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EXPORTAR REQUIERE DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTACTO!
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a exportación en la actualidad es uno de los factores más importantes para el desarrollo de las pymes de nuestro país, ya que es una puerta de crecimiento para sobrevivir en un mercado tan competitivo. Donde, los tratados comerciales firmados por nuestro país y los beneficios tributarios juegan un papel importante en la actividad exportadora de las pymes peruanas. De acuerdo con el director de la de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en Perú más del 80% de las empresas exportadoras son Pymes, donde cerca del 46% de las pymes exportan solo un producto y a un solo país, mientras que un 6% vende dos productos a dos mercados. Por lo cual yo sugiero las pymes deben estar preparadas para incursionar en el mundo de forma rápida, ya que los mercados extranjeros, principalmente los europeos y americanos, encuentran en los productos peruanos verdaderos productos de valor a precios competitivos. Actualmente Perú cuenta con 17 tratados de libre comercio que cubren 51 países, y además cuenta con dos acuerdos por entrar en vigencia (Guatemala y la Alianza del Pacifico). Hasta el 2013, cerca de 7,000 pymes peruanas exportaron sus productos al exterior. Leerlo resulta bastante sencillo, sin embargo, en el momento de exportar un producto a otros mercados la situación cambia ya que es prioritario tener información clara y concisa sobre los procesos que se desean hacer para ingresar al mercado objetivo. Consciente de ello te recomiendo desarrollar los siguientes puntos: Tener un producto competitivo y diferenciado es lo más importante, ya que será lo tangible para el cliente y en donde el cliente pone toda su atención (detalles, beneficios y características). El paso siguiente es conocer al mercado: Una vez identificado el producto es importante definir el segmento de la población al cual dirigirlo, incluyendo sexo, edad, ubicación geográfica, situación económica y hábitos de compra, con el fin de ubicar los puntos de acceso a mi cliente y los lugares donde se “encontrará” mi producto con el consumidor final. Una vez ubicado al cliente y los lugares a los que recurre para cubrir sus necesidades, es necesario establecer los canales de distribución idóneos a través de los cuales mi producto llegará adecuadamente a los puntos comerciales previamente seleccionados. En este punto es donde las cosas dejan de ser sencillas, ya que al realizar este proceso de forma independiente se encarece debido a que se trata de menor cantidad de productos. Hay que recordar que al llegar al país destino, la mercancía debe mantenerse resguardada, por ello hay que considerar en nuestro plan de exportación la renta de un almacén, así como el cuidado de la mercancía dentro de esta, lo cual sería costoso y terminara encareciendo nuestro producto. Una solución para eliminar el encarecimiento de costos mencionado, es el considerar al operador logístico como socio clave para realizar mi exportación, ya que sin importar la cantidad de piezas o contenedores que envíe al extranjero, este debe realizar los trámites pagando únicamente el servicio de exportación. Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Consultor de la Cámara Peruana de Comercio Exterior www.camexperu.org.pe
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11. Revista de la Cámara Peruana de Comercio Exterior
9.
Una publicación de la Cámara Peruana de Comercio Exterior – CAMEX Av. Jorge Basadre Nº 825 San Isidro, Lima - Perú Teléfono: (51-1) 442-1252 RPC 9868 95019 / RPM #0003072 info@camexperu.gob.pe www.camexperu.org.pe © CAMEX. Todos los derechos reservados
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Créditos: Presidente: Luis Enrique Méndez Cabezas Editor y Coordinador: Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Publicidad: July Chávez Rojas
27.
Lima, Noviembre de 2014 Distribución Gratuita. Prohibida su venta.
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INDICE Revista CAMEX | Noviembre 2014
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07. CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR
¿QUÉ SON LOS AGENTES DE CARGA? 09. CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR
CÓMO ELEGIR A UN BUEN OPERADOR LOGÍSTICO 11. CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR
15 TÉRMINOS LOGÍSTICOS BÁSICOS 13. CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR
¿LOGÍSTICA INVERSA?
15. CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR
TIPOS DE TRANSPORTES DE CARGA TERRESTRE 19. LIC. VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ
PANORAMA EXPORTADOR DE FRUTAS EN EL PERÚ 27. LIC. VÍCTOR MARTÍN MONDRAGÓN GUTIÉRREZ
PANORAMA EXPORTADOR DE QUINUA EN LAMBAYEQUE
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¿QUÉ SON LOS AGENTES DE CARGA?
