Page 1

SYLLABUS OUTLINE: EDLD 517  Nonprofit Leadership Management Program - Capital and Endowment Campaigns (2 units) Instructor:  Carole Fish, M.Ed., CFRE  Course Title:        Instructor:     



Capital and Endowment Campaigns (2 units)  EDLD 517 



Carole Fish, M.Ed., CFRE  FISH+LEWIS Consulting   Business Phone: 619.742.5650  Home Phone: 619.523.6490                                                             Email:  

By Appointment (619.742.5650) 


Capital Campaigns – Strategies That Work  Andrea Kihlstedt  Jones and Bartlett Publishers   Sudbury, Massachusetts 

2 Units; 30 Classroom Hours 

Office Hours:      Required Reading:                      Course Length:          Course Description: 

This course is designed to broaden the student’s understanding of advanced fund raising  activities, with a particular emphasis on capital and endowment campaigns.   Building upon  student’s prior coursework, the class allows students to apply their understanding of  organizational strategic planning to prepare, plan and launch successful major gift fund raising  efforts.  During the class, students conduct an actual Campaign Feasibility Study for a San Diego  nonprofit organization (pre‐selected by the instructor) as their class project.   Working in small  teams with various assignments, students act as “consultants” with the final development and  presentation of a Campaign Study Report and Plan to the selected nonprofit.  Coursework is  based upon students’ analysis and discussion of actual case studies or field work with nonprofit  organizations.  


SYLLABUS OUTLINE: EDLD 517  Nonprofit Leadership Management Program - Capital and Endowment Campaigns (2 units) Instructor:  Carole Fish, M.Ed., CFRE  Learning Outcomes for Students:  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Definition of a Capital Campaign and Applications to Nonprofits   Understanding of Endowment and Types of Endowments  Understanding of importance of Institutional Plan to capital campaign readiness  Development of Campaign “Case for Support” and understanding of application and uses  Ability to develop a Campaign Gift Model  Understanding of the Phases of a Capital Campaign  Ability to develop a Campaign Plan  Understanding of Feasibility Study Process & Design  Understanding of Campaign Implementation Tasks & Strategies  Understanding of Role and Maximum Benefit of Consultants  Understanding of Role of Prospect Research and Methodologies  Understanding of Importance of Campaign Leadership – Various Campaign Structures, Roles,  & Optimum Management of Volunteers  9 Understanding of Endowment Building Strategies    Grading Criteria:    Student participation in feasibility process          25 points    Student development of Case for Support and Prospectus       25 points   Student development of Feasibility Plan           25 points   Presentation of Feasibility Plan               10 points   Final Exam                    15 points     Late assignments will not be accepted.    Scheduled Class Meeting Dates and Times:    Students should reserve the following dates for class meetings, with the understanding that  some of these class dates may be replaced with assigned field work, scheduled at flexible times  other than the class meeting times.  Such field work includes interviews with board members  and potential donors of the nonprofit, and are assigned based upon availability of class  members.  Such field work is a valuable part of the Class Project and student skill development  and learning process. Class time is from 6:00 to 9:00 p.m.     February 5, 2009  April 30, 2009  February 19, 2009  May 14, 2009  March 5, 2009  May – TBD Final Presentation   April 16, 2009   March 19, 2009  April 2, 2009  


SYLLABUS OUTLINE: EDLD 517  Nonprofit Leadership Management Program - Capital and Endowment Campaigns (2 units) Instructor:  Carole Fish, M.Ed., CFRE   

 CLASS TIMELINE    SESSION 1:  February 5, 2007    Discussion Topics:    Class Overview  ‰ Class Syllabus  ‰ Grading, Timeline and Logistics   ‰ Class Project: Feasibility Study for Mama’s Kitchen       Capital Campaign Overview  ‰ What is a capital campaign?    ‰ What is an endowment campaign?  ‰ Campaign Readiness for Nonprofit   ‰ Phases of a Capital Campaign   ‰ Role of the Consultant     Feasibility Study Logistics  ‰ Logistics for tour of nonprofit organization   ‰ Defining Readiness Assessment Questions  ‰ Team Assignments for Board Interviews and Data Compilation       

Assigned Homework/Readings:    ‰ Prepare “Readiness Assessment Questions for Orientation Tour with nonprofit organization  ‰ Review of Staff/Board Questionnaire & Training Session on Conducting Staff/Board  Interviews; Team Assignments for Staff/Board Interviews and Data Compilation  ‰ Reading:  Capital Campaigns:  Chapters 1‐3                   


