Page 1

В. Ульянов: «Агропродмаш»: история, современность и перспективы

Т. Мерзлякова: Российский рынок кефира и творога

А. Корнюшина: Рынок замороженных и консервированных овощей и фруктов

К. Архангельская: Limited edition. Ограничивай и властвуй.

стр. 6

стр. 14

стр. 18

стр. 22

Спецвыпуск №19 Деловая программа и схема выставки стр. 2-3 Рынок круп, муки и макаронных изделий стр. 4

Приветствую организаторов, участников и гостей 18-й Международной выставки

«Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» - «Агропродмаш-2013»! Крупнейший смотр инновационных разработок для пищевой и перерабатывающей промышленности уже много лет привлекает специалистов отрасли. Здесь демонстрируются образцы российского и зарубежного производственного оборудования, передовые технологии и научные разработки. Важно отметить, что выставка «Агропродмаш» стала своего рода связующим звеном между производителями оборудования и переработчиками сельскохозяйственной продукции.

Уверен, что обширная деловая программа форума принесет несомненную пользу представителям бизнеса, производства и науки, а результаты обсуждения актуальных вопросов внесут заметный вклад в техническую модернизацию российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Желаю всем плодотворной работы, достижения намеченных целей, успехов и благополучия! Министр сельского хозяйства Российской Федерации Н. В. Федоров

Рынок пищевого оборудования в России стр. 7 Рынок колбасных изделий, деликатесов, полуфабрикатов стр. 8 Инновации в упаковке для морепродуктов стр. 10 Рынок кондитерской и хлебопекарной промышленности стр. 12 Рынок молочных продуктов стр. 16

«Агропродмаш»:

положительная динамика 18-я Международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2013» открывается 7 октября в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне. На вопросы Unipack.ru отвечает руководитель дирекции выставок пищевой промышленности ЗАО «Экспоцентр» Татьяна Пискарева.

встретиться со старыми друзьями, коллегами, увидеть, чем дышит отрасль, достаточно приехать на «Агропродмаш». И замечательно, что можно сделать это каждый год.

Татьяна Назаровна, вот и настало время очередной выставки «Агропродмаш-2013». Она проходит уже в восемнадцатый раз, это немалый срок для отраслевой выставки, особенно в наше время и в нашей стране, учитывая, что проходит выставка, в отличие от многих европейских, каждый год.

Фирмы из каких стран преобладают среди экспонентов выставки? Какова динамика экспонентов?

Экспозиция «Агропродмаш-2013» во всей полноте отражает динамику развития пищевой и перерабатывающей промышленности, расширение ассортимента и повышение качества производимой продукции. Решению этой задачи способствует формат смотра: от переработки сырья до получения конечного упакованного продукта. По данным Общероссийского рейтинга, утвержденного ТПП РФ и РСВЯ, выставка «Агропродмаш» признана «Лучшей выставкой России 2011–2012 гг.» во всех номинациях по тематике «Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты». В этом году смотр очередной раз демонстрирует устойчивое развитие. В «Экспоцентре» для участия в выставке на площади свыше 23 000 кв. м нетто соберется около 770 компаний – зарубежные лидеры отрасли и ведущие отечественные компании. Россию на выставке представят более 400 фирм и предприятий.

По сути, «Агропродмаш» – огромная бизнес-площадка. На ней представлены производители оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности со всего мира. Если нужно решить какую-то технологическую или производственную задачу, обсудить текущую ситуацию, пообщаться с партнерами, провести переговоры,

О высочайшем международном статусе выставки «Агропродмаш» свидетельствует участие компаний из 35 стран мира. Впервые в выставке участвуют фирмы из Новой Зеландии. С национальным участием выступят Германия, Дания, Испания, Китай, Франция, которые представят многопрофильные экспозиции с участием производителей оборудования для различных направлений продовольственного и агропромышленного сектора. Самый масштабный стенд организован Германией при поддержке Федерального министерства экономики и технологий (BMWi). В немецком павильоне в этом году будет представлено более 40 компаний. Наряду с лидерами рынка, в рамках коллективной экспозиции представлены экспоненты из России и из других стран, в том числе и дебютанты смотра. Тематическая направленность экспозиции весьма разнообразна: решения для мясной и молочной промышленности, кондитерской и хлебопекарной промышленности, обработки фруктов и овощей, производства напитков и пр. Премьерой выставки 2013 года станет национальная экспозиция Дании. С кол-

лективными экспозициями вернулись на выставку Франция, бравшая перерыв на год, и Испания. У Испании в этом году национальная экспозиция будет в большей степени посвящена оборудованию для переработки овощей и фруктов. Значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом представительство Китая. Какие основные тенденции в отрасли Вы могли бы назвать? Одной из главных особенностей экспозиции этого года является рост числа готовых высокотехнологичных решений для производства пищевых продуктов. Эта тенденция обусловлена тем, что в условиях нарастающей конкуренции производители вынуждены искать более эффективные технологии, позволяющие наращивать объемы производства, снижать себестоимость продукции, чтобы в результате добиться роста прибыли. Надо сказать, позитивную динамику демонстрируют все салоны и тематические разделы выставки. Расскажите, пожалуйста, подробнее о салонах «Агропродмаша». В первую очередь, хочу отметить Салон оборудования для переработки мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Переработка – процесс высокотехнологичный: небольшое изменение параметров (температуры и времени) обработки сырья дает совершенно Продолжение на стр. 2 »


2

О высочайшем международном статусе выставки «Агропродмаш» свидетельствует участие компаний из 35 стран мира.

« Начало на стр. 1

новый вкус и качество. Порядка 180 ведущих мировых производителей оборудования и технологий для мясо-, птице- и рыбопереработки из 21 страны представят на выставке разработки и идеи. Модельный ряд оборудования охватывает все участки производства мясных и колбасных изделий от убоя до упаковки готовой продукции. Динамично развивается салон «Ингредиенты, добавки и специи», представляющий в этом году более 70 фирм – лидеров рынка. Существенно расширили свое присутствие на выставке 2013 года компании из России, Германии, Китая, США. Одна из тенденций салона, основной костяк которого традиционно составляют компании, представляющие ингредиенты для переработки мяса, – рост присутствия фирм, предлагающих рынку ингредиенты для молочной, хлебопекарной и кондитерской промышленности, а также для производства напитков. В Салоне кондитерского и хлебопекарного оборудования представлены 75 участников из 13 стран мира. По сравнению с прошлым годом рост составил 15%. Салон проходит в павильоне № 3 ЦВК «Экспоцентр». Одной из знаковых тенденций салона этого года стало увеличение числа российского оборудования в экспозиции. Уверенный рост демонстрирует Салон упаковочных решений для пищевой про-

мышленности: 106 фирм из 12 стран мира представят как упаковочное оборудование, так и пищевую упаковку и материалы. В фокусе – оборудование для групповой и индивидуальной упаковки (в том числе с термоусадкой), оборудование для упаковки палет и для обмотки стретч-пленкой. Также впервые будет представлено направление флексографии и линии упаковки готовых блюд. В 2013 году салон «Производство молочных продуктов и сыров» вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и представляет свыше 70 фирм из 10 стран мира. Развитию салона, бесспорно, способствует тенденция к здоровому образу жизни. Еще одна тенденция – потребительское предпочтение молока и молочной продукции в заводской упаковке – также находит свое отражение в экспозиции «Агропродмаш». Получил развитие раздел «Производство напитков и жидких продуктов. Розлив». В этом году он будет представлен в восьмом павильоне (зал 1) и в павильоне Форум. Среди его участников известные на этом рынке компании. Салон «Оборудование для производства и переработки овощей и фруктов» демонстрирует 20-процентный рост, что обусловлено высокой динамикой развития российского рынка овощей и фруктов, в том числе замороженных. Сохраняет положительную динамику Салон холодильного и морозильного оборудования.

Салон «Санитария и гигиена пищевых производств», организуемый в рамках «Агропродмаш-2013», представит инновации и тенденции в области гигиены и санитарии. Его участниками являются более 20 экспонентов из России, Германии, Бельгии, Дании. Сохраняется динамика развития выставки-салона «Агропродмаш-комплект: комплектующие, агрегаты и материалы для пищепрома. Насосы и насосное оборудование». Свою продукцию здесь представляют около 65 фирм из 7 стран. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост 13%. Деловая программа выставки существенно расширилась. Что, на Ваш взгляд, самое интересное в ней? «Агропродмаш» – это не просто ведущий отраслевой смотр, это еще и деловой мегафорум, насыщенный конгрессными мероприятиями и престижной конкурсной программой, что позволяет максимально привлечь нужные экспонентам и отраслевым специалистам целевые аудитории, свести напрямую производителей с закупщиками и торговыми сетями, а бизнесменов и отраслевиков – с представителями профильных госструктур. В этом году ожидается целый ряд премьер, среди них отраслевой форум «Кондитерский и хлебопекарный рынок в условиях перемен», организуемый журналом «Кондитерское и хлебопекарное производство»

Приветствие участникам 18-й Международной выставки «АГРОПРОДМАШ-2013»

Международная выставка «Агропродмаш» своей почти двадцатилетней историей подтверждает статус крупнейшего в России выставочного проекта в сфере производства технологических линий для индустрии продовольствия, конструирования, поставок и сервисного обслуживания оборудования для всех отраслей агропромышленного комплекса. Выставка содействует реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Высокий международный авторитет выставки «Агропродмаш» подтвержден знаками отличия выставочного сообщества: Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Выставка «Агропродмаш» много лет проходит при содействии Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства

Москвы. В Общероссийском рейтинге выставок ТПП РФ и РСВЯ выставка «Агропродмаш» в 2012 году признана лучшей выставкой России по тематике «Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты» во всех номинациях. Выставка традиционно структурирована по тематическим салонам. Здесь демонстрируются технологическое оборудование для производства широкого спектра продуктов питания и напитков, гамма современных ингредиентов, инновационное контрольно-измерительное, холодильное, торговое оборудование, эффективные складские и логистические решения. На фоне непростой ситуации в мировой экономике зарубежные производители ищут максимально эффективные пути развития бизнеса при разносторонней поддержке правительств своих стран. В рамках экспозиции организованы пять национальных павильонов, поддерживаемых на государственном уровне стран-участниц. Деловая программа выставки «Агропродмаш» традиционно отличается своим разнообразием и представительностью. В ней принимают участие российские и зарубежные компании, известные передовыми решениями в сфере оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности, представители деловых кругов, видные ученые и эксперты, профильные СМИ. Среди мероприятий деловой программы – VIII Международный технологический форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности», III Международный мясной кон-

(ИД «Отраслевые ведомости»), конференция «Современные холодильные технологии и оборудование в производстве и хранении сырья и пищевой продукции», проводимая РОССОЮЗХОЛОДПРОМом, круглый стол «Практические советы по управлению интеллектуальной собственностью», проводимый компанией «Система бренд-контроля DAT». Традиционно пройдут и другие мероприятия: Международная конференция «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности России в рамках Госпрограммы на 2013–2020 годы», организуемая Министерством сельского хозяйства РФ и фирмой «Агроэкспосервис»; III Международный мясной конгресс, проводимый ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова; VIII Международный технологический форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности», организуемый конгрессно-выставочной компанией «Империя». Также запланированы семинары, мастер-классы, конкурсы. Что бы Вы хотели пожелать гостям и участникам выставки «Агропродмаш 2013»? Всем участникам от всей души желаю плодотворной работы, достижения поставленных целей, приятного и полезного профессионального общения, а также процветания бизнеса и личного успеха.

Уважаемые гости и участники выставки «Агропродмаш–2013»!

гресс «Мясная промышленность – первый год работы в ВТО». Впервые пройдут отраслевой форум «Кондитерский и хлебопекарный рынок в условиях перемен», конференция «Современные холодильные технологии и оборудование в производстве и хранении сырья и пищевой продукции», круглый стол «Патент, торговая марка, полезная модель, контрафакт». Министерство сельского хозяйства РФ проведет международную конференцию «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности России в рамках Госпрограммы на 2013–2020 гг.», круглые столы по актуальным проблемам модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности России, конкурс «Лучшее оборудование для АПК». Под эгидой Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии пройдут профессиональные конкурсы поставщиков оборудования, пищевых добавок, ингредиентов и оболочек для производства мясной продукции, конкурс «Бренд года», а также шоу-конкурс профессионального мастерства представителей рабочих профессий – обвальщиков. От всей души желаю участникам и гостям выставки успешной работы и поздравляю с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» С.С. Беднов

От имени Отделения хранения и переработки сельхозпродукции Российской академии сельскохозяйственных наук, ГНУ ВНИИ мясной промышленности имени В. М. Горбатова и от себя лично поздравляю вас с началом работы XVIII Международной выставки «Агропродмаш-2013».

Крупнейшая в России выставка машин, ингредиентов и упаковки в очередной раз открыла двери для тысяч специалистов пищевой промышленности, научных работников и предпринимателей, деловые интересы которых тесно связаны с агропродовольственной сферой. Событие такого масштаба, как выставка «Агропродмаш», всегда становится смотром передовых достижений науки и техники, лучших промышленных образцов всего того, что необходимо для успешной работы больших и малых предприятий пищевой промышленности. Пищевая промышленность России, как и вся экономика страны, начинает работать в новых для себя условиях – это условия глобальной конкуренции по правилам ВТО. По оценкам экспертов, наша отрасль оказывается в числе наиболее уязвимых перед лицом возросшей конкуренции. Научно-технический прогресс является универсальным ответом на вызовы, с которыми промышлен-

ность сталкивалась прежде, а в будущем значение прогрессивных технологий, методов управления и технической модернизации производства будет только расти. В этом году на выставке «Агропродмаш-2013» при участии ВНИИМПа состоятся конкурсы поставщиков оборудования, ингредиентов и упаковки, конкурс «Бренд года», а также конкурс профессионального мастерства обвальщиков мяса. Пройдет конгресс «Мясная промышленность на пути становления в ВТО». Желаю всем участникам выставки «Агропродмаш-2013» пополнить собственные знания о предмете профессиональной деятельности и решить практические задачи, которые привели вас в эти дни в Экспоцентр на Красной Пресне. А. Б. Лисицын Вице-президент РАСХН, академик, доктор технических наук директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова


3 ★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

ПАВИЛЬОН №8, 1-й УРОВЕНЬ (ЗАЛЫ 4, 5) PAVILION No.8, GROUND LEVEL , (HALLS No.4, 5) ЦЕНТР ПРЕССЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ / ПАВИЛЬОН №2 (ЗАЛ 2) CENTRE OF PRESS AND PROMOTION/ PAVILION No.2 (HALL 2)

ЗАЛ «ТОП-БРЕНДОВ» В РАЗДЕЛЕ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПАВИЛЬОН №8 (ЗАЛ 3) HALL OF TOP BRANDS IN THE SALON OF PACKAGING EQUIPMENT AND MATERIALS PAVILION No.8 (HALL 3) ШОУ-КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ОБВАЛЬЩИКОВ ПАВИЛЬОН №2 (ЗАЛ 3) SHOW AND COMPETITION OF PROFESSIONAL SKILLS OF BONERS THE COMPETITION IS HELD AMONG PROFESSIONAL BONERS AND IS AIMED TO SHOWCASE EFFICIENT MEAT CUTTING PAVILION No.2 (HALL 3)

ЦЕНТР ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА / ПАВИЛЬОН №2 (ЗАЛ 1) EMPLOYMENT CENTRE / PAVILION No.2 (HALL 1)

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР / ПАВИЛЬОН №1 BUSINESS CENTRE / PAVILION No.1

БИЗНЕС-КАФЕ / ПАВИЛЬОН №8 (ЗАЛ 5) BUSINESS CAFE / PAVILION No.8 (HALL 5)

Общие пищевые технологии. Переработка сырья. Производство продуктов питания. Оборудование и материалы для производства мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов Павильоны №2 (залы 1, 2, 3), 8 (зал 4), «Форум» Убой и первичная переработка мясного сырья. Птицеводство, переработка мяса птицы. Переработка рыбы и морепродуктов Павильоны №2 (залы 1, 2, 3), 8 (зал 4), «Форум» Весовое, лабораторное, контрольно-измерительное оборудование Павильон №2 (залы 1, 2, 3) Ингредиенты, добавки, специи Павильон №1 Холодильное и торговое оборудование Павильон №2 (залы 1, 2, 3) Промышленная санитария, уборочное оборудование. Напольные покрытия Павильон №2 (залы 1, 2, 3) Автоматизация производства Павильон №2, «Форум»

Food processing industry equipment and technologies Equipment and materials for meat processing and sausage making Pavilions No.2 (Halls 1, 2, 3), 8 (Hall 4), Forum Pavilion Slaughtering equipment, preliminary meat processing. Poultry breeding and processing. Fish and seafood processing equipment Pavilion No.2 (Halls 1, 2, 3), 8 (зал 4), Forum Pavilion

Equipment for grain processing. Pasta production. Bakery equipment. Confectionery equipment Pavilion No.3

Упаковочное оборудование. Дозировка, фасовка, маркировка Павильон №8 (залы 1, 2, 3, 4)

Packaging equipment. Marking, labeling, equipment for coding Pavilion No.8 (Halls 1, 2, 3, 4)

Оборудование для консервирования. Переработка овощей и фруктов Оборудование для производства детского питания Павильон №3, «Форум»

Scale, control and gauging equipment Pavilion No.2 (Halls 1, 2, 3)

Equipment for canned food production. Equipment for processing fruit and vegetables Equipment for infant food production Pavilion No.3, Forum Pavilion

Производство напитков и жидких продуктов питания. Розлив Павильоны №8 (зал 1, 4), «Форум»

Equipment for production of beverages and liquid food. Bottling and canning Pavilion No.8 (Hall 1, 4), Forum Pavilion

Производство молочных продуктов, сыров Павильон №8 (зал 1), «Форум»

Equipment for dairy, cheese production Pavilion №8 (Hall 1), Forum Pavilion

Ingredients, additives and spices Pavilion No.1 Refrigeration and trade equipment Pavilion No.2 (Halls 1, 2, 3)

Переработка зерна. Хлебопечение. Производство макарон. Кондитерское оборудование Павильон №3

Industrial sanitation, cleaning equipment. Flooring Pavilion No.2 (Halls 1, 2, 3)

Складское оборудование Павильон №3 Иностранные национальные экспозиции Павильоны №2, 3, «Форум»

Automation Pavilion No.2, Forum Pavilion

Storage Pavilion No.3 National expositions Pavilion No.2, 3, Forum Pavilion

АГРОПРОДМАШ-КОМПЛЕКТ / AGROPRODMASH-COMPLEKT Комплектующие, агрегаты и материалы для пищепрома Павильоны №8 (зал 4), «Форум» Металл для пищепрома. Трубы, арматура Павильоны №8 (зал 4), «Форум»

Materials, units, accessories for food industry equipment Pavilion No.8 (Hall 4), Forum Pavilion Metal materials for food industry. Pipelines and fittings Pavilion No.8 (Hall 4), Forum Pavilion

Насосы Павильоны №8 (зал 4), «Форум»

Pumps Pavilion No.8 (Hall 4), Forum Pavilion

Водоподготовка, водоочистка Павильоны №8 (зал 4), «Форум»

Waste water treatment equipment Pavilion No.8 (Hall 4), Forum Pavilion

Электротехническое оборудование Павильоны №8 (зал 4), «Форум»

Electrical equipment Pavilion No.8 (Hall 4), Forum Pavilion

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР BUSINESS CENTRE Павильон №1 / Pavilion No.1 ШОУ-КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ОБВАЛЬЩИКОВ SHOW AND COMPETITION OF PROFESSIONAL SKILLS OF BONERS THE COMPETITION IS HELD AMONG PROFESSIONAL BONERS AND IS AIMED TO SHOWCASE EFFICIENT MEAT CUTTING

Павильон №1 / Pavilion No.1 БИЗНЕС-КАФЕ / BUSINESS CAFE Павильон №8 (зал 5) / Pavilion No.8 (Hall 5)

ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А

ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А

ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А

ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А

ЦЕНТР ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА EMPLOYMENT CENTRE Павильон №2 (зал 1) / Pavilion No.2 (Hall 1) ЗАЛ «ТОП-БРЕНДОВ» В РАЗДЕЛЕ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ HALL OF TOP BRANDS IN THE SALON OF PACKAGING EQUIPMENT AND MATERIALS

Павильон №8 (зал 3) / Pavilion No.8 (Hall 3) ЦЕНТР ПРЕССЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ CENTRE OF PRESS AND PROMOTION Павильон №2 (зал 2) / Pavilion No.2 (Hall 2)

ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А

ДЕЛОВАЯ П

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 18-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАюЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ-2013» 7 – 11 октября

Центр подбора персонала Бесплатные консультации по кадровым вопросам и подбор персонала в пищевой промышленности Организаторы: ЗАО «Экспоцентр» и кадровое агентство «Афина» Павильон 2, зал 1, стенд 21А70

7 октября

10:30 Пресс-конференция по случаю открытия выставки «АГРОПРОДМАШ-2013» Организатор: ЗАО «Экспоцентр» Конгресс-центр, Пресс-зал

7 октября

10:00 – 18:00 VIII Международный технологический форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности» Организатор: Конгрессно-выставочная компания «Империя» При поддержке Национального союза производителей молока Генеральный партнер: ЗАО «Экспоцентр» Конгресс-центр, Зал «Стеклянный купол»

8 октября

10:00 – 14:00 Международная конференция «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности России в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Организаторы: Минсельхоз России, фирма «Агроэкспосервис» Павильон 1, зал 1Д

8 – 10 октября

Круглый стол «Модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности России в рамках Госпрограммы развития на 20132020 годы» 8, 10 октября, 10:00 – 18:00 9 октября, 14:00 – 18:00 Организаторы: Минсельхоз России, ТП «Меркурий», Фирма «Агроэкспосервис» Павильон 8, переговорная комната №2

8 октября

9:30 – 16:15 Отраслевой форум «Кондитерский и хлебопекарный рынок в условиях перемен. Актуальные вопросы кондитерского и хлебопекарного производства» Организатор: журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» Конгресс-центр, «Мраморный зал»

8 октября

10:00 – 14:00 Конференция «Современные холодильные технологии и оборудование в производстве и хранении сырья и пищевой продукции» Организатор: Российский союз предприятий холодильной промышленности РОССОЮЗХОЛОДПРОМ Павильон 2, зал семинаров 5

8 октября

9:30 – 14:00 Круглый стол «Практические советы по управлению интеллектуальной собственностью» Организатор: Система бренд-контроля DAT Павильон 8, зал фуршетов

8 октября

11:00 – 18:00 Семинар на тему «Продвижение технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» Организаторы: Центр информации консультации и разработки систем менеджмента качества совместно с журналом «Тара и упаковка» при поддержке ЗАО «Экспоцентр» Павильон 8, зал семинаров 2

8 октября

15:00 – 17:00 Семинар на тему «Выход esco – european salt company на российский солевой рынок» Организатор: ООО «А-Соль» Павильон 1, зал «Восточный»

8 – 9 октября

Мастер-класс английских инженеров по отсадочным машинам для кондитеров Организатор: «ГольфСтрим» Павильон 3, стенд 3D60

9 октября

10:00 – 13:30 III Международный мясной конгресс «Мясная промышленность : первый год работы в ВТО» Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии Павильон 1, зал Д 2

9 октября

13:00 – 15:00 Семинар «Новая технология производства колбас без применения пищевых добавок индекс «Е» Организатор: ООО «Компания «Прогресс» Павильон 8, зал семинаров 1

10 октября

12:00 – 14:00 Шоу-конкурс профессионального мастерства представителей рабочих профессий – обвальщиков Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии Павильон 1


4

Динамика производства макаронных изделий за последние годы имеет тенденцию к снижению.

