En resumen
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Estado de ánimo de los europeos. Un año en suave caída
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índice
El pesimismo nos frena
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Un futuro oscuro
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Constitución Europea: votos que inquietan
13
Evolución de la situación personal: La mejora no llegará en el 2006
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Consumo europeo. Retraso en el despegue
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Compras sin compradores
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Internet confirma su avance
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Los mercados europeos El consumo de los hogares en los grandes mercados europeos
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Editorial Por cuarta vez, el Observador Cetelem sale al encuentro de los europeos para recopilar sus opiniones con el objetivo de establecer un diagnóstico preciso de su estado de ánimo y sus actitudes en lo que concierne al consumo. En lo sucesivo, igualmente se propone dar especial atención al puesto que ocupa Internet. Inscrito en el zoom iniciado en 1999, el Barómetro Europeo reposa sobre un estudio cuantitativo realizado en el segundo semestre de 2005 en 12 países. Esta encuesta distingue tres grupos bien diferenciados. Por una parte, Rusia, la República Checa, España y Reino Unido con una percepción siempre optimista en cuanto al futuro en general. Por otra parte, Eslovaquia, Hungría y Bélgica expresan sentimientos más divididos para afrontar 2006. Y por fin, los franceses, los italianos, los alemanes, los polacos y los portugueses son los más inquietos cuando se trata de pronunciarse sobre el futuro próximo. Por su lado, Internet extiende rápidamente su red sobre todos los países estudiados y confirma su posición de actualidad en el comercio europeo.
Salvador Maldonado Director del Observador Cetelem salvador.maldonado@bancocetelem.es
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA El trabajo de campo ha sido realizado con la colaboración de Research International en septiembre de 2005 y se asienta sobre las siguientes bases : ■ Encuesta telefónica (CATI), ■ Entrevistas a muestras representativas de poblaciones nacionales (18 años y más) de 12 países: Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña. Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, y Rusia. ■ 8.000 europeos encuestados, con una media de 665 individuos en cada país y 690 en España. ■ Por razones de actualidad, la encuesta se ha enriquecido con una pregunta acerca de la ratificación del Tratado Europeo.
EN RESUMEN
Destinados a evaluar la situación global de su país en 2005, los europeos dan una nota media, orientada a la baja desde hace varios años, de 4,68 sobre 10. Los matices existen, y surgen tres grupos de países. Por un lado los optimistas (Rusia, República Checa, España y Reino Unido), por otro lado los inquietos (Francia, Italia, Alemania, Polonia y Portugal) y en un término medio Eslovaquia, Hungría y Bélgica. De este estudio resulta una única razón para alegrarse: Internet continúa con su ímpetu y explota en el viejo continente, consolidando su posición de actualidad en el comercio europeo. Constituye un canal inevitable de información antes de la compra. A modo de ejemplo: el 26% de los europeos ya hacen, on line, la compra de productos culturales, libros, cd, juegos... Para el resto, hay que reconocer que este estudio (enriquecido con una pregunta referente a la ratificación del Tratado Europeo) concluye con un balance globalmente mitigado en cuanto al estado de ánimo de los encuestados y a sus intenciones de consumo.
Rusia, República Checa, España y Reino Unido: Encarar el futuro siempre con optimismo RUSIA Cuando el petróleo estimula el consumo.
REPÚBLICA CHECA Optimismo voluntario
En Rusia no se conocen los problemas de crecimiento. ¿Gracias En este país en el que existen fuertes disparidades entre la a qué? Al petróleo. Rusia es el segundo productor mundial capital y el resto del país, el déficit presupuestario es un después de Arabia Saudí. En paralelo al saneamiento de las problema esencial. Apoyado por el crecimiento de los salarios, finanzas públicas y al aumento de las inversiones extranjeras, la el consumo mantiene buena salud aunque la sombra del paro explosión del crudo representa para el país una verdadera mina puede ensombrecer el paisaje. En este contexto, los checos de oro... negro. juzgan positivamente la situación del país. Esta apreciación, al En el Barómetro se traduce en una apreciación global del país, alza, supera la media europea. De cara al futuro el optimismo en aumento respecto a 2005 y que lo sitúa en la media lima asperezas. Es en la República Checa donde se expresa con europea. El futuro se afronta con más serenidad, aunque hay más convicción, aunque también con cierta forma de un importante número de rebeldes. La evolución futura de la resignación empieza a tomar peso respecto al año pasado. En situación personal está bien fijada; Rusia es el único país contraste, los checos son entusiastas moderados en lo que en el que todos los indicadores son superiores a la respecta a la Unión Europea, sin embargo su media europea, pero también donde las situación personal la encaran con buen humor. expectativas de mejora superan a las de Como sus vecinos eslovacos, tienen una deterioro. En cuanto a las intenciones de intención que supera la media europea de compra, las ventas parecen favorables consumir y ahorrar. Y para sus compras, para el automóvil, los prefieren Internet. El porcentaje de electrodomésticos, el equipamiento del hogares que dispone de acceso a la red, hogar o el bricolaje. No es casualidad se aproxima en la actualidad al 60%. que el centro comercial “Mega” de de los checos toman una actitud Moscú sea el más visitado del mundo positiva frente al futuro con 43 millones de visitantes anuales.
44 %
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pero la prudencia obliga y las intenciones de compra, particularmente de los sectores de electrodomésticos, equipamiento del hogar, bricolaje, jardinería y mueble son sensiblemente inferiores a la media europea. Lo anterior nos da pistas sobre un ligero enfriamiento de nuestro consumo.
REINO UNIDO Primeras “nubes” a la vista.
ESPAÑA Globalmente positivo Estos últimos años el crecimiento del nivel de vida y el frenesí inmobiliario han sido, sin duda, los dos hechos económicos que han dejado marca. La problemática del agua ha sido otro tema de actualidad ahora que el país conoce una sequía sin precedentes. Los bajos tipos de interés han contribuido a empujar una economía que no esperaba otra cosa. El ánimo global de los españoles es bueno aunque, como ocurre en otros países, nuestra tendencia es a la baja. En cuanto a la Unión Europea, no domina el entusiasmo. En cuanto a la situación personal, el sentimiento es razonablemente positivo. Los españoles todavía apoyan el crecimiento de sus gastos,
Cuarta potencia económica, Gran Bretaña experimenta un periodo de crecimiento excepcionalmente largo con un bajo nivel de paro , un aumento sostenido de los salarios y con la explosión del consumo en juego. El incremento del gasto público, particularmente en infraestructuras y salud, explica también la buena forma del país. Sin embargo, empezamos a registrar los primeros signos de cansancio. En este contexto, los británicos tienen un sentimiento muy positivo en cuanto a la situación general de su país, a la baja tras los sórdidos atentados de julio. Pero encaran el futuro con prudencia, y para estos incorregibles ciudadanos, el futuro de la Unión Europea no merece especial atención. A título personal, se muestran más prudentes que en 2004, sus opiniones son menos positivas. Entre ahorro y gasto, se decantan claramente por lo primero. Pero pese a todo, infatigables consumidores, quieren gastar y sus intenciones de compra son de las más fuertes de Europa. Por último, los británicos son los campeones indiscutibles en cuanto a Internet, que utilizan para informarse o para comprar on-line.
Eslovaquia, Hungría y Bélgica Sentimientos divididos para 2006 ESLOVAQUIA Ganas irreprimibles de gastar A pesar del crecimiento impulsado por las exportaciones, a pesar de la competencia recobrada y de las inversiones extranjeras consecuentes, Eslovaquia mantiene una situación económica precaria. El paro es elevado y el incremento de los precios es en ocasiones fuerte. Sin embargo, en cuanto a la situación general de su país, los Eslovacos son poco optimistas aunque al alza, una rareza en el Barómetro. Y en cuanto al futuro, se muestran más bien optimistas, aunque este estado de ánimo no se comparta en cuanto al tema de la Unión
Europea. En el plano personal, sin hacer gala de entusiasmo desbordante, los Eslovacos encaran el futuro con cierta serenidad. Pero sobre todo, marcan su diferencia en cuanto al consumo y al ahorro. Más de tres cuartos de los encuestados tienen previsto aumentar sus gastos. Y un 62% quiere aumentar sus ahorros. Respecto a las intenciones de compra para 2006, éstas son superiores a la media europea en reformas del hogar, herramientas de bricolaje y jardinería, y gama marrón.
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EN RESUMEN
HUNGRÍA A la imagen de Europa
BÉLGICA La euforia que se difumina
Dependientes de sus vecinos europeos, ya que un 75% de su comercio exterior reposa sobre ellos, Hungría tiene actualmente un crecimiento débil. Este país, inscrito en perspectiva liberal desde 1989 debe encarar un déficit presupuestario importante y como consecuencia un retraso de la integración en la zona euro a 2010. A pesar de una estimulación constante del consumo, la competitividad se ha reducido aunque las desigualdades no. Además, los húngaros no suelen juzgar la situación de su país positivamente. Ocurre igual en lo que concierne al futuro. En cuanto a la Unión Europea, es uno de los países donde encontramos menos inquietos y desinteresados. En cuanto a su situación personal, los húngaros la ven más bien con una sonrisa y están más dispuestos a ahorrar que a consumir. A este respecto, los húngaros están en sintonía con la media europea, excepto en ocio y viajes, sector en el que sus intenciones de compra están muy por debajo de la media. Un fenómeno inverso ocurre en cuanto a las reformas del hogar.
El crecimiento se hace esperar, el paro aún pesa... A pesar de todo, los belgas se muestran los europeos más optimistas sobre la situación general de su país, aunque este sentimiento haya sufrido una baja significativa. Europeos por convicción y por institución, parecen haberse tomado mal los resultados de los referéndums de la Constitución Europea. Expresan rechazo o inquietud en cuanto al futuro de la Unión. Este pesimismo también concierne a su situación personal. Cierto pesimismo parece asolar el país desde 2004, como confirma el diferencial entre el crecimiento de los gastos y el aumento del ahorro, con ventaja para el segundo. En términos de consumo, los sectores de ocio y viajes, de reformas del hogar y del mueble deberían tirar del resto. Se percibe un sensible aumento de las intenciones de compra de automóvil y de vivienda.
Francia, Italia, Alemania, Portugal y Polonia: Horizontes inciertos
FRANCIA Opiniones no definidas La nota sobre 10 atribuida por los franceses para juzgar la situación global de su país, ha bajado con respecto al 2004, pero sigue siendo superior a la media europea (4,9/10 vs 4,68/10). El desempleo va descendiendo desde hace varios meses y la cifra de crecimiento es superior a la prevista. Pero el estado de ánimo dominante en lo que respecta al futuro en general, se conjuga todavía con el pesimismo. Sólo un 30% de los franceses piensan que su situación mejorará en 2006. Referente a Europa, es Francia uno de los países donde hay mayor inquietud. La Constitución Europea ha propiciado muchos debates, su rechazo ha marcado el ánimo, pero parece que los franceses han pasado finalmente página. Sin embargo en cuanto a su situación personal, los franceses están entre los que menos piensan que su situación mejorará. Por tanto, su voluntad de aumentar sus gastos es ligeramente superior a la de ahorrar. Estas decisiones de compra beneficiarán esencialmente a los sectores de ocio y viajes y reformas del hogar.
