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DOCUMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL Edición Número 3 Junio 2018


ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROCESADORES DE LA LECHE Nelson Guerrero Lozano Presidente de la Junta Directiva Jeffrey Fajardo López Presidente Ejecutivo Natalia Ramírez Virviescas Coordinadora de Asuntos Económicos y Regulatorios Laura Polanco Hernández

Coordinadora de Proyectos Especiales José Moreno Coordinador Departamento de Contabilidad


CONTENIDO MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS Comportamiento del mercado mundial de lácteos Comercio Exterior de Lácteos 2017-2018 Precios EL SECTOR LECHERO EN ARGENTINA Principales rasgos Políticas y aspectos regulatorios

EL SECTOR LECHERO EN LA UNIÓN EUROPEA Principales rasgos Políticas y aspectos regulatorios CASO DE ESTUDIO AL INTERIOR DE LA UE: EL SECTOR LECHERO EN ESPAÑA Principales rasgos Políticas del sector lácteo español EL SECTOR LECHERO EN LA INDIA Principales rasgos Políticas del sector lácteo indio


CONTENIDO EL SECTOR LECHERO EN ESTADOS UNIDOS Principales rasgos Políticas del sector lácteo estadounidense ARTÍCULOS EN COLABORACIÓN INTERNACIONAL

EL SECTOR LECHERO EN CANADÁ Principales rasgos Políticas del sector lácteo canadiense EL SECTOR LECHERO EN ECUADOR

Principales rasgos EL SECTOR LÁCTEO NEOZALANDÉS Principales rasgos Políticas del sector lácteo neozelandés

PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIANO

DEL

SECTOR

LÁCTEO

Producción de leche en Colombia- Acopio Formal Comportamiento del precio de la leche Comercio exterior de productos lácteos


En la presente edición del Documento de Análisis Económico y Sectorial, Asoleche expone la caracterización del mercado mundial de lácteos, enfocándose en el estudio de los principales jugadores del mercado de la leche y sus derivados por medio de su identificación, descripción de su producción, regulación, entre otros factores. Con este propósito se presenta en primer lugar una caracterización de la producción mundial de 2017 y una descripción del comercio internacional de estos productos para, de este modo, dar paso a la caracterización del sector lechero en Argentina, Unión Europea, España, India, Estados Unidos y con el apoyo de Cannexion Corp, del Centro de la Industria Láctea de Ecuador y de la Embajada de Nueva Zelandia en Bogotá, se presenta el sector lácteo canadiense, ecuatoriano y neozelandés respectivamente. Para cerrar esta edición, se presenta el análisis de los principales indicadores del sector lácteo colombiano correspondientes al primer cuatrimestre del año 2018.

MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS La leche es uno de los productos agropecuarios más producidos en el mundo, su producción corresponde al 27% del valor agregado global del ganado y al 10% de la agricultura mundial (FAO, 2016). Es un producto que se consume en todos los países del mundo y en la mayoría de ellos se posiciona además entre los primeros cinco principales productos agropecuarios. Adicionalmente, la leche y sus derivados representan cerca del 14% del comercio agropecuario mundial. Se prevé que la producción de leche crezca 177 millones de toneladas hacia 2025, con una tasa de crecimiento promedio anual equivalente al 1,8%, en comparación con los años base 2013-2015, esta tendencia favorece el desarrollo de diversas comunidades, del ambiente y de la salud pública a nivel global (FAO, 2016).


De acuerdo con estimaciones de la FAO (2016), en el mundo cerca 150 millones de establecimientos agrícolas poseen más de un animal lechero. Los ganaderos en países en desarrollo, por lo general poseen entre dos y tres cabezas, mientras que en las economías industrializadas las granjas lecheras suman en promedio entre 90 y 300 vacas lecheras, mientras que las granjas con más de 100 vacas representan menos del 0,3%. Con aproximadamente 150 millones de granjas lecheras, el sector lechero contribuye al sustento de mil millones de personas alrededor del mundo. En el año 2017 se produjo un total de 501 millones de toneladas de leche de vaca. La Unión Europea ocupó el primer lugar con 151,7 millones de toneladas, seguida de Estados Unidos con 97,84 millones de toneladas (véase Ilustración 1 e Ilustración 2). Es importante señalar que más del 80% de la producción total de leche de vaca se concentra en los seis principales productores, a saber, Unión Europea, Estados Unidos, India, China, Rusia y Nueva Zelanda. Para el presente año se estima un crecimiento global del 1,8% alcanzando 510 millones de toneladas (USDA - Foreign Agricultural Service, 2017). Siguiendo a la FAO, con respecto a los diferentes orígenes de la leche (vaca, búfala, cabra, oveja, camella, entre otros) India se posiciona como el principal productor con el 18% de la participación, asimismo es el país con mayor número de vacas lecheras a nivel mundial con más de 40 millones de reses.

PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE DE VACA EN EL MUNDO (2017) Argentina Australia

2% 2% 1%

Bielorrusia Brasil Canadá China

0% 30%

5%

2% 7%

Estados Unidos India Japón Korea del Sur

20%

México Nueva Zelanda Rusia Taiwan Ucrania Unión Europea

2% 0% 6% 4%

0% 2%1%

14%

Otros

Ilustración 1 Fuente: USDA (2017)


PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE DE VACA EN 2017 151,7

Millones de Toneladas

160 140 120

97,84

100

72

80 60 40 20

10,09

9,3

7,3

23,55

35,5 9,45

7,28

2,081

12,1

21,54

Ilustración 2 Fuente: USDA (2017)

30,6 0,38

10,3

0,015

0

Los últimos años se han caracterizado en el sector lácteo a nivel mundial por los altos precios, una fuerte y creciente demanda de leche y sus derivados, y un incremento en los costos de producción, así como por un mercado más sensible y variable, en el cual persisten limitantes al comercio como las barreras a la entrada de los productos de varios países en desarrollo por cuenta de subsidios en los países desarrollados. Adicionalmente, es importante destacar que las dinámicas comerciales han estado muy marcadas por la tendencia a la occidentalización de la dieta en los países asiáticos, y por la variedad de productos ofertados en los diferentes mercados a nivel mundial, lo cual ha potenciado el volumen de las importaciones.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS De acuerdo con el Dairy Market Review de la FAO (2018), las tendencias de producción lechera1 en 2017 se caracterizaron por una alta producción mundial, la cual alcanzó un total de 811 millones de toneladas, 1,4% por encima de las registradas en 2016 (Véase Ilustración 3). Tal crecimiento estuvo especialmente influido por la expansión productiva en Asia, las Américas y Europa, en contraste con la desaceleración en África y la caída en Oceanía. 1 Las cifras que se presentarán a continuación corresponden a producción de leche y sus derivados sin distinción de su origen animal, es decir, incluyen leche de vaca, cabra, búfala, oveja, entre otros. En términos generales las tendencias de producción están jalonadas por la producción de leche de vaca, e incluso en ciertos países el total producido corresponde exclusivamente a este producto.


PRODUCCIร“N DE LECHE A NIVEL MUNDIAL 165.612 180.000

Miles de toneladas

160.000

159.396 155.693

165.400 163.000

162.900 97.735

140.000

96.343

120.000

94.619

100.000

41.289 40.167 35.233 30.990 41.952 39.652 21.341 33.878 30.752 42.666 41.592 21.568 34.860 30.791 21.909

80.000

60.000 40.000 20.000 0

India

Uniรณn Europea

Estados Unidos

China

2015

Pakistรกn

2016

2017

Ilustraciรณn 3 Fuente: FAO (2018)

Brasil

Rusia

Nueva Zelanda


África

América Central

Europa

Asia

En 2017, la producción total de leche sumó un total 45,7 millones de toneladas, muy similar al total producido en 2016. Los mayores volúmenes se registraron en Suráfrica, Argelia, Túnez y, los menores en Sudán, Etiopía, Somalia y Tanzania.

La producción lechera se incrementó 1,1% alcanzando 17,6 toneladas. México se posiciona como el mayor productor de leche centroamericano, gracias a las continuas mejoras genéticas y el uso de mejores prácticas alimenticias para los animales; adicionalmente, se destaca el crecimiento de la demanda por leche líquida por parte de la industria procesadora.

La producción lechera de Europa creció 1,3% alcanzando 224 millones de toneladas. Se debe resaltar que este incremento se da a pesar de la reducción en el número de vacas lecheras, gracias a un ligero aumento en la productividad.

La producción lechera se incrementó un 1,9%, principalmente gracias a las mayores producciones de India y Pakistán, quienes compensaron las caídas de China y Turquía.

La producción lechera en Rusia también aumentó, debido principalmente a que la lechería volvió a ser rentable en respuesta a grandes inversiones, así como a la consolidación y mejoras en prácticas administrativas en los hatos lecheros.

El crecimiento de India estuvo principalmente jalonado por el aumento en el número de bovinos, gracias al ligero crecimiento de los rendimientos.

Sur América La producción lechera subió 2,7% alcanzando 61,8 millones de toneladas en 2017. Países como Brasil, Colombia y Perú reportaron mayores volúmenes. En Brasil, los incrementos en la productividad jalonaron el aumento, lo que permitió que el inventario ganadero se estabilizara en cerca de 40 millones de cabezas. De igual manera, el incremento en la demanda interna en medio de la suspensión de las importaciones uruguayas, promovió una mayor producción interna. En Argentina, la producción decreció marginalmente con respecto a 2016.

Norte América La producción norteamericana tuvo un crecimiento del 1,7% con respecto a 2016. Estados Unidos comprende cerca del 90% de la producción lechera de Norte América, y su producción continúa en crecimiento gracias al aumento del número de reses, el cual para 2017 superaba los 9,3 millones de vacas lecheras. De igual forma, su productividad mantiene una tendencia creciente. En Canadá la producción lechera también se ha expandido, en parte debido a mayores cuotas de producción asignadas a las provincias por parte del gobierno.

Oceanía La producción de leche en Oceanía decreció 2,9% en 2017, llegando a 30,7 millones de toneladas. En Australia, las fuertes sequías han afectado las pasturas de las zonas lecheras. En Nueva Zelanda la producción lechera disminuyó un 1,1%, alcanzando un total en 2017 correspondiente a 21,3 millones de toneladas, resultado de las condiciones adversas del clima, así como también de las nuevas regulaciones de protección ambiental que han tenido negativas repercusiones sobre los hatos lecheros.

China, por segundo año consecutivo disminuyó la producción lechera, en parte debido al decrecimiento de los pequeños productores a causa de las nuevas regulaciones ambientales. Tal reducción no alcanzó a ser superada por el crecimiento de las grandes industrias. En Turquía, el decrecimiento de los hatos que se viene dando desde 2014, fue la principal causa de la caída por segundo año consecutivo de la producción lechera.


De acuerdo con Ocla (2018), en los primeros dos meses del presente año, los principales países productores del hemisferio sur crecieron 1,6% en su provisión de leche. Argentina lideró este proceso con un incremento del 13,2%, superando con creces las tasas de expansión de Chile, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. Por su parte, en el hemisferio norte, sólo Turquía tuvo un desempeño mejor, con un 14,2%de crecimiento (Véase Tabla 1), no obstante, en líneas generales, los establecimientos locales han tenido rentabilidad negativa.

Tabla 1: Variación de la provisión de leche en el primer bimestre de 2018

Hemisferio sur -3,7% Nueva Zelanda 4,0% Australia 13,2% Argentina 5,7% Chile 3,8% Uruguay Hemisferio norte 3,4% Unión Europea – 28 1,8% Estados Unidos -1,2% Ucrania 3,8% Bielorrusia 14,2% Turquía

2018/2017

1,6% 2018/2017

3,0%

COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS 2017 2018 La evolución de la producción por parte de los principales exportadores a nivel mundial se ha destacado por el continuo crecimiento de Estados Unidos, la recuperación por parte de la Unión Europea, las dificultades que atraviesa Nueva Zelanda, que hacen que se descarte en el corto plazo un incremento en su producción y, el deterioro de la producción argentina, de la cual tampoco se espera una extraordinaria recuperación (INALE, 2017). Las exportaciones lácteas en 2017 alcanzaron un total de 71,6 millones de toneladas, 1,3% más altas que en 2016. Las exportaciones de leche procedentes de África, América Central, Europa y Norte América aumentaron, pero las de Asia, Oceanía y Sur América disminuyeron. Tal como se ha señalado previamente, un factor clave que influyó en tal expansión fue el incremento en la demanda de importaciones de China, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México y Australia, lo cual sirvió de contrapeso a la caída de las importaciones egipcias, brasileñas, filipinas, rusas, saudíes e indonesias. La mayor oferta por parte de Unión Europea, México, Canadá y Estados Unidos cubrió la caída por parte de Nueva Zelanda, Argentina, Australia, Bielorrusia y Uruguay.


En referencia al valor exportado de leche, se calcula que Europa genera el 54,8% de las exportaciones mundiales, Oceanía liderado por Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar con el 23,7% de participación, seguido por Asia con el 10,1%, Norte América con el 6,5%, América Latina (sin México) con el 4% y África el 0,9%. A continuación, se listan algunas de las principales compañías exportadoras de leche en el mundo:

Almari • Arabia Saudita

Canberra Milk • Australia

Arla Foods

First Milk

• Dinamarca

• Reino Unido

Borden Milk Products

Fonterra Cooperative Group Limited

• Estados Unidos

• Nueva Zelanda

La Serenísima • Argentina Lactalis • Francia

Zott • Alemania

Con el propósito de analizar el comportamiento del comercio exterior para principales productos lácteos, se presentan los aspectos más relevantes que definieron sus tendencias en el año 2017 a nivel mundial:

Mantequilla El comercio de mantequilla a nivel mundial decreció 11%, resultado principalmente de la reducción en un 13,3% de las exportaciones de Nueva Zelanda, de la disminución en un 17,4% de las exportaciones procedentes de la Unión Europea y, de la fuerte caída de Australia y México en un 48,4 y 44,2% respectivamente. A diferencia de estos países, Ucrania aumentó sus exportaciones de mantequilla en un 152,6%, India lo hizo en un 81% y Estados Unidos en un 18,2% (Véase Ilustración 4 e Ilustración 5). Las principales explicaciones sobre la reducción en la disponibilidad en el mercado de mantequilla señalan que se debió principalmente al aumento de su demanda en la Unión Europea y a la disminución en su producción en Oceanía.


