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ÍNDICE

3 MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL Sistema de Ahorro para el Retiro La Empresa

7 CUENTAS EN ADMINISTRACIÓN Actividad Comercial

12 RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN Recaudación Retiros

14 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LAS SIEFORES Fondos de los Trabajadores Fondos de Previsión Social Ahorro Voluntario Administración Financiera de los Portafolios de Inversión Administración de Riesgos Rendimientos Comisiones e Índice de Rendimiento Neto Sofisticación de Portafolios de Inversión

24 SERVICIOS AL AFILIADO Oficinas de Atención Personalizada Centro de Contacto AforeMóvil XXI Banorte

25 RESULTADOS FINANCIEROS Ingresos de Operación Gastos de Operación Productos Financieros, Impuestos y Resultado Neto del Ejercicio Pago de Dividendos

27 VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y GRUPO FINANCIERO BANORTE

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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2017 fue un año de resultados positivos para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Los recursos totales administrados por el Sistema sumaron 3,169,190 millones de pesos. Esto representa un crecimiento del 14.5% con respecto a los recursos administrados en 2016. Del monto incremental en el saldo (402,424 millones de pesos), el 61% fueron plusvalías netas de comisiones ya que el rendimiento anual promedio en el SAR durante 2017 fue de 9.84%. Las plusvalías se observaron todos los meses a pesar de la volatilidad observada en los mercados financieros y los riesgos percibidos para le economía mexicana. A veinte años de haberse creado el Sistema de Ahorro para el Retiro, este maneja un total de 60 millones de cuentas, de las cuales 68% son cuentas registradas en una Afore, 18% son cuentas asignadas y 13% son cuentas administradas por la prestadora de servicios. Del total de las cuentas registradas (40.7 millones) el 11% tiene asociado un saldo de Ahorro Voluntario. El saldo total de Ahorro Voluntario administrado por el sistema alcanzó 62,787 millones de pesos en 2017, 34.7% más que en 2016. Por su parte, el monto de las aportaciones voluntarias hechas en 2017, 19,123 millones de pesos, fue más del doble que el monto de las aportaciones hechas en 2016. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) señala que los rendimientos pagados por las Afores, el lanzamiento de la App AforeMóvil, el incremento en los canales para recibir aportaciones voluntarias y una mayor difusión del Ahorro Voluntario explicaron este destacado resultado. Para impulsar una mayor participación de las Afores en proyectos productivos que generen mayores rendimientos de mediano y largo plazo para los ahorradores, la CONSAR hizo algunas modificaciones al Régimen de Inversión, tales como pasar del 35% al 100% en el límite de inversión por una sola Afore en una emisión individual de Instrumentos Estructurados o permitir a la Siefore Básica 1 invertir en Instrumentos Estructurados hasta un 10%. Las Afores invirtieron en 2017 1,066,715 millones de pesos en el financiamiento directo e indirecto de empresas y proyectos productivos en México, de estos 330 mil millones fueron destinados a financiar infraestructura. En un esfuerzo por acercar a los ahorradores con una cuenta de Afore, en agosto 2017 CONSAR lanzó la App AforeMóvil ofreciendo inicialmente el servicio de localización de la cuenta de Afore en caso de no saber en dónde está y registrarse en la Afore de preferencia, abrir una cuenta de Afore para trabajadores independientes, domiciliar y depositar Ahorro Voluntario, abrir una cuenta de Afore para menores de edad, solicitar estado de cuenta y consultar movimientos y notificaciones. Al cierre de 2017, a cuatro meses de su lanzamiento la App registró 300 mil descargas.

Juan Manuel Valle Pereña

Director General

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LA EMPRESA

En general, durante 2017 la empresa:

Afore XXI Banorte, mantuvo su posición como la Administradora de Fondos para el Retiro más grande del país, con una participación de 22% de los fondos administrados de los trabajadores. Se administraron 9.6 millones de cuentas registradas y afiliadas[1] que representan el 18.7% del mercado. Los beneficios de los cambios que se implementaron durante 2016 y 2017, tanto en procesos y tecnología como en capital humano, en el área de inversiones se materializaron durante el año. En enero 2017, en el ranking del indicador de rendimiento ponderado neto anual, Afore XXI Banorte ocupaba la novena posición (de 11 Afores); al cierre del año se alcanzó la tercera posición con una tasa de 9.16%[2] anual. En materia comercial, a pesar de que en 2017 la actividad en la industria comenzó a recuperarse luego de los cambios regulatorios implementados en 2016, Afore XXI Banorte logró cerrar con traspasos netos por 650 millones de pesos. Durante el año se llevaron a cabo algunos ajustes al proceso comercial que permitieron revertir la tendencia de años pasados de tener más salidas que entradas a la Afore tanto de cuentas como de saldos. En la administración de Fondos de Previsión Social se obtuvieron resultados muy positivos, alcanzando al cierre de 2017 un saldo administrado por 52 mil millones de pesos con 1.4 millones de registros individuales. Este saldo es 32% superior al registrado al cierre de 2016. En abril 2017 la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió su resolución de sancionar a cuatro Afores (Afore XXI Banorte, Profuturo, Principal y SURA) por haber incurrido en prácticas monopólicas absolutas al celebrar acuerdos de reducir los traspasos entre ellas. Afore XXI Banorte decidió impugnar la multa por 300 millones de pesos impuesta por COFECE, argumentando principalmente la indebida motivación en la cuantificación de la misma y la omisión de recorrer a la Afore al segundo lugar en la mecánica de beneficio por el programa de impunidad. Actualmente el juicio de amparo sigue en proceso.

Rebasó los 18.2 millones de cuentas en administración, que significa el 30.4% del total de cuentas en el sistema

Registró activos netos en sus SIEFOREs Básicas por 670.7 mil millones de pesos, equivalentes a una participación de mercado de 22%

En su carácter de prestadora de servicios, llevó a cabo la administración de 8.6 millones de cuentas, cuyos recursos son invertidos por el Banco de México

Pagó dividendos a los accionistas correspondientes al ejercicio 2016 por un total de 2,300 millones de pesos

Alcanzó un margen operativo de 3,202 millones de pesos y una utilidad neta de 2,613 millones de pesos

Ha mantenido el liderazgo en el cumplimiento regulatorio en materia de inversiones por los últimos 4 años

Proporcionó servicios a 3 millones de trabajadores a través de los diversos canales de atención a clientes, brindando Además la prestadora de servicios administró 8.6 millones de cuentas [2] Rendimiento móvil 12 meses, promedio ponderado SIEFOREs Básicas [1]

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Integró la oferta más amplia de toda la industria relativa a Sociedades de Inversión Adicionales para la administración financiera de Ahorro Voluntario y Fondos de Previsión Social. A través de sus once SIEFOREs Adicionales administró 59,357 millones de pesos, 31% más que al cierre de 2016