Рынок круп, муки и макаронных изделий в России гичного периода прошлого года (см. график 2). Несмотря на это, по прогнозам экспертов Credinform, при условии сохранения тенденций прошлых лет по итогам 2013 года будет произведено 1 056 тыс. тонн крупы, что больше показателя 2012 года, когда было изготовлено 951,4 тыс. тонн крупы. Показательны цены производителей на гречку: за первое полугодие 2011 г. произошел всплеск средней цены производителей на этот товар, она достигла цены 28,3 тыс. рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба предупреждала тогда, что объективных причин для роста цен нет, скорее, подобная тенденция объясняется спекулятивным ажиотажем. Это подтверждается и динамикой следующих периодов: за январь-июнь 2011 г. средняя цена производителей на гречку была равна 11,4 тыс. рублей за тонну, а по последним данным за январь-июнь 2013 года средняя цена производителей упала на 25,4% относительно 2012 года до 8,5 тыс. руб./тонну. Средняя цена производителей на рис за январь-июнь 2013 составляла 12,6 тыс. рублей за тонну. Относительно аналогичного периода прошлого года произошло повышение цен на 47,1%, что объясняется возросшим спросом при снижении наличия зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях на 48,9%, что в конечном счете и привело к удорожанию этого продукта на розничном рынке.

высшего сорта в РФ подорожала в среднем на 7,2% к 7 янГрафик 3. Производство макаронных изделий в РФ варя – до 27,28 руб. за кг, рис шлифоваМучные изделия и крупы траный в среднем на 5,9% к аналогичному Ввоз пшеничной муки из твердых и мягких диционно являются оснопериоду – до 41,83 руб. за кг, макаронные сортов пшеницы, а также ржаной муки изделия из муки высшего сорта на 4,4% – за январь-май 2013 года составил 7,1 млн вой рациона питания среддо 50,92 руб. за кг. А вот крупа гречневая, долларов, вывоз – 20,6 млн. Доля основных нестатистического жителя наоборот, подешевела на 7,1% – до 39,53 руб. стран-импортеров в стоимостном вырастраны. Так, потребление хлебза кг, что связано с увеличением ее запаса жении: Украина – 61,4%, Италия – 16,8%, ных продуктов из расчета на у производителей в текущем году, а также Литва – 7,5%. Основные страны-экспортеры спекуляционно высокой ценой в прошлые муки: Абхазия – 18,0%, Таджикистан – 12,5%, душу населения в 1990 году периоды. КНДР – 12,0%. составляло 120 кг на человеМаксимальная розничная цена среди Среди лидеров производства макаронных ка, примечательно, что порегионов (на 12 августа) на гречку наблюдаизделий в стране за последний, имеющийся требление 2011 года осталось лась в Чукотском АО – 119,2 руб. за кг. В этом в Статистическом реестре отчетный период субъекте традиционно самые высокие цены (2011 год) можно выделить крупнейшие компрактически на том же уровна продукты питания, что объясняется трудпании по обороту: не – 119 кг на человека. нодоступностью для транспорта, сложно1. ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (торДарья Смирнова, начальник стью логистики доставки, отсутствием собговая марка «Ролтон»), оборот аналитической группы Credinform ственного производства и высоким уровнем 10 963,3 млн руб., индекс платежезаработных плат. Самая низкая розничная способности ГЛОБАС-i - 277 (высокий Стоит отметить, что посевные площади цена на гречку отмечена в Курской области – уровень платежеспособности); под урожай в хозяйствах всех категорий 24,8 руб. за кг. Средняя цена в Санкт-Пе2. ОАО «Комбинат хлебопродуктов в 2013 году увеличились: озимые культуры – тербурге – 50,4 руб. за кг, в Москве – 59 руб. им. Григоровича» (торговая марка 14,829 млн га (прирост к уровню 2012 года – за кг. «Царь»), оборот 4 260,8 млн руб., 6,1%); яровые культуры – 31,291 млн га (приПшеничная мука стоит дороже также индекс платежеспособности ГЛОБАС-i рост к уровню 2012 года – 1,3%). Однако в Чукотском АО – 62,9 руб. за кг. Минималь- 193 (наивысший уровень платежеспоналичие зерна в сельскохозяйственных ная же цена наблюдалась в Алтайском крае, собности); организациях на 1 июля 2013 года находится который известен своими пахотными полями 3. ОАО «Липецкхлебмакаронпром» на уровне 66,7 млн тонн, что на 9,6% меньше, и мельницами – 21,7 руб. за кг. Средняя цена (торговая марка «Лимак»), оборот чем в соответствующем периоде 2012 года в Санкт-Петербур3 876,3 млн руб., индекс платежеспо(73,8 млн тонн). ге – 36,6 руб. за кг, собности ГЛОБАС-i - 226 (высокий Что касается производства муки, то за янв Москве – 35,6 руб. уровень платежеспособности); варь-июнь 2013 года организации выработаза кг. Среди лидеров производителей муки ли 4 465,5 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем Самый дороиз зерновых культур и крупы по обороту за аналогичный период прошлого года (см. гой шлифованый находятся: график 1). На долю пшеничной муки высшего рис продаётся 1. ОАО «Ленинградский комбинат сорта приходится 66,9% (2 988,7 тыс. тонн), тоже в Чукотском хлебопродуктов им. С. М. Кирова», первого сорта – 25,7% (1 147,3 тыс. тонн), АО – 101,7 руб. оборот – 4 941,3 млн руб., индекс платена муку ржаную – 7,4% (329,6 тыс. тонн). за кг. Самый дешежеспособности ГЛОБАС-i - 241 (высокий За весь 2012 год было произведено вый – в Курской уровень платежеспособности); 9 024,1 тыс. тонн муки, а по прогнозам эксобласти (31,8 руб. 2. ЗАО «Алейскзернопродукт имени С. Н. пертов компании Credinform, исходя из диназа кг). Средняя цена Старовойтова» (торговая марка «Алеймики прошлых лет и при соблюдении блав Санкт-Петербурка»), оборот – 4 892,2 индекс платежеГрафик 2. Производство крупы в РФ и цены производителей ге – 53,7 руб. за кг, гоприятных погодных условий в основных способности ГЛОБАС-i – 177 (наивысна рис нешелушеный и гречиху в Москве – 57,6 руб. регионах выращивания сырья, производство ший уровень платежеспособности); муки за 2013 год составит приблизительно за кг. 3. ОАО «Мелькомбинат», оборот – 9 072 тыс. тонн. Динамика производства макаронных изЧукотский край является лидером 3 842,0 индекс платежеспособности Средняя цена производителей на сырье – делий за последние годы имеет тенденцию и по розничной цене на макаронные издеГЛОБАС-i - 259 (высокий уровень платепшеницу – за январь-июнь 2013 года состак снижению (см. график 3). За январь-июнь лия из муки высшего сорта; на 12 августа жеспособности). вила 9,1 тыс. рублей за тонну, что на 82% 2013 года было изготовлено 498,7 тыс. тонн макароны можно купить здесь за 143,5 руб. По независимой оценке платежеспособбольше, чем за аналогичный период макарон, к соответствующему периоду проза кг. Минимальная цена зарегистрированости компаний, разработанной Инфорпрошлого года (5 тыс. рублей за тонну). шлого года произошло снижение производна в Республике Марий Эл – 30,9 руб. за кг. мационным агентством Credinform, среди Удорожание сырья неминуемо приведет ства на 4,3%. По прогнозам информационСредняя цена в Санкт-Петербурге – 71,1 руб. рассмотренных производителей муки, к повышению цен на муку и изделия из нее ного агентства Credinform, при сохранении за кг, в Москве – 84,6 руб. за кг. крупы и макарон все предприятия получили в текущем году. тенденций прошлых лет за весь 2013 год буОбъем импорта макаронных изделий наивысшую и высокую оценку, что харакЗа январь-июнь 2013 года произошло дет изготовлено 1033 тыс. тонн макаронных за январь-май 2013 года составил 49,2 млн теризует их как способных своевременно падение производства крупы на 48,7 тыс. изделий, что меньше показателей 2012 года. долларов США, экспорта – 19,2 млн. доллаи в полном объеме погашать свои долговые тонн до 420,8 тыс. тонн в натуральном выраПостепенное снижение производства этого ров. География поставок выглядит следуюобязательства, риск невыполнения которых жении или на 10,4% относительно аналопродукта можно объяснить повышением щим образом: на долю Италии в общем минимален или незначителен. уровня благосостоимостном импорте макарон приходистояния россиян лось 39,7%, Украины – 10,3%, Республики Подводя итоги, отметим, что на экономии появлением Кореи – 8,3%. Основные страны-экспортеры ческий результат деятельности предприяновых продуктов макарон в стоимостном выражении: Узбекитий, производящих муку, крупу и макадля основного стан – 27,3%, Украина – 21,4%, Таджикистан – ронные изделия, оказывает свое влияние гарнира к блюду. 16,3%. множество факторов: это цены естественВсе продукты Объем поставок крупы за январь-май ных монополий, уровень интенсификации анализируемой 2013 года составил по импорту – 3,8 млн сельского хозяйства, состояние техники, группы, кроме долларов, по экспорту – 3,0 млн долларов. качество озимых, конъюнктура мировых гречневой крупы, Доля основных стран-импортеров в стоицен на соответствующее сырье и т. п. Также имеют тенденцию мостном выражении: Украина – 96,2%, необходимо учитывать меняющиеся вкусы к удорожанию Германия – 1,1%, Италия – 1%. Основными потребителей вследствие улучшения уровня в 2013 году. Так, странами-экспортерами крупы являются благосостояния. Конечно, немаловажную по данным на 12 авМонголия ( 24,2%), Узбекистан (16,7%), США роль играют ежегодные климатические График 1. Производство муки в РФ и цены густа этого года, (15,1%). условия, которые не прогнозируются и год производителей на пшеницу мука пшеничная от года меняются.


5 ★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

Пав. 8, зал 2 стенд 82B05

Пав. 8, зал. 2 стенд 82A25


Агропродмаш» – это возможность увидеть все многообразие техники для громадного числа производств, объединенных понятием «пищевая промышленность.

6

«АГРОПРОДМАШ»: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вновь спешу на «Агропродмаш». Зачем? Мне-то, точно, нечего там покупать, не надо заключать договоры на поставку, эксплуатировать или ремонтировать приобретенное другими. Иду просто посмотреть технику, с которой много лет имел дело, хочу увидеть, как она развивается, все больше облегчая труд людей, задействованных в многочисленных производствах пищевой индустрии, сельского хозяйства, в торговле, надеюсь увидеть, как живут эти отрасли народного хозяйства, еще постараюсь узнать, над чем коллеги-машиностроители работают, а самое главное - думаю встретиться со старыми знакомыми и добрыми друзьями.

Владимир Николаевич УЛЬЯНОВ, инженер по машинам и аппаратам пищевой промышленности, бывший конструктор упаковочного оборудования История с продолжением Ежегодная выставка «Агропродмаш» проводится уже в восемнадцатый раз. Прекрасный возраст для человека – это совершеннолетие! Но, на мой взгляд, выставка старше. Она «родилась» в 1996 году, когда было принято решение создать новый вернисаж машиностроения путем слияния трех ранее существовавших выставок: «Инпродторгмаш», «Сельхозтехника», «Малая сельхозмеханизация». Старшей из трех объединившихся «сестер» была названная первой, она же и стала основой нового «трио», передав ему практически всех имевшихся в ее «запасниках» традиционных экспонентов. Богатая же событиями история выставки «Инпродторгмаш» ведет свое начало с 1976 года, когда в парке «Сокольники» она прошла в первый раз. На ней мне побывать не пришлось. Зато вторую, 1978 года, хорошо помню, и уже писал на портале об экспонатах той выставки. По всем законам логики и арифметики выставку «Агропродмаш» этого года надо считать 18-й по счету, но меня и многих моих коллег она заставляет «углубиться в историю», вспомнить ее предшественницу времен нашей молодости. А молодым «продолжателям нашего дела» напомнить, что история выставок, как и других вернисажей, фестивалей и конкурсов новой России, во многих случаях тянется с тех лет, которые почему-то назвали застойными. Современность и своевременность В настоящее время выставка «Агропродмаш» представляет собой если не «полное», то весьма обширное «собрание сочинений» большинства участников рынка оборудования для производства продуктов питания. По крайней мере, другой такой площадки, где бы собрались вместе те, кто производит, продает, внедряет эту технику и различные комплектующие изделия для нее, в России просто нет. Современный «Агропродмаш» – это возможность увидеть все многообразие техники для громадного числа производств, объединенных понятием «пищевая промышленность». А если посещать выставку достаточно

регулярно, то можно наблюдать оборудование в развитии, есть возможность и предвидеть, как оно будет эволюционировать. Данная выставка – это хорошее и своевременное «учебное пособие» для будущих специалистов пищевой промышленности, а также источник размышлений над содержанием лекций, которые читают им преподаватели. Главное, что выставка в наше время – это место, где руководители и ведущие специалисты, прежде всего механики, многочисленных и разнообразных пищевых предприятий, имеют возможность присмотреться, прицениться, а то и прибрести ту технику, которая им требуется. История с ингредиентами Но «Агропродмаш» – это праздник не только механиков, энергетиков, электриков и электронщиков пищевой промышленности, но и технологов тоже. Появление в свое время раздела «Ингредиенты» на выставке первоначально вызвало недоумение. Какое отношение они имеют к экспомероприятию, в названии которого имеется корень «маш»? Однако, видя постоянный интерес посетителей к стендам этого раздела, понимаешь правильность решения устроителей выставки. Этот раздел не мог не привлечь внимания к ней технологов, которые воленсноленс посмотрят заодно и технику. Значит, выбор оборудования для предприятий, хотя бы предварительный, осуществляется уже не только их руководителями и механиками, но технологами, т. е. теми, кому на ней работать. Салонная жизнь выставки Говоря о разделах выставки, или, как предпочитают называть их устроители, о салонах, нельзя не отметить, что такое тематическое деление было своевременным решением, принятым руководством выставки. Выставка к середине первого десятилетия нового века стала грандиозным событием, привлекающим тысячи руководителей и специалистов, прежде всего, пищевой индустрии в ее многообразии со всей

России. Да и инженерно-технические кадры других отраслей – пищевого и упаковочного машиностроения, робототехники, внедрения средств автоматизации телемеханики – стремятся побывать там, если, конечно, стенды их компаний не расположены в залах. Многообразие предложений оборудования, различных комплектующих изделий для него, средств автоматизации, представленных на «Агропродмаш», не могло не подсказать необходимость деления выставки на салоны. Иначе посетителям просто трудно найти то, что их больше всего интересует. И как естественная необходимость, облегчающая жизнь посетителям, а экспонентам – привлечение возможных покупателей, появились салоны: переработки мяса, рыбы, производства молочных продуктов и сыра, оборудования для кондитерского и хлебопекарного производства, санитарии и гигиены на пищевых предприятиях и прочие. Не могу не сказать пару слов о последнем из названных. Такого предложения средств и орудий санитарии, какое мы видим в последние годы, никогда не было ни на выставке-предшественнице, ни в первые годы существования правопреемницы. Просто удивительно, как такая крайне необходимая на любом предприятии пищевой промышленности техника долго не находила своего законного выставочного представительства. Салонный принцип построения выставки, объединяющей порядка более 770 экспонентов, позволяет найти стенд любого конкретного предприятия, в каком бы салоне (шире – в павильоне и зале) он ни оказался: благодаря разумной «системе координат», зашифрованной в номере стенда, с поиском справиться несложно. При этом салонное построение выставки не создает препятствий и не мешает гостям осмотреть стенды других салонов, так как один раздел плавно перетекает в другой. И надо сказать, что большинство посетителей осматривает практически всю выставку. Хотя бы потому, что просто интересно посмотреть, что новенького есть для предприятий другой направленности в необъятной пищевой индустрии. Упаковывание в общих технологиях «Упаковочная составляющая» данной выставки по числу участников, по техническим характеристикам большинства экспонатов, может быть, и несколько уступает своим чисто упаковочным «сестрам». Но тут все весьма относительно. Знаю выпускающие упаковочное оборудование предприятия, которые, «игнорируя» московские упаковочные выставки, традиционно участвуют в «Агропродмаше». Знаю инжиниринговые компании, предлагающие широкий ассортимент технологического оборудования для пищевой промышленности, включая упаковочное, которые не слишком активны на упаковочных мероприятиях, но эту выставку не пропускают. Просматривая предварительный список участников выставки текущего года, обратил внимание на название одной итальянской компании, отмечающей, кстати, в этом году 165-летие, известной своей прекрасной упаковочной техникой. С десяток лет не было ее стендов ни на одной выставочной площадке России, тем более буду рад встретиться на «Агропродмаш» со «старой знакомой». Да и вообще, многие ведущие отечественные и зарубежные производители упаковочной техники обязательно присутствуют на «Агропродмаше». Поэтому «упаковочное представительство» на этой выставке техники «общепищевой направленности» достаточно солидно.

Главное же, что фасовочно-упаковочная техника здесь присутствует в окружении всего технологического оборудования для поистине необъятной пищевой индустрии, занимая свое законное место, обусловленное технологиями производства того, что все мы ежедневно потребляем. И где еще имеется возможность увидеть, как она вписывается в технологические линии? Трудный путь к прилавку Наряду с технологическим оборудованием для пищевой промышленности, в выставочных залах демонстрируется все больше торговой и складской техники. Таким образом, посетители имеют возможность лицезреть машины и аппараты, превращающие продукты земледелия в то, что мы видим на прилавках, или, по крайней мере, узнать о них. Да и сами «прилавки» тоже. Выставка «Агропродмаш» стала самой полной в России экспозицией, демонстрирующей, с помощью чего «колосок» преодолевает путь в «коробку» (сразу перед глазами ее на редкость удачная эмблема) и даже чуть далее: к нам на стол. «Агропродмаш» – русский уникум К сказанному выше стоит добавить многочисленные круглые столы, конференции, презентации и прочие мероприятия, проводимые в рамках выставки, где у работников пищевой промышленности и пищевого машиностроения есть возможность порознь или совместно обсудить свои проблемы и принять какие-то решения, например, «состыковать» планы на перспективу. Задумайтесь, где еще у специалистов пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли есть возможность собраться вместе, да еще и встретиться с теми, кто создает и поставляет им технику? Все это делает «Агропродмаш» уникальным (во всяком случае, для России) экспомероприятием, равного которому нет и не предвидится. Здесь же заложены перспективы ее дальнейшей успешной жизни и развития: показать как можно полнее длинные технологические цепи (как назвать их «цепочками»?) подготовки, переработки и предоставления потребителю сельскохозяйственной продукции, во всем их машинном, аппаратном, приборном, вспомогательном и ингредиентном оснащении. Желая успехов выставке, ее устроителям, всем ее участникам и гостям, хочется напомнить руководителям пищевых и некоторых других предприятий страны, чтобы не забывали посылать на нее своих ведущих специалистов. Жалеть командировочных расходов на «Агропродмаш» не стоит, даже если не предвидится в ближайшее время переоснащение ваших заводов и фабрик, расширение номенклатуры или увеличение выпуска продукции на них. Эти расходы обязательно окупятся в дальнейшем, когда такое время придет. *** Я же буду рад увидеть на выставке новую высококлассную технику, созданию которой я волею судьбы посвятил свою жизнь. Хочу поприветствовать коллег – пищевых машиностроителей – и пожелать удачи в их трудной работе.


★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

7

Сектор производства пищевого оборудования продолжит оставаться локомотивом роста.

