VII BOLETÍN INFORMATIVO COLOMBIA Aliados Internacionales Bogotá, Febrero, 2022
CONTENIDO 1. Columnista Invitado 2. Buenas noticias de Colombia 3. Comportamiento económico 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Producto interno Bruto Inflación Mercado Laboral Dinámica empresarial Encuesta Pulso Social
4. Evolución del comercio exterior 5. Inversión Extranjera Directa 6. Comportamiento de la pandemia 7. Percepción empresarial 8. Noticias CCB y próximos eventos 9. Fuentes
1. Columnista Invitado Hace poco más de un año llegué a Colombia para iniciar mi nuevo cargo como Embajador del Reino de los Países Bajos en Bogotá. No es fácil llegar en medio de una pandemia. Uno realmente no crea una red profesional a través de videollamadas. Sin embargo, se han logrado avances importantes entre los Países Bajos y Colombia en los últimos dos años. Colombia es un socio importante para los Países Bajos ya que disfrutamos de una estrecha relación: ¡somos vecinos! Las islas de Aruba y Curazao son parte de nuestro Reino y están ubicadas junto a Colombia. Países Bajos apoya a Colombia en diferentes áreas, como la implementación del Acuerdo de Paz, la protección de los derechos humanos y la asistencia a los migrantes venezolanos y las comunidades que los acogen. También fomentamos el intercambio cultural y académico y ayudamos a los ciudadanos neerlandeses en Colombia. Las relaciones comerciales entre Holanda y Colombia son sólidas. La proximidad de nuestro Reino ayuda. Para muchas empresas neerlandesas, Colombia no está tan lejos. Así lo demuestran los altos niveles de inversión de empresas neerlandesas en Colombia, que incluso han crecido durante los últimos dos años. Además, Holland House, la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa ha crecido a más de 300 empresas afiliadas, ¡10 veces más que cuando comenzaron en 2013! Holland House Colombia es ahora la segunda cámara de comercio bilateral más grande de Colombia en términos de número de miembros, después de la de Estados Unidos. Si piensas en los Países Bajos, ¿qué te viene a la mente? ¿Flores? Por supuesto. ¿Agricultura? Ciertamente. ¿Agua? ¡Absolutamente! ¿Innovación? Definitivamente. Permítanme elaborar un poco sobre estos sectores. Siendo el segundo mayor exportador de agricultura y horticultura a nivel mundial, estos sectores son fundamentales para nosotros como Países Bajos, y también en nuestras relaciones comerciales con Colombia. Se da prioridad a las actividades relacionadas con la “Agricultura Circular” y la “Alimentación de las ciudades” para café, palma de aceita, banano, flores, cacao y producción porcina y avícola. Ayudamos a los productores colombianos a mejorar el acceso al mercado, a construir cadenas de valor sostenibles, a innovar y ayudamos a las empresas neerlandesas a ingresar con su conocimiento al mercado colombiano. Un tema transversal es el agua, crucial cuando hablamos de cambio climático y supervivencia. Cooperamos en la gestión del agua, preferentemente en alianzas público-privadas. Estas colaboraciones se centran, en primer lugar, en la gobernanza del agua, con proyectos en, por ejemplo, la cuenca del río Magdalena y la costa del Caribe. En segundo lugar, el desarrollo portuario, trabajando en la reutilización de materiales de dragado. En tercer lugar, la erosión costera, donde brindamos servicios de asesoría en protección contra la erosión en municipios del norte y en la isla de San Andrés. Y, por último, contribuimos a mejorar los servicios de agua potable en Colombia.
