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LOS FABRICANTES DE MÁQUINA HERRAMIENTA RESISTEN AHORA PARA DESPEGAR EN 2021

Lejos queda el año 2019, que para el sector apuntaba ya a un cambio de tendencia con una caída en la producción y en las exportaciones. Así los datos de cierre definitivos resultan algo peores a los estimados en febrero, merced a una mayor caída en el subsector de deformación, con ligeros incrementos en el resto.

Tras cinco años de crecimiento acumulado que superó el 30 %, el sector en su conjunto retrocedió un 9,46 % en 2019. Las máquinas-herramientas cedieron un 11,95 %, un 8,77 % el arranque, y un 17,17 % la deformación, esta última afectada ya en 2019 por la situación que arrastraba la automoción.

El resto de los sectores cedieron también algo de volumen: componentes, -7,29 %, herramientas, -5,52 %, accesorios, -7,37 %.

Las exportaciones cayeron un 5,08 % en general, con las siguientes bajadas por subsector: arranque, -8,02 %, deformación, -8,41 %, herramientas, -4,26 %, accesorios, -1,99 %, salvo componentes con un leve crecimiento del 2,9 %.

Respecto a los principales destinos de las exportaciones, la lista la encabeza Alemania, seguida de USA, Italia, Francia y Portugal. En sexto lugar, China, y a continuación: México, India, Reino Unido y Canadá. Mejoran sus posiciones Italia y Francia, mientras que México y China, bajan escalones respecto al año anterior.

Situación actual El presidente de AFM CLUSTER, César Garbalena, analiza la situación actual del sector: “Afrontada la peor fase de la pandemia, los tres últimos meses han supuesto una lucha continua contra una realidad implacable, fundamentalmente en tres frentes:

En primer lugar, teníamos que garantizar un escenario de actividad segura para las personas, y sobre esa base construir el resto de necesidades. Hemos sabido actuar de manera rápida, responsable y ejemplarizante a la

Xabier Ortueta, director general de AFM Cluster, y César Garbalena, presidente de AFM Cluster, en la presentación de los datos del sector

hora de diseñar e implantar protocolos que pr otejan a nuestras personas, y que han permitido a la mayoría de nuestras empresas seguir funcionando incluso durante el estado de alarma.

En segundo lugar, necesitábamos terminar de construir y enviar aquellos equipos comprometidos con los clientes con anterioridad, y se ha conseguido montarlos y ponerlos a punto en momentos de movilidad muy reducida, además de iniciar poco a poco el servicio post-venta y el mantenimiento de máquinas.

En tercer lugar, la parte más compleja, y también la más relevante para nosotros está siendo la actividad comercial. Estamos implantando nuevas estrategias de contacto no presencial para mantener la cercanía con nuestros clientes que es impr escindible a la hora de realizar inversiones de relevancia.

Pese a ello, los principales sectores cliente, como automoción, aeronáutica, ferrocarril, bienes de equipo, energía, etc. han estado parados y continúan con niveles de actividad muy bajos, lo que compromete seriamente sus necesidades de inversión”.

Así, los pedidos en los primeros cinco meses del año han caído más de un 35%, con especial intensidad en los últimos tres. Esta caída es algo más acusada en el subsector de deformación. Por mercados, la caída es mayor en el

exterior, per o sólo debido a que 2019 fue ya un año malo para el mercado interior. Ningún continente evoluciona todavía de manera favorable, y registramos caídas en los principales mercados europeos (Alemania, España, Italia, Francia), americanos (USA, México y Brasil), con la única excepción en Asia, donde China ha arrancado con cierta fuerza a partir de abril y acumula mejor inicio de año que en 2019.

Previsión de cierre 2020 En 2020 las dos realidades del sector van a mostrarse más evidentes que nunca. Por un lado, la de la actividad productiva: estirar al máximo la cartera acumulada, permitirá navegar a muchas de las empresas hasta final de año, para caer en facturación alrededor de un 20 %. Y por otro la captación de pedidos que arrojará un dato peor, y que dependerá de que los clientes vayan ganando tono. En todo caso, esperamos una caída de la captación cercana al 40 %.

En este sentido, afirma Xabier Ortueta, Director General de AFM Cluster: “Prevemos un año difícil en lo que a actividad respecta, y muy complejo en captación, que nos llevará a un 2021 en el que el esperado repunte de actividad de nuestros sectores clientes será crucial para nuestra supervivencia. Nuestros estudios de prospectiva

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apuntan a una paulatina recuperación en el último trimestre del año, que deberá tomar impulso en los siguientes 6 meses de 2021”.

