Édition avril 2015
Artisanat du Bâtiment
LES
CHIFFRES CLÉS
2015
Dans le bâtiment, l'Artisanat est toujours la première entreprise de
France !
éditorial
L’artisanat du bâtiment fait face à un contexte économique difficile, il enregistre ainsi, en 2014, sa troisième année de baisse d’activité consécutive.
Patrick Liébus Président de la CAPEB
Dans le même temps, les entreprises du bâtiment doivent affronter, de plus en plus, une concurrence déloyale tout particulièrement avec la venue massive de travailleurs détachés employés à bas coûts, souvent dans des conditions illégales.
Dans ce contexte, les professionnels attendent d’une part, que les pouvoirs publics s’attaquent réellement à lutter efficacement contre toutes les formes de travail illégal et d’autre part, que les mesures annoncées l’an dernier, dans les différents plans de relance de la construction, rentrent effectivement en vigueur afin de produire leurs effets et qu’elles soient pérennisées au-delà de cette année, notamment en ce qui concerne le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE). Rappelons, une fois de plus, que pour la CAPEB, l’application du taux réduit de TVA, à l'ensemble de la rénovation de logements, reste indispensable pour relancer l'activité du secteur. Pour autant, l’artisanat du bâtiment, toujours Première entreprise de France du bâtiment avec notamment 98 % des entreprises, ne cesse de s’adapter pour aborder les évolutions de ses marchés comme ceux de la performance énergétique et de l’adaptabilité des logements. De plus, nombre d’entre elles s’organisent pour proposer des prestations coordonnées tant en marchés privés qu’en marchés publics.
Restons plus que jamais « Plus forts. Ensemble. » Bonne lecture.
L’Artisanat du bâtiment toujours première entreprise de
France !
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AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE
Il existe une définition juridique de l’artisanat (loi n° 96-603 du 6 juillet 1996) : une entreprise artisanale est une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers. Ainsi, toute entreprise de moins de 10 salariés, dont l’activité relève du champ de l’artisanat (c’est-à-dire faisant partie des activités NAF listées dans le décret n° 98-247 du 2 avril 1998), est censée y être inscrite. Quand elle dépasse ce seuil, elle bénéficie d’un droit de suite qui lui permet de rester inscrite à une Chambre de Métiers. Il est à noter que la loi Pinel du 18 juin 2014 modifie l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 en rendant obligatoire l’inscription au Répertoire des Métiers, que l’activité artisanale soit exercée à titre principal ou complémentaire. De plus, l’article 22 de la loi Pinel assouplit le droit de suite au Répertoire des Métiers. Ces dispositifs n’ont pas à ce jour d’impact statistique. En général, les sources statistiques ne distinguent pas les entreprises selon qu’elles sont ou non inscrites au Répertoire des Métiers. Ce qui nous conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le champ d’observation. Nous avons retenu le seuil de 20 salariés ; il correspond à celui des très petites entreprises (TPE). Le tableau comparatif suivant montre que ce seuil permet d’approcher la réalité de l’artisanat du bâtiment même si un certain nombre d’entreprises artisanales emploient plus de 20 salariés et si d’autres ont moins de 20 salariés sans pour autant avoir le statut d’entreprise artisanale.
Entreprises du bâtiment Entreprises artisanales(1) Ensemble des entreprises (2) 289 925 335 259 96 708 96 708 12 863 15 525 399 496 447 492 4 530 8 776 404 026 456 268
Tranches d’effectifs Entreprises de 0 à 9 salariés (*) Auto-entrepreneurs Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de 0 à 19 salariés Entreprises 20 salariés et plus Nombre total d’entreprises
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 (chiffres arrêtés au 01/09/2014) et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneur (1) Inscription RM (2) Inscription RM et/ou RCS
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CAPEB - chiffres clés 2015
sources
Afin de réaliser les chiffres clés, la CAPEB utilise les données disponibles en s’appuyant notamment sur le répertoire SIRENE pour le nombre d’entreprises, le Régime Social des Indépendants pour les non-salariés, l’ACOSS pour les salariés et les auto-entrepreneurs (*). En effet, l’Unedic ne fournissant plus de données d’emploi salarié depuis le transfert du recouvrement des contributions et cotisations d’Assurance chômage aux URSSAF, c’est l’ACOSS qui met, désormais, à disposition ces données. En complément des données concernant les non-salariés, le RSI transmet le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires au cours des 8 trimestres précédents. Néanmoins, la répartition des non-salariés en fonction de l’effectif de l’entreprise n’est pas disponible à ce jour. L’ACOSS transmet également le nombre d’auto-entrepreneurs. Les dates du 31/12/2013 pour le RSI et du 31/12/2012 pour l’ACOSS ainsi que le système de comptage des auto-entrepreneurs sont fonction des sources utilisées et ne permettent pas les comparaisons. En effet, les données ACOSS nous permettent d’identifier les auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires, contrairement aux données RSI qui nous donnent l’ensemble des auto-entrepreneurs. Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont automatiquement radiés en cas de chiffre d’affaires nul pendant 8 trimestres consécutifs. La CAPEB a également recours aux données de l'UCF-CI BTP, notamment sur les caractéristiques des emplois (par âge, par catégorie) et la place des femmes dans l'effectif salarié du bâtiment. En l’absence de données officielles, il a été réalisé des estimations à partir des données existantes. Compte tenu du changement de source, il sera nécessaire de vérifier l’origine des sources avant toute comparaison. * L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal et social des micro-entreprises ainsi que d’une franchise de TVA (contrairement aux travailleurs indépendants « classiques »). ( )
• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale • CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics • CGDD : Commissariat Général au Développement Durable • Constructys : OPCA des salariés du BTP • DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques • ELLISPHÈRE : production de statistiques sur la création d’entreprises • EUROSTAT : production de statistiques européennes • FAFCEA : Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales
• I NSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques •M EDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie • RSA : Répertoire SIRENE des entreprises Artisanales • RSI : Régime Social des Indépendants • SIRENE : Système d’Identification du Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements (INSEE) • SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques (MEDDE) • UCF-CI BTP : Union des Caisses de France - Congé Intempéries BTP
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SOMMAIRE
-4-
Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Avertissement méthodologique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Sources.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1. L’artisanat : première entreprise de France du bâtiment
7
2. L’artisanat du bâtiment dans son environnement
11
2.1 Le secteur de la construction dans l’Union européenne.. . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.2 Les chiffres clés de l’économie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.3 L’artisanat en France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3. Les entreprises artisanales du bâtiment
15
3.1 La répartition des entreprises du bâtiment par tailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.2 La répartition des entreprises artisanales du bâtiment par statuts juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.3 Les créations d’entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4. L’emploi
19
4.1 La répartition des emplois salariés dans le bâtiment .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4.2 L’évolution depuis 2009 des effectifs salariés du bâtiment. . . . . . . . . . . . . . .
