Nokas årsrapport 2015 by CoreTrek

ÅRSRAPPORT 2015

2015

NOKAS AS Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble etablert i 1987 og forventer i 2016 en omsetning på nærmere NOK 4,6 milliarder. Nokas konsernet har cirka 7900 medarbeidere fordelt på tre divisjoner: Cash Handling, Security og Systems. Vi leverer sikkerhetsog kontanthåndteringsløsninger til kunder i hele Norden. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, tekniske sikkerhetsløsninger, industri- og sikkerhetsberedskap til verdi- og kontanthåndtering. Vårt kundeløfte «Vi bryr oss», er forankret i våre fire kjerneverdier; Handlekraft, redelighet, åpenhet og engasjement.

Foto: Johnér / Jeppe Wikström

Nokas visjon, «Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier», er drivkraften i alle selskapets funksjoner, tjenester og produkter.

Kastellholmen, Stockholm

Nokas årsrapport 2015

—2—

NØKKELTALL 202 M 159 M

4213 M

230 M

159 M

4213 M

213 M

159 M

214 M

3438 M

3438 M 90 M 69 M

2014

290202 MM

202 M

2015

76 M

2029 M

90 M

2177 M

69 M

1474 M

2011

2012

2013 2011

2014 2012 20152013

2014

2015

2011

2012

E B ID TD R IAF T S I N N T E K T E R

TEKTER

2013

69 M

2014

76 M 92 M

2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

2015

EG KAPITAL E BE IN TD

EBITDA

250

300

200

250

150

200

100

150

100

3944 M

69 M

90 M

76 M

159 M

69 M

206 M

90 M

EBITDA EGENKAPITALEBITDA

76 M

159 M

90 M

76 M

159 M

206 M

69 M

290M 213M

230M

213M

230M

156M

90 M

156M

76 M Kundene våre vil ha kvalitet

Nokas leder an i verdens mest spennende marked

Trygg når du reiser

19 20

Nokas’ internasjonale overblikk – kundens trygghet!

En Nokas-karriere

Nokas – på lag med kundene

Konsernledelsen og styret

Årsberetning regnskapsåret 2015

i årene som kommer

Resultat og balanseregnskap

Kunnskap og kultur skaper innovasjon

Kontantstrømoppstilling 33

Forsvarsbygg velger Nokas

Noter 34

Kontantene forsvinner ikke

Revisors beretning

Alle skal være trygge på jobb

Her finner du oss

2011 2012

2012 2010 2013

2013 2011 2014

—3—

2014 2010 2013 2011 2014 2012

2012

2010 2013

Nokas årsrapport 2015

2011 2014

2012

92M

69 M 92M

76 M

69 M

Resultater 2

2015 2010 2011

90 M

EGENKAPITAL

159 M

290M

159 M 137 M 213M

3944 M

230M

137 M

INNHOLD

0 69 M

206 M

EGENKAPITAL

Store endringer i det nordiske sikkerhetsmarkedet

2014 2010

90 M

76 M

2013

Det nordiske sikkerhetsog kontanthåndteringsmarkedet er kanskje verdens mest spennende. Innenfor sikkerhet tvinger et høyt kostnadsnivå frem nye og smarte løsninger. Det nordiske markedet har et forsprang i erfaring av bruk av teknologi og en drivkraft for innovasjon som mange andre markeder mangler. Kundenes villighet til outsourcing gir sikkerhetsmarkedet helt nye muligheter. Innenfor kontanthåndtering har

Nokas årsrapport 2015

de nordiske bankene kommet mye lenger med å outsource kontanthåndteringen ved å benytte private aktører i hele verdikjeden som håndterer kontantene. Nokas har i dag egne minibanker, drifter sirkulasjon av kontanter i butikk, driver depoer for bankene, leverer valuta mv. Med vår autoCash-løsning gir vi kundene en mer effektiv hånd tering av kontanter gjennom å sirkulere kontantene på en helt ny

—4—

måte. Kontantmengden i Norge er stabil, litt fallende i Sverige og svakt økende i Danmark. 2015 har vært et år preget av internasjonale hendelser med terror angrepene i Paris og mennesker på flukt fra krig i Syria og uroligheter i Afghanistan og Nord Afrika. Dette har fortsatt inn i 2016 med terrorhendelser blant annet i Brüssel. Både enkelt mennesker og media har bidratt til et økt behov for å skape trygghet. Våre medarbeidere har gjennom en

en del av en plan og en prosess som har pågått i flere år. 2015 har vært et år preget av synergiuttak fra mange oppkjøp samt oppbygging av en solid struktur for å betjene over 190 000 kunder med en samlet omsetning på 4,2 milliarder. Året 2015 har derfor vært preget av investeringer, bytte av ERP system, kvalitetssystem og målrettet innsats for å bedre vår kommunikasjon med kundene. Målsetningen er å sikre økt kundefokus og salgsaktivitet. Selskapet vil derfor i nærmeste fremtid fokusere på å bedre kvalitet og organisk vekst. Dette for å sikre ytterligere vekst i våre marginer. Nokas har en solid posisjon i det Skandinaviske markedet. Selskapet har også flere nye innovative løsninger der vi går lenger inn i verdikjeden. Selskapet investerer også betydelig for å digitalisere vekteren og dermed skape en merverdi for våre kunder. I Danmark bygges det to nye store cashsentre for å betjene et spennende marked.

–LEDER AN I VERDENS MEST SPENNENDE MARKED HEINE WANG, KONSERNSJEF

solid innsats bidratt til å skape en trygghet og ta imot flyktninger på en verdig måte. Dette ved siden av å levere viktige tjenester til samfunnets infrastruktur. Det har vært viktig for Nokas å etablere seg som en nordisk aktør. Store deler av vår kundeportefølje er nordisk og et større marked gir bedre grunnlag for organisk vekst, innovasjon og rekruttering av kompetanse. Det nordiske markedet har tidligere vært veldig fragmentert med noen få store og

mange små leverandører. I løpet av 2014 ble det norske markedet ferdig konsolidert ved vårt kjøp av G4S og AS Skan-Kontroll. I det svenske markedet har vi også bidratt til å sette fart på konsolideringen ved kjøp av flere mellomstore vakt- og teknikkselskaper. I 2013 kjøpte vi G4S Cash Solution og i 2014 det store svenske sikkerhetsselskapet Svensk Bevakningstjänsts (SBT). Disse kjøpene ble i 2014 fulgt opp av kjøpet av det svenske selskapet Kontanten AB med virksomhet på minibankdrift i Norge, Finland og Sverige. Disse kjøpene har vært

—5—

Inntektene ble for året på 4 213 millioner NOK mot 3 438 millioner i 2014. EBITDA resultatet ble for 2015 på 201,6 millioner NOK mot 159,0 millioner i 2014. Forbedringen mot fjoråret var på 42,6 millioner NOK. Det legges til grunn at selskapet har en betydelig oppside for ytterligere vekst i marginene. Nokas har lykkes med å skape lønnsomhet i kjøpte tidligere ulønnsomme virksomheter, og våre øvrige virksomheter viser også en klar forbedring i marginene. Det ble utarbeidet en 3 års plan med mål om lønnsomhet gjennom kostnadskutt og organisk vekst ved fusjonen med G4S Cash Solutions 2013. Selskapet hadde da ikke levert positive resultater siden 2003, men med den nye planen ble det lønnsom drift allerede i 2015. Med god innsats fra både administrasjon og ansatte lykkes vi med å få ned strukturkostnader samtidig som driften ble effektivisert. Nokas fokuserer på EBITDA resultat, ettersom det er dette tallet som viser den reelle cash flow. Nokas har lite driftsavskrivninger, men avskriver en betydelig goodwill etter 73 oppkjøp. EBITDA resultatet er betydelig forbedret mot 2014. Gjennom 2015 har vi lykkes godt med å styrke vår posisjon i det skandinaviske markedet, og med fortsatt fokus på kunder, vekst og lønnsom drift ligger alt til rette for at Nokas skal kunne ytterligere styrke posisjonen som ledende nordisk aktør i 2016 og årene som kommer. Nokas årsrapport 2015

NOKAS’ INTERNASJONALE OVERBLIKK – KUNDENS TRYGGHET! Utfordringene i sikkerhetsbransjen er internasjonale og de løses best i felleskap med erfarings- og kunnskapsbaserte løsninger. Nokas tilstedeværelse i Norden gjør at vi har et unikt overblikk sier Vidar Berg, konserndirektøren i Nokas Security.

Norden står ovenfor store utfordringer og endringer. - Nokas lykkes i Norden fordi vi har et felles verdigrunnlag, en felles forretningsforståelse og fordi vi utveksler erfaringer på tvers av landegrensene i vårt eget selskap, forklarer Berg. For kunnskap har blitt en avgjørende konkurransefaktor i sikkerhetsbransjen og vi skaper en handlingsdyktig organisasjon gjennom kompetanse som sikrer rette handlinger til rett tid. Størrelse og kunnskap om markedet gjør at kundene får tilgang på en kompetanseleverandør med erfaring fra sammenlignbare markeder og de beste løsningene for å ivareta tryggheten på en effektiv måte. UTVIKLER ”BEST PRACTISE” PÅ TVERS AV LANDEGRENSENE Nokas utvikler kompetanse, ledere og ”best practise” på tvers av landegrensene. Informasjonsdeling er prioritert og ved bruk av virituelle miljøer blir hverdagen effektiv, selv om avstandene er store. Samtidig er konsernets internasjonale informasjonsflyt avgjørende for å plukke opp trender og utvikling i markedene slik at konsernet er i forkant av situasjonene. - Tilsammen gir det oss en unik oversikt over totalmarkedet og vi kan tilpasse og utvikle nordiske strategier, produkter og tjenester, forklarer Berg. OVERFØRBART TIL ALLE STEDER I VERDEN Nokas har jobbet målrettet mot å bli en teknologisk innovativ sikkerhetsleverandør og har i dag en virksomhet som kan overføres til alle steder i verden. - Ved hjelp av kunnskap, rutiner og systemer er vi i stand til å være operative og innføre sikkerhet i løpet av svært kort tid. I dag er vi Nordens største totalleverandør og sam men med våre internasjonale samarbeidspartnere som blant andre er G4S, er Nokas en internasjonal aktør utover de land vi selv opererer i, forklarer Berg videre.

Nokas årsrapport 2015

ØKT KUNDETILFREDSHET OG BEDRE TJENESTER 2015 bød på driftsmessige overraskelser for deler av virksomheten på resultatsiden med tap av et par store kontrakter i Norge i første kvartal. Innføring av arbeidsgiveravgift for ungdom fra august og store rasjonaliseringstiltak på kraftverkene i Sverige rammet også mer enn ventet. – Endringer skjer stadig, noen vanskeligere enn andre å forutse. Derfor er jeg glad for at vi har bygget smidige organisasjoner som til enhver tid er tilpasningsdyktige i takt med hva markedet etterspør, understreker Berg. Endringene i nasjonale rammebetingelser som får direkte effekt på kostnadsnivået løses imidlertid best i samarbeid med kunden for å få et godt resultat. Året gav også svært gode resultater, som for eksempel hos Aviationdelen med virksomhet på Nordens største flyplass, Oslo Lufthavn. Her oppnådde Nokas svært gode resultater i sikkerhetskontrollen som både gav utslag i økt kundetilfredshet og et bedre tjenestetilbud. På dette markedet vil det i 2016 komme nye forhåndsanmeldte endringer i rammebetingelsene og som vil være viktige drivere for å stadig utvikle tilbudet, det er svært positivt, understreker Berg. INN I NYE MARKEDER I 2016 fokuseres det på organisk vekst som først og fremst betyr økt salgsinnsats i hele organisasjonen. - Vi skal inn på nye markeder og ta posisjon i profesjonelle nisjer, samt posisjonere oss hos virksomheter som ikke er anbudsrelaterte. Etter store oppkjøp i Sverige skal Nokas inn å ta del i det restrukturerte svenske markedet og tilby tilpassede konkurransedyktige tjenester, forklarer Berg. SAMORDNING GIR KUNDENE FORDELER Vi ser at vi vinner terreng hos virksomheter som er opptatt av resultater og opp—6—

følging. Størrelse og kunnskap om markedet gir kundene fordeler. Denne samordningen sikrer at vi ivaretar så vel lokale som internasjonale kunder. Videre har Nokas en felles oppfølgingskultur som gjør at vi har et likt rapporteringsregime med ulike skaleringsmuligheter som kundene verdsetter. TILPASSET SIKKERHET FRA EN TOTALLEVERANDØR Det er store kostnader i vid forstand å spare på tilpasset sikkerhet og gode løsninger. Å kjøpe sikkerhetstjenester fra en totalleverandør, fremfor flere mindre og lokale gir flere fordeler enn et kontaktpunkt, forklarer Berg videre. Felles rutiner på tvers av landegrensene er også en stor konkurransefordel for bedrifter med virksomheter i flere land da man lett kan sammenligne og iverksette felles optimaliserte strategier og sikkerhetsløsninger. ØKT BEHOV FOR SIKKERHETSTJENESTER Det er ikke tvil om at sikkerhetsbehovet for de fleste av oss vil øke i årene som kommer, understreker Berg. I landene vi opererer samarbeider vi tett med de nasjonale sikkerhetsmyndighetene. Vi merker en europeisk tilnærming, og vår forretningsstrategi går i samme retning. For øvrig er sikkerhetsutfordringene de samme her i Norden som ellers i verden. Det enorme antallet med flykninger, terrorfrykten og utviklingen i verdens økonomien gjør at vi alle rammes av situasjonen på en eller annen måte. Kriminalitetsutviklingen preges i stor grad av internasjonalisering, mobilitet, fleksibilitet og økt bruk av teknologi. Som motsats til de utfordrende miljøene har landene de opererer i, like krav på forutsigbarhet og trygghet. Det er hva markedet vil ha. Vi imøtekommer utfordringen med kompetanse og samarbeid, avslutter Berg.

