras maderas mencionadas por los encuestados que están siendo demandadas, muy probablemente
Otros
1
1
0
2
Total
1
1
5
7
Tabla No.45. Compra de cedro por periodo Ciudad Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Diario
0
0
0
0
1
0
0
1
Semanal
0
0
0
0
1
4
5
10
Quincenal
0
1
0
0
3
1
3
8
Mensual
1
1
0
2
7
12
2
25
Otros
4
0
1
5
0
0
0
10
Total
5
2
1
7
12
17
10
54
Periodo
62 |
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
Total
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Las personas encuestadas en Lepaera, Gracias y Choluteca, que suelen comprar madera de aceituno, dijeron que no están determinados los periodos para la compra y que adquieren este tipo de madera cuando la necesitan. En cambio, en Choluteca, 40% compra semanalmente y 40%, cada quince días, mientras que 20% lo hace mensualmente. La frecuencia de compra de la madera de cedro en Santa Rosa y Gracias se realiza sólo cuando la necesitan (80%); en Lepaera comparten igual porcentaje los periodos quincenal y mensual (50%); en San Pedro Sula es más común que se compre mensualmente (58.3%) y cada quince días (25%); en Choluteca, la mitad de los encuestados compra la
madera semanalmente, 30% lo hace quincenalmente y el resto, mensualmente (20%); y en Santa Bárbara, la mayoría compra únicamente cuando lo necesita (71.4%) y 28.6%, mensualmente. La caoba es adquirida por las personas encuestadas en Santa Rosa de Copán y Gracias, únicamente cuando la necesitan; en Lepaera, 50% lo hace en ciclos quincenales y 50%, mensualmente; en San Pedro Sula, 16.7% compra la caoba a diario, también 16.7%, cada semana; 8.3%, quincenalmente, y 58.3%, cada mes. En Tegucigalpa, 68.8% la compra cada mes y 25%, cada semana. En Choluteca, 50% compra en ciclos semanales, 16.7%, quincenales y 33.3%, mensuales. En
Tabla No.46. Compra de Caoba por periodo Ciudad Periodo
Total
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Diario
0
0
0
0
2
0
0
2
Semanal
0
0
0
0
2
4
3
9
Quincenal
0
1
0
0
1
1
1
4
Mensual
0
1
0
1
7
11
2
22
Otros
3
0
1
5
0
0
0
9
Total
3
2
1
6
12
16
6
46
Tabla No.47. Compra de madera de laurel por periodo Ciudad Total
Santa Rosa de Copan
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Diario
0
0
0
0
1
0
0
1
Semanal
0
0
0
0
2
2
3
7
Quincenal
0
0
0
0
1
0
1
2
Periodo
Mensual
1
2
0
1
5
5
2
16
Otros
3
0
1
2
0
0
0
6
Total
4
2
1
3
9
7
6
32
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
| 63
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Santa Bárbara se compra cuando necesitan caoba (83.3%) y el resto lo compra mensualmente. La mayoría de personas encuestadas en Santa Rosa compra madera de laurel cuando la necesita (75%) y 25%, cada mes; en Lepaera todos realizan sus compras mensuales; en Gracias cuando la necesitan (100%); en San Pedro Sula, 55.6% compra laurel mensualmente, 22.2%, semanalmente y 11.1% compran a diario y cada quincena, respectivamente. En Tegucigalpa, 71.4% realiza la compra mensualmente y 28.6%, semanalmente. En Choluteca, la mitad de los encuestados adquiere cada semana, 16.7% cada quincena y 33.3%, cada mes. En Santa Bárbara solo cuando la necesitan (66.7%). La madera de hormigo es utilizada en San Pedro Sula y adquirida mensualmente (100.0%). La compra de la mayoría de las maderas en estudio se realiza cada mes o cuando se necesita, mediante pedidos. Ambas formas reflejan los porcentajes más altos.
Tabla No.48. Compra madera hormigo por periodo Periodo
Ciudad San Pedro Sula
Mensual
1
Total 1
En Gracias, 33.3% consigue dicho producto con personas particulares, aserraderos, madereras y en lugares aledaños. En San Pedro Sula, 54.2%, la obtiene en las madereras, 16.7% en aserraderos y 12.5% la compra a personas particulares. En Tegucigalpa, 43.5% se surte de las madereras; 21.7% se la compran a personas particulares; 21.7% en aserraderos. En Choluteca, 60% de los encuestados comentaron que compran a personas particulares, 20% en aserraderos y 26.7% en madereras. En Santa Bárbara se surten por medio de personas particulares, aserraderos y madereras.
Tabla No.49. Proveedores de madera según ciudad Ciudad Proveedor
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Personas particulares
2
1
1
2
3
5
9
Ns/Nr
2
1
4
1
Aserraderos
1
1
4
4
5
3
Madereras
3
1
1
13
10
4
Lugares aledaños a esta ciudad
1
1
Tegucigalpa
2
Otros Total
64 |
8
2
4
7
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
1
1
25
25
16
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
La mayoría de los encuestados conoce la procedencia de la madera y sabe que adquirir madera clandestina es ilegal, por eso siempre trata de enterarse de donde la traen.
En Gracias, la mayoría mencionó que llega de la ciudad de La Esperanza y el resto, de la zona de Las Hormigas, un lugar aledaño a Gracias.
Los encuestados de Choluteca (44.4%), Tegucigalpa (33.3%), San Pedro Sula (4.3%) y Santa Bárbara mencionaron que la procedencia de la madera que utilizan llega del departamento de Olancho. En Santa Rosa, normalmente de Copán Ruinas (14.3%), de San Pedro Sula (14.3%) y de lugares aledaños a la ciudad (28.6%), pero 57.1% no sabe de donde es originaria.
En San Pedro Sula, además de Olancho, comentaron que procede de la ciudad (30.4%) y de Yoro (17.4%); pero 39.1% no sabe de donde la traen.
En Lepaera, la mitad de las personas comentó que llega de San Pedro Sula, la otra mitad no sabe de donde proviene.
El 62.5% de las personas encuestadas en Tegucigalpa sabe que mucha de esa madera es de la misma ciudad o de lugares aledaños (12.5%). En Choluteca los encuestados saben que la madera también es extraída de Cholu-
Tabla No.50. Lugares de procedencia de la madera según ciudad Ciudad Procedencia
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Olancho
Santa Bárbara 4
Las Hormigas
1
Tegucigalpa
Choluteca
1
8
8
3
2
1
La Mosquitia San Pedro Sula
San Pedro Sula
1 1
1
7
Santa Bárbara Lugares aledaños
2
Ns/Nr
4
Copán Ruinas
1
2
1
1
1
1
La Esperanza
9
2
2
Danlí
1
Colón
1
1
15
2
Tegucigalpa
3
1
San Marcos
5
Yoro
4
Choluteca San Jerónimo
1
Namasigüe
1
Total
8
2
3
10
28
1
2
1
3
30
25
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
teca (16.7%) o de la ciudad de San Marcos (27.8%). En Santa Bárbara, además de Olancho, dicen que proviene de Tegucigalpa. Los requisitos que exigen los compradores de madera parten de la calidad de la misma,
que cuente con los debidos permisos de comercialización de la COHDEFOR o que sea de origen legal, que se les proporcionen buenos precios, otros piden que esté seca, oreada y en buen estado: recta y sin nudos, para no tener problemas con sus clientes.