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os agentes de carga cumplen una relevante tarea al darle salida a las problemáticas del transporte de mercancía que plantea el comercio internacional. Su principal aportación es la de resolver problemas tanto al usuario (exportador) como al transportista; consigue carga a los transportistas y resuelve al usuario cualquier dificultad vinculada con el transporte de su carga, lo cual incluye asistencia con todo lo relacionado en materia fiscal y aduanera, aseguramiento y recolección de los productos, así como el seguimiento de documentos propios de los productos. Antes de seleccionar a su agente de carga hay muchos factores que deben ser considerados y así definir cómo los agentes de carga pueden encajar en su estrategia de transporte. Para garantizar la entrega segura de su carga es fundamental poner en práctica un plan sólido para calificar, monitorear y utilizar a agentes de carga. En la parte estratégica, es recomendable que su empresa tenga una relación establecida con más de un agente de carga. www.camexperu.org.pe
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Un agente de carga actúa como intermediario entre el embarcador o remitente y un proveedor de servicios de transporte. A diferencia de un autotransportista de carga, el agente de carga no es dueño de camiones ni emplea a ningún conductor. En pocas palabras, su función es la de conectar a los autotransportistas disponibles con la carga del exportador que debe ser transportada. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Consolidación de carga; consolidar es reunir un conjunto de cargas de diferentes clientes para que viajen en un contenedor marítimo. Si, por ejemplo, usted quiere importar mercadería de China que no ocupa mucho volumen en un contenedor, el agente de carga coordina con otros clientes que importan también mercadería de China hacia el Perú y junta su mercadería con las de ellos para que viajen juntos en el mismo contenedor y comparten el flete internacional entre todos los clientes. Desconsolidación de carga; una vez que llegue la mercadería al Perú el agente de carga se encarga de desconsolidar la carga es decir, que separa las cargas que han llegado en el contenedor. Emisión de los documentos de transporte; el agente de carga es el encargado de emitir el “Conocimiento de Embarque”, en el caso fuese embarque marítimo o “Guía aérea”, en caso fuese embarque aéreo. Este documento de embarque es muy importante para ustedes ya que es el comprobante de que la mercadería que está importando le pertenece, además que con este documentos va a poder nacionalizar la mercadería, su agente de Aduanas le solicitará que entregue el documento original endosado (con la firma y sello de Usted). Coordinación con agentes de carga en origen; El agente de carga internacional tiene sedes en varios países o subcontratan agentes de carga de otros países, con ellos coordina el recojo de la mercadería en el almacén del proveedor Chino si es que usted negocio incoterm EXW (es decir que hace la entrega en su almacén) y el almacenaje temporal de la mercadería hasta que se embarque. También puede brindar otros servicios como el de embalaje y paletizado. Subcontratación de transportistas; el agente de carga es el encargado de contactar, dependiendo el medio de transporte, con las líneas navieras o líneas aéreas para separar un espacio en el medio de transporte y coordinar el embarque de la mercadería. Almacenaje en destino; el agente de carga se encarga de recoger la mercadería que llego vía aérea o marítima y destinarlas a un almacén temporal, hasta que la mercadería sea nacionalizada y usted pueda disponer de esta. Además debe comprobar que la carga llegue completa y en caso se encuentre una diferencia de peso y bulto, participara en las diligencias de inventario. Confeccionar el manifiesto de carga de las mercancías desconsolidadas; cuando la mercadería ingresa al almacén temporal se cuenta los bultos arribados y se pesa, luego esta información se transmite vía electrónica a las Aduana peruana. Cuando la carga llega consolidada en un solo contenedor, el agente de carga es el encargado de desconsolidar y confeccionar el manifiesto de carga el cual debe presentar a Aduanas adjuntando copia del Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta Porte, dentro del plazo de cinco (5) días computados a partir del día siguiente del término de la descarga.
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CÓMO ELEGIR A UN BUEN OPERADOR LOGÍSTICO Compartimos 5 elementos básicos para elegir un buen Agente u Operador de Logística
1.
Que el agente se encuentre legalmente constituido y debidamente instalado; con experiencia en el campo del comercio internacional para proporcionar servicios eficientes y confiables.
2.
Buscar quien proporcione servicio personalizado y calificado, ya que este deberá complementarse con información profesional de mayor utilidad y asesoría altamente especializada.
3.