Vidar Berg, konserndirektør i Nokas Security.

—7—

Nokas årsrapport 2015

NOKAS – PÅ LAG MED KUNDENE

Nokas årsrapport 2015

—8—

Skandinavia vil være Nokas’ hovedfokus i 2016, mens vi målrettet jobber mot å bli en europeisk leverandør av sikkerhet og kontanthåndtering. Vår visjon er å bli Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier. En slik ekspansjon fordrer et godt og forankret fundament, og betyr at vi skal fortsette jobben som er påbegynt med å bygge en solid base i hjemmemarkedet vårt i Skandinavia. Dette blir en viktig forutsetning for vår fremtidige vekst. Nokas opplever en solid vekst i det skandinaviske markedet gjennom å satse på kompetanse, kvalitet og innovasjon. STØRRE FOTAVTRYKK Sverige er en viktig del av det Skandinaviske markedet, omtrent dobbelt så stort som det norske. For å vinne i det svenske markedet må man være stor, sterk og bred. Trenden er tydelig – kunder ønsker å kjøpe flere tjenester av færre leverandører. Gjennom strategiske oppkjøp fremstår Nokas som en komplett leverandør i Sverige og dermed ligger nå alt til rette for god organisk vekst nå når integreringsprosesser er fullført og våre Skandinaviske strukturer er samkjørt. BYGGE STRUKTUR – FOKUS PÅ KUNDEBEHANDLING Mens 2014 var preget av oppkjøp, så brukte vi 2015 på å konsolidere, hente ut synergieffekter og planlegge for organisk vekst. Arbeidet med å bygge felles strukturer fortsetter imidlertid i 2016. Vår organiske vekst er overordnet basert på et felles kundesenter, der det både er kompetanse og kapasitet til å jobbe med nysalg og kundebehandling på tvers av landegrensene. Vi erkjenner at det er krevende å bytte vårt ERP system. Vi beklager dersom noen kunder har fått oppleve utfordringer særlig knyttet til fakturering og oppfølgning av dette. Gjennom å få på plass et komplett ERP system vil vi sikre en betydelig bedre kvalitet og kundeoppfølging over tid. DET ER NOKAS SOM SKAL TILPASSE SEG KUNDEN OG IKKE MOTSATT I Nokas langsiktige strategiplaner er det et uttalt mål å fremstå som en komplett totalleverandør av sikkerhet. Da kreves det et helhetlig fokus på hele Nokas produktportefølje, hvor vi kan skreddersy løsninger på tvers av produkt- og tjenesteområder. Det er tross alt vi som skal tilpasse oss kunden og ikke motsatt. ØKE TOTALOPPLEVELSEN Målet er at både nye og eksisterende kunder skal få økt sin totalopplevelse i møte med divisjonene i Nokas. Derfor investeres det i kundeprogrammer som gjør at Nokas får et mer helhetlig syn på kunden og deres behov. Kundeprogrammene byg-

—9—

ges på hver enkelt kundes behov, basert på størrelse og segment, og det utvikles spesialtilpassede programmer for kundepleie og oppfølging, noe som betyr at vi kan tilpasse produkttilbudet med tanke på hver enkelt kundes faktiske behov. FELLES KUNDEFRONT Den kraftige veksten de siste årene har vært krevende med tanke på å profesjo nalisere vår kommunikasjon med kundene. Når man kjøper og integrerer store s elskap, så faller noe av den personlige nærheten i møtet med kunder bort. Dette erstatter vi med økt profesjonalitet i møtet med kundene hvor vi oppretter en felles kundefront. Samtidig er den lokale kundekontakten fortsatt viktig for selskapet. Tilsammen medfører dette et langt bedre kundegrensesnitt når det gjelder personressurser og systemtilpasning. PROFESJONALISERT RAPPORTERING Profesjonalisert rapportering til kunder er et viktig satsningsområde. Det handler om å bruke kunnskap og dokumentasjon for å ta sikkerhetsplanleggingen opp til et nytt og overordnet nivå. Forstå utfordringer for å hindre at hendelser oppstår, og redusere effekten av de som inntreffer. Dette resulterer i økt trygghet. Nokas fokuserer på å utvikle digitale rapporter basert på helhetlige og standardiserte løsninger. SERVICEKVALITET OG MEDARBEIDERTILFREDSHET, TO SIDER AV SAMME SAK Erfaring tilsier at både serviceklima og medarbeidertilfredshet henger sammen med kundens opplevelse av vår servicekvalitet og vår evne til å sette kunden i fokus. Opplevd servicekvalitet kan altså sees som en konsekvens av medarbeidernes kompetanse og motivasjon. Derfor investerer Nokas mye tid og ressurser i kompetanseheving i alle ledd, herunder lederutviklingsprogram mer og spesialtilpassede kurs. Vi har også investert betydelig i oppfølgning og kommunikasjon med våre medarbeidere. Med kommunikasjonsenheten ”Mitt Nokas” ligger vi helt i forkant av bransjen. Fornøyde medarbeidere gir en bedre kundeopplevelse. FORNØYDE KUNDER En vesentlig forutsetning for nye kontrakter er tilfredse kunder. Derfor har vi fokus på hvordan vi behandler våre kunder til daglig. Vårt kundefokus omfatter alle deler av virksomheten, ettersom det er viktig at kunden får en helhetlig, kontinuerlig og ensartet opplevelse av god service. Nokas årsrapport 2015

STORE ENDRINGER I DET NORDISKE SIKKERHETS MARKEDET I ÅRENE SOM KOMMER

Det internasjonale sikkerhetsmarkedet har de siste årene årlig hatt en vekst på 7-9% i året. Innen 2016 var det ventet det at markedet ville vokse til 86 milliarder dollar1. Terrorhendelser og 59.5 millioner mennesker på flukt preger hele sikkerhetsmarkedet i Europa. I vårt nordiske hjemmemarked merker vi et økt behov for trygghet for folk flest, både privat og profesjonelt, sier Anders Lönnebo, VD i Nokas Security AB.

Situasjonen krever nye og effektive tiltak fra den private sikkerhetsbransjen. I alle land har vi et svært godt samarbeid med politiet da våre tjenester ofte grenser opp til politiets arbeidsoppgaver. Der man tidligere var vant til å se politiet, har vektere overtatt mange av oppgavene som for eksempel i kollektivtrafikken og i en god del offentlige miljøer. Innenfor kriminalitetsbekjempelse ser vi muligheter der vi kan avlaste politiet med enkle oppgaver som transport og arrestovervåkinger. Som forebyggende tiltak kan vi i 1

Gartner Security & Risk Management Summit 2013/EU kommisjonen

Nokas årsrapport 2015

større grad være tilstede på arenaer der det er utfordringer. – Vi ser en stor mulighet for å utvikle samarbeidet og tydeliggjøre hva vår bransje kan bidra med, forklarer Lönnebo. PILOTPROSJEKT MELLOM POLITIET OG SIKKERHETSBRANSJEN I Norge ble det i desember 2015 iverksatt et pilotprosjekt i form av en veileder som skal sikre økt samhandling mellom sikkerhetsbransjen og politiet. Visepolitimesteren i Oslo, Sveinung Sponheim omtalte satsningen som en milepæl, ”Vi har mye å hente og tiden for dette samarbeidet er overmoden” uttalte han til magasinet securityworldhotel.com. For markedet og kundene krever stadig nye tjenester og økt kompetanse for å møte deres behov. Kravet til innholdet i tjenestene er i ferd med å endre seg mye. Oppdragene inkluderer oftere bruk av en kombinasjon av virkemidler som teknikk, alarmstasjon og fysisk tilstedeværelse. Da er Nokas størrelse og mulighet til å levere integrerte tjenester helt avgjørende, fortsetter Lönnebo.

— 10 —

SIKRING AV OFFENTLIGE MØTESTEDER - Vi ser blant annet en stor vekst i etterspørselen fra kommunene for å sikre utsatte offentlige tjenester som for eksempel sosialog arbeidskontorer, offentlige bygninger og utsatte menneskegrupper. Politiet har begrensede ressurser på enkelte områder og bruk av sikkerhetsselskapene har blitt mer og mer vanlig i både Norge og Sverige der Nokas tilbyr sikkerhetstjenester. TVINGER FREM ALTERNATIVE LØSNINGER Det svenske markedet skiller seg imidlertid fra det norske ved at lovgivningen åpner for bruk av private aktører til å fylle roller utover selve vekteroppgaven. I Sverige benytter myndighetene seg av private aktører til å fylle rollen som sikkerhetsvakter og ordensvakter. Videre åpner lovgivningen i Sverige for bruk av våpen. - På sikt vil jeg tro at tjenestene og samarbeidet med myndighetene blir mer og mer likt, sier Lönnebo. Mangel på offentlige ressurser tvinger frem alternative løsninger for å gi den tryggheten privat personer, bedrifter og offentlige virksom-

heter har krav på. Det er ingen motsetningsforhold mellom myndighetene, politiet og sikkerhetsbransjen. Vi bistår der det er behov for oss og gjør de oppgavene vi er kvalifisert til. Ikke minst i det forebyggende arbeidet har vi en rolle, understreker Lönnebo videre. LEDER AN I EUROPA Undersøkelser viser at tilstedeværelse av både politi og private sikkerhetsselskaper øker graden av trygghetsfølelse hos folk2 og Nokas får svært gode tilbakemeldinger fra publikum. Den nordiske sikkerhetsbransjen er svært profesjonell og vi ligger nok i forkant av mange europeiske land, forklarer Lönnebo videre. Det henger sammen med de nordiske landenes høye teknologiske innovasjonstakt og høyt kompetansenivå hos medarbeiderne. Det høye lønnsnivået gjør stillingene attraktive for utdannede medarbeiderne. Kombinert med mye skolering i bransjen gir det seg utslag i lav turnover som igjen resulterer i et svært høyt kvalitetsnivå på tjenestene våre, forklarer Lönnebo. MARKEDET VIL ØKE I TAKT MED ØKONOMIEN - Vi er sikre på at sikkerhetsmarkedet kommer til å øke i takt med økonomien. Behov for sikkerhet 2

og trygghet i fremtiden vil ikke avta. Måten å sikre på vil imidlertid utvikle seg mye og vi ser nå at våre tjenester i større grad en tidligere baserer seg på tilpasning, analyse og integrasjon mellom flere tjenester. Videre fører samfunnsutviklingen med seg nye behov som for eksempel her i Sverige, hvor håndteringen av flyktningestrømmen har medført et akutt behov, for opplæring, konflikthåndtering og situasjonsmestring for mange av våre medarbeidere. - Dermed blir sikkerheten mer avansert, tilpasset og effektiv, understreker Lönnebo. MØTER ET ØKENDE TRUSSELBILDE MOT NÆRINGSLIVET Nokas opplever også en økning i etterspørselen fra næringslivet grunnet et økt trusselnivå. Det har ført til en ny strategisk allianse. Nokas inngikk sommeren 2015 i et samarbeid kalt Security & Risk alliance, der syv veletablerte virksomheter har gått sammen om å gi råd, forebygge og motvirke trusler som både næringslivet og det offentlige står ovenfor i årene som kommer. Alliansen skal bli ledende på sitt fagfelt i hele Skandinavia. – For Nokas er det helt avgjørende å være i forkant, dermed er kompetanseutviklingen helt sentral i alt vi gjør, avslutter L önnebo.

Anders Lönnebo VD i Nokas Security AB

http://bit.ly/1YgbI5O (www.varatrygg.se)

— 11 —

Nokas årsrapport 2015

KUNNSKAP OG KULTUR SKAPER INNOVASJON Gunnar Eidal Direktør Nokas Teknikk Norge

I tiden fremover vil også Internett of Things (IoT) bety mye for integrasjon av systemer og et helhetlig tankesett rundt sikkerhet.

En sterk og samlende plattform for innovasjon og utvikling er det vi forsøker å skape, og det gir langsiktig konkurransekraft

VMS, IoT, SaaS, skytjenester og Safe Cities er ukjente begreper for de fleste. De er allerede i ferd med å sikre hverdagen vår, uten at vi tenker over det. – Nye produkter utvikles stadig, men et nytt produkt eller tjeneste blir ikke til innovasjon før den har kommet til verdiskapende anvendelse. Vi ser hele tiden etter nye måter for kostnadseffektivt å trygge liv og verdier, sier Gunnar Eidal, direktør for Nokas Teknikk Norge.