★ ★  ★

Оборудование для производства продовольствия, напитков и табачных изделий в России: Обзор рынка

В целом этот рынок, исключительно ориентированный на бизнес, вырос за период 2007-2012 гг. на 47%, причем около 82% продаж пришлось на приобретение основных средств. Доля молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, кофе, чая, специй, готовых блюд и хлебобулочных изделий составила в 2012 г. 44% от общего объема рынка. Благоприятные условия в конкурентной среде, крупнейшие покупатели оборудования, а также оживление экономики способствовали росту объема продаж оборудования для производства продовольствия, табака, кофе и чая. Спрос на эти категории увеличился на 58% и 34% соответственно, в то время как спрос на оборудование для производства молока и напитков вырос лишь на 10%. Более того, превосходство оборудования для производства пищевых продуктов увеличилось с 73% в 2007 г. до 78% в 2012 г. Рост был обусловлен демографическими тенденциями и изменением образа жизни потребителей. Продолжающаяся урбанизация, беспорядочный образ жизни вкупе с растущей покупательной способностью оказали влияние на продажи фасованных

Перспективы Результаты продаж оборудования для производства продовольствия, напитков и табачных изделий будут главным образом зависеть от перспектив его основных покупателей. Согласно прогнозам, в период с 2013 по 2018 гг. производство кофе, чая, специй и готовых к употреблению продуктов увеличится на 105%, в то же время ожидается, что производство мяса и мясных продуктов увеличится на 62%. Таким образом, в период с 2013 по 2018 гг. положительные изменения в основных покупающих отраслях будут способствовать росту компаний, за-

Объем реализации оборудования для производства продовольствия, напитков и табачных изделий в России

нятых на рынке оборудования для производства продовольствия, напитков и табачных изделий на 74%. Ожидается, что сектор оборудования для производства пищевых продуктов, как и в 2008-2012 гг., продолжит оставаться основным локомотивом роста и в дальнейшем. Тенденции, направленные на удобство использования, и растущая урбанизация будут способствовать повышению спроса на фасованные продукты питания. Долгие рабочие часы и более активный образ жизни стимулируют спрос на готовые к употреблению блюда. В то же время ожидается развитие здорового быстрого питания; поэтому вырастет потребление полезных

для здоровья натуральных закусок (молочных продуктов, свежих фруктов и салатов). Предполагается, что тенденция, направленная на поддержание здорового образа жизни и благосостояния, еще больше усилится в следующие пять лет. Также ожидается, что российское правительство примет стандарты, касающиеся экопродуктов. Оборудованию для компаний, занятых производством продовольствия, напитков и табачных изделий, придется реагировать на такие преобладающие тенденции, предлагая основным покупателям технологии, которые содержат инновационные методы обработки пищевых продуктов, помогающих сохранить питательные вещества продукта.

вочном ко

12

нке! ры

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ Прямые поставки плоскощелевых экструдеров для производства упаковочной стретч-плёнки с завода производителя

на уп а

Общая рыночная стоимость в 2012 г. достигла 78,7 миллиардов рублей за счет своих крупнейших покупателей: производителей кофе, чая, специй и готовых блюд, а также мяса и мясных продуктов.

пищевых продуктов. Российские потребители все чаще оценивали по достоинству удобство готовых к употреблению продуктов. Большая часть рыночного спроса удовлетворялась за счет импорта. Хотя доля рынка иностранных поставщиков и сократилась на два процента, рынок по-прежнему в значительной степени зависел от импортного оборудования, которое составило 65% от общего спроса в 2012 г. В структуре иностранных поставщиков произошли разительные перемены: Россия сократила зависимость от своего основного партнера по импорту – Германии - на 15 % до 28% от общего объема импорта в 2012 г. Между тем доля поставок из Италии увеличилась с 10% в 2007 г. до 17% в 2012 г. Доля других партнеров по импорту, таких как Нидерланды, США и Турция, в конце периода 2007-2012 гг. составила 9 или менее % от общего объема импорта.

лет

Предложения под ключ: С производительностью от 25 до 150 тонн/месяц Прозрачная и цветная стрейч плёнка: (джамбо-рулоны, машинная, ручная) Окупаемость оборудования 6 месяцев!!! Также предлагаем: • Чиллеры охлаждения: воздушные и водяные. • Автоматические и полуавтоматические перемотчики пленок. • Миксеры для полимеров 50-100-200 л. • Грануляторы для переработки вторичного сырья. • Агломераторы

www.sahara-trade.ru тел:+7(495) 960-20-16, 645-34-94 kuksa@sahara-trade.ru

Пав. 8, зал. 2 стенд 82B17

Пав. 8, зал. 2 стенд 82B30


Вступление в ВТО осложнило положение дел в отрасли. Теперь многие игроки рынка опасаются усиления конкуренции и даже разорения отечественных комплексов.

8

Российский рынок колбасных изделий, деликатесов, полуфабрикатов Российский рынок колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов является широким и многоаспектным: на нем присутствует большое количество производителей, а номенклатура каждого крупного завода зачастую превышает 300 единиц продукции. Андрей Беседин, Euroresearch and Consulting К данным изделиям принято относить разнообразные колбасы, сосиски, деликатесы и паштеты из мяса, полуфабрикаты из мяса, ветчину и т. д. Для россиян перечисленные продукты социально значимы и занимают достойное место в повседневном рационе питания наряду с такими продуктами, как фрукты, овощи, молочные изделия, хлеб. На рынке преобладают российские компании (производители и дистрибьюторы), импортные производители представлены незначительно. Тем не менее, сектор является высококонкурентным и насыщенным. На рынке сильна региональная дифференциация: многие компании работают преимущественно в своих регионах. Это объясняется трудностями при организации логистики: продукция скоропортящаяся, а при транспортировке становится еще и дороже. Поэтому местные потребители предпочитают покупать местные продукты.

Импорт в Россию

а номенклатура поставок достаточно широка. По итогам 2012 года объем импортных поставок колбасных изделий на российский рынок составил свыше 28 000 тонн или порядка 100 000 тыс. долл. США. В свою очередь, объем экспортных поставок колбасных изделий из России составил около 25 000 тонн на сумму свыше 65 000 тыс. долл. США. Лидерство в импорте колбасных изделий принадлежит Белоруссии, что объясняется сильным регулированием отрасли и господдержкой компаний-производителей. Также отметим, что 5 первых стран-поставщиков импортируют в РФ около ¾ всей продукции. Что касается экспорта, то здесь первое место принадлежит Казахстану: около 22 500 тонн и 57,5 млн. долл. США. Также среди стран, закупающих нашу продукцию, присутствует много государств из бывших стран СНГ, однако их доля незначительна. После того как 22 августа 2012 года

тыс. долл. США

тонны

Белоруссия

41 485

12 564

Литва

10 518

1 935

Испания

7 206

1 211

Экспорт из России

тыс. долл. США

тонны

Казахстан

57 496

22 451

Абхазия

6 878

1 289

Азербайджан

1 316

251

Таблица № 1. Основные торговые партнеры России на рынке колбасных изделий, 2012 год, в натуральном и стоимостном выражении .

На диаграмме № 1 представлен анализ производства колбасной продукции с 2000 по 2012 гг. По данным официальной статистики, эта категория показывала устойчивый рост, за исключением кризисных 2008-2009 гг., со среднегодовым темпом прироста в 7,52%. С 2000 г. по 2008 г. на рынке развивалась тенденция к премиумизации продукции, однако в 2008-2009 гг. продажи дорогостоящей продукции приостановились. С 2010 г. тенденция к переключению потребителей на более качественные товары возобновилась. Сейчас по итогам 2012 г. объем производства увеличился на 2% и достиг показателя в 2 511 тыс. тонн. Отметим, что в настоящий момент россияне потребляют заметно меньше мясных изделий, чем в развитых странах ЕС или США, что косвенно свидетельствует о потенциале роста нашего рынка в будущем. Говоря об импорте колбасных изделий, отметим, что на протяжении последних лет он также показывал устойчивый рост,

Россия вступила в ВТО, были изменены таможенные пошлины на многие продукты. Конечно, наша страна, подавшая заявку на вступление в ВТО в июне 1993 года, и государство, вступившее в ВТО сейчас, – это две разные страны и две разные экономики. Еще более жесткая конкуренция, которая нас ожидает, вынуждает задуматься на тему последствий вступления в ВТО. Отметим, что на колбасную продукцию были снижены таможенные пошлины. По прогнозам ряда экспертов, это может привести к росту продаж импортной колбасной продукции более высокого качества. Впрочем другие специалисты считают, что снижения цен не произойдет, поскольку продуктовые ретейлеры будут закладывать в стоимость более высокую прибыль, что ограничит рациональную выгоду от покупок. Российский рынок колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов многоаспектен и зависит от большого количества факторов. Основными факторами, опре-

Диаграмма № 1. Производство колбасных изделий в России в 2000-2012 гг., тыс. тонн, %.

Прочие;

Прочие;

45% 41% Испания; 4% Литва; 7%

Испания; 7%

Белоруссия;

Белоруссия;

44% В натуральном выражении

Прочие; 1% Азербайджан; 2%

Прочие; 1% Азербайджан; 1%

Абхазия; 10%

Абхазия; 10%

Литва; 11%

42% В стоимостном выражении

Казахстан;

Казахстан;

87%

87%

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Диаграмма № 2. Основные торговые партнеры России на рынке колбасных изделий, 2012 год, % поставок в натуральном и стоимостном выражении .

Январь 2013 г. тыс. тонн

в%к январю 2012 г.

декабрю 2012 г.

627

115,0

84,6

- крупный рогатый скот

71

103,1

67,1

- свиньи

173

131,8

79,1

- птица

381

111,3

94,4

Скот и птица на убой в живом весе, из них:

Таблица № 2. Производство основных видов скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями в России.

деляющими развитие рассматриваемого рынка, является состояние сырьевой базы (ведь стоимость сырья в конечном продукте достигает 50%), а также платежеспособность населения России. В последние годы наблюдалось увеличение использования импортного сырья в производстве колбасных изделий. Что касается состояния нашей сырьевой базы, то производство мяса в России в последние годы развивается, хоть и не без проблем (см. таблицу ниже). Если говорить о производстве мяса птицы, то по итогам 2012 года Россия произвела порядка 3,6 млн. тонн мяса птицы. При сопоставлении этих цифр с данными по внутреннему потреблению РФ (а это около 95%) становится понятно: рынок практически полностью насыщен и пришла пора говорить об экспорте. После того как Россия вступила в ВТО, она упростила доступ наших компаний на внешние рынки, однако дальнейшая экспансия будет весьма и весьма непростой. Что касается производства говядины, сектор показывает отрицательную динамику на протяжении ряда лет. Это объясняется сложностью производства, конкуренцией со стороны других видов мяса и неготовностью россиян платить свои деньги за этот более дорогой продукт. Если рассматривать индустрию свиноводства, то здесь наблюдается обратная ситуация: именно вступление в ВТО и снижение импортных пошлин осложнило положение дел в отрасли. Теперь многие игроки рынка опасаются существенного усиления конкуренции и даже разорения отечественных комплексов. Также на рассматриваемую категорию оказывает негативное влияние африканская чума свиней: Россельхознадзор предупреждает, что в 2013 году пандемия может принести ущерб свиноводству на сумму 8 млрд рублей. Вопрос о платежеспособности россиян носит комплексный характер. С одной стороны, на рынке будет наблюдаться дальнейший рост цен на продукцию, с другой – возможное влияние ВТО и поступление на рынок

импортной продукции притормозит рост цен. В свою очередь, среди россиян распространяется тенденция к здоровому образу жизни, что приводит к повышению требований к качеству продукции. В этих условиях довольно трудно предсказать, сохранится ли в будущем премиумизация рынка и рост импорта или произойдет переключение в низкий ценовой сегмент и замена потребления на другие категории товаров. В целом на российский рынок поставляет свою продукцию свыше 5 000 мясокомбинатов. Сектор не является высоко консолидированным: 2/3 всей продукции производится 100 компаниями. В Москве расположено несколько крупнейших производителей, в регионах сильны позиции локальных игроков, о чем уже упоминалось ранее. Среди лидеров отрасли выделяют: ГК «Останкино», ГК «Тавр», Микояновский мясокомбинат, компанию «Дымов», группу «Черкизово», ГК «Царицыно», ГК «Продо» и холдинг «Российские мясопродукты». Победа в конкурентной борьбе обычно достигается игроками благодаря грамотной проработке маркетинговой стратегии: дистрибуции, ценовой политики, позиционирования продукта, а также вниманию к качеству (ведь в России ожидается переход от ценовой конкуренции к конкуренции по продукту).

• • • •

Маркетинговые исследования Бизнес-планы производственных проектов Готовые обзоры рынков Финансовый консалтинг

Москва, 115280, Ленинская Слобода 19, БЦ «Омега Плаза» info@er-cons.ru Тел: (495) 233-49-42 www.er-cons.ru


9 ★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

Антикризисное решение в барьерной упаковке от «ПОФ-ФЛЕКСО»

Приглашаем на стенд В90 (Пав.2, Зал 2). Ждем вас с нашим парнером - ДПО Пластик.

Вакуумная упаковка высокого качества для мяса, рыбы и сыра, от ведущих европейских производителей по оптимальным ценам:

• Вакуумные пакеты PA/PE, ОРА/РЕ, РЕТ/РЕ. • Пакеты для упаковки продукции в МГС РА/EVOH/РА/РЕ, РЕТ/РЕ/EVOH/РЕ.

• Скин-упаковка типа Darfresh (Flexopack SA, Греция). • Термоформовочные пленки верхние и нижние (VF Amilen, Германия).

• Пленки для FlowPack. • Термоусадочные пленки FormShrink, FlowPack. • Вакумные термоусадочные пакеты, усадка более 50% (Flexopack SA, Греция), (Vacufol, Германия).

• Жесткие пленки PVC/PE и APET/PE с функцией многократного открытия/закрытия.

Компания «ВакумПак-М» +7 (495) 580-70-08

www.vp-m.ru

«Полиграфоформление-ФЛЕКСО» – старейшее российское предприятие в полиграфии с 135-летней историей. По данным исследования британского маркетингового агентства AC Marketing за 2012 год, компания занимает третье место по производству гибкой упаковки в Российской Федерации. Оставаясь лидером в производстве кондитерской этикетки, «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» продолжает развивать другие направления упаковки. Следуя требованиям рынка в сохранении свежести продукта, все большую популярность приобретают упаковочные материалы с улучшенными барьерными свойствами. Основной задачей такой упаковки является сохранение продукта долгое время свежим без использования дополнительных консервантов. «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» предлагает следующие варианты упаковки с улучшенными барьерными свойствами: - вакуумные пакеты для продуктов питания. В производстве данной упаковки используются ламинаты до семи слоев, в том числе с полиамидом. Вакуумная упаковка обладает герметичностью, улучшенными барьерными свойствами по газу. Такая упаковка дает возможность хорошо рассмотреть товар благодаря прозрачности и плотному прилеганию материала к продукту. «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» предлагает пакеты различного состава и размера с качественной многоцветной печатью для упаковки в вакууме или в модифицированной среде.

- покрывные пленки для запайки контейнеров. «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» предлагает покрывные пленки для упаковки различных продуктов: сыра, мяса, полуфабрикатов и др. Пленки обладают дополнительными функциями: они не запотевают (anti-fog), могут закрываться повторно (re-closable), легко открываются (easyopen). - антикризисное решение в барьерной упаковке. Инновационная упаковка позволяет полностью заменить алюминиевую фольгу в ламинатах и в то же время сохранить неизменным срок годности товара. Для заказчика такое решение экономически более выгодно, так как сырье, применяемое в составе материала, дешевле фольги. Уникальность упаковки состоит в том, что «ПолиграфоформлениеФЛЕКСО» использует ламинат со специальным лаком, который позволяет добиться наилучших барьерных свойств в отношении газа и запаха без применения фольги. Материал используется в различных видах упаковки для товаров с продолжительным сроком хранения. В статье перечислены далеко не все виды барьерной упаковки, которые предлагает «Полиграфоформление-ФЛЕКСО». Специалисты компании будут рады разработать для каждого заказчика материалы с необходимыми свойствами, а также провести совместные испытания упаковки.

Головко Д.Д., исполнительный директор +7 (812) 334 88 08, 334 77 64 www.pofflexo.ru

Кулинарный контроль Интеллектуальная компактная система технического зрения позволяет снижать объемы инвестиций и сокращать производственные затраты

Качество и цена – это основные факторы принятия решений при покупке. Для производителей продуктов питания, которые нередко работают с небольшой нормой прибыли, зачастую весьма сложной задачей является балансирование между этими двумя факторами. Один из способов решения дилеммы – контроль процесса производства с помощью компактной системы технического зрения. Данное решение позволит существенно сократить инвестиции и себестоимость продукции. Комбинация основного контроллера, пассивной видеокамеры и различных дополнительных элементов часто превращается в очень сложные и дорогостоящие системы, сложные для операторов. Тогда как компактная система технического зрения SBOC-Q – это живой пример того, каким образом стопроцентный контроль качества может быть осуществлен просто и экономично. Гамбургеры в допуске Гамбургеры – одно из самых популярных блюд ресторанов быстрого питания. Миллионы гамбургеров съедаются ежедневно. Поэтому логично, что их производство имеет высокую степень автоматизации. При производстве котлет для гамбурге-

ров не только качество мяса должно быть высоким, но также должен быть правильным и размер. Один из чилийских производителей не пускает дело на самотек и использует компактную систему технического зрения для высокоточного контроля диаметра своих гамбургеров. Котлета для гамбургера не должна отклоняться от заданного размера в диаметре больше чем на 5 мм в любом измерении. Все изделия с отклонениями от допуска отбраковываются и никогда не попадут на стол любителей гамбургеров. Приглядывая за печеньем Один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в Аргентине имеет в своем ассортименте и печенье. Если все идет по плану, то в конце процесса производства одинаковые ровные печенья предстают взору в прекрасной шоколадной глазури. Любые другие, например, сломанные, не той формы или без глазури, отбраковываются. Компактная камера SBOI-Q и оптоэлектронный датчик зазора SOEG-RTD гарантируют непрерывный контроль качества процесса производства.

Камера может определить плохое печенье на скорости 200 шт/мин и выдать импульс для отбраковки дефектной продукции. Другой южноамериканский производитель продуктов питания выпускает двухслойные печенья с кремовой начинкой, которая соединяет два слоя вместе. Печенья с небольшим количеством крема не годятся и должны быть удалены. Пять параллельно работающих камер SBOC-Q обеспечивают эту функцию. Они тестируют 24 печенья в ряду одновременно на скорости в 150 рядов в минуту. Этот стопроцентный контроль качества оказался еще и более производительным, чем предыдущее решение. При появлении хотя бы одного печенья с недостаточным количеством крема весь ряд отбраковывается.

Если продукт не соответствует одному из этих условий, бутылка с конвейера удаляется. Мониторинг бутылок производится на очень высокой скорости - 15 бутылок в секунду. Таким образом, использование компактной системы технического зрения позволяет существенно повысить качество производимых продуктов питания и напитков при весьма небольших инвестиционных затратах.

Пиво под контролем Чтобы убедиться в том, что все бутылки действительно закрыты пробками, одна баварская пивоваренная компания использует систему технического зрения Festo для инспекции сформированных ящиков с пивом перед конечной упаковкой. Если на одной из бутылок пробка отсутствует, то ящик изымается и бутылка меняется вручную. В противном случае ящик переходит далее на линию формирования палет. При производстве напитков имеет значение не только контроль наличия (пробки, бутылки), но также отслеживание уровня розлива жидкости. Например, производитель фруктового сока использует компактную камеру SBO для проверки уровня жидкости (по заданному допуску) в каждой бутылке, а также правильность закручивания пробки.

Компактная система технического зрения SBOC-Q определяет форму и диаметр котлеты для гамбургера. (Фото: Festo)

119607, Мичуринский проспект, д.49 Контакт-центр: Тел.: +7(495)737-34-87, 8(800)250-30-50 (звонок бесплатный) Факс:+7(495)737-34-88 e-mail:sales@festo.ru Интернет-магазин: www.festo.com/ru/onlineshop Пав. 8, зал. 1 стенд 81B50


10

Хитозан, используемый как неотъемлемая часть упаковки, может оказывать антимикробный эффект на продукты питания.

Инновации в упаковке для морепродуктов Увеличение срока хранения свежей рыбы и морепродуктов представляет особенную сложность из-за свойств продукта, множества сортов рыбы с различными характеристиками и поэтому с различными требованиями к упаковке. Доля углекислого газа в упаковке в модифицированной газовой среде для сырой рыбы, составляющая более 20% (как правило, около 50%), оптимальна для замедления размножения обычных аэробных бактерий. При растворении углекислого газа в воде создается слабокислый раствор, что может замедлить рост числа этих бактерий. Кислород также помогает сохранить цвет рыбы. Однако в случае упаковки очень жирной рыбы лучше иметь небольшое количество кислорода, а можно обойтись без него, чтобы избежать прогорклости. В общих чертах: жирная рыба фасуется в вакуумную упаковку, а нежирная – в упаковку в среде газа, с углекислым газом и азотом.

который не является герметичным, может выдержать температуру обычной духовки. В подобной упаковке можно готовить либо в микроволновке, либо в духовом шкафу, поскольку исследования рынка показывают, что и у покупателей, и у розничных продавцов появляется двойственное отношение к приготовлению рыбы в микроволновке.

и других ракообразных щелочным гидроксидом натрия. Отходы хитозана превышают 25 миллиардов тонн в год и представляют опасность в связи с большой склонностью к порче, а также к загрязнению как почвы, так и воды. Поэтому повторное использование и переработка с повышением качества продукта стала бы важным шагом на пути к эффективному использованию ресурсов. Проект исследования Евросоюза ведет к созданию экологически безопасной упаковки. Экологически безопасная упаковка из панцирей креветок

Упаковка Nautical Foods

Антон Стиман, Weslley Murylo De Souza Steeman Associated Packaging Consultants and Technical Writers, ведущий блога Best In Packaging Упаковка в модифицированной газовой среде для нарезки семги

усилий. Благодаря системе EasyPeelPoint отрывной уголок объединяется с герметичными контурами упаковки. Уголок верхней пленки вдавливается в круглую полость и высвобождается из уплотнительной кромки. С помощью появившегося в результате удобного отрывного кончика верхняя пленка удаляется с упаковки с минимальными усилиями. Термостойкая пленка для морепродуктов

Шведская компания по производству упаковки для морепродуктов LeröySmögen Seafood AB разработала упаковку в модифицированной газовой среде (MAP) для нарезки семги, применив термоформующую машину Sealpac RE25. Упаковка оснащена системой легкого вскрытия, что делает ее еще более удобной для потребителя. Линия упаковки в модифицированной газовой среде начинается со слайсера Thurne от компании Marel, после чего кусочки семги переносятся в зону загрузки термоформующей машины Sealpac. После загрузки кусков вручную в нижний лоток упаковка удаляется и промывается обратным потоком смеси углекислого газа и азота, в то время как покровный материал припаивается к краям лотка. Образуемая ткань представляет собой АПЭТ/ПЭ толщиной 350 мкм, а покровный материал – ОПА/ПЭ толщиной 65 мкм. Интересно, что формат модифицированной газовой среды означает, что каждый кусок может легко выниматься из упаковки. Так не всегда бывает со значительно более распространенными вакуумными упаковками. Процесс запайки Sealpac, позволяющий добиться того, чтобы в каждой упаковке оставалось менее 0,5% кислорода, играет важную роль в достижении максимального срока хранения в холодильнике в 21 день.