9.5 millones de servicios

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CUENTAS EN ADMINISTRACIÓN Al cierre del 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro registró 60 millones de cuentas, 4.8% más que lo observado en el año anterior: 40.7 millones corresponden a trabajadores que ya han seleccionado Afore. En el año, el número de trabajadores afiliados creció en 5.8% y hoy este grupo representa el 68.3% del total con cuenta en el SAR 10.5 millones pertenecen a trabajadores asignados que no han seleccionado Afore, pero que registran cotizaciones recientes al sistema. En el periodo, el total de trabajadores asignados disminuyó 1% y representan el 18.3% del total de cuentas 8.6 millones son cuentas de trabajadores asignados que llevan un largo periodo sin cotizar, cuyos recursos son administrados por el Banco de México y la administración de la cuenta corre a cargo de Afore XXI Banorte en su calidad de prestadora de servicios

Respecto a los trabajadores afiliados, Afore XXI Banorte tenía registrados, al cierre del 2017, un total de 8.17 millones de trabajadores, 20.0% del total quedando en segunda posición después de Afore Coppel que alcanzó una participación de mercado del 21.5%.

CUENTAS ADMINISTRADAS (miles de cuentas)

75%

AFILIADOS

TRABAJADORES AFILIADOS EN LAS AFORE (miles de trabajadores)

12.5%

PRESTADORA DE SERVICIOS

12.5%

ASIGNADOS ACTIVOS

Fuente: CONSAR. Cifras a diciembre de 2017.

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En lo que se refiere a trabajadores asignados, Afore XXI Banorte administró en 2017, un total de 1.44 millones de cuentas, 13.6% del total. TRABAJADORES ASIGNADOS EN LAS AFORE (miles de trabajadores)

AFORE

2016

2017

Var%

%

XXI Banorte

8,167

8,174

0.1

Coppel

7,926

8,784

Banamex

6,955

SURA

AFORE

2016

2017

Var%

%

20.0

XXI Banorte

1,497

1,442

-3.7

13.6

10.8

21.5

Coppel

7.4 13,913

0.1

7,820

12.4

19.2

Banamex

2,772

2,844

2.6

26.9

4,066

4,121

1.4

10.1

SURA

3,164

3,161

-0.1

29.9

Profuturo GNP

2,704

2,778

2.7

6.8

Profuturo GNP

1,193

1,135

-4.8

10.7

Principal

2,200

2,141

-2.7

5.3

Principal

582

553

-5.0

5.2

Invercap

1,863

1,804

-3.2

4.4

Invercap

625

590

-5.6

5.6

Azteca

1,737

2,162

24.5

5.3

Azteca

0.24

0.22

-6.1

0.0

PensionISSSTE

1,420

1,508

6.2

3.7

PensionISSSTE

559

569

1.8

5.4

Inbursa

1,082

1,061

-1.9

2.6

Inbursa

0.45

0.42

-8.5

0.0

Metlife

431

420

-2.6

1.0

Metlife

300

282

-6.0

2.7

Sistema

38,552

40,773

5.8

100

Sistema

10,584

-1.0

100

Fuente: CONSAR.

0.05

Fuente: CONSAR.

8


En 2017 Afore XXI Banorte continúa con la administración de las cuentas que se encuentran en la prestadora de servicios. De esta manera la empresa llevó a cabo el registro de movimientos de 8.6 millones de cuentas. Es importante destacar que Afore XXI Banorte aporta al SAR la administración de estas cuentas a comisiones históricamente competitivas. Lo anterior, aunado a la administración de las cuentas inactivas que no han seleccionado administradora y cuyos recursos los administra el Banco de México, resulta en que Afore XXI Banorte administra un total de 18.2 millones de cuentas que representan el 30.4% del total de cuentas en el Sistema.

El monto de las cuentas traspasadas asciende a 184 mil millones de pesos que representa el 6.1% del saldo de los recursos administrados de los trabajadores. El monto de cuentas traspasadas en 2017 es 1.5% superior a 2016.

(miles de trabajadores) Var%

Prestadora Servicios 2016

Prestadora Servicios 2017

Total 2017

%

18.7

-0.5

8,033

8,646

18,262

30.4

10,664

20.8

9.6

10,664

17.8

16.1

8,792

17.1

10.9

8,792

14.7

7,230

14.7

7,282

14.2

0.7

7,282

12.1

Principal

2,782

5.6

2,694

5.2

-3.2

2,694

4.5

Profuturo GNP

3,897

7.9

3,913

7.6

0.4

3,913

6.5

Invercap

2,488

5.1

2,394

4.7

-3.8

2,394

4.0

Azteca

1,737

3.5

2,162

4.2

24.5

2,162

3.6

PensionISSSTE

1,979

4.0

2,076

4.0

4.9

2,076

3.5

Inbursa

1,082

2.2

1,061

2.1

-1.9

1,061

1.8

Metlife

731

1.5

702

1.4

-4.0

702

1.2

Sistema

49,243

100

51,356

100

4.3

60,002

100

2016

%

2017

%

XXI Banorte

9,664

19.6

9,616

Banamex

9,727

19.7

Coppel

7,926

SURA

Fuente: CONSAR.

Adicionalmente, al cierre de 2017 Afore XXI Banorte administraba 1.4 millones de cuentas individualizadas que corresponden a los Fondos de Previsión Social, (fondo de ahorro, planes de pensiones y fondos de retiro); siendo la única empresa en el sector que ofrece estos servicios en beneficio del desarrollo de pilares complementarios del sistema de pensiones mexicano.

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CUENTAS EN ADMINISTRACIÓN EN FONDOS DE PREVISIÓN SOCIAL 2017

%

Fondo de Ahorro

177,198

12.5

-1.9

Plan de Pensiones

829,752

58.6

7.3

Fondo de Retiro

408,933

28.9

-1.8

1,415,883

100.0

3.7

Total

CUENTAS TRASPASADAS

SALDOS TRASPASADOS

1,892,551

21.6%

1,555,792

ENE-DIC 2016

183,599

1.5%

180,842

ENE-DIC 2017

Fuente: CONSAR. Var (%) 2016-2017

AFORE

En 2017 se ha recuperado la actividad comercial que en el segundo semestre de 2016 tuvo una disminución por los cambios normativos que se dieron, i) obligación de levantar registros biométricos de los trabajadores en el momento de su afiliación y traspaso y ii) obligación de tramitar una Constancia de Implicación de Traspaso (CIT) a los trabajadores que cotizaron al amparo de la Ley del IMSS de 1973 para poder cambiarse de Afore. Durante 2017 se traspasaron entre Afores 1.9 millones de cuentas, 22% más que en 2016 y que representan el 4.6% del total de clientes afiliados en 2017.