SYLLABUS OUTLINE: EDLD 517  Nonprofit Leadership Management Program - Capital and Endowment Campaigns (2 units) Instructor:  Carole Fish, M.Ed., CFRE  SESSION 2:    

February 19, 2009 

Discussion Topics:     Feasibility Study   ‰ Nonprofit organization tour, orientation and questions   ‰ Review of Board Questionnaire & Training Session on Conducting Staff/Board Interviews;   ‰ Team Assignments  and Timeline for Staff/Board Interviews and Data Compilation    Capital and Endowment Campaigns  ‰ Discussion of Chapter 1‐3 from Capital Campaigns Strategies that Work   ƒ Purpose and Benefits of the Campaign  ƒ Campaign Readiness   ƒ First Stage – Gift Model, Case for Support and Feasibility Study     Assigned Homework/Readings:    ‰ Reading:   Capital Campaigns:  Chapter 4‐6     Student Field Work   Students will conduct staff/board member interviews the 4rd week in February and will compile  interview data in preparation for the March 5th class.       SESSION 3:    March 5, 2009  

Discussion Topics:     Assessing campaign readiness of nonprofit organization   ‰ Presentation of Staff/Board Data Summary  ‰ Key Findings, Conclusions Recommendations from Readiness Audit  ‐Board & Leadership Readiness  ‐Development Department Readiness  ‐Program and Case Readiness   ‐Readiness Issues & Strategies  ‰ Discussion of Communications Materials Review  ‰ Development of Campaign Gift Model  ‰ Development of Naming Opportunities & Recognition    Assigned Homework/Readings:  ‰ Reading:    Capital Campaigns:  Chapter 4‐6 


SYLLABUS OUTLINE: EDLD 517  Nonprofit Leadership Management Program - Capital and Endowment Campaigns (2 units) Instructor:  Carole Fish, M.Ed., CFRE   SESSION 4:   

March 19, 2009 

Discussion Topics:  Feasibility Study Design   ‰ Feasibility Study Design  ‰ Components of Case for Support statement and Prospectus  ‰ Messages for nonprofit organizations Case for Support    Capital and Endowment Campaigns  ‰ Discussion of Chapter 4‐6 from Capital Campaigns Strategies that Work   ƒ Campaign team Infrastructure  ƒ Refining purpose and goals   ƒ The Planning Process      Assigned Homework/Readings:  ‰ Reading:   Capital Campaigns:  Chapters 7‐9  ‰ Draft  the Case for Support/Prospectus due for April 2nd class      


April 2, 2009 

Campaign Case for Support statement and Prospectus due    Discussion Topics:  ‰ Review Student Prospectus and Case for Support  statement  ‰ Assignments for final nonprofit Case Draft  ‰ Review/edit Questionnaire for External Interview Draft  ‰ Role Play of External Interviews  ‰ Recap:  The Capital Campaign Process     Assigned Homework/Readings:    ‰ Reading:    Capital Campaigns: Chapters 10‐11    ‰ Assist in production of Final Case Statement and Interview materials.  ‰ Confirm sign‐up for external interviews, as scheduled by nonprofit organization.     

SESSION 6:     

April 16, 2009 

Field Work   Students conduct external interviews during the 3rd and 4th week of April. Students compile data  and prepare for April 30th class discussion.  


SYLLABUS OUTLINE: EDLD 517  Nonprofit Leadership Management Program - Capital and Endowment Campaigns (2 units) Instructor:  Carole Fish, M.Ed., CFRE   


April 30, 2009 

Discussion Topics  ‰ Review of external interview data  ‰ Discuss outline/key messages for each component of the feasibility study   ‰ Take home final distributed.     Assigned Homework/Readings  ‰ Take‐home final due May 14.  Submit by email to instructor.  st nd ‰ Draft of feasibility study prepared  over the 1  and 2  week of May and due on May 14th  ‰ Assignment to student teams of Feasibility Study sections for presentation to CEO in Session  8      

SESSION 8:    

May 14, 2009 

Discussion Topics:  ‰ Review draft of feasibility study and present to CEO for review   ‰ Edit by group.  Assignments for final draft.  ‰ Role play presentation to nonprofit leadership   ‰ Prepare materials and coordinate logistics for presentation     Assigned Homework/Readings:  ‰ Complete Feasibility Study edits and submit final draft via email   ‰ Prepare presentation materials for presentation to nonprofit organization.      

SESSION 9:     

To Be Determined     

¾ Final presentation of Feasibility Study to nonprofit’s leadership and staff by students