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年 2009 我国供排水行业分析报告 Q1

2009-2012 年中国工程起重机行业投资 分析及前景预测报告


报告制作单位:

中文名称:北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称:Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简

称:Zhengdian International

公司简述:

正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司,拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系,具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题,为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略; 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力;对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究,融合中国大智慧 与现代企业管理相结合,为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。

创业至今,在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下,海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势,海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己,建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系,本着“不仅给客户提供解决方案,而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念,曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务,服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。

多年来,正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。

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Report Submission Unit: Chinese

Name:北京正点国际投资咨询有限公司

English

Name:Beijing Zhengdian International Investment Consultancy

Abbreviation:

Zhengdian International

About Us

Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.

Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.

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郑重声明

1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司(Beijing Zhengdian International Investment Consultancy)简称为正点国际所有。

2 本报告是正点国际的研究与统计成果,其性质是供客户内部参考的业务资料, 其数据和结论仅代表本公司的观点。

3 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户内部使用。购买本 报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点,在事先向正点国际提出书 面要求后,必须经过正点国际的审核、确认,并得到正点国际的书面授权。未 经正点国际的审核、确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式在任 何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式将本报 告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承 担,同时正点国际亦认为其行为侵犯了正点国际的著作权,正点国际有权依法 追究其法律责任。

4 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄 袭,该行为触犯了中国及国际版权法,请向本公司做版权投诉。

5 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述 免责事由及条款的权利。

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Solemn statement

1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.

2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint.

3、This report is offered to the clients who makes the subscribing and is limITed to the internal customers. If the subscriber wants to publish and cITe the data and conclusion of this report, he must submIT the wrITten application to Zhengdian International in advance, must be examined and verified by Zhengdian International and get the wrITten authorization of Zhengdian International.The subscriber can not quote the data and viepoint openly in any way on any media (contain the internet), also can not offer the content to other company and individual in any way wIThout the examination, verification and wrITten authorization of Zhengdian International. Otherwise the clients will take on all the legal consequences induced by his own,at the same time this behavior infringes on Zhengdian International′s copyright, Zhengdian International has the right to investigate and affix his legal liabilITy .

4、Our company is responsible for intellectual property of report’s author If you ascertain your works were copied in some way and this behavior goes against the Chinese and international copyright law ,please complain for the copyright to our company.

5、The copyright of this report apply the law of the People’s Republic of China. We reserve rights of explaining and modifying the above excusatio and clauses. 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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前言 近 20 年世界工程起重机行业发生了很大变化。 RT(越野轮胎起重机)和 AT(全 地面起重机)产品的迅速发展,打破了原有产品与市场格局,在经济发展及市场激 烈竞争冲击下,导致世界市场进一步趋向一体化。目前世界工程起重机年销售额 已达 75 亿美元左右。主要生产国为美国、日本、德国、法国、意大利等,世界顶 级公司有 10 多家,世界市场主要集中在北美、日本/亚洲和欧洲。

美国既是生产工程起重机的主要国家,又是最大的世界市场之一。由于日本、 德国起重机工业的迅速发展及 RT 和 AT 产品的兴起,美国厂商曾在 60~70 年代世 界市场中占有的主导地位受到削弱,从而形成美国、日本和德国三足鼎立之势。 近几年美国经济回升,市场活跃,外国厂商纷纷参与竞争。美国制造商的实力也有 所增强,特雷克斯起重机公司的崛起即是例证。

回顾 2009 年工程起重机市场的运行情况,我们深刻感受到市场波动的残酷。 年初的严重低迷,不足千台销量到 2、3 月份的绝地反击,一举将起重机市场拉 出下降趋势,从而奠定了整个 2009 年的运行基调。

面对困难重重的国内经济乃至全球经济,2009 年的起重机市场能够取得较 大增长,应该说取得不错的成绩。国内市场的大幅增长贡献了绝对力量,大量的 工程项目为起重机市场做到了保驾护航,核电、风电等新能源项目的发展无疑为 工程起重机行业提供了新的成长空间。对 2010 年工程起重机的乐观预期也正是 源于后者的发展,新能源的发展到底有多大的市场前景,现在还很难用数字去量 化,但是从近年我国核电、风电项目的推进速度来看,这一点似乎并不值得担心。