21
4.3 Les caractéristiques des emplois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
4.4 Les conditions de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
4.5 Les femmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
5. La formation
27
5.1 La formation initiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
5.2 La formation continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
CAPEB - chiffres clés 2015
SOMMAIRE
6. Le chiffre d’affaires et les marchés de l’artisanat du bâtiment
33
6.1 La répartition du CA du bâtiment par tailles d’entreprise. . . . . . . . . . . . . . . .
34
6.2 L’évolution du CA du bâtiment des entreprises de - de 20 salariés. . . . . .
34
6.3 La clientèle des artisans du bâtiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
6.4 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types d’ouvrage. . . . .
36
6.5 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types de marché
37
6.6 Le marché de la construction neuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
6.7 Le marché de l’entretien-amélioration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
7. Les métiers de l’artisanat du bâtiment
41
7.1 Vue d’ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
7.2 Maçonnerie Carrelage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
7.3 Charpente Menuiserie Agencement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
7.4 Couverture Plomberie Chauffage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
7.5 Peinture Vitrerie Revêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
7.6 Équipement Électrique et Électrodomotique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
7.7 Serrurerie Métallerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
7.8 Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
7.9 Métiers de la Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
8. Les régions
55
8.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
8.2 L’emploi dans l’artisanat du bâtiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
8.3 L’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
9. Les entreprises artisanales de travaux publics et de services d’aménagement paysager
59
9.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
9.2 L’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
-5-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
1 L’ ARTISANAT : PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE DU BÂTIMENT
-7-
LES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, C’EST
350 784
entreprises
(hors auto-entrepreneur)
98 %
des entreprises du bâtiment ont
moins de 20 salariés
2%
98%
Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS
■■ Nombre d’entreprises du bâtiment par tailles Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés
280 236 96 708 151 731 15 525
Entreprises de moins de 20 salariés (98 % des entreprises du bâtiment) Entreprises de 20 à 49 salariés Entreprises de 50 à 99 salariés Entreprises de 100 à 499 salariés Entreprises de 500 à 999 salariés Entreprises de 1 000 salariés et plus
447 492
Entreprises de plus de 20 salariés (2 % des entreprises du bâtiment) Total
7 074 1 057 563 47 35 8 776 456 268
Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d'affaires (pour rappel, le RSI recense au total 129 899 auto-entrepreneurs. Cf. p. 20)
-8-
CAPEB - chiffres clés 2015
ELLES EMPLOIENT
% 60 685 396 salariés
40% 42%
des effectifs salariés du bâtiment
E ntreprises de 1 à 9 salariés E ntreprises de 10 à 19 salariés E ntreprises de 20 salariés et plus Source : ACOSS 2013
18%
Le bâtiment compte 1 140 000 salariés au total.
ELLES FORMENT
% 79 63 000 apprentis
21%
des apprentis du bâtiment
E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés Source : CCCA-BTP, année scolaire 2013/2014
79%
79 805 apprentis sont formés dans l'ensemble du bâtiment.
l'artisanat
: 1re entreprise de france du bâtiment
-9-
ELLES RÉALISENT
74 64 %
milliards d’euros de chiffre d’affaires
du chiffre d'affaires du bâtiment
E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés
36% 64%
Source : estimation CAPEB pour l’année 2014 à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE (en Mds euros constants 2007)
Le chiffre d'affaires total du bâtiment est de 116 milliards d'euros.