Nokas årsrapport 2015

— 12 —

– I de nordiske landene tar vi raskt til oss ny teknologi. Høy velstand og kostbar arbeidskraft gjør teknologi lønnsomt. Ny sikkerhetsteknologi stiller ofte høye krav til datanettverk. Mens den største begrensningen for vekst i Europa generelt er kapasitet og hastighet i bredbåndsnettverk, er nettverkene i de nordiske landene godt utbygd, forklarer Eidal. Landene ligger helt i verdenstoppen, og forholdene ligger således godt til rette for en viktig og spennende teknologiutvikling.

RASKERE INNOVASJONSTAKT – Jeg vil si at sikkerhetsbransjen er relativt konservativ, men at dette er i ferd med å endre seg dramatisk, sier Eidal. Dette henger i første rekke sammen med vekst innen nettverksbasert teknologi, konsolideringer blant produsenter, og den generelle sikkerhetssituasjonen i samfunnet. Økt bevissthet rundt sammenhengen mellom sikkerhetssystemene og kostnadseffektiv drift påvirker også utviklingen. Nettverksbasert kamerateknologi, som

kameraovervåking med analyse (VMS, Video Management Systems), er i spesielt rask utvikling og vekst. Høyoppløselige kameraer fanger enorme mengder data, som dels kan behandles lokalt og dels sentralisert via sikre nettverk. Enkelte kunder har egne drifts- og sikkerhetsspesialister som ivaretar dette, men stadig flere overlater dette helt eller delvis til Nokas. I denne sammenheng, blir ofte vår kombinasjon av kompetanse, tekniske fasiliteter og kapasitet til raskt å rykke ut med vek— 13 —

tere, utslagsgivende for at vi velges, sier Eidal. NY TEKNOLOGI Sikkerhetsmarkedet i Norden preges, i likhet med resten av verden, av globale oppkjøp og fusjoner blant produsenter. Mye tyder på at også 2016 vil preges av konsolideringer blant de store. Det er spesielt innen kameraovervåking og VMS det er grunn til å tro at de største globale spillerne blir større. Stadig flere av pro- uu Nokas årsrapport 2015

dusentene går bort fra proprietære systemer og over til åpne plattformer, slik at kundene i mindre grad vil være bundet opp til én systemplattform og lettere kan utnytte ny teknologi til sine drifts- og sikkerhetsoperasjoner. SAFE CITIES Safe Cities er et konsept i rask vekst. Safe Cities beskriver samordnede sikkerhetstiltak for en by eller et byområde. Økt frykt for terror er en av drivkreftene bak veksten innen dette området, men også teknisk innovasjon som åpner for kostnadseffektive, integrerte løsninger. Nokas følger denne utviklingen tett, og har allerede levert enkle varianter av dette i det nordiske markedet. KNYTTER HENDELSER OG TILTAK SAMMEN Integrasjon etterspørres i stadig større grad, i alle deler av sikkerhetsmarkedet. Et helhetlig sikkerhetstankesett, og fokus på kostnadseffektivitet, driver dette frem. Nokas er alene om å tilby både integrasjonsplattformene Lenel OnGuard og Software House C-Cure, samt toppsystemet Qognify Situator i det norske markedet. Sistnevnte system regnes også som et PSIM-system (Physical Security Information Management). Store internasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer står bak disse systemene, og Nokas påvirker til en viss grad denne utviklingen. Det finnes ikke ett system, eller én integrasjonsplattform som er rett for alle, understreker Eidal. For oss er det viktig og både besitte nødvendig kompetanse på det tekniske installasjonsarbeidet, så vel som kompetanse til å vurdere ulike kunders ønsker og behov. Ingen kunder er like, og utviklingen går raskt. HELHETLIG TANKESETT I tiden fremover vil også Internett of Things (IoT) bety mye for integrasjon av systemer og et helhetlig tankesett rundt sikkerhet. Tingenes internett, som det også kalles, betyr rett og slett at «alt snakker med alt» – dingser samler, registrerer, analyserer og presenterer data via internett. For sikkerhetsbransjen vil IoT vil trolig bety mest for relativt enkle installasjoner til små og mellomstore bedrifter. Ved større sikkerhetsinstallasjoner, vil trolig IoT kunne bety mye for kommunikasjon mellom sikkerhetsapplikasjonene og driftssystemene for øvrig, samt mellom sikkerhetssystemene og våre vektere ved utrykning, sier Eidal. SIKKERHET SOM EN TJENESTE Skytjenester blir ofte satt i sammenheng med sikkerhet som en tjeneste (SaaS, SecuNokas årsrapport 2015

rity as a Service). Gjennom en skytjeneste vil kundens datalagring, analyse og administrasjon av sikkerhetssystemene kunne gjøres sikkert og effektivt av en tredje part. SaaS innebærer typisk at kunden kun betaler for den til en hver tid ønskede tjeneste og sikkerhetsnivå, uten å måtte gjøre store investeringer i teknologi, drift, vedlikehold og spesialkompetanse. – Som Nordens eneste komplette sikkerhetshus, med hele bredden av verktøy i form av teknisk ekspertise, alarm stasjonstjenester, kontanthåndtering og et landsdekkende vekterapparat, kan vi skreddersy sikkerhetstjenester for våre kunder. Nye tjenester vil løpende utvikles på tvers av våre forretningsområder, og i samråd med våre kunder, i tiden som kommer, sier Eidal. DRONER – TRUSSEL OG MULIGHET Å være ledende innen innovasjon, fordrer at vi i Nokas til en hver tid holder oss oppdatert innen et bredt spekter av teknologiområder, understreker Eidal videre. Droner representerer teknologi få av våre kunder etterspør i dag, men teknologien innebærer allikevel muligheter og trusler vi ikke kan ignorere. Nokas besitter kompetanse på radar- og laserteknologi for å detektere og uskadeliggjøre droner. Samtidig følger vi mulighetssiden. Stadig mer avansert droneteknologi åpner for bruk av droner med langtrekkende lys, avanserte kameraer og alarm- og deteksjonssystemer til å sikre liv og verdier. Vi ser også at droner i enkelte sammenhenger kan erstatte mennesker og således redusere risiko for personskader, legger Eidal til. SAMMEN SKAPER VI INNOVASJON Et nordisk forum for teknologi og innovasjon er etablert for å dele kunnskap og erfaringer med ny teknologi i Nokas på tvers av landegrensene. I 2015 fokuserte gruppen i første rekke på mulighetsområdene innen ny kamera- og nettverksteknologi, mens dette arbeidet utvides i 2016 til å omfatte flere produktområder og tjenesteutvikling innen alarm, adgangs kontroll og systemintegrasjon, sier Eidal. En sterk og samlende plattform for innovasjon og utvikling er det vi forsøker å skape, og det gir langsiktig konkurransekraft, fortsetter Eidal. Vi samarbeider tett med nordiske leverandører og internasjonale produsenter, utvikler kunnskap i egen organisasjon kontinuerlig, og holder nær kontakt med kundene våre lokalt. I tiden fremover vil vi jobbe videre med å styrke samarbeidet mellom forretningsområder og på tvers av landene, avslutter Eidal. — 14 —

– Nokas innfridde alle krav til kvalitet, kompetanse, gjennomføringsevne og pris, og vant på fem av seks konkurranseområder der de leverte tilbud på sikkerhetssystemer. Vi har store forventninger til avtalene som ble signert 20. januar 2016 og ser frem til et godt samarbeid i årene fremover, sier fagansvarlig i Forsvarsbygg Sikringstjenester, Lars Eirik Berg.

FORSVARSBYGG VELGER NOKAS

Avtalen som Nokas arbeidet med siden utlysningen sommeren 2015, er med på å sikre et forutsigbart arbeid ved avdelingene gjennom avtaleperioden, som med opsjoner, strekker seg frem til 2023. Nærmere 200 medarbeidere sikkerhetsklareres, og en rekke serviceteknikere vil få et kompetanseløft innen alarm, adgangskontroll, ITV og integrasjon av sikkerhetssystemer. Avtalen fører således til at det generelle kompetansenivået blir løftet ved avdelingene, noe som kommer kunder i alle markedssegmenter i hele landet til gode. Forsvarsbyggs kompetansesenter for vern og sikring av statens eiendommer, bygg og

anlegg skal være det fremste miljøet i landet når det gjelder å utvikle kunnskap og løsninger for å trygge Norge. Dagens trusselbilde stiller nye krav til sikring av viktige funksjoner i samfunnet. Samarbeidet mellom Forsvarsbygg og Nokas innebærer levering av nye sikkerhetssystemer, utbedringer av eksisterende anlegg og servicearbeid på sikkerhetsinstallasjoner lokalisert sør for Brønnøysund. I tillegg har Forsvarsbygg valgt et delsamarbeid med Stanley Security og Caverion. Sistnevnte vil ta seg av området nord for Brønnøysund, i tillegg til å levere ITV til Forsvarsbygg markedsområde Øst. Stanley

— 15 —

Security skal vedlikeholde enkelte av sine tidligere leverte installasjoner. Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 og er Norges største offentlige eiendomsaktør. I rollen som forsvarssektors ekspert på eiendom har Forsvarsbygg ansvar for vedlikehold av eksisterende eiendomsmasse, anskaffelse og bygging av nye militære installasjoner i tillegg til drift, utleie og salg. I dag har virksomheten ansvaret for en eiendomsmasse på totalt 4,1 millioner kvadratmeter i form av 12468 bygg og anlegg over hele landet.

Nokas årsrapport 2015

KONTANTENE FORSVINNER IKKE

47%

33%

Foretrekker kontanter i utelivet

Mens kontantmengden og -bruken er relativt konstant i både Norge og Danmark, går den litt ned i Sverige. I Eurosonen er det fremdeles kontanter som gjelder. En undersøkelse viser at forbrukerne foretrekker ulike betalingsmidler tilpasset formålet. I flere land må det lovendringer til for å kreve kun digital betaling.

Peter Junge, administrerende direktør i Nokas Værdihåndtering AS.

Nokas årsrapport 2015

– Kontantene kommer ikke til å forsvinne i fremtiden. Vi må alltid ha en backupløsning i tilfelle noe skjer med elektronikken, hvis ikke stopper samfunnet opp. Nettopp derfor er kontantene viktige, sier Peter Junge, administrerende direktør i Nokas Værdihåndtering AS. Selv foretrekker Junge kontanter, men benytter seg også av kort og mobilbetaling. Vi ser at flere og flere bedrifter forsøker å begrense forbrukernes mulighet til å benytte seg av kontanter som betalingsmiddel av rasjonaliseringsgrunner. Det er faktisk lovstridig i flere land. I bare Norge så er det hele to lovtekster i henholdsvis, Finansavtaleloven og Sentralbankloven, som sikrer kjøperen retten til å betale med kontanter. For å kreve kort som eneste betalingsmiddel må det faktisk en lovendring til, understreker Junge1. I Danmark har man åpnet opp for konkrete bransjer å kun tillate kortbetaling. Videre har effekten av innføringen av ”Dankortet” fremdeles uteblitt,

— 16 —

over tyve år etter at kortet 33% ble introdusert på det av danskene har av handlet på 2nettet danske markedet i begynnelsen 80-tallet . KONTANT BETALING VED SMÅKJØP En undersøkelse gjennomført av NHO Service ”Verdien av kontanter” i Norge konkluderer med at ingen land vil bli kontantfrie i overskuelig fremtid. Rapporten viser til overdreven tro på at teknologiske løsninger vil fremme endret adferd og forandre situasjonen i samfunnet. Et sammenlignbart eksempel er at man trodde computeren ville føre til et papirløst samfunn. Sannheten er faktisk at vi i dag produserer mer papir enn noensinne. Rapporten viser at forbrukerne foretrekker ulike betalingsmidler tilpasset ulike kjøpssituasjoner. De fleste større kjøp betales naturlig nok digitalt, mens ved mindre kjøp foretrekkes kontanter som betalingsmiddel. På utesteder foretrekker for eksempel 47% av forbrukerne å betale med kontakter i følge undersøkelsen. 33% av svenskene har handlet på nettet UTFORDRING MED NETTKRIMINALITET Tall fra Postnord viser at halvparten av norske forbrukere handlet på nett i 2015. Hakk i hæl fulgte finnene, mens bare en tredjedel av dansker og svensker handlet over nettet. I sum økte nordisk netthandel fra forbrukere med 15 %, til 151 milliarder kroner. Selv om det blir lettere å betale elektronisk, og det

33%

stadig kommer ulike løsninger fra banker og kortutsedere, for eksempel betaling via mobil, tror Junge at det på sikt kan bli både mer kostbart og risikoutsatt å bruke denne betalingsteknologien. – Jeg ser en stor utfordring med tanke på økonomisk kriminalitet på nettet i fremtiden, understreker Junge. HACKING ER ET ØKENDE PROBLEM – For hacking av kontoer er et økende problem i dagens samfunn, og vi må regne med at dette kommer det til å bli mer av i takt med at den elektroniske betalingen øker. Dette er noe vi unngår med bruk av fysiske kontanter. Vi kjenner ikke omfanget av hvor mye penger som blir svindlet elektronisk i dag. Hver gang det svindles må pengeinstitusjonene dekke kundens tap med mindre de kan vise til at brukeren har utvist uaktsomhet. Hvor den grensen går etterhvert, kan vi bare spekulere i. Til slutt vil forbrukerne uansett måtte ta regningen, i form av for eksempel høyere gebyrer, forteller Junge. For å unngå en slik utvikling er forutsetningen et vanntett system som hackere og andre kriminelle ikke er i stand til å bryte igjennom. Det har det foreløpig vist seg å være vanskelig å lage. NYE TELLESENTRALER I Danmark ruster Nokas seg for fremtiden ved å bygge to nye store tellesentraler. –Vi bygger en helt ny og stor pengesentral, i tillegg

til å totalt ombygge Den Kongelige Mønt etter dansk standard, slik at vi kan ta i mot store kunder i fremtiden. Arbeidet med tellesentralene startet i % 2013 og ferdigstilles i 2016. Disse Foretrekkerblir bygget i kontanter i uteliveti Danmark – henhold til ny sikkerhetsstandard DS3999 – i tett samarbeid med Nationalbanken og vil være en forutsetning for videre vekst i det danske markedet. Nokas har et godt tak på detaljistmarkedet, men jobber også godt med det danske bankmarkedet. Med de nye sentralene vil Nokas kunne tilby et utvidet oppsett til både danske og nordiske bankkunder, samt konsernavtaler med nordiske bedrifter.

