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Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de

18.12.2013 Ausgabe 43/2013

Top 50 Liste der st辰rksten Wachstumsunternehmen weltweit

Trend-Aktien im Chart-Check 端 Aktienbulle der Woche: Western Digital mit +30% Perfor-

mance nach bullischem Chartsignal! 端 Workday: Mit guten Zahlen im R端cken auf neue Hochs?

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www.tradecentre.de Ausgabe 43/2013 18.12.2013

TradeCentre

WALL STREET TRENDS US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans, meiner Ansicht nach wird das Thema Virtual Reality (kurz: VR) in den nächsten Jahren ein großes Thema sein. Diese Woche machte die Meldung die Runde, dass Oculus - eines der vielversprechendsten Startups für eine Consumer-Videobrille - eine neue Finanzierungsrunde von 75 Mio. USD durchgeführt hat. Nachdem bereits 40.000 Development Kits des Models „Oculus Rift“ verkauft wurden, plant man nun, mit dem eingesammelten Geld den baldigen Verkaufsstart der finalen Version in Angriff zu nehmen. Laut der an der Finanzierungsrunde beteiligten Gesellschaft Andreessen Horowitz soll Oculus „grundsätzliche menschliche Erfahrungen in Bereichen wie Film, Bildung, Architektur und Design neu definieren“. Im MasterTraders-Forum ist heute daraufhin eine Diskussion rund um die Möglichkeiten einer solchen Brille entstanden. Beteiligen Sie sich doch auch! Was erwarten Sie von einer VR-Brille und welche Anwendungsfelder könnten Sie sich gut vorstellen? Viel Erfolg, Martin Niebuhr

Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken

1

Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten.

2

Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entdecken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben.

Buchtipp zur CANSLIM-Strategie „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte „Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis.

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Ausgabe 43/2013

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 3

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

# 1

Kürzel YY

Unternehmen YY Inc.

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr

Quartal/Jahr

119% / 159%

176% / 1325%

Umsatz-

Gewinn-

Innovations-

Rating

Rating

Potential

100

100

Chart-Rating

80

Gesamt

73

88

Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chat, Lerninhalte)

2

WETF

WisdomTree

83% / 30%

267% / 267%

82

100

70

100

88

97

80

78

84

Finanzdienstleister, der sich allein auf das Anbieten von passiven und aktiven börsennotierten Fonds konzentriert

3

R1T

Realtime Technology

39% / 34%

109% / 168%

83

Deutscher Anbieter von Full-Service-Leistungen zur 3D-Echtzeitvisualisierung für Unternehmen; Der Kundenstamm besteht hauptsächlich aus Automobilunternehmen

4

ARCM

Arcam

73% / 29%

519% / 169%

80

100

100

54

83

Anbieter von 3D-Druckern, die das Drucken von Metallgegenständen insbesondere für das Gesundheitswesen und die Luftfahrt ermöglichen

5

SPLK

Splunk

51% / 64%

200% / 40%

66

80

85

83

100

40

86

81

60

70

81

70

74

81

99

Anbieter einer Software-Plattform, die Daten und Datenströme in Echtzeit überwacht, analysiert und interpretiert

6

HCI

Homeowners Choice

74% / 74%

319% / 140%

100

Bietet Versicherungsdienstleistungen (Hausrats-, Haftpflicht und Eigentumsversicherungen) für Haus- und Wohnungsbesitzer in Florida an

7

VIPS

Vipshop

146% / 205%

2500% / 94%

100

94

In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet

8

LNKD

LinkedIn

56% / 86%

77% / 154%

100

80

Führendes soziales Berufsnetzwerk im WWW; Generiert Umätze über Stellenanzeigen, Premiumaccounts und Werbung; Revolutioniert den Recruiting-Prozess

9

FB

Facebook

60% / 37%

108% / 6%

92

57

70

100

80

100

61

80

69

78

98

77

92

76

100

76

Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung

10

DATA

Tableau Software

90% / 105%

300% / 17%

Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen

11

HCLP

Hi-Crush Partners

72% / 272%

-56% / 369%

100

40

70

Förderer des speziellen monokristallinen Sandes "Northern White", der ein wichtiger Bestandteil der Öl- und Gasförderung durch Fracking ist