-10-
CAPEB - chiffres clés 2015
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
2 L’ ARTISANAT DU BÂTIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT
-11-
2-1 LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS L’UNION EUROPÉENNE Les entreprises employant moins de 20 salariés représentent près de 97 % des entreprises du secteur construction de l’Union européenne. ■■ Répartition du CA du secteur de la construction par tailles
d’entreprise
Moins de 10 salariés 92 % 35 %
Taille des entreprises % du nombre d’entreprises % du chiffre d’affaires
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
5% 12 %
50 salariés et plus
2% 14 %
1% 39 %
Total 100 % 100 %
Source : Eurostat, EBC publications, publication, 2012
92 %
des entreprises de construction de moins de 10 salariés
réalisent 35 % du CA de la construction de l’Union européenne
■■ Part des principaux pays dans la construction (production)
La France réalise
15
%
6% 8%
25%
12%
13%
21% 15%
de la production de
la construction dans l’Union européenne
Autres pays de l'UE A llemagne France Italie Royaume-Uni Espagne Nouveaux entrants Source : Euroconstruct, novembre 2011
-12-
CAPEB - chiffres clés 2015
2-2 LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE Production (en milliards d'euros) Produit intérieur brut 2013 (prix courants) Population et emploi (en milliers, données provisoires) Population (2013, France hors Mayotte) Population active : salariés (2013, France métropolitaine) non salariés (2013, France métropolitaine) chômeurs (2013, France métropolitaine) Taux de chômage (3e trimestre 2014, France métropolitaine) Entreprises Nombre d’entreprises (2013) (dont) Industrie Construction Commerce Services (dont) Entreprises sans salarié Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 49 salariés
2 113,7 65 525 26 366 2 561 2 813 9,9 % 3 752 544 253 481 508 352 1 105 572 1 885 139 2 566 907 982 716 168 606 Source : INSEE
2-3 L’ARTISANAT EN FRANCE
38 % 16% 38% 22%
24%
des entreprises artisanales sont
dans le secteur de la construction
Construction Services C ommerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration I ndustrie manufacturière, industries extractives et autres Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013, activités marchandes hors agriculture
L’ artisanat du bâtiment dans son environnement
-13-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
3 LES
ENTREPRISES
-15-
3-1 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT PAR TAILLES Tranches d’effectif Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus
Nombre d’entreprises 280 236 96 708 151 731 15 525 447 492 8 776
Total
456 268
Répartition 61,4 % 21,2 % 33,3 % 3,4 % 98,1 % 1,9 % 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB/ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
350 784
entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneur)
3-2 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENT PAR STATUTS JURIDIQUES
50 %
des entreprises artisanales du bâtiment sont des
entreprises individuelles
-16-
CAPEB - chiffres clés 2015
Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Charpente Menuiserie Agencement Serrurerie Métallerie Équipement Électrique et Électronique Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements
Personnes morales 60 % 52 % 48 % 59 % 48 % 45 % 38 %
Personnes physiques (*) 40 % 48 % 52 % 41 % 52 % 55 % 62 %
50 %
50 %
Total Bâtiment
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 (*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs
3-3 LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par activités
en 2013
Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Équipement Électrique et Électronique Charpente Menuiserie Agencement Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements Serrurerie Métallerie
Créations 16 316 9 522 5 818 6 406 4 633 15 361 1 968
Total
59 834
Poids dans le total de créations 27 % 16 % 9% 11 % 8% 26 % 3% 100 % Source : Ellipshere - 2013
27
%
des créations d'entreprises en 2013
ont concerné le secteur de la Maçonnerie Carrelage
Les entreprises artisanales du bâtiment
-17-
■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par statuts
juridiques en 2013
40 %
des entreprises artisanales du bâtiment créées en 2013
l'ont été sous forme de société
P ersonnes physiques (*) Personnes morales (société)
40%
Source : Ellipshere - 2013 (*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs
60%
■■ Répartition des créations d’entreprises artisanales du bâtiment
par régions en 2013
Région Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie
Poids dans le total des créations 2% 6% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 1% 2%
6 %
des créations d’entreprises dans le bâtiment en 2013 -18-
CAPEB - chiffres clés 2015
Région Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes Total
Poids dans le total des créations 23 % 6% 1% 3% 5% 4% 13 % 4% 2% 2% 11 % 100 % Source : Ellisphere - 2013
ont concerné la région Aquitaine
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
4 L'EMPLOI
-19-
4-1 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS LE BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE ■■ Répartition de l’effectif salarié par tailles d’entreprise Tranches d’effectif Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total Bâtiment
Effectif salarié 478 612 206 784 685 396 455 829 1 141 225
Répartition 42 % 18 % 60 % 40 % 100 % Source : ACOSS 2013
les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés emploient
% 60 685 396 salariés
de l’ensemble des salariés du bâtiment
■■ Répartition de l’effectif non salarié par statuts Tranches d’effectif Non salariés (*) hors auto-entrepreneur Auto-entrepreneurs (**) Total des non salariés (*)
Effectif non salarié 286 048 129 899 415 947
Répartition 69 % 31 % 100 %
Source : RSI au 31/12/2013 (*) Les non salariés sont des entrepreneurs individuels, artisans ou commerçants, ou profession libérale, etc (y compris auto-entrepreneurs, conjoints collaborateurs,…). (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
-20-
CAPEB - chiffres clés 2015