Necesidades del sector Desde una perspectiva general, será muy relevante para el sector de la fabricación avanzada atender a cuatro ámbitos que, en algunos casos, se comparten con otros sectores:

Las medidas de mantenimiento de la financiación de las empresas. El sector parte de una situación mucho más sólida que la que mostraba ante la crisis de 2008, y además se ha pertrechado de financiación para atravesar meses complicados. Sin embargo, la situación actual no tiene precedente, y para un sector que mostrará sus dificultades unos meses más adelante, es necesario contar con financiación hasta que los usuarios de máquina-herramienta vuelvan a invertir.

Desde la perspectiva del empleo, en 2019, este factor creció un 0,8 %, en un sector en el que las personas son un activo irreemplazable. Las máquinas-herramienta son productos industriales tecnológicamente muy avanzados y complejos, diseñados de manera adaptada para cada aplicación. Las empresas de AFM Cluster cuidan a sus equipos humanos, y necesitan mantenerlos, por lo que las medidas de flexibilidad en el empleo, les permitirán salir con fuerza cuando el momento llegue.

La innovación es otro de los principales retos de un sector que aporta la última tecnología productiva a los más importantes sectores industriales de la economía. En estos momentos de menor actividad, es fundamental contar con recursos suficientes para seguir investigando, y desarrollando aplicaciones innovadoras. Es esencial construir junto a las administraciones el puente de la I+D, que permita arrancar con nuevas propuestas al mercado.

La actividad internacional (ferias, viajes, misiones comerciales, etc.) ha quedado suspendida por varios meses, pero en 2021 volverá a recobrar fuerza, y será importante disponer de todos los recursos, pr opios y de apoyo institucional para una salida en masa a competir por los clientes. En este sentido, tanto ICEX como las administraciones locales, deberán contar con programas abundantes y flexibles que empujen a las empresas.

Añade César Garbalena, respecto a las principales necesidades del sector: “Con el objeto de acelerar la construcción de un futuro industrial, apoyamos

los planes de relanzamiento para los sectores tractor es de la industria como la automoción o la aeronáutica, que deberán ir acompañados de un definitivo impulso a la inversión en equipos productivos con alto efecto multiplicador. La industria ha de actualizar su maquinaria para poder seguir siendo competitiva, pero las diversas administraciones deben apoyar e impulsar dicha inversión con medidas fiscales que fomenten la reinversión de beneficios y planes de renovación y digitalización de medios productivos. Tras este parón debemos generar un formidable proceso de recapitalización industrial. En este sentido, damos la bienvenida a los planes Renove de maquinaria y 4.0 anunciados r ecientemente por la administración vasca y animamos a la administración central y europea a seguir el ejemplo y apostar decididamente por la industria”.

Nota: En las páginas siguientes se muestran los gráficos del sector en 2019. Además, en las páginas 42-45 hay una entrevista a César Garbalena.

AFM

www.afm.es

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FIGURAS. Datos de 2019.

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FIGURAS. Datos de 2019.

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FIGURAS. Datos de 2019.

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“EL SECTOR INDUSTRIAL SERÁ CLAVE PARA MANTENER EL ACTUAL ESTADO DE BIENESTAR”

Madrid acogió el 30 de junio la Asamblea Anual de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL, presidida por José Miguel Guerrero que en su intervención hizo balance de los últimos doce meses de actividad de la organización y evaluó la actual situación y las perspectivas económicas generales y del sector. El presidente de Confemetal subrayó en su Informe la importancia de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal, muy especialmente de sus pequeñas y medianas empresas en la estructura productiva de nuestro país y ha resaltado que “sin Industria no hay desarrollo social y económicamente sostenible, ni creación de riqueza y bienestar”. Guerrero se refirió a la situación del Sector Industrial tras la crisis desencadenada por la pandemia de la COVID-19, que ha venido a acelerar el progresivo decaimiento que venía registrando la economía española en los meses previos a la declaración del Estado de Alarma.

Guerrero subrayó que el Sector Industrial debe ser el eje de la recuperación económica si el objetivo es el mantenimiento de un estado de bienestar similar al que actualmente tenemos: “en la medida que crezca el peso de la Industria en el PIB, crecerá el bienestar social ya que una industria manufacturera potente asegura más progreso y una mayor y mejor distribución de la riqueza”. El presidente de Confemetal propuso en su intervención una estrategia de salida de la crisis de la COVID-19 que detalló en una serie medidas, contenidas en diez bloques, cuya aplicación permitiría no perder más actividad productiva, frenar la destrucción de empleo y evitar, después de la crisis sanitaria, una crisis social de efectos devastadores.