CUENTAS ADMINISTRADAS EN LAS AFORE AFORE

ACTIVIDAD COMERCIAL

ENE-DIC 2016

ENE-DIC 2017

Fuente: CONSAR.

Al cierre de 2017, 340 mil trabajadores decidieron cambiar su cuenta individual a Afore XXI Banorte. Estas cuentas acumularon un saldo de 44,929 millones de pesos; el saldo promedio atraído fue de 132 mil pesos. Al mismo tiempo, 405 mil clientes dejaron Afore XXI Banorte con un saldo cedido de 44,279 millones de pesos; el saldo cedido por cuenta equivale a 109 mil pesos.

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TRASPASOS NETOS (millones de pesos) INE Programa Retención CIT

-$123 MDP

-$241

-$618

-$1,018 -$1,455

-$869

-$925

-$625

-$495

-$245

$416

Nuevo Plan, incremento de plantilla

Inicia incremento de plantilla 500APs

$650

$234

$400

650

$661 $100

$251

-$337

$600

$129 -$400

-$56

$1,100 -$437

$300

$586

$1,600 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

RECAUDACIÓN Durante 2017, Afore XXI Banorte recibió aportaciones a las subcuentas de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV) y estatutarias por 38,160 millones de pesos, 19.2% del total de recursos dispersados en la industria. Con el flujo recibido durante el año, Afore XXI Banorte registró aportaciones acumuladas históricas (antes de comisiones, retiros y rendimientos) por un monto de 511,790 millones de pesos.

-$123 -$118

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2017

APORTACIONES RECIBIDAS POR RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ (millones de pesos)

Fuente: PROCESAR, operación 29. 2016

Flujo 2017

Acumulado 2017

Participación 2017

XXI Banorte

473,629.90

38,160.58

511,790.48

19.2%

Banamex

323,458.80

39,283.64

362,742.44

19.8%

SURA

249,495.60

29,708.60

279,204.20

15.0%

Profuturo GNP

210,713.30

23,069.68

233,782.98

11.6%

PensionISSSTE

173,823.50

18,868.74

192,692.24

9.5%

Coppel

68,704.50

17,224.26

85,928.76

8.7%

Invercap

68,366.40

10,656.04

79,022.44

5.4%

Principal

119,552.20

7,931.88

127,484.08

4.0%

Inbursa

113,660.60

5,760.16

119,420.76

2.9%

Metlife

40,693.70

3,836.33

44,530.03

1.9%

Azteca

26,443.70

3,837.50

30,281.20

1.9%

Sistema

1,868,542

198,337

2,066,880

100.0%

AFORE

En 2017 los traspasos netos de Afore XXI Banorte fueron positivos por 650 millones de pesos, cifra muy superior a lo registrado al cierre de 2016 (-3,052 mdp). De enero a mayo 2017 los traspasos netos fueron negativos, pero la tendencia logró revertirse como resultado de las siguientes acciones: La plantilla de asesores comerciales de Afore XXI Banorte se incrementó 35% con respecto a 2016, pasando de 3,330 promotores a 4,500 al cierre de 2017.

11

Implementación de la herramienta INE para autenticar a un cliente y realizar el traspaso, sin necesidad de contar con un estado de cuenta. A partir de que se comenzó a utilizar esta herramienta se incrementó la productividad promedio por asesor, cerrando el 2017 en 750 millones de pesos al mes. Programa de Retención en oficinas de atención a clientes que inició con un piloto en febrero y que fue implementado en junio con retenedores en 98% de las oficinas. Al cierre de diciembre los retenedores atendieron a casi 40 mil clientes que fueron por su Constancia sobre Implicaciones de Traspaso (CIT). De éstos, se logró retener al 25% con un saldo de 2,800 millones de pesos.

Fuente: CONSAR.

12


RETIROS En 2017, el sistema pagó recursos a los trabajadores por un monto de 60,786 millones de pesos. Los recursos referidos corresponden a: transferencias al Gobierno Federal, transferencias a aseguradoras, disposiciones de recursos del trabajador, retiros parciales por desempleo y por matrimonio. Afore XXI Banorte fue la empresa con mayor pago de recursos a sus afiliados al liquidar el 28.2% del total de retiros en la industria.

(Incluyen Disposiciones y Transferencias Dic 2016 - Dic 2017; Millones de pesos) 2016

La mayor parte de estos recursos se encuentra invertida en las SIEFOREs Básicas 2 y 3 (SB2 y SB3), que administran los recursos de trabajadores entre 46 a 59 años y entre 37 a 45 años de edad, respectivamente.

2017 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1,527.0

7,000

6,000

1,602.1

1,601.7 1,263.4

5,000

1,352.4

1,455.8

1,373.7

1,478.7

(Diciembre de 2017; Millones de Pesos) 1,214.1

1,313.9

SIEFORE

1,004.0

3,000

2,000

1,000

0 Azteca Banamex Coppel

13

Afore XXI Banorte acumuló el 22.0% de los activos netos del Sistema con un monto de 670.7 mil millones gracias a un crecimiento del 12% respecto al 2016; el mayor porcentaje de sus activos netos se ubican en la SIEFORE Básica 2 (SB2).

ACTIVO NETO DE LAS SIEFORES BÁSICAS

1,697.2

1,276.4

4,000

FONDOS DE LOS TRABAJADORES Al cierre de 2017 los activos netos acumulados por las Afores ascendieron a 3.1 billones, 14.1% más que lo registrado en diciembre de 2016. En los últimos 10 años, el ahorro administrado por las Afores ha crecido en promedio 14.0% anual hasta representar el 14.8% del PIB.

RETIROS TOTALES POR AFORE

DIC

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LAS SIEFORES

Inbursa SURA Invercap

PensionISSTE Metlife Principal

Profuturo XXI Banorte

SB0

SB1

SB2

SB3

SB4

TOTAL

XXI Banorte

12,823

26,969

293,827

200,508

136,653

670,781

Banamex

8,086

13,797

179,378

178,457

185,917

565,636

SURA

7,736

12,109

180,146

157,387

106,950

464,327

Profuturo GNP

10,985

14,879

178,953

156,246

72,270

433,333

Principal

3,555

6,774

66,132

50,894

30,331

157,686

Invercap

2,226

3,646

64,356

65,225

45,502

180,955

Coppel

1,801

1,443

34,073

43,936

96,508

177,760

Inbursa

1,209

5,074

58,090

34,334

15,767

114,473

PensionISSSTE

21,203

19,060

62,967

34,780

50,615

188,626

Metlife

1,637

2,934

31,970

22,730

12,649

71,920

Azteca

766

777

15,708

18,288

22,492

58,031

Sistema

72,028

107,462

1,165,599

962,785

775,655

3,083,528

14


Para proporcionar otros servicios, como el Ahorro Voluntario y Fondos de Previsión Social, las Afores gestionan sociedades de inversión adicionales las cuales, al cierre del 2017 presentaron un crecimiento del 31.3% respecto a 2016, acumulando en activos netos 67,961 millones de pesos; de los cuales 59,121 millones de pesos son administrados por Afore XXI Banorte, 87 % de los activos netos administrados en la industria.