4-2 L’ÉVOLUTION DEPUIS 2009 DES EFFECTIFS SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE Entre 2009 et 2013, les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés ont perdu près de 34 000 emplois (contre 28 600 pour les plus de 20 salariés). 800 000
685 396
700 000 600 000 500 000
455 829
400 000 300 000 200 000 100 000 0 2009
2010
2011
2012
2013
oins de 20 salariés M Plus de 20 salariés Source : ACOSS 2013
l'emploi
-21-
4-3 LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS ■■ Répartition des effectifs du bâtiment par catégories
8
%
des effectifs du bâtiment
26%
29%
8%
19%
18%
sont des ingénieurs et assimilés cadres BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 IAC : ingénieurs et assimilés cadres Source : UCF-CI BTP, données 2013
■■ Répartition des salariés des entreprises du bâtiment par âges > 60 ans
2% 17%
51-60 ans
25%
41-50 ans
24%
31-40 ans
26%
21-30 ans < 21 ans
6%
17 %
des salariés du bâtiment ont entre 51 et 60 ans -22-
CAPEB - chiffres clés 2015
UCF-CI BTP 2013
4-4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL ■■ Proportion des salariés au SMIC dans les entreprises de moins
de 10 salariés du bâtiment
Année 2011 2013 2014
% de salariés 16 % 20 % 17 % Source : DARES
17 %
des salariés étaient au SMIC au 1er janvier 2014
■■ Proportion des salariés en CDD dans les entreprises de moins
de 10 salariés de la construction (en %)
14,5 %
Année 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Construction 14,6 16,2 15,3 16,5 13 12,9 13,4 15,5 14,5 Source : DARES, Enquête ACEMO Petites entreprises
des salariés étaient en CDD en 2013
■■ Salaires mensuels moyens nets par secteurs d’activité (salariés
à temps complet)
Secteur d’activité Activités financières et d’assurance Information et communication Fabrication de matériels de transport Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines Fabrication d’autres produits industriels Activités immobilières Transports et entreposage Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Construction Commerce et réparation Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Éducation, santé humaine, action sociale Hébergement et restauration
Salaire mensuel moyen net 3 228 3 091 2 761 2 663 2 603 2 232 2 173 2 141 2 169
1 974 €
Salaire mensuel moyen net en 2012 dans les entreprises de construction
1 974 1 962 1 875 1 778 1 590
Source : INSEE, DADS 2012
l'emploi
-23-
■■ Évolution du salaire mensuel de base de l’ensemble des
salariés de la construction (indice base 100 au 4e trimestre 2008)
110 105 100
Ensemble des secteurs non agricoles Construction
95 90 85 80
Source : DARES-INSEE
75 70 98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
■■ Entre 1998 et 2013, le salaire mensuel de base a augmenté de :
48 % 40 %
dans les entreprises de la construction
-24-
CAPEB - chiffres clés 2015
dans l'ensemble des secteurs
4-5 LES FEMMES ■■ Évolution de l’effectif féminin salarié du bâtiment entre 2007 et 2013 Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Femmes 133 998 142 475 145 861 148 175 147 296 147 127 144 271
Évolution 5,6 % 6,3 % 2,4 % 1,6 % - 0,6 % - 0,1 % - 1,9 %
8 %
d'augmentation entre 2007 et 2013
Source : UCF-CI BTP 2013
■■ Part de l’effectif féminin salarié entre 2001 et 2013 Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Part des Femmes 8,7 % 9,1 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % 9,7 % 9,9 % 10,1 % 10,4 % 10,7 % 10,8 % 11,0 % 11,2 %
11,2 %
des salariés du bâtiment sont des femmes en 2013
Source : UCF-CI BTP 2013
l'emploi
-25-
■■ Répartition de l’effectif salarié féminin par catégories
79%
7%
1%
11%
2%
TAM : employés, techniciens et E agents de maîtrise I AC : ingénieurs et assimilés cadres B AT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 B AT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 B AT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 Source : UCF-CI BTP, données 2013
11 %
des effectifs salariés féminins du bâtiment
sont des Ingénieurs et Assimilés Cadres
■■ Répartition de l'effectif salarié féminin du bâtiment par âges
> 60 ans
3% 21 %
51-60 ans
32%
41-50 ans
25%
31-40 ans
18%
21-30 ans < 21 ans
2%
21 %
des effectifs salariés féminins du bâtiment
-26-
CAPEB - chiffres clés 2015
Source : UCF-CI BTP 2013
ont entre 51 et 60 ans
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
5 LA
FORMATION
-27-
5-1 LA FORMATION INITIALE ■■ Filières de formation du BTP en 2013/2014 Niveaux 5 5 4 4 4 4 3
Diplômes Appren tissage CAP 69 % MC (*) 93 % BAC PRO 13 % BP (et 100 % BTM) ( ) BTn ** 0% MC (*) 61 % BTS 32 % Total 47 %
Voie scolaire 31 % 7% 87 %
Total 75 822 1 161 55 148
0%
14 256
100 % 39 % 68 % 53 %
9 153 781 14 249 170 570
Source : CCCA-BTP * Mention complémentaire ( ) ** BAC technologique
( )
75 822
inscrits en CAP au sein de la filière formation BTP
69 %
par la voie de l’apprentissage
Le brevet d’études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans. ■■ Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers
pour l’année 2013/2014
Groupes métiers
Appren tissage 77 % 49 % 37 % 87 % 50 % 64 % 41 % 38 %
Carrelage Charpente Chauffage Couverture Électricité Maçonnerie Menuiserie Métallerie Peinture Vitrerie 57 % Revêtements Plâtrerie 83 % Plomberie 74 % Travaux Publics 82 % Conduite et mécanique 39 % Études, encadrement 13 % Total 49 %
Voie scolaire 23 % 51 % 63 % 13 % 50 % 36 % 59 % 62 %
3 113 7 038 25 877 5 481 19 891 20 059 20 973 10 353
43 %
14 479
17 % 26 % 18 % 61 % 87 % 51 %
3 245 9 015 2 044 4 750 21 306 170 570
Total
Source : CCCA-BTP
-28-
CAPEB - chiffres clés 2015
20 059
élèves préparaient un diplôme de Maçonnerie
64 %
par la voie de l’apprentissage
■■ Répartition des effectifs en formation par régions
pour l’année 2013/2014
Régions Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes DOM COM Total
Appren tissage 52 % 47 % 64 % 50 % 53 % 46 % 56 % 50 % 74 % 49 % 57 % 38 % 45 % 34 % 51 % 49 % 28 % 51 % 62 % 46 % 61 % 52 % 20 % 47 %
Voie scolaire 48 % 53 % 36 % 50 % 47 % 54 % 44 % 50 % 26 % 51 % 43 % 62 % 55 % 66 % 49 % 51 % 72 % 49 % 38 % 54 % 39 % 48 % 80 % 53 %
Total 4 876 8 068 3 509 4 280 4 009 8 799 6 257 4 146 728 3 427 5 590 20 272 7 615 2 473 5 739 7 208 12 306 12 808 11 868 4 739 4 986 17 706 9 161 170 570
3 509
élèves préparaient un diplôme du BTP en Auvergne
64 %
