Revista Ciclo de Riesgo Nº9 by Revista Ciclo de Riesgo

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No. 9 Septiembre - Diciembre 2015

DEL OPTIMISMO AL REALIZMO UN INSTANTE ECONOMICO REGULACION DE COBRANZA PARA ENTIDADES COMERCIALES LO NUEVO GOBIERNO CORPORATIVO EL MEJOR ALIADO DE LAS FINANZAS POPULARES AVANZANDO HACIA

LA ERA DEL

CREDITO RESPONSABLE Tonatiuh Salinas Muñoz

Gabriela Rodríguez Herrera

Blanca Aldasoro Maya

Mayra Hernández González

Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

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Luis Eduardo Pérez Mata luis_eduardopm@icmcredit.com

Director Ciclo de Riesgo México

Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx

Editor Ciclo de Riesgo México

Jose Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan SODIO www.sodio.net Mario Rodríguez MastaPhoto Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com Victor Paris Hernández Bieletto Paulina Salinas

Consejo Editorial

Diseño y Diagramación Fotografía

La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com

Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.

Carta Director Nuestro Foro Conformación de cartera de crédito Un instante económico Nuevo/New/Novo Cápsulas de la industria / La Movida Avanzando hacia

FocO

Viviendo el Crédito

VIVIENDO LA COBRANZA

La era del credito responsable Tonatiuh Salinas Muñoz Gabriela Rodríguez Herrera Blanca Aldasoro Maya Mayra Hernández González

- Gonzalo Toledo López - TOP12 - Ranking entidades no bancarias

- Paolo Simoni Pinto

marco jurídico

Sector de Clase Mundial

Tecnología y Business Intelligence

- Regulación y registro de sofomes

- México alejándose lentamente de la miseria

- Las FinTech y su crecimiento exponencial en el mercado financiero

Pauta Revisión y Corrección de estilo Investigación de contenidos

PRIMER PLANO

72 78

Management

Sociales

- Disrupción El orden del caos…

Goodlife Goodwork - Los minions la esencia del trabajo en equipo

CICLO DE RIESGO MEXICO Año. 2 numero. 7 febrero – mayo 2015 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, D.F. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx , contacto@cicloderiesgo.mx , Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Grafico Arenal S.A. de C.V con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México, Distrito Federal este número se terminó de imprimir el 24 de febrero 2015 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.

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n esta época donde parece que la palabra responsabilidad esta pasada de moda. Surge una visión diferente de parte de diversas entidades financieras que han hecho del otorgamiento de crédito una actividad con miras a desarrollar un mejor entorno no solo en lo económico, sino también ecológico y social.

>>Luis Eduardo Pérez Mata Director

En esta materia en nuestro país estamos iniciando por lo que hay mucho trabajo por hacer, en esta nueva entrega de Ciclo de Riesgo México, nos hemos enfocado en mostrar el punto de vista de algunos de los principales actores, protagonistas que desde sus buenas practicas, responsables y éticas han abierto una nueva forma de ver el financiamiento. Buscando con ello el beneficio de las instituciones que representan, pero también que los beneficios sean para sus clientes, la comunidad donde se desarrollan y el medio ambiente que los envuelve

Así conjuntamos la visión de Instituciones privadas de renombre como BANORTE, entidades de Gobierno representado en esta ocasión por NAFIN, de asociaciones como la FUNDACION ALEMANA y el punto de vista más allá de nuestras fronteras con la participación de la EMBAJADA DE REINO UNIDO EN MEXICO. Cada uno de los involucrados en este tema hacen desde su punto de vista individual una visión colectiva de nuestro tema central “LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE”. En nuestra sección jurídica hacemos un resumen de las leyes y reglas que han impactado en el inicio de este segundo semestre del año a una de las entidades financieras más representativas y nos referimos a las SOFOMES y por supuesto lo relacionado con las nuevas disposiciones para cobranza emitidas por PROFECO. Hemos incluido también Los resultados del estudio realizado en el marco de CONAMIC 2015 que se refiere al tema de Gobierno Corporativo en las instituciones del sector de las Finanzas Populares. Todo lo anterior además de nuestras acostumbradas secciones de la movida, lo nuevo, cápsulas de la industria, cápsulas jurídicas, top 12, etc. Esta edición se presenta dentro del marco del evento anual mas representativo de la industria de riesgo, crédito y cobranza donde sin duda Ciclo de Riesgo México tendrá una participación destacada gracias a la aceptación que la publicación ha tenido en el mercado lo que nos enorgullece pero también nos compromete a seguir mejorando número tras número y preparándonos para nuestra edición especial de fin de año que será totalmente novedosa al ser interactiva, marcando un hito en la industria pues se trata de la primer publicación en su tipo que desarrolla un número bajo estas características. Hemos visto como los esfuerzos tanto de nuestro consejo y equipo editorial rinden frutos y esta publicación se ha convertido ya en un aliado en el desarrollo profesional de los ejecutivos de la industria. Atentamente

Luis Eduardo Pérez Mata Director General ICM

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FE DE ERRATAS DE NUESTRO NÚMERO DE MAYO El pasado mes de mayo, publicamos una entrevista con el presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C. En dicha publicación cometimos el error de escribir mal su nombre siendo el correcto el de Eliseo Jose Bello Villegas

ENVIA FELICITACION Y PIDE RECIBIR LA REVISTA Buenas tardes. He tenido la oportunidad de leer la revista y está bastante interesante. Soy financiero de la empresa Cohete y me sirve mucho estar actualizado en estos temas. Agradezco su atención. Saludos.

Sirva la presente nota como aclaración y disculpa al Dr. Bello Villegas

INTERESADO EN OBTENER LA REVISTA

Luis Alberto Romero Casillas

LECTOR INTERESADO EN ARTICULOS DE CICLO DE RIESGO

Buenas tardes.

Hola buen día. Con el gusto de saludarles, por este medio me permito solicitarles me envíen la revista Ciclo de Riesgo México, la cual me parece muy interesante la información que presentan. En espera de verme favorecido con esta solicitud, aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Me permito solicitarles me envíen la revista Ciclo de riesgo México, ha sido grato para mi encontrarme con artículos muy interesantes y opiniones atinadas de expertos en el tema. Hoy día tengo el cargo de Director Adjunto Comercial en Caja Popular Mexicana y me corresponde liderar la estrategia para el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros así como nuevos canales para el segmento del nivel C- y D+ preferentemente.

Ing. Rubén Pérez Alvarado, Ucica

Saludos. ALFONSO GARCIA MORENO

¿Cómo obtener la revista? Si quieres recibir la revista ingresa a la página www.cicloderiesgo.net y podrás verla en línea, así mismo la podrás solicitar para que te sea enviada mandando un mail. publicaciones@icmcredit.com Atentamente Redacción Ciclo de Riesgo México

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+PRIMERPLANO

Conformación de la

cartera de crédito México B: 18% C: 14% El volumen de crédito otorgado TIPO DE CREDITO por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones A: COMERCIAL 3,035,849 B: CONSUMO 824,048 A: ante la CNBV al mes de junio C: VIVIENDA 607,399 2015 es de $ 4,472,842.00 D: OTROS 5,546 68% TOTAL 4,472,842 millones de pesos

ste volumen de recursos demuestra un moderado crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de abril 2015 reportamos una cartera de crédito de $ 4,318,649.00 millones de pesos. Aquí debemos señalar que para el análisis de cartera hemos incluido desde nuestras 3 entregas pasadas, a un nuevo jugador, representado en, las Uniones de Crédito, y también hemos omitido reportar los números de las denominadas SOFOLES, con las debidas afectaciones que representa este cambio al análisis de conformación de la cartera. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Socaps, Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:.

C: 15% C: 7%

F: 1%

TOTAL CARTERA A: BANCO COMERCIAL 3,405,174 B: SOCAPS 60,156 C: BANCA DESARROLLO 654,922 D: SOFOMERS 299,338 E: SOFIPO 17,044 F: UNIONES DE CREDITO 36,208 TOTAL 4472842

76% B: 1%

Se puede apreciar que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (76% del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas. Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo a su fin se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta manteniendo el 68% del total de los crédito otorgados, una variación de +1% de nuestra entrega anterior, siendo la Banca quien más recursos destina a este nicho de mercado ya que es dueña del 76% de este tipo de portafolio.

D: 2%

E: 1%

CREDITO COMERCIAL POR OTORGANTE

A: BANCO 2,318,222 B: SOCAPS 6,795 C: BANCA DESARROLLO 620,776 D: SOFOMERS 48,845 E: UNIONES DE CREDITO 35,052 F: SOFIPO 6,159 TOTAL 3,035,849

76% C: 21%

Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:

B: 15%

DISTRIBUCION CREDITO COMERCIAL

A: EMPRESAS 1,835,166 B: FINANCIERAS 461,911 C: GOBIERNO 725,818 D: NO IDENTIFICADO 12,954 TOTAL 3,035,849

C: 24%

61%

El mayor porcentaje (61%) está destinado para las actividades productivas. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras. En cuanto al crédito al consumo se aprecia que si bien la banca sigue marcando la pauta principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las Sofomers son la segunda entidad que mas financiamiento de este tipo coloca con el 25%.

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+PRIMERPLANO C: 2% D: 25%

E: 1%

CONSUMO

A: BANCO 539,892 B: SOCAPS 49,677 C: BANCA DESARROLLO 18,594 D: SOFOMERS 205,649 F: UNIONES 0 E: SOFIPO 10,237 TOTAL 824048

66% B: 6%

C: 6% D: 12% E: 1% F: 1%

MOROSIDAD TOTAL

El principal destino del Crédito al consumo sigue siendo las tarjetas de crédito con el 37% de la oferta, mientras que el de nomina y personal reportan un 22% y un 18% respectivamente del total en este rubro.

D: 10%

DISTRIBUCION CREDITO AL CONSUMO

En lo referente a la cartera vencida es obvio que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en la Banca ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad.

E: 12%

A: BANCO 92,484 B: SOCAPS 3,610 C: BANCA DESARROLLO 7,383 D: SOFOMERS 14,629 E: UNIONES DE CREDITO 1,156 F: SOFIPO 1,641 TOTAL 120,902

A: TARJETA 308,861 B: NOMINA 186,273 C: PERSONAL 146,386 D: AUTOMOTRIZ 80,158 E: OTRO 102,371 TOTAL 824,048

B: 23%

A la mitad de este año 2015 los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $ 607,399.00 millones de pesos, donde la denominada Banca Comercial aporto el 90% del monto de este tipo de financiamiento.

C: 1%

C: 2%

77% B: 3% C: 18% D: 1%

37% C: 18%

MOROSIDAD TIPO CREDITO A: COMERCIAL 57,726 B: CONSUMO 40,037 C: VIVIENDA 21,618 D: OTROS 1,522 TOTAL 120,902

48% B: 33%

Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos.

D: 7%

VIVIENDA

A: BANCO 547,061 B: SOCAPS 3,683 C: BANCA DESARROLLO 11,712 D: SOFOMERS 44,295 E: UNIONES 0 F: SOFIPO 648 TOTAL 607399

DISTRIBUCION CREDITO A LA VIVIENDA

B: 13%

A: RESIDENCIAL 471,145 B: INTERES SOCIAL 81,465 C: EN CALIDAD DE AGENTE 3,840 D: OTRO 50,950 TOTAL 607,399

90% C: 1%

D: 8%

78%

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UN INSTANTE ECONÓMICO

Del optimismo al realismo Como un balde de agua fría se recibió la noticia que en los dos últimos años, dos millones más de mexicanos se agregaron a la condición de pobreza, y casi un millón y medio de personas se añadieron, en el mismo lapso, a la población sin acceso a alimentación, a pesar de los esfuerzos hechos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

al mes. Además, incluye derechos sociales, principalmente, los señalados por el enfoque de las necesidades básicas en relación a los satisfactores más importantes como: acceso de servicios de salud; seguridad social; alimentación; la calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos de la vivienda y rezago educativo

Laura Iturbide Galindo1

l Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desde 2008, bajo la metodología de “pobreza multidimensional”, hace la medición de este indicador. Se parte de la premisa de que esta medida va más allá del ingreso, por considerarla limitativa, ante la circunstancia de que diversos satisfactores no pueden adquirirse sólo comprándolos, sino que hay que tener derecho a su acceso para poder poseerlos, y los cuales son necesarios por formar parte de los derechos humanos universales. Para este propósito, esta medida de la pobreza utiliza dos líneas de ingreso: Línea de Bienestar Mínimo (LBM) que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar (LB) que incluye al concepto anterior, así como el valor total de la canasta no alimentaria por persona

De esta manera, se define que una persona se encuentra en una situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y su ingreso es menor a la LB y de pobreza extrema cuando presenta al menos tres carencias sociales y su ingreso es menor al LBM. Esta metodología sirve también para identificar población en situación vulnerable, esto es, personas que tienen problemas de ingreso pero no de carencias sociales, como fueron definidas, y aquéllas personas que sí tienen un ingreso superior a la Línea de Bienestar, pero presentan carencias sociales. Así, de acuerdo al CONEVAL, en 2014 llegamos a 55.3 millones de pobres (46.2% de la población total) frente a 53.3 millones (45.5%) que se registraron en 2012, debido a que la caída en el ingreso real en promedio en ese lapso de 3.5%, impactó. En tanto en pobreza extrema se totalizan 11.4 millones de personas (9.5% de la población total), 100

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+PRIMER PLANO POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (MILES DE PERSONAS) 52,813 49,458

2008 44.3%

55,342 53,350

2010 46.1%

2012 45.5%

POBREZA EXTREMA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2014 (MILES DE PERSONAS) Oaxaca 28.3% (1,130)

Puebla 16.2% (991)

2014 46.2% México 7.2% (1,207)

Veracruz 17.2% (1,370)

Chiapas 31.8% (1,654)

46.2%

Fueron ocho los estados que aumentaron el número de personas en pobreza y pobreza extrema: Morelos, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. El estado que concentra el mayor número de pobres es el Estado de Mexico con 8.3 millones de personas, y Chiapas es la entidad con mayor pobreza extrema con 1.6 millones de personas (un tercio de la población); así, tres de cada cuatro personas en ese estado son pobres (76.2%). En contraste, Nuevo León es la entidad con menor porcentaje de pobres (20.4%), que junto con el D.F., mostró una contracción de este indicador en casi la mitad, en el lapso antes referido. Existen 31.5 millones de personas con poco más de dos carencias sociales (2.3 frente a 2.4 en 2012) en promedio y por ende se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y tan sólo una quinta parte de la población (24.6 millones de personas) no son pobres ni vulnerables.

Guerrero -5.2%

Aguascalientes -5.3%

Jalisco -8.9%

Nuevo León -9.7%

Durango -11.3%

mil menos que hace dos años. Si bien, los programas sociales dirigidos a este grupo poblacional han dado algunos resultados, la pobreza por el nivel de ingreso prácticamente permanece igual a la que privaba en 1992 (53.1% vs. 53.2%, que es la actual).

Nayarit -11.7%

Morelos 17.8%

México 12.8%

Veracruz 11.9%

Cohauila 10.8%

(2012-2015)

Michoacán 10.7%

LA POBREZA EN MÉXICO: CONTRASTES POR REGIÓN

Sinaloa 10.6%

aumento la pobreza en México en 2014.

Fuente estadísticas: CONEVAL

En un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), concluye que la prevalencia de los niveles de pobreza en los últimos 20 años, obedece a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución del ingreso (de hecho una de la peores en América Latina, la región más inequitativa del planeta). Así los múltiples programas sociales que se han instrumentado, han surtido algún efecto, como es el caso de Guerrero que fue la entidad que más bajó en ambos tipos de pobreza por la decidida intervención del Gobierno Federal en la entidad, en estos últimos dos años. Empero, hay un problema estructural en la generación de ingreso, que el país no habrá de resolver con crecimientos precarios y baja productividad. 1) Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte. El correo electrónico es idea@anahuac.mx y la cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac.

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NUEVO •

NEW • NOVO

REGULACION DE COBRANZA

PARA ENTIDADES COMERCIALES El pasado 1 de septiembre del presente año la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR presento el ACUERDO A/002/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza a que se refiere el artículo 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMERCIALES

Las Entidades Comerciales deberán, en todo momento, observar varias obligaciones de las cuales en Ciclo de Riesgo destacamos las siguientes: Tener a disposición de sus clientes de manera visible los datos de identificación de los despachos de cobranza, para que los puedan localizar e identificar. Supervisar de manera permanente que las actividades realizadas por sus despachos de cobranza, se ajusten a la normatividad aplicable para su operación. Tener actualizada de manera permanente la información relativa al número de quejas presentadas en contra de los despachos de cobranza.

por sí actividades de cobranza u operaciones de negociación y reestructuración de créditos dirigidas a sus clientes cumplan con la normatividad aplicable para su operación. Establecer a través de medios electrónicos un sistema para recibir las quejas de los clientes, contra los despachos de cobranza. Recibir las quejas de los clientes, contra los despachos de cobranza mediante escrito libre, en sus establecimientos y vía telefónica. Conservar en sus archivos los contratos que celebren con los despachos de cobranza para que éstos puedan realizar la cobranza, negociación o reestructura. Remitir el informe a que se refiere el artículo 11 de las presentes Disposiciones a la Subprocuraduría de Servicios y a la Dirección General de Delegaciones. Guardar la confidencialidad respecto de los datos personales que recabe de sus clientes o deudores, adoptar las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso o tratamiento no autorizado y asegurarse que los despachos de cobranza y terceros a quienes transfiera su cartera vencida, cumplan con las obligaciones previstas en la presente sanción. Mantener a disposición de la Procuraduría, los documentos con el que se acredite el cumplimiento de las fracciones anteriores.

Conservar en sus archivos el contrato celebrado para otorgar el crédito, préstamo o financiamiento, en el que conste la fecha y objeto del mismo.

Las Entidades Comerciales también serán responsables de que los despachos de cobranza al realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración de sus créditos, préstamos o financiamientos, se sujeten a lo siguiente:

Para el caso de que la Entidad Comercial ceda los derechos de cobro y en consecuencia transfiera la documentación a un tercero deberá notificarlo al deudor.

Establecer mecanismos que permitan la plena identificación del deudor, obligado solidario o aval, antes de establecer el primer contacto.

Dicha documentación debe estar a disposición para los titulares del crédito, préstamo o financiamiento.