Miles de toneladas (Milk Equivalent)

EXPORTACIONES DESTACADAS DE MANTEQUILLA

503 436 600

500

500 400

208

300

172 79

178

200

34

84

29

88 26

100

30 12 12

0

Nueva Zelanda

Uniรณn Europea

Bielorrusia

2015

2016

Estados Unidos 2017

Ilustraciรณn 4 Fuente: FAO (2018)

Ucrania


IMPORTACIONES DESTACADAS DE MANTEQUILLA

El comercio de queso a nivel mundial en 2017 presentó una expansión del 2,5%, jalonado principalmente por Estados Unidos quien presentó un crecimiento del 18,5% y de la Unión Europea, con un incremento del 3,7%.

Miles de toneladas (Milk Equivalent)

126 117

140 120

106

105 94 97

100

55 45

80

48

52

60

44

52 39

51 36 47

41

35

40 20 0

China

Rusia

Queso

Arabia Saudita

2015

Estados Unidos

2016

2017

Ilustración 5 Fuente FAO (2018)

México

Irán

Actualmente, Asia absorbe cerca de la mitad de las exportaciones mundiales, especialmente gracias a Japón, China y la República de Corea. En el Este de Asia, el consumo de queso per cápita ha aumentado a causa del mayor nivel de ingreso, cambios en los hábitos alimenticios y la expansión de cadenas de restaurantes que emplean el queso como ingrediente principal. En contraste, las exportaciones cayeron en Bielorrusia, Nueva Zelanda y Argentina, a causa de menores producciones a nivel interno y una caída en las importaciones rusas (Véase Ilustración 6 e Ilustración 7).


IMPORTACIONES DESTACADAS DE QUESO

Miles de toneladas (Milk Equivalent)

273 258

300

222

249 250

209

203

205 183

164

200

158

158

200

121

150

125

122

146

162

126 116

110 112

100 50 0

Japón

Rusia

Estados Unidos

Arabia Saudita

2015

2016

China

2017

Ilustración 6 Fuente FAO (2018)

México

República de Corea


EXPORTACIONES DESTACADAS DE QUESO 830 Miles de toneladas (Milk Equivalent)

800 900 800

719

700

343

600

343

355

500

327

400

318

189

289

300

172

204 178

171

200

129

167

131 126

100 0

Uniรณn Europea

Nueva Zelanda

Estados Unidos

2015

Bielorrusia

2016

2017

Ilustraciรณn 7 Fuente FAO (2018)

Australia

Arabia Saudita


Leche descremada en polvo - SMP

331 Miles de toneladas (Milk Equivalent)

En 2017, el comercio de leche descremada en polvo se expandió 8,9%, jalonado principalmente por la demanda proveniente de la industria procesadora. Frente a las importaciones, éstas fueron incentivadas especialmente por los relativamente bajos precios internacionales. Como principales importadores se destacan China con cerca del 29% del mercado asiático, México -el mayor importador de SMP- que incrementó su demanda en un 15,8% frente al año anterior, Argelia y Japón. En contraste, Filipinas, Egipto, Malasia, Indonesia y Rusia redujeron sus importaciones. Los incrementos de las importaciones permitieron que los inventarios del sector privado de la Unión Europea y Canadá se acercaran a cero (Véase Ilustración 8 e Ilustración 9).

IMPORTACIONES DESTACADAS DE SMP

278 286

350 300

259

250

234

216

170 159

200

136

150

119

147

185 140 147

145

135

101

100 50 0

México

China

Argelia

2015

Indonesia

2016

2017

Ilustración 8 Fuente FAO (2018)

Filipinas

Malasia

120


Miles de toneladas (Milk Equivalent)

EXPORTACIONES DESTACADAS DE SMP 779 608 800

593

692 574

700

403 444

560

600

158

411

500

109

163

400

111

201

300

111

200 100 0

Uniรณn Europea

Estados Unidos

Nueva Zelanda

2015

Australia

2016

2017

Ilustraciรณn 9 Fuente FAO (2018)

Bielorrusia


IMPORTACIONES DESTACADAS DE WMP

Leche en polvo entera - WMP

590

Miles de toneladas (Milk Equivalent)

Las exportaciones de leche en polvo entera se redujeron 1,5% por tercer año consecutivo, en especial a causa de la reducción en la oferta exportadora por parte de Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay y Australia. Frente a las importaciones, se puede apreciar que aumentaron en los países asiáticos, mientras que en países como Brasil o Argelia se redujeron en un 42,2 y 22% respectivamente. Las altas importaciones causaron que el precio internacional de WMP se incrementara, lo que incentivó que se destinara mayor producción lechera a este producto en particular (Véase Ilustración 10 e Ilustración 11).

536 600 500

456

400

224 175

300

145

224 160

200

128

126

103

85

133 72

100

126 73

85 59

0

China

Argelia

Emiratos Árabes Unidos 2015

Arabia Saudita

2016

2017

Ilustración 10 Fuente FAO (2018)

Sri Lanka

Brasil


Miles de tonealadas (Milk Equivalent)

EXPORTACIONES DESTACADAS DE WMP 393 346

400

380

344

381 400

350

109

300

77

126

250 200

96

150

20

100

110 138

11

50 0

Nueva Zelanda

Unión Europea

Uruguay

2015

México

2016

2017

Ilustración 11 Fuente FAO (2018)

Argentina

71


PRECIOS El precio promedio de las exportaciones de lácteos en 2017 tuvo una diferencia del 31% con respecto a 2016. En la primera mitad del año, los precios tuvieron un comportamiento relativamente estable mientras que los suministros del hemisferio norte suplieron la demanda de importación. No obstante, entre mayo y septiembre las grandes demandas asiáticas elevaron los precios dada la relativamente baja oferta exportable de Oceanía, Suramérica y Europa. A partir de septiembre, los precios bajaron nuevamente, gracias a los incrementos en la oferta de los mayores productores mundiales. El precio promedio por tonelada de la mantequilla aumentó 66%, el de la WMP 29%, el del queso 24% y el de SMP 2%. En el mes de marzo de 2018, el precio índice para Lácteos de la FAO fue igual a 197,4 puntos, ligeramente por encima del índice correspondiente un año atrás y 3,3% más alto que en el mes de febrero. Los productos que permitieron este incremento fueron la mantequilla, la leche en polvo entera y el queso. Esta tendencia creciente se debe, como se ha mencionado con antelación, a la baja producción neozelandesa y la persistente demanda global de importaciones.

Tal como lo expone el banco holandés Rabobank (2018), la solidez de las importaciones de China, combinado con una temporada en Nueva Zelanda impactada por el clima, bajas temperaturas en Europa, incendios localizados en Australia y el déficit hídrico en Argentina impulsó los valores de los lácteos en el primer trimestre de 2018. Sin embargo, se debe tener cautela frente las apreciaciones sobre el crecimiento de los precios, ya que como se puede observar en el caso argentino, el primer trimestre de 2018 ha estado marcado por las pérdidas. En promedio, según un estudio que mensualmente elabora el Inta, los tambos argentinos necesitan hoy 6,07 pesos argentinos por litro de leche para cubrir sus costos, y en marzo recibieron 5,94 pesos argentinos.


Con el propósito de dar a conocer los principales rasgos de la lechería a nivel mundial, a continuación, se presenta la caracterización de representantes de cada uno de los continentes (excepto África, dado su marginal participación en la producción mundial de leche).

REFERENCIAS

Por parte de Suramérica fue seleccionada Argentina, de Europa se brinda una descripción general de la Unión Europea, y se presenta el caso particular de España; por parte de Norteamérica se expone el caso estadounidense y canadiense; como representante de Asia se seleccionó a La India y finalmente, con colaboración de la Embajada de Nueva Zelandia en Colombia, se expone la caracterización de este país como representante de Oceanía.

FAO. (2018). Dairy Market Review. Obtenido de Food and Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/3/I9210EN/i9210en.pdf

FAO. (2016). DAIRY DECLARATION. Obtenido de http://www.dairydeclaration.org/Portals/153/FAOGlobal-Facts-SPANISH-F.PDF?v=1

INALE. (2017). Mercado Mundial de Lácteos.

USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade. USDA. (2018). Economic Research Service. Obtenido de Dairy Policy: https://www.ers.usda.gov/topics/animalproducts/dairy/policy.aspx


EL SECTOR LECHERO EN ARGENTINA PRINCIPALES RASGOS La cadena láctea conforma uno de los complejos agroalimentarios más importantes y dinámicos dentro de la economía argentina, principalmente por su distribución territorial y generación de empleo.

Las principales cuencas productoras de leche del país están ubicadas en la zona agroecológica denominada “Llanura pampeana”, entre las principales cuencas se destacan Centro de Santa Fe, Noreste de Córdoba y Oeste de Buenos Aires, son precisamente las cuencas santafecinas y cordobesas las que más se destacan por su aporte de leche. La producción de leche cruda en Argentina mantiene una tendencia positiva desde 2003, y se caracteriza por ser un sector atomizado, compuesto por cerca de 11.531 tambos (Petrecolla D. , 2016). Los sistemas predominantes en las principales cuencas lecheras pueden considerarse pastoriles con suplementación de forrajes conservados y alimentos concentrados. El tambo medio argentino posee alrededor de 250 hectáreas, de las cuales el 85% se destina al rodeo de tambo y el resto a agricultura. Adicionalmente, el 64% de los tambos arriendan la mitad de la superficie operada (Perotti, 2010).


La industria láctea argentina se divide en empresas que reciben más de 250.000 litros diarios, aquellas que reciben entre 30.000 y 250.000 litros diarios, un tercer segmento que recibe entre 5.000 y 30.000, jugando un fuerte papel en el sector quesero y finalmente, firmas que reciben hasta 5.000 litros, las cuales tienen fuerte injerencia en la producción de quesos y dulce de leche. La industria láctea está conformada por cerca de 1.100 empresas, gracias a las cuales el rubro lácteo representa el 17,1% del valor agregado de la industria alimenticia nacional, y concentra el 9,5% de los trabajadores de la misma (Petrecolla D. , 2016).

En el complejo lechero argentino existe una tradición por la cual las industrias no compran leche cruda a productores que abastecen a otras empresas, tal comportamiento indica la baja intensidad de la competencia, y resulta en un efecto similar al cártel en cuanto a fijación de precio de compra. Por otra parte, las grandes empresas elaboradoras de productos lácteos con gran poder de mercado, pueden comprar leche cruda a empresas más pequeñas en vez de a tambos, lo cual se denomina como “Clearing lechero”, esta práctica contribuye a que el precio pagado al productor primario no suba al mismo ritmo que la suba generalizada de precios en el marco inflacionario nacional, ya que la demanda de leche cruda al sector primario es menor a la demanda efectiva de leche cruda por parte del sector industrial (Petrecolla D. , 2017).


PRODUCCIÓN ARGENTINA DE LECHE DE VACA

12.000

11.519

11.500

1.000 Metric Tons

En la Ilustración 12 se expone la producción lechera argentina de los últimos tres años, la cual ha tenido una tendencia decreciente, alcanzando en 2017 las 10.09 millones de toneladas a un precio promedio nacional pagado al productor igual a $5,426 pesos argentinos, lo que equivale a 0,22 centavos de dólar por litro de leche (Ministerio de Modernización Presidencia de la Nación, 2018).

11.326

11.552

11.000

10.191

10.500

10.090

10.000 9.500 9.000

2013

2014

2015 Ilustración 12 Fuente: USDA (2017)

2016

2017


POLÍTICAS Y ASPECTOS REGULATORIOS Con respecto a políticas estatales de regulación de precios internos, se debe señalar que éstas se limitaron a la aplicación de derechos de exportación hasta el año 2007, cuando entró en vigencia el “Programa de Estabilización de Precios de Productos del Sector Lácteo destinados al Mercado Interno”. El programa en mención implicaba un mecanismo de precios máximos a la exportación de productos lácteos y la creación del Registro de Operaciones de Exportación. Ligado a lo anterior, también se implementaron compensaciones a industria y tamberos para elevar el precio de leche cruda pagado al productor para aminorar distorsiones de precios relativos y desincentivos a la producción. A partir de 2009 se presentó una liberalización comercial en el sector lácteo y finalmente, en enero de 2014 fue implementado el programa de Precios Cuidados, que consta de convenios entre empresas de consumo masivo y el Gobierno Nacional para crear un compromiso de precio final de venta al consumidor por parte de las empresas de supermercados.

Por medio de la Resolución 229 – E/2016, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se creó el sistema SIGLeA, registro unificado de información entre los actores de la cadena láctea y los distintos organismos del Estado. La función principal de este sistema es lograr la transparencia del sector para observar lo que está pagando cada una de las industrias, y así fomentar el pago por calidad. El SIGLeA genera la Liquidación Única, Mensual, Obligatoria, Universal y Electrónica. Los operadores que realicen la compra primaria de leche cruda deben informar, por medio del SIGLeA, a la Subsecretaría de Lechería, durante los primeros 5 días hábiles de cada mes el “Sistema de Tipificación de Pago de la Leche Cruda”, (donde se discriminan las bonificaciones o penalizaciones por calidad composicional higiénico-sanitarias y comerciales), los precios por kilogramo de grasa y proteínas, y las fechas y modalidad estimadas de pago (Ministerio de Agroindustria, 2018).