Leröy – первая компания в Скандинавии, которая начала оснащать свою упаковку так называемой системой EasyPeelPoint, разработанной Sealpac в 2010 г. Этот метод легкого вскрытия дает возможность потребителю открыть упаковку, не прилагая никаких

Известно, что потребители любят употреблять рыбу в пищу, поскольку они читали о том, насколько полезен для здоровья рацион с высоким содержанием рыбы. Однако также отмечалось, что потребители часто воздерживаются от покупки рыбы, поскольку не знают, как ее правильно готовить. Компания Orca Bay Seafoods вновь выпустила на рынок свою линейку замороженных блюд из морепродуктов SteamWell, но на этот раз упаковала их в пленку Cryovac Oven Ease, чтобы дать возможность потребителям приготовить рыбу с самого начала в духовом шкафу или микроволновой печи прямо внутри оригинальной вакуумной упаковки. В каждой отдельной пачке Orca Bay содержатся 4 унции (113,4 г) филе и 2 (56,7 г) унции соуса. Две такие вакуумные упаковки весом 6 унций (170,1 г) фасуются в складную картонную коробку. Использование пленки OvenEase для морепродуктов позволяет потребителям избавиться от необходимости гадать, как приготовить продукт, дает им возможность создать продукт, который может быть приправлен или замаринован до упаковывания, с простыми инструкциями по приготовлению, расположенными на внешней стороне упаковки. В компании Cryovac этот материал описывается как многослойный соэкструзионный материал, основным компонентом которой является нейлон. Компания заявила, что используется два разных вида нейлона. Герметический слой – это нейлон, который плавится и спаивается при температуре, отличной от температуры плавления внешнего слоя нейлона. Это гарантирует хорошее соединение одного рулона с другим на обычном термоформующем/запечатывающем оборудовании, при этом слой нейлона,

Компания Nautical Foods разработала упаковку для замороженных морепродуктов с высокой добавленной стоимостью, в которой ключевыми элементами являются термоформуемый лоток и материал для крышки из гибкой пленки. Материал лотка Go-Green, поставляемый компанией Coextruded Plastic Technologies, представляет собой пятислойную соэкструзионную пленку из полипропилена/адгезива/этилвинилового спирта/адгезива/ПЭ. Однако еще интересней способ термоформования лотков. Если коротко, в отличие от традиционных систем термоформования, использующих рулонные механизмы, эти лотки разрезаются на заготовки и складываются стопкой, подобно плоским заготовкам для картонных коробок. Прохождение предварительного этапа нагрева считается крайне важным для всего цикла производства лотка, заготовки подаются в собственную систему термоформования.

Компания Coextruded Plastic Technologies утверждает, что выбросы в пересчете на СО2 при изготовлении ее лотков на 21% меньше, чем лотков, производимых методом традиционного термоформования рулонного материала. В такие лотки операторы помещают крабовые котлеты, рыбную колбасу или бургеры с семгой. После наполнения лотки подаются в систему запайки от Multivac, где они попадают в уплотняющую камеру. Атмосферный воздух удаляется и заменяется обратным потоком азота и углекислого газа перед термосваркой покровной пленки и борта лотка. Покровный материал, который поставляет компания Packall Packaging, представляет собой барьерную пленку толщиной 2,5 мил, включающую полиэфирный адгезив 48 ga с оттиском с выворотной формы, наслаиваемого на совместную экструзию этиленвинилового спирта/линейного полиэтилена низкой плотности. После употребления рыбы и морепродуктов остается много отходов. Например, хитозан образуется при обработке креветок

Ученые Норвежского института продуктов питания, рыболовства и рыбного хозяйства Nofima участвуют в крупном проекте, финансируемом Евросоюзом, где «активная» упаковка, основанная на сырье из панцирей креветок, позволяет улучшить и сохранить пищевые продукты, а после использования подвергается биоразложению. В рамках проекта n- Chitopack исследователи изучают биоразлагаемую упаковку, изготовленную из хитина и хитозана, полученных из панцирей креветок, которые помогут улучшить и сохранить пищевые продукты. Диапазон продукции варьируется от твердого биопластика, такого же прочного, как и другие пластики, до тонкой пленки, которая может иметь непосредственный контакт с пищевыми продуктами.

Согласно справке о проекте, хитин и хитозан являются биосовместимыми, естественно разлагаемыми материалами, они нетоксичны и обладают антимикробными характеристиками и свойством ультрафиолетового поглощения. Следовательно, хитозан, используемый как неотъемлемая часть упаковки, может оказывать антимикробный эффект на продукты питания. Целью проекта Chitopack является расширение полезных свойств хитиновых нановолокон в ходе разработки новой пищевой упаковки. Упаковка биосовместима, способна на 100 % естественно разлагаться и удовлетворяет требованиям Евросоюза для малых и средних предприятий. Этот проект внесет определенный вклад в повышение конкурентоспособности на рынке и в решение экологических проблем. Unipack.ru публикует статьи из блога Антона Стимана с любезного разрешения автора. Полную версию материала об упаковке рыбы и морепродуктов (в двух частях) читайте на портале Unipack.ru


11 ★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

КОМПАНИИ KARAN BEEF И CAMA: МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД НА СОВРЕМЕННОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ Karan Beef является основным в Южной Африке поставщиком говядины и продукции из говядины высочайшего качества. Компания стремится получить признание, ориентируя своих сотрудников на самые высокие стандарты производительности, гигиены, уборки помещений и общего технического обслуживания.

Айвор Каран организовал загон для откорма менее 100 голов скота в 1974 году на своей семейной ферме. С годами площадь хозяйства увеличилась, что позволило содержать уже более 130 000 голов, в результате компания Karan Beef стала самым крупным в Африке откормочным хозяйством. За последние двадцать пять лет на ферме Гейдельберг, что к югу от Йоханнесбурга в Южной Африке, произошли разительные перемены: ферма расширилась, чтобы соответствовать потребностям процветающего бизнеса по откорму скота. Покупка трех соседних ферм увеличила общий размер имений Karan Beef до 2 330 гектаров, что позволило не только обеспечить надлежащую площадь растущих угодий для откорма скота, но и реорганизовать имеющиеся сооружения и оборудование в полностью интегрированное предприятие. Это расширение также позволило компании Karan Beef Group заняться экоразвитием заболоченных участков и создать ферму по разведению дичи, которая сама по себе стала весьма привлекательным предприятием и на сегодняшний день предоставляет широкий выбор водоплавающей дичи, практически не имеющий аналогов в Южной Африке. Мясоперерабатывающий завод является частью комплекса по убою скота, расположенного в Бальфуре. Скотобойня имеет лицензию на переработку 2 000 голов скота в день.

Мясоперерабатывающий завод использует обрезь, получаемую за счет работы находящейся на территории комплекса обвалочной установки, и производит 22 тонны мясных продуктов за смену. Компания Karan Beef также производит и упаковывает различные продукты с добавленной стоимостью: например, маринованные, соленые, пропаренные мясные продукты и котлеты для гамбургеров. Все продукты производятся тщательно и с самоотдачей и соответствуют требованиям международных потребителей (продукция экспортируется в Гонконг, на острова Индийского океана, на Ближний Восток, в страны Африки). Продукты также продаются внутри страны на рынке общественного питания в упаковке различных типов, а также на розничном рынке под собственными торговыми марками ретейлеров или под брендом Karan Beef. Высокий стандарт гигиены Karan Beef дополняется превосходным качеством продуктов из говядины, а также высокотехнологичными линиями производства и упаковки. Качество продукции и удовлетворение нужд потребителей являются абсолютными приоритетами для компании. В последние несколько лет потребительский спрос на продукцию компании намного превышает ее стабильный ежегодный совокупный темп роста. В период роста приоритетом предприятия, основанного Караном, являлось не только удовлетворение рыночного спроса, но и сохранение высокого стандарта качества продукции и процессов. В связи с этим компания Karan Beef поручила Cama Group, ведущему поставщику передовых систем вторичной упаковки, проектирование упаковочных линий, которые позволили бы компании удовлетворить по-

стоянно растущий рыночный спрос. Выдающиеся ноу-хау Cama в области робототехники определили выбор именно этой компании для осуществления проекта. Компания Cama выпускает робототехнику уже более 30 лет и предлагает роботизированные загрузочные устройства нового поколения с самыми передовыми электронными системами управления открытой архитектуры. Основным преимуществом является предложение оборудования со встроенными роботами по техническим условиям заказчика. Речь идет не о манипуляторах, осуществляющих забор и установку изделий, а о решениях для выполнения конкретных упаковочных операций. Для удовлетворения нужд компании Karan Beef Cama разработала упаковочную линию, состоящую из машины для формирования коробок и четырех расположенных в линию дельта-роботов Triaflex, которые при помощи системы «умного» машинного зрения могут брать обернутые замороженные гамбургеры (в пакетах флоупак) и загружать их в коробки с тремя клапанами различных конфигураций и размеров. Затем заполненные коробки перемещаются за пределы загрузочного устройства и транспортируются в машину по закрытию клапанов. Максимальная скорость подачи составляет 300 упаковок в минуту. В результате продукты упаковываются в картонные коробки для розничной торговли или для кейтеринга, имеющие различные размеры. Отдел по разработке упаковки Cama спроектировал специальную коробку с замком типа «гассет», пригодную для повторного закрытия и соответствующую особым требованиям, которые связаны с размерами поставляемых пищевых продуктов. Основные преимущества роботизированного решения Cama: Был разработан оптимальный, чрезвычайно быстрый и очень аккуратный способ обращения с продукцией, позволяющий не повредить нежные изделия.

Быстрая обработка гамбургеров неправильной формы позволяет обеспечить очень низкий процент брака. Система «умного» машинного зрения компании. Cama может оптимизировать управление производством продукции за счет автоматического выбора изделий по установленным размерам и скорости поступления. В данном случае уникальность подхода применения нескольких роботов состоит в том, что теперь Cama для всей системы использует только один контроллер на основе стандартной технологии, управление которым может осуществлять обученный инженер. Соответственно все функции интегрированы в одной системе управления, за счет чего снижается количество интерфейсов и затраты на компоненты. В последние годы Cama занялась разработкой собственного дельта-робота с целью расширения выпускаемого ассортимента интегрированных роботизированных решений. В результате появилась серия дельтароботов Cama Triaflex с манипуляторами из углеродистого волокна, которые идеально подходят для быстрой и умной обработки продукции. Загрузочные устройства Multi Delta с системой машинного зрения компании Cama представляют собой еще один технологический шаг навстречу потребностям заказчиков. CAMA GROUP / КАМА ГРУП salesRUSSIA@camagroup.com www.camagroup.com

Рынок оборудования для бойни:

современное состояние и перспективы развития Приспособления для убоя сельскохозяйственных животных используются человечеством на протяжении всей его истории. Российский рынок оборудования для бойни имеет свою специфику, которая выражается в решении различных проблем при данной деятельности. Можно выделить транспортные, ветеринарно-санитарные, экологические, а также и моральноэтические проблемы, связанные непосредственно с процессом деятельности самого предприятия. Мерзлякова Татьяна Александровна, PR-менеджер ГК Step by Step Рассматривая историю развития данного направления, надо отметить, что изначально все бойни открыто располагались на территории поселения и владельцы не задумывались об эстетической стороне вопроса, так как зачастую объемы выработки мяса в поселениях не выходили за рамки их собственного потребления. С развитием промышленного масштаба убоя скота лишь в XIX—XX вв. места для убоев все чаще стали располагать вдали от общественного внимания. Впослед-

ствии стали уделять внимание не только эстетической стороне вопроса, но и санитарной безопасности производства. В XX веке скотобойни представляли собой крупные предприятия по переработке мяса при мясокомбинатах. Но, тем не менее, стоит отметить, что сегодня в нашей стране не хватает модернизированных площадок по убою скота. Большинство предприятий, которые приспособлены сегодня в подобных целях, являются технически устаревшими. В неко-

торых регионах пытаются самостоятельно решить задачу состояния убойных цехов путем строительства мини-боен, рассчитанных всего лишь на несколько голов в день. Согласно данным Минсельхоза РФ и ВНИИМП, убой и переработка скота производятся на 1523 предприятиях, в том числе на 437 мясокомбинатах и 1086 мясохладобойнях. Их производственные мощности позволяют вырабатывать свыше 11 тыс. тонн мяса за одну смену. Также работает более 400 птицефабрик с убоем птицы общей мощностью по выработке мяса порядка 1,0 млн тонн в год. Таким образом, основным фактором, влияющим на российский рынок оборудования для бойни, является рынок мяса. Объем производства скота и птицы на убой рос на протяжении последних десяти лет за исключением 2005 года, когда наблюдалось снижение объемов производства. Так, в 2005 году объемы производства снизились на 1,35%. Наибольший темп прироста производства скота на убой был зафиксирован в 2007 году и составил около

8,5%. В 2012 году объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к малому бизнесу, составил 6,95 млн тонн. Вид источника мяса Крупный рогатый скот Овцы и козы Птица

Итого за год (тыс. тонн) 758,3 21,9 4292,4

Свиньи

1880,7

Итого:

6 953,3

Таблица 1. Динамика объемов производства скота и птицы на убой в 2012 году в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн

В 2012 году основным источником для производства мяса являлась птица, доля которой составила 61,73%, что почти в два раза, чем в 2011 году, доля КРС снизилась до 10,91%. Свинина занимала чуть более 27% от всего объема мяса. Продолжение на стр. 16


Самыми массовыми продуктами кондитерской и хлебопекарной промышленности в России традиционно являются хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения.

12

Рынок хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий традиционно является одним из самых крупных сегментов пищевой промышленности в России. Дарья Смирнова, начальник аналитической группы информационного агентства Credinform

На сегодняшний день на рынке кондитерской и хлебопекарной промышленности наблюдается тенденция к снижению спроса на продукцию, связанная с сокращением численности населения, а также с ростом доходов, что сопровождается изменением модели питания. Так, за первое полугодие 2013 года на территории России было произведено 9,837 млн тонн кондитерской и хлебопекарной продукции, что на 0,39% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года. В то же время существенный рост объемов производства демонстрируют хлебобулочные изделия пониженной влажности (бараночные изделия, сухарики, гренки, хрустящие хлебцы), объем производства которых по сравнению с показателями прошлого года вырос на 17,42% и составил по итогам первого полугодия текущего года 115 тыс. тонн. Также стабильный рост заметен у производителей шоколада и сахаристых изделий, которые увеличили объемы производства на 6,5% в сравнении с прошлым годом. Сегодня, наряду с поиском и разработкой новых видов продукции и расширением ассортиментной линейки, многие производители восстанавливают производство старых рецептов. Кроме того, все большую популярность у покупателей набирает, так называемая экологически чистая еда. Современный покупатель уделяет огромное внимание качеству продуктов питания, все чаще обращая внимание на состав продуктов и на сроки их хранения. По итогам первого полугодия 2013 года объем выпуска хлебобулочных изделий длительного хранения продемонстрировал самый существенный спад на 11,08 процентных пункта и составил 39,30 тыс. тонн против 44,20 тыс. тонн год назад. Говоря о регионах-лидерах по производству кондитерской и хлебопекарной продукции, следует отметить Центральный федеральный округ, с долей рынка 35,66% и объемом выпуска за январь-июнь 2013 года 3,51 млн. тонн, что на 1,3% больше показателей 2012 года. Далее следуют Приволжский федеральный округ (доля рынка 19,85%) и Сибирский федеральный округ (доля рынка 11,59%). При этом оба региона показали отрицательную динамику: произошло сокращение выпуска за первую половину 2013 года на 0,2% и 0,4% соответственно. Среди регионов, не вошедших в первую тройку, следует назвать Уральский федеральный округ, продемонстрировавший самый существенный рост объемов производства в сравнении с прошлым годом на 3,08%, а вот Южный федеральный округ, напротив, показывает спад объемов производства на 6,05% в сравнении с 2012 годом. Самыми массовыми продуктами кондитерской и хлебопекарной промышленности в России традиционно являются хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения. Их суммарная доля составила 64% от общего объема выпуска, при этом на хлеб приходится 33%, а на кондитерские изделия – 15%.

Рынок кондитерской и хлебопекарной промышленности По итогам первого полугодия 2013 года потребительские цены на продукцию, относящуюся к сахаристой группе продуктов, выросли в сравнении с прошлым годом на 5,91%. При этом максимальный уровень цен зафиксирован на шоколад – 471,71 руб./ кг, что на 5,81% больше, чем в 2012 году. Цены на продукцию, относящуюся к группе «Варенье, джем, повидло», в первой половине 2013 года выросли на 7,86% и составили 173,63 руб./кг. Цены на продукты группы мучных изделий за первое полугодие 2013 года выросли более существенно – на 8,56%. Самый значительный рост цен был зафиксирован на хлеб и хлебобулочные изделия. Так, по итогам января-июня 2013 года средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросла на 17,1%, а на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 17,83%, составив соответственно 52,96 и 34,97 руб./кг. Больше всего придется заплатить за мучные кондитерские изделия жителям Дальневосточного федерального округа. По данным Информационной системы ГЛОБАС-i агентства Credinform, на основании анализа бухгалтерской отчетности компаний, тройка крупнейших по обороту производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России выглядит следующим образом: ОАО «Фацер», ОАО «Каравай» и ООО «Келлогг Рус». Стоит отметить, что компании ОАО «Каравай» был присвоен наивысший индекс платежеспособности, что характеризует ее как финансово устойчивую. ОАО «Фацер» с долей рынка 4,81% и оборотом за 2011 год 12,06 млрд. руб. был присвоен высокий индекс платежеспособности ГЛОБАС-i, что также является положительной характеристикой, а вот ООО «Келлогг Рус», несмотря на третью строчку в рейтинге по обороту и долю рынка 1,75%, был присвоен лишь удовлетворительный индекс платежеспособности, т. к. по итогам 2011 года компания понесла убытки. Что касается компаний, специализирующихся на производстве шоколада, конфет и сахаристых кондитерских изделий, то тройка лидеров выглядит следующим образом: ООО «Нестле Россия» (21,13% рынка), ООО «Марс» (18,2%) и ООО «Мондэлис Русь» (14,4%). Всем этим компаниям был присвоен наивысший и высокий индекс платежеспособности. Также в первую десятку попали компании ОАО «Московская кондитерская фабрика „Красный Октябрь”», ОАО «Кондитерский концерн „Бабаевский”»

География стран-поставщиков в Россию в стоимостном выражении в 2013 году

и ОАО «РОТ ФРОНТ», входящие в крупнейший кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры». Всем трем компаниям был присвоен наивысший индекс платежеспособности. Традиционно объем внешнеторгового оборота сахаристых кондитерских изделий существенно превышает оборот мучных кондитерских изделий как по импорту, так и по экспорту. В первую очередь, это связано с особенностями хранения и сроками годности продукции. За январь-май 2013 года объем экспорта шоколада и сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении составил 135,5 млн долларов США или 34 979,21 тонн продукции. При этом объем импорта за этот же период 2013 года превысил объем экспорта в стоимостном выражении в 2,3 раза и составил 312,3 млн долларов или 83 029,5 тонны продукции. Объем экспорта в стоимостном выражении мучных кондитерских изделий за январьмай 2013 года составил 59,3 млн долларов или 21 429,32 тонн продукции. В то же время объем импортной продукции также существенно превысил объем экспорта и составил в стоимостном выражении 186,5 млн долларов или 64 201,37 тонн продукции. Наиболее импортируемой кондитерской продукцией из сахаристых изделий являются шоколадные конфеты, а из мучных – сладкие хлебобулочные изделия и печенье. Что касается мучных кондитерских лакомств, то, как уже отмечалось ранее, больше всего было импортировано «Кондитерских и хлебобулочных изделий с подслащивающими добавками». Наиболее экспортируемой кондитерской продукцией является шоколад, объем экспорта в стоимостном выражении которого составил 47,1 млн долларов, и сухое печенье со стоимостным объемом экспорта 13,3 млн долларов.

Динамика объема производства кондитерской и хлебобулочной продукции по федеральным округам

По данным за январь-май 2013 года основным поставщиком кондитерских и хлебобулочных изделий в Россию является Украина, которой принадлежит 44% (в стоимостном выражении) ввозимой шоколадной и сахаристой продукции и 27% мучной кондитерской продукции. Далее следует Германия, которая имеет долю импорта шоколадной и сахаристой продукции (в стоимостном выражении) 12% и долей мучных изделий 17%. Крупнейшими импортерами шоколада и сахаристых изделий в Россию являются компании ООО «Рошен», ООО «Техпромэкспорт» и ЗАО «Конти-Рус», а также ЗАО «Ферреро Руссия» и ООО «Марс». Но следует отметить, что доминирующие позиции украинских кондитеров существенно пошатнулись с принятым 29 июля этого года запретом на ввоз в Россию конфет марки «Рошен». В Роспотребнадзоре объявили, что нормам не соответствует 90% исследуемых образцов продукции компании «Рошен». Также проблемы с качеством выявили у конфет винницкой кондитерской фабрики «Конафетто», Кременчугской и Киевской кондитерских фабрик. При этом за январьмай 2013 года с Украины в Россию было поставлено шоколада и сахаристых кондитерских изделий на общую сумму 137 млн долларов. В то время как из Германии поступило продукции на общую сумму 38,2 млн долларов, а из Польши – на общую сумму 25 млн долларов. К компаниям-лидерам по импорту мучных кондитерских изделий следует отнести ЗАО «Ферреро Руссия», ЗАО «Конти-Рус», ООО «Мондэлис Русь» и ООО «Рошен». Россия активно поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья, такие как Украина, Азербайджан, Грузия и Армения. Крупнейшими российскими компаниями, экспортирующими шоколад и сахаристую продукцию, являются ООО «Марс», ЗАО «Конти-Рус» и крупный российский холдинг ООО «Объединенные кондитеры». Среди лидеров по экспорту мучных кондитерских изделий следует выделить ООО «Нестле Россия», ООО «Марс», а также ООО «Чипита Санкт-Петербург». По прогнозам экспертов ИА Credinform, в 2014 году темп прироста отрасли шоколада и сахаристых кондитерских изделий может составить от 3% до 14%. Что касается темпа прироста отрасли хлебобулочных и кондитерских изделий в России на 2014 год, то, по прогнозам экспертов, значение показателя может варьироваться от 3% до 12% в зависимости от тенденций развития экономики в стране и благоприятности инвестиционного климата, при этом наиболее вероятное значение показателя ожидается на уровне 8%.