KUNDEN I FOKUS Nokas har etablert seg som ledende totalleverandør på kontanthåndtering og sikkerhet i Norden. –Tilfredse kunder er en forutsetning for nye avtaler, sier Junge, og utdyper videre at kundefokus sammen med kostnadskontroll og innovasjon er suksesskriterier for å lykkes i markedet. Dette gjelder i Europa, så vel som i Danmark og Norden. – I all overskuelig fremtid vil kontanter fremdeles være et viktig betalingsmiddel. Nokas skal bidra til at kontanthåndteringen er sikker og kostnads effektiv, avslutter Peter Junge. 1 http://bit.ly/1RR5Agu 2 http://bit.ly/1qv4VL9

— 17 —

33% 33% av danskene har handlet på nettet

33% 33% av svenskene har handlet på nettet

50% 50% i Norge har handlet på nettet

Nokas årsrapport 2015

ALLE SKAL VÆRE TRYGGE PÅ JOBB ”Vi bryr oss” er ikke bare et slogan, det er grunnlaget for hele Nokas forretningsvisjon, sier Stuart Taylor, Nokas’ HR-direktør. Etter mange år med oppkjøp, fusjoner, implementering av nye tjenesteområder og ikke minst, vekst utover landegrensene, vet HR-sjefen som har vært med siden 2006, hva endringer kan føre til av utfordringer og fordeler for selskaper i vekst. Arbeidet som utføres av Nokas gjøres av mennesker. – Uansett hva og hvor vi leverer, enten det er alarmtekniske tjenester, verditransport eller vektertjenester så er våre ”Nokaser” involvert. Menneskene som arbeider i Nokas er helt avgjørende for å levere våre tjenester, understreker Taylor. Vår tilnærming til ”Vi bryr oss” forutsetter at vi vil hverandre vel internt. For at våre ansatte skal bry seg på en skikkelig måte i møtet med kunden, må alle være ivaretatt internt i arbeidsforholdet sitt. – Alle skal føle seg trygge på jobb. Med dette utgangspunktet blir ikke møtet med endringer i rammebetingelser, nye arbeidsoppgaver eller nye bedriftskulturer så utfordrende, sier Taylor. RELASJONSLEDELSE Ny nordisk HR-strategi og visjon er under utarbeidelse og blir etter planen godkjent i første kvartal i 2016 og vil gjelde ut 2020. Et viktig tiltak i strategien er felles opplærings- og videreutviklingsprogrammer for alle operative ledere, administrasjon og regionssjefer og direktører. – Nokas blir ledet etter prinsippene for relasjonsledelse og vi har bevisst integrert våre strategier innen helse, miljø, sikkerNokas årsrapport 2015

het og kvalitet (HMS+K) inn i lederadferden. Fra å være retningslinjer i en digital bok viderefører vi innholdet til praktisk adferd. På denne måten blir HR-strategien holdt levende i hverdagen, forklarer Taylor engasjert. BYGGER EN HELHET – SAMMEN Når vi vil hverandre vel, så blir det enklere å etablere en felles målsetning om å bli bedre enn tidligere. Å bli bedre er et viktig og positivt utgangspunkt, og vi har et bevisst forhold til å dyrke likhetene fremfor ulikhetene i fusjoneringsprosesser, det har vist seg å være klokt, fortsetter Taylor. Videre har vi et annet viktig prinsipp i møte med andre bedriftskulturer og det er å være ydmyke for hva andre kan. – Det er vel Nokas største styrke som organisasjon, forteller Taylor videre. Jeg kaller det ”professional humility” og det betyr et stadig ønske om å bli enda bedre sammen og utvikle oss som konsern. ULIKE UTFORDRINGER Ulike land, betyr også ulike utfordringer, i ulik takt. I Sverige har store mengder med flyktninger ført til et enormt behov for økt sikkerhet. For Nokas har det ført til et like stort rekrutterings- og opplæringsbehov av nye ansatte. I Norge har situasjonen med oljekrisen ført til nedleggelser og store innsparinger hos bedriftene. Det har ført til omstillinger og nye arbeidsoppgaver for mange i Nokas. Heldigvis har endringene i liten grad ført til rasjonaliseringer, understreker Taylor. Nokaser er tilpasningsdyktige og stadig nye kontrakter og oppdrag bidrar til at Nokas er en trygg og fremtidsrettet bedrift å jobbe i, avslutter Taylor. — 18 —

Stuart Taylor, HR-direktør

Nokas blir ledet etter prinsippene for relasjonsledelse FAKTA Antall ansatte: 7900 Antall ansatte i Norge: 4600 Antall ansatte i Sverige: 3000 Antall ansatte i Danmark: 300 Godkjent som lærlingebedrift for: • Låsesmeder • Vektere • Telekommunikatører

Bjarte Falch Pedersen, konserndirektør kvalitet

KUNDENE VÅRE VIL HA KVALITET

RIKTIG PERSON PÅ RETT STED, TIL RIKTIG TID, MED RETT UTSTYR OG RETT KOMPETANSE.

«Kundene våre vil ha kvalitet. Den som ikke henger med i sikkerhetsbransjens teknologiske revolusjon taper nå konkurransekraft» – sier Bjarte Falch Pedersen, Nokas’ konserndirektør for kvalitet. Hver eneste dag, året rundt, til alle døgnets tider, leverer Nokas tusenvis av kvalifiserte hand linger til Nordens sikker hets marked med svært høy leve ransepresisjon. Teknologisk innovasjon er et av Nokas viktigste redskap for å utføre jobben med å sikre mennesker og verdier. Innovasjon og kvalitet er to sider av samme sak. Bak begge begrepene ligger et ufravikelig Nokas-prinsipp: Alltid jobbe for å bli enda bedre. – Jeg vil si at sikkerhetsbransjen er i en teknologisk revolusjon og skal man ha mulighet til å følge innovasjonstakten, må teknologi og mennesker sammen utvikles i et høyt tempo. Man må ha store ressurser for å klare det, forklarer Falch Pedersen. Skandinavia ligger langt fremme og Nokas skal fortsatt lede utviklingen fremover. – Vår eksterne kvalitets- og miljørevisjon som nylig ble gjennomført, bekrefter vår posisjon og det er svært tilfredsstillende, fortsetter Falch Pedersen fornøyd. KVALITET STÅR HØYERE OG HØYERE PÅ VÅRE KUNDERS AGENDA Det er gledelig å registrere at kvaliteten i våre leveranser, i større grad enn før, blir verdsatt av våre kunder. Vi setter stor pris på å bli utfordret på leveransekvaliteten, det er nettopp det som gir oss motivasjon til å strekke oss det lille ekstra. Kunder med

oppdrag på tvers av grensene i Skandinavia presser oss til samhandling mellom landene, noe som igjen fører til kvalitetshevning gjennom «best practise-tankegangen». Også i anbudskonkurranser ser vi en fokusendring fra pris mot kvalitet. UTVIKLET UNIK KVALITETSTEKNOLOGI Nokas er et konsern som alltid har dyrket innovasjon. De siste siste årene har det blitt utviklet en egen kvalitetsteknologi som gir et unikt konkurransefortrinn. – Teknologien er en digitalisert ansattportal som vi kaller ”Mitt Nokas” og som inneholder alt av informasjon en medarbeider trenger til å utføre sitt arbeid med unike tilpasningsmuligheter og som er tilgjengelig på alle digitale flater. Bortsett fra direkte kommunikasjonsfunksjon, inneholder den blant annet prosesser, rapporteringsfunksjoner, avvikshåndtering og presentasjon av avdelingsvis kvalitetsoppnåelse, fortsetter Falch Pedersen. HØY BRUKERAKTIVITET Portalen ble først lansert blant vekterne i 2014 og i løpet av 2015 har den blitt integrert som arbeidsverktøy i flere divisjoner. 11. januar 2016, ble datoen da alle ansatte i hele Norge ble knyttet sammen gjennom portalen. – Tilbakemeldingene på ”Mitt Nokas” er svært positive og brukeraktiviteten er høy. Nå ser vi frem — 19 —

til å integrere kvalitetsportalen i Sverige og Danmark, sier Falch Pedersen. MÅLING AV KVALITET – Avgjørende for kontinuerlig forbedret kvalitetsnivå i Nokas er måling, understreker Falch Pedersen. Derfor måles alt i henhold til presisjonskriterier og vi oppnår svært gode resultater. Det oppleves som motiverende å ta i bruk verktøy som hjelper de ansatte til å velge rett handling til unik situasjon. Derfor publiserer vi også måloppnåelsen internt slik at vi oppnår konkurranse om hvem som leverer best kvalitet. MANGE TILTAK GIR KVALITETSUTVIKLING For teknologi er en side ved sikkerhetsbransjen, men uten mennesker tilstede og som gjør riktige valg og vurderinger fungerer ikke sikkerhetsarbeidet. Derfor inneholder kvalitetsarbeidet vårt et kontinuerlig arbeid for å øke kompetansen hos de ansatte og vi utvikler nye og bedre måter å vise hvordan situasjoner skal håndteres og møtes på. – Utvikling av digitale versjoner av tidligere håndbøker trykket på papir, bruk av film fremfor tekstbeskrivelser og bruk teknologi for å øke kommunikasjonsevnen er bare noen av de konkrete tiltakene bak hvordan vi når presisjonskriteriene som Nokas kvalitetsstandarder setter, avslutter Falch Pedersen. Nokas årsrapport 2015

TRYGG NÅR DU REISER

Nokas har ansvaret for passasjerer og bagasje ved Oslo Lufthavn. Fra 2017 tar Nokas over sikkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport også. Vår globaliserte levemåte gjør at behovet for flytransport bare øker. Økt passasjer-mengde betyr økt behov for sikkerhet og effektive løsninger.

flyplass. På tross av økonomisk nedgangskonjunktur i Norge, så forventes det passasjervekst i 2016. I januar økte passasjerantallet med 3,2% fra i fjor og det forventes til sammen 12,5 millioner reisende i løpet av året. – Det betyr enda flere mennesker å ønske velkommen og en trygg reise videre, for det er det Nokas jobb handler om. Å trygge reisen, forteller Vik.

sen. Nokas skal gi trygghetsfølelse, ikke en negativ opplevelse av kontroll og mistenksomhet, understreker Vik. Alt av flytende og fast bagasje skal kontrolleres. Kun godkjente og lovlige gjenstander kan bringes med i terminalområdet og videre inn på flyet. Best resultat oppnås når vi får til et samarbeid med den reisende, da opplever de kontrollen som en positiv handling, forklarer Vik.

Endringene innen denne bransjen kommer fra flere hold og man må være i forkant for å ha mulighet til å håndtere utviklingen, sier Kjell Frode Vik, administrerende direktør for Nokas Aviation Security. – Resultatene Nokas har skapt på Oslo Lufthavn gjennom et kontinuerlig kva litets utviklingsarbeid var avgjørende for at vi lykkes med vårt arbeid i 2015 med å bli leverandøren til Stockholm Arlanda Airport, sier VD i Nokas Security AB, Anders Lönnebo som blir ansvarlig i Sverige for avtalen som trer i kraft fra 1. februar 2017.

Luftfarten blir stadig viktigere i en globalisert verdensøkonomi. På tross av stadig mer effektiv kommunikasjonsteknologi er fortsatt den personlige kontakten svært viktig i forretningssammenheng. Nordens innbyggere har en økende orientering mot Asia og USA og transnasjonale selskaper blir stadig viktigere aktører.

VENTETID – EN KRITISK FAKTOR Men tiden kontrollen tar er en kritisk faktor for å sikre fornøyde passasjerer. Nokas har jobbet proaktivt med å effektivisere arbeidet på en forsvarlig måte. 2015 ble året da 99,97% av passasjerene ved Oslo Lufthavn brukte mindre enn 15 minutter gjennom hele sikkerhetskontrollen fra start til slutt. 95% av passasjerene ventet ikke mer enn 5 minutter på kontroll før det var deres tur. Gjennomsnittlig passeringstid gjennom året har vært på to minutter. – Vi er svært fornøyd med resultatet, men vi har ikke tenkt å gi oss med å øke kvaliteten på tjenestene våre. Vi setter oss stadig nye mål for å være best, understreker Vik.