La normatividad argentina establece que los análisis necesarios para confeccionar la Liquidación Única, Mensual, Obligatoria, Universal y Electrónica se realizan en laboratorios habilitados por el Laboratorio Nacional de Referencia – INTI Lácteos- y sobre muestras representativas de la leche remitida por los productores a los operadores comerciales. El Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios en el Sistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal, fue establecido por medio de la Resolución Conjunta RC-495-2011 del Ministerio de Economía y de Finanzas Públicas y RC-739-2011 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por medio de este sistema, los esfuerzos gubernamentales se enfocan en priorizar el pago por los atributos de calidad composicional e higiénico-sanitarios de la leche cruda por sobre cualquier otro concepto comercial.

El sistema creado comprende las siguientes obligaciones principales: los operadores lácteos deben enviar a analizar muestras de la leche cruda remitida durante el mes por cada productor, con un mínimo definido de muestras al mes y en función de los resultados analíticos de laboratorio obtenidos e informados en el Resumen Mensual de Remisión de Materia Prima, realizan la liquidación de pago única, obligatoria y universal, la cual es entregada a los productores junto con una planilla sin valor fiscal que permite a éstos, comparar la calidad de su leche respecto de la establecida como “Leche de Comparación”.


De acuerdo con la Resolución 344-2013 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se establece que los precios fijados por los operadores comerciales para el pago de la leche cruda serán referenciados al contenido de sólidos (grasa y proteína) y a la calidad higiénico-sanitaria que resulte de los análisis según el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios en Sistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal, en un noventa y cinco por ciento (95%) y del cinco por ciento (5%) para otras bonificaciones o bonificaciones comerciales, para la materia prima con destino a mercado interno y externo respectivamente. La valorización que corresponda a los contenidos de sólidos (grasa y proteína) y calidad higiénico-sanitaria, deberá respetar la siguiente proporción:

65% para grasa y proteína.

35% para la calidad higiénic osanitaria.

Otras bonificaciones o bonificaciones comerciales, en tanto y en cuanto accedan todos los productores remitentes al Operador Comercial, deberán ajustarse en alguno de los siguientes conceptos:

Permanencia - Antigüedad (tiempo de relación comercial).

Certificado Unión Europea (UE) Adicional leche plus.

Ayuda Forraje Confección de silaje Siembra de pasturas.

Tambo en Saneamient o - Libre Otras enfermeda des.

Crecimiento Crecimiento Interanual Crecimiento con mes anterior.


Por otra parte, la Resolución 229- E/2016, establece la “Leche de Referencia”, a los efectos de la comparabilidad, según los siguientes parámetros:

Contenido de Proteínas Contenido de Materia Grasa •3,5 g/ 100 cm3.

•3,3 g/100 cm3. •Este parámetro podrá ser expresado en su equivalente en g/100 g de leche, tomando para la conversión el valor de la densidad de la leche a 15ºC.

Recuento de Células Somáticas

Recuento de Bacterias Totales

•Menor o igual a 400.000 células/ cm3.

•Menor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias/ cm3.

Brucelosis

Tuberculosis

Índice Crioscópico

•Oficialmente libre.

•Oficialmente libre.

•Menor a - 0,512 º C

Temperatura en tambo

Residuos de inhibidores

•Menor o igual a 4ºC

•Negativo.


REFERENCIAS INALE. (2017). Mercado Mundial de Lácteos. Ministerio de Agroindustria. (2018). Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina. Obtenido de https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/siglea/ Ministerio de Modernización Presidencia de la Nación. (2018). Datos Agroindustriales de Argentina. Obtenido de Precio promedio del litro de leche: https://datos.agroindustria.gob.ar/dataset/091cb5ae -fa89-4c5d-a9cf-cd846dc13301/archivo/27f12956ab54-4494-90a4-342a1190d81b Perotti, E. (2010). Sector Lácteo Argentino. Bolsa de Comercio de Rosario. Obtenido de Dirección de Informaciones & Estudios Económicos. Bolsa de Comercio de Rosario.

Petrecolla, D. (2016). Estudio sobre las condiciones de competenci a en el sector lechero de la República Argentina.

Petrecolla, D. (2017). En la industria láctea hay conductas que se deben investigar. Obtenido de http://www.granar.com.ar/nota.asp?cid=50248 USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade. USDA. (2018). Economic Research Service. Obtenido de Dairy Policy: https://www.ers.usda.gov/topics/animalproducts/dairy/policy.aspx


EL SECTOR LECHERO EN LA UNIÓN EUROPEA PRINCIPALES RASGOS

ACOPIO DE LECHE CRUDA DE VACA (UE 28 - 2016)

La leche es producida en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) sin excepción. Adicionalmente, es el sector de productos únicos número uno de la UE en términos de valor, con cerca del 15% de la producción agrícola. Esto ha permitido que la UE se caracterice como un importante jugador en el mercado lácteo a nivel mundial, consolidándose como el principal exportador de muchos productos lácteos, especialmente en lo referente a la categoría de quesos. El total de la producción lechera estimada para la Unión Europea en 2017 corresponde a 165,4 millones de toneladas (FAO, 2018). Los principales productores son Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Holanda e Italia, quienes de manera conjunta conforman cerca del 70% de la producción de la UE (Véase Ilustración 13).

20%

21%

5% 5%

16%

7% 7%

Alemania Holanda España

9%

10%

Francia Italia Irlanda

Ilustración 13 Fuente: European Commission (2018)

Reino Unido Polonia Otros


La producción lechera está estructurada de manera diferente en todos los Estados miembros, sin embargo, en términos generales se ha dado una tendencia positiva en la recolección de leche de vaca pasando de 141 millones de toneladas en 2013 a 153 en 2016, tal como se puede apreciar en la Ilustración 14. Con respecto al precio, se puede observar en la Ilustración 15 el efecto de la desaparición de la tasa láctea en 2015, lo que conllevó a que mayores niveles de producción desencadenaran una disminución de los precios de la leche.

ACOPIO DE LECHE DE VACA UE-28 Unidad: Products obtained (1000 T)

En los diferentes Estados miembros se mantiene una tendencia a la baja del número de hatos lecheros, gracias a mejoras en la producción por vaca. Como referencia, en 2014 había alrededor de 23 millones de vacas con un promedio de 6.700 kg de leche producida por vaca. Cabe señalar que no existe una raza de vaca lechera europea “típica”, aunque la Fiesian-Holstein es la más prevalente (European Commission, 2018).

160.000

141.247

147.848

151.642

153.195

150.000 140.000 130.000 120.000 110.000

100.000

2013

2014

2015

Ilustración 14 Fuente: European Comission (2018)

2016


PRECIO PROMEDIO DE LECHE CRUDA EN UE 28 39 37,25 36,51

37

Euro / 100 kg

35

34,86 33,99 32,67

33

30,83

31

28,43

29 27 25 2011

2012

2013

2014

2015

Ilustración 15 Fuente: European Comission (2018)

2016

2017

Con respecto a la elaboración de productos lácteos, de acuerdo con Eurostat (2018), para el año 2016, el 96,8% de la leche fue procesada, de este porcentaje, el 37 % de la leche se empleó en la fabricación de quesos, el 30% en la elaboración de mantequilla, el 13% en crema, 11% en leche en leche de consumo, el 4% leche acidificada, el 3% en leche en polvo y el restante fue empleado en otros productos (European Commission, 2017).


POLÍTICAS Y ASPECTOS REGULATORIOS La política láctea de la Unión Europea data de la década de 1960, con la intención de crear condiciones de mercado estables para los productores y procesadores de leche. Adicionalmente, en el año 2013, la leche fue integrada en la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM), que le brinda al sector varias herramientas que proporcionan una red de seguridad en caso de un grave desequilibrio del mercado. La regulación base del sector lácteo en la Unión Europea está determinado por la Política Agrícola Común (PAC). El mecanismo de la PAC de la Unión Europea busca garantizar que la agricultura siga siendo sostenible y competitiva. Para ello destina un presupuesto anual de unos 59.000 millones de euros para ayudas a la renta de los agricultores, medidas de mercado y programas de desarrollo rural, financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (European Commission, 2018).

La PAC ha sido históricamente considerada como uno de los esquemas de apoyo a la agricultura más distorsionantes del comercio mundial. Esta afirmación era completamente cierta hasta 1992, año en el cual la política de precio fue modificada bajo las reformas de MacSharry y posteriormente bajo las reformas en 2003 de Fischler, las cuales promovieron un cambio hacia la multifuncionalidad y hacia una orientación más de mercado de la PAC. Principalmente, esta reforma separó el apoyo a los precios, del apoyo al ingreso, y reforzó las prioridades hacia la protección ambiental y hacia los aspectos de calidad y seguridad alimentaria (Szegedy-Maszák, 2014).

En el año 2012 se adoptó el Paquete de Leche. Este reglamento se ocupa de las relaciones contractuales en el sector y establece contratos por escrito entre los productores y procesadores de leche y la posibilidad de que los agricultores discutan los términos del contrato (incluido el precio) colectivamente a través de las organizaciones de productores. De igual forma, también se incluyen medidas en pro de una mejor transparencia y el fortalecimiento del diálogo de los actores de la cadena.


Una representativa herramienta empleada en la actualidad es la compra de mantequilla y leche en polvo descremada (SMP) en almacenamiento público, conocida como “Intervención Pública”. Entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de cada año, un máximo de 109.000 toneladas de SMP y 50.000 toneladas de mantequilla que cumplan con los requisitos específicos pueden ser ofrecidos por operadores privados. Otra herramienta de mercado es la concesión de ayuda para el almacenamiento privado de mantequilla, SMP y quesos con denominación de origen o indicación geográfica protegida. En esta opción, los productos permanecen bajo la propiedad del operador privado, pero permite sacar temporalmente los productos del mercado. El sector lácteo también se beneficia de los programas de ayuda directa y desarrollo rural. De este modo, está cubierto por la política de calidad de la UE y debe cumplir con normas relacionadas con la salud pública y animal. Finalmente, frente a los programas de promoción de la UE relacionados con el sector lácteo, se destacan 6 programas creados en 2015 destinados a mercados de terceros países, con un valor de casi 24,4 millones de euros cofinanciados entre fondos públicos y privados. Dirigidos al mercado interno, se pueden mencionar cinco programas por un importe de 26,4 millones de euros. Tales planes conforman en conjunto un paquete de cerca de 20 programas de promoción para el sector lácteo que suman más de 82 millones de euros, de los cuales la UE financia el 50%.

REFERENCIAS European Commission. (2017). Milk and milk products statistics. Obtenido de http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Milk_and_milk_product_statisti cs

European Commission. (2018). Agriculture and Rural Development. Obtenido de https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_es European Commission. (2018). Milk and products. Obtenido https://ec.europa.eu/agriculture/milk_es

milk de

FAO. (2018). Dairy Market Review. Obtenido de Food and Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/3/I9210EN/i9210en.pdf Szegedy-Maszák, I. (2014). Development of dairy sector related agricultural policies in the European Union, the way to the 2013 cap reform. International law, 83-111. USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade. USDA. (2018). Economic Research Obtenido de Dairy https://www.ers.usda.gov/topics/animalproducts/dairy/policy.aspx

Service. Policy:


CASO DE ESTUDIO AL INTERIOR DE LA UE: EL SECTOR LECHERO EN ESPAÑA PRINCIPALES RASGOS El sector lácteo es estratégico en el ámbito agroalimentario español por su relevancia económica y su contribución al desarrollo y a la permanencia de la población en el sector rural. La cadena de producción y transformación láctea genera en España más de 11.820 millones de euros al año y emplea a cerca de 80.000 personas, además de favorecer una importante actividad económica en varios sectores, entre ellos el logístico (INLAC, 2016). Dentro de la Europa de los 28, España es el 7º país productor de leche de vaca, con el 4% del total. No obstante, la producción asciende a los primeros puestos en relación con la leche de oveja, donde España ocupa el primer puesto con el 17% del total, y de la leche de cabra, donde está en segundo lugar con una participación del 22%. Según los datos de FEGA, el 88,9% del total de leche producida por los ganaderos españoles es leche de vaca, el 5,7% de oveja y el 5,4% de cabra. El número de ganaderos dedicados a leche ha presentado una caída de cerca del 25% en los último 10 años. Galicia reúne el 56% de los productores y cerca del 40% del número de vacas lecheras; Asturias el 13% de productores y el 9,1% de animales y Cantabria el 9% de productores y el 8,3% del sector vacuno lechero. La cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y Cantabria) produce el 53% de la leche de vaca en España.


PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE LECHE DE VACA

Del 30% que representa la producción lechera europea a nivel mundial, la producción española constituye el 4%. La producción de leche de vaca en España sigue una tendencia creciente desde el año 2011, lo que permitió que en 2017 las entregas de leche superaran 7 millones de toneladas (Véase Ilustración 16) (FEGA, 2018).

7.020.885 Toneladas entregadas del sector primario a la industria láctea

El promedio de vacas por explotación en enero de 2015 correspondía a 40, esta cantidad señala una concentración del sector. Cabe señalar que el tamaño de las explotaciones de la cornisa cantábrica es menor que el de las explotaciones de otras comunidades autónomas con menor producción de leche.

