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报告制作单位:

中文名称:北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称:Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简

称:Zhengdian International

公司简述:

正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司,拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系,具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题,为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略; 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力;对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究,融合中国大智慧 与现代企业管理相结合,为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。

创业至今,在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下,海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势,海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己,建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系,本着“不仅给客户提供解决方案,而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念,曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务,服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。

多年来,正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。

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Report Submission Unit: Chinese

Name:北京正点国际投资咨询有限公司

English

Name:Beijing Zhengdian International Investment Consultancy

Abbreviation:

Zhengdian International

About Us

Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.

Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.

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郑重声明

1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司(Beijing Zhengdian International Investment Consultancy)简称为正点国际所有。

2 本报告是正点国际的研究与统计成果,其性质是供客户内部参考的业务资料, 其数据和结论仅代表本公司的观点。

3 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户内部使用。购买本 报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点,在事先向正点国际提出书 面要求后,必须经过正点国际的审核、确认,并得到正点国际的书面授权。未 经正点国际的审核、确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式在任 何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式将本报 告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承 担,同时正点国际亦认为其行为侵犯了正点国际的著作权,正点国际有权依法 追究其法律责任。

4 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄 袭,该行为触犯了中国及国际版权法,请向本公司做版权投诉。

5 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述 免责事由及条款的权利。

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Solemn statement

1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.

2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint.

3、This report is offered to the clients who makes the subscribing and is limITed to the internal customers. If the subscriber wants to publish and cITe the data and conclusion of this report, he must submIT the wrITten application to Zhengdian International in advance, must be examined and verified by Zhengdian International and get the wrITten authorization of Zhengdian International.The subscriber can not quote the data and viepoint openly in any way on any media (contain the internet), also can not offer the content to other company and individual in any way wIThout the examination, verification and wrITten authorization of Zhengdian International. Otherwise the clients will take on all the legal consequences induced by his own,at the same time this behavior infringes on Zhengdian International′s copyright, Zhengdian International has the right to investigate and affix his legal liabilITy .

4、Our company is responsible for intellectual property of report’s author If you ascertain your works were copied in some way and this behavior goes against the Chinese and international copyright law ,please complain for the copyright to our company.

5、The copyright of this report apply the law of the People’s Republic of China. We reserve rights of explaining and modifying the above excusatio and clauses. 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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前言 根据正点国际统计数据,2010 年我国工程机械进出口贸易额为 22.4 亿美元, 比上年增长 18.9%。其中进口金额 9.6 亿美元,比上年增长 45.5%;出口金额 12.7 亿美元,比上年增长 4.8%,贸易顺差 3.1 亿美元,同比下降 2.4 亿美元。

2010 年 1-2 月,累计进口整机 5.9 亿美元,比上年增长 56%,占进口总额的 61.5%;零部件进口 3.7 亿美元,比上年增长 29.9%,占进口总额的 38.5%。受国 家相关进口政策调整的影响,履带挖掘机进口再次出现井喷,两个月就进口了 4153 台,金额达 3.2 亿美元,比上年增长 168%,占进口整机的 54%,比上年大 幅增长 22 个百分点。进口增长较多的产品还有大马力推土机、平地机、沥青摊 铺机、100 吨以上全路面汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、叉车、风动工 具和零部件。

在出口方面,累计出口整机 8 亿美元,比上年增长 3.9%,占出口总额的 63%; 零部件出口 4.7 亿美元,比上年增长 6.7%,占出口总额的 37%。2 月份出口终于 改写了连续 13 个月的负值,出现了小幅正增长,其中回暖较快的产品有装载机、 压路机、履带起重机、塔式起重机、叉车、牵引车、工程钻机、混凝土搅拌设备、 风动工具和零部件。

2010 年前四个月,国内工程机械行业景气度仍然远超预期。据统计,4 月份 挖掘机、汽车起重机、装载机和 推土机全行业销量分别为 21853 台、4169 台、 29530 台和 1599 台,同比分别增长 103%、41%、83%和 99%,1 -4 月累计销量分 别增长 97%、46%、64%和 70%,行业景气度明显超出市场预期。

2010 年工程机械行业的增长仍将来源于“4 万亿”投资。8235 亿元投资预 示着铁路建设高峰的到来;而 4 月 15 日以来,中央连续出台一系列严厉的房地 产调控政策,也将严重影响到与之密切相关工程机械行业 。不过,在提高城镇 化率的国家政策推动下,2010 年工程机械行业整体趋势仍然看涨。 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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在我国 4 万亿的大规模经济刺激计划中,“铁公基”是最大赢家。进入 2010 年,今年内的铁路建设计划投资规模将达到 8235 亿元(7000 亿元直接用于高速 铁路的建设)。占据了 1.5 万亿总投资额的 54.9%,其所占比例较大。

