Proyectos de Infraestructura, LogĂstica y Transporte NOVIEMBRE 16 DE 2016
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
RANKING DE COMPETITIVIDAD LATINOAMÉRICA 1 Chile (35) 2 Panamá (50) 3 Costa Rica (52)
4 México (57) 5 Colombia (61) 6 Perú (69) 7 Uruguay (73) 8 Brasil (75) 9 Ecuador (76) 10 Argentina (78) Fuente: WEF.
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD 2015-2016: INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD 2015-2016:LOGÍSTICA
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
Costo Total de Logística / Ventas
COSTO DE LOGÍSTICA
Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
16 14 12 10 8 6 4 2 0
14,9
14,7 12,9
11,9 8,7
EE.UU
EUROPA
AMÉRICA LATINA Regiones
PARAGUAY
COLOMBIA
COMPONENTES DEL COSTO TOTAL DE LA LOGÍSTICA 2008 5,84%
2015
“Los componentes logísticos han mantenido su participación, respecto al total”
5,54%
2,99% 2,54% 1,78%
1,91%
1,27%
Costos de Transporte y Distribución
Costos de Almacenamiento
Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
Compras manejo de proveedores
1,50%
Procesamiento de órdenes de clientes
1,91% 1,35%
Planeación y reposición de inventarios
1,05%
Logística de reversa
INCREMENTAR INVERSIÓN PRIVADA Ley 1508 de 2013 y los Decretos Reglame ntarios. (APP)
AUMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
INVERSIONES PÚBLICAS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE La inversión pública en los últimos 3 años de gobierno fué de $22,4 billones, es decir, se duplicó entre 2010 y 2012. La inversión pasó de un promedio anual de
$7.6
$7.9
$7.4
$4.9 $3.7
2002
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
2004
2006
2008
2010
2012
2014
AUTOPISTAS CUARTA GENERACIร N
+5 225
Mil Kilรณmetros
Km en Variantes
30 Proyectos contratado s
4G 20% Ahorro gastos de operaciรณn vehicular
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
+ $40 Billones
30% Ahorro tiempos de viaje
AUTOPISTAS CUARTA GENERACIÓN – OLAs e IPs
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
$11,8 Billones Intervención de 1.777 km 9 Proyectos contratados y con acta de inicio
TERCERA OLA
SEGUNDA OLA
PRIMERA OLA
$11,5 Billones Intervención de 1.100 Km 10 Proyectos Contratados y con acta de inicio
$13,3 Billones Intervención de 1.708 Km 9 proyectos: • 1 Adjudicado • 1 En licitación • 7 En estudio
INICIATIVAS PRIVADAS
Por contratar
Contratado
$8.7 Billones Intervención de 2,257 Km 10 Proyectos • 9 Adjudicados • 1 en licitación
AUTOPISTAS 4G– PROYECTOS A FINANCIAR Iniciativas Privadas – factibilidad en estudio o evaluación
Tercera Ola No
PROYECTO
1
PAMPLONA – CÚCUTA
2
BARBOSA – BUCARAMANGA
3
CUCUTA – OCAÑA
4
DUITAMA – PAMPLONA
5
No
PROYECTO
1
IP PEREIRA – LA VICTORIA Y CERRITOS – LA VIRGINIA
2
IP CONEXIÓN VIAL NUEVO SOL
3
IP VIADUCTO SOACHA
SOGAMOSO – AGUAZUL – MANÍ
4
6
CHINCHINÁ – MANIZALES – MARIQUITA
IP SISTEMA VIAL DE ACCESO A MOMPOX
5
IP AUTOPISTAS DEL CARIBE
7
PASTO - MOJARRAS
6
IP TASAJERA - PALERMO
8
MOJARRAS-POPAYÁN
7
IP CIRCUNVALAR DE OCCIDENTE
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
VIAS PARA LA EQUIDAD
$4 858 56 Kilómetros
Billones
8
Estudios y Diseños
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
Proyectos
26 Departamentos
PUERTOS • • • • • •
8 Zonas portuarias en el Caribe. 2 ZP en el Pacífico. Capacidad instalada cercana a los 400 MTA. 94% son operaciones de comercio exterior. 78 Terminales portuarias existentes 38 en tramite de aprobación
2014 4,7 millones de TEU
23%
2015 5,8 millones de TEU
Ampliación capacidad instalada
190 millones de toneladas
199 millones de toneladas
AUMENTO - 8,9 millones toneladas (5%)
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
PUERTOS Se está construyendo un document con la firma consultora Arcadis. PLAN NACIONAL DE DRAGADOS, el cual contiene los siguientes modulos: Plan de trabajo Diagnóstico de políticas y su aplicación en relación con el dragado en Colombia Comparación internacional El Plan Nacional de Dragados de Colombia, y Resumen ejecutivo.