For i 2015 sikkerhetsklarerte Nokas 12 millioner reisende ved Oslo Lufthavn slik at de trygt reiste videre fra landets hovedNokas årsrapport 2015

ALT KONTROLLERES – Vi er ofte de første menneskene de reisende møter og snakker med når de skal ut å fly. Mange har et høyt stemningsnivå. Derfor er det svært viktig at vi møter alle på en positiv og vennlig måte. Vår oppgave er å kontrollere hver enkelt på en slik måte at de får en god start på rei— 20 —

Kjell Frode Vik, administrerende direktør i Nokas Aviation Security

BODYSCANNERE TAS I BRUK I LØPET AV ÅRET Bortsett fra økt passasjermengde i 2016 så innebærer det nye året en kjent regelendring i utdannelsesløpet til sikkerhetspersonellet og implementering av bodyscannere i sikkerhetskontrollen. I tillegg til den kjente metalldetektoren, vil altså kontrollen utvides med en tidvis erstatning for generelt kroppssøk. Dette gjør sikkerhetskontrollen bedre rustet til å avdekke ulovlige eller ikke godkjente elementer. – Endringene representer hvor viktig den menneskelige faktoren alltid vil være innen sikkerhetsbransjen, understreker Vik. Utdannelse og kunnskapsnivå er derfor avgjørende for å forstå og kunne drive sikkerhetsarbeid, selv om teknologien utvikles og gjør det stadig enklere å avdekke avvik og ureglementert bagasje. Det går mot mer standardiserte sikkerhetsløsninger i kombinasjon av mennesker. NY SIKKERHETSKONTROLL I 2017 Når ”Nye Oslo Lufthavn” åpnes 27. april 2017, vil den ha to sikkerhetskontrollsoner og en helt ny løsning som

innebærer nye sluser for å ta i mot de reisende. Løsningen er fortsatt under utvikling av Oslo Lufthavn i samarbeid med Veritas. – Det vi vet er at løsningen skal være intuitiv for de reisende slik at man lett forstår hvordan man skal håndtere seg selv og bagasjen sin gjennom sikkerhetskontrollen. Vi er svært spente på resultatet, understreker Vik. OPPRETTHOLDER TRYGGHETSNIVÅET Vi er i en bransje som er under en ekstrem utvikling. Det er ikke bare de reisende som endrer seg, det er også i all hovedsak regelverket som både årlig og gjerne flere ganger i året setter nye krav.

FAKTA Nokas Aviation Security har siden 2008 hatt ansvaret for sikkerhetskontroll av gods og passasjerer, samt

– Endringene er helt nødvendige for å opprettholde trygghetsnivået befolkningen har krav på. Derfor må skiftene i samfunnet gjenspeiles i sikkerhetstiltakene, og vi som utøver dem må bare bli bedre. Det er hele vårt fokus i Nokas og derfor skal vi trygt fortsette med det, avslutter Vik fornøyd.

— 21 —

det generelle vaktholdet av Oslo Lufthavns inne- og uteområder. Det var G4S som håndterte avtalen frem til fusjonen med Nokas i 2014. Nokas har cirka 950 ansatte som jobber på Oslo Lufthavn.

Nokas årsrapport 2015

EN NOKASKARRIERE

Nokas årsrapport 2015

— 22 —

Nokas har høye ambisjoner på sine ansattes vegne. Ved hjelp av ledelse, praksis og kompetanse utvikler Nokas medarbeiderne til å ta på seg nye oppgaver, mer ansvar og til å få nye stillinger og nye erfaringer. Ingri Marie Rostad skaper sin karriere innen HR og i løpet av tre år har hun utviklet seg fra HR-administrator til HR-manager med ansvar for rekruttering og administrasjon i Nokas. – Med en leder som tidlig gav meg mye ansvar, har jeg helt fra starten av mitt arbeidsforhold følt at Nokas ønsker å videreutvikle meg, sier Rostad. Hvis man virkelig vil, og jobber hardt for noe, så er det mange muligheter. Det gjenspeiler seg i konsernets turnoverprosent, som er en av markedets laveste. Som ansatt i G4S ved fusjonen med Nokas ble jeg involvert i min første nedbemanningsprosess. Det var en svært vanskelig, men utrolig lærerik prosess, understreker Rostad. Rostad fikk selv tilbud om en ny og bedre stilling i Nokas som hun takket ja til. STREKKER SEG LITT LENGER – HVER DAG Rostad har en bachelorgrad i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og en mastergrad i HR fra Hawaii Pacific University i USA. I tillegg har hun et halvt år med norsk arbeidsrett fra Høgskolen i Oslo. De siste tre årene har hun fullført Nokas interne lederutviklingskurs og tatt videreutdannelse innen sertifisering som rekrutterer på BI. – Jeg har den faglige ballasten jeg trenger til å utføre jobben min, men jeg vil poengtere at det er i det daglige jeg lærer aller mest. Lederen min gjør meg trygg i rollen min, samtidig som han utfordrer meg til å strekke meg litt lenger, hver eneste dag. Det oppleves som veldig stimulerende og gjør arbeidsdagen min svært spennende, understreker Rostad. FRA STØTTEFUNKSJON TIL BUSINESSPARTNER Fagområdet HR er i ferd med å utvikle seg fra å være en administrativ støttefunksjon til å bli en forretningsmessig businesspartner. – I Nokas der nesten alle produktene våre er menneskelig orientert, er det viktig å ha en HR-funksjon som kan være rådgivende ovenfor ansatte, ledere og kunder for optimal utnyttelse av våre samlede menneskelige ressurser. I praksis betyr det at vi ivaretar alle lover og våre elleve tariffer, og at vi påser at Nokas er en god og ryddig arbeidsgiver. — 23 —

UTVIKLER ANSATTE Sikkerhetsbransjen er i en kontinuerlig utvikling og det eneste vi vet med like stor sikkerhet, er at kompetanse er avgjørende for å tilby tjenester kundene våre ønsker. – For å levere et sikkerhetsprodukt må vi være trygghetsorienterte og ha evne til å yte god service fordi vi bryr oss, forklarer Rostad videre. Derfor må vi i HR ha et profesjonelt forhold til alle ansatte i konsernet. Vår oppgave er å bidra til utvikling, kompetanse og motivasjon slik at de ansatte hver dag er motivert til å gjøre jobben sin best mulig. Da blir vi også konkurransedyktige, understeker Rostad videre. KVINNEANDELEN ØKER En annen utvikling som er tydelig i bransjen er at prosentandelen med kvinnelige ansatte øker. – Det er ikke bare flere kvinner som søker seg til sikkerhetsbransjen, vi merker også et konkret ønske fra flere av kundene våre om at de ønsker seg kvinner til stillinger preget av en høy konfliktgrad, forklarer Rostad. 30% av de ansatte i Nokas er i dag kvinner, den andelen vil nok helt naturlig øke i tiden fremover. I rekrutteringen er det helt avgjørende at vi når frem til begge kjønn og at vi klarer å kommunisere hvordan vi evner å ta vare på våre ansatte. Det er slik vi får de beste søkerne og klarer å beholde dem så lenge som mulig. – Gjennom våre rekrutteringsprosesser vektlegger vi at det skal være en positiv opplevelse å søke jobb hos oss, uansett om man får jobben eller ikke, understreker Rostad videre. På denne måten mister vi ikke verdifulle søkere som kanskje passer til andre stillinger vi utlyser på et senere tidspunkt. Konsernet er stort og under stor utvikling, dermed er det viktig å sørge for et godt omdømme blant jobbsøkere til en viktig bransje som er i konstant utvikling, avslutter Rostad.

Nokas årsrapport 2015

NOKAS’ KONSERNLEDELSE

Heine Wang

Pål Wang

Vidar Berg

KONSERNSJEF CEO

KONSERNDIREKTØR ADMINISTRASJON

KONSERNDIREKTØR SECURITY

Peter Wesenberg

Niels Erik Feilberg

Bjørn Hansen

KONSERNDIREKTØR CASH HANDLING OG SYSTEMS

KONSERNDIREKTØR CFO

KONSERNDIREKTØR SALG

NOKAS’ STYRE

Terje Rogne

Petter Falch Pedersen

Pål Wang

Siv Benden

Andre Jaeger

STYRETS LEDER

STYREMEDLEM

ANSATTREPRESENTANT

STYREMEDLEM

Stein Egil Valderhaug

Bjørnar Olsen

Ole Morten Karlsen

Roy Gausaker

Knut Johnsen

STYREMEDLEM

ANSATTREPRESENTANT

STYREMEDLEM

ANSATTREPRESENTANT

Nokas årsrapport 2015

— 24 —

ORGANISASJON KONSERNSJEF (CEO)

SALG MARKED

IKT

FINANS/ØKONOMI (CFO)

ADMINISTRASJON

SECURITY

SYSTEMS/CASH HANDLING

VAKT NORGE SYSTEMS

CASH HANDLING

TEKNIKK NORGE

CASH H. NORGE

TEKNIKK SVERIGE

CASH H. SVERIGE

TEKNIKK DANMARK

CASH H. DANMARK

VAKT SVERIGE AVIATION SECURITY AS SKAN-KONTROLL

OMC

— 25 —

Nokas årsrapport 2015

Årsberetning regnskapsåret 2015 Styrets beretning inneholder en beskrivelse av resultat og stilling for konsern og morselskap. Nokas konsern er organisert i tre divisjoner: • Nokas Security med forretningsområdene Vakt i Norge og Sverige, Aviation Security og AS Skan-Kontroll. • Nokas Systems med forretningsområdene Teknikk i Norge, Sverige og Danmark og OMC. (Operation and Monitoring Central tidl. alarmstasjon) i Norge og Sverige. • Nokas Cash Handling med forretningsområdene Produksjon og Logistikk i Norge, Sverige og Danmark samt Cash Management Services (minibankdrift og overvåkning av lukkende kassesystemer) i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland. Eiermessig ligger divisjonene delvis i morselskapet og delvis organisert som datterselskaper (se noteverket for konserneierstruktur). MÅLSETNING Nokas har som målsetning å skape et tryggere samfunn gjennom utvikling og leveranser av trygghetsprodukter og sikkerhetsløsninger til privat og offentlig næringsvirksomhet. Konsernet leverer også en viktig del av infrastrukturen til et moderne samfunn. Vi har ansvaret for sikkerheten hos en mengde kunder og på flyplasser og kjernekraftverk. Gjennom våre tellesentraler, verditransportruter og egne Nokas-minibanker, leverer, henter og teller vi store deler av kontantmengden i Norge, Sverige og Danmark og vi bidrar til at penger kan benyttes som et lovlig, tilgjengelig og alternativt betalingsmiddel. Virksomheten skal drive i henhold til selskapets verdifilosofi og ha løpende fokus på arbeidet med å kvalitetssikre alle deler av virksomheten. Konsernet er en totalleverandør av produkter og tjenester for sikkerhet og kontanthåndtering i Norden. Selskapet har som mål å ekspandere profitabelt denne aktivitet ut i Europa i løpet av det kommende tiår. NOKAS VEKST Nokas har i flere år og med totalt 74 gjennomførte oppkjøp vært en ledende aktør i konsolideringen av det nordiske sikkerhetsog kontanthåndteringsmarkedet. Det har vært viktig for Nokas å bygge en nordisk forretningsplatform, dette for å kunne tilby våre kunder produkter og tjenester på tvers av landegrensene. Vi har nå bygget en nordisk struktur og en felles Nokas kultur og er rustet for resultatvekst gjennom organisk vekst, kostnadsreduksjoner og innovasjon i utviklingen av våre tjenester. Nokas fokuserer på driftsresultat før avskrivninger av driftstilbehør og goodwill-poster (EBITDA) ettersom dette har nøytralisert store og ellers ikke sammenlignbare avskrivninger alle våre oppkjøp gir. Nokas konsernet leverer i 2015 et EBITDA resultat på NOK 201,6 millioner kroner mot NOK 159,0 millioner kroner i 2014. Resultatet i 2015 representerer ytterligere forbedringer i drift av konsernet fra 2014 men reflekterer også en underliggende trend hvor vi ennå ikke har fått full effekt av alle de tunge integrasjons- og restruktureringsprosesser som er gjennomført. Resultat for 2015 inkluderer også engangskostnader forbundet med integrasjonen etter oppkjøpet av G4S Norge og Svensk Bevakninstjänst i 2014.