13 ★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

Пав. 8, зал. 2 стенд 82B90

Новые возможности на рынке упаковки! Многослойные пленки играют важную роль в современной упаковке. Комбинируя несколько слоев разных полимеров, производитель может пользоваться возможностью механических свойств одного полимера и барьерных свойств другого для создания "совершенной" упаковки.

рудования составляет 600 тонн в месяц. Это в три раза увеличивает производственные мощности предприятия. Партнеры «Пластика» очень довольны: качество продукции значительно улучшилось, сроки производства стали меньше, а также повысилась оперативность приема и обработки заказов.

Многослойная пленка состоит из "структурных" слоев снаружи и барьерных слоев внутри, которые соединяются клеящими слоями. В настоящее время с успехом используются три прозрачных полимера с прекрасными барьерными свойствами: EVOH, PVDC и PET. Эти материалы имеют разные барьерные свойства по отношению к различным средам. Что касается кислорода, то более эффективны EVOH и PET, а для паров воды — PVDC. В 2002 году предприятие ДПО «Пластик» вышло на рынок барьерных пленок. Предприятие вводило в строй современное оборудование и шаг за шагом осваивало новые технологии. В 2013-м году предприятие запустило новую линию по производству барьерной CAST – пленки марки «Пластиплен». Производительность нового обо-

Барьерная CAST – пленка марки «Пластиплен» является признанным мировым лидером среди материалов для упаковки: • хлебобулочных изделий; • мясных и колбасных продуктов; • рыбных продуктов • макарон, круп, кондитерских изделий; • канцелярских принадлежностей; • косметической продукции. Важные отличия барьерной CAST – пленки марки «Пластиплен» от других: • Лучшие потребительские качества – глянец, прозрачность; • Высокая прочность; • Хорошая термоформуемость; • Возможность нанесения поверхностной флексографической печати до 10 цветов, выдерживающей пастеризацию. Вакуумные пакеты из барьерной CAST-пленки марки «Пластиплен», бесспорно, являются самым современным способом сохранения качества и продления срока хранения продуктов. При вакуумной упаковке воздух, содержащийся внутри, замещается смесью инертных газов,

исключающей или замедляющей процесс окисления продуктов, при этом сохраняется свежесть продуктов. Крайне медленное проникновение кислорода в упаковку предотвращает развитие и размножение грибков, бактерий и иных микроорганизмов. Среди популярных вариантов сохранения свежести продуктов особо выделяется вакуумная скин-упаковка, так называемая «вторая кожа». Благодаря данной технологии ваши блюда всегда останутся вкусными и сочными, мы гарантируем полную сохранность свежести в течение длительного времени без потери основных потребительских свойств. Кроме того, немаловажным преимуществом такой упаковки является то, что даже мягкие продукты с большим количеством влаги она не деформирует и не сжимает, сохраняя тем самым привлекательный внешний вид товара. Нижние скин-пленки (PET\PVH\PL) производства ДПО «Пластик» дают возможность выбора различных цветов пленки и нанесения печати по новейшей технологии. Крайне важен для многих потребителей и тот факт, что ДПО «Пластик» производит широкий спектр продукции в следующих направлениях: • Пленки барьерные; • Пленки молочные; • Пленка техническая и парниковая; • Пленки ПВХ для медицинской и фармацевтической промышленности; • Медицинские барьерные пленки; • Сетка для упаковки овощей и фруктов; • Жесткие пленки под формование; • Тара герметичная; • Литьевые изделия под заказ; • Кабельные пластикаты.

За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск (промзона) Бесплатный телефон для звонков по России: 8-800-550-09-05 Отдел продаж: тел: (8313) 27-27-21, (8313) 27-27-29 факс: ( 8313 ) 27-27-24 e-mail: market@dplast.ru Отдел отгрузки: тел: (8313) 27-27-31, (8313) 27-27-32 факс: (8313) 27-27-11 e-mail: op@dplast.ru Московский офис: г. Москва, ул. Большая Бронная, дом 23, строение 1, офис 204, 205 Телефон: +7 (495) 741-40-14 e-mail: msk@dplast.ru www.dplast.ru e-mail: post@dplast.ru ДПО «Пластик» является участником выставки «Агропродмаш-2013». Ждем Вас на стенде №82В90, Экспоцентр, Павильон №8, Зал №2.


14

Объем рынка кефира, кефирных продуктов в РФ в 2012 г. составил 1,06 млн. тонн в натуральном выражении.

Российский рынок кисломолочной продукции:

кефир и творог В настоящее время молочная промышленность в России развивается достаточно стабильно. На одного среднестатистического соотечественника приходится примерно 230-240 кг молочной продукции ежегодно. Мы остановимся на таком сегменте молочной промышленности, как кисломолочная продукция, на сегодняшний день она занимает второе место по потреблению в нашей стране. Мерзлякова Татьяна Александровна PR-менеджер ГК Step by Step Отечественный рынок кисломолочной продукции зависит от состояния сырьевой базы, поэтому одним из определяющих факторов его развития является состояние влияющего рынка – рынка молока. Рассмотрим динамику развития отечественного рынка молока за последние десять лет. Стоит отметить, что 2012 год для рынка молока в нашей стране оказался спокойным и стабильным,

тить, что в 2012 году в структуре российского рынка кефира и кефирных продуктов 99,49% в натуральном выражении составляет продукция отечественного производства. Также на рынке представлена продукция зарубежных производителей, преимущественно из Финляндии, Эстонии, Литвы. В результате расчетов установлено, что объем рынка кефира, кефирных про-

продуктов в 2012 году принадлежала Центральному федеральному округу (30,24%). На долю производителей Дальневосточного ФО приходилось 2,88% российского производства кефира, кефирных продуктов на долю производителей Северо-Кавказского ФО приходилось 3,32%. Отметим, что большая часть производителей представленных на российском рынке выпускает кефир, кефирный продукт с массовой долей жира 1%, 2,5%, 3,2%. Данная категория товаров в большей степени представлена на рынке в низком ценовом сегменте. Несмотря на то что сегодня в нашей стране среди населения все больше закрепляется тенденция к здоровому образу жизни и потребление кефира растет, тем не менее, в 2012 году объем потребления кефира и кефирных продуктов на душу населения составил всего 7,4 кг. Хотя в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н рациональный объем потребления кефира и кефирных продуктов на одного человека в год составляет порядка 36 кг в год. Еще одним популярным в нашей стране кисломолочным продуктом является творог. Как продукт творог известен уже более двух тысяч лет. У славян творог стал продуктом ежедневного спроса уже с IX—X вв., а его промышленное производство было налажено лишь в XIX веке. За последние несколько лет ассортимент творожных изделий значительно расширяется, но, к сожалению, чаще всего это происходит за счет различных сладких добавок и наполнителей.

ний – ГК «Данон» в России, Pepsico inc. (ОАО «Вимм-Билль-Данн») и два российских игрока – ГК «Молочное дело», АХ «Молвест», которые делят рынок с региональными и межрегиональными производителями. Помимо продукции отечественного производства, на прилавках магазинов присутствует продукция импортных поставщиков. Основными странами-производителями и импортерами творога в Россию в 2012 году были Литва и Финляндия. Доля импорта Литвы составила 61,40% в натуральном выражении, Финляндия – 24,23% в натуральном выражении. Общий объем импорта в 2012 году составил 14,61 тыс. тонн. Одним из главных факторов, оказывающих влияние на развитие отечественного рынка творога, является фактор потребительских предпочтений. В 2012 году объем потребления творога и творожных продуктов на душу населения составил около 3 кг. Тогда как рациональный объем потребления творога и творожных продуктов на одного человека в год, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н, составляет 18 кг в год. Подводя итог, хотелось бы отметить, что, к сожалению, несмотря на то что творог и кефир сегодня пользуются популярностью среди населения, норма их потребления далека от реальных показателей. Но, возможно, благодаря современной тенденции к здоровому образу жизни данная продукция укрепит свои позиции, и потребление творога и кефира среди населения увеличится. Не стоит забывать и о влиянии такого фактора, как вступление России в ВТО. В связи с этим

Диаграмма 1. Региональная структура производства кефира и кефирных продуктов в 2012 году, % Источник: ГК Step by Step, 2013 год.

рост производства составил чуть более 3%. Но данная волна, по мнению аналитиков, носит краткосрочный характер. Так, за последние десять лет производство молока снизилось на 4-5%. С 2002 года производство молока сократилось во всех хозяйствах РФ с 33,5 млн. тонн до 31,9 млн. тонн в 2012 году. Основное снижение производства молока в нашей стране было зафиксировано в 2002-2005 гг. Таким образом, рост производства кисломолочной продукции ограничен отсутствием динамики развития сырьевой базы. В данной статье хотелось бы уделить внимание двум продуктам – творогу и кефиру, так как данная продукция является одной из самых потребляемых в сегменте кисломолочной продукции. Итак, кефир можно считать самым популярным кисломолочным продуктом, на его долю приходится более 2/3 их производства. Родина кефира – северный склон Кавказского хребта. До начала ХХ века кефир в Центральной России не готовили, лишь изредка завозили с Кавказа, но продажа шла по очень высокой цене. На сегодняшний день производство кефира — это эксклюзивное право России. Кефир является одним из немногих запатентованных именно в России продуктов. Российский рынок кефира в настоящее время предлагает достаточно широкую ассортиментную линейку по сравнению с моментом его появления. Таким образом, одной из важных тенденций на рынке является стремление производителей увеличивать товарный ассортимент, предлагая все новые кефиры и кефирные продукты. Стоит отме-

дуктов в 2012 году составил 1,06 млн. тонн в натуральном выражении. По расчетам, проведенным специалистами ГК Step by Step, исходя из рациональных объемов потребления кефира и кефирных продуктов на душу населения, максимально возможная емкость рынка в 2012 году могла составить более 5 млн. тонн. С учетом текущего объема рынка в размере 1,06 млн. тонн степень насыщенности рынка составила 20,59%. Рассмотрим динамику производства за последние десять лет. Так, с 2002 по 2012 гг. объем производства кефира, кефирной продукции в нашей стране вырос с 703,14 тыс. тонн до 1060,54 тыс. тонн. Таким образом, средний темп прироста объемов российского производства кефира, кефирных продуктов составил порядка 4,3% в год. Среди основных тенденций развития российского рынка кефира и кефирных продуктов эксперты рынка выделяют освоение производства кефира и кисломолочной продукции термостатным способом. Термостатный кефир в настоящее время является продуктом премиум-класса, и цена его заметно выше цены классического (резервуарного) кефира, а между тем в советское время термостатным способом производили весь кефир. Наибольшее количество кефира, кефирных продуктов производится в регионах – лидерах по производству молока. Структура производства кефира, кефирных продуктов по федеральным округам Российской Федерации представлена на диаграмме ниже. В региональной структуре РФ наибольшая доля в производстве кефира, кефирных

Диаграмма 2. Региональная структура производства творога в 2012 году, % Источник: ГК Step by Step, 2013 год.

Хотя рынок молока последние десять лет демонстрировал тенденцию к спаду производства, на рынке творога, наоборот, был отмечен рост производства. Так, объем производства творога в нашей стране в 2002 году составил порядка 208 тыс. тонн, а к 2012 году его объемы увеличились до 398,2 тыс. тонн. По подсчетам аналитиков, среднегодовой прирост за последнее десятилетие составил 7%. Более подробно рассмотрим региональную структуру производства. Наибольшая доля в ней в 2012 году приходилась на производственные предприятия Центрального федерального округа и составила 29,39%, наименьшая – на предприятия Северо-Кавказского федерального округа и заняла 1,96% от всего российского производства. Крупнейшими производителями творога в России являются российские дочерние и зависимые общества (ДЗО) крупнейших иностранных транснациональных компа-

произошло увеличение поставок в нашу страну импортной молочной продукции из-за уменьшения квот. Данная ситуация может негативно отразиться на отечественных производителях, так как из-за присутствия большого количества недорогой продукции импортного производства спрос на отечественную продукцию может снизиться. Группа компаний Step by Step Исследовательская и консалтинговая компания, предлагающая полный комплекс в области маркетинговых и социологических исследований, управленческого и маркетингового консалтинга. Москва, Николоямский пер., 3А, стр. 2, 6-й этаж Телефон: +7 (495) 912-48-17 +7(903)240-0088 info@step-by-step.ru www.step-by-step.ru


15 ★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

В огороде бузина, а в Корее йогурт Южнокорейская компания Yakult выпустила йогурт '7even' с содержанием бузины и семи видов лактобактерий. Дизайн упаковки для нового продукта был разработан внутри компании в сотрудничестве с популярным британским иллюстратором Сандрой Исакссон (Sandra Isaksson).

На упаковке изображены семь членов семьи, принадлежащих трем поколениям. Рисунок преследует цель компании – охватить все возрастные категории. Яркий, забавный стиль призван вызывать положительные эмоции у покупателя. В зависимости от сезона иллюстрации меняются. На рождественской упаковке

семья радуется подаркам. На серии, приуроченной к Корейской профессиональной бейсбольной лиге 2013, все члены семьи одеты в униформу корейской сборной. А специально к жаркому лету бренд выпускает замороженную серию йогурта в упаковке «дой-пак».

для пищевых продуктов: плавленые сыры, творог, спреды, паштеты, салаты, десерты и др.

Более 100 типоразмеров и форм!

115419, Россия, Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8 Телефон: +7 (495) 232-09-40/41. Факс: +7 (495) 232-68-91 E-mail: unipack@orс.ru. Веб-сайт: www.unipakcentr.ru

www.ecolean.com


16

Marketing Index Россия

По данным Минэкономразвития, производство мяса в России в 2014 году может увеличиться на 19,5% по сравнению с показателями 2010 года.

Рынок молочных продуктов

Какие категории продуктов чаще всего можно увидеть на столе среднестатистической российской семьи? Макаронные изделия, крупы, хлеб, сыр, молоко, свежие фрукты, колбасные изделия. По данным проекта Marketing Index, эти продукты питания потреблялись хотя бы один раз за полгода практически в каждом российском домохозяйстве.

Анастасия Корнюшина, старший менеджер проекта Marketing Index TNS Россия В группе молочных продуктов традиционно лидируют молоко, сыр, сметана, питьевые кисломолочные продукты. Эти продукты потребляются наиболее часто, в то время как глазированные сырки, молоко с соком, пудинги к «повседневным» продуктам питания отнести нельзя, да и доля активных потребителей у этих категорий сравнительно невелика.

Начало на стр. 11

Рассмотрим карту рынка молока. За последние 12 лет конкурентная ситуация на данном рынке существенно изменилась. В 2001 году лидером рынка по знанию и потреблению была марка «Домик в деревне» (58% и 25% соответственно). Увеличив процент знающих и потребляющих, марка сохранила лидирующие позиции. Однако в настоящее время «Домик в деревне» (64%; 35%) активно конкурирует с маркой молока «Веселый молочник» (64%; 34%). На втором месте в группе лидеров в 2001 году находилась марка «Милая Мила» (55%; 18%), в 2012 году – марка «Простоквашино» (48%; 25%).

Рынок оборудования для бойни:

современное состояние и перспективы развития По данным Минэкономразвития, производство мяса в России в 2014 году может увеличиться на 19,5% по сравнению с показателями 2010 года. Так, планируются дальнейшие инвестиции в развитие данной отрасли: с этой целью из федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки животноводства в 2011 году была выделена сумма в 118 млрд. рублей. Но несмотря на значительную государственную поддержку, прогнозируется сокращение производства мяса крупного рогатого скота в 2015 году к уровню 2010 года на 2,3%. В связи с представленным прогнозом в структуре реализации скота и птицы на убой планируется изменение доли крупного рогатого скота в пользу свиней и птицы. В настоящее время, как отмечают эксперты рынка, в нашей стране достаточно развит убой птиц. Большинство функционирующих птицефабрик – индустриальные предприятия, имеющие свои собственные цеха по убою. А вот с убоем скота существуют реальные проблемы. Наблюдается сильный износ оборудования: например, процент износа холодильного оборудования, эксплуатируемого на этих предприятиях, составляет 60-70%. Как уже упоминалось ранее, большинство скотобоен оснащено устаревшим оборудованием, которое при эксплуа-

Изменения в лидерском сегменте затронули еще два бренда: марка «Лианозовское (М)» несколько ослабила свои позиции с точки зрения знания и потребления, а бренд «33 коровы», потеряв в потреблении, увеличил показатель узнаваемости. В группе нишевых марок также произошли изменения: бренды «Кубанская буренка»

и «Большая кружка», хоть и не вышли за рамки своего сегмента, тем не менее улучшили показатели знания и потребления. Молоко является универсальным продуктом, который потребляют все категории населения, независимо от возраста, уровня достатка и прочих социально-демографических характеристик. В то же время существует связь между возрастом и выбором определенных молокосодержащих продуктов. Так, например, потребление пудингов, десертов, молока с соком и глазированных сырков наиболее характерно для молодежи в возрасте 16-19 лет. Россияне 20-24 лет отдают предпочтение сливочному и тво-

тационном сроке в 10 лет используется уже не один десяток лет. Однако в силу большого числа игроков рынку оборудования для бойни свойственна серьезная конкуренция между производителями, преимущественно иностранными. По оценке ГК Step by Step, доля импортной продукции на российском рынке оборудования для бойни составляет порядка 66,41 – 66,92%. Основными странами – производителями импортного оборудования для бойни, ввозимого на территорию Российской Федерации, были: • в натуральном выражении – Китай – 48,59% от всего импорта; • в стоимостном выражении – Нидерланды – 67,32% всего импорта. Таким образом, из таблицы мы видим, что объем импорта составил 1 556 единиц оборудования на общую сумму 99,98 млн. USD. Средняя цена импорта составила 64,25 тыс. USD за единицу оборудования. Охарактеризуем ситуацию в России. Так как выпуск оборудования для бойни – это специфический вид производства, то не каждый российский регион имеет производителей данного оборудования, поэтому сосредоточение производства оборудования для убоя животных находится преимущественно в зонах ведения мясного животноводства. В настоящее время зоны активного ведения мясного животноводства располагаются на территориях Южного, Северокавказского, Центрального, Приволжского, Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

рожному сыру, плавленому сыру и густым йогуртам. Напротив, люди более старшего возраста – 55+ лет – чаще выбирают творожные продукты (творожки, творожную массу и т. п.) и кисломолочные продукты. Рассмотрим более подробно две категории, пользующиеся особым спросом у молодых россиян: глазированные сырки и пудинги, десерты. Учитывая близость социально-демографического состава потребителей этих двух категорий, обратимся к психографическому портрету данных групп: его позволяет проанализировать разработанная в TNS сегментация Domino, основанная на психографических критериях, имеющих отношение к личностным чертам индивида и к стилю его жизни. Активным потребителям глазированных сырков свойственны характеристики следующих групп: • Хранители очага. Они делят людей на «своих» и «чужих» и ценят семейные отношения и здоровье. Страна происхождения импорта

В натуральном выражении шт.

%

Китай

756

Германия

203

Южная Корея

• Нонконформисты. Им свойственно иметь независимый взгляд на вещи и с юмором относиться к окружающей действительности. • Модные. Для них важен престиж и материальное благополучие; ориентированы на новинки. • Среди активных потребителей пудингов, десертов также велика группа Модных. Кроме того, для них характерны следующие сегменты: • Импульсивные. Это люди настроения, склонные легко относиться к жизни. Больше доверяют интуиции, чем разуму, часто принимают спонтанные решения. • Социально ориентированные. Их ключевые особенности – общительность, забота об окружающих, внимательное отношение к здоровью. TNS Россия – ведущая исследовательская компания на российском рынке, представляющая три направления исследовательской деятельности: • Синдикативные медиаизмерения; • Мониторинг рекламы и СМИ; • Заказные маркетинговые исследования. В таких секторах, как потребительские рынки, медиа, медицина и фармацевтика, финансовые и B2B услуги, IT и телекоммуникации, автомобили. TNS Россия 127018, Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корпус 1 Бизнес-центр «Двинцев» т.+7 (495) 935-87-18 ф. +7 (495) 626-52-28 www.tns-global.ru

В стоимостном выражении

тыс. USD / шт.

тыс. USD

%

48,59

803,25

0,80

1,06

13,05

5 136,22

5,14

25,30

198

12,72

162,68

0,16

0,82

Нидерланды

38

2,44

67 307,43

67,32

1771,25

Общий итог

1 556

100

99 980,68

100

64,25

….

Таблица 1. Основные страны-производители оборудования для бойни в натуральном и денежном выражении, 2012 г. Источник: ГК Step by Step, 2013 год Наиболее крупными производителями оборудования для боен являются: отечественные производители: • Пильнинский завод «Агропромсервис»; • НПО «ПАХРА»; • ЗАО «Клипмаш»; • ООО «ММ ПРИС»; • ООО «Мясная Инженерия». иностранные производители: • Hubert HAAS (Германия); • ABELE (Германия); • Slaughtering S R L (Италия); • BAUMANN (Германия). В настоящее время крупнейшие производители оборудования снабжают своей продукцией отечественные мясокомбинаты и бойни. В качестве основных задач развития ведущие производители ставят следующие: увеличение доли рынка, улучшение качественных показателей продукции, расширение ассортимента выпускаемого оборудования. Ведь для уменьшения зависимости

отечественного рынка от импортных поставок мясных продуктов многим предприятиям будет необходимо установить современное оборудование взамен устаревшего. Развитие самого рынка оборудования для бойни на сегодняшний день зависит от развития сырьевой базы, а также от государственной поддержки предприятий. Группа компаний Step by Step Исследовательская и консалтинговая компания, предлагающая полный комплекс в области маркетинговых и социологических исследований, управленческого и маркетингового консалтинга. Москва, Николоямский пер., 3А, стр. 2, 6-й этаж Телефон: +7 (495) 912-48-17, +7(903)240-0088 info@step-by-step.ru www.step-by-step.ru


17 ★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

Россия и африканский чай Африканский чай не редкость в нашей стране, хотя рядовой отечественный потребитель, возможно, не всегда обращает внимание на страну происхождения. Как разобраться в том, какой чай мы покупаем и пьём? Какие чаи и чайные напитки наиболее полезны? Что нового могут предложить любителям чая компании-производители? Почему набирает популярность африканский чай? Попробуем коротко рассказать самое главное о чае.