Tabla No.51. Requisitos exigidos a los proveedores por ciudad Requisitos exigidos a los proveedores Calidad
Ciudad Santa Rosa de Copán
Lepaera
3
1
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
1
1
11
11
5
Flexibilidad en el diseño
1
Preparada para la venta/pulida y lijada
1
Lo que haya compra
1
2
Medidas estándar Otros
2
2 1
Ninguno
1
Ns/Nr
2
1
2
1
1
Que la madera esté en buen estado
3
Que la madera esté seca y oreada
1
Que no esté averiada
1
1
2
4
4
6
1
2
3
2
1
Honestidad
1 2
1
Recta sin nudos
Buen Precio
2 2
2
2
Entrega inmediata
3
1
Permiso de Cohdefor
2
Total
11
66 |
3
1
1
4
1
1
4
7
31
29
23
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Tabla No.52. Forma de pago en la compra de madera por ciudad Ciudad Forma de Pago
Santa Rosa de Copán
Lepaera
7
2
Contado Crédito
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
2
7
20
23
17
3
1
1
24
18
1
Consignación
1
Total
7
2
3
7
24
Tabla No.53. Tiempo otorgado al crédito según ciudad (días) Ciudad
Promedio
Gracias
30
San Pedro Sula
20
Tegucigalpa
30
Choluteca
30
Total
24
Tabla No.54. Tipo de negociación realizada en la compra de madera por ciudad Ciudad
Negociación
Arreglo Verbal
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
7
2
2
7
22
23
18
2
1
24
24
Contrato Total
1 7
2
3
7
18
Tabla No.55. Servicio de transporte para la madera por ciudad Ciudad Negociación
Santa Rosa de Copán
Lepaera
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Me la vienen a dejar
4
2
1
4
8
10
8
Yo la voy a traer
3
1
3
16
14
10
7
24
24
18
Ambas Total
1 7
2
3
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Tabla No.56. Disposición a comprar madera si le ofrece otro proveedor Ciudad Disposición
Santa Rosa de Copán
Lepaera 2
Sí
6
No
1
Total
7
2
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
24
18
24
18
2
6
21
1
1
3
3
7
24
La mayoría mencionó que paga al contado por la compra de madera. Solo en Gracias, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca gozan de crédito de hasta un mes para cancelar sus deudas en la compra de madera de los diferentes tipos. Las negociaciones casi en la totalidad son mediante un arreglo verbal y muy pocos realizan un contrato de compra-venta de maderas. Las negociaciones de la compra/venta pueden incluir el servicio de envío de la madera: en Lepaera, 100%; en Santa Rosa, 57.1%; en Gracias, 50%. A la inversa, en San Pedro Sula, 66.7% de los compradores tienen que utilizar sus propios medios para ir a traer el producto; en Tegucigalpa, 58.3% debe transportarla por cuenta propia y en Choluteca, la movilizan 55.6% de los compradores. No es muy marcada la fidelidad a los proveedores de madera por parte de las personas encuestadas en las diferentes ciudades, ya que la mayoría estaría dispuesta a comprar en otros lugares o a otros proveedores, dependiendo del tipo de madera, el precio que les ofrezcan, la variedad de las maderas al comprarlas, y la calidad.
68 |
Este informe recoge la información obtenida con las personas que trabajan directamente con la madera, ya que para el área forestal se dividió la investigación en dos partes: una que brinda información sobre las empresas que trabajan directamente con las maderas y otra que muestra a las empresas que comercializan productos de madera. Para estas últimas las preguntas se enfocaron a conocer las diferentes maderas con las que trabajan o comercializan las personas encuestadas en las diferentes ciudades. Tabla No.57. Motivos por los que compraría a nuevos proveedores Comentario
Sí
No
Si viene con permiso
8
1
Depende del tipo de madera
9
Otros
2
Ns/Nr
1
Buen Precio
43
En buen estado
1
Que le brinden el servicio de transporte
1
Variedad
5
Calidades
1
Depende de las comisiones
22
Depende del tipo de madera
1
Total
94
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5
6
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Productos de crecimiento alto, medio y productos escasos La madera en Honduras es de alto uso para la vida doméstica. Se le utiliza en muchas cosas de la vida diaria, como puertas, utensilios de cocina, decoración de interiores, muebles, construcción de casas, juguetes, etc. De los tipos de maderas en estudio identificadas por los/las productores de Puca (guayabo, aceituno, cedro, caoba, laurel y hormigo), las que se utilizan más a nivel nacional son: cedro (89.4%), caoba (72.7%), laurel (54.5%) y aceituno con (13.6%) (Cuadro Fd1). Sin embargo, al indagar en el campo se encontró que además tienen alta demanda otro tipo de maderas: El pino (72.2%), guanacaste (16.9%), carreto (11.7%), granadillo (5.2%) y San Juan (5.2%), entre las más mencionadas. Y entre las menos conocidas: Flor azul, barrenillo, caobino, cedrillo, marapolán, varillo, huesito, cedro real, cedro espino, macuelizo, ceibo, canelón, playwood, caoba pacífico, junera, nogal, melamina, pinabeto y un producto que está adquiriendo auge como sustituto de la madera, que es el fibrán, catalogado como un derivado de la madera, que se importa de Guatemala y México. Las maderas de mayor crecimiento son las tradicionales: Cedro, caoba, pino y laurel, ya que son las más demandadas a nivel nacional e internacional. Se considera maderas de crecimiento medio las siguientes: Junera, hormigo, aceituno, canelón, granadillo, pinabeto, San Juan, caobino y guanacaste, en cantidades de compra que oscilan entre los cien a 5,000 pies; con compras que se realizan en su mayoría quincenal o mensualmente. En el caso de los
madereros, las cantidades para reventa son altas y sus compras son más regulares, en cambio las personas que trabajan la madera para transformarla realizan compras más esporádicas, de acuerdo con los pedidos que se realicen. Entre las maderas más escasas se encontraron: la flor azul, espino, macuelizo, ceibo y nogal. Su escasez no significa que no gusten a los conocedores de maderas, sino que plantea una dificultad encontrarlas en cantidades suficientes para cubrir la demanda; pero tienen las mismas características y bondades que las otras maderas consideradas de crecimiento alto o medio.
Listado de productos identificados A los productos mencionados se añadió uno que fue mencionado por los participantes en la primera etapa, pero que no pasó los criterios de evaluación para su selección: el Izote, que a consideración de las/os productores tiene mucho movimiento comercial en la zona. Se encontró información muy importante para los productores de la mancomunidad de Puca, pues es muy solicitado por dos grandes empresas del país que exportan a Europa un promedio de un millón de plantas anuales, cada una, y cuya demanda crece frente al decrecimiento de su oferta en Honduras, a pesar de ser una planta que se encuentra en muchos patios rurales de Occidente. El Izote es utilizado ornamentalmente en Europa, principalmente en Holanda. Las empresas que lo exportan se ubican en Búfalo, departamento de Cortés y en Quimistán, departamento de Santa Bárbara, y mostraron su interés en ofrecer muchas facilidades para los productores que quieran producirla y vendérsela.