utgangspunkt for bankenes vurdering av vår lånekapasitet og blir også brukt som grunnlag for verdivurdering av selskapet. De nevnte 74 oppkjøp har medført at det i konsernregnskapet er allokert store verdier til immaterielle eiendeler som goodwill og kundekontrakter. Selskapet følger NGAAP regnskapsprinsipper hvor goodwill og kundekontrakter avskrives over en periode på inntil 13 år, hvilket er basert på erfaringer fra tidligere oppkjøp og individuelle vurderinger. De siste 5 år har vi avskrevet goodwill og kundeportefølje med 310,5 millioner kroner. Avskrivningene reflekterer ikke verdiutviklingen på selskapet, men bidrar til at det bokførte resultatet og egenkapitalen har blitt redusert tilsvarende i perioden. Verdien av selskapet og hva markedet antar potensialet for fremtidig inntjening vil være, har implisitt fremkommet ved egenkapitaltransaksjoner som er blitt utført de siste år (emisjon og salg av egne aksjer). Disse transaksjonene har verdsatt egenkapitalen i selskapet til ca. 1,1 milliard kroner, hvilket tilsier at det anses å være vesentlige merverdier i konsernet ut over bokførte verdier. ÅRET 2015 Nokas har lykkes med å etablere en kraftfull nordisk plattform for organisk vekst. Vår markedsposisjon i det norske og svenske markedet er strukturelt på plass, mens vi i Danmark er godt posisjonert innenfor Cash Handling. Vi har også etablert det første forretningsområdet innen teknisk sikkerhet i landet. Vi har vist en meget solid evne til å ta ut synergier og kostnader gjennom våre KonkurranseKraftProgram (KKP planer). Vi har investert og holder på å implementere et nytt ERP system som vil sikre en mye bedre kvalitet på vår kundebase. Det er viktig i forhold til å dokumentere underliggende verdier og kunne arbeide systematisk med å videreforedle porteføljen. Dette representerer et betydelig potensiale for videre lønnsom vekst. Vi har også investert i oppbygging av et felles konsernkundesenter og systemer som skal bidra til å redusere kundetap. Vi har i 2015 prioritert å øke kostnadene innen salg for å sikre organisk vekst innenfor eksisterende virksomheter. Dette er i tråd med vedtatt strategiplan. Organisk vekst skal sikres gjennom å sikre kundelojalitet og redusere kundeturnover, øke mersalg til eksisterende portefølje og sikre vekst ved å øke salg til nye kunder. I 2015 har Nokas blitt omorganisert ved å gå fra fire divisjoner til to enheter. Den ene enheten Divisjon Security består av Vakt og Aviation Security og den andre enheten består av to divisjoner; Divisjon Systems (teknikk og OMC) og Divisjon Cash Handling (produksjon, logistikk og cash management services). Videre har vi styrket konsernfunksjoner sett opp mot kundebehandling, salg, IKT og finans/økonomi. Innen vakt og teknikk, har vi gjennom flere år sett et fallende marginbilde drevet frem av tidligere høye vekteroppgjør som ikke er blitt kompensert i kontraktsporteføljen. I tillegg har vi sett at prisene innen vakt har vært under press. Selskapet har gjennomført flere tiltak som har motvirket og bedret marginbildet. Vi ser at disse tiltak nå fortsetter å styrke marginbildet. Skal vi nå våre mål innen disse forretningsområdene må vi imidlertid fortsette dette arbeidet med hele tiden nye tiltak. Innenfor Cash Handling i Sverige har det gjennom 2015 blitt gjennomført en rekke KKP tiltak som nå viser at lønnsomheten er i ferd med å styrkes og at omstillingen har vært vellykket. I 2015 har Nokas jobbet iherdig og systematisk for at reisende fra Oslo, Gardermoen (OSL) skulle få så kort ventetid som mulig i sikkerhetskontrollen. Målrettet innsats over lang tid har gitt gode resultater, som igjen har påvirket lønnsomheten i positiv retning.

EBITDA resultatet korrelerer i stor grad med den kontantstrømmen som virksomheten genererer. EBITDA resultatet er således gjerne et Nokas årsrapport 2015

— 26 —

Driftsresultatet i 2015 er påvirket av engangskostnader forbundet med implementering av nytt ERP system, anbudskostnader forbundet med nytt forretningsområde, avsatte tilbakestillingskostnader forbundet med tellesentralene i Danmark som fraflyttes i 2016, samt integrasjonsprosesser forbundet med overtagelsene av Svensk Bevakningstjänst i Sverige. Selskapet arbeider kontinuerlig med å heve kompetansen til våre ansatte og å bedre arbeidsmiljøet. Selskapet har et NS-EN ISO 90012000 kvalitetssystem og selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland og leverer samlet tjenester til ca. 190.000 kunder. MARKED Som en følge av oljeprisnedgangen har norsk økonomi vært preget av en moderat økning i arbeidsledigheten. Oljeindustrien som i alle år har bidratt med mye ekstravakthold til gode marginer er kraftig redusert i Norge de siste 18 månedene. Imidlertid registrerer vi at økningen i flyktningstrømmen i de nordiske land gir økte muligheter innen bl.a. tradisjonelle vaktoppdrag. I begynnelsen av 2015 endret den nye svenske regjeringen beregningen på arbeidsgiveravgiften for unge arbeidstakere. Dette rammet både Nokas og bransjen. Lave energipriser i det svenske markedet kombinert med en ny særskatt på energiproduksjon fra kjernekraft rammet Nokas meget hardt. En lønnsom omsetning innenfor energisektoren falt dramatisk. Det var ingen signaler om dette før april 2015. Vi ser at historisk lav rente i de nordiske land påvirker våre kunder innenfor Cash Handling. Både i Norge og Sverige opplever vi en betydelig frekvensreduksjon i henting/levering av kontanter til næringslivet. Sikkerhetsmarkedet i Norge og Norden oppleves som et ikke-syklisk marked. Markedet i Norden viser en fortsatt positiv vekstutvikling, men med utfordrende rammebetingelser. Veksten for sikkerhetsmarkedet i Norden er i underkant av 5 % årlig. Konkurransen er imidlertid hard og kostnadene med å levere personell er høye, bl. a. på grunn av de siste års kostbare lønnsoppgjør i Norge, økt krav til utdanning samt endrede rammevilkår. Vi har erfart at vi ikke klarer å justere alle våre priser i takt med de siste års krevende lønnsoppgjør samt endring i rammevilkår (ref. endring av arbeidsgiveravgift i Sverige). Dette har bidratt til marginpress på de personalintensive kontraktene.

forretningsområder, økte konsernet sine markedsandeler. Innenfor forretningsområdet Vakt i Norge har Nokas en markedsandel på ca. 40 % og innenfor forretningsområdet teknikk, en markedsandel på 17 %. Innenfor alarmtjenester har Nokas en markedsandel på 24 %. Kontantmengden i sirkulasjon i de nordiske land viser et stabilt volum. F.eks., tall fra Norges Bank viser at kontanter i sirkulasjon de siste 7 år har holdt seg stabilt på ca. 50 milliarder kroner. Gjennom året kan dette variere noe med høyere volum gjennom sommeren og i julemåneden. Innenfor verdihåndtering har Nokas ca. 50 % markedsandel i Norge, ca. 40 % i Sverige og ca. 20 % av totalmarkedet i Danmark, herunder ca. 61 % innen retailmarkedet i Danmark. ORGANISK VEKST Konsernet har historisk vokst signifikant gjennom oppkjøp. Selskapets nåværende strategi innebærer imidlertid økt fokus på organisk vekst. Selskapet har styrket både salgsorganisasjonen og systemer som skal støtte oppunder en organisk vekst. Vi ser i siste kvartal 2015 og inn i 2016 at denne strategien begynner å gi betydelige resultater. Vi har ved starten på 2016 sikret oss blant annet to store og viktige kontrakter i Sverige. Dette er med Swedavia på Arlanda flyplass som har en kontraktsverdi på over SEK 2 milliarder med en årlig omsetning på rett under 300 millioner kroner. Den andre er med den svenske forsvarsindustrien ved Saab Defence, som har en kontraktsverdi på SEK 0,5 milliarder kroner med en årlig omsetning på rett under SEK 100 millioner kroner. Nokas har også fokus på nye tjenester og produkter. Vi har i flere år investert i en autoCash løsning. Nokas har fått flere nye spennende kunder på dette systemet. Blant annet den børsnoterte lavpriskjeden Europris har inngått avtale med Nokas om levering av Nokas autoCash systemer. Avtalen som omfatter en stor del av kjedens egne butikker, skal effektivisere kontanthåndteringen hos Europris. Resultatet skal bli økt lønnsomhet og større sikkerhet for ansatte og verdier. Gjennom overtagelsen av Kontanten AB har Nokas etablert en plattform som skaper nye vekstmuligheter, både markeds- og produktmessig. Vår satsing innenfor dette området gir grunnlag for inntreden i nye markeder, f.eks. Finland og tjenester som f.eks. valuta. Videre, vi har overtatt minibankflåter for banker som ikke lenger har dette som sin kjernevirksomhet. Nokas har i dag ca. 1100 egne minibanker (ATM) i Finland, Sverige og Norge.

Det totale sikkerhets og verdihåndteringsmarked i Norge anslås til ca. 10,0 milliarder kroner. Den årlige veksten i det norske markedet er på ca. 5 % og våre tjenester påvirkes i mindre grad av de økonomiske utfordringene som følge av lav oljepris.

INVESTERINGER/INNOVASJON Selskapet gjennomførte to oppkjøp i løpet av 2015; Nye Gotland vaktbolag og EF-Sikring A/S, Danmark, et teknikk selskap med operasjon i hele Danmark. En viktig del av Nokas sin strategi er å investere i nye innovative løsninger som autoCash og en digitalisering av vekteren. Målsetningen er både å bringe nye tjenester/produkter inn til markedet og å øke kvaliteten på våre tjenester. Nokas ønsker å ligge i forkant av utviklingen.

I Sverige har PwC utarbeidet en rapport på sikkerhetsbransjen. Den viser et totalmarked i Sverige på SEK 19 milliarder og som vokser hvert år. Fra 2010 til 2013 vokste sikkerhetsmarkedet med 21 %. Rapporten viser også en trend med konsolidering av bransjen, en utvikling Nokas har tatt del i. Det er fortsatt mange aktører i alle deler av bransjen i Sverige.

Etter en kraftig vekst de siste årene har selskapet investert betydelig i å bedre sin struktur innenfor alle deler av virksomheten. Det er investert betydelig i nytt ERP system og kundesenter. Videre investerer vi i kompetanse og systemer til å støtte våre viktige medarbeidere. Ved årsskifte var det totalt aktivert investeringer knyttet til struktur på ca. 20 millioner.

Det er forventet at totalmarkedet vil fortsette å øke. Viktige drivere for dette er, utviklingen av tekniske adgangs- og alarmløsninger, outsourcing av tjenester nært knyttet til vakthold og innovasjon innen automatiserte og systemintegrerte cash management services, den store pågangen av asylsøkere til de nordiske landene og den generelle økning i etterspørsel av sikkerhetstjenester.

Konsernet har i 2015 investert ytterligere i utvikling av gruppens nye autoCash løsning. Frem til nå har konsernet investert totalt 70 millioner kroner i utvikling av dette forretningsområdet.

Nokas var ved utgangen av 2015 Nordens største aktør i sikkerhetsog verdihåndteringsmarkedet og er den eneste leverandøren med kapasitet innen både sikkerhet og verdihåndtering i Norden. Innenfor noen

Konsernet har fremover, årlige normaliserte vedlikeholdsinvesteringer tilknyttet divisjon Nokas Cash Handling på mellom 10 og 20 millioner kroner. Dette er lavere enn tidligere nivåer på sikkerhetsog vedlikeholdsinvesteringene innen kontanthåndteringen, dette siden antall tellesentraler innen Nokas Cash Handling er blitt redusert.

— 27 —

Nokas årsrapport 2015

Nokas har også i 2015 investert midler i oppbygging av bedre styringssystemer innenfor økonomi, regnskap mv. I 2015 implementerte Nokas ny ERP løsning for den norske Security og Systems virksomheten. Implementering medførte noe innkjøringsutfordringer og faktureringsforsinkelser. I forbindelse med ny sikkerhetsstandard for kontanthåndteringsvirksomheter i Danmark er det innført nye sikkerhetsforskrifter med virkning fra 1. januar 2017. I den forbindelse har Nokas startet bygging av to nye tellesentraler i Danmark. Disse vil stå ferdige i 2016. Nokas har inngått leieavtale med eierselskapet av byggene, hvor Nokas også har en 50 % eierandel. Totalt har Nokas investert ca. 45 millioner kroner i nybyggene. Nokas har som intensjon å selge eierandelen i løpet av kort tid. RESULTAT Konsernet hadde i 2015 et resultat før avskrivninger og finansielle kostnader (EBITDA) på 201,6 millioner kroner mot 159,0 millioner i 2014. Konsernets samlede omsetning økte med 775,5 millioner kroner til 4 213 millioner kroner i 2015. Omsetningsveksten kommer fra oppkjøpte selskaper og organisk vekst innenfor våre etablerte forretningsområder. Konsernresultatet er belastet med 143,2 millioner kroner i av- og nedskrivninger på ervervede immaterielle merverdier allokert til goodwill og kundekontrakter. Goodwill og kundekontrakter har også økt betydelig etter gjennomførte oppkjøp de siste årene. Dette er i hovedsak kundeporteføljer som selskapet har kjøpt og som lineært avskrives over inntil 13 år. Erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor og at verdien på goodwill/kundekontrakter forsvares av den løpende inntjening under normal drift. Med den driftsform og inntjening selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden. Divisjon Nokas Cash Handling viser en positiv utvikling med hensyn på lønnsomhet. Divisjonene Security og Systems hadde i 2015 en også en positiv resultatutvikling hvor to av tre forretningsområder nådde sine budsjettmål for året. Det er satt i verk tiltak for å bedre resultatutviklingen i forretningsområdet Teknikk som ikke nådde sitt budsjettmål. Det forventes at resultatet for Teknikk i 2016 vil bli bedre enn i 2015.

