Page 1

Extinderea activităţii Online a trustului Media Pro

ePublishing “Change the world or go home”

-- Hugh MacLeod , Gapingvoid.com

Mihai Dragomirescu


Trustul Media Pro • Publimedia International ƒ

ƒ ƒ

ƒ

compania de publishing a Media Pro este cel mai important si al 2lea cel mai mare publisher autohton acopera toate segmentele importante de piata Si-a dublat cifra de afaceri intre 2003-2005 -> fara achizitii >capacitate uriasa de producere continut editorial de calitate Market Share pe piata de publishing, estimat 2007, 14% (estimare personala)

• Media Pro Interactiv ƒ ƒ

ƒ ƒ

Divizia internet/new media/online advertising a trustului Portofoliu cu site-urile grupului ce acopera toate segmentele importante de pe piata. Audiente si campanii premium cu valoare adaugata maxima Market Share pe piata de publicitate online, estimat 2007, 12% 1mil € din 8.5mil € (Media FactBook Romania 2007)


Publicatii, Produse Media • Publimedia International ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ

ƒ

cel mai important cotidian de business al tarii: ZIARUL FINANCIAR cea mai citita revista saptamanala: ProTV Magazin singura revista saptamanala de business: BUSINESS Magazin cea mai importanta retea de ziare locale: CLUJEANUL, BANATEANUL, IESEANUL, BIHOREANUL, SIBIANUL, HUNEDOREANUL piata revistelor feminine este reprezentata de ACASA Magazin (cea mai citita revista pentru femei), CSID? (prima revista glossy de frumusete si sanatate din tara) si The ONE (care se afla in topul revistelor de fashion) cele mai importante reviste pentru barbati: PLAYBOY si MAXIM

• Media Pro Interactiv ƒ ƒ

ƒ

Business: ZF.ro, BusinessMagazin.ro, Target.ro, Media-ad.ro, Mediafax.ro Divertisment: promotor.ro, acasamagazin.ro, csid.ro, go4it.ro, hmultiplex.ro, maxim.ro, onemagazine.ro, playboyromania.ro, protvmagazin.ro news/media, impreuna cu portalul apropo.ro ofera un semnificativ reach generalist.


ePublishing Solutie in-house

Solutie AdobeÂŽ

Dezvoltare solutie in-house pe tehnologie Adobe Flex2 (AIR)

Adobe Digital Editions and ADEPT

+ Personalizare nelimitata in functie de nevoile grupului si adaptare la flow-ul de productie curent

+ Posibilitate inserare continut rich media (publicitate)

+ Atasarea documentelor la articole (doc,

prezentari, statistici, materiale audio-video)

+ Interactiune seamless cu editiile online – se poate acesa modulul de rating/comentarii din aplicatie

- timp si costuri de executie si implementare mai mari

Solutie aprofundata in continuare

+ Solutie standardizata cu potential imens in viitorul apropiat

+ Securitate sporita si Portabilitate (Windows, Mac, Linux, Mobile)

+ Timp si costuri de implementare mai mici + Posibilitatea folosiri unui agregator extern cu experinta de 10+ ani, pentru securitate, reducere costuri trafic, distributie globala: eBooks.com sau Hurd I/T

- nu am identificat gradul de personalizare pe care il permite (astept raspuns de la Adobe) si posibilitatiile de inserare continut rich media (publicitate)

Solutie ce urmeaza a fi cercetata


Tim O’Reilly, Founder and CEO O’Reilly Media Inc “The future of publishing is no longer tied to the printed page, yet the rich heritage of print and the sheer usability of print mean that we can't leave it behind. Meanwhile, reflowable XML content allows for the kind of agility and remixability that readers have come to expect on the web, but getting it to print has always meant jumping through hoops. A new publishing platform that joins the benefits of print and online into one seamless experience is the holy grail of publishing.”

ePublishing Solutia Adobe® Digital Editions Nancy Aldrich- Ruenzel, VP/Publisher / Peachpit Group, Pearson Education “Publishers need to think beyond the digital book as a ‘blunt instrument’ that’s read once start to end. To succeed in capturing attention of digital consumers we need to deliver innovative products that make using our content fun and easy. It’s incredibly exciting to see how Adobe is continuing to lead the industry with Digital Editions’ new rich media, interactivity and dynamic content capabilities. We eagerly anticipate taking advantage of these technologies to enable new kinds of engaging content experiences to our customers.”