Indicar al deudor, en el primer contacto que establezcan, ya sea por escrito o verbalmente, según sea el caso:

Supervisar que los despachos de cobranza, cuando realicen

a) Nombre, denominación o razón social y nombre comercial

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del despacho de cobranza y de la persona encargada de realizar dicha actividad; b) Entidad Comercial que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento de que se trate; c) Contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de cobranza; d) Importe a pagar, desglosando el monto principal, intereses ordinario, moratorios, comisiones y cualquier otro costo que sea exigible de acuerdo al contrato celebrado y fecha de cálculo; e) Domicilio, correo electrónico y número telefónico de la Entidad Comercial en donde se recibirán las quejas por prácticas de cobranza;

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f) Hacer del conocimiento del deudor que podrá levantar quejas en contra del despacho de cobranza ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Las visitas o llamadas telefónicas al domicilio del deudor, para llevar a cabo la cobranza, negociación o restructuración deberán reunir los siguientes requisitos: a) Sólo podrá realizarse una vez que se tiene constancia fehaciente de que existe un adeudo y en ningún caso, previamente a la fecha de pago; b) Sólo podrán realizarse de lunes a viernes y en días hábiles, entendiéndose por ellos, los que no son días de descanso obligatorio en términos de la Ley Federal del Trabajo; c) Deberán realizarse dentro del horario comprendido entre las 07:00 y las 22:00 horas, de acuerdo a los husos horarios del lugar en donde se encuentre el cliente. Una vez liquidado el adeudo, entregar al deudor carta finiquito o de no adeudo expedido por la Entidad Comercial, así como realizar las gestiones de baja del buró de crédito. Proporcionar a solicitud del deudor, las constancias de cualquier trámite presencial o telefónico realizado ante el despacho de cobranza. Estas normas y procedimientos son un extracto del acuerdo el cual puedes consultar en: www.cicloderiesgo.net

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Cápsulasde laIndustria Una de cada tres sofomes cerrará El sector de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) continuará depurándose, y de las 1,500 que en la actualidad existen, en cinco años existirán sólo 500 que generarán una derrama crediticia de alrededor 500,000 millones de pesos; es decir, casi 3% del Producto Interno Bruto de México, estimó Lamberto Corral Velderrain. Entrevistado en el marco de la IX Convención Nacional de la Asociación de Sofomes en México (Asofom), de la cual es presidente, Corral Velderrain explicó que el proceso de depuración para este sector no concluyó el pasado 6 de julio, cuando se cumplió el plazo para que estas entidades lograran solicitar su registro ante la autoridad o de lo contrario tendrían que dejar de operar bajo esta figura, sino que continuará con otras medidas regulatorias que algunas por su tamaño no podrán solventar. “Creo que van a quedar unas 500 a 1,000 sofomes en los siguientes cinco años (...) sofomes que no tengan entre 500 y 1,000 millones de pesos en cartera en los siguientes cinco años es muy probable que salgan del sistema financiero mexicano”, acotó. FUENTE: EL ECONOMISTA

Preocupación por la suplantación de identidad

El costo del crédito para autos se ha reducido 46% en 15 años El costo de adquirir un crédito automotriz se ha reducido en 46% desde el 2000 a la fecha. La tasa de financiamiento ha pasado de 24 a 12.8% en promedio, de acuerdo con el reporte “Financiamiento Automotriz en México 2015” de Carmudi y Nexu. En conferencia de prensa, Edmundo Montaño, director general de Carmudi México, destacó que en el segundo trimestre del 2015 se otorgaron 183,325 créditos automotrices, lo que representa un crecimiento de 27% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, añadió que la mitad de los autos vendidos fueron adquiridos con ayuda de un crédito (con un valor promedio de 166,800 pesos), que en la mayoría de los casos es contratado mediante las compañías automotrices o a través de entidades de financiamiento especializadas.

Una de las preocupaciones más delicadas en el sistema financiero es la suplantación de identidad, problema que representa una de las principales reclamaciones en el sector, razón por la cual la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que preside Mario Di Costanzo, dará a conocer el lunes las medidas que cada persona debe tomar para evitar ser defraudado por esta modalidad y las acciones que deben realizar en caso de que alguien haga uso indebido de su identidad. Asimismo, precisará la magnitud de este problema nacional, aunque de entrada se sabe que es el Distrito Federal la entidad que más incidencias registra en este sentido. FUENTE: EXCELSIOR, columna El Contador

FUENTE: EL ECONOMISTA

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Cápsulasde laIndustria La ley antilavado, motor de operaciones clandestinas y mayor flujo de efectivo La legislación mexicana que desde enero de 2014 busca prevenir el lavado de dinero en la compra de arte, juegos y apuestas, compraventa de inmuebles y vehículos, entre otras actividades de comercio reguladas, ha fomentado las operaciones clandestinas en esos sectores e incluso, contrario a lo que se buscaba, incrementó el uso de efectivo en México. En entrevista con La Jornada, expertos en temas de lavado de dinero y comerciantes que han padecido los inconvenientes de la nueva legislación, indicaron que esas nuevas reglas han llevado a que las operaciones de compraventa de joyas u obras de arte se concreten mediante cuentas en Estados Unidos o, bien, en la clandestinidad, sin reporte alguno al fisco, en lo que ahora es un mercado negro.

Crece 21% crédito de banca de desarrollo

FUENTE: LA JORNADA

La entrega de cheques a los ahorradores defraudados por Ficrea que solicitaron su seguro de depósito, registra un avance de 91.2 por ciento, según cifras del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo). Hasta el cierre del pasado 4 de septiembre, se habían entregado seis mil 202 cheques, por un monto acumulado de 645 millones de pesos; sin embargo aún faltan casi 600 personas por recibir su seguro de depósito de la empresa en liquidación.

Durante los últimos doce meses con cierre a junio, la banca de desarrollo, compuesta por seis instituciones, ha otorgado 119 mil millones de pesos en financiamiento, al alcanzar una cartera total de crédito de 666 mil 600 millones de pesos, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Lo anterior, de acuerdo con el órgano regulador que preside Jaime González Aguadé, representa un incremento anual de 21.7 por ciento, en el otorgamiento de créditos, impulsado principalmente por una mayor originación de créditos a empresas, reflejando así el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la Reforma Financiera: el fortalecimiento de la banca de desarrollo para dar más crédito y más barato, principalmente a los sectores productivos que operan en el país.

FUENTE: EXCELSIOR

91% de defraudados por Ficrea recibe su seguro

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+PRIMER PLANO El entorno económico impactará al crédito En los próximos meses se reflejará el impacto negativo en las solicitudes de crédito debido al complicado escenario económico y los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo Lamberto Corral, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom). “Se acabó la etapa del dinero barato, pero si en cualquier momento otros intermediarios por la situación económica cierran el acceso al crédito, es momento para que esos clientes bajen con nosotros”, dijo. En entrevista, aseguró que pequeñas y medianas empresas importadoras ya se han visto afectadas por el tipo de cambio; sin embargo, no lo han reflejado en precios por la debilidad en el consumo. (…) De cara a la Convención Anual de la Asofom, que inicia hoy en Playa del Carmen, enfatizó que hay avances en materia de inclusión financiera y abaratamiento del crédito, pero hay temas pendientes de implementarse como parte de la reforma financiera, en términos de seguridad jurídica, en el cobro de las garantías e instalación de juzgados especializados.

Microcréditos, con afectaciones marginales ante alza de tasas Aunque obtener créditos personales pudiera parecer de lo más sencillo, ya que se ofrecen al por mayor en un simple paseo en establecimientos comerciales, en ocasiones es difícil obtener un préstamo para financiar proyectos de importancia, como emprender o sustentar un negocio. Las microfinancieras han sido la opción para obtener préstamos importantes, ya que es relativamente sencillo obtener un crédito en estas entidades, eso sí, con distintas condiciones respecto a la banca comercial, sobre todo en una cuestión: una mayor tasa de interés, es decir, créditos más costosos. Por ello, si es cliente de alguna sociedad financiera popular o caja de ahorro, quizá tenga la inquietud de que los préstamos se encarezcan por la inminente alza de tasas tanto en Estados Unidos como en México, de la mano del Banco de México (Banxico), lo que se podría anunciar en las próximas semanas. FUENTE :EL ECONOMISTA

FUENTE:EL UNIVERSAL

JESÚS DILLON, NUEVO PRESIDENTE AMSOFAC

NUEVO DIRECTOR DE CREDITO EN HSBC

Este mes de septiembre de 2015 AMSOFAC previo a su convención anual, ha nombrado a Jesús Dillon (BANREGIO) como su presidente en sustitución de Jose Luis Pozos (HP) el consejo directivo de esta entidad queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Lic. Jesús Dillon. / Banregio. Vicepresidentes: Lic. Horacio Sisto / De Lague Landen. Lic. Raymundo Olalde Munguía / John Deere Financial. Lic. José Luis Pozos / Hewlett Packard. Lic. José Afredo Chacón Pérez / Navistar Financial . Lic. Alfonso Núñez / Imagina tu crecimiento. Lic. Gabriela Noriega / Mifel

HSBC nombra a Roberto Gándara es el nuevo director de crédito hipotecario a partir del mes de agosto del año 2015

Tesorero: Lic. Ana Luisa Davo / Invex. Vocales: Ing. José Luis Sánchez Gaspar / Credicam. Lic. Miguel Ángel Velasco / Mercader Financial. Lic. Alejandro Gastelum / Ve por más. Lic. Thierry Merienne / ALD Automotive. Secretario y Director General: C.P. J. Jesús Mandujano L. / AMSOFAC

NOMBRAMIENTO EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Desde julio de este año Beatriz Ayala es nombrada Gerente de Crédito en la empresa Representaciones e Investigaciones Médicas S.A. DE C.V.

MULTIVA NUEVO NOMBRAMIENTO La licenciada Sarahí García Fulgencio es nombrada como Subdirector de Riesgos en Grupo Financiero Multiva a partir del mes de julio de 2015.

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GOBIERNO CORPORATIVO:

el mejor aliado de las finanzas populares La realidad y la historia han enseñado siempre, que el desarrollo y consolidación de un sector de actividad económica, y especialmente de uno tan complejo como el de las actividades bancarias y financieras, nunca ha sido en ningún país un proceso lineal, y mucho menos, ha estado ni estará exento de experimentar altibajos o tropiezos.

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n el marco de CONAMIC 2015 se presentó el resultado del estudio realizado sobre Gobierno Corporativo en Instituciones de Finanzas Populares. A continuación presentamos a nuestros lectores un resumen sobre las generalidades de este trabajo. Si quieres consultar el estudio, cifras y metodología de manera completa visita nuestra pagina www.cicloderiesgo.net

Presentación y antecedentes En un país como México, en el que la penetración del crédito al sector privado es inferior al 30%; donde la mayoría de la población se encuentra excluida del sistema bancario, en el que la preferencia por la liquidez es muy elevada y el financiamiento con cargo a proveedores es algo más que un deporte nacional, el desarrollo de una amplia, sólida y diversificada plataforma de instituciones especializadas en finanzas populares representa una de las ventanas de oportunidad con mayores probabilidades de provocar un aumento significativo de la demanda agregada e impulsar nuevos círculos virtuosos generadores de inversión, creación de empleos y, por ende, repercutir en un mayor crecimiento económico general.

La afirmación anterior, de ningún modo es una exageración, diversos estudios y la experiencia de naciones con niveles de desarrollo similares y aún más precarios que el de México, como la India, Malasia, China y Brasil, constituyen un ejemplo muy claro de que el aumento del crédito “a las bases de la pirámide” contribuye indiscutiblemente a la ampliación de los mercados internos y cuenta con el potencial para elevar la tasa de crecimiento del PIB de uno a dos puntos porcentuales y probablemente hasta algo más.

trada a finales del 2013 con la aprobación por el Congreso de la Unión de la llamada “reforma financiera” que incluyó entre sus principales objetivos: la profundización de los circuitos de crédito al sector privado y una mayor inclusión de los segmentos de la población de menores recursos que hasta entonces habían sido marginados por el sistema financiero tradicional.

La buena noticia, es que los cambios regulatorios contenidos en la reforma financiera han comenzado a generar resultados positivos en por lo menos cinco vertientes: la primera es el RESULTADOS aumento de 27% a 29% en la penetración DE REFORMAS del crédito al sector privado al cierre de FINANCIERAS 2014; la segunda es un descenso graPRIMERA dual pero representativo de las tasas de interés; la tercera, el aumento de 56% a Aumento de 62% del ahorro interno con relación al PIB Nacional; la cuarta, una mayor competenEn penetración del cia en los mercados; y la quinta, el surgicrédito al sector miento de una mayor oferta de productos financieros y de un número importante privado. de nuevas sociedades enfocadas en los diferentes segmentos del crédito y de las SEGUNDA finanzas populares. Descenso gradual de

27 a 29% las tasas de interés.

TERCERA

Aumento de

56 a 62% del ahorro interno con relación al PIB.

La mala, es que los 17 meses de vigencia de la reforma financiera mexicana no han estado exentos de problemas, pero aquí, es importante decirlo de una vez, la verdad es que nadie prometió que este proceso de cambio y transición se iba a desarrollar en un “jardín de rosas”.

CUARTA

Uno de esos problemas, la quiebra de FICREA, tuvo efectos particularmente delicados para el sector de las finanzas populares ya que proporcionó el pretexto perfecto para la sobre-reacción QUINTA oportunista y electorera de algunas Mayor oferta de bancada partidistas en la Cámara de productos financieros. Diputados, que a marchas forzadas, sin consultar a las numerosas organizaciones del sector y prácticamente sobre las rodillas, aprobaron una iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, en la Partiendo de la evidencia empírica disponible, en Méxique se introducían una serie de cambios que de haber sido aprobados por la “Cámara Alta” hubieran generado co se ha formado ya un consenso bastante amplio en el una problemática muy seria en el sector, y muy probasentido de que el desarrollo del sub-sector de servicios financieros populares ya es más un imperativo que una blemente, el cierre de cientos de sociedades en el sector necesidad. La existencia de ese consenso quedó demos- de las finanzas populares.

Mayor competencia en los mercados.

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Afortunadamente, el proceso de discusión y aprobación de esa iniciativa de ley en la Cámara de Senadores, fue suspendido para su revisión y discusión en el siguiente periodo ordinario de sesiones que iniciará el primer día de septiembre, abriendo ahora sí la posibilidad de participación de todos los sectores interesados e involucrados directamente en ese proceso. Sin duda, a pesar de este y de algunos otros contratiempos, hasta ahora los resultados de los cambios regulatorios relacionados con la reforma financiera, parecen marchar en el sentido correcto y cabe esperar que las condiciones del sector en su conjunto y de su segmento “popular” también sigan por ese camino. Los primeros pasos ya se han dado, sin embargo, el desarrollo de un sistema financiero sólido desde el punto de vista institucional y a “prueba de balas” no es algo que pueda construirse en unos cuantos años, y eso vale también para todo el sector empresarial en México como en cualquier otro país emergente. La realidad y la historia han enseñado siempre, que el desarrollo y consolidación de un sector de actividad económica, y especialmente de uno tan complejo como el de las actividades bancarias y financieras, nunca ha sido en ningún país un proceso lineal, y mucho menos, ha estado ni estará exento de experimentar altibajos o tropiezos, ya sean éstos de pequeña escala o de gran magnitud.

En ese sentido, baste recordar lo sucedido hace apenas unos años con la mega-crisis internacional originada por la explosión de la enorme burbuja de los créditos hipotecarios que arrastró a los sistemas financieros que hasta ese momento se creían los más sólidos del mundo en Estados Unidos y en Europa e implicó la desaparición de algunos gigantes corporativos que como Lehman Brothers presumían de ser “demasiado grandes para quebrar” y también lo sucedido con el llamado “efecto tequila” que detonó la crisis bancaria y financiera mexicana en 1995. La misma experiencia histórica también se ha cansado de demostrar que buena parte de las últimas grandes crisis económicas y especialmente de las que se han originado a partir de la construcción de gigantescas burbujas especulativas, tuvieron su origen en el marco de un relajamiento de los controles institucionales ya sea por parte de las autoridades regulatorias nacionales e internacionales, como por parte de las miles de compañías de todos tamaños que de un modo u otro participaron en esos procesos. Dicho en pocas palabras lo que hizo falta para contener esos oleajes de “exuberancia irracional en los mercados” fue la existencia de estructuras institucionales robustas y profesionales para el buen gobierno de las organizaciones públicas y privadas, o dicho en tan sólo dos palabras: lo que faltó fue más y mejor “Gobierno Corporativo” (GC).

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El Gobierno Corporativo o “los círculos de la virtud”

A estas estas alturas del Siglo XXI, en la medida que los procesos de globalización, desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos de organización, procesamiento y manejo de la información y de las comunicaciones, avanzan a una velocidad muy superior a la capacidad de asimilación, cambio y adaptación cultural en todos los países y regiones, todas las organizaciones enfrentan más y mayores retos, no sólo para competir exitosamente en sus mercados, sino para asegurar el mayor control posible de sus operaciones económico-financieras, mejorar su acervo tecnológico y sus procesos de operación y de toma de decisiones, gestionar mejor sus cadenas de comercialización, suministro, atracción y desarrollo de talento, aprovechar al máximo las oportunidades para incrementar el volumen y la rentabilidad de sus negocios, armonizar su relación con todos los ecosistemas naturales, económicos y político-sociales en los que participan, y finalmente, para consolidar su fortaleza institucional, y de ese modo, asegurar su permanencia y sustentabilidad. Esta creciente complejidad y los grandes desafíos que la actual dinámica económica, tecnológica, sociopolítica y regulatoria plantean a las organizaciones, ha colocado nuevamente el tema del Gobierno Corporativo (GC) en el primer círculo de los radares económicos y de negocios a nivel global, al grado que los grandes organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como diversos organismos regionales en la Unión Europea, América del Norte y del Sur, han intensificado sus campañas para promover la difusión, la adopción de las mejores prácticas y el fortalecimiento de la cultura del GC por parte de las empresas en todos los niveles, tamaños y sectores de actividad. Otro vector que también viene presionando fuerte en favor de del fortalecimiento de las prácticas de GC, tiene que ver con que desde hace ya más de una década, los inversionistas más dinámicos en la gran mayoría de los mercados de valores son los grandes fondos de pensiones, organizaciones que administran una gigantesca masa de recursos financieros provenientes del ahorro para el retiro de cientos de millones de trabajadores de todo el mundo. La responsabilidad de manejar el dinero de los trabajadores, así como el peso económico de estos agentes financieros, les confiere el poder y la autoridad para exigir que las mejores prácticas de GC se adopten cabalmente en todos los grandes y pequeños mercados internacionales.

De lo que hablamos aquí, es que existe un movimiento mundial en favor de las mejores prácticas de GC, y de que este movimiento es la respuesta a una problemática empresarial también mundial, de la que no se salvan ni siquiera las gigantescas y centenarias corporaciones europeas y norteamericanas. Lógicamente, si empresas de la magnitud de las grandes campeonas del NASDAQ, NYSE, LSE, HKEx y de otros importantes mercados bursátiles en el mundo, no han demostrado todavía que se encuentran vacunadas contra la debilidad institucional, lo que sigue es reconocer que esta problemática muy bien puede ser más acentuada en sistemas empresariales emergentes como es el caso de México y las demás naciones de América Latina.

¿Por qué debería existir una cruzada mundial, regional y nacional a favor de la adopción generalizada de las mejores prácticas de GC? La respuesta a esta interrogante abarca muchos aspectos de índole técnica, científica y hasta ideológica o moral, pero su significado profundo puede expresarse de una manera sencilla: ¡porque eso nos conviene a todos! El GC representa un cuerpo más o menos amplio de prácticas de decisión, administración, supervisión, vigilancia, gestión y manejo de las actividades de las empresas y también aplica para todo tipo de organizaciones de carácter público o privado. Sus principales objetivos son los de planear, definir las estrategias, mejorar todos los procesos, vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos internos, proteger a “los principales” (stockholders) y a todos los interesados en el buen desempeño de las compañías (stakeholders), incrementar su valor económico-social, el volumen de negocios y la rentabilidad, asegurando siempre, que todas las estrategias elegidas tengan como objetivo central en el largo plazo el fortalecimiento institucional y la sustentabilidad de las sociedades.

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Además, es importante subrayar que la gran mayoría de los modelos de GC que se vienen aplicando en todo el mundo, tienen como punto de partida una amplia serie de principios y valores morales y filosóficos de alcance verdaderamente universal: ninguna cultura que haya prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad, negaría o cuestionaría la importancia de la previsión; la honestidad y la justicia; la ética y la responsabilidad; la búsqueda de la excelencia; el respeto a los demás, al trabajo y a la naturaleza; el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los acuerdos; la transparencia y la equidad; la reflexión crítica, la actitud vigilante, la creatividad y la congruencia; la capacidad de dialogar, de trabajar en equipo, de encontrar soluciones innovadoras, de tomar decisiones colegiadas y consensadas; el liderazgo; una cuota importante de ambición debidamente racionalizada y controlada; la actitud positiva; la intención de buscar hacer siempre lo correcto y de rendir cuentas por el resultado de nuestro comportamiento y de nuestras acciones; entre algunas otras más, que conforman el abanico de las virtudes más apreciadas por los grandes filósofos desde las épocas de Pitágoras y Confucio, hasta los contemporáneos. El hecho de que estos principios aplicados al mundo de los negocios constituyan los cimientos y los pilares del GC, nos lleva a concluir que las mejores prácticas de GC forman parte del extraño mundo de la virtud, un mundo al que la mayoría de las personas desean pertenecer, pero que por las diversas complejidades de la naturaleza humana, encuentran sumamente difícil mantenerse indefinidamente en él. Lo anterior, nos permite finalmente revelar la que muy probablemente es la cualidad más importante de los buenos modelos de GC: la de propiciar un manejo más asertivo, correcto, responsable, e institucional de las organizaciones. Con esto queremos destacar que el buen gobierno y la fortaleza institucional, pueden convertirse en el mejor antídoto para evitar, controlar y desalentar los incentivos que suelen experimentar la gran mayoría de las personas para desviarse aunque sea un poco o temporalmente de los caminos de la virtud. Cuando la vida de las organizaciones se realiza en un marco de valores claramente establecidos y de fortaleza institucional, los márgenes para que sus directivos o empleados se desvíen de la normatividad se reducen a niveles tan bajos, que las fallas, los errores, las zonas grises y los incentivos para que las malas conductas tengan lugar prácticamente desaparecen.

