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报告制作单位:

中文名称:北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称:Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简

称:Zhengdian International

公司简述:

正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司,拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系,具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题,为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略; 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力;对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究,融合中国大智慧 与现代企业管理相结合,为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。

创业至今,在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下,海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势,海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己,建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系,本着“不仅给客户提供解决方案,而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念,曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务,服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。

多年来,正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。

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Report Submission Unit: Chinese

Name:北京正点国际投资咨询有限公司

English

Name:Beijing Zhengdian International Investment Consultancy

Abbreviation:

Zhengdian International

About Us

Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.

Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.

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郑重声明

1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司(Beijing Zhengdian International Investment Consultancy)简称为正点国际所有。

2 本报告是正点国际的研究与统计成果,其性质是供客户内部参考的业务资料, 其数据和结论仅代表本公司的观点。

3 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户内部使用。购买本 报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点,在事先向正点国际提出书 面要求后,必须经过正点国际的审核、确认,并得到正点国际的书面授权。未 经正点国际的审核、确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式在任 何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式将本报 告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承 担,同时正点国际亦认为其行为侵犯了正点国际的著作权,正点国际有权依法 追究其法律责任。

4 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄 袭,该行为触犯了中国及国际版权法,请向本公司做版权投诉。

5 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述 免责事由及条款的权利。

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Solemn statement

1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.

2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint.

3、This report is offered to the clients who makes the subscribing and is limITed to the internal customers. If the subscriber wants to publish and cITe the data and conclusion of this report, he must submIT the wrITten application to Zhengdian International in advance, must be examined and verified by Zhengdian International and get the wrITten authorization of Zhengdian International.The subscriber can not quote the data and viepoint openly in any way on any media (contain the internet), also can not offer the content to other company and individual in any way wIThout the examination, verification and wrITten authorization of Zhengdian International. Otherwise the clients will take on all the legal consequences induced by his own,at the same time this behavior infringes on Zhengdian International′s copyright, Zhengdian International has the right to investigate and affix his legal liabilITy .

4、Our company is responsible for intellectual property of report’s author If you ascertain your works were copied in some way and this behavior goes against the Chinese and international copyright law ,please complain for the copyright to our company.

5、The copyright of this report apply the law of the People’s Republic of China. We reserve rights of explaining and modifying the above excusatio and clauses.

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前言 复合肥是在一种化肥中,含有氮、磷、钾三要素中两种和两种以上的肥料。 含有任何两种要素的复合肥料称二元复合肥;同时含有三要素的肥料称为三元复 合肥。复合肥分为化成复合肥和混成复合肥。

我国化肥的复合化率约 25%左右,而世界平均复合肥料产量占化肥总产量 已达到 30%,发达国家的化肥复合率更是高达 70-80%。由此可见,我们与世界 先进国家相比仍有很大的差距。近几年我国化肥复合率不断提高,农业部门要求 到 2010 年化肥复合率将达到 50%,这也说明了我国的复合肥料市场有着强劲的 发展潜力和巨大的发展空间。

据统计,目前我国有生产许可证的复混肥企业 5000 多家,设计产能 3.7 亿 多吨(设计产能是指各个企业在申报国家批准时提供的产能数据),实际产能 5000 万吨(施计产能是指设备安装后的实际生产能力),最主要的复合肥生产 大省是山东和河南。当前国内生产混配肥的企业主要是地方小型乡镇企业,以及 县级国营小化肥厂,另外部分农业生产资料公司和农业三站也兴办了一些混配肥 厂,规模一般在 1~5 万吨/年。近几年绝大部分高浓度磷复肥企业也都建起了混 配装置,生产高浓度三元混配肥,养分含量在 35%~45%之间,规模一般为 10 万 吨/年左右。

2000、2005、2006、2007 年的农用氮磷钾化肥总产量(折纯)分别是 1083 万吨、4888 万吨、5170 万吨和 5785 万吨,年平均增长 13.1%,产量增长非常之 快。2008 年,受国际金融危机、原料上涨、价格受限、出口受阻多重因素的影 响,导致整个复合肥行业效益普遍下降,企业纷纷限产、减产,甚至停产,国内复 合肥产量减产三四成,一些小厂纷纷倒闭,因此,产量仅为略增,实现产量 5867 万吨。