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Maderas no tradicionales
Maderas tradicionales
70 |
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Otros productos identificados en la investigación y que son los más conocidos por la mayoría de los encuestados fueron: 1. Cedro
8. San Juan
2. Caoba
9. Fibrán
3. Pino
10. Junera
4. Laurel
11. Pinabeto
5. Carreto
12. Nogal
6. Guanacaste
13. Canelón
7. Granadillo
14. Izote
Información por productos sobre tendencias, demandas y condiciones de compra Los siguientes productos tienen que ver únicamente con los productos principales en estudio: Guayabo: Este árbol maderable fue mencionado por los residentes de la mancomunidad de Puca pero en el mercado no es utilizado para ningún fin, sólo por los campesinos para uso doméstico. En San Pedro Sula fue mencionado (por 5.6% de los encuestados), pero no se precisaron las cantidades de compra y su periodo ya que su utilización es esporádica (cuando un cliente lo busca) lo que es “bastante raro”, según comentaron las personas encuestadas. En general se considera un producto no demandado. Aceituno: Es demandado en Lepaera, Gracias y Choluteca. En las dos primeras ciudades es más utilizado, pero se compra sólo cuando la solicitan para realizar algún trabajo, por lo que no tiene un ciclo de compra establecido. En Choluteca, su frecuencia de compra es se-
manal y quincenal en su mayoría (57.2%) y en un 14.3%, mensual. Cedro: Es uno de los productos más buscados por carpinteros y empresas dedicadas a elaborar productos de madera, 89.4% de los encuestados lo utiliza, la cantidad de compra promedio es de 1,150 pies tablares, su demanda total en las ciudades encuestadas es de aproximadamente 3,363 pies mensuales; su compra se realiza cuando la necesitan (18.5%), ese mismo porcentaje compra semanalmente, pero las compras más altas son por mes (46.3%); las ciudades más grandes son las que se abastecen más de cedro (un promedio de 3,030 pies, en San Pedro Sula), seguido de la ciudad de Santa Bárbara (hasta 700 pies), pero su porcentaje de usuarios es de 6.5%, mientras que en Tegucigalpa la cantidad promedio de compra es de 481 pies, pero esa cantidad la compran el 25.8% (Tabla 43 y 45). Caoba: El “oro rojo”, como es llamado, es una de las maderas mejor pagadas y más cotizadas en los países desarrollados. La mayoría de los encuestados trabaja con esta madera (72.7%), cuya compra va desde 91 hasta 2,972 pies; su demanda mensual se estima en 9,900 pies. Es la madera mejor pagada en comparación con el resto en estudio y una de las más apreciadas en Europa. Laurel: Es considerada una madera no tradicional, de costo más bajo que la caoba o cedro y con el mismo nivel de maniobrabilidad que las demás maderas. 54.5% de los encuestados la utiliza, en sustitución del cedro. Se compra sobre todo cada mes (50%) y semanalmente (21.9%). Su demanda mensual es aproximadamente de 3,250 pies tablares, en cantidades mínimas de 91 pies y máximos de 2,056 pies.
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Pino: Es la variedad mas cotizada por todos los estratos sociales del país, la más utilizada y explotada, porque la mayoría del territorio nacional está cubierto de este conífero. Este estudio encontró que los entrevistados compran de 350 a 6,434 pies. La mayoría de estas maderas son compradas a madereras (39.5%) y aserraderos (22.2%) y 28.4% es adquirida por medio de personas particulares, quienes tienen algún pedazo de tierra y las han extraído. La mayoría de las personas que trabajan con madera saben de donde es extraída y los lugares más comunes son: Olancho y Tegucigalpa (25%, cada una), de lugares aledaños (10.7%), de San Pedro Sula (1.7%), o traídas desde Yoro (8.3%) y San Marcos (8.3%). Otros lugares mencionados, pero con porcentajes generales bajos son: La Mosquitia, Las Hormigas, Santa Bárbara, Copán Ruinas, La Esperanza, Danlí, Colón, San Marcos, San Jerónimo, Namasigüe y lugares aledaños a cada ciudad encuestada (Tabla 50). Los requisitos que se exige a los proveedores son: la calidad, en primer lugar (39.3%); en segundo, que se encuentre en buen estado o que esté curada (22.6%); madera oreada (11.9%) para evitar arqueados en los productos que elaboran; la legalidad de la madera (11.9%) para evitar problemas con las entidades correspondientes al cuidado de los bosques; madera recta y sin nudos (7.1%). Otras exigencias menores son que esté lijada y pulida, que tenga las medidas estándar, que no la vendan averiada, honestidad, buen precio y entrega inmediata (Tabla 51). La forma más usual de pago es al contado (91.8%); 1.2% paga la madera cuando la va a utilizar, o sea que la recibe en consignación; y 7.1% maneja crédito, que es otorgado entre 20 y 30 días y en promedio 24 días aproximadamente (Tabla 52 y 53). 72 |
Las transacciones que se realizan entre los proveedores y las personas que trabajan con la madera son, en su mayoría, mediante un arreglo verbal (95.3%), y 4.7% lo hace de forma contractual (Tabla 54). Algunos proveedores brindan el servicio de envío de la madera hasta el lugar de trabajo (43.5%), de acuerdo con la cantidad que se compre, sobre todo en las ciudades pequeñas. En las ciudades grandes el servicio de envío es pagado (Tabla 55). La disposición de las personas encuestadas para comprar madera a otros proveedores es alta; 92.9% estaría dispuesto a hacerlo. Ellos experimentan bastantes problemas para adquirir cualquier tipo de madera y sus condiciones al comprar a un nuevo proveedor es que esté en buen estado (55.1%). Quienes se dedican a la reventa de madera (28.2%) mencionaron que dependería del porcentaje de ganancia. Otras exigencias es que tengan los permisos respectivos y dependerá del tipo de madera (11.5%), además que solicitan más variedades de maderas y calidades (Tabla 56 y 57).
Comercializadores de productos a base de madera Esta sección hace referencia a los comercializadores de derivados de la madera. Para investigar esta línea de productos se entrevistó a quienes trabajan directamente la madera (información analizada en la sección anterior) y a las personas que comercializan productos de madera pero que no elaboran ningún tipo de producto, simplemente realizan una compra/venta. Esto se hizo para conocer más los gustos y costumbres de los comerciantes en ésta línea.
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Para levantar esta información se encuestó a dueños de tiendas de artesanías y de produc-
tos hechos a base de madera (como funerarias y tiendas de muebles).
Tabla No.58. Productos a base de madera comercializados en cada ciudad Productos
Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Guitarras
9.70%
4.50%
Cofres
6.50%
4.50%
48.40%
18.20%
Cuadros tallados
40.00%
33.30%
Sillas
40.00%
14.80%
19.40%
36.40%
Llaveros
20.00%
22.20%
19.40%
18.20%
14.80%
12.90%
9.10%
7.40%
9.70%
9.10%
Lapiceros Bancos Sillas mecedoras
20.00%
Chineros
75.00%
Comedores
75.00%
70.40%
3.70%
6.50%
4.50%
3.70%
6.50%
31.80% 27.30%
Bajos
6.50%
Roperos
75.00%
7.40%
3.20%
13.60%
3.20%
18.20%
7.40%
9.70%
9.10%
3.70%
6.50%
18.20%
Puertas Muebles tallados Juguetes
50.00% 20.00%
Jarrones Basijas
3.70% 20.00%
3.20%
Azucareras
7.40%
Libreros Adornitos
3.20% 40.00%
33.30%
Guitarrones
22.60%
9.10%
3.20%
Ceniceros
3.20%
Agendas
4.50%
11.10%
Tarjeteros
20.00%
7.40%
6.50%
Utencilios de Cocina
40.00%
37.00%
51.60%
Servilleteros
7.40%
6.50%
Retrateras
7.40%
3.20%
Maracas
13.60%
3.20%
Artesanías
20.00%
6.50%
4.50%
Baúles
20.00%
25.80%
4.50%
Camas
9.70%
13.60%
Zapateras
3.20%
Cruces
33.30%
29.60%
7.40%
6.50%
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Productos
Santa Rosa de Copán
Ataúdes
Gracias
Santa Bárbara
25.00%
66.70%
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Joyeros
20.00%
33.30%
18.50%
22.60%
18.20%
Mesas
20.00%
33.30%
7.40%
22.60%
27.30%
Bases
3.70%
Juegos de vasos
7.40%
Se les preguntó cuáles son los productos que normalmente comercializan y mencionaron: adornos, utensilios de cocina, implementos musicales, juguetes, artesanías en general, muebles de cocina y de dormitorio y cuadros tallados en madera, entre otros. Esto implica una amplia gama de posibilidades para dar valor agregado a la materia prima, pero también un proceso importante de capacitación y reconversión productiva. En Santa Rosa predominan los cuadros tallados, las sillas y los adornos.
