Provence-Alpes-Côte d’Azur
Zoom sectoriel la conjoncture du BTP
La publication de l’Urssaf et de la CCI de région Paca
N°3
er
1 semestre 2015
Chiffres clés
-3,7 % d’établissements sur 1 an dans la construction 11,7 % des établissements de Paca
-3,7 % de salariés sur 1 an 7,9 % des effectifs salariés de Paca 102 367 salariés
-2,5 % de chiffre d’affaires er
au 1 semestre 2015
Sommaire
Evolution des effectifs salariés
1 - Chiffres clés - Evolution des effectifs salariés 2 - Emploi "Le bâtiment, un
Hautes-Alpes -5,0 %
secteur sinistré"
3 - Situation économique des entreprises "Des difficultés persistantes dans la construction"
4 - Témoignage d'un chef d'entreprise : Jean-Michel Lavedrine, dirigeant d'entreprise
Vaucluse -4,5 %
Bouches-du-Rhône -3,0 %
- Note méthodologique Données au 30 juin 2015
Alpes-de Haute-Provence -7,3 %
Var -4,3 %
Alpes-Maritimes -3,2 %
-3 % de -3 % à -4 % de -4 % à -5 % de -5 % à -7 % -7 %
1
L’emploi : PRINCIPAUX SECTEURS
le bâtiment, un secteur sinistré
L'emploi dans le BTP recule ce semestre de 3,6 % mais l'évolution est très inégale sur le territoire. Avec plus de 102 000 salariés, le BTP occupe 7,9 % des salariés de la région. Plus de la moitié des effectifs est employée dans les travaux d'installation (électricité, plomberie) ou les travaux spécialisés. Les travaux de finition concentrent plus de 19 000 salariés. Les secteurs de la démolition et de la construction de bâtiments sont les plus en difficulté.
Données au 30 juin 2015
Autres travaux de construction spécialisés Travaux d'installation électrique, plomberie, autres travaux d'installation Travaux de finition Démolition et préparation des sites Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels Construction de routes et de voies ferrées Construction de réseaux et de lignes Total
SECTEURS LES PLUS DYNAMIQUES
Promotion immobilière
Evolution annuelle
27 910 27 374 19 522 8 214 7 371 5 789 3 858 103 615
26,9 % 26,4 % 18,8 % 7,9 % 7,1 % 5,6 % 3,7 % 100,0 %
-4,0 % -3,6 % -3,6 % -5,9 % -4,4 % -2,5 % -0,6 % -3,6 %
Effectifs salariés
Gains
Evolution annuelle
1 899
+62
3,3 %
Plus de 1 100 emplois ont été détruits ce semestre dans les travaux de construction spécialisés. Les travaux d'installation et de finition ne sont pas épargnés par la crise : plus de 1 000 emplois perdus pour le premier.
Données au 30 juin 2015
Autres travaux de construction spécialisés Travaux d'installation électrique, plomberie, autres travaux d'installation Travaux de finition
EMBAUCHES
Poids
Avec 62 emplois supplémentaires en fin de semestre, le secteur de la promotion immobilière est le seul à créer des emplois. L'ensemble du BTP subit la crise de plein fouet.
Données au 30 juin 2015
SECTEURS LES PLUS EN DIFFICULTÉ
Effectifs salariés
Effectifs salariés
Pertes
Evolution annuelle
27 910 27 374 19 522
-1 170 -1 022 -720
-4,2 % -3,7 % -3,7 %
Les embauches sont en chute libre et plus particulièrement les embauches en CDI. Les recrutements pérennes demeurent toutefois majoritaires : 45 % des embauches se font en CDI. La situation de l'emploi dans le bâtiment est d'autant plus préoccupante que les embauches reculent dans tous les secteurs. Seule la promotion immobilière tire son épingle du jeu et progresse fortement. Elle ne représente cependant que 2 % des recrutements du bâtiment et sa forte évolution concerne essentiellement des embauches sur des contrats courts. CDD > 1 mois -0,1 %
CDI -7,8 %
_ 1 mois CDD < 1,1 % Données au 30 juin 2015
2
La situation économique des entreprises : Des difficultés persistantes ACTIVITÉ L’activité économique du BTP est en baisse de 2,5 % au 1er semestre 2015. Les TPE enregistrent un fort recul, - 9,5 %, sur un an. Les entreprises de plus de 10 salariés accusent un repli d’affaires plus modéré. Au sein du secteur, le bâtiment demeure en difficulté tandis qu'une légère embellie est perceptible dans les travaux publics. Les prévisions des professionnels restent très pessimistes. Toutefois, bien que négatif, le solde d’opinion gagne 9 points en 6 mois et 15 points sur un an. Chiffre d’affaires Constat
-2,5 % 1er semestre 2015
-3,5 %
-1,5 %
1er trimestre 2015
2e trimestre 2015
Prévisions 2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
35 %
45 %
19 %
en baisse
stable
en hausse
Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs Constat
Prévisions
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
0 à 9 salariés
-9,5 %
10 à 49 salariés
-1,5 %
Prévisions CA en solde d'opinion Différence entre la part d'entreprises confiantes en l'avenir et la part d'entreprises préoccupées 0 -5
1S13
-10
2S13
-1,0 %
-25
2S14
2S15
-16 -20
-23
-25
-30
-31
-35
SITUATION FINANCIÈRE
1S15
-9
-15 -20
50 salariés et +
1S14
La situation financière des entreprises du BTP est alarmante. L’état des trésoreries est inquiétant, seuls 8 % des professionnels jugent qu’elles ont augmenté en début d’année. Les marges se réduisent pour 47 % des entreprises quand seulement 6 % constatent leur augmentation. L’investissement est en recul pour 43 % des chefs d’entreprise du secteur. Seul indicateur encourageant : le nombre d'entreprises sollicitant l'Urssaf pour un étalement du paiement de leurs cotisations diminue légèrement. Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %) Constat au 1er semestre 2015
50 %
42 %
8%
Marges (répartition des opinions exprimées, en %) Constat au 1er semestre 2015
47 %
47 %
6%
Investissements (répartition des opinions exprimées, en %) Constat au 1er semestre 2015
47 %
43 %
10 %
Demandeurs de délais de paiement auprès de l'Urssaf Demandeurs
Evolution annuelle
911
