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Impacto de las TICs en el nuevo modelo de relación de la Banca Privada

Óscar Díez 4 de Septiembre de 2012

Socio Deloitte – Profesor Instituto de Empresa


Las TICs en la Banca Comercial‌

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¿Cuánto cuesta una transacción realizada en una sucursal?

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A través de las nuevas tecnologías los Bancos han conseguido mejorar su eficiencia operativa…. Costo transacción por Canal

Sucursal

Telemarketing

ATM

Internet

$ 1 USD

$ 0,4 USD

$ 0,2 USD

$ 0,05 USD

Fuente: Estudio DAEMON QUEST 2009

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Las nuevas tecnologías han ayudado a la Banca a mejorar su Eficiencia

Ha ayudado muchísimo a reducir el coste operacional… Más de un tercio de las operaciones se realizan ya por otros canales. El coste de una transacción en oficina es de 1 USD, frente a menos de 0.2 USD por otros canales.

… Aunque no ha conseguido incrementar los ingresos vía venta proactiva Las grandes redes bancarias han conseguido históricamente mejores ratios de éxito y volumen que los nuevos canales en la venta de productos. Han funcionado modelos basados en nuevos canales con grandes inversiones publicitarias que atraen clientes.


… pero qué ocurre con la Banca Privada…

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El espectro de clientes de Banca Privada es muy amplio‌

Ultra high-net-worth >$50 million

Very high-net-worth $20 million <$50 million

High-net-worth $1 million <$20 million

Wealthy $500,000 <$1 million

Affluent $100,000 â&#x20AC;&#x201C; $500,000

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No todos los bancos tienen los mismos ratios de tamaño de Carteras…

Distribución de la Banca Privada en función del patrimonio y el tamaño de las carteras

patrimonio mínimo

2M 1M

1M 600k

80

35

500k

300k

150k

100k

50 150

150

140

150 250

nº clientes por banquero Fuente: análisis DQ banca privada. estudio 2008.


驴C贸mo van a afectar las TICs a la Banca Privada?

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Pensemos en Internetâ&#x20AC;Ś Internet ha dejado de ser un canal de comunicaciĂłn, para convertirse en un concepto, en una forma de hacer las cosas

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México está en el puesto número 12 a nivel mundial en cuanto a número de internautas…

Puesto

País

Mundo

001

Usuarios

% Penetración

2,267,233,742

32,7%

China

513 100 000

38.4%

002

Estados Unidos

245 203 319

78.6%

003

India

121 000 000

10,2%

004

Japón

101 228 736

80,0%

005

Brasil

79 245 740

39,0%

006

Alemania

67 364 898

82,7%

007

Rusia

61 472 011

44,3%

008

Indonesia

55 000 000

12,3%

009

Reino Unido

52 731 209

84,1%

010

Francia

50 290 226

77,2%

011

Nigeria

45 039 711

29,0%

012

México

42 000 000

36,9%

013

Corea del Sur

40 239 660

82,7%

Fuente: AMIPCI

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Las tres grandes tendencias que van a impactar a la banca privada

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1

El surgimiento de sitios web de gestión personal de las finanzas (“Personal Finance Management tools “)

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El auge de los “social media” hará imprescindible la presencia de cualquier entidad en las redes sociales.

3

La demanda de acceso a servicios móviles. La capacidad de “movilidad”, introducida por el nacimiento de la telefonía móvil, será algo obligatorio para cualquier entidad.


1

Los Personal Financial Management (PFM) son aplicaciones o plataformas web que permiten al usuario controlar y administrar sus finanzas agregadores

comparadores

person to person lending

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planificadores


1

14

Mint.com se basa en la Sencillez


1

Mint.com se basa en la Sencillez

Agrega autom谩ticamente las cuentas de sus bancos

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Actualizaci贸n y Categorizaci贸n autom谩tica de cada una de sus transacciones


1

Mint.com se basa en la Sencillez

FĂĄcil de personalizar

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Permite la planificaciĂłn financiera a travĂŠs de presupuestos de forma muy sencilla


2

Las Redes Socialesâ&#x20AC;Ś

ÂżPero esto de las Redes Sociales son para los ricos?

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2

La utilización de las redes sociales en el sector financiero permite una mejor gestión de la relación

A. - Gestión de la relación con clientes – desarrollo de una verdadera comunidad de clientes

B. - Gestión de la reputación y desarrollo de marca

C. - Innovación de servicios y productos

D. - Promociones y generación de leads

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2

A. - GestiĂłn de la relaciĂłn con clientes â&#x20AC;&#x201C; desarrollo de una verdadera comunidad de clientes

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2

B. - Gesti贸n de la reputaci贸n y desarrollo de marca Caso Santander

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2

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C. - Innovaci贸n de servicios y productos


2

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C. - Innovaci贸n de servicios y productos


2

D. - Promociones y generaci贸n de leads

Sistema de chat por texto embebido en la web, el caso de Dispone de 1400 sucursales y 2100 cajeros en EEUU. 19% de las visitas a la web aceptan una invitaci贸n a chatear, y su conversi贸n a contrataci贸n es 6 veces mayor que el selfservice.

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3

Movilidad El nĂşmero de usuarios crece exponencialmenteâ&#x20AC;Ś

Fuente: Berg Insight

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3

Movilidad La Movilidad ayudar谩 a mejor la experiencia del cliente La Realidad Aumentada

Videochat desde smartphone

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Geolocalizaci贸n

Pago desde el smartphone


El impacto de las TICs en la relaci贸n Cliente-Asesor

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Las TIC’s apoyaran tanto al Asesor como al Cliente…

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Ejemplos de uso para la mejora de la relaci贸n cliente-asesor Videoconferencias

Informaci贸n personalizada

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Webinars


Por Ăşltimo, se suele implementar a travĂŠs de una Hoja de Ruta de Clientes

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Resumiendoâ&#x20AC;Ś

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Ideas para llevarse…

Las nuev as TIC’s nos ayud grandes a r a n a tr e concepto s s en la B Privada: anca i. A ser m á ii. A mejo ra iii. A vend er

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s rentabl e

r la relac más

ión con l os

clientes


â&#x20AC;&#x153;si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismoâ&#x20AC;? Albert Einstein

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Muchas Gracias oscar diez odiez @ deloittemx . com

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USO DE LAS TICs PARA SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO EN BANCA PATRIMONIAL Y BANCA PRIVADA  

Oscar Diez Socio Deloitte

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