3.20%
En San Pedro Sula y Tegucigalpa la mayoría de los comerciantes mencionaron los cuadros tallados, los adornos de madera, los baúles, los utensilios de cocina y los joyeros. En Choluteca, las sillas, los chineros y los juegos de comedor. Las maderas utilizadas en los diferentes productos elaborados fueron: pinabeto, ocote, guanacaste, guayabo, laurel, carreto, playwood, San Juan, fibrán, caoba, cedro, pino, liquidámbar y granadillo, en porcentajes bastante similares entre las diferentes ciudades.
En Santa Bárbara, los cuadros tallados, los baúles y ataúdes hechos en el municipio. Tabla No.59. Tipo de madera de los productos que se comercializan Tipo de maderas
Santa Rosa de Copán
Gracias
Pinabeto
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Choluteca
3.20%
18.20%
18.50%
Ocote
3.70%
Guanacaste Guayabo
Tegucigalpa
6.50%
4.50%
Laurel
3.20%
4.50%
Carreto
3.20%
18.20%
Madera de Color
3.20%
Playwood
20.00%
20.00%
6.50%
Jonicuago
3.20%
San Juan
48.10%
Fibran
6.50%
Otros Ns/Nr
4.50%
3.70% 25.00% Continúa →
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Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Caoba
40.00%
50.00%
33.30%
51.90%
54.80%
27.30%
Cedro
40.00%
50.00%
33.30%
59.30%
45.20%
63.60%
29.60%
3.20%
27.30%
75.00%
66.70%
33.30%
71.00%
68.20%
Guapinol
11.10%
6.50%
9.10%
Meambar
7.40%
Granadillo
3.70%
3.20%
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
3.20%
4.80%
Tipo de maderas
Laurel
20.00%
Pino
80.00%
Tabla No.60. Productos de madera más vendidos Productos
Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
Guitarras Cofres Cuadros tallados
20.00%
3.70%
3.20%
18.50%
16.10%
4.80%
6.50%
4.80%
12.90%
9.50%
Sillas Llaveros
33.30%
7.40%
Lapiceros
9.50%
Bancos
3.70%
4.80%
Sillas mecedoras
4.80%
Chineros
25.00%
Comedores
25.00%
9.50%
Roperos
25.00%
4.80%
Puertas
3.20%
Muebles tallados
25.00%
3.20%
Juguetes 3.70%
Azucareras
3.70% 20.00%
11.10%
9.70%
Guitarrones
3.20%
Tarjeteros
3.20%
Utencilios de cocina
40.00%
22.20%
19.40%
Artesanías
14.30% 4.80%
Baúles
11.10%
Camas
3.20%
4.80%
6.50%
Cruces
3.70%
Ataúdes Todo se vende igual
4.80% 4.80%
Jarrones Adornitos
14.30%
66.70% 40.00%
50.00%
44.40%
32.30%
14.30%
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Productos Joyeros
Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
20.00%
Mesas
3.70%
Juegos de vasos
Para elaborar casi todos los productos existe una gran variedad de maderas. Los comerciantes reconocen que mientras la madera sea más fina, más caro es el producto, pero tiene más demanda de sus clientes. Por otro lado, hay productos que no pueden variar en el tipo de madera, por ejemplo: la madera de San Juan que es usada en su mayoría para productos utilizados en la elaboración de comidas, como los utensilios de cocina (cucharones, tablas para picar, tablas para tortillas etc.). Un producto que se encuentra dentro de la lista de las maderas utilizadas es el fibrán, el cual es hecho a base del aserrín de la madera, y se utiliza para elaborar juegos de muebles para el hogar. Es reconocido por los comerciantes como un tipo de madera, ya que consideran que los muebles hechos a base de este material son finos y su precio se iguala al de las maderas preciosas y de color, como la caoba. (Tabla 59) Del listado de productos que venden y que fueron mencionados por los comerciantes se les pidió que indicaran una pequeña lista de aquéllos más vendidos. En Santa Rosa se citaron: los utensilios de cocina (40.0%); los cuadros tallados, adornos, y joyeros (20.0%). En Gracias, los muebles para el hogar (100%), pero la mitad de los encuestados dijo que todos los productos los venden por igual.
76 |
Tegucigalpa
Choluteca
6.50%
9.50%
6.50%
4.80%
6.50%
En San Pedro Sula, 44.4% mencionó que todos los productos los venden por igual; 22.2%, que los utensilios de cocina; y 18.5%, los cuadros tallados. En Tegucigalpa, los cuadros tallados, los llaveros de recuerdo de la ciudad y los utensilios de cocina (38.4%); pero 32.3% comentó que las ventas de todos los productos que ofrecen no tienen mucha diferencia. En Choluteca, el movimiento de los productos está en la comercialización de puertas para casas (14.3%), y con el mismo porcentaje se manejan los utensilios de cocina, y para algunos las ventas de todos los productos es igual (Tabla 60). La mayor frecuencia de compra de productos elaborados a base de madera para su reventa es: en Santa Rosa, en forma mensual (60%); en Gracias, cuando se agotan las existencias (66.7%); en San Pedro Sula, 33.3% semanalmente; y 48.1%, quincenal y mensualmente, cada uno. En Tegucigalpa, 27.6% compra semanal y quincenalmente, cada uno; 48.3% compra mensual y 13.8%, cuando ya no tiene en existencia. En Choluteca, la mayoría de los comerciantes se surten quincenal (38.1%) y mensualmente (72.2%) (Tabla 61). Se investigó acerca de las empresas o personas que les surten los diferentes productos que comercializan y la mayoría lo hace directamente con artesanos, talleres de carpintería o empresas distribuidoras de muebles para el hogar (Tabla 62).
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Tabla No.61. Periodos de compra de productos para comercializar Frecuencia
Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Diario
Tegucigalpa
Choluteca
3.40%
Semanal
20.00%
33.30%
27.60%
9.50%
Quincenal
40.00%
48.10%
27.60%
38.10%
Mensual
60.00%
33.30%
66.70%
48.10%
48.30%
76.20%
66.70%
33.30%
3.70%
13.80%
4.80%
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
Talleres de carpintería
3.80%
20.00%
22.20%
Vendedores Ambulantes
3.80%
10.00%
Siguatepeque
3.80%
Cabañas
3.80%
Otros
Tabla No.62. Proveedores de los productos que se comercializan Proveedores
Santa Rosa de Copán
Ahí mismo se fabrican
20.00%
Artesanos
60.00%
Santa Rosa de Copán
20.00%
Gracias
Santa Bárbara
100.00%
46.20%
13.30%
5.60%
50.00%
27.80%
3.80%
San Juan Bosco Guatemala
5.60% 20.00%
6.70%
Amatillo
5.60%
Ojojona
5.60%
Ns/Nr
23.10%
Impromat
50.00%
Distribuidora Herrera
25.00%
El Salvador
3.80%
Nicaragua
3.80%
Valle de Ángeles
7.70%
Santa Bárbara
3.80%
San Pedro Sula Tegucigalpa
25.00%
6.70%
5.60%
3.80% 3.80%
33.30%
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Tabla No.63. Lugares de procedencia de la madera del cual son hechos los productos que se comercializan Lugares de Procedencia
Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
Olancho
San Pedro Sula 3.80%
Comayagüela
Tegucigalpa
Choluteca
6.50%
18.20%
12.90%
Soledad, El Paraíso
3.20%
El Chimbo
3.20%
La Cañada
3.20%
4.50%
El Corpus
4.50%
La Fortuna
4.50%
Zonas aledañas
33.30%
Otros
4.50% 3.80%
Ns/Nr
33.30%
34.60%
6.50%
13.60%
38.70%
40.90%
3.80%
22.60%
4.50%
20.00%
3.80%
6.50%
60.00%
7.70%
Comayagua
11.50%
Tegucigalpa
34.60%
Dulce Nombre
40.00%
Guatemala
20.00%
15.40%
Valle de Ángeles Santa Bárbara Santa Lucía Copán
6.50%
El presidio
33.30%
El Salvador
33.30%
3.80%
San Marcos
4.50%
Yoro
9.10%
Choluteca
3.80%
6.50%
18.20%
Nicaragua
11.50%
6.50%
9.10%
Danlí San Pedro Sula
3.20% 66.70%
33.30%
23.10%
6.50%
4.50%
Sobre la procedencia de la madera con que son hechos los productos que normalmente comercializan, los lugares más mencionados fueron: Olancho, Valle de Ángeles, Copán, Dulce Nombre y San Pedro Sula. Asimismo, Nicaragua y Guatemala (Tabla 63).