Evaluar la disponibilidad del agente de logística, es decir, si procura estar siempre accesible para casos de emergencia o decisiones eventuales que se requieran tomar.
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4.
El agente de logística como todo profesional respetable, debe estar debidamente capacitado y actualizado en su información, bien relacionado con su entorno profesional para obtener y ofrecer las mejores conexiones, ofertas y servicios que el mercado ofrece.
5.
Comparar entre agentes del mismo nivel los servicios que ofrecen, es una forma efectiva de evaluación inmediata de la calidad del servicio que se está recibiendo; solicitar recomendaciones sobre experiencias positivas.
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15 TÉRMINOS LOGÍSTICOS BÁSICOS La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es definida como un proceso de planificación, gestión y control de los flujos de materiales y productos, informaciones y servicios relacionados. TÉRMINOS LOGÍSTICOS
1. 2. 3.
Agente de carga Persona natural o jurídica que presta servicios de transporte de carga a comisión, en representación de las líneas transportadoras de carga. Incluye los servicios de consolidación/ desconsolidación de carga. Arancel Es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de importación o exportación.
Clasificación arancelaria Consiste en ubicar una determinada mercancía en la fracción arancelaria que le corresponde dentro de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, de conformidad con las Notas legales, de Sección, de Capítulo, Notas Explicativas, Reglas Generales y Complementarias, así como de diversos criterios de clasificación que se encuentran en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.
4. 5. 6.
Comercio Internacional Intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de finales o materias primas o productos
agrícolas.
Depósito Fiscal Es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en Almacenes Generales de Depósito, los cuales deben de estar autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. Derecho aduanero Es una rama del Derecho administrativo, del Derecho tributario y del Derecho comercial que se encarga de regular el tráfico de mercancías ya sea tratándose de importación o exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurran en infracciones hacia estas regulaciones.
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7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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Despacho Aduanal Para los efectos de la Ley Aduanera, se entiende por el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo.
8. Exportaciones Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. Importaciones En economía la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Incoterms Los Incoterms (international commercial terms, “términos internacionales de comercio”) son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Logística Proceso de planificación, gestión y control de los flujos de materiales y productos, informaciones y servicios relacionados.
Logística en Transporte Conjunto de procesos de planificación, gestión y control de los transportes de cargas, informaciones y servicios relacionados, incluyendo los medios de transporte que se utilicen. RUC Registro Único de Contribuyentes. Quien pretenda importar mercancías al país, debe estar inscrito como persona física o persona natural ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. Seguro de mercancía El seguro de mercancías está destinado a dar cobertura a los posibles daños materiales que sufran las mismas durante su transporte. Tratado de libre comercio (TLC) Consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes.
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¿LOGÍSTICA INVERSA?
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n la sociedad actual cada vez sentimos más la necesidad de reutilizar y reducir los residuos que todos generamos. La logística inversa facilita la creación de canales de recogida selectiva de residuos y otros productos en desuso. La logística inversa ofrece además de un beneficio medioambiental un beneficio económico. A continuación, se analizan las últimas definiciones de logística reversa o inversa con el objetivo de identificar su importancia y contribución al mundo empresarial.
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La logística reversa comprende todas las operaciones relacionadas con la reutilización de productos y materiales. Esto se refiere a todas las actividades logísticas de recolección, desensamblaje y proceso de materiales, productos usados y/o sus partes, para asegurar una recuperación ecológica sostenida".
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Es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas, inventario en curso, productos terminados y la información relacionada con ellos, desde el punto de consumo hacia el punto de origen, con el propósito de recapturarlos, crearles valor o desecharlos".
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Como logística reversa, en el sentido más amplio, se entienden todos los procesos y actividades necesarias para gestionar el retorno y reciclaje de las mercancías en la cadena de suministro. La logística inversa engloba operaciones de distribución, recuperación y reciclaje de los productos". Los elementos más importantes y representativos de la logística inversa son el tratamiento de mercancías, productos, envases, embalajes y la disminución en origen, es decir, emplear y utilizar herramientas en el ciclo de vida del producto para obtener la mínima cantidad posible de residuos, desechos y materiales no reciclables o recuperables. Es un nuevo compromiso ambiental en la cadena de abastecimiento, que propicia el desarrollo de una producción (o servicio) más limpia, con mejores prácticas ambientales y de producción.