Екатерина Бушмаринова Технология производства и виды чая Полный цикл производства чая состоит из следующих этапов: завяливание листа, скручивание, ферментация, сушка и сортировка. Но для производства отдельных видов чая некоторые этапы исключаются из технологической цепочки. Чёрный, зелёный, красный и белый чай различаются только обработкой чайного листа. • Чёрный чай проходит завяливание, скручивание, ферментацию, сушку и сортировку. • Зелёный чай – только скручивание и сушку. • Красный чай проходит завяливание, скручивание, частичную ферментацию и сушку. • Белый чай – неферментированный, для его производства используют только нераспустившиеся верхние листовые почки (типсы) либо почку и один растущий за ней листочек. Маркировка чая Каждая упаковка чая маркируется в соответствии с международной классификацией. Приведём краткую расшифровку наиболее распространённых аббревиатур: OP (Orange Pekoe) – чай без типсов. FOP (“Flowery OP”) – верхнелистовой чай с типсами. GFOP и TGFOP – верхнелистовой с большим содержанием типсов. FTGFOP (“Finest TGFOP”) – чай, созданный только из типсов. Чай из ломаных и резаных листьев классифицируется так же, как и цельнолистовой, только с добавлением буквы «B» (Broken): BOP, BFOP и т. д. СТС – гранулированный чай, изготовленный по технологии “Cut, tear & curl”). У пакетированного чая – своя маркировка: F (“Fannings“) – продукция из чайной высевки. D (“Dust“) – продукция из чайной пыли. Упаковка чая Традиционно используемые для упаковки чая материалы: • картон; • полимерные материалы (полипропиленовая, полиэтиленовая пленка, термоусадочная пленка, блистер-упаковка); • бумага (в том числе фольгированная и металлизированная бумага, подпергамент, фильтр-бумага); • жесть; • фарфор. Обычно упаковка комбинированная, т. е. сочетает несколько материалов. Например, одноразовые чайные пакетики из фильтрбумаги помещаются в коробку из картона, покрытую термоусадочной плёнкой. Вариантов элитной упаковки чая много, о некоторых расскажем ниже. Рынок чая в России К сожалению, редко сейчас встречается в продаже краснодарский чай – единственный чай, который растёт на территории России. Его называют «самым северным промышленно выращиваемым чаем в мире». Между тем, этот чай очень богат витаминами B1, B2, PP,C , К (в настое) и особенно вита-

мином P, благотворно влияющим на систему кровообращения. По импорту чая Россия занимает первое место в мире. Основными поставщиками чайного сырья в Россию являются Шри-Ланка, Индия, Китай, Кения, Вьетнам, Индонезия, Азербайджан. На долю Африки в лице Кении приходится около 10 % поставок. Сегодня почти весь чай фасуется на территории РФ. В 1997 г. ввели дифференцированную систему налогообложения на импортный чай (взамен действовавшей ранее ставки 10 %), и на ввоз фасованого чёрного и зелёного чая начала действовать пошлина 20 %, а на чай нефасованый – льготная пошлина 5%. А в 2007 г. производителям РФ был разрешён беспошлинный ввоз чайного сырья. Всё это способствовало модернизации производственной базы многих российских чайных компаний, созданию новых фабрик и фасовочных цехов и развитию чайного рынка РФ в целом. Лидеры российского чайного бизнеса

Особенность кенийского чая в том, что чайные плантации расположены в высокогорьях Кении на вулканических почвах. Совокупность уникального экваториального африканского климата, плодородия почв, отсутствия промышленности в этой зоне позволяет выращивать экологически чистый чай с высоким содержанием витаминов и минералов. Эти факторы выгодно отличают кенийские чаи. Кроме того, Африка подарила миру такой чайный напиток, как ройбуш (в Японии, где успешно стремятся к долголетию, он уже более популярен, чем на своей родине). Только в Южной Африке растёт этот кустарник из семейства бобовых небольшой высоты (до 1,5 м), красноватого цвета, с разветвлённой структурой. Готовый чай ройбуш выглядит как продолговатые красноватые иголочки. Ройбуш довольно давно завоевал симпатии россиян, заботящихся о своём здоровье, так как:

Компания

Торговые марки

Доля на чайном рынке РФ (%)

«Орими Трэйд» (Санкт-Петербург)

Greenfield, Тess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Гита", "Принцесса Канди»

20 –30

«Май» (Москва)

«Майский», «Лисма», Curtis

16 –20

“Unilever” (Англия-Нидерланды)

Lipton, Brook Bond, «Беседа»

12

“Ahmad Tea Ltd.” (Англия)

Ahmad Tea

11–12

Группа чайных компаний «Сапсан» (Московская обл.)

Akbar, Gordon, «Дворцовые тайны»

9

Таблица составлена по данным журнала «Биржевой лидер» на осень 2012 г. (http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/ entry1008138542.html)

В чайных коллекциях первой четвёрки вышеперечисленных компаний представлены африканские чаи, например: • «Орими Трэйд» – чай Greenfield Kenyan Sunrise; ройбуши Honey Rooibos и Creamy Rooibos; • «Май» – Чёрный бриллиант кенийский, Кения FOP; • “Unilever” – чай Lipton Kenyan Estate в пакетиках-пирамидках; смесь чёрного чая с листьями ройбуша Lipton African Red; • “Ahmad Tea” – купаж декофеинизированных кенийских сортов Evening Tea; ройбуш Safari Sunset. Какой чай даёт нам Африка? Чай на африканском континенте выращивают в Танзании, Зимбабве, Кении, Руанде, Уганде, Судане, Мозамбике, Камеруне, ЮАР, Мали, ЮАР, на островах Мадагаскар и Маврикий, на Азорских островах и др. Самый известный африканский чай – кенийский. Кения – крупнейший экспортёр чайной продукции. Как пишет Ю. Г. Иванов в книге «Энциклопедия чая», «на юго-западе страны, на плантациях вокруг чайной столицы Кении города Керичо на высоте 1500 – 2800 метров над уровнем моря природа создала великолепные условия для вегетации. Тёплые дожди и повышенная влажность воздуха, вызываемая расположенным вблизи озером Виктория, способствуют круглогодичному росту чайных кустов. Чай собирается регулярно круглый год, через каждые 17 дней».

• не содержит кофеина, но при этом прекрасно тонизирует; • не требует сахара, имея от природы приятный сладковатый вкус; • выдерживает несколько заварок, не теряя своих свойств; • одна чашка ройбуша удовлетворяет 1/2 суточной потребности человека в витамине С и 1/9 потребности в железе. «Брат» ройбуша – ханибуш – пока известен у нас в стране гораздо меньше. Это тоже кустарниковое южноафриканское растение, но «ройбуш» переводится как «красный куст», а «ханибуш» – как «медовый куст». Ханибуш обладает медовым привкусом и фруктово-цветочным ароматом. Растёт тоже в горах. Собирают его в период цветения. Для приготовления используют и цветы, и листья, и ветки. Всё мелко рубят на специальных машинах. Затем сырье проходит ферментацию, сушку и сортировку. Ройбуш и ханибуш называют этническими напитками здоровья. Возможно, за ними будущее. Отношение к чаю в России, новые потребительские тенденции Чай очень популярен в нашей стране, его ежедневно пьёт 98% населения. По потреблению этого напитка мы – на пятом месте в мире (после Индии, Китая, Турции и Англии). По среднедушевому потреблению (больше 1,2 кг в год) – на третьем месте после Англии и Австралии.

Культура потребления чая была развита в России всегда, но время внесло в неё определённые изменения. 1. Растёт потребление чая в пакетиках (заваривать такой чай прямо в кружке, безусловно, удобно и быстро, особенно на рабочем месте). 2. В связи с растущей популярностью здорового образа жизни в РФ стали чаще, чем раньше, покупать виды чая, которые считаются более полезными (с меньшим содержанием либо отсутствием кофеина). 3. После множества телепередач и сообщений в интернете, разоблачающих фальсификацию пищевых продуктов, российский покупатель приобрёл привычку внимательно изучать, что написано на упаковке чая. 4. С одной стороны, потребители тяготеют к новым вкусам и к их разнообразию, т.е. к чаям с добавками. С другой стороны, в силу популяризации ЗОЖ и роста «пищевой» грамотности снижается интерес к чаям, ароматизированным эссенциями, и растёт к чаям, включающим натуральные добавки – травы, кусочки фруктов и орехов и т.п. 5. Ассортимент чая на российском рынке огромен, говорят, такого выбора чая больше нигде в мире нет. Поэтому российский чаеман избалован. Для того чтобы заинтересовать покупателя, его приходится постоянно удивлять, что требует от российских чайных компаний постоянных инноваций в области производства, фасовки и упаковки чайной продукции. В российских магазинах мы можем увидеть разные сорта кенийского – самого популярного из африканских чаев. Группа компаний “KENY” специализируется на выпуске кенийских сортов чая, которые ценятся за крепость, прозрачный цвет настоя и насыщенный медово-цветочный аромат, вкус которого невозможно забыть. Учитывая зону произрастания, этот чай признан самым экологически чистым чаем во всём мире. Президент Группы компаний “KENY” Е. Н. Нагорная отмечает, что в производстве чаев “KENY” используется только натуральное сырье без ароматизаторов и отдушек и не применяется купажирование сортов чая производителей других стран. На российский рынок поставляется кенийский чёрный и зелёный чай “KENY” высокого качества: крупнолистовой OP, FOP, среднелистовой Pekoe, BOP, мелколистовой Fngs, BOPF. Кроме классических чаев компания выпускает широкий ассортимент чаев с добавлением натуральных трав, собранных в России, сублимированных ягод, фруктов и пряностей, предлагает белый чай, купаж чёрного и зелёного чая, чай ручной работы, а также ройбуш и ханибуш. Чай “KENY” фасуется в фильтр-пакеты с индивидуальным конвертом по 25, 50 и 100 пакетов, развесной чай – в картон и гибкую упаковку по 50, 100, 200 г. Наряду с традиционными видами упаковочных материалов (картоном и полипропиленом) для подарочных коллекций чая используется упаковка из жести и бересты. Для оптовых клиентов предлагается балковый африканский чай (в мешках по 50 кг).


18

За последние восемь лет потребление покупных замороженных овощей, ягод и фруктов в семьях россиян выросло с 39% до 57%.

Обзор российского рынка замороженных и консервированных овощей и фруктов Прошли времена, когда российский потребитель преимущественно вел хозяйство на своих 6 сотках и пользовался плодами труда огородника. Все большей популярностью пользуются обработанные овощи и фрукты, которые можно приобрести в любой сезон и в неограниченном количестве в продуктовых магазинах страны. Рассмотрим, как изменились предпочтения на рынке обработанных овощей и фруктов. Анастасия Корнюшина, Старший менеджер проекта Marketing Index TNS Россия Проект потребительских предпочтений Marketing Index / TGI, который проводит компания TNS Россия с 1995 года, описывает образ жизни, потребительские и медиапредпочтения россиян в возрасте 16 лет и старше. В рамках проекта можно провести базовый анализ по 400 товарным категориям и более чем по 3000 марок. Проект Marketing Index позволяет составить социально-демографический и психографический портрет потребителей и покупателей, понять их образ жизни и ценностные ориентации, а также выяснить, через какие каналы коммуникации можно взаимодействовать с целевой аудиторией. Данные предоставляются ежеквартально и по полугодиям по генеральной совокупности России; в измерении участвует 68 городов с населением 100 тысяч и более человек, в том числе Москва, Санкт-Петербург и еще более 14 городов с населением свыше 800 тысяч человек. По данным проекта Marketing Index, за последние восемь лет в семьях россиян выросло потребление покупных замороженных овощей, ягод и фруктов с 39% до 57%, а потребление консервированных овощей и фруктов – с 73% до 84%. Покупным замороженным овощам отдает предпочтение половина домохозяйств России и четвертая часть – покупным замороженным ягодам и фруктам. В целом, наиболее популярными среди овощей остаются следующие: овощная смесь (потребление в семье с 2006 года выросло с 26% до 37%), капуста цветная, брокколи, брюссельская (потребление в семье с 2006 года выросло с 19% до 29%) и грибы (потребление с 2006 года выросло с 16% до 22%). В группе замороженных ягод и фруктов также не произошло кардинальных изменений в предпочтениях. Как и в 2006 году, в тройку лидеров вошли клубника (потребление выросло с 8%

Рисунок 2. ЧАСТОТА ПОКУПКИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, % от числа покупателей категории

до 13%), вишня и черешня (потребление выросло с 6% до 11%), брусника (потребление выросло с 3% до 9%). Консервированные овощи потребляют в 81% семей, тогда как консервированные фрукты – в 45%. Предпочтения по консервированным овощам у населения России немного изменились: в 2006 году консервированная фасоль занимала только 7 место среди других овощей (23%), а в 2013 году консервированная фасоль опередила огурцы и переместилась на 4 место (35%). Лидерами в группе консервированных овощей остаются зеленый горошек (73%), кукуруза (64%), маслины, оливки (47%), в группе консервированных фруктов россияне, как и в 2006 году, выбирают ананасы (39%), персики (21%) и абрикосы (14%). Каждый второй покупатель консервированных овощей отправляется за покупкой 2-3 раза в месяц и чаще, так же часто покупают и замороженные овощи (38%). Консервированные и замороженные фрукты большая часть покупателей (по 49% в каждой категории) приобретает реже одного раза в месяц. Карту рынка замороженных и консервированных овощей и фруктов можно разделить на три основных сегмента относительно среднего уровня знания и потребления марок категории. Первый сегмент – это марки-лидеры с высокими показателями по знанию и потреблению. Второй сегмент заполняют марки с высоким уровнем знания и относительно низким уровнем потребления. Сюда обычно попадают Luxury-марки, то есть имеющие высокую цену или проблемы в каналах распространения, а также марки с низким качеством продукции. В третьем сегменте размещаются марки с низкими показателями по знанию и потреблению: как правило, данные марки недавно вышли на российский рынок или уже заняли какую-то определенную нишу. По данным 1-го полугодия 2013 года, лидерами на рынке замороженных овощей и фруктов по знанию и потреблению – первый сегмент карты – являются следующие торговые марки: Bonduelle, «4 сезона», Hortex, «Краски Лета». (рис. 3) (Лидеры перечислены по убыванию по знанию, при личном потреблении марка «4 сезона» расположилась на первой позиции).

Рисунок 4. КАРТА РЫНКА. ЗНАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, % от населения России 16 лет и старше

В третий сегмент карты рынка замороженных овощей и фруктов попали марки «Vитамин», «Зеленая карта», D’aucy, Ardo, Aviko, McCain. Все марки, занимавшие первые шесть позиций по знанию, увеличили показатели знания, а некоторые из них выросли в потреблении. При этом первые три позиции остались у лидеров 2006 года: Bonduelle, Hortex, «4 сезона». 2006/1

2013/1

Клубника

7,6

12,5

Вишня, черешня

5,9

11,3

Брусника

3,2

9,4

Фруктовоягодное ассорти

3,5

6,1

Малина

2,3

5,4

Овощная смесь

25,9

37,2

Капуста цветная, брокколи, брюссельская

19,1

28,9

Грибы

15,8

21,7

Фасоль стручковая

11,2

21,4

Зеленый горошек

8,7

9,3

Таблица 1. ДИНАМИКА ЗНАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАРОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ. 2006 - 2013 ГГ.

По данным 1-го полугодия 2013 года, марка зонтичного бренда Bonduelle в категории «консервированные овощи и фрукты» также является беспрекословным лидером на рынке по знанию и потреблению. Кроме того, в группе лидеров расположились следующие марки: «Дядя Ваня», «6 соток», «Главпродукт», Globus, «Помидорка», Heinz, «Зеленый Великан» (рис. 4) (Лидеры перечислены по убыванию, по знанию). Важно, что тройка лидеров по знанию марок в точности совпадает с тройкой лидеров по потреблению. Так и у других марок прослеживается взаимосвязь знания и потребления марок по занимаемым позициям в рейтинге. В третий сегмент карты рынка консервированных овощей и фруктов попали марки Mikado, «Верес», «Фрау Марта», Green Ray, «Огородников», Eko, D'aucy, «Скатерть-Самобранка», Hame, Corrado, Lorado, Globex,

«Маэстро Дэ Олива», Vitaland, Iberica, «Пиканта», ITLV, Kuhne. Важно отметить, что во второй сегмент, с высоким уровнем знания и низким уровнем потребления, на рынках замороженных и консервированных овощей и фруктов не попала ни одна марка. С 2006 года лидером рынка по знанию и потреблению консервированных овощей и фруктов осталась марка Bonduelle, второе место, принадлежавшее в 2006 году марке «Балтимор», перешло к марке «Дядя Ваня», за второе место конкурирует марка «6 соток», увеличив знание и потребление, переместившись с 8 позиции на 3.

Ананас

2006/1

2013/1

31

38,9

Персик

17,3

20,9

Абрикос

12,7

13,8

Фруктовое ассорти

8,1

6,1

Вишня, черешня

5,9

5,7

Зеленый горошек

65

73,4

Кукуруза

60,1

63,6

Маслины, оливки

33,1

47,4

Фасоль

22,8

35,3

Огурцы, корнишоны

28,6

34,5

Таблица 2. ДИНАМИКА ЗНАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАРОК КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ. 2006 / 2013 ГГ.

В большей степени замороженные и консервированные овощи и фрукты предпочитают по социально-демографической сегментации LifeStage люди 16-34 лет, холостые, проживающие с родителями – 15% от потребителей в каждой категории, родители дошкольников (0-5 лет) – 14% от потребителей в каждой категории, люди в возрасте 35-54 лет, родители взрослых детей – 11% от потребителей в каждой категории. В целом, рынки замороженных и консервированных овощей и фруктов являются растущими на протяжении 8 лет, при этом происходят изменения в предпочтениях овощей, рынки же обработанных фруктов достаточно стабильны в выборе предпочтений. В первую очередь, Потребитель ориентируется на стоимость продукта и на известность бренда. TNS Россия – ведущая исследовательская компания на российском рынке, представляющая три направления исследовательской деятельности: • Синдикативные медиаизмерения; • Мониторинг рекламы и СМИ; • Заказные маркетинговые исследования. В таких секторах, как потребительские рынки, медиа, медицина и фармацевтика, финансовые и B2B услуги, IT и телекоммуникации, автомобили.

Рисунок 1. ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СЕМЬЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ И КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, % от населения России 16 лет и старше

Рисунок 3. КАРТА РЫНКА. ЗНАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, % от населения России 16 лет и старше

TNS Россия 127018, Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корпус 1 Бизнес-центр «Двинцев» т.+7 (495) 935-87-18 ф. +7 (495) 626-52-28 www.tns-global.ru


★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

19

Утилитарный риск на многих рынках уже ушел в историю, и на заклинаниях о качестве здесь не выиграть.

