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Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de

18.05.2014 Ausgabe 17/2014

Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit

Trend-Aktien im Chart-Check  Aktienbulle der Woche: Oiltanking Partners profitiert vom

US-Energieboom  Arris Group: Anführer der Top 50-Liste kurz vor Kaufsignal!

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www.tradecentre.de Ausgabe 17/2014 18.05.2014

TradeCentre

WALL STREET TRENDS US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans, hohe Display-Auflösungen liegen bei Smartphones und Tablets bereits seit 2010 im Trend als Apple mit dem iPhone 4 erstmals das „retina“ Display einführte, bei dem das menschliche Auge bei üblichem Betrachtungsabstand Pixel voneinander nicht mehr unterscheiden kann. Für mich war diese Entwicklung die Innovation auf dem Smartphone-Markt schlechthin, da aus meiner Sicht der Bildschirm die wichtigste Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist und die Interaktion damit sehr stark von der Bildschirmqualität abhängt. Inzwischen sind alle Smartphone-Hersteller nachgezogen und schießen sogar deutlich über das Ziel hinaus. Als willkommener Nebeneffekt scheinen nun aber hohe Auflösungen im Laptop/PC-Bereich anzukommen. Auch hier musste Apple erstmals mit dem MacBook Pro retina die Vorreiterrolle übernehmen. Inzwischen ziehen aber viele Hersteller nach und stellen neben Laptops mit hochauflösenden Displays auch hochauflösende Monitore für den alltäglichen Betrieb her - Stichwort UHD/4k. Eine Entwicklung, die aus meiner Sicht nur zu begrüßen ist! Viel Erfolg, Martin Niebuhr

Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken

1

Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten.

2

Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entdecken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben.

Buchtipp zur CANSLIM-Strategie „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte „Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis.

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Ausgabe 17/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 3

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

# 1

Kürzel ARRS

Unternehmen Arris Group

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 246% / 167%

UmsatzRating

88% / 83%

GewinnRating

InnovationsChart-Rating Potential

Gesamt

78

80

88

87

100

70

68

84

100

60

76

84

100

Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie, Video etc.)

2

GLOG

GasLog

162% / 129%

160% / 244%

100

Betreiber einer Schiffsflotte (11 aktuell im Betrieb; 7 in Bestellung), die international Flüssiggas transportiert

3

VIPS

Vipshop

126% / 145%

271% / 2900%

100

In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet

4

FANG

Diamondback Energy

239% / 177%

342% / 228%

100

100

40

84

81

100

54

70

92

79

98

78

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas

5

Z

Zillow

70% / 69%

100% / -55%

Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung

6

QCOR

Questcor Pharmac.

68% / 57%

84% / 65%

100

65

k.A.

Biopharma-Unternehmen, dass sich auf die Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten fokussiert (Neurologie, Nephrologie, Rheumatologie)

7

FB

Facebook

72% / 55%

183% / 66%

100

80

70

60

77

91

100

40

72

76

94

60

86

75

84

75

Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung

8

BXE

Bellatrix Exploration

153% / 36%

250% / 158%

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Kanada (Alberta, Saskatchewan und British Columbia)

9

AZPN

Aspen Technology

31% / 28%

100% / 1067%

62

Bietet Software zur Prozessoptimierung unter anderem für Unternehmen im Energie-, Pharma-, Chemie, Maschinenbau- und Bausektor an

10

KORS

Michael Kors

59% / 68%

73% / 126%

100

76

40

Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden Oberschicht

11

MTDR

Matador Resources

35% / 58%

90

100

40

69

75

100

100

80

19

75

189% / 228%

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Texas und Louisiana

12

YY

YY Inc.

111% / 128%

143% / 189%

Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chat, Lerninhalte)

13

COG

Cabot Oil & Gas

37% / 45%

90

92

40

75

74

100

99

70

28

74

100% / 115%

Explorer und Förderer von Erdöl und Erdgas (hauptsächlich Erdgas) auf dem Festland der USA

14

QIHU

Qihoo 360 Technology

115% / 104%

218% / 118%

Bietet in China Anti-Virus-Software für Computer und Smartphones an (> 400 Mio. aktive User); Generiert Umsätze durch Online-Werbung und wertschaffende Services

15

MONT Montage Technology

77% / 42%

207% / 58%

96

75

80

45

74

40

74

72

63

71

Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Computing-Industrie nachgefragt werden

16

LEN

Lennar Corporation

38% / 45%

150% / 73%

91

84

Immobiliengesellschaft, die einerseits im Hausbau tätig ist und passende Finanzservices anbietet und andererseits selbst ein Immobilienportfolio besitzt

17

EMES

Emerge Energy

80% / 40%

79% / 100%

95

78

50

Förderer und Anbieter von "Frac-Sand" (zum Fracking notwendiger Sand) sowie Anbieter von Services für die Distribution von Öl/Öl-Derivaten

18

XPLR

Xplore Technologies

136% / 11%

100

70

60

71

67

k.A.

70

70

100

45

40

93

69

93

53

k.A.