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ITALIA Crónica de problemas anunciados El estado de las cuentas –a la deriva- es objeto de un claro contencioso entre el gobierno italiano y las instituciones europeas. Además, los escándalos financieros como el de Parmalat, la “baja” forma de grandes empresas nacionales como Fiat o los sobresaltos que agitan cada vez más la coalición gubernamental de cara a las elecciones de la primavera 2006 ponen al país ante una situación difícil. No asombra entonces que el estado de ánimo global de los italianos sea ligeramente inferior a la totalidad de los europeos. En cuanto al futuro, es aún más bajo; sólo los portugueses están más deprimidos que ellos a este respecto. En comparación a la Unión Europea, los italianos expresan una confianza relativa. Encaran de la misma forma, con inquietud, la evolución de su situación personal. Sin embargo, hedonistas de corazón, se muestran claramente a favor del consumo en detrimento del ahorro. A resaltar una fuerte progresión de las intenciones de compra en lo que se refiere a la vivienda.
gran parte de la riqueza nacional, Polonia atrae las inversiones, particularmente en el dominio de la subcontratación. Pero la reciente crisis política que agitó el país ha dejado huella. Además, los polacos tienen un sentimiento más bien frío sobre la situación global de su país ya que, exceptuando a los portugueses, no hay nadie más pesimista que ellos. En cambio, se muestran más optimistas con el futuro. Es el mismo caso referente a la Unión Europea: la proporción de entusiastas es la más fuerte de todos los países del Barómetro. A título personal, los polacos no creen que su situación mejore. Su lucha entre gastos y ahorro se decanta por los primeros. Sus intenciones de compra son, con lógica, más medidas e inferiores a las de otros europeos. El ocio y los viajes y las reformas del hogar son las intenciones de compra “más votadas”.
PORTUGAL El país de las ideas negras
La situación de Portugal es consecuencia del impacto de las cuestiones ecológicas en la vida de un país. Después del paréntesis de 2004 de la Eurocopa, los portugueses se encontraron el pasado verano con ALEMANIA devastadores fuegos, aún mayores que en Vuelve la confianza 2003, que han reventado la moral del país. de los portugueses miran al Y como la situación económica tampoco Después de un siniestro decenio futuro con inquietud invita a ser alegres, nada aporta a los económico, afectada por los esfuerzos portugueses ninguna esperanza. No sólo el dedicados a la reunificación, parece que estado de ánimo en cuanto a la situación la esperanza revive en Alemania. A pesar general del país es el más débil del Barómetro, de un euro fuerte, las exportaciones son sino que además, cae en picado respecto a los vigorosas y la industria manufacturera se resultados de 2004 que no eran de por sí muy brillantes. comporta bien. Esto se debe en gran parte a la En cuanto al futuro, los portugueses conservan ideas competitividad vinculada a la débil inflación. En consecuencia, difuminadas, muy negras, con una importante proporción de la convocatoria anticipada de elecciones no ha oscurecido el inquietos. Lo mismo pasa en cuanto a la Unión Europea, a panorama y la llegada por primera vez de una Canciller al pesar de la presencia de Durao Barroso a la cabeza de la mando de una gran coalición es un signo suplementario de un Comisión. ¿La situación personal? Nada que esperar por esta cambio de tendencia. Los alemanes asumen un estado de parte. Paradójicamente, o como ilusión de escape de esta ánimo global en progresión, aunque se muestren inquietos en espiral infernal, la voluntad de consumir está en progresión, cuanto al futuro. En cambio, su estado de ánimo individual cae aunque ahorro y gasto están a la par. Pero cuando se trata de cada vez más, como su intención de aumentar sus gastos, que pasar a la acción, los portugueses se reencuentran con su los sitúan como los más débiles del Barómetro. Y si hay gastos pesimismo profundo. Todos los sectores están incluidos en “la será principalmente en los sectores de ocio y viajes. Otras tormenta”. inversiones mayores destinadas a viviendas o automóvil se dejan para tiempos mejores.
65%
POLONIA Impresiones a medias tintas De todos los nuevos países integrados en la Unión Europea, Polonia es el que más peso económico y demográfico tiene. Su PIB y su nivel de vida están todavía lejos de los de los países “históricos”. Ahora que la agricultura representa todavía una
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ESTADO DE ÁNIMO
Estado de ánimo de los europ Un año de suave caída Débil crecimiento de la zona euro en 2005, que no superará un escaso 1,2%, muy lejos de los resultados americanos o chinos. El desempleo es a veces record, en particular en Alemania donde alcanza su más alto nivel desde el final de la II Guerra Mundial. El impacto del precio del petróleo que se encuentra por las nubes, afecta al poder de compra. En cambio es beneficioso para Rusia, integrada en nuestro barómetro desde hace 3 años. Los problemas que sufre Europa y que obstaculizan su desarrollo son múltiples. Y se reflejan en las respuestas de los europeos al último estudio del Observador Cetelem. Baja confianza, o incluso a niveles mínimos como en Portugal, existe un pesimismo razonable respecto al futuro, las intenciones de consumo se degradan, el futuro se vislumbra plano y no existen buenas perspectivas. Pero al otro lado del Danubio, los nuevos miembros de la Unión Europea así como Rusia siguen en la vía del crecimiento.
El pesimismo nos frena 4,71 sobre 10 en 2004, 4,68 en 2005. En Europa, nada nuevo en cuanto a la situación general de los países. La degradación del contexto económico y sociopolítico está siempre de actualidad. Y si consideramos de forma aislada los ocho países “históricos” del barómetro (Italia, España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Rusia) el enfriamiento es constante y regular y la media registra una pérdida de 0,1 de un año a otro desde 2003. Otra constatación que no invita al optimismo, es que un poco más de la mitad de los países ven su nota de confianza nacional bajar. En Portugal, el abatimiento se transforma en consternación. En dos años, la nota ha bajado de 4,4 en 2003 a 3 en 2005. Los gigantescos e interminables incendios del verano han agobiado definitivamente a una población que no podía esperar gran cosa de una complicada situación económica.
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eos Los campeones en dificultad En oposición a esta curva de desconfianza, Bélgica, campeona en optimismo, registra la segunda bajada más fuerte al respecto. De todas formas, el 5,9 que los belgas conceden a la situación de su país continua siendo la mejor nota. Europeos por convicción y por administración, los Belgas no han encajado muy bien el fracaso de sus vecinos franceses en el referéndum. Otros cuatro países registran una baja similar de 0,2 puntos. España, el segundo país más confiado, baja de 5,8 a 5,6 en 2005. Al ser más o menos estable su situación económica y con el capítulo de los atentados ya superado, sin duda habría que ver en esta bajada un interrogante respecto a la Unión en un país con un nuevo gobierno menos “atlantista” que el precedente.
Gran Bretaña se sitúa también en la categoría de los países en los que el sentimiento respecto a la situación general es superior a la media. Si éste disminuye y pasa en un año de 5,6 a 5,4 no debemos ver en los ingleses una depresión europea ligada al fracaso de la consulta acerca de la Constitución. Esto elevaría el estado de ánimo de los británicos que todavía son mayoritariamente “eurofóbicos”. La verdadera explicación reside en un doble contexto nacional. Aunque el estado de ánimo permanece fuerte, la economía del país registra pequeños signos de debilidad. La polémica, a propósito del envío de tropas a Irak y los atentados del verano de 2005, han contribuido a doblegar el ánimo de los británicos.
Resultados en la media Con un 4,9 Francia está en la media europea. Paradójicamente, el fracaso del referéndum ha tenido probablemente mayor eco en el extranjero. En efecto, durante la campaña, marcada por esfuerzos pedagógicos sin precedentes y por una sorprendente implicación popular, los franceses se han hecho progresivamente a la idea de que el “no” había ganado. La falta de resultados económicos positivos justifica en parte esta reducción. Los italianos tienen igualmente una visión más sombría del futuro. El escándalo financiero de Parmalat, las dificultades del
Grupo Fiat, los desajustes de la coalición gubernamental... razones no faltan para tener el ánimo decaído. A pesar de todo, la nota obtenida, un 4,6, es casi un halago. Polonia ha bajado ligeramente su puntuación en 0,1 puntos para situarse en 3,7. Y a pesar de la mejora económica, el resultado es paradójico. Una vez resuelta la crisis política con un cambio de gobierno, hace falta esperar a que los resultados de un crecimiento que muchos países envidiarían se traduzcan en optimismo.
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ESTADO DE ÁNIMO
Razones para creerlo Hungría es la única nación que no ha cambiado su opinión en cuanto a la situación general del país. La nota se mantiene en 4,2 y las razones podrían ser las mismas. La población no nota la mejora en el día a día a pesar de los esfuerzos que se han hecho para estimular el consumo. En el grupo de los países “al alza”, Alemania registra el crecimiento más fuerte (+0,6 puntos). Está casi a la altura de la media europea. La máquina económica, y particularmente las exportaciones, parecen volver progresivamente a su cauce; el paro se ha estabilizado e incluso tiende a la baja, y ya se han acometido ciertas reformas estructurales. La decisión del Canciller Schroeder de convocar elecciones anticipadas no ha roto esta dinámica, sino que ha provocado más bien lo contrario. Y a falta de creer en la Unión Europea, los alemanes han empezado a creer (un poco) en su país.
Aunque en la República Checa la progresión es menor, el resultado es más significativo porque supera la media con un 5,1. Fuertes gracias al crecimiento sostenido, los checos parecen vivir su adhesión como una oportunidad. Con 4,7 puntos, Rusia se acerca a la media. Los recuerdos de los atentados parecen difuminarse y se atenúan las imágenes trágicas de la guerra en Chechenia. La lucha contra la oligarquía y la vuelta de la gestión estatal a las compañías petroleras y gasistas confirman a los habitantes en su sentimiento de que el país está gobernado con mano dura. En este contexto, las intenciones de consumo son las que mejor orientadas están. Eslovaquia cierra el tour de los países optimistas. Crece la diferencia con su “prima” checa. El incremento es sólo de 0,3 puntos hasta un 4,4.