★ ★  ★

Выбор, бренды и не очень бренды Если рассматривать ситуацию с брендами в целом, то их роль очень проста: они облегчают выбор. Бренды – маяки в бушующем море свободного рынка, способы как-то снизить неопределенность при выборе. Виктор Тамберг, Андрей Бадьин www.newbranding.ru Бренды и выбор В хаосе рынка каждодневный выбор становится непосильной ношей для психики, а бренды, экономя наши ментальные усилия, позволяют принять нам готовые решения. Бренды не возникают лишь благодаря планам и желаниям руководства или маркетологов. Основа существования бренда как такового – сложный выбор в товарной категории. Сложность выбора определяется возможным разбросом потребительских характеристик продукта (товара или услуги) и, следовательно, вероятностью неправильного выбора, а также ущерба в случае этого неверного выбора. «Неверный выбор» – это решение, способное причинить ущерб лицу, принявшему такое решение. Если вероятность «неверного выбора» велика, а возможный «ущерб» от него критичен – потребитель будет выбирать решение весьма придирчиво. Найдя это решение, он зафиксирует его в дальнейших алгоритмах действий. Например, «если обувь для баскетбола, то только Adidas». Так возникает бренд. Риски сложного выбора Итак, сложный выбор – это выбор в категории с большим разбросом потребительских характеристик, что автоматически влечет за собой вероятность риска неверного решения: чем больше разброс характеристик, тем выше вероятность выбрать нечто «не то». А возможный ущерб усиливает степень этого риска и заставляет выбирать более тщательно и придирчиво. Каков же возможный ущерб? «Купить плохой продукт», - скажет читатель и будет, в общем-то, прав. Но «плохой продукт» это слишком большая абстракция, из которой не сделать никаких внятных выводов. Поэтому вопрос классификации потребительских рисков очень важен. Наш опыт и наше осмысление рыночных реалий позволили составить список возможных рисков неверного выбора: • утилитарный риск; • экзистенциальный риск; • социальный риск; • культурный риск. Не всегда все риски актуальны, но, пожалуй, не бывает случаев, когда продукт идеален и снимает все возможные риски полностью. Риск неверного выбора есть всегда. Вопрос в его степени. Утилитарный риск Это вероятность «купить плохой продукт» в самом банальном проявлении: продукт будет настолько плох, что не позволит использовать его по назначению и тем самым решить утилитарные запросы потребителя. Скажем, купить откровенно вредный или испортившийся продукт питания. Купить устройство, которое не будет работать или быстро придет в негодность. Но, поскольку рынки постоянно развиваются, конкуренция толкает к совершенствованию

потребительских характеристик, а надзирающие органы влияют через механизмы стандартизации, тогда степень этого риска постоянно снижается. А в большинстве товарных категорий этот риск минимизирован до предела. Безусловно, некоторые рынки (особенно нелегальные) существуют при высоком утилитарном риске. Для большинства новых продуктов в силу особенностей разработки и технологий производства утилитарный риск обычно велик, по мере развития рынка он падает. Этот цикл заметно ускоряется все время. Если же утилитарный риск имеется, то на этом рынке лучше всего работает идея «проверенного качества». Гибель «сильных брендов прошлого», даже в нашей стране (тот же «Довгань»), связана лишь с тем, что идея «качества» свое отработала, а новой идеи не появилось. Экзистенциальный риск Это вероятность «купить плохой продукт», в результате чего пострадает самооценка потребителя, его самоидентификация. Экзистенциальный риск предполагает изменение индивидуальной роли в негативную сторону, снижение своего статуса как человека, мужа или жены, специалиста, друга - субъекта, принимающего решения. Если в результате неверного выбора человек может посчитать себя «лохом», «плохим отцом», «неудачником» или навесить на себя иной негативный шаблон самооценки – этого выбора он будет избегать, следовательно, более внимательно оценивать альтернативы. Этот риск актуален для продуктов, которые используются для самоудовлетворения (гедонизма) и самопрезентации, его можно отнести к серии «а не выброшу ли я деньги на ветер, купив это?». Так как с рациональными аспектами продукта этот риск связан весьма условно, то на этом риске паразитируют и бренды в целом, и реклама отдельных товаров в частности, предлагая потребителю подпорки под его постоянно шатающуюся самооценку – «ведь я этого достойна» и «настоящие мужчины покупают это». Социальный риск Это вероятность «купить плохой продукт», в результате чего пострадает социальная идентификация потребителя, снизится его социальный статус – изменится воспринимаемая принадлежность к социальной группе или место в воображаемой (или реальной) иерархии в данной группе. Это боязнь возможного негативного социального мнения («что подумают люди»), хотя большинство людей заняты только сами собой и ни о ком не думают. Существует достаточное количество продуктов, потребление которых не спрятать от окружающих, а значит, при обладании этими продуктами окружающие (в том числе и незнакомые) будут делать какие-то выводы. В этих категориях социальный риск также эксплуатируется брендами, нагнетается и успокаивается рекламой: «Успешные люди это покупают». Культурный риск Это вероятность «купить плохой продукт», в результате чего пострадает культурная идентификация потребителя: он перестанет считаться членом культурной группы, к которой принадлежит, или же изменится его роль в данной группе. Являюсь ли я «правильным» патриотом\христианином\ деловым человеком\панком\либералом\ модным тусовщиком и т. п., если покупаю этот продукт? При возможном негативном

ответе на эти вопросы, которые люди задают себе сами, а зачастую и без осознания этого, опять же будет отказ от покупки. Человек оберегает свой «богатый внутренний мир» и избегает неоправданных рисков. Каждый сильный бренд включает в себя и элементы культурной идентификации, стараясь стать стандартом потребления в той или иной культурной группе. А подчас – создает свою собственную культуру (тогда бренд становится «культовым»). Часто реклама также педалирует факт культурной принадлежности бренда за счет элементов упаковки, артефактов, персон и т. п. символов культуры. «Бренд для гламурных», «бренд для патриотов» и даже «бренд для тех, кому не важны бренды». Даже если утилитарный риск в целом невелик, но велика «цена вопроса», то включается еще и экзистенциальный риск: «вдруг я потеряю столько денег и буду чувствовать себя дураком?». Этим объясняется «брендовость» сегментов high-end даже на вполне утилитарных рынках. Утомительный выбор Однако это лишь одна сторона медали. Удачные находки (а «удачная находка» в данном случае – более успешное, нежели у конкурентов, устранение продуктом\брендом какого-либо из рисков при сложном выборе) все быстрее копируются. Утилитарный же риск на многих рынках уже ушел в историю, и на заклинаниях о качестве здесь не выиграть. Активность участников рынка, желание заработать все больше и больше ведут к росту конкуренции во всех более-менее интересных сегментах рынка – отраслях и категориях, где сложного выбора нет, а спрос стабилен. И мы сталкиваемся совсем с другой картиной: десятки или даже сотни «одинаково хороших» товаров и услуг. Потребителю уже нет нужды выбирать, так как риски и возможный ущерб несущественны. Но бизнес все равно ставит его перед необходимостью делать выбор. В результате, потребительский выбор становится для человека не насущной необходимостью, не условием эффективной жизнедеятельности, а ненужным бременем. Стоит напомнить, что любой выбор – это маленький, но стресс, которого психика избегает. Теперь этот стресс создается и развивается производителями и продавцами товаров и услуг. Потребителю не нужны 10 видов молока 1,5% жирности или пропаренного риса. Но он все равно вынужден выбирать – товары же лежат на полках… Потребитель продолжает выбирать, но это уже совсем другой выбор, этот выбор проходит под девизом «лишь бы что-нибудь». Это – утомительный выбор. Он реально

утомляет потребителя, поэтому потребитель старается его избежать, выбирая «уже проверенные решения» или нечто, что «вроде бы хорошее». Так как логика выбора здесь другая, то и потребительские стереотипы иные. Они настолько далеки по значению от брендов в категориях «сложного выбора», что их невозможно сравнивать с брендами. Это – рынки «коммодити», рынки недифференцируемых или слабодифференцируемых продуктов, на которых строить «полноценные» бренды бессмысленно и даже вредно, т.к. это выброшенные деньги. Здесь работают другие схемы, связанные с незначительным ростом воспринимаемого (!) качества продукта при помощи некоторых манипуляций с особенностями восприятия человека. Это «игры» с логотипами и прочими символами, с упаковкой, с поиском хоть какого-то УТП и прочее. Такой подход мы называем «ростом воспринимаемого качества»: он заключается не в изменении потребительского качества как такового, а в создании иллюзии более высокого качества, тогда как реальные улучшения практически невозможны и даже бессмысленны. Полноценные же бренды в категориях сложного выбора устроены непросто и требуют больше различных усилий по их созданию. Выбор и рынки Безусловно, описанное деление все-таки является довольно сильным упрощением. На реальных рынках, как правило, присутствует выбор обоих типов: и сложный, и утомительный. Отличаются только пропорции. На рынке соков, молока, бакалеи, например, сложный выбор (а значит и роль брендов) несущественен, но актуален утомительный выбор, а значит, очень важны усилия по росту воспринимаемого качества. На рынке модной одежды, наоборот, основной выбор – сложный, поэтому так велика роль брендов. Тогда как «качество» самой одежды никого не волнует: она выйдет из моды быстрее, чем будет изношена. На рынке алкогольной продукции (водки в первую очередь) присутствует и сложный выбор, и утомительный. Поэтому брендинг (задающий «идеи» водок) граничит с работой по росту воспринимаемого качества продукта (различные элементы защиты продукта, «награды» и т. п.). Понимание базовых принципов выбора, как нам верится, поможет понять не только общие принципы существования конкретного рынка, но и позволит сделать ряд весьма конкретных выводов. Если это понимание, конечно же, будет достигнуто. Полную версию статьи читайте на сайте www.unipack.ru


20

Стойкость к коррозии и возможность нанесения красочной печати открывает для ламистера большие перспективы.

Ламистерная тара – пустующий сегмент в российской упаковочной промышленности? Ольга Ильина, эксперт в области упаковки Несмотря на многолетнюю популярность ламистера (стералкона) в Европе, российский потребитель по-прежнему голосует за жестяную и стеклянную тару.

17 февраля 1970 года в США компанией «Алкан Пэкеджинг Роршах АГ» (Alcan Packaging Rorschach AG) была зарегистрирована торговая марка Steralcon (буквально расшифровывается как sterilizable aluminium container – «стерилизуемый алюминиевый контейнер»). Из названия следует, что это материал для производства контейнеров, предназначенных для упаковки стерилизуемых продуктов. А в СССР в начале 1990-х появился ламистер. Считается, что изначально этот материал был разработан для упаковки сгущенного молока в качестве альтернативы стеклянной, пластиковой и жестяной таре. Сгущенка в ламистерных контейнерах могла храниться при температуре до 30°С около двух месяцев, но по истечении четырех месяцев она начинала портиться. В такой же упаковке, но при условиях хранения 0-10°C продукт мог сохранять свои свойства до шести месяцев.

Ламистер – комбинированный материал, состоящий из алюминиевой лакированной фольги и полипропиленовой пленки, соединенных между собой клеевым слоем. Материал используется для производства полужесткой алюминиевой тары. Одно из его неоспоримых преимуществ – прочная связь алюминиевой фольги с полипропиленовой пленкой – позволяет сохранять герметичность упаковки даже при ее деформации. Дополнительное преимущество – стойкость к коррозии, а возможность нанесения на него красочной печати открывает большие перспективы для маркетинговой активности. Основными потребителями продукции в ламистерной упаковке были и есть предприятия оборонной промышленности,

производящие пищевые продукты для армии и флота. Впоследствии достоинства более легкой тары, по сравнению с жестяной или стеклянной упаковкой, оценили предприятия из других отраслей – «Микоян», «Старорусский мясной двор», «Главпродукт», «Лакталис Восток» и некоторые другие компании.

Традиционно в такую тару упаковывают паштеты, но другое популярное решение – упаковка влажных кормов для животных. Стералкон используется рядом крупных международных компаний, занимающихся производством влажных кормов для домашних питомцев, а также российскими предприятиями, работающими в данном сегменте.

Основные преимущества ламистерной тары – легкий вес по сравнению с альтернативными вариантами (жестяными банками, стеклом), легкость открывания. Для владельцев домашних животных – возможность использовать контейнер в качестве миски для питания любимца. То есть при вскрытии нет необходимости перекладывать корм в другую миску, можно дать открытый контейнер не опасаясь, что животное может пораниться об острые края баночки. В России паштеты в ламистерной упаковке появились впервые под брендом чешской компании «Хаме» (Hame). Через некоторое время ряд российских компаний также стал упаковывать паштеты в ламистерные контейнеры, таким образом переняв успешный опыт западных коллег. И сейчас мы видим на полках магазинов паштеты в ламистерной таре: например, «Си-Проджект», «МясоМолПрод», «Главпродукт» и другие. В основном это мясоперерабатывающие заводы, где производство паштетов относится к «побочным» видам деятельности. Был и другой интересный пример использования стералкона: несколько лет назад российская «дочка» французской молочной компании «Лакталис» выпустила творожную запеканку в стералконовых контейнерах. Продукт в разных вариациях (запеканка с изюмом, с грушей и т.д.) был довольно

популярен на российском рынке, но вскоре компания решила заменить стералкон на более дешевый пластиковый материал. Другой традиционный способ использования стералконовых контейнеров – у авиаперевозчиков. В эту тару фасуют обеды, которые предлагают пассажирам на борту самолета. Там важны такие преимущества, как возможность разогревания, удобное штабелирование, легкость открывания, малый вес упаковки, сохранение вкусовых качеств продукта. Стералконовая тара используется и для упаковки продуктов питания, предлагаемых пассажирам на железнодорожном транспорте. Наша коллега, директор маркетингового агентства «AC Marketing» из Великобритании Элисон Кокрел (Alison Cockrell), рассказывает об использовании стералконовой тары в Европе: «С нашим набирающим темп стилем жизни стерилизуемая и устойчивая на полках упаковка теперь считается необходимостью, так как она может сократить время на посещение магазинов. Одним из вариантов стерилизуемой устойчивой на полках упаковки является стералкон (ламистер). Он состоит из алюминиевой фольги, лакированной с одной стороны и ламинированной полипропиленом – с другой. Конечно, эти контейнеры вовсе не являются новейшей разработкой, ведь материал был разработан и запатентован компанией «Алкан Пэкеджинг» (теперь часть глобального лидера в сфере упаковки – «Амкор») более 40 лет назад. Со временем упаковка из стералкона завоевала популярность и уже считается одним из современных решений. Ее успех объясняется оптимальными упаковочными преимуществами: контейнеры могут быть разных размеров, они имеют легкий вес (особенно по сравнению с традиционной жестяной тарой), компактны при транспортировке (их можно складывать один на другой). Среди других преимуществ – возможность стерилизации при высоких температурах (обычно 116-121°C), возможность длительного хранения (некоторые продукты в стералконовой таре могут храниться несколько лет), эстетичный вид тары, легкость складирования и размещения в супермаркетах, возможность легкого открывания контейнера, возможность дозирования при использовании, переработка использованной тары. Некоторые глобальные игроки рынка уже применяют данный тип упаковки для такой продукции, как рыбные консервы, паштеты, корма для животных, и, вне сомнений, мы обязательно увидим другие виды продукции в таком формате упаковки уже в скором времени». Но при всех неоспоримых приемуществах ламистерной тары (легкий вес, разнообразие форм, доступность оборудования, многочисленные варианты нанесения красочной печати, возможность стерилизации, а также возможность разогревания некоторых продуктов прямо в контейнере в микроволновой печи), она пока не пользуется популярно-

стью на отечественном рынке. Некоторые компании – производители продуктов питания периодически открывают, а потом закрывают проекты по производству товаров в ламистере. Возможно, это связано с тем, что потребители пока не вполне лояльны к этой сравнительно новой таре. Наиболее привычна для нас по-прежнему продукция в жестяных и стеклянных банках. К тому же, продукция, которая фасуется в настоящее время в России в ламистерные контейнеры, не относится к товарам повседневного спроса: не так много потребителей покупают, например, паштеты, сгущенное молоко или творожную запеканку на постоянной основе. Есть и другая причина: в России контейнеры из ламистера никто пока не производит. Но существует компания «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» - ОАО «ДОЗАКЛ» (г. Дмитров, Московская область), единственная в России и СНГ выпускающая ламистерную ленту и поставляющая ее в другие страны для производства контейнеров. Также на российском рынке оперирует ряд компаний, занимающихся импортом данной упаковки, например: «Залкон», «Барон» (обе компании из Восточной Европы) и другие. Ряд крупных мясоперерабатывающих предприятий (например, «Микоян») имеют собственные линии формовки контейнеров у себя на производстве. Оборудование для формовки контейнеров – это отдельный вопрос. На рынке есть предложения от российских, украинских, азиатских и европейских производителей. Пока что наибольшим спросом пользуется продукция китайских поставщиков. На примере европейских производителей можно судить об успешности применения ламистера (стералкона) для упаковки различного вида продукции. Ламистерная (стералконовая) тара применяется для упаковки консервов и пресервов из рыбы и мяса, овощей, молочных продуктов, соков, джемов, мёда и ряда других товаров. Многолетняя популярность данного вида тары в Европе может послужить примером и для отечественных производителей. Ведь преимущества ламистерных контейнеров, которые давно оценили европейские потребители, могли бы приносить дивиденды и российским производителям и потребителям. Тем более, один производитель ламистерной ленты у нас уже есть – ОАО «ДОЗАКЛ», о котором мы говорили выше. Получается нонсенс: мы продаем ленту в другие страны, где изготавливают контейнеры, а потом ввозим эти контейнеры из-за рубежа в Россию. Почему бы самим не заняться и производством контейнеров? Таким образом, есть возможность для потенциальных инвесторов обратить внимание на этот пустующий сегмент рынка и разнообразить российскую упаковочную промышленность новыми видами продукции – почему бы не ламистерной тарой?


★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

21

Российские сети розничной торговли прекрасно понимают, что у органической тематики есть неплохие перспективы.

★ ★  ★

Экологическая ниша для среднего бизнеса Евгений Давыдов, независимый эксперт В государствах Европы и других развитых странах потребитель попросту помешан на «экологичности» продовольственных, да и непродовольственных товаров. В России эта тенденция начала проявляться давно, еще при советской власти, однако столь широкого и повсеместного распространения, как за рубежом, не получила. Впрочем, она и не угасла, а в последнее время наблюдается даже умеренный рост интереса рынка к «экологической» продукции. Давайте постараемся рассмотреть это явление и выявить его основные признаки. Итак, проследим, так сказать, «пищевую цепочку» экопродуктов от самого начала до конца. Оставляя в стороне второстепенные и малозначительные факторы, отметим, что в ней фигурируют три основных актанта: производитель, розничная торговля и потребитель. При этом, учитывая специфические условия такой страны, как Россия, в которой власти испокон веков оказывали сильнейшее воздействие на все стороны жизни населения, в том числе и на экономическую деятельность, поставим чуть в стороне, но неподалеку от наших трех главных участников «цепочки» четвертого – государство. А теперь давайте разберемся с функционированием рынка органических продуктов на всех его ключевых уровнях. Начнем с конечного звена – потребителя. Потребитель Фактически первый шаг к появлению рынка экопродуктов наша страна, тогда еще именовавшаяся Советским Союзом, сделала в тот момент, когда окончилась послевоенная разруха и у потребителя появилась хотя бы малейшая возможность выбора. Впрочем, «продуктами с рынка», например, в 1970-е и 1980-е годы, питаться могли себе позволить очень и очень немногие: это было слишком дорогим удовольствием. С тех пор прошли десятилетия, но ситуация изменилась несущественно. Подавляющее большинство населения РФ сегодня – люди, так или иначе зависящие от государства и искренне верящие, что оно должно их «накормить». Однако доходы большинства бюджетников до сих пор остаются более чем скромными. Поэтому большинству населения тягу к экологически чистым продуктам питания приходится удовлетворять исключительно за счет собственного дачного сада и огорода, ежели таковые имеются.

Следовательно, целевая аудитория дорогих (они часто вдвое, а то и втрое, вчетверо дороже аналогичного товара из нижнеценового сегмента) продуктов, позиционируемых в качестве «экологических», сравнительно узка. Кто же это? А это и есть тот самый средний, или, как стали в последнее время говорить, «креативный» класс, столь часто упоминаемый ныне по самым разным поводам. Эта социальная страта в России пока

еще только конституируется, хотя тенденции движения налицо. Можно говорить об экономически состоявшихся, не зависимых от государства, активных, как правило, неплохо или просто хорошо образованных людях, стремящихся поддерживать довольно высокие стандарты качества своей жизни. Сейчас, по оценкам специалистов страховой компании «Росгосстрах», доля среднего класса в России составляет 15,6% (данные 2012 г.). Это огромная покупательская аудитория, но все же далеко не массовый потребитель (не стоит полагать, что весь средний класс дружно гоняется за экопродукцией!). Кроме того, рост среднего класса в последние годы прекратился. Причин тому немало – от экономических до политических. Что мы имеем в результате? А буквально вот что. На Западе (в широком смысле этого слова) продукты, позиционируемые в качестве экологически чистых, не являются нишевой товарной категорией. Они дороже «стандартных» аналогов, но доступны (в ценовом отношении) очень и очень многим. В России наблюдается прямо противоположная картина. И все-таки, пока средний класс еще существует, определенные перспективы у экопродуктов имеются. И это нам демонстрирует, например, российский ретейл. Розничная торговля В последнее десятилетие экопродукты начали тонким ручейком просачиваться на полки российских супермаркетов. Сейчас этот ручеек стал несколько шире, хотя, естественно, вовсе не превратился в широкий бурлящий поток. Но незаметно дела продвигаются. Так, например, некоторые сети снабжают теперь (еще год назад этого не было) экотовары специальными ценниками с надписью «фермерский продукт». Недавно в московском магазине одной не самой дешевой розничной сети автор обнаружил творог под маркой «От фермера» со сроком годности трое (!) суток. И это при общеизвестном стремлении ретейлеров, избегая возможных потерь, иметь дело с продуктами с максимально возможно долгим сроком годности. Если даже тот или иной товар почему-то не удержится в ассортименте сети супермаркетов, сам факт подобного рода экспериментов недвусмысленно говорит нам, что спрос на «экопремиум-сегмент» имеется. Иначе обстоит дело в «несетевых» розничных магазинах. Их владельцы, как правило, - представители того самого среднего класса, который влиятельные силы в России так хотят подвинуть на обочину социально-экономического развития. Частникам трудно, поэтому они обращают небольшое внимание на собственно технологии розничной торговли, особенно на их маркетинговый аспект. Скажем прямо: «несетевики», как правило, просто не умеют системно работать с «экопродуктами», зачастую намеренно игнорируя их из-за низкого срока хранения. Да, конечно, для владельца небольшого магазина даже копеечный убыток может сыграть роковую роль. Более того, совершенно очевидно, что сетевики прекрасно понимают: у органической тематики есть неплохие перспективы. Но проблема заключается и в другом: производители недостаточно используют экологический фактор в качестве маркетингового инструмента. Проект с «зеленым» «Перекрестком» явно задумывался с прицелом на дальнейший переход к продаже экотоваров, но пока мы этого не видим.

