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Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de

26.01.2014 Ausgabe 02/2014

Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit

Trend-Aktien im Chart-Check  Aktienbulle der Woche: Synaptics zeigt nach guten Zahlen

relative Stärke!  Apple: 2014 - das Jahr der Innovationen?

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www.tradecentre.de Ausgabe 02/2014 26.01.2014

TradeCentre

WALL STREET TRENDS US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans, war das der Startschuss für eine breit angelegte Korrektur? Für einen solchen Fall wird das Chartrating, das ich zu den Top 50 Wachstumswerten wöchentlich veröffentliche, nützlich: Es misst den Abstand zum 52Wochenhoch und zeigt somit direkt über ein AmpelSystem, welche Aktien stabil in der Nähe ihrer Hochs verweilen, während der Gesamtmarkt abverkauft wird. Nicht trotz, sondern gerade wegen der Korrektur sollten sie bei der Börse am Ball bleiben und den Markt weiterhin verfolgen. Ich möchte das an einem praktischen Beispiel verdeutlichen: Schauen Sie in der heutigen Ausgabe in die Top 50 Liste und Sie werden sehen, dass Synaptics mit einem Chartrating von 100 auf dem 52-Wochenhoch notiert, obwohl am Freitag die komplette markt- und konjunktursensible Halbleiterbranche zu den Verlierern gehörte. Dafür muss es einen Grund geben, den es zu ermitteln gilt. Dieser Grund kann nach der Korrektur oft der entscheidende Trigger sein, dass die Aktie den Markt anschließend outperformt. Mehr dazu auf Seite 5! Viel Erfolg, Martin Niebuhr

Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken

1

Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten.

2

Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entdecken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben.

Buchtipp zur CANSLIM-Strategie „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte „Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis.

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Ausgabe 02/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 3

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

# 1

Kürzel ARCM

Unternehmen Arcam

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 73% / 29%

UmsatzRating

519% / 169%

GewinnRating 80

InnovationsChart-Rating Potential

100

100

Gesamt

84

91

64

86

76

84

Anbieter von 3D-Druckern, die das Drucken von Metallgegenständen insbesondere für d as Gesundheitswesen und die Luftfahrt ermöglichen

2

YY

YY Inc.

119% / 159%

176% / 1325%

100

100

80

Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- u nd Voice-Chat, Lerninhalte)

3

R1T

Realtime Technology

39% / 34%

109% / 168%

83

97

80

Deutscher Anbieter von Full-Service-Leistungen zur 3D-Echtzeitvisualisierung für Unternehmen; Der Kundenstamm besteht h auptsächlich aus Automobilunterneh men

4

VIPS

Vipshop

146% / 205%

2500% / 94%

100

60

80

84

100

70

78

82

61

80

88

82

94

In China tätiger O nline-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhand el anbietet

5

WETF

WisdomTree

83% / 30%

267% / 267%

82

Finanzdienstleister, der sich allein auf das Anbieten von passiven und aktiven börsennotierten Fonds konzentriert

6

DATA

Tableau Software

90% / 105%

300% / 17%

100

Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen

7

SPLK

Splunk

51% / 64%

200% / 40%

66

80

83

82

100

57

90

80

82

72

97

70

86

81

75

80

99

Anbieter einer Software-Plattform, die Daten und Datenströme in Echtzeit überwacht, analysiert und interpretiert

8

TSLA

Tesla Motors

761% / 102%

113% / -45%

Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten

9 POWR Powersecure

84% / 25%

113% / 800%

Anbieter von Komponenten und entsprechenden Dienstleistungen für Energieversorger (Smart Grid) und Produzent von LED-basierten Licht-Lösungen

10

QIHU

Qihoo 360 Technology

124% / 96%

135% / 57%

100

73

70

Bietet in China Anti-Virus-Software fü r Computer und Smartphones an (> 400 Mio. aktive User); Generiert Umsätze durch Online-Werbung und wertschaffende Services

11

LNKD

LinkedIn

56% / 86%

77% / 154%

100

80

69

80

40

69

77

60

86

76

70

Führendes soziales Berufsnetzwerk im WWW; Generiert Umätze über Stellenanzeigen, Premiumaccounts und Werbung; Revolutioniert den Recruiting-Prozess