Además, la experiencia empírica en las organizaciones que han alcanzado un alto nivel de buen gobierno y de solidez institucional, enseña que, una vez que sus colaboradores han experimentado orgánicamente los beneficios y ventajas que todo eso conlleva, el GC termina convirtiéndose en un importante factor de educación, generador de círculos virtuosos y de mejores patrones culturales capaces de extenderse gradualmente a lo largo de todas sus cadenas operativas y de las comunidades que tienen la fortuna de convivir con este tipo de compañías. Si el desarrollo y multiplicación de las organizaciones bien dirigidas es capaz de convertirse en un vector para generar círculos virtuosos capaces de extenderse al conjunto de los economías, de permear el tejido social y de contribuir al mejoramiento de los patrones culturales de los ciudadanos de una nación o región, eso nos permite apreciar desde una óptica más amplia, por qué vale la pena implementar campañas de difusión y promoción de las prácticas GC para las empresas de todos los tamaños y en todos los sectores de actividad.

En México… nos hace falta ver más GC

Todo lo expuesto hasta ahora, aplica para todas las organizaciones y para todos los campos de actividad, pero su validez es aún más evidente para las compañías que operan en los diversos segmentos del sector financiero, por ser este uno de los más regulados y por su exposición a un horizonte más amplio de riesgos directos y potenciales. En términos generales, la penetración del GC en México es muy incipiente aún y se ha concentrado principalmente en los sectores empresariales expuestos a marcos regulatorios vinculantes, como es el caso de las sociedades anónimas de capital bursátil y a las compañías que operan, como ya se ha dicho, en el sector financiero. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una fase inicial de su desarrollo, existe ya evidencia empírica suficiente acerca de los beneficios que la adopción de los principios, prácticas y valores del GC, tienen para las empresas que han asumido la responsabilidad de incorporarlas a sus modelos organizacionales. Esta baja penetración del GC tiene que ver en buena medida con una cierta resistencia cultural en las organizaciones mexicanas, producto en muchos casos, de un conocimiento insuficiente del concepto lo que deriva en una percepción con frecuencia distorsionada de sus implicaciones, y de lo que realmente representa y puede aportar el GC para mejorar el desempeño y asegurar la sustentabilidad de las compañías.

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Por esa razón, el mejor camino para que las prácticas de GC puedan penetrar y extenderse a los segmentos empresariales mayoritarios en nuestro país, pasa necesariamente por explicar y difundir con la mayor claridad, lo que no es y lo que sí es el GC. Para ello, es necesario contar con un diagnóstico preciso acerca del estatus actual de la percepción que se tiene del concepto y del grado de instrumentación y dominio de sus diversas funciones y herramientas institucionales. Con la intención de contribuir a una mejor comprensión e instrumentación del GC en las sociedades que operan en los mercados de finanzas populares, el Comité Organizador de “CONAMIC 2015 El Foro de las Finanzas Populares” decidió que este año nuestro congreso tendrá como tema general: “Finanzas Populares – Crecimiento con Valor” y versará sobre los siguientes ejes centrales: 1) Ética como Principio; Gobierno Corporativo como Herramienta; y 3) Responsabilidad Social como Misión.

Además, como un valor agregado adicional a toda la información y conocimientos que aportarán nuestros expositores, más lo que se genere en nuestras mesas de trabajo y de debates, el Comité también decidió realizar la “1a Encuesta de Gobierno Corporativo en Instituciones de Finanzas Populares” (EGC-IFP).

La EGC-IFP fue diseñada para alcanzar los siguientes objetivos:

1.- Detectar el grado de conocimiento, penetración, e instrumentación del concepto de GC en las instituciones que operan en el sector de finanzas populares. 2.- Conocer cómo se estructuran los órganos de GC (Consejo de Administración, comités, etc.) y los patrones operación e interacción de esos órganos de gobierno, con la administración de las compañías. 3.- Establecer los diferentes grados de cumplimiento de las prácticas de GC establecidas en los marcos regulatorios vigentes en los diferentes segmentos del sector de finanzas populares. 4.- Realizar un diagnóstico veraz y objetivo de las fortalezas, debilidades y de las zonas de oportunidad para mejorar el desempeño de los órganos de gobierno en las instituciones de finanzas populares. El diseño de la EGC-IFP, así como las tareas de procesamiento estadístico, análisis y elaboración del informe de resultados, estuvieron a cargo de Ranking Negocios una firma desarrolladora de investigaciones y estudios corporativos, con amplia experiencia en la realización de diversas encuestas sobre GC y Alta Dirección a nivel nacional e internacional. La aplicación y el levantamiento de la EGC-IFP se realizó durante el bimestre abril-mayo y la primera semana de junio.

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Cuando el deber se traslada a la práctica profesional en el otorgamiento y uso de financiamientos

oy en día es evidente que la economía fluctúa a través de los créditos; tanto las personas físicas como las morales recurren al uso de créditos para diferentes metas u objetivos, ya sea comprar más materia prima o producto, comprar una casa, vehículos, remodelar, etc. El crédito históricamente ha sido una herramienta que beneficia al usuario en una primera instancia, pero también afecta positiva o negativamente al entorno que le rodea, por eso es tan importante usarlo con responsabilidad. El crédito responsable es un acción compartida entre los involucrados, tanto aquel usuario del crédito que hace un correcto balance entre sus ingresos y egresos, que atiende sus compromisos económicos, como aquella empresa o institución financiera que en su gestión involucra valores éticos, compromisos sociales y ambientales. Para este número de Ciclo de Riesgo decidimos abordar el crédito desde una perspectiva que pocas veces se aborda: la humana, preocupada por los impactos en la sociedad y en el medio ambiente. Entre nuestros invitados contamos con Tonatiuh Salinas Muñoz, Director General Adjunto de Banca Emprendedores de Nacional Financiera; con Mayra Hernández González, Directora de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Financiero Banorte; Blanca Aldasoro Maya de Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional y con Gabriela Rodríguez Herrera, quien es Directora de Políticas y Proyectos en Energía y Cambio Climático de la Embajada Británica en México.

Como bien sabemos, estamos frente a un momento mundial donde la tendencia está marcada por una gestión de negocios integral; cada día vemos más empresas interesadas en formar parte del distinguido gremio reconocido como “empresas socialmente responsables”; y es este cambio en la gestión de negocios el que ha renovado por completo el concepto de empresa, dirigiéndola a un modelo empresarial que no solo se preocupa por las cuestiones económicas, sino también por la integración equilibrada de los aspectos sociales y medioambientales. Este es un momento único en la historia, ya que décadas atrás las preocupaciones empresariales bajo los esquemas capitalistas estaban solo enfocadas en la producción masiva y generación de riquezas, sin tomar en cuenta otros factores como los ambientales o la calidad de vida de las personas; en la actualidad aquellos factores que no se tomaron en cuenta amenazan con poner fin al mundo como lo conocemos. La licenciada Mayra Hernández, de Grupo Financiero Banorte, está de acuerdo con la importancia de que los usuarios usen sus créditos de manera responsable pero considera que es todavía más importante que como empresa también se preste atención a factores ambientales y sociales, además de los obvios temas económicos; un negocio no es negocio si no recupera lo que se ha prestado; asimismo, un negocio termina cuando factores externos, como cambios climatológicos, amenazan con destruir las estructuras físicas de la empresa. El área de Responsabilidad Social Empresarial

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE de Banorte que encabeza Mayra Hernández, tiene muy claro eso, y por la misma razón es que han buscado integrar esa preocupación en todos los niveles de la compañía; Banorte es de las pocas, o probablemente la única institución financiera, que evalúa el impacto ecológico de los proyectos que financian, además de ofrecer asesoría para mejorar la calidad de los mismos; un crédito por sí solo no daña el medio ambiente, pero el destino final de ese crédito sí puede hacerlo, al igual que un proyecto mal planeado o una micro empresa que no cumpla con normas ambientales, puede dañar seriamente comunidades y medio ambiente.

así lo describe, como un sector cambiante, con poca o ninguna experiencia financiera, sin respaldo económico o con una educación financiera muy pobre o nula; de ahí que muchas instituciones no se atrevan a invertir en él, y aquellas que lo hacen ponen sobre los hombros de esos jóvenes usuarios todas las responsabilidades y obligaciones; sin bien son los usuarios son los que deben hacer conciencia sobre sus posibilidades de pago, también las instituciones deben ayudar a este inexperto sector a convertirse en usuarios confiables y responsables.

Blanca Aldasoro, de Fundación Alemana, es de las que piensan que en el uso de créditos responUn crédito responsable, usado sables, las instituciones son las que para crear un negocio que está tienen más responsabilidad que los en balance con lo que le rodea, usuarios, ya que son ellas quienes da origen a una empresa sustencuentan con más recursos y edutable, siendo las de este tipo las Tonatiuh Salinas cación financiera; por esta misma que ayudan a construir economías Muñoz. razón deben tomar un rol más fuertes y durables. Y son precisaimportante para proveer de orientación y herramente ese tipo de empresas las que están en mientas a aquellos que no tienen acceso a las boga, las que los gobiernos buscan y las que mismas. Ella nos comenta que no solo el merson, finalmente, objeto de créditos en mejocado joven es afectado por el uso de un crédito res condiciones. Tonatiuh Salinas, de Banca irresponsable, también el sector rural, o el de las Emprendedores de Nacional Financiera, ha microfinanzas en zonas urbanas, son también estado trabajando con el gobierno federal para fuertemente golpeados por la colocación indisla promoción de créditos que apoyen ese tipo criminada de créditos, mismos que no están de empresas bajo el programa Crédito Joven, hechos a su medida, por lo tanto son impagaun excelente proyecto que abre las puertas a bles. Blanca puntualiza en que los intermedialos jóvenes para acceder a capitales. Tonatiuh rios financieros tienen más educación financiera explica que el concepto de “crédito respony su personal es supuestamente sable” ha sido indispensable en más capacitado y educado para este proyecto y una buena forma analizar las situaciones de riesgo de llevarlo a la práctica de manera que representan algunos clientes. exitosa es a través de un canal de Por tanto, son éstos quienes en comunicación abierta entre instisus decisiones comerciales tietución y usuario, de manera que nen la responsabilidad de proveer cualquier duda o problema que créditos que beneficien y mejor se surja pueda ser atendido y aseadapten al usuario. Hay un punto sorado; existe una fuerte motivaque Aldasoro comenta que vale la ción por integrar a los jóvenes al pena recalcar, y es que al trabajar mercado financiero y empresarial, con esos sectores es cuando más pero de manera sostenible; cuanclaros se deben tener los objetivos do solo se busca colocar créditos comerciales y sociales, pues son indiscriminadamente, lejos de Gabriela Rodríguez sectores para quienes el dinero es beneficiar al usuario, se afecta su Herrera. un recurso preciado y el destino futuro acceso a otros créditos, del mismo es meditado con mucha precaución; además de generarle pérdidas económicas a “pagar aquí” o “pagar allá” son preguntas cotila institución financiera y esto obviamente no dianas para esos usuarios, por esto mismo el es actuar con responsabilidad. papel de la institución financiera como facilitador de soluciones y orientación es clave para no Se sabe que el mercado joven es un sector violentar la economía doméstica de esos clienriesgoso para invertir, o al menos el paradigma

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE Gabriela Rodríguez, de la Embajada Británica, nos habla de una tendencia mundial inclinada al desarrollo sustentable, porque dadas las circunstancias en las que el mundo se encuentra actualmente necesitamos de economías sólidas que puedan respaldar un bienestar social y una mejor calidad de vida. Ahora más que nunca Como mencionábamos al principio, los esquelas instituciones financieras deben trabajar en mas industriales durante décadas han impulsaequipo, siendo agentes facilitadodo a la constante generación de res entre sociedades y gobiernos; riquezas, y las personas en la base cuando existan políticas públicas de la pirámide en muchos países orientadas a mejorar la calidad de o regiones específicas de algunos vida de comunidades o del país en países siguen en las mismas congeneral, las instituciones financiediciones de miseria que muchos ras deben ser ese canal de apoyo años atrás, padeciendo no solo económico para llevar a cabo esos de las inclemencias de la naturaproyectos totalmente responsables leza, sino también de los vaivenes y comprometidos con mejorar la económicos. La balanza no está vida en general. Y la “responsaequilibrada y ha permeado en tobilidad social empresarial” no es dos los niveles; tenemos cambios nada nuevo. Desde 1999 existe climáticos extremos, un aumento el Acuerdo Global creado por las poblacional, la escasez de agua es Blanca Aldasoro Naciones Unidas sobre responsauna preocupación creciente y mu- Maya. bilidad social empresarial, que enchas más facturas que el planeta tre sus directrices especifica que las empresas está pasando. son socialmente responsables cuando velan por los derechos humanos, las condiciones de Muchos países con economías saludables y trabajo y preservan el medio ambiente; ahora estables ya están tomando cartas en el asunse habla más de empresas socialmente resto, desde programas gubernamentales para ponsables porque es justamente ahora cuando combatir los efectos del cambio climático hasta un mayor número de empresarios y gobiernos recomendaciones para que las empresas sean están más conscientes y sensibles ante la socialmente responsables; pero las economías verdadera magnitud de los problemas sociales emergentes son las que preocupan al escenay ambientales que enfrentamos; sin embargo, el rio internacional, porque no están preparadas término de “empresa socialmente responsable” para combatir situaciones de esa índole, y el también ha sido secuestrado por sector financiero tiene la oportunialgunas empresas que acotan sus dad de jugar un papel muy imporacciones de responsabilidad social tante en este contexto mundial. a acciones meramente filantrópiBlanca Aldasoro enfatiza en crear cas, las cuales terminan siendo productos financieros que no solo estrategias de negocio para solo beneficien económicamente la deducción de impuestos, en vez a la población, sino que éstos a de ejecutar acciones que mejoren un mismo tiempo contribuyan a la calidad de vida de sus empleamejorar el medio ambiente, como dos, clientes, comunidades y melos Créditos Verdes de Fundación dio ambientes, entre otros criterios Alemana, los cuales financian considerados en los estándares proyectos productivos a partir del internacionales. uso de energías renovables, así como el uso de micro seguros que Mayra Hernández Finalmente, habremos de recordar reducen la vulnerabilidad de la po- Gonzalez. siempre que los países que logran blación más expuesta a los efectos ser económicamente exitosos son aquellos en del cambio climático; lo verdaderamente importante a destacar con esos productos es que los cuales su sociedad, sus empresas y sus gobiernos están comprometidos constantemente no solo se obtendrá una empresa responsable por dar algo más y mejorar lo que ya existe, en por financiarlos, sino que también se les provee lugar de quitar, no preservar y mirar solo hacia de las herramientas para que ellos continúen la los intereses individuales. acción de cuidar el medio ambiente. tes. Por otro lado, curiosamente es este tipo de población la que menos contamina al medio ambiente y la que al mismo tiempo tiene menos beneficios económicos, sociales o ambientales, y por el contrario, son los que más los padecen.

Fuentes: http://www. eumed.net/ Enciclopedia Virtual http://www. un.org Naciones Unidas http://es.slideshare.net/yita111/ porque-es-importante-la-rse

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Tonatiuh Salinas Muñoz Director General Adjunto de Banca Emprendedores, Nacional Financiera El ingeniero Tonatiuh Salinas es originario de Morelia, Michoacán, pero ha vivido la mayor parte del tiempo en la ciudad de Querétaro, misma que ha sido escenario de su vida profesional. Entre sus estudios están la ingeniería industrial, las finanzas, las relaciones internacionales y la comunicación. Desde 1995 hasta el 2009 se había desempeñado exclusivamente en la iniciativa privada como empresario, pero también como empleado dentro del mismo sector.

lgunos años atrás comenzó a formar parte del sector público como Secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado de Querétaro, así como Secretario del Trabajo. Ahora forma parte de Nacional Financiera, dirigiendo el programa del Gobierno Federal “Crédito Joven”, que tiene por objetivo promover entre los jóvenes empresarios de todo el país el acceso al crédito para crear nuevas empresas.

¿Qué es un emprendedor? En términos generales un emprendedor es cualquier individuo que en su campo profesional tiene una idea, la lleva a cabo, y es diferente a lo que ya existe. Tenemos quizás emprendedores que trabajan en el sector social, en una organización o que trabajan en temas exclusivamente empresariales. Donde queremos aterrizar los créditos jóvenes es en aquellos que quieren iniciar una empresa que les facilite cumplir

¿Cómo es el programa Crédito Joven? Básicamente apoya a dos grupos; los jóvenes que ya son empresarios y necesitan una inyección de capital para crecer su empresa, o jóvenes graduados o no graduados de la universidad que necesitan iniciar un negocio y ya tienen una idea básica de lo que quieren emprender. Crédito Joven apoya ideas de negocios factibles, así como a jóvenes que ya cuentan con empresas. Este programa está dirigido a una población entre los 18 y 30 años.

¿Cómo mitigan el riesgo al trabajar con una población que aún no es tan solvente? Lo hacemos a través de un trabajo de sensibilización directa, muy diferente a lo que hacen otros programas de gobierno, como promocionar masivamente; nosotros hemos hecho una promoción dirigida, es decir, nos acercamos directamente a las universidades, a los grupos empresariales, a las comunidades, etc., porque son jóvenes que ya conocen el concepto de hacer empresa y saben de los beneficios que conlleva un crédito para su negocio. Estos próximos 2 mil jóvenes que tenemos proyectados, que vienen de distintas partes del país, serán la primera generación de créditos jóvenes y son los que queremos que promuevan las historias de éxito.

“En términos generales un emprendedor es cualquier individuo que en su campo profesional tiene una idea, la lleva a cabo, y es diferente a lo que ya existe.” sus objetivos económicos y personales. Lo básico es tener la idea y las competencias, en cuanto al capital es ahí donde entramos nosotros como un instrumento financiero.

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Crédito Joven apoya ideas de negocios factibles, así como a jóvenes que ya cuentan con empresas. Este programa está dirigido a una población entre los 18 y 30 años.

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Un crédito responsable es ese que tiene una comunicación directa, y a través de ella les hacemos saber que este producto les da la posibilidad de alcanzar sus metas, y que además, es dado en condiciones preferenciales, donde Nacional Financiera provee la garantía; dentro de esta misma comunicación directa les hacemos saber que al no usar su crédito responsablemente se afecta su buró de crédito y también la posibilidad a futuro de adquirir otros créditos. También es importante que sepan que por cada peso que no paguen le están limitando la posibilidad a otros jóvenes a que puedan acceder a esos créditos.

El mercado joven es catalogado por otras entidades financieras como un mercado de riesgos, ¿con qué objetivo deciden en NAFINSA enfocarse en este mercado? Recordemos que el objetivo de la Banca de Desarrollo es precisamente detonar económicamente aquellos sectores de la sociedad que son estratégicos para el crecimiento económico del país; hoy México, entre muchas otras razones, se considera un país competitivo por su demografía que es la juventud. Para poder capitalizar los beneficios producto de este sector es necesario echar a andar el potencial de los jóvenes y ponerlos a producir, y eso solo se logra dándoles las herramientas. Crédito Joven es una herramienta que efectivamente conlleva un riesgo, pero la apuesta y los resultados en el mediano y largo plazo rebasará por mucho esas posibles contingencias; decidimos ser arriesgados pero de manera responsable, porque como bien se sabe somos Banca de Desarrollo; por las mismas razones nuestro slogan es “México se la juega contigo”, ya que es una apuesta que hacemos todos, porque este programa solo tiene un dueño, México y todos los mexicanos que pagamos nuestros impuestos.

