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“CONSOLIDACIÓN DE DOS NODOS REGIONALES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE BIOCOMERCIO”

CONSOLIDACIÓN DE DOS NODOS DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE BIOCOMERCIO -OBIONODOS VALLE Y AMAZONAS

EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PRODUCTO No. i: Estudio de tendencias de mercado a nivel nacional e internacional para artesanías de fibras y semillas. PRODUCTO No. ii: Estudio de tendencias de mercado a nivel nacional e internacional para flores y follajes. PRODUCTO No.iii: Estudio de tendencias de mercado a nivel nacional e internacional para ecoturismo.

TERCERA VERSIÓN MARZO 16 DE 2009

El presente estudio fue realizado por Portafolio Verde Ltda. con recursos de la Corporación Andina de Fomento y el apoyo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, “Alexander von Humboldt”, desde el programa de Biocomercio Sostenible.

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TABLA DE CONTENIDO

TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS DE FIBRAS Y SEMILLAS

5

1.

GENERALIDADES DEL ESTUDIO

6

2.

OFERTA

7

2.1 OFERTA NACIONAL 2.2 OFERTA INTERNACIONAL BOLIVIA PERÚ ECUADOR MÉXICO

7 8 8 9 10 12

3.

14

DEMANDA

3.1 DEMANDA NACIONAL 3.2 DEMANDA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA

14 16 19 25

4 ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARTESANIAS EN FIBRAS NATURALES Y SEMILLAS 35 OFERTA INTERNACIONAL

35

5

CONCLUSIONES

51

6

RECOMEDNACIONES

54

7

BIBLIOGRAFÍA

57

TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE HELICONIAS Y FOLLAJES

58

1.

GENERALIDADES DEL ESTUDIO

59

2.

OFERTA DE HELICONIAS Y FOLLAJES

63

2.1 OFERTA INTERNACIONAL COSTA RICA ECUADOR HOLANDA

71 72 76 78

3.

86

DEMANDA DE HELICONIAS Y FOLLAJES

3.1 DEMANDA NACIONAL 3.2 DEMANDA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA (UE)

86 90 93

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ESTADOS UNIDOS CANADÁ JAPÓN

106 108 109

4.

ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FLORES Y FOLLAJES

111

5.

CONCLUSIONES

126

6.

RECOMENDACIONES

129

7.

BIBLIOGRAFÍA

131

TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ECOTURISMO

133

1.

GENERALIDADES DEL ESTUDIO

134

2.

OFERTA

135

2.1 OFERTA NACIONAL 2.2 OFERTA INTERNACIONAL COSTA RICA ECUADOR BRASIL PERÚ

135 155 155 163 173 178

3

180

DEMANDA

3.1 DEMANDA NACIONAL 3.2 DEMANDA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA ALEMANIA CHINA ESPAÑA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS

180 189 189 193 196 197 197 198 198 198

4 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL ECOTURISMO

206

5 CONCLUSIONES

214

5

RECOMENDACIONES

217

6

BIBLIOGRAFIA

219

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TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS DE FIBRAS Y SEMILLAS

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1. GENERALIDADES DEL ESTUDIO Identificar las tendencias de los mercados potenciales para las artesanías colombianas es una de las acciones que puede garantizar el éxito comercial en el país seleccionado como mercado objetivo. Factores como el diseño y la innovación de productos artesanales se convierten cada vez más en elementos de diferenciación al momento de competir en los mercados actuales. El presente estudio se estructuró con base en información secundaria y recoge las tendencias del mercado nacional e internacional para el sector de artesanías en fibras y semillas, una de las cadenas priorizadas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, “Alexander von Humboldt”, desde la iniciativa Biocomercio Sostenible. Para el análisis de las tendencias se utilizaron tres (3) partidas arancelarias para conocer el movimiento del mercado en este componente. A través de diferentes bases de datos de varios países latinoamericanos1 se logró identificar el comportamiento de este mercado y extraer conclusiones al respecto. Las partidas utilizadas se observan a continuación: Tabla 1. Partidas arancelarias utilizadas para el análisis del mercado de artesanías de fibras y semillas.