从以上数据可以看出,2010 年将是中国铁路建设的高峰年,在这一年中, 铁路建设的开工量会大增,则直接带动和铁路建设相关机械设备的需求量,机械 行业将直接受益。

受铁路建设影响,工程施工项目将逐步增多,直接带动下游的工程机械设备 销量。一方面,此次 8235 亿的铁路基建投资将带动近 1.5 亿吨的水泥需求,这 其中对混凝土搅拌设备、泵车、拖泵、混凝土搅拌运输车等设备需求旺盛;另一 方面,隧道施工则直接加大了对挖掘机、装载机、推土机、旋挖钻等工程机械 设 备的需求量。

2010 年 1 季度工程机械销售形势超出预期,多数企业 1 季度业绩会有很好 表现。但由于政府地产调控措施严厉程度超过以往,对地产市场将产生较大负面 影响,未来可能影响地产投资增速,对与地产投资相关性高的混凝土机械、挖掘 机和汽车起重机等产品需求产生不利影响,导致工程机械行业缺少整体性投资机 会。房地产信贷的严控也将从资金流方面压低市场估值,未来一段时间工程机械 业绩可能仍将良好,但市场对工程机械预期黯淡。

正点国际发布的《2010-2015 年中国工程机械行业投资分析及前景预测报告》 共十六章,480 页,图表数量 112 个。首先介绍了国际国内工程机械行业的发展 概况和市场运行情况,接着分析了工程机械租赁业的发展,并对工程机械行业的 产品产量数据进行了详实的分析。然后具体介绍了挖掘机、起重机、压路机、装 载机、推土机、平地机及其他工程机械的发展。随后,报告对工程机械行业做了 进出口分析、营销分析、竞争分析和重点企业经营状况分析,最后预测了工程机 械行业的未来前景与发展趋势。 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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报告正文目录 第一章

