DESEMPENHO DO FRANCHISING BRASILEIRO EM 2010 Ricardo Camargo Diretor Executivo Marรงo de 2011
Crescimento Franquias X Crescimento PIB
20,4%
19,5%
15,6% 12,0%
14,7%
13,0% 12,0% 11,0%
Franquias PIB Brasil
9,0% 7,5%
5,7% 3,7%
5,7%
5,1% 4,0%
2,7% 3,2% 1,3%
2001
-0,6%
1,1%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 O franchising representou, em 2010, 2,1% do PIB brasileiro. Fontes: ABF, IBGE
Crescimento do PIB
---- Mundo ---- Brasil 2008 3,0% 5,1%
2010 4,2% 7,5%
2009 -0,6% -0,6%
Fonte: FMI / IBGE
2011 4,3% 4,5%
Crescimento do PIB Regiﾃ｣o
2009
2010
2011
Europa
-4,6%
1,4%
2,1%
ﾃ《ia
3,4%
7,2%
7,2%
Amﾃｩrica do Sul
-0,2%
4,1%
3,8%
Amﾃｩrica do Norte
-2,8%
3,2%
2,8%
Panorama econômico do Brasil Distribuição da população brasileira por classe de consumo 60%
51% 50%
46% 46%
45%
49%
40% 36%
39%
40%
35%
34%
AeB
30%
C DeE
20%
18% 16% 15%
15%
15%
10%
0% 2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: Cetelem/IPSOS
Ranking do desemprego no mundo
Brasil
Fontes: OIT, MinistĂŠrio do Trabalho (Novembro de 2010)
RANKING DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MUNDIAIS Rank Rank 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 4 3 7 8 17 10 12 14 6 5 9 11 26 20 19 18 16 13 31 15 25 24 22 36
Brand HSBC Bank of America Santander Wells Fargo Citi BNP Paribas Goldman Sachs Chase Bradesco Barclays American Express ICBC China Construction Bank JPMorgan Sberbank Société Générale BBVA Deutsche Bank Bank of China Credit Suisse UniCredit UBS Morgan Stanley Standard Chartered Banco Itaú Banco do Brasil
* Currency USD Million Source: The Banker
Domicile UK US Spain US US France US US Brazil UK US China China US Russia France Spain Germany China Switzerland Italy Switzerland US UK Brazil Brazil
Brand Value 2009 28,472 26,047 25,576 21,916 14,362 14,06 13,887 13,4 13,299 13,134 12,737 12,083 12,076 11,732 11,729 11,58 10,727 9,862 9,615 8,43 8,342 8,261 7,907 7,332 6,911 6,662
Mkt Cap. 2009. 193,794 111,754 128,087 131,225 70,105 67,144 93,316 69,901 56,583 56,155 42,043 225,368 208,117 102,425 51,108 44,662 69,134 43,273 149,395 50,468 44,681 62,24 45,931 51,466 58,588 43,135
Brand Rating AAA+ AAA+ AAA+ AA A+ AA AAA+ AA AAAAA AA AA+ AA+ AAAA+ AAAAAAAA AA A+ AAA+ AAAAAAAA+
NÚMEROS DO MERCADO BRASILEIRO
Franchising no Brasil
Fonte: ABF
Franchising no Brasil
Fonte: ABF
Franchising no Brasil
Fonte: ABF
Franchising no Brasil
Fonte: ABF
Crescimento por Segmento - 2010 Variação do Faturamento – Comparativo 2010 x 2009 39,9%
Alimentação 29,9%
Acessórios Pessoais e Calçados
29,0%
Vestuário
27,4%
Móveis, Decoração e Presentes
20,0%
Esporte, Saúde, Beleza e Lazer
17,9%
Hotelaria e Turismo
17,2%
Informática e Eletrônicos 12,7%
Negócios, Serviços e Outros Varejos
Educação e Treinamento
5,3%
Veículos
5,1% 3,8%
Limpeza e Conservação Fotos, Gráficas e Sinalização
Fonte: ABF
0,3%
Participação dos Segmentos - 2010 Composição do Faturamento
27,6%
Negócios, Serviços e Outros Varejos 20,1%
Alimentação
15,6%
Esporte, Saúde, Beleza e Lazer 8,7%
Vestuário
7,2%
Educação e Treinamento
6,4%