Esas propuestas de Confemetal se estructuran en un decálogo que incluye bloques, de medidas en el marco de la financiación y la liquidez de las empresas, fiscales, en el ámbito laboral, de formación y cualificación de los trabajadores, de impulso a la I+D+i y

José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal

a la digitalización, de internacionalización, de estímulo y reactivación del consumo, coordinación y mejora de las Administraciones Públicas, de reactivación industrial y de sostenibilidad.

Guerrero resaltó que la mayoría de las medidas propuestas o no suponen un coste o su coste es asumible y generaría un buen retorno para la Administración y que todas ellas “parten de la voluntad de aplicar reformas que permitan mejorar el tejido productivo y su sostenibilidad”.

Datos 2019 Según los datos contenidos en la Memoria de Actividades 2019, presentada en la Asamblea, el año 2019 se cerró con un incremento del 0,9 por ciento en el índice de Producción Industrial de Metal, frente al 1,9 del año anterior. La Cifra de Negocios de la Industria del Metal registró en el acumulado del año un avance del 0,8 por ciento frente al 3,8 por ciento de 2018, y la Entrada de Pedidos de la Industria del Metal registró en 2019 una caída del 2,8 por ciento que contrasta fuertemente con el incremento del 10,4 por ciento del ejercicio precedente.

El número de ocupados en la Industrial del Metal alcanzó Enel cuarto trimestre de 2019 la cifra de 1.005.200, lo que supuso un aumento del 0,3 por ciento respecto al mismo trimestre del 2018. La media del año 2019, registró un total de 49.725 desempleados en toda la Industria del Metal, lo que supone una reducción del 0,5 por ciento con respecto a la media del mismo periodo del año anterior. En cuanto a comercio Exterior del Sector del Metal, en 2019 aumentó el déficit comercial de 13,2 por ciento situándose en 10,650 millones de euros, 1.243 millones más que en 2018. Las exportaciones de productos metálicos crecieron un 1,1 por ciento y las importaciones un 2 por ciento.

Perspectivas La evolución de todos los indicadores económicos definía a principios de 2020 un escenario de deceleración, continuación de la que se apuntaba ya en 2018, y un cambio de las perspectivas económicas que cambiaron dramáticamente por la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.

Si bien existe todavía un grado elevado de incertidumbre sobre la magnitud del impacto negativo, que dependerá de la intensidad en cada área económica y de la duración de la crisis sanitaria global, se han producido fuertes caídas de la actividad, el empleo y los beneficios empresariales cuya profundidad y duración dependerán de la amplitud y la eficacia de las medidas que tomen las administraciones para atajarlas.

El impacto de la pandemia sobre la actividad económica y el empleo en España está siendo más pronunciado en el corto plazo que en otros países. La declaración del estado de alarma supuso la suspensión casi completa de algunos servicios, y la regulación posterior del permiso retribuido recuperable para los trabajadores que no prestan servicios esenciales implicó el cese de muchas otras actividades productivas.

Salir de la profunda crisis económica exigirá una estrategia centrada en generar actividad y empleo, mejorando la productividad y la competitividad de sectores y empresas. La economía española necesita medidas realistas que, aplicadas de modo proactivo y urgente, permitirían paliar muchos de los efectos de ya evidentes de la crisis y frenar la destrucción de tejido económico y puestos de trabajo.

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LA AUTOMOCIÓN RESPALDA EL PLAN DE APOYO DEL GOBIERNO

Las asociaciones de fabricantes de vehículos y componentes, ANFAC y SERNAUTO , y las de distribución y comercialización de vehículos, FACONAUTO y GANVAM, saludan positivamente el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, un plan muy necesario para reactivar a este sector, de los más afectados por la crisis del coronavirus. Este plan, según las asociaciones, reconoce la importancia del sector de la automoción como tractor de la economía y hace frente, primero, a los impactos negativos de la crisis, pero con una visión estratégica a medio plazo, sentando las bases de la transición hacia la movilidad del futuro, tal y como ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación en la Moncloa.

Las asociaciones celebran la “unidad” entre el Gobierno y el sector, como ha resaltado también el presidente del Gobierno. Remarcan el compromiso mutuo entre el país y las empresas de la automoción para impulsar la competitividad de la industria y el sector, lo que permitirá dar un mensaje positivo a los inversores internacionales, y seguir atrayendo inversiones, proyectos y adjudicaciones para avanzar en nuestros compromisos de descarbonización y digitalización. El plan se fija y actúa en toda la cadena de valor para apoyar una transición hacia la movilidad sostenible que haga más competitiva y fuerte al sector en España.