国际工程机械行业概述.......................................25

1.1

全球工程机械行业发展综述 ..................................25

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.1.1

世界工程机械行业发展概况.............................25

1.1.2

世界工程机械行业的发展特点...........................26

1.1.3

全球工程机械产销重心向中国市场偏移...................33

1.1.4

世界工程机械租赁行业发展状况分析.....................34

1.1.5

未来世界工程机械行业市场格局变化.....................38

浅析国际工程机械新技术及发展方向 ..........................40 1.2.1

工程机械新技术的发展情况.............................40

1.2.2

工程机械发展的新结构.................................43

1.2.3

工程机械技术的发展方向...............................45

欧洲 ......................................................47 1.3.1

欧洲工程机械市场发展状况.............................47

1.3.2

2008 年欧洲主要国家工程机械销售情况 ..................48

1.3.3

斯洛伐克工程机械市场销售状况分析.....................49

1.3.4

俄罗斯工程机械租赁市场状况分析.......................52

北美 ......................................................58 1.4.1

北美工程机械市场概况.................................58

1.4.2

2007 年美国工程机械产品出口情况 ......................58

1.4.3

2008 年上半年美国工程机械出口情况分析 ................59

日本 ......................................................61 1.5.1

日本工程机械设备发展回顾.............................61

1.5.2

2007 年 12 月日本工程机械市场销售情况 .................61

1.5.3

2008 年日本工程机械市场销售情况 ......................62

1.5.4

日本工程机械行业的技术创新...........................63

韩国 ......................................................64 1.6.1

韩国工程机械市场发展状况.............................64

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1.7

1.6.2

2006 年韩国工程机械产销情况分析 ......................64

1.6.3

2007 年韩国工程机械产销情况分析 ......................67

1.6.4

2009 年 1 月韩国工程机械开工率上升 ....................68

其他国家 ..................................................68 1.7.1

乌拉圭工程机械市场发展分析...........................68

1.7.2

菲律宾工程机械市场发展分析...........................72

1.7.3

越南工程机械行业发展状况及投资分析...................79

第二章

中国工程机械行业分析.......................................81

2.1

中国工程机械行业总体情况 ..................................81

2.2

2.3

2.4

2.5

2.1.1

“十五”期间工程机械业发展回顾.......................81

2.1.2

2008 年中国工程机械行业发展现状 ......................86

2.1.3

2009 年第 3 季度国内工程机械市场状况分析 ..............90

2.1.4

中国农用工程机械的发展概况...........................91

中国工程机械国际化发展探析 ................................92 2.2.1

中国工程机械行业国际化的现状.........................92

2.2.2

中国工程机械业与国外的差距...........................95

2.2.3

中国工程机械业国际化发展的战略.......................97

工程机械产品环保设计解析 .................................102 2.3.1

环保型材料的利用....................................102

2.3.2

环保型产品设计......................................103

2.3.3

产品人性化的设计....................................104

工程机械行业存在的问题 ...................................106 2.4.1

制约工程机械行业发展的障碍..........................106

2.4.2

影响工程机械收入增长的因素..........................108

2.4.3

中国工程机械需要强势品牌............................109

工程机械行业发展的建议对策 ...............................110 2.5.1

发展中国工程机械行���的建议..........................110

2.5.2

发展我国工程机械行业的对策..........................112

2.5.3

工程机械行业供应链的定位............................114

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2.5.4

工程机械行业“十一五”发展战略......................116

第三章

中国工程机械市场分析......................................116

3.1

工程机械市场概况 .........................................116

3.2

3.3

3.1.1

工程机械市场发展分析................................116

3.1.2

2009 年 1-9 月中国工程机械行业产销状况 ...............119

3.1.3

我国小型工程机械市场状况及特点......................120

3.1.4

中国工程机械热销越南市场............................123

3.1.5

西部大开发为工程机械带来机遇........................123

工程机械市场需求分析 .....................................128 3.2.1

中国工程机械行业市场需求旺盛........................128

3.2.2

中国多功能工程机械需求不断增长......................128

3.2.3

中国西部开发工程设备需求分析........................129

3.2.4

中国工程机械市场需求趋势............................130

3.2.5

2009 年工程机械国内需求回暖 .........................137

3.2.6

2009 年交通投资引发工程机械需求热潮 .................140

2008-2009 年重点地区工程机械市场发展动态..................142 3.3.1