PRODUCTO

PARTIDA ARANCELARIA

Artesanías 1

46.02.10.00.00

Artesanías 2

46.01.20.00.00

Artesanías 3

96.02.00.90.00

DESCRIPCIÓN Artículos de cestería obtenidos directamente o en su forma, con materias vegetales trenzables. Esterillas, esteras y canizos, de materia vegetal. Las demás materias del capítulo 9602, exceptuando las cápsulas de gelatina para envasar medicamentos.2

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

1

Ecuador Exporta, Promperu, Aladi. Incluye materiales vegetales (semillas duras, pepitas, cáscaras, nueces, etc.) o minerales para tallar, trabajados y manufacturados de estas materias.

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2. OFERTA

2.1 OFERTA NACIONAL Según las partidas especificadas, se presenta a continuación la oferta exportable de Colombia, la cual será analizada más adelante al compararla con la demanda mundial: Tabla 2. Exportaciones colombianas de artículos de cestería obtenidos directamente o en su forma, con materias vegetales trenzables.

PAÍS

USD 2006 FOB

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ITALIA BÉLGICA MÉXICO GRECIA CANADÁ

120.240 36.245 29.393 11.520 6.600 2.562 1.879 Fuente: www.proexport.com.co, 2008. Tabla 3. Exportaciones colombianas de esterillas, esteras y canizos, de material vegetal.

PAÍS ESTADOS UNIDOS ESPAÑA PANAMÁ REINO UNIDO MÉXICO RUSIA VENEZUELA PUERTO RICO SINGAPUR NICARAGUA SUIZA

USD 2006 FOB 125.459 16.448 14.130 8.554 5.409 3.836 2.186 1.691 1.542 884 45

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

La partida 96 viene de manufacturas diversas y se va subdividiendo en materiales vegetales o minerales para tallar. En los estudios revisados se utiliza la partida 96.02.00.90.00, la cual se define como materias del capítulo 9602, exceptuando las cápsulas de gelatina para envasar medicamentos. Es bajo esta partida donde se involucran los artículos tallados y diversas figuras desarrolladas, las cuales tienen cabida

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dentro del concepto de biocomercio sostenible3. Como base se toman como referencia exportaciones superiores a US$ 10.000 en 2007, valor que puede considerarse como de interés para futuros exportadores: Tabla 4. Exportaciones colombianas de productos tallados en materiales vegetales ó minerales.

PAÍS ESTADOS UNIDOS BÉLGICA VENEZUELA ALEMANIA MÉXICO REINO UNIDO REPÚBLICA DOMINICANA HONG KONG ARGENTINA FRANCIA COSTA RICA MALASIA ESPAÑA ITALIA PERÚ BRASIL

USD 2006 FOB

USD 2007 FOB

USD Enero - USD Enero Junio 2007 Junio 2008

11,782,715.85 13,746,304.74 6,731,879.16 5,912,697.18 777,658.39 128,353.39 9,942.00 18,416.96 2.00

1,051,566.97 970,140.00 385,397.47 139,671.48 114,915.66

641,827.37 106,580.00 2,133.86 42,772.29 114,915.66

2,837.34 186,264.00 371,161.63 69,526.75 171,131.00

115,073.73

103,173.80

47,340.40

46,480.00

88,732.00

88,440.00 72,000.00 53,946.09 49,369.62 42,965.00 38,573.38 20,973.15 18,823.76 13,573.00

46,600.00 24,000.00 32,131.01 6,584.32 27,640.00 9,840.94 6,283.88 7,000.00 4,830.00

29,091.00 78.26 16,191.33 43,385.12 17,938.92 4,122.29 10,472.10 6,116.48

366,278.36 12,240.83 27,717.45 11,869.05 11,900.00 44,378.01

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

2.2 OFERTA INTERNACIONAL BOLIVIA Según el Departamento de Apoyo a los PMDER4 la clasificación de la artesanía boliviana está dividida en tres ramas, de la siguiente forma:

- Artesanía Originaria: proviene de pueblos originarios de Bolivia; es la expresión de la cultura e identidad de las comunidades nativas. Su principal mercado es el internacional y el turismo receptivo dentro del país.