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“La logística reversa o inversa se propone como objetivo estratégico económico, ya que agrega valor y diferenciación en las compañías. El concepto hace parte de los nuevos retos empresariales de competitividad y responsabilidad social empresarial frente a la ecología”.
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TIPOS DE TRANSPORTES DE CARGA TERRESTRE
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s importante conocer la naturaleza de la mercancía que se trasladará de un lugar a otro ya que de esto dependerá el tipo de transporte asignado.
TOLVA Tipo de mercancía: Carga a granel / Material para construcción Crédito: Transporte.mx
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FULL Tipo de mercancía: Carga seca
CAJA REFRIGERADA Tipo de mercancía: Productos precederos / productos con sensibilidad a temperaturas
PLATAFORMA Tipo de mercancía: material pesado a granel / contenedores
AUTOTANQUE Tipo de mercancía: líquidos / gases / productos químicos y petroquímicos
TANQUE PARA ASFALTO / GRANEL Tipo de mercancía: líquidos / productos químicos y petroquímicos
JAULA A GRANEL Tipo de mercancía: Productos alimenticios a granel
JAULA GANADERA Tipo de mercancía: Animales varios
JAULA ENLONADA Tipo de mercancía: Productos que requieran descarga y carga lateral
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DIARIO DEL EXPORTADOR www.diariodelexportador.com
"Las pequeñas OPORTUNIDADES son el principio de las grandes EMPRESAS." www.camexperu.org.pe
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PANORAMA EXPORTADOR DE FRUTAS EN EL PERÚ
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El Perú se posicione como potencial exportador mundial de frutas por la creciente demanda mundial y el aumento de los envíos que han pasado de US$ 101 millones en el 2000 a US$ 1,101 millones en el 2013. Debido, a que las exportaciones han crecido 11 veces en los últimos años y se ha duplicado el número de mercados. Cabe resaltar, que el crecimiento obtenido se debe al impulso del gobierno en firmas acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales y mercados potencial, la estabilidad macroeconómica y política del país, así como el incremento mundial de los alimentos. Además, nuestro país cuenta con claras fortalezas como su diversidad, con características propias de climas y suelos, y el desarrollo de una agroindustria eficiente y moderna, lo cual permite explotar de mejor forma los diferentes cultivos. Es indudable, que los empresarios locales han logrado sacar provecho de estas ventajas comparativas, siendo un claro ejemplo lo sucedido con los espárragos, que son de origen mediterráneo y se cosechan durante tres meses del año, mientras que aquí en el Perú se pueden cosechar en los doce meses del año. Entre enero - setiembre, las exportaciones peruanas de frutas llegan a setenta y cuatro mercados en sesenta partidas arancelarias. Registrándose en este periodo ventas alrededor de 690,278 toneladas (TM) que género ingresos por US$ 1,030 millones, donde cabe resaltar que las exportaciones presentaron un crecimiento positivo de 38% y 49% en toneladas y valor respecto al mismo periodo del año anterior respectivamente. Dato: En el 2013 el Perú exporto 501,274 TM a setenta y dos mercados en cincuenta y siete partidas arancelarias lo que generado ingresos alrededor de US$ 1,030 millones. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS 2013 – 2014* 250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
51.807.083
50.000.000
34.364.763 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
2014
2013 Cantidad (Kg)
FOB (US$)
*valores hasta setiembre Fuente: SUNAT Elaboración: Víctor Mondragón
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DEPARTAMENTOS Entre enero – setiembre del presente año, Piura se posiciona como la principal región exportadora de frutas, con envíos de 238,883 TM, concentrando el 34.6% de la oferta nacional de frutas. Seguido por Ica, con 195,916 TM (28.4%); Lima, con 123,302 TM (17.9%); La Libertad, con 77,345 TM (11.2%); Lambayeque, con 30,334 TM (4.4%); Ancash, con 10,269 TM (1.8%); Arequipa, con 3,990 TM (1.5%); Callao, con 3,532 TM (0.6%); Tumbes, con 2,647 TM (0.3%); y en el décimo lugar Tacna, con 1,913 TM (0.1%).