12

DDD

3D Systems

50% / 53%

24% / 54%

98

16

100

Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die vor allem in der Industrie eingesetzt werden; 3D Systems bietet auch 3D-Drucker für den Heimgebrauch an

13

AZPN

Aspen Technology

23% / 28%

138% / 1067%

46

99

60

Bietet Software zur Prozessoptimierung unter anderem für Unternehmen im Energie-, Pharma-, Chemie, Maschinenbau- und Bausektor an

14

TSLA

Tesla Motors

761% / 102%

113% / -45%

100

57

90

57

76

100

73

70

60

76

Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten

15

QIHU

Qihoo 360 Technology

124% / 96%

135% / 57%

Bietet in China Anti-Virus-Software für Computer und Smartphones an (> 400 Mio. aktive User); Generiert Umsätze durch Online-Werbung und wertschaffende Services

16 MONT

Montage Technology

46% / 55%

35% / 267%

98

47

80

79

76

70

62

75

Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Computing-Industrie nachgefragt werden

17 POWR

Powersecure

84% / 25%

113% / 800%

72

97

Anbieter von Komponenten und entsprechenden Dienstleistungen für Energieversorger (Smart Grid) und Produzent von LED-basierten Licht-Lösungen

18

ACHC

Acadia Health

79% / 88%

76% / 274%

100

79

30

89

75

95

30

73

74

90

78

74

Betreiber vieler psychiatrischer Kliniken in den USA unter anderem zur Drogen- und Suchttherapie

19

APO

Apollo Global Mngt.

59% / 1566%

105% / 155%

100

Anbieter von value-orientierten Investmentfonds und zahlreichen anderen Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung

20

SYNA

Synaptics

75% / 21%

254% / 36%

64

65

Entwickler von Interface-Lösungen, welche die Kommunikation zwischen Menschen und technischen Geräten erleichtern (u.A. Touch-Technologie für Smartphones/Tablets)

21

GEOS

Geospace Technologies

85% / 57%

218% / 96%

100

95

40

61

74

Entwickler und Produzent von seismischem Equipment zur Untersuchung Erdstrukturen. Die Technologie wird bei der Suche nach Öl- und Erdgasquellen eingesetzt

22

NOW

ServiceNow

73% / 90%

125% / -450%

100

59

60

76

74

Bietet eine umfassende, intuitive IT-Management-Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und Reduzierung von Kosten an

23

BCOR

Blucora

34% / 78%

20% / 130%

89

42

70

91

73

99

40

61

73

55

72

Bietet Lösungen für die Online-Verarbeitung von Steuern sowie für die Online-Metasuche und Monetarisierung an

24

MTH

Meritage Homes

44% / 39%

130% / 286%

92

Hausbaugesellschaft, der im Westen und Süden der USA agiert und und mit einer breiten Produktpalette sämtliche Schichten anspricht

25

RYL

Ryland Group

61% / 47%

111% / 572%

98

97

40


Ausgabe 43/2013

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 4

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

#

Kürzel

26

BCEI

Unternehmen Bonanza Creek

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 116% / 119%

UmsatzRating

200% / 179%

GewinnRating

InnovationsChart-Rating Potential

Gesamt

100

100

40

49

72

100

87

40

59

71

85

100

40

59

71

Öl- und Gas-Unternehmen, das in den USA als Explorer, Entwickler und Produzent tätig ist

27

OAS

Oasis Patroleum

65% / 108%

111% / 83%

Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas in Montana und North Dakota

28

LEN

Lennar Corporation

46% / 33%

170% / 279%

Immobiliengesellschaft, die einerseits im Hausbau tätig ist und passende Finanzservices anbietet und andererseits selbst ein Immobilienportfolio besitzt

29

SSYS

Stratasys

153% / 38%

13% / 52%

93

13

100

77

71

Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die in der Industrie, in der Medizin und durch die Makerbot-Übernahme nun auch im Endkonsumentenmarkt eingesetzt werden

