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Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de

25.05.2014 Ausgabe 18/2014

Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit

Trend-Aktien im Chart-Check  Aktienbulle der Woche: 3D Systems - 3D-Drucker-Aktien vor

der Trendwende?  Actavis: Gewinnwachstum und Charttechnik zeigen gen Norden!

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www.tradecentre.de Ausgabe 18/2014 25.05.2014

TradeCentre

WALL STREET TRENDS US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans, ist das das Comeback von Microsoft? Nachdem man zuletzt den CEO getauscht hat, der sich mit seinen Äußerungen deutlich zukunftsorientierter als Ex-CEO Steve Ballmer positionierte, zeigt sich der „SoftwareDinosaurier“ von seiner innovativen Seite: Letzte Woche stellte der Windows- und Office-Entwickler die 3. Version des Tablets „Surface Pro“ vor. Ansatz des Geräts: Notebook und Tablet verschmelzen und ein mobiles Gerät für alles zu schaffen. Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick gelungen aus: 12"-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.160x1440, 4GB Ram, IntelProzessor, Klappständer, einigen optionalen Gadgets (Tastatur-Cover, Stift) und natürlich Windows 8.1 Pro. Mit seinen 800g liegt es ebenfalls genau zwischen Tablets und Notebooks (iPad: 470g; MacBook Air: 1080g). Zusammenfassend hat Microsoft damit keinen Gamechanger vorgestellt, aber immerhin ein Produkt, welches sich klar von den Konkurrenten differenziert und insgesamt eine runde mobile Office-Station mit Daseinsberechtigung darstellt. Viel Erfolg, Martin Niebuhr

Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken

1

Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten.

2

Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entdecken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben.

Buchtipp zur CANSLIM-Strategie „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte „Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis.

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Ausgabe 18/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 3

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

# 1

Kürzel ARRS

Unternehmen Arris Group

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 246% / 167%

UmsatzRating

88% / 83%

GewinnRating

InnovationsChart-Rating Potential

Gesamt

78

80

98

89

100

60

84

86

100

70

66

84

100

100

40

90

82

100

54

70

100

81

100

Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie, Video etc.)

2

VIPS

Vipshop

126% / 145%

271% / 2900%

100

In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet

3

GLOG

GasLog

162% / 129%

160% / 244%

100

Betreiber einer Schiffsflotte (11 aktuell im Betrieb; 7 in Bestellung), die international Flüssiggas transportiert

4

FANG

Diamondback Energy

239% / 177%

342% / 228%

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas

5

Z

Zillow

70% / 69%

100% / -55%

Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung

6

YY

YY Inc.

111% / 128%

143% / 189%

100

100

80

39

80

Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chat, Lerninhalte)

7

FB

Facebook

72% / 55%

183% / 66%

100

80

70

69

80

100

99

70

43

78

Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung

8

QIHU

Qihoo 360 Technology

115% / 104%

218% / 118%

Bietet in China Anti-Virus-Software für Computer und Smartphones an (> 400 Mio. aktive User); Generiert Umsätze durch Online-Werbung und wertschaffende Services

9

EMES

Emerge Energy

80% / 40%

79% / 100%

95

78

50

88

78

94

77

Förderer und Anbieter von "Frac-Sand" (zum Fracking notwendiger Sand) sowie Anbieter von Services für die Distribution von Öl/Öl-Derivaten

10

QCOR

Questcor Pharmac.

68% / 57%

84% / 65%

100

65

k.A.

Biopharma-Unternehmen, dass sich auf die Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten fokussiert (Neurologie, Nephrologie, Rheumatologie)

11

BXE

Bellatrix Exploration

153% / 36%

250% / 158%

91

100

40

76

77

76

40

91

77

84

75

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Kanada (Alberta, Saskatchewan und British Columbia)

12

KORS

Michael Kors

59% / 68%

73% / 126%

100

Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden Oberschicht

13

AZPN

Aspen Technology

31% / 28%

100% / 1067%

62

94

60

Bietet Software zur Prozessoptimierung unter anderem für Unternehmen im Energie-, Pharma-, Chemie, Maschinenbau- und Bausektor an

14

MTDR

Matador Resources

35% / 58%

189% / 228%

90

100

40

69

75

91

84

40

83

74

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Texas und Louisiana

15

LEN

Lennar Corporation

38% / 45%

150% / 73%

Immobiliengesellschaft, die einerseits im Hausbau tätig ist und passende Finanzservices anbietet und andererseits selbst ein Immobilienportfolio besitzt

16

COG

Cabot Oil & Gas

37% / 45%

100% / 115%

90

92

40

71

73

92

67

k.A.

75

71

98

70

16

70

53

k.A.

85

70

100

70

76

70

Explorer und Förderer von Erdöl und Erdgas (hauptsächlich Erdgas) auf dem Festland der USA

17

ALXN

Alexion Pharmac.