Al cierre de 2017 se alcanzó un saldo en los fondos de previsión social administrados de 52.4 mil millones de pesos. Las aportaciones derivadas de la reforma pensionaria de Pemex así como el cierre de nuevos contratos con valor de 1,063 mdp dieron como resultado un crecimiento en el saldo administrado de 12,802 mdp que representa un incremento de 32% con respecto al cierre de 2016.

ACTIVO NETO DE LAS SIEFOREs ADICIONALES (millones de pesos) Diciembre 2016

%

Diciembre 2017

%

Crecimiento (% Anual)

45,196

87.3%

59,121

87.0%

30.8%

575

1.1%

574

0.8%

-0.2%

SURA

1,748

3.4%

2,091

3.1%

19.6%

Profuturo GNP

3,843

7.4%

5,722

8.4%

48.9%

Metlife

395

0.8%

454

0.7%

14.9%

Sistema

51,757

100%

67,962

100.0%

31.3%

AFORE XXI Banorte Banamex

Afore XXI Banorte desplegó en conjunto con Pemex, una campaña de difusión que resultó en la migración de 5,600 trabajadores al nuevo régimen pensionario. Uno de los acontecimientos más relevantes en este proceso y que permitió el incremento considerable de los activos bajo administración, fue la gestión de la Afore para proponer que los recursos disponibles para enfrentar la reforma pensionaria y que no habían sido utilizados, fueran depositados en la Administradora al amparo de una cuenta concentradora y para anticipar bonos a los trabajadores migrados. Sólo este esfuerzo generó aportaciones adicionales por casi 5 mil millones de pesos.

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN EN FONDOS DE PREVISIÓN SOCIAL (millones de pesos) 2016

2017 fue un año de retos importantes, pero se logró superar los objetivos planteados para el año. La reforma energética fue fundamental para generar un entorno de cambio en dos de los principales clientes de Afore XXI Banorte, lo que significó, en ambos casos, un ajuste en los productos ofertados para poder administrar saldos virtuales de los fondos que nacieran derivado de una migración de trabajadores a los nuevos regímenes pensionarios propuestos por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

15

SALDO TOTAL

Var(%) 2015-2016

Fondo de Ahorro

PRIVADO 917.0

GOBIERNO 0.0

PRIVADO 1,152.4

GOBIERNO 0.0

2016 917.0

2017 1,152.7

Plan de Pensiones

3,222.4

27,863.5

3,688.9

34,333.1

31,085.9

38,022.0

22.3

Fondo de Retiro

0.0

7,588.1

0.0

13,214.6

7,588.1

13,214.6

74.1

Prima de Antigüedad

23.9

0.0

27.5

0.0

23.9

27.5

15.4

PPR's

16.5

0.0

16.7

0.0

16.5

16.7

1.5

Total

4,179.7

35,451.7

4,885.7

47,547.4

39,631.4

52,433.4

32.3

25.7

Fuente: Estimaciones Afore XXI Banorte.

FONDOS DE PREVISIÓN SOCIAL De manera adicional a la administración de las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan al IMSS e ISSSTE, Afore XXI Banorte, a través de sus once SIEFOREs adicionales, ofrece servicios y productos de administración de Fondos de Previsión Social; entre los que se encuentran: la administración de pensiones por jubilación, planes de pensiones privados, fondos de ahorro, primas de antigüedad y fondos de retiro.

2017

AHORRO VOLUNTARIO Durante el 2017 los recursos de Ahorro Voluntario en el sistema se incrementaron 43.8% respecto al año anterior, con lo que se obtuvo un saldo final de 62,787 millones de pesos. Afore XXI Banorte registró la mayor participación del mercado en este rubro con 35.7%, que equivalen a más de 22,390 millones de pesos.

16


Durante 2017 en el sistema se registraron 1.3 millones de aportaciones de ahorro voluntario hechas a través de redes comerciales, domiciliación de cuenta, app móvil o en sucursales bancarias, 80.4% más que en 2016. El número de aportaciones registradas en Afore XXI Banorte fue de 93,665 (7.2% del total). Las Afores con más aportaciones fueron SURA (658,207) y Profuturo (160,791). A pesar del incremento en el número de aportaciones voluntarias hechas en 2017, sólo 4 de cada 1,000 cuentahabientes de Afores realiza aportaciones de ahorro voluntario en el año. En el caso de Afore XXI Banorte esta cifra es de 1 cliente por cada 1,000. El objetivo para 2018 será incrementar este indicador a 5 de cada 1,000 clientes.

SALDO EN SUBCUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO (millones de pesos) AFORE

2016

2017

Var %

PARTICIPACIÓN

XXI Banorte

13,921.4

22,390.7

60.8

35.7

PensionISSSTE

10,829.5

14,804.6

36.7

23.6

Banamex

5,442.6

6,787.7

24.7

10.8

SURA

4,935.2

7,171.0

45.3

11.4

Profuturo GNP

4,794.6

7,007.4

46.2

11.2

Principal

828.8

970.7

17.1

1.5

Metlife

783.4

893.0

14.0

1.4

Inbursa

764.2

947.0

23.9

1.5

Invercap

707.6

902.9

27.6

1.4

Coppel

562.4

773.5

37.5

1.2

Azteca

93.6

138.8

48.2

0.2

62,787.3

43.8

100

Sistema

43,663.3

Fuente: CONSAR.

Derivado del lanzamiento en 2016 del producto de ahorro para menores de edad “PrimerAfore”, se decidió continuar con los esfuerzos publicitarios esta vez con el fin de incrementar la domiciliación y hacer crecer el ahorro voluntario. Así en 2017 se efectuó la campaña “Si tengo Afore XXI Banorte, tengo lana” que buscó incentivar el ahorro voluntario a través de:

17

Boletos de cine y tiempo aire para celular por domiciliar el Ahorro Voluntario (vigencia del 3 de julio al 30 de septiembre de 2017) Premios en efectivo por las aportaciones realizadas. Por cada aportación se daba un folio para jugar en línea y tener la oportunidad de ganar: Uno de los 5 premios con valor de 20 mil pesos (vigencia del 10 de julio al 30 de octubre de 2017) Un premio de 200 mil pesos (vigencia del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2017)

