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电子外贸季报 Electronic

商务部国际贸易经济合作研究院

Trade

Quarterly

2010 年 5 月 17 日

一、国际市场行情............................................................................................ 3

目目目目

(一)全球计算机市场.................................................................................... 3 (二)全球半导体和集成电路市场................................................................ 5

录录录录

(三)全球手机市场........................................................................................ 8 二、进出口总体形势........................................................................................ 9 (一)贸易规模................................................................................................ 9 (二)贸易方式................................................................................................ 9 (三)贸易主体.............................................................................................. 10 (四)地区结构.............................................................................................. 10 (五)贸易摩擦.............................................................................................. 10 三、重点产品进出口...................................................................................... 12 (一)消费电子产品...................................................................................... 12 (二)电子元器件.......................................................................................... 15

CONTENTS

(三)通讯终端.............................................................................................. 16 (四)计算机及相关设备.............................................................................. 17 (五)集成电路.............................................................................................. 20 四、行业运行.................................................................................................. 21


(一)价格走势.............................................................................................. 21 (二)产销情况.............................................................................................. 21 (三)市场特点.............................................................................................. 24 (四)重点产品.............................................................................................. 25 (五)重点企业.............................................................................................. 25 五、政策透析.................................................................................................. 29 (一)宏观政策.............................................................................................. 29 (二)外贸政策.............................................................................................. 32 (三)产业政策.............................................................................................. 34

目目目目

CONTENTS

录录录录


一、国际市场行情

(一)全球计算机市场

研究机构 Gartner 最新数据显示,2010 年第一季度全球 PC 出货量比去年同期大幅增长了 27.4%,总量 达到了 8430 万台,使得全球 PC 业一季度销量再创新高,这是继去年经济危机后,PC 行业的季度出货量 首次重回增长 20%以上的水平;加上风向标企业英特尔一季度净收入 24 亿美元的“史上最牛”业绩,预计 PC 业已摆脱萧条困境,带动整个 IT 行业进入全面复苏时期。 来自 IDC 以及 Gartner 两家研究公司的报告则显示,今年第一季度,在美国,消费者开始大量购买新 笔记本电脑,这种“繁荣”现象是自 2009 年经济危机以来首次出现。另外,欧洲、中东以及非洲地区的 PC 消费氛围也非常活跃,上述地区市场一季度出货量甚至出现了 24.8%的增长。 分析机构认为,PC 业第一季度出货量的强劲回升是建立在去年第四季度反弹的基础上。首先是得益于 去年最后 3 个季度消费者对低价笔记本以及 PC 一体机兴趣的高涨;其次是随着整体经济的改善,企业大 胆增加了 IT 支出。特别是在微软发布 Windows 7 操作系统后,新操作系统得到企业非常好的评价,远远超 过了其前任 Windows Vista 平台,这促使企业加快了桌面 PC 的更新换代。 从企业层面看,英特尔公布的财务报告显示,2010 年第一季度,英特尔营收额创纪录达到了 103 亿美 元,其单季利润也几乎达到了去年同期的 3 倍之多,具体增幅为 288%,达 24 亿美元,这是英特尔取得的 史上最佳的首季度业绩。作为业界的风向标企业,英特尔的经营业绩代表着整个行业的景气程度。英特尔 业绩的强劲提升,将为 PC 行业的全面复苏带来更强的信心。IBM 发布的财报更是振奋人心,财报显示第 一季度 IBM 实现净利润 26 亿美元,同比增长 13%。加上此前华尔街相关专业机构均对即将发布财报的 Google 等 IT 巨头预期看涨,届时,随着各大 IT 巨头财报于近期陆续发布,市场将从中窥探 IT 业是否完 全重回高速增长轨道。 从 PC 行业的竞争格局看,全球 PC 业出货量强势反弹的背后是 PC 行业日益剧烈的竞争。特别是受前 段时间“质量门”重挫后,惠普能否经受得住宏碁以及戴尔等厂商的轮番冲击,保住市场份额头把交椅的地 位备受关注。根据 IDC 排名,按第一季度发货量计算,惠普依旧位居榜首,其次是宏碁、戴尔和联想,东 芝排名第五;Garter 公布的排名与 IDC 相差甚微,前四不变,只是华硕与东芝并列第五位。值得一提的是 , 尽管在第一季度市场份额格局的位次未产生变换,但第一季度宏碁发货量增长速度均超过惠普和戴尔。 从主要国家进出口市场看,2010 年 1-3 月,美国计算机及相关产品较去年同期扭转了大幅下滑势头, 其中美国计算机、自动数据处理器、办公设备及相关零部件(除打字机和文字处理机外)均实现了两位数


以上的增长。

表1

2010 年 1-3 月美国计算机及相关产品出口情况 (单位:百万美元) 2009 年

HS 代码 8469

2010 年

产品名称 打字机及文字处理机

出口金额

同比增长

出口金额

同比增长

2.21

30.07%

1.11

-49.80%

108.77

-0.82%

106.77

-1.84%

计算机器;装有计算装置的会计计 8470

算机等机器

8471

自动数据处理设备及其部件等

4919.41

-15.91%

5474.10

11.28%

8472

其他办公室用机器

63.50

-28.98%

58.12

-8.48%

2987.08

-24.01%

3274.21

9.61%

专门或主要用于 8469 至 8472 机器 8473

的零件、附件

资料来源:美国海关统计。

表2

2010 年 1-3 月美国计算机及相关产品进口情况 (单位:百万美元) 2009

HS 代码 8469

2010

产品描述 打字机及文字处理机

进口金额

同比增长

进口金额

同比增长

3.08

-24.47%

2.29

-25.67%

186.39

-23.11%

208.79

12.02%

计算机器;装有计算装置的会计计 8470

算机等机器

8471

自动数据处理设备及其部件等

10819.66

-21.66%

14935.07

38.04%

8472

其他办公室用机器

155.38

-24.33%

179.42

15.47%

3356.48

-28.50%

5951.50

77.31%

专门或主要用于 8469 至 8472 机器 8473

的零件、附件

资料来源:美国海关统计。 对于日本而言,与去年同期相比,2010 年第一季度主要计算机及相关产品进出口贸易也明显活跃,除 打字机及文字处理机外的计算机、办公室设备及零部件,进出口贸易均实现了较大幅度增长。


表3

2010 年 1-3 月日本计算机及相关产品出口情况 (单位:百万美元) 2009

HS 代码 8469

2010

产品名称 打字机及文字处理机

出口金额

同比增长

出口金额

同比增长

0.38

-11.50%

0.16

-57.53%

28.22

21.73%

11.50

-59.24%

计算机器;装有计算装置的会计计 8470

算机等机器

8471

自动数据处理设备及其部件等

573.16

-38.48%

609.20

6.29%

8472

其他办公室用机器

87.58

-31.09%

104.26

19.04%

445.41

-48.27%

686.90

54.22%

专门或主要用于 8469 至 8472 机器 8473

的零件、附件

资料来源:日本海关统计。

表4

2010 年 1-3 月日本计算机及相关产品进口情况 (单位:百万美元) 2009 年

HS 代码 8469

2010 年

产品名称 打字机及文字处理机

出口金额

同比增长

出口金额

同比增长

2.21

30.07%

1.11

-49.80%

108.77

-0.82%

106.77

-1.84%

计算机器;装有计算装置的会计计 8470

算机等机器

8471

自动数据处理设备及其部件等

4919.41

-15.91%

5474.10

11.28%

8472

其他办公室用机器

63.50

-28.98%

58.12

-8.48%

2987.08

-24.01%

3274.21

9.61%

专门或主要用于 8469 至 8472 机器 8473

的零件、附件

资料来源:日本海关统计。

(二)全球半导体和集成电路市场

据专业市场调研机构 iSuppli 最新的资料显示,2010 年,由于 300mm(12 英寸)外延片的出货量大增 , 全球用于半导体制造的硅片市场需求量强劲反弹。