4,68
es la nota media sobre 10, atribuída por los europeos a la situación general de su país
■ Evaluación de la situación actual de su país Puntuación sobre 10 en 2004 Puntuación sobre 10 en 2005
7
5,81 5,64
5,10 4,90
4,79 4,59
3,76 3,03
6,33 5,89
4,09 4,66
5,59 5,40
4,39 4,65
4,70 5,14
4,17 4,20
3,78 3,67
4,14 4,39
ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
4,71 4,68
6 5 4 3 2 1
TOTAL 12 países
10
Un futuro oscuro Sobre el total de los países interrogados, sólo el 33% de los europeos tiene una visión optimista o entusiasta del futuro. Esta cifra es ligeramente inferior para el grupo de los “8 históricos”. Un 11% y un 8% de ellos se muestra respectivamente resignado o rebelde (contra 10% y 9% de los 8 históricos).
Los pesimistas y los inquietos son mayoría El optimismo está menos de moda que el año anterior. En efecto la inquietud subió 4 puntos para afectar al 42% de los europeos encuestados. Entre los 8 históricos, la proporción es todavía más fuerte porque casi la mitad de los habitantes de estos países parece haber contraído un virus (44%). Los rebeldes continúan con una proporción similar: un 8% contra un 9% en 2004. (9% para los 8 históricos). Más significativo es que en ningún país haya siquiera la mitad de la población entusiasmada u optimista. Proporcionalmente, es Gran Bretaña la que vive la “depresión” más grande. El 46%
de optimistas de 2004 se ha convertido en un 31% en 2005. La proporción de entusiastas no ha variado, un 9%. Por tanto, este acumulado del 40% representa el tercer mejor resultado de los 12. La República Checa tiene mejores resultados con un 40% de optimistas y un 4% de entusiastas, a pesar de ser puntuaciones a la baja en comparación con 2004. Eslovaquia ocupa la segunda plaza con un 39% de optimistas y un 1% de entusiastas, cifra acumulada similar a la de 2004, pero que no le quita importancia al 43% de los inquietos, más que la media europea.
Resistencia al europesimismo A estas tres naciones miembros del club de los “razonablemente positivos” (Rusia, España, y en menor medida Alemania) convendría, sorprendentemente, añadir a Polonia, si nos hacemos eco de la opinión sobre la situación global en esos países. Sorprende de nuevo Polonia con la mayor representación de optimistas y entusiastas: respectivamente el 38% y el 3% contra un 36% y el 2% el año precedente. Los rusos son relativamente constantes, (32% y 7%). Sin embargo la proporción de rebeldes continúa igual de fuerte con un 15%.
experimenta optimismo y entusiasmo, contra el 32% y el 7% en 2004. Los resultados obtenidos sobre este tema confirman que los alemanes tienen la impresión de haber mejorado. Después de sentirse hundidos entre 2003 y 2004, su ánimo despega al alza. El cúmulo de entusiastas y de optimistas (35%) es superior a la media europea. Además la inquietud retrocede, aunque permanece todavía en niveles elevados (41%).
El fenómeno de los vasos comunicantes ocurre también, aunque en menor medida en España, y marca a la baja el ánimo de los españoles. Un 29% y un 9% respectivamente
11
ESTADO DE ÁNIMO
Sentimientos divididos el 8% y el 22%, resultados todavía a la baja. Y el número de inquietos tampoco sirve para animarse. Sólo la cifra de resignados disminuye y es inferior a la media europea.
Bélgica es la población que aritméticamente hablando, representa mejor a la Europa de los 12. El número de entusiastas y de optimistas es igual al de la media europea. Ocurre lo mismo con los inquietos (42%). Sólo la proporción de resignados, y en grado menor la de los rebeldes, difiere sensiblemente de la media: 17% contra 11% y 5% contra 8%. Conviene no obstante resaltar que el porcentaje de los belgas inquietos ha evolucionado particularmente: un 9% más que en 2004.
En Hungría, la situación es más atípica, lo que le convierte en una nación aparte en esta cuestión. Registramos tres poblaciones significativas: los optimistas, (25%), los resignados (23%) y los inquietos (30%). Son los segundos resultados más débiles de los 12 países.
Dos países apenas alcanzan la media europea sobre los criterios de entusiasmo y de optimismo. En Francia, son respectivamente
Portugal e Italia: futuro con un trasfondo de inquietud A su lado los italianos casi pasan por alegres. Sin embargo, si en el país de la Divina Comedia sumamos el 58% de inquietos y el 8% de rebeldes, obtenemos un aumento de 8 puntos con relación a 2004. Los entusiastas se reducen a una porción congruente (el 2%, -3 puntos). El país se hunde despacio en el pesimismo cuando se pregunta sobre su futuro. de los europeos ve el futuro con optimismo
Dos países registran un número de inquietos muy por encima de la media. Con el 65% a los que conviene añadir el 17% de los rebeldes, (otro triste record europeo), los portugueses expresan qué opinan sobre el futuro lo mismo que piensan del presente: nada bueno está por venir. Es aún más preocupante cuando al unir los dos criterios vemos que hay un 15% más de actitud negativa respecto a 2004. El entusiasmo por el futuro no conoce casi ningún adepto: solo el 1% de la población cree en él.
29%
■ Actitud frente al futuro en general (en %) Pensando en el futuro en general, ¿cuáles de las siguientes palabras describen mejor sus sentimientos? ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Entusiasmo
7
9
9
8
5
2
Optimismo
32
29
27
22
23
Resignación
15
16
8
6
Inquietud
36
38
41
Rebeldía
5
4
Ninguno de esos sentimientos
5
4
12
3
7
4
1
1
9
9
6
7
2
4
2
4
2
3
1
1
4
4
20 21
11 30
29
30
34
46
31
32
32
45
40
31
25
36
38
41 39
33
29
12
9
3
19
17
5
4
13
14
16
13
6
14
21
23
11
10
6
8
11
11
45
51
58 52
65 33
42
44
41
19
32
28
28
36
36
27
30
37
36
39 43
37
41
13
11
7
8
15
17
8
5
10
7
3
2
15
15
2
4
16
11
12
12
1
3
9
8
2
8
2
3
3
3
3
3
10
13
10
12
3
5
9
2
3
7
2
3
12
6
5
6
6
1
2005
Constitución Europea: Los votos que inquietan
40%
En el pasado año 2005 en el que la Constitución europea ha sido el plato fuerte político de numerosos países, era indispensable saber qué pensaban los europeos del futuro de Europa y así medir indirectamente el impacto del voto negativo de los holandeses y sobre todo el de los franceses.
de los europeos más inquietos sobre el futuro de la Unión Europea
La vieja Europa se pregunta francés no ha hecho más que alimentar. Más profundamente, los habitantes de estos países expresan sus inquietudes de cara a la competencia de otros nuevos que se han unido recientemente y puede ser que también a otros potenciales como a Turquía. España que fue uno de los primeros países en ratificar el Tratado, se distingue del resto de países al tener una proporción más limitada de inquietos (35%).
Con un 40% de las personas encuestadas que se muestran más inquietas hoy sobre el futuro de la Unión Europea y un 27% que se declara menos interesadas, no es momento de euforia. La inquietud es particularmente fuerte en las naciones de la vieja Europa como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal. La pareja franco alemana expresa la misma opinión sobre el tema en cuestión con una tasa del 51% de inquietos. Sólo Portugal, lo supera con un 52%. Sin duda hemos de ver en este resultado un interrogante sobre Europa que el “no”
Una motivación más grande para los nuevos Queda el caso de Gran Bretaña que en esta cuestión tiene un perfil singular. Es en donde encontramos menos inquietos (28%) pero también en donde está la proporción más grande de desinteresados. Y, más asombroso aún, los entusiastas están singularmente representados (7%).
De forma opuesta, las nuevas incorporaciones confirman un interés y un entusiasmo más sostenido, si contamos con que Europa les ayudará a resolver algunos de sus problemas y a desarrollarse. En este sentido, los polacos confirman su entusiasmo con un 14%, el mejor resultado del Barómetro. En todos estos países, el número de inquietos es inferior al de la media europea.
■ Futuro de la Unión Europea en relación al año anterior (en %) ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
Más entusiasta
4
5
1
2
4
1
7
5
2
14
4
4
Más confianza
20
16
28
12
17
26
11
19
29
20
24
20
Más inquieto
35
51
48
52
44
51
28
29
32
34
38
40
Menos interesado
26
25
16
23
32
18
48
30
30
28
21
27
Ninguno de esos sentimientos
15
3
7
11
3
4
6
17
7
4
13
9
11 países
13
ESTADO DE ÁNIMO
Evolución de la situación personal: La mejora no llegará en el 2006 Según los resultados del Observador Europeo 2006 y en cuanto a la recuperación económica los 12, no ven nada venir. En conjunto, los europeos no creen que su situación personal pueda mejorar en los próximos 12 meses. Más preocupante aún es que los resultados globales 2005 marcan una degradación con relación a los del año precedente. Y sobre cuatro temas de la encuesta (capacidad para realizar inversiones importantes, capacidad para hacer compras para equipar el hogar, la situación financiera y la calidad de vida en general), el sentimiento de empeoramiento gana al de mejora. En el caso del primer tema, la desviación es más significativa.
Rusia radiante Encontramos al menos un país que considera que su futuro personal no es tan oscuro: las puntuaciones registradas son similares a las del año precedente. En Rusia, las ganas de consumir y de ver la situación mejorar se confirman impulsadas por un entorno económico mejor y por la vuelta a una situación geopolítica más calmada, al menos en apariencia. Más del 30% de los rusos piensa que su calidad de vida mejorará en 2006. En menor grado, España se incluye en la categoría de los que ven el futuro color de rosa. Y aunque las intenciones son positivas para los cuatro criterios, se alejan significativamente de los resultados del 2004. Las desviaciones son en algún caso muy reducidas entre las percepciones pesimistas y las optimistas. Campeones de los optimistas en 2004, esta vez los británicos reprimen su pasión. Es particularmente en su capacidad de realizar inversiones importantes en lo que parecen dudar. Por primera vez desde hace tiempo, su economía marca ligeramente el paso. Como los británicos, los checos se muestran optimistas para tres de los cuatro criterios. Y como los británicos, es sobre su capacidad de realizar inversiones importantes en lo que expresan más dudas. Al contrario que los británicos, sus opiniones han cambiado poco o nada.
El sentido húngaro del equilibrio Una vez más, los húngaros se distinguen de otras naciones por su sentido del equilibrio. En dos de los cuatro criterios son más optimistas que pesimistas a la hora de opinar sobre su futuro personal. Pero estos resultados no deben hacernos olvidar que
14
el año pasado, los húngaros se mostraban positivos sobre todos los criterios. El contagio negativo parece entonces haber ganado.