En la primera semana de diciembre visité la conferencia AAPA en Cartagena donde se reunieron líderes portuarios, proveedores y expertos internacionales. Países Bajos cuenta con el puerto más grande de Europa (Rotterdam), que es el principal puerto de entrada de las exportaciones colombianas, y me alegró ver a 20 empresas neerlandesas presentes, físicamente, en esta conferencia. Esto demuestra el compromiso de las empresas neerlandesas en el sector marítimo y acuático en Colombia. Si miramos la innovación, pienso en nuestras actividades en Colombia en materia de economía circular, sostenibilidad, clima y ciencias de la vida y la salud. Apoyamos a las empresas y los esfuerzos del Gobierno para garantizar una transición justa del carbón hacia las energías renovables y los medios de vida sostenibles en la región del Cesar y La Guajira. También asistimos en proyectos de apoyo a la movilidad sostenible, la construcción circular y la gestión de residuos. Como somos reconocidos por nuestro uso de bicicletas e infraestructura, exportamos este conocimiento y experiencia a Colombia. Nuestros esfuerzos se centran en bicicletas de carga y logística de última milla sostenibles y eficientes. Países Bajos comparte un sistema de salud similar con Colombia, y trabajamos juntos para aprender unos de otros. Nuestras prioridades de colaboración son la salud rural, las soluciones inteligentes, el envejecimiento saludable y las enfermedades crónicas. Agradezco a Colombia por brindar asistencia a las Islas del Caribe neerlandesas al aceptar pacientes con Covid-19 en sus hospitales durante el año 2020. La pandemia del Covid-19 y la consecuente recesión económica han reafirmado nuestras prioridades económicas. Estamos comprometidos con una reactivación económica justa, sostenible y próspera para todos. Nosotros, como la Embajada de los Países Bajos en Bogotá, también estamos aquí para ayudar a las empresas colombianas que buscan colaboración con empresas neerlandesas o buscan posibilidades de exportación a los Países Bajos. En los sectores antes mencionados hay muchas posibilidades de colaboración y, si está interesado, no dude en ponerse en contacto con la Embajada de Países Bajos o con Holland House. ¡Estamos listos para ayudarte!1 S.E. Ernst Noorman Embajador de los Países Bajos en Colombia.
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Idioma original de la columna: Inglés. Traducción libre realizada por funcionario de la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
2. Buenas noticias de Colombia Buenas noticias de Colombia • De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana creció en 10,6% en 2021 frente al 2020, y, en comparación con el 2019, el crecimiento fue del 2,8%, lo que demuestra una recuperación económica por encima de los niveles prepandemia. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Visita oficial del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a distintos países europeos deja logros importantes, entre los que se destacan acuerdos de doble tributación con Luxemburgo y Países Bajos, compromisos de inversión proveniente de Países Bajos cercarnos a los USD$400 millones, entre otros. Para más información, consultar el siguiente enlace. • El pasado 17 de febrero se cumplió el primer aniversario de la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A la fecha, este robusto y ambicioso plan ha dejado más de 75 millones de dosis aplicadas en el país y más del 80% de la población con al menos una dosis de la vacuna, contribuyendo decididamente a la reactivación económica de Colombia. Para más información, consultar el siguiente enlace. • El pasado de enero, España donó a Colombia más de 6,5 millones de vacunas contra el COVID-19, convirtiéndose así en el primer donante de biológicos a nuestro país. Para más información, consultar el siguiente enlace. • KPMG Colombia, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá publicó el informe Colombia Tech Report 2021, el primer gran mapeo de emprendimiento e innovación en nuestro país. Este informe destaca 1.110 startups conforman el ecosistema, de las cuales más del 63% se concentra en Bogotá y Cundinamarca, y resalta que la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el país creció 111,9% entre 2010 y 2019, entre otros aspectos. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Después de 20 años, Colombia dio el paso inicial para retomar su soberanía en la producción de vacunas. En Ríonegro, Antioquia, iniciaron el 2 de febrero las obras de la planta de VaxThera para la producción de vacunas, que iniciará a operar en el año 2023 y la cual significará una inversión de US 54 millones. Para más información, consultar el siguiente enlace. • La OCDE estima que la economía colombiana crecerá en un 5,5% en el año 2022, debido principalmente, al repunte del consumo privado y las exportaciones. Esta proyección es incluso superior a la del Gobierno Nacional (5%). Para más información, consultar el siguiente enlace.
