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2016


El sector TIC y de los Contenidos por CC.AA

Comercio exterior

5

4 Inversión del sector TIC y de los Contenidos

Valor Añadido Bruto

9

Empleo del sector TIC y de los Contenidos

8

Cifra de negocio del sector TIC y de los Contenidos

7

6

Empresas del sector TIC y de los Contenidos

3

2

1

Índice

Inversiones en el sector TIC y de los Contenidos

Impacto de Internet en la economía

2


El sector TIC y de los Contenidos

Sector TIC

Contenidos

Servicios TIC

Fabricación

Comercio

Actividades Informáticas

Videojuegos (DEV)

Sonido y música

Publicidad online (IAB) Audiovisual (CNMC)

TelecomuniCaciones Operadores (CNMC)

Resto

Cine y vídeo

Publicaciones Otros servicios de información

3


1. Empresas del sector TICC


Empresas activas del sector TICC en su conjunto EMPRESAS

32.103

CRECIMIENTO

EMPRESAS DEL SECTOR

TICC EN

CRECIMIENTO

INTERANUAL

4,2%

2014-2015

2015

SECTOR TIC

SECTOR CONTENIDOS

22.524

9.579

empresas

empresas

5


Empresas del sector TIC El número de empresas del sector TIC creció en 2015 un 5,4% hasta alcanzar las 22.524 FABRICACIÓN

SERVICIOS TIC

934 + 3% EMPRESAS

21.590 + 5,5% EMPRESAS

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

TELECOMUNICACIONES

3.674

empresas

+2,7%

+7,6% -0,2% ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

15.032 empresas

COMERCIO

2.884

empresas

6


Empresas del sector de los contenidos SUB-SECTOR

Nº DE EMPRESAS

CRECIMIENTO

CINE Y VÍDEO

2.556

1%

MÚSICA Y SONIDO

123

13,9%

RADIO Y TV

1.193

3,6%

PUBLICACIONES

3.326

0,2%

2.381

2,8%

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

El número de empresas del sector de los contenidos creció en 2015 un 1,6% hasta alcanzar las 9.579

7


2. Cifra de negocio del sector TICC


Cifra de negocio del sector TICC en 2015 EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (M€)

CIFRA DE NEGOCIO

97.931

120.000

MILLONES DE €

8,5%

10,0% 103.326 100.773

100.000

91.993 16.918

16.209 14.618

80.000

MÁS QUE EN

60.000

2014

40.000

-8,7%

-2,5% 86.408

97.931 88.294

90.219 15.467

13.372

13.658 8,5%

-4,0%

6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

2,2%

84.563

8,0%

-2,0% 77.375

74.922

76.561

82.464

-4,0% -6,0%

20.000

-8,0% 0

-10,0% 2010

Sector TIC

POR SUB-SECTORES

SECTOR TIC CIFRA DE NEGOCIO CRECIMIENTO ANUAL

2011

82.464 M€ 7,7%

SECTOR DE CONTENIDOS CIFRA DE NEGOCIO 15.467 M€ CRECIMIENTO ANUAL 13,2%

2012

2013 Contenidos

2014

2015

Total

15,8%

84,2%

Sector TIC

Contenidos

9


Cifra de negocio del sector TIC en 2015: 82.464 M€ CIFRA DE NEGOCIO

VARIACIÓN 14/15

% TOTAL SECTOR TIC

TELECOMUNICACIONES

28.679 M€

-1,8%

34,8%

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

32.655 M€

14,7%

39,6%

COMERCIO AL POR MAYOR

17.747 M€

11,4%

21,5%

FABRICACIÓN TIC

3.383 M€

15,0%

4,1%

10


Cifra de negocio del sector TIC en 2015: 82.464 M€ Telecomunicaciones

28.679

-1,8%

Cifra de negocios (M€)

Actividades Informáticas

32.655

+14,7%

Comercio al por mayor TIC

17.747

+11,4%

Fabricación TIC 3.383 +15,0%

%variación interanual 14/15

* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la cifra de negocios del sector TIC que representa cada subsector

11


Cifra de negocio del sector de Contenidos en 2015: 15.467 M€ CIFRA DE NEGOCIO

VARIACIÓN 14/15

% TOTAL SECTOR CONT.

PUBLICACIONES

5.702 M€

7,7%

36,9%

RADIO Y TV

4.222 M€

11,5%

27,3%

CINE Y VÍDEO

3.001 M€

16,7%

19,4%

PUBLICIDAD ONLINE

1.289 M€

20,9%

8,3%

VIDEOJUEGOS

511 M€

24%

3,3%

OTROS SERVICIOS INFO.