2010 年 5 月份,我国四类移动起重机销量再次超出预期,连续三个月维持 在 5000 台上下,市场需求仍然旺盛。该月履带起重机表现仍然强势,销量在上 月大幅拉升的基础上继续攀高,占四类移动式起重机的比重也创出了自 2009 年 以来的新高;权重最大的汽车起重机表现稳定,占有份额仍然高达 8 成以上,并 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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在上月的基础上小幅上升;随车起重机占有份额则出现明显下降,需求萎缩明显。

2010 年 5 月份,我国四大类移动式起重机市场产销率达到 78.27%,比 4 月 上升 2.24 个百分点,与去年同期相比上升了 15.04 个百分点;月库存周转天数 为 10.18 天,比 4 月上升了 0.42 天,比去年同期下降了 6.25 天。

从产销率来看,当月起重机产销率达到了 78.27%,在 4 月份略有下滑的基 础上大幅反弹,接近 3 月份市场最好表现,与其他机种对比来看,起重机市场一 枝独秀。从库存周转天数来看,起重机制造企业经营指标运行良好,在销量的带 动下,库存得到快速消耗;不过从月末库存量情况来看,企业对未来销量维持高 位信心不足,预留库存较为保守。

从 2010 年前 5 个月销售情况来看,徐重汽车起重机占有份额较 2009 年平均 水平有明显下降。5 月份,徐重汽车起重机占有份额为 45.85%,较去年同期下降 11.51 个百分点,较 2009 年平均水平下降 10 个百分点以上。中联重科、三一重 工、安徽柳工等品牌表现激进,尤其是三一与安徽柳工连续数月同比增幅超过 100%,增长势头强劲。老牌劲旅四川长起和北起多田野近期表现差强人意,增长 幅度远远落后整个行业,长起 5 月份汽车起重机销量跌出行业前五名;北起多田 野 5 月份销量不足 30 台,排在该月销量榜第十名。

从宏观环境来看,当前我国经济势头依然良好,但也存在一些新的不确定性 因素:一是欧债危机愈演愈烈,外部环境不确定因素较多。二是国内经济也日趋 复杂,房地产处在观望期,后期走势不明朗;三是伴随三季度传统消费淡季的来 临,工业生产增速将受到明显压制。正点国际预测,未来一段时间,起重机市场 将面对较为复杂的宏观环境。

正点国际发布的《2010-2015 年中国工程起重机行业投资分析及前景预测报 告》共十二章,410 页,图表数量 173 个。首先介绍了工程起重机的定义、分类 及重要性能参数等,接着分析了国际国内工程起重机行业的发展概况,并对国内 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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起重运输设备制造业的工业统计数据做了细致分析。然后分别介绍了汽车起重 机、履带起重机、随车起重机及其他工程起重机的发展。随后,报告对工程起重 机租赁市场和国内外重点起重机企业的经营情况做了分析,最后分析了工程起重 机行业的未来发展前景。您若想对工程起重机行业有个系统的了解或者想投资工 程起重机制造,本报告是您不可或缺的重要工具。