Además de proveer financiamiento también proveen educación financiera a los nuevos emprendedores… Por supuesto, ya que lo primero que tiene que hacer un emprendedor es hacer su plan de negocios y estructurar sus ideas claramente para lograr un negocio sólido y duradero. Procuramos trabajar no solo con los jóvenes empresarios, sino con aquellos que aún son estudiantes, mediante programas de capacitación para que vayan conociendo toda la información y responsabilidades que conlleva ser empresario.

¿Cuál es la responsabilidad de Crédito Joven? Este año buscamos colocar 2 mil millones de pesos y hacer que funcione, pero esto implica no solo dar el dinero, sino buscar jóvenes que quieran iniciar empresas, generar empleos y riqueza para el país, esas son las expectativas que tenemos. Queremos que se convierta en un instrumento de crecimiento económico, generación de empleo y equidad económica.

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE El programa inició en febrero de este 2015, y estimamos que para el mes de octubre tendremos unas 500 nuevas empresas para México, pertenecientes a jóvenes que iniciaron con un crédito joven, que se han dado de alta y que ya están trabajando; hemos avanzado mucho en eso y esperamos cumplir esa meta para dicho mes.

Hablando de la cultura financiera de este sector, ¿qué grado de responsabilidad tienen los jóvenes para cumplir con sus obligaciones? Existe un escepticismo en torno a este sistema de financiamiento porque nunca había existido un programa así, y los paradigmas económicos de este sector poblacional dicen que si eres joven no tienes experiencia, no tienes historial, no te van a prestar dinero, y para romper con esos paradigmas necesitamos ejemplos, por eso queremos que estos primeros 500 jóvenes den la cara y muestren que sí se puede ser joven y empresario. Hoy son 500 jóvenes, pero en un futuro quisiéramos que fueran 2,500, o más, que sean muestra de personas jóvenes y exitosas en sus negocios. Para cambiar esa idea tan arraigada que dice que es riesgoso prestarle a los jóvenes, necesitamos que la narrativa de los beneficios del programa la hagan los propios jóvenes y que sean de preferencia de todos los estratos sociales del país, que puedan contar cómo, partiendo de una idea que tuvieron, pudieron crear una empresa. En la medida en que podamos contar esas historias, que sean comprobables y exitosas, el programa funcionará.

Crédito Joven e Inclusión Financiera… Una estrategia de inclusión financiera es demostrar cómo una persona sin aparente acceso al crédito, el día de mañana pueda acceder a él, lo pueda usar y crear un negocio rentable y exitoso. Los jóvenes en México antes de este programa no tenían ese acceso, y yo soy testigo de eso, ya que a los veintidós años inicié una empresa y no había esa posibilidad, por eso mencionaba anteriormente que Crédito Joven, además de ser una herramienta de inclusión, es una herramienta de equidad económica.

¿Cómo se vislumbra Crédito Joven a futuro? Con muchos retos, tenemos que seguir reco-

rriendo el país para sensibilizar a los jóvenes; espero ver un aumento en las solicitudes y seguir conociendo casos de éxito; sin embargo, mientras no tengamos esa posibilidad de que el programa se desarrolle de boca en boca, tendremos entonces que hacer una promoción permanente en todo México. Al día de hoy tenemos alrededor de 4,800 solicitudes, por eso me muestro optimista al decir que tendremos una primera generación de al menos unos 2,500 jóvenes que cuenten su historia; simplemente con el lanzamiento tuvimos una penetración importante, estimando 900 solicitudes por mes; aún con la restricción presupuestal que tenemos hoy en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos convencidos que es importante invertirle a este sector y por esa misma razón no se le puso techo presupuestal a este programa.

CRÉDITO JOVEN HOY

A FUTURO

4,800

2015

900

2 mil

2,500

500

solicitudes de crédito, esto es:

es el año en que buscamos colocar:

solicitudes por mes millones de pesos pronosticando: en crédito en: jóvenes como parte de la primera generación.

nuevas empresas pertenecientes a jóvenes..

Para nuestros lectores ¿dónde pueden encontrar información para acceder a Crédito Joven? Tienen que visitar nuestra página www. creditojoven.gob.mx, ahí es donde pueden encontrar toda la información necesaria; cabe mencionar que la incubación de proyectos se hace a través del INADEM y ellos te dicen qué papeles necesitas y todos los requisitos. Sabemos que hay un mercado incipiente y ávido de oportunidades, que están en busca de una oportunidad en el sector financiero y este programa es una buena plataforma para aterrizar sus proyectos.

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Gabriela Rodríguez Herrera Directora de Políticas y Proyectos en Energía y Cambio Climático Embajada Británica Gabriela es Ingeniera Ambiental, cuenta con 8 años de experiencia trabajando en el sector privado en temas ambientales. En la actualidad colabora con el gobierno de Gran Bretaña a través del Fondo de Prosperidad en la promoción de acciones y políticas públicas para México en materia de desarrollo sustentable, energía y cambio climático. Fondo de Prosperidad y relaciones entre países…

a Embajada Británica cuenta con más de 10 años de experiencia y colaboración con México en el desarrollo de diferentes proyectos, que tienen que ver con fortalecer capacidades, promover la creación de políticas públicas y programas que permitan a México y al Reino Unido ser países más prósperos; la relación entre ambos países es muy cercana y de ahí nació el Fondo de Prosperidad,

a fortalecer políticas públicas, marcos regulatorios y capacidades dentro de instituciones mexicanas

¿Cómo se ha implementado? Un claro ejemplo de lo que la Embajada ha apoyado a través del Fondo de Prosperidad para promover el financiamiento responsable, es una iniciativa donde en colaboración con la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Energía y la Asociación de Bancos de México (ABM), se identificaron cuáles son las barreras para el financiamiento a energías renovables en México, proponiendo la implementación de mecanismos financieros que permitan mayor inversión privada en este tipo de proyectos. El trabajo realizado con estos socios estratégicos de la embajada ha permitido que a través de la ABM, más bancos mexicanos puedan mirar a las energías renovables como un sector donde las inversiones reditúan no solamente en términos monetarios sino también en términos sociales (por los empleos que se generan) y ambientales (por la reducción de emisiones contaminantes al generar energías de fuentes limpias).

“El Fondo de Prosperidad es el fondo que la Cancillería Británica, a través de la Embajada Británica, dedica a promover iniciativas que permitan abrir mercados, crear oportunidades y promover el desarrollo sustentable en economías emergentes mediante el apoyo para generar economías globales abiertas.” ¿Qué es el Fondo Prosperidad? El Fondo de Prosperidad es el fondo que la Cancillería Británica, a través de la Embajada Británica, dedica a promover iniciativas que permitan abrir mercados, crear oportunidades y promover el desarrollo sustentable en economías emergentes mediante el apoyo para generar economías globales abiertas. Estas iniciativas, típicamente dirigidas por asociaciones de la sociedad civil, think tanks* y organismos internacionales, deben estar encaminadas

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Nuestro objetivo es llegar a ser un agente catalizador que facilite el canal de acceso entre el aparato gubernamental, la parte privada y la parte social, que MĂŠxico tiene en materia de ciudades sustentables, combate al cambio climĂĄtico, etc.

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE También con la ABM y con la Bolsa Mexicana de Valores, a través del Fondo de Prosperidad, estamos trabajando para contribuir a definir criterios que promuevan la creación de un mercado de bonos verdes en México. Los bonos verdes son instrumentos financieros que permiten etiquetar las emisiones de deuda o capital en función de principios mínimos sobre la integridad ambiental de los proyectos que los generan, consensados entre el sector privado, el público y la sociedad civil. De esta manera, los bonos verdes captan recursos que tienen compromisos de inversión en por ejemplo, la construcción de parques eólicos, plantas solares, proyectos de transporte público sustentable o cualquier otro que reduzca emisiones de gases de efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático, promoviendo de nuevo, inversiones responsables en el país.

FONDO DE PROSPERIDAD

proyectos activos.

1.5

millones de libras para proyectos.

Es importante mencionar que nuestros diferentes socios tienen objetivos comunes al nuestro, uno de esos objetivos quizá de los más relevantes sea la sustentabilidad; ayudar a que nuestros países tengan herramientas y estén financieramente respaldados para resistir entre otros aspectos, los efectos del cambio climático, además de ayudar a que sus economías sean fuertes y

prósperas. En este Fondo generamos estudios y facilitamos el intercambio de información que después permita a la Banca u otros agentes financieros echar un vistazo a los estudios y con esa base puedan desarrollar productos financieros que apoyen temas relacionados al ahorro de energía, freno al cambio climático, etc. ¿Por qué es importante financiar de manera responsable proyectos que promuevan el desarrollo sustentable? Hay una tendencia global y este es un año particularmente importante en cuanto al combate contra el cambio climático; en el mes de diciembre del presente año se celebrará una Cumbre Global en Paris, organizada por las Naciones Unidas, donde se pretenderá que los distintos países que asistan convengan un acuerdo vinculante que obligue a todos a tomar serias acciones relacionadas con el cambio climático. Esto implica muchos aspectos y compromisos, por ejemplo la infraestructura para llevarlo a cabo; de acuerdo con la London School of Economics, se requieren 3 billones de dólares por año para que países emergentes puedan construir proyectos e infraestructura sustentable; desde luego es una cifra que alarma y sobrepasa la responsabilidad de sectores aislados, es decir, los gobiernos de esos países no pueden por sí solos alcanzar estos objetivos de sustentabilidad, necesitan la ayuda de otros sectores y el sector financiero jugará un papel fundamental

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE y asumirá esta responsabilidad; el rol de apalancamiento que la banca de desarrollo y los gobiernos puedan tener con respecto a la banca privada va a ser estratégico para que los países emergentes puedan resistir a los efectos del cambio climático, promoviendo economías que respalden el bienestar social y que contribuyan a disminuir las emisiones, ofreciendo una mejor calidad de vida.

El trabajo entre México y Gran Bretaña… Lo que hemos hecho es trabajar con socios y aliados, además de los gobiernos, con los que trabajamos de la mano a nivel federal, estatal y municipal. Hemos tenido la suerte de contar entre nuestros aliados a la Asociación de Bancos de México, ellos han mostrado un gran interés y han facilitado muchos proyectos; hemos tenido una serie de intercambios con dicha Asociación para mejorar prácticas entre ambos países, de modo que el sector bancario mexicano pueda también involucrarse de manera más sencilla en estos temas, y hemos logrado acercamientos, por ejemplo, con la Secretaría de Energía, o algunas Pymes, para financiar y llevar a cabo proyectos relacionados con energías renovables o proyectos de eficiencia energética. Es un círculo virtuoso que parte de relacionar a los bancos con sus clientes mediante financiamientos responsables, esto es parte de lo que hacemos en la Embajada Británica; si bien los que desarrollan los proyectos son nuestros socios (en este caso la banca), nosotros nos involucramos como facilitadores para que la relación se estreche y podamos tener grandes impactos que generen prosperidad para nuestras comunidades y países.

¿Cuáles son las características que debe tener un producto financiero desarrollado para esos fines?

En general deben estar orientados a los temas que son de nuestro interés, destacando los ambientales, combate a la corrupción, sustentabilidad y apertura de mercados. Pero depende mucho de la naturaleza de los proyectos, por ejemplo, uno de energías renovables, además de ser un proyecto financieramente viable, debe contar con ciertas características ambientales para que pueda ser aceptado internacionalmente, y quienes deben encargarse de detallar esas características son el propio desarrollador y el financiador. No hay requisitos específicos, lo que hay son metas a cumplir y apoyo financiero que soporte el proyecto o producto, y que su objetivo principal sea dar algo al país, hacerlo próspero. Por ejemplo, un proyecto pequeño, apoyado por la embajada británica, lo que se espera de él a futuro es que tenga un efecto multiplicador y que eventualmente la banca mexicana o alguna otra agencia le pueda inyectar más capital, de manera que ese pequeño proyecto crezca y aporte más al país.

¿Qué impacto esperan tener con el Fondo de Prosperidad? Nuestro objetivo es llegar a ser un agente catalizador, que facilite el canal de acceso entre el aparato gubernamental, la parte privada y la parte social, de manera que las políticas públicas que México tiene en materia de ciudades sustentables, combate al cambio climático, etc., puedan llevarse a cabo con la ayuda del sector financiero, logrando mejores ciudades y mejores empresas, todas ellas basadas en sustentabilidad. Ahora tenemos alrededor de 15 proyectos trabajando y una bolsa de 1.5 millones de libras para el desarrollo de proyectos vinculados a los temas mencionados, y el Fondo de Prosperidad para fortalecer capacidades, crear políticas públicas y ser agente de cambio.

* Un think tank o laboratorio de ideas es una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos.

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Blanca Aldasoro Maya Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional Blanca es economista con maestría en Administración de Empresas y está especializada en Alta Dirección; desde que era estudiante trabajó de cerca en las microfinanzas, teniendo la oportunidad de trabajar para organismos multilaterales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y también para organismos de integración de intermediarios financieros.

ctualmente trabaja para la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro como consultora responsable de proyectos de microfinanzas, y ha trabajado el tema de inclusión financiera desde hace más de 15 años, tanto en México como en América Latina. El trabajo de Aldasoro ha estado siempre motivado por un compromiso básico, que es promover que las personas en la base de la pirámide puedan acceder a los servicios financieros acordes a sus necesidades y siempre bajo las mejores condiciones.

país alemán. Tiene como compromiso compartir con los países en desarrollo toda la experiencia y conocimientos que las cajas de ahorro alemanas han adquirido con el tiempo. Nuestra misión es fortalecer los sistemas financieros de los países donde trabajamos; actualmente operamos en más de 63 países en diferentes continentes, en América Latina trabajamos en 7 países, incluido México, donde tenemos la oficina central, responsable de coordinar todas las operaciones en América Latina; planeamos seguir expandiéndonos y vamos hacia el sur, incluyendo El Salvador, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Cuba.

“En ese objetivo de colocar créditos y competir para generar un margen de utilidades jugoso con apetito de riesgo muy alto, algunas de esas instituciones están siendo muy agresivas en su colocación de crédito.” Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, ¿qué es y qué hace? Es un organismo que es parte de las Cajas de Ahorro alemanas; se trata un gran grupo financiero desarrollado desde 1778, que inició con la primera creación de la Caja de Ahorro en Hamburgo, y de ahí se fue convirtiendo en un grupo financiero que, hoy por hoy, cuenta con bancos, arrendadoras, aseguradoras y academias para formar a su personal. Tiene la particularidad de ser una asociación sin fines de lucro, por lo tanto, todas las utilidades que va generando las utiliza para su propio crecimiento y expansión, y también para generar más fundaciones. La única fundación dentro del grupo financiero que trabaja a nivel internacional es precisamente ésta, las otras cajas de ahorro son proyectos al interior del

Nuestro alcance a nivel internacional está comprometido con las líneas de educación financiera y el fortalecimiento entre intermediarios financieros, sobre todo aquellos que están enfocados en atender como segmento del mercado a la población en la base de la pirámide; también trabajamos todo lo que tiene que ver con temas de desempeño social para este tipo de intermediarios.

Al hablar de crédito hablamos de responsabilidad, ¿es esta una responsabilidad compartida entre la institución y el usuario del crédito? Definitivamente las dos partes deben tener responsabilidad; sin embargo, yo me inclinaría a pensar que tiene mucho más responsabilidad el intermediario financiero. El usuario, al final del día, lo que está haciendo es estar frente a sus necesidades, tratando de suavizar sus flujos de ingresos y utilizar los servicios financieros que tiene a su alcance; hay que considerar que estos usuarios, sobre todo cuando hablamos de microfinanzas, son la po-

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Al trabajar con este tipo de clientes, tu compromiso debe ser llevarles algo que mejore sus vidas y la calidad de las mismas.

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE blación de abajo de la pirámide, que tiene poco acceso a educación, al dinero y servicios financieros; ellos han ido aprendiendo, con base en sus experiencias, a “manejarse”, no es que hayan tenido acceso a herramientas. En cambio, el intermediario financiero sí tiene un diseño de productos establecido, tiene mucho más educación financiera y sabe sus riesgos; antes de la colocación del crédito, el 70% del control de riesgo de un producto es responsabilidad del intermediario, él tiene que seleccionar bien al usuario y saber qué tipo de controles de riesgo puede usar para asegurar una recuperación de los créditos.

“Aún no tenemos proyecciones claras pero sí hemos encontrado mucho interés por parte de los medios financieros para entrar a este tipo de innovaciones.”

Además, cabe recordar que al trabajar con este tipo de clientes, tu compromiso debe ser llevarles algo que mejore sus vidas y la calidad de las mismas; cuando el intermediario financiero no hace bien su trabajo evaluando el riesgo, lo que va a provocar es un impacto negativo en la vida de esas personas, y lejos de ayudarlos, los pone en un verdadero problema económico, sobre todo cuando hablamos de metodologías grupales, en donde la base del control de riesgo es la garantía solidaria y es el capital de redes sociales de esa población para acceder a servicios financieros; especialmente en esos casos hay que ser más responsables porque podemos dañar toda esa estructura social de apoyo. Hablamos de gente en situaciones muy precarias y que los pocos activos que tienen son precisamente sus redes sociales, amigos y familiares que los avalen. A través de esas redes sociales es que ellos consiguen trabajo, dinero, etc., al dañarlas, aumentas su vulnerabilidad. Hay una preocupación para evitar el sobreendeudamiento de la población y aun sabiendo esto, las instituciones financieras siguen abiertas al otorgamiento de crédito, ¿de dónde crees que nace ese interés de seguir colocando créditos cuando hay muchos que no pagan? Definitivamente es un apetito por el riesgo, es un enfoque comercial de las instituciones queriendo maximizar utilidades. Aunque es importante hacer una diferencia, ya que toda la regulación que se ha diseñado para el sector del crédito popular va enfocada exclusivamente a la protección del ahorro, en realidad no se ha metido ningún tipo de regulación en materia de crédito. Toda la ley de ahorro al crédito popular, la ley para regular las cooperativas, etc., se han enfocado a que toda la movilización de ahorro que se estaba haciendo a través de estas entidades estuviera en un marco legal y con un fondo de protección que respaldara en caso de quiebra y proteger el ahorro de esa población, que es las más vulnerable.

En materia de crédito no se ha regulado nada, por el contrario, desde 2006 se ha venido trabajando como una política de regulación y se crea la famosa figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, con el objetivo de “tratar que a través del crédito crezca la economía”. Como es una figura con pocos requisitos y muchos beneficios, desde fiscales hasta legales, ha dado pie para que existan de manera abrupta muchas instituciones para colocar crédito en los sectores urbanos y medio urbanos, compitiendo codo a codo, porque todas ellas están abarcando los mismos mercados, ya que son los más fáciles de acceder; en cuanto a la población rural en zonas alejadas, con población dispersa y difícil acceso a la comunicación, ahí no están llegando. En ese objetivo de colocar créditos y competir para generar un margen de utilidades jugoso con apetito de riesgo muy alto, algunas de esas instituciones están siendo muy agresivas en su colocación de crédito.