Evaluación Ambiental Estratégica de la Política Portuaria para un País más Moderno Estamos en su implementación Obras : -Dragados al cana del acceso al Puerto de Buenaventura -Dragado al canal de Acceso al canal de acceso a la Bahía de Cartagena
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
VIAS FÉRREAS
Dorada - Chiriguaná
555 km
Bogotá – Belencito
257 km
Pacífico
209 km
Cali-Cartago-Zaragosa
166.5 km
Zarzal/La Tebaida
42,06 km
Reactivación: Buenaventura – Yumbo Construcción: 2ª Línea Chiriguaná – Sta. Marta 45 km INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
VIAS FÉRREAS – PROYECTOS A FINANCIAR Proyectos PMTI – 1era Década PROYECTO Tren del Pacífico
Tren Bogotá-Belencito (con variantes) Tren La Dorada-Chiriguaná (con variantes) TOTAL
Costo (Bill COP)
Km 410
$ 2,70
257
$ 0,70
522
$ 0,70
1.189
$ 4,10
Km
Costo (Bill COP)
Tren del Cararé (Belencito – Vizcaína)
420
$ 5,00
Tren San Juan del Cesar Puerto
160
$1,00
TOTAL
580
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
PROYECTO Metro de Bogotá Tren del Caribe Costero Pasajeros Corredor Santa
Km
Costo (Bill COP)
24
$ 13,8
175
$ 4,0
13.5
$ 2,8
Marta – Barranquilla – Cartagena.
Proyectos PMTI – 2nda Década PROYECTO
Otros proyectos Férreos
$ 6,00
Tranvía corredor de la 80 – Medellín TOTAL
580
$20.6
PROGRAMAS DEL GOBIERNO NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA PARA REGIONES Caminos para la Prosperidad - Red Terciaria
Segunda Etapa del Plan Vial Regional PVR
Contratos Plan
Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina - FSSG
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
CONTAMOS CON UNA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
LA VISIÓN: CORREDORES LOGÍSTICOS
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
CONSOLIDAMOS CORREDORES LOGÍSTICOS A TRAVÉS DEL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL Una Colombia Ideal 2015 - 2035
El Plan Maestro de Transporte Intermodal es la herramienta de planeación estratégica con visión a 20 años, que el Estado colombiano está construyendo para potenciar la competitividad del país, desarrollando dos componentes claves:
1
2
La red de infraestructura necesaria para conectar el territorio, que ya inició y se completará en el 2035.
Y su articulación con los servicios de carga y transporte para lograr una eficiencia logística y el desembotellamiento del acceso a las ciudades.
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
GRANDES INVERSIONES
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
GRANDES INVERSIONES
144 91
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Proyectos en la primera década Proyectos en la segunda década
FORMULACIÓN DEL PMTI II
“Eficiencia logística integral”
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
4 OBJETIVOS 1
2
Definir las acciones sobre los corredores logísticos y los accesos urbanos que son indispensables para resolver los cuellos de botella del transporte de carga a lo largo de los principales corredores nacionales.
Realizar una profunda actualización del marco normativo del sector transporte de carga y logística, y articularlo con la normatividad aduanera.
3
4
Profundizar sobre las posibles nuevas fuentes de pago de los proyectos de infraestructura contemplados.
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Establecer la priorización por rentabilidad socioeconómica de los proyectos identificados en la primera década del PMTI.