80

69

40

40

94

68

83

91

40

59

68

98

98

70

3

67

7

70

90

67

257% / 133%

54

Hersteller von robusten Tablets für Outdoor-Aktivitäten (Militär, Energie, öffentliche Sicherheit, Logistik etc.)

19

ALXN

Alexion Pharmac.

67% / 37%

135% / 45%

92

Biopharma-Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen seltene und extrem seltene Krankheiten fokussiert

20

STZ

Constellation Brands

86% / 74%

72% / 48%

Produzent und Anbieter von alkoholhaltigen Getränken (z.B. Corona)

21

ACT

Actavis

40% / 47%

75% / 58%

Pharmazie-Unternehmen, welches Generika und Markenmedikamente entwickelt, prodziert und vermarktet

22

NYLD

NRG Yield

108% / 79%

-65% / 412%

100

Betreiber von Kraftwerken unter Verwendung verschiedener Energieformen (Solar, Wind, Öl/Gas)

23

SM

SM Energy

31% / 52%

93% / 275%

Ist als Exporer, Produzent und in der Akquisition von Öl und Gas in Nordamerika tätig

24

WETF

WisdomTree

46% / 76%

117% / 236%

Finanzdienstleister, der sich allein auf das Anbieten von passiven und aktiven börsennotierten Fonds konzentriert

25

HCLP

Hi-Crush Partners

184% / 87%

23% / 31%

100


Ausgabe 17/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 4

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

#

Kürzel

26

PSXP

Unternehmen Phillips 66 Partners

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 71% / 33%

UmsatzRating

GewinnRating

InnovationsChart-Rating Potential

Gesamt

39

40

100

67

55

60

52

66

100

52

40

68

65

43

59

70

86

64

100

70

53

64

67% / 47%

87

Besitzt und betreibt Pipeline, die Öl, Gas und Derivate in der Golf-Region und Zentralnordamerika transportieren

27 PANW Palo Alto Networks

46% / 55%

100% / 9%

98

Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke

28

SN

Sanchez Energy

334% / 628%

46% / 355%

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf den Süden von Texas

29

DIOD

Diodes

19% / 30%

63% / 88%

Produzent von Halbleitern, die etwa in DVD-Playern, Modems, Smartphones, Tablets etc. eingesetzt werden

30

NFLX

Netflix

24% / 21%

177% / 628%

34

Anbieter eines internetbasierendes Video-on-Demand-Streaming-Angebot, bei dem der Nutzer auf ein sehr großes Film- und Serienangebot zugreifen können

31

OILT

Oiltanking Partners

49% / 56%

31% / 53%

98

17

40

100

64

59

95

40

60

63

26

40

83

62

62

80

7

62

30

91

61

k.A.

68

61

48

61

60

17

60

Anbieter von Speicher- und Transportlösungen für Öl und Öl-Derivate

32

MHO

M/I Homes

23% / 36%

109% / 115%

Bauunternehmen, dass sich auf die Errichtung von Einfamilienhäusern konzentriert und Kreditdienstleistungen anbietet

33

ATHL

Athlon Energy

93% / 91%

40% / 62%

100

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas und New Mexico

34

DATA

Tableau Software

86% / 82%

67% / 86%

100

Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen

35

TLLP

Tesoro Logistics

142% / 94%

60% / -22%

100

24

Anbieter von Öltransport-Dienstleistungen (Transport über Trucks/Pipelines und Lagerung) in North Dakota und Montana

36

REGN

Regeneron Pharmac.

42% / 53%

27% / 75%

96

30

Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen verschiedene Krankheiten spezialisiert hat

37

MTH

Meritage Homes

21% / 52%

94% / 169%

63

92

40

Hausbaugesellschaft, der im Westen und Süden der USA agiert und und mit einer breiten Produktpalette sämtliche Schichten anspricht

38

SFM

Sprouts Farmers Market

26% / 36%

444% / 262%

65

100

Lebensmittelhändler, der sich mit kleinen Filialen auf frische, gesunde und teilweise biologische Produkte konzentriert

39

NFX

Newfield Explorations

49% / 21%

33% / 99%

63

42

40

96

60

87

13

40

98

59

Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in den USA, Malaysia und China

40

EQM

EQT Midstream Partners

41% / 36%

8% / 53%

Besitzt, betreibt und entwickelt Assets für den Transport und die Speicherung von Erdgas im Nordosten der USA (Pipelines, Leitungssysteme und Tanklager)

41

TRLA

Trulia

127% / 111%

-600% / 200%

100

40

70

26

59

Anbieter eines Online-Marktplatzes für Wohnungen und Häuser zur Miete oder zum Kauf und Vermittler von Krediten (trulia.com)

42

USAC

USA Compression

54% / 29%

79

42

40

73

59

82

18

40

92

58

100

2

100

29

58

23% / 120%

Anbieter von Gaskomprimierungsservices für die Erdöl- und Erdgas-Industrie in den USA

43

CLR

Continental Ressources

38% / 34%

26% / 58%

Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas im Norden, Süden und Osten der USA

44

SSYS

Stratasys

55% / 125%

-7% / 17%

Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die in der Industrie, in der Medizin und durch die Makerbot-Übernahme nun auch im Endkonsumentenmarkt eingesetzt werden

45

SLCA

Silicia Holdings

47% / 24%

6% / -1%

2

70

91

58

100

44

70

16

57

96

27

40

67

57

100

12

k.A.