Esto se estropea Eslovaquia, resuelve con pesimismo cualquier tema. Este país se distingue de otros en que, excepto en “capacidad para realizar inversiones importantes”, las diferencias entre pesimistas y optimistas son mínimas.
calidad de vida en general. Por cierto las desviaciones son mínimas. En conjunto creen que todo permanecerá estable. Sin embargo, estos resultados revelan una melancolía que todos comparten.
En referencia a los resultados del año pasado, la primera sorpresa importante sobre la evolución de la situación personal de los europeos viene a cargo de Bélgica. Globalmente optimistas, los Belgas son ego-pesimistas. Y sobre todo, registramos un verdadero cambio de tendencia. Todos los temas empiezan a verlos oscuros, excepto, con toda lógica, la
Mano a mano, los vecinos transalpinos franceses e italianos expresan sus opiniones en el mismo tono. Tienen la misma visión del futuro: gris pero no negra. Para Italia es la misma historia del año pasado; para Francia, es una inflexión, al ser más numerosos los pesimistas que en 2004.
Un trío pesimista hacer compras para equipar el hogar). Nada parece poder levantar esta espiral negativa. En el caso de Alemania, se constata un enorme desfase entre el sentimiento colectivo y el individual. Si la nota referente a la situación general del país ha progresado fuertemente, el camino para encontrar la confianza es aún largo: menos del 10% de los alemanes se pronuncia a favor de una mejora sobre el conjunto de criterios en el 2006.
Por último, un trío viene a cerrar la marcha fúnebre del europesimismo. Si los polacos sólo repiten lo que ya habían afirmado en 2004, los alemanes y sobre todo los portugueses, cubren todo de un pesimismo que nada parece poder detener. Así ocurre sobre todo para los últimos, en los que la proporción de pesimistas se acerca al simbólico 50 % en dos criterios (capacidad de realizar inversiones importantes y capacidad de
■ Evolución de la situación personal (en %) Pensando en su situación en los próximos 12 meses, usted diría que su... ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
2005
Capacidad para realizar inversiones importantes: vivienda, automóvil...
Mejorará
18 15
22
14
15 12
14 11
18
13
11
7 19
13
18
18 17
14
25 18
17 12
18
15 18
14
Empeorará
14 14
19
27
28 27
23 43
13
23
43 34 11
20
9
10 19
18
15 17
31 29
26
22 21
24
Capacidad para hacer compras para su hogar
Mejorará Empeorará
22 17 11 13
17 19
14 24
15 13 21 20
11 7 25 43
15 11
12 19
11 7 20 28 22 9
19 14
35 13
34 22 9 14
22 15
22 18 19 23
16 13 34 28
21 22
19 19 20 19
16 21
Situación financiera en general
Mejorará
24 19
19
13
17 15
16 10
20
15
13
9 23
21
30
32 19
20
27 23
16 15
20
22 20
18
Empeorará
11 12
22
26
22 20
19 35
10
16
29 30 10
15
16
14 18
20
19 22
32 30
24
22 19
22
14 22
18 13 21 20
16 11 18 29
17 9
15 15
10 8 22 22 22 8
18 13
34 14
31 19 12 16
23 20
23 18 18 23
15 14 30 28
21 24
22 20 24 17
18 20
Calidad de vida en general
Mejorará Empeorará
25 22 8 9
18 18
15
CONSUMO EUROPEO
Consumo europeo Retraso en el despegue ¿Existe diferencia entre las intenciones de compra y la acción de comprar? Los europeos dicen globalmente "sí" al consumo, pero se quedan en "posiblemente" a la hora de concretar las compras reales. Esta distorsión entre voluntad y realidad no es la buena noticia que esperábamos respecto al crecimiento. Existen frenos muy reales que permiten explicar tal fenómeno. La subida fulgurante del precio del petróleo inquieta al automovilista que hay en cada europeo. El consumo de gasolina bajó más del 10 % en Italia en 2005. La buena salud financiera de las grandes empresas, impacta con retraso en el aumento del poder de compra de los asalariados. El incremento significativo del consumo no se producirá probablemente de inmediato.
Buenas intenciones Buenas noticias: los europeos recobran las ganas de consumir. Un 41% se muestra favorable, y entre éstos, un 16% de modo cierto. El incremento, en relación al año pasado, es respectivamente de 5 y 4 puntos. Otra buena noticia es que los europeos también tienen la intención de ahorrar más. Esta vez, la progresión es más modesta. El 39% tiene intenciones, el 13% sin ninguna duda. El incremento es pequeño, en este caso. De esta forma, el saldo entre consumo y ahorro se ha invertido, lo que es una buena noticia para el crecimiento.
16
El frenesí checo y eslovaco Pero detrás de este resultado hay que resaltar disparidades espectaculares de un país a otro. En cuanto a ganas de gastar, es difícil superar a los eslovacos y a los checos. Estos dos países registran cifras asombrosas del 76% y el 69%, es decir son más de un triple de las intenciones para los primeros y más de un doble para los segundos. Incluso teniendo en cuenta sólo el porcentaje de los que están completamente de acuerdo el 28% y el 34%, sería un motivo de envidia para algunos de los países europeos. En estos dos países, las intenciones de aumentar el ahorro también se sitúan por encima de lo normal.
Los eslovacos son proclives al ahorro en el 62% de los casos (+24%) y los checos en el 60% (+15%). Además de las intenciones, el saldo consumo-ahorro son positivos. En estos dos países debemos destacar un crecimiento significativo de las rentas familiares. Lejos de este dúo triunfante de consumidores, un trío tiene intenciones de gastos superiores al 40%. Con el 48%, Italia frena ligeramente sus intenciones de consumo mientras que las de ahorro experimentan subidas significativas (+ 10 puntos). Rusia y España vuelve a figurar entre los países más animados en intenciones de compra.
La paradoja portuguesa Aparte de estos cinco países, la voluntad de los demás es gastar menos que la media europea. Es el caso particular de Polonia y de Bélgica (32%), esta última con una subida de las intenciones de 5 puntos. En cambio, las ganas de aumentar su ahorro son superiores en el caso belga (el 40% contra el 28%). Es también el caso de Francia y de Hungría. Anotemos sin embargo que los húngaros parecen haber recibido un importante golpe a su espíritu consumista. En 2004, declaraban un prometedor 53% que los colocaba a la cabeza de la clasificación. Después de una caída vertiginosa, sólo un 31 %
expresa este deseo. Al contrario, la voluntad de ahorrar se incrementa. En lo que respecta a Francia, ambos resultados caen sensiblemente. En este grupo intermedio, el caso más sorprendente es el de Portugal. Podríamos haber esperado lo peor, pero esto no ocurrió. ya que los portugueses expresan una fuerte voluntad de consumir (38%, +4 puntos) e indican un menor deseo de ahorrar (33%) y bajando (-3 puntos).
Ingleses y alemanes, al arrastre ¿Mala noticia para Europa? Sea lo que sea, dos de sus naciones históricas parecen querer hacer engordar sus ahorrillos y no exhibirse como manirrotos. Esto es más asombroso por parte de los ingleses que estaban en excelente forma y buenas intenciones de compra en 2004. Sus intenciones no van más allá del 26%, es decir una bajada fuerte del 11%. Lo mismo ocurre con el ahorro, que pierde 10 puntos, y se establece en el 46%. ¿Los primeros síntomas de un malestar económico? Otra lectura es posible: los ingleses prefieren la estabilidad.
En cuanto a los alemanes, los datos son también sorprendentes en la medida en que, con un estado de ánimo general en clara mejora, estaban en su derecho de generar el mismo cambio en el plano individual. Y como esto no ha ocurrido, los alemanes son los últimos en cuanto a gasto con un pequeño 18%, que baja 2 puntos, y solo un 5% de ellos está seguro de hacerlo. La voluntad de ahorro se reduce todavía más fuertemente al perder 9 puntos y situarse en el 35%.
17
CONSUMO EUROPEO
■ Arbitraje consumo/ahorro En los próximos 12 meses, usted piensa que...
Completamente de acuerdo Probablemente+completamente de acuerdo
Aumentará su ahorro 80% 70% 60%
62
60
50% 40% 30%
31
20%
27
30
33
40
46 38
35
39
34 28
10% 11
9
8
8
13
15
16
ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
26
RCH
11
7
12
19
HU
PL
RU
ESL
13
TOTAL 12 países
Aumentará su consumo 80%
76
70%
69
60% 50% 40%
48
43
30%
38 31
42 32
31
26
20%
41
32
18
10% 18
ES
14
FR
21
11
14
5
8
34
IT
PT
BE
AL
UK
RCH
12
10
17
28
HU
PL
RU
ESL
16
TOTAL 12 países
Completamente de acuerdo
■ Saldo consumo/ahorro* (en %) +7
+5
+ 13
+3
+1
-10
-8
+8
+1
+3
+5
+9
+3
+ 12
+4
+ 18
+5
-8
-17
-20
+9
-7
+4
+8
+ 14
+2
ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RCH
HU
PL
RU
* Intenciones de consumo - intenciones de ahorro
18
Probablemente+completamente de acuerdo
ESL
TOTAL 12 países
Compras sin compradores En estado lúcido, no había que esperar, a la vista de los resultados precedentes registrados, grandes sorpresas en cuanto al detalle de las intenciones de compra. Espectacularmente la mayoría de los productos o servicios a los que se refiere el estudio del Barómetro Europeo registran una bajada de las intenciones de compra. El coche y la gama marrón se salvan con intenciones de compra planas de un año a otro.
Gran Bretaña, el país donde es bueno consumir Existen sin embargo algunas razones para confiar en un consumo que mejoraría su color en algunos países, aunque globalmente todos los resultados bajan en relación a 2004. Una pareja de países conoce por lo menos 6 sectores cuyas cifras son superiores a la media europea. Es el caso de Gran Bretaña que, con 9 sectores, conserva su título europeo de campeón en intenciones de compra. Así como para el ocio y los viajes (68%), los electrodomésticos de gama blanca (51%) o incluso los muebles (41%), las ganas de consumir de los británicos no decaen respecto al año pasado. Sólo la puntuación de reformas de la casa es ampliamente inferior a la media europea. ¿Es un anticipo de la prudencia que viene o el fin de un ciclo dedicado a gastar mucho para mejorar en comodidad interior? Es demasiado temprano para decirlo.