30

KORS

Michael Kors

39% / 68%

45% / 126%

94

51

98

71

50

76

70

60

50

70

70

84

69

67

69

40

Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden Oberschicht

31

GIB

CGI Group

53% / 111%

81% / 55%

99

56

In Kanada ansässiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkten in der IT-, Outsourcing-, Technologie- und Ingenieursberatung

32

SFM

Sprouts Farmers Market

24% / 64%

444% / 168%

70

100

Lebensmittelhändler, der sich mit kleinen Filialen auf frische, gesunde und teilweise biologische Produkte konzentriert

33

OCN

Ocwen Financial Corp.

128% / 70%

19% / 68%

100

24

Anbieter von Service-Dienstleistungen im Bereich Kredit- und Asset-Management, die das Ziel haben, den Wert von vergebenen Krediten zu erhöhen

34

BRP

Brookfield Residential

36% / 33%

93% / 1200%

78

91

40

Erschließt Baugrundstücke in Kanada und den USA, die teilweise an Drittanbieter verkauft oder selbst bebaut und die Häuser anschließend verkauft werden

35

QCOR

Questcor Pharmac.

68% / 133%

73% / 162%

100

76

k.A.

45

68

Biopharma-Unternehmen, dass sich auf die Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten fokussiert (Neurologie, Nephrologie, Rheumatologie)

36

SFUN

SouFun Holdings

45% / 25%

64% / 42%

69

34

70

96

67

Betreiber einer Immobilien-Internetseite in China, die Such-Services, e-commerce und Marketing für Immobilien in über 300 Städten anbietet

37

FOR

Forestar Group

85% / 27%

329% / 717%

76

100

40

53

67

40

70

59

67

Forestar besitzt und verwaltet Flächen, auf denen sich Immobilien, fossile Energieträger oder Wälder befinden

38

CRAY

Cray

52% / 78%

-133% / 8000%

99

Führender Entwickler und Produzent von hochperformanten Supercpmputern, die in der Industrie, Universitäten und beim Staat eingesetzt werden

39

CRZO

Carrizo Oil & Gas

50% / 82%

60% / 75%

99

49

40

80

67

99

11

70

88

67

70

61

67

60

98

67

30

65

66

49

40

75

66

21

70

85

66

Explorer, Produzent und Transporteur von Erdöl und Erdgas in den USA

40

CSOD

Cornerstone onDemand

57% / 61%

43% / -19%

Weltweiter Anbieter von Lern- und Talent-Management-Softwarelösungen, die in der Personalentwicklung eingesetzt werden

41

BCOV

Brightcove

29% / 38%

180% / 32%

73

64

Anbieter von personalisierten internetbasierten Videoplayern, die vor allem im Online-Einzelhandel zum Einsatz kommen

42

DGI

Digital Globe

54% / 24%

-122% / 950%

69

40

Anbieter von hochauflösenden Erdaufnahmen und Informationsservices, die vom Militär, Zivilbehörden und location based services genutzt werden

43

VRTS

Virtus Investment

40% / 37%

79% / 243%

87

82

Anbieter von Finanzdienstleistungen im Vermögens-, Portfolio- und Assetmanagement für private und institutionelle Kunden

44

CLR

Continental Ressources

70% / 56%

85% / 24%

100

Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas im Norden, Süden und Osten der USA

45

ASPS

Altisource Portfolio Sol.

46% / 34%

31% / 60%

87

Bietet für die Immobilien- und Immobilienkredit-Branche Service-Dienstleistungen und zugehörige Technologie-Produkte an (u.a. einen Online-Marktplatz für Immobilien)

46 WDAY Workday

76% / 104%

20% / -22%

3

70

89

66

24

60

80

65

91

1

70

99

65

100

40

70

51

65

100

Anbieter einer cloud-basierten Enterprise-Software für die Personalverwaltung und das Personalwesen

47 PANW Palo Alto Networks

49% / 55%

60% / -5%

98

Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke

48

SSTK

Shutterstock

41% / 41%

-36% / 6%

Anbieter eines globalen Online-Marktplatzes für Lizenzen von digitalen Fotos und Bildern