Para reforzar la difusión de estos incentivos se realizó una campaña publicitaria del 14 de julio al 30 de noviembre en televisión y radio, redes sociales (Facebook y YouTube) y a través del posicionamiento en el buscador líder (Google). También se acompañaron estos esfuerzos con anuncios en autobuses en la Ciudad de México. La campaña en medios masivos obtuvo un total en impactos de 167.7 millones logrando un alcance del 77% de la audiencia meta. En cuanto a medios digitales, los videos vistos a través de la red YouTube obtuvieron cerca de 48 millones de impresiones con casi 30 millones de vistas, donde 87,399 personas hicieron clic para ir al sitio de Afore XXI Banorte. En Facebook, los videos tuvieron más de 17 millones de impresiones y fueron vistos 3 millones de veces donde 192,745 personas hicieron clic para ir al sitio de Afore XXI Banorte. En cuanto a los anuncios ubicados en las búsquedas en Google, se lograron 69 millones de impresiones, de las cuales 181,839 personas hicieron clic para ir al sitio de Afore XXI Banorte y se obtuvieron 183,829 búsquedas de Afore XXI Banorte.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN En apego a la estrategia de inversión dictada por los Comités de Inversión y de conformidad con los parámetros de riesgo establecidos por los Comités de Riesgos Financieros de las Siefores, durante el año 2017 las Sociedades observaron un perfil más agresivo que el año anterior. Al cierre del ejercicio 2017, el porcentaje de los recursos invertidos en instrumentos de deuda se ubicó en 67% (promedio ponderado por activos netos), correspondiendo el mayor porcentaje a la inversión en deuda gubernamental nacional 49%, seguido por los instrumentos de deuda privada local 18%.

18


Con respecto a los activos de riesgos, se incrementó la inversión en renta variable internacional al 20% aprovechando el límite máximo del régimen de inversión en esta clase de activo. Por su parte la inversión en Renta Variable Nacional se redujo al 5% reflejando la incertidumbre local de los mercados. Respecto a la inversión en Instrumentos Estructurados la inversión fue de 5% del activo y 1% en activos inmobiliarios (FIBRAS).

INVERSIONES DE LAS SIEFORES (Diciembre 2017)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE AFORE XXI BANORTE

49%

5%

20%

1%

DEUDA GUBERNAMENTAL

RENTA VARIABLE NACIONAL

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

MERCANCÍAS

18%

5%

1%

0%

DEUDA PRIVADA NACIONAL

19

ESTRUCTURADO

59%

5%

10%

0%

DEUDA GUBERNAMENTAL

RENTA VARIABLE NACIONAL

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

MERCANCÍAS

17%

3%

2%

1%

DEUDA PRIVADA NACIONAL

ESTRUCTURADO

FIBRAS

DEUDA INTERNACIONAL

FIBRAS

DEUDA INTERNACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Durante 2017, con el respaldo de los Comités de Riesgos Financieros y del Consejo de Administración de Afore XXI Banorte, se fortaleció el marco de gestión de riesgos financieros a través de la implementación de nuevas políticas, procedimientos y metodologías. Se concluyeron desarrollos que permitieron la obtención de: i) la No Objeción por parte de CONSAR para operar Opciones Europeas de ETFs, Índices y Tipos de Cambio; ii) la No Objeción por parte de CONSAR para Sustitución del Límite Regulatorio de Valor en Riesgo para Siefores Básicas 2 – 4; iii) el fondeo de Mandatos Externos de Renta Variable en Asia y en Estados Unidos. Adicionalmente, se concluyeron proyectos en materia de Administración del Riesgo de Crédito (modelos de Evaluación Crediticia Interna) lo cual permitirá la obtención en 2018 de la No Objeción del regulador local para maximizar el Régimen de Inversión para Deuda Privada. Se comenzaron operaciones de Instrumentos Derivados con cruce en Bolsa Internacional (CME) y el empleo de mitigantes de riesgo de contraparte mediante la operación de Instrumentos Derivados Colateralizados (ISDAS + CSA). Lo anterior permitirá a Afore XXI Banorte contar con una amplia gama de vehículos de inversión (que ofrecen ventajas competitivas en su perfil riesgo-rendimiento, coadyuvando a la mejora en rendimientos) cuya operación está enmarcada en un robusto marco prudencial de gestión de riesgos y en plataformas informáticas de clase mundial (Ej. Algorithmics, RiskCalc, Credit Edge y Risk Frontier). En lo concerniente a los riesgos financieros (resumidos y cuantificados a través de la cifra de Valor en Riesgo), al cierre del 2017, en promedio ponderado, el nivel de riesgos incurrido por las Siefores administradas por Afore XXI Banorte se situó en 0.53% del activo neto (6 puntos básicos arriba del promedio por el sistema).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE LA INDUSTRIA

Fuente: CONSAR y Afore XXI Banorte.

20


VALOR EN RIESGO NORMATIVO (% DEL ACTIVO) (Cierre de diciembre de 2017) SIEFORE

SB0

SB1

SB2

SB3

SB4

PROMEDIO PONDERADO*

Inbursa

0.01

0.30

0.28

0.30

0.36

0.25

Azteca

0.03

0.47

0.46

0.50

0.53

0.40

Principal

0.01

0.48

0.55

0.57

0.61

0.44

Coppel

0.01

0.56

0.51

0.55

0.58

0.44

Metlife

0.02

0.55

0.62

0.63

0.66

0.50

Profuturo GNP

0.01

0.48

0.62

0.67

0.65

0.49

Banamex

0.03

0.46

0.61

0.65

0.74

0.50

XXI Banorte

0.03

0.58

0.60

0.68

0.78

0.53

SURA

0.03

0.48

0.59

0.64

0.68

0.48

PensionISSSTE

0.02

0.40

0.43

0.56

0.74

0.43

Invercap

0.02

0.40

0.36

0.37

0.46

0.32

Sistema

0.02

0.52

0.56

0.60

0.65

0.47

Límites

0.70

0.70

1.10

1.40

2.10

Por su parte los activos de Renta Variable en el mundo nuevamente experimentaron un año con retornos extraordinarios (S&P: 19.4%, Euro Stoxx: 7.7%, Nikkei: 19.1%, IPyC: 8.1%), sustentado en crecimientos generalizados de las utilidades de las empresas. Además, en Estados Unidos la Reforma Fiscal impulsó la mejora de expectativas sobre el crecimiento potencial de las utilidades para el 2018. El buen sentimiento hacia activos de riesgo se reflejó en buenos retornos en otras clases de activos como: mercancías, monedas y deuda de países emergentes. En México las condiciones económicas y las expectativas se deterioraron. La retórica proteccionista impulsada por Trump (incertidumbre sobre el TLCAN), el debilitamiento de los fundamentales económicos (balance fiscal y cuenta corriente), junto con la incertidumbre política, ocasionó una pérdida de confianza en la actividad económica, la cual se vio reflejada principalmente en un freno en la inversión privada y pública.