Piura e Ica concentra el 60.8% de la oferta nacional de frutas, totalizando ventas superiores a 434,800 TM que genero ingresos por US$ 593 millones hasta setiembre del presente año. Siendo sus principales mercados Estados Unidos y Países Bajos. MERCADOS Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones peruanas de frutas, con 196,487 TM, lo que equivale a un 28.5% del total de las exportaciones nacionales realizadas entre enero – setiembre 2014. Le siguieron, Países Bajos, con 190,099 TM (27.5%); Reino Unido, con 52,239 TM (7.6%); España, con 40,936 TM (5.9%); Hong Kong, con 27.748 (4%); Canadá, con 26,590 TM (3.9%); y en séptimo lugar Alemania, con 25,965 Tm (3.8%). PRODUCTOS Entre enero y setiembre del 2014, dentro de las exportaciones peruanas de frutas destaca la palta fresca, con envíos de 291,987 TM (más de US$ 491 millones de exportación); uvas con 284,686 TM (US$ 683 millones); y en tercer lugar Banano, con 240,399 TM (US$ 175 millones). Luego vienen mangos, mandarinas, naranjas, arándonos, fresas, limón, sandias, nueces, y entre otros. EMPRESAS En los primeros nueve meses del año la principal empresa exportadora peruana de fruta fue Camposol SA con envíos de 109,115 TM que género ingresos por US$ 197 millones. Le siguieron Consorcio de Productores de Fruta SA, con 76,753 TM (US$ 111 millones); Procesadora Laran SAC, con 65,578 TM (US$ 71 millones); Sociedad Drokasa SA, con 33,831 TM (US$ 69 millones); El Pedregal SAC, con 29,167 T M (US$ 76 millones); y entre otros. ANÁLISIS El analista de Comercio Exterior de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, Víctor Martín Mondragón Gutiérrez, resalto que el posicionamiento y crecimiento de las exportaciones peruanas de frutas en el mercado internacional es debido al trabaje constante de los agro empresarios, que mantienen su desarrollo en tres ejes: estricto control sanitario, calidad del producto y la consolidación en los mercados más exigentes.
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Por otra parte recomendó aprovechar las oportunidades de los mercados con innovación y certificaciones internaciones (orgánico, comercio justo, entre otros) a lo largo de la última década. Donde algunas frutas como el mango, la uva y la palta han encontrado importantes oportunidades comerciales en los mercados internacional, encontrado gran aceptación en el mercado por el compromiso del agro exportador con el medio ambiente, la salud y el desarrollo social a través certificaciones que lo acreditan su calidad (Global Gap, Fairtrade, entre otras). Además, resalto que ya no solo podemos hablar e mangos, paltas, banano orgánico que se cultivan en el Perú y conquistan los mercados internacionales, como lo menciono anteriormente. Ahora un nuevo boom comienza a mostrarse con gran potencialidad para nuestros agroexportadores como son los berries (arándanos, fresa, aguaymanto y frambuesas), donde muchas empresas han decidido incursionar, resalto el consultor. Finalmente, el gobierno mantiene un trabajo directo con el agro exportador a través de las instituciones, por ejemplo con la promulgación de la Ley Nº 30190 que asigna la responsabilidad al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de evaluar, supervisar, controlar y autorizar la importación directa de agroquímicos genéricos por parte de los productores y gremios, norma legal que demuestra el compromiso del gobierno de respaldar la competitividad agraria.
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS POR DEPARTAMENTO 2013 – 2014* Departamento / Mercado PIURA Países Bajos Estados Unidos Alemania Reino Unido Bélgica Otros (57) ICA Estados Unidos Países Bajos Hong Kong Reino Unido China Otros (57) LIMA Países Bajos Estados Unidos España Reino Unido Canadá Otros (60) LA LIBERTAD Estados Unidos Países Bajos España Ecuador Canadá Otros (34) LAMBAYEQUE Estados Unidos Países Bajos España Rusa Reino Unido Otros (38) ANCASH Países Bajos (Holanda) Estados Unidos Bélgica España Francia