7.050.000 7.000.000

6.886.386

6.950.000 6.900.000

6.793.275

6.850.000

6.800.000 6.750.000 6.700.000 6.650.000

2015

2016 Ilustración 16 Fuente FEGA (2018)

2017


0,37 0,36

0,362 0,353

0,35 0,34

Euro/litro

Con respecto a los precios medios ponderados de las leches en España, el litro de leche de oveja presenta un valor que oscila alrededor de 1,00 euro, el de cabra se encuentra sobre los 0,64 euros y la leche de vaca presenta un valor medio de 0,33 euros por litro (39 centavos de dólar), en la Ilustración 17 se exponen los valores correspondientes para los últimos años reportados por FEGA (2018). La caída del precio entre 2013/14 y 2014/15 evidencia la grave crisis de precios europea originada en la liberalización del sector, unida al veto ruso, la menor demanda de los países asiáticos y el crecimiento productivo. Siguiendo los datos de FEGA, la disminución media del precio de leche de vaca en España fue del 14,6% y en Europa fue del 17,4%.

IMPORTE MEDIO DECLARADO DE LECHE DE VACA ESPAÑOLA

0,33

0,319

0,32

0,31 0,31

0,3 0,3 0,29 0,28

2013

2014

2015

Ilustración 17 Fuente: FEGA (2018)

2016

2017


La industria española genera 8.640 millones de euros anuales, lo que supone el 1,8% de la producción industrial total y el 9,2% de la del sector alimentario. Asimismo, emplea a más de 32.800 personas y produce cada año 7.4 millones de toneladas de productos lácteos, de los cuales más del 50% pertenece a la categoría de leche líquida (FENIL, 2018). Uno de los principales productos lácteos españoles es el queso, la producción anual se sitúa en torno a las 400.000 toneladas. Se estima que el 89% de los hogares españoles consume queso, destinando en su consumo cerca del 44,8% del gasto en derivados lácteos y que se exporta cerca del 20% de la producción. España cuenta además con más de 150 variedades de queso y más de 32 denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP) (INLAC, 2018).

De acuerdo con INLAC, España registra 1.557 empresas, de las cuales entre 70 y 80 poseen una dimensión significativa como productoras de leche líquida o productos lácteos para consumo. La concentración de la industria láctea española se puede apreciar al observar que tan sólo 15 industrias son las responsables de la compra y procesamiento del 63% de la producción de leche en España y la más grande de éstas acopia y transforma el 15% del total. Las principales empresas de derivados lácteos se listan a continuación de acuerdo con sus ventas en millones de euros: Grupo Lactalis Iberia, S.A. •1.180,00

Danone, S.A. •950,00

Calidad Pascual, S.A.U. •705,00

Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A (Capsa) •677,60

Indust, Láacteas Austurianas, S.A. (ILAS) - Grupo

Coop. Ganadera del Valle de los Pedroches - Covap

•515.00

•373,00

Grupo TGT

Senoble Ibérica, S.L.U.

Iparlat, S.A. •350,30

Leche Celta, S.L. •310,65

•450,00

•360,00


POLÍTICAS DEL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL Hasta el 1° de abril de 2015 funcionó la Cuota láctea, norma europea que limitaba la producción de leche de vaca de las explotaciones ganaderas, en otras palabras, a partir de esta fecha el sector lácteo se liberaliza en toda la Unión Europea. La cuota láctea fue creada por la Unión Europea en 1984 y empezó a utilizarse en España tras su entrada en la UE en 1986. La Cuota láctea preveía una multa monetaria para todas aquellas explotaciones que rebasaran la cuota, conocida como Tasa láctea. Tras nueve meses de la liberalización del mercado, se produjo un incremento acumulado de la producción en un 3,1%, y en consecuencia también se generaron variaciones a la baja en los precios (INLAC, 2016). En la actualidad, se viene implementado El Paquete lácteo, que es un conjunto de medidas que el gobierno español viene introduciendo desde 2012 para crear un marco regulatorio para el sector lechero español. Dentro de los objetivos del paquete lácteo se encuentran, según el gobierno, mejorar las condiciones de contratación entre productores y compradores de leche, mejorar el equilibrio de la cadena de valor en el sector lácteo reforzando la posición negociadora de los productores, y aumentar la transparencia del sector (INLAC, 2016).

En 2015, se firmó el Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector Vacuno de Leche, fruto del cual en 2016 se materializó la homologación del contrato para el suministro de leche cruda de vaca para los ganaderos con código REGA. Tal contrato tiene como objetivo dotar de transparencia y previsibilidad las transacciones de compraventa entre las partes. Finalmente, a partir del año 2009, fruto de los nuevos retos del sector y tras la implementación del contrato-tipo homologado y la posterior participación en la creación e implementación del Paquete Lácteo, la organización interprofesional agroalimentaria Inlac asume un papel mucho más activo tras su constitución en 1997 y su reconocimiento por la Orden Ministerial del 28 de septiembre del 2000 para la representación, gestión, defensa y fomento tanto de la producción como de la transformación y la comercialización de la leche y de los productos lácteos en España.


REFERENCIAS European Commission. (2017). Milk and milk products statistics. Obtenido de http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Milk_and_milk_product_statistics European Commission. (2018). Agriculture and https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_es European Commission. (2018). Milk https://ec.europa.eu/agriculture/milk_es

and

Rural

milk

Development.

products.

Obtenido

Obtenido

de

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FEGA. (2018). Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche - Diciembre 2017. España. FENIL. (2018). Producción del sector lácteo . Obtenido de http://fenil.org/produccion-sectorlacteo/ INALE. (2017). Mercado Mundial de Lácteos. INLAC. (2016). El sector lácteo en España. INLAC. (2018). El queso en España. USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade. USDA. (2018). Economic Research Service. Obtenido https://www.ers.usda.gov/topics/animal-products/dairy/policy.aspx

de

Dairy

Policy:


EL SECTOR LECHERO EN LA INDIA PRINCIPALES RASGOS India es catalogado como el principal país productor lechero del mundo en volumen desde 1997, con más del 18% de participación en la producción total de leche de las diferentes especies según lo señala la FAO (2018). De igual modo, se posiciona como el país con mayor hato lechero, compuesto por búfalos de agua y ganado mestizo y autóctono, razón por la cual su producción hace hincapié tanto en la leche vacuna como en la de búfala, oveja, cabra y camella. Es precisamente este aspecto el que hace singular la producción lechera de India, ya que cerca del 51% es bufalina, seguida en un 45% por leche de vaca y 4% de cabra. El crecimiento de leche de búfala se estima en un 4,4% anual, mientras que el de leche de vaca está en 4.1% (USDA, 2017). A continuación, se presenta la producción de leche de vaca en los últimos cinco años (Ilustración 18):


PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA EN INDIA

Unidad: 1000 metric tons

80.000 70.000

60.500

64.000

68.000

72.000

57.500

60.000

50.000 40.000 30.000 20.000

10.000 0

2013

2014

2015

Ilustración 18 Fuente: USDA (2017)

2016

2017

El gobierno de la India no proporciona datos estadísticos oficiales sobre el consumo de leche, pero las estimaciones de USDA señalan que, en ausencia de un comercio exterior de productos lácteos significativo, el consumo es equivalente a la producción de leche, con un crecimiento anual promedio del 4,2% anual entre el año 2000 y 2015. Dichas estimaciones también indican que cerca del 40% se consume como leche líquida y el restante como productos transformados, bien sea de manera artesanal o comercial. De acuerdo con USDA (2017), el crecimiento anual de producción ha permitido que India haya emergido como un pequeño exportador neto de productos lácteos, ya que como el país consume casi toda su producción lechera, no era importador ni exportador activo hasta el año 2000. A pesar de que su participación en el comercio global de lácteos tiene una escala menor, India exporta sistemáticamente productos de especialidad, tales como caseína para el procesamiento de alimentos o productos farmacéuticos. La mayoría de los productos lácteos importados en India están sujetos a certificaciones tales como la que prohíbe que los animales hayan sido alimentados con materiales de origen rumiante, lo que impide particularmente el acceso a la mayoría de los productos lácteos estadounidenses.


Por otra parte, siguiendo a Icex, la producción de leche en India es principalmente rural, y se estima que cerca del 41% es consumida en el campo y el 59% restante es transportada a las ciudades para su comercialización y consumo, siendo el 66% acopiada y procesada por el sector informal y el 33% por el formal. El sector informal en la comercialización incluye lecheros que distribuyen leche comprada directamente a ganaderos a pequeñas cooperativas, a los hogares y a los productores manuales de productos lácteos tradicionales como el Panner (queso fresco), la Khoya (queso por deshidratación), el Ghee (mantequilla clarificada) y los Mithai (dulces de leche).

El eslabón primario de la cadena láctea de la india se caracteriza principalmente por:

Pequeños productores poseen el 33% de la tierra y el 60% del inventario de vacas y búfalas.

Cerca del 75% de los hogares rurales poseen en promedio entre 2 y cuatro animales.

La lechería es parte del sistema productivo de las fincas, no un negocio independiente.

La lechería provee un recurso al ingreso regular donde el ingreso de la agricultura es estacionario, lo cual minimiza los riesgos del productor.

Cerca de un tercio de los ingresos rurales dependen de la lechería.

La ganadería es un activo de garantía que es vendido en tiempos de crisis.


La producción de leche está dispersa en la gran parte de India, sin embargo, el estado de Uttar Pradesh es el que mayor producción presenta con más de 23 millones de toneladas, seguido por Rajasthan, Andra Pradesh, Gujarat, Punjab, Madhya Pradesh, Maharashtra, Haryana, Tamil Ndu y Bihar (Ilustración 19). Resulta importante destacar que en la mayoría de los estados con más alta producción, la leche de búfala es la que representa una mayor participación (Embajada de España en Nueva Delhi, 2015).

Ilustración 19: Top cinco de los principales estados productores de leche en India (promedio 2010-12) Fuente: USDA, Economic Research Service (2017)


Los productos lácteos suponen el 15% de los alimentos en las zonas rurales y el 19% en las urbanas, y su tendencia de expansión es creciente, gracias al incremento del consumo per cápita, el aumento poblacional y del ingreso, el lacto-vegetarianismo indio, el ensanchamiento de la clase media, entre otros. En las áreas urbanas se ha dado también un crecimiento de la demanda de productos lácteos procesados, lo que ha motivado la incursión de marcas privadas.

En el país se presenta una alta elasticidad de la demanda frente a las variaciones de los precios. El precio de la leche y sus derivados es muy competitivo, entre otros, debido a la gran producción nacional, a la amplia cobertura de las cooperativas y a la extendida presencia del sector informal. De acuerdo con Researh and Markets (2017), la obtención de la leche por parte del ganadero es lo que supone un mayor costo, principalmente por el precio de forrajes y piensos para vacas y búfalas. El procesamiento de la leche se realiza a través de tres tipos de actores principalmente: las cooperativas, las empresas privadas y las empresas públicas. Las cooperativas indias y las procesadoras privadas tienen únicamente acceso al 20% de la leche producida, ya que lo demás se dirige a través de canales informales o se consume localmente (Research and markets , 2017).

Las cooperativas son de ámbito estatal, y se definen como agrupaciones de productores que comercializan sus productos con una marca común. Están organizadas en varios niveles (recolección, procesamiento y comercialización) y suelen concentrar su actividad en su estado matriz, sin embargo, las grandes cooperativas como Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu y Maharastra, tienen poder en varios estados e incluso se puede decir que a nivel nacional (Embajada de España en Nueva Delhi, 2015). Las cooperativas lecheras de la India han desempeñado un rol clave en la expansión de la producción y comercialización de la leche. Surgieron durante el periodo de independencia en los años 40 y, tienen su principal modelo en la cooperativa Kaira, fundada en 1946. Frente a los procesadores de leche privados su rol ha venido fortaleciéndose, promoviendo una mayor producción de productos lácteos. Adicionalmente, el mercado indio está dominado en un 48% por cooperativas, lo cual contrasta con la capacidad instalada de las empresas privadas, indicando que las cooperativas tienen mejor desempeño comercial y dominio de las relaciones con la distribución.


Por su parte, las empresas públicas concentran alrededor del 16% de la capacidad productiva. La principal empresa pública denominada Mother Dairy, nació a través de iniciativas de promoción de la producción por parte del gobierno nacional en los años 80 y concentra su actividad en Delhi y Calcuta. Las empresas privadas, tanto indias (Heritage, Hatsun, VRS Foods o Metro Dairy) como internacionales (Nestlé, Brittania, Modelez International), tienen un proceso de adquisición de leche más costoso, cuentan con mayor capacidad productiva en las plantas de proceso (47%) y suelen orientarse a productos de mayor valor agregado que las cooperativas. Por tipos de productos fabricados y procesados, la leche supone el 66% de la producción, el principal derivado lácteo es el Ghee (mantequilla clarificada), seguido de la leche en polvo, el helado, la mantequilla y el yogurt.

La industria de helados india es una de las de mayor crecimiento, se estima que el mercado de helados en India supera INR 4.000 crores (Más de 590 millones de dólares), y crece a una tasa entre el 15 y 20% anual, por lo cual se proyecta que para 2019 este mercado alcance un valor cercano a INR 6.198 crores (aproximadamente 920 millones de dólares).