iSuppli 指出,2010 年,300mm 外延片的需求量将增至 45 亿,较 2009 年的 36 亿增长了 27.2%,是市 场增长最快的区间。2010 年,150mm(6 英寸)外延片的需求量将仅增长 9.6%,200mm(8 英寸)外延片 需求量将增长 7%。 iSuppli 预测,2013 年,300mm 外延片产量将从 2008 年的 36 亿平方英寸增长到 61 亿平方英寸,复合 年均增长率为 12.4%。相比之下,2013 年,200mm 外延片将从 2008 年的 30 亿平方英寸下降到 27 亿平方 英寸,复合年均增长率为负 2%。继 2001 年经济衰退后,半导体产业开始出现三个主要技术转变:光刻向 0.13 微米的更小尺寸转变,采用新型金属化方案,向 300mm 外延片过渡。当时,由于制造商转向最具成 本效益的 200mm 和 300mm 外延片,显然,6 英寸外延片已不再受关注。iSuppli 表示,2009 年经济衰退后 , 半导体产业采用 300mm 外延片的趋势非常明显,50%的制造商都转向采用这种较大尺寸的外延片。如同 150mm 外延片在 2001 年衰退之后失宠一样,iSuppli 预测,200mm 外延片将在 2009 年衰退后淡出。 从主要国家进出口市场看,2010 年 1-3 月,美国热电子管、冷阴极管,半导体和集成电路等主要 产品出口与去年同期相比,均实现了 35%以上的增长速度。值得一提的是,与其他计算机及相关产品的逆 差不同,集成电路作为计算机领域高科技含量、高附加价值的核心出口产品,美国一直保持着较大幅度顺 差。2010 年第一季度,集成电路贸易顺差达 47.21 亿美元,出口同比增长 35.40%,高于进口 14.62%约 20 个百分点。

表5

2010 年 1-3 月美国半导体和集成电路出口情况 (单位:百万美元) 2009 年

HS 代码

2010 年

产品名称 出口金额

同比增长

出口金额

同比增长

75.95

-8.24%

108.13

42.38%

8540

热电子管、冷阴极管或光阴极管

8541

半导体器件等;已装配的压电晶体 1471.24

-26.30%

2092.76

42.24%

8542

集成电路及微电子组件

-40.25%

8812.11

35.40%

资料来源:美国海关统计。

6508.26


表6

2010 年 1-3 月美国半导体和集成电路进口情况 (单位:百万美元) 2009

HS 代码

2010

产品描述 进口金额

同比增长

进口金额

同比增长

79.36

-9.55%

68.81

-13.30%

8540

热电子管、冷阴极管或光阴极管

8541

半导体器件等;已装配的压电晶体 1002.15

-21.32%

1515.98

51.27%

8542

集成电路及微电子组件

-30.91%

4090.80

14.62%

3569.12

资料来源:美国海关统计。 对于日本市场而言,2010 年第一季度,半导体和集成电路出口分别增长高达 76.10%和 74.69%,进口 分别增长 81.06%和 49.45%,贸易顺差分别为 19.27 亿美元和 34.87 亿美元。

表7

2010 年 1-3 月日本半导体和集成电路出口情况 (单位:百万美元) 2009

HS 代码

2010

产品名称 出口金额

同比增长

出口金额

同比增长

76.69

-26.11%

86.75

13.12%

8540

热电子管、冷阴极管或光阴极管

8541

半导体器件等;已装配的压电晶体 1533.60

-44.95%

2700.65

76.10%

8542

集成电路及微电子组件

-41.93%

8129.43

74.69%

4653.63

资料来源:日本海关统计。

表8

2010 年 1-3 月日本半导体和集成电路进口情况 (单位:百万美元) 2009

HS 代码

进口金额 8540

2010

产品名称 同比增长

进口金额

同比增长

-49.11%

30.72

-3.34%

427.19

-41.75%

773.45

81.06%

3106.14

-45.11%

4642.04

49.45%

热电子管、冷阴极管或光阴极管 31.78 半导体器件等;已装配的压电晶

8541 8542

体 集成电路及微电子组件

资料来源:日本海关统计。


(三)全球手机市场

IDC 的数据显示,2010 年第一季度,全球手机市场增长了 21.07%,出货量为 2.944 亿部,而在 2009 年同期只有 2.424 亿部,并且去年第一季度受金融危机影响,手机市场下滑了 16.6%。 统计显示,手机市场的增长主要来自对智能手机的需求,而这也改变了手机企业之间的排名。IDC 的 统计显示,借助智能手机的强大潜力,黑莓制造商 RIM 第一次进入全球前五名,将之前排名第五的摩托罗 拉成功挤出。黑莓在第一季度出货量达到 1060 万部,而摩托罗拉只出货 850 万部。虽然高端和智能手机 的强大需求也带动了苹果 iPhone 的销量增长,但从全球范围来看,iPhone 的销量仍然不能进入前五名。 IDC 的数据显示,如果按照市场份额计算,全球前五名的手机厂商几乎拿下了 75%的份额,其他手机 厂商仅占 25.2%。其中,诺基亚的出货量增长了 16%,但手机平均价格从 186 欧元下降到了 155 欧元。三 星维持了市场第二的排名,总出货量比之后三家厂家的总和还要大,主要是因为新产品的发布和新兴市场 销售的不断扩大。IDC 认为,手机市场跟去年相比已经恢复了两倍,其中,亚太地区(不包括日本)的增长 主要来自中国,总体来说,智能手机的价格不断降低是一个重要原因,而触摸屏产品的热销带动了整个市 场对手机的需求。西欧手机市场也有明显反弹,主要是触摸屏手机和低端手机的增长,特别是来自韩国制 造商的产品,而美国手机市场继续衰退。根据 IDC 的预计,整个手机市场会在 2010 年继续回调,全年增 长率大约维持在 11%。 从主要国家进出口市场看,2010 年第一季度,美国无线电话、电报、无线电广播接收设备(包括手机 ) 出口和进口分别增长 50.78%和 66.42%,扭转了去年同期高达 30%以上的下降态势。

表9

2010 年 1-3 月美国无线接收设备进出口情况 (单位:百万美元) 2009 年

HS 代码

2010 年

产品名称 金额

同比增长

金额

同比增长

174.12

-37.49%

262.54

50.78%

479.84

-50.28%

798.56

66.42%

无线电话、电报、无线电广播接 出口 收设备(HS 代码:8527) 无线电话、电报、无线电广播接 进口 收设备(HS 代码:8527) 资料来源:美国海关统计。 同时,2010 年第一季度日本无线接收设备(包括手机)进出口贸易态势与美国相似,2009 年第一季 度各类无线接收设备的出口和进口分别下降 65.56%和 45.38%;而 2010 年第一季度,日本各类无线接收设


备出口和进口分别增长 39.74%和 45.67%。

表 10

2010 年 1-3 月日本无线接收设备进出口情况 (单位:百万美元) 2009

HS 代码

2010

产品名称 金额

同比增长

金额

同比增长

25.95

-65.56%

36.26

39.74%

158.89

-45.38%

231.45

45.67%

无线电话、电报、无线电广播接 出口 收设备(代码:8527) 无线电话、电报、无线电广播接 进口 收设备(代码:8527) 资料来源:日本海关统计。

二、进出口总体形势

(一)贸易规模

进出口保持快速增长。进入 2010 年,我国电子信息产品进出口保持快速增长,但仍未完全恢复危机 前增速水平。1-3 月,电子信息产品进出口 2057 亿美元,同比增长 42.7%,占全国外贸进出口总额的 33.3%; 其中出口 1190 亿美元,同比增长 36.5%,比 2008 年同期增长 2.7%,占全国外贸出口 37.6%;进口 867 亿美 元,同比增长 52.3%,比 2008 年同期增长 1.9%,占全国进口 28.7%。

(二)贸易方式

一般贸易出口增速有所提高。一季度,一般贸易出口 193 亿美元,同比增长 57.8%,高于出口平均增 速 21.3 个百分点;来、进料加工贸易出口分别为 113 和 818 亿美元,增长 24.1%和 32.9%,增速低于全行业 平均水平 12.4 和 3.6 个百分点。一般贸易进口 181 亿美元,增长 38%;来、进料加工贸易进口 114 和 393 亿 美元,分别增长 55.7%和 53.1%。


(三)贸易主体

民营企业出口继续保持高速增长。一季度,民营企业出口 95 亿美元,同比增长 71.1%,高于出口平均 增速 34.6 个百分点;外商独资企业出口 770 亿美元,同比增长 34.5%,比全行业平均水平低 2 个百分点; 国有企业出口 83 亿美元,同比增长 40.2%。