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报告正式版正文目录 第一章

工程起重机的相关概述.......................................24

1.1

工程起重机的基本介绍 ......................................24

1.2

1.1.1

工程起重机的定义.....................................24

1.1.2

工程起重机的一般构成.................................24

1.1.3

工程起重机的分类状况.................................26

1.1.4

工程起重机的主要参数.................................27

1.1.5

工程起重机的作业特征.................................28

工程起重机的主要类型简述 ..................................29 1.2.1

汽车起重机...........................................29

1.2.2

履带式起重机.........................................30

1.2.3

随车起重机...........................................30

1.2.4

轮胎起重机...........................................30

1.2.5

塔式起重机...........................................31

1.2.6

全地面起重机.........................................31

第二章

世界工程起重机行业分析.....................................32

2.1

世界工程起重机行业发展概况 ................................32

2.2

2.1.1

世界工程起重机行业发展回顾...........................32

2.1.2

世界工程起重机行业发展特征...........................33

2.1.3

世界工程起重机行业盛行联合之风.......................41

2.1.4

世界工程起重机行业竞争形势剖析.......................43

2.1.5

2009 年世界移动式起重机企业格局透析 ..................45

世界先进工程起重机的发展趋向 ..............................48 2.2.1

重点产品的三化.......................................48

2.2.2

系列产品的三化.......................................48

2.2.3

通用产品的三化.......................................49

2.2.4

产品性能的三化.......................................50

2.2.5

产品组合的三化.......................................50

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2.2.6 2.3

产品构造的三化.......................................51

部分国家工程起重机的发展 ..................................52 2.3.1

美国随车起重机行业发展近况分析.......................52

2.3.2

俄罗斯塔式起重机市场浅析.............................54

2.3.3

英国塔式起重机市场发展概览...........................55

2.3.4

日本工程起重机市场销售情况透析.......................60

2.3.5

03-08 年全球全地面起重机需求分析 .....................62

第三章

中国工程起重机行业分析.....................................67

3.1

中国工程起重机行业概述 ....................................67

3.2

3.3

3.5

3.1.1

四万亿投资促进工程机械销量好转.......................67

3.1.2

工程起重机行业并购现状及趋势透析.....................69

3.1.3

中国大型移动式起重机产业迈出关键步伐.................72

3.1.4

政策拉动西南起重机市场形势转变.......................72

3.1.5

���国工程起重机行业企业效率评析.......................73

2006-2008 年工程起重机行业运行综述.........................78 3.2.1

2006 年中国工程起重机行业发展概述 ....................78

3.2.2

2007 年中国工程起重机行业发展回顾 ....................81

3.2.3

2008 年中国工程起重机市场发展概况 ....................84

3.2.4

2008 年工程起重机市场发展势头强劲 ....................86

3.2.5

2008 年工程起重机行业重大事件回看 ....................91

2009 年中国工程起重机行业发展现状..........................94 3.3.1

2009 年上半年工程起重机行业运行态势透析 ..............94

3.3.2

2009 年 7 月份工程起重机市场运行动态解析 ..............95

3.3.3

2009 年 8 月工程起重机行业发展形势好转 ................96

3.3.4

2009 年 9 月工程起重机市场发展简况 ....................98

中国工程起重机进出口状况分析 .............................100 3.5.1

近年中国工程起重机进出口态势分析....................100

3.5.2

2008 年中国工程起重机进出口数据剖析 .................103

3.5.3

2009 年上半年工程起重机进出口数据透析 ...............104

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3.6

3.7

3.5.4

我国对东盟十国的起重机出口数据透析..................107

3.5.5

我国对蒙古与中亚的起重机出口情况探究................113

中国工程起重机行业的问题 .................................116 3.6.1

制约工程起重机行业发展的因素探析....................116

3.6.2

中国工程起重机市场供求形势严峻......................118

3.6.3

我国工程起重机行业代理制发展滞后....................120

3.6.4

我国工程起重机行业与国外的差距浅析..................122

中国工程起重机行业发展的对策 .............................124 3.7.1

中国起重运输机械行业的产品策略分析..................124

3.7.2

我国工程起重机行业的国际化战略探索..................126

3.7.3

中国工程起重机行业发展壮大的建议....................127

第四章

2010 年我国工程机械投资预测 ...............................128

4.1

2009 年 11 月工程机械内销高增长势头持续....................128

4.2

2009 年 1-10 月工程机械出口分析............................130

4.3

2009 年 1-11 月我国工程机械行业盈利状况....................131

4.4

2010 年我国工程机械行业预测...............................132

第五章

汽车起重机................................................135

5.1

汽车起重机行业发展概述 ...................................135

5.2

5.3

5.1.1

中国汽车起重机市场发展回顾..........................135

5.1.2

中国汽车起重机市场格局分析..........................137

5.1.3

2008 年国内最大吨位汽车起重机在徐工问世 .............145

5.1.4