La industria heladera se caracteriza por ser de carácter regional y existen muy pocas marcas nacionales, sin embargo, las pequeñas y medianas manufacturas de helado en India están fortaleciendo su cobertura, volúmenes y rentabilidad al emplear, por ejemplo, asequible equipamiento de origen chino (Research and markets , 2017). Similar a lo que está sucediendo con la industria heladera, se espera que el mercado de queso en toda Asia Pacífico duplique su tamaño actual para el año 2021. En particular, India y China son dos de los países de la región con más rápido crecimiento del mercado de queso, para el caso indio, se ha proyectado un crecimiento de aproximadamente 31% CAGR entre 2015-2020, en términos de los valores de ventas. Finalmente, es importante señalar que la distribución es una de las principales dificultades a las proyecciones de expansión en la producción y exportación de lácteos indios, en especial debido a la gran dispersión geográfica ligada a la distribución tradicional y al escaso desarrollo de la cadena de frío.


POLÍTICAS DEL SECTOR LÁCTEO INDIO El gran crecimiento del sector lácteo en la India está relacionado con la aplicación de la iniciativa de gobierno conocida como “Operation Flood” (1970-1996) y su intensivo foco en el desarrollo de actividades lecheras. Esta iniciativa enlazó a las áreas lecheras rurales con los mercados urbanos a través del desarrollo de una red de cooperativas de aldeas para la producción y comercialización de leche. Asimismo, la productividad se robusteció por medio del fortalecimiento de los servicios veterinarios, inseminación artificial, y educación tanto nutricional como a los granjeros (Punjabi, s.f). Entre 1996 y 2010 tuvo lugar la implementación del “Perspective Plan” y actualmente se está aplicando el Plan Nacional Lácteo (National Dairy Plan - NDP), enfocado en mejorar la productividad animal (USDA, 2017). A través de este plan, el gobierno y la Comisión Nacional de Desarrollo Lechero se pusieron como meta alcanzar cerca del doble de la producción lechera en India para el año 2020, por medio de la implementación de actividades que se centran en la ampliación de la participación cooperativa y el aumento de la red de recolección de leche en todo el país (IUF, s.f).

El plan nacional de lácteos contempla una inversión de 17.600 millones de rupias (cerca de 260 millones de dólares), financiados 90% por el Banco Mundial, con el objetivo de optimizar la productividad mediante la mejora genética de los bovinos, una mejor nutrición y un incremento de los campos de forraje, la mejora en los sistemas de recolección rurales a través del perfeccionamiento en la gestión, fortalecimiento de cooperativas y formación de los cooperativistas y la mejora en la gestión de proyectos mediante acciones de formación e implementación de tecnologías de la información. Finalmente se encuentra el subsidio Nabard, que consiste en una ayuda del 25% de la inversión realizada en varias actividades relacionadas con el sector lácteo como son la adquisición de animales, maquinaria, establecimiento de clínicas veterinarias y el marketing de productos lácteos, cabe destacar que este subsidio se articula mediante créditos a través de entidades bancarias (Embajada de España en Nueva Delhi, 2015).


REFERENCIAS Embajada de España en Nueva Delhi. (2015). El mercado de los productos lácteos en India. ICEX. FAO. (2016). DAIRY DECLARATION. Obtenido de http://www.dairydeclaration.org/Portals/153/FAO-GlobalFacts-SPANISH-F.PDF?v=1

FAO. (2018). Dairy Market Review. Obtenido de Food and Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/3/I9210EN/i9210en.pdf IUF. (s.f). Industria lechera de India. Obtenido de http://www.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/Indian%20Dairy% 20Ind-sp.pdf Punjabi, M. (s.f). FAO. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/011/i0588e/I0588E05.htm Research and markets . (2017). Business Wire. Obtenido de https://www.businesswire.com/news/home/201801020056 71/en/Study-Indias-Dairy-Sector-2017-Worlds-Largest USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade. USDA. (2017). India´s Dairy Sector: Structure, Performance, and Prospects. Economic Research Service/USDA. USDA. (2018). Economic Research Service. Obtenido de Dairy Policy: https://www.ers.usda.gov/topics/animalproducts/dairy/policy.aspx


EL SECTOR LECHERO EN ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES RASGOS El sector lácteo de Estados Unidos es uno de los principales actores a nivel mundial. En los últimos años ha atravesado importantes cambios estructurales, entre los cuales se destaca el aumento en la cantidad de grandes establecimientos y una importante caída en el total de las operaciones con leche vacuna, asimismo, se ha experimentado un aumento cercano a seis veces la producción promedio por vaca, ha caído el consumo per cápita de leche entera y se ha incrementado el consumo de queso (IUF Dairy Division, s.f). La producción de leche se realiza en los 50 estados de la nación, siendo los más aportantes California, Wisconsin, Idaho, Nueva York y Pensilvania, con más de la mitad del volumen (véase Ilustración 20 ). Dicha producción hace que Estados Unidos se catalogue como el segundo mayor productor de leche de vaca en el mundo con una tendencia creciente que ha permitido alcanzar en 2017 más de 97,8 millones de toneladas, llegando a que su producción sea el triple del volumen de Nueva Zelanda y Australia sumados (U.S Dairy Export Council, 2016).


PRODUCCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LECHE DE VACA 97.840 98.000

96.343

1.000 Metric Tons

97.000 96.000

93.485

95.000

94.619

94.000 93.000

92.000

91.277

91.000 90.000 89.000 88.000 87.000

2013

2014

2015

Ilustración 20 Fuente: USDA (2017)

2016

2017

La alta productividad que caracteriza el sector lácteo estadounidense está relacionada con tierra y recursos favorables, junto con la adopción de prácticas agrícolas modernas y eficientes que han permitido que por medio de cerca de 45.000 granjas y 9.3 millones de vacas se produzcan más de 95 millones de toneladas métricas de leche. Cabe destacar que la vaca promedio estadounidense produce 10.510 kilogramos de leche al año, lo que se compara con la producción por vaca de alrededor de 6.200 kilogramos en la Unión Europea, 5.800 kilogramos en Australia y 4.100 kilogramos en Nueva Zelanda (U.S Dairy Export Council, 2016). La mayoría de las granjas de lácteos de Estados Unidos son de propiedad y operación familiar, sin embargo, se trabaja muy de cerca con nutriólogos de animales y veterinarios para identificar el alimento correcto para cumplir con las necesidades nutricionales del ganado. Variaciones mínimas de temporada a temporada en la cantidad del alimento y la composición nutricional han asegurado un abasto constante durante el año, en contraste con el volumen cíclico típico de las vacas lecheras que pastan, como es común en algunas partes del mundo (U.S Dairy Export Council, 2016).


Como se ha mencionado, Estados Unidos posee una amplia capacidad de crecimiento, gracias a la tierra, infraestructura y recursos tecnológicos establecidos para la expansión de la producción de leche y la oferta de productos lácteos, lo que se ha reflejado en que se tenga una proyección de crecimiento de 7,3% anual hasta 2019. Esta trayectoria al alza ha estado acompañada de la garantía de estándares rigurosos de calidad y seguridad, que parten desde el estricto saneamiento de las granjas, hasta lo último en tecnología de manufactura, lo cual se complementa con una estricta supervisión gubernamental (U.S Dairy Export Council, 2016). Los principales productos lácteos de la industria estadounidense son:

Queso *EE.UU. se destaca como uno de los principales productores y exportadores de queso en el mundo. *Se producen más de 600 variedades entre selecciones de estilo europeo y originales americanas.

Lactosa EE.UU se destaca como uno de los principales productores y exportadores de lactosa en el mundo.

Permeato La producción de suero y permeato va pronunciadamente al alza, gracias al crecimiento anual del 34% de los productos que lo contienen.

Ingredientes de suero *Se produce una amplia variedad de ingredientes, desde el suero dulce hasta proteínas concentradas de suero de leche y aislado de proteína de suero de leche. *EE.UU. produce más de 1 millón de toneladas métricas anualmente.

Proteína de leche En los ultimos ocho años, la producción de proteínas de leche se ha duplicado, convirtiendo a EE.UU. en uno de sus principales productores.

Leche en polvo EE.UU es uno de los líderes en producción y exportaciones de leche descremada en polvo a nivel mundial.

Mantequilla y grasa de leche Se produce en todas las regiones del país.

Yogurt, helado y postres lácteos EE.UU es reconocido a nivel mundial por la innovación en los productos congelados lácteos, así como por la calidad de su productos de yogurt.


Actualmente, la industria láctea de Estados Unidos se destaca como un proveedor líder alrededor del mundo, cerca de la séptima parte de la leche producida es convertida en productos que se venden en el extranjero, lo que equivale aproximadamente a 14,4 millones de toneladas métricas de leche, o a la leche de cerca de 1,4 millones de vacas (U.S Dairy Export Council, 2016). Dentro de los mercados clave en los cuales se concentran las exportaciones de lácteos se destaca México, el sudeste asiático y Canadá (Véase Ilustración 21).

Ilustración 21: Exportaciones de lácteos de EE. UU. en mercados clave (2015). Fuente USDA (2018)


Por último, cabe destacar el papel que ha llevado a cabo la industria láctea estadounidense en la sustentabilidad, por medio de la creación de valor adicional a partir del estiércol. A través de sistemas de digestores anaeróbicos, se convierte el estiércol y los desechos de alimentos comerciales en electricidad, combustible, fibra y fertilizante, lo que se ha traducido en ganancias y ahorros en costos combinados de USD$200 por vaca por año (U.S. Dairy Export Council , 2017).

POLÍTICAS DEL ESTADOUNIDENSE

SECTOR

LÁCTEO

El soporte por parte del gobierno a la industria láctea se da a través de la política federal láctea (U.S. Federal Dairy Policy). Para el año 2010 dicha política comprendía 5 componentes, que incluían el programa de apoyo de precios a productos lácteos (Dairy Product Price Support Program), pedidos federales, pagos directos conforme al programa de pérdida de ingresos lecheros, programa de incentivo a las exportaciones de lácteos y, contingentes arancelarios sobre las importaciones lecheras (IUF Dairy Division, s.f).

A partir de la implementación de la Ley Agrícola 2014 de los Estados Unidos (LA2014), también conocida como Farm Bill, se reformó el sistema de apoyos a la agricultura estadounidense desde la primera ley, promulgada en 1940. Aunque los recursos totales no cambiaron significativamente, se incluyeron cambios importantes en la asignación del presupuesto, orientándose a la creación de una red de seguridad agrícola y de cobertura de riesgos. Uno de los principales cambios fue la eliminación de los programas de pagos directos y contra-cíclicos, así como el Programa de Opción de Ingresos Promedio Agrícolas (ACRE). En contraste, la LA-2014, creó un programa de cobertura de pérdidas por precios que autoriza un pago al productor si el promedio del precio de mercado para un año/cosecha es menor que el precio de referencia para cada cultivo y, un programa de cobertura a los ingresos, que le garantiza al productor un porcentaje de estos. Tales programas son complementados por medio de los seguros de cosecha, cuyas primas el Estado subsidia en un 65% (IICA, 2014).


En síntesis, aunque la LA2014 elimina los apoyos directos a la producción de productos básicos, los sustituye por una red de seguridad agrícola basada en mecanismos para el soporte de precios e ingresos, los seguros agropecuarios y la asistencia ante desastres naturales, con el fin de incentivar el crecimiento de la oferta agrícola del país, y como consecuencia, ejercer presión a la baja de los precios. Puntualmente sobre el sector lácteo, la LA2014 revoca tres programas que apoyaban directamente los precios, las exportaciones y los ingresos del sector. La nueva ley crea el Programa de Protección al Margen del Productor, que le asegura una diferencia mínima entre su ingreso y el costo de los forrajes. Es importante señalar que, aunque la prima es subsidiada por el gobierno, el monto del seguro es fijo (IICA, 2014).

Ante la alta volatilidad de los precios, los productores estadounidenses tienen una clara ventaja competitiva en los mercados doméstico e internacional, gracias a que el Farm Bill les ofrece instrumentos tales como compras estatales de excedentes de leche, ayudas a la comercialización y protecciones que eliminan parcial o incluso totalmente el riesgo por variación de precios y rendimientos. Como se puede apreciar, esta ley permite que productos como legumbres, arroz, algodón, miel, azúcar, leche, entre otros, vean incrementados los precios mínimos y además de restaurar los incentivos a la producción de lana, miel, maní, lentejas y leche (Kasteng & Cordeu, s.f.). En la actualidad, la política láctea de Estados Unidos (U.S. dairy policy), se desarrolla en dos frentes, a saber (USDA, 2018):


Pedidos de comercialización de leche

Establecidos a partir de la implementación de la Ley del Acuerdo de Comercialización Agrícola de 1937, para ayudar al establecimiento de condiciones de comercialización ordenadas para el beneficio tanto de los productores lecheros como de los consumidores de productos lácteos.

Nuevos programas establecidos por LA2014 (Farm Bill)

REFERENCIAS

Programa de protección de márgenes para lácteos (MPP-Dairy) •Ofrecer un seguro de operaciones lácteas basado en el margen nacional promedio de producción lechera (Diferencia entre el precio total de la leche en EE.UU. y el costo promedio de alimentación).

IICA. (2014). La Ley Agrícola 2014 de los Estados Unidos (Farm Bill) y sus repercusiones en la agricultura de América Latina y el Caribe.

IUF Dairy Division. (s.f). United States of America Dairy Industry. Kasteng, J., & Cordeu, J. (s.f.). "The Farm Bill": Introducción a la Nueva Ley Agrícola de los Estados Unidos. FAO.

Elementos clave: Sistema de precios clasificados y acumulación de ingresos.

Establecen precios mínimos a los procesadores de la leche empleada en bebidas y productos lácteos manufacturados.

Los precios mínimos son establecidos por fórmulas que cambian mensualmente y difieren de acuerdo con una estructura de precios geográfica.