(四)地区结构

东部地区出口增速回升。东部地区出口呈快速恢复态势,一季度,江苏、上海、山东、浙江等东部主 要省市出口快速恢复,同比分别增长 56.1%、39.9%、68.7%和 46.2%,均超过全国平均水平。部分中西部 省市出口增势突出,重庆、湖北、湖南同比分别增长 150.4%、110%和 108%。

(五)贸易摩擦

电子信息产业外向度高达 70%,它是我国外向程度最高的行业之一,其中 80%以上的电子信息产业通 过加工贸易方式出口。这与钢铁等一般贸易占主要的出口方式不同,受到两反一保(反倾销、反补贴、保 障措施)形式的贸易保护措施相对较少。但是,受国际金融危机影响,各国贸易保护主义倾向更趋严重, 我国电子信息产业也面临不同类型的贸易保护。例如,2009 年 2 月 23 日,阿根廷对进口自我国的阴极射 管、等离子及液晶电视等开展保障措施调查;欧盟、俄罗斯在 2009 年 1 月和 4 月相继提高液晶显示屏显 示器件、液晶电视的进口关税;2009 年 6 月印度针对没有 IMEI(国际移动通信设备识别码)的中国山寨手机 发布禁令,2009 年 12 月印度对我国同步数字传输设备征收最高达 236%的反倾销税。除上述案例外,还包 括印度立法禁止进口我国通信设备等案例;同时,中国也利用反倾销措施积极保护国内电子信息产业免受 国外企业不正当竞争,并于 2010 年 4 月 22 日发起对美欧进口光纤进行反倾销调查。在电子信息产品领域 , 美国是发起 337 条款调查最多的国家,但大部分案件都不涉及中国企业,但其中“美国 ITC 对显示设备启 动 337 调查”和“美国 ITC 对大型半导体集成电路芯片启动 337 调查”两个案件涉及中国企业。 1.印度对我国同步数字传输设备征收反倾销税 2009 年 12 月,印度财政部决定对原产中国的同步数字传输设备(SDH)征收临时反倾销税,其中最高的达 到产品进口价格的 236%。据报道,印度 SDH 税率是按照产品进口价格(CIF)来计算的。其中烽火通信 科技股份有限公司税率为 CIF 价格的 236%;上海贝尔股份有限公司税率为 CIF 价格的 29%;华为技术有


限公司税率为 CIF 价格的 50%;其他中国企业(包括中兴通讯)税率为 CIF 价格的 236%。此外,杭州依 赛通信有限公司(以色列公司在华子公司)税率为 CIF 价格的 93%。 2009 年 4 月,印度对原产于中国的 SDH 产品进行反倾销立案调查;2009 年 9 月,印度对此案作出肯 定性终裁;2009 年 12 月开始征收临时性反倾销税。虽然当时设备商纷纷表示对海外市场影响不大,但从一 季度的表现来看,实际影响远大于预期。2010 年第一季度,通信设备制造业不仅产量出现大幅下滑,销售 产值和出口交货值的增幅都明显放缓,而且远低于行业平均水平。 2.印度立法禁止进口我国通信设备 早在 2009 年 9 月,就曾有媒体报道印度电信部非正式要求国营电信运营商不要购买中国产电信设备。 2010 年 4 月下旬,又有印度媒体报道,印度电信部已经正式发布禁止进口华为技术有限公司和中兴通讯股 份有限公司等中国厂商生产的电信设备的指令,这也是该机构首次正式发布针对中国设备的进口禁令。 据了解,除了“禁止进口”的政策外,印度电信部还对电信运营维护市场出台新规定,即在印度境内的 所有电信设备商,只能雇佣印度本土人士做运营维护管理。而在未来三年之内,对外国工程师的依赖应该 是“零”或是“最小程度”。 以上两项规定,不仅使我国无法进一步向印度出口通信设备,还对会对中兴、华为等中国通信企业在 印度的已有业务产生一定影响。但是,印度 80%以上的电信运营商均为民营或外资所有,印度作为所谓的 最大发展中民主国家,政府对该类运营商的掌控力是极其有限的。因此,政府这一进口禁令的实际效果还 有待进一步观察。可以确定的是,一旦这一禁令严格地执行,印度很多新兴的移动运营商将会陷入困境, 因为从中国厂商手中可以购买到许多价格低廉的网络设备。而这一禁令的最大受益者则是被华为、中兴抢 夺了许多份额的欧美移动设备制造商。 印度出台针对中国通信设备厂商的禁令,显然主要是针对中国通信设备厂商的,因此存在贸易保护主 义之嫌,违反了世贸组织的相关规定。中印双方需要共同协商,以寻找出路。中方需要与印度进行磋商, 找到一个妥善的解决办法。 3.美国 ITC 对显示设备启动 337 调查 2010 年 4 月 15 日,美国国际贸易委员会(ITC)对部分显示设备,包括数字电视和监视器(certain display devices, including digital televisions and monitors)启动 337 调 查 ,。 2010 年 3 月 18 日,日本索尼公司向美国 ITC 提出申请,指控美国进口以及在美国市场销售的部分显 示设备,包括数字电视和监视器侵犯了其专利权,要求 ITC 启动 337 调查,并发布排除令和禁止令。 美国 ITC 最终确定下述企业作为本案的强制应诉方:(1)香港 TPV 有限公司,(2)台湾冠捷电子有 限 公 司 ,( 3)TPV(美国)公司,(4)Envision Peripherals 公 司 ,( 5)香港冠捷投资有限公司(Top Victory Investments Ltd. of Hong Kong),( 6)TPV 电 子( 福 建 )有 限 公 司 , ( 7)TPV 显 示 科 技( 武 汉 )公司(TPV Dis pl ay


Technology (Wuhan) Co., Ltd., of China), ( 8)TPV 显 示 科 技( 北 京 )公 司( TPV Technology (Beijing) Co., Ltd., of China),( 9)台湾群创光电股份有限公司(Innolux Display Corporation of Taiwan),( 10)美 国 群 创 公 司(Innolux Corporation of Austin, TX),( 11)优派公司(ViewSonic Corporation of Walnut, CA)。 4.美国 ITC 对大型半导体集成电路芯片启动 337 调查 2010 年 4 月 29 日,美国国际贸易委员会(ITC)应日本松下公司的申请,对部分大型半导体集成电路 芯片及其同类产品(certain large scale integrated circuit semiconductor chips and products containing the same) 启动 337 调查。 2010 年 4 月 1 日,日本松下公司向美国 ITC 提出申请,控诉美国进口以及美国市场销售的部分大型半 导体集成电路芯片及其同类产品侵犯了其专利权,要求启动 337 调查,并发布排除令和禁止令。 美国 ITC 最终确定下列企业作为本案的强制应诉方: (1)飞思卡尔半导体公司(Freescale Semiconductor, Inc., of Austin, TX),( 2)飞思卡尔半导体日本公司(Freescale Semiconductor Japan Ltd. of Japan),( 3)飞 思 卡 尔 半 导 体 公 司 中 国 西 青 制 造 厂 ( Freescale Semiconductor of Xiqing Integrated Semiconductor Manufacturing Site of China),( 4)中国飞思卡尔研发中心(Freescale Semiconductor Innovation Center of China),( 5)飞思卡尔马来西亚公司(Freescale Semiconductor Malaysia Sdn. Bhd. of Malaysia),( 6)飞思 卡尔新加坡公司( Freescale Semiconductor Pte. Ltd. of Singapore),( 7)飞思卡尔台湾公司( Freescale Semiconductor Taiwan Ltd. of Taiwan),( 8)Mouser Electronics 公 司 ,( 9)派睿电子公司(Premier Farnell Corporation d/b/a Newark of Independence, Ohio),以 及( 10)摩托罗拉公司(Motorola Inc. of Schaumburg, IL)。 5.中国对美欧进口光纤进行反倾销调查 2010 年 4 月 22 日,华人民共和国商务部发布 2010 年第 23 号公告,决定即日起对原产于美国和欧盟 的进口非色散位移单模光纤进行反倾销立案调查。此次反倾销调查涉及的非色散位移单模光纤英文名称 Dispersion Unshifted Single-Mode Optical Fiber,归在《中华人民共和国进出口税则》:90011000。 根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定,商务部将从即日起对原产于美国和欧盟的上述进口产品 的倾销、倾销幅度及其对中国大陆同类产品产业的损害、损害程度进行调查。