湖北工程机械市场的发展状况..........................142

3.3.2

安徽打造工程机械制造基地............................146

3.3.3

2009 年长沙工程机械投资大 ...........................146

3.3.4

常州打造我国最大的工程机械产业集群..................147

第四章

工程机械租赁发展概况......................................148

4.1

工程机械租赁发展形势 .....................................148

4.2

4.1.1

租赁促进工程机械行业的发展..........................148

4.1.2

中国工程机械租赁的主要方式..........................149

4.1.3

中国工程机械品牌租赁时代来临........................150

4.1.4

外企进入给工程机械租赁带来挑战......................151

4.1.5

我国工程机械租赁业有待调整..........................153

工程机械融资租赁分析 .....................................157 4.2.1

剖析工程机械融资租赁的风险预测及控制................157

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4.3

第五章

4.2.2

解析融资租赁对信用风险的处理........................162

4.2.3

工程机械企业发展融资租赁的对策建议..................163

工程机械租赁发展存在的问题及建议 .........................167 4.3.1

工程机械租赁安全使用中的问题........................167

4.3.2

制约中国施工机械租赁发展因素........................168

4.3.3

工程机械租赁发展建议................................170

行业区域发展情况分析......................................172

5.1 行业区域分布特点及变化 ....................................172

5.2

5.3

5.4

5.1.1

企业分布及变化......................................172

5.1.2

销售收入分布及变化..................................174

5.1.3

资产分布及变化......................................175

2009-2012 年山东省工程机械行业发展分析及预测..............176 5.2.1

山东省在行业中的地位及变化..........................176

5.2.2

山东省工程机械行业经济运行状况分析..................177

5.2.3

山东省工程机械行业发展预测..........................178

2009-2012 年湖南省工程机械行业发展分析及预测..............179 5.3.1

湖南省在行业中的地位及变化..........................179

5.3.2

湖南省工程机械行业经济运行状况分析..................180

5.3.3

湖南省工程机械行业发展状况..........................181

5.3.4

湖南省工程机械行业发展预测..........................183

2008 年江苏省工程机械行业发展分析及预测...................184 5.4.1

江苏省在行业中的地位及变化..........................184

5.4.2

江苏省工程机械行业经济运行状况分析..................185

5.4.3

江苏省工程机械行业发展状况..........................186

5.4.4

江苏省工程机械行业发展预测..........................188

第六章

挖掘机....................................................189

6.1

挖掘机行业概况 ...........................................189 6.1.1

发达国家挖掘机发展水平分析..........................189

6.1.2

中国挖掘机行业发展回顾..............................191

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6.2

6.3

6.4

6.5

6.1.3

中国挖掘机行业发展现状..............................195

6.1.4

二手挖掘机进口新规发力市场..........................197

6.1.5

中国挖掘机行业发展任重道远..........................199

2007-2009 年 4 月中国挖掘市场销售分析......................201 6.2.1

2007 年中国挖掘机市场销售状况 .......................201

6.2.2

2008 年中国挖掘机市场销量分析 .......................211

6.2.3

2009 年 3 月份及一季度我国挖掘机市场分析 .............213

6.2.4

2009 年 4 月中国挖掘机销售浅析 .......................214

小型挖掘机发展分析 .......................................216 6.3.1

全球小型挖掘机市场发展回顾..........................216

6.3.2

全球主要品牌小型挖掘机产品分析......................218

6.3.3

中国小型挖机市场快速发展............................223

6.3.4

五大因素促进小型挖掘机迅猛发展......................226

6.3.5

小型挖掘机发展需要重视的问题........................227

6.3.6

小型挖掘机的技术发展趋势............................228

液压挖掘机 ...............................................230 6.4.1

国内外大型液压挖掘机发展概况........................230

6.4.2

中国液压挖掘机发展历程..............................232

6.4.3

液压挖掘机市场发展特点..............................233

6.4.4

液压挖掘机节能控制发展方向剖析......................233

挖掘机行业存在的困难及建议 ...............................237 6.5.1

挖掘机行业中存在的问题..............................237

6.5.2

中国挖掘机行业面临的机遇............................239

6.5.3

中国挖掘机市场发展面临的挑战........................240

6.5.4 推进中国挖掘机行业节能与创新发展的对策 ...............241 第七章

起重机....................................................242

7.1

起重机行业概况 ...........................................242 7.1.1

中国工程起重机行业发展综述..........................242

7.1.2

工程起重机行业并购现状及趋势透析....................243

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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