2013 2014* Cantidad (Kg) Valor (US$) Cantidad (Kg) Valor (US$) 327.693.234 404.344.017 238.883.541 238.657.084 120.327.795 125.213.676 89.362.019 82.008.799 80.948.709 94.903.433 69.843.540 68.355.881 19.109.740 17.246.562 23.231.979 21.204.361 19.571.417 25.968.297 13.365.501 14.988.732 10.801.119 8.202.663 6.444.078 4.985.038 76.934.454 132.809.385 36.636.426 47.114.273 172.511.474 329.849.275 195.916.741 354.505.487 38.614.193 78.022.361 43.260.708 70.734.367 37.438.409 58.867.350 34.713.307 52.688.796 10.222.165 30.845.698 24.271.757 64.943.868 27.117.238 46.971.930 22.109.457 28.918.478 10.302.214 27.735.604 20.871.612 52.131.799 48.817.256 87.406.331 50.689.900 85.088.178 101.507.032 159.527.843 123.302.784 192.800.685 33.400.578 47.023.067 40.406.644 60.288.179 17.160.287 33.477.748 25.358.021 47.034.619 12.970.607 17.981.885 17.404.217 26.903.777 10.212.068 12.624.900 12.742.666 16.262.393 6.916.840 9.930.329 6.959.761 9.248.603 20.846.653 38.489.915 20.431.474 33.063.113 43.412.373 87.966.141 77.345.254 141.687.632 16.984.888 35.854.898 40.594.268 82.190.091 11.245.052 21.122.844 10.278.099 18.285.085 6.931.632 9.401.576 8.254.889 10.321.291 5.077.637 2.359.041 2.505.921 4.585.089 3.620.330 6.429.033 5.744.879 17.001.734 9.520.031 22.103.091 30.975.085 51.451.467 30.334.831 49.723.946 3.778.375 6.465.369 10.304.877 18.495.795 14.488.988 22.375.341 10.021.804 14.980.560 1.528.019 2.262.475 1.906.922 2.618.153 2.649.081 4.977.175 1.629.618 2.895.646 1.110.639 2.504.064 1.562.954 2.849.068 7.419.983 12.867.043 4.908.656 7.884.724 8.586.472 15.598.568 10.269.476 19.397.134 2.291.900 2.252.202 1.264.267 703.448 532.534
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3.122.105 2.944.412 884.175 866.195 549.398
5.398.182 5.434.071 1.480.685 1.738.808 1.319.558
CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR Revista CAMEX | Noviembre 2014 Otros (27) 1.542.121 AREQUIPA 6.689.417 Países Bajos (Holanda) 2.130.604 Estados Unidos 2.557.770 Hong Kong 18.696 China 149.568 Australia Otros (15) 1.832.779 CALLAO 1.815.858 Estados Unidos 730.824 Países Bajos 110.843 Chile 59.550 Hong Kong 8.434 Canadá 74.406 Otros (25) 831.801 TUMBES 3.055.020 Japón 2.214.225 Estados Unidos 39.590 Reino Unido 19.591 Alemania 156.730 Francia Otros (6) 624.884 TACNA 5.904.348 Chile 5.888.188 Reino Unido Zonas Francas Perú 160 Brasil 16.000 MADRE DE DIOS 2.032.002 Estados Unidos 1.431.079 Nueva Zelandia 158.067 Federación Rusa 137.458 Canadá 96.035 Brasil Otros (8) 209.362 MOQUEGUA 760.474 Chile 760.474 AYACUCHO Hong Kong China Países Bajos (Holanda) Corea del Sur (República de Corea) CAJAMARCA 27.666 España Canadá Estados Unidos 1.631 Alemania 3.780 Hong Kong
3.369.999 22.507.302
1.903.192 3.990.268
4.025.829 12.816.565
5.439.295 11.431.075 34.200 297.590
1.665.466 1.279.968 319.080 130.872 112.000 482.881 3.531.673 1.502.916 429.301 363.217 201.552 181.298 853.390 2.647.289 910.910 506.457 431.006 372.233 165.640 261.043 1.912.614 1.912.612 2
3.993.924 5.491.658 784.080 339.720 833.241 1.373.942 7.979.988 3.844.796 729.681 754.396 555.998 354.608 1.740.509 1.883.228 612.418 356.491 317.844 276.156 137.700 182.619 245.701 245.692 9
1.211.333 870.139 122.941 103.889 43.763 33.563 37.038 490.399 490.399 301.560 168.264 93.480 21.120 18.696 45.792 21.184 17.920 4.410 1.436 842
9.123.016 6.374.745 994.717 854.832 339.116 270.672 288.934 361.552 361.552 605.802 344.551 178.801 43.733 38.718 190.468 38.484 66.250 62.260 18.849 4.626
5.305.142 5.606.784 2.996.108 195.570 178.457 20.169 107.101 2.109.379 1.990.859 1.427.687 27.352 14.256 109.620 411.945 1.246.629 1.122.902 1.367 122.360 13.921.078 9.951.636 1.091.517 1.045.220 691.017 1.141.688 459.655 459.655
128.924
22.315 43.503