en Gracias, al crédito (66.7%); en San Pedro Sula, al contado (51.9%) y al crédito (44.4%); en Tegucigalpa, la mayoría dijo no contar con crédito y que realizan sus pagos al contado (93.5%); en Choluteca, al contado (68.2%) y al crédito (31.8%) (Tabla 64).
La forma de pago que realizan los comerciantes de Santa Rosa es al contado (80%);
El periodo para pagar los créditos es de 4 meses, en Gracias; hasta 2 meses en Cholute-
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ca; 50 días en Santa Bárbara; 22 días en San Pedro Sula; 15 días, en Santa Rosa; y 4 días para los pocos que gozan de un crédito en Tegucigalpa (Tabla 65). Dependiendo de la ciudad en la que se venda tendrá que ser la capacidad de liquidez del productor. En todas las ciudades, la mayoría de negociaciones se realiza mediante arreglos verbales. En Gracias es donde hay mayor porcentaje de arreglos mediante contrato firmado (Tabla 66).
Los requisitos que exigen los comerciantes a sus proveedores son, en primer lugar, la calidad de los productos; seguido por la exigencia de un buen trabajo, deben ser bien pulidos o terminados, tener buenos precios. Muchos solicitan productos que no sean muy conocidos por la gente (productos innovadores), y finalmente que sean típicos de Honduras (en el caso de las artesanías) (Tabla 67).
Tabla No.64. Forma de pago Formas de Pago
Santa Rosa de Copán
Gracias
Contado
80.00%
33.30%
Crédito
20.00%
66.70%
Santa Bárbara 100.00%
Ambos
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
51.90%
93.50%
68.20%
44.40% 3.70%
Consignación
31.80% 3.20% 3.20%
Tabla No.65. ¿A cuánto tiempo es su crédito? Ciudad
Promedio de días
Santa Rosa
15
Gracias
120
Santa Bárbara
50
San Pedro Sula
22
Tegucigalpa
4
Choluteca
55
Total
40
Tabla No.66. Tipo de negociación que se realiza para la compra Negociación
Santa Rosa de Copán
Gracias
Arreglo verbal
80.00%
Contrato
20.00%
Otros
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
33.30%
66.70%
96.30%
93.50%
86.40%
66.70%
33.30%
3.70%
3.20%
13.60%
3.20%
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Los comerciantes están dispuestos a ampliar su cartera de proveedores para mantenerse surtidos y variados; y poder controlar los precios para reventa, por eso muchos comentaron que están dispuestos a comprar y experimentar con otros productores.
Las condiciones para adquirir productos de otros proveedores incluyen: precios más bajos, productos de calidad, variedad, buenos trabajos, y surtido a tiempo (Tabla 69).
Tabla No.67. Requisitos exigidos a los proveedores Requisitos Calidad
Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
80.00%
100.00%
33.30%
74.10%
51.60%
40.90%
Que no se deterioren
3.70%
Madera seca
6.50%
Buena madera Que sean típicos de Honduras
3.70%
3.20%
3.70%
3.20%
3.70%
3.20%
11.10%
3.20%
4.50%
3.70%
3.20%
9.10%
51.90%
35.50%
50.00%
33.30%
3.70%
6.50%
33.30%
22.20%
12.90%
18.20%
33.30%
11.10%
9.70%
4.50%
29.60%
32.30%
40.90%
22.20%
64.50%
40.90%
33.30%
Que vendan productos no conocidos Otros
33.30%
Ns/Nr
33.30%
Que permitan cambios de productos Buen trabajo
60.00%
Formas de pago Buen precio
4.50%
20.00%
Puntualidad Oportunidad
3.70%
Así está bien
20.00%
Que sean bien terminados / pulidos
40.00%
33.30%
Tabla No.68. Disposición para aceptar otros proveedores Disposición Sí No
80 |
Santa Rosa de Copán
Gracias
Santa Bárbara
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Choluteca
100.00%
75.00%
33.30%
88.90%
87.10%
100.00%
25.00%
66.70%
11.10%
12.90%
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Tabla No.69. Razones por las cuales se aceptarían nuevos provedores Comentario
Santa Rosa de Copán
Santa Bárbara
Gracias
San Pedro Sula
Buen Producto
Tegucigalpa
Choluteca
10.70%
10.50%
Surtir a tiempo
10.50%
Ninguno
3.60%
Mejor variedad
25.00%
33.30%
3.70%
14.30%
Cosas más finas
3.60%
Buen material
5.30%
Innovación
7.10%
Otros
7.40%
Ns/Nr
66.70%
11.10%
Buen Trabajo
11.10%
Garantía
10.70%
5.30%
3.70%
Precios bajos
75.00%
100.00%
44.40%
53.60%
57.90%
Calidad
25.00%
33.30%
40.70%
10.70%
21.10%
Un mejor tallado
3.70%
Sí me gustan
7.40%
5.30% 7.10%
Tabla No.70. Consumo y producción de productos de especies coníferas y latifoleadas Coníferas Madera aserrada
1980
1990
2000
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
329.5
329.5
368.6
368.6
399.4
399.4
Panel compacto
24.3
24.3
30.6
30.6
34.5
34.5
Panel reconstruido
61.4
61.4
81
81
100.7
100.7
Otros productos Industriales
68.5
68.5
67.7
67.7
67.7
67.7
Pastas
379.5
379.5
477.3
477.3
631
631
Total
863.2
863.2
1,025.1
1,025.1
1,233.3
1,233.3
Latifoleadas
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
Madera aserrada
99.3
99.3
123.9
123.9
143.1
143.1
Panel compacto
24.1
24.1
29.6
29.6
35
35
Panel recons.
32.9
32.9
44.1
44.1
55.2
55.2
Otros prod. Ind.
81.5
81.5
83.6
83.6
88.3
88.3
Pastas
132
132
187.1
187.1
263.6
263.6
369.8
369.8
468.3
468.3
585.2
585.2
Total Total Cnf. y Latif.
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
Madera aserrada
428.8
428.8
492.5
492.5
542.5
542.5
Panel compacto
48.4
48.4
60.2
60.2
69.5
69.5
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| 81
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Coníferas Panel reconst. Otros prod. Ind.
1980
1990
2000
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
Cons.
Prod.