Neil De Young, Director of Digital Media / Hachette Book Group “We're encouraged and happy to see Adobe working together with publishers to foster open standards. The support for dynamic adaptive content in Adobe Digital Editions will be a major plus for readers and will bring the reading experience of digital content to a whole new level.”

Pamela Laycock, EVP Strategy & Business Development / Harlequin Enterprises “With more than 100 new Harlequin eBook titles every month, our readers are eagerly embracing digital formats.”

SURSA: http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200706/DESupport.html


Concurenta ePublishing pe piata locala Momentan, singurul concurent este trustul Realitatea-Catavencu care a implementat solutia Arxia ePublishing pentru publicatiile: Academia Catavencu (eCatavencu.ro)- comercial si Business Standard, Cotidianul., J’Adore – promotional, gratuit.

Raportul Anual 2006 al trustului Ringier arata ca proiectul de digitalizare este una dintre prioritatiile anului 2007


Adobe Digital Editions


Arxia ePublishing


Solutie ePublishing in-house – DESCRIERE •tehnologie inovatoare Adobe Flex2 – preferata in dezvoltarea RIA (rich internet aplications) •aplicatie desktop portabila pe orice sistem de operare si care se auto-actualizeaza •posibilitate download si ulteriror accesare offline a editiilor digitale •site de gestionare a abonamentelor digitale si tiparite pentru toate publicatiile grupului •interactivitate maxima cu cititorul: •experienta absolut noua, situata la limita dintre lectura editiei print cu editia online •navigare extrem de facila prin posibilitatea de a mari si micsora regiuni din continut •functii avansate de cautare in editia digitala si de insemnare a continutului/articolelor favorite (bookmark) •posibilitate de a contacta autorul articolului direct din interiorul editie digitale •interactivitate cu editia online / site-ul publicatiei – din aplicatie se vor putea posta direct comentarii pe site (pentru articolele care permit comentarii), se va putea reinoii abonamentul, etc. •posibilitatea de a downloada si printa intreaga editie digitala sau sectiuni ale editiei digitale •articolele pot avea documente atasate, documente ce pot fi donwloadate prin intermediul aplicatiei •publicitate rich media (audio/video/animatii) in editia digitiala – impact puternic


Solutie ePublishing in-house – AVANTAJE •O data ce procesul este integrat in flow-ul operational al grupului, costurile mici ale productiei editiilor digitiale vor aduce un plus de venit din abonamentele exclusiv digitale. •Nou mediu de publicitate – publicitate rich media in editiile digitale ale publicatilor, editii ce pot fi accesate si offline. •Audienta Globala – editiile digitale vor fi disponibile atat national cat si international (diaspora) •Tehnologia fiind proprie poate fi adaptata usor nevoilor ulterioare si folosita si in alte domenii • In promovare putem face referire la avatanjul ecologic al editiilor digitale – nu se mai consuma hartie! •CAPEX(Capital Expenses) mic. Fiind o activiate conexa activitatii Media Pro Interactiv, investitia care genereaza business-ul este minima (se reduce la logistica pentru oamenii noi si licente software) •Posibilitate de segmentare a pietei si de oferire de continut onDemand pe subiectele dorite tagging (ex. Abonament prin care poti primi o publicatie hibrid cu toate stirile despre Online din publicatiile grupului)


Solutie ePublishing in-house – OBIECTIVE Numarul 1 pe piata de e-publishing in mai putin de 1 an de la lansare. Cresterea audientei si a numarului de abonati Echipa cea mai puternica din cel mai inovativ sector al domeniului publishing. Digitalizarea tuturor publicatilor grupului (ziare & reviste) Extinderea portofoliului si mediilor pentru reteaua de publicitate Breakeven point – Decembrie 2008


ePublishing

Solutie ePublishing in-house – Flow Operational


ePublishing

Divizie ePublishing – Organigrama HR


Premize ePublishing •

Un produs nou, inovativ, care se incadreaza in tendintele globale – UK si USA au deja publicatii exclusiv digitale.