CONSOLIDACIÓN DE CORREDORES LOGÍSTICOS
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
PLANES DE ACCIÓN PARA CORREDORES LOGÍSTICOS Norma fluvial y marítima
Necesidades de ordenamiento territorial
Plataforma logística
Restricciones de circulación Necesidad de variantes
Tramo 5. Nación
Puntos de alta inseguridad física
4. Concesión
Truck center 3. Concesión
Accesos Tiempo Velocidad Colas
Puntos de alta accidentalidad
2. Nación 1. Concesión
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Costos de operación y de circulación
Aduanas
ACCESOS URBANOS ALCANCE DEL ANÁLISIS • Análisis de demoras y tráficos en accesos urbanos grandes urbes • Intervenciones en accesos en aglomeraciones urbanas criticas (entre 10 y 15 ciudades) • Estrategias de accesos urbanos desde las entidades territoriales • Priorización de intervención de accesos y sistemas de transporte público regional
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
NODOS CON MAYORES RETOS
ACCESOS URBANOS Bogotá
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Cali
ACCESOS URBANOS Medellín
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Barranquilla
ACCESOS URBANOS ALGUNAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN
Grupo Infraestructura vial Infraestructura vial Transporte público Transporte público Transporte particular Transporte particular Transporte particular Transprote de carga Transprote de carga Transprote de carga Planeación territorial POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Alternativas de intervención Anillos viales Variantes Carril Bus Bus-Vehículos de Alta Ocupación Semáforos Inteligentes Señalización Peajes en vías de Alta Ocupación (HOT) Consolidación y Desconsolidación de carga Reubicación de centros de mercado Bahías de carga Redistribución uso de suelo
MARCO REGULATORIO CLARO Y ORIENTADO AL MULTIMODALISMO SOLUCIONES
PROBLEMAS
Moderno, articulado e intermodal
Desactualizado, desarticulado y unimodal. •Normas antiguas y desactualizadas. •Normatividad orientada al unimodalismo – prevalencia del transporte carretero. •Actores: Inadecuada identificación de roles y responsabilidades. •Condiciones de habilitación incompletas y desequilibradas. •Nuevo régimen aduanero bien concebido – Falta valorar su efectividad práctica. •Régimen sancionatorio – Incierto e incompleto. •Deficientes sistemas de información.
Registro/habilitación de empresas. Roles y responsabilidades de actores. Contratos de transporte. Seguros. Normas técnicas. Seguimiento a efectividad práctica del Nuevo Régimen Aduanero • Régimen sancionatorio efectivo. • Sistemas de información. • • • • • •
El marco regulatorio debe buscar la uniformidad y reconocer la internacionalidad de las actividades logísticas y de transporte POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
TENEMOS EL RETO DE DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA Sistema de Plataformas Logísticas En el marco de la Misión Logística liderada por el Departamento Nacional de Planeación se esta revisando la política en este sentido que hasta el momento ha sido: 1. Gobierno Nacional desarrolla estudios de pre factibilidad, factibilidad, estructuración técnica, legal y financiera. 2. El Sector privado desarrolla los proyectos
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
BUENAVENTURA: PROYECTO CAEB El proyecto busca planear el desarrollo a largo plazo de 4000 hectáreas que consolide la ciudad
FASE 2 INVERSIONES
FASE 1
$200.000 millones en inversión pública (Estudios e infraestructura básica)
$680.000 millones en inversiones privadas
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
PROYECTO PILOTO DE URABÁ
Necoclí
POTENCIAL LOGÍSTICO E INDUSTRIAL • Potencial para el desarrollo de un puerto con vocación para la generación de carga y apoyo a la industria pesada • Potencial para el desarrollo de industria de transformación y Zona de Actividades Logísticas
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Total Proyecto: 1722 Ha •
Puerto: 130 Ha
•
Zona Actividades Logísticas (ZAL): 97 Ha
•
Industria pesada: 580 Ha
•
Industria mediana y ligera: 214 Ha
•
Servicios de Apoyo: 45 Ha
•
Expansión urbana: 133 Ha
•
Área de Protección: 523 Ha
PROYECTO PILOTO DE TUMACO
POTENCIAL LOGÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL Zona portuaria y logística con potencial de desarrollo de actividades logísticas para el sector de: • Hidrocarburos de Putumayo • Agroindustria
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
SISTEMAS URBANOS Y MASIVOS DE TRANSPORTE
POLÍTICAS Y ACCIONES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Desde el 2002 el Ministerio de Transporte está implementando la Política Nacional de Transporte Urbano, con inversiones que ascienden a más de $15 billones en 16 ciudades del país Los objetivos primordiales de esta política son: -
Promover un transporte urbano con altos niveles de servicio, sistemas empresariales de operación de flota y recaudo, y minimización de impactos ambientales. Mediante la conceptualización e implementación de sistemas de transporte promover la consolidación de ciudades más amables, accesibles e incluyentes Para consolidar la Política Nacional de Transporte Urbano, se han formulado los
documentos CONPES
Para consolidar la Política Nacional de Transporte Urbano, se han formulado los documentos CONPES: • CONPES 3167 de 2002 “Política para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros” • CONPES 3260 de 2003 “Política Nacional de Transporte Urbano y masivo” • CONPES 3368 de 2005 “Política Nacional de Transporte Urbano y masivo – seguimiento”
Mediante estos, se han estructurado conceptualmente los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) y los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP
SISTEMAS DE TRANSPORTE
COBERTURA E INVERSION DE PROYECTOS DE MOVILIDAD. Barranquilla Santa Marta
Cartagena
Valledupar
Sincelejo
Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM
Ciudades con población superior a 600.000 habitantes
Montería Cúcuta Bucaramanga
Medellín Manizales Pereira Armenia
Bogotá y Soacha Ibagué
Buenaventura Cali
Villavicencio
Neiva
En operación (8): Cali, Bogotá, Soacha, Pereira, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Estructuración (1): Cúcuta.
Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP
Ciudades con población entre 250.000 y 600.000 habitantes
Popayán Pasto
En implementación (8): Santa Marta, Pasto, Armenia, Popayán, Sincelejo, Montería, Valledupar, Neiva. Estructuración (4): Ibagué, Buenaventura, Manizales, Villavicencio Desarrollados bajo la figura de la cofinanciación definidos en la Ley 310 de 1996
SISTEMAS DE TRANSPORTE
. (70/30)
COBERTURA E INVERSION DE PROYECTOS DE MOVILIDAD. • INVERSIÓN TOTAL EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
INVERSIÓN DEL PROGRAMA SITM Aportes Nación
Ejecución % Ejecución
$15.4 billones - desembolsado $12.6 billones (82%).
Aportes Territorio
Ejecución % Ejecución Aportes
Total (Nación + Territorio)
% Ejecución
• SITM $13.1 billones - desembolsado $11.8 billones (90%). • SETP $2.2 billones - desembolsado $747.000 millones de pesos (33%).
Ejecución
SETP Aportes Nación
Ejecución % Ejecución Aportes
Territorio
Ejecución % Ejecución Aportes
Total (Nacion + Territorio)
Ejecución % Ejecución
SISTEMAS DE TRANSPORTE
Total (Millones) 8.156.176 7.316.780 90% 5.012.449 4.558.031 91% 13.168.625 11.874.812 90% Total (Millones) 1.524.818 426.064 28% 709.999 321.071 45% 2.234.816 747.135 33%
POBLACIÓN OBJETIVO Y SUS BENEFICIOS
Bucaramanga
Población Colombia 48 millones de habitantes
Barranquilla Barranquilla Barranquilla
Medellín
SISTEMAS DE TRANSPORTE
Ciudades con soluciones de movilidad 22,6 millones
Beneficiados directos 17,2 millones
POBLACIÓN OBJETIVO Y SUS BENEFICIOS
Bucaramanga
BENEFICIOS
Espacio público
Reducción emisiones de CO2
2,3 millones de m2
750.000 Ton/año
Ciclorutas 150 km
Empleos generados obra 150.000
Barranquilla Barranquilla
Barranquilla
Reducción accidentalidad
Vías construidas
20%
874 Km Pasajeros Movilizados 4,5 Medellín
millones/día
SISTEMAS DE TRANSPORTE
Ahorro en Tiempo 13%-20%
DE CARA A LOS NUEVOS PROYECTOS DE MOVILIDAD
SISTEMAS DE TRANSPORTE
PRIMERA LINEA DE METRO PARA BOGOTÁ: CONPES 3677 DE 2010
Inversión de la Nación: $ 9.6 Billones Costo estimado del Proyecto: $ 12.82 Billones En una primera fase el nodo de terminación del viaducto es en la Calle 72. Es la mejor alternativa, porque presenta el balance más positivo entre las características diferenciadoras de las posibles soluciones. En el largo plazo, para los usuarios del metro este nodo de terminación es el que ofrece las mayores ventajas comparativas, ya que es en ese punto donde se produce y se proyecta la mayor cantidad de descensos en los sentidos S-N y N-S para la hora pico de la mañana, es decir, este nodo de terminación temporal es un terminal natural para los usuarios que se desplazan desde el sur hacia Chapinero, así como un punto de alimentación del metro para los usuarios que llegan por las troncales de la autonorte y calle 80. Cuando sea prolongado el viaducto hasta la Calle 127 y posteriormente hasta la Calle 170, esta característica se profundizará.
