análisis del
consumo en
P ESPAÑA
?
la luz al final del túnell
www.elobservatoriocetelem.es www.cetelem.es @Obs_Cetelem_ES
?
viajes
sector viajes R F<& " 3 ( ) algĂşn viaje en los Ăşltimos 12 meses frente al 40% que lo hizo el aĂąo anterior. SegĂşn los Ăşltimos datos publicados por Familitur (Fuente: TurespaĂąa. Movimientos turĂsticos de los espaĂąoles. Familitur), el dato de avance para el mes
de julio aprecia un crecimiento de los viajes de los residentes motivados fundamentalmente por el ocio y las vacaciones. Por su parte, las pernoctaciones de los residentes en establecimientos hoteleros crecieron /' & ; Q > ) ) # ;
Canal de compra @ + " ; # + . " , - + ! ; + " ' () % & " ' " 43% 39% 36%
35%
2013 26%
2014
24% 19% 17%
5%
6%
5%
s tro O
ro lĂn ae el/ eb W
W
eb
co
de
m
lh
ot
pr a
s
via cia en Ag
ea
a
jes
co lec
fĂs
tiv
ica
e in on l jes via cia en Ag
W
eb
co de mp pr arad ec o io r s
1%
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
En lo que respecta al canal elegido por los espaĂąoles para contratar sus viajes, el Ăşnico que presenta un incremento respecto al aĂąo anterior son las agencias
140
; J & > JF& /+ J' posicionĂĄndose en el primer lugar del ranking de canales preferidos de compra.
El Observatorio Cetelem 2014: AnĂĄlisis del consumo en EspaĂąa
El segundo lugar lo ocupan las webs de compara J &' tuales por debajo de la cifra del aĂąo anterior. El tercer lugar al igual que el aĂąo pasado lo ocupa la agencia de viajes fĂsica, que con un 24% sigue teniendo su pĂşblico.
Si realizamos una segmentaciĂłn por edades, comentar que aquellos con edades comprendidas entre los 35 y 44 aĂąos son los que se decantan por la contrataciĂłn en agencias de viajes online por encima de la G< & <+&H
Motivo de elecciĂłn de establecimiento #5 $ " " " + , " " ! ; % & " ' "
Agencia de viajes fĂsica 66%
53%
45% 42% 42% 38%
37%
2013
36% 32%
2014
31% 28% 26% 21% 18% 15% 11%
7%
O
s ivo
nt a
ot
ve O
tro
s
m
st po io rv ic Se
io Pr ec
pc i pe one rs s d on e ali vi za aje en R do s a s el p pr ide oc z es y c o om de o co did m ad pr a Fa cil id ad de pa Ca go lid ad de lp ro du ct o Va rie da d de pr od uc to s
At
en
ciĂł
n
ve
nd
ed
or es
5%
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
El ranking de los tres principales motivos mĂĄs mencionados por los consumidores a la hora de decidirse por la agencia de viajes fĂsica para la contrataciĂłn de sus viajes son por este orden: opciones de viajes personalizados (45%), precio (42%), y rapidez y comodi-
dad en el proceso de compra (38%). Le siguen la facilidad de pago y la atenciĂłn de los & estarĂa en primer lugar, aumentando en 13 puntos respecto a 2013.
141
viajes
Agencia de viajes online 95%
76%
75%
53%
36%
36%
2013
33% 2014
28% 25% 24%
24% 18%
5% 5%
5%
s ivo
a nt
o
s tro O
po io Se
rv ic
m
st
ot
ve
ct du ro lp de ad lid
Ca
pc i pe one rs s d on e ali vi za aje do s s
O
go pa Fa
cil
id
ad
de
Pr
ec io en R el ap pr ide oc z es y c o om de o co did m ad pr Va a rie da d de pr od uc to s
1%
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
En lo referente a la valoraciĂłn de las agencias de viajes online, todas las valoraciones aumentan respecto al aĂąo anterior. Si elaboramos un ranking, en primer lugar nos encontramos con el factor precio que aumenta en 20 puntos G F& $F&H' #
142
lugar estĂĄ la rapidez y comodidad en el proceso con $ & > FJ& /+ J En el tercer puesto empatan la variedad de productos > # ' ( J &' aumento respecto al aĂąo anterior.
El Observatorio Cetelem 2014: AnĂĄlisis del consumo en EspaĂąa
Web de compra colectiva 90%
72% 62% 52% 46% 2013
41% 37%
2014 31% 26%
26% 18%
19% 9%
s
m
ot
ivo
s
2%
O
O tro
du ro lp de ad lid Ca
pc i pe one rs s d on e ali vi za aje do s s Se rv ici o po st ve nt a
ct
o
go pa de ad id cil Fa
Pr
ec
io en R el ap pr ide oc z es y c o om de o co did m ad Va pr a rie da d de pr od uc to s
4% 4%
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
Al igual que en el caso anterior, todas las motivaciones manifestadas por los consumidores para elegir la web de compra colectiva como formato para contratar su viaje, aumentan respecto al aĂąo anterior, siendo el TOP 3 el mismo que en 2013.