94.3
94.3
125.1
125.1
155.9
155.9
150
150
151.3
151.3
156
156
Pastas
511.5
511.5
664.4
664.4
894.6
894.6
Total
1,233
1,233
1,493.4
1,493.4
1,818.5
1,818.5
Productos de crecimiento alto y medio En la línea de la madera aserrada de coníferas, se observa un aumento del consumo de esta madera. En 1980, la explotación, producción y consumo mundial se estimó en 329.5 millones de metros cúbicos; para 2000, la demanda era de 399.4 millones de metros cúbicos. No hubo disminución alguna en el consumo de esta madera entre 1980 y 2000. En la línea de paneles compactados y reconstruidos se presenta el mismo fenómeno de consumo. La cifra aumentó desde 1980 hasta 2000 sin presentar descenso alguno en las décadas comprendidas en el cuadro. De ambos productos, el de mayor consumo fue el de paneles reconstruidos. El rubro de “otros productos industriales con base en madera de coníferas” en la década de los 80 aumentó levemente a 68.5 millones de metros cúbicos y para la década de 1990 al año 2000 descendió a 67.7 millones de metros cúbicos.
que la madera aserrada, y los paneles reconstruidos tienen un mercado más amplio que los compactos. La producción y consumo total de maderas -tanto coníferas como latifoliadas- pasó de 428.8 millones de metros cúbicos en 1980 a 542.5 millones de metros cúbicos en 2000. Según el cuadro no se ha presentado redu ción alguna en este periodo.
Importaciones de madera en troza desde Japón Las importaciones japonesas totales de madera en troza en 2004 sumaron 2 millones de metros cúbicos (3% más con respecto a 2003). La madera tropical en troza representó 3% del total de importaciones de madera rolliza del país, proveniente principalmente de Malasia, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón. En cuanto a las especies, predominaron el meranti y las maderas duras claras mixtas.
Las pastas de madera son el producto de mayor consumo en el ámbito mundial, mayor que la madera aserrada.
La madera tropical aserrada importada representó 6,5% de las importaciones totales de Japón, pero se estima que su demanda aumentará.
Los productos de maderas latifoliadas han tenido menos demanda respecto a los provenientes de coníferas. Presenta el mismo orden de consumo o preferencia que los productos provenientes de las coníferas; en donde las pastas tienen una mayor demanda
Gran parte de este aumento se debe a un alza en las construcciones con las importaciones de madera aserrada, que probablemente vuelvan a aumentar 0,5%, con productos procedentes de Rusia, Europa y los países tropicales, mientras las importaciones de
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
América del Norte, Nueva Zelandia y Chile podrían disminuir ligeramente. Las importaciones japonesas de madera aserrada procedente de Rusia continúan creciendo y registrando niveles sin precedentes: en 2004 alcanzaron el nivel más alto que se haya registrado. Además, está aumentando la proporción de importaciones de madera secada en hornos. El total de importaciones de madera aserrada de América del Norte en 2004 fue de 4 millones de metros cúbicos (4,4% más que en 2003). La mayor parte se utilizó para construir viviendas.
Información del mercado internacional Mercado internacional y sus demandas Si bien Europa produce la mayor parte del volumen de madera que necesita, es un hecho que ciertas clases de madera no pueden obtenerse en su suelo, sobre todo las de frondosas tropicales que, aserradas o en chapas, poseen propiedades no igualadas por las especies frondosas europeas. Existen además otras especies superiores a las maderas europeas comparables. Por ejemplo, Europa cuenta con un gran volumen de madera de frondosas en trozas para aserrar, pero gran parte de tal volumen es inferior a las frondosas utilitarias más baratas del trópico, como el «ramin» (Gonystylus bancanus) o algunas frondosas norteamericanas. El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y España son los principales importadores de caoba y otras maderas semi preciosas.
De igual modo, los bosques de coníferas de América del Norte producen maderas blandas de longitudes y tamaños que no se encuentran en Europa. Con la revisión de los aranceles que permitan importar artículos producidos a menos costo en otras regiones madereras del mundo, se estima que Europa podrá producir toda la madera de frondosas de calidad media y superior que se requiera, pero no contará con suficiente madera de coníferas -de ninguna categoría- ni con suficiente madera de calidad de ninguno de esos dos grupos. Se supone entonces que Europa recurrirá a otras regiones del mundo para satisfacer una proporción cada vez mayor de sus necesidades de madera de calidad y madera aserrada, de especies frondosas tropicales; maderas blandas aserradas; y pasta de madera de fibra larga y los derivados de la pasta como «kraft linar» y papel para periódicos, que tienen un alto contenido de fibra de madera. Por otro lado, dentro de la región centroamericana, los consumidores guatemaltecos buscan en especies de madera -además del cedro, caoba y pino-, el palo blanco y el ciprés, porque son la principal materia prima para la fabricación de los muebles que utilizan. Un estudio hecho en Guatemala mostró a potenciales compradores fotografías de muebles de madera hondureños y al preguntar que les atraía más, contestaron que el diseño y el tipo de acabado. Esto representa una ventaja para los exportadores hondureños, debido a que los muebles que se fabrican son del gusto de los consumidores y perciben el diseño como la principal diferencia en comparación con los muebles de Guatemala. La tabla No.70 muestra el consumo y producción, tanto de especies coníferas como latifoleadas a nivel mundial. Las cifras están en millones de metros cúbicos.
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Mercado de muebles en Costa Rica Hay un esfuerzo de la oferta costarricense por ajustarse a las exigencias del consumidor, prueba de ello es la demanda internacional que los productores tienen de países como Puerto Rico. Sin embargo, la poca capacidad para producir en gran escala y aprovechar las ventajas de las economías a escala, hace que no pueda satisfacerse plenamente esa demanda, tanto nacional como internacional. Entre los países que vendieron muebles de madera a Costa Rica destaca, en primer lugar, Estados Unidos, en segundo y tercer lugar México y Guatemala, posteriormente Brasil y Honduras, China, Taiwán, Indonesia, España y Colombia. Entre los tipos de productos que los costarricenses solicitan están: muebles de sala, muebles de terraza, mesas de sala, porta periódicos y revistas, muebles de comedor, trasteros, libreros, muebles de cocina, sillas de todo tipo. Los tipos de madera que los costarricenses prefieren son, por orden de prioridad: cedro, cenízaro, pino, caoba, ciprés y laurel, entre otras. La mayoría de los ticos consideran que los productos de madera de Honduras son de muy buena calidad (47.0%), buena (24.0%) y excelente (29.0%), pero solo 10% de quienes se dedican a este negocio tiene conocimiento de los muebles fabricados en Honduras.
Mercado de muebles en Guatemala Entre los requerimientos de muebles de madera por parte de los guatemaltecos están: de cocina, de dormitorio, de oficina y partes y piezas de madera para muebles.
84 |
Guatemala importa estos productos de Italia, Brasil, Estados Unidos, El Salvador, China, México, Canadá, Dinamarca y Honduras. El porcentaje de demanda insatisfecha es de 40.5%, lo que lo vuelve un mercado atractivo. Los meses de mayor demanda de muebles son noviembre, diciembre, mayo y julio. Las maderas preferidas son: cedro, caoba, pino, palo blanco, ciprés, conacaste, Santa María, San Juan y teca. Las características que prefieren en los muebles son: de acabado natural o transparente, tallado estilo colonial y de barnices oscuros. La intención de compra hacia los muebles hondureños por parte de los guatemaltecos están en las siguientes categorías: “Probablemente lo compraría” (52.8%), “definitivamente los compraría” (20.3%), “probablemente no los compraría” (4.1%), “definitivamente no los compraría” (6.6%) y “no sé si los compraría” (16.2%).