三、重点产品进出口

(一)消费电子产品

从消费类电子产品出口看,2010 年 1-3 月主要产品出口数量和出口金额均有较大幅度上升。例如,扬


声器、电视机、收音机、数字相机等产品出口金额增长都在 40%以上(见下表)。从出口产品价格看,除 扬声器、激光唱机、收音设备出口金额增幅大于数量增幅外,其他产品都是出口金额增幅小于数量增幅, 表明出口价格对我国企业仍然不利。

表 11

2010 年 1-3 月消费类电子产品出口量值表(单位:千美元) 计量 3月

1至 3 月累计

累计比去年同期±%

商品名称 单位

数量

金额

数量

金额

数量

金额

扬声器

万个

12,658

240,108

35,680

710,536

11

45.5

激光唱机

万台

48

13,000

168

38,589

-9

2.6

录、放像机

万台

1,419

786,366

3,930

2,098,873

26.7

13.1

DVD 播放机

万台

886

379,122

2,643

1,051,449

47.5

27.1

万台

1,447

242,524

4,819

696,273

26.8

46.7

万台

497

960,445

1,272

2,481,770

49

48.2

万台

487

959,240

1,247

2,478,483

48.9

48.2

万台

9

1,205

25

3,288

49.3

40.9

万台

929

660,426

2,117

1,492,842

67.2

57.4

收音设备(包括收录 音组合机及 电视机 (包括整套散 件) 彩色电视机(包括整套 散件) 黑白电视机(包括整套 散件) 窗体顶端 数字式相机窗体底端 资料来源:中国海关统计。 电视机、收音机等作为消费类电子的主要出口产品,2009 年底以来,出口金额的复苏趋势十分明显。 如下图所示,自 2009 年 11 月-2010 年 3 月,电视、收音机及无线电讯设备的零附件出口额月度同比实现 均出现正增长,2010 年 1-3 月平均增长 56.1%。


80 60 40 20

20 09 年 3月 20 09 年 4月 20 09 年 5月 20 09 年 6月 20 09 年 7月 20 09 年 8月 20 09 年 9月 20 09 年 10 月 20 09 年 11 月 20 09 年 12 月 20 10 年 1月 20 10 年 2月 20 10 年 3月

0 -20 -40 -60

资料来源:中国海关统计。

图1

电视、收音机及无线电讯设备的零附件出口额月度同比增长

从消费类电子产品进口看,2010 年 1-3 月,电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机作为我国主要 进口的消费类电子产品,进口金额比去年同期增长 41%,进口数量增长 25.6%;作为进口的第二大类消费 类电子产品,激光视盘放像机进口金额增长 6.9%,但进口数理下降 15.7%。从消费类电子产品进口价格看 , 下表所列五类产品进口金额增长幅度均大于进口数量增长幅度,表明进口价格均有不同程度上涨,这与我 国消费类电子产品出口价格大部分下降的情况截然相反。

表 12

2010 年 1-3 月消费类电子产品进口量值表(单位:千美元) 计量

3月

1至 3 月累计

累计比去年同期±%

单位

数量

金额

数量

金额

数量

金额

66654

5076

171956

11921

-15.7

6.9

万台

1758

317936

3759

732229

25.6

41

万台

3

2471

8

9124

-40.6

42.9

万台

10

36840

27

96666

-36.7

381.5

万台

-

548

1

3155

-89.5

-63

商品名称 激光视盘放像机 电视摄像机、数字照相机及视频 摄录一体机 声音录制或重放设备 收音设备(包括收录音组合机及 整套散件)* 电视机(包括整套散件) 资料来源:中国海关统计。


(二)电子元器件

电子元器件等基础产品出口增势明显。一季度,电子元件出口 156 亿美元,同比增长 54.1%;电子器件 出口 135 亿美元,同比增长 77.9%;电子材料出口 11.4 亿美元,同比增长 45.4%;三个行业出口增速均高于全 行业平均水平。 以二极管为例,2010 年 1-3 月二极管进出口数量和金额增长均在 50%以上,其中出口数量增长 84.1%, 出口金额增长 164.5%,可见,二极管出口价格大幅上升;进口数量增长 52.1%,进口金额增长 71.3%,二 极管进口价格也有所上升;一季度二极管贸易顺差 18.86 亿美元。

表 13

2010 年 1-3 月二极管进出口量值表(单位:千美元) 3月

商品名称

1至 3 月累计

累计比去年同期±%

计量单位 数量

金额

数量

金额

数量

金额

出口

百万个

25477

1997247

66593

5104061

84.1

164.5

进口

百万个

26239

1294527

66037

3218361

52.1

71.3

贸易差额

百万个

-762

702720

556

1885700

-

-

资料来源:中国海关统计。 从进出口增长趋势看,自 2008 年 12 月到 2009 年 8 月以来,二极管及类似半导体进出口均呈负增长 态势,2009 年 9 月以来,二极管进出口增长开始转正,2010 年 1-3 月沿续了 2009 年底的复苏态势,并呈 现出井喷式增长(见下图),第一季度进出口分别平均增长 75.0%和 170.8%。

250 200 150 100 50 0 20 08 年 8月 20 08 年 10 月 20 08 年 12 月 20 09 年 2月 20 09 年 4月 20 09 年 6月 20 09 年 8月 20 09 年 10 月 20 09 年 12 月 20 10 年 2月

-50

-100

二极管及类似半导体器件出口额_当月同比增速 二极管及类似半导体器件进口额_当月同比增速 资料来源:中国海关统计。


图 2 二极管及类似半导体进出口增长态势图

(三)通讯终端

通讯终端产品包括移动通讯终端(手机)和固定通讯终端(电话机)两大类。2010 年 1-3 月,手持和 车载无线电话机共出口 1.47 亿部,比上年同期增长 42.5%;出口金额共计 87.23 亿美元,比上年同期增长 15.6%;出口金额增长幅度小于出口数量增长幅度,因而,出口价格较去年同期有所下降。如下图所示, 从最近一年多的出口增长速度看,2008 年底以来,手持或车载无线电话机出口额月度同比增速开始下降, 整个 2009 年大部分月份出口均为负增长。2009 年 12 月出现大幅反弹,当月出口同比增长 96.1%,2010 年 1-2 月出口增速有所回落,但 3 月手持或车载无线电话机出口比上一月增长 45.8%。 120 100 80 60 40 20

20 08 年 20 8月 08 20 年9 08 月 年 20 10 08 月 年 20 11 08 月 年 20 12月 09 年 20 1月 09 年 20 2月 09 年 20 3月 09 年 20 4月 09 年 20 5月 09 年 20 6月 09 年 20 7月 09 年 20 8月 09 20 年9 09 月 年 20 10 09 月 年 20 11 09 月 年 20 12月 10 年 20 1月 10 年 20 2月 10 年 3月

0 -20 -40

资料来源:中国海关统计。

图3

手持或车载无线电话机出口月度同比增长趋势

从固定电话机的进出口情况看,2010 年 1-3 月,固定电话机出口 1.76 亿部,比去年同期增长 38.4%; 出口金额 91.62 亿美元,同比增长 15.7;进口电话机 697 万台,同比增长 20.5%;进口金额 4.14 亿 美 元 , 同比下降 7.3%。从进出口数量与金额增长幅度的对比看,电话机进出口价格均有不同程度下降。总体来看 , 第一季度,电话机有约 87.49 亿美元的贸易顺差(见下表) 。


表 14

2010 年 03 月进出口主要商品量值表(单位:亿美元) 3月

商品

1至 3 月累计

累计比去年同期±%

计量单位 名称

数量

金额

数量

金额

数量

金额

出口

万台

7,322

43.80

17,576

91.62

38.4

15.7

进口

万台

215.7602

1.46

697.15

4.14

20.5

-7.3

差额

万台

7,106

42.34

16,879

87.49

-

-

资料来源:中国海关统计。 从固定电话机的出口趋势看,经历了 2008 年底到 2009 年的低谷后,从 2009 年 11 月,开始出现较大 幅度的正增长,2009 年 12 月电话机月度同比增长 90.4%,2010 年 1-3 月平均增长 14.17%,其中 3 月份同 比增长 44.6%(见下图),电话机的出口增长态势与手机出口增长态势比较一致。 100 80 60 40 20