Acessórios Pessoais e Calçados 4,6%
Móveis, Decoração e Presentes
3,6%
Veículos Hotelaria e Turismo
2,0%
Fotos, Gráficas e Sinalização
2,0%
Informática e Eletrônicos Limpeza e Conservação
Fonte: ABF
1,4% 0,9%
Principais Ramos do Segmento de Negócios, Serviços e Outros Varejos: Postos de Gasolina Lojas de Conveniências Transporte e Logística Serviços Financeiros Livrarias e Papelarias Pet Shops Venda por Catálogos
Projeções para 2011
Faturamento: 15% Novas Redes: 8% Abertura de Unidades: 8% Empregos diretos gerados: 62.000
Inflação: 4,5% (BCB) PIB: 4,5% (Ministério da Fazenda)
Localização das Sedes das Empresas Franqueadoras por Estado - 2011
Outros 1,9%
GO 0,9%
DF 1,2%
ES 1,2%
BA 1,4%
CE 2,0%
PE 2,2%
RS 3,6% SC 4,0% MG 4,6%
PR 6,8%
SP 56,9%
RJ 13,4%
Fonte: ABF
Distribuição das Unidades Franqueadas por Estado - 2011 Outros 11,8% ES 1,7%
CE 2,0%
SP 37,6%
GO 2,6%
PE 2,7% DF 2,8% SC 3,9%
BA 3,9%
RS 5,0%
PR 6,1% RJ 12,2%
Fonte: ABF
* Referente à base de associados da ABF
MG 7,7%
Ranking 2010: Tamanho da rede
Fonte: ABF
Posição
Marca
Segmento
Total de Unidades
1
O BOTICÁRIO
Cosméticos e Perfumaria
3134
2
KUMON
Educação e Treinamento
1599
3
COLCHÕES ORTOBOM
Móveis, Decoração e Presentes
1587
4
MCDONALD´S
Alimentação
1261
5
L´ACQUA DI FIORI
Cosméticos e Perfumaria
1166
6
WIZARD IDIOMAS
Escolas de Idiomas
1163
7
AM PM MINI MARKET
Negócios, Serviços e Conveniência
1026
8
CACAU SHOW
Bebidas, Cafés, Doces e Salgados
1008
9
ESCOLAS FISK
Escolas de Idiomas
1002
10
HOKEN
Beleza, Saúde e Produtos Naturais
898
11
CCAA
Escolas de Idiomas
774
12
BOB´S
Alimentação
750
13
MICROLINS
Educação e Treinamento
746
14
JET OIL
Serviços Automotivos
706
15
CNA
Escolas de Idiomas
637
16
ÁGUA DE CHEIRO
Cosméticos e Perfumaria
620
17
BR MANIA
Negócios, Serviços e Conveniência
517
18
UNEPX MIL 48HORAS
Serviços Automotivos
514
19
CARRINHO CHOPP BRAHMA
Bebidas, Cafés, Doces e Salgados
504
20
IGUI
Entretenimento, Brinquedos e Lazer
501
Ranking 2010: Faturamento da rede
Fonte: ABF
Pos.
MARCA
SEGMENTO
UF
1
MCDONALD´S
ALIMENTAÇÃO
SP
2
O BOTICÁRIO
COSMÉTICOS E PERFUMARIA
PR
3
DIA%
ALIMENTAÇÃO
SP
4
BOB´S
ALIMENTAÇÃO
RJ
5
HABIB´S
ALIMENTAÇÃO
SP
6
COLCHÕES ORTOBOM
MÓVEIS, DECORAÇÃO E PRESENTES
RJ
7
SHELL
NEGÓCIOS, SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA
RJ
8
HERING STORE
VESTUÁRIO
SP
9
LOCALIZA RENT A CAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
MG
10
AM PM MINI MARKET
NEGÓCIOS, SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA
RJ
11
L´ACQUA DI FIORI
COSMÉTICOS E PERFUMARIA
MG
12
AREZZO
ACESSÓRIOS PESSOAIS E CALÇADOS
SP
13
DROGARIAS FARMAIS
BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS
SP
14
WIZARD IDIOMAS
ESCOLAS DE IDIOMAS
SP
15
GIRAFFAS
ALIMENTAÇÃO
DF
16
CACAU SHOW
BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS
SP
17
MICROLINS
EDUCAÇÃO E TREINAMENTO
SP
18
SUBWAY
ALIMENTAÇÃO
PR
19
ESCOLAS FISK
ESCOLAS DE IDIOMAS
SP
20
ÓTICAS DINIZ
BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS
SP
Ranking 2010: Faturamento da rede Crescimento em número de unidades.
Fonte: ABF
Rank.