• El pasado 21 de enero el país dio un gran paso en su proceso de transformación energética con la inauguración del parque eólico Guajira I, el primero de esta naturaleza en 17 años en Colombia. Este será el primero de 16 parques en el Departamento de La Guajira y se tiene previsto el inicio de su fase comercial en el primer semestre del año. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Gracias al Super Bowl, Colombia exportó 1.500 toneladas de aguacate hass a Estados Unidos. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Con ocasión del día de San Valentín, el Gobierno Nacional y el sector floricultor destacan el mayor crecimiento en las exportaciones de Flores de Colombia. Para el año 2021, este sector exportó US $1.727 millones presentando un incremento del 22,4% frente al 2020 y 17,1% frente al 2019. El 80% del total se exporta a los Estados Unidos. Para más información, consultar el siguiente enlace. • El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo otorgó la primera calificación del régimen de Megainversiones a la aerolínea Ultra Air, quien invertirá US 30 millones y generará 22mil empleos en los próximos 5 años. Para más información, consultar el siguiente enlace. Buenas noticias de Bogotá • La Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) escogió a Bogotá como hub de su Centro de Emprendimiento. Este será el décimo de esta naturaleza a nivel mundial y el segundo en la región. A través de este nuevo centro, la ICC busca promover la actividad emprendedora en Bogotá – Región y contribuir al posicionamiento de la ciudad como la “Capital del emprendimiento” de América Latina. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Se aprueba proyecto para el uso del cannabis medicinal e industrial en Bogotá. Este establece los lineamientos para la sensibilización, promoción e investigación de este producto en la capital del país. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Scotiabank Colpatria anunció la inauguración del hub de tecnología ScotiaTech en Bogotá. Esta iniciativa busca vincular a 1.000 colaboradores en la capital para roles relacionados con la innovación en el sector bancario. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Según Invest In Bogotá, la Inversión Extranjera para el año 2021 en Bogotá fue superior a USD 100 millones. De los 35 proyectos de inversión impulsados por la agencia de promoción de la inversión en la capital del país, y
filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, 11 correspondieron a empresas de EE. UU. y 5 de México. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Bogotá creará un Observatorio de la Cuarta Revolución Industrial. La operación de este centro iniciará en el 2022 con el objetivo de proveer y analizar datos e información relevante para orientar los procesos de toma de decisión y formulación de rutas de formación, certificaciones de industria TI y empleabilidad de cara a identificar brechas de talento, habilidades demandas por el mercado, análisis y realización de estudios. Para más información, consultar el siguiente enlace. • Entre el 23 y 25 de febrero se realizará la Vitrina Anato en el centro de eventos Corferias. Este, uno de los más grandes eventos del sector de turismo en América Latina, espera dinamizar negocios e inversiones en este sector por cerca de USD 90 millones. Para más información, consultar el siguiente enlace. •
Bogotá será sede oficial del Cineposium 2022. Por primera vez en su historia, la Asociación Internacional de Comisiones Fílmicas del Mundo – AFCI, seleccionó a una ciudad Latinoamericana como epicentro del Cineposium, evento que reúne a reconocidos exponentes del sector audiovisual. Para más información, consultar el siguiente enlace. 3. Comportamiento económico
3.1Producto Interno Bruto (PIB)2 En el 2021, el Producto Interno Bruto de Colombia (PIB) a precios constantes creció un 10,6% respecto al 2020. Pero, más importante, se observó un crecimiento de 2,8%, al hacer la comparación con el 2019. Esto muestra que se consolida la recuperación frente a lo observado antes de la pandemia.
2 Fuente: DANE, PIB tercer trimestre 2021 Publicado el 16 de noviembre de 2021.
Gráfica 1. Tasa de crecimiento anual del PIB entre 2010 y 2021 Colombia y Bogotá 10,6%
6,9% 5,1%
4,5% 5,7% 3,6%
3,9% 3,5%
3,9%
4,5% 4,6%
3,0% 3,8%
2,1%
2,0%
2,6% 1,4%
3,3%
3,2% 3,5%
1,8%
-7,0% -6,4% 2010
2011
2012
2013
2014
2015 Colombia
2016
2017
2018 2019p 2020pr 2021pr
Bogotá
Fuente: DANE. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.
Por otra parte, en 2021, el consumo de los hogares tuvo un crecimiento anual de 14,6% en comparación con el 2020. Al hacer la comparación bienal, se observó un crecimiento de 8,9% respecto al 2019. Además, en el 2021, la formación bruta de capital fijo, que mide la inversión en capital realizado en la economía, tuvo un crecimiento anual de 11,2% en comparación con el 2020. Sin embargo, con respecto al 2019, el país sigue estando 14,7% por debajo del 2019. En el 2021, todos los sectores económicos presentaron una variación anual positiva. Los sectores que más crecieron en comparación con el 2020 fueron: actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios actividades de los hogares con un 33,0% y, comercio, reparación de vehículos, transporte, alojamiento y servicios de comida con un 21,2%. Sin embargo, en comparación con el 2019, 10 de los 12 principales sectores económicos presentaron crecimientos positivos. Los que aún no se recuperan de la pandemia son construcción, que decreció 22,6% con respecto al 2019 y explotación de minas y canteras, el cual cayó un 15,2%.