par la voie de l’apprentissage
Source : CCCA-BTP
la formation
-29-
■■ Répartition des apprentis du bâtiment selon la taille des
entreprises pour l’année 2013/2014
Tranches d’effectif Entreprises sans salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19 salariés 0 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus Total
Effectif salarié 11 085 16 824 13 799 10 543 10 935 63 186 9 394 7 225 79 805
Répartition 14 % 21 % 17 % 13 % 14 % 79 % 12 % 8% 100 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP
63 186
apprentis du bâtiment
sont formés dans des entreprises de moins de 20 salariés
-30-
CAPEB - chiffres clés 2015
soit
79%
des apprentis du bâtiment
5.2 LA FORMATION CONTINUE ■■ Formations des salariés en 2013 (*)
87 %
des salariés ayant suivi une formation en 2013 financée par Constructys
l’ont effectuée au titre du
plan de formation
Nombre 65 555 9 543 75 098
Au titre du plan de formation Au titre de la professionnalisation Ensemble
Répartition 87 % 13 % 100 % Source : Constructys
Depuis le 1er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du FAF.SAB et du Groupe « OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP – AREF-BTP ». Le changement de dispositif empêche donc les comparaisons avec les années précédentes. (*)
■■ Non salariés (artisans et conjoints collaborateurs)
ayant suivi une formation continue
40000
34 735
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source : FAFCEA
la formation
-31-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
6 LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ET LES MARCHÉS
-33-
6-1 LA RÉPARTITION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE
E ntreprises de moins de 20 salariés E ntreprises de 20 salariés et plus
36%
64%
Source : estimation CAPEB pour l’année 2014 à partir des données MEDDE
64
%
du CA du bâtiment sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés
6.2 L’ÉVOLUTION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE 140 120
116
100 80
74
60 40 20 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Entreprises de 0 à 20 salariés CA total Sources : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE (en Mds euros constants 2007)
-34-
CAPEB - chiffres clés 2015
6-3 LA CLIENTÈLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises
de moins de 20 salariés par types de client 13%
34%
53%
Particuliers Entreprises privées Secteur public Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE
53 %
de l’activité des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés auprès des particuliers
le chiffre d'affaires et les marchés
-35-
6-4 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES D’OUVRAGE
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises
de moins de 20 salariés (logement / hors logement)
71
%
du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés
29% 71%
sont réalisés sur le marché du logement (neuf et entretien-amélioration confondus)
Logement Hors logement Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment
par tailles et types d’ouvrage (en millions d'euros)
Entreprises de 1 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés
Logement 39 930 12 610 52 540
Part 76 % 24 % 100 %
Hors logement 14 378 7 082 21 460
Part 67 % 33 % 100 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
-36-
CAPEB - chiffres clés 2015
6.5 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES DE MARCHÉ
57 %
43%
57%
du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés dans l'entretien-amélioration de bâtiments
E ntretien-amélioration N euf Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE
le chiffre d'affaires et les marchés
-37-
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment
par types de marché (en millions d’euros)
Entreprises de 0 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés
Entretienamélioration
Part
Neuf
Part
Total
Partage entretien/neuf
33 322
79 %
23 229
73 %
56 551
59 % / 41 %
8 858
21 %
8 591
27 %
17 449
51 % / 49 %
42 180
100 %
31 820
100 %
74 000
57 % / 43 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
Les entreprises de 0 à 10 salariés réalisent
79 %
-38-
CAPEB - chiffres clés 2015
du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés dans le marché de
l’entretien-amélioration
6-6 LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE
Logement* Logements ordinaires (nombre de logements) individuels purs individuels groupés collectifs Logements en résidence Total
327 000 104 100 38 500 184 400 25 900 352 900
Variation Février 2014/ Janvier 2015 - 13 % - 17,4 % - 23,5 % - 7,6 % 12,4 % - 11,6 %
Non résidentiel (milliers de m2)
636,1 3 143,7 3 383,2 926,4 2 622,6 6 546,1 3 353,0 4 889,5 25 500,7
- 6,0 % - 9,1 % - 0,8 % - 18,1% - 10,2 % 1,9 % - 4,5 % - 20,8 % - 8,0 %
Déclarés commencés
Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Industrie Exploitation agricole ou forestière Entrepôt Service public ou d’intérêt collectif Total
Janvier 2015 (**)
Source : CGDD, SOeS (*) Données corrigées selon la nouvelle méthode en date réelle estimée (**) Sur douze mois cumulés
352 900 -11,6 % logements ont été mis en chantier
entre février 2014 et janvier 2015
par rapport à la même période un an auparavant
le chiffre d'affaires et les marchés
-39-
6-7 LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION ■■ Répartition de l’activité entretien-amélioration
Entreprises de 20 salariés et plus Entreprises de moins de 20 salariés
32%
Source : estimation CAPEB pour l’année 2013 à partir des données MEDDE
68%
68 %
des travaux d’entretienamélioration sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés
■■ Évolution du chiffre d’affaires (en milliards d’euros constants)
en travaux d’entretien-amélioration des logements
45
41,0 40
35
30
25
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE
-40-
CAPEB - chiffres clés 2015
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
7 LES
MÉTIERS
-41-
7-1 VUE D’ENSEMBLE ■■ Entreprises artisanales Entreprises (**)
Répartition
83 421 223 897
27 % 73 %
Gros œuvre (*) Second œuvre
Autoentrepreneurs (***) 17 870 78 838
Répartition 18 % 82 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Codes APE 4120A, 4120B, 4399C et 4311Z ( **) Hors auto-entrepreneur ( ***) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