Programa de lácteos (DPDP)

donación

de

productos

•La Secretaría de Agricultura compra productos lácteos para donarlos a grupos de bajos ingresos cuando los márgenes lecheros caen por debajo de $4.00 por cwt los dos meses anteriores.

U.S Dairy Export Council. (2016). About US Dairy Industry.

U.S. Dairy Export Council . (2017). Think USA Dairy. Obtenido de http://www.thinkusadairy.org/es/inicio/sustentabilidad-yadministracion USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade.

USDA. (2018). Economic Research Service. Obtenido de Dairy Policy: https://www.ers.usda.gov/topics/animalproducts/dairy/policy.aspx


ARTÍCULOS EN COLABORACIÓN INTERNACIONAL

EL SECTOR LECHERO EN CANADÁ Colaboración Cannexion Corp. Agradecimiento especial a Juan Pablo Higuera, Presidente

PRINCIPALES RASGOS La leche y los productos lácteos canadienses se destacan por su calidad, lo cual es resultado de la aplicación de estrictas normas, tanto en las granjas lecheras como en las plantas de transformación. En la actualidad, el sector se ha logrado posicionar como uno de los más importantes dinamizadores económicos del país. Para el año 2015, la industria lechera se situaba en el tercer lugar del sector agrícola canadiense (antecedida por los granos y la carne roja), con una generación de ingresos netos en la granja de 6.020 millones de dólares y unas ventas de 17.000 millones de dólares, que representan cerca del 15% de las ventas del sector de alimentos y bebidas de Canadá (Agriculture and Agri-Food Canada, s.f).


En promedio, las granjas lecheras típicas del país tienen 72 vacas, el 81% de estas granjas se encuentra en Ontario y Quebec, 13% en las provincias del Oeste y 6% en las provincias atlánticas. Existen más de 11.450 hatos lecheros con un estimado de 1,4 millones de cabezas de ganado para el año 2016. Se estima además, que el 1,26% corresponde a producción orgánica y el 0,67% a leche de cabra y que en total, las operaciones en los hatos lecheros generan más de 22.055 empleos (Canada, 2015).

El sector de la transformación de los productos lácteos está relativamente concentrado, el 80% de la leche producida en el país es transformada en cerca del 15% de las plantas que pertenecen a las tres mayores empresas procesadoras de leche en Canadá: Saputo, Agropur y Parmalat. Para el 2015, se tenía registro de 444 plantas de transformación, de las cuales 274 están sujetas a inspecciones federales.

Se estima que las plantas de transformación generan más de 22.650 empleos en todo el país (Agriculture and Agri-Food Canada, s.f). En cuanto al volumen producido, se destacan como principales productos el yogurt con 405.704 toneladas, el helado (Hard ice cream) con 148.722 y el queso cheddar con 146.570 toneladas. En los últimos cinco años, la producción de leche de vaca canadiense ha mostrado una tendencia creciente, alcanzando en el año 2017 una producción de 9,45 millones de toneladas como se puede apreciar en la Ilustración 22. El 39% de la producción lechera de Canadá se dirige al mercado de leche y crema, también conocido como mercado de la leche de consumo; el restante 61% se destina al mercado de la leche de transformación, es decir mantequilla, queso, yogurt y helado.


PRODUCCIÓN CANADIENSE DE LECHE DE VACA 9.450

9.600 Unidad: 1.000 metric tons

9.400

9.081

9.200 9.000

8.773

8.800 8.600

8.443

8.437

8.400 8.200 8.000 7.800

2013

2014

2015

Ilustración 22 Fuente: USDA (2017)

2016

2017

La lechería canadiense se caracteriza por la calidad genética superior de su ganado, así como por sus importantes programas de mejora de los bovinos. El 93% de los bovinos dedicados a la producción lechera pertenecen a la raza Holstein, sin embargo, también se encuentran Ayrshire, Parda Suiza, Canadiense, Guernsey, Jersey y Milking Shorthorn (Agriculture and Agri-Food Canada, s.f). Los productores de ganado y genetistas canadienses han estado mejorando el ganado lechero por más de un siglo. La recopilación de información genética inició hace más de 125 años con la creación de asociaciones de criadores, que registraron los datos genealógicos y de identificación de los animales, posteriormente en 1905, se creó el programa de Registro Canadiense de Desempeño que comenzó a llevar el registro de la leche (Agriculture and Agri-Food Canada, s.f.).


Para el año 2015, las vacas participantes en programas oficiales de control de la producción lechera producían 10.043 kg de leche por lactancia (305 días), con unos contenidos promedios de materia grasa y proteína del 3,95% y 3,23% respectivamente (Canada, 2015). Los logros en material genético alcanzados por Canadá le han permitido consolidarse como exportador neto de genética de bovinos dedicados a la lechería, alcanzado ventas anuales de más de 101 millones de dólares en más de 98 países (Agriculture and Agri-Food Canada, s.f). Por último, es importante señalar que Canadá se ha caracterizado por ser desde el año 2000 un importador neto de productos lácteos. En el año 2015, el desbalance comercial alcanzó los $688 millones, ya que en total se importaron $899,4 millones, representados principalmente en queso, aislados de proteína de leche, productos de suero y caseína provenientes especialmente de la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Por su parte, las exportaciones en 2015 sumaron un total de $210,7 millones, como principales destinos se destacan Estados Unidos, Egipto, China y México y dentro de los principales productos exportados se encuentran el queso, sustancias de proteína de leche, productos de suero y leche en polvo descremada (Canada, 2015).

POLÍTICAS DEL CANADIENSE

SECTOR

LÁCTEO

Las actividades agropecuarias canadienses se caracterizan por altamente influenciadas por políticas específicas, llevadas a cabo por los consejos de comercialización agrícola. En dichos consejos, con el apoyo de los gobiernos generales y provinciales, se controlan los niveles de producción para que la oferta se adecue a la demanda, aunque los precios no sean competitivos a nivel internacional. De igual manera, el sector agroalimentario canadiense es apoyado por avanzados centros de investigación federales, provinciales y universitarios (Hernández, s.f.). En este sentido, el complejo agroalimentario canadiense se basa en la innovación y competitividad apoyadas en el conocimiento, sin renunciar a la aplicación de herramientas de gestión que regulan los precios y la oferta de determinadas producciones (Olona, 2015).


Siguiendo a Olona (2015), la ayuda pública recibida por la agricultura canadiense, en función del indicador PSE (Apoyo Estimado al Productor) de la OCDE, muestra un valor intermedio (11,6%) entre la Unión Europea (19,8%) y los Estados Unidos (7,44%). De este apoyo, cerca del 61% se concentra en el sostenimiento de los precios de la leche, aves, huevos, entre otros. Es decir, la política de gestión de oferta basada en precios regulados y cuotas de producción de los subsectores lácteo, aves, huevos y otros, concentra la mayor parte del gasto público de apoyo a la agricultura canadiense. Particularmente el sector lechero funciona con arreglo a un sistema de gestión de la oferta basado en la planificación de la producción interna, en precios reglamentados y en un control de la importación de productos lácteos (Agriculture and Agri-Food Canada, s.f).

La Comisión Canadiense de la Leche (Canadian Dairy Commission – CDC) es una entidad de la Corona Británica establecida en 1966 con el mandato de coordinar las políticas lecheras federales y provinciales y crear un mecanismo de control para la producción de leche que ayudaría a estabilizar los ingresos y evitar costos excedentes. La CDC ha estado a cargo los precios de apoyo y cuota de mercado compartido. Anualmente establece el precio de soporte de la mantequilla y la leche desnatada en polvo, luego de consultas con las partes interesadas de la industria. Estos precios son utilizados como referencia por las juntas provinciales de comercialización de leche para establecer el precio de la leche industrial en cada una de ellas. El CDC también se encarga de monitorear la producción y demanda nacional y recomendar ajustes al objetivo nacional de producción de leche industrial. A través de su papel de facilitador y administrador, el CDC dirige los siguientes programas (CDC, 2018):


Programa de permiso de clase de leche especial

Programas nacionales de estacionalidad

Programa de innovación láctea

•Establece el precio de la leche de acuerdo con su uso final.

•El CDC colabora con el sector privado para garantizar un equilibrio entre el suministro estacional de productos lácteos y la demanda interna.

•Complementa el sistema nacional de administración de suministros al hacer que la leche esté disponible para la creación de productos innovadores.

Programa de comercialización de lácteos

•Busca crear conciencia sobre los productos lácteos y sus ingredientes y promover su consumo.

El control de la producción nacional, a nivel de explotación, se establece por medio de cuotas de comercialización a través del marco previsto en el Plan Nacional de Comercialización de la Leche, que tiene en cuenta las importaciones y exportaciones. El Plan de Comercialización de la Leche Nacional establece las cuotas para cada provincia y prevé cualquier modificación. Cada provincia asigna adicionalmente su cuota a sus productores de acuerdo con sus propias políticas, y de conformidad con los acuerdos establecidos (Olona, 2015). Anualmente la CDC de la mano con las provincias, llevan a cabo un estudio nacional del costo de producción de leche para los ganaderos, y en otoño se realizan consultas sobre precios de la leche con productores, procesadores, restauradores y consumidores. Con base en tales estudios la CDC decide los precios de apoyo que se anuncian en el mes de diciembre y entran en vigor a partir del mes de febrero del año siguiente. De esta manera, la leche producida es vendida a los procesadores con base a un sistema de clasificación armonizado para la fabricación de productos (Olona, 2015).


Por último, resulta importante destacar que, con el propósito de abordar los volúmenes excedentes, se creó la categoría de Leche Clase 7, la cual tiene un precio más bajo, entendido como referenciado a los precios del mercado global. La clase 7 se encuentra en un ambiente muy protegido y artificial, sin embargo, los agricultores canadienses obtienen más por su leche excedente y los procesadores, a través de esta leche excedente, pueden producir más productos de grasa y aún ser competitivos en el mercado global con leche en polvo descremada (Holloway, 2017).

REFERENCIAS. Agriculture and Agri-Food Canada. (s.f). La industria lechera canadiense en pocas palabras. Agriculture and Agri-Food Canada. (s.f.). Genética de la Industria Lechera Canadiense. Canada, A. a.-F. (2015). Canada´s Dairy Industry at a Glance . CDC. (2018). Canadian Dairy Commission. Obtenido de http://www.cdc-ccl.gc.ca/CDC/index-eng.php Hernández, R. (s.f.). Un acercamiento a la situación actual de la agricultura de Canadá. México y la Cuenca del Pacífico, 25-30. Holloway, S. (2017). El enfoque canadiense de la leche sobrante, interrumpe mercados. Obtenido de OCLA. Tomado de Dairy Week, NZX Agri: http://ocla.org.ar/contents/news/details/10168158-elenfoque-canadiense-de-la-leche-sobrante-interrumpelos-mercados Olona, J. (2015). La política agrícola de Canadá: Precios, Riesgos y Conocimiento. Quasar Consultores.

USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade.


EL SECTOR LECHERO EN ECUADOR Colaboración Centro de la Industria Láctea – CIL Ecuador Agradecimiento especial a Rodrigo Gallegos Riofrio, Director Ejecutivo

PRINCIPALES RASGOS De acuerdo con datos del Centro de la Industria láctea –CIL- el negocio lechero en el país genera 1,5 millones de empleos directos e indirectos y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al 8%, de acuerdo con las cifras del año 2014.

La cadena láctea ecuatoriana se encuentra estructurada por las relaciones que se dan entre ganaderos (productor), intermediario/acopiador, gremios y empresas industriales procesadoras, con dos productos principales: la leche cruda, que se produce bajo el sistema especializado y, los productos derivados elaborados por el sistema industrial. Su enfoque está dado en la producción de leche proveniente del ganado bovino ya sea bajo sistemas especializados tecnificados, semitecnificados y tradicionales. Dentro de los principales productos lácteos producidos en el país se encuentra la, mantequilla, queso, yogurt, y preparados a base de leche como, dulces, entre otros. Es importante señalar que en el entorno de la cadena láctea se presentan eslabones transversales claves que inciden en su comportamiento y generan su valor. Las interrelaciones entre los eslabones estructurales de la cadena láctea son:


La producción de leche cruda en el país ha mantenido una tendencia estable y, a partir de 2017 se ha evidenciado una recuperación, alcanzando un aumento del 3,5% frente al año 2014. Frente a la venta de leche líquida, ésta es llevada a cabo por parte de principalmente seis empresas, las cuales entre 2015 y 2016 tuvieron una reducción en términos de ventas del 15%, debido especialmente a la situación económica ecuatoriana. Para el presente año, la leche se proyecta como el producto de mayor recuperación, teniendo en cuenta que, en los primeros cinco meses de 2018, las empresas del sector registraron un significativo crecimiento en ventas (Véase Tabla 2).

Fuente: Fundación Alpina, 2018


CONCEPTO Leche cruda total país (promedio/dí a) Uso Industria Láctea

2017 Producción Litros/día

2018 Ventas Anuales ($ USD)

5.579.000 litros

Producción

Ventas Anuales

Litros/día

($ USD)

5.494.800 litros

2.789.500

$ 782.461.724

3.347.400

$ 938.954.178

Leche funda

474.215

$ 103.853.085

569.058

$ 124.623.702

Quesos

1.060.010

$ 251.487.373

1.272.012

$ 301.785.066

Leche cartón

557.900

$ 193.451.825

669.480

$ 232.142.190

Leche en polvo

278.950

$ 96.725.913

334.740

$ 116.071.314

Yogurt

362.635

$ 125.743.686

435.162

$ 150.892.314

Otros

55.790

$ 11.199.843

66.948

$ 13.440.030

Tabla 2: Producción y ventas anuales de leche y derivados en Ecuador

La industria en el 2018 ha incrementado los volúmenes de venta con relación al 2017, se aprecia un crecimiento que se puede explicar en función de que la Industria Láctea ha trabajado de manera decidida en procesos de Innovación y Desarrollo, fundamentalmente en nuevos productos, pero también en mejoras de procesos y de servicios. Es así como se ha apuntado a reformular productos para bajar el contenido de grasas y azúcares a nivel medio, sin embargo, la reformulación de los diferentes productos lácteos, dadas las características propias de la leche, no sólo es compleja sino también costosa, llevando al incremento de costos de producción y precios menos favorables para los consumidores.