透析国内汽车起重机行业的发展变化....................146

汽车起重机行业代理制的发展综述 ...........................147 5.2.1

汽车起重机行业代理制的现状浅析......................147

5.2.2

汽车起重机行业的高速发展催生代理制..................148

5.2.3

中小企业成为代理制持续成长的驱动力..................149

5.2.4

汽车起重机行业代理制存在的困扰......................150

5.2.5

汽车起重机行业代理制成熟道路漫长....................153

汽车起重机的相关技术研究 .................................154

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5.3.1

汽车起重机的电气控制技术剖析........................154

5.3.2

汽车起重机的安全技术解析............................157

5.3.3

汽车起重机液压系统的组成及演变趋向..................167

5.3.4

汽车起重机的燃油经济性综述..........................169

第六章

履带起重机................................................175

6.1

国际履带起重机行业的发展 .................................175

6.2

6.3

6.4

6.1.1

发达国家履带起重机的基本状况........................175

6.1.2

国外大型履带起重机的技术研发动态....................180

6.1.3

国际履带起重机需求旺盛..............................189

中国履带起重机行业发展概况 ...............................191 6.2.1

中国履带起重机市场总体态势分析......................191

6.2.3

履带式起重机逐渐向大型化发展........................195

6.2.4

2008 年我国履带起重机市场发展状况 ...................196

6.2.5

2008 年三一重工成功打造亚洲最大吨位履带起重机 .......198

中国履带起重机的出口状况分析 .............................199 6.3.1

透析我国履带起重机出口变化情况......................199

6.3.2

2008 年国产最大型履带起重机走出国门 .................204

6.3.3

我国履带起重机企业出口的三大要点....................205

中国履带起重机发展的问题与对策 ...........................207 6.4.1

国产履带起重机面临的主要挑战........................207

6.4.2

本土履带起重机强势企业的竞争战略探究................209

第七章

随车起重机................................................211

7.1

随车起重机行业发展综述 ...................................211

7.2

7.1.1

中国随车起重机行业总体运行态势......................211

7.1.2

2007 年中国随车起重机行业发展回顾 ...................213

7.1.3

中国随车起重机行业发展的特点透析....................217

7.1.4

2008 年随车起重机市场整体综述及技术趋势解读 .........218

7.1.5

2008 年中国最大吨位随车起重设备在石家庄问世 .........221

随车起重机行业的市场竞争分析 .............................221

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7.3

7.2.1

中国随车起重机行业的竞争格局剖析....................221

7.2.2

随车起重机企业以差异化竞争求突围....................223

7.2.3

随车起重机积极抢滩高端市场..........................225

7.2.4

随车起重机市场未来竞争形势预测......................226

随车起重机行业发展的问题与对策 ...........................228 7.3.1

我国随车起重机行业存在的主要问题....................228

7.3.2

随车起重机行业发展的主要障碍........................230

7.3.3

国产随车起重机产品与国外差距巨大....................232

7.3.4

中国随车起重机生产企业的强盛之路....................233

第八章

其他工程起重机............................................236

8.1

塔式起重机 ...............................................236

8.2

8.3

8.4

8.1.1

中国塔式起重机发展历程回顾..........................236

8.1.2

2008 年我国塔式起重机研发取得重大突破 ...............245

8.1.3

中国塔式起重机的出口形势解析........................245

8.1.4

塔式起重机发展存在的主要问题........................248

8.1.5

我国塔式起重机持续发展的对策........................249

轮式起重机 ...............................................251 8.2.1

轮式起重机行业的发展机会来临........................251

8.2.2

轮式起重机行业的发展思路分析........................251

8.2.3

2009 年轮式起重机发展形势探析 .......................254

全地面起重机 .............................................257 8.3.1

全路面起重机市场的崛起和发展........................257

8.3.2

世界全地面起重机行业发展现状........................258

8.3.3

2009 年我国大型全地面起重机取得新进展 ...............265

8.3.4

全地面起重机的技术发展概述..........................265

高空作业机械 .............................................273 8.4.1

中国高空作业机械行业的简况..........................273

8.4.2

中国高空作业机械行业发展迅猛........................275

8.4.3

中国高空作业机械行业存在的突出问题..................277

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8.4.4

高空作业机械行业面临的主要考验......................278

第九章

工程起重机租赁市场分析....................................282

9.1

工程机械租赁的基本概述 ...................................282 9.1.1

工程机械租赁的概念简介..............................282

9.1.2

工程机械租赁行业及定价特征..........................284

9.1.3

工程机械租赁企业生存状态............................287

9.1.4

工程机械行业需加快拓展融资租赁业务..................290

9.1.5

我国工程机械融资租赁业务面临大好时机................291

9.2

工程起重机租赁市场概况 ...................................292 9.2.1

租赁业务区域........................................292

9.2.2

租金变化与回收水平..................................293

9.2.3

租赁设备规模........................................294

9.2.4

设备平均利用率......................................295

9.3

工程机械租赁存在的问题及对策 .............................297 9.3.1