12

HCI

Homeowners Choice

74% / 74%

319% / 140%

100

100

Bietet Versicherungsdienstleistungen (Hausrats-, Haftpflicht und Eigentumsversicherungen) für Haus- und Wohnungsbesitzer in Florida an

13

NOW

ServiceNow

73% / 90%

125% / -450%

100

59

Bietet eine umfassende, intuitive IT-Management-Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und Reduzierung von Kosten an

14

ACHC

Acadia Health

79% / 88%

76% / 274%

100

79

30

94

76

92

57

70

84

76

92

99

40

71

76

30

76

75

40

66

75

70

95

75

88

75

71

74

Betreiber vieler psychiatrischer Kliniken in den USA unter anderem zur Drogen- und Suchttherapie

15

FB

Facebook

60% / 37%

108% / 6%

Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung

16

MTH

Meritage Homes

44% / 39%

130% / 286%

Hausbaugesellschaft, der im Westen und Süden d er USA agiert und und mit einer breiten Produktpalette sämtliche Schichten anspricht

17

APO

Apollo Global Mngt.

59% / 1566%

105% / 155%

100

95

Anbieter von value-orientierten Investmentfonds und zahlreichen anderen Dienstleistungen in der Vermögensverwaltu ng

18

RYL

Ryland Group

61% / 47%

111% / 572%

98

97

Hausbaugesellschaft, die neben der Errichtung und dem Verkauf von Häusern Finanzdienstleistungen (Versicherungen, Kredite) anb ietet

19

NFLX

Netflix

24% / 21%

508% / 628%

34

100

Anbieter eines internetbasierendes Video-on-Demand-Streaming-Angebot, bei dem der Nutzer auf ein sehr großes Film- und Serienangebot zugreifen können

20

HCLP

Hi-Crush Partners

72% / 272%

-56% / 369%

100

40

70

Förderer des speziellen monokristallinen Sandes "Northern Wh ite", der ein wichtiger Bestand teil der Öl- und Gasförderung durch Fracking ist

21

QCOR

Questcor Pharmac.

68% / 133%

73% / 162%

100

76

k.A.

Biopharma-Unternehmen, dass sich auf die Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten fokussiert (Neurologie, Nephrologie, Rheumatologie)

22

MONT Montage Technology

46% / 55%

35% / 267%

98

47

80

72

74

99

60

91

74

70

84

73

45

71

Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Compu ting-Industrie nachgefragt werden

23

AZPN

Aspen Technology

23% / 28%

138% / 1067%

46

Bietet Software zur Prozessoptimieru ng unter anderem für Unternehmen im Energie-, Pharma-, Chemie, Maschinenbau- und Bausektor an

24

CRAY

Cray

52% / 78%

-133% / 8000%

99

40

Führender Entwickler und Produzent von hochperformanten Supercpmputern, die in der Industrie, Universitäten und beim Staat eingesetzt werden

25

BCEI

Bonanza Creek

116% / 119%

200% / 179%

Öl- und Gas-Unternehmen, d as in den USA als Explorer, Entwickler und Produ zent tätig ist

100

100

40


Ausgabe 02/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 4

Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!

#

Kürzel

26

SSYS

Unternehmen Stratasys

Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 153% / 38%

UmsatzRating

13% / 52%

GewinnRating 93

InnovationsChart-Rating Potential 13

100

Gesamt

76

71

Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die in der Industrie, in der Medizin und du rch die Makerbot-Übernahme nun auch im Endkonsumentenmarkt eingesetzt werden

27

SYNA

Synaptics

44% / 21%

62% / 36%

62

30

90

100

70

Entwickler von Interface-Lösungen, welche d ie Kommunikation zwischen Menschen und technischen Geräten erleichtern (u.A. Touch-Tech nologie für Smartphones/Tablets)

28

FOR

Forestar Group

85% / 27%

329% / 717%

76

100

40

64

70

95

40

44

70

Forestar besitzt und verwaltet Flächen, auf denen sich Immobilien, fossile Energieträger oder Wälder befinden

29

GEOS

Geospace Technologies

85% / 57%

218% / 96%

100

Entwickler und Produzent von seismischem Equipment zur Untersuch ung Erdstru kturen. Die Technologie wird bei der Suche nach Öl- und Erdgasquellen eingesetzt