20 08 年 20 8月 08 20 年9 08 月 年 20 10 08 月 年 20 11 08 月 年 20 12月 09 年 20 1月 09 年 20 2月 09 年 20 3月 09 年 20 4月 09 年 20 5月 09 年 20 6月 09 年 20 7月 09 年 20 8月 09 20 年9 09 月 年 20 10 09 月 年 20 11 09 月 年 20 12月 10 年 20 1月 10 年 20 2月 10 年 3月

0 -20 -40

资料来源:中国海关统计。

图4

电话机出口月度同比增长趋势

(四)计算机及相关设备

计算机及相关设备是我国电子信息产品出口的主要部分。据统计,2010 年第一季度,自动数据处理设 备及部件出口 340 亿美元,同比增长 43.3%;便携式电脑(笔记本电脑)出口 196 亿美元,增长 53.6%; 自动数据处理设备的零件出口 65.51 亿美元,同比增长 25%;液晶显示板及模组 57 亿美元,增长 85.5%, 详见下表。


表 15

2010 年 1-3 月计算机及相关设备出口量值表(单位:亿美元) 计量 3月

1至 3 月累计

累计比去年同期±%

商品名称 单位

数量

金额

数量

金额

数量

金额

万台

12537

129.96

34650

340.16

44.8

43.3

便携式电脑

万台

1407

73.85

3631

195.99

57.5

53.6

微型电脑

万台

90

6.29

239

16.89

80.1

24.8

中央处理部件

万台

167

7.38

415

18.07

1.9

8.5

显示器

万台

890

9.78

2107

23.48

12.9

11.7

液晶显示器

万台

882

9.68

2069

23.05

12

10.7

阴极射线管显示器

万台

8

0.10

38

0.43

103.6

126.2

键盘、鼠标器

万个

4196

1.88

12254

5.07

54

55.7

万吨

8

25.20

21

65.51

9.6

25

万台

688

11.76

1726

29.53

61.3

41.8

万个

17504

24.58

44922

56.67

31.9

85.4

自动数据处理设备及 其部件

自动数据处理设备的 零件 打印机(包括多功能一 体机) 液晶显示板

资料来源:中国海关统计。 从出口增长趋势看,2009 年底以来,主要计算机及相关产品出口增长扭转了长达近 10 个月的负增长, 开始呈现迅猛出口复苏态势,2010 年 1-3 月基本沿续了 2009 年底的复苏势头,见下图。


120 100 80 60 40 20 0 20 08 年 20 8月 08 20 年9 08 月 年 20 10 08 月 年 20 11 08 月 年 20 12月 09 年 20 1月 09 年 20 2月 09 年 20 3月 09 年 20 4月 09 年 20 5月 09 年 20 6月 09 年 20 7月 09 年 20 8月 09 20 年9 09 月 年 20 10 09 月 年 20 11 09 月 年 20 12月 10 年 20 1月 10 年 20 2月 10 年 3月

-20 -40 -60 -80

键盘、鼠标器 显示器

数字式中央处理部件 便携式电脑

数字式自动数据处理设备 微型电脑

资料来源:中国海关统计。

%) 图 5 部分计算机及相关产品月度出口同比增速(单位:% 从进口情况看,主要进口的产品有自动数据处理设备及其部件、存储部件、自动数据处理设备的零件 三大类,2010 年第一季度,上述三类产品分别出口 65.8 亿美元、48.27 亿美元、43.54 亿美元,分别比上 年增长 47.2%、66.2%、88.8%。需要指出的是,制造单晶柱或晶圆用的机器及装、制造平板显示器用的机 器及装置两类产品进口数量增长很快,但金额却在下降,表明上述两类产品进口价格均有大幅下降。

表 16

2010 年 1-3 月计算机及相关设备进口量值表(单位:亿美元) 计量单 3 月

1至 3 月累计

累计比去年同期±%

商品名称 位

数量

金额

数量

金额

数量

金额

自动数据处理设备及其部件 万台

6314

25.63

15782

65.80

53.6

47.2

中央处理部件

121381

0.86

282891

2.88

2

8.7

存储部件

万台

4244

18.79

10734

48.27

67.9

66.2

自动数据处理设备的零件

14008

16.59

35933

43.54

19.5

88.8

290

1.00

2618

1.73

594.4

-1.4

1496

1.67

1903

3.46

329.6

-22.3

制造单晶柱或晶圆用的机器 及装 制造平板显示器用的机器及 装置 资料来源:中国海关统计。


(五)集成电路

与其他产品不同,集成电路科技含量和附加价值较高,中国在此产品贸易上并不具备优势,国内对集 成电路的需求很大一部分需要通过进口解决。体现在进出口上,表现为集成电路呈现出较大幅度逆差。2010 年 1-3 月,集成电路出口 65.59 亿美元,同比增长 54.3%;进口 332.58 亿美元,同比增长 54.4%;贸易逆 差 266.99 亿美元。

表 17

2010 年 1-3 月集成电路进出口量值表

3月 项目

计量单位

1至 3 月累计

累计比去年同期增长

数量(百 金额(千 数量(百 金额(千 万个)

美元)

万个)

美元)

数量(%)

金额(%)

出口

百万个

6682

24.65

17338

65.59

99.8

54.3

进口

百万个

16601

132.57

41777

332.58

67.5

54.4

差额

百万个

-9919

-107.92

-24439

-266.99

-

-

资料来源:中国海关统计。 从进出口增长趋势看, 集成电路进出口在经历了2008 年底到 2009 年 10 月份的低速或负增长之后, 2009 年 11 月增长迅猛提速,当年进、出口分别增长 32.5%和 32.8%;2010 年 1 月进、出口增速更是达到 82.6%、 98%,为近两年增长之最;2010 年 2 月和 3 月,虽然增速有所回落,但进出口景气行情仍十分明显。 120 100 80 60 40 20 0 20 08 年 20 8月 08 20 年9 08 月 年 20 10 08 月 年 20 11 08 月 年 20 12月 09 年 20 1月 09 年 20 2月 09 年 20 3月 09 年 20 4月 09 年 20 5月 09 年 20 6月 09 年 20 7月 09 年 20 8月 09 20 年9 09 月 年 20 10 09 月 年 20 11 09 月 年 20 12月 10 年 20 1月 10 年 20 2月 10 年 3月

-20 -40 -60

出口增速

进口增速

资料来源:中国海关统计。

图6

2008 年 8 月-2010 年 3 月集成电路进出口增速对比


四、行业运行

(一)价格走势

从电子信息产品总的价格走势看,2010 年以来,通信设备、计算机及其他电子设备制造业产品出厂价 格指数呈小幅上升态势,但是,直到 3 月,出厂价格指数仅为 97.2,即出厂价格仍未达到去年同期水平。与全国 工业品出厂总体价格指数相比,通信设备、计算机及其他电子设备制造业出厂价格回升力度不大,由下图 可知,虽然 2009 年全国工业品总体出厂价格指标较通信设备、计算机及其他电子设备制造业出厂价格指 标降幅更大,但 2009 年 12 月工业品总体出厂价格指数超过通信设备、计算机及其他电子设备制造业出厂 价格之后,2010 年第一季度继续保持强劲回升势头,3 月工业品出厂价格总指数已达 105.9,即比去年同 期价格上涨 5.9%。 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90

全国工业品出厂价格指数

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

资料来源:国家统计局。

图7

通信设备、计算机及其他电子设备制造业出厂价格指标(上年同月=100)

(二)产销情况

2010 年一季度,我国电子信息产业延续去年下半年以来的回升向好态势,生产呈现较快增长,经济效 益出现恢复性增,总体走上恢复性上升通道,但出口仍未完全恢复危机前水平,运行中面临的问题和不确


定因素依然突出。2010 年第一季度,我国电子信息产业运行情况呈现以下几个特点: 一是生产增速持续回升。一季度,我国规模以上电子信息制造业增加值增长 24%,比同期工业平均水 平高 4.4 个百分点,扭转了去年以来增加值增速低于工业平均水平的局面。实现销售产值 12885 亿元,同 比增长 33.3%,比 2008 年同期增长 21.5%。3 月当月增加值增速和销售产值增速为 19.5%和 27.4%,比去 年同期分别提高 18.3 和 30.2 个百分点。

