Rapporto Annuale Sabaf 2013 - ITA - CAP 2

Adattamento al cambiamento

Dimensione Internazionale e Mercati di Riferimento Presenza internazionale Il Gruppo Sabaf è uno dei principali produttori mondiali di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas, con una quota di mercato di circa il 50% in Europa e superiore al 10% a livello mondiale. Il mercato di riferimento è rappresentato dai produttori di elettrodomestici, ed in particolare di cucine, piani di cottura e forni. La maggior parte delle vendite è costituita dalla fornitura di primo equipaggiamento, mentre sono trascurabili le vendite di componenti destinati alla ricambistica.

Quota di mercato di circa il 50% in Europa e superiore al 10% a livello mondiale.

rete COMMERCIALe

DIREZIONE

UNITà PRODUTTIVE

Principali linee di produzione Rubinetti e termostati

Bruciatori

Cerniere

Accessori

Sono i componenti che regolano il flusso di gas verso i bruciatori coperti (del forno o del grill) o scoperti; i termostati si caratterizzano per la presenza di un dispositivo termoregolatore per il mantenimento costante della temperatura prescelta.

Sono i componenti che, mediante la miscelazione del gas con l’aria e la combustione dei gas impiegati, producono una o più corone di fiamma.

Sono i componenti che permettono il movimento ed il bilanciamento in fase di apertura e chiusura della porta del forno, della lavatrice o della lavastoviglie.

Il Gruppo inoltre produce e commercializza un’ampia gamma di accessori, che integrano l’offerta delle principali linee di prodotto.

SABAF - RAPPORTO ANNUALE 2013

Mgl â‚Ź

Fatturato per linea di prodotto 0

anno

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

38.222 18.943

Bruciatori speciali 11.571

Accessori e altri ricavi 6.650

18.601

Rubinetti in ottone

23.524

Rubinetti in lega leggera 13.074

Termostati

39.337

Bruciatori standard 18.850

Bruciatori speciali 11.226

Accessori e altri ricavi Cerniere

6.121

26.537

Rubinetti in ottone 23.265

Rubinetti in lega leggera 14.560

Termostati

2011

42.631

Bruciatori standard 22.210

Bruciatori speciali 10.598

Accessori e altri ricavi Cerniere

8.782

31.788

Rubinetti in ottone 20.027

Rubinetti in lega leggera 14.829

Termostati

2010

41.405

Bruciatori standard 21.097

Bruciatori speciali Accessori e altri ricavi Cerniere

10.959 10.792

26.928

Rubinetti in ottone 15.276

Rubinetti in lega leggera

13.746

Termostati

2009

45.000

27.618

Bruciatori standard

2012

40.000

13.350

Termostati

Cerniere

35.000

14.613

Rubinetti in ottone Rubinetti in lega leggera

2013

25

Dimensione internazionale e mercati di riferimento

36.358

Bruciatori standard 17.173

Bruciatori speciali Accessori e altri ricavi Cerniere

9.089 8.518

T O TA L I

130.967

130.733

148.583

150.897

127.088

26

Lo sviluppo internazionale di Sabaf: sfide ed opportunità Fatturato (in migliaia di Euro) e incidenza % sul totale

Fatturato per area geografica

DATI DI PERFORMANCE

Italia L’Italia – tradizionalmente il principale produttore di elettrodomestici in Europa – sta parzialmente perdendo il suo ruolo.

Alcuni clienti hanno ridotto l’attività in Italia, altri hanno completamente abbandonato il Paese o hanno interrotto l’attività a causa di problemi finanziari.

Peraltro, i produttori di apparecchi di cottura focalizzati sull’alto di gamma e fortemente vocati all’esportazione continuano a registrare ottimi risultati.

Sabaf offre ai clienti italiani un’altissima qualità e una gamma differenziata di componenti che li aiutano a promuovere il “made in Italy” sui mercati internazionali.

42.662 32,6%

45.597 34,9%

61.648 40,8%

52.654 41,4%

56.321

37,9%

11.215

7,5%

DATI DI PERFORMANCE

Europa Occidentale In linea con le tendenze del mercato Italiano, i Paesi dell’Europa Occidentale presentano rischi connessi all’affermarsi di concorrenti da Paesi low cost.

Anche in questo caso Sabaf intende puntare sulla qualità e l’innovazione dei propri prodotti per consolidare la base clienti.

7.465

5,7%

7.337

5,6%

11.561

7,6%

10.233 8,1%

DATI DI PERFORMANCE

Europa Orientale e Turchia Sabaf intende beneficiare delll’espansione nei Paesi dell’Europa Orientale e in Turchia.

La Turchia è oggi lo stato europeo dove viene prodotto il maggior numero di elettrodomestici. In tale ambito l’apertura di un insediamento produttivo in Turchia durante il 2012 e lo sviluppo di nuove relazioni commerciali rappresentano elementi chiave per la crescita futura.