30

DDD

3D Systems

50% / 53%

24% / 54%

98

16

64

70

68

69

88

69

70

94

69

40

89

69

100

Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die vor allem in d er Industrie eingesetzt werden; 3D Systems bietet auch 3D-Drucker für den Heimgebrauch an

31

BRP

Brookfield Residential

36% / 33%

93% / 1200%

78

91

40

Erschließt Baugrundstücke in Kanada und den USA, die teilweise an Drittanbieter verkauft oder selbst bebaut und die Häuser anschließend verkauft werden

32

LOCK

Lifelock

33% / 43%

20% / 1150%

84

43

60

Anbieter einer Komplettversicherung und -Servicedienstleistung für den Diebstahl von G eldbörsen (z.B. Betrugsvermeidung durch gestohlene Kreditkarten)

33

CSOD

Cornerstone onDemand

57% / 61%

43% / -19%

99

11

Weltweiter Anbieter von Lern- und Talent-Management-Softwarelösungen, die in der Personalentwicklung eingesetzt werden

34

KORS

Michael Kors

39% / 68%

45% / 126%

94

51

Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden O berschicht

35

BCOR

Blucora

34% / 78%

20% / 130%

42

70

73

69

100

60

44

68

80

88

68

43

68

89

Bietet Lösu ngen für die Online-Verarbeitung von Steuern sowie für die Online-Metasuche und Monetarisierung an

36

SFM

Sprouts Farmers Market

24% / 64%

444% / 168%

70

Lebensmittelhändler, der sich mit kleinen Filialen auf frische, gesunde u nd teilweise biologische Produkte konzentriert

37

IMPV

Imperva

33% / 33%

0% / 84%

74

31

Anbieter einer Unternehmenssicherheitslösung, welche sensible Daten verwaltet und klassifiziert sowie vor internem und externem Missbrauch schützt

38

BLOX

Infoblox

28% / 33%

100% / 208%

65

94

70

Anbieter von Lösungen für die automatisierte Netzwerksteuerung, die Netzwerke sicherer und kontrollierbarer macht und gleichzeitig Kosten spart

39

OAS

Oasis Patroleum

65% / 108%

111% / 83%

100

87

40

45

68

92

90

40

51

68

Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas in Montana und North Dakota

40

DHI

D.R. Horton

39% / 44%

100% / 99%

Hausbaugesellschaft, der in 26 Staaten und 77 Städten der USA aktiv ist und zusätzlich passende Finanzdienstleistungen (Kredite, Versicherungen) anbietet

41 PANW Palo Alto Networks

49% / 55%

60% / -5%

98

24

60

86

67

98

40

86

67

70

57

67

71

66

Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke

42

DKL

Delek Logistics

-10% / 37%

2650% / 115%

42

Betreibt und baut Assets, die dem Transport und der Lagerung von Rohöl und raffiniertem Ö l dienen (Pipelines und Tanklager)

43

Z

Zillow

67% / 77%

-138% / 160%

100

40

Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung

44

CYNO

Cynosure

64% / 39%

-8% / 664%

94

40

60

Entwickelt lichtb asierte, a?sthetische und medizinisch e Behandlu ngssysteme, die bei der Haarentfernung, Hautverju?ngung und Falten- oder Fettreduktion eingesetzt werden

45

CRZO

Carrizo Oil & Gas

50% / 82%

60% / 75%

99

49

40

77

66

99

56

50

59

66

70

35

66

90

90

66

Explorer, Produzent und Transporteur von Erdöl und Erdgas in den USA

46

GIB

CGI Group

53% / 111%

81% / 55%

In Kanada ansässiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkten in der IT-, Outsourcing-, Technologie- und Ingenieursberatung

47

TRLA

Trulia

117% / 77%

1733% / -48%

100

60

Anbieter eines O nline-Marktplatzes für Wohnungen und Häuser zur Miete oder zum Kauf und Vermittler von Krediten (trulia.com)

48

CRM

Salesforce

36% / 35%

13% / 17%

81

3

Bietet cloudb asierte Lösungen für Unternehmen in den Bereichen Sales, Service, Marketing und Customer Relationsship Management mit Hilfe von sozialen Netzwerken an.

49

REGN

Regeneron Pharmac.

40% / 209%

27% / 360%

95

44

k.A.