SISTEMAS DE TRANSPORTE
SOACHA FASE II Y FASE III: CONPES 3677 DE 2010
Las Fases II y III contemplan la extensión del corredor en aproximadamente 4,0 kilómetros, comprendidos entre la estación de San Mateo y el Patio-Portal de El Vínculo, contempla la construcción de 4 estaciones sencillas (Carrera 7ma – Soacha, San Humberto, Ducales y Compartir), una estación intermedia de integración y el Patio-Portal en el sector del Vínculo. Actualmente se espera la aprobación por CONFIS el espacio fiscal en el marco de gasto de mediano plazo para el proyecto y aprobación de CONPES.
SISTEMAS DE TRANSPORTE
Costo estimado de $615.089.336.318,44 Aportes de la nación:$430.562 millones (70%)
MOVILIDAD INTEGRAL PARA LA REGIÓN CAPITAL BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
LONGITUD
15 km Urbano –26 km suburbano
CRA. 10a ESTACIONES
12 urbanas – 6 suburbanas
PASOS A DESNIVEL
Av. Cra 30 Av. Américas Av. Boyacá Av. Ciudad de Cali Cra. 100
AEROPUERTO
Funza
41,1
Mosquer a Madrid
km
CAPEX
COP 2015 $ 1.64 Billones
OPEX
COP 2015 $ 3.90 Billones
PASAJEROS
180.000/Día
CONPES 3677 de 2010
SISTEMAS DE TRANSPORTE
El Corzo Facatativ á2
Facatativá 1
MOVILIDAD INTEGRAL PARA LA REGIÓN CAPITAL BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
La ANI realizó la evaluación de la factibilidad de los aspectos técnicos financieros y jurídicos, encontrando viable el proyecto. Por su parte el Distrito, en cabeza de Transmilenio S.A., realizó la evaluación de la demanda, las tarifas y el sistema de recaudo, encontrando ambas entidades que el proyecto era viable para radicar ante el Ministerio de Hacienda, trámite que se realizó el pasado mes de abril de 2016. El 19 de septiembre de 2016 la Comisión Interinstitucional de Infraestructura y Proyectos Estratégicos- CIIPE declaró el proyecto Regiotram Occidente como proyecto PINES o proyecto de Interés nacional estratégico.
CRA. 10a
AEROPUERTO
Funza
El 16 de septiembre de 2016 se suscribió memorando de entendimiento entre el Alcalde Distrital, Director de DNP y Gobernador de Cundinamarca, con el objeto de aunar esfuerzos para adelantar el proyecto denominado “Regiotram de Occidente” en sus fases de diseño, construcción y de operación.
Madrid
El Corzo Facatativá2
Está pendiente definición del Ministerio de Hacienda de si el proyecto se va a seguir tramitando como una APP pública o privada. SISTEMAS DE TRANSPORTE
Mosquera
41,1 km
Facatativá1
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PEREIRA Costos Proyecto Componente Cable: $146,000 Millones - Estudios y Diseños: $1,200 Millones - Obra civil: $ 29,500 Millones - Sistema electromecánico y Cabinas: $115,000 millones - Mantenimientos: $26,000 millones Componente SITP: $ 220,000 Millones (pesos de 2015). En proceso de actualización. En obras de infraestructura y sistemas tecnológicos.
CABLE AEREO Cabina TIPO GÓNDOLA
SISTEMAS DE TRANSPORTE
Demanda Estimada. 271.906 viajes/día Cobertura 100%. Costo Proyecto. $434.061 millones (2013) • Inversión Pública. 312.042 millones. (infraestructura Estudios, Diseños y Construcción y aportes en especie) Aportes Nación. $220,000 millones Aportes Territorio. $92,000 Millones
• Inversión privada. $122.019 millones (adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra, montaje de equipos y software de recaudo)
Flota 758 vehículos: 107 microbuses, 503 busetones 148 padrones.
Operación 51 Rutas. 43 regulares en vehículos, 2 regulares en cable; 2 veredales y 4 complementarias.
SISTEMAS DE TRANSPORTE
Demanda Estimada. 220.152 viajes/día (2013). Cobertura 100%. Costos Proyecto. • Inversión Pública. $286.644 millones. (infraestructura Estudios, Diseños y Construcción) Aportes Nación. $197,000 millones Aportes Territorio. $89,644 Millones
Flota 731 vehículos: busetas y busetones.
Operación 32 Rutas. 26 urbanas, 6 sub urbanas
SISTEMAS DE TRANSPORTE