工程机械租赁面临的安全隐患..........................297

9.3.2

制约中国施工机械租赁发展因素........................299

9.3.3

我国工程机械租赁业亟待调整..........................300

9.3.4

发展工程机械租赁市场的建议..........................301

第十章

国外重点企业分析..........................................303

10.1

利勃海尔集团 ............................................303

10.1.1

公司简介...........................................303

10.1.2

2007 年利勃海尔集团经营状况分析 ....................303

10.1.3

2008 年利勃海尔集团经营状况分析 ....................304

10.2

德国德马格起重机集团 ....................................305

10.2.1

公司简介...........................................305

10.2.2

2007/08 财年德马格经营状况分析 .....................306

10.3

特雷克斯公司 ............................................307

10.3.1

公司简介...........................................307

10.3.2

2008 年特雷克斯经营状况分析 ........................308

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10.3.3

2009 年前三季度特雷克斯经营状况分析 ................309

10.3.4

特雷克斯在中国市场的发展近况.......................310

10.4

日本多田野株式会社 ......................................314

10.4.1

公司简介...........................................314

10.4.2

2008 财年多田野株式会社经营状况分析 ................315

10.4.3

2009 财年多田野株式会社经营状况分析 ................316

10.4.4

多田野的市场开发战略透析...........................316

10.5

马尼托瓦克集团 ..........................................317

10.5.1

公司简介...........................................317

10.5.2

2008 年马尼托瓦克经营状况分析 ......................318

10.5.3

马尼托瓦克的发展战略解析...........................319

第十一章

国内重点企业分析........................................322

11.1

中联重工科技发展股份有限公司 ............................322

11.1.1

公司简介...........................................322

11.1.2

2008 年 1-12 月中联重科经营状况分析 .................323

11.1.3

主导产品分析.......................................325

11.1.4

企业经营策略和发展战略分析.........................325

11.1.5

SWOT 分析 ..........................................326

11.1.6

企业竞争力评价.....................................328

11.2

三一重工股份有限公司 ....................................328

11.2.1

公司简介...........................................328

11.2.2

2008 年 1-12 月三一重工经营状况分析 .................330

11.2.3

主导产品分析.......................................331

11.2.4

企业经营策略和发展战略分析.........................331

11.2.5

SWOT 分析 ..........................................333

11.2.6

企业竞争力评价.....................................334

11.3

上海机电公司发展情况分析 ................................335

11.3.1

企业简介...........................................335

11.3.2

股权关系结构图.....................................336

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11.3.3

经营状况分析.......................................337

11.3.4

主导产品分析.......................................338

11.3.5

企业经营策略和发展战略分析.........................339

11.3.6

SWOT 分析 ..........................................341

11.3.7

企业竞争力评价.....................................342

11.4

山推股份公司 ............................................343

11.4.1

企业简介...........................................343

11.4.2

股权关系结构图.....................................344

11.4.3

经营状况分析.......................................345

11.4.4

主导产品分析.......................................347

11.4.5

企业经营策略和发展战略分析.........................347

11.4.6

SWOT 分析 ..........................................349

11.4.7

企业竞争力评价.....................................350

第十二章

工程起重机行业发展前景分析..............................351

12.1

中国工程机械业发展前景展望 ..............................351

12.1.1

工程机械主要产品的发展趋势.........................351

12.1.2

中国农用工程机械发展方向...........................353

12.1.3

未来我国小型工程机械市场展望.......................355

12.1.4

人民币跨境结算给机械工程行业带来的利好.............357

12.1.5

2010-2020 年中国工程机械市场预测 ...................358

12.2

中国工程起重机行业发展趋势 ..............................358

12.2.1

工程起重机行业面临发展良机.........................358

12.2.2

未来汽车起重机行业发展的趋势展望...................360

12.2.3

中国随车起重机行业的发展方向预测...................362

12.2.4

履带式起重机未来发展趋势...........................364

附录 ..........................................................366 附录一:起重机械安全监察规定...............................366 附录二:关于塔式起重机安装资质的相关规定...................376 附录三:GB5144-2006 塔式起重机安全规程 .....................379 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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报告正式版图表目录 图表 1