La encuesta Consumer Insights, realizada por la consultora Kantar Worldpanel, determina que las industrias lácteas han generado innovaciones y nuevos desarrollos, con aproximadamente un 37% de cambios orientados hacia la generación de versiones ligeras de sus productos lácteos, utilizando la misma marca puesto que ya está posicionada en los consumidores. Entre los yogures se pueden mencionar las variedades bajas en grasas, con adición de cereales, con fruta natural, griego, descremado, etc. En cuanto a quesos, se enfatizan los quesos bajos en grasa y ricotta; y en cuanto a leches, además de la leche entera se ha innovado en leches semidescremadas, descremadas, con adición de calcio, libre de lactosa, entre otros. Los cambios dentro de la categoría de productos lácteos muestran un comportamiento positivo puesto que se ha incrementado el consumo, sin embargo, hay que considerar que estos productos tienen mayor prevalencia en niveles socio económicos más altos, lo que ha marcado esta tendencia de cambio en los hábitos de consumo de productos lácteos.

De acuerdo con las cifras oficiales, el consumo de leche fluida en Ecuador se sitúa en menos de 90 litros por habitante al año; sin embargo, según estimaciones de algunas empresas lácteas, menos del 50% de la población consume productos lácteos, aspecto considerado como un problema cultural y adquisitivo, teniendo en cuenta que el consumo no cumple con los requerimientos exigidos por la OMS que se sitúan en al menos 180 litros por habitante al año. Adicionalmente, la Industria Láctea ecuatoriana se ha visto especialmente afectada por la aplicación del etiquetado nutricional de los alimentos (política que busca enfrentar la malnutrición infantil); considerando que la leche fluida está exenta de la semaforización, aproximadamente el 70% de los demás productos lácteos se vieron impactados por la misma. De acuerdo con el estudio Impact of Nutritional Facts Labelling Regulation in the Ecuadorian Market, informe personalizado compilado por Euromonitor International para ANFAB, los productores, distribuidores y minoristas tuvieron una disminución en ventas promedio del 15% al año 2014, y del 6% para el 2015, siendo los productos más afectados los yogures y las leches saborizadas.


El consumo de yogurt en Ecuador alcanza los 436.000 litros diarios, lo cual evidencia incremento en el consumo del producto, y se explica con base en las innovaciones desarrolladas por las industrias, esto es, la generación de productos ligeros, con nuevos sabores y nuevas presentaciones. Se estima que el consumo de yogurt para el año 2018 será de alrededor de 14 a 15 litros por persona por año, lo cual es un valor importante que muestra una tendencia de recuperación del producto que permite acercarse al promedio de la región, que está alrededor de 16 litros por persona por año. Finalmente, cabe destacar que el Centro de la Industria Láctea CIL se encuentra fuertemente comprometido en apoyar los procesos de nutrición de calidad en la población ecuatoriana, por ello impulsa el consumo de lácteos como base para una dieta balanceada bajo los principios de:


✓ La alimentación debe ser suficiente en cantidad de alimentos para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales del organismo, según sus requerimientos de edad, sexo, talla, peso y actividad física. ✓ La dieta debe ser completa, es decir, contener todos los nutrientes para ofrecer al ser humano las sustancias que integran sus tejidos: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. ✓ Los alimentos deben guardar una proporción adecuada entre sí, lo cual significa que deben aportar las cantidades de nutrientes necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo. ✓ La dieta debe ser inocua: que su consumo no implique riesgos, que no haga daño. El alimento debe estar higiénicamente preparado y libre de contaminantes químicos, bacteriológicos y físicos.

✓ Se debe procurar que la dieta sea atractiva y variada, que estimule los sentidos y que evite la monotonía, incluyendo diferentes alimentos en cada comida.


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EL SECTOR LÁCTEO NEOZELANDÉS Colaboración Embajada de Nueva Zelandia, Bogotá Agradecimiento especial a Ellen Duval, Jefe de Misión Adjunta y Cónsul

PRINCIPALES RASGOS La industria láctea en Nueva Zelandia es un componente clave del sector agropecuario y de la economía del país, pues representa un 3.5% del Producto Bruto Interno. Además de generar más de US$9.120 millones en exportaciones, emplea a 27.830 personas en fincas, 7.855 propietarios agrícolas y operarios, 4.115 sharemilkers2 (pequeños emprendedores lecheros) y 13.000 trabajadores en el sector de procesamiento. La industria láctea también apoya a una amplia variedad de servicios y -tal como otros sectores agropecuarios- es fundamental para la salud y la prosperidad de las comunidades rurales. En 2016, los productores lecheros invirtieron US$8.560 millones en la adquisición de bienes y servicios en Nueva Zelandia, lo cual convirtió al sector en un gran impulsor de muchas economías regionales. 2 El sistema de sharemilking en Nueva Zelandia consiste en la asociación de un propietario de ganado con un propietario de tierra que comparten generalmente de manera equitativa los ingresos derivados de su actividad conjunta.


Nueva Zelandia cuenta con 10.6 millones de hectáreas de pasto, de las cuales 2.26 millones son fincas lecheras. La producción lechera ocupa 1,73 millones de hectáreas en las que se produce leche (la “plataforma láctea”) y 0,53 millones de hectáreas se destinan a cría de novillas de reemplazo (Véase Ilustración 23). Si bien estas cifras no representan un área de grandes dimensiones desde el punto de vista global, Nueva Zelandia es el mayor exportador mundial de productos lácteos: el 20,4% de los productos comercializados internacionalmente son de origen neozelandés, a pesar de que Nueva Zelandia representa solamente el 4,3% de la producción mundial total. La posición como mayor exportador se debe en gran medida a dos factores: un mercado interno pequeño (la población de Nueva Zelandia es de 4.7 millones) y la habilidad que el país ha desarrollado para exportar a más de 160 países alrededor del mundo.

Debido a que el 95% de la producción lechera es exportada, los ingresos de los agricultores de Nueva Zelanda dependen casi por completo de los precios internacionales. Esto implica lidiar con la volatilidad del precio, que ha sido particularmente evidente en los últimos años. A los productores se les paga por kilogramo de sólidos de leche producidos. Esta cantidad varía de un año a otro dependiendo en gran medida del mercado internacional. El nivel de pago tiene influencia directa en la rentabilidad de la explotación. Si bien el tamaño promedio de las fincas lecheras ha aumentado, con la correspondiente disminución en el número de las mismas, la cantidad de personas que trabajan en la industria registró un aumento. Esto ha generado más oportunidades de carrera y una mayor demanda de empleados más calificados, particularmente en términos de la gestión de las fincas. En las comunidades rurales, el acceso a empleo estable y de largo plazo proporciona estabilidad social y a la vez impulsa los servicios de salud y educación necesarios para su crecimiento.


PRODUCCIÓN NEOZELANDESA DE LECHE DE VACA 21.893 22.000

21.587 21.224

21.500

Unidad: 1.000 Metric Tons

21.540

21.000

20.500

20.200

20.000

19.500

19.000

2013

2014

2015

2016

2017

Los impactos ambientales y el cambio climático son algunos de los principales problemas que enfrenta la industria láctea en Nueva Zelandia. DairyNZ invierte más de US$ 7.46 millones de impuestos de los productores en actividades que incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades agropecuarias, la mejora de la calidad del agua y la gestión de efluentes de la producción lechera. DairyNZ es miembro del Consorcio Pastoral de Investigación de Gas de Invernadero de Nueva Zelandia (PGgRC por sus siglas en inglés), que financia investigaciones sobre emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector agropecuario. Las áreas prioritarias de la investigación incluyen vacunas para reducir las emisiones de metano, estudios de genética y de carbono en suelos. El PGgRC cofinancia la investigación con el Gobierno de Nueva Zelandia y participa activamente en la Alianza Global de Investigación para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes del Sector Agropecuario3 .

Ilustración 23 Fuente: USDA (2017) 3 La Alianza Global tiene 50 miembros, incluyendo a Colombia.


Otra área de creciente importancia es la gestión de la calidad del agua. Los consejos de gobiernos locales en Nueva Zelandia están exigiendo a los productores lecheros que tengan un "Plan de Medio Ambiente Agrícola" que detalle los problemas ambientales de cada finca, particularmente el desecho de sustancias contaminantes al agua, y cómo el agricultor piensa manejar estos problemas. Muchos consejos de gobierno local también están restringiendo la cantidad de nitrógeno que una finca puede lixiviar, y esto está forzando a muchos establecimientos a cambiar sus prácticas agropecuarias.

La industria láctea ha liderado el programa “Lechería sustentable: Acuerdo sobre Agua" (Sustainable Dairying: Water Accord") desde su lanzamiento en 2013. El Acuerdo está compuesto por seis compañías lácteas, DCANZ, seis industrias de apoyo y una serie de socios colaborativos de los consejos del gobierno local y de los departamentos del gobierno central. Este acuerdo fue creado en respuesta a las crecientes preocupaciones públicas con respecto al impacto de la producción láctea en la calidad del agua. Uno de los temas clave para la industria y los agricultores es crear y mantener la confianza del público en general, y para ello

han hecho importantes inversiones en la gestión y mejora de la calidad del agua, incluyendo defensas ribereñas, cercados de vías navegables y gestión de efluentes (de 2010 a 2014 fueron invertidos US$7.000 millones, o un promedio de US$63.000 por finca). Un área que requiere inversión constante es la bioseguridad. La actividad agropecuaria en una nación insular tiene beneficios, pero también presenta desafíos. El alto estado zoosanitario de Nueva Zelanda es un beneficio comercial y económico, pero requiere de compromiso e inversión significativos para mantenerlo. En 2017, DCANZ firmó un "Acuerdo Gobierno-Industria" sobre preparación y respuesta (los signatarios de estos acuerdos comparten la toma de decisiones, las responsabilidades y los costos de preparación y respuesta a las incursiones en bioseguridad). El reciente brote de Mycoplasma Bovis destaca la importancia de las alianzas entre el gobierno y la industria en materia de bioseguridad. Aunque la enfermedad es relativamente común, ha sido uno de los problemas más desafiantes enfrentados por la industria láctea de Nueva Zelandia en años recientes, y pondrá a prueba la relación públicoprivada y los sistemas de apoyo rural que se han establecido a lo largo del tiempo.


POLÍTICAS DEL NEOZELANDÉS

SECTOR

LÁCTEO

El sector agropecuario ha experimentado diversos cambios en las décadas pasadas, incluyendo la consolidación de fincas, una creciente especialización y diversificación de los mercados internacionales. Han surgido nuevos desafíos para las industrias lácteas alrededor del mundo, y Nueva Zelandia no es la excepción, las reformas agrícolas emprendidas en el país durante la década de los ochenta son reconocidas como una de las claves de la prosperidad actual de la industria. Si bien esto aún es cierto, las lecciones aprendidas – que en muchos casos fueron dolorosas- son hoy tan relevantes como lo fueron hace treinta años. Como dice el refrán: “conoce tu pasado para construir tu futuro”. Una de las lecciones clave para Nueva Zelandia fue la importancia del “triple resultado, que se resume en que los resultados económicos, sociales y ambientales tienen que ser considerados integralmente. El crecimiento debe ser sostenible en estas tres dimensiones y requiere inversión en todos los niveles.

Muchos aspectos de la actividad agropecuaria permanecieron iguales que antes de las reformas: siguen predominando las empresas familiares, aunque el tamaño de las fincas lecheras (de una extensión promedio de 147 hectáreas) y de los hatos (en promedio unas 414 vacas lecheras) ha aumentado, mientras el número de fincas ha disminuido; la gran mayoría de las explotaciones ganaderas utiliza sistemas pastorales tradicionales; el clima templado y los suelos fértiles de Nueva Zelandia continúan representando la principal ventaja comparativa en términos de una actividad eficiente y de bajo costo; y Nueva Zelandia todavía goza de excelentes condiciones de sanidad animal, gracias al aislamiento que le confiere su condición insular.


La esencia de las transformaciones de la industria láctea en los últimos treinta años se caracteriza por el cambio de un modelo centralizado basado en la intervención estatal a un modelo de liderazgo de la industria a través de la propiedad y asociación con el gobierno. En este punto cabe destacar la Ley Nacional sobre Gravámenes a Materias Primas de 1990 (CLA, por sus siglas en inglés), que faculta a la industria a diseñar, financiar y promover la investigación y el desarrollo, y promueve la educación y capacitación para mejorar la productividad y elevar la rentabilidad. Dairy New Zealand (DairyNZ) se establece en virtud de esta legislación. Mientras el anterior enfoque regulatorio centralizado de "comando y control" se basaba en un modelo prescriptivo, el actual modelo regulatorio se basa en resultados orientados a sanidad alimentaria, utiliza planes de gestión de riesgo diseñados por la industria que son registrados y verificados por el gobierno, y cuenta con un alto grado de apropiación y compromiso por parte de la industria. Este enfoque ha mejorado los resultados en términos de inocuidad alimentaria y ha facilitado la diversificación de mercados internacionales. La legislación basada en resultados brinda a los exportadores neozelandeses la posibilidad de cumplir con múltiples requisitos de acceso a mercados al aprovechar un sistema integral de seguridad alimentaria que puede demostrar el cumplimiento de esos requisitos.