A pesar de lo anterior la fortaleza del sector externo y la industria orientada a exportaciones compensó la desaceleración en la demanda interna. En consecuencia el peso mexicano presentó altos niveles de volatilidad (17.47 - 21.95), que aunado a otros choques de oferta (gasolina, gas LP y agropecuarios) implicaron un aumento en la inflación que cerró el año en 6.77%, el más alto en los últimos 16 años. En respuesta a esta situación, el Banco Central continuó incrementando la tasa de fondeo llevándola a 7.25%, apretando las condiciones monetarias y desacelerando aún más la actividad económica. Este entorno provocó que los fondos de inversión administrados por las Afores obtuvieron un rendimiento promedio por activos netos de 2.94%. Por su parte, los fondos administrados por Afore XXI Banorte obtuvieron un rendimiento promedio de 9.16%, 14 puntos base por encima del promedio del sistema.

Fuente: CONSAR.

RENDIMIENTOS En el 2017 la actividad económica global (economías desarrolladas y emergentes) se fortaleció de forma sincronizada y se observó disminución de los niveles de desempleo. El crecimiento económico se vio impulsado por la demanda agregada que se manifestó en incrementos en el consumo y la inversión así como en el comercio internacional. Un claro ejemplo de esta situación fueron las revisiones sostenidas a la alza de los pronósticos de crecimiento para el 2017. A pesar de lo anterior, el entorno no estuvo ajeno de tensiones geopolíticas, divisiones internas en diversos países y desastres naturales lo cual afortunadamente no opacó el buen sentimiento de los mercados. Las políticas monetarias de los bancos centrales se mantuvieron con una postura acomodaticia, a pesar de los incrementos en las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que apoya en entorno de baja volatilidad e inflación, situación idónea para los activos financieros, en especial los ligados al crecimiento, como la Renta Variable. En este sentido, las tasas de interés de países desarrollados se mantuvieron en niveles bajos con respecto a su historia, lo que generó estabilidad en los retornos de este tipo de activo.

RENDIMIENTOS NOMINALES DE LAS SIEFOREs BÁSICAS (%)* (Últimos 12 meses a diciembre de 2017) SIEFORE

SB0

SB1

SB2

SB3

SB4

PROMEDIO

Inbursa Profuturo GNP Coppel Azteca Principal Metlife Invercap XXI Banorte Banamex SURA PensionISSSTE Sistema

5.77 5.75 6.01 5.78 5.97 6.15 5.63 6.02 6.29 5.68 6.27 6.03

7.28 7.13 7.51 7.16 6.05 7.06 6.14 6.82 6.76 6.90 8.42 7.11

6.92 9.67 8.59 8.21 7.25 9.16 7.95 9.07 8.58 9.10 10.19 8.86

7.00 10.16 8.92 8.38 7.56 9.46 8.38 9.29 8.83 9.65 9.33 9.14

7.57 11.29 9.40 8.70 7.94 9.34 8.55 9.95 9.57 10.70 8.22 9.65

7.04 9.93 9.08 8.41 7.40 9.13 8.19 9.16 8.91 9.54 8.88 9.02

Fuente: Afore XXI Banorte. * Rendimientos calculados con precios de Bolsa y ponderados con Activos Netos publicados por CONSAR al cierre de diciembre 2017.

21

22


COMISIONES SOBRE SALDO

COMISIONES E ÍNDICE DE RENDIMIENTO NETO

(Porcentaje Anual)

Durante 2017 Afore XXI Banorte disminuyó sus comisiones al afiliado en 0.99% ubicándose en 1.0% sobre saldo administrado y manteniendo su compromiso con los trabajadores para crear las mejores condiciones que fortalezcan su futuro.

AFORE

2016

2017

Var%

PensionISSSTE

0.89

0.86

-3.4

XXI Banorte

1.01

1.00

-0.99

Banamex

1.01

0.99

-2.0

Inbursa

0.98

0.98

0.0

La combinación de comisiones y rendimientos de Afore XXI Banorte colocó a la Administradora dentro del 2do y 3er cuartil del Índice de Rendimiento Neto (IRN).

SURA

1.07

1.03

-3.7

Profuturo GNP

1.07

1.03

-3.7

Principal

1.13

1.09

-3.5

Metlife

1.14

1.10

-3.5

Azteca

1.14

1.10

-3.5

Invercap

1.13

1.10

-2.7

Coppel

1.13

1.10

-2.7

Promedio Simple

1.06

1.03

-2.70

Fuente: CONSAR.

ÍNDICE DE RENDIMIENTO NETO (Diciembre de 2017) SIEFORE

SB0

SIEFORE

SB1

SIEFORE

SB2

SIEFORE

SB3

SIEFORE

SB4

Profuturo GNP 5.89%

Profuturo GNP 6.88%

Profuturo GNP 7.92%

PensionISSSTE 4.36%

Coppel

5.45%

SURA

SURA

7.49%

5.42%

Profuturo GNP 4.19%

SURA

5.38%

PensionISSSTE 6.31%

Banamex

6.99%

Coppel

5.39%

Azteca

4.16%

Banamex

5.10%

Coppel

6.24%

Coppel

6.66%

Principal

5.33%

Coppel

4.07%

PensionISSSTE

4.59%

Banamex

6.22%

PensionISSSTE

6.34%

XXI Banorte

5.32%

XXI Banorte

3.88%

Azteca

4.55%

Metlife

5.88%

Metlife

6.30%

Inbursa

5.11%

Principal

3.73%

Metlife

4.53%

Principal

5.76%

Azteca

6.19%

Azteca

5.10%

Metlife

3.70%

Inbursa

4.46%

Azteca

5.74%

Principal

6.18%

Profuturo GNP 5.05%

SURA

3.62%

XXI Banorte

4.33%

XXI Banorte

5.63%

XXI Banorte

6.12%

SURA

5.04%

Invercap

3.45%

Principal

4.16%

Inbursa

5.10%

Inbursa

5.46%

Invercap

4.94%

Banamex

3.41%

Invercap

3.47%

Invercap

4.83%

Invercap

5.20%

PensionISSSTE 5.74%

Inbursa

Banamex

5.52%

Metlife

4.51%

6.78%

Fuente: CONSAR.