Los 12 sectores económicos cuentan con una desagregación adicional de hasta 61 subsectores. Al analizar sus crecimientos en el 2021 frente al 2020 se observa que siete (7) de ellos mostraron rendimientos negativos estos son: Silvicultura y extracción de madera (-10,8%); elaboración de azúcar y elaboración de panela (-6,4%); extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo (-5,6%); cultivo permanente de café (-4,8%); construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil (-4,6%); actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras (-1,6%); y elaboración de productos de café (-0,5%). 3.2 Inflación El país cerró el 2021 con una inflación de 5,62% y Bogotá con un valor de 4,62%. El crecimiento mensual de la inflación en diciembre de 2021 se ubicó en 0,7% en Colombia y 0,5% en Bogotá. La inflación en Bogotá fue inferior a la registrada en Colombia en 0,27 puntos porcentuales. El comportamiento de los precios mensuales en diciembre de 2021 se encuentra en el rango estimado por los expertos en la encuesta de expectativas de analistas económicos del Banco de la República3,el cual fue de 0,04 % y 0,86%. Tabla 1. Inflación mensual y año corrido - Colombia y Bogotá en el 2021 Diciembre 2021 Descripción
Variación % Mensual
Año corrido
Colombia
0,73
5,62
Bogotá
0,46
4,62
Fuente: DANE – Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La inflación afecta más a los hogares vulnerables y la clase media. En diciembre de 2021, la inflación fue de 0,96% para hogares pobres, 0,93% para vulnerables, 0,75% para la clase media y 0,52% para las personas de ingresos altos. Además, las personas con menores ingresos son las que están siendo más afectadas por el cambio en precios al hacer la comparación con lo corrido del año. Pues, en lo corrido del año, el IPC por nivel de ingresos registró la siguiente variación: pobres (6,8%), vulnerables (6,8%), clase media (5,8%) e ingresos altos (4,4%). Estas clases son la segmentación realizada por el DANE en la información que se presenta de inflación.
3 Fuente: Banco de la República, Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, diciembre de 2021.
En diciembre de 2021, el Índice de Precios del Consumidor (IPC) en el país registró una variación anual de 5,6%, mientras que en diciembre de 2020 fue de 1,61%; es decir, un aumento de 4,0 puntos porcentuales. Esto muestra cómo la dinámica de precios, especialmente en alimentos, arriendos y servicios, está impactando la inflación de forma importante para este año. En Bogotá, la inflación aumentó significativamente entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. En diciembre de 2021, el IPC registró una variación anual de 4,6%, mientras que en diciembre de 2020 fue de 1,2%; es decir, un aumento de 3,5 puntos porcentuales. Tanto para el caso de Bogotá como el de Colombia, el aumento tan importante en la variación anual se explica por divisiones de gasto como alimentos, arriendos, servicios y restaurantes que, a causa de la reactivación, están afectando las dinámicas de precios, haciendo que se eleven mucho más de lo registrado en los períodos prepandemia. Inflación en enero de 2022 La inflación es un factor que está generando impacto en la economía, pues, para en enero de 2022, la inflación a 12 meses de 6,94% es el crecimiento en los precios más alto registrado desde el 2016. Asimismo, la variación del IPC entre diciembre de 2021 y enero de 2022, cuyo valor fue de 1,67%, es el valor más alto de cualquier variación mensual registrada desde 2003 que el DANE publica la información del IPC. Gráfica 2. Variación mensual del IPC para enero de cada año para el total nacional entre 2016 y 2022 1,67% 1,29% 1,02% 0,60% 0,42%
0,63%
0,41%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: DANE, IPC. El Banco de la República espera que, entre enero 1 y diciembre 31 de 2022, la inflación sea de 4,3%; esto quiere decir que enero ya aportó 1,3 puntos porcentuales, equivalentes al 38,8% de la meta anual.
Para entender qué tanto impactan los precios las cinco divisiones que más crecieron, se analiza la importancia que tiene cada una sobre el total del IPC: Prendas de vestir y calzado pesa 3,98%, alimentos y bebidas no alcohólicas el 15,05%, Artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 4,19%, restaurantes y hoteles 9,43% y transporte el 12,93%. Entre los cinco, determinan el 45,6% del IPC. Finalmente, Alimentos y bebidas no alcohólicas acumula un aumento de precios en los últimos 12 meses de 19,94%. Restaurantes y hoteles, en el mismo periodo tuvo un crecimiento general de precios de 10,73%. 3.3 Mercado Laboral4 En diciembre de 2021, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE publicó las cifras del mercado laboral que mostraron que la tasa de desempleo en el total nacional fue de 11,0%, lo que significó una disminución de 2,4 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2020, cuando se ubicó en 13,4%, pero se mantuvo en niveles superiores al de octubre de 2019, época previa a la prepandemia, en 1,5 p.p., cuando el desempleo era de 9,5%. Lo anterior muestra que la tasa de desempleo sigue cayendo de manera sostenida, lo cual muestra que el sector empresarial está incorporando un mayor número de ocupados en su operación. Dentro del mismo periodo de 2021, se presentó un aumento de 200 mil personas ocupadas, comparado con el mismo periodo de 2020, al pasar de 21,4 a 21,6 millones. Sin embargo, el país sigue teniendo 1,2 millones menos ocupados que en octubre de 2019, cuando se ubicó en 22,8 millones de personas. Gráfica 3. Colombia tasa de desempleo mayo 2019 – diciembre 2021 25,0 20,0 15,0