工程起重机械一般的分类 .................................26

图表 2

2009 年 7 月工程机械发货额月度环比.......................44

图表 3

2009 年 7 月美国工程机械新订单月度环比...................45

图表 4

韩国工程机械出口占比超过 70%............................45

图表 5

全球移动式起重机 10 强指数 ..............................46

图表 6

美国随车起重机需求图 ...................................53

图表 7

俄罗斯近年来塔式起重机生产量 ...........................54

图表 8

2006 年 1~12 月日本工程起重机产销及库存统计.............61

图表 9

2006~2010 年日本塔式起重机供给量预测图..................62

图表 10

2003-2008 年全球各区域市场全地面起重机需求情况.........63

图表 11

2003-2008 年欧洲全地面起重机市场需求变化...............64

图表 12

2003-2008 年中东全地面起重机市场需求变化...............65

图表 13

2003-2008 年其它全地面起重机市场需求变化...............66

图表 14

土石方及起重工程机械调整前月度销售数据 ................67

图表 15

土石方及起重工程机械调整后月度销售数据 ................68

图表 16

全社会单月固定资产投资增速 ............................68

图表 17

2003-2006 年工程起重机销量.............................79

图表 18

2003-2006 年我国工程起重机行业主要经济指标.............79

图表 19

2006 年 1 至 9 月汽车起重机销售情况......................79

图表 20

2005 年工程起重机各类产品销售所占比例..................79

图表 21

2004-2006 年前四家企业的汽车起重机销售市场占有率(%)..80

图表 22

2004 年-2006 年我国工程起重机出口情况 ..................81

图表 23

2008 年我国工程起重机销量增长图........................84

图表 24

2008 年我国工程起重机分类型出口增速....................85

图表 25

国内外高速公路网密度比较 ..............................86

图表 26

国内外铁路网密度比较 ..................................87

图表 27

东中西部公路网密度比较 ................................87

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图表 28

东中西部铁路网密度比较 ................................88

图表 29

东中西部 2009 年 1 月份交通建设投资增速比较 ............88

图表 30

东中西部 2009 年 2 月份交通建设投资增速比较 ............89

图表 31

2007-2020 年国家铁路建设规划 ..........................90

图表 32

2007-2020 年国家公路建设规划 ..........................90

图表 33

国内风电装机容量不断升 ................................91

图表 34

国内核电发展空间广阔 ..................................91

图表 35

2008-2009 年 1-8 月汽车起重机销量及增速.................97

图表 36

2008-2009 年 1-8 月各工程机械品种增速对比...............97

图表 37

2008-2009 年 1-8 月徐重汽车起重机销量及增幅.............97

图表 38

2008-2009 年 1-8 月中联起重机销量及增幅.................98

图表 39

2009 年一季度工程机械进出口增幅.......................100

图表 40

2005-2009 年一季度工程起重机出口走势变化..............101

图表 41

2005-2009 年一季度工程起重机出口走势变化图............102

