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PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2

INTER 2

BANCO INTERNACIONAL S.A. ............................................................................. ORIGINADOR CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. ...………........................................ESTRUCTURADOR CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. ................................................ AGENTE DE MANEJO CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. ....................................................AGENTE PAGADOR PRODUVALORES .………………….........................................................................COLOCADOR VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO Hasta USD 50’000,000.00 (Cincuenta millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

CALIFICACIÓN DE RIESGO CLASE A1: CLASE A2: CLASE A3: CLASE A4: CLASE A5:

AAA AAA AAA AB+

PACIFIC CREDIT RATINGS .................................................................. CALIFICADORA DE RIESGOS Resolución No. Q.IMV.2012.2456 de 16 de Mayo de 2012 que: -Autoriza este Proceso de Titularización -Autoriza este Proceso de Oferta Pública -Autoriza la Oferta Pública de Valores Inscripciones en el Registro de Mercado de Valores CRITERIO POSITIVO SBS FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2, INTER 2 como mecanismo del proceso de titularización. FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2, INTER 2 como emisor del proceso de titularización. Valores INTER- TH 2

No. lNlF-DNlF1 -SAlFQ3-2012-00350 No. 2012.1.13.01136 No. 2012.1.01.00569 No. 2012.1.02.01043

Nota de exclusión: La autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías no constituye recomendación alguna de parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, de la suscripción o adquisición de los valores emitidos como consecuencia de esta Titularización, así como tampoco implica pronunciamiento alguno sobre el precio, solvencia del fideicomiso mercantil emisor, el riesgo o la rentabilidad de los valores.



Prospecto Banco Internacional