Fundación Alemana y Créditos Verdes… Estamos apoyando una estrategia que se está dando a nivel a internacional, que busca generar estrategias de adaptación al cambio climático enfocado a la población vulnerable y generar toda la gama de productos financieros que le permitan acceder a proyectos de energías renovables o eficiencia energética. Los dos productos que más se están moviendo a nivel internacional son crédito para financiar proyectos productivos a partir del uso de energías renovables y micro seguros que reduzcan la vulnerabilidad de la población expuesta a los efectos del cambio climático. Hay que considerar que justamente la población en la base de la pirámide es la que menos contamina, y es al mismo tiempo, la que está más vulnerable al cambio climático, por su nivel de exposición y poca capacidad de poder adaptarse a esos cambios. Una inundación, una granizada o un terremoto puede arrasar con la poca generación de activos que ellos tienen; además de que pueden acceder, por ejemplo, a mejores semillas para que sus cosechas no sean tan vulnerables, o equipos más eficientes en uso de energía y puedan no solo dejar de contaminar utilizando menos energía a base de combustibles fósiles, sino también reducir sus costos de producción. Lo interesante de estos productos no es solo decirle a la población que deje de contaminar, es también darles las herramientas para que lo hagan.

Completa responsabilidad social… Cada quien tiene que responsabilizarse con lo que

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE está haciendo desde su rol en la sociedad, tratar de contribuir y reducir los efectos del cambio climático. Cuando ves las estadísticas y el nivel de avance y deterioro, sabes que es urgente que se tomen acciones y esta es la forma en la que los servicios financieros pueden aportar; al momento en que lo haces como institución financiera, también llevas un beneficio para la población con la que estás trabajando. Los mismos usuarios absorben esa responsabilidad al adoptar a este tipo de tecnologías, porque ellos también pasan por un proceso de decisión, aprendizaje y adopción. Hay que promover una responsabilidad social desde la oferta, como también desde la demanda.

¿Ese tipo de productos tiene futuro en México? Sí, y no solo aquí, sino en todo el medio internacional. En México suceden dos cosas interesantes; la primera de ellas es que tenemos las mejores condiciones climáticas para promover el uso de energías renovables, por ejemplo, a nivel energía solar tenemos una radiación muy favorecedora y no hacemos uso de ella; sin embargo, otros países europeos con menos radiación solar sí usan más este tipo de energía. También hay un compromiso por parte del gobierno mexicano para impulsar estas tecnologías y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 50% en 2050, y a un mismo tiempo, empezar a utilizar energías renovables; el propio gobierno está generando un marco de políticas públicas con programas de apoyo para impulsar este tipo de ecotecnologías. Una de las restricciones que encontramos en nuestros análisis, tanto en México, como a nivel internacional, es que la gente no tiene el dinero suficiente para hacer este tipo de inversiones, por eso mismo a través de los servicios financieros es como podemos suavizar el flujo de inversión en el tiempo y darles oportunidad de acceder a esto.

¿Estos proyectos ya se están llevando a cabo por Fundación Alemana? Actualmente nosotros estamos haciendo pruebas piloto a través de apoyos que brindó la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable; ellos buscaron que pudiéramos generar estos modelos de negocios y hacerlos sustentables con el tiempo, donde vinculamos a un intermediario financiero con un proveedor de ecotecnologías y generamos ese modelo de negocio donde los dos tienen esta alianza estratégica y cada uno obtiene los beneficios de su propio negocio. La primera prueba piloto es con calentadores solares de agua y la otra es para el uso de sistemas fotovoltaicos; de

esta manera estamos calibrando los modelos de negocios para poderlos masificar. Aún no tenemos proyecciones claras pero sí hemos encontrado mucho interés por parte de los medios financieros para entrar a este tipo de innovaciones. El gobierno ha intentado hacer esto en primer piso con tasas de interés muy accesibles del 12%, pero el problema es que el alcance que tiene el gobierno trabajando solo, tiende a ser muy limitado. Cuando nosotros iniciamos esto a través de intermediarios financieros abrimos la gama de posibilidades, ya que en la actualidad el sector atendido por el crédito popular es de 15 millones de personas. En una encuesta que arrojamos recientemente para determinar si había interés por parte de intermediarios, de 250 instituciones que contactamos, 130 dijeron estar muy interesadas en trabajar con ese modelo de negocios, porque ven una oportunidad de generar ingresos, y al mismo tiempo, ser socialmente responsables y contribuir a mejorar la vida de las personas y del planeta. En nuestras pruebas piloto ya estamos colocando créditos; hay buena respuesta por parte de la demanda, pero aún tenemos barreras que vencer porque el sector ecotecnológico no está acostumbrado a trabajar con micro financieras y con la población de la base de la pirámide; es necesario hacerles saber que estos negocios son de grandes volúmenes y es donde estamos trabajando para que los proveedores entiendan esta lógica de mercado, acepten ese nivel de riesgo y acepten ir a las poblaciones con las que estamos trabajando para educar. En países donde ya se implementa, han tenido tasas de recuperación del 100%, la gente se ha comprometido gracias a los procesos de sensibilización, han entendido los efectos del cambio climático y la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, así como la responsabilidad que implica adquirir un crédito para este tema. Estamos empezando con la colocación y esperamos que la recuperación sea buena, confiamos en eso, y la proyección es que crezca el número de instituciones que se involucren.

PRESENCIA EN:

países

en América Latina.

Invito a la gente a que se involucre y conozca más de este tema, desde la responsabilidad que tenemos como parte de la sociedad, planteándonos hacer un consumo más responsable y ser más cuidadosos con el medio ambiente, así como asumir un rol en la sociedad planteándonos qué podemos aportar para reducir la contaminación, que conozcan los servicios financieros, energías renovables y equipos eficientes en uso de energía.

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Mayra Hernández González Directora de Responsabilidad Social Empresarial Grupo Financiero Banorte Ha trabajado para el Grupo Financiero Banorte desde hace 6 años; sin embargo, conoce muy bien a esta institución financiera, ya que desde 1994 empezó a trabajar en el diseño y logotipo de su imagen, lo cual le dio la oportunidad de ir conociendo las diferentes áreas, las personas que trabajaban ahí y cómo funcionaba el banco. Entre su desempeño laboral en Banorte se destaca haber dirigido el lanzamiento de Mujer Banorte, un programa único en su especie, ya que promueve el empoderamiento financiero de la mujer.

ctualmente su vida laboral está divida entre Nueva York y México; fruto de esta dualidad laboral ha traído conocimientos y prácticas más efectivas para mejorar la responsabilidad social empresarial del Grupo Financiero Banorte. Parte de la responsabilidad institucional de Banorte es impulsar iniciativas basadas en un desarrollo equilibrado en relación con temas ambientales, sociales y económicos, ¿cómo lograr esto?

te rodean, creas de nuevo un balance, y esto lo aprendí de la experiencia de mi propia familia; mi abuelo, quién construyó de la nada una gran compañía, Maseca, y en esa creación nunca dejó de prestar atención a lo que le rodeaba: el campo, sus trabajadores, las comunidades a las que pertenecían esos trabajadores, etc., esto genera lealtad, que al final también se traduce en otro tipo de ganancias. Hoy en día en Banorte, al tocar temas de responsabilidad social y sustentabilidad, sabemos que es necesario abordarlos de una forma estratégica, hacerle ver a las personas lo que ganan cuando hacen las cosas bien, equilibrada y responsablemente. Por esto la primera parte es generar una conciencia, porque mucha gente no sabe o tiene una idea errónea de lo que es la responsabilidad social, creen que solo es salir, organizarse y hacer acciones aisladas para ayudar al país, también ayuda pero eso no es responsabilidad social empresarial, ésta tiene que ver más con un modelo de gestión de riesgos, monitoreo con tus clientes y colaboradores sobre tu actuar como empresa y también ver cómo está cada una de tus áreas.

“Hoy en día en Banorte, al tocar temas de responsabilidad social y sustentabilidad, sabemos que es necesario abordarlos de una forma estratégica, hacerle ver a las personas lo que ganan cuando hacen las cosas bien, equilibrada y responsablemente.” En la realidad la práctica es mucho más complicada que la teoría, porque el modelo capitalista en el que hemos vivido desde el siglo pasado nos ha impulsado a la constante generación de cosas sin haber prestado atención a los aspectos ambientales y sociales, resultado de ello es que hoy vemos muchas áreas afectadas, ahí es donde se crea un desequilibro. Sin embargo, si generas un cambio, poniendo énfasis en todos los aspectos que

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La educaci贸n financiera nace de un balance entre el factor humano y el factor econ贸mico, buscando ver a tus clientes como seres humanos y no solo como n煤meros.

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Una vez que estableces conciencia, el siguiente paso es trabajar con cada área en el sentido de mejorar cada aspecto de las mismas; un ejemplo muy obvio y simple de esto es la reducción del uso de papel en las oficinas, sabemos que cada área tiene necesidades diferentes, por eso es que las acciones a tomar deben ser con base en las necesidades específicas de cada departamento de la empresa para disminuir el uso del papel. Para cuidar ese equilibrio es necesario cuantificar la cosas, tanto en dinero como en recursos naturales, y bajo esa cuantificación es donde puedes notar si estás o no siendo socialmente responsable.

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+FOCO LA ERA DEL CREDITO RESPONSABLE Banorte tiene muchas iniciativas socialmente responsables como “Jugando Jugando”, “Azoteas Verdes”, “Declaración de Capital Natural”, “Educación Financiera” entre otras.

En cuanto a la educación financiera, ¿de dónde nace la preocupación por educar a las personas en temas financieros? Nace de un balance entre el factor humano y el factor económico, buscando ver a tus clientes como seres humanos y no solo como números. Si nuestros clientes se empiezan a sobreendeudar, no nos van a poder pagar, y como banco no vamos a obtener los beneficios que buscamos como negocio. Por eso mismo buscamos otorgar a los clientes créditos con responsabilidad, hechos a la medida de sus necesidades y posibilidades. Hemos venido trabajando con las distintas áreas que se encargan de otorgar créditos para que hagan evaluaciones del cliente más específicas para medir el riesgo social y ambiental, porque si no cuidas también el medio ambiente, éste eventualmente también afectará tu negocio y tendrás pérdidas económicas.

En Banorte, en los programas que manejan, ¿evalúan el impacto ecológico de los proyectos que ustedes financian? Sí, es algo que clasificamos en tres tipos de riesgos: alto, mediano y bajo. Dependiendo del riesgo, éstos se tienen que reportar a distintas instituciones encargadas del tema, especialmente si es alto, por lo cual se les recomienda tomar una asesoría para minimizar el impacto. En los de riesgo bajo o medio se tiene un contacto directo con el cliente y también se dan recomendaciones para aminorar el impacto ecológico.

Banorte, la primera institución financiera mexicana en sustentabilidad en el índice Dow Jones…

sociales y de gobierno corporativo no puedes acceder a ellos. Del 10 % de nuestro principales inversionistas, el 50 % es fiel seguidor de esos parámetros, por eso es importante esos reconocimientos porque nos da acceso a más capital y estabilidad, ya que este tipo de fondos de inversión responsable son a largo plazo.

Hablando de responsabilidad social y sustentabilidad, ¿qué hay para Banorte a futuro? Es un momento muy interesante porque precisamente estamos en tiempos de evaluación sobre qué medidas seguiremos tomando o cuál será el nuevo enfoque, porque en algunas cosas hemos llegado al tope de lo humanamente posible para mejorar sin romper tantas estructuras. Ahora vienen los siguientes pasos, que son unirnos como gremio para que se puedan dar más cambios y de otro tipo, ya que muchos de ellos involucran legislaciones. Esta generación de conciencia ha permeado en todos los niveles y la alta dirección ya entiende más acerca de todas estas responsabilidades que se tienen que ejecutar.

“Trabajando por mi Comunidad” y “Trabajando por mi Planeta”… Estos programas hacen referencia a proyectos de voluntariado colectivo. “Trabajando por mi Planeta” tiene que ver con temas meramente ambientales; “Trabajando por mi Comunidad” trata de temas sociales que apoyen a la comunidad, por ejemplo, acabamos de firmar una alianza con MEXICO2 para proteger al oso negro de Chihuahua, y lo interesante del programa “Trabajando por mi Comunidad” es que tenemos un fideicomiso que está fondeado voluntariamente por los colaboradores y lo que ellos quieran aportar; asimismo, ellos tienen la oportunidad de proponer proyectos para apoyar, y esto se hace mediante un comité que no tiene director, precisamente para hacer todo transparente y equitativo.

Nos sentimos muy orgullosos de eso y refleja muy bien todos los esfuerzos que estamos haciendo; sin embargo, lo más importante es la parte del negocio, pertenecer a este índice más que un reconocimiento por hacer lo correcto es una gran puerta abierta para acceder a mayor capital. Sabemos que hay muchos fondos institucionales que si no cumples con ciertos parámetros ambientales,

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GERENTE E CORPORATIVO DE CRÉDITO Y COBRANZA DE EDITORIAL LAROUSSE

s licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una amplia experiencia de 35 años en el ramo del crédito y la cobranza. Sus inicios laborales incluyen haber trabajado para Polygram Discos, Mattel, y en la empresa Evaporadora Mexicana, dedicada a la elaboración de productos lácteos. Los últimos 17 años los ha pasado en Ediciones Larousse, formando parte de la gerencia corporativa de crédito y cobranza, área que considera como de las más importantes de una empresa, pero que no siempre es la más valorada. Para Toledo López las ventas y la cobranza son áreas que se complementan, y sin ellas, las empresas no podrían existir. Afirma que en la cobranza encuentra una forma directa de interacción con los clientes, ya que cada día es una nueva oportunidad de negociar y conocerlos.

En tus años de experiencia, ¿cuál consideras que es el área más compleja dentro del crédito y la cobranza?

Hay muchos retos en esta labor, por eso es muy importante que tanto el crédito como la cobranza estén muy ligados; una persona que trabaja en estos departamentos debe tener todos los atributos para ejecutar ambas actividades, porque en el ejercicio del otorgamiento de crédito (que es muy matemático) no se toma en cuenta el conocimiento del mercado; y son precisamente las áreas de cobranza las que están totalmente inmersas en el mercado y saben las situaciones del mismo, eso te permite tener un criterio más amplio; para mí es básico que quien otorga el crédito sea también el que lo cobre, que sea una sola persona la que tenga esas dos responsabilidades.

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+VIVIENDO EL CRÉDITO Son muchos los retos a los que se enfrenta esta industria, a final de cuentas lo más complicado es precisamente encontrar el capital humano que desempeñe el cargo, los ejecutivos, sobre todo porque es una profesión que no tiene buena reputación. Mucha de la gente que se dedica a esto no tiene la preparación que se necesita; sin embargo, cuando llegan a trabajar en esta área se apasionan y es cuando comienzan a capacitarse, lo que permite que nuestra carrera sea más valorada y que tengamos mejores resultados. También la situación financiera y los mercados, tanto nacionales como internacionales, son áreas complejas con las que lidiamos día a día cuando hacemos nuestra labor de otorgamiento de créditos y cobranza.

En tu larga trayectoria, ¿cuáles son las diferencias o cambios más importantes entre la cobranza de antes y la de ahora?

Ha cambiado en dos aspectos, el primero en cuanto al capital humano. Hace 35 años cuando entré a este medio mis compañeros y jefes no tenían una preparación concreta para esta área, todos se “iban haciendo” conforme trabajaban, ahora tenemos lugares donde mandamos a la gente para profesionalizarla. Antes se empleaba al hermano, al sobrino, al amigo, etc., porque “solo era cobrar” y “cualquiera podía hacerlo”, eso era lo que se pensaba, minimizando la profesión. Años atrás no había un mercado tan abierto como el que tenemos ahora; creo que uno de los factores que cambiaron por completo el área de crédito y cobranza en México fue el Tratado de Libre Comercio (TLC). Anterior a ésto, las empresas ponían sus condiciones y no había mucho margen de competencia y de negociar; tanto clientes como consumidores no tenían más opción que pagar para no quedarse sin materia prima o producto. Era más sencillo en ese entonces cobrar, por eso no se requería de ninguna preparación, aunque como todo, también había sus complicaciones, pero eran mínimas. Después del TLC hay más productos, la competencia se empieza a expandir y es entonces cuando las empresas se dan cuenta de que ya no basta con amenazar al cliente de no surtir si no paga, ya que éste simplemente se iba con otro; ahí es cuando notan que la cobranza es una actividad que requiere de ciertas habilidades y que necesita preparación. El segundo aspecto es el mercado, como mencionaba anteriormente, éste sigue cambiando día a día, tanto en procesos como en tecnología, y debes estar siempre atento a esos cambios para seguir en el negocio.

El conocimiento del mercado como piedra angular…

Si no conoces tu mercado no puedes ni otorgar ni cancelar créditos, debes también saber cuál es tu rol como empresa en él. En tu ramo debes saber cómo estás clasificado, si tienes un producto líder o no, si eres una empresa en crecimiento, etc. Mientras tus productos estén menos posicionados, debes trabajar mucho más de cerca con los

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clientes para que puedas vender más, y asimismo, cobrar para tener acceso a ese círculo virtuoso. Definitivamente hay que conocer muy bien el mercado para ayudar a tu área de ventas, se debe romper el paradigma que dice que son departamentos diferentes y empezar a ligar estas dos áreas tan importantes y complementarias.

En la Cámara de la Industria Editorial hay un grupo especializado en cuestiones de crédito y cobranza donde tienes un rol importante, ¿nos podrías platicar sobre esa actividad?

Soy una persona convencida de que los grupos de cobranza que se unen y se informan sobre la situación actual de los mercados, los clientes, etc., logran ser grupos que trabajan mejor y que tienen mejores resultados. Yo he estado desde

hace más de 35 años en la ANEC (Asociación Nacional de Ejecutivos de Crédito), un grupo que desde sus inicios ha abarcado distintas ramas del mercado, y trabajé en varias de ellas, pero aun así estoy convencido que cuando los grupos de crédito y cobranza, entre más homogéneos, se ayudan más porque conocen su mercado y tienen las mismas necesidades. Partiendo de esa idea, cuando yo entro a Ediciones Larousse, me incorporo al Grupo de Ejecutivos de Cobranza de la Industria Editorial Mexicana, que somos un grupo abierto que ha ido creciendo, tenemos muy buena comunicación y la tecnología nos ha ayudado mucho para generar reportes, informes, y referencias sobre clientes y su comportamiento; asimismo, siempre tenemos la mejor disposición para que esa información sirva únicamente como base para la toma de decisiones, aunque al final la decisión la tiene cada ejecutivo de cada empresa perteneciente al grupo.

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+VIVIENDO EL CRÉDITO Los clientes saben que tenemos un intercambio de su información, lo hacemos de su conocimiento y para nosotros son una especie de amigos del grupo, pues esto nos ha ayudado mucho también para identificar clientes problemáticos que al ver reportes negativos se obligan a cambiar sus malos hábitos de pago y facilitar así nuestro trabajo.

Pero no solo se habla de los que no pagan, sino también de los clientes que en un momento dado ayudan a nuestras empresas; nos caracterizamos por premiar a los mejores clientes en una ceremonia anual para ellos, donde otorgamos reconocimientos, tanto a clientes del área metropolitana, como a los foráneos; es ya una tradición que gusta y ha logrado que nos demos a conocer más.

También formamos parte de la OPEC, que es la Organización Papelera de Ejecutivos de Crédito, nos reunimos las principales empresas que vendemos a papeleros; tenemos 17 años de pertenecer a este grupo, el cual nos ha ayudado mucho a la toma de decisiones para darnos cuenta cuando un cliente está teniendo problemas y evitar grandes golpes comerciales. OPEC tiene mucho tiempo en el medio; ahora tenemos a Claudia Soto como presidenta del grupo, que es una persona que también forma parte de Ediciones Larousse. Ambos grupos son muy importantes para nuestro trabajo; tuve el honor de haber sido en dos ocasiones presidente del grupo de GECIE y de la ANEC, pertenecer a ellos es siempre de gran ayuda. Yo recomiendo a mis colegas de otros ramos que se formen y hagan grupos de su medio para que se fortalezcan y la información sea mucho más útil. Por último, quisiera enfatizar de nuevo la importancia de profesionalizar nuestra labor; me parece excelente que contemos con diplomados que ayuden a tener este profesionalismo en la labor de crédito y cobranza, ya que en este trabajo se requieren muchos conocimientos, por lo que no deberíamos descartar la posibilidad de en un futuro tener una carrera a nivel licenciatura en cobranza; personalmente es algo que me gustaría ver que sucediera y espero poder presenciarlo antes de retirarme de esta industria.