近年来国内产能的快速增长致使竞相压价,且不断遭受进口复合肥的冲击。

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2006 年以来,随着复合肥原料价格的不断上涨,复合肥价格也在成本的推动下 不断攀升,创出历史新高。

2008 年国内复合肥市场出现了大起大落,上半年价格在高价原料拉动下持 续高涨,甚至创历史新高,而下半年同样在原料大跌影响下,国内复合肥行情又 呈急剧下滑走势,可谓是经历了行业的冬天。如此大幅的波动可以说在复合肥行 业内甚少出现。

从国内需求方面看,我国粮食生产在连续五年丰收后,继续增长的难度加大, 但粮食生产也不会出现大幅下滑的局面,总产量仍然会维持 5 亿吨水平。受此影 响,我国化肥消费已经度过高速增长期,即将进入总量稳定、结构调整的缓慢增 长阶段。

正点国际发布的《2009-2010 年中国复合肥行业投资分析及前景预测报告》 共八章,113 页,图表数量 34 个。首先介绍了复合肥的定义、复合肥行业宏观 经济环境、政策环境、技术环境等,并对国内外复合肥行业发展态势做了分析, 然后具体介绍了中国复合肥行业供给价格。随后,报告对复合肥需求状况、进出 口情况、竞争格局以及重点企业做了详尽分析,最后分析了复合肥产业链概况, 并对复合肥未来的投资机会、投资风险做了预测分析。您若想对复合肥业有个系 统的了解或者想投资复合肥,本报告是您不可或缺的重要工具。

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正文目录 第一章 中国复合肥行业发展的背景.........................................................................................12 1.1 复合肥行业简介............................................................................................................12 1.1.1 复合肥产品特性.................................................................................................12 1.1.2 复合肥市场特性.................................................................................................14 1.2 2008-2009 中国宏观经济环境发展分析......................................................................16 1.2.1 国际宏观环境.....................................................................................................16 1.2.2 国内宏观环境.....................................................................................................18 1.3 2008-2009 中国复合肥产业政策环境分析..................................................................21 1.3.1 中央一号文件的影响.........................................................................................21 1.3.2 降低出口关税.....................................................................................................21 1.3.3 国家将建立化肥储备制度和农资直补联动机制。 .........................................21 1.3.4 复合肥市场需求下降 企业亏损严重 .............................................................22 1.4 复合肥产品生产技术分析............................................................................................23 1.4.1 复合肥生产技术分析.........................................................................................23 1.4.2 复合肥生产所面临的主要问题 .........................................................................25 第二章 2008 年国内外复合肥行业供给状况分析 ....................................................................28 2.1 世界各国化肥复合率分析............................................................................................28 2.2 国内复合肥生产能力及变化........................................................................................29 2.2.1 国内复合肥产能情况.........................................................................................29 2.2.2 国内复合肥的生产情况.....................................................................................31 2.3 复合肥产量分布............................................................................................................32 2.4 影响供给的主要因素....................................................................................................33 第三章 2008 年国内外复合肥产品供给价格分析 ....................................................................34 3.1 复合肥历史价格变动综述............................................................................................34 3.2 影响复合肥行业价格变动的主要因素 ........................................................................36 3.2.1 国际市场环境.....................................................................................................36 3.2.2 成本因素.............................................................................................................36 3.2.3 供求关系.............................................................................................................41 3.3 金融危机对复合肥价格的影响....................................................................................42 第四章 复合肥行业需求状况.......................................................................................................44 4.1 总体需求分析................................................................................................................44 4.2 影响复合肥行业需求变化的主要因素 ........................................................................46 4.3 复合肥未来需求预测....................................................................................................47 第五章 复合肥产品进出口分析...................................................................................................48 5.1 行业出口数据分析........................................................................................................48 5.2 行业出口去向变化........................................................................................................50 5.3 复合肥进口数据分析....................................................................................................52 5.4 行业进口来源变化........................................................................................................54 5.5 2008 年复合肥进出口形势分析...................................................................................57 5.6 进出口发展趋势............................................................................................................58 第六章 复合肥行业竞争格局分析...............................................................................................59 更多报告请访问:www.zhengdianguoji.com