Potential de crestere ale pietei foarte mare – piata emergenta - estimez ca piata va avea o crestere lunara intre 20-50% in 2008 si de 80-100% lunar in 2009, urmand se se stabilzeze spre sfarsitul lui 2009

Toti abonatii la editiile tiparite vor primii gratuit editia digitala – daca 80% dintre abonatii standard (peste 800.000) sunt utilizatori de internet, audienta initiala pentru editia digitala este de peste 640.000

Vom oferi posibilitate de abonare exclusiv la editita digitala

Avand in vedere costurile mult mai mici de productie si distributie, abonamentul editiei digitale va fi 25% din abonamentul editiei tiparite

Vom avea abonati exclusiv la editia digitala, initial 1% din numarul total de abonati standard – 6400. Acest numar va vreste corespunzator pietei de ePublishing.

Fenomenul de canibalism va fi controlabil initial pentru ca abonatii standard primesc un beneficu suplimentar gratuit – editia digitala. Canibalismul va creste cand deja pozitia pe piata este stabilizata si veniturile din editia digitala sunt cel putin egale cu cele din editia tiparita.

Previziunile pentru 2009 indica un numar de abonati la editia digitala cel putin egal cu 40% din nr de abonati standard.

Riscul ca mai multe persoane sa foloseasca acelasi cont trebuie luat in calcul in faza de dezvoltare si prevazute metode de securitate/logare suplimentare (restricie IP si limitare conexiuni simultane la 1)


Solutie ePublishing in-house – DEZVOLTARE An

2007

Trim. Q4

Q1

Q2 2008

Milestones demararea business-ului formarea echipelor dezvoltarea platformei de ePublishing - versiune beta integrarea platformei cu workflow-ul curent dezvoltarea site-ului de gestionare a abonamentelor testarea platformei (intern) si debuging

lansarea platformei de ePublishing - versiunea RC1 editii digitiale pt. 3 publicatii de top ale trustului (ZF, Gandul, ProTV M) lansarea site-ului si a celor 3 editii in varianta demo lansarea abonamentelor la editiile digitale (25% din cost ab. editiile tiparite)

Q3

optimizarea workflow-ului - editiile digitale se realizeaza mult mai rapid primul update major la platforma de ePublishing

2009

Q4

editii digitale pentru restul publicatiilor trustului (intern) pt fiecare publicatie nou lansata, primele 3 editii vor fi gratuite

Q1

lansarea primei editii digitale pentru publicatiile externe (ZF-Cehia?) toate publicatiile trustului apar si in editii digitale nr abonatilor doar la editiile digitale este in crestere exponentiala

Q2 Q3

toate publicatiile externe apar si in editii digitale Ziarul Financiar -> prima publicatie care renunta la editia tiparita rezultatele divizei de ePublishing MPI sunt recunoscute si premiate

Q4

Noua era in publishing-ul autohton a inceput :)


Solutie ePublishing in-house – CAPEX

Valoare Total Amortizare Buc (eur) lunara (eur) Logistica, Birouri 200 5 1000 16.67 Calculatoare 1000 5 5000 83.33 Adobe CS3 Master 1700 1 1700 28.33 Licente soft InDesign 500 1 500 8.33 Flex 350 2 700 11.67 Server 5000 1 5000 83.33 Neprevazute 1100 18.33 Total CAPEX (eur) 15000 Total Amortizare lunar (eur) 250.00


Solutie ePublishing in-house – BILANT 2007

2008

Q4 nov

Q1

dec

ian

feb

2009

Q2

Q3

Q4

Q1

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

ian

feb

martie

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Cheltuieli

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Project M anager

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

2,000

1,500

1,500

1,700

2,200

1,700

1,700

1,700

1,700

2,200

1,700

2,000

Programator 1

2,500

2,500

2,500

2,500

3,000

2,500

2,500

2,800

3,200

2,800

2,800

2,800

2,800

3,200

2,800

3,300

Programator 2

2,500

2,500

2,500

2,500

3,000

2,500

2,500

2,800

3,200

2,800

2,800

2,800

2,800

3,200

2,800

3,300

Designer

1,700

1,700

1,700

1,700

2,200

1,700

1,700

2,000

2,500

2,000

2,000

2,000

2,000

2,500

2,000

2,300

Content M anager 1

1,500

1,500

1,500

1,500

2,000

1,500

1,500

1,700

2,200

1,700

1,700

1,700

1,700

2,200

1,700

2,200

1,500

1,500

2,000

1,500

2,000

Content M anager 2 Hosting

20

20

20

20

Publicitate Alte Cheltuieli Amortizari Total NET

50

100

300

300

300

10,000

300,000

100,000

60,000

20,000

1,000

1,500

1,500

1,500

300

1,000

1,000

1,000

1,000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2,070 10,970 10,970 10,970 21,000