29.300 22,4%

33.236 25,4%

21,6%

27.978 22,0%

32.553

Legenda

2013

2012

2011

37.459 25,2%

2010

2009

SABAF - RAPPORTO ANNUALE 2013

Dimensione internazionale e mercati di riferimento

27

DATI DI PERFORMANCE

Asia e Oceania I mercati asiatici si caratterizzano per l’affermazione di stili di consumo più vicini a quelli occidentali. L’espansione dell’industria della cottura a gas, unitamente al possibile irrigidimento degli standard di sicurezza rappresentano delle occasioni di sviluppo per Sabaf che può contare sulla forza del marchio e del “made in Italy”.

D’altro canto, le difficoltà nelle relazioni con alcuni Paesi mediorientali non consentono ancora di sfruttare appieno tutte le potenzialità di questi mercati.

11.864

9,1%

12.306 9,4%

15.476

10,3%

13.295 10,5%

13.328

9,0%

19.838

13,4%

6.524

4,4%

3.898

2,6%

DATI DI PERFORMANCE

Centro e Sud America Per lo sviluppo futuro Sabaf può contare su una presenza, anche produttiva, ormai consolidata (uno stabilimento in Brasile è operativo fin dal 2001, e negli ultimi anni i livelli di produzione sono aumentati in modo costante).

Le possibilità di sviluppo in Brasile, Sud America e Centro America sono da ricollegare alle significative dimensioni del mercato ed ai trend di crescita sostenuti.

24.375 18,6%

21.895 16,8%

17.467 11,6%

13.473 10,6%

DATI DI PERFORMANCE

Africa Facendo leva sulla forte reputazione del brand, sulla vicinanza geografica e su di una presenza di lungo corso, Sabaf sta incrementando la propria presenza in quest’area.

I piani di crescita urbanistica dell’area nord africana rappresentano un volano per possibili occasioni di mercato, nonostante le difficoltà connesse all’attuale situazione politica in alcuni dei principali Paesi.

10.410 7,9%

6.950

5,3%

4,7%

6.107

4,8%

7.056

DATI DI PERFORMANCE

Nord America e Messico L’ampia gamma di prodotti innovativi ed efficienti, unitamente alle relazione con i principali produttori ed alla buona reputazione tecnica, consente di cogliere nuove opportunità.

La quota di mercato di Sabaf sta crescendo in modo costante nel segmento premium.

4.891

3,7%

3.412

2,6%

5.136

3,4%

3.348

2,6%

28

Le tendenze nel settore dei produttori di apparecchi di cottura Da anni nel settore è evidente una tendenza all’esternalizzazione della progettazione e della produzione di componenti verso fornitori altamente specializzati che, come Sabaf, sono attivi nei principali mercati mondiali ed in grado di fornire una gamma di prodotti che risponde alle esigenze specifiche dei diversi mercati.

Inoltre, si accentua la tendenza all’internazionalizzazione della produzione, sempre più delocalizzata verso paesi a basso costo della manodopera e in cui i livelli di saturazione sono inferiori.

L’ingresso di nuovi players sullo scenario internazionale ha inoltre determinato una situazione di eccesso di offerta, che genera forti tensioni competitive e sta evolvendo in una maggiore concentrazione del settore. Peraltro, tale tendenza è meno evidente per gli apparecchi di cottura rispetto agli altri elettrodomestici: nel comparto cottura, infatti, design ed estetica da un lato e la minore intensità di investimenti dall’altro consentono il successo anche di piccoli produttori fortemente innovativi.

I mercati di riferimento In Europa Occidentale, che rappresenta circa la metà del mercato di destinazione finale dei prodotti Sabaf, il livello di saturazione raggiunto dagli apparecchi di cottura (la quota di famiglie che possiedono l’elettrodomestico) è prossimo al 100%. Gli acquisti di nuovi apparecchi sono quindi rappresentati principalmente da acquisti di sostituzione. Il trasloco, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa rappresentano spesso occasioni di acquisto di un nuovo apparecchio di cottura.

L’andamento del mercato è pertanto direttamente influenzato dall’andamento dell’economia in generale ed in particolare dai livelli di reddito disponibile per le famiglie, dalla fiducia dei consumatori e dall’andamento dell’attività immobilia-

re. In questo contesto, il settore degli elettrodomestici sta vivendo ormai da anni una situazione di stagnazione della domanda, più marcata nei Paesi periferici.

Negli altri mercati, invece, il livello di saturazione è spesso inferiore. I maggiori tassi di sviluppo dell’economia e l’andamento demografico più favorevole rispetto all’Europa Occidentale determinano grandi opportunità per gruppi che, come Sabaf, possono sia collaborare con le multinazionali produttrici di elettrodomestici sia affiancare produttori locali.

Una realtà eterogenea Il settore dei produttori di apparecchi di cottura a gas – mercato di riferimento di Sabaf – si caratterizza per la presenza di: • grandi gruppi multinazionali di consolidata presenza internazionale nelle vendite e nella produzione, in possesso di marchi forti • produttori situati in Paesi a basso costo della manodopera che ambiscono sia a cogliere le opportunità offerte dai mercati domestici sia a svilupparsi rapidamente su scala mondiale • produttori focalizzati su specifici mercati, in cui vantano posizioni di leadership • produttori (principalmente italiani con forte vocazione all’esportazione), che occupano segmenti in cui maggiore è il livello di differenziazione dei prodotti (ad esempio piani di cottura e forni da incasso, cucine free standing di grandi dimensioni)