资料来源:工业和信息化部。

图 8 规模以上电子信息制造业与全国工业增加值增速对比

二是重点产品产量快速增长。一季度,多数重点产品产量增势明显,扭转了去年同期下滑的局面。全 行业共生产手机 11714 万部,增长 36.5%(去年同期下降 3.7%);微型计算机 5099 万台,增长 54.8%(去年同 期增长 3.5%),其中笔记本电脑增长 53.7%;彩色电视机 2596 万台,增长 40.3%(去年同期下降 9.2%),其中 液晶电视增长 79.5%;数码相机 1707 万台,增长 23.1%(去年同期下降 15.8%);集成电路 139 亿块,增长 88.6%(去年同期下降 18.5%)。 但是,通信设备行业却是个例外。2009 年,尽管遭遇国际金融危机,中国通信行业的高速发展还是让 全球电信行业都大为羡慕。进入 2010 年,令人意外的是,中国的通信设备制造业(包括外资设备商在中 国的表现)却意外遭遇“倒春寒”。2010 年第一季度,程控交换机、移动通信基站设备、传真机的产量呈现 出较大幅度的下降(详见下表)。


表 18

2010 年 1-3 月规模以上电子信息制造业主要产品产量

产 品 名 称

单 位

本月累计

去年同期

增减%

移动通信手持机

万部

17714.0

12981.6

36.5

程控交换机

万线

624.5

893.4

-30.1

移动通信基站设备

万信道

460.5

783.9

-41.3

电话单机

万部

2660.9

2307.0

15.3

传真机

万部

36.9

66.3

-44.3

彩色电视机

万台

2596.1

1851.0

40.3

微型电子计算机

万部

5098.9

3294.6

54.8

其中:笔记本计算机

万部

4190.1

2726.3

53.7

服务器

万部

43.8

37.6

16.4

打印机

万部

1327.2

840.2

58.0

显示器

万台

3200.8

2620.8

22.1

彩色显像管

万只

582.9

536.6

8.6

半导体分立器件

万只

7198751.5

4409938.4

63.2

集成电路

亿块

138.6

73.5

88.6

数码相机

万台

1706.7

1385.9

23.1

资料来源:工业和信息化部。

三是投资增速有所提高。一季度,我国电子信息产业固定资产投资保持平稳增长,全行业 500 万元以 上项目累计完成投资 789.5 亿元,同比增长 28.8%,增速比去年同期提高 8.1 个百分点。新增固定资产 319.5 亿元,同比增长 112.7%,增速高于去年同期 97.2 个百分点。全行业新开工项目 980 个,计算机、光电器 件、电子专用设备行业增速均达 50%以上。 四是行业景气处于上行通道。一季度本该是电子行业的淡季,但从对电子企业的订单观察情况来看, 多数企业的订单能见度已达 5-6 月,国泰君安分析师认为,一季度电子行业淡季不淡的趋势应可延续至二 季度,而新兴市场的需求走强以及库存回补是推动行业景气复苏最重要的两大力量。从历史经验来看,电 子行业一轮大的景气循环的上升阶段持续的时间为 2-3 年,以 09 年一季度行业景气见底推算,行业景气的 高点最快也要到 2011 年才会出现,因而目前行业应该正处于大的景气周期的上升阶段。 五是企业库存开始回补。从库存回补的情况来看,自去年二季度开始,景气反弹带动厂商回补库存,


从而推动了半导体产业的增长。据 IDC 预期,库存回补将持续至 2010 年上半年,一季度尚存在 10%的库 存缺口,预计二季度库存回补将完毕,下半年市场的增长动力将回归至终端需求。 六是盈利能力接近危机前水平。伴随着外需的复苏和内需订单的持续增长,国内电子产业也在 2010 年快速复苏。在需求回升和基数效应的带动下,1-3 月份国内电子产业的收入增速基本达到 40%以上。从 盈利能力来看,电子行业的盈利能力也已从衰退中复苏,目前基本接近全球金融海啸发生前的水平。

(三)市场特点

从市场运行情况看,2010 年第一季度呈现出以下几个特点: 一是内销市场持续向好。去年以来,国家实施的产业调整振兴规划、3G 与 TD、家电下乡、以旧换新 等一系列政策措施,有力拉动国内市场增长,并在今年继续显现出正面效应。一季度,规模以上电子信息 制造业实现内销产值 5448 亿元,同比增长 36.7%,比产业总体销售增速高 3.4 个百分点;其中家电下乡成效 明显,前 3 个月共销售各类家电产品 1603 万台,金额 317 亿元,同比分别增长 4.9 倍和 6.9 倍。 二是内资企业比重提高,港澳台企业回升较快。一季度,内资企业的固定资产投资、出口额增长 36% 和 47.1%,前 2 个月收入、利润增长 50.0%、486.4%,比同期全行业平均增速分别高 7.2、10.6、11.5 和 135.6 个百分点,占全行业比重分别比去年同期提高 3.4、1.3、2.1 和 8.4 个百分点。三资企业销售收入、利润、 固定资产投资和出口增速(34.6%、298%、17.5%和 34.4%)均低于全行业平均水平;但其中港澳台企业回升较 快,销售产值增速(39.3%)高于行业平均水平 6 个百分点,实现利润从去年同期亏损 2.3 亿元转为盈利 38 亿元。 三是电子元器件行业恢复增长,通信设备行业增长放缓。一季度,电子元件、电子器件销售产值分别 增长 38.7%、55%,出口交货值分别增长 34%、51.8%,均高于行业平均水平,改变了去年同期下滑明显的 局面。通信设备行业销售产值增长 10.7%,出口交货值增长 2.4%,增长相对较慢的主要原因:一是去年电 信运营商全面建设 3G 网络,今年将重心更多放在商用上,网络投资规模相对减少;二是近期印度实施了限 制使用我通信产品的电信采购方案,对我产品出口影响较大。家电行业和计算机行业保持平稳增长,销售 产值分别增长 32.6%和 32.5%,出口交货值增长 39.6%和 31.9%。 四是东部地区增速回升,中西部地区比重有所提高。一季度,东部地区规模以上电子信息制造业销售 产值增长 32.4%,与去年同期增速(-10.5%)相比有显著回升;中西部地区分别增长 41.3%和 53%,延续了去 年下半年以来的快速增长态势,占全国比重(8.1%)比去年同期提高了 0.7 个百分点。从效益看,前 2 个月 东部地区收入和利润分别增长 37.8%和 410.5%;中西部地区收入分别增长 52.7%和 37.5%;利润分别增长


127.4%和 201.1%。从投资看,东部地区完成 524.5 亿元,同比增长 32.7%,高于去年同期 23.2 个百分点; 中部地区增长 32%,低于去年同期 13.7 个百分点;西部地区同比增长 5.3%。

(四)重点产品

一季度,多数重点产品产量增势明显,扭转了去年同期下滑的局面。一季度,全行业共生产手机 1.17 亿部,增长 36.5%(去年同期下降 3.7%);微型计算机 5099 万台,增长 54.8%(去年同期增长 3.5%) , 其中笔记本电脑增长 53.7%;彩色电视机 2596 万台,增长 40.3%(去年同期下降 9.2%),其中液晶电视增 长 79.5%;数码相机 1707 万台,增长 23.1%(去年同期下降 15.8%);集成电路 139 亿���,增长 88.6%(去 年同期下降 18.5%)。

(五)重点企业

1.消费电子类重点企业 2010 年前 3 个月,我国彩电主要生产企业中,海信集团有限公司累计生产彩电 1943992 台,增幅为 25.16%。康佳集团股份有限公司累计生产彩电 1917071 台,增幅为 98.60%。TCL 王牌电器(惠州)有限 公司累计生产彩电 1475328 台,增幅为 49.11%。

表 19 2010 年 1~3 月主要彩电企业生产情况(单位:台, 月主要彩电企业生产情况(单位:台,%%)

资料来源:中经网。 2.移动通讯终端重点企业


从本期所监测的企业产量来看,2010 年前 3 个月前三大移动电话生产厂商诺基亚通信有限公司、惠 州三星电子有限公司、中兴通讯股份有限公司产量均比高于上年,移动电话产量分别为 50027180 台、 21232515 台和 7127158 台,产量增幅分别为 26.11%、63.45%和 8.87%。

表 20

2010 年 1-3 月主要移动电话企业生产情况(单位:台,%)

