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&


ealth & "No importa donde estĂŠs, sino a donde quieras llegar..." Hagamos grandes cosas juntos!


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Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Ellos ya saben de algún modo en qué quieres convertirte realmente. Todo lo demás es secundario. Steve Jobs Fundador de Apple

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QUIÉNES SOMOS

MISIÓN - VISIÓN

SOCIOS FUNDADORES

ÁREAS DE NEGOCIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS

EVENTOS Y SEMINARIOS

VENTAJAS COMPETITIVAS / RECOMENDACIONES


&

Wealth & Trust fue fundado por dos jóvenes

Tener un plan de inversión que genere

emprendedores que tienen la filosofía de

ingresos adicionales a tu salario es de suma

que

importancia para aquel que desee tener un futuro seguro, cómodo y posiblemente libre.

“tú puedes obtener todo lo que quieras en la vida, si ayudas a otras personas a

Somos un equipo multidisciplinario que

obtener lo que ellos quieren en sus vidas”

cuenta con el apoyo de socios estratégicos que nos permite poner a disposición los

Esta empresa tiene el fin de generar en la

mejores especialistas de las distintas áreas

sociedad una cultura de planificación,

financiera, jurídica y fiscal, aportando un

inversión y ahorro; y un concepto tal vez

servicio estrictamente personalizado a las

olvidado

necesidades reales y objetivos de nuestros

pero

extremadamente

importante: la confianza.

clientes, con una estructura flexible dirigida a la consecución de experiencias de éxito.

Todo inversionista quiere tener controles. Y el control comienza por ti mismo y con tu

Este

educación

es

personalidad, educación y fortalezas para

fundamental para todas las personas que

cada decisión que tomes en el futuro,

desean

porque la mejor manera de predecirlo es

financiera.

cuidar

patrimonio.

y

hacer

Aquello crecer

su

enfoque

crearlo.

innovador

considera

tu


“Generar éxito financiero en nuestra comunidad mediante la planificación, educación, asesoría y gestión del capital”

“Ser en el 2025, la empresa

MISIÓN

VISIÓN

líder en conseguir independencia financiera para nuestros clientes y socios”


SOCIOS FUNDADORES HUGO JAVIER ORELLANA

“No son nuestras habilidades las que nos muestran como somos sino nuestras elecciones”

PABLO DAVID ORELLANA

Abogado con énfasis en Derecho Empresarial, Bursátil y de Negocios, tiene estudios

Su carrera profesional la realizó en la especialidad de Finanzas en la Universidad San

superiores en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, “MBA” en

Francisco de Quito. Es miembro fundador del club de finanzas de la referida universidad en

Finanzas por la Universidad de las Américas y Universidad Europea de Madrid y cuenta con

el cual contribuye con estudios e investigaciones de los mercados financieros. Fue analista

un Máster en Asesoramiento Financiero y Patrimonial cursado en el Instituto Superior de

en el área técnica de la Bolsa de Valores de Quito donde pudo evidenciar las oportunidades

Derecho y Economía “ISDE” de España.

financieras que existen en el país.

Fue Director Nacional de Riesgos y Coordinador General de Planificación de la

Ha negociado por más de 5 años en los mercados bursátiles y posee amplia experiencia en

Superintendencia de Bancos y ha desempeñado cargos de responsabilidad gerencial en

divisas. Tiene en su trayectoria académica distintos cursos dictados por los traders más

importantes instituciones públicas y privadas como la Empresa Coordinadora de Empresas

exitosos del mundo.

Públicas; Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Presidencia de la República;

Actualmente es el representante de ProAct Traders, empresa líder en educación de trading

Enlace Administradora de Fondos y Fideicomisos; Strategy Abogados & Consultores, entre

radicada en los Estados Unidos y en la cual es mentor de dos salas de trading para la sesión

otras.

europea y americana en la cual participan traders profesionales de varios paises, además es

Además durante el año 2014 fue Asesor Financiero en AFS Finance Advisors – EAFI,

el gestor de un fondo de trading que inició en enero de 2017 y que se lanzará oficialmente

empresa española de asesoramiento financiero y patrimonial, supervisada por la Comisión

al mercado en el 2018. El objetivo del fondo es el crecimiento del capital así como el reparto

Nacional de Mercado de Valores de España.

de beneficios constantes a los inversionistas.

“La educación financiera es el medio por cual las personas llegarán a ser realmente libres”


Wealth & Trust

Wealth & Trust

CASA DE VALORES

Wealth & Trust

Wealth & Trust

ADVISORS

EDUCATION

CAPITAL MANAGEMENT

“Sólo un necio confunde valor con precio. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes”

“No se trata de cuánto dinero tú puedas hacer. La pregunta es: ¿estás tú lo suficientemente educado para mantenerlo?”

“Solo confiaría mi inversión, a quien pudiera gestionarla con inteligencia”

Warren Buffet

Shaquille O’Neal

Ram Bhavnani

W&T mediante el asesoramiento financiero personal o

W&T brinda los servicios de educación y formación que

W&T dentro de sus áreas de negocios, pone a su disposición

W&T en su afán de complementar los servicios de planificación y

corporativo busca responder las siguientes preguntas: ¿Cómo me

permitan al inversionista conocer las distintas fuentes de

los servicios de manejo del capital mediante instrumentos de

asesoramiento personalizado, ha implementado la creación de

financio?, ¿cómo invierto? y ¿cómo distribuyo mis ganancias?;

información y aprender a utilizar los instrumentos financieros

inversión que se adapten a los objetivos y necesidades de los

una casa de valores o bróker para poder asesorar y realizar

mediante la utilización de estrategias y herramientas financieras

que existen a nivel mundial para tomar decisiones que

inversores. Aplicamos estrategias financieras diferenciadoras

directamente a nombre de nuestros clientes y socios inversiones

que permitan obtener el máximo beneficio de acuerdo a los

agreguen valor a sus vidas.

y la gestión periódica de las inversiones de toda índole,

o transacciones de valores en los mercados financieros, así como

siguiendo unos límites y requisitos previamente definidos.

la administración de portafolios y la obtención de

objetivos y al perfil de riesgo de cada cliente.