23

SOFISTICACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Durante 2017 Afore XXI Banorte avanzó de manera significativa en el fortalecimiento de sus capacidades de inversión. En el año: Se obtuvo la licencia para realizar la inversión mediante Opciones Europeas, tanto de Renta Variable como de Divisas, en todas las SIEFOREs administradas por Afore XXI Banorte, logrando avanzar en el grado de cumplimiento de sofisticación financiera respecto al régimen de inversión permitido por la CONSAR. En marzo y septiembre se procedió a fondear los siguientes mandatos en Renta Variable: Renta Variable Asiática con las gestoras BlackRock, JP Morgan, Pioneer e Investec por un monto total de 850 millones de dólares. De esta forma la inversión tercerizada en Renta Variable Asiática representa aproximadamente el 3% de los Activos Administrados. Renta Variable Americana con las gestoras Alliance Bernstein, Loomis & Sales así como JP Morgan, por un monto total de 700 millones de dólares. De esta forma la inversión tercerizada en Renta Variable Americana representa aproximadamente el 2% de los Activos Administrados.

SERVICIOS AL AFILIADO Durante el 2017 se atendieron 3 millones de clientes en los diferentes canales de atención (oficinas, centro de contacto y medios electrónicos) proporcionando más de 9 millones de servicios.

OFICINAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA El cambio principal en el esquema de atención durante 2017 en las oficinas de atención personalizada fue la implementación en todas las oficinas de un sistema de citas con el fin de permitir al trabajador escoger el día y la hora de su conveniencia para realizar su trámite y así poder administrar de mejor manera el flujo de clientes en las oficinas.

CENTRO DE CONTACTO Durante el año se implementaron campañas piloto de retención de clientes. El objetivo era saber si un acercamiento con los clientes podría mejorar su percepción de la Afore y contribuir a su permanencia. Se eligieron dos muestras de 1,000 clientes, los primeros de reciente ingreso a la Afore y los segundos con una antigüedad de tres años. La llamada a al primer grupo era principalmente para darle la bienvenida y al segundo grupo para saber si todo estaba bien con el servicio que reciben de la Afore. Para estimar el efecto de estas llamadas, se utilizó el Net Promoter Score (NPS) a los clientes contactados y a un grupo de control que no había sido contactado. Las llamadas de bienvenida generaron un incremento en el NPS de 17 puntos y las llamadas para ver si todo estaba bien generaron un incremento de 20 puntos. Estos resultados son muy alentadores ya que indican que un mayor contacto con los clientes puede generar mayor satisfacción y permanencia en la Afore. El éxito de estas campañas piloto las llevará a ser implementadas por completo para el 2018. El Net Promoter Score es un indicador para medir la lealtad del cliente. Se basa en una sola pregunta: «¿Cuán probable es que recomiende el producto o servicio a un familiar o amigo?». Para ello se les pide calificar en una escala de 0 a 10, donde 0 es «Muy improbable» y 10 es «Definitivamente lo recomendaría». Según los resultados, los clientes se clasifican en promotores (los que responden con 9 y 10), pasivos (los que responden 7 y 8) y detractores (los que asignan 6 o menos). Para obtener un resultado se restan los detractores a los promotores y se consigue un porcentaje, de manera que se mida la calidad del servicio. 1

24


Adicionalmente, a través del centro de contacto se pusieron en marcha 4 nuevas campañas para poder cumplir con los cambios normativos y también se implementó una campaña de retención de clientes que solicitaron la expedición de la Constancia de Implicaciones de Traspaso con un éxito de 10% de retención previa visita a oficina.

AFORE MÓVIL XXI BANORTE Afore XXI Banorte se unió al lanzamiento de la aplicación AforeMóvil lanzada por CONSAR en agosto 2017. Al cierre de 2017, 27 mil clientes de Afore XXI Banorte habían descargado la aplicación y hecho la autenticación como clientes. A través de la App se registraron 2,315 menores de edad con el producto PrimerAfore.

RESULTADOS FINANCIEROS

PAGO DE DIVIDENDOS Afore XXI Banorte pagó por concepto de dividendos un total de 2,300 millones de pesos; estos corresponden a la gestión observada de Afore XXI Banorte del ejercicio 2016.

RESULTADOS AFORE XXI BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2-17 PRELIMINAR (Cifras en millones de pesos)

ACTIVIDAD Comisiones sobre saldo Ingresos Adicionales

INGRESOS DE OPERACIÓN

Total Ingresos Operativos

REAL 2017

VARIACIÓN ABSOLUTA

$6,030

$6,373

$343

5.7

$188

$211

$23

12.2

$6,218

$6,584

$366

5.9

$1,254

$1,592

$338

26.9

VARIACIÓN %

Al cierre del ejercicio de 2017, Afore XXI Banorte obtuvo ingresos por comisiones por un total de 6,584 millones de pesos, los cuales fueron 5.9% mayores con respecto al año anterior.

Costos de Afiliación y Traspaso Sueldos y Prestaciones

$429

$524

$94

21.9

GASTOS DE OPERACIÓN

Comisiones, Bonos y Premios

$584

$837

$254

43.5

En el periodo enero-diciembre de 2017, Afore XXI Banorte ejerció gastos de operación por 3,382 millones de pesos, cifra 22.3% mayor a la observada en 2016. Del total de gastos, el 24.8% corresponde a remuneraciones al personal y, a su vez, dentro de este rubro un 52.8% se refiere al Costo de Afiliación y Traspaso de Afore XXI Banorte.

Otros Gastos de Administración

$241

$230

$(11)

-4.4

Costos regulatorios

$269

$297

$29

10.6

PROCESAR

$98

$117

$20

20.0

IMSS Dispersiones

$63

$60

$(3)

-4.5

Cuotas de Inspección y Vigilancia

$108

$120

$12

11.0

Los costos de afiliación y traspaso representan el 47.1% de los gastos de operación y fueron 26.9% mayores a los observados en 2016.

Costos Directos de Operación y Servicio a Trabajadores

$431

$465

$34

7.9

Sueldos y Prestaciones

$123

$131

$7

6.1

Otros Gastos de Administración

$308

$334

$27

8.7

Costos directos de operación por procesos de inversión riesgos

$148

$148

$1

0.4

Sueldos y Prestaciones

$75

$70

$(4)

-5.9

Otros Gastos de Administración

$73

$78

$5

6.9

Gastos generales de administración

$665

$879

$215

32.3

Sueldos y Prestaciones

$134

$115

$(19)

13.8

Otros Gastos de Administración

$531

$764

$233

44.0

Total otros gastos de Operación

$2,766

$3,382

$616

22.3

Margen Operativo

$3,452

$3,202

$(249)

-7.2

Producto Financiero

$211

$585

$374

177.0

Margen antes de Impuestos

$3,663

$3,787

$124

3.4

ISR

$1,100

$1,174

$75

6.8

Margen Neto

$2,563

$2,613

$50

1.9

$(22)

$2

$24

107.2

$2,541

$2,614

$74

2.9

En lo que respecta a la Categoría Costos Regulatorios, entre los que destacan los pagos al IMSS, Procesar y las Cuotas de Inspección, estos representan el 8.8% de los gastos de operación y sólo fue 10.6% superior a lo observado en 2016.