%
11,0% 13,4%
10,0 9,5% 5,0 0,0
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019
2020
2021
TD 10,5 9,4 10,7 10,8 10,2 9,8 9,3 9,5 13,0 12,2 12,6 19,8 21,4 19,8 20,2 16,8 15,8 14,7 13,3 13,4 17,3 15,9 14,2 15,1 15,6 14,4 14,3 12,3 12,1 11,8 10,8 11,0
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
En el caso de Bogotá, la tasa de desempleo en diciembre de 2021 fue de 10,3%, lo que muestra una caída de 6,2 p.p. con respecto al mismo mes de 2020 cuándo se ubicó en 16,5%, sin embargo, es mayor en 0,3 p.p. a lo observado 4
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
en octubre de 2019 cuando era de 10,0%. Es importante señalar que es la primera vez desde el inicio de la pandemia que la tasa de desempleo de Bogotá está por debajo a la de la nación. Por otra parte, los ocupados de la capital en diciembre de 2021 fueron 3,77 millones, inferior a lo reportado en 2020 cuando fueron 3,86 millones, y aún más bajo a lo reportado en 2019 cuando fueron 4,23 millones. Así mismo, en el Distrito Capital hubo 434 mil desocupados, lo que representa una disminución de 331 mil personas con respecto al mismo período de 2020. El desempleo sigue afectando en mayor medida a las mujeres: en el total nacional, la tasa de desempleo de los hombres en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2021 fue de 8,4%, y la de las mujeres 15,1%, lo que representa una brecha entre hombres y mujeres de -6,7 p.p, superior a la brecha presentada en 2019 que fue de -5,4 p.p. 3.4 Dinámica empresarial Durante el 2021, se crearon 85 mil empresas Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción. La creación de empresas aumentó 13% con relación al mismo periodo de 2020. Del total de empresas nuevas registradas, 68% corresponden a personas naturales y 32% a sociedades. Se destaca el comportamiento de la creación de sociedades por acciones simplificadas, que aumentó 10% respecto al 2020, al pasar de 24.253 a 26.753 empresas. Por su parte, las matrículas de personas naturales pasaron de 50.485 a 58.033, lo que representa una variación positiva de 15%. En cuanto a los macro-sectores económicos, el que presentó un mayor crecimiento fue el sector de servicios un 18%, seguido por industria que aumentó un 15% y comercio que crecieron sus matrículas en un 6%. Bogotá y Cundinamarca continuaron con un proceso estable de recuperación en el número de empresas activas al contar con 470.579 empresas activas para el 2021. Asimismo, se registraron 404.054 empresas activas en Bogotá, contando con el 85,9% del total de la región. El número de empresas activas aumentó 5% con respecto al 2020. Sin embargo, persisten algunos retos para llegar al nivel observado en el mismo periodo de 2019 cuando hubo 501.086 empresas en la jurisdicción, lo que indica que aún hace falta recuperar 30.507 empresas para restaurar el tejido empresarial existente en el 2019. Tabla 2. Empresas activas en el 2021 (comparación 2021 con 2020 y 2019) Municipio
Ene - Dic (2019)
Ene - Dic (2020)
Ene - Dic (2021)
Variación 2019 - 2021
Variación 2020 - 2021
Bogotá D.C.
436.942
384.352
403.816
-8%
5%
Jurisdicción 59 municipios Cundinamarca
64.144
61.722
66.487
4%
8%
Total, Bogotá jurisdicción Cundinamarca
501.086
446.074
470.579
-6%
5%
Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2019 - 2020 - 2021. La consulta de la información empresarial del Registro Mercantil se realizó el 1 de enero de 2021-Qlik Sense.
3.5 Encuesta Pulso Social Indicador de Confianza del consumidor (ICC) Este indicador se compone de cinco (5) preguntas que buscan conocer el comportamiento de la economía del hogar, el comportamiento de la economía en general y la capacidad de consumo de bienes duraderos. Los resultados son para el total nacional. Gráfica 4: Índice de Confianza del Consumidor (ICC) - Serie mensual - 23 ciudades 37,7%
32,5%
33,5% 34,0%
34,4%
33,7%
33,6%
35,0%
34,4%
31,9% 30,6%
37,6% 37,7%
35,9%
31,7%
2020
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
27,6%
Agosto
Julio
28,9%
38,5%
2021 Fuente: DANE, (2021). Encuesta Pulso Social, octubre 2021.
•
En diciembre de 2021, el ICC se ubicó en 37,7% en el total de las 23 ciudades, aumentando 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto a septiembre de 2021 (37,6%). Se destaca que este indicador volvió a crecer después de una caída de 0,9 p.p. entre octubre y noviembre, lo que muestra un aumento de la confianza en los consumidores.