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6.1 6.2

复合肥行业历史竞争格局综述....................................................................................59 复合肥行业竞争态势....................................................................................................60 6.2.1 国内复合肥行业竞争概述.................................................................................60 6.2.2 中国复合肥行业的特点.....................................................................................60 6.3 影响竞争格局的因素....................................................................................................63 6.4 竞争格局的发展趋势....................................................................................................64 6.5 主要企业分析................................................................................................................65 6.5.1 中国-阿拉伯化肥有限公司................................................................................65 6.5.2 山东红日阿康集团.............................................................................................68 6.5.3 湖北洋丰集团.....................................................................................................69 6.5.4 西洋集团.............................................................................................................71 6.5.5 深圳芭田公司.....................................................................................................74 6.5.6 新都化工集团.....................................................................................................75 第七章 复合肥上下游产业链分析.............................................................................................77 7.1 上游产业分析................................................................................................................77 7.1.1 尿素.....................................................................................................................77 7.1.2 磷肥.....................................................................................................................83 7.1.3 钾肥.....................................................................................................................85 7.2 下游产业分析................................................................................................................88 7.2.1 中国农业的基本现状.........................................................................................88 7.2.2 未来农业区域发展和结构调整的重点 .............................................................91 7.2.3 我国农业结构调整的方向.................................................................................93 第八章 2009-2010 年复合肥行业投资机会分析.........................................................................97 8.1 复合肥行业景气度分析................................................................................................97 8.2 我国复合肥行业现状....................................................................................................99 8.3 我国复合肥业的进入退出壁垒分析..........................................................................100 8.4 复合肥发展的主导驱动因素分析..............................................................................101 8.5 2009-2010 年我国复合肥产业投资机会分析...........................................................102 第九章 2009-2010 年我国复合肥业投资风险分析...................................................................104 9.1 产业投资风险分析......................................................................................................104 9.1.1 市场风险...........................................................................................................104 9.1.2 原材料风险.......................................................................................................104 9.1.3 竞争风险...........................................................................................................105 9.2 产业前景与效益判断..................................................................................................107 9.2.1 长效复合肥发展前景广阔...............................................................................107 9.2.2 除草复合肥应用前景看好...............................................................................108 9.2.3 专用复合肥市场前景广阔...............................................................................109 9.2.4 尿基复合肥发展前景广阔............................................................................... 111 9.2 产业投资建议.............................................................................................................. 112

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图表目录 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表

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2008 年 5-12 月美国、欧元区、日本 CPI ...........................................................17 2008 年 PPI、CPI 曲线图......................................................................................19 人民银行 2008 年历次利率调整情况 ...................................................................19 2008-2009 年复合肥关税调整情况.......................................................................21 世界各国复合肥复合率.........................................................................................28 复合(混)肥企业产能变化表(设计产能) ..........................................................29 2008 年国内主要复合肥企业产能情况统计表(万吨) ....................................30 2000-2008 年中国复合肥产量变化图...................................................................31 2007-2009 年氨基复合肥价格走势图...................................................................34 复合肥历年进出口价格汇总表(美元/吨) ......................................................34 2006-2009 年复合肥进出口价格变化情况.........................................................35 2007-2009 年国际复合肥价格走势图.................................................................36 2008 年——2009 年 5 月尿素价格走势图 .........................................................37 全国各省化肥总需求及复合肥用量统计表 .......................................................44 2008 年各月出口情况:......................................................................................48 复合肥出口量按月统计图(单位:吨) ...........................................................48 2007、2008 年复合肥出口价格对比图 ..............................................................49 中国出口复合肥消费情况统计表 .......................................................................50 主要出口国家/地区消费量统计图......................................................................50 主要出口国家/地区价格图图表:......................................................................51 2008 年各月进口情况:......................................................................................52 2008 年各月复合肥进口统计图 ..........................................................................53 2007、2008 年进口价格走势比较图 ..................................................................53 中国进口复合肥来源情况统计表 .......................................................................54 主要进口国(地区)复合肥进口量对比图 .......................................................55 主要进口国家/地区价格对比图:......................................................................55 2004-2008 年月中国复合肥进出口情况(万吨).............................................57 复合肥行业整体运营状况...................................................................................62 复合肥行业整体效益状况...................................................................................62 湖北洋丰集团销售网络.......................................................................................70 贵州西洋产品规格表...........................................................................................71 辽宁西洋产品规格表...........................................................................................72 西洋集团销售网络...............................................................................................73 新都化工销售网络...............................................................................................76

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2009-2010年中国复合肥行业投资分析及前景预测报告