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No todos los artículos tallados y las figuras incluidas en la partida cumplen con los criterios de biocomercio sostenible. 4 Países de Menor Desarrollo Económico Relativo

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- Artesanía Urbana: fruto del mestizaje cultural; esta categoría ha desarrollado cambios relacionados con el mercado y es la artesanía que se realiza en la actualidad. Su principal mercado, al igual que el anterior, es el turismo receptivo dentro del país.

- Artesanía Moderna o Neo – Artesanía: usa técnicas y materiales adecuados de alta calidad, sin perder el aporte personal del artesano y sin dejar de ser expresión de la cultura e identidad boliviana. El mercado potencial es amplio y diverso, según la estrategia productiva y de promoción que se realice. Según el Departamento de Apoyo a los PMDER, los principales elementos artesanales bolivianos son:

-

Tejidos en telar. Tejidos a mano en palillo, en lana de alpaca y de oveja. Orfebrería. Madera tallada. Cerámica. Trajes típicos. Instrumentos musicales.

Las exportaciones bolivianas hacia Estados Unidos en 2006 en la partida arancelaria 460.210.000, correspondiente a artículos de cestería en material vegetal, ascendieron a US$ 2.977, correspondientes a la comercialización de 228 toneladas. Para la partida arancelaria 46.01.20.00.00, correspondiente a esterillas y esteras de material vegetal, no se registraron exportaciones, mientras que en la partida 71.17.90.00.00 designada para artículos de bisutería en materiales diferentes a metales, se registraron US$ 22.264, derivados de la comercialización de 88 toneladas de producto de bisutería fabricado a partir de productos como semillas. (CEPROBOL, 2006 Estadísticas de Exportación). PERÚ De los 26 estados peruanos, 9 elaboran algún tipo de artesanías en fibras naturales. Existen pueblos enteros dedicados a la producción de artesanías, por lo que se preveé cierto grado de especialización, situación que puede derivar en una elevada calidad de los productos, ubicando la artesanía peruana como una de las principales participantes en los mercados internacionales. El Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2003 – 2013 - ubica a la artesanía peruana en tres tipos de mercado:

- Local, - Turístico (turismo interno y receptivo) y - De exportación. En el caso del mercado local, éste posee una demanda muy reducida e indefinida, reflejo de la falta de conciencia artesanal. Por su parte, el segmento turístico se caracteriza por adquirir los productos artesanales en los lugares visitados y con representaciones

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autóctonas, especialmente en temporadas de festividades regionales. Finalmente, en los mercados de exportación, la voluntad de los consumidores es guiada principalmente por cuestiones de moda, publicidad y marketing, entre otros. Exportación Peruana de artesanías Según el Plan Estratégico Nacional Exportador del Perú 2003 – 2013 – Penx -, Estados Unidos es el principal mercado de las artesanías peruanas, con un 50% de las exportaciones del sector. El 50% restante se divide en exportaciones hacia Ecuador con 5,9%, México con 5,6%, Italia con 4,9%, España con 3,6%, Japón con 3,4%, Colombia con 3,2%, Alemania con 2,6%, Venezuela con 2,5 % y Reino Unido y Francia con 2,5% respectivamente, como los principales mercados después de Estados Unidos. Gráfico 1. Exportaciones por producto hacia Estados Unidos.

Fuente: Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), 2003 – 2013.

Ecuador, México y Colombia reciben aproximadamente el 50% de las exportaciones de bisutería de Perú. Los demás productos como muebles, cerámica, textiles y confecciones, cuero y peletería, obras de arte, entre otros, muestran como principales consumidores a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón5. ECUADOR Ecuador exporta tagua desde el año 1865 y desde entonces ha sido líder en el mercado internacional. Los principales países de destino para la tagua ecuatoriana son: Italia, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Hong Kong, Japón, Corea, España, entre otros. La mayor demanda de tagua se localiza dentro de la producción de botones 5

Plan Estratégico Nacional Exportador del Perú (PENX), 2003 – 2013.