423 M€

46,6%

2,7%

MÚSICA Y SONIDO

319 M€

32,5%

2,1% 12


Cifra de negocio del sector de Contenidos en 2015: 15.467 M€ Publicaciones

Cifra de negocios (M€)

5.702

+7,7%

Radio y TV 4.222

+11,8%

Cine y vídeo 3.001

+16,7%

1.289

Publicidad online +20,9% Videojuegos Música y sonido 511 +24% 319 +32,5%

Otros servicios info. 423 +46,6%

%variación interanual 14/15

* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la cifra de negocios del sector de contenidos que representa cada subsector

13


Cifra de negocio del sector TICC en 2016 EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO*

Crecimiento medio anual de la cifra de negocio hasta julio 2016 6,2 5,7 4,8 4,2

4,2

SECTOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

4,8% RAMA CON MEJOR COMPORTAMIENTO: AUDIOVISUAL (TV Y RADIO)

0,9

6,2% Información y comunicaciones

Comercio al por mayor TIC

Cine, vídeo y música

Audiovisual (TV y radio)

Telecomunicaciones

Informática

Fuente: INE

RAMA QUE MENOS CRECE: COMERCIO AL POR MAYOR TIC

0,9% * Datos de julio 2016

14


3. Empleo del sector TICC


Empleo en el sector TICC en 2015 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS

NÚMERO DE EMPLEADOS

453.575

500.000

438.326 438.353

PERSONAS

400.000

116.610 111.330

6,1%

300.000

MÁS QUE EN

200.000

2014

100.000

417.929 412.488 427.348 100.506

98.416

96.418

453.575

8,0%

99.095

6,0% 4,0%

354.480

321.716 327.023 317.423 314.072 330.930 -4,7% 6,1% -1,3% 3,6% 0,0%

2,0% 0,0% -2,0% -4,0%

0

-6,0% 2010

2011

Sector TIC

2012 Contenidos

2013

2014 Total

2015 variación

POR SUB-SECTORES

SECTOR TIC EMPLEADOS CRECIMIENTO ANUAL

354.480 7,1%

21,8%

78,2%

SECTOR DE CONTENIDOS EMPLEADOS 99.095 CRECIMIENTO ANUAL 2,8% Sector TIC

Contenidos

16


Empleo en el sector TIC en 2015: 354.480 personas NÚMERO DE EMPLEADOS

VARIACIÓN 14/15

% TOTAL SECTOR TIC

TELECOMUNICACIONES

77.547

1,6%

21,9%

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

237.266

10,2%

66,9%

COMERCIO AL POR MAYOR

25.193

0,8%

7,1%

FABRICACIÓN TIC

14.474

1,7%

4,1%

17


Empleo en el sector TIC en 2015: 354.480 personas Actividades Informáticas

Personas empleadas

+10,2%

237.266

Telecomunicaciones

77.547

+1,6%

Comercio al por mayor TIC 25.193

+0,8% 14.474

Fabricación TIC +1,7%

%variación interanual 14/15

* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje del empleo del sector TIC que representa cada subsector

18


Empleo en el sector de Contenidos en 2015: 99.095 personas NÚMERO DE EMPLEADOS

VARIACIÓN 14/15

% TOTAL SECTOR CONT.

PUBLICACIONES

35.192

-0,5%

35,5%

RADIO Y TV

21.912

0,8%

22,1%

CINE Y VÍDEO

25.487

5,5%

25,7%

OTROS SERVICIOS INFO.

15.917

9,0%

16,1%

MÚSICA Y SONIDO

587

7,3%

0,6%

19


Empleo en el sector de Contenidos en 2015: 99.095 personas Publicaciones

-0,5%

35.192

Personas empleadas

Cine y vídeo Radio y TV 25.487 21.912

+5,5%

+0,8%

Otros servicios info.