Вероятно, «Азбука вкуса» с удовольствием добавила бы к своему статусу супермаркета премиум-класса и экологическую «тему». Покупатель, стремящийся приобретать действительно полезные продукты, человек дотошный: он досконально изучит состав, войдет в тонкости технологии производства, так что на мякине его не проведешь. Видимо, именно по всем этим причинам не «сложился» анонсированный семь лет назад проект открытия небольшой сети «органических» магазинов для очень богатых. При этом в стране существует масса предприятий, продукция которых вполне могла бы «потянуть» на экопродукты. Производители Итак, в России экопродукты являются товаром нишевым. А выпуском подобного рода продуктов, как правило, являются не лидеры довольно сильно монополизированного российского рынка продуктов питания, а средние и малые предприятия, которым-то, чтобы удержаться на плаву, и надо искать свои ниши. Гиганты предпочитают извлекать выгоду из массового производства нижнеи среднеценовой продукции, рассчитанного на потребление широкими массами населения. Среднему и малому бизнесу зачастую приходится выпускать «штучный» товар. Однако в связи со специфическими российскими условиями малые предприятия нечасто берутся за выпуск экопродукции. Давайте посмотрим: частные магазины не берут такие товары, и они распространяются, как правило, через супермаркеты. А сетям требуются определенные объемы поставок, которых мелкий производитель гарантировать не может. Да и, простите, за «вход» надо платить, а это не каждому по карману. Вот и оказывается, что из-за принципиальных дефектов российской социально-экономической системы огромный слой потенциальных производителей экопродуктов оказывается не у дел. Средние же локальные производители часто еще не умеют правильно строить маркетинговую и рекламную стратегию. Приведем живой пример. В одном из окраинных районов Московской области работает молокозавод. Он выпускает отличные, вкуснейшие товары: молоко, кефир, ряженку, творог, сметану, срок хранения которых 7 суток, и снабжает ими ближайшую округу. По сути это и есть экопродукты, только они так не позиционируются. К сожалению, работе предприятия присуща сезонность: летом в район съезжаются многочислен-

ные дачники (которые, кстати, охотно возят продукцию завода домой в Москву), а зимой спрос падает: на территории района остаются почти одни только местные жители. Создав правильный бренд, грамотно выстроив маркетинг и рекламу, наладив отношения с сетевиками, производитель, возможно, смог бы компенсировать этот негативный эффект и получить дополнительную прибыль. И при этом практически без затрат, ведь нового оборудования не потребовалось бы. Дело в том, что «экологические» продукты в России сегодня принято расфасовывать в самую примитивную упаковку, имитируя «домашнесть». Для молочной продукции, например, часто используется стеклянная банка. Она, с одной стороны, ассоциируется с привычной «ручной» расфасовкой домашней продукции, а с другой (в случае с дорогим продуктом) - позволяет потребителю оценить, например, степень крупитчатости творога или цвет ряженки. Жидкие молочные продукты разливают в прозрачные стеклобутылки с узким горлышком, которые, вероятно, должны нам напомнить о топленом молоке, продававшемся (и продающемся, кстати, до сих пор) под торговой маркой «Можайское». Такая тенденция имеет две стороны. Во-первых, подобного рода упаковка вызывает у потребителя столь желанные для производителя и распространителя ассоциации. А во-вторых, для расфасовки экопродукции, оказывается, можно использовать едва ли не любое оборудование, даже весьма примитивное или совсем допотопное. Это явный плюс для небогатых компаний. Государство О роли этого общественного института в развитии рынка экопищи мы говорили уже неоднократно. Подводя итоги, отметим лишь, что государство не создало экономических и социальных рычагов для «подъема» среднего класса, рост численности которого в последние годы, как мы уже указывали, застопорился. В этом-то социальном и, с позволения сказать, демографическом факторе и заключается главная причина пробуксовки развития рынка органических продуктов в России. В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что наш анализ поможет компаниям, обслуживающим нужды российской пищевой промышленности, да и самим пищевикам, в их повседневной практической работе. Если вы не монополист, ищите свои ниши.


22

Limited edition сегодня превращаются в суперлимитированные серии, состоящие из предельно малого количества похожих экземпляров или вовсе уникальных брендированных вещей.

Ограничивай и властвуй

Современные приемы limited edition для продвижения продуктовых брендов Современный потребитель, избалованный обилием предложений и разнообразием яркой рекламной информации, быстро пресыщается общением с любым брендом. Чтобы поддерживать его интерес к продукту, нужны постоянные совершенствования и инновации.

создавать свои собственные сообщения и передавать их вместе со сладким содержимым своим друзьям, коллегам или членам семьи. «Реально интерактивные» батончики очень приглянулись голландцам, в результате компания была вынуждена выпустить дополнительно 24 000 наборов наклеек, а продажи батончика Mars выросли на 12%.

Ксения Архангельская, независимый бренд-консультант которые практически полностью воспроизвели дизайн упаковок Heinz Beanz и Heinz Spaghetti 1952 года – года коронации Елизаветы II. Винтажная этикетка была дополнена слоганом «1952—2012 — Празднуем бриллиантовый юбилей королевы» и плашкой с надписью «Heinz служит нации более 60 лет». По свидетельству специалистов, этот ход положительно отразился на динамике продаж Heinz в период празднования королевского юбилея. А вот к лимитированной серии коллекционных ретроупаковок хлопьев Kellogg’s потребители отнеслись с прохладцей: «Что позволено бобам, не позволено хлопьям»:-) No Logo & No Label Возникают резонные вопросы: как стать продуктовым брендом? как можно существенно усовершенствовать консервированный горошек, шоколадный батончик или газированную воду? В отношении напитков и продуктов питания потребители весьма консервативны, они с трудом принимают инновации, связанные со вкусом, цветом, запахом и консистенцией продуктов. Достаточно вспомнить провал более сладкой версии Coca-Cola под названием New Coke в 1985-м и прозрачной Pepsi Crystal в 1993 году. Хорошая новость состоит в том, что существует способ преобразить свой продуктовый бренд без опасения получить негативную реакцию покупателей. Это технология создания ограниченных серий – limited editions. Сегодня мы расскажем о самых интересных приемах использования технологии limited edition для продвижения продуктовых брендов. От винтаж! В быстроменяющемся мире становится очень популярным обращение к относительно неспешному и благополучному прошлому. И мир упаковки не исключение. Лимитированные серии винтажной и ретроупаковки не просто напоминают о благополучном прошлом – они становятся своеобразными знаками высокого качества, которое стало традицией для этой марки. В прошлом году на берегах Туманного Альбиона бренды получили отличный повод для создания винтажных упаковочных серий. Им стал бриллиантовый юбилей правления королевы Великобритании. Среди наиболее расторопных оказались компании Heinz и Kellogg’s. Так, консервированная фасоль и спагетти от Heinz летом 2012 г. вышли в упаковках,

Следующий культурный тренд эпохи гиперкоммуникаций, который находит отражение в создании ограниченных серий упаковки, –

это минимализм и упрощение. Сообщения не больше 140 символов, 10-секундные видеокоубы, простенькие гиф-картинки, разнообразные сокращения вроде «имхо» и «лолов» и, конечно же, упаковка без логотипа. Да-да, сегодня в океане информационного шума можно привлечь внимание общественности, пожалуй, лишь изрядно лимитировав свой месседж, а то и «замолчав», правда, на время. Именно так поступил уже упоминавшийся нами ранее бренд Heinz, который в январе 2013 г. присоединился к акции No Noise («Без шума»), инициированной британской сетью магазинов Selfridges, для того чтобы выдвинуть на первое место качество и функциональность продуктов, а не упаковку и рекламу. Для этого была выпущена лимитированная серия самых популярных продуктов Heinz: кетчупа и бобов - без логотипа на этикетке. По 557 наименований каждого продукта, 57 из них получили подписчики бренда Heinz в Facebook. Однако ирония ситуации заключается в том, что выпуск серии no label и в особенности ее успех у потребителей, напротив, лишний раз доказали силу упаковки, настолько мощную, что даже без логотипа, только по контурам бутылки и фирменной цветовой гамме, потребители безошибочно узнавали марку-любимицу. Повод нужен! Мы привыкли к тому, что по законам взрослого мира для любой более-менее весомой радости или приятности в адрес близких и свой собственный, нужен какой-то… «ну вы знаете, 8 марта, Новый год», а проще говоря, повод. Под эти самые праздничные и не очень поводы многие производители одевают продуктовые бренды в оригинальные нарядные упаковки, и это уже мейн-

Уникальность продает стрим. А как вы посмотрите на то, чтобы выпуск лимитированной серии продукта сам по себе стал ежегодным всенародным праздником? Думаете, это невозможно? Пиво Tuborg Christmas Brew доказывает обратное. Двадцать три года назад этот бренд милостиво подарил народу Дании еще один общенациональный праздник – J-Day – день, когда Tuborg начинает продавать сезонную лимитированную серию немного более крепкого и сладковатого на вкус «рождественского пива». Буква «J» появилась в названии не случайно, ведь рождество по-датски – это Jul, а рождественское пиво – julebryg соответственно. J-Day отмечают в первую пятницу ноября, возвещая начало рождественских праздников. Ровно в 20:59 на улицы датских городов выезжают санные повозки, в которых сидят «юлеманде» – датские «деды морозы» в синих колпаках – и угощают прохожих бесплатным рождественским пивом. А всего минуту спустя во всех датских барах и пабах при большом стечении публики открываются первые бутылки julebryg от Tuborg. По меткому выражению одного из местных журналистов, презентацию этого рождественского пива в Дании празднуют как «второе пришествие Христа». Интерактивируй это! Интерактивность всего и вся – настоящий «бог» современности. И, безусловно, потребители ждут ее от брендов. Новые технологии, такие как QR-коды и «дополненная реальность», легко превращают упаковку продукта в проводник в виртуальную интернет-реальность, где можно проголосовать за любимый сорт пива, поиграть с рекламным персонажем, послушать концерт поп-группы, отписаться в комментариях и «твитнуть» все это другу. Но интерактивное взаимодействие с брендом в реальности, задействовавшее все органы чувств, – это в разы более эмоционально насыщенный и потому более запоминающийся опыт. Неслучайно в 2010 г. главные призы трех самых авторитетных рекламных фестивалей получил проект лимитированной интерактивной упаковки шоколадного батончика Mars, реализованный в Нидерландах. В рамках проекта под названием Messages from Mars («Сообщения с Марса») на голландский рынок был выпущен классический батончик Mars, с лицевой стороны которого дизайнеры «стерли» логотип, оставив лишь чисто черную плашку, к батончику был приложен набор наклеек со всеми буквами алфавита и знаками препинания, специально разработанными «по образу и подобию» шрифта логотипа. Таким образом, батончик стал своеобразной «доской для записей» – своеобразным интерактивным объектом, который дал потребителям возможность

Глобализация и массовые масштабы современного производства товаров и информации делают похожими друг на друга не только вещи, но и людей, превращая ускользающую из мира уникальность в самый вожделенный «товар» на рынке. Само обладание уникальной вещью способно добавить современному человеку ощущение собственной неповторимости и значимости. Руководствуясь этой тенденцией, limited edition сегодня все чаще превращаются в суперлимитированные серии, состоящие из предельно малого количества похожих экземпляров или вовсе уникальных брендированных вещей. Этот прием в 2009 году удачно использовал производитель шоколада Cadbury для перезапуска шоколадного батончика Wispa Gold. В честь возобновления производства Wispa Gold, так полюбившегося британцам, была выпущена суперлимитированная серия батончиков, покрытых тонким слоем пищевого золота и завернутых в золотую фольгу. Стоимость батончика Wispa Gold была равна стоимости золотого слитка такого же веса – £961,48 (около 50 тысяч рублей), что сделало золотую Wispa Gold самой дорогостоящей шоколадкой, когда-либо поступавшей в продажу. Произвести десяток уникальных продуктов скорее затратно, чем сложно, настоящий вызов – это создать несколько миллионов абсолютно уникальных упаковок, методом промышленного производства. С этим вызовом в 2012 году успешно справился бренд Absolut, а точнее дизайнеры и технологи компании, создавшие не имеющую аналогов в мире лимитированную серию Absolut Unique, в которой ни одна бутылка из 4 миллионов не похожа на другую. Чтобы совместить не совместимые до этого вещи – уникальность и массовость тиража – технические специалисты Absolut перестроили весь производственный процесс. Потратив до этого несколько десятилетий на тонкую настройку оборудования, чтобы каждая бутылка Absolut выглядела точно так же, как ее соседка, «абсолютные» технологи не побоялись поставить этот метод с ног на голову. Дизайнеры придумали 51 вариант лекал и подобрали 35 цветов, технологи разработали алгоритм, благодаря которому распылители и цветогенерирующее оборудование чередовали лекала и цветовые сочетания, работая, по сути, в режиме контролируемого хаоса. Специалисты посчитали, что в результате использования такого алгоритма можно было создать 94 квинтиллиона бутылок с уникальным дизайном. Это чуть больше 13 миллиардов бутылок на каждого человека, живущего нынче на планете. Хотя особой художественной ценности проект Absolut Unique не имеет (в конце концов, кого сейчас могут удивить цветовые пятна и плашки, сгенерированные машиной!), с точки зрения технической это – безусловная революция. Absolut Unique – инновационное, совершенно уникальное развитие концепции limited edition, где каждая упаковка – отдельная лимитированная серия в единственном экземпляре – открывает невиданные и безграничные перспективы для развития технологии создания ограниченных серий.


★ ★   ★ 

С вами с 1999 года 

★ ★  ★

Потребителей стало больше волновать то, что они едят, пьют и какого рода продукты используют в повседневной жизни.

Безалкогольные напитки в России Euromonitor International недавно опубликовал исследование о рынке безалкогольных напитков в России.

Продолжается развитие рынка безалкогольных напитков В течение 2010-2012 гг. рынок безалкогольных напитков в России демонстрировал динамичное развитие. Хотя сектор безалкогольных напитков и пострадал от спада в экономике, оживление, начавшееся в 2010 г., оказалось жизнеспособным и достаточно быстрым. В 2010 г., помимо восстановления после спада, рынку также пошла на пользу чрезвычайно жаркая летняя погода, вследствие чего продажи безалкогольных напитков в этом году показали очень хорошие результаты. В последующие 2011 и 2012 годы частично ощущались негативные последствия обратного эффекта. В категории безалкогольных напитков, показавшей наибольший рост в 2010 г., в эти годы отмечался меньший рост фактического объема с учетом высоты уровня, установившегося в 2010 г. Однако дальнейший рост совокупного чистого дохода населения и попытки производителей и дальше стимулировать рост привели в 2011 и 2012 годах к общим положительным результатам рынка безалкогольных напитков. Наблюдается дальнейшее ускорение в сфере охраны здоровья и здорового образа жизни В течение рассматриваемого периода российские потребители продемонстрировали растущий интерес к заботе о своем здоровье. По мере появления в средствах массовой информации все большего числа образовательных материалов и рекламы

потребителей стало больше волновать то, что они едят, пьют и какого рода продукты используют в повседневной жизни. В свете данной тенденции увеличился спрос потребителей на безалкогольные напитки, которые позиционируются как натуральные. Во всех категориях безалкогольных напитков компании прилагают все большие усилия, наилучшим образом реагируя на зарождающиеся тенденции. Большинство усилий кампаний, так или иначе, было направлено на акцентирование натуральности продуктов или пользы от выхода каждого нового продукта на рынок для здоровья потребителей. Большим спросом пользуются новые вкусы В течение 2012 г. совокупный чистый доход потребителей продолжал расти, стимулируя спрос на новые вкусы безалкогольных напитков. В ответ на это предприятия отрасли стали активно внедрять новые продукты и расширять линейки уже существующих продуктов, добавляя новые вкусы. Все категории, даже те, в которых наблюдался застой, (например, концентраты) и те, которые уже отличались широким выбором вкусов (фруктовые/овощные соки), выиграли от выхода на рынок большого числа новых товаров. Более высокий совокупный чистый доход позволил потребителям экспериментировать с новыми вкусами, не заменяя вкусов, предпочитаемых ранее. Супермаркеты и гипермаркеты завоевывают долю рынка Традиционно многие десятилетия небольшие розничные продовольственные магазины были наиболее популярным каналом

розничной торговли безалкогольными напитками в России. Однако приобретают популярность и современные каналы, такие как супермаркеты и гипермаркеты. Хотя доля продаж безалкогольных напитков небольшими независимыми продуктовыми магазинами продолжает оставаться самой высокой, благодаря частому предложению льготных цен и широкому выбору товаров супермаркеты и гипермаркеты неуклонно сокращают долю небольших независимых продуктовых магазинов. На долю розничных продаж через интернет приходится лишь минимальная доля от общего объема реализации, но здесь имеется потенциал для развития в будущем. Оптимистический прогноз для безалкогольных напитков Ожидается, что на российском рынке безалкогольных напитков будет наблюдаться дальнейшее положительное развитие, и вполне возможно, что в течение прогноз-

23

ного периода он продемонстрирует дальнейший уверенный рост. Экономика страны имеет все возможности для дальнейшего развития. Наиболее динамичные категории, такие как спортивные и энергетические напитки и готовые к употреблению чай и кофе (RTD), могут показать хорошие результаты, в то время как категории, которыми больше всего насыщен рынок, такие как соки и газированные напитки, будут развиваться в более умеренном темпе. Ожидается, что тенденция в сторону охраны здоровья и здорового образа жизни продолжит усиливаться и будет стимулировать спрос на продукты, которые позиционируются как натуральные. Однако нет особых причин, чтобы в связи с этой тенденцией ожидать падения продаж какой-либо из категорий безалкогольных напитков. Здоровый образ жизни перенимается постепенно, и большинство производителей сможет приспособиться к этой тенденции.

Напитки PepsiCo будут благоухать Компания PepsiCo в США планирует выпускать напитки в упаковках, которые будут источать аромат до того, как потребитель начнет пить газировку. В компании сообщили, что новшество коснется различных видов продукции, включая сиропы, газировки и замороженные напитки.

Один из авторов изобретения – Питер Гивен (Peter Given) – рассказал, что ароматическая система содержит один или несколько компо-

нентов, заключенных в желатиновую капсулу, целостность которой нарушается в момент вскрытия упаковки. Размер капсулы составляет около 10-50 мкм. От проникновения влаги и кислорода капсулу будет защищать дополнительное покрытие, состоящее из полисахарида, натурального воска, натурального биополимера или синтетического полимера. В капсулах будут содержаться эфирные масла, фруктовые эссенции или парфюмерные композиции.

Пав. 8, зал 1 стенд 81D60


24

Акцент на эмоциях Концепция упаковки детского питания Sprout победила в «A’Design Awards & Competition», международном конкурсе дизайна, который прошел в Италии.

Каждый год креативные агентства со всего мира соревнуются в 80-и категориях от упаковки до ювелирных изделий. Дизайнеры английского агентства Springetts Brand Design Consultants, авторы упаковки Sprout, решили сделать акцент на эмоциональной составляющей дизайна. Специалисты разработали графику, привлекающую внимание и вызывающую положительные эмоции у мам – потенциальных покупательниц продукта. Слоганом нового продукта стала фраза «Они то, что они едят».

Упаковка кофе для Bookcafe Blend Агентством Brandbox Creative (Ташкент) была проведена работа по брендингу, разработке упаковки и этикетки для продукта Bookcafe Blend Ground Coffeee (растворимый кофе Bookcafe Blend) – локального кофейного бренда, запускаемого заведением Bookcafe. Bookcafe – заведение в Ташкенте, в котором вы можете не только выпить чашечку лучших в мире сортов кофе, но и провести время за одной из большого количества книг, практически на любую тематику. Заведение стало первым подобного формата во всем Узбекистане и является своего рода феноменом.

Упаковка была призвана подчеркнуть премиальность и качество сорта кофе смеси Bookcafe Blend. Кофе представлено в двух видах обжарки (темной и средней), что выделено цветом на двух разных упаковках; яркая упаковка из мягкого пищевого пластика в форме кофейного боба, как и дизайн этикетки, придает бренду изысканность и исключительное отличие от основной массы кофейных брендов. Продукт будет выпущен ограниченным тиражом.

Analitics

★ ★  ★ 

Обзор посетителей

01.04.2012-30.04.2013

300 000

300 000

150 000

150 000

№1

С вами с 1999 года  ★ ★  ★ Апрель

Июнь

Август

Unipack.Ru в цифрах Unipack.Ru – самый популярный отраслевой интернет-портал в России и СНГ, созданный в 1999 году. Unipack.Ru является лидером среди информационных и рекламных пищевых и упаковочных сетевых ресурсов в России и СНГ. Цель портала – обеспечение компаний, работающих на рынке, полноценной профессиональной информацией. Unipack.Ru имеет русскую и английскую версии. Русскоговорящая аудитория составляет 82%. Более 800 компаний – наших клиентов – оценивают портал как наиболее эффективный рекламный ресурс.

Unipack.Ru – самый посещаемый отраслевой портал: • Уникальные посетители в месяц – 250 000 чел. • Дневная аудитория – 10 000 чел. • Подписчики на новости – 30 000 чел.

About Unipack.Ru Unipack.Ru is the largest food and рackaging Internet рortal in Russia and CIS informing the market players since 1999. Unipack.Ru keeps the leading role among informational and advertising sources in the Russian and CIS Internet. The aim of Unipack.Ru is to provide companies working within the industry with comprehensive information. Unipack.Ru is available in Russian and English versions. Russian-speaking visitors make up 82% of the audience. More than 800 our advertisers consider us as the most effective advertising source.

Unipack.Ru has the highest traffic: • Absolute Unique Visitors per month – 250 000. • Absolute Unique Visitors per day – 10 000. • Daily newsletter subscribers – 30 000.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫСТАВКИ АГРОПРОДМАШ 2013 Генеральный директор: Виктор Пугачев Главный редактор: Михаил Бредис Директор по маркетингу: Венера Гарипова Руководитель информационного отдела: Олег Савин

Октябрь

Годовая посещаемость сайта Unipack.Ru:

Декабрь

2 898 239 посещений

Февраль

1 823 558

уникальных посетителей

6 599 409 просмотров страниц

Посетите наш стенд на выставке "АГРОПРОДМАШ 2013"

Источники переходов на Unipack.Ru: • Прямой трафик – 20 %. • Сайты-источники переходов – 7 %. • Поисковые системы – 73 %.

Source of visitors: • Direct visitors – 20%. • Visitors from other websites – 7%. • Visitors from Search Engines – 73%.

Редакция: Кристина Котович, Екатерина Гусева Макет и верстка: Александр Ростовский Корректор: Ольга Ломакина Руководитель отдела продаж: Руфат Низамов Менеджеры по рекламе: Алсу Немировская, Татьяна Андреева, Ольга Чулкова

Полную презентацию портала Unipack.Ru смотрите на странице promo.unipack.ru

Пав. 8, зал 1 стенд 81D60 Annual Visitors Overview of Unipack.Ru:

2 898 239 Visits

1 823 558

Unique visitors

Тираж 10000 экземпляров. Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская область, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км. По вопросам размещения информации и рекламы обращайтесь по тел.: +7 (495) 232-0941, 232-0951 info@unipack.ru, www.unipack.ru Адрес: 115419 г. Москва, 2-й Рощинский проезд, 8

6 599 409 Pageviews

За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель. Мнения, высказываемые в материалах спецвыпуска, могут не совпадать с мнением Unipack.Ru. При перепечатке материалов ссылка на Отраслевой портал Unipack.Ru обязательна. В Интернете ссылка должна быть активной и вести на главную страницу http://www.unipack.ru

Special Issue Unipack.Ru No.19 for Agroprodmash_2013  
Special Issue Unipack.Ru No.19 for Agroprodmash_2013  

Special Issue Unipack.Ru No.19 - official newspaper of Exhibition Agroprodmash 2013, Russian and CIS Food Processing and Packaging Industry.

Advertisement