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para la industria de confección, especialmente en países identificados con la alta costura. Estos países demandan principalmente animelas6 de tagua que posteriormente son transformadas en botones según las exigencias de cada casa de modas. Sin embargo, también se ha dado un incremento en la demanda de semillas, artesanías y productos folclóricos de tagua7. Según la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, CORPEI, en el año 2007 Ecuador exportó animelas en tagua por 7,6 millones de dólares, botones por 1 millón de dólares y productos folclóricos por 0,5 millones de dólares. Otros elementos artesanales que se destacan con producción repartida en varias zonas del país, según información de CORPEI en 2008, son: En las provincias de la Costa y la Región Insular se encuentran artesanías de conchas marinas, cáscara de coco, tagua, coral, fibras vegetales, paja, cuero, maderas, lata, latón, palo de balsa y guadua. La Sierra ofrece artesanías hechas con lana cruda, barro, madera, cuero, cabuya, algodón, cerámica, mazapán, crin de caballo, hojas de choclo (cutul), lata, latón, hierro forjado, cera, vidrio, pieles, paja, paños, tagua, cuernos de vacuno, bronce, mármol, oro, plata y otros metales. En el Oriente se ofrecen artesanías hechas con plumas, palma de chonta, balsa y fibra de kumai. Ecuador exporta artesanías a Estados Unidos, España, Canadá, Chile, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia; entre otros países. En la partida arancelaria 71.17.90.00.00 correspondiente a bisutería elaborada en materiales diferentes a metal común (semillas,por ejemplo), Ecuador presenta exportaciones entre enero de 2007 y junio de 2008 por US$ 119.000 FOB, correspondiente a la comercialización de 42 toneladas de mercancía, teniendo como principales mercados por su valor en ventas a Estados Unidos, España, Panamá, Italia, Colombia, Antillas Holandesas y Aruba, respectivamente8. En la partida arancelaria 46.02.10.00.00 correspondiente a artículos de cestería en material vegetal, Ecuador presenta exportaciones entre enero de 2007 y junio de 2008 por FOB US$ 37.270, correspondiente a la comercialización de 7 toneladas de mercancía, teniendo como principales mercados por su volumen de ventas a España, Francia, Estados Unidos, Suecia , Italia y México respectivamente9. En la partida arancelaria 46.01.20.00.00 correspondiente a esterillas, esteras y cañizos, de materias vegetales, Ecuador presentó exportaciones entre enero de 2007 y junio de 2008 por FOB US$ 1.250, teniendo como único destino el mercado de los Estados Unidos10. 6

Pieza elaborada en Tagua que sirve como materia prima a la elaboración de botones. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador. www.corpei.org, 2008. 8 Elaborado por Portafolio Verde con datos vistos en línea en http://www.ecuadorexporta.org/ Septiembre de 2008. 9 Ibid. 10 Ibid. 7

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Comparativamente con Bolivia, y basados en el análisis estadístico de las exportaciones para cada partida arancelaria, se puede inferir un mayor grado de especialización y generación de valor agregado por parte de los productores artesanales ecuatorianos. Tomando como referencia el nivel de exportaciones de bisutería en materiales vegetales hacia Estados Unidos, encontramos que aunque Bolivia comercializa un mayor volumen con 88,3 toneladas en 2006, Ecuador, con la comercialización de apenas 17,2 toneladas en el período entre enero de 2007 y junio de 2008, logra un beneficio económico superior de aproximadamente un 45% con respecto a Bolivia, derivado de las ventas por US$40.000 al mercado de los Estados Unidos, mientras Bolivia alcanza ventas de US$ 22.000 por el mismo ítem a ese país. MÉXICO En México existen aproximadamente 12.000 empresas dentro del sector artesanías y únicamente el 12% de ellas participa en el mercado de exportación. El 98% son micro y pequeñas empresas de carácter familiar (UDLAP, 2004). La producción se ubica básicamente en 7 estados, aunque existen talleres a lo largo y ancho de todo el país (UDLAP, 2004). El sector artesanal le aporta a las exportaciones mexicanas alrededor de US$ 1.000 millones al año, teniendo como mercado principal a los Estados Unidos con 91% de las exportaciones, especialmente con productos como: cerámica, madera, hierro forjado y vidrio (UDLAP, 2004). México es el principal exportador de artesanías a Latinoamérica, aunque solo destina el 2,7% de su producción a esta región. Particularmente exporta sombreros a Guatemala y Brasil e instrumentos musicales a Puerto Rico, entre otros destinos (UDLAP, 2004). Los principales elementos de artesanías mexicanas son11:

- En el Jardín: macetas de barro, cerámica talavera, muebles de hierro forjado, fuentes de cantera, muros de azulejos pintados a mano y jaulas para pájaros. - En la cocina: ollas de barro negro, molcajetes12, utensilios de palma y bejuco y comales13. - En la mesa: vajillas de barro pintado, barro negro y talavera, entre otros. Manteles, servilletas, tortilleros de todos los precios, colores y texturas, e individuales hechos de palma y manteles deshilados.