15.917

+9,0%

Música y sonido +7,3%

%variación interanual 14/15

587

* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje del empleo del sector de contenidos que representa cada subsector

20


Empleo en el sector TICC en 2016 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO*

Crecimiento medio anual del empleo hasta julio 2016 3,5

3,7 3,1

SECTOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

1,7%

1,7 0,4

RAMA CON MEJOR COMPORTAMIENTO: CINE, VÍDEO Y MÚSICA -3,7 Información y comunicaciones

Comercio al por mayor TIC

Cine, vídeo y música

Audiovisual (TV y radio)

Telecomunicaciones

Informática

Fuente: INE

3,7% RAMA CON PEOR COMPORTAMIENTO: TELECOMUNICACIONES

-3,7% * Datos de julio 2016

21


4. Inversiรณn del sector TICC


Inversión en el sector TICC en 2015 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN (M€)

INVERSIÓN

17.372

20.000

MILLONES DE EUROS

15,2% MÁS QUE EN

2014

18.000

17.842 16.451

15.673 3.470

16.000 14.000

17.372

4.004

14.332 2.803

8,5%

10.000

-8,6%

5,2%

10,0%

15,2%

12.447

14.372

12.871

11.816

12.427

-5,0% -10,0%

2.000 0

-15,0% 2010 Sector TIC

SECTOR TIC INVERSIÓN CRECIMIENTO ANUAL

14.886 M€ 19,8%

5,0%

14.886

4.000

POR SUB-SECTORES

15,0%

0,0%

8.000 6.000

-12,2%

2.486

2.647

2.515

12.000

15.074

20,0%

2011

2012

Contenidos

2013

2014

2015

Variación de la Inversión del sector TICC

14,3%

85,7%

SECTOR DE CONTENIDOS INVERSIÓN 2.486 M€ CRECIMIENTO ANUAL -6,1% Sector TIC

Contenidos

23


Inversión en el sector TIC en 2015: 14.886 M€ INVERSIÓN

VARIACIÓN 14/15

% TOTAL SECTOR TIC

TELECOMUNICACIONES

5.688

10,8%

38,2%

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

7.827

25,3%

52,6%

COMERCIO AL POR MAYOR

972

27,7%

6,5%

FABRICACIÓN TIC

399

39,3%

2,7%

24


Inversión en el sector TIC en 2015: 14.886 M€ Actividades Informáticas

+25,3%

7.827

Inversión (M€)

Telecomunicaciones

5.688

+10,8%

Comercio al por mayor TIC 972

+27,7%

Fabricación TIC 399 +39,3%

%variación interanual 14/15

* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la inversión del sector TIC que representa cada subsector

25


Inversión en el sector de Contenidos en 2015: 2.486 M€ INVERSIÓN

VARIACIÓN 14/15

% TOTAL SECTOR CONT.

PUBLICACIONES

1.198 M€

-14,0%

48,2%

RADIO Y TV

272 M€

-6,7%

10,9%

CINE Y VÍDEO

757 M€

-7,9%

30,4%

OTROS SERVICIOS INFO.

179 M€

140,3%

7,2%

MÚSICA Y SONIDO

80 M€

19,3%

3,2%

26


Inversión en el sector de Contenidos en 2015: 2.486 M€ Publicaciones

-14%

1.198

-7,9%

757

Inversión (M€)

Cine y vídeo

Radio y TV -6,7%

Otros servicios info.

272 Música y sonido

+140,3%

179

80 +19,3%

%variación interanual 14/15

* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la inversión del sector de contenidos que representa cada subsector

27


5. Valor AĂąadido Bruto


Contribución del sector TICC al VAB total: 4,9% CONTRIBUCIÓN

VARIACIÓN 14/15

% VAB TOTAL ECONOMÍA

SECTOR TICC (GLOBAL)

46.296 M€

4,2%

4,9%

TELECOMUNICACIONES

16.583 M€

2,5%

1,7%

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

16.556 M€

2,5%

1,7%

EDICIÓN, ACT. AUDIOV. Y RADIO

8.250 M€

2,5%

0,9%

COMERCIO

3.222 M€

11,7%

0,3%

FABRICACIÓN

1.150 M€

34,9%

0,1%

REPARACIÓN DE EQUIPOS Y ORD.

535 M€

65,2%

0,06% 29


Evolución de la contribución del sector TICC al VAB total (millones de €) 60.000 50.000

48.041

47.169

46.280

44.418

44.448

2012

2013

2014

46.296

40.000 30.000 20.000 10.000 0 2010

2011

Fabricación Reparación de equipos y ordenadores Total

2015

Comercio Información y comunicaciones

30


6. El sector TICC por CC.AA.


Distribución del sector TICC por CC.AA.: empresas y cifra de negocio CIFRA DE NEGOCIO