Conclusiones Los productos hondureños elaborados a base de madera son bien recibidos a nivel nacional e internacional. En Centroamérica son apreciados por su calidad, tipo de maderas que ofrece y los detalles en los tallados. Una de las limitantes son las leyes para la explotación adecuada de los recursos forestales, la poca cantidad de dinero y el poco apoyo para la inversión con que cuentan los microempresarios, que son quienes elaboran la mayor parte de los muebles que se comercializan en Honduras y los productos de souvenir.
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Hay gran demanda de maderas de todos los tipos que el país produce, pero la explotación sin control hace que los precios aumenten y no se tenga acceso a varias de ellas. Se preserva la validez de construir una estrategia de organización para la comercialización en esta línea de productos, donde esté claro que el cambio en tecnología y tecnificación deben ser los ingredientes clave en el proceso de organización y elaboración de productos terminados y no sólo la materia prima. La diversificación y combinación de especies también debe formar parte de la estrategia a seguir, pues permitirá abordar diferentes
tipos de mercado, nacional e internacional, y diferentes etapas de crecimiento forestal. La demanda de estos productos no se centra sólo en los conocidos por las/os productores de la zona, sino que es expansiva, los volúmenes demandados son altos y su tendencia es a incrementarse. Debe aprovecharse la apertura de compra de los diferentes canales investigados, que permita tener opciones de comercialización. De más está mencionar que las condiciones que ellos exigen son las condiciones que hay que cumplir.
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Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Anexos I. Gráficos línea agrícola Ag1. Productos comercializados en Santa Rosa de Copán 100.0 90.0 80.0 70.0
50.0
62.3
58.5
60.0 47.2
47.2
40.0
37.7
34.0
30.0 20.8 20.0 10.0 0.0 Yuca
Café
Plátano
Maíz
Pataste
Frijol soya
Frijoles
Ag2. Productos comercializados en Lepaera 100.0 90.9
90.0 81.8
81.8
80.0
72.7
70.0
63.6
60.0 50.0 40.0 30.0 18.2
20.0
9.1
10.0 0.0
Yuca
Café
Plátano
Maíz
Pataste
Frijol soya
Frijoles
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| 87
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag3. Productos comercializados en Gracias, Lempira
Frijoles
44.4
Frijol soya
16.7
Pataste
61.1
Maíz
33.3
Plátano
77.8
Café
27.8
Yuca
72.2 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ag4. Productos que se comercializan en Santa Bárbara
Frijoles
11.8
Frijol soya
5.9
Pataste
82.4
Maíz
11.8
Plátano
70.6
Café
Yuca
64.7 0
88 |
10
20
30
40
50
60
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70
80
90
100
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag5. Productos que se comercializan en San Pedro Sula
Frijoles
21.1
Frijol soya
2.1
Pataste
81.1
Maíz
10.5
Plátano
44.2
Café
11.5
Yuca
70.5 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
90
100
Ag6. Productos que se comercializan en Tegucigalpa
Frijoles
26.0
Frijol soya
10.6
Pataste
66.7
Maíz
12.2
Plátano
38.2
Café
5.7
Yuca
60.2 0
10
20
30
40
50
60
70
80
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| 89
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag7. Productos que se comercializan en Choluteca
Frijoles
42.7
Frijol soya
11.0
Pataste
48.8
Maíz
24.4
Plátano
42.7
Café
Yuca
53.7 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
80
90
100
Ag8. Productos agropecuarios que se comercializan en Santa Rosa
Remolacha
3.7
Pepinos
3.7
Chile dulce
16.7
Lechuga
25.9
Zanahoria
37.0
Tomate
33.3
Cebolla
38.9 0
90 |
10
20
30
40
50
60
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
70
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag9.Otros productos agropecuarios que se comercializan en Lepaera Pepinos
36.4
Chile dulce
36.4
Lechuga
36.4 54.5
Zanahoria
63.6
Tomate Cebolla
72.7
Repollo
72.7 0.0
Jilotes
9.1
Frutas
18.2
Ayotes Culantro
9.1
Ajos
9.1 18.2
Limones 0.0
Habichuelas
18.2
Coliflor 0.0
Br贸coli
72.7
Papas 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ag10. Otros productos agropecuarios que comercializan en Gracias Remolacha
18.7
Pepinos
27.8
Chile dulce
27.8
Lechuga
50.0
Zanahoria
33.3
Tomate
50.0
Cebolla
33.3
Repollo
50.0
Jilotes
16.7
Frutas
16.7
Ayotes
27.8
Culantro
5.6
Ajos
11.1
Limones
5.6
Habichuelas
22.2
Coliflor
38.9
Br贸coli
27.8
Papas
55.6 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
| 91
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag11. Otros productos agropecuarios que comercializan en Santa Bรกrbara Remolacha
12.5
Pepinos
12.5
Chile dulce
25.0
Lechuga
33.3
Zanahoria
45.8
Tomate
70.8 45.8
Cebolla Repollo
58.3
Jilotes
12.5
Frutas
37.5
Ayotes
12.5
Culantro
0.0
Ajos
0.0
Limones
0.0
Habichuelas
8.3
Coliflor
33.3
Brรณcoli
29.2 66.7
Papas 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
90
100
Ag12. Otros productos agropecuarios que comercializan en San Pedro Sula 15.8
Remolacha
32.5
Pepinos 16.7
Chile dulce
44.2
Lechuga
40.8
Zanahoria
49.2
Tomate
46.7
Cebolla
50.8
Repollo 8.3
Jilotes
15.0
Frutas 1.7
Ayotes
11.7
Culantro
15.0
Ajos 5.8
Limones
14.2
Habichuelas Coliflor
10.8
Brรณcoli
10.8 44.2
Papas 0
92 |
10
20
30
40
50
60
Comisiรณn Nacional para el Desarrollo de la Educaciรณn Alternativa No Formal
70
80
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag13. Otros productos agropecuarios que comercializan en Tegucigalpa 22.0
Remolacha
28.5
Pepinos
35.0
Chile dulce
35.8
Lechuga
42.3
Zanahoria
41.5
Tomate
49.6
Cebolla
48.0
Repollo 4.1
Jilotes
8.1
Frutas
6.5
Ayotes
8.1
Culantro
7.3
Ajos
15.4
Limones Habichuelas
5.7
Coliflor
8.6 13.8
Br贸coli
49.6
Papas 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
80
90
100
Ag14. Otros productos agropecuarios que comercializan en Choluteca 9.8
Remolacha
23.2
Pepinos
20.7
Chile dulce
15.9
Lechuga
26.8
Zanahoria
30.5
Tomate
26.8
Cebolla
37.8
Repollo 1.2
Jilotes
19.5
Frutas 8.5
Ayotes 1.2
Culantro
3.7
Ajos
7.3
Limones
8.5
Habichuelas 2.4
Coliflor
7.3
Br贸coli
37.8
Papas 0
10
20
30
40
50
60
70
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
| 93
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag15. Mejoras o recomendaciones de personas de la ciudad de Santa Rosa de Copán Peso completo Puntualidad Que siempre le provean Producto fresco Que no esté vencido Un buen producto producto limpio Buen precio Ns/Nr Otros Que venga empacado No tengo requisitos Producto grande Calidad
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ag16. Mejoras o recomendaciones de personas de la ciudad de Lepaera
Que no está vencido
18.0
Un buen producto
47.0
Producto limpio
28.0 0
94 |
10
20
30
40
50
60
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
70
80
90
100
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag17. Mejoras o recomendaciones de personas de la ciudad de Gracias
Producto fresco Que no est茅 vencido Un buen producto Producto limpio Buen precio Ns/Nr Otros Que venga enpacado No tengo requisitos 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ag18. Mejoras o recomendaciones de personas de la ciudad de Santa B谩rbara
Ns/Nr
No tengo requisitos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
| 95