66

57

68

Anbieter von Industriemineralien, zu denen auch spezieller Sand gehört, der beim Fracking eingesetzt wird

46

P

Pandora Media

69% / 56%

28% / 250%

Anbieter eines Musik-Streamingdienstes über pandora.com und mobile Endgeräte

47

OAS

Oasis Patroleum

41% / 66%

-3% / 77%

Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas in Montana und North Dakota

48

VRX

Valeant Parmaceuticals

77% / 66%

35% / 38%

Pharmazie-Unternehmen, welches Medikamente gegen Erkrankungen des Nervensystems, Hauterkrankungen, Schmerz und Herz- und gefäßerkrankungen entwickelt

49

TSLA

Tesla Motors

10% / 387%

0% / 124%

53

40

90

45

57

98

4

60

63

56

Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten

50

BIDU

Baidu

59% / 47%

25% / 6%


Ausgabe 17/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 5

RATING 64 Aktienbulle der Woche: Oiltanking Partners profitiert vom US-Energieboom Oiltanking Partners (OILT) ist ein Anbieter von Speicher- und Transportlösungen für Öl und Öl-Derivate. Damit arbeitet man als Schnittstelle zwischen Ölförderern und Raffinerien. Die Assets des Unternehmens befinden sich entlang der Golf-Küste sowie am Houston Ship Channel und in Beaumont. Das Unternehmen ging im Jahr 2011 an die Börse und ist als MLP gelistet. Dividenden solcher Unternehmen werden steuerlich vorteilhaft behandelt, weswegen sich das Unternehmen zum Ziel setzt, stabil-wachsende Cash-Flows an die Aktionäre auszuschütten.

Eckdaten zum Unternehmen (OILT): Marktkapitalisierung: Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): Kurs-Umsatz-Verhältnis: Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):

3,9 Mrd. USD 211 Mio. USD 56% 2,4 USD 53% 49% / 31% 18,6 39,4 / 32,5 / 28,2

 Getrieben durch den Aufwärtstrend sahen sich immer mehr Broker und

Analystenhäuser gezwungen, die Coverage für das Unternehmen aufzunehmen. Durch diesen Umstand sowie durch gestiegene Kursziele während der letzten Monate hat sich in Verbindung mit der guten operativen Entwicklung ein ansehnlicher Aufwärtstrend etabliert.  Mit Bekanntgabe der Q1-Zahlen hat man zum zehnten Mal seit dem Börsengang die Dividende auf nun 0,495 USD je Aktie für das erste Quartal erhöht (+5% ggü. Q4/2013).


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Seite 6

RATING 87 Arris Group: Anführer der Top 50-Liste kurz vor Kaufsignal! Arris Group (ARRS) ist ein Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie, Video, VoIP etc.). Zum Kundenstamm gehören Kabelbetreiber, Telekommunikationsunternehmen, IT-Departments von großen Unternehmen sowie Konsumenten.

Eckdaten zum Unternehmen (ARRS): Marktkapitalisierung: Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): Kurs-Umsatz-Verhältnis: Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):

4,2 Mrd. USD 3,6 Mrd. USD 167% 1,7 USD 83% 246% / 88% 1,2 17,4 / 11,8 / 10

Nachdem das Unternehmen am 06.05. die Zahlen zum 1. Quartal meldete, eröffnete die Aktie mit einem starken Up-Gap.  Auslöser waren dabei nicht nur die Umsatz- und Gewinnentwicklung, die bereits positiv überraschte, sondern auch der Q2-Ausblick, der deutlich über den Erwartungen lag. Beim Umsatz erzielte man 1,23 Mrd. USD (+246,4%) und beim EpS 0,47 USD (+88%). Der Analystenkonsens ging nur von 1,19 Mrd. USD und 0,45 USD je Aktie aus. Im zweiten Quartal erwartet man einen Umsatz von 1,41-1,45 Mrd. USD bei einem EpS von 0,64-0,70 USD (Konsens: 1,21 Mrd. USD / 0,50 USD).  Nachdem die Zahlen verkündet waren, wurde eine Konsolidierung unter dem 52-Wochenhoch eingeleitet. Bricht die Aktie auf ein neues Hoch aus, kann eine Position mit Stopp bei 27 USD eröffnet werden. 


Ausgabe 17/2014

Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil, „Wie man mit Aktien Geld verdient.“

Seite 7

Kriterien für die Top 50 Liste Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den UmsatzWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den GewinnWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt, ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit 25% gewichtet wurden.

Impressum und Haftungsausschluss Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de

Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: 3D Systems, Stratasys, Amazon, ExOne, Facebook, Tesla


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