11

Visto en línea: www.mexicoclasico.com/artesanias.htm, tema: artesanías mexicanas septiembre de 2008. 12 El molcajete es un utensilio para moler o machacar, fabricado en piedra tallada en forma cóncava, originario de México. 13 Utensilio de cocina tradicional de México.

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- Muebles de madera: los estilos cambian dependiendo de la región de donde vengan. Tienen una notable aceptación los muebles hechos con marquetería.

- Cubertería: charolas y candelabros. - En la recámara: aguamaniles, joyeros y juegos de baño. - Muebles de hierro forjado o madera: cabeceras y cómodas de marquetería, muebles pintados a mano, juegos de cama hechos con deshilado, imágenes religiosas, desde iconos hasta milagros de plata. - En la sala: marcos de pewter, plata, barro pintado, tibores, jarrones, floreros y esculturas. - En las paredes: murales hechos de mosaicos, azulejos pintados a mano, sarapes y rebozos de algodón y hasta de seda bordada. - Elementos divertidos y llenos de color: árboles de la vida, molinitos de viento, alebrijes, papel maché, trabajos en papel artesanal; flores y frutas; hojalatería: juguetes infantiles como trompos, baleros, marionetas y máscaras.

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3. DEMANDA 3.1 DEMANDA NACIONAL Es importante tener en cuenta que el 40% de los municipios del país son centros de producción artesanal y que el 79% de la producción se centra en productos de tejeduría (57%), madera (14%) y cerámica (7,4%). Los trabajos decorativos apenas participan con un 1,2 % de la producción total14. Gráfico 1. Productos artesanales por región.

Fuente: Artesanías de Colombia, 2006. 14

Artesanías de Colombia (2006) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Promoción de la comercialización nacional e internacional/Sandra Strouss Subgerente Comercial Bogotá, Octubre de 2006.

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La principal feria del sector en Colombia es Expoartesanías, siendo la primera en América Latina donde participan cerca de 800 artesanos y organizaciones del sector. Cada año se invitan alrededor de 50 compradores internacionales a participar en el evento. En 2006 se vendieron $10.050.274.497 millones de pesos en esta feria15. Desde 1990 el centro comercial y de negocios “Plaza de los Artesanos y la Microempresa” abrió sus puertas a la comercialización de los productos artesanales. Es el segundo recinto ferial en la capital de la República, con un área de 37.000 m2. Se realizan alrededor de 4 ferias al año que reúnen en cada exposición alrededor de 250 artesanos y asociaciones de artesanos, con 10.000 visitantes en 5 días de exposición y ventas por valor de US$ 200.00016. 17

Tabla 5. Relación de ferias artesanales y nivel de ventas .

FERIAS Expoartesanías Manofacto Eje Cafetero Sur Occidente Colombiano Artes Manuales

US$ US$ US$ US$

VENTAS A 2005 US$ 4,192.083 250.000 208.333 291.667 166.667

Aspectos generales: la certificación de “hecho a mano” es de carácter permanente y es otorgada a productos artesanales elaborados a mano, de acuerdo con parámetros de calidad y tradición que permitan diferenciarlos de los productos elaborados industrialmente. Busca favorecer su circulación en mercados internacionales y lograr posiciones arancelarias especiales. En el 2005 se certificaron 616 talleres18. Imagen 1. Sello de certificación hecho a mano.

Fuente: Artesanías de Colombia, 2006.