El reflejo europeo de belgas y húngaros Rusia es el segundo país que registra ocho sectores en los que las intenciones de compra son superiores a la media europea. Se trata de la confirmación de la voluntad consumista. En cambio, los sectores afectados marcan su situación de nación que se abre al consumo. Los rusos quieren recuperar su retraso con relación a los Occidentales. El déficit en el sector del ocio y los viajes expresa todavía un cierto comportamiento autárquico. Francia ocupa un reconfortante tercer puesto en esta clasificación, en comparación con su estado de ánimo a media asta y a su situación económica átona. Es tranquilizador en un país dónde el consumo es el primer motor del crecimiento. Los franceses tienen intenciones de compra por encima de la media en vivienda, el incremento de los precios así lo prueba, en
automóvil, en microinformática doméstica o en reformas del hogar. Aunque no ponga en peligro la economía nacional, el equipamiento para el deporte baja en relación al año anterior. ¿Una anticipación de la pérdida de los Juegos Olímpicos 2012? Bélgica y Hungría forman sin duda alguna el dúo que refleja mejor la tendencia media europea. En Hungría excepto en las reformas del hogar que están por encima de la media, el resto de sectores presentan resultados similares a los del año anterior. Por su parte los belgas, se colocan por encima o en la media en casi todos los sectores, particularmente en ocio y viajes (+ 14%). Pero como en cualquier otro país, sus resultados decaen.
19
CONSUMO EUROPEO
Ocio y Viajes: la elección son sensiblemente diferentes: reformas del Italia, España, Alemania, Polonia, República hogar, bricolaje o jardinería, vivienda, Checa, Eslovaquia y Portugal forman un ordenador para el hogar y muebles. grupo de siete países en los que se registra un número importante de resultados En Polonia, las dudas de los inferiores a la media europea. Los dos consumidores afectan particularmente primeros tienen un perfil similar. En a la tecnología, al ocio y a los viajes. electrodomésticos de gama blanca, de los británicos preveen Por fin, llega un paradójico Portugal. reformas del hogar, jardinería o bricolaje compras de ocio y viajes en 2006 Mientras que el arbitraje consumoy muebles, la diferencia es sensible. Las ahorro daba un diferencial positivo, mayores intenciones de compra de motos todas las intenciones de compra, son compartidas. En Alemania y Eslovaquia exceptuando las de motocicleta, son son las intenciones de compra de telefonía ampliamente inferiores a la media europea. móvil, de automóvil, de vivienda y de moto las que más pereza consumista generan. En cambio, los El "mejor" resultado es el obtenido por el ocio y los viajes alemanes expresan su necesidad de cambiar de ideas con un 26 % de intenciones de compra. Los portugueses consumiendo ocio y viajes mientras que los eslovacos no parecen haber soñado con consumir a todo trapo... Pero de ahí comparten este deseo de viajar. a ver este sueño realizarse … Aunque sus vecinos checos también registran cinco intenciones de compra inferiores a la media europea, los sectores afectados
68%
■ Intenciones de compra (en %) Para cada uno de los siguientes productos, bienes y servicios, ¿podría decirme su intención de compra en los próximos 12 meses? ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Ocio/ Viajes
2005
50
48 52
49 52
47 33
26 66
62
67 62
65
68 42
38 46
44 28
35 36
32 38 41
48
46
Electrodomésticos 19 Gama blanca
23 36
28 24
24 25
16 31
28
38 30
45
51 34
39 28
33 31
29 30
24 25 29
30
29
Reformas del hogar
16
18 36
35 20
20 35
22 33
31
41 38
35
7
53
51 25
22 32
34 28
26 22 30
31
28
Herramientas bricolaje/jardín
19
16 31
26 22
19 26
12 40
31
41 35
42
39 45
40 30
22 26
27 29
22 30 29
32
26
Muebles
21
21 29
21 15
18 24
13 24
25
29 24
38
41 31
33 27
20 17
23 25
22 21 23
25
24
Equipamiento deportes
15
20 25
15 20
18 21
14 29
23
20 13
20
18 15
17 24
21 11
20 22
17 20 20
20
18
Electrodomésticos 15 Gama marrón
17 19
18 20
18 14
10 22
16
22 15
27
26 22
25 14
18 14
16 19
14 13 12
18
17
Teléfono móvil
15
19 17
16 18
17 17
11 20
16
21 12
21
26 25
24 16
17 16
19 18
12 14 11
18
17
Ordenador para el hogar
14
14 18
16 17
14 13
9
15
14
15 11
21
17 13
15
11 14
12 12
9
12 13
14
13
Automóvil
10
13 17
17 13
11 12
8
10
14
16 10
23
22 12
16 10
10
8
11 12
11
9
9
13
13
Vivienda
9
13 14
13
8
18 10
6
9
12
6
5
21
15
6
6
5
6
6
7
7
6
4
4
9
8
Moto
3
6
4
6
5
2
5
3
3
2
7
3
2
2
2
3
1
4
2
2
3
1
4
3
20
5
4
8
Internet confirma su avance Afortunadamente en 2005, existen razones para regocijarse. Internet conoce, en efecto, un crecimiento continuo y general tanto en materia de equipamiento como en materia de utilización. Las disparidades entre países se mantienen fuertes, y están vinculadas al índice de equipamientos. Con toda lógica, pioneros en la materia, Gran Bretaña y Alemania son siempre las naciones europeas donde Internet se ha desarrollado más. Pero la desviación que existía con otros países europeos se ha acortado.
■ Tasa de acceso a internet (en %) 2004
56
47
57
47
59
60
61
46
53
33
51
33
51
2005
57
53
60
45
64
60
64
54
57
35
46
49
54
ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
Una fuente de información ineludible Si se observa la utilización de Internet como fuente de información antes de efectuar la compra, comprobamos que se vuelve progresivamente ineludible. Es así desde que los europeos disponen de un acceso personal a Internet. De un año al otro, los datos obtenidos sobre los 8 sectores del estudio están al alza. Por primera vez, uno de ellos, el ocio y los viajes, registra una puntuación superior al 50%. En efecto el 54% de los europeos conectados utilizan Internet para informarse sobre el ocio y los viajes antes de comprar. También debemos señalar que el sector de la alimentación se queda, sin duda, definitivamente impermeable a Internet. Sólo el 9% de los
europeos equipados dicen informarse antes de sus compras; los españoles, los británicos y los eslovacos son los más asiduos.
Los países mediterráneos, hacen su “guerra” a parte El examen de estos resultados pone de manifiesto una diferenciación geográfica nítida. Simplificando, podríamos decir que por una parte están los países mediterráneos y por otra todos los demás. Si se considera a las poblaciones en su conjunto, sin aislar internautas, Portugal, Italia y en menor medida Francia y España, se muestran más refractarios en cuanto al uso de Internet para obtener informaciones antes de comprar. Para los portugueses, a pesar de no ser mediterráneos, es una reticencia afirmada, cualquiera que sea el sector.
21
INTERNET
Los checos, en línea como el desarrollo económico obliga, utilizan Internet para buscar información antes de comprar sobre todo productos como electrodomésticos, automóviles o muebles. En Eslovaquia, en Hungría, en Polonia y en Rusia el perfil de los internautas ya corresponde al del internauta europeo. Por su parte, los belgas y los alemanes, usuarios de Internet desde hace tiempo, registran puntuaciones superiores a la media europea.
Al contrario que los anteriores, dos países se basan en las informaciones vía esta herramienta para realizar compras. Es sobre todo el caso de Gran Bretaña que, en todos los sectores, está por encima de la media europea. Incluso para la compra de ocio y de viajes o de productos culturales, los internautas británicos lo utilizan como su primera fuente de información. Más sorprendente, los checos comprendieron rápidamente todo el interés de la herramienta de la que fueron privados. Y
■ Utilización de internet como fuente de información antes de la compra (en %) ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
12 países
Total población 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
2005
Ocio/Viajes
31
33 21
31 24
32 17
18 42
47
47 34
35
55 26
29 22
35
9
22 27
29 18 26
26
32
Productos culturales
25
25 20
26 14
23 15
18 25
32
34 28
25
37 17
22 19
32
7
20 24
28 18 23
20
26
Electrodomésticos 14 GB+GM
16 13
14 11
17 18
16 19
23
34 31
22
32 23
31 24
31
8
21 27
19 15 24
19
23
Automóvil nuevo 17
17
7
10
9
14 13
11 20
25
28 23
18
24 18
21 14
25
9
18 17
18 15 19
16
19
Muebles
14
6
9
7
10 11
8
17
19 14
15
24 17
24 15
18
5
16 15
14 10 20
12
16
12
7
17
12
25
17
20
15
20
12
Productos financieros
15
8
12
16
Bricolaje
11
12
7
9
8
11
9
8
11
14
24 17
14
20 14
23 11
16
4
14 14
14
7
15
Alimentación
6
9
3
5
3
5
2
4
5
4
4
8
10
8
5
1
5
6
3
7
ES
FR
IT
PT
BE
4
AL
5
UK
RU
2
RCH
6
HU
PL
ESL
15 11
14 6
TOTAL
12 países
Población con acceso a internet 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
2005
Ocio/Viajes
50
51 42
56 39
50 32
37 67
68
67 55
55
75 51
41 38
57 26
52 44
53 31 46
47
54
Productos culturales
41
39 42
46 23
35 29
35 40
46
48 47
39
52 31
31 34
52 18
47 41
50 34 40
36
43
Electrodomésticos 24 GB+GM
24 28
27 19
26 35
31 30
34
51 52
34
46 42
43 42
51 23
49 42
35 29 43
34
38
Automóvil nuevo 28
25 16
18 15
20 27
22 34
36
43 38
29
32 35
30 24
41 24
41 29
32 27 33
28
31
Muebles
21 13
17 12
15 22
18 19
26
27 23
24
34 33
33 25
29 14
35 24
26 16 36
21
26
22
15
18
15
25
19
34
23
33
36
36
20
Productos financieros
29
Bricolaje
18
19 15
15 13
17 18
15 17
19
35 29
22
27 26
32 19
27 13
31 23
24 13 27
Alimentación
11
13
8
8
7
5
5
13
12
10
8
11
9
22
5
5
4
7
6
8
4
3
7
5
12
25 20
23 9
El “no” italiano a la compra on-line Cambio de decorado con los comportamientos de compra en Internet. Si en todos los países europeos hay cada vez más confianza en el comercio electrónico, sin embargo, nada parece haber cambiado para los italianos. Eran ajenos a la compra a través de Internet en 2004, y lo siguen siendo en 2005. Para todos los sectores, las puntuaciones son muy inferiores a la media europea y no aumentan o lo hacen poco. Incluso si son internautas confirmados, los transalpinos se muestran
15%
definitivamente suspicaces. Las cuestiones de la seguridad de la transacción y el afecto a la relación con los vendedores parecen explicar estos resultados.
de los europeos compran productos culturales por internet
En línea con los italianos, el comercio electrónico no está en situación de conseguir una fulgurante apertura en Hungría, en Eslovaquia o en Portugal. Informarse sí, comprar no; este es el mensaje de estos tres países. Como en Italia, las puntuaciones son muy débiles.