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CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR Revista CAMEX | Noviembre 2014 Otros (4) 22.256 63.106 JUNÍN 1.987 13.614 Estados Unidos 1.208 9.324 Libia España Reino Unido Australia Otros (12) 779 4.290 SAN MARTÍN 42.475 48.225 Ecuador 39.975 39.975 Colombia Canadá 2.500 8.250 PUNO Países Bajos Italia CUSCO 68.667 372.983 Costa Rica Países Bajos (Holanda) Uruguay Hong Kong 68.667 372.983 LORETO 5.063 19.386 República Checa Japón 4.700 18.225 Canadá 27 345 Italia 336 816 PASCO 904 4.035 Canadá 894 4.026 Hong Kong 10 9 UCAYALI 23.425 79.578 Japón 23.405 79.577 Brasil 20 1 HUÁNUCO 487.252 907.669 Países Bajos (Holanda) 487.252 907.669 HUANCAVELICA 2.291.863 5.640.585 Países Bajos (Holanda) 375.718 738.296 Indonesia 56.088 127.509 Reino Unido 62.092 130.449 Canadá 17.712 46.744 Kuwait 18.696 38.304 Otros (17) 1.761.557 4.559.283 TOTAL NACIONAL 707.892.088 1.101.684.616
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38.527 17.615 17.600 1.060 625 300 1.327 34.000 24.000 10.000
310.112 135.221 140.844 3.732 8.883 4.830 16.602 24.000 19.000 5.000
19.791 19.591 200 3.010 2.060 550 400
17.285 14.472 2.813 15.136 7.622 2.086 5.428
70 70
2.037 2.037
23 23
169 169
690.278.976 1.030.347.027 *valores hasta setiembre Fuente: SUNAT Elaboración: Víctor Mondragón
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PANORAMA EXPORTADOR DE QUINUA EN LAMBAYEQUE
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E
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n el año 2013, las exportaciones nacionales de quinua sumaron un total de US$ 81.5 millones, obteniendo un crecimiento del 140% respecto a las ventas del año anterior, según reportes de las DUA’s (Declaración Única de Aduanas).
Entre los años 2012 y 2013, las exportaciones peruanas de quinua sumaron US$ 115.1 millones, llegando a más de 51 mercados. Además, la exportación de quinua peruana se mantiene fuerte y entre enero – agosto de este año tuvo un crecimiento de 220% respecto al similar del periodo del 2013, logrando unas ventas superiores a la suma de los dos últimos años, afirmo nuestro consultor Víctor Mondragón. LAMBAYEQUE EXPORTA Del total de exportaciones peruanas de quinua entre enero – agosto del 2014, Lambayeque representó el 9% según valor FOB de exportación. Por tal motivo, la evolución de los envíos muestra tendencias similares al resultado nacional. En el 2012 Lambayeque exportó US$ 0.6 millones, mientras que para el 2013 el resultado se elevó a US$ 1.3 millones. Para agosto de este año las exportaciones de la Región subieron a US$ 10,5 millones, creciendo en 1535% las ventas respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta agosto del presente año, Lambayeque pasó de ser la quinta región exportadora de quinua a ser la segunda región exportadora, desplazando a regiones como: Puno, Arequipa, Ayacucho.
Exportaciones de Quinua - Lambayeque (2011-2014*) 12.000.000
US$ FOB - KG
10.000.000 8.000.000 6.000.000
4.000.000 2.000.000 0
2012
2013
2014
US$ FOB
60.091
1.310.117
10.551.364
Peso Neto kg
16.166
287.636
1.734.447
3,36
4,07
5,58
US$/kg
*los datos del 2014 son de enero a agosto Fuente: SUNAT | Elaboración Víctor Mondragón
Pequeños productores de Lambayeque apuestan por la siembra de los granos andinos: quinua y Kkwicha, que han sido instalados en diversas localidades de la región, informó Segundo Yafac Campodónico, presidente de la Asociación Regional de Productores Ecológicos de Lambayeque (Arpel) www.camexperu.org.pe
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EMPRESAS EXPORTADORAS En el año 2013, la principal empresa exportadora de la Región Lambayeque fue Vínculos Agrícolas EIRL, que realizó exclusivamente envíos de “Quinua en grano” y “Harina de quinua”, obteniendo un 93% de la participación anual. En lo que va del año también lidera el ranking en la Región, gracias a la internacionalización del producto, albergando entre enero y agosto el 98.5% de las exportaciones regionales. En los últimos años, el segundo exportador principal de quinua y derivados de la región Lambayeque es Gandules INC SAC que exportó quinua en grano en sus presentaciones negra, blanca y roja. En el 2013 representó el 6.2% de las exportaciones regionales y en lo que va del 2014, el 1.2%.