313,550

111,750

71,750

33,050

Total Trimestiral NET

13,040

Total Anual NET

13,040

42,940

497,050

300

500

500

500

500

500

500

20,000 20,000

300

60,000

400,000

20,000

80,000

80,000

80,000

1,500

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,500

1,500

250

250

250

250

250

250

250

250

35,350 33,050

73,250

415,250

35,250

98,050

95,250

97,850

101,450

523,750

291,150

70,000

100,000 170,000 300,000

550,000

64,750

452,150

1,165,190

Venituri Abonamente

5,000

6,000

8,000

10,400

15,000

25,000

35,000

Publicitate Total Venituri Profit Brut Profit Net

-308,550 -105,750 -63,750 -22,650 -20,350 -8,050 -38,250 -345,250

71,950

204,750

54,390 60,438 171,990 379,806


Tiraje si abonamente – editii tiparite Trust

Produs

Nr aparitii/luna Tiraj brut Nr. Abon Nr aparitii/an Cost Abonament Anual

Publimedia (Crucisatorul) Gandul

26 1,113,374 415,414

312

162

Publimedia

Ziarul Financiar

21

252

249

Publimedia

ProTv Magazin

4

464,000

14,114

48

62

Publimedia

Acasa Magazin

2

137,000

1,294

24

36

Publimedia

Business Magazin

4

85,150

31,292

48

109

Publimedia

Playboy

1

30,000

149

12

62

Publimedia

CSID

1

30,000

139

12

30

Publimedia

Descopera

1

23,000

822

12

50

Publimedia Publimedia

The One Target

1 1

23,000 18,600

119 2,926

12 12

50 43

Realitatea-Catavencu

Cotidianul

21

649,372

107,466

252

149

Realitatea-Catavencu

Academia Catavencu

4

233,500

11,097

48

75

Riniger

Libertatea

26

8,226,650 1,091,385

312

128.4

Riniger

Evenimentul Zilei

26

2,250,425

339,411

312

216

Riniger

Capital

4

179,000

104,224

48

75

Sanoma Hearst Romania

Cosmopolitan

1

55,000

350

12

65.3

Sanoma Hearst Romania

FHM

1

40,000

130

12

67.2

Adevarul Holding

Adevarul

26

1,466,168

356,877

312

148.2

Intact

Jurnalul National

26

2,686,872

738,842

312

192

SURSA: BRAT, Publimedia.ro, Rodipet.ro

530,582 279,553


Situatia abonamentelor Publimedia Cost

Cost Produs

Nr. Abon

Abonament Annual

A.Nr abonati B.Nr abonati C.Nr abonati Venituri din

Abonament ed digital (25% din

RON

ab.std) RON

digital

digital

digital

abon.

1% din

2% din

10% din

standard

ab.std.

ab.std.

ab.std.

anual

A.Venituri B.Venituri C.Venituri din

din

din

ab digital

ab digital

ab digital

Gandul

415,414

162

40.5

4,154

8,308

41,541

67,297,068

168,243

336,485

1,682,427

Ziarul Financiar

279,553

249

62.25

2,796

5,591

27,955

69,608,697

174,022

348,043

1,740,217

ProTv Magazin

14,114

62

15.5

141

282

1,411

875,068

2,188

4,375

21,877

Acasa Magazin

1,294

36

9

13

26

129

46,584

116

233

1,165

31,292

109

27.25

313

626

3,129

3,410,828

8,527

17,054

85,271

Playboy

149

62

15.5

1

3

15

9,238

23

46

231

CSID

139

30

7.5

1

3

14

4,170

10

21

104

Descopera

822

50

12.5

8

16

82

41,100

103

206

1,028

The One

119

50

12.5

1

2

12

5,950

15

30

149

2,926

43

10.75

29

0

293

125,818

315

5

3,145

Business Magazin

Target Total (RON)/an

141,424,521

353,561

706,498

3,535,613

TOTAL (EUR)/an

42,855,915

107,140

214,090

1,071,398

TOTAL(EUR)/luna

3,571,326

8,928

17,841

89,283

SURSA: Estimari bazate pe BRAT pentru Gandul, Ziarul Financiar, ProTv Magazin, Acasa Magazin, Business Magazin, Playboy, CSID, Descopera, The One, Target