Los pioneros, en cabeza Al contrario, los países anglosajones de este estudio se sitúan como líderes en Internet. Sobre esta cuestión de las compras, Gran Bretaña vuelve a estar en cabeza. En los sectores de los productos culturales, el ocio y los viajes, y en el de electrodomésticos, esta actitud se ha convertido
definitivamente en costumbre. Lo mismo ocurre en Alemania, excepto en los sectores del automóvil y de la alimentación, donde no destacan. Para este último sector, la fuerza del “hard discount” germánico parece limitar la utilización de una herramienta que tiene como una de sus principales funciones obtener los precios más bajos.
Países razonablemente atraídos Los resultados obtenidos en otros países europeos ofrecen una tendencia en la media. Los únicos puntos de divergencia conciernen a los sectores de los productos culturales, el ocio y los viajes. Los franceses, los polacos, los checos y los belgas compran muchos productos culturales por Internet mientras que los españoles y los rusos no. Para ocio y viajes, los
franceses, los belgas y los españoles y en grado menor los checos, se dejan seducir mientras que los rusos y los polacos hacen ascos. El espectacular resultado de los checos en materia de compra de electrodomésticos, es, simplemente, el record europeo.
Se esperan menos futuros compradores Finalmente parece que la "reserva" de futuros internautasconsumidores europeos no es tan importante, por lo menos por ahora. Sólo el 9 % de los europeos que no han consultado Internet, ni han comprado on line últimamente, y que no disponen de conexión, harán pronto compras por este medio. El 16 % lo hará entre los que tienen acceso. Tres países
destacan con intenciones superiores a la media europea, particularmente en la población de los conectados: Francia, República Checa y Polonia. A la inversa, con toda lógica, los alemanes y los ingleses establecen ambiciones limitadas. Como si ya hubiesen hecho todas las compras on line que tenían que hacer.
23
INTERNET
■ Compras por internet (en %) ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
Ocio/Viajes
17
17
9
4
24
19
38
6
12
2
6
2
13
Productos culturales
10
21
7
7
20
26
33
7
19
6
17
5
15
Electrodomésticos GB+GM
3
9
3
4
5
15
20
11
20
4
8
3
9
Automóvil nuevo
1
1
0
2
1
2
3
2
3
1
2
1
2
Muebles
1
3
1
1
2
5
10
3
2
0
1
1
3
Productos financieros
3
2
1
1
2
3
12
2
2
1
5
1
3
Bricolaje
2
4
1
2
1
8
8
3
4
0
4
1
3
Alimentación
3
3
0
1
2
2
12
2
1
1
1
0
2
ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
Ocio/Viajes
27
30
15
9
36
33
55
8
20
5
11
4
22
Productos culturales
17
38
11
15
28
45
49
9
32
15
33
10
26
Electrodomésticos GB+GM
5
16
6
7
8
26
30
16
33
10
16
6
15
Automóvil nuevo
2
1
1
4
1
3
5
3
5
2
3
1
3
Muebles
1
5
2
3
2
10
15
4
4
1
2
2
5
Productos financieros
5
5
2
2
4
6
18
3
3
2
9
2
5
Bricolaje
3
7
2
4
2
14
12
4
6
1
7
2
5
Alimentación
5
4
1
3
3
3
18
3
2
2
3
0
4
12 países
Total población
TOTAL
12 países
Población con acceso a internet
24
■ Futuro de la compra por internet (en %) ¿En un futuro próximo, piensa usted realizar alguna compra por internet? ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
TOTAL
Seguro que sí
1
6
1
1
0
1
0
3
1
1
1
1
2
Probablemente sí
9
9
7
8
6
5
4
6
9
7
10
8
7
Total
10
15
8
9
6
6
4
9
10
8
11
9
9
ES
FR
IT
PT
BE
AL
UK
RU
RCH
HU
PL
ESL
Seguro que sí
2
10
1
2
1
0
2
5
4
1
3
0
3
Probablemente sí
15
11
15
12
4
9
8
12
23
20
19
18
13
Total
17
21
16
14
5
9
10
17
27
21
22
18
16
12 países
Total población
TOTAL
12 países
Población con acceso a internet
Conclusión Hoy en día, más de la mitad de los europeos dispone de acceso a Internet y las tasas de equipamiento por país se armonizan rápidamente al compás de los años. Internet es en primer lugar utilizado como fuente de información. El 32% de las personas encuestadas, afirman informarse sobre viajes, y el 19% sobre automóviles. Esto hará que más adelante se posicione como un canal de compra ineludible en los sectores de ocio, viajes, productos culturales, pero también en los “mercados de bienes de consumo duraderos”.
El 9% de los europeos han realizado la compra de un aparato electrodoméstico por Internet. Esta claro que las disparidades existen, los italianos y los portugueses por parte de Europa del sur, y los habitantes de los nuevos países de la Unión Europea (a excepción de los checos), se muestran más reticentes a la compra on line. Pero el fenómeno está en marcha y la cuestión no está en saber si Internet va, sino como controlar este nuevo canal generador de nuevo negocio.
25
índice 26
El mercado del mueble
28
El mercado del electrodoméstico (gama blanca + PAE)
30
El mercado del electrodoméstico (gama marrón)
32
El mercado de la microinformática doméstica
34
El mercado del deporte
36
El mercado del bricolaje
38
El mercado del automóvil
40
El mercado de la moto
42
El mercado del crédito al consumo
44
Editorial Como cada año, El Observador Cetelem da una vuelta por la estadística de consumo de los 11 principales países de Europa: España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. En cuanto a los mercados estudiados, van desde el mueble al automóvil, pasando por electrodomésticos de gama blanca, gama marrón, microinformática, deporte, bricolaje, moto así como el crédito al consumo que les acompaña. Una novedad en esta edición 2006, es que realizamos una estimación de los gastos medios de los hogares, integrando las diferencias de las rentas de los diferentes países estudiados. Dicho de otra forma, la idea es comparar los gastos en cada mercado, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos los países. Este enfoque pone de relieve el esfuerzo financiero realizado por las familias de los nuevos países de la Unión Europea en los sectores de electrodomésticos de gama blanca, de gama marrón y de la microinformática.
Los mercados europeos El consumo de los hogares en los grandes mercados europeos No obstante volveremos a profundizar en las cifras españolas de forma detallada a finales de marzo en otros cuadernos del Observador, que lanzaremos para estos y otros sectores de la distribución.
27
LAS CIFRAS
MUEBLE ■ El mercado de mueble* (en miles de millones de euros) 2003
Francia
2004
2005 (estimaciones Cetelem)
Variación 2005/2004
8,31
8,57
8,80
+2,7%
13,09
13,09
13,45
+2,7%
España
5,63
5,93
6,24
+ 5,2%
Portugal
1,10
1,11
1,12
+0,9%
Bélgica
2,10
2,01
2,07
+3,0%
Reino Unido
15,59
16,10
16,30
+1,2%
Alemania
26,70
27,23
27,30
+0,25%
Polonia
0,80
0,85
1,00
+17,6%
República Checa
0,46
0,49
0,50
+2,0%
Eslovaquia
0,10
0,12
0,13
+8,3%
Hungría**
0,45
0,55
0,55
+0,0%
74,33
76,05
77,46
+1,9%
Italia
Total 11 países
Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Cetelem. * Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares ** Armonización de los perímetros con los otros países
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES
GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
Francia
25.212.877
349
301
Italia
23.310.604
577
508
España
13.237.620
471
431
Portugal
3.650.757
307
420
Bélgica
4.402.307
470
422
Reino Unido
25.200.000
647
517
Alemania
39.122.000
698
668
Polonia
13.776.446
73
233
República Checa
4.270.700
117
367
Eslovaquia
1.900.344
68
220
Hungría
3.863.000
142
343
157.946.655
490
/
Total 11 países
GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Banque date AMECO, OECD, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
28
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR
N° 1
Alemania
696
(en euros, por año):
N° 2 N° 3
Reino Unido
647
Italia
577
N° 1 N° 2
Alemania
668
Reino Unido
517
N° 3
Italia
508
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (en euros, por año):
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
29%
21%
Italia
15%
18%
España
21%
21%
Portugal
24%
13%
Bélgica
24%
25%
Reino Unido
38%
41%
Alemania
29%
24%
Polonia
25%
22%
República Checa
27%
20%
Eslovaquia
21%
23%
Hungría
17%
23%
Media
25%
23%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
Los alemanes permanecen como los más grandes consumidores de muebles de Europa, con algo menos de 700 € por hogar al año. Pero la divergencia se estrecha con los británicos (647 €) y los italianos (577 €). Con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos los países, hay que constatar los gastos similares, en torno a 400 € por hogar y por año, en España, Portugal, Bélgica y República
Checa. Francia, Polonia y Eslovaquia están al final de la clasificación. Este año todavía, el dinamismo está en España y en Polonia con progresiones respecto al 2004 de 5,2% y 17,6% respectivamente. Las intenciones de compra para el 2006, es en Hungría donde progresan más fuertemente, pasando de 17% a 23%.
29
LAS CIFRAS
ELECTRODOMÉSTICOS (GAMA BLANCA+PAE) ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003
2004
2005 (estimaciones Cetelem)
Variación 2005/2004
Francia
6,51
6,54
6,73
+3,0%
Italia
3,37
3,39
3,40
+0,3%
España
3,50
3,87
4,14
+7,0%
Portugal
0,62
0,65
0,67
+3,0%
Bélgica
1,09
1,10
1,14
+3,6%
Reino Unido
6,39
6,55
6,21
-5,2%
Alemania
9,59
9,41
9,41
+0,0%
Polonia**
0,64**
1,10
1,19
+8,2%
Répública Checa
0,38
0,38
0,39
+2,6%
Eslovaquia
0,12
0,11
0,12
+9,1%
Hungría**
0,66
0,62
0,70
+12,9%
32,87
33,72
34,09
+1,1%
Total 11 países
Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem ** Armonización con los perímetros de los otros países (en Polonia, en 2002 y 2003 las cifras se refieren sólo a electrodomésticos de gama blanca)
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES
GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
Francia
25.212.877
267
231
Italia
23.310.604
146
129
España
13.237.620
313
287
Portugal
3.650.757
184
252
Bélgica
4.402.307
259
232
Reino Unido
25.200.000
246
197
Alemania
39.122.000
241
231
Polonia
13.776.446
86
274
Répública Checa
4.270.700
91
286
Eslovaquia
1.900.344
58
188
Hungría
3.863.000
181
437
157.946.655
216
/
Total 11 países
GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, AC Nielsen, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OECD, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
30
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR
N° 1
España
313
(en euros, por año):
N° 2 N° 3
Francia
267
Reino Unido
259
N° 1 N° 2
Hungría
437
España
287
N° 3
República Checa
286
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (en euros, por año):
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
36%
28%
Italia
24%
24%
España
19%
23%
Portugal
25%
16%
Bélgica
31%
28%
Reino Unido
45%
51%
Alemania
38%
30%
Polonia
30%
24%
Répública Checa
28%
33%
Eslovaquia
25%
29%
Hungría
31%
29%
Media
30%
29%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
Es interesante comparar los gastos medios por hogar con rentas disponibles equivalentes. En efecto, se constata que una parte importante de la renta está destinada a los electrodomésticos de gama blanca en los países que se han incorporado recientemente a la Unión Europea. Hungría está claramente a la cabeza de la clasificación de los 11 países estudiados con 369 ? por hogar al año, por delante de España y la República Checa que están codo con codo con 287 y 286 e respectivamente.
