V E R A N S TA LT U N G E N

Ein Rückblick auf die Finanzplanertage des network financial planner e.V. im ersten Halbjahr 2019

Von Sven Putfarken

Knapp 30 Teilnehmer folgten der Einladung zur Premiere in Leipzig.

1. Leipziger Finanzplanertag

Am 29. März fand der erste Finanzplanertag des nfp in Leipzig statt. Die Premiere an einem neuen Standort erfreute sich einer guten Resonanz und es konnten knapp 30 Teilnehmer begrüßt werden. Auch unsere Fördermitglieder und Ausstellungspartner zeigten starkes Interesse und unterstützten den Tag durch ihre Teilnahme. So waren mit DJE Kapital, Plenum Investments, AllianceBernstein, Standard Life, Aberdeen Standard und Jupiter Asset Management sechs Gesellschaften vor Ort.

Thomas Abel und ich, Sven Putfarken, waren als nfp-Vorstände dabei, durchaus erfreut ob der Aufgabe, einen neuen Standort für derartige Fachveranstaltungen zu etablieren. Die positiven Rückmeldungen in Leipzig zeigten wieder einmal, dass bundesweit Bedarf an qualifizierten Fachveranstaltungen für unsere Finanzplaner besteht, weshalb der nächste Leipziger Finanzplanertag bereits in Planung ist – für den 27. März 2020.

Neben den tollen Räumlichkeiten im Radisson Blu Hotel war es vor allem die abwechslungsreiche Agenda, die die Teilnehmer ins schöne Leipzig gezogen hatte. Der Tag begann mit einem Vortrag von Stefan Breintner, stellvertretender Leiter Research & Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG, der über die aktuellen Kapitalmarktchancen referierte. Die folgenden Vorträge am Vormittag kreisten um die Themen Aktienmärkte und Chancen am Kapitalmarkt sowie die Finanzberatungspraxis. Nach dem Mittagessen gab es neben weiteren Vorträgen zum Kapital- und Aktienmarkt auch einen Einblick in die Welt der Lebensversicherungen und der Finanzierungsgestaltung. Abgerundet wurden die Fachvorträge von Rechtsanwalt Jens Reichow, der über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von MiFID II und IDD sprach.

Insgesamt war es eine heterogene Agenda, die dem Anspruch, als Finanzplaner alle Themengebiete der Mandanten abzudecken, mehr als gerecht wurde. Auch das Feedback der Teilnehmer in den Pausengesprächen war durchweg positiv. Alle waren sich einig, dass die Premiere in Leipzig ein voller Erfolg war und dieser Standort auch zukünftig eine solche Veranstaltung benötigt. ❚

4. Stuttgarter Finanzplanertag

Wieder in Verbindung mit dem Frühlingsfest fand am 9. Mai der mittlerweile 4. Stuttgarter Finanzplanertag statt. Wie schon in den Vorjahren erfreute sich auch diese Veranstaltung einer starken Resonanz und es konnten knapp 40 Teilnehmer begrüßt werden. Die Fördermitglieder und Ausstellungspartner zeigten sich ebenfalls sehr zufrieden mit den Gesprächen auf der Messe und rund um die Veranstaltung. Es waren mit DJE Kapital AG, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Aramea Asset Management und der Shareholder Value Management AG fünf Partner vor Ort.

Für den nfp vor Ort verantwortlich waren die Vorstandsmitglieder Annika Peters und Sven Putfarken, die gewissermaßen schon zum Inventar dieser Veranstaltung gehören.

Auch für Stuttgart besteht – wie die gute Resonanz zeigt – Bedarf an qualifizierten Fachveranstaltungen für unsere Finanzplaner, weshalb die fünfte Ausgabe dieser Serie für das kommende Jahr bereits fest auf der Agenda des Vereins steht – der Termin wird zeitnah bekannt gegeben.

Die abwechslungsreiche Agenda, die die Teilnehmer auf dem Finanzplanertag erwartete, hatte es wirklich in sich. Der Tag begann mit einem Vortrag von Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstands von DJE Kapital, der über die aktuellen Kapitalmarktchancen referierte und seine Zuhörer mit interessanten Neuigkeiten versorgte. Die folgenden Vorträge am Vormittag befassten sich mit den Themen gewerblicher Immobilienmarkt sowie Chancen am Kapitalmarkt mit aktivem Management, bevor vor der Mittagspause Davor Horvat, Vorstand der Honorarfinanz AG und Geschäftsführer der Conventus GmbH, über Ärzte als Zielgruppe in der täglichen Beratung referierte.

Am Nachmittag gab es neben Vorträgen zum Anleihen- und Aktienmarkt auch einen Einblick in die Welt der Immobilieninvestmentmöglichkeiten und der Finanzierungs- und Verwaltungsgestaltung, den uns Finanzberater Christopher Dannacker in gewohnt charmanter Art und Weise vermittelte.

Abgerundet wurden die Fachvorträge von Dr. Markus Schuhmann, Rechtsanwalt bei SCHUHMANN Rechtsanwälte, der Fälle aus der Praxis zu Neuerungen und Trends in der Vermögensnachfolge in den Mittelpunkt seines Vortrags stellte.

Ein toller Abschluss war wie in jedem Jahr der Besuch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest – hier ließ man gemeinsam den Tag Revue passieren und nutzte die Chance zum Netzwerken bei dem ein oder anderen Getränk in lockerer Atmosphäre. ❚