图表 42

2005-2009 年一季度工程起重机进口走势变化..............102

图表 43

2005-2009 年一季度工程起重机进口走势变化图...........103

图表 44

2008 年全年起重机产品出口量...........................103

图表 45

2008 年全年起重机产品进口量...........................104

图表 46

2005-2009 年各年上半年起重机出口走势变化表............105

图表 47

2005-2009 年各年上半年起重机出口走势变化图............105

图表 48

2005-2009 年各年上半年起重机进口走势变化表............106

图表 49

005-2009 年各年上半年起重机进口走势变化图.............106

图表 50

2007 年中国工程与起重机械出口市场分布.................107

图表 51

2007 年中国工程与起重机械出口市场趋势图...............108

图表 52

2007 年中国工程与起重机械对东盟十国出口额的排序.......108

图表 53

2007 年工程与起重机械分类别出口东盟十国金额及增幅.....109

图表 54

2007 年工程与起重机械分企业性质出口东盟十国金额与增幅.110

图表 55

2007 年工程与起重机机械东盟 7 国进口额.................112

图表 56

2005-2007 年中国 9 大类主要工程机械产品对蒙古与中亚各国出口

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情况 ......................................................113 图表 57

2005-2007 年中国 9 大类主要工程机械产品对蒙古和中亚出口量

..........................................................114 图表 58

中国 9 大类主要工程机械产品对蒙古与中亚出口量占出口总量比

重变化 ....................................................114 图表 59

2005~2007 年对蒙古与中亚各国起重机出口情况...........115

图表 60

近 2 年国内城镇固定资产投资累计额(亿元)及其增速.....128

图表 61

近 2 年国内工程机械行业部分重要产品的月度内销量(台)增速

..........................................................129 图表 62

2008-2009 年 11 月国内工程机械行业部分重要产品的月度出口量

(台)增速 ................................................130 图表 63

近 2 年国内中厚板价格指数.............................131

图表 64

近 2 年各时间段国内工程机械行业的毛利率变化 ...........131

图表 65

2008 年-2009 年 10 月国内工程机械行业利润总额(累计)的同比

增速 ......................................................132 图表 66

2008-2009 年 1-11 月国内新开工项目计划投资额累计及其同比增

速 ........................................................133 图表 67

IMF、世界银行最近对 09、10 年全球经济增速的预测.......133

图表 68

2002-2010 年国内工程机械出口额及其增速的实际与预测 ...134

图表 69

利勃海尔 LR 系列履带起重机型谱 ........................175

图表 70 利勃海尔 LR11350(1350t).................................176 图表 71

特雷克斯-德马格 CC 系列履带起重机型谱 ................176

图表 72 特雷克斯-德马格 CC8800-1TWIN(3200t).....................177 图表 73

马尼托瓦克履带起重机型谱 .............................177

图表 74 马尼托瓦克 21000(907t)..................................178 图表 75 马尼托瓦克 31000(2300t).................................179 图表 76