-1,0 %
Données au 30 juin 2015
3
Témoignage d’un chef d’entreprise Quel est votre ressenti sur la situation économique de la construction ? Je dirige une entreprise de gros œuvre et j’interviens en tout premier dans le processus de fabrication de l’ouvrage. Mon activité me confronte donc très directement à une caractéristique de l’industrie de la construction, celle du temps long de la production dans notre secteur. Depuis la conception d’un ouvrage jusqu’à sa mise en chantier et à Photo la livraison des travaux il faut compter plusieurs mois, voire des années. Ce n’est donc pas parce que l’on constate une amélioration dans les ventes de logements neufs et des transactions immobilières en cette rentrée que le BTP va mieux instantanément. De même, les mesures annoncées pour soutenir le bâtiment au plan national mettront encore du temps à se transformer en travaux. Si l’on observe la conjoncture, on constate que le début de 2015 ressort comme une Jean-Michel Lavedrine période particulièrement difficile. Dans le Var comme en Paca, les chiffres de l’activité de construction sont mauvais dans tous ses segments et se sont aggravés au premier Administrateur de la trimestre 2015 par rapport à la fin 2014. Logiquement, la vente de matériaux et l’emploi Fédération du BTP du suivent la même tendance. Avec 4 138 unités de logements neufs mis en chantiers sur Var un an à fin mars 2015 dans le Var, on touche le fond ! Rappelons-nous qu’il y a 8 ans Président de la nous construisions plus de 7 000 logements par an. La commande publique exsangue délégation varoise de et la baisse de l’amélioration-entretien contribuent à la destruction d’emplois. Mais les l’Observatoire pratiques déloyales en matière de main d’œuvre (fraude au détachement ou recours Immobilier de Provence abusif au statut d’autoentrepreneur) sont également responsables de la destruction de 2.800 emplois environ depuis 2011. Le modèle économique de l’entreprise est Dirigeant de QUATRA aujourd’hui totalement remis en question par le marché. Six-Fours Quelles sont vos prévisions pour les prochains mois ? En matière de logement neuf, le dynamisme du crédit immobilier (hors renégociation des taux) relevé depuis le quatrième trimestre 2014 et celui de la commercialisation de logements neufs, notamment collectifs, conduiront probablement à une hausse des permis et des mises en chantier très prochainement, espérons avant la fin de l’année. Le non résidentiel pourrait, lui aussi en toute hypothèse, se redresser courant 2016 à la faveur d’un retour des intentions d’investir des industriels. Reste la grande inconnue du marché de l’amélioration-entretien où l’on peine toujours à déceler les prémices d’une quelconque accélération positive. Les travaux d’économies d’énergie doivent impérativement continuer à bénéficier d’aides fiscales stabilisées pour prendre de l’ampleur et rassurer le particulier. On serait tenté d’ajouter la commande publique au rang des interrogations car bien malin celui qui dira les intentions et la capacité des collectivités en matière d’investissement à l’issue de cette trop longue période électorale et dans le contexte de disette budgétaire qu’elles traversent avec la baisse des dotations de l’Etat.
Sources et méthodologie Le champ de la publication couvre l'ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation et la santé non marchandes, l'emploi par les ménages de salariés à domicile et les entreprises relevant de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Celle-ci est présente dans les secteurs de l'agriculture, des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des services financiers. Le champ Urssaf est très proche de celui de l'Insee, qui inclut l'emploi à domicile. Les effectifs salariés sont issus des Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations (BRC), remplis par les employeurs dans le cadre de la déclaration des cotisations sociales aux Urssaf. L'effectif salarié est mesuré en fin de trimestre. Chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail.
Cet effectif donne lieu à de nombreuses vérifications par les Urssaf et l'Acoss. Les séries trimestrielles de l'emploi produites nationalement par l'Acoss sont labellisées par l'Autorité de la statistique publique (avis n° 2011-02, JORF n° 0270 du 22/11/2011). Les déclarations d'embauche sont issues des Déclarations Préalables à l'Embauche (DPAE) remplies par les employeurs dans le cadre de l'embauche des salariés. Les demandeurs de délais de paiement sont les entreprises du secteur privé ayant sollicité l'Urssaf afin de bénéficier d'un échéancier de paiement de leurs cotisations. Situation économique des entreprises : 514 entreprises régionales du secteur de la construction ont répondu à la 6e enquête de conjoncture des CCI de Paca, réalisée
du 1er juillet au 28 août 2015. Les indicateurs quantitatifs ont été redressés par les effectifs sectoriels territoriaux, puis régionaux. Les résultats qualitatifs ont été considérés en nombre de répondants pour exprimer la meilleure représentativité des opinions individuelles. Rédacteurs CCI de région Paca - Claudie BousquetSilva et Jean-François Michel Urssaf Paca - Christelle Barailler et Audrey Dordenart Chambre de Commerce et d’Industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 8, rue Neuve Saint-Martin - CS 81880 13221 Marseille Cedex 01 Tél. 04 91 14 42 00 - Fax 04 91 14 42 45 information@paca.cci.fr www.paca.cci.fr Urssaf Paca Siège : 20, avenue Viton 13299 Marseille Cedex 20 www.paca.urssaf.fr Date de publication - novembre 2015
4