15

EXPOARTESANIAS 2006, Evaluación de resultados de expoartesanias 2006/ E.I consultores 2006 16 Artesanías de Colombia (2006) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Promoción de la comercialización nacional e internacional/Sandra Strouss Subgerente Comercial Bogotá, Octubre de 2006 17 Ibid 18 Ibid

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Canales a nivel nacional Artesanías de Colombia S.A. es una de las principales empresas de exportación artesanal. Desde Colombia utiliza como canales de distribución ferias internacionales, Expo artesanías en Colombia, franquicias en el exterior, clientes en Estados Unidos y Europa como almacenes de cadena y exhibiciones. Contempla como principales modalidades de venta internacional de artesanías los elementos fabricados en madera 36,5%, cerámica 27,1%, textiles 8,7%, fibras naturales 6,9% y cestería indígena 6,8% como los más importantes, entre otros productos19. Desde la experiencia de Artesanías de Colombia S.A las principales características tenidas en cuenta por el comprador internacional en 2005 fueron: diseño 58%, originalidad 57%, calidad 37%, hecho a mano 34,7%, funcionalidad 21,1%, carácter étnico 15,3%, seguidos por características de color, expresión cultural y empaque, respectivamente. Existen otras organizaciones dedicadas al comercio de artesanías colombianas con especial énfasis en el comercio internacional y el impulso de la artesanía tradicional. Colombia es Pasión es la marca que busca impulsar la promoción de Colombia como nación multicultural , cuenta en su portafolio de productos con diversidad de artesanías colombianas comercializadas a través de tiendas propias bajo la marca “Colombia es Pasión”, participa en ferias nacionales y cuenta con su página de internet dedicada al posicionamiento de su imagen a nivel internacional20. En el medio también se identifican otros comercializadores cuya modalidad de venta radica en el llamado comercio electrónico (ventas a través de internet), como la marca “productos de Colombia” que a través de su página web www.productosdecolombia.com presenta su catálogo de productos , además de publicar las condiciones para inscribirse como proveedor de productos artesanales.21 3.2 DEMANDA INTERNACIONAL Según las partidas arancelarias especificadas, se presenta a continuación el nivel de importaciones de los principales mercados identificados para las artesanías:

19

Ibid Análisis elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos vistos en línea en www.colombiaespasion.com Octubre 24 de 2008. 21 Visto en línea en www.productosdecolombia.com Octubre 23 de 2008. 20

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Tabla 6. Importaciones mundiales de artículos de cestería obtenidos directamente o en su forma, con materias vegetales trenzables:

PAÍS

ESTADOS UNIDOS ALEMANIA FRANCIA REINO UNIDO ITALIA PAISES BAJOS ESPAÑA CANADÁ BÉLGICA DINAMARCA SUECIA AUSTRIA POLONIA MÉXICO FINLAN-DIA GRECIA REPÚBLICA CHECA PORTUGAL RUSIA IRLANDA (EIRE) BRASIL HUNGRIA CHILE ESLOVAQUIA ARGENTINA ESLOVENIA LITUANIA CHINA

USD 2004 CIF

USD 2005 CIF

USD 2006 CIF

CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN 2005 - 2006

442.068.818 463.393.260 443.339.622

-4,33%

41,35%

123.367.097 130.347.223 148.975.256 69.274.316 70.631.932 75.056.044 79.856.885 69.565.218 70.983.350 56.504.000 49.970.389 53.874.312 48.219.411 44.749.790 49.614.339 40.635.000 41.075.453 39.143.927 34.413.000 34.242.000 36.051.000 34.094.265 33.954.351 35.064.603 14.477.320 11.397.178 11.219.818 13.930.816 12.179.292 6.000.144 8.946.135 10.307.425 4.320.708 6.328.000 9.174.000 6.917.976 7.381.426 8.664.147 7.269.168

14,29% 6,26% 2,04% 7,81% 10,87% -4,70% 5,28% 3,27%

13,89% 7,000% 6,621% 5,025% 4,627% 3,651% 3,362% 3,270% 1,350% 1,299% 1,136% 0,961% 0,855% 0,808% 0,678%

5.837.218 4.232.000

3.401.000

2.043.000 2.189.000

2.534.000 3.505.138 2.140.000

609.000

979.000

484.000

779.000

6.861.536 5.002.548 4.733.000 4.598.068 4.341.000 3.545.923 2.614.000 1.748.850 1.717.000 1.559.574 1.539.838 1.106.000

24,16% 15,22% 44,97% 17,38% 17,55% 39,16% 71,31% 1,16% 22,15% 75,38%

41,98%

0,640% 0,466% 0,441% 0,428% 0,404% 0,330% 0,243% 0,163% 0,160% 0,145% 0,143% 0,103%

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

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Tabla 7. Importaciones mundiales de esterillas, esteras y canizos, de materia vegetal.