73
%
du second œuvre sont réalisés par des entreprises artisanales (hors autoentrepreneur) au 1er janvier 2013
■■ Répartition des entreprises de moins de 20 salariés
du bâtiment par activités
6%
4%
13%
14%
25%
21% 17%
Maçonnerie Carrelage Peinture Vitrerie Revêtements Couverture Plomberie Chauffage É quipement Électrique et Électronique Charpente Menuiserie Agencement M étiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation Serrurerie Métallerie Source : SIRENE au 1er janvier 2013
21
%
des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment
-42-
CAPEB - chiffres clés 2015
sont des entreprises de
Peinture Vitrerie Revêtements
7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE ■■ Entreprises artisanales Entreprises (*) Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage
15 973 6 136 515 1 415
Répartition Auto-entrepre Répartition neurs (**) 19 % 1 279 7% 7% 1 081 6% 1% 152 1% 2% 193 1%
60 979
72 %
15 358
85 %
84 836
100 %
18 063
100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( ) ** Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■■ Non salariés des entreprises Non salariés (*) Construction de maisons individuelles 8 777 Construction d’autres bâtiments 3 990 Travaux de démolition 5 138 Travaux de montage de structures métalliques 1 369 Travaux de maçonnerie générale et gros 50 633 œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage 69 907
13 % 6% 7% 2%
Auto-entre preneurs (**) 2 150 1 668 361 320
72 %
21 836
83 %
100 %
26 335
100 %
Répartition
Répartition 8% 6% 2% 1%
Source : RSI au 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage
2009 38 728 16 432 1 366 5 566
2010 38 700 16 022 1 479 5 693
2011 39 554 16 544 1 562 5 792
2012 38 300 17 276 1 595 5 804
2013 37 226 17 079 1 872 5 990
151 518
150 212
149 813
144 867
140 235
213 610
212 106
213 265
207 842
202 402
Source : ACOSS 2013
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-43-
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
216 214 212 210 208 206 204 202 200 198 196
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
213 610
202 402
2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés s'est contracté de 5 % entre 2009 et 2013.
7.3 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT ■■ Entreprises artisanales
Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement
Entreprises (*)
Répartition
31 978 1 577 7 283
78 % 4 % 18 %
40 838
100 %
Auto-entrepre neurs (**) 9 265 503 1 653 11 421
Répartition 81 % 5% 14 % 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur (**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■■ Non salariés des entreprises Non salariés (*)
Répartition
34 735 1 554 6 565
81 % 4% 15 %
42 854
100 %
Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement
Auto-entrepre neurs (**) 11 619 652 2 075 14 346
Répartition 81 % 5% 14 % 100 %
Source : RSI le 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )
-44-
CAPEB - chiffres clés 2015
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement de lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement
2009 70 444 5 141 21 520 97 105
2010 70 710 5 153 21 927 97 790
2011 69 978 4 838 22 033 96 849
2012 68 423 4 757 21 829 95 009
2013 66 106 4 616 21 760 92 482
Source : ACOSS 2013
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés
99 000 98 000 97 000
97 105
96 000 95 000 94 000 93 000
92 482
92 000 91 000 90 000 89 000 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 % entre 2009 et 2013.
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-45-
7.4 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE ■■ Entreprises artisanales
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification Couverture Plomberie Chauffage
Entreprises (*)
Répartition
Auto-entre preneurs (**)
Répartition
27 412
48 %
7 915
59 %
15 800
28 %
2 252
17 %
11 429 2 524
20 % 4%
3 042 246
22 % 2%
57 165
100 %
13 455
100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■■ Non salariés des entreprises Non salariés (*)
Répartition
Auto-entre preneurs (**)
Répartition
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification
21 957
41 %
10 112
57 %
12 930
24 %
3 084
17 %
16 766 1 817
31 % 3%
4 051 418
23 % 2%
Couverture Plomberie Chauffage
53 470
100 %
17 665
100 %
Source : RSI au 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur ( ) ** Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d'étanchéification Couverture Plomberie Chauffage
2009
2010
2011
2012
2013
49 254
48 497
47 319
46 655
45 962
47 077
46 860
44 543
44 052
43 517
33 253 8 066
34 214 8 448
33 983 8 858
33 608 9 132
33 378 9 535
137 650
138 019
134 703
133 447
132 392
Source : ACOSS 2013
-46-
CAPEB - chiffres clés 2015
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés
139 000 138 000
137 650
136 000 134 000
132 392
132 000 130 000 129 000
2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés a baissé de 4 % entre 2009 et 2013.
7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS ■■ Entreprises artisanales Entreprises (*) Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements
14 286 35 265 4 110 53 661
Répartition 27 % 66 % 8% 100 %
Auto-entre preneurs (**) 6 156 15 536 8 416 30 108
Répartition 20 % 52 % 28 % 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■■ Non salariés des entreprises
Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements
Non salariés (*) 13 983 33 933 5 110 53 026
26 % 64 % 10 %
Auto-entre preneurs (**) 8 373 20 911 11 513
100 %
40 797
Répartition
Répartition 21 % 51 % 28 % 100 %
Source : RSI au 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur ( ) ** Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-47-
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition
2009 27 825 71 306 11 985
2010 27 710 70 259 11 563
2011 28 308 68 956 10 982
Peinture Vitrerie Revêtements
111 116
109 532
108 246
2012 28 003 67 931 10 461
2013 27 513 66 453 10 092
106 395
104 058
Source : ACOSS 2013
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés
112 000
111 616
110 000 108 000 106 000
104 058
104 000 102 000 100 000 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés a reculé de 6 % entre 2009 et 2013.