•
En cuanto a los hombres, en diciembre de 2021, el ICC fue de 37,8% en el total de las 23 ciudades, aumentó 4,1 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2020 (33,7%). Para las mujeres, el ICC fue de 37,6% en diciembre de 2021, aumentó 3,9 pp respecto a diciembre de 2020, cuando se ubicó en 33,7%.
4. Evolución del comercio exterior Exportaciones5: Dinámica de las exportaciones de Colombia: Las exportaciones en el país muestran una recuperación significativa, durante los últimos meses, logrando llegar a crecimientos por encima de lo registrado en períodos anteriores a la pandemia. En diciembre de 2021, las ventas externas de Colombia alcanzaron los US$41.223,9 millones FOB, lo que representa un aumento de 32,7% asociado a US$10.168,2 millones más respecto al mismo período de 2020. El nivel de exportaciones superó lo observado previo al inicio de la pandemia al ubicarse US$1.734,8 millones por encima de lo registrado en diciembre de 2019, lo que implica un valor 4,4% más alto. Dinámica de las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca: Las exportaciones con origen en Bogotá, sin tener en cuenta petróleo y sus derivados, fueron superiores en US$140 millones al comparar diciembre de 2021 frente al mismo mes de 2020; esto representa un crecimiento de 65,0%. Por otra parte, las exportaciones en Bogotá crecieron 96,2% en comparación con diciembre de 2019, lo que representa un aumento bienal de US$174 millones en las exportaciones de Bogotá. Para el caso de Cundinamarca, se observó un aumento del 25,4% en las exportaciones de diciembre de 2021 con respecto al mismo período de 2020 al pasar de US$147 millones en 2020 a US$184 millones en 2021. Las exportaciones de Cundinamarca superan el nivel de las ventas externas en el período prepandemia, cuando en diciembre de 2019 se registraron exportaciones por US$ 141 millones. Al analizar el acumulado de enero a diciembre de 2021, las exportaciones de Bogotá aumentaron 45,7%, al pasar de US$ 2.283,8 millones en 2020 a US$ 3.326,5 millones en 2021. En comparación con el mismo período de 2019, las exportaciones registraron un incremento de 36,2%. Para el caso de Cundinamarca, al comparar el período de enero a diciembre de 2021 con el mismo rango de meses de 2020, las exportaciones aumentaron en US$ 395,7 millones; esto representa un crecimiento de 24,2%. No obstante, Cundinamarca redujo sus exportaciones en comparación con el período prepandemia, pues al comparar enero-diciembre de 2021 con el mismo período de 2019, la variación de las exportaciones fue de -0,8%, al pasar de US$ 2.049,4 millones en 2019 a US$2.033,8 millones en 2021.
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Fuente: DANE, Exportaciones. Diciembre 2021. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticaspor-tema/comercio-internacional/exportaciones
Importaciones6: Dinámica de las importaciones de Colombia: En el período enero-diciembre de 2021, las importaciones colombianas fueron de US$ 61.101,4 millones, presentando un incremento del 40,5 %, frente al mismo período de 2020. Del total importado, el 77,1% son manufacturas, el 14,7% productos agropecuarios, alimentos y bebidas y el 8,1% combustibles y productos de las industrias extractivas. Dinámica de las importaciones de la región Bogotá – Cundinamarca: Las importaciones de Bogotá y Cundinamarca aumentaron 34,7% y 38,2%, respectivamente. Las compras externas de la región ascendieron a US$34.593,1 millones en el año corrido a diciembre de 2021. La región Bogotá-Cundinamarca, como es tradicional, es la primera en las importaciones del país al representar el 56,6% del total. Bogotá registró importaciones por US$29.414,1 millones y Cundinamarca por US$5.179 millones. Aparatos y material eléctrico de grabación o imagen (teléfonos y televisores, principalmente), son los principales productos importados por la región Bogotá-Cundinamarca, seguido de máquinas, productos farmacéuticos y vehículos automóviles. 5. Inversión Extranjera Directa De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, la Inversión Extranjera Directa (IED) se situó en US$7.165 millones en el acumulado del año 2021, lo que significó un incremento del 4,8% frente al 2020. En total, la IED que llegó a los sectores minero-energéticos en el año 2021 ascendió a US$4.811 millones, presentando un incremento del 22,7% y una participación en el total de la IED del 67%. Por otra parte, la IED en otros sectores, distintos al petróleo y la minería, se ubicó en US$2.354 millones en el año 2021, presentando una reducción del 19,3% frente al 2020, y una participación en el total del 33%. La inversión directa de Colombia en el exterior fue negativa en US$ 267,2 millones en el acumulado del año 2021.