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag19. Mejoras o recomendaciones de personas de la ciudad de San Pedro Sula Peso completo Puntualidad Que siempre le provean Producto fresco Que no est茅 vencido Un buen producto Producto limpio Buen precio Ns/Nr Otros Que venga empacado No tengo requisitos Producto grande Calidad
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
90
100
Ag20. Mejoras o recomendaciones de personas de la ciudad de Tegucigalpa Peso completo Puntualidad Que siempre le provean Producto fresco Que no est茅 vencido Un buen producto Producto limpio Buen precio Ns/Nr Otros Que venga empacado No tengo requisitos Producto grande Calidad
0
96 |
10
20
30
40
50
60
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
70
80
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag21. Mejoras o recomendaciones de personas de la ciudad de Choluteca
Producto fresco Que no est茅 vencido Un buen producto Producto limpio Buen precio Ns/Nr Otros Que venga empacado No tengo requisitos Producto grande Calidad
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
| 97
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
II. Gráficos línea agroindustrial Ai22. Productos que se comercializan en Santa Rosa de Copán Tajadas de yuca 5.0
Tajadas de plátano 42.5
Harina de maíz 87.5
Azúcar morena 20.0
Frijoles fritos 77.5
Jalea de naranja 0.0 Jugo de naranja 92.5
Café orgánico 15.0
Ai23. Productos que se comercializan en Lepaera Tajadas de plátano 58.3
Tajadas de yuca 75.0
Frijoles fritos 50.0 Harina de maíz 100.0
Café orgánico 50.0
Jugo de naranja 100.0
98 |
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
Azúcar morena 41.7
Jalea de naranja 25.0
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ai24. Productos que se comercializan en Gracias Tajadas de plátano 25.0
Harina de maíz 91.7
Frijoles fritos 16.7
Azúcar morena 66.7
Jalea de naranja 8.3
Jugo de naranja 91.7
Ai25. Productos que se comercializan en Santa Bárbara Tajadas de plátano 54.8
Tajadas de yuca 45.2
Frijoles fritos 80.6
Harina de maíz 80.6
Café orgánico 12.9
Azúcar morena 22.6
Jugo de naranja 100.0
Jalea de naranja 3.2
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
| 99
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ai26. Productos que se comercializan en San Pedro Sula Tajadas de plátano 33.3
Tajadas de yuca 4.3 Harina de maíz 83.8
Frijoles fritos 29.1
Café orgánico 4.3
Jugo de naranja 27.4 Jalea de naranja 1.7
Azúcar morena 28.2
Ai27. Productos que se comercializan en Tegucigalpa Frijoles fritos 15.8
Tajadas de plátano 10.8
Café orgánico 6.7
Tajadas de yuca 1.7
Harina de maíz 89.2
Jugo de naranja 23.3
Jalea de naranja 10.8
100 |
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
Azúcar morena 90.0
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ai28. Productos que se comercializan en Choluteca
Café orgánico 3.8
Frijoles fritos 12.5
Harina de maíz 66.3
Jugo de naranja 28.8
Azúcar morena 95.0
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
| 101
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
III. Gráficos línea forestal F29. Productos a base de madera más vendidos en Santa Rosa de Copán
20.0
Joyeros
Todo se vende igual
40.0
Utensilios de cocina
40.0
Adornitos
20.0
Cuadros tallados
20.0 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
F30. Productos a base de madera más vendidos en Gracias
60.0
Todo se vende igual
Muebles tallados
25.0
Roperos
25.0
Comedores
25.0
Chineros
25.0 0
102 |
5
10
15
20
25
30
35
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
40
45
50
55
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
F31. Productos a base de madera más vendidos en Santa Bárbara
Ataúdes
Llaveros
0
10
20
30
40
50
60
70
80
F32. Productos a base de madera más vendidos en San Pedro Sula Mesas
3.7
Todo se vende igual
44.4
Cruces
3.7
Baúles
11.1
Utensilios de cocina
22.2
Adornitos
11.1
Azucareras
3.7
Jarrones
3.7
Bancos
3.7
Llaveros
7.4
Cuadros tallados
18.5
Cofres
3.7 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
| 103
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
F33. Productos a base de madera m谩s vendidos en Tegucigalpa
Juegos de vasos
6.5
Mesas
6.5
Joyeros
6.5 32.3
Todo se vende igual 6.5
Camas 3.2
Ba煤les
19.4
Utensilios de cocina tarjeteros
3.2
Guitarrones
3.2 9.7
Adornitos Muebles tallados
3.2
Puertas
3.2 12.9
Llaveros 6.5
Sillas
C16.1
Cuadros tallados Cofres
3.2
Guitarras
3.2 0
104 |
5
10
15
20
25
30
35
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
40
45
50
55
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
F34. Productos a base de madera más vendidos en Choluteca Mesas
4.8
Joyeros
9.5
Todo se vende igual
14.3
Baúles
4.8
Artesanías
4.8 14.3
Utensilios de cocina Juguetes
4.8
Muebles tallados
4.8
Puertas
14.3 4.8
Roperos Comedores
9.5
Sillas mecedoras
4.8
Bancos
4.8
Lapiceros
9.5
Llaveros
9.5
Sillas
4.8
Cuadros tallados
4.8
Guitarras
4.8 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Ag35. Tipos de madera que utilizan en Santa Rosa de Copán
Laurel
57.1
Caoba
42.9
Cedro
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
| 105
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag36. Tipos de madera que utilizan en Lepaera
50.0
Hormigo
Laurel
100.0
Caoba
100.0
Cedro
100.0
50.0
Aceituno 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Ag37. Tipos de madera que utilizan en Gracias
Laurel
100
Caoba
100
Cedro
100
Aceituno
100 0
106 |
10
20
30
40
50
60
70
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
80
90
100
110
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag38. Tipos de madera que utilizan en Santa B谩rbara
Hormigo
16.7
Laurel
50.0
Caoba
66.7
Cedro
100.0 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
90
100
110
Ag39. Tipos de madera que utilizan en San Pedro Sula
11.1
Hormigo
55.6
Laurel
72.2
Caoba
66.7
Cedro
5.6
Guayabo 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
| 107
Opciones de Mercado para los agricultores de la mancumunidad de PUCA, departamento de Lempira
Ag40. Tipos de madera que utilizan en Tegucigalpa
Laurel
42.9
Caoba
85.7
Cedro
95.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Ag41. Tipos de madera que utilizan en Choluteca
Laurel
63.6
Caoba
63.6
Cedro
100
Aceituno
54.5 0
108 |
10
20
30
40
50
60
70
Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de la Educaci贸n Alternativa No Formal
80
90
100
110
Los productos agropecuarios continúan siendo una parte fundamental en la economía del país, aunque los productores no tengan las condiciones adecuadas para una producción de calidad que se ajuste a las demandas del mercado. El mercado nacional es cada vez más exigente con los productos agropecuarios que consume, pues la globalización ha permitido el ingreso de nuevos y más productos de países, como Guatemala, China u Holanda, que ofrecen mejor calidad y empaques más convenientes para el rápido movimiento en las ventas y seguridad en la compra. Con este estudio la CONEANFO podrá enfocar correctamente el apoyo a sus beneficiarios (as), de acuerdo a productos específicos, y tener un acercamiento creciente con los productores (as) de la mancomunidad de Puca. Este estudio presenta la información que el mercado solicita; los productos difíciles de vender; las exigencias de los comerciantes; de dónde proceden las mercancías de la competencia que actualmente se compran y venden en las principales ciudades del país o las más aledañas a la mancomunidad de Puca.
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