7-6 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE ■■ Entreprises artisanales
Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électronique
Entreprises (*)
Répartition
Auto-entrepre neurs (**)
Répartition
41 053
100 %
12 837
100 %
100 %
12 837
100 %
41 053
Sources : SIRENE au 1 janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires er
-48-
CAPEB - chiffres clés 2015
■■ Non salariés des entreprises Auto-entrepre Répartition neurs (**)
Non salariés (*)
Répartition
40 132
100 %
16 943
100 %
40 132
100 %
16 943
100 %
Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électronique
Source : RSI 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
Travaux d’installation électrique
2009 80 995
2010 81 314
2011 80 111
Équipement Électrique et Électronique
80 995
81 314
80 111
2012 77 597
2013 75 444
77 597
75 444
Source : ACOSS 2013
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés
82 000
80 995
80 000 78 000 76 000
75 444
74 000 72 000 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux d’équipements électrique et électrodomotique de moins de 20 salariés s'est contracté de 7 % entre 2009 et 2013.
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-49-
7-7 SERRURERIE MÉTALLERIE ■■ Entreprises artisanales Entreprises (*) Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie
Répartition
Auto-entrepre neurs (**)
Répartition
2 192
16 %
694
20 %
11 223
84 %
3 778
80 %
13 415
100 %
3 472
100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■■ Non salariés des entreprises
Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie
Auto-entrepre neurs (**)
Non salariés (*)
Répartition
Répartition
1 961
17 %
920
24 %
9 281
83 %
2 914
76 %
11 242
100 %
3 834
100 %
Source : RSI 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
-50-
CAPEB - chiffres clés 2015
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie
2009
2010
2011
2012
2013
6 557
6 847
6 997
7 168
7 272
36 020
36 066
35 456
34 796
34 176
42 577
42 913
42 453
41 964
41 448
Source : ACOSS 2013
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés
43 500 43 000 42 500
42 577
42 000 41 448
41 500 41 000 40 500 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 3 % entre 2009 et 2013.
7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION ■■ Entreprises artisanales
2 804 13 546
17 % 83 %
Auto-entrepre neurs (**) 565 6 787
16 350
100 %
7 352
Entreprises (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation
Répartition
Répartition
100 %
8% 92 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-51-
■■ Non salariés des entreprises
2 267 13 150
15 % 85 %
Auto-entrepre neurs (**) 814 9 165
15 417
100 %
9 979
Non salariés (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation
Répartition
Répartition
100 %
8% 92 %
Source : RSI 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation
2009 8 191 27 970
2010 8 675 27 918
2011 9 148 28 535
2012 9 776 27 760
2013 10 016 27 154
36 161
36 593
37 683
37 536
37 170
Source : ACOSS 2013
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés
38 000 37 500
37 170
37 000 36 500
36 161
36 000 35 500 35 000 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises du Plâtre et de l’Isolation de moins de 20 salariés a progressé de 3 % entre 2009 et 2013.
-52-
CAPEB - chiffres clés 2015
7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE ■■ Entreprises artisanales Entreprises Répartition Auto-entre Répartition ( ) * preneurs (**) Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre
493
9 %
-
-
2 153 3 273 5 919
36 % 55 % 100 %
674 297 971
69 % 31 % 100 %
(
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires
■■ Non salariés des entreprises Non salariés ( ) * Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre
Répartition
Auto-entre preneurs (**)
Répartition
368
14 %
17
2%
1 906 446 2 720
70 % 16 % 100 %
793 290 1 100
72 % 26 % 100 %
Source : RSI 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur ** Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )
(
)
■■ Effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés Salariés Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre
Part des entreprises de moins de 20 salariés
2 411
9%
6 882 17 957 27 250
25 % 66 % 100 % Source : ACOSS 2013
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-53-
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises
de moins de 20 salariés
2009
2010
2011
2012
2 817
2 727
2 663
2 625
2013
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres
7 694
7 390
7 286
7 061
6 882
Services funéraires
17 114
17 497
17 579
17 831
17 957
27 625
27 614
27 528
27 517
27 250
Métiers de la Pierre
2 411
Source : ACOSS 2013
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés
30 000
27 625
27 250
25 000 20 000 15 000 10 000 5000 0 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
Le nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés des métiers de la Pierre a reculé de 1 % entre 2009 et 2013.