EBITDA resultatet for morselskapet var på 60,7 millioner kroner mot 48,3 millioner i 2014 Ordinært resultatet før skattekostnad for morselskapet var minus 15,5 millioner kroner mot minus 24,6 millioner i 2014. Årsresultat for morselskapet ble minus 24,1 millioner kroner mot minus 26,1 millioner i 2014. Resultatet for 2015 viser at det er grunnlag for videre drift og styret bekrefter at denne forutsetning er lagt til grunn for avleggelse av regnskapet. Styret foreslår at årets resultat i morselskapet dekkes som følger: Utbytte Annen egenkapital Sum disponeringer

5,0 millioner kroner - 29,1 millioner kroner - 24,1 millioner kroner

HMS/ MILJØPROFIL Nokas AS, bestående av Vakt, Teknikk OMC og administrasjon hadde i 2015 et korttidssykefravær på 0,89 % (5,46 % inkl. langtidsfravær). Samlet sett er dette en reduksjon på drøye 0,5 % poeng i forhold til 2014. I perioden er det videreført det systematiske utviklingsarbeidet i forhold HMS som inkluderer oppfølging av sykefraværet. En helhetlig revisjon av HMS rutiner er gjennomført og nye organisatoriske strukturer for vårt vernearbeid er iverksatt. Det er også foretatt en endring i forhold til leverandør av bedriftshelsetjeneste og iverksatt et prøveprosjekt «Aktiv helse hjelp» for å legge til rette for bedre og raskere oppfølging og tilrettelegging for ansatte. Det forventes fortsatt fremgang i 2016 i forhold til å skape tryggere og sunnere arbeidsforhold i Nokas. Ved utgangen av 2015 hadde Nokas med alle heleide datterselskaper 4600 medarbeidere i Norge. I Sverige har Nokas 300 ansatte og i Danmark 300 ansatte. Konsernet har samlet 7900 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Nokas AS har i 2015 tatt i bruk en ny rapporteringsløsning. Dette gir raskere innmelding av hendelser og legger til rette for hurtigere oppfølging via vernetjenesten og HR. I 2015 var det totalt 14 registrerte skader med resulterende fravær. Setter man antall skader opp mot veksten i omsetning, representerer dette en stor reduksjon i skadeprosenten per arbeidet time. I Nokas AS er kvinneandelen på ca. 30 %. Tre av nitten direktører er kvinner

Engangskostnader knyttet til anbudsprosesser knyttet til to nye forretningsområder beløp seg til 5,3 millioner kroner, avsatte tilbakestillingskostnader i f.m. planlagt flytting av tellesentraler i Danmark i 2016 beløp til 2,8 millioner kroner og avsetning av personalkostnader i f.m. nedbemanning var 1,2 millioner kroner, total 9,2 millioner kroner

SAMFUNNSANSVAR – YTRE MILJØ Nokas sin virksomhet har både en direkte og indirekte påvirkning på miljøet, og vi mener det er viktig å synliggjøre at vår virksomhet tar hensyn til miljøet. Nokas er miljøsertifisert etter ISO 14001.

KONSERN I 2015 hadde konsernet 4 213 millioner kroner i driftsinntekter mot 3 438 millioner i 2014.

Nokas evaluerer kontinuerlig alle sine miljøaspekter og har i denne perioden følgende fokusområder: • Redusere antall flyreiser • Minimere forbruk av fossilt brennstoff • Redusere papirforbruk

EBITDA resultat for konsernet var på 201,6 millioner kroner mot 159,0 millioner i 2014 Ordinært resultat før skattekostnad for konsernet var minus 69,1 millioner kroner mot minus 39,1 millioner i 2014. Årsresultat for konsernet ble minus 70,1 millioner kroner mot minus 35,7 millioner i 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak økte goodwill avskrivninger fra de store oppkjøp i 2014; G4S Norge og Svensk Bevakningstjänst AB. MORSELSKAPET I 2015 hadde morselskapet 1 417 millioner kroner i driftsinntekter mot 1 479 millioner i 2014.

Nokas årsrapport 2015

Innenfor alle fokusområdene utarbeides klare mål med tilhørende tiltaksplaner. Klimaforandringer er en utfordring i dagens samfunn og i Nokas mener vi det er viktig å utfordre oss selv på hvordan vi kan redusere vår innvirkning på miljøet. De viktigste miljøtiltakene i Nokas kan oppsummeres med følgende: • Etablere videokonferanseutstyr på alle avdelingskontor for å begrense reisevirksomheten • Fornye bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy • Gjennomføre kjøreadferdskurs for sjåfører • Redusere behovet for papir, erstattet med elektroniske dokumenter

— 28 —

Nokas skal tilfredsstille gjeldene lover og forskrifter og vi gjennomfører kontinuerlige målinger for å påse at vi når våre mål. Nokas’ avvikssystem brukes til å rapportere alle avvik fra våre miljøforventninger. Vårt miljøarbeid har en målsetning om stadig forbedring, og vi utarbeider tiltaksplaner for å sikre at vi regelmessig finner positive og forbedrede miljøtiltak. FINANSIELL RISIKO ROS ANALYSE Selskapet går kontinuerlig gjennom sin ROS (risiko og sårbarhets) analyse for å identifisere og dokumentere konsernets største risiki. Tiltak blir fortløpende iverksatt for å mitigere risikoen. MARKEDSRISIKO Selskapet er lite eksponert for endringer i valutakurser. Selskapet kjøper sikkerhetskomponenter i hovedsak fra England, USA, Finland og Tyskland gjennom norske agenter. Prisene ligger fast og det er agenten som tar størst risiko for negative endringer på kostprisen som følge av endringer i valuta. Nokas salg av valuta er sikret mot kursendringer. En stor del av omsetningen er salg av tjenester og kostnadene vil ikke endres som følge av endringer i valuta. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået. Selskapets gjeld har flytende rente. Betydelige endringer i rentenivået vil kunne påvirke investeringsmulighetene og lønnsomheten innenfor noen forretningsområder. KREDITTRISIKO Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Omsetningen i Nokas AS og i konsernet forøvrig er fordelt på et stort antall kunder. Offentlige virksomheter representerer ca. 25 % av konsernets samlede omsetning. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Likviditeten for året planlegges i detalj i forbindelse med utarbeidelse av budsjett. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Arbeidet med å skape et bedre resultat og gjennom dette styrke egenkapitalen er et kontinuerlig mål for virksomheten i 2016.

LIKESTILLING Nokas er en moderne bedrift som er opptatt av å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Nokas er også en tariffbundet bedrift. Vekteroverenskomsten har lik lønn for kvinner og menn. Våre provisjonsordninger er kjønnsnøytrale og lønnsnivået er likt for kvinner og menn i ledelse og merkantile funksjoner på samme nivå. Selskapet har også en bonus/ overskuddsdeling som er kjønnsnøytral. I divisjon Nokas Security er kvinneandelen ca. 20 % og i Divisjon Nokas Cash Handling er den ca. 25 %. I konsernet er kvinneandelen på ca. 22 % Tre av nitten direktører i konsern og divisjonsledelsene er kvinner DISKRIMINERING Konsernet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. HENDELSER ETTER 31.12.15 I februar 2016 overtok Nokas 100 % av teknikk-selskapet Låsmekano AB i Sverige. Gjennom oppkjøpet styrker Nokas totaltilbudet sitt til Øresund regionen. Låsmekano har en stor mekanisk virksomhet som kompletterer Nokas sitt produktsortiment innen tekniske sikkerhetsprodukter. Låsmekano omsetter i dag for SEK 13 millioner og har 6 ansatte I mars ble Nokas tildelt sikkerhetskontrakten på Arlanda Flyplass, Stockholm. Kontrakten har en totallengde på inntil 7 år med en totalkontraktsverdi på ca. 2,1 milliarder kroner FREMTIDSUTSIKTENE Styret forventer i 2016 ytterligere forbedringer i lønnsomhet fra underliggende drift. Økt fokus på organisk vekst og kostnadsreduksjon forventes å gi ytterligere resultatbedring. Selskapets solide forretningsplattform skaper gode og spennende muligheter for ytterligere konsolidering.

Tønsberg, 28.4.2016

Terje Rogne Styrets leder

Andre Jaeger Styremedlem

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Petter F. Pedersen Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant

— 29 —

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Bjørnar Olsen Styremedlem

Roy Gausaker Styremedlem

Knut Johnsen Styremedlem/ ansattrepsentant

Nokas årsrapport 2015

NOKAS AS ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP FOR 2015

Resultatregnskap

Tall i hele tusen

MOR

KONSERN 01.01 - 31.12

2015

Note

01.01 - 31.12 2015

2014

1 390 706

1 457 227

26 940

21 984

1 417 646

1479 211

153 905

143 323

1 017 548

1 105 448

22 711

26 546

2014

Salgsinntekt

4 210 259

3 407 508

Annen driftsinntekt

3 164

30 404

4 213 422

3 437 911

Sum inntekter

Varekostnad

457 434

353 113

Lønnskostnad

2 901 886

2 349 784

Avskr. på varige driftsm. og akt. utv. kostn.

71 923

70 814

Nedskr. av varige driftsm. og immat. eiend.

8 645

Avskrivning goodwill og kundeportefølje

134 577

88 318

652 530

576 018

-13 574

- 135

42 599

42 047

185 531

182 146

Annen driftskostnad

-4 648

-20 300

Driftsresultat

28 656

9 997

Utbytte fra foretak i samme konsern

689

Utbytte fra andre foretak 669

2 404

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

23 187

14 266

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

897

7 845

Annen renteinntekt

8 953

13 496

Annen finansinntekt

-3 835

864 -7 089

372

2 867

8 484

28 163

Nedskrivning av finansielle eiendeler

-5 674

Rentekostnad til foretak i samme konsern

-66 503

-36 833

Annen rentekostnad

-48 140

-42 275

-2 899

-9 253

Annen finanskostnad

-16 243

-22 740

-15 523

-24 604

Resultat før skattekostnad

-69 100

-39 105

8 571

1 500

-24 093

-26 104

Skattekostnad

1 024

-3 384

Årsresultat

-70 124

-35 721

-3 690

-1 794

Anvendelse av årsresultatet 5 000

5 000

-29 093

-31 104

-24 093

-26 104

Nokas årsrapport 2015

Foreslått utbytte

Annen egenkapital

Minoritetens andel

Sum anvendelse

— 30 —

Balanse

Tall i hele tusen

MOR

KONSERN 31.12

2015

Note

31.12 2015

2014

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 30 625

39 196

363 371

405 847

393 996

445 042

2 960

3 360

20 511

20 653

111 336

92 019

700 417

804 215

370 462

402 115

1 182 215

1 298 349

Aktiverte utviklingskostnader

Utsatt skattefordel

Goodwill Kundeportefølje Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler

306

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

6/13

43 189

34 470

Maskiner og anlegg

6/13

26 732

28 194

1 295

1 706

Akkvisisjonskostnader

49 805

18 374

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l

73 276

42 693

Sum varige driftsmidler

6/13

112 660

76 947

183 877

141 317

1 817

2 463

7 148

4 267

Finansielle anleggsmidler 784 980

725 676

1 566

177 085

191 923

Lån til foretak i samme konsern

9/14

103

Investeringer i aksjer og andeler

31 830 963 733

951 096

1 431 005

1 438 832

Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskaper

7/13 7

830

40 709

Pensjonsmidler

14 889

19 089

Sum finansielle anleggsmidler

24 683

66 528

1 390 775

1 506 194

4/13

40 643

35 671

Langsiktige fordringer

5/9/13/14

Sum anleggsmidler Omløpsmidler

19 400

19 086

Varer

203 063

213 187

Kundefordringer

13/14

492 878

472 351

55 613

12 687

Andre fordringer

357 795

251 177

148 269

330 374

Fordringer på konsernselskap

406 945

556 247

Sum fordringer

850 673

723 528

Fordringer

Investeringer 44 450

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

44 450

Sum investeringer

44 450

71 880

94 124

542 675

669 457

1 973 679

2 108 289

Bankinnskudd, kontanter og lignende

617 083

561 231

Sum omløpsmidler

1 552 849

1 320 430

Sum eiendeler

2 943 624

2 826 624

— 31 —

16/18

Nokas årsrapport 2015

Balanse

Tall i hele tusen

MOR

KONSERN 31.12

2015

Note

31.12 2015

2014

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 6 290

6 290

173 472

179 763

Sum innskutt egenkapital

Aksjekapital

Egne aksjer

Overkursfond

6 290

173 472

179 763

Opptjent egenkapital 252

897

Annen egenkapital

18 951

90 706

Minoritetsinteresser

15 059

18 209

34 262

109 812

214 024

289 575

48 511

58 354

Fond for vurderingsforskjeller 129 904

158 998

129 904

158 998

Sum opptjent egenkapital/Fond i konsernet

309 667

338 761

Sum egenkapital

Gjeld Avsetning for forpliktelser 2 746

4 147

Pensjonsforpliktelser

5/17

Utsatt skatt

Andre avsetninger for forpliktelser 2 746

4 147

700 000

780 000

604

697

700 604

780 697

1 119

Sum avsetning for forpliktelser

48 511

59 473

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

10/13

700 474

781 658

Øvrig langsiktig gjeld

10/14

604

697

701 078

782 354

513 771

195 452

157 053

107 374

Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

301 945

169 906

Gjeld til kredittinstitusjoner

279 056

335 235

Gjeld til konsernselskaper

34 385

48 983

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

123 102

141 045

5 036

5 000

217 139

284 515

13/16

4 262

2 385

217 026

224 808

5 586

5 000

1 040 403

1 129 804

41 909

30 399

Sum kortsiktig gjeld

1 980 011

1 695 223

Skyldige offentlige avgifter Utbytte

Annen kortsiktig gjeld

14/18

Forskuddsinnbetalinger 960 663

984 685

1 664 012

1 769 528

Sum gjeld

2 729 600

2 537 050

1 973 679

2 108 289

Sum egenkapital og gjeld

2 943 624

2 826 624

Tønsberg, 28.4.2016

Terje Rogne Styrets leder

Andre Jaeger Styremedlem Nokas årsrapport 2015

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Petter F. Pedersen Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant — 32 —

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Bjørnar Olsen Styremedlem

Roy Gausaker Styremedlem

Knut Johnsen Styremedlem/ ansattrepsentant

Kontantstrømoppstilling

Tall i hele tusen

MOR

KONSERN 01.01 - 31.12

2015

Note

2014

01.01 - 31.12 2015

2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -15 523

-24 604 -81

-69 100

-39 105

Periodens betalte skatt

-2 385

-837

-1 572

-8 038

215 145

159 131

35 691

175 947

Resultat før skattekostnad

-1 030

-5 981

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

65 310

68 593

Ordinære avskrivninger

3 835

Nedskrivning anleggsmidler

-4 789

28 440

Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld

-1 401

-2 945

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.