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TOP

de 12 bancos que al mes de julio 2015 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano. El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México al final del primer semestre 2015 sigue manteniéndose bajo control. Tal y como lo demuestran las siguientes graficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de estos instrumentos podemos observar que el manejo de la cartera de riesgo de las 12 entidades bancarias evaluadas.

LA CARTERA DE CREDITO TOMADA COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GRÁFICAS ES DE UN MONTO DE $ 3, 603,010.00 MILLONES DE PESOS

BBVA BANCOMER

BANAMEX A 72% 355,106 B 21% 101,393 C 4% 20,039 D 2% 8,933 E 1% 5,177 Exeptuada TOTAL 490,648

BANORTE A 84% 407,500 B 11% 52,513 C 2% 9,667 D 3% 12,878 E 3,036 Exeptuada TOTAL 485,595

SANTANDER

A 77% 678,247 B 14% 123,947 C 4% 36,390 D 2% 18,279 E 1% 11,344 Exeptuada 2% 17,508 TOTAL 885,715

HSBC

SCOTIABANK A 84% 170,543 B 9% 17,838 C 3% 6,061 D 2% 3,919 E 2% 3,254 Exeptuada TOTAL 201,614

INBURSA A 80% 172,976 B 14% 30,602 C 2% 2,872 D 2% 4,581 E 2% 4,839 Exeptuada TOTAL 215,870

BAJÍO

A 82% 393,110 B 13% 64,080 C 2% 7,631 D 3% 11,877 E 2,042 Exeptuada TOTAL 478,739

A 86% 421,471 B 10% 47,927 C 2% 9,938 D 1% 6,607 E 1% 6,534 Exeptuada TOTAL 492,478

A 84% 86,084 B 12% 11,980 C 2% 1,746 D 2% 1,564 E 477 Exeptuada (0) TOTAL 101,850

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+VIVIENDO EL CRÉDITO REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA: Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación de los créditos por niveles de riesgo.

y con base en ello se determina la calificación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad).

Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del préstamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio.

• Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDI, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDI las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de éstas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo.

Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es en función de las características de la propia garantía. La regulación en México ofrece dos metodologías para la calificación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños. Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos definidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate. Entre las principales diferencias se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDI, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda primeramente se define el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento,

AZTECA A 58% 39,099 B 33% 22,123 C2% 1,507 D 6% 3,686 E 1% 481 Exeptuada TOTAL 66,896

• Para la calificación individual de cartera comercial, no sólo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria. • La metodología general para calificar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros. Existen cinco niveles de calificación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que califican su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera, la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información financiera una mayor precisión para evaluar el perfíl de riesgo de sus portafolios crediticios. FUENTES: *Información pública obtenida de la CNBV (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) **Porcentajes obtenidos con base al total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2014 *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia es tomado literal de la página de la Comisión Nacional Bancaria por ser el ente regulador en esta materia ****Al no tener datos de la institución SCOTIANBANK esta se sustituyó con la información de MIFEL en el mismo sentido se procedió con INBURSA entrando en su lugar AFIRME.

INTERACCIONES

BANREGIO

MULTIVA

A 68% 56,606 B 25% 20,858 C 6% 4,860 D 1% 531 E 103 Exeptuada TOTAL 82,959

A 73% 39,578 B 21% 11,407 C 4% 1,847 D 2% 1,007 E 112 Exeptuada TOTAL 53,951

A 59% 27,379 B 40% 18,663 C 88 D 163 E 1% 403 Exeptuada TOTAL 46,695

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RANKING ENTIDADES UNIONES

NO BANCARIAS 99%

1,321 13 UCCP TOTAL: 1,334

97%

3% 100% 0%

4,194 127 CUAUHTÉMOC TOTAL: 4,321

2,239 ALPURA TOTAL: 2,239

98%

3,170 696 FICEIN TOTAL: 3,236

SOFOMER

Cartera Vigente

97%

95%

96%

2,820 31 PROGRESO TOTAL: 2,851

87% 13%

1,336 197 DEFINE TOTAL: 1,533

Cartera Vencida

44,276 1,601 240,434 13,028 86,377 4,849 57,148 2,392 SOFOMER NO SOFOMER TARJETAS SANTADER BANCARIAS BANCARIAS BANAMEX CONSUMO TOTAL: 45,877 TOTAL: 253,462 TOTAL: 91,226 TOTAL: 59,540 Cartera Vigente

99%

94%

22,171 1,298 BANORTE IXE TARJETAS TOTAL: 23,469

95%

11,558 647 FINANCIERA INBURSA TOTAL: 12,205

Cartera Vencida

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24 INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE AL MES DE MAYO 2015 TIENEN MAYOR VOLUMEN DE DINERO COLOCADO EN EL MERCADO CREDITICIO MEXICANO DIVIDIDO POR SU TIPO.

P SOFIPO

arte fundamental de la economía son las instituciones que otorgan crédito pero que no son bancos, bajo las figuras de: SOCAPS, SOFOMERS, SOFIPOS y UNIONES DE CREDITO. A continuación presentamos un análisis de las 6 instituciones de cada rubro con mayor volumen de crédito colocado basado en su cartera vigente, contra su morosidad.

92%

1,117 101 COINCIDIR TOTAL: 1,218

98%

1,021 17 FINCOMÚN TOTAL: 1,038

87% 13% 96%

6,828 1,058 LIBERTAD TOTAL: 7,886

431 16 AKALA TOTAL: 447

SOCAPS

Cartera Vigente

100% 0%

7,690

CAJA DE AHORRO TELEFONISTAS

TOTAL: 7,722

93%

1,742 136 CAJA MORELIA TOTAL: 1,878

96%

20,474 870 POPULAR MEXICANA TOTAL: 21,344

93%

745 55 TE CREEMOS TOTAL: 800

88% 12%

802 114 CAJA BIENESTAR TOTAL: 916

Cartera Vencida

1,308 103 REAL POTOSÍ TOTAL: 1,411

Cartera Vigente

93%

1,206 93 SAN NICOLÁS TOTAL: 1,299

89% 11%

1,065

128

COOPDESARROLLO

TOTAL: 1,193

Cartera Vencida

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Paolo Simoni Pinto Director de Cobranza de CrĂŠdito Familiar

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aolo Simoni Pinto es licenciado en Administración, cuenta con un MBA por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un Diplomado en Microfinanzas por la Universidad del Pacífico. Apasionado de las cobranzas, desde 1996 ha trabajado ininterrumpidamente en este giro; empezó trabajando como gestor de cobranza y al paso del tiempo ha ido creciendo en distintos roles y niveles de responsabilidad, así mismo ha tenido saltos importantes dentro de distintas organizaciones en el Perú. Es en este país al trabajar para Scotiabank, forma parte de un proyecto especializado en consumo y microfinanzas en países de América Latina teniendo a su cargo la Gerencia de Estrategias de Cobranza; producto de esos viajes y visitas a México es como termina trabajando en este país, como Director de Cobranzas y Verificaciones de Crédito Familiar, donde su labor es llevar a cabo todo el proceso de cobranzas, en todos sus canales y etapas; en verificaciones de la validación de los clientes en cuanto a sus ingresos, referencias personales, lugares de trabajo, domicilio etc.

En estos casi 20 años trabajando en la industria, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu labor de cobranza? De alguna manera el principal reto es no dejar los procesos de manera permanente es decir irlos actualizando conforme a la operación, así mismo no debes darte el permiso de

quedarte en el mismo lugar, siempre tratar de mejorar lo que ya estás haciendo; por ejemplo, después de cuatro meses, te das cuenta que no has cambiado nada en tus procesos, significa entonces que no estás en un buen camino para lograr la mejora continua.

¿Cómo era la cobranza hace 20 años en Perú?

Era un proceso estructurado pero pobre en recursos, donde recién se incorporaba la cobranza telefónica en forma manual, el cual se realizaba mediante listados impresos, donde se tenía que priorizar el orden de las llamadas por hacer, marcar el inicio y fin de las mismas., No se contaba con indicadores de recuperación, gestión, control, ni eficiencia que permitiera ver el resultado de la administración de la cartera en línea o post. Sino que esperábamos que se publicara, una tabla con los avances en gestión de cobranza y mediante ese papel indicara el ranking del día. Pese a esas limitaciones hacíamos un promedio de 180 contactos por día. En Perú tenemos una norma de protección hacia los consumidores en materia de cobranza, que cuando se implementó, significó un cambio de paradigma, porque pensábamos que esa norma iba a tener un impacto negativo en nuestros resultados, y la experiencia nos mostró que no; aprendimos que tener un adecuado comportamien-

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+VIVIENDO LA COBRANZA to con el cliente, creándole una cultura de pago vendiéndole las ventajas de pagar en lugar de las amenazas da como resultado una mejor gestión de cobro. Desde luego que hay clientes que son muy difíciles y complicados, pero también aprendimos que la mayoría no son así, que nadie saca un crédito pensando en no pagarlo y el que lo hace, al investigarlo vemos que obedecía más a un fraude; ese es un tema distinto, esto no entra en la categoría de cobranzas; la mayoría son personas comunes y corrientes que solicitan créditos para iniciar distintos proyectos o actividades y saben que tienen que pagarlo. Una vez que pierden su capacidad de pago, que puede ser por factores coyunturales o estructurales, empieza el proceso de cobranza y es ahí donde al área de cobranza puede generar valor agregado. Hay que preguntarse, ¿qué pasa con la experiencia del cliente?, ¿qué pasa si su primera experiencia es negativa con la entidad, producto de una gestión de cobranza agresiva en los primeros días de retraso?; en ese caso es lógico que el cliente tendrá una actitud negativa y de rechazo hacia la entidad, no te va a recomendar; y en lo que debemos enfocarnos sobre todo en los primeros días de mora, es en hacer que el cliente se reinserte para que pueda seguir siendo sujeto de crédito nuestro, mantenerlo y que nos recomiende. Si nosotros rompemos con él debido a un cobro con agresividad, ese cliente ya lo perdimos y se marchará con la competencia, y como empresa, atraer clientes nuevos cuesta mucho más que conservar a los que ya tienes.

Hablando de marcos regulatorios, en México cumpliremos un año de contar con un marco legal que regule la actividad de la cobranza, ¿hay que temerle a estas regulaciones?

No, lo que sí hay que tener en consideración son algunos “excesos” dentro de estas normativas. Definitivamente se debe sancionar a quien actúa mal, pero a veces tratamos de poner reglas tan ideales y perfectas, que lo único que hacemos es generar más costos, que son, a final de cuentas, trasladados al cliente. Lo clave es saber dónde está el balance y eso implica tener un marco regulatorio claro, que esté enfocado hacia el cliente pero que tampoco genere costos innecesarios en las organizaciones. Las regulaciones no son malas o buenas, si la entidad tiene enfocada su labor hacia los clientes, entonces la regulación será solo una guía para lo que ya se está haciendo.

Hay que preguntarse, ¿qué pasa con la experiencia del cliente?, ¿qué pasa si su primera experiencia es negativa con la entidad, producto de una gestión de cobranza agresiva en los primeros días de retraso?; en ese caso es lógico que el cliente tendrá una actitud negativa y de rechazo.

Para ti, ¿cuál es el éxito en cobranzas?

Hay tres pilares básicos; el primer pilar es el capital humano que es el más importante y tiene más peso que otras variables, es el insumo principal para tener buenos resultados; aunado a esto un buen esquema de incentivos que vaya de la mano con los objetivos organizacionales; incluso el mejor equipo humano, sin un buen sistema de incentivos, no te va a dar buenos resultados, El tercer pilar

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+VIVIENDO LA COBRANZA es el monitoreo, control y avances de los resultados que es básico para tener éxito, todo esto soportado por herramientas tecnológicas adecuadas. Es fácil perderse. He de reconocer, por ejemplo, que en los Call Center estamos tan enfocados en la productividad que a veces nos olvidamos de cuál es el verdadero fin del Call Center; se revisa más cuántas llamadas hiciste, en vez de cuántos buenos resultados de cobranza tuviste en todas esas llamadas realizadas; el negocio de un Call Center no es hacer llamadas, es cobrar.

Hablando del mercado de la cobranza en México, comparado con el resto de los países latinoamericanos, ¿cómo catalogarías la labor de cobranza en nuestro país?

Es un mercado maduro, e irónicamente no tiene mucho tiempo que le ha empezado a dar importancia a temas de cobranza. Hay agencias de cobranza muy profesionales en este país, pero también hay otras que si las ponen a competir en otros mercados no durarían ni una semana. México tiene un mercado grande y fuerte; no es muy diferente a otros países latinoamericanos, la gente se parece, incluso las razones de impago son similares, creo que la única diferencia está en que las entidades aquí, salvo las especializadas

en microfinanzas, no hacen mucha gestión de campo; los mercados de cobranza se han ido adaptando a la realidad de cada país. México es muy grande, con mayor población, los retos son diferentes, por tanto, sus niveles de cobertura también tienden a ser menores; se debe poner más empeño en manejo de personal, de distancias, y saber mover las piezas en el momento indicado.

Pensamientos finales…

La cobranza tenemos que verla como un proceso integral; a diferencia de años atrás, la cobranza hoy te da la posibilidad de tener una ventaja competitiva frente a otras empresas. Antes la cobranza no era un área prioritaria, no era bien vista; esto ha ido cambiando, se ha profesionalizado y ha hecho que las empresas sean vistas con mejores ojos; este es un negocio financiero no solo de corto plazo, sino uno de largo plazo, que tendrá cada vez más valor; es cierto que somos más valorados cuando hay épocas de crisis por la capacidad de reacción que tenemos. Debes tener siempre claro que el cliente no es un problema, sino que el cliente tiene un problema y nosotros somos los encargados de darle solución, y nuca asumir que hay un remedio general para todos los clientes, ya que cada uno de ellos tiene un problema distinto, por lo tanto, el remedio y solución deben también ser distintas.

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REGULACIóN Y REGISTRO DE

SOFOMES Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y cuyo objeto social principal es la realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero. Las Sofomes son entidades financieras que pueden ser “reguladas” o “no reguladas”. Sofomes “Reguladas”

Con la Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se incorporaron aquéllas sociedades financieras que tienen vínculos patrimoniales con sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en adición a aquellas que mantienen vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito. Además, se agregan a este régimen de entidades reguladas, las Sofomes que para fondear sus operaciones emitan valores de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado de Valores. También son Sofomes “reguladas” las que, a pesar de no situarse en alguno de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, voluntariamente lo deseen y obtengan la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en los términos establecidos en el Artículo 87-C Bis 1 de la LGOAAC. Estas sociedades deben agregar a su denominación social la expresión “sociedad financiera de objeto múltiple” o su

acrónimo “Sofom”, seguido de las palabras “entidad regulada” o su abreviatura “E.R.”, y están sujetas a la supervisión de la CNBV y por la Condusef en las atribuciones que la misma LGOAAC le confiere. Asimismo, la LGOAAC (Artículo 87-D) especifica las disposiciones que por su propia naturaleza les resultan aplicables a las Sofomes reguladas, de acuerdo al tipo de entidad financiera con la cual tienen vínculo patrimonial y adquieren su carácter de reguladas.

Sofomes “No Reguladas”

Son aquellas que no se ubican en los supuestos señalados para identificar a las Sofomes “reguladas”, y deben agregar a su denominación social la expresión “sociedad financiera de objeto múltiple” o su acrónimo “Sofom”, seguido de las palabras “entidad no regulada” o su abreviatura “E.N.R.”. Además están sujetas de la inspección y vigilancia de la CNBV, pero exclusivamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (Art. 95-Bis de la LGOAAC).

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+MARCOJURÍDICO

Las Sofomes “no reguladas” deben proporcionar la información o documentación que les requieran en el ámbito de su competencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Condusef y la CNBV, y pueden ser sancionadas en caso de no proporcionarla dentro de los plazos que tales autoridades señalen, o cuando la presenten de manera incorrecta.

Antecedentes

Las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) han sido un instrumento de apoyo al crédito en este país. Estas sociedades experimentaron un importante crecimiento, particularmente en el sexenio de Vicente Fox. Diversos sectores se han beneficiado de esta clase de sociedades, entre ellos, el sector de las microfinanzas, el inmobiliario y el sector financiero tradicional. Las Sofomes tienen algunas ventajas legales y fiscales que las hacen atractivas para sus inversionistas. Recientemente las Sofomes se han consolidado; algunas han desaparecido, otras se han transformado o integrado en otras entidades. En el sector de las microfinanzas, por

ejemplo, algunas Sofomes no reguladas operaban sin controles adecuados, lo cual propició su iliquidez. Otras de estas entidades han optado por transformarse en sociedades financieras populares (Sofipos). En 2011, el gobierno federal fortaleció el régimen de controles e información requerida a las Sofomes no reguladas, a través de disposiciones secundarias en materia de lavado de dinero, que establecieron obligaciones de revelar y proporcionar información a las autoridades competentes. Sin embargo, aún quedaba una tarea pendiente para organizar a la industria.

Modificación del régimen legal

El 8 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal presentó diversas reformas en materia financiera. Entre otras reformas, se propuso la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (la “Ley”). En ese contexto, se propuso modificar el marco regulatorio aplicable a las Sofomes.

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+MARCOJURÍDICO

De conformidad con lo previsto en el Decreto de Reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006, el otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero pueden realizarse en forma habitual y profesional por cualquier persona sin necesidad de autorización del Gobierno Federal y para tales efectos se prevé la creación de la figura de las Sofomes, las cuales mantienen las mismas ventajas fiscales y procesales de las arrendadoras y empresas de factoraje.

constitución de una Sofom, así como informar de cualquier modificación estatutaria bajo pena de perder el registro, en caso de no hacerlo.

Las Sofomes Reguladas, estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las Sofomes que a la entrada en vigor del decreto se encuentren registradas ante la Condusef gozarán de 180 días naturales desde el día siguiente de la entrada en vigor del Decreto, para solicitar la renovación de su registro. Las sociedades no registradas tendrán el mismo plazo para solicitarlo.

Las Sofomes No Reguladas estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y las disposiciones de carácter general que de ésta deriven.

Actualidad

Como se recordara que en términos de la Sexta Transitoria de las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, se tuvo hasta el 4 de julio de éste año para solicitar la renovación de tu registro como SOFOM. Uno de los requisitos primordiales con los que las SOFOMES deberían de contar para la Renovación, es el Dictamen Técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, emitido por la CNBV. : Todas las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) tuvieron la obligación de renovar su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para poder operar, en un plazo legal improrrogable que. Como comentamos, este plazo vencio el pasado 4 de Julio.

Nueva relación de las Sofomes con la Condusef

El proyecto de decreto endurece los requisitos de registro ante la Comisión para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Condusef), en particular, para las Sofomes no reguladas. Solamente se considerará como Sofom a la que esté registrada ante la Condusef. Se deberá solicitar el alta ante la Condusef previamente a la

Esta medida permitirá ordenar a las Sofomes no reguladas y contar con un registro público de constitución de esta clase de sociedades. Las sofomes deberán estar preparadas para afrontar los requerimientos de la Condusef de una manera más activa.

Las Sofomes deberán reportar operaciones a buró de crédito

El proyecto de decreto adiciona el artículo 87-C Bis que contempla que las Sofomes deberán ser usuarios de una sociedad de información crediticia, debiendo proporcionar información periódica sobre todos sus créditos a dicha sociedad y registrar dicho hecho ante la CONDUSEF. Esto tendrá un efecto de transparencia en los procesos que hasta ahora no tenían consecuencia alguna para los acreditados de Sofomes no reguladas.

Facultades de supervisión y sanciones

Se fortalecen las facultades de diversas autoridades, quienes quedarán expresamente facultadas para requerir información a esas entidades. Las Sofomes reguladas y no reguladas deberán proporcionar información que requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CNBV, Banco de México y la Condusef en el ámbito de sus atribuciones. Las Sofomes podrán agruparse en gremios y los gremios podrán establecer estándares de conducta y evaluaciones periódicas, que podrán ser informadas a las autoridades competentes ante incumplimientos.