67% / 37%

135% / 45%

Biopharma-Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen seltene und extrem seltene Krankheiten fokussiert

18

WETF

WisdomTree

46% / 76%

117% / 236%

98

Finanzdienstleister, der sich allein auf das Anbieten von passiven und aktiven börsennotierten Fonds konzentriert

19

ACT

Actavis

40% / 47%

75% / 58%

93

Pharmazie-Unternehmen, welches Generika und Markenmedikamente entwickelt, prodziert und vermarktet

20

NFLX

Netflix

24% / 21%

177% / 628%

34

Anbieter eines internetbasierendes Video-on-Demand-Streaming-Angebot, bei dem der Nutzer auf ein sehr großes Film- und Serienangebot zugreifen können

21

MONT Montage Technology

77% / 42%

80

29

70

40

40

99

70

55

60

66

70

83

91

40

63

69

100

45

40

92

69

207% / 58%

96

75

Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Computing-Industrie nachgefragt werden

22

NYLD

NRG Yield

108% / 79%

-65% / 412%

100

Betreiber von Kraftwerken unter Verwendung verschiedener Energieformen (Solar, Wind, Öl/Gas)

23 PANW Palo Alto Networks

46% / 55%

100% / 9%

98

Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke

24

SM

SM Energy

31% / 52%

93% / 275%

Ist als Exporer, Produzent und in der Akquisition von Öl und Gas in Nordamerika tätig

25

STZ

Constellation Brands

86% / 74%

72% / 48%


Ausgabe 18/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 4

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

#

Kürzel

26

HCLP

Unternehmen Hi-Crush Partners

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 184% / 87%

UmsatzRating

23% / 31%

GewinnRating

100

InnovationsChart-Rating Potential 7

70

Gesamt

98

69

Förderer des speziellen monokristallinen Sandes "Northern White", der ein wichtiger Bestandteil der Öl- und Gasförderung durch Fracking ist

27

SN

Sanchez Energy

334% / 628%

46% / 355%

100

52

40

82

69

54

100

70

42

66

95

40

70

66

39

40

97

66

59

70

90

65

62

80

18

65

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf den Süden von Texas

28

XPLR

Xplore Technologies

136% / 11%

257% / 133%

Hersteller von robusten Tablets für Outdoor-Aktivitäten (Militär, Energie, öffentliche Sicherheit, Logistik etc.)

29

MHO

M/I Homes

23% / 36%

109% / 115%

59

Bauunternehmen, dass sich auf die Errichtung von Einfamilienhäusern konzentriert und Kreditdienstleistungen anbietet

30

PSXP

Phillips 66 Partners

71% / 33%

67% / 47%

87

Besitzt und betreibt Pipeline, die Öl, Gas und Derivate in der Golf-Region und Zentralnordamerika transportieren

31

DIOD

Diodes

19% / 30%

63% / 88%

43

Produzent von Halbleitern, die etwa in DVD-Playern, Modems, Smartphones, Tablets etc. eingesetzt werden

32

DATA

Tableau Software

86% / 82%

67% / 86%

100

Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen

33

ATHL

Athlon Energy

93% / 91%

40% / 62%

100

26

40

94

65

61

k.A.

91

64

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas und New Mexico

34

GILD

Gilead Sciences

97% / 15%

208% / 5%

56

Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamtenen gegen verschiedene Krankheiten (u.A. Aids oder Krebs) spezialisiert hat

35

TRLA

Trulia

127% / 111%

-600% / 200%

100

40

70

47

64

Anbieter eines Online-Marktplatzes für Wohnungen und Häuser zur Miete oder zum Kauf und Vermittler von Krediten (trulia.com)

36

OILT

Oiltanking Partners

49% / 56%

98

17

40

94

62

100

24

30

94

62

40

51

61

69

61

31% / 53%

Anbieter von Speicher- und Transportlösungen für Öl und Öl-Derivate

37

TLLP

Tesoro Logistics

142% / 94%

60% / -22%

Anbieter von Öltransport-Dienstleistungen (Transport über Trucks/Pipelines und Lagerung) in North Dakota und Montana

38

MTH

Meritage Homes

21% / 52%

94% / 169%

63

92

Hausbaugesellschaft, der im Westen und Süden der USA agiert und und mit einer breiten Produktpalette sämtliche Schichten anspricht

39

REGN

Regeneron Pharmac.

42% / 53%

27% / 75%

96

30

k.A.

Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen verschiedene Krankheiten spezialisiert hat

40

NFX

Newfield Explorations

49% / 21%

63

42

40

97

61

100

44

70

26

60

98

4

60

77

60

33% / 99%

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in den USA, Malaysia und China

41

P

Pandora Media

69% / 56%

28% / 250%

Anbieter eines Musik-Streamingdienstes über pandora.com und mobile Endgeräte

42

BIDU

Baidu

59% / 47%

25% / 6%

Größte chinesische Online-Suchmaschine, die sich über Werbung finanziert. Wird wegen des hohen Marktanteils auch "chinesische Google" genannt

43

TSLA

Tesla Motors

10% / 387%

53

40

90

56

60

79

42

40

77

60

100

2

100

37

60

0% / 124%

Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten

44

USAC

USA Compression

54% / 29%

23% / 120%

Anbieter von Gaskomprimierungsservices für die Erdöl- und Erdgas-Industrie in den USA