4 200

-24 293

Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode

-372

-2 867

-16 398

-110 428

165 209

149 510

-2 119

-14 702

44 284

48 719

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

2 652

8 200

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-55 132

-20 993

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-8 712

-815 914

4 300

11 734

-122 247

-42 051

-11 524

-829 114

Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 100 999 -44 450 -105 643

Netto inn/utbetalinger ved endring finansielle anleggsmidler Inn- / utbetalinger ved kjøp av egne aksjer

100 999 -44 450

-173 920

-758 432

Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av ny langsiktig gjeld / fordring

13 102

569 718

Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av ny kortsiktig gjeld / fordring

-81 277

Netto endring i kassekreditt

318 319

Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler -727 708

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-7 831

581 652

-80 093 132 039

40 301 118 097

-5 000

Innbetalt/utbetalt egenkapital

6 139 118 097

-5 000

Utbetalt til utbytte

-180 582

10 723

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

64 562

704 677

55 851

95 756

Netto endring finansiering av kontantbeholdning 39 115

740 050

-22 244

61 061

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

15 047

IB kontanter fusjon / nye selskaper

94 124

18 016

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

561 232

397 814

71 880

94 124

Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12

617 083

561 232

— 33 —

67 661

Nokas årsrapport 2015

Noter

Tall i hele tusen

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER - VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP REKLASSIFISERINGER -VIRKNING AV ENDRING I KONSERNSAMMENSETNING

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2015. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Dersom den virkelige verdien av en immateriell eiendel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives den immaterielle eiendelen ned til virkelig verdi.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner 15.000.

Avskrivninger Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er eventuelt kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening.

Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket eventuell merverdiavgift og rabatter.

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader.

Nokas årsrapport 2015

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.

Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Dette gjøres fordi porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe.

Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn - først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Beholdningen av varer består av handelsvarer for videresalg. For ytterligere informasjon og spesifikasjon, se note 4.

Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger (se note 17). Morselskapet i konsernet har innskuddsplaner og en AFP-ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder.

— 34 —

En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.

Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld.

Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret.

Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid.

Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.

Omregning utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til kurs 31.12, mens resultatposter er omregnet til gjennomsnittskurs for eierperioden i året.

Endring i konsernsammensetning Det har i 2015 vært følgende endringer i konsernsammensetning.

Konsernet består av følgende selskaper: - Nokas AS har med virkning fra 1. mars 2015 kjøpt 50 % av aksjene i EF Sikring A/S i Danmark. - Nokas AS har med virkning fra 31. desember kjøpt de resterende aksjene i Nokas Larmcentral AB i Sverige - De to 100 % eide datterselskapene Nokas Security AB og Nokas Bevakning AB har fusjonert med virkning fra 1. januar 2015. Fusjonen er gjennomført til konsernkontinuitet. Det er ikke omarbeidet sammenligningstall for fjoråret. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelses tidspunktet.

NOKAS AS (morselskap) NOKAS Kontanthåndtering AS

100 %

NOKAS CMS AB

NOKAS Verditransport AS

100 %

NOKAS Teknikk Hed/Opp AS

NOKAS Beredskap AS

100 %

NOKAS CMS AS (Norge)

100 % 51 % 100 %

NOKAS Værdihåndtering AS

100 %

NOKAS Låsteknik i Gøteborg AB

70 %

NOKAS CMS AS (Danmark)

100 %

NOKAS BST AS

51 %

NOKAS Teknik AB

100 %

NOKAS Värdehantering AB

NOKAS Security AB

100 %

NOKAS Lås-Aktuelt AB

80 %

NOKAS Larmcentral AB

100 %

NOKAS Bevakning Väst AB

70 %

NOKAS Teknik Øst AB

100 %

NOKAS Teknik Sverige AB

NOKAS CMS OY (Finland)

100 %

NOKAS Optimering & Lager AB

NOKAS Aviation Security AS

100 %

Semac AS AS Skan-Kontroll

60 % 100 %

Procope AS

100 %

70 % 100 % 51 %

Synenergy AB Nokas Teknik A/S

100 % 50 %

Nærstående parter Datterselskap og tilsluttede selskaper har en lik profil som morselskapet. Dette for å styrke evnen til å konkurrere. For kunden fremstår vi som en enhet. Alle datterselskap/ tilsluttede selskap rapporterer til NOKAS AS. Det blir satt like krav til kvalitet og utførelse på tjenestene. Forhold for øvrig holdes på et forretningsmessig nivå, der datterselskap og tilsluttede selskaper betaler for varer og tjenester som utføres av konsernet.

— 35 —

Nokas årsrapport 2015

NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON Konsernets inntekter fordeler seg på alarminntekter, inntekter av vektertjenester, kontanthåndtering, verditransporttjenester og levering av teknisk og fysisk sikring. Viser til ytterligere omtale i styrets beretning.

Norge

Geografiske områder 2015

Salgsinntekter

Sverige 2015

2014

Danmark

Totalt

2014

2015

2014 166 693

2 554 852

2 489 532

1 643 373

948 860

196 011

2 062 641

1 984 616

1 198 899

509 060

20 036

492 212

504 916

444 474

439 800

175 975

2015

2014

4 213 422

3 437 911

3 218 000

2 434 015

995 422

1 003 896

Fordelt på divisjon Safety & Security Cash Handling

166 693

NOTE 3 STORE ENKELTTRANSAKSJONER Ut over oppkjøp nevnt i note 1, har det i 2015 ikke vært noen store enkelttransaksjoner som bør kommenteres

NOTE 4 VARER - MOR OG KONSERN

Mor 31.12.15

31.12.14

Endring

Handelsvarer

19 400

19 086

314

Sum

19 400

19 086

314

31.12.15

31.12.14

Endring

Konsern

Handelsvarer

40 643

35 671

4 972

Sum

40 643

35 671

4 972

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER / LÅN TIL ANSATTE / PENSJONER MM

Morselskap Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12:

Konsern

2015

2014

2015

Lønninger

856 875

957 588

2 289 058

1 957 300

Folketrygdavgift

123 459

114 911

448 676

306 793

30 196

27 420

112 452

58 558

Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk

Godtgjørelser Lønn

2014

7 019

5 529

51 701

27 134

1 017 548

1 105 448

2 901 886

2 349 784

1 815

1 868

6 333

6 626

Daglig leder

Styret

2 138

310

Annen godtgjørelse

Daglig leder har krav på lønn i 1 år etter fratreden fra sin stilling.

Konsern

Morselskap

Revisor Kostnadsført i 2015

Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester

Annen bistand

Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester

Annen bistand

868

149

3 736

327

Lån til ansatte Det foreligger lån til ansatte i morselskapet på TNOK 17 275. Lånene renteberegnes til markedsbetingelser.

Nokas årsrapport 2015

— 36 —

Pensjoner Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelseesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. AFP-forpliktelsen som knytter seg til tidligere ansatte som nå er pensjonister i denne ordningen inngår med en avsetning på TNOK 1 504 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er balanseført som pensjonsforpliktelse. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER

Morselskap Varige driftsmidler: Bygningsmessige innredninger Anskaffelseskost 31.12.14 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.15 Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 Balanseverdi pr. 31.12.15 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Inventar, driftsløsøre mv.

Sum 31.12

84 946

73 761

176 232

14 862

40 270

55 132

114 031

-4 797 226 568

Maskiner, anlegg

17 525

-4 797 95 012

17 525 14 165

55 386

14 565 2 960

64 293 -3 262 74 501 20 511

64 226 49 805

133 844 -3 262 153 292 73 276

400

13 470

8 839

22 711

Inntil 10 år

Inntil 5 år

Lineær

Selskapet leier biler. Disse er ikke balanseført da leieavtalene ihht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør ca TNOK 5 000. Leieperioden er i all hovedsak 3 år.

Immaterielle eiendeler: Goodwill

Sum 31.12

547 539

123

Anskaffelseskost 31.12.15

547 662

Akkumulerte avskrivninger 31.12.14

141 692

Akkumulerte avskrivninger 31.12.15

184 291

Balanseverdi pr. 31.12.15

363 371

42 599

Anskaffelseskost 31.12.14 Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler

Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Inntil 13 år Lineær

— 37 —

Nokas årsrapport 2015

Konsern Varige driftsmidler:

Anskaffelseskost 31.12.14 Omregningsdifferanser

Bygningsmessige innredninger

Maskiner, anlegg

Inventar, kontormaskiner

Sum 31.12.

126 633

153 884

450 154

730 672

17 858

18 058

6 516

62 073

91 949

200

Tilgang nye selskaper i konsernet Tilgang kjøpte driftsmidler

10 649

19 227 -5 847

-802

-6 649

137 482

167 265

535 799

840 546

86 128

125 691

374 345

586 164

1 206

15 256

15 427

Avgang Anskaffelseskost 31.12.15 Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Tilgang nye selskaper i konsernet Omregningsdifferanser Avskrivninger solgte driftsmidler

277

-106

-3 639

-526

-4 150

Akkumulerte avskrivninger 31.12.15

94 293

140 533

423 139

657 965

Balanseverdi pr. 31.12.15

43 189

26 732

112 660

182 582

7 873

18 586

32 859

59 318

Inntil 10 år

Inntil 5 år

Lineær

Aktiverte utv.kostn

Kunde portefølje

Goodwill

Sum 31.12.

175 406

411 482

1 143 783

1 730 670

5 934

16 170

22 105

117

3 090

Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Immaterielle eiendeler:

Anskaffelseskost 31.12.14 Omregningsdifferanser Tilgang nye selskaper i konsernet Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler

30 298

Avgang relatert til endret skattesats Anskaffelseskost 31.12.15 Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Omregningsdifferanser

3 207 30 298

-7 409

211 756

411 482

1 155 634

1 778 871

83 387

9 367

339 567

432 321

11 488

15 913 588 010

4 425

Avgang relatert til endret skattesats Akkumulerte avskrivninger 31.12.15

100 418

41 019

446 573 8 645

8 645

111 336

370 462

700 417

1 182 215

12 605

31 652

111 573

155 830

Akkumulerte nedskrivninger 31.12 Balanseverdi pr. 31.12.15 Årets av- og nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Inntil 10 år

Inntil 13 år

Lineær

Goodwill opparbeidet før 2014 avskrives over inntil 10 år. Goodwill og kundeportefølje opparbeidet etter 1.1.2014 avskrives over inntil 13 år da erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medføre en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden. Akkvisisjonskostnader: Akkvisisjonskostnader er kostnader som er påløpt i forbindelse med anskaffelse av kunder. For at inntekter og kostnader skal bli sammenstilt i henhold til sammenstillingsprinsippet, er akkvisisjonskostnadene aktivert i balansen. Kostnadsføringen vil således gjennomføres over kontraktens antatte levetid. Selskapets erfaringer relatert til de aktuelle kontrakter, viser at kunden forblir i selskapet over 2 år. På bakgrunn av dette vurderes kontraktenes levetid til å være 2 år. Akkvisisjonskostnaden blir kostnadsført over 24 måneder.

Nokas årsrapport 2015

— 38 —

Morselskap Bokført verdi 31.12.14

Konsern

306

1 706

Grunnlag for kostnadsføring

306

1 706

Årets kostnadsføring (ført som varekostnad)

306

Tilgang

410

Bokført verdi pr 31.12.15

1 295

NOTE 7 DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Datterselskap Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap

NOKAS Kontanthåndtering AS Oslo 100 % 100 % 198 848 3 758 87 867

NOKAS Verditransport AS Oslo 100 % 100 % 15 962 -3 974 23 820