资料来源:中经网。 3.微机计算机重点企业 2010 年前三个月,我国微型计算机生产企业中,前十大生产厂商大部分企业产量比上年有所增加, 其中,位于本期产量第一的东莞利通电器二厂累计生产微型计算机 12362758 台,同比增加 41.05%。位于 本期产量第二的仁宝信息技术(昆山)有限公司累计生产微型计算机 8276458 台,同比增加 193.33%。本 期产量第三的纬新资通(昆山)有限公司累计生产微型计算机 3528992 台,同比增加 104.43%。前十大生 产厂商中,仁宝资讯工业(昆山)有限公司和纬智资通(昆山)有限公司微型计算机产量低于上年同期, 降幅分别为 8.11%、53.06%。


表 21 2010 年 1~3 月主要企业生产微型计算机情况(单位:台, 月主要企业生产微型计算机情况(单位:台,%%)

资料来源:中经网。 4.笔记本电脑重点企业 2010 年前 3 个月,在本期监测的前十家企业中,除仁宝资讯工业(昆山)有限公司、纬智资通(昆 山)有限公司和志合电脑(苏州工业园区)有限公司产量低于上年同期外,其余 8 家生产企业产量均有所 扩张,其中,位于产量排名前三位的企业--仁宝信息技术(昆山)有限公司、纬新资通(昆山)有限公 司和苏州三星电子电脑有限公司累计生产笔记本 8276458 台、3528992 台和 2458283 台,比上年同期增 长分别为 193.33%、104.43%、116.31%。 5.显示器重点企业 2010 年前 3 个月,在本期所监测的显示器产量前十名企业中,产量均比上年同期有所增加。其中, 产量位于前三名的企业--群康科技深圳有限公司、上海向隆电子科技有限公司和冠捷显示科技(武汉) 有限公司,产量分别为 9230000 台、4227234 台和 3165750 台,比上年同期分别增加 22.74%、103.82%和 32.63%。惠科电子(深圳)有限公司产量增加幅度较大,2010 年前 3 个月累计生产显示器 507976 台 , 比上年同期增长 151.68%。


表 23

2010 年 1~3 月主要企业生产显示器情况(单位:台,%)

资料来源:中经网。 6.集成电路重点企业 2010 年前 3 个月,在本期监测的集成电路产量前十名生产厂商中,除排名第三的企业东莞王氏港建电 子有限公司产量低于上年同期 62.10%外,其余企业产量均高于上年同期。排名第一的雅佳电子(中国)有 限公司累计生产集成电路 2600377 万块,比上年同期增加了 289.00%。排名第二的敦朴光电(东莞)有限 公司累计生产集成电路 461640 万块,比上年同期增加了 79.03%。

表 24

2010 年 1~3 月主要企业生产集成电路情况(单位:万块,%)

资料来源:中经网。


五、政策透析

(一)宏观政策

根据 2010 年中央经济工作会议和政府工作报告的精神,在后金融危机时代的 2010 年,要继续实施积 极的财政政策和适度宽松的货币政策,保持政策的连续性和稳定性。在这一基调之下,2010 年财政政策和 货币政策不会有根本性变化,但可能会随着经济发展形势而进行微调,为逐步淡出金融危机期间的刺激政 策铺路。 1.财政政策 按照中央提出的正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系,保持财政 政策的连续性和稳定性。根据中央预算安排,2010 年全国财政支出 84530 亿元,比上年增长 11.4%,并着 力优化财政支出结构,加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、保障性住房、节能减排以及欠 发达地区的支持力度,促进经济增长、结构调整、地区协调和城乡统筹发展,切实保障和改善民生。总体 来看,2010 年财政政策将在继续完成对正在建设中的基础设施进行投资外,还会更加强调财政政策对调结 构、促消费、保民生的作用。 调结构主要体现财政政策对调整和振兴传统加工制造业、发展战略性新兴产业的支持上,电子信息产 业是后金融危机时代我国重点培育的七大战略性新兴产业之一,因此,开发具有自主知识产权的、目前我 国仍具有相对劣势的集成电路等核心、基础和高科技的电子元器件将会受益于财政政策;促消费主要体现 在继续完善家电、汽车摩托车下乡之外,还开始推行计算机下乡,这有利于电子信息产业开拓农村市场。 因此,从国家财政政策来看,电子信息产业将是 2010 年财政政策的受益较大的行业。 2.货币政策 相对于财政政策而言,适度宽松的货币政策需要依据国家经济发展形势进行微调,尤其是面对CPI 走 高,资产泡沫倾向日益严重的背景下,如何处理保持经济平稳较快发展和管理好通胀预期就显得更具挑战 性,对适度宽松的拿捏程度更加困难。 从货币供应量来看,截至今年 3 月末,广义货币供应量(M2)余额为 650012.9 亿元(含证券公司客户保 证金),同比增长 22.50%;狭义货币供应量(M1)余额为 229395.62 亿元,同比增长 29.94%;流通中货币(M0) 余额为 39080.58 万亿元,同比增长 15.81%。广义货币(M2)和狭义货币 (M1)增速继续下降,市场流动性趋 向合理充裕。受贷款增速回落、央行使用公开市场操作及调整准备金率等数量型工具以及高基数等因素影 响 ,M2、M1 已从去年以来的‘非常状态’逐步恢复到常态。3 月份,广义货币供应量(M2)增速较 2 月下降 3.02


点至 22.5%,狭义货币供应量(M1)增速较上月下降 5.05 点至 29.94%,但其绝对水平仍处较高位,实现了金 融对经济的合理支持。继 2 月 M1、M2 之间“剪刀差”出现向下拐点后,3 月“剪刀差”继续缩小到 7.4。剪刀 差收窄显示经济扩张速度下降,但目前剪刀差仍处于历史较高水平,表明经济的活力仍然较强。

图 9 2009-2010 年我国各层次货币供应增速变化趋势 虽然银行利率现在还没有正式调整,但自 2010 年 1 月 12 日提高银行存款准备率以来,截止 2010 年 5 月 10 日,存款类金融机构人民币存款准备金率已经上调三次。人民银行管理通胀预期、防止物价总水平 过快上涨的愿意十分明显。


表 25

存款准备金率历次调整统计表 调整幅度

时间

调整前

调整后 (单位:百分点)

(大型金融机构)16.50%

17.00%

0.5

(中小金融机构)13.50%

不调整

-

(大型金融机构)16.00%

16.50%

0.5

(中小金融机构)13.50%

不调整

-

(大型金融机构)15.50%

16.00%

0.5

(中小金融机构)13.50%

不调整

-

(大型金融机构)16.00%

15.50%

-0.5

(中小金融机构)14.00%

13.50%

-0.5

(大型金融机构)17.00%

16.00%

-1

(中小金融机构)16.00%

14.00%

-2

(大型金融机构)17.50%

17.00%

-0.5

(中小金融机构)16.50%

16.00%

-0.5

(大型金融机构)17.50%

不调整

-

(中小金融机构)17.50%

16.50%

-1

2008 年 6 月 7 日

16.50%

17.50%

1

2008 年 5 月 20 日

16%

16.50%

0.5

2008 年 4 月 25 日

15.50%

16%

0.5

2008 年 3 月 18 日

15%

15.50%

0.5

2008 年 1 月 25 日

14.50%

15%

0.5

2010 年 5 月 10 日

2010 年 2 月 25 日

2010 年 1 月 12 日

2008 年 12 月 25 日

2008 年 12 月 5 日

2008 年 10 月 15 日

2008 年 9 月 25 日

资料来源:中国人民银行。 未来中国货币政策的焦点将是何时启动加息周期。从国内看来,我国面临 CPI 走高和资产泡沫的严峻 挑战,新一轮加息周期的启动只是时间问题。从国际来看,虽然主要发达国家还没有启动加息周期,但巴 西、印度等新兴经济体已经或正在考虑运用利率政策工具控制通胀。综合各方面因此,预计我国将在第二 季度末期或第三季度初启动新一轮加息周期。一旦加息周期启动,我国电子信息产业的融资成本也将随之 增加,但通过加息可以挤出部分资本市场的泡沫资金重新回流到实体经济,无疑电子信息产业将是资金回 流实体经济的重要领域。