45

SSYS

Stratasys

55% / 125%

-7% / 17%

Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die in der Industrie, in der Medizin und durch die Makerbot-Übernahme nun auch im Endkonsumentenmarkt eingesetzt werden

46

BCEI

Bonanza Creek

63% / 82%

-12% / 57%

100

14

40

85

60

68

2

70

99

60

13

40

98

59

Öl- und Gas-Unternehmen, das in den USA als Explorer, Entwickler und Produzent tätig ist

47

SLCA

Silicia Holdings

47% / 24%

6% / -1%

Anbieter von Industriemineralien, zu denen auch spezieller Sand gehört, der beim Fracking eingesetzt wird

48

EQM

EQT Midstream Partners

41% / 36%

8% / 53%

87

Besitzt, betreibt und entwickelt Assets für den Transport und die Speicherung von Erdgas im Nordosten der USA (Pipelines, Leitungssysteme und Tanklager)

49

CLR

Continental Ressources

38% / 34%

82

18

40

96

59

100

12

k.A.

74

59

26% / 58%

Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas im Norden, Süden und Osten der USA

50

VRX

Valeant Parmaceuticals

77% / 66%

35% / 38%


Ausgabe 18/2014

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Seite 5

RATING 52 Aktienbulle der Woche: 3D Systems - 3D-Drucker-Aktien vor der Trendwende? 3D Systems (DDD) entwickelt und produziert 3D-Drucker, die vor allem in der Industrie eingesetzt werden. 3D Systems hat sich gegenüber dem Konkurrenten Stratasys dadurch ausgezeichnet, dass man mit den eigenen - teilweise sehr günstigen - Produkten aber auch Heimanwender angesprochen hat. Mit der Übernahme von Makerbot hat Stratasys jedoch in diesem Punkt aufgeholt. Letzte Woche konnte 3D Systems allerdings mit dem neuen Cube 3 einen 3D-Drucker mit einem Preis von 2799 USD vorstellen, der sowohl mehrere Farben als auch eine hohe Auflösung verspricht. Qualitative 3DDrucker für den Desktop scheinen damit erschwinglich zu werden. Weiteren Absatzsteigerungen in den kommenden Jahren sollte also nichts mehr im Wege stehen!

Eckdaten zum Unternehmen (DDD): Marktkapitalisierung: Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): Kurs-Umsatz-Verhältnis: Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):

5,6 Mrd. USD 513,4 Mio. USD 0,85 USD 45% / -29% 11,0 64 / 66,3 / 45

45% 2%

 Durch die harte Korrektur vieler 3D-Druck-Aktien haben viele Investoren

den gesamten Sektor aus dem Blickfeld verloren. Dabei werden die Aktien gerade nach stärkeren Kursverlusten auch fundamental wieder interessant.  Viele Aktien scheinen zudem, ihre Tiefs gesehen zu haben und wieder nach oben zu drehen. Sehen Sie sich beispielhaft den Chart von 3D Systems an: Am Donnerstag wurde unter erhöhten Umsätzen eine Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen!


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RATING 70 Actavis: Gewinnwachstum und Charttechnik zeigen gen Norden! Actavis ist ein Pharmazie-Unternehmen, welches Generika und Markenmedikamente entwickelt, produziert und vermarktet. 2012 übernahm die ehemalige Watson Pharmaceuticals den in der Schweiz ansässigen GenerikaHersteller Actavis, nannte sich anschließend offiziell in Actavis mit dem Börsenkürzel „ACT“ um und wurde damit außerdem zu einem der größten Generika-Anbieter der Welt. Am 18.02. gab Actavis außerdem bekannt, Forest Laboratories für 25 Mrd. USD zu übernehmen. Durch die Übernahme des Konkurrenten würde man zu dem am schnellsten wachsenden Spezial-PharmaKonzern aufsteigen und im Jahr 2015 einen aggregierten Umsatz von 15 Mrd. USD erzielen.

Eckdaten zum Unternehmen (ACT): Marktkapitalisierung: Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): Kurs-Umsatz-Verhältnis: Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):

37,3 Mrd. USD 8,7 Mrd. USD 47% 9,5 USD 58% 40% / 75% 4,3 22,5 / 15,6 / 12,9

Während der letzten Monate hat Actavis eine ansehnliche Tassen-HenkelFormation ausgebildet, die sich nun nach oben aufzulösen scheint. Bereits am Donnerstag konnte ein kleines Kaufsignal generiert werden. Der Stopp sollte nun maximal bei 190 USD platziert werden.  Positiv sollte sich auch die gute Branchenstimmung im Biotech- und PharmaSektor auswirken, in dem viele Aktie aktuell aussichtsreiche Chartformationen basteln. 


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Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil, „Wie man mit Aktien Geld verdient.“

Seite 7

Kriterien für die Top 50 Liste Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den UmsatzWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den GewinnWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt, ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit 25% gewichtet wurden.

Impressum und Haftungsausschluss Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de

Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: 3D Systems, Stratasys, Amazon, ExOne, Facebook, Tesla

-> Wall Street Trends Nr. 18/2014 und 2 Webinar-Termine  
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