75

66

76

66

Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen verschiedene Krankheiten spezialisiert hat

50

CLR

Continental Ressources

70% / 56%

85% / 24%

Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas im Norden, Süden und Osten der USA

100

49

40


Ausgabe 02/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Seite 5

RATING 70 Aktienbulle der Woche: Synaptics zeigt nach guten Zahlen relative Stärke! Synaptics (SYNA) ist ein Entwickler von Interface-Lösungen, welche die Kommunikation zwischen dem Menschen und technischen Geräten erleichtern sollen - vor allem wird hier auf die Touch-Technologie zurückgegriffen. Dazu gehören etwa Touchpads für Notebooks, Tastaturen sowie Schlüsseltechnologien für Touchscreens, die in Smartphones, Tablets und Notebooks zum Einsatz kommen. Kunden sind damit vor allem OEMs von elektronischer Unterhaltungshardware. Eckdaten zum Unternehmen: Marktkapitalisierung: 2,0 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 663 Mio. USD, +21% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 3,11 USD, +36% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +44% / +62% KUV (2013/2014): 3; 2,4; 2,1 KGV (2012/2014e/2015e): 19; 17; 15  Synaptics gab am vergangenen Freitag die Zahlen für das zweite

Fiskalquartal bekannt, die den Anstieg der Aktie gegen den Markt erklären:  Mit einem Umsatz von 205,8 Mio. USD und einem EpS von 0,86 USD lag man etwa auf Höhe des Analystenkonsenses (201 Mio. USD / 0,89 USD).  Beim Ausblick für das dritte Quartal (Umsatz: 180-200 Mio. USD) konnte man den Analystenkonsens (182,5 Mio USD) jedoch toppen.  Daraufhin bekam die Aktie von Feltl&Co eine Kaufempfehlung. Die Analysten gehen davon aus, dass der Fingerpring-Sensor von Synaptics in Samsungs zukünftigem Smartphone-Flaggschiff Galaxy S5 verbaut sein wird. Das Kursziel der Analysten liegt bei 67 USD.


Ausgabe 02/2014

TradeCentre Wall Street Trends

Apple: 2014 - das Jahr der Innovationen?

Seite 6

RATING 41

Apple (AAPL) entwickelt und vertreibt Computer (Macs und Macbooks), Software, Smartphones und Tablets. Bis zum Tod des Unternehmensgründers Steve Jobs im Jahr 2011 zeichnete sich das Unternehmen durch eine hohe Innovationstätigkeit sowie durch sehr intuitiv zu bedienende Produkte aus. Seitdem konnte die Konkurrenz jedoch gerade im Bereich Smartphones und Tablets aufholen, wodurch die Gewinnmarge und die Wachstumsraten des ehemaligen Branchenkönigs dahinschmelzen. Eckdaten zum Unternehmen: Marktkapitalisierung: 487 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 171 Mrd. USD, +9% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 39,45 USD, -10% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +4% / -5% KUV (2013/2014): 2,8; 2,6 KGV (2013/2014e/2015e): 13,8; 12,4; 11,3  Apple könnte im Jahr 2014 einige neue Innovationen bringen: Aktuell wird

über eine Integration des AppStores (Spiele!) in die TV-Box spekuliert. Dem Gerücht spielt auch die Übernahme von PrimeSense (3D Sensoren zur Erfassung von Bewegung) in die Hände. Auch die Vorstellung einer Uhr „iWatch“ halte ich für nicht unwahrscheinlich.  Charttechnisch befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend und bildet in diesem aktuell einen Keil aus. Wird die obere Begrenzung überschritten, kann eine Position mit Stopp bei 520 USD eröffnet werden.  Apple wird am 27.01. mit den aktuellen Zahlen kommen, die auch Aufschluss über den Verkauf des iPhone 5s geben werden. Daraufhin sollte mit einer hohen Kursvolatilität zu rechnen sein.


Ausgabe 02/2014

Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil, „Wie man mit Aktien Geld verdient.“

Seite 7

Kriterien für die Top 50 Liste Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den UmsatzWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den GewinnWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt, ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit 25% gewichtet wurden.

Impressum und Haftungsausschluss Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de

Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: 3D Systems, Stratasys, Arcam, Realtime Technology, Amazon, ExOne


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