神钢履带起重机型谱 ...................................179

图表 77

臂节连接方式 .........................................180

图表 78

多支撑面的接头连接 ...................................181

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图表 79

変幅系统结构 .........................................181

图表 80

转台结构 .............................................182

图表 81

马尼托瓦克公司的 M21000 型产品的转台组合方式 ..........183

图表 82

特雷克斯-德马格公司的 CC5800 型产品的回转支承快速连接 .183

图表 83

履带总成结构改进 .....................................184

图表 84

履带的宽模式与窄模式 .................................185

图表 85

车架组合 .............................................185

图表 86

特雷克斯-德马格公司的 CC5800 型产品下车新组合型式 .....185

图表 87

臂架最新组合方式 .....................................186

图表 88

超起配重水平垂直方向的无极调整 .......................188

图表 89

08 年上半年各厂商履带起重机产量 ......................191

图表 90

各种类型起重机销售规模估算 ...........................191

图表 91

07 年中日两国各种类型起重机销量占移动起重机销量比重 ..192

图表 92

07 年中日两国汽车起重机及履带式起重机销量对比 ........193

图表 93

历年履带式起重机保有量测算 ...........................193

图表 94

历年履带式起重机进出口情况 ...........................194

图表 95

2007 年履带式起重机出口国家分布 ......................194

图表 96

历年履带式起重机进出口单价对比 .......................194

图表 97

08 年工程起重机销售额增速与销量增速对比 ..............195

图表 98

汽车起重机销量结构 ...................................195

图表 99

国内履带式起重机出口区域构成 .........................199

图表 100 近几年来中国履带式起重机进出口数量 ....................200 图表 101

2009 年第 1 季度履带式起重机地区出口情况..............201

图表 102

2007-2008 年履带式起重机地区出口情况.................201

图表 103

近几年中国履带式起重机进出口金额 ....................202

图表 104

2008 年履带式起重机按地区出口比重....................202

图表 105

2009 年第 1 季度履带式起重机按地区出口比重............203

图表 106

2009 年第 1 季度按出口数量排在前 5 位的国家的出口情况..203

图表 107

2008 年按出口数量排在前 5 位的国家的出口情况..........203

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图表 108

2007 年各生产厂家随车起重机市场占有率情况............216

图表 109

2004-2008 年随车起重机年销量.........................217

图表 110

历年随车起重机销量及同比增长 ........................221

图表 111

2006 年各生产企业市场占有率..........................222

图表 112

2007 年各生产企业市场占有率..........................222

图表 113

2008 年各生产企业市场占有率..........................222

图表 114

1996-2008 年轮式起销量与城镇固投额的相关性分析.......255

图表 115

1996-2008 年轮式起销量实际值与拟合值.................256

图表 116

1996-2008 年轮式起销量实际/拟合差与投资增速..........256

图表 117

2009 年轮式起销量增速预测敏感性分析..................257

图表 118

主臂长度为 58 米的 Luna 最大的全地面起重机 AT-90/58。..259

图表 119

多田野-法恩的新型 ATF220G-5..........................259

图表 120

法恩的全轮转向系统改善了 ATF65G-4 越野机动性能 .......260

图表 121

格鲁夫的起重量为 220 吨的新型 GMK5220,替换 GMK5200 ...261

图表 122

格鲁夫 52 米主臂长度的 GMK4080-1......................262

图表 123

6LTM1200-5.1 ........................................263

图表 124

利勃海尔 LTM1160-5.1.................................263

图表 125

利勃海尔 LTM1040-2.1.................................264

图表 126

特雷克斯-德玛格 AC160-2..............................264

图表 127

北京京城重工在欧洲展会上 ............................276

图表 128

欧洲经济情况 ........................................276

图表 129

经济分析曲线 ........................................277

图表 130

起重机各地租赁价格及整机价格 ........................285

图表 131

混凝土机械租赁及设备价格 ............................286

图表 132

铲土机械租赁及设备价格 ..............................286

图表 133

租赁业务区域分布情况 ................................293

图表 134

租金变化情况 ........................................294

图表 135

租金回收率 ..........................................294

图表 136

租赁设备规模的变化情况 ..............................295

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图表 137

履带式起重机平均利用率 ..............................296

图表 138

轮式起重机平均利用率 ................................297

图表 152

2008 年利勃海尔集团主要业务销售收入增幅..............304

图表 153

2006-2008 年特雷克斯销售额和营业利润率变化...........308

图表 154

2006-2008 年多田野销售额和营业利润率变化.............315

图表 155

2009 年第一季度多田野销售额和营业利润率变化..........316

图表 156

2006-2008 年马尼托瓦克销售额和营业利润率变化.........318

图表 157

2004-2008 年中联重科财务指标.........................324

图表 158

2004-2008 年三一重工财务指标.........................331

图表 159

三一重工主导产品 ....................................331

图表 160

上海机电十大股东持股情况 ............................336

图表 161

2004-2008 年上海机电财务指标.........................337

图表 162

上海机电主导产品 ....................................338

图表 163

三推股份十大股东持股情况 ............................344

图表 164

2004-2008 年三推股份财务指标.........................346

图表 165

三推股份主导产品 ....................................347

图表 166

2008-2009 年 11 月混凝土机械产量及增幅................351

图表 167

2008-2009 年 11 月压实机械产量及增幅..................352

图表 168

2008-2009 年 11 月起重机产量及增幅....................352

图表 169

2008-2009 年 11 月土方机械产量及增幅..................353

图表 170

2000 年-2008 年农用工程机械保有量发展趋势图 ..........354

图表 171

3800 亿新增中央投资构成..............................359

图表 172

2009-2011 年分行业固定资产投资预测...................360

图表 173

2009-2011 年城镇固定资产投资预测.....................360

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2010-2015年中国工程起重机行业投资分析及前景预测报告