+& $/&' /& F/&' < & J$&
143
viajes
Web comparador de precios 89%
77%
63% 57% 51% 47% 2013 2014
36% 31% 24% 21% 18%
17%
6%
s ot m s tro O
po Se
rv
ici
o
de ad lid Ca
ivo
a ve st
du ro lp
de ad id cil Fa
2% 1%
nt
o ct
go pa
to s en R a el p pr ide oc z es y c o om de o co did m ad pr a O pc i pe one rs s d on e ali vi za aje do s s
Va
rie d
ad
de
pr
od
Pr
uc
ec
io
2%
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
Continuamos con el aumento de la valoraciĂłn de los % & ? cipal motivo declarado por los consumidores para decidirse por contratar su viaje a travĂŠs de un comparador de precios frente al 77% que lo declarĂł el aĂąo pasado.
144
R J& 3 ? ceso de compra frente al 47% del aĂąo anterior. Y en tercer lugar es la variedad de productos con un 57% vs 51%.
El Observatorio Cetelem 2014: AnĂĄlisis del consumo en EspaĂąa
Importe gastado y medio de pago * # $ " ! ; " ' () % " 7
900â&#x201A;Ź
933â&#x201A;Ź
2013 2014
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
El importe medio gastado por los espaĂąoles en sus ; ++_ JJ_' ) cosas van algo mejor, y pueden en primer lugar realizar un viaje durante sus vacaciones, y en segundo poder destinar al menos el mismo presupuesto o incluso algo mĂĄs.
En este sentido, hemos publicado en el mes de septiembre dentro de nuestro Observatorio Cetelem Mensual, una â&#x20AC;&#x153;pildoritaâ&#x20AC;? que trata precisamente este tema. (ver www.elobservatoriocetelem.es)
145
viajes
#2 . + . " 8 " ; % & 0 " ' " 51% 49%
42%
29% 26%
2013
24%
2014
4%
3%
3%
2% 2%
s
3%
tro
4% 3%
pr Efec op ti io vo ah (d or ine ra ro Ta do rje ) ta cr ĂŠd ito fin de m Cr es ĂŠd ito a do l co nd ns e um en ha o su co of En Cr m rec tid ĂŠd pr id ad o ad ito o fin al c an o cie ns ra um es o s pe o cia lici liz tad ad o Ta a rje ta cr ĂŠd ito re vo Cr lvi ĂŠd ng en ito su al ba co nc ns o um o o ca s ja olic ha ita bi d tu o al
Ta
rje
ta
dĂŠ
bi
to
2%
O
4%
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
En lo que respecta a los medios de pago, el TOP 3 lo > x ; *( G< & F &H' ; * " G/ & / &H Â&#x2018; 3Â&#x160; G/<& 42%)
146
; * " * ) 3 ? tado respecto al aĂąo anterior, el resto de medios de pago pierden cuota. El crĂŠdito al consumo en todas sus modalidades fue utilizado por el 8% de los consumidores encuestados.
El Observatorio Cetelem 2014: AnĂĄlisis del consumo en EspaĂąa
Asistencia a Ferias y compras realizadas ÂżSuele asistir a Ferias/Exposiciones
! ; % & '
#> " ' ; % & '
SĂ 11%
SĂ 39%
No 61% No 89% & : A$ ( * ( F) >GHI
V & " > nado con el sector turismo, pero lo que es destacable
) ' J & 3 ( viaje en este tipo de eventos.
 / #4 " + ' ; " < () % & '
80%
79%
SĂ
& : A$ ( * ( F) >GHI >GHK
2014
2015
La intenciĂłn de compra en este sector continua siendo de las mĂĄs elevadas entre los sectores analizados.
147
isis anĂĄl mo u cons Ă&#x2018;A A ESP del
en
z la lunal al fi nel Ăş del t
?
?
agradecimientos `# ( diferentes sectores analizados que han participado en nuestro estudio a travĂŠs de las entrevistas personales realizadas. En el sector del Mueble y HĂĄbitat: Â&#x2039; }R~ § V ' |R } V Â&#x201D; Â&#x2013; Â&#x201D; ' En el sector del ElectrodomĂŠstico: ~`Â&#x2013; Â&#x201D; | {`Â?Â?{`Â&#x201D; { * '
En el sector de las Reformas:  V Â?Â&#x201D;¨ Â&#x2DC; ` ( ~
' { En el sector de las Piscinas: ŠÂ?Â&#x2DC;` }`ÂŹÂ? ` ( | ' En el sector del Deporte: XÂ&#x201D;` V Â?Â&#x201D;X  Â&#x2019; ' En el sector de las Bicis: `|} ~ Â&#x2DC; ' V {
En el sector de los Eventos: {Â&#x201D;R Â? `Â&#x201D;`~   { ' ~ En el sector Dental: ¨ X` Â&#x2DC;X { ( ' | Â&#x20AC; #
208
El Observatorio Cetelem 2014: Análisis del consumo en España
análisis del
consumo en
P ESPAÑA
?
la luz al final del túnell
? 209