Segmento
Marca
UF
% Evolução
1
Entretenimento, Brinquedo e Lazer
IGUI
SP
1965%
2
Vestuário
PODEROSO TIMÃO
MS
413%
3
Beleza, Saúde e Prod. Naturais
D´PIL®
SP
332%
4
Bebidas, Cafés, Doces e Salgados
CASA DO SORVETE JUNDIÁ
SP
317%
5
Acessórios Pessoais e Calçados
PINKBIJU
SP
260%
6
Comunicação, Informática e Eletrônicos
ZETS
SP
188%
7
Comunicação, Informática e Eletrônicos
CASTILHO SEGURANCA ELETRONICA
SP
140%
8
Educação e Treinamento
PET CURSOS FRANCHISING
PR
85%
9
Acessórios Pessoais e Calçados
HAVAIANAS
SP
69%
10
Construção e Imobiliárias
DOUTOR FAZ TUDO
SP
69%
11
Negócios, Serviços e Conveniência
CARTÓRIO POSTAL
SP
44%
12
Serviços Automotivos
UNEPX MIL 48HORAS
SP
42%
13
Bebidas, Cafés, Doces e Salgados
CACAU SHOW
SP
35%
14
Alimentação
SUBWAY
PR
32%
15
Beleza, Saúde e Prod. Naturais
EMAGRECENTRO
SP
31%
16
Beleza, Saúde e Prod. Naturais
MUNDO VERDE
RJ
27%
17
Acessórios Pessoais e Calçados
CHILLI BEANS
SP
26%
18
Beleza, Saúde e Prod. Naturais
ÓTICAS CAROL
SP
20%
19
Bebidas, Cafés, Doces e Salgados
AMBEV - QUIOSQUE CHOPP BRAHMA
SP
19%
20
Negócios, Serviços e Conveniência
JADLOG
SP
18%
Ranking por Segmento As 5 maiores redes por nĂvel de faturamento
Ranking por Segmento - As 5 maiores redes por nível de faturamento
Acessórios Pessoais e Calçados
Fonte: ABF
Alimentação
Ranking por Segmento - As 5 maiores redes por nível de faturamento
Educação e Treinamento
Fonte: ABF
Esportes, Saúde, Beleza e Lazer
Ranking por Segmento - As 5 maiores redes por nível de faturamento
Fotografia, Gráficas e Sinalização
Fonte: ABF
Hotelaria e Turismo
Ranking por Segmento - As 5 maiores redes por nível de faturamento
Informática e Eletrônicos
Fonte: ABF
Limpeza e Conservação
Ranking por Segmento - As 5 maiores redes por nível de faturamento
Móveis, Decoração, Presentes e Imobiliárias
Fonte: ABF
Negócios, Serviços e Outros Varejos
Ranking por Segmento - As 5 maiores redes por nível de faturamento
Veículos
Fonte: ABF
Vestuário
Internacionalização do franchising brasileiro
69 redes brasileiras atuam hoje em 49 paĂses em todos os continentes Isto representa 4% do total de marcas nacionais.
Internacionalização do Franchising brasileiro Países vs. Marcas
Internacionalização do Franchising brasileiro Percentual de Penetração por Segmento
As franquias brasileiras já atingiram os seguintes países: 1. África do Sul
14. Costa Rica
27. Holanda
40. Nigéria
2. Alemanha
15. Cuba
28. Honduras
41. Panamá
3. Angola
16. Egito
29. Ilha Reunião
42. Paraguai
4. Ant. Holandesas
17.El Salvador
30. Inglaterra
43. Peru
5. Arábia Saudita
18. Emirados Árabes 31. Irlanda
44. Porto Rico
6. Argentina
19. Equador
32. Israel
45. Portugal
7. Austrália
20. Espanha
33. Itália
46. Rep. Dominicana
8. Bolívia
21. EUA
34. Japão
47. Turquia
9. Cabo Verde
22. Filipinas
35. Jordânia
48. Uruguai
10. Canadá
23. França
36. Líbano
49. Venezuela
11. Chile
24. Grécia
37. Malta
12. China
25. Guadalupe
38. México
13. Colômbia
26. Guatemala
39. Moçambique
Presenรงa internacional de redes no Brasil
Redes estrangeiras 7%
93%
Redes nacionais
Ranking Mundial 2010 - WFC
Nº
PAÍS
TOTAL DE MARCAS
1º
Coréia do Sul
2.465
2º
Estados Unidos
2.200
3º
China
2.000
4º
Brasil
1.855
5º
Turquia
1.580
6º
Índia
1.500
7º
Japão
1.246
8º
França
1.234
9º
Canadá
1.200
10º
Austrália
1.051
Fonte: WFC
Ranking Mundial 2010 - WFC Nº
PAÍS
TOTAL DE UNIDADES
1º
Estados Unidos
854.511
2º
Coréia do Sul
343.860
3º
Japão
235.686
4º
China
195.000
5º
Índia
120.000
6º
Brasil
86.365
7º
Canadá
78.000
8º
Austrália
71.400
9º
México
70.000
10º
Itália
58.026
Fonte: WFC
OBRIGADO! www.abf.com.br