PAÍS ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESPAÑA ALEMANIA BÉLGICA ITALIA REINO UNIDO PAISES BAJOS POLONIA CANADÁ AUSTRIA DINAMARCA MÉXICO REPÚBLICA CHECA RUSIA SUECIA GRECIA PORTUGAL HUNGRÍA

USD 2004 CIF

USD 2005 CIF

USD 2006 CIF

CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN 2005 - 2006

36,701,106.00 44,811,480.00 37,374,629.00

-16.60 %

24.29%

15,265,112.00 13,763,000.00 16,063,993.00 10,933,691.09 7,974,000.00 13,657,744.00

14,737,260.31 19,104,718.63 13,224,061.68 11,685,257.56 9,141,785.40 9,827,409.96

17,528,277.00 15,599,638.00 13,884,220.00 13,089,273.00 10,954,604.00 10,287,649.00

18.94 % -18.35 % 4.99 % 12.02 % 19.83 % 4.68 %

11.39% 10.14% 9.026% 8.509% 7.121% 6.687%

6,460,098.00 2,121,714.00 4,362,000.00

4,213,727.25 3,050,918.98 5,231,000.00

17.92 % 59.21 % -27.60 %

817,397.00

322,000.00

4,968,790.00 4,857,271.00 3,787,000.00 2,246,284.00 2,094,071.00 1,727,000.00

3.230% 3.157% 2.461% 1.460% 1.361% 1.122%

701,000.00 1,827,727.87

1,156,083.08 837,000.00 1,618,645.84

762,527.40

1,719,966.00 1,651,000.00 1,369,696.00 1,353,767.00 1,196,498.00 993,957.00

436.34 % 48.78 % 97.25 % -15.38 %

30.35 %

1.118% 1.073% 0.890% 0.880% 0.777% 0.646%

Fuente: www.proexport.com.co, 2008. Tabla 8. Exportaciones colombianas de productos tallados en materiales vegetales ó minerales.

PAÍS

ESTADOS UNIDOS FRANCIA ITALIA CANADÁ ALEMANIA BÉLGICA ESPAÑA REINO UNIDO PAÍSES BAJOS BRASIL MÉXICO

USD 2004 CIF

USD 2005 CIF

USD 2006 CRECIMIENTO PARTICIPACIÖN CIF 2005 - 2006

141,582,131.00 145,804,03 95,426,158 23,731,000.00 17,366,000.00 32,934,843.00 21,646,373.25 15,912,000.00 24,189,218.00 14,043,000.00 10,509,925.00

24,643,440 24,106,241 21,518,000 25,081,532 18,744,264 15,902,123 16,514,058 11,851,218 13,841,000 10,638,000

23,157,446 22,679,758 22,268,000 22,245,246 19,326,542 17,197,975 16,888,370 14,766,653 13,799,000 11,580,000

-34.55 %

27.70%

-6.03 % -5.92 % 3.49 % -11.31 % 3.11 % 8.15 % 2.27 % 24.60 % -0.30 % 8.86 %

6.723% 6.584% 6.465% 6.458% 5.611% 4.993% 4.903% 4.287% 4.006% 3.362%

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PAÍS IRLANDA (EIRE) HUNGRIA DINAMARCA POLONIA AUSTRIA SUECIA ESLOVENIA ARGENTINA PORTUGAL GRECIA CHILE PERÚ REPÚBLICA CHECA RUSIA LETONIA CHIPRE