“Hace falta una gran osadía y una gran cautela para amasar una gran fortuna; cuando se ha logrado, hace falta diez veces más osadía y cautela para conservarla” Natham Mayer Rothschild

financiamiento por medio de la bolsa de valores.

¿Cuál es nuestro consejo para el inversionista promedio? Que W&T brinda asesoría financiera y jurídica especializada en

no sea promedio… Mediante los distintos cursos y seminarios,

El enfoque diferenciador de esta área de negocio, es que

conjunto con los mejores expertos en cualquier rama para

usted aprenderá como enfocarse en el conjunto de cosas que

considera los objetivos, nivel de experiencia, tolerancia al

El objetivo de W&T es proveer servicios de alta calidad, mínimos

encontrar las estrategias adecuadas que proporcionen a nuestros

entiende y que puede controlar, en lugar de efectuar

riesgo y el contar con un plan financiero y de inversión para

costos y en los menores tiempos posibles, por medio de nuestra

clientes ingresos extraordinarios, beneficios impositivos y la

inversiones que apenas entiende.

que nuestro socio sea exitoso como inversionista.

formación profesional y académica que permita agregar valor a

protección de su patrimonio.

nuestros socios y la mejor experiencia en mercado de valores.


Wealth & Trust

Wealth & Trust

ADVISORS W&T dentro de su área de negocio-Advisors tiene como

W&T dentro de su área de negocio-Capital Management tiene

principal producto al “CURRICULUM DE LA RIQUEZA” que

como principal producto a “FINANCIAL FREEDOM FUND” que es

consiste en un coaching y plan financiero personalizado hecho a

un Fondo de Trading que busca el crecimiento del capital pero

la medida del cliente, que te permitirá definir tus metas y establecer los pasos a seguir para llegar al éxito financiero. &

CONTÁCTENOS Telf: 593 998300897 hugo.orellana@wealthntrust.com www.wealthntrust.com

también el reparto parcial de beneficios y que cuenta con

CURRICULUM DE LA RIQUEZA

gestores especializados y con gran experiencia en el trading de

"Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana"

ealth &

&

corto plazo, utilizando una metodología probada por

FINANCIAL

instituciones y grandes bancos.

freedom fund

Wealth & Trust

Wealth & Trust

EDUCATION

CASA DE VALORES

Los pasos para empezar a invertir son la educación, la práctica y

W&T a través de su área de negocio “CASA DE VALORES” está en

la ejecución. W&T dentro de su área de negocio-Education tiene

la capacidad de ofrecer a sus clientes la adquisición o

como

EDUCATIVOS

transferencia de valores, brindar asesoría e información en

FINANCIEROS” que cambiaran tu vida y te darán resultados de

materia de intermediación, estructuración de portafolios,

una manera rápida y eficiente. Te ofrecemos los mejores y más

adquisiciones, fusiones, escisiones y otras operaciones en el

principales

productos

“CURSOS

completos programas que acortarán tu preparación con la

&

mercado de valores; promover fuentes de financiamiento para

información más importante y relevante, en un proceso paso a

personas naturales, jurídicas o públicas; anticipar fondos de sus

paso que te llevará de la A a la Z.

recursos a clientes, entre otros.

PRINCIPALES PRODUCTOS

PRINCIPALES PRODUCTOS

CAPITAL MANAGEMENT


Servicio personalizado

Servicios innovadores

mercados, y saber en realidad que podemos hacer y no quedarnos en nuestros dos metros cuadrados, los recomiendo altamente y esperamos que puedan contar con

Relación íntima con nuestro mercado

Hugo y con Pablo para todo, porque ellos siempre están ahí, ya que son dos personas extremadamente desinteresadas que pueden responder a todas sus preguntas.

Comunidad financiera

Isabel Chico

No vendemos teorías, vendemos resultados

Nos identificamos contigo Servicios dinámicos y divertidos

información financiera, ya que esto nos ayuda a cada una de las personas a tener un plan de vida, un plan financiero, un plan de libertad que como personas podemos ya enfocarnos dinero sino que el dinero trabaje por nosotros. Recomiendo estos cursos porque en realidad les va a servir en su vida, van a poder planificar, a tener un plan para estar libres y no estar

Equipo profesional y altamente capacitado Superar expectativas

encontrado, porque en la universidad no nos dan este tipo de

a tener una libertad y no que nosotros trabajemos por el

Juventud y experiencia

Servicio de alto valor

Son cursos que los había buscado hace tiempo y no los había

esclavizados en el trabajo. Muchas gracias a Wealth & Trust Los temas de mercados financieros me parecieron bastante

por transmitirnos esta información que en nuestra sociedad

interesantes, en la actualidad es el tema del momento y en

es escasa.

mi vida me ha impactado muchísimo, tanto que se puede convertir en mi próxima profesión, de hecho así lo va hacer, yo recomiendo mucho ya que la gente hasta por cultura general debería aprender de todos estos temas.

Alex Orellana

Raúl Vargas

HISTORIAS DE ÉXITO

Acompañamiento permanente

Wealth & Trust nos ha ayudado abrir nuestra mente en los


&

“Al final, no son los años en tu vida los que cuentan. Es la vida en tus años” Abraham Lincoln


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Contáctenos:

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