第八章

7.1.3

我国工程起重机行业代理制发展滞后....................244

7.1.4

工程起重机行业面临发展良机..........................246

2008-2009 年起重机市场的发展现状..........................247 7.2.1

2008 年中国工程起重机市场发展概况 ...................247

7.2.2

2008 年工程起重机市场发展势头强劲 ...................249

7.2.3

2009 年 1 月中国起重机市场发展简述 ...................250

7.2.4

2009 年 2 月中国起重机市场发展浅析 ...................251

7.2.5

2009 年 3 月中国起重机市场发展透析 ...................252

汽车起重机市场 ...........................................253 7.3.1

中国汽车起重机市场发展回顾..........................253

7.3.2

中国汽车起重机市场格局分析..........................254

7.3.3

2008 年三一集团投巨资扩张汽车起重机 .................255

7.3.4

2008 年国内最大吨位汽车起重机在徐工问世 .............256

履带式起重机 .............................................257 7.4.1

我国中大吨位履带式起重机取得突破性进展..............257

7.4.2

履带式起重机逐渐向大型化发展........................258

7.4.3

2008 年三一重工成功打造亚洲最大吨位履带起重机 .......259

7.4.4

履带式起重机未来发展趋势............................260

随车起重机 ...............................................262 7.5.1

随车起重机市场整体综述及技术趋势解读................262

7.5.2

中国随车起重机企业生存概况及对策....................264

7.5.3

我国随车起重机行业存在的主要问题....................265

7.5.4

2008 年中国最大吨位随车起重设备在石家庄问世 .........266

塔式起重机 ...............................................267 7.6.1

中国塔式起重机发展历程回顾..........................267

7.6.2

塔式起重机发展存在的主要问题........................276

7.6.3

2008 年我国塔式起重机研发取得重大突破 ...............277

7.6.4

我国塔式起重机发展前景分析..........................277

压路机....................................................278

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8.1

8.2

8.3

8.4

压路机行业分析 ...........................................278 8.1.1

国外振动压路机的发展动向............................278

8.1.2

中国压路机制造行业发展概况..........................282

8.1.3

压实机械技术发展特点................................284

压路机市场分析 ...........................................288 8.2.1

国内压路机市场发展回顾..............................288

8.2.2

2008 年上半年中国压路机市场状况分析 .................288

8.2.3

2008 年 1-9 月越南对中国压路机的进口情况 .............291

8.2.4

2009 年 1 月我国压路机市场销量情况 ...................292

压路机企业发展动态 .......................................293 8.3.1

2007 年山东常林机械压路机再次出口非洲 ...............293

8.3.2

2008 年徐工科技压路机销售继续领先全国 ...............294

8.3.3

2008 年末江麓 YL26H 轮胎式压路机批量出口非洲 .........296

8.3.4

2009 年洛建获非洲压路机订单 .........................296

压路机行业存在的问题及发展方向 ...........................297 8.4.1

中国压实机械与国际水平的差异........................297

8.4.2

国内压路机行业发展面临的挑战........................298

8.4.3

未来我国压路机行业的发展方向........................298

8.4.4

中国路面与压实机械行业发展前景及思路探析............301

第九章

其他......................................................304

9.1

装载机 ...................................................304 9.1.1

2007 年中国装载机行业发展回顾 .......................304

9.1.2

2008 年中国装载机市场走势分析 .......................305

9.1.3

外资并购对中国装载机市场格局的影响..................308

9.1.4

机械化施工拉动挖掘装载机需求增长....................311

9.1.5

中国装载机工业存在的问题及发展建议..................313

9.1.6

国内装载机市场未来发展趋势..........................314

9.2 9.2.2

推土机................................................316 智能化推土机的发展概况..............................318