Editia Digitala – Politica de pret Plata se poate face prin: Online (card, PayPal), SMS, mandat postal Cost Produs

Abonament anual ed.tiparita RON

Cost

Cost

Abonament anual

Abonament anual

ed.digitala

ed.digitala

(25% din ab.std) RON

(25% din ab.std) EUR

Rotunjire Marketing EUR

Gandul Ziarul Financiar

162 249

40.5 62.25

12.27 18.86

ProTv Magazin

62

15.5

4.70

Acasa Magazin Business Magazin

36 109

9 27.25

2.73 8.26

Playboy

62

15.5

4.70

8 5

CSID Descopera

30 50

7.5 12.5

2.27 3.79

3 4

The One Target

50 43

12.5 10.75

3.79 3.26

4

ZF+BM

300

75

22.73

3 23

ZF+BM+Target

320

80

24.24

24

12 19 5 3


Informatii piata eCommerce •

cei care cumpara online reprezinta numai 29% din totalul populatiei online. O cifra extrem de mica daca stam sa ne gandim ca pe piete mature (vezi USA, UK) acest procent se apropie de 100% -> Teoretic am putea avea vanzari de 3 ori mai mari.

majoritatea clientilor magazinelor online aleg ca metoda de plata “cash la livrare”, 44% dintre ei considerand plata online o actiune cu risc crescut.

97% din utilizatorii romani de internet au auzit de ecommerce / 65% dintre ei cumpara sau ar dori sa cumpere online

Cele mai importante criterii care decid cumpararea online:

1.

calitatea produselor 37%

2.

economii financiare 21%

3.

petrecerea timpului intr-un mod placut 19%

4.

economie de timp 11%

Opinia utilizatorilor de internet despre cumparaturile online •

44% cred ca sunt riscante

42% cred ca sunt mai rapide decat cumparaturile traditionale

21% cred ca sunt mai ieftine decat cumparaturile traditionale

42% din respondenti declara ca pe viitor vor cumpara online mai frecvent decat acum.

SURSA: Studiu GEMIUS e-commerce in the countries of Central and Eastern Europe: Romania (2007) interpretare Marius Ciocan (fungift.ro)


Forecast 2008 cresterea pietei de publicitate Online --estimare bazata doar pe cresterile de pret, nu si pe audienta-Media Inflation - Romanian Ad Spends 60%

50%

40%

Crestere

TV Newspapers Magazines

30%

Radio OOH Internet

20%

10%

0% 2005 vs. 2004

2007 vs. 2006

2006 vs. 2005 Media

2008 vs. 2007


Posibilitati dezvoltare conexe book store inovativ: • catalog de carti si reviste publicate de editura proprie si de alte edituri • implemnetare ePublishing mini (doar coperta, cuprinsul si 2 pagini de continut) pentru toate reperele din catalog • comanda online si distributie internationala (diaspora) – extindere teritoriala • Ne adresam amatorilor de carte tiparita, oamenilor care doresc sa fie informati si sa aiba access la publicatii de specialitate sau carti. • Rata mica de penetrare a presei, publicatiilor, cartilor de beletristica si de specialitate in multe zone din Romania duce la lipsa ofertei pe o piata unde cererea este in continua crestere. online library: • folosind modalitatea clasica de comanda din catalogul de carti • folosind un model american implementat cu succes pentru inchirierea de dvd-uri – pe baza unui abonament, clientul va primi lunar un colet cu un numar de carti, alese „aleator” in functie de preferintele pe care acesta si le-a definit in sistem (gen literar, autor, carti de specialitate, etc) • distributie nationala prin posta romana sau reteaua de distributie actuala a abonamentelor (curier?) manuscrise online: • primirea de manuscrise online si in urma unei evaluari, publicarea lor • manuscrisul va fi publicat si pus la vanzare pe site iar clientul va primi o oferta fie pecuniara fie un sistem barter cu servicii pe magazinul online. (+ comision drepturi de autor)