(二)外贸政策

1.汇率政策 中国自 2005 年 5 月汇率形成机制改革以来直到 2008 年 8 月,人民币兑美元汇率一直处于升值通道, 相应地 1 美元兑换人民币已从 8.276775 升值到 6.824075,累计升值近 18%。2008 年底以一来,为应对百 年一遇到国际金融危机和全球经济衰退,我国暂缓人民币对美元的升值步伐,保持 1 美元兑换 6.832017 人 民币的平均水平。金融危机期间人民币币值的相对稳定为世界货币和汇率体系稳定做出了贡献,也为全球 经济走出衰退阴影,带动全球经济逐步复苏做出了贡献。 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7

20 0 20 5年 0 5月 20 5年 7 20 05年 月 05 9 月 20 年1 06 1月 20 年 0 1月 20 6年 0 3月 20 6年 0 5月 20 6年 7 20 06年 月 06 9 月 20 年1 07 1月 20 年 0 1月 20 7年 0 3月 20 7年 0 5月 20 7年 7 20 07年 月 07 9 月 20 年1 08 1月 20 年 0 1月 20 8年 0 3月 20 8年 0 5月 20 8年 7 20 08年 月 08 9 月 20 年1 09 1月 20 年 0 1月 20 9年 0 3月 20 9年 0 5 20 9年 月 7 20 09年 月 09 9 月 20 年1 10 1月 20 年 10 1月 年 3月

6.5

资料来源:国家外汇管理局。

2005 年 5 月-2010 -2010 年 3 月) 图 10 人民币与美元汇率走势(2005 但是,2010 年以来,美国制定了以出口为导致的国家经济发展战略,即通过大力促进出口,以带动美 国制造业复苏,促进就业机会的增加,并实施未来出口倍增计划。一方面,美国需要其他国家源源不断地 购买美国国债,以保持美国金融货币体系的稳定,而不愿意贬值美元来促进出口,而是采取压迫人民币升 值作为美国促进出口,减少进口,进而减少贸易逆差的损人不利己做法。 人民币汇率是一国的经济主权。可以预计,中国不会迫于外国压力而被动升值,未来人民币汇率将根 据中国国内经济情况,在短期内保持人民币汇率的基本稳定,并适时进一步推进人民币汇率形成机制改革 。 从国内外形势下,未来人民币汇率升值已经不可避免,但将是小幅度的、可控的,主要方向是扩大汇率的 弹性。因此,未来电子信息产业一方面要加快研发创新力度,逐步摆脱高技术产品出口、低附加价值和低 效益出口并存的局面,提升在国际产业价值链和进出口环节的地位,以消化汇率升值带来的成本上升;另 一方面,要逐步学会利用远期金融工具,锁定汇率波动风险,提高企业国际化经营能力。 2.进出口关税政策


2010 年我国将继续履行加入世界贸易组织的关税减让承诺,降低鲜草莓等 6 种产品的进口关税。继续 对小麦、玉米、稻谷和大米、糖、羊毛、毛条、棉花等 7 种农产品和尿素、复合肥、磷酸氢二铵等 3 种化 肥实施关税配额管理,对关税配额外进口一定数量的棉花继续实施滑准税,税率维持不变,对尿素、复合 肥、磷酸氢二铵继续实施 1%的暂定配额税率。继续对冻鸡等 55 种产品实施从量税或复合税,税率维持不 变。调整后,我国关税总水平为 9.8%。其中农产品平均税率为 15.2%,工业品平均税率为 8.9%。 至 此 , 我国加入世界贸易组织的降税承诺已全部履行完毕。 在进出口关税调整中不涉及电子信息产品,因此,关税政策对电子信息行业几乎没有影响。与计算机 相关的产品大部分已经是零关税了,可以说,以计算机及相关产品为主体的电子信息行业是我国开放程度 最高、竞争能力最强的行业。 3.出口退税政策 自 2009 年 6 月 1 日起,部分电子信息产品出口退税进一步上调至 17%,使得电子信息产品大部分出 口退出已经做到出口税率为零的中性税收原则,但仍有部分产品出口退税率不足 17%,如打印机、出纳机、 电子计算器出口退税率为 15%。从国家对出口退税制度的改革与调整来看,未来实行征多少、退多少的“中 性”出口退税政策将是长期趋势。 4.外贸政策的调整方向 未来在外贸政策将会在以下四个方面进行调整: 促进出口稳定增长。完善稳外需的各项政策措施,保持出口退税政策的稳定,扩大出口信用保险覆盖 率,支持大型成套设备出口融资。积极落实贸易融资政策。扩大跨境贸易人民币结算试点地区和范围。提 高通关、质检、外汇管理等环节的便利化水平。 加快外贸结构调整和发展方式转变。通过优化外贸的主体、商品、市场和贸易方式结构,巩固贸易大 国地位,推动贸易强国进程。扩大自主知识产权、自主品牌和高技术含量、高附加值产品出口,推动加工 贸易转型升级。严格控制“两高一资”产品出口。 扩大国内有需求的产品进口。稳定进口促进政策,清理进口环节的不合理限制,敦促美欧放宽高技术 出口管制,扩大先进技术、装备、关键零部件和国内紧缺物资进口,增加战略资源的进口和储备。 推动重点领域服务出口。加大对文化出口的支持力度,修订文化出口产品和服务指导目录。 上述外贸政策的长期调控方向将更加注重出口质量与出口结构优化,将以更大力度加快转变外贸发展 方式,从而对电子信息行业的生产与出口产生不同程度的直接或间接影响。


(三)产业政策

未来一段时期,全球电子信息产业发展主要呈现五大趋势:一是信息技术创新速度持续加快,全球专利 申请中 IT 占比例大幅增加,物联网、云计算等新技术的广泛渗透将催生出新的经济增长点。二是网络发展 催生更多业态及发展模式,新的产业模式不断孕育发展,“智慧地球”、软件服务化等新的理念将推动产业 发展模式创新和产业链条整合。三是技术产业间进一步融合渗透,两化(信息化和工业化)融合、三网(电 信网、计算机网和有线电视网)融合、3C(Computer、Communication、Consumer Electrics)融合、三屏(电 脑、电视、手机屏)融合将极大地拓展产业发展空间。四是内需市场日益发挥更大作用,如何把握和满足 城乡居民消费需求成为发展的关键要素。五是绿色信息技术加速发展应用,智能电网、节能减排等信息技 术将推动产业发展模式向资源节约型、环境友好型转变。 国内产业政策将适应全球电子信息产业发展趋势,结合我国国家创新战略的实施,制定符合中国实际 的产业政策。核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品(简称“核、高、期”)已经列入我国国家创 新战略重点支持方向。同时,电子信息产业也是后金融危机时代国家重点培育与发展的七大战略性新兴产 业之一。因此,未来我国电子信息的发展将极大受益于国家的产业政策。未来一段时间,电子信息产业将 重点采取以下措施: 一是营造优先发展信息产业的政策环境。保持产业政策的稳定性,出台进一步支持集成电路、软件、 新型显示器件等重点产业发展的政策。大力发展软件和信息服务业,提高软件业比重。进一步推动数字电 视产业发展,推进电信网、互联网、广播电视网“三网融合”。 二是以科技重大专项实施为着力点,提高自主创新能力。要加快实施“核高基”、新一代宽带无线移动 通信网等科技重大专项,重点突破集成电路、软件、移动通信等领域的关键技术;推进 TD-SCDMA 建设 和 TD-LTE 国际标准化建设,打造完整的产业链。 三是积极参与国际竞争,抢抓国际标准制定权。政府将进一步出台政策措施,加大对电子信息产品出 口的支持。要大力推动标准和知识产权战略,推广自主知识产权标准的研发和产业化,推进TD 及其演进 技术、AVS、网络电视等标准的制订和产业化进程。积极鼓励企业参与国际标准制定,增加在后危机时代 竞争中的话语权。 四是以技术引导消费,扩大内需市场。要加快推广应用新技术和新产品,进一步拓宽产业发展空间。 强化信息技术在经济社会各领域的应用。推进信息技术与传统工业结合,加大信息技术应用力度,提高工 业自动化、智能化和管理现代化水平。 五是不断拓展新型消费,促进节能环保。要加快 3G、半导体照明、节能环保、电子商务、信息技术


服务、网络动漫等新兴产业发展,加速软件网络化服务。充分重视节能环保,大力发展绿色制造技术,鼓 励光伏发电和半导体照明的推广应用,加快电子产品无害化,推动低碳产业、绿色产业发展。

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