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Fuente: DANE, Comercio internacional importaciones. Diciembre 2021. Recuperado de: https://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
Gráfico 5. Inversión Extranjera Directa. Periodo Enero – Diciembre (2013-2021)
Fuente: Banco de la República-Balanza cambiaria Por su lado, para el mes de enero de 2022, la IED se situó en US$ 962 millones, lo que significa un incremento del 62% frente al mismo mes del año 2021.7 Para este mismo mes, la IED en sectores minero-energéticos se situó en US$ 629 millones, lo que representa un incremento del 42,1% frente a enero de 2021, y una participación del 65% en el total del mes. Por su lado, la IED en otros sectores, distintos a los minero-energéticos, se ubicó en US$ 333 millones, lo que significó una reducción del 19,3% frente a enero de 2021 y una participación del 35%. Finalmente, la inversión directa de Colombia en el exterior fue negativa en US$40 millones en el mes de enero. 6. Comportamiento de la pandemia Con fecha de corte del 26 de febrero de 2022, a nivel nacional se han aplicado un total de 77.248.506 de dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total, se registran 35.188.391 primeras dosis aplicadas, 27.391.350 segundas dosis aplicadas, 8.516.629 dosis de refuerzo, 6.152.136 monodosis y 33.543.486 esquemas completos. De acuerdo con lo anterior, más del 67% de la población colombiana ya cuenta con su esquema completo, y el 70% ha recibido una
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Recuperado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudioseconomicos/estadisticas-e-informes/informes-de-inversion-extranjera/informes-de-inversion-extranjera-(balanzacambiari/2021/septiembre/oee-mab-informe-cambiario-a-septiembre-2021.pdf.aspx
primera dosis de la vacuna. A través del siguiente gráfico se puede observar el ritmo de la vacunación, por fecha, para el periodo entre el 14 de noviembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022.8 Gráfico 6: Dosis aplicadas por fecha. Periodo 14 de noviembre 2021 - 23 de febrero de 2022
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
Por su parte, en la ciudad de Bogotá, con fecha de corte de 23 de febrero de 2022, se han aplicado un total de 13.827.382 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Lo anterior significa que más del 61% de la población de la capital cuenta con una primera dosis de la vacuna y que más del 55% cuenta con el esquema de vacunación completo. Paralelamente, con fecha de corte del 23 de febrero, en el departamento de Cundinamarca se han aplicado un total de 2.073.771 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Lo anterior significa que más del 32% de la población del departamento cuenta con una primera dosis de la vacuna y que más del 26% cuenta con el esquema de vacunación completo. En cuanto a la cifra de contagios, con corte al 27 de febrero de 2022, se registra un total de 6,062,701 casos desde que inició la pandemia en el país, 5,888,474 recuperados, 13,867 casos activos y 138,693 fallecidos. A través de los siguientes gráficos se muestra la evolución de contagios y muertes registradas en el país a causa del COVID 19:
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx 8
Recuperado
de:
Gráfico 7: Tendencias reportadas diariamente de contagios y muertes en Colombia
Fuente: Covid 19 tracker. Reuters. Recuperado de: https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-andmaps/countries-and-territories/colombia/
7. Percepción empresarial De la misma forma en que se mide la confianza del consumidor, el DANE inició en junio de 2020 la publicación del Indicador de Confianza Empresarial (ICE). En enero de 2022 el indicador fue 65,0, lo que significó una disminución de 0,1 p.p. con respecto al mes inmediatamente anterior. Los resultados sectoriales son los siguientes: Servicios (66,4), Industria Manufacturera (64,7), Comercio (64,5) y Construcción (61,4)9.