Alte idei ecommerce LOTO ONLINE Descriere: Portal de servicii pentru impatimitii jocurilor de noroc, cu accentul pe jocurile Loteriei Nationale – in special pe Loto 6/49 Servicii oferite: o Achizitionarea online de bilete la Loto 6/49 o Gestionarea comenzilor si istoricului comenzilor. o Posibilitatea de a comanda bilete pe un interval ales (> 1 saptamana). De exemplu – un jucator impatimit care joaca frecvent isi va putea configura in sistem cat de des joaca, ce variante joaca, care sunt numerele si prin alimentarea contului cu suma necesara acesta scapa de stresul deplasarii saptamanale la agentia loto. Va primi automat, prin curier, la inceput de saptamana, biletul jucat. o Accesul la istoricul variantelor castigatoare – informatii preluate cu acordrul Loteriei Nationale o Comunitate online dedicata impatimitiilor jocurilor de noroc o Modul „social network” – clientii isi pot invita cunoscutii sa se inscrie pe site si apoi pot purta discutii si se pot constitui in grupuri de joc. Modalitate de desfasurare a afacerii: Principala provocare consta in achizitionarea biletelor de joc. Exista 2 variante. Varianta ideala. Se semneaza un acord/contract cu Loteria Nationala care ne transforma intr-o agentie virtuala de bilete. Avem acces la sistemul lor intern si putem genera si tipari bilete valide pe care ulteriror le trimitem clientilor. Varianta backup.Intermediere. Cumparam biletele comandate pe site direct de la o agentie autorizata si le expediem prin curier clientilor.Catigurile vor veni din abonamentul perceput pentru utilizarea serviciilor siteului, abonament care va acoperi si costurile de expediere ale biletelor loto.Politica de pret se face dupa stabilirea uneia din variantele de mai sus. In eventualitate semnarii unui acord cu Loteria Nationala, exista sansa obtinerii unui discount fata de preturile din agentiile standard.


Alte idei ecommerce Consultanta de specialitate online & offsite Descriere: Site cu 2 functionalitati complementare: 1. 1) Specialistii din diferite domenii se pot inscrie pe site si isi definesc profilul si aria curiculara. Contul trece intr-o faza „de proba”, faza din care trebuie sa iasa oferindu-si gratis serviciile de consultanta pentru o perioada prestabilita sau de un numar fix de ori. In urma feedback-ului obtinut de la clienti, contul lor devine activ si specialistii semneaza un contract de colaborare cu noi. In functie de activitatea prestata pe site, si de feedback-ul clientilor, acestira sunt remunerati corespunzator 2.

2) Clientii – oameni care activeaza preponderent in domeniul IT (cu posibilitate de extindere, in functie de numarul de specialisti cu rating mare de pe site) – oameni pentru care timpul este foarte important si au nevoie de un ajutor cat mai rapid si competent. – fie platesc pentru consultanta dorita, dupa ce o obtin. – fie isi fac un abonament pe site si beneficiaza in acest abonament de un numar de ore de consultanta live (chat/voice over ip-chat/video-chat) si de un numar de intrebari/raspunsuri prin modulul de mesagerie interna al site-ului. Model business: Similar Google Answers sau Yahoo Questions, dar focalizat pe consultanta de specialitate oferita de specialisti. Fiind un serviciu platit si cu specialisti care pot primi recomandari favorabile sau nu avem un plus de credibilitate. Domenii de consultanta abordate: sys-admin/configurare servere/configurare retele/baze de date/windows environment troubleshooting/exotic-os troubleshooting/traduceri/consultanta notariala si juridica Aplicabilitate mare in domeniul traducerilor (sau localizarilor) – clientul trimite documentul si selecteaza limba sau limbiile in care il doreste tradus si domeniul din care face parte textul. Aplicatia online identifica numarul de cuvinte si estimeaza costul traducerii. Clientul plateste dupa ce primeste traducerea/traducerile.


ePublishing case study  

demo document

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you