USD 2004 CIF

USD 2005 CIF 4,639,849 4,931,545

5,928,249.11

4,562,872

2,419,000.00

2,455,000

2,018,000.00 2,003,000.00

2,083,000 1,961,000

1,624,000.00

2,049,326 1,959,000

USD 2006 CRECIMIENTO PARTICIPACIÖN CIF 2005 - 2006 9,684,225 5,649,033 4,796,247 4,536,512 4,498,148 3,821,977 3,686,957 3,369,000 2,937,080 2,851,253 2,545,000 2,544,000 2,538,282 1,652,000 1,447,893 1,038,441

21.75 % -8.01 % -16.24 % 37.23 %

22.18 % 29.73 % 23.86 % -15.67 %

2.811% 1.640% 1.392% 1.317% 1.305% 1.109% 1.070% 0.978% 0.852% 0.827% 0.738% 0.738% 0.736% 0.479% 0.420% 0.301%

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

ESTADOS UNIDOS Históricamente, y aún en la actualidad, Estados Unidos ha representado el mayor mercado para productos colombianos enfocados a la decoración, regalos y/o artesanías. Según datos de PROEXPORT, sólo en el período comprendido entre enero y febrero de 2008, Colombia realizó exportaciones relacionadas con artesanías por un valor de US$ 4.873.559 FOB22. El tamaño del mercado de las artesanías y artículos para la decoración representa una oportunidad de $70.000 millones de dólares en Estados Unidos (PROMPEX, 2006), equivalente al 38% del PIB colombiano proyectado por el Banco de la República para el año 200823. Es importante tener en cuenta que la demanda se encuentra fraccionada y son algunas ciudades las principales plazas para los productos artesanales por su volumen de venta y facilidades de entrada. Según PROEXPORT en su plan estratégico exportador 19992009, el estado de Nueva York es un epicentro de la actividad comercial de artesanías, objetos de decoración y regalos en Estados Unidos, además realiza anualmente la principal feria de este sector: The New York International Gift Fair - www.nyigf.com -. 22 23

FOB: Free On Board Visto en línea en www.banrep.gov.co octubre 23 de 2008

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Allí asisten expositores de todo el mundo para mostrar las últimas tendencias. El costo de participación es de US$ 32 por pié cuadrado, es decir, un stand de 9 m2 (97 pies cuadrados) valdría US$ 3.100. Para participar se requiere diligenciar una aplicación a través de la cual los organizadores deciden la pertinencia de la empresa en el evento (www.nyigf.com). De acuerdo con el perfil del mercado de artesanías realizado por PROEXPORT para Estados Unidos, los principales estados donde se mueve este mercado son California, por ser el lugar de ingreso de las artesanías que provienen de México y Asia, y el bloque Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, ya que allí se concentra la mayor parte de vendedores especializados en artesanías y regalos (PROEXPORT, 2002). Como tendencia existen focos de interés hacia productos específicos, ecológicamente aceptados a lolargo de los Estados Unidos; San Francisco es una ciudad en la que hay un gran número de importantes tiendas que sólo comercializan productos verdes. En el norte de California y el noroeste del Pacífico, los productos ecológicos se han convertido en una de las principales alternativas para los consumidores, ya sea como accesorios de otros productos, especialmente prendas de vestir, o como elementos de decoración y/o utilitarios de venta abierta al público (DFAIT, 2003). En el mercado norteamericano existen épocas y/o fechas definidas, cuando normalmente se presentan picos en las ventas de los elementos relacionados con artículos decorativos, regalos y artesanías. El período de vacaciones entre octubre y diciembre es el período más importante, ya que se genera más del 40% de las ventas totales. Los meses de julio a septiembre constituyen la segunda época más atractiva, con alrededor del 25% de las ventas totales, ya que es en esta época durante la cual se realizan la mayoría de los matrimonios. Jalonado por Valentine’s day, el día de pascua y el día de la madre, el período de abril a junio cuenta con el 20% de las ventas totales. Finalmente, tan solo el 15% del total de las ventas se realiza entre enero y marzo (PROEXPORT, 2002). Tabla 9. Artículos artesanales importados por Estados Unidos.

Fuente: www.proexport.com.co, 2002.

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Los principales productos relacionados con artesanías importadas por Estados Unidos son: artículos de joyería, artículos de cuero, artículos de navidad, juguetes, muñecos, artículos de cerámica, muebles, artículos de vidrio