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9.2.3

推土机行业亟需解决的困难............................321

9.2.4

我国推土机行业前景展望..............................323

9.3

平地机 ...................................................325 9.3.1

中国平地机行业发展概况..............................325

9.3.2

2008 年国内平地机市场销售状况 .......................326

9.3.3

中国平地机企业发展策略..............................327

第十章

其他工程机械产业概况......................................330

10.1

混凝土机械 ..............................................330

10.1.1

中国混凝土机械产业发展现状.........................330

10.1.2

2008 年混凝土机械三项国家标准通过审查 ..............331

10.1.3

2009 年混凝土机械市场需求增长将趋缓 ................332

10.1.4

未来中国混凝土机械市场发展态势良好.................334

10.2

工业车辆 ................................................335

10.2.1

中国工业车辆行业的发展现状.........................335

10.2.2

2008 年中国工业车辆行业发展概况 ....................336

10.2.3

中国工业车辆行业存在的问题及发展建议...............336

10.2.4

未来中国工业车辆行业发展的方向.....................337

10.3

工程机械专用零配件 ......................................339

10.3.1

工程机械专用零件的分类.............................339

10.3.2

国外工程机械配件发展概况...........................339

10.3.3

中国工程机械配套件行业的发展现状...................341

10.3.4

工程机械配套件行业需解决的问题.....................341

10.3.5

工程机械配套件行业发展建议.........................342

10.3.6

复杂环境下中国工程机械配套件行业的新发展...........345

10.3.7

2009 年工程机械配套件行业成为振兴规划重点 ..........346

第十一章

工程机械进出口分析......................................348

11.1

中国工程机械进出口状况综述 ..............................348

11.1.1

中国工程机械进出口的特点分析.......................348

11.1.2

中国工程机械进出口地区分布状况.....................349

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11.1.3

中国工程机械进出口的贸易方式及经营企业概况.........352

11.1.4

中国工程机械进出口政策与开展国际化经营.............353

11.2

2002-2009 年 2 月中国工程机械进出口情况...................360

11.2.1

2002-2006 年中国工程机械进出口概况 .................360

11.2.2

2007 年中国工程机械进出口状况 ......................361

11.2.3

2008 年中国工程机械进出口状况 ......................362

11.2.4

2009 年 1-2 月中国工程机械进出口状况 ................365

11.3

中国工程机械出口面临的挑战及对策 ........................370

11.3.1

中国工程机械出口自身问题不容忽视...................370

11.3.2

中国工程机械出口的主要风险及对策...................372

11.3.3

中国工程机械产品扩大出口的策略分析.................373

11.4

2009 年中国工程机械进出口展望............................375

11.4.1

全球危机下工程机械进出口面临考验...................375

11.4.2

企业对于未来工程机械出口的判定.....................375

11.4.3

2009 年国家政策对工程机械出口的推动 ................376

第十二章

我国工程机械行业财务状况分析............................377

12.1

行业经营效益分析 ........................................377

12.2

行业财务运行状况分析 ....................................379

12.2.1

行业盈利能力分析...................................379

12.2.2

行业营运能力分析...................................379

12.2.3

行业偿债能力分析...................................380

12.2.4

行业发展能力分析...................................380

第十三章

工程机械营销分析........................................382

13.1

工程机械营销概况 ........................................382

13.1.1

工程机械市场营销的重要性...........................382

13.1.2

中国工程机械营销要与国际接轨.......................382

13.1.3

工程机械市场营销策略分析...........................383

13.1.4

工程机械营销“返利”分析...........................392

13.2

中国装载机营销分析 ......................................395

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13.2.1

数量及质量营销对装载机业的影响.....................395

13.2.2

装载机市场的营销特点分析...........................397

13.2.3

装载机企业要实施可控制的数量营销...................400

13.2.4

装载机企业需要用质量营销赢得市场...................400

13.3

其他工程机械产品营销分析 ................................403

13.3.1

挖掘机营销模式有待突破.............................403

13.3.2

解析小型工程机械产品的营销困惑.....................404

第十四章

工程机械行业竞争分析....................................410

14.1

工程机械业国际竞争分析 ..................................410

14.1.1

中国工程机械业国际竞争力现状.......................410

14.1.2

中国工程机械参与国际竞争需注意专利门槛.............410

14.1.3

中国工程机械业国际竞争的对策.......................413

14.2

工程机械行业竞争形势 ....................................416

14.2.1

中国工程机械行业竞争格局发生变化...................416

14.2.2

中国重型工程机械企业竞争形势.......................418

14.2.3

中国工程机械企业需要确立核心竞争力.................419

14.2.4

工程机械企业缺乏竞争力.............................421

14.3

工程机械差异化竞争策略解析 ..............................424

14.3.1

在同质化竞争中发现差异化机会.......................424

14.3.2

利用差异化产品获取竞争优势.........................425

14.3.3

利用差异化销售落实竞争优势.........................426

14.3.4

利用差异化服务保证竞争优势.........................428

第十五章

工程机械行业重点企业介绍................................430

15.1

徐州工程机械公司 ........................................430

15.1.1

公司简介...........................................430

15.1.2

2008 年 1-12 月徐州工程经营状况分析 .................431

15.1.3

2009 年 1-9 月徐州工程经营状况分析 ..................433

15.2

三一重工 ................................................434

15.2.1

公司简介...........................................434

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15.2.2

2008 年 1-12 月三一重工经营状况分析 .................435

15.2.3

2009 年 1-9 月三一重工经营状况分析 ..................435

15.3

常林股份 ................................................437

15.3.1

公司简介...........................................437

15.3.2

2008 年 1-12 月常林股份经营状况分析 .................437

15.3.3

2009 年 1-9 月常林股份经营状况分析 ..................438

15.4

柳工机械 ................................................439

15.4.1

公司简介...........................................439

15.4.2

2008 年 1-12 月柳工机械经营状况分析 .................439

15.4.3

2009 年 1-6 月柳工机械经营状况分析 ..................440

15.5

河北宣工 ................................................441

15.5.1

公司简介...........................................441

15.5.2

2008 年 1-12 月河北宣工经营状况分析 .................441

15.5.3

2009 年 1-9 月河北宣工经营状况分析 ..................442

15.6

山推股份 ................................................443

15.6.1

公司简介...........................................443

15.6.2

2008 年 1-12 月山推股份经营状况分析 .................443

15.6.3

2009 年 1-9 月山推股份经营状况分析 ..................444

15.7

中联重工 ................................................445

15.7.1

公司简介...........................................445

15.7.2

2008 年 1-12 月中联重工经营状况分析 .................446

15.7.3

2009 年 1-6 月中联重工经营状况分析 ..................447

第十六章

工程机械行业前景趋势分析................................448

16.1

工程机械业发展前景分析 ..................................448

16.1.1

2009 年工程机械行业收入增速预测与分析 ..............448

16.1.2

工程机械主要产品的发展趋势.........................450

16.1.3

中国农用工程机械发展方向...........................451

16.1.4

未来我国小型工程机械市场展望.......................453

16.1.5

2010-2020 年中国工程机械市场预测 ...................453

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16.2

工程机械细分行业趋势前景分析 ............................453

16.2.1

2009 年平地机销量增速预测分析 ......................453

16.2.2

装载机行业“十一五”发展规划.......................454

16.2.3

压路机行业“十一五”发展方向.......................458

16.2.4

特种小型工程机械市场前景分析.......................459

附录 ..........................................................460 附录一:挖掘机行业挖掘机产品质量保证规定...................460 附录二:塔式起重机拆装管理暂行规定.........................463 附录三:进口二手挖掘机验收规范.............................468 附录四:建筑施工机械租赁行业管理办法.......................475