Los organismos que definen las normas multilaterales (como el Codex y la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal)) constituyen una parte importante de esta estrategia. El sector lácteo de Nueva Zelanda invierte una cantidad considerable de tiempo y experticia para apoyar este trabajo, al involucrarse juntamente con el gobierno de Nueva Zelandia en el desarrollo de estándares y directrices, y en el impulso al desarrollo de capacidades de los países miembros. La Asociación de Empresas Lácteas de Nueva Zelandia (DCANZ, por sus siglas en inglés) representa a once empresas de procesamiento de productos lácteos. Este organismo de participación voluntaria les permite a las empresas cooperar en asuntos de política que afectan a todos los miembros en relación con la producción y exportación de productos lácteos. DCANZ es un miembro activo de la Federación Internacional de Lechería y preside el Comité Asesor de Normas de Productos Lácteos de Nueva Zelanda. DCANZ también es socio financiador del Centro de Ciencia e Investigación sobre Seguridad Alimentaria de Nueva Zelandia.


Otra lección aprendida a través de los años es la importancia de invertir en la mejora continua de la industria. El CLA permite a la industria recaudar fondos directamente cuando la mayoría del sector ha votado en conformidad. El CLA le permite a DairyNZ emprender actividades que beneficien al sector (y no solo a un negocio), incluyendo la investigación y el desarrollo, actividades de extensión y programas de capacitación. Los fondos proporcionan dirección y apropiación, a la vez que le permiten a la industria la capacidad de enfocarse en los desafíos y oportunidades que atañen directamente al sector. El gravamen de los productos básicos sobre la producción de leche es actualmente de US2.3c por kilogramo de sólidos lácteos. En 2016 y 2017 el agricultor promedio pagó una tasa anual de US$3.992. Este impuesto financia la totalidad de las actividades de DairyNZ, de manera que la entidad no recibe fondos por parte del gobierno para su presupuesto operativo. Para concluir, la industria láctea de Nueva Zelanda necesita seguir adaptándose a nuevos desafíos en innovación y sustentabilidad. Las lecciones aprendidas en los últimos 30 años cobrarán renovada vigencia y el cumplimiento de las expectativas del "triple resultado" requerirá una inversión continua y evolutiva.

Esta es la nueva realidad operativa para la cual las lecciones del pasado ayudarán a los productores lecheros a prepararse para el futuro. Será un camino que requerirá cada vez más de la colaboración global, construyendo y compartiendo capacidades que brinden una respuesta global a desafíos y oportunidades globales. Como un país pequeño basado en la actividad agropecuaria, Nueva Zelandia apoya firmemente el sistema multilateral e invierte en desarrollar la capacidad de otros países agrícolas para participar y beneficiarse del comercio. Por ejemplo, Nueva Zelandia está trabajando con el gobierno colombiano para contribuir al desarrollo del sector lechero colombiano a través de intervenciones específicas en 40 granjas en tres regiones: Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Este esfuerzo proporcionará una plataforma de aprendizaje que puede ser replicada en otras regiones lecheras del país. Embajada de Nueva Zelandia, Bogotá

REFERNCIAS Journeaux, Phil (2018). El Sector Lácteo Neozelnadés. AgFirst. USDA - Foreign Agricultural Service. (2017). Dairy: World Markets and Trade.


PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018 PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA CUATRIMESTRE DE 2018 – ACOPIO FORMAL

EN

EL

PRIMER

El volumen de acopio formal en el primer cuatrimestre del año ha llegado a niveles históricos en comparación con los años anteriores, con un total de 1.122.485.510 litros, se presenta una variación del 1,7% con respecto al mismo periodo del año 2017. El volumen señalado sólo logra ser superado por el valor registrado en el año 2015. Como se puede apreciar en la Ilustración 24, el crecimiento ha estado especialmente impulsado por el aumento de la producción en los departamentos que conforman la región 1, la cual pasó de 913,6 millones de litros acopiados entre enero y abril de 2017, a 938,3 millones de litros en 2018, lo que significa un incremento del 2,7%. Por su parte, la región 2 acumula un total de 184,1 millones de litros, 2,9% menos que en 2017. Es importante destacar que el promedio de acopio diario corresponde a 9.354.046 litros, y el mensual es de 280,6 millones de litros.


A nivel departamental, sobresale principalmente el crecimiento del acopio en Boyacá, en especial durante el mes de marzo, cuando superó la barrera de los 20 millones de litros acopiados. También se destaca Antioquia, departamento que supera los 110 millones de litros mensuales y, los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Cesar, Huila y Meta sobresalen por su crecimiento en el acopio para periodo de estudio en comparación con lo registrado en 2017. En contraste, Norte de Santander presenta una caída del 52,08% entre el primer cuatrimestre de 2018 y 2017. Esta misma tendencia la han registrado Santander, Sucre, Tolima, Arauca, Bolívar, Risaralda, Caldas y Casanare.

VOLUMEN ACOPIADO PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO (LT) 1.200.000.000

Volumen (litros)

1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0

Ilustración 24 Fuente: MADRUSP (2018)

Nacional

2008 898.929.594

2009 849.009.937

2010 814.872.138

2011 893.596.799

2012 924.534.588

2013 982.315.994

2014 1.039.792.599

2015 1.126.804.124

2016 986.395.943

2017 1.103.306.258

2018 1.122.485.510

Región 1

679.117.418

649.909.093

639.529.696

711.305.590

738.586.948

770.630.623

827.091.005

901.301.165

805.494.853

913.630.933

938.372.534

Región 2

219.812.176

199.100.844

175.342.442

182.291.209

185.947.640

211.685.372

212.701.593

225.502.958

179.711.013

189.675.325

184.112.976

Nacional

Región 1

Región 2


COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LA LECHE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018 El promedio del precio nacional pagado al productor por litro de leche cruda reportado a la Unidad de Seguimiento de Precios para los primeros cuatro meses del año corresponde a $1.058, 1,3% más alto que en el primer cuatrimestre de 2017. En el caso de la región 1, el precio corresponde a $1.071, 1,7% por encima frente a 2017 y, la región 2 presenta un promedio igual a $993, 0,6% más bajo que en el año 2017 (Véase Ilustración 25). El departamento de Quindío se posiciona como el que mayor precio por litro de leche cruda recibe, mientras que Meta y Arauca se catalogan como aquellos con menor pago recibido. Por otra parte, en lo corrido del año, el pago con bonificación voluntaria ha estado 5,4% por encima del precio sin ella. Es muy importante resaltar que el precio por litro de leche pagado al productor está regulado por la Resolución 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, que tan sólo el último nivel de la formación de precio dispuesto en esta normatividad está determinado por una variable de mercado, los demás niveles hacen referencia a la calidad composicional e higiénica de la leche, certificaciones y transporte.


PRECIO PROMEDIO POR LITRO DE LECHE CRUDA PAGADO AL PRODUCTOR (ENERO - ABRIL) $ 1.200 $ 1.000

COP$

$ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $0

Región 1

2008 $ 853

2009 $ 828

2010 $ 832

2011 $ 840

2012 $ 937

2013 $ 906

2014 $ 911

2015 $ 925

2016 $ 1.017

2017 $ 1.053

2018 $ 1.071

Región 2

$ 786

$ 770

$ 740

$ 772

$ 884

$ 849

$ 847

$ 882

$ 958

$ 999

$ 993

Nacional

$ 839

$ 816

$ 812

$ 826

$ 927

$ 894

$ 898

$ 917

$ 1.006

$ 1.044

$ 1.058

Siguiendo el análisis expuesto por Sipsa sobre el precio de leche cruda en finca, para el primer trimestre del año, los precios en la región de la Costa Atlántica se caracterizaron por su estabilidad durante el mes de marzo, mientras que en enero y febrero se presentó una tendencia al alza en varios municipios. Pese a que la calidad de la leche se vio afectada por las condiciones de arduo verano, la reducción en la oferta compensó tal variación. Por otra parte, en el mes de marzo se registró una menor demanda de la industria dedicada a la producción de quesos en los departamentos de Córdoba y Sucre por oferta de quesos provenientes del centro del país.

Ilustración 25 Fuente: MADR-USP (2018)

En los meses de marzo y enero para el departamento de Antioquia, se presentaron condiciones climáticas que favorecieron la estabilidad de los precios, en contraste con la tendencia al alza que venía del mes de febrero a causa de mejores índices de calidad. De igual forma en el Eje Cafetero se presentó estabilidad en las cotizaciones gracias a que predominó el tiempo variado, vale la pena resaltar que en los meses de febrero y enero los productores del Eje Cafetero señalaron que se había dado una reducción en el volumen ya que las vacas iniciaron su periodo de secado.


En Boyacá se observó una reducción de los rendimientos a causa del intenso verano y escasas lluvias que experimentadas durante el mes de marzo, esto va ligado a que en el mes de febrero se reportó una menor calidad en cuanto al contenido de grasas y proteínas y, a que en enero predominaron en gran parte de la región días soleados, fuertes heladas durante la madrugada y pocas lluvias, lo que generó pasturas deficientes. En Cundinamarca los precios presentaron estabilidad en el primer trimestre del año, sin embargo, a causa de las altas temperaturas, algunas heladas y pocas precipitaciones se deterioró la calidad de los pastos lo que afectó negativamente el precio.

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA COLOMBIA EN 2018

Las cotizaciones de leche cruda en Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Tolima, Putumayo, Santander y Valle del Cauca permanecieron estables durante los primeros tres meses del año. En ciertos municipios de Casanare, Caquetá y Arauca gracias a mejores porcentajes de grasas y sólidos totales, así como condiciones climáticas favorables se incrementó el precio entre 3 y 5%. De igual modo, en municipios de Santander se registraron incrementos en los precios por el intenso verano que marchitó los pastizales y afectó negativamente los rendimientos de las vacas. En contraste, municipios de Nariño vieron una reducción cercana al 10%, a causa de las fuertes heladas que afectaron la salud de los bovinos y la calidad de los pastos.

Con respecto al volumen de importaciones, se puede apreciar una caída en el 23,9% frente al volumen reportado para el mismo periodo de 2017. De igual modo, el valor CIF de productos lácteos importados suma un total de US$33,5 millones, 33% menos que en el primer trimestre del año anterior (Véase Ilustración 26 e Ilustración 27).

El primer trimestre del año cerró con una tendencia creciente del volumen y valor de las exportaciones de productos lácteos, con un total de 1.137 toneladas exportadas por un valor FOB de US$4.5 millones, lo que significa un incremento del 144% frente al mismo periodo de 2017, un registro no observado por lo menos desde 2010 (Véase Ilustración 26 e Ilustración 27).


VOLUMEN DE PRODUCTOS LÁCTEOS TRANZADOS DURANTE PRIMER TRIMESTRE

15.000

10.000

5.000

0

Importación

2010 1.088

2011 1.733

2012 11.648

2013 5.204

2014 3.279

2015 9.085

2016 18.227

2017 19.201

2018 14.604

Exportación

1.794

492

381

285

1.194

320

156

405

1.137

Valor Milies (Exportación-FOB; importación-CIF)

Volumen (ton)

20.000

Ilustración 27 Fuente: CNL (2018)

Ilustración 26 Fuente: CNL (2018)

VALOR DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS TRANZADOS DURANTE PRIMER TRIMESTRE 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Importación

2010 1.587

2011 3.543

2012 44.520

2013 16.129

2014 10.373

2015 28.086

2016 46.305

2017 50.134

2018 33.564

Exportación

3.955

1.754

999

839

4.849

960

923

1.842

4.501


Para el periodo de análisis, la mayor participación en las exportaciones pertenece a la categoría de leche en polvo entera, seguido de leche en polvo descremada, y como principales destinos se destacan Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Frente a las importaciones, la leche en polvo descremada se cataloga como el principal producto adquirido, siendo el principal origen Estados Unidos, con más del 60% de participación. Siguiendo las estimaciones de Rabobank para el segundo semestre de 2018, los fundamentos del mercado apuntan a un periodo de relativa estabilidad en los precios globales. De acuerdo con el análisis realizado, los indicadores macroeconómicos a nivel mundial reflejan un menor consumo y confianza, además de inestabilidad política en algunos de los principales mercados de los consumidores de productos lácteos, lo que implicaría dificultad para elevar los precios internacionales. Adicionalmente, dado que los inventarios son más altos de lo normal en algunas regiones, muchos compradores tienen una amplia cobertura a corto plazo. Sin embargo, se espera que las importaciones chinas superen la previsión y al año anterior.

REFERENCIAS CNL. (2018). Consejo Nacional Lácteo. Obtenido de http://www.cnl.org.co/estadisticas-sector/ DANE. (2018). Boletín Mensual Leche Cruda en Finca. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticaspor-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-deprecios-sipsa/mayoristas-boletin-mensual-1/boletinmensual-precios-de-leche-en-finca-historicos Rabobank (2018). Global Dairy Quaterly Q2 2018. Obtenido de file:///C:/Users/econo/Downloads/1520907_Raboban k_Dairy_Quarterly_Q2_2018.pdf USP. (2018). Unidad de Seguimiento de Precios. Obtenido de http://ftpleche.minagricultura.gov.co/


AGRADECIMIENTOS Juan Pablo Higuera Presidente - Cannexion Corp. Rodrigo Gallegos Riofrio Director Ejecutivo - Centro de la Industria Láctea – CIL Ecuador Ellen Duval Jefe de Misión Adjunta y Cónsul - Embajada de Nueva Zelandia, Bogotá


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