Por otro lado, las asociaciones apuntan a que es necesario seguir trabajando en conjunto a partir de aquí para materializar las acciones cuanto antes. La rapidez será clave para reactivar cuanto antes el mercado, recuperar el ritmo de producción y reducir los impactos de la crisis, para que la recuperación sea rápida y no se penalice a la economía.

José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC, resaltó que este plan de apoyo a la cadena de valor “recoge buena parte de las necesidades que tiene la industria a corto plazo, para superar esta crisis como es la renova

El sector se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus

ción del parque o el impulso a la movilidad eléctrica pero también acoge el compromiso y estrategia que, como fabricantes, reflejamos en nuestro Plan AUTO 2020-40, presentado al Gobierno el pasado 2 de marzo, y que plantea una estrategia clara de cara a la transformación de la industria hacia la movilidad del futuro, con los compromisos de descarbonización y digitalización muy presentes. La clave está ahora en la rapidez de la aplicación de las medidas, que este plan se implemente de manera sencilla y rápida para garantizar su eficacia. Las marcas de automoción en España, a las que represento en ANFAC, son claves para la recuperación de la economía y necesitamos la activación rápida del mercado para recuperar el empleo y dinamizar de nuevo fábricas y ventas”.

La presidenta de SERNAUTO, María Helena Antolin, agradeció al Gobierno el plan, de manera especial, al Ministerio de Industria, a la Secretaria de Estado de Energía y a la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, y puso en valor el trabajo de unidad y coordinación con el resto de las asociaciones y los sindicatos. Para los proveedores de automoción, que invertimos más del 4% de nuestra facturación en I+D+i, es prioritario incentivar fiscalmente la innovación en procesos, una medida que será una palanca muy efectiva para el sector para avanzar con pie firme y decidido en la transición tecnológica y ecológica, a través del desarrollo de nuevos procesos y permitiría atraer más modelos a España y a los proveedores seguir siendo competitivos. Agradecemos el compromiso del Gobierno con medidas para impulsar la FP y la formación continua y trabajar desde ya juntos en los procesos necesarios para la cualificación y formación en nuevas tecnologías y en los nuevos conceptos de movilidad. Es clave reforzar las competencias formativas de nuestros profesionales para impulsar la competitividad y el empleo”.

“Este plan va a dar muy buenas noticias. Va a hacer que las redes de concesionarios recuperen todo el empleo, a todos los profesionales que ahora están en ERTE. Es ordenado, justo y refuerza nuestro compromiso con el medioambiente, sin dejar de lado ninguna tecnología. De esta manera, los concesionarios estaremos en disposi

ción de mantener los 161.500 puestos de trabajo que generamos, para lo que también comprometemos nuestras inversiones productivas y en formación para los próximos años en toda la geografía nacional. El mercado de automoción español tiene que ser robusto en unos años que serán clave, con el horizonte de la digitalización y la descarbonización del parque. Este plan es un gran punto de partida, pero debemos ser ambiciosos y seguir trabajando conjuntamente para aprovechar las oportunidades que traerá para el empleo y la actividad económica esta nueva realidad”, ha dicho Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

Según el pr esidente de Ganvam, Raúl Palacios, “este plan de impulso supone reconocer al sector automoción como una prioridad y permitirá mantenerlo vivo después del shock que ha supuesto el coronavirus gracias a una estrategia de reactivación ambiciosa a corto plazo. Estamos hablando de la mayor dotación económica unitaria que se le concede a un programa de renovación desde 2012 y respetando el principio de neutralidad tecnológica que tanto hemos defendido, incluyendo el seminuevo y con ayudas adicionales para que las rentas más bajas también puedan acceder a un vehículo eficiente. Ahora bien, es importante que tal y como

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se ha dicho se activen desde ya para que el mercado pueda recuperar el pulso cuanto antes y generar un efecto positivo en cadena sobre la economía y el empleo. Por otro lado, es muy importante seguir trabajando en la articulación de las medidas a medio plazo para poder orientar el sector hacia el futuro. Para ello, es esencial, como recoge el plan, poner el foco en el capital humano y la inversión en innovación. Si queremos que España sea un hub de automoción a nivel internacional que atraiga a los inversores, los recursos para innovación deben ir orientados a transformar tanto los modelos de fabricación como los modelos operativos y por la misma razón, debemos ser capaces de formar profesionales cualificados que den respuesta a las exigencias del contexto digital. Solo así seremos un referente”.

Nota: En las páginas 48-51 hay una entrevista a José López-Tafall, Director General de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

ANFAC

www.anfac.com