-54-
CAPEB - chiffres clés 2015
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
8 LES
RÉGIONS
-55-
8.1 LES ENTREPRISES Nombre d’entreprises artisanales du bâtiment Alsace 9 039 Aquitaine 24 975 Auvergne 8 669 Basse-Normandie 7 948 Bourgogne 9 324 Bretagne 17 603 Centre 14 503 Champagne-Ardenne 6 624 Corse 4 358 Franche-Comté 5 891 Haute-Normandie 8 423 Ile-de-France 68 055 Région
Région Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes DOM
Nombre d’entreprises artisanales du bâtiment 22 561 4 692 11 925 21 844 13 816 44 662 19 208 8 887 11 666 43 382 15 971
Source : SIRENE au 1er janvier 2013
8.2 L’EMPLOI DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT ■■ Poids (en termes d’emploi) des entreprises
de moins de 20 salariés dans le bâtiment par régions
Effectif salarié Poids des Région des entreprises de entreprises de - de 20 salariés - de 20 salariés Alsace 20 802 56 % Aquitaine 38 371 66 % Auvergne 14 935 66 % Basse-Normandie 16 983 60 % Bourgogne 17 195 65 % Bretagne 35 307 61 % Centre 28 691 62 % Champagne-Ardenne 12 825 60 % Corse 7 015 76 % Franche-Comté 11 067 66 % Haute-Normandie 17 382 51 %
Effectif salarié des entreprises de - de 20 salariés Ile-de-France 127 604 Languedoc-Roussillon 28 738 Limousin 7 633 Lorraine 20 573 Midi-Pyrénées 30 245 Nord-Pas-de-Calais 31 916 PACA 56 118 Pays de la Loire 40 293 Picardie 16 726 Poitou-Charentes 20 463 Rhône-Alpes 73 307 Région
Poids des entreprises de - de 20 salariés 57 % 72 % 68 % 61 % 62 % 50 % 68 % 55 % 61 % 68 % 60 %
Source : ACOSS 2013
-56-
CAPEB - chiffres clés 2015
8.3 L’ACTIVITÉ ■■ Poids de l’artisanat dans le bâtiment par régions
(en termes de chiffre d’affaires)
CA des entreprises de - de 20 salariés du bâtiment (millions d’euros) Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie
2 185 4 379 1 429 2 080 1 752 4 221 2 873 1 098 428 1 369 1 811
Poids des entreprises de - de 20 dans le CA Bâtiment 55 % 60 % 64 % 63 % 64 % 59 % 56 % 52 % 73 % 66 % 49 %
CA des entreprises de - de 20 salariés du bâtiment (millions d’euros) Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes
16 049 3 237 752 1 943 3 522 3 057 6 333 4 337 1 690 1 897 8 557
Poids des entreprises de - de 20 dans le CA Bâtiment 48 % 68 % 60 % 50 % 60 % 45 % 61 % 54 % 60 % 59 % 58 %
Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE Corse Languedoc-Roussillon Franche-Comté Bourgogne Auvergne Basse-Normandie PACA Picardie Midi-Pyrénées Limousin Aquitaine Poitou-Charentes Bretagne Rhône-Alpes Centre Alsace Pays de la Loire Champagne-Ardenne Lorraine Haute-Normandie Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais
73 % 68 % 66 % 64 % 64 % 63 % 61 % 60 % 60 % 60 % 60 % 59 % 59 % 58 % 56 % 55 % 54 % 52 % 50 % 49 % 48 % 45 % Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE
les régions
-57-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015
9 LES ENTREPRISES ARTISANALES
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE SERVICES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
-59-
9-1 LES ENTREPRISES ■■ Entreprises artisanales de Travaux Publics*
26 462 Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total TP
entreprises artisanales font des Travaux Publics au 1er janvier 2013 Nombre d’entreprises 24 453 1 293 25 746 716 26 462
Répartition 92 % 5% 97 % 3% 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013 * Les codes TP sont : 42.112, 42.122, 42.13A, 42.12B, 42.212, 42.222, 42.912, 42.992, 43.12A, 43.12B, 43.132, 43.21B, 43.99D, 43.99E
■■ Entreprises artisanales de Services d’Aménagement Paysager Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total paysagistes
Nombre d’entreprises 15 201 311 15 512 117 15 629
Répartition 97 % 2% 99 % 1% 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2013
-60-
CAPEB - chiffres clés 2015
9-2 L’EMPLOI ■■ Répartition de l’effectif salarié des TP par tailles d’entreprise
25
%
des salariés des Travaux Publics
sont employés par les entreprises de moins de 20 salariés
■■ Répartition de l’effectif salarié des TP par tailles d’entreprise Tranches d’effectif Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total TP
Effectif salarié 38 824 31 563 70 387 208 348 278 735
Répartition 14 % 11 % 25 % 75 % 100 % Source : ACOSS 2013
■■ Répartition de l’effectif non salarié des TP Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneur Auto-entrepreneurs (*) Total TP
Effectif non salarié 12 120 6 837 18 957
Répartition 64 % 36 % 100 %
Source : RSI 31/12/2013 * Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
( )
les entreprises artisanales de travaux publics et de services d'aménagement paysager
-61-
■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés de TP
2009 67 207 24,2 %
Entreprises de moins de 20 salariés Poids de l'artisanat
2010 68 401 24,7 %
2011 69 917 25,1 %
2012 69 813 25,0 %
2013 70 387 25,3 %
Source : ACOSS 2013 70 387
70 000 66 000
67 207
62 000 58 000 54 000 50 000 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
■■ Répartition de l’effectif non salarié des entreprises de Services
d’Aménagement Paysager
Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneur Auto-entrepreneurs (*)
Effectif non salarié 1 316 767 2 083
Total TP
Répartition 46 % 54 % 100 %
Source : RSI 31/12/2013 * Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires
( )
■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de
Services d’Aménagement Paysager de moins de 20 salariés
Entreprises de moins de 20 salariés Poids des entreprises de moins de 20 salariés
2009 1 939 53 %
2010 2 069 56 %
2011 2 081 53 %
2012 1 990 54 %
2013 1 988 55 %
Source : ACOSS 2013 2 100 2 050 2 000 1 950
1 988 1 939
1 900 1 850 2009
2010
2011
2012
2013
Source : ACOSS 2013
-62-
CAPEB - chiffres clés 2015
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