49

Z

Zillow

67% / 77%

-138% / 160%

Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung

50

BIDU

Baidu

46% / 57%

6% / 60%

98

17

60

86

65


Ausgabe 43/2013

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 5

RATING 40 Aktienbulle der Woche: Western Digital mit +30% Performance nach Chartsignal! Western Digital (WDC) ist einer der wenigen großen Festplattenhersteller, der von einigen Megatrends profitiert. Einer dieser Trends ist das CloudComputing: Nicht nur, dass der alltägliche persönliche Datenbedarf ständig zunimmt, auch die Verlagerung der Daten in das Internet lassen den Gesamtbedarf nach Speicherkapazitäten in die Höhe schnellen. Aber auch große soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter müssen große Datenmengen bewältigen. Wegen des Kostenvorteils kommen hier vor allem HDDs (Hard Drive Disks) zum Einsatz. SSDs (Solid State Disks) und Flashspeicher finden dagegen in mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets und Notebooks Anwendung - damit profitiert man auch hier von einem wachsenden Markt. Eckdaten zum Unternehmen: Marktkapitalisierung: 19,5 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 15,4 Mrd. USD, +23% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 5,69 USD, -34% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): -6% / -10% KUV (2013/2014e): 1,3; 1,3 KGV (2013/2014e/2015e): 14,3; 10,1; 9,5 ü In einer Studie vom 13.12. zeigte sich die Citibank optimistisch, dass der

schwächelnde PC-Markt demnächst sein Tiefpunkt finden wird. ü Davon profitieren auch die Festplattenhersteller, die den Großteil ihres Umsatzes noch immer in diesem Segment generieren. ü Anfang Oktober habe ich im Wall Street Trends Newsletter auf den charttechnischen Bruch der Abwärtstrendlinie hingewiesen. Seitdem konnte die Aktie um ca. 30% zulegen!


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Seite 6

RATING 66 Workday: Mit guten Zahlen im Rücken auf neue Hochs? Workday (WDAY) ist ein Anbieter einer cloud-basierten Enterprise-Software für die Personalverwaltung, das Personalwesen, das Finanzmanagement, das Beschaffungsmanagement und weiteren kritischen Aufgaben. Die entsprechende Software wird als Software-as-a-Service auf Abonnentenbasis vertrieben. Erst 2005 gegründet, beliefert Workday heute bereits 550 Unternehmen - vom Mittelstand bis hin zu Fortune 50-Unternemen. Eckdaten zum Unternehmen: Marktkapitalisierung: 14 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 273 Mio. USD, +104% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): -0,60 USD, -22% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +76% / +20% KUV (2013/2014e): 51; 30 KGV (2013/2014e/2015e): -; -; ü Mit den Quartalszahlen zum dritten Quartal, welches am 31.10. endete,

konnte man mit einem non-GAAP EpS von -0,27 USD zwar beim Gewinn nicht die Analystenerwartungen von -0,17 USD erfüllen, jedoch fiel sowohl der Umsatz (128 Mio. USD) und der Umsatz-Ausblick für das 4. Quartal (133-138 Mio. USD) über den Erwartungen der Wall Street (118 respetive 129 Mio. USD) aus. ü Infolge der guten Zahlen eröffnete die Aktie am Folgetag mit einem UpGap, das bis heute noch nicht vollständig geschlossen wurde. Stattdessen konsolidiert die Aktie unter geringen Handelsumsätzen um die 80-USDMarke. Wenn die Aktie diese Marke unter erhöhten Volumina nach oben verlässt, kann eine Trading-Position mit Stopp bei maximal 75 USD auf Schlusskursbasis eröffnet werden.


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Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil, „Wie man mit Aktien Geld verdient.“

Seite 7

Kriterien für die Top 50 Liste Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den UmsatzWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den GewinnWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt, ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit 25% gewichtet wurden.

Impressum und Haftungsausschluss Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de

Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: 3D Systems, Stratasys, Arcam, Realtime Technology, Amazon, ExOne


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