En términos de evolución respecto al 2004, tres países ven su mercado en alza significativa: Hungría, +12,9%, Polonia, +8,2% y España, +7,0%. En cuanto a las intenciones de compra para el 2006, progresan en Reino Unido, en España, en República Checa y en Eslovaquia. En cambio, los franceses, los portugueses, los alemanes y los polacos son menos numerosos que el año pasado en lo relativo a desear hacer compras de electrodomésticos de gama blanca en el año 2006.
31
LAS CIFRAS
ELECTRODOMÉSTICOS (GAMA MARRÓN) ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003
2004
Francia
6,41
6,60
6,80
+3,0%
Italia
3,33
3,73
4,07
+9,1%
España
1,85
2,18
2,36
+8,2%
Portugal
0,55
0,53
0,51
-3,8%
Bélgica
0,98
1,08
1,05
-2,8%
Reino Unido
5,78
6,43
6,57
+2,2%
Alemania
8,70
8,40
8,70
+3,6%
Polonia
0,79
0,79
0,82
+3,8%
República Checa
0,19
0,20
0,21
+5,0%
Eslovaquia
0,05
0,095
0,10
+5,3%
Hungría**
0,24
0,33
0,34
+3,0%
28,87
30,36
31,53
+3,8%
Total 11 países
2005 (estimaciones Cetelem)
Variación 2005/2004
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, AC Nielsen, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Cetelem * TV, vídeo, DVD, cámaras de vídeo y alta fidelidad y sus elementos ** Armonización de los perímetros con los otros países
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES
GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Francia
25.212.877
270
233
Italia
23.310.604
175
154
España
13.237.620
178
163
Portugal
3.650.757
140
192
Bélgica
4.402.307
239
214
Reino Unido
25.200.000
261
208
Alemania
39.122.000
222
213
Polonia
13.776.446
60
191
República Checa
4.270.700
49
154
Eslovaquia
1.900.344
53
172
Hungría
3.863.000
88
212
157.946.655
200
/
Total 11 países
Fuentes: GFK, AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Banque date AMECO, OCDE Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
32
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR (en euros, por año):
N° 1 N° 2
Francia
270
Reino Unido
261
N° 3
Bélgica
239
N° 1 N° 2
Francia
233
Portugal
214
N° 3
Alemania
213
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (en euros, por año):
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
19%
18%
Italia
20%
18%
España
15%
17%
Portugal
14%
10%
Bélgica
22%
16%
Reino Unido
27%
26%
Alemania
22%
15%
Polonia
19%
14%
República Checa
14%
18%
Eslovaquia
13%
12%
Hungría
11%
16%
Media
18%
16%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
Al igual que el año pasado, dos países, presentan subidas significativas en 2005: Italia y España, con progresiones de 9,1% y 8,2%. En cambio, el mercado húngaro, muy dinámico en 2004, progresa ligeramente, menos que la media europea.
Para el 2006, las intenciones de compra de los británicos permanecen como las más elevadas, marcando el paso. Los crecimientos están en Hungría y en la República Checa. Las bajadas principales en intenciones de compra las encontramos en Alemania y Bélgica.
Del lado de los presupuestos: Francia, en un mercado en crecimiento del orden del 3%, guarda su posición de nº1 en Europa con 270 € por hogar y por año, por delante del Reino Unido y Bélgica. Con rentas disponibles equivalentes, hay que resaltar las buenas posiciones de Hungría, Polonia y Portugal. .
33
LAS CIFRAS
MICROINFORMÁTICA DOMÉSTICA ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003
2004
Francia
4,29
4,88
5,10
+4,4%
Italia*
4,30
4,07
3,70
-9,1%
España
2,00
2,30
2,80
+21,7%
Portugal
0,31
0,31
0,32
+3,2%
Belgica
1,39
1,47
1,47
0,0%
Reino Unido**
5,86
5,86
5,43
-7,3%
Alemania
7,40
7,20
7,10
-1,4%
Polonia***
0,51
0,64
0,85
NS
Répública Checa
0,14
0,15
0,16
+6,7%
Eslovaquia
/
0,024
0,027
+12,5%
Hungría
0,65
0,57
0,58
+1,7%
26,85
27,47
27,54
+0,3%
Total 11 países
2005 (estimaciones Cetelem)
Variación 2005/2004
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem *Micro-ordenadores, monitores, impresoras, escaners, grabadoras, modem, ratón, teclados, joysticks, programas informáticos, tarjetas… Integración del perímetro para Italia. **Armonización del perímetro a partir del 2004 ***Hasta 2002, solo se tenían en cuenta los ordenadores y las impresoras. Armonización progresiva del perímetro a partir de 2003
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES
GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Francia
25.212.877
202
174
Italia
23.310.604
159
140
España
13.237.620
212
194
Portugal
3.650.757
88
120
Bélgica
4.402.307
334
300
Reino Unido
25.200.000
215
172
Alemania
39.122.000
181
173
Polonia
13.776.446
62
198
Répública Checa
4.270.700
37
116
Eslovaquia
1.900.344
14
45
Hungría
3.863.000
145
350
157.946.655
174
/
Total 11 países
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
34
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR
N° 1
Bélgica
334
(en euros, por año):
N° 2 N° 3
Reino Unido
215
España
212
N° 1
Hungría
362
N° 2 N° 3
Bélgica
300
Polonia
198
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (en euros, por año):
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
18%
16%
Italia
17%
14%
España
14%
14%
Portugal
13%
9%
Bélgica
15%
14%
Reino Unido
21%
17%
Alemania
15%
11%
Polonia
12%
9%
República Checa
8%
11%
Eslovaquia
12%
13%
Hungría
14%
12%
Media
14%
13%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
En los últimos años, Francia ha recuperado su retraso y su mercado se acerca al del Reino Unido, con más de cinco mil millones de euros en 2005. Alemania, Reino Unido y Francia, representan alrededor del 60% del mercado europeo de la microinformática. Los belgas continúan en cabeza respecto a los gastos medios por hogar al año, con importes superiores a los 300 ?, por delante de un grupo de países, con 200 ?, formado por Reino Unido, España y Francia. Pero con rentas disponibles equivalentes, la palma se la lleva Hungría por delante de Bélgica y Polonia.
Las intenciones de compra para 2006 tienden a la baja en los 2 grandes países, Alemania y Reino Unido, pioneros en Europa en la utilización de internet. Hoy en día la tasa de acceso de los hogares a internet sobrepasa el 50% en la mayoría de los países de Europa. Esto explica intenciones de compra más bien estables, el esfuerzo en términos de equipamiento informático se ha realizado ya estos últimos años.
35
LAS CIFRAS
DEPORTE ■ El mercado* (en miles de millones de euros) 2003
2004
2005 (estimaciones Cetelem)
Variación 2005/2004
Francia
8,51
8,70
8,80
+1,1%
Italia
5,67
5,61
5,78
+3,0 %
España
2,87
3,12
3,40
+9,0%
Portugal
0,31
0,31
0,31
0,0%
Reino Unido**
6,45
6,86
6,86
0,0%
Alemania**
7,70
7,50
7,50
0,0%
Polonia***
0,25
0,26
0,28
+7,7%
República Checa
0,14
0,15
0,16
+6,7%
Eslovaquia
0,03
0,02
0,03
+50,0%
Hungría
0,17
0,19
0,23
+21,0%
32,10
32,72
33,35
+1,8%
Total 10 países
Fuentes: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem * se incluyen la pesca y la caza ** Estimación del mercado por FPS, estudio de mercado de artículos deportivos, edición 2005 *** Cambio de perímetro. Idem otros países (datos no disponibles para Bélgica a perímetro equivalente)
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES
GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Francia
25.212.877
349
301
Italia
23.310.604
248
219
España
13.237.620
257
235
3.650.757
85
116
Reino Unido
25.200.000
272
217
Alemania
39.122.000
192
184
Polonia
13.776.446
20
64
República Checa
4.270.700
37
116
Eslovaquia
1.900.344
16
52
Hungría
3.863.000
59
142
153.544.348
217
/
Portugal
Total 10 países
Fuentes :FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
36
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR (en euros, por año):
N° 1 N° 2
Francia
349
Reino Unido
272
N° 3
España
257
N° 1 N° 2
Francia
301
España
235
N° 3
Italia
219
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (en euros, por año):
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
25%
15%
Italia
20%
18%
España
15%
20%
Portugal
21%
14%
Bélgica
29%
23%
Reino Unido
20%
18%
Alemania
20%
13%
Polonia
22%
17%
República Checa
24%
21%
Eslovaquia
20%
20%
Hungría
14%
20%
Media
21%
18%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
Francia se coloca muy claramente como el mercado más grande de Europa con 8.800 millones de ? en 2005, muy por delante de Alemania y Reino Unido. Y el gasto medio de los franceses, es también muy superior a los constatados en los otros países europeos. Las intenciones de compra de artículos deportivos en 2006 están orientados casi todas a la baja, salvo en Hungría y en España que con 20% superan la media europea.