1,449 Sofom ENR no renovaron su registro ante condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDU-

Estatus Renovadas En trámite de renovación Sub-Total En proceso de cancelación de registro Total

SOFOM ENR SOFOM ER 762 37 689 7 1,451 44 1,449 0 2,900 44

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+MARCOJURÍDICO

SEF), informa que una vez vencido el plazo improrrogable de ley para solicitar la renovación de su registro, de un total de 2,900 entidades, a 1,449 se les ha iniciado el proceso de cancelación de registro para ostentarse como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM ENR), en términos del artículo 87 K de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de las Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros. De esta forma y después de los 270 días naturales que tuvieron las SOFOM ENR como plazo para realizar los trámites de su renovación, de las acciones de difusión y de las facilidades otorgadas por la CONDUSEF y otras autoridades financieras, 762 SOFOM ENR que se encontraban en operación antes del 10 de enero de 2014, obtuvieron su renovación de registro. De igual forma, 42 SOFOM Entidades Reguladas renovaron su registro. Para ello, estas entidades requirieron obtener, entre otros elementos, el Dictamen Técnico en materia prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la autorización, en su caso, de uso de palabras reservadas por parte de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Comisión Nacional reitera que el propósito de este proceso fue el de reordenar y depurar al sector, con el objetivo principal de coadyuvar en el otorgamiento profesional del crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero, impulsar la sana competencia entre los distintos oferentes en términos de costos, servicio, segmentos de mercado y cobertura geográfica de sus actividades, reafirmando la confianza de los clientes, usuarios e intermediarios financieros mediante un sistema más protegido y sólido en materia de PLD/FT, y así mantener un sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano. La CONDUSEF, a través del Buró de Entidades Financieras, también ha puesto para consulta del público, en la sección de SOFOM ENR, la relación de entidades que renovaron su registro, las que se encuentran en trámite y aquellas a las que se les iniciará el trámite de cancelación de registro. Fuentes. AMFE, CONDUSEF, ASOFOM, CICLO DE RIESGO

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+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

MÉXICO ALEJÁNDOSE LENTAMENTE

DE LA MISERIA

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+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

Miseria es una palabra que se refiere a muchas situaciones y condiciones; pareciera ser un concepto muy simple para describir las desventajas de alguien, pero es amplio y orientado a distintos significados, por ejemplo, “miseria” engloba tanto a la pobreza extrema como a una persona que padece una desgracia, así como cantidades escasas de algo, y también se utiliza para describir a personas, quienes teniendo recursos para vivir una vida digna, no lo hacen.

MÉXICO

POBREZA

PIB MÉXICO

DESEMPLEO

en el rankin de miseria mundial.

millones de nuevos pobres.

dólares per capita en 2014.

millones de personas sin empleo.

#75

1.8

10,361 2.197

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+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

ara lo que tiene que ver con nuestro análisis, hablamos de miseria para referirnos a una pobreza económica, donde existe una carencia de recursos económicos y oportunidades sociales que dificultan la vida diaria. Cuando hay miseria en un país, hay un incumplimiento económico por parte del Estado, ya que es éste quien debe proveer, tanto los medios como las condiciones necesarias para que las personas se desenvuelvan y accedan a un nivel de vida que satisfaga como mínimo sus necesidades básicas. Sin embargo, no todo está perdido, ya que las condiciones de miseria de un país pueden mejorar y los números disminuirse, incluso, en el corto plazo. El profesor Steve H. Hanke de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, elaboró en 2014 un estudio a través del think tank del Cato Institute, llamado “Índice Mundial de Miseria” (The World Misery Index), donde analizó a 108 países para medir el nivel de miseria en el que se encuentran las personas pertenecientes a aquellas economías. La fórmula que utilizó suma las tasas de desempleo, la inflación y las tasas de intereses, para después restar el producto interno bruto per cápita anual de cada país. Según dicho estudio, los cinco países más miserables del mundo, a finales de 2014, fueron Venezuela, ocupando el lugar número uno, Argentina el dos, Siria el tres, Ucrania el cuatro, e Irán con el número cinco. En contraste, los cinco países menos miserables fueron Brunei, Suiza, China, Taiwán y Japón.

yen a la economía del país, sin que medie pago alguno”, elevando así el PIB per cápita, reveló la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014, realizada por el INEGI. Y la fórmula es simple, un crecimiento sostenido mejoraría inmediatamente el bienestar de las personas, mermaría su estado de miseria; más y mejores condiciones en los bienes y servicios dan puerta abierta a más empleo, mayor consumo; hablar de mejoras en el nivel de vida en la población habla de desarrollo económico. Por otro lado, la inflación es otro factor importante que se consideró para este índice; Venezuela, desafortunadamente, ocupa el primer lugar en el índice, en gran parte, porque actualmente tiene una inflación por arriba del 63%. En México no nos ha ido tan bien en ese departamento, a lo largo de nuestra historia, pero han habido esfuerzos para controlarla, y de acuerdo con datos del Banco de México, la inflación cerró en diciembre de 2014 en 4.08%, con una ligera alza de 0.14 puntos en comparación a la del año anterior, donde cerró en 3.94%.

Que México ocupe el lugar número 75 indica, en general, que incluso sin tener un PIB per cápita alto, se procura tener una inflación controlada, que no afecte de manera importante el consumo.

Con respecto a nuestro país, ocupamos el lugar número 75 en el ranking de miseria, un número bastante aceptable, y vale la pena ahondar en lo que esto significa. Hanke dice que la mayoría los países suele tener como objetivo reducir la inflación, minimizar el desempleo, ofrecer mejores tasas de intereses, y a un mismo tiempo, incrementar el PIB per cápita. Dicho esto, durante los últimos años México ha tenido crecimientos importantes, esto no quiere decir que debemos estar satisfechos con los actuales números, pero sí hay que destacar hacia dónde se ha avanzado.

La tasa de desempleo en México también ha bajado un poco, según la OCDE, durante los primeros meses del año 2015, México se mantuvo entre los países que tienen tasas de desempleo bajas, como Islandia, Japón y Corea del Sur. Refiere que el número de mexicanos desempleados se redujo en 97,000 personas, al pasar de 2 millones 294 mil en febrero, a 2 millones 197 mil en marzo del presente año 2015. Mantener a la población económicamente activa, es una necesidad imperante del Estado, para tener niveles saludables de crecimiento económico, pero sobre todo, más que tener a la gente ocupada, se debe hacer con empleos que tienen salarios aceptables, que les permitan mejorar su nivel de vida, que es de lo que se trata cuando se habla de “sacar a la gente de la miseria”. Asimismo, de acuerdo con datos del Banco de México, la economía del país experimentó una desaceleración hacia finales de 2013 e inicios de 2014, lo que significa un aumento en la producción de bienes y servicios que conlleva mayor consumo y flujo de dinero.

Conforme a datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de México, en 2014, fue de $10,361 dólares; bien podría decirse que es una cantidad “miserable”, comparada con algunos países europeos o con el mismo país vecino, Estados Unidos, que tiene un PIB per cápita de $54,629 dólares; sin embargo, el número ha ido en aumento cada año, además de que en México, de cada 10 horas destinadas al trabajo, “un poco más de cinco horas contribu-

Que México ocupe el lugar número 75 indica, en general, que incluso sin tener un PIB per cápita alto, se procura tener una inflación controlada, que no afecte de manera importante el consumo, y aún con los volátiles cambios que el peso ha tenido frente al dólar, seguimos teniendo un buen flujo de dinero en los mercados, que permite un crecimiento, que aunque lento, es continuo; sin embargo, todavía hay muchísimo por hacer, tal vez el mexicano pro-

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+SECTOR DE CLASE MUNDIAL -4

+10

-3 -75 -1

+8 -2

LAS 10 CIUDADES MÁS MISERABLES Country

Highest contributing factor

Index score

1 Venezuela

Consumer prices

106.03

2 Argentina

Consumer prices

68.00

3 Syria

Unemployment

63.90

4 Ukraine

Unemployment

51.80

5 Iran

Unemployment

49.10

6 Brazil

Unemployment

42.79

7 Sao

Tome Interest rates

42.06

8 Serbia

Unemployment

40.32

9 Jamaica

Interest rates

39.85

10 South Africa

Unemployment

39.16

LAS 10 CIUDADES MENOS MISERABLES # Country

Highest contributing factor

Index score

1 Brunei

Interest rates

4.94

2 Switzerland

Unemployment

5.39

3 China

Interest rates

5.69

4 Taiwan

Unemployment

5.91

5 Japan

Unemployment

6.18

6 South Korea

Interest rates

6.86

7 Norway

Unemployment

7.22

8 Malaysia

Interest rates

7.36

9 Singapore

Interest rates

7.44

10 Germany

Unemployment

7.62

medio no muera de hambre y tiene dinero para consumir, pero siguen habiendo números impactantes y pendientes para los gobiernos; de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación sobre la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dice que 7 de cada 10 indígenas mexicanos siguen siendo pobres (73.2%), y entre 2012 y 2014 aumentaron los que están en la miseria, ya que en 2012 se contabilizaban en pobreza extrema 3.5 millones de indígenas, y para 2014 el número aumentó 3.8 millones. Lo anterior, solo mencionando a la población indígena; hablando de la población en zonas urbanas, el mismo consejo contabiliza 1.8 millones de nuevos pobres, de los cuales 39,249 viven en extrema pobreza, en miseria. Parece que habláramos de dos países diferentes, uno donde México ha mejorado y ya no adolece de pobreza, y otro donde se progresa, pero la sombra de la miseria y desigualdad social y económica está siempre presente y figura como imposible de desaparecer. Y a pesar de la existencia de programas sociales para combatir la pobreza y el hambre en México, las personas también necesitan acceso a la salud, a la educación, a vivienda digna, a empleos bien remunerados y seguridad en las calles; no podemos esperar un incremento importante en el PIB per cápita si no se han resuelto, además del hambre, los factores antes mencionados. Lo que México necesita es trabajar en equipo; hay estados que han tenido mejoras significativas en su reducción de pobreza y falta de oportunidades, pero hay otros que por el contrario, van en retroceso, haciendo que sus ya preocupantes números crezcan aún más, por ejemplo, el Estado de México agregó a 941 mil 100 personas a la pobreza en 2014, para crear un total de 8 millones 269 mil pobres en esa entidad; se sigue Veracruz, que sumó 492 mil 480 personas, para dar un total de 4 millones 634 mil pobres; Chiapas también agregó más pobres, igual que Morelos, Coahuila, Michoacán, Sinaloa y Jalisco; y estos son datos ofrecidos por el mismo gobierno. Vale la pena reestructurar las políticas sobre cómo se está combatiendo la miseria en nuestro país, porque, si bien, ocupar el número 75 a nivel de 108 países es buena posición, lejos de aplaudir, invita a la reflexión y mejora de las políticas públicas y económicas que se están planteando en la actualidad. Ahora sabemos que el “World Misery Index” es una lista donde nadie quiere verse en las primeras posiciones, y en cuanto a México, esperamos que siempre busque estar en los últimos lugares.

Fuentes: inegi.org.mx • eleconomista.com.mx • DATOS. BANCOMUNDIAL.ORG • datosmacro.com • indexmundial. com • banxico.org.mx • méxico.CNN.COM • coneval.gob.mx

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+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

Las FinTech

y su crecimiento exponencial en el mercado financiero Por: Redacción Ciclo de Riesgo México

Aquella frase que desde hace muchos años afirmaba que las tecnologías de la información terminarían por llevar la batuta en casi todos los aspectos de la vida diaria, es ahora una inevitable realidad. Desde el final de la primera década del siglo XXI, el término FinTech se ha ampliado para incluir cualquier innovación tecnológica dentro del sector financiero, que va desde innovaciones en el vocabulario y la educación financiera, como el retail, las inversiones y algunas divisas como el bitcoin, entre otras.

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+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

l término FinTech es el acrónimo anglosajón de “financial” y “technology”, y básicamente se refiere a todas aquellas empresas cuyo giro es aplicar tecnologías de la información a servicios financieros. Se dice que son estas empresas las que terminarán de transformar por completo la banca tradicional, ya que su manera de operar es mucho más eficiente y rentable, mejorando la oferta existente de productos y servicios financieros, facilitándole al usuario su experiencia en el mundo de las finanzas.

INVERSIÓN

930 MDD en 2008 a...

Mil MDD en EN 2013.

Las FinTech se abrieron paso en el mercado financiero al actuar como intermediarios entre los bancos y los usuarios, generando eficiencia en todos los servicios y productos que ofrece la banca, creando así una “disrupción” en los procesos financieros. Las FinTech se dedican a cubrir diferentes áreas, principalmente las que tienen que ver con la financiación de particulares y empresas: la de trasferencia de fondos, de asesoramiento financiero en inversiones, y por último, la de pagos y cobros a través de smartphones y dispositivos móviles. De acuerdo con datos de la agencia consultora Accenture, desde 2008, la inversión global en FinTech se ha triplicado, pasando de una inversión de 930 millones de dólares, en ese año, a cerca de 3,000 millones de dólares en 2013. Y se estima que los cambios en los servicios financieros impulsados por la nueva tecnología digital, más las nuevas regulaciones, el comportamiento del consumidor y la necesidad de reducir los costos, apuntan a que la tendencia continuará y que alcanzará una inversión global de hasta un máximo de 8,000 millones de dólares en 2018. Además, cabe resaltar que las FinTech son las preferidas por el público joven, debido a que está más familiarizado con la era digital, por eso es necesario que tanto banca como empresas de cualquier rubro, no desatiendan el mercado que involucra a la población joven. Una de las preguntas que pueden quedar al aire para los no expertos en el tema sería definir quién usa la tecnología de las FinTech, que son cuatro grupos principalmente: los bancos, los socios de los bancos, los pequeños negocios y los consumidores. Para la banca y sus socios, la forma en la que se hace la actividad financiera ha cambiado, de manera tal que podemos afirmar vivir el principio de una nueva era; antes se tomaban decisiones financieras basadas en la “mano invisible del mercado”, ahora ya no hay necesidad de eso, puesto que la tecnología aplicada a este sector ha traído programas y computadoras que pueden predecir conductas de mercado que ayudan tomar decisiones más acertadas. En algún momento la banca se sintió amenazada por las FinTech; sin embargo, reconocieron el potencial de la oferta online, viendo una forma de expandirse y abarcar mercados que estaban fuera del alcance. Las FinTech están haciendo que las finanzas cambien de manera acelerada y dictando una nueva tendencia; por ejemplo, para los pequeños negocios y consumidores,

PAGOS ONLINE

32% Los jóvenes menores

de 24 años prefiere utilizar Apple Pay o Google Wallet en su móvil.

54% Utiliza servicios como Venmo o PayPal en sus transacciones online.

ellos tienen una especie de control de sus movimientos financieros, ya que pueden rastrear sus depósitos, sus transferencias, etc. Según un estudio realizado por la firma tecnológica Fico, el 32% de los jóvenes menores de 24 años prefiere utilizar Apple Pay o Google Wallet en su móvil, y hasta el 56% utiliza servicios como Venmo o PayPal en sus transacciones online, una tendencia propia de clientes de menor edad, ya que el informe también explica que solo el 16% de los ciudadanos mayores de 35 años utiliza alguno de estos servicios, porcentaje que desciende hasta el 8% en los que superan el medio siglo de vida, claramente una tendencia propia del público joven y que seguirá a la alza con las generaciones siguientes, tal vez públicos aun más caprichosos, menos leales y que no se “casan” con ningún banco en específico.

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+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

¿Será este el principio de la desaparición de la banca que siempre habíamos conocido?, es una pregunta que solo se podrá responder con el paso de los años; lo que hemos estado presenciando son cambios importantes en la forma de hacer finanzas, sin vuelta de página, y podemos decir que lo que las FinTech están haciendo es dar el poder bancario a los consumidores, donde son ahora ellos quienes dictan qué servicios necesitan, a qué costos y con qué eficiencia; el nuevo “estilo de vida digital” es el que marca las pautas sobre lo que los usuarios quieren y cómo lo quieren. La tecnología tan inminente en nuestras vidas es una herramienta de la que hay que echar mano; no podemos nadar contra corriente, viendo lo inevitable de esta revolución digital en las finanzas, es mejor sumergirse ahora y sacar el mayor provecho.

FUENTES: • La investopedia.com • ”El Final de la Banca tradicional en la era digital” de Christian Grobe, abril 2015. Zencap, España. • “Qué es y qué significa FinTech”, marzo 2015, oroyfinanzas.com • “La Banca tradicional corre el riesgo de perder el pulso a la clientela más joven”, de Victor Cruzado, marzo 2015, Madrid, linkis.com

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+MANAGMENT

DISRUPCI DISRUPCI El orden del caos…

Probablemente la palabra disrupción sea algo que has estado escuchando constantemente en simples pláticas entre amigos, cuando hablas de negocios, en el trabajo, o tal vez la hayas leído en alguna revista. Si bien, ya escuchándola en todos lados su significado puede seguir siendo poco familiar, y no es para menos, ya que incluso la Real Academia Española aún no la ha incluido en su vocabulario; pero al hablar de negocios y marketing es una de esas palabras clave que son de uso y entendimiento necesario para adaptarnos a la modernidad intrínseca del mercado en el que vivimos. Por: Redacción Ciclo de Riesgo México

isrupción al español es una especie de traducción del inglés “disrupt”, cuyo significado hace alusión a romper con algo, generar un desorden o separar. De acuerdo con el Diccionario de Oxford en español, la palabra “disrupción” se refiere a la “interrupción súbita de algo”, tiene un amplio sentido en rupturas de carácter violento y repentino; otros diccionarios la definen también como “ruptura brusca”, “interrupción

violenta” y “alteración de algo de manera agresiva”. El primero en utilizar esta palabra fue Clayton M. Christensen, a principios de los años noventa, quien en aquella época era profesor de la Harvard Business School y usó la palabra para entender cómo los procesos violentos, generan cambios innovadores; años después todas esas teorías quedarían para la posteridad en su libro The Innovator’s Dilemma.

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CIÓN CIÓN No se trata de modificar, sino transformar por completo; causar un daño directo al corazón de los mercados… Clayton Christensen.

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+MANAGMENT Las teorías sobre este término son amplias, y es una palabra utilizada para diferentes temas; se habla de tecnología disruptiva, de empresas disruptivas, marketing disruptivo, disrupción en procesos de compra, disrupción del producto… en fin, un vasto número de conceptos para referirnos a “interrumpir súbitamente algo”, detener en seco su continuidad. Por ejemplo, un modelo de negocios que tiene varios años funcionando, puede ser objeto de disrupción, cuando se genera un modelo que no precisamente lo reemplace, sino que afecte su estructura de manera tal que su modo de operar cambie drásticamente. Aunque siempre que se habla de mejorar o innovar algo, en automático pensamos en aplicar tecnología, pero innovación y tecnología pueden ir o no de la mano; incluso al juntarlas (creando innovación tecnológica) tampoco quiere decir que estemos siendo disruptivos; es esta palabra una acción por sí sola. Puede existir innovación tecnológica sin la necesidad de disrupción y viceversa. Aunque cabe resaltar que, cuando hay innovación tecnológica, que incluye disrupción en el modelo, es entonces cuando das lugar a productos o servicios de alto valor en el mercado y que son más difíciles de replicar, o lo que en palabras simples significa que: eres tú quien está marcando las pautas de ese nuevo mercado. Sandra Sieber y Josep Valor, autores de “Efectos de las innovaciones en la industria”, sostienen que “las innovaciones disruptivas van incorporando mejoras en su funcionamiento, hasta desplazar progresivamente a los productos o servicios que ofrecen las empresas líderes. Comienzan desplazando gradualmente al antiguo producto mediante un proceso que va generando un cambio en las costumbres de los consumidores, inclinando sus preferencias hacia la nueva propuesta”; bajo esa lógica, disrupción no es algo que favorezca exclusivamente a grandes empresas líderes, es una “herramienta” de acción que ayuda a pequeños negocios a ponerlos a la vista de un mercado que creían difícil de penetrar.