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Fuente: DANE. Encuesta Pulso Empresarial (Ronda no. 18: septiembre-octubre, 2021). Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial
Gráfica 8: Indicador de Confianza Empresarial, Resultados para total nacional junio 2020 – enero de 2022
Fuente: DANE,Encuesta Pulso Empresarial, (Ronda no.21: diciembre 2021 – enero 2022) Además, en diciembre de 2021, el porcentaje de empresas que operó normalmente llegó a 97% a nivel nacional, valor que no presentó variación frente al mes inmediatamente anterior. Por sector, el Comercio, con 98,4%, registró el porcentaje más alto de empresas con operación normal, mientras que el sector de Construcción presentó la menor proporción con un 85%. 8. Noticias CCB y próximos eventos • El pasado 2 de febrero el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda, lideró una misión en Washington D.C., capital de Estados Unidos, primer socio comercial de Colombia, para promover el comercio y la inversión bilateral y compartir los resultados del proceso de reactivación económica y social de nuestro país. • En compañía de S.E. Hamad Buamim, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dubái, el 27 de enero, el Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y Vicepresidente para América Latina de la Federación de Mundial de Cámaras de Comercio, Nicolás Uribe Rueda, presentó, ante más de 80 Cámaras de la región, la metodología de innovación del modelo de negocio de las Cámaras. Lo anterior con el fin de que las Cámaras puedan seguir brindando servicios acordes a las necesidades de las empresas del futuro. • La Cámara de Comercio de Bogotá presentó los resultados de la Encuesta del Empresariado de Bogotá y la Región, una radiografía de los datos más relevantes sobre las principales problemáticas y oportunidades de los empresarios y empresarias. Entre los principales resultados, se destaca que, por tamaño, el 93 % de las empresas de la capital corresponde a microempresas, un 5 % se refiere a pequeñas y 2 % se enmarca entre las empresas
medianas, mientras que 0,7 % corresponde a grandes empresas. Además, el 56 % corresponde a empresas constituidas como persona natural y el 44 % como personas jurídicas. Por su lado, la CCB cuenta con un total de 470 mil empresas activas. Finalmente, la encuesta encontró que el identificar la iniciativa como una oportunidad de negocio fue la excusa del 59 % de las empresas formales y del 61 % para las informales. Para consultar los resultados completos de la encuesta, los invitamos a visitar el siguiente enlace. • La Cámara de Comercio de Bogotá presentó los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021. Desde 1998, la CCB realiza la Encuesta de Percepción y Victimización con el fin de establecer los factores subjetivos que complementan las cifras oficiales de criminalidad y analizar los distintos aspectos que afectan la seguridad ciudadana. En esta ocasión, se destaca un aumento de 3 puntos porcentuales en los ciudadanos víctima de algún tipo de delito, pasando del 17% en 2020 a 20% en 2021. Para consultar los resultados completos de la encuesta, los invitamos a visitar el siguiente enlace. • En el marco de la visita del Secretario General de la ICC a Colombia, John Denton, la Cámara de Comercio de Bogotá lanzó la primera Encuesta de Descarbonización y Acción Climática del tejido empresarial de Bogotá y la Región. Entre los principales resultados, se destaca que el concepto de cambio climático y las medidas a implementar al respecto son conocidas por el 51%, un poco más de la mitad, de las empresas encuestadas. Además, el 48% de las empresas encuestadas no conoce los incentivos relacionados con esta temática. Además, en respuesta a estos retos evidenciados por la encuesta, en conjunto con la Corporación Ambiental Empresarial, CAEM, filial de la CCB, diseñamos una Guía de Descarbonización y Acción Climática para acompañar a las empresas a transitar hacia modelos con bajo consumo de carbono. Para consultar los resultados completos de la encuesta, los invitamos a visitar el siguiente enlace. 9. Fuentes • Para más información remítase https://www.ccb.org.co/observatorio
al
Observatorio
de
la
Cámara
de
Comercio
de
Bogotá.
• DANE. Cuentas Nacionales. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales • DANE. Mercado Laboral. Información recuperada de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo •
Registro Mercantil, CCB, 2019 - 2020 – 2021 - 2022. Recuperado de: https://www.ccb.org.co/Inscripciones-yrenovaciones/Matricula-Mercantil/Boletines-del-Registro-Mercantil/Boletines-ano-2021
• DANE. Encuesta Pulso Social. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/encuesta-pulso-social • DANE, Encuesta Pulso Empresarial, (Ronda no.21: diciembre 2021 – enero 2022). Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial • DANE, Exportaciones. Enero 2022. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/comercio-internacional/exportaciones • DANE, Comercio internacional importaciones enero 2022. Recuperado https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones.
de:
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informes de Inversión Extranjera Directa. Recuperado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-deinversion-extranjera/informes-de-inversion-extranjera-(balanza-cambiari/2021/junio/oee-mab-informecambiario-a-junio-2021.pdf.aspx • Ministerio de Salud y Protección Social. Recuperado https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
de:
• Covid 19 tracker. Reuters. Recuperado de: https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-andmaps/countries-and-territories/colombia/ • DANE. Encuesta Pulso Empresarial. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial • Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Recuperado de: https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/expectativas/indice-de-confianza-industrial-vuelve-terrenopositivo