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报告正文图表目录 图表 1

斯洛伐克 2002-2006 年工程机械各机种销量.................50

图表 2

美国工程机械产品增长率 .................................58

图表 3

2008 年上半年美国工程机械 10 大出口目的国................60

图表 4

2005 年乌拉圭工程机械市场份额图.........................70

图表 5

2005 年乌拉圭工程机械市场份额表.........................71

图表 6

2008 年各类工程机械产品增速对比 ........................87

图表 7

2008 年 1-11 月我国工程机械主要产品(主机)进口量统计表..88

图表 8

2008 年 1-11 月我国工程机械主要产品(主机)出口量统计表..89

图表 9

不同层次市场的优劣比较.................................94

图表 10

2009 年 1~9 月我国工程机械产值增速 ...................119

图表 11

2009 年 1~9 月我国工程机械利润同比增速 ...............120

图表 12

2004-2008 年工程机械企业数量区域分布情况..............173

图表 13

2008 年工程机械业销售收入区域分布情况.................174

图表 14

2008 年工程机械业资产区域分布情况.....................175

图表 15

2004-2008 年山东省工程机械行业规模比重变化............176

图表 16

2003-2008 年山东省工程机械行业经济运行................178

图表 17

2004-2008 年湖南省工程机械行业规模比重变化............179

图表 18

2004-2008 年湖南省工程机械行业经济运行................181

图表 19

2004-2008 年江苏省工程机械行业规模比重变化............184

图表 20

2004-2008 年江苏省工程机械行业经济运行................185

图表 21

近 5 年我国挖掘机销量统计(台) .......................196

图表 22

本土品牌挖掘机历年市场占有率(%) ....................196

图表 23

液压挖掘机各吨位产品销售情况比较 .....................197

图表 24

2007 年我国挖掘机市场各月销售情况 ....................201

图表 25

2007 年我国挖掘机市场月销量走势及同比增幅(单位:台).202

图表 26

2007 年我国主要挖掘机企业市场销售综合情况.............202

图表 27

2007 年我国主要挖掘机企业销量情况(单位:台).........204

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图表 28

2007 年我国轮式挖掘机销售情况(单位:台).............204

图表 29

2007 年我国各吨位挖掘机销售情况(单位:台)...........205

图表 30

2007 年我国各吨位挖掘机销售及增长情况 ................205

图表 31

2007 年我国挖掘机市场月度出口销量走势(单位:台) ....207

图表 32

2007 年我国各区域挖掘机市场销量情况(单位:台) ......208

图表 33

2007 年一级市场各吨位挖掘机内销销量 ..................208

图表 34

2007 年一级市场主要挖机生产企业 20 吨以下内销销量 .....209

图表 35

2007 年一级市场主要挖机生产企业 20-30 吨级内销销量 ....209

图表 36

2007 年一级市场主要挖机生产企业 30 吨级以上内销销量 ...209

图表 37

2007 年二级市场各吨位挖掘机内销销量(部分企业) ......209

图表 38

2007 年二级市场主要挖机生产企业 20 吨以下内销销量 .....210

图表 39

2007 年二级市场主要挖机生产企业 20-30 吨级内销销量 ....210

图表 40

2007 年二级市场主要挖机生产企业 30 吨级以上内销销量 ...210

图表 41

2007 年三级市场主要挖机生产企业 30 吨级以上内销销量 ...210

图表 42

2007 年三级市场主要挖机生产企业 20 吨以下内销销量 .....211

图表 43

2007 年三级市场主要挖机生产企业 20-30 吨级内销销量 ....211

图表 44

2008 年 1-12 月挖掘机月度销量统计(单位:台)............212

图表 45

2008 年挖掘机主要企业市场份额比较 ....................213

图表 46

全球工程机械市场各机种销量比例 .......................217

图表 47

2000-2005 年世界范围小挖≤6t 按地区销量分布图 .........217

图表 48

2003 年世界各地区小挖≤6t 按吨级销量所占比重情况 ......217

图表 49

2000 年部分品牌小挖≤13t 在中国市场销量 ...............218

图表 50

2009 年 1~3 月我国生产压实机械主要企业产量............292

图表 51

2008 年 1-12 月装载机月度销量统计(单位:台)............307

图表 52

2008 年 1-12 月装载机月度出口统计(单位:台)............307

图表 53

2008 年装载机主要企业销量变化及增长状况...............308

图表 54

2008 年 1-12 月推土机月度销量统计(单位:台)............317

图表 55

2008 年 1-12 月推土机月度出口统计(单位:台)............317

图表 56

2008 年 1-11 月平地机各型号产品月度销量统计............327

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图表 57

2008 年 1-11 月平地机国内主要厂商月度销量统计..........327

图表 58