Si bien, las primeras teorías decían que los productos disruptivos en el mercado eran solo aquellos de bajo costo, los fáciles de usar, sencillos etc., pero la misma teoría vino a chocar con productos de la actualidad, uno de ellos, que todos conocemos, es el Iphone de Apple, que si bien no es un producto barato, vino a transformar el mercado de los smartphone y la forma en la que se utilizaban, marcando el trending de lo que “un smarthphone “debía ser”. Quizá la frase “oportunidad=crisis” haga completa alusión a la palabra disrupción, cuando se rompe el patrón de productos y servicios de manera violenta, ya sea por factores externos a la empresa o por factores internos, es ahí donde está la oportunidad para generar productos con nuevo valor. Y precisamente, cuando se cree que ya todo está inventado en el mercado y que no hay nada nuevo para mostrar, es cuando hay lugar para la disrupción, reinventar el negocio, el producto o el servicio. La buena noticia para los empresarios es que una de las metodologías más seguras y baratas es precisamente la innovación disruptiva, y a veces lo único que necesitas es sentarte a escuchar ideas y echar andar el ingenio del capital humano que tienes, ya que éste puede aportar valiosas ideas para rediseñar, ya sea el rumbo de la empresa, el producto que ofreces o el servicio que das. Empresas como Google, Nintendo, Nescafé, Apple, todas ellas, desde hace años ya se encontraban compitiendo en mercados mundiales, algunos ya muy bien asentados por décadas, como el de la industria del café, y otros muy cambiantes y competitivos, como el de los videojuegos, la Internet y las computadoras, pero encontraron la manera de

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+MANAGMENT irrumpir súbitamente para penetrar el mercado, logrando imponer su marca y diciendo cuál era la tendencia a seguir. Por ejemplo, si Nescafé hubiera seguido su continuidad, vendiendo el mismo café, solo mejorando un poco el sabor e imagen, sería una empresa más; sin embargo, tuvo la excelente idea de venderle al consumidor el hecho de poder disfrutar de un buen café americano o capuccino, como el de los restaurantes, desde la comodidad del hogar, con el mismo café de siempre pero ayudado de las “máquinas cafeteras caseras” o los dispensadores de café en las tiendas de conveniencia.

Una “herramienta” de acción que ayuda a pequeños negocios a ponerlos a la vista de un mercado que creían difícil de penetrar.

Muchos empresarios caen en el círculo vicioso de la falsa innovación, creyendo que modificando algunos pasos del proceso están creando un cambio que impacta, pero la palabra disrupción no es algo para tomarse a la ligera, “no se trata de modificar, sino transformar por completo; causar un daño directo al corazón de los mercados…” decía Clayton Christensen. Tampoco se trata solo de monetizar las tendencias, sino de crear impactos de tal magnitud que la economía y el mercado ya no vuelvan a ser los mismos. En medio del caos de una crisis de mercado es también donde encuentras una nueva forma de darle orden y funcionalidad a ese mercado, y todo parece apuntar a que en un futuro no muy lejano habrá un proceso de disrupción en casi todas las áreas de la economía mundial; sin embargo, actualmente en áreas como el retail, el marketing, la educación, los servicios de salud y los servicios financieros, ya puedes encontrar oportunidad para generar negocios de alto impacto, ya que todos ellos han estado funcionando bajo esquemas tradicionales; al crear una disrupción en estas áreas encontrarás la oportunidad para reinventar lo que ya se ofrecía tradicionalmente, siendo por ende competitivo, marcando la tendencia y siendo un referente de lo “nuevo”, ¡generar un impacto permanente!, y ahora que ya has escuchado de disrupción, queda claro que de ahora en adelante es una palabra que debes tener muy presente en negocios y marketing.

FUENTES: • Bio: www.claytonchristensen.com • Referencias significados www.oxforddictionaries.com • Business School, Universidad de Navarra, PDF: “Efectos de las innovaciones en la industria”. • www.iese.edu • World of Business Ideas, Artículo: “El negocio de la disrupción”. • www.wobi.com

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+PUBLI REPORTAJE

QUIENES SOMOS

Desde nuestra fundación nuestra visión ha sido la de establecernos en el país como una empresa integral que ofrezca servicios de alta calidad en el ramo de la comunicación impresa y digital. Nuestro compromiso es hacer nuestro trabajo con CALIDAD, por eso hemos conjuntado personal capacitado, instalaciones adecuadas, sistemas avanzados de seguridad física e informática lo que nos facilita darle a nuestro clientes un servicio de altos estándares de cumplimiento y asi brindarle la mejor opción para cada una de sus necesidades, logrando con esto una reducción sustancial de costos, mediante:

• El desahogo de operación interna de nuestros clientes • Nos adaptamos a cualquier aplicación

NUESTRO COMPROMISO:

Nos hemos convertido en este tiempo en una empresa dedicada a la generación de estrategias de comunicación impresa y digital tenemos una alta experiencia en la generación de:

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Estados de cuenta Correos directos Campañas publicitarias Retails Armado de kits, etc.

ESPECIALISTAS EN…:

En un mundo tan globalizado el éxito estriba en la especialización, es ahí donde ECAR ha decidido ser especialistas en la atención a la Industria de la Cobranza, para este nicho de mercado nos hemos abocado en hacer eficientes las herramientas de gestión que nos permitan ser aliados en la recuperacion exitosa de las carteras morosas. Nuestra ventaja competitiva en este rubro basa su exito en la optimización de los procesos tales como:

• Análisis de tiempos de operación y distribución • Estrategia en el uso de textos con el fin de motivar una reacción positiva en los clientes deudores.

• Generación de reportes con un análisis geográfico del • •

carteo, con la finalidad de tener mayor claridad y establecer futuras estrategias Uso de papel preimpreso Tenemos la herramienta necesaria para que nuestros clientes puedan ver a detalle el estatus de sus entregas, lo que les de la certidumbre de que sus enviós son atendidos con profesionalismo y esmero.

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Proporcionamos a nuestros clientes el diseño, reingeriría y tácticas de cobranza, que despierten el interés en el destinatario, a través de:

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Colores institucionales. Talones de pago. Fondos de agua. Mensajes subliminales ocultos. Psicología de razonamiento en cambios de letra. Entrega estratégica por zonas. Imágenes apropiadas. Cambios de diseño.

Queremos resolver tu problemática de impresión y envío de comunicaciones, por eso al decidir contratarnos nuestros clientes obtienen: 1. Soluciones integrales. (Proceso completo desde la generación del impreso hasta la entrega del mismo). 2. Capacidad de respuesta inmediata. (Más de 200 empleados a su servicio). 3. Reducción de tiempos. (Entregas en todo el país) 4. Mejora continua. (Nuestro interés es ser mejor día con día) 5. Reingeniería de procesos. (Nos esforzamos por hacerlo cada vez mejor) 6. Adaptación al cambio. (Él no se puede no esta en nuestra filosofía) 7. Satisfacción del cliente. (Nuestra razón de ser es ser tu solución) La seguridad en la información es una de nuestras prioridades por eso en nuestras dos plantas ubicadas en Atizapán de Zaragoza Estado de México contamos con:

• Circuito cerrado de cámaras con grabación de 24 hrs. • Accesos biométricos. • Seguridad Física con vigilancia para revisión del personal. • •

(Restricción de celulares, usb, o cualquier medio magnético, de comunicación o grabación) Red blindada durante el procesamiento de Bases de Datos e Impresión. Firma Inmediata de un Convenio de Confidencialidad con lo más estricto y necesario que el cliente requiera.

Desde nuestra creación hace ya casi 4 años nuestra filosofía ha sido y será 100% con el enfoque de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de esta manera es como nos hemos convertido en una empresa líder e innovadora en el mercado y con una tendencia al crecimiento. Hoy en día ECAR cuenta con la capacidad de proporcionar desde el diseño de formas impresas, impresión de flyers, impresión variable, ensobretado y clasificación de la mensajeria la cual pueden ser entregadas por medio de Sepomex o de Mensajería especializada para su correcta y eficiente distribución. ECAR es una solución integral, que se preocupa siempre por brindar un servicio de calidad y una atención que pone enfasis a los requerimientos de los clientes, manteniendo un alto nivel de asesoramiento permanente y constante que maximice la utilización de la gestión a través del carteo. ECAR no es otra opción Ecar es la decisión correcta si buscas calidad y compromiso en tu comunicación impresa y digital.

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+GOOD LIFE

LOS

MINIONS LA ESENCIA

DEL TRABAJO

EN EQUIPO

Los Minions nos dan una clara muestra del verdadero trabajo en equipo en busca de un solo objetivo, el bien común. Los nombres de los tres simpáticos protagonistas no los recuerdo, así que les nombraremos. Remi quien es el jefe, el líder, Ale, es el pequeño valiente y Tete quien es el osado y aventurero Por: Gabriel Pérez Mata Al ver y disfrutar la película pude darme cuenta de que, la esencia del trabajo en equipo, esta plasmada en ella. ¿Y cómo es eso?...pues aquí enumero algunas de las características.

Construye confianza. La confianza es el elemento principal del trabajo en equipo. Impulsa un ambiente donde todos los participantes conozcan las habilidades de los demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente. En la película Remi tiene la confianza de todos Minions para encontrar a su nuevo amo.

Establece objetivos comunes. Para que tus empleados trabajen en equipo deben perseguir las mismas metas. Por ello, es importante que comuniques la misión de la empresa de manera uniforme y que definas cómo cada miembro y departamento puede contribuir a cumplirla. Ale, Tete y Remi establecen prioridades en dónde y cómo buscar a su líder...

Crea un sentido de pertenencia. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo; por eso, el factor más poderoso en la creación de equipos es el desarrollo de una identidad común. Define qué identifica a tus equipos, fija valores y haz que cada miembro esté consciente de su impacto en el equipo. No podemos negar que este grupo de simpáticos personajes amarillos se identifican a la perfección entre ellos. ¡¡Bananaaaaa!!.

Involucra a tu gente en las decisiones. Nada afecta más un trabajo en equipo que el hecho de que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Para evitarlo, impulsa la generación de ideas, abre tu mente y motiva a cada empleado a compartir su opinión. Si tienes esta retroalimentación, será más fácil implementar cualquier cambio o estrategia. Si bien Remi tiene la batuta, no lograría su objetivo sin el aporte de Ale, Tete y toda la banda Minion.

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Haz que haya un entendimiento entre las partes. Es muy fácil criticar o subestimar el trabajo de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha ejecutado. Para crear empatía entre tus trabajadores, realiza ejercicios de rotación entre áreas. Así cada miembro sabrá en qué consiste la labor del otro y cómo puede contribuir a hacerlo mejor. A pesar de su singular forma de comunicarse, estas simpáticas criaturas tienen una comunicación muy fluida y entendible.

Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo. Cuando una persona es parte de un equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y cada uno de los miembros. No fomentes la mentalidad de “éste no es mi problema”; haz que los problemas y los aciertos sean compartidos. El sacrificio y el amor por los suyos esta plasmado en cada una de la acciones de los Minions, recuerda la escena donde con sus cuerpos construyen un puente para que los demás caminen sobre ellos y pasen del otro lado.

Aprovecha la diversidad. Un equipo de trabajo homogéneo puede operar con eficiencia pero sin mucha innovación. Al momento de crear tus equipos procura que haya personalidades e intereses distintos, pero que se compartan valores y un compromiso con la empresa. Cada uno de los Minions puede parecer igual que el otro, pero eso solo es apariencia física, cada uno tiene sus propias características y las pone en servicio para el equipo, es ahí donde está el éxito de esta pandilla.

Celebra los éxitos grupales. Aunque es importante también reconocer el trabajo individual, es clave que las recompensas se den por resultados en equipo. Cuando algo sale bien, reúne a todos los implicados y agradéceles su trabajo. Procura destacar el papel de cada uno, pero celebrar el resultado grupal. Al final tienen su recompensa y si de celebrar se trata los Minions saben cómo hacerlo se ve que gozan y celebran su resultados. Solo me queda decirte que si no has visto esta película, tal vez te estás perdiendo un posible aporte que ayude a mejorar el rendimiento de tu equipo.

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ESTRATEGIA DE OTORGAMIENTO DE CREDITO INTEGRAL UN BUEN PRINCIPIO ES LA BASE DE UNA BUENA RELACIÓN

l crédito es fundamental para la actividad económica en México. Por ello, el análisis de los candidatos a obtener un financiamiento debe realizarse de forma expedita, sin que se dejen de lado variables importantes que pongan en riesgo la operación del otorgante de crédito y por ende, la viabilidad de su cartera crediticia. En el caso específico del otorgamiento de crédito de consumo o microcréditos como son créditos para cubrir gastos personales, créditos de nómina, tarjeta de crédito, crédito automotriz, crédito hipotecario y microcréditos, la evaluación del prospecto debe realizarse desde un punto de vista integral, lo cual significa que debe de considerar aspectos como: ser objetiva, integral, eficiente, aplicable, automática y medible. Al realizar una evaluación que incorpore los aspectos anteriores los otorgantes de crédito podrán tomar mejores decisiones al momento de aprobar financiamientos, a generar carteras de crédito sanas y rentables, a tener ventajas competitivas por la agilidad en el otorgamiento de crédito y a disminuir los riesgos en el proceso de otorgamiento.

Buró de Crédito, en 20 años, ha integrado información y experiencia en diversas industrias y sectores tales como: microfinanciero, servicios, automotriz, agropecuario, vivienda, arrendadoras, empresas de factoraje, SOFOMEs, Banca, entre otros. A través de esta experiencia se identifica que una evaluación integral para otorgamiento de Crédito que considera elementos de información como: (1) Fuentes de información, que incluye datos de la solicitud y bases internas, (2) Políticas, Reglas de Información e Historial Crediticio y (3) finalmente modelos de riesgo y capacidad de pago. En el caso de la evaluación del historial crediticio, este aspecto es fundamental ya que el Reporte de Crédito es el principal documento que te permite conocer el comportamiento de pago de tu prospecto en los últimos 24 meses y en nivel de deuda que ha adquirido. Cada empresa dependiendo del nivel de riesgo que maneje, establece políticas de análisis sobre este historial crediticio. Además, el Reporte de Crédito de Buró de Crédito, incorpora otras valiosas fuentes de información como lo es un sistema de alertas que te indican si tu prospecto presenta riesgos adicionales a su comportamiento de pago.

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+PUBLI REPORTAJE Para ayudarles a mitigar estos riesgos y simplificar el otorgamiento de un crédito, Buró de Crédito lanzó al mercado e-VALUA, que permite a los otorgantes de crédito automatizar su proceso de otorgamiento de crédito, agilizando la evaluación de solicitudes y aumentando su capacidad para tomar decisiones. e-VALUA compara el perfil del cliente con los criterios y políticas de negocio previamente establecidas por la empresa otorgante de crédito. Es decir, estas pueden personalizar sus estrategias de riesgo, penetración y otorgamiento de acuerdo a sus propias necesidades.

Una vez que se ingresan los datos del cliente al sistema, e-VALUA genera un resultado que le indica al otorgante si, bajo su propio modelo de negocio, el cliente es de riesgo bajo, moderado o alto. De esta manera, el otorgante de crédito puede tomar una decisión informada y objetiva de manera muy similar a como lo hacen los grandes otorgantes, pero sin los costos asociados. Otro elemento de información que ha demostrado ser de gran valor para el proceso de otorgamiento de crédito son los modelos de Riesgo y de capacidad de pago. Los modelos de Riesgo, o dicho de otra manera, el Score de comportamiento de crédito es una cifra que representa un valor predictivo para conocer la probabilidad de que deje de pagar un acreditado. Adicional al uso de los modelos de Riesgo es muy recomendable complementar el análisis con modelos de capacidad de pago, es decir, un indicador que ayuda a las empresas a medir hasta cuanto podría endeudarse una persona sin representar riesgo adicional. Bajo el contexto anterior, surge la pregunta de ¿cómo pueden las empresas, sin importar su tamaño, dar financiamientos de una forma inteligente, incorporando todas las variables mencionadas si no cuentan con un área de crédito o de riesgos propia o bien sin necesidad de erogar grandes sumas de dinero con proveedores de estos elementos de información?. Tener un área que se dedique al análisis puede ser costoso, pero si no se evalúa correctamente a un solicitante de crédito se eleva de forma notoria el riesgo de impago.

Hablando de costos, una de las grandes ventajas de e-VALUA es que los otorgantes de crédito no necesitan invertir en hardware o software adicionales, ya que e-VALUA opera desde cualquier computadora con acceso a Internet. Otro atributo importante es que es muy intuitivo y se cobra por consulta realizada; no existen plazos forzosos, ni número de consultas mínimas. El análisis del sistema e-VALUA , además de utilizar criterios y políticas internas puede incorporar el análisis de otras herramientas de Buró de Crédito adicionales al Reporte como son el BC Score y el ICC (Índice de Capacidad Crediticia). Como vemos, los negocios no sólo pueden crecer al pedir crédito; pueden hacerlo también dando crédito ellos mismos.

Escrito por: Wolfgang Erhardt Varela, Vocero Buró de Crédito informes@burodecredito.com.mx

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+SOCIALES CR

4TO FORO DE COMPRA VENTA DE CARTERA

l pasado 28 de mayo del año 2015 se llevó acabo el evento “4º Foro de Compra Venta de Cartera” en la Ciudad de México organizado por la Asociación Mexicana de Especialistas en Cartera, A. C. Con la participación de más de 80 ejecutivos del área se trataron temas como: “Beneficios Financieros de la Venta de Cartera Vencida” Exposición hecha por el Mtro. Marco Gutiérrez – Director General NBB y el Ing. Antonio Dávila Uribe -Vicepresidente del Sector Vivienda de AMFE.

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“Beneficios Fiscales de la Venta de Cartera” Con la participación de el Lic. Víctor Manuel Pérez – Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en México Y para concluir dos paneles, el primero llamado: “Nuevas Regulaciones en la Cobranza de Cartera y su Impacto en la Venta de Cartera” Que tuvo la participación de:

Y el segundo fue el de: “Beneficios de la Venta de Cartera Vigente” Con la participación de: • Lic. José Luis Pozos – Presidente AMSOFAC • Ing. Adalberto Palma – Presidente Ejecutivo UNIFIMEX • Moderador: Marco Gutiérrez – Director General NBB

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Dr. Eliseo Bello Villegas – Presidente APCOB Mtro. Federico Hernández – Socio de Asesoría en Finanzas Corporativas de KPMG en México Moderador: Lic. David Estefán – Tesorero AMEC.

Fuente. Ciclo de Riesgo México

DESAYUNO TRIMESTRAL IDEA, “CROWDFUNDING EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

l pasado 26 de agosto, se llevó a cabo el desayuno trimestral organizado por el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), con la asistencia de clientes de IDEA e IDEARSE (Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa), así como de algunos alumnos de la Maestría en Economía y Negocios y académicos de la Facultad de Economía y Negocios. También estuvieron presentes representantes de instituciones clave del ecosistema de Crowdfunding Mexicano, entre ellos, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Capital Emprendedor de Nacional Financiera, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En este evento, la Dra. Laura Iturbide Galindo, Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, realizó una evaluación sobre las perspectivas económicas de México, además de analizar las proyecciones económicas mundiales. Posteriormente, el Mtro. Federico Antoni comentó sobre el desarrollo del ecosistema de finan-

ciamiento colectivo en México; y finalmente, Jason Best presentó las principales tendencias a nivel internacional del Crowdfunding, así como algunas experiencias exitosas de fondeo colectivo en el mundo. Explicó los cuatro pasos necesarios para garantizar la efectividad de este modelo de financiamiento en el país, así como lo relevante que es la transparencia en la regulación sobre el manejo de los recursos. Fuente. Ciclo de Riesgo México

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