Nº DE EMPRESAS

0,48

1,53

0,21

0,62

2,56

1,28

4,75

4,37 0,47

1,06

0,11

0,42 14,81

0,46

22,51

2,82 1,37

2,14

72,30

33,26

0,25

0,32

1,71

2,01

1,82

0,09

8,21

0,86

0,55

1,71

2,19

Menor o igual que 0,1% Entre 0,1% y 0,5% Entre 0,5% y 0,7% Entre 0,7% y 2,2% Mayor de 2,2%

0,66

Madrid, Cataluña y País Vasco representan el 89,7% de la cifra de

9,05

2,86

Menor o igual que 0,62% Entre 0,62% y 1,71% Entre 1,71% y 2,8% Entre 2,8% y 8,2% Mayor de 8,2%

Madrid, Cataluña y Andalucía albergan el 64,9% del total de empresas

negocio global

32


Distribución del sector TICC por CC.AA.: empleo e inversión EMPLEO

INVERSIÓN

0,76 0,26 2,55

1,00 0,44

4,37

4,11

2,41

0,86

0,59

0,16

0,13 15,97

0,97

14,96

1,06

1,38

0,98

61,69

61,19

0,64

0,86

0,69

0,86

3,08

0,23

3,64

0,23

0,54

0,60 4,69

0,90

Menor o igual que 0,2% Entre 0,2% y 0,8% Entre 0,8% y 1,0% Entre 1,0% y 4,4% Mayor de 4,4%

3,92

3,12

Menor o igual que 0,2% Entre 0,2% y 0,7% Entre 0,7% y 1,1% Entre 1,1% y 3,9% Mayor de 3,9%

Madrid, Cataluña y Andalucía engloban

Madrid, Cataluña y País Vasco

el 82,4% del empleo del sector TICC

representan el 80,3% de la inversión

33


7. Comercio exterior


Saldo comercial del sector TIC: -6.316 M€ EXPORTACIONES

13.032 Variación 14/15 BIENES SERVICIOS

MILLONES €

7,1% 3.143 M€ 9.889 M€

IMPORTACIONES

19.348 Variación 14/15 BIENES SERVICIOS

MILLONES €

13,1% 13.597 M€ 5.751 M€

35


8. Inversiones en el sector TICC


Inversión extranjera en el sector TICC

POSICIÓN INVERSORA 2014 EN EL SECTOR TICC

INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA EN EL SECTOR TICC EN 2015

32.694

MILLONES €

690

Variación 13/14

45,7%

Variación 14/15

% POSICIÓN INVERSORA TOTAL

8,6%

% INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL

MILLONES €

-18% 3,0%

EMPRESAS PARTICIPADAS DEL SECTOR TICC EN 2014

CIFRA DE NEGOCIO:

26.652 M€

Nº EMPLEADOS:

95.728 37


Inversión del sector TICC español en el exterior

POSICIÓN INVERSORA 2014 DEL SECTOR TICC ESPAÑOL EN EL EXTERIOR

INVERSIÓN ESPAÑOLA BRUTA EN EL SECTOR TICC EN EL EXTERIOR EN 2015

59.011

MILLONES €

746

MILLONES

Variación 13/14

7,1%

Variación 14/15

58%

% POSICIÓN INVERSORA TOTAL

12,9%

% INVERSIÓN ESPAÑOLA TOTAL

2,8%

EMPRESAS EXTRANJERAS CON INVERSIÓN DEL SECTOR TICC ESPAÑOL EN 2014 CIFRA DE NEGOCIO:

36.561 M€

Nº EMPLEADOS:

77.676 38


9. Impacto de Internet en la economĂ­a


Impacto de Internet en la economía IMPACTO

% VABpm economía de Internet / VABpm total (2015)

5,2% 4,7%

% VABpm economía de Internet / PIB (2015) % VABpm economía de Internet / VABpm sector negocios (2015)

7,3%

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

TOTAL ECONOMÍA DE INTERNET

VABpm 2015

14/15

CAGR 2009-2015

ACT. QUE DAN SOPORTE A INTERNET

ACT. QUE SE SUSTENTAN EN INTERNET

COMERCIO ELECTRÓNICO SECTOR NEGOCIOS

2.576 M€

42.438 M€

50.602 M€

5.677 M€

19,6%

28,3%

21,9%

18,4%

9%

12,3%

1,5%

9,3% 40


Muchas gracias

Presentación informe anual sector tic y contenidos 2016  

Principales resultados: empresas sector TIC, cifras negocio, inversión, valor añadido, contenidos por CCAA, comercio exterior y el impacto d...

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