37
LAS CIFRAS
BRICOLAJE ■ El mercado* (en miles de millones de euros) 2003
2004
2005 (estimaciones Cetelem)
18,00
18,85
19,0
Italia
9,54
9,63
9,90
+2,8%
España
2,85
3,38
3,80
+12,4%
Portugal***
1,06
1,07
1,08
+0,9%
Bélgica**
3,30
3,30
3,30
0,0%
Reino Unido
22,30
23,40
23,70
+1,3%
Alemania
36,58
36,64
36,95
+0,8%
Polonia***
1,15
1,32
1,35
+2,3%
R. Checa***
0,15
0,15
0,16
+6,7%
Eslovaquia
0,07
0,097
0,10
+3,1%
Hungría
0,22
0,27
0,29
+7,4%
95,22
98,10
99,63
+1,6%
Francia
Total 11 países
Variación 2005/2004
+0,8%
Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem * enfoque que incluye jardinería de Grandes superficies de bricolage así como el negocio excluídas las compras profesionales ** Para Bélgica las últimas cifras publicadas se refieren al año 2003 *** Para Portugal, Polonia y República Checa, el perímetro se revisó y sólo tiene en cuenta compras a particulares
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES
GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
Francia
25.212.877
754
651
Italia
23.310.604
425
375
España
13.237.620
287
263
Portugal
3.650.757
296
405
Bélgica
4.402.307
750
673
Reino Unido
25.200.000
940
751
Alemania
39.122.000
944
904
Polonia
13.776.446
98
313
República Checa
4.270.700
37
116
Eslovaquia
1.900.344
53
172
Hungría
3.863.000
75
181
157.946.655
631
/
Total 11 países
Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
38
GASTO MEDIO POR HOGAR* EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR (en euros, por año):
N° 1 N° 2 N° 3
Alemania
944
Reino Unido
940
Francia
754
N° 1 N° 2 N° 3
Alemania
904
Reino Unido
751
Bélgica
673
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (en euros, por año):
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
31%
31%
Italia
22%
20%
España
19%
17%
Portugal
26%
17%
Bélgica
40%
31%
Reino Unido
42%
39%
Alemania
41%
37%
Polonia
29%
24%
República Checa
30%
22%
Eslovaquia
30%
30%
Hungría
26%
31%
Media
31%
27%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
Desde hace varios años, el mercado de bricolaje progresa en todos los países. Se beneficia del entusiasmo de los europeos por hacerlo uno mismo y de la adaptación de las tiendas a las necesidades de los consumidores. Los alemanes, son los más grandes consumidores de bricolaje, con un gasto medio por hogar y año de 944 €, tres veces
superior al de los españoles. Les siguen los británicos y a continuación los franceses y belgas. A resaltar el gasto medio de los hogares polacos que a rentas disponibles equivalentes, se encuentran a niveles similares de España, Portugal o Italia.
39
LAS CIFRAS
AUTOMÓVIL ■ El mercado* (en número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos) 2003
2004
2005 (estimaciones Cetelem)
Francia
2.009.246
2.013.712
2.080.000
+3,3%
Italia
2.248.682
2.258.861
2.210.000
-2,2%
España
1.383.098
1.517.518
1.550.000
+2,1%
Portugal
189.792
197.521
207.000
+4,8%
Bélgica
458.796
484.757
485.000
0,0%
Reino Unido
2.579.050
2.567.269
2.440.000
-5,0%
Alemania
3.236.938
3.266.826
3.370.000
+3,1%
Polonia**
358.432
318.111
240.000
-24,6%
República Checa
152.981
132.973
135.000
+1,5%
59.742
57.430
58.500
+1,9%
208.426
203.726
193.000
-5,3%
12.885.183
13.018.704
12.968.500
-0,4%
15.086.437
15.329.282
15.300.000
Eslovaquia Hungría Total 11 países Europa*
Variación 2005/2004
0,0
■ Matriculaciones por hogar (en 2005) NÚMERO DE HOGARES
TASA DE EQUIPAMIENTO POR HOGAR (EN %) EN 2005
Francia
25.212.877
8,2%
Italia
23.310.604
9,5%
España
13.237.620
11,7%
Portugal
3.650.757
5,7%
Bélgica
4.402.307
11,0%
Reino Unido
25.200.000
9,7%
Alemania
39.122.000
8,6%
Polonia **
13.776.446
1,7%
República Checa
4.270.700
3,2%
Eslovaquia
1.900.344
3,1%
Hungría
3.863.000
5,0%
157 946 655
8,2%
190 000 000
8,1%
Total 11 países Europa*
40
Fuente: Observador del automóvil de Cetelem, Ganvam * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia ** En Polonia los vehículos de ocasión con procedencia de los países de Europa Occidental invadieron en masa el mercado, de ahí la caída espectacular de matriculaciones de turismos nuevos
TOP 3
TASA DE EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES EN 2005 (% hogares que adquieren vehículo nuevo en 2005):
N° 1 N° 2
España
11,7%
Bélgica
11,0%
N° 3
Reino Unido
9,7%
En 2005, el mercado europeo de vehículos nuevos permaneció estable y el nivel de las intenciones de compra de los principales países, nos llevan a preveer un mantenimiento de las cifras en 2006. En el campo de los ganadores, encontramos a Francia, España, Portugal y Alemania. Dos grandes mercados están en cambio en retirada, Italia y sobre todo el Reino Unido. Referente a los países del Este Europeo, es díficil pronunciarse, ya que algunos mercados como Polonia, están perturbados por la llegada masiva de vehículos de ocasión provenientes de Europa Occidental. Como en 2004, España, Bélgica y Reino Unido registran las tasas de compras de los hogares más fuertes (% de hogares que han adquirido un vehículo nuevo este año).
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
17%
17%
Italia
13%
11%
España
10%
13%
Portugal
12%
8%
Bélgica
10%
14%
Reino Unido
23%
22%
Alemania
16%
10%
Polonia
12%
11%
República Checa
10%
10%
Eslovaquia
9%
9%
Hungría
8%
11%
Media
13%
12%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
■ Matriculaciones de turismos nuevos en Europa en 2005 Francia.............................2.080.000............13,6% Italia ................................2.210.000............14,4%
16,0%
22,0%
España.............................1.550.000............10,1% Portugal .............................207.000..............1,3%
3,2%
Bélgica................................485.000..............3,2%
1,3%
Reino Unido....................2.440.000............16,0%
1,6%
Alemania.........................3.370.000............22,0% Otros países 15,2%
Polonia ...............................240.000..............1,6% República Checa ................135.000..............0,9%
14,4%
Eslovaquia............................58.500..............0,4%
0,9% 0,4% 1,3%
Hungría ..............................193.000..............1,3% Otros países ....................2.331.500............15,2% Total Europa* ..........15.300.000 ...........100%
Fuente: Observador del automóvil Cetelem * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
10,1%
13,6%
41
LAS CIFRAS
MOTO ■ El mercado de motos superior a 50 cm3 (en número de matriculaciones) 2003
2004
Francia
176.149
183.811
191.000
+3,9%
Italia
399.086
415.833
407.071
-2,1%
España*
74.449
116.699
220.000
+88,5%
Portugal
11.198
11.562
11.500
-0,5%
Bélgica
22.224
25.055
25.800
+3,0%
Reino Unido
119.348
106.391
104.260
-2,0%
Alemania
191.262
183.229
171.502
-6,4%
5.959
7.579
8.700
+14,8%
12.880
17.774
20.500
+15,3%
1.012.555
1.067.933
1.160.333
+8,7%
República Checa Hungría Total 9 países
2005 (estimaciones Cetelem)
Variación 2005/2004
Fuentes: Oficial del ciclomotor y moto, Cetelem – motos de más de 50 cm3, GANVAM. Datos no disponibles para Eslovaquia y Polonia a perímetros equivalentes * La explosión de la cifra española está motivada por el cambio de la normativa del carnet
■ Las intenciones de compra 2005
2006
Francia
5%
4%
Italia
6%
5%
España
3%
6%
Portugal
4%
2%
Bélgica
5%
3%
Reino Unido
7%
3%
Alemania
3%
2%
Polonia
2%
2%
República Checa
2%
3%
Eslovaquia
3%
1%
Hungría
1%
4%
Media
4%
3%
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
42
Italia domina claramente el mercado europeo con más de 400.000 motos comercializadas por año (con más de 50 cm3). Pero por primera vez después de mucho tiempo, el mercado transalpino bajará en 2005, del orden del 2%. A raiz de un cambio de normativa del carnet, España ha conocido un verdadero «boom» y se posiciona, en 2005, como el segundo mercado europeo, por delante de Francia y Alemania. En cuanto a las intenciones de compra para los próximos 12 meses, permanecen globalmente escasas y estables, excepto en España y Hungría donde progresan de manera significativa.
43
LAS CIFRAS
CRÉDITO AL CONSUMO ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003
2004
110,70
115,51
121,00
+4,7%
Italia
50,11
60,98
74,00
+21,3%
España
56,00
62,26
74,00
+18,9%
Portugal
12,70
13,90
14,90
+7,2%
Bélgica
13,50
13,52
14,00
+3,5%
Reino Unido
230,00
235,00
242,00
+3,0%
Alemania
230,91
236,96
237,00
0,0%
Polonia
9,50
9,70
11,00
+13,4%
República Checa*
2,46
2,90
3,60
+24,1%
Eslovaquia
0,28
0,41
0,50
+22,0%
Hungría
2,19
2,89
4,85
+67,8%
718,35
754,03
796,85
+5,6%
Francia
Total 11 países
2005 (estimaciones Cetelem)
Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Integración este año de todos los saldos pendientes: bancos + sociedades de crédito
■ Riesgo vivo por hogar NÚMERO DE HOGARES
RIESGO VIVO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
Francia
25.212.877
4.799
Italia
23.310.604
3.175
España
13.237.620
5.590
Portugal
3.650.757
4.081
Bélgica
4.402.307
3.180
Reino Unido
25.200.000
9.603
Alemania
39.122.000
6.058
Polonia
13.776.446
798
República Checa
4.270.700
843
Eslovaquia
1.900.344
316
Hungría
3.863.000
1.255
157.946.655
4.895
Total 11 países
Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
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Variación 2005/2004
TOP 3
RIESGO VIVO POR HOGAR (en euros):
N° 1 N° 2
Reino Unido
9.603
Alemania
6.058
N° 3
España
5.590
■ La estructura del mercado europeo (riesgo vivo en miles de millones de euros a finales de
2005/
Mercado europeo estimado en 930.000 millones de euros) Alemania . . . . . . . . . .25,5% 26,0%
25,5% Reino Unido . . . . . . .26,0% Francia . . . . . . . . . . . .13,0% España . . . . . . . . . . . . .8,0%
1,2%
Italia . . . . . . . . . . . . . . .8,0% 0,4% Bélgica . . . . . . . . . . . . .1,5% 0,1%
Portugal . . . . . . . . . . . .1,6% Polonia . . . . . . . . . . . . .1,2%
13,0%
0,5% Otros países 14,3%
República Checa . . . . .0,4% Eslovaquia . . . . . . . . . .0,1% Hungría . . . . . . . . . . . .0,5%
8,0%
Otros países . . . . . . .14,3% Total . . . . . . . . . . . .100%
8,0% 1,5%
1,6%
Fuentes: Ecri, Bancos, CLFA, Cetelem
Reino Unido y Alemania dominan europa con riesgos vivos casi idénticos, del orden de 240.000 millones de €. Representan más del 50% del mercado europeo. Italia y España destacan también este año con un mercado en progresión a dos cifras respecto al 2004. El riesgo vivo medio por hogar en España es ahora superior al constatado en Francia. En cuanto a los países recientemente incorporados a la Unión Europea, recuperan su retraso en particular con las fuertes subidas de Hungría, República Checa y Eslovaquia.
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