混凝土机械主要生产企业市场占有率 .....................331

图表 59

2000-2008 年混凝土机械收入与城镇固投额的相关性分析....333

图表 60

2000-2008 年混凝土机械收入实际值与拟合值..............333

图表 61

2000-2008 年混凝土机械收入实际/拟合差与投资增速.......334

图表 62

2009 年混凝土机械收入增速预测敏感性分析...............334

图表 63

2008 年工程机械出口类别比例...........................350

图表 64

2008 年工程机械进出口地区分布.........................351

图表 65

2007 年工程机械进出口前 10 位国家或地区排序............351

图表 66

2008 年工程机械进出口主要贸易方式.....................352

图表 67

2008 年各类经营企业进出口情况.........................352

图表 68

2008 年 1-11 月我国工程机械主要产品(主机)进口量统计表362

图表 69

2008 年 1-11 月我国工程机械主要产品(主机)出口量统计表364

图表 70

2009 年 1~2 月工程机械产品进出口情况..................367

图表 71

2004-2008 年工程机械行业经营效益指标..................377

图表 72

2008 年各省利润额排序.................................377

图表 73

2004-2008 年工程机械行业盈利能力指标..................379

图表 74

2004-2008 年工程机械行业营运能力指标..................379

图表 75

2004-2008 年工程机械行业偿债能力指标..................380

图表 76

2004-2008 年工程机械行业发展能力指标..................381

图表 77

2008 年徐工主营业务分行业销售情况.....................431

图表 78

2008 年徐工主营业务分地区情况.........................432

图表 79

2008 年徐工主要产品产销情况...........................432

图表 80

2008 年徐工主要产品的市场占有率及行业排名.............432

图表 81

2009 年 1-9 月徐工主营业务分行业、产品情况表...........433

图表 82

2009 年 1-9 月徐工主营业务分地区情况...................433

图表 83

2008 年三一重工主营业务分行业、产品情况...............435

图表 84

2008 年三一重工主营业务分地区情况.....................435

图表 85

2009 年 1-9 月三一重工主营业务分行业、产品情况表.......435

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图表 86

2009 年 1-9 月三一重工主营业务分地区情况...............436

图表 87

2008 年常林股份主营业务分行业、产品情况表.............437

图表 88

2008 年常林股份主营业务分地区情况表...................437

图表 89

2009 年 1-9 月常林股份主营业务分行业、分产品、分地区情况表

..........................................................438 图表 90

2009 年 1-9 月常林股份主营业务分地区情况表.............438

图表 91

2008 年 1-12 月柳工主营业务收入及利润构成按行业及产品分类

..........................................................439 图表 92

2008 年 1-12 月柳工主营业务收入按地区分................439

图表 93

2008 年 1-12 月柳工主要产品及其市场占有率情况..........439

图表 94

2009 年 1-6 月柳工机械主营业务分行业、产品情况表.......440

图表 95

2009 年 1-6 月柳工机械主营业务分地区情况...............440

图表 96

2008 年 1-12 月河北宣工主营业务分行业、产品情况表......441

图表 97

2008 年 1-12 月河北宣工主营业务分地区情况..............442

图表 98

2009 年 1-9 月河北宣工主营业务分产品情况表.............442

图表 99

2009 年 1-9 月河北宣工主营业务分地区情况表.............443

图表 100

2008 年 1-12 月主营业务分行业、产品情况表.............443

图表 101

2008 年 1-12 月山推股份主营业务分地区情况.............444

图表 102

2009 年 1-9 月山推股份主营业务分行业、产品情况表......444

图表 103

2009 年 1-9 月山推股份主营业务分地区情况..............445

图表 104

2008 年 1-12 月中联重工主营业务分行业、产品情况表.....446

图表 105

2008 年 1-12 月中联重工主营业务分地区情况.............446

图表 106

2009 年 1-6 月中联重工主营业务分行业、产品情况表......447

图表 107

2009 年 1-6 月中联重工主营业务分地区情况..............447

图表 108

2000-2008 年混凝土机械收入与城镇固投额的相关性分析...448

图表 109

2000-2008 年混凝土机械收入实际值与拟合值.............449

图表 110

2000-2008 年混凝土机械收入实际/拟合差与投资增速......449

图表 111

2009 年混凝土机械收入增速预测敏感性分析..............450

图表 112

工程机械主要产品的发展趋势 ..........................450

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2010-2015年中国工程机械行业投资分析及前景预测报告