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PERFIL DE MERCADO UNIT Consultor: Diego Augusto González Ávila BOGOTA D.C . 09 DE NOVIEMBRE DE 2011

“Los pensamientos se ordenan con el consejo, y con dirección sabia se hace la guerra. ” Prov. 20:18

Unit Co Ltda - Tel: (57 1) 540 1620 - Cel: (57) 310 334 3199 - email: info@unitco.net Messenger: unitco@hotmail.com - Skype: unitco.net


Contenido:

Identificaci贸n y caracter铆sticas del

3

producto

Caracter铆sticas del Mercado

5

Informaci贸n del Sector

9

Concepto de Viabilidad

1


PERFIL UNIT— PRODUCTOS DE MADERA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Actividad Económica (Código CIIU): Capítulo

20

Código CIIU

2030 203001 203002 203003 203005

Código CIIU División

Industrias manufactureras Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Fabricación de puertas, ventanas y sus partes Fabricación de escaleras, marquesinas, barandales Fabricación de doseles, molduras, tabletas, tejas y ripias Fabricación de persianas para puertas y ventanas

Posición Arancelaria

Capítulo

Partida Arancelaria Subpartida Arancelaria Internacional

Subpartida Arancelaria en Colombia

94

94.03

Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos, y artículos similares, construcciones prefabricadas Los demás muebles y sus partes

“Los productos de madera como puertas, pisos, escaleras de madera están bajo la posición 9403600000“

9403.60

Los demás muebles de madera

9403.60.0000 Los demás muebles de madera


Unidad de Medida

Gravamen General

Régimen Arancelario de Importación a Colombia Unidad

15%

Acuerdo Comercial

Gravamen Preferencial

ARGENTINA (MERCOSUR)

6,9%

Otros Acuerdos: CAN CHILE MÉXICO CUBA CARICOM EL SALVADOR Y HONDURAS SUIZA CANADA

“Graven Preferencial para ARGENTINA es del 6,9%”

*CAN: Acuerdo comercial de la Comunidad Andina de Naciones *MERCOSUR: Acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur. *CARICOM: Comunidad del Caribe Fuente : DIAN - Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Colombia)

Régimen No Arancelario de Importación: Libre Importación Sin documentos de soporte para el proceso de importación Fuente : DIAN - Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Colombia)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 18%

IVA

16%


CARACTERISTICAS DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES

AÑO CIF USD CREC.

2.005

2.006

2.007

2.687.927 NA

4.126.892 53,5%

8.382.039 103,1%

2.008

2.009

10.799.394 9.295.336 28,8% -13,9%

2.010

2.011*

12.152.564 7.182.260 30,7% NA

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000

“Las importaciones

2000000 0 2005

2006

2007

2008

2009

CIF USD

2010

2011

de otros productos de madera tuvo un crecimiento del

*A Julio de 2011 Fuente : DICEX - Directorio de Comercio Exterior de Colombia. Unit Co Ltda

352% desde el 2005 al 2010”


IMPORTACIONES POR PAÍS 2011 PAIS

“China es el mayor proveedor de Colombia de Otros Productos de Madera con el 31% del mercado a agosto del 2011”

CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL MALAYSIA MEXICO HONG KONG ALEMANIA ITALIA DINAMARCA ESPAÑA VIET NAM PANAMA INDIA INDONESIA CHILE TURQUIA ECUADOR TAILANDIA ARGENTINA OTROS

CIF USD CANTIDAD 2.206.678 165.130 1.179.000 5.059 807.946 6.937 606.387 3.710 447.710 248 327.035 4.600 289.571 1.771 177.659 1.978 151.238 1.409 156.024 1.143 156.537 1.032 124.665 2.526 135.590 1.006 133.293 2.157 81.949 3.778 76.014 538 43.813 290 16.822 200 12.603 23 51.726 1.075

% 30,72% 16,42% 11,25% 8,44% 6,23% 4,55% 4,03% 2,47% 2,11% 2,17% 2,18% 1,74% 1,89% 1,86% 1,14% 1,06% 0,61% 0,23% 0,18% 0,72%


CRECIMIENTOS DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS PAIS CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL MALAYSIA MEXICO HONG KONG ALEMANIA

2.008 3.304.039 540.968 2.289.690 388.638 24.678 353.917 321.505

2.009 2.010 4.178.427 4.293.759 639.553 673.702 1.563.470 1.517.268 307.834 1.096.983 142.147 848.454 179.011 346.229 132.891 808.420

2011* CREC. 08 - 10 2.206.678 29,95% 1.179.000 24,54% 807.946 -33,73% 606.387 182,26% 447.710 3338% 327.035 -2,17% 289.571 151,45%

CRECIMIENTOS DE LAS IMPORTACIONES DE ARGENTINA CIF USD ARGENTINA

2.008 216.148

2.009 271.355

2.010 138.639

2.011 12.603

CREC. 08 - 10 -35,86%

“De los principales proveedores del país el mayor crecimiento lo ha tenido México entre el 2008 y el 2010”

“Argentina es el proveedor No. 19 de Colombia con tan solo el 0.18% del mercado y con una reducción del mercado del 36% desde el 2008 al 2011”


EXPORTACIONES 2011 Año Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 27.298.938 $ 34.049.178 $ 44.606.190 $ 39.949.938 $ 24.902.930 $ 23.525.469 $ 9.897.086

“Las exportaciones de otros productos de madera en el 2010 tuvieron unas ventas similares al del 2005” PAÍS ESTADOS UNIDOS PANAMA CHILE VENEZUELA MEXICO PERU PUERTO RICO OTRAS

