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DEOFERTA PUBLICA PRIMARIADEACCIONES PROSPECTO

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INDICE

PROSPECTO: 1. PORTADA

Pá9.r

2. INFORMACIONGENERALSOBREEL EMISOR

Pá9.2

DE LA EMISIóN 3. CARACTERÍSTICAS

Pá9. 5

FII{ANCIERADELEMISoR 4. INFORI'{ACIONECONOI.IICO

Pá9,7

5. DESCRIPICIóNDE LA EMPRESA

Pá9. 11

Y PROYECCIOf{ES 6, ESTADOS FINANCIEROS

Pá9. t8

LEGAL 7. CERTIFICACIóN DEL REPRESET{TANTE

Pá9.26

ANEXOSI 1. ANEXO1i Empresas Vinculadas

Pá9,27

2. ANEXO2: EstadosFinanc¡erosdel Em¡sor

Pá9. 30

Benchmark¡ng 3. ANEXO3: Esh.¡d¡o

Pá9. 1o4

4. Aa{EXO4! CertificadoIntersecc¡ónI'linisterio Amb¡ente

Pá9.1.67

1012 ?3AGo c ¡ n T r t s l C Oq u e 3 r j ) r e . i : i r c i . l i : ! ! ! ! : ¡ J o c ó ri o r n r d J a . . . r . i r . r _ . . ,

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PROSPECTO DEOFERTA PUBTICA PRIMARIA DEACCIONES Y DELACOMPAÑíA DOLMEN S.A.

loo4ro-p RAZóN s.a. soctal: DoLMEN - Ecuador Domicilior Guayaquil Direccién: Km.% Av,luanTanca Marengo, Centro Comercial Dicentro Local 38 Teléfonor(04)39o4810 Fa'. \O4)224ao67 Dirección de CorreoElectrónico: info@dolmen.com.ec Pá8inaWebdel Emisor:www.dolmen.com.ec MONfO D€ TA€MISIONI y Nominativas. 42.790Acciones Ord¡narias N' RESOLUCION: SC-lt\4V-DIMV-DAYR-G-12-0004413 FECHAREsoLUctóN:AGosro 13 DEL2012 por la Superintendencia Exped¡da de Compañías se autorizóla ofena públicaprimar¡ade acciones de DolmenS.A.y dispusosu inscripcióneh el Registrodel lVIercadode Valoresbajo el No. 2012-202{1.070, de feche20 de agostode|2012. EnmáBo¡jaAlvear,en micalidadde representánte legé¡dela coñpeñíáDOLMEN S.A.declarobajo juramento que la informacióncoñtenidaen el presente prospectode oferta públicaes fídedigna real y completa;y que de coñformidedcoñ lo dispuestoen el A¡t. 15 de la ley de N/ercadode y a los miembrosdel Valoresse excluyede responsabilldad a la Superintendencia de compañías CoñsejoNa€ionalde Valores(C.N.V.)sobre cualquierlñforñeclóñcontenid¿eñ el presente docurnento,de maneraespecialsobre le solvenclade la ehtldad emisoray el riesgoo rentabilidad de l¿ eñisió_n, de igualmanerano representa algunaparala adquisiaión de vatores recornendación ni p.onunciamientoen señtido algunosebié su I

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ptAzo DENTRoDELcuALsEoroRGARÁLAEscRlruRADEAUMENToDEcaPlrAL:

previaa la fechade vencimieO/devigencia de aumentode cap¡talsesuscribirá Laescritura y plazoparala ofertapúblicadelvalorqueconsteen dicha de ofertapúbl¡ca de la autor¡zación reso¡¡.¡ción. .i:,.._. -- -_:-._r., polírca PARALos PRóxlMosrREslÑoC': DEorvrDtNDosPREVIsTA 1-16 paralos accionistas dispon¡bles el 85%de las utilidades A partirdel año 2013se repart¡rán de ley. El 15% restantese mantendrádentrode la despuésdel cálculode las reservas de acuerdoa las compañíacomo utilidadesreten¡daso aportesparafuturascap¡talizac¡ones quela administración vayadeterminando. estrategias t.t7

DE PoRLASUPERINTENDENCIA NúMERoy tEcHADEtA REsoLUctóNEXPEDIDA ENELREGlsrRoDEL tA oFERTAPúBLtcAY su lNscRlPclÓN coMpAñÍAsAPRoBANDo MERCADO DEVALORES: No.sc-lMV-DJMV-DAYR-G-12-0004413 Resoluc¡ón Defecha13 de agostodel 2013 de fecha20 en el Registrodel Mercadode Valores,bajo el No. 2012-2-02-01070, lnscr¡pc¡ón de agostode12012.

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Zzltrtetz DEtA MISMA DELAOFERTAiFORMADEPAGOY PRECIO 2.4 CONDICIONES Ennumerar¡o FORMA DEPAGO: PREclo: Precioobiet¡vo 593.00 y desmater¡al¡zadas a travésdel Dépos¡to seránmater¡alizadas Lostítulosde acciones TITULO: de compensación de Valores. central¡zado DECOLOCACION: 2.5SISTEMA de losmecan¡smos seráa travésde cualquiera de lasacc¡ones Elsistema de colocac¡ón que brindanlasBolsasde Valoresde¡país. bursátiles transaccionales ENcAso DEExlsrlR,coN lNDlcAclÓNDEtos 2.5 REsuMENDELcoNTRAToDEuNDERwRtrtNG, ANTERIOR: ESTABLECIDOS ENELARTICULO REqUISITOS no cuentaconun contratode Underwrit¡ng EstaOfertaPúblicade Acc¡ones DERIESGO DELACALIFICACION 2.7 EXTMCTODELESTUDIO de r¡esgo. de Accionesno cuentaconunacalif¡cación EstaOfertaPúbl¡ca 2.8 rNDrcAoóNDELDEsflNoDELos REcuRsosA cApraR: Los recursosproductode la presenteoferta púb¡icade acciones,serán destinadosa la pr¡nc¡palmente y para realizarinvers¡ones, la formaciónbruta del capitalde Ia compañía y a su vezcomerc¡alización parala fabricación de cerám¡ca comprade unanuevamaqu¡nar¡a plana. poR LAsupERtNTENDENcta DE DErA REsoluctóNExpEDTDA 2.9 NúMERoy FECHA LAEMrsróN: coMPAñÍAseuE APRUEBA No.5c-lMV-DJMV-DAYR-G-12-0004413 Resoluc¡ón Defecha13 de agostodel 2013 2.10

poR LASUpERINTENDENcIA DE DELAREsoLUctóNExpEDtDA NtJMERoy FECHA

púBLrcAysu rNscRtPctóN ENELREGtsrRo DEL LAoFERTA coMpAñíAsApRoBANDo MERCADODEVALORES: ResoluciónNo- SCIMV-DIMV-DAyR-G-12-0004413 De fecha13 de agostodel 2013 de fecha20 de lnscripción en el Registrodel Mercadode Valores,bajoel No. 2012-2-02-01070, aeostodel 2012. i ifiFlcn.¡!€ 6!¡'¡r

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Prospecto de Oferta Primaria de Acciones Dolmen S.A.