La exportación de quinua no solo se da en la presentación en grano sino tambien harina y hojuelas. Las empresas cada vez buscan exportar con mayor valor agregado
EMPRESAS EXPORTADORAS DE QUINUA DE LAMBAYEQUE 2011 – 2014* AÑO / EMPRESA 2012 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. GANDULES INC SAC GARBEL SAC 2013 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. GANDULES INC SAC APLEX TRADING SAC FOOD EXPORT NORTE SAC GANDULES INC. SAC PROCESADORA PERU SAC 2014* VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. GANDULES INC SAC VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L APLEX TRADING SAC CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL Total general
US$ 60,091 27,180 22,661 10,250 1,310,117 1,218,809 81,019 3,635 3,461 2,884 310 10,551,364 10,395,630 130,542 12,716 12,172 304 11,921,572
*los datos del 2014 son de enero a agosto Elaboración Víctor Mondragón Fuente: SUNAT
VALORACIÓN DEL PRODUCTO En el 2012, el precio de exportación por kilogramo de quinua en la región alcanzo US$ 3.63 y para el 2013, el precio subió a US$ 4.57, y en lo que va del 2014, el mismo ha subido a US$ 5.58, debido a la creciente demanda mundial de este grano andino. MERCADO INTERNACIONAL Entre enero – agosto de este año, Estados Unidos el principal destino de las exportaciones de quinua de la región Lambayeque, con 40% del total, lo que equivale a USD 4 millones. Le siguieron, Australia, con USD 2 millones; Canadá, con USD 1.1 millones; Italia, con USD 1 millones; y Países Bajos, con USD 0.7 millones. En el caso particular de los Estados Unidos, el principal mercado de destino de la exportación de quinua de la región, el crecimiento fue de más de 1926%. Además, hasta agosto del presente año la quinua de Lambayeque ingreso a cuatro nuevos mercados (Israel, España, Dinamarca y Brasil). www.camexperu.org.pe
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MERCADOS DESTINO DE EXPORTACIONES DE QUINUA DE LAMBAYEQUE 2011 – 2014* Distribución de las exportaciones de Quinua - Lambayeque 2012 (US$ FOB) Estados Unidos
17%
Nueva Zelandia
Canada
Distribución de las exportaciones de Quinua - Lambayeque 2013 (US$ FOB)
Australia Estados Unidos
2%
Australia
10% 14%
20%
Reino Unido
Israel
Otros (8)
8% 50%
61% 18%
Distribución de las exportaciones de Quinua - Lambayeque 2014* (US$ FOB) Estados Unidos
Australia
Canada
19%
Italia
Otros (11)
41%
10% 11% 19%
La exportación nacional de quinua se diversifica y llega a más de 50 países. Donde Lambayeque, exporta a 15 mercados.
*los datos del 2014 son de enero a agosto Elaboración Víctor Mondragón Fuente: SUNAT
ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA En la región Lambayeque se introdujo el cultivo de quinua desde 2012, cuando se sembraron 120 hectáreas en el distrito de Jayanca, en la provincia de Lambayeque. El año pasado, declarado como Año Internacional de la Quinua por Naciones Unidas, la siembra se incrementó a 184 hectáreas. Se cultivó en Jayanca, Motupe, Olmos (los tres en Lambayeque) e Incahuasi (Ferreñafe). El éxito de este producto en la región se debe a que, como es un cultivo virgen en Lambayeque, no hay plagas que lo amenacen. Pero cabe resaltar, que para la exportación de la quinua, es necesario cumplir con medidas sanitarias y fitosanitarias con la finalidad de asegurar el correcto acceso del producto a los mercados internacionales. De lo contrario los países, a través de sus autoridades sanitarias emitirán alertas por incumplimientos en exigencias como etiquetado, límites máximos de residuos sanitarios, entre otros. Por tanto, es crucial estructurar una estrategia de Buenas Prácticas Agrícolas que considere el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Manejo de Residuos de Plaguicidas (MRP) en nuestra región, para prevenir futuras plagas. www.camexperu.org.pe
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