PRODUCTOS FINANCIEROS, IMPUESTOS Y RESULTADO NETO DEL EJERCICIO Considerando los productos financieros, la utilidad del ejercicio antes de impuestos registrada por la administradora fue de 3,787 millones de pesos, cifra mayor en 3.4% a la registrada en 2016. La administradora causó en el periodo un Impuesto sobre la Renta por 1,174 millones de pesos, por lo que el resultado neto del ejercicio en 2017 ascendió 2,613 millones de pesos, monto 1.9% mayor al observado en 2016. Con estos resultados, la participación de Afore XXI Banorte en las utilidades de la industria fue de 24.8% en diciembre de 2017, siendo la empresa con mayor utilidad del mercado. El resultado integral de Afore XXI Banorte al 31 de diciembre de 2017 fue de 2,614 millones de pesos.

Otros resultados integrales Resultado Integral

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REAL 2016

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VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y GRUPO FINANCIERO BANORTE A lo largo del 2017 se realizaron diversas acciones de integración y vinculación institucional con nuestros socios, Fundación IMSS, Voluntariado IMSS y Responsabilidad Social del Grupo Financiero Banorte así como con otras instituciones de beneficencia. El 10 de enero del 2017, bajo el patrocinio de la Fundación IMSS, A. C. y Afore XXI Banorte, se llevó a cabo la onceava entrega de los premios al Mérito de Enfermería; se premió a 2,608 enfermeras y enfermeros de todo el país.

El 25 de marzo 2017 Afore XXI Banorte participó por quinto año consecutivo en La Hora del Planeta, concientizando a los colaboradores sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático antropogénico y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica. En mayo 2017 se colaboró con Fundación IMSS en el “boteo” para la adquisición de sillas cama para los acompañantes de los enfermos en las áreas de emergencia de los hospitales del IMSS. Afore XXI Banorte contribuyó con 30 botes. En julio Afore XXI Banorte hizo entrega a la Cruz Roja Mexicana de 220 mil pesos recaudado entre los empleados.

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En el mismo mes se implementó una campaña interna permanente para recolectar “tapitas” (de plástico de botellas desechables), iniciativa que busca ayudar al Banco de Tapitas y a aquellas asociaciones que tengan como objetivo ayudar a niños de escasos recursos con cáncer. Las tapitas son recibidas por recicladoras que le dan un segundo uso y con los recursos generados por su venta se fondean tratamientos, traslados, medicamentos y demás requerimientos de diferentes programas. Al día de hoy Afore XXI Banorte ha recaudado más de 35 mil tapitas mediante los contenedores colocados en las instalaciones del edifico corporativo. Adicionalmente Afore XXI Banorte participó con la Asociación Banco de Tapitas en el traslado de niños con cáncer que asistieron al desfile militar en el mes de septiembre.

Derivado de los sismos de septiembre 2017, los colaboradores de Afore XXI Banorte realizaron campañas internas de recaudación de víveres para llevar a las comunidades más afectadas de Xochimilco. La administración de la empresa por su parte, apoyó a 65 colaboradores que resultaron damnificados mediante el otorgamiento de una gratificación única para sufragar gastos inmediatos y la posibilidad de solicitar un préstamo de hasta tres meses de sueldo para afrontar los gastos de reconstrucción de sus hogares.

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En noviembre Afore XXI Banorte participó en la entrega de reconocimientos al mérito médico, en donde se hizo un homenaje especial a los médicos del IMSS por su destacada labor después de los sismos del 7 y 19 de septiembre. En diciembre, Fundación Banorte llevó a cabo la entrega de las becas del Programa Mil Sueños por Cumplir, programa que reconoce la excelencia académica, artística y deportiva de los hijos de los trabajadores y los premia con una beca de manutención que les permite continuar destacando en estos ámbitos. Se entregaron 602 becas, de las cuales 144 fueron para hijos de los empleados de la Afore, destacando 2 de ellos que adicionalmente obtuvieron un regalo especial por tener 10 de promedio.

De enero a marzo del 2018, Afore XXI Banorte, en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Responsabilidad Social del Grupo Financiero Banorte, entregó más de 1,385 juguetes, los cuales se repartieron a varias fundaciones y asociaciones, como por ejemplo el Instituto Pedagógico de Problemas de Lenguaje I.A.P (IPPLIAP), Asociación Antes de Partir, Casa de la Amistad de Niños con Cáncer, Internado Infantil Guadalupano, Yolia Niños de la Calle, Hogares Providencia y Nocaltzin, entre otras. Esta actividad fue posible gracias a las donaciones que los colaboradores realizaron durante los meses de noviembre y diciembre del 2017 y la entusiasta participación del equipo interno de voluntarios. Para el mes de abril se hará entrega de 1,000 juguetes más.

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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Presidente Fernando Solís Soberón Consejeros Independientes Alfredo Vara Alonso Ernesto Rubio del Cueto Everardo Elizondo Almaguer Isaac Volin Bolok Portnoy Thomas Stanley Heather Rodríguez Clemente Ismael Reyes Retana Valdés Consejeros No Independientes María Elena Reyna Ríos Manuel Jesús Herrera Vega José Francisco Landaverde Flores José Marcos Ramírez Miguel Juan Moisés Calleja Castañón Manuel Vallejo Barragán Carlos Eduardo Martínez González Consejeros Suplentes Juan Manuel Almazán Pérez Eduardo Juan Barrera Romero Rubén Ernesto Macías Valadez Zayas Pedro Ordorica Leñero Edgar Robledo Herrera José Armando Rodal Espinosa Enrique Solana Sentíes Comisario Propietario Rony Emmanuel García Dorantes Comisario Suplente Rubén Eduardo Guerrero Cervera Comisario Propietario designado por la Secretaría de la Función Pública Carlos Alberto Muñoz Ángeles Comisario Suplente designado por la Secretaría de la Función Pública Alejandro Víctor Jesus Díaz de León Carrasco Secretario Guillermo Govela Martínez

PRINCIPALES FUNCIONARIOS Director General Juan Manuel Valle Pereña Contralor Normativo Itzel García Zamora Dirección de Auditoría José Alejandro Flores Silva Director Jurídico Guillermo Govela Martínez Director Comercial Carlos González Arceo Director de Inversiones Sergio Méndez Centeno Director de Operaciones Jesús Dávila Olvera Director de Sistemas Abril Anzaldúa Medina Director de Administración y Finanzas Jorge Meléndez Barron Director de Servicio al Cliente José Antonio Sánchez Valdovinos Director de Administración de Riesgos Juan Manuel Martínez Meléndez Director de Pensiones Privadas y Previsión Social Juan Carlos Alcalde Méndez Director de Planeación Estratégica, Marketing y Análisis Ana Luisa Saavedra Granja

INFORME ANUAL 2017  

Informe Anual 2017

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