“Colombia tiene una balanza comercial superavitaria de otros productos de madera”

FOB USD 1.757.439 1.710.049 1.245.661 1.064.790 976.540 939.071 570.226 1.633.309

CANTIDAD 4.750,00 5.176,00 27.035,00 3.417,00 13.349,00 15.259,00 2.818,00 14.582

% 18% 17% 13% 11% 10% 9% 6% 17%

BALANZA COMERCIAL

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 EXPORTACIONES $ 44.606.190 $ 39.949.938 $ 24.902.930 $ 23.525.469 $ 9.897.086 IMPORTACIONES $ 7.287.928 $ 9.384.695 $ 8.124.352 $ 10.478.845 $ 6.375.701 BALANZA COMERCIAL $ 37.318.262 $ 30.565.244 $ 16.778.578 $ 13.046.624 $ 3.521.384

*A Julio de 2011 Fuente : DICEX - Directorio de Comercio Exterior de Colombia. Unit Co Ltda


INFORMACIÓN DEL SECTOR

“El PIB de la actividad

PRODUCCIÓN La actividad económica pertenece al Sector de “Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables” que tuvo en el 2010 un PIB de aproximadamente USD 607.874.015 donde el valor agregado de “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones” participa aproximadamente con el 52% del mercado por un valor aproximado de aproximadamente USD 313.920.938. Fuente: DANE—Departamento Administrativo Nacional de Estadístico

2006

Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

$ 406.299.213 $ 513.910.761 $ 546.981.627 $ 587.401.575 $ 607.874.016 $ 295.013.123

2008

2009

2010

2011

Obras y piezas de carpintería para edificios y construc- $ 203.940.072 $ 259.042.187 $ 291.723.535 $ 303.099.213 $ 313.662.992 $ 152.226.772 ción

NA

Crecimiento

27%

13%

4%

3%

NA

VENTAS Las 22 principales empresas del país reguladas por la Superintendencia de Sociedades de la actividad económica de “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones” tuvieron ventas de USD 34.064.202 en el 2010 Fuente: Superintendencia de Sociedades

AÑO 2007 2008 2009 2010

$ $ $ $

VENTAS CREC. EMPRESAS 23.312.417 NA 16 25.652.317 10,0% 16 30.544.177 19,1% 21 34.064.202 11,5% 22

sector de Productos de madera y ha crecido un 47% desde el 2006 hasta el 2010”

USD A $1905 POR DÓLAR

2007

económica representa el 50% del


El 50% (11 empresas) de las empresas reguladas por la Superintendencia de Sociedades se encuentran en Bogotá que hacen el 33% de las ventas. Las ventas percápita mas grande del país las tiene Atlántico que tan solo con una empresas hace el 20% de las ventas; por su lado Antioquia con el 14% de las empresas realiza el 18% de las ventas.

“Bogota realiza el 33% de las ventas con el 50% de las empresas”

Fuente : Superintendencia de Sociedades


CONCEPTO DE VIABILIDAD A los productos de Madera provenientes de Argentina cuya Actividad Económica es D2030 “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones” y su Posición Arancelaria es 9403600000 “Los demás muebles de madera” se recomienda, un estudio adicional de los productos importados dentro de esta posición arancelaria por las razones a continuación expuestas: Las importaciones generales muestran una importante tendencia de crecimiento; desde el 2005 al 2010 ha tenido un crecimiento del 352% solo teniendo una caída en el 2009, probablemente consecuencia de la crisis financiera. Sin embargo este retroceso nunca fue superior a ninguno de los crecimientos de años anteriores; razón que muestra una gran oportunidad en el mercado. Sin embargo una de las grandes debilidades para los productos argentinos es que a pesar que a partir del 2 de enero del 2010 entró en vigencia el Acuerdo Comercial con los países del MERCOSUR Mercado del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) dejando el gravamen Arancelario del 15% al 6,9%, las importaciones desde estos países han tendido al decrecimiento permanente. Brasil por ejemplo que representa el tercer proveedor de Colombia en estos productos ha tenido un decrecimiento en el mercado del 33,8% desde el 2005. De igual manera Argentina que es el proveedor No. 19 del país ha tenido un decrecimiento en el mercado del 35,9% desde la misma fecha. Por su lado la ratificación del congreso de los Estados Unidos (USA) del Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC), representa una amenaza para los productos argentinos puesto que USA es el segundo proveedor del país en estos bienes. La Producción colombiana de Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones, por su lado, muestra una tendencia de crecimiento a una tasa acumulada del 47% desde el 2006; adicionalmente las ventas de las principales empresas del sector, reguladas por la Superintendencia de Sociedades muestran un crecimiento del 40% desde el 2006. En contraste las exportaciones Colombianas han decrecido un 47% desde el 2007; pero aun teniendo una superávit comercial en la Balanza Comercial. Para concluir, el mercado colombiano representa un gran oportunidad para los productos argentinos, su proximidad con Colombia frente a otros proveedores y su gravamen preferencial son ventajas comparativas . Esto nos permite aconsejar un estudio mas detallado en cuanto a la clase de productos importados desde esta posición arancelaria (que es muy genérica) y las razones para conocer por qué a pesar de los beneficios arancelarios que goza Argentina en estos productos, las tendencias no favorecen un crecimiento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o procedimiento, sin para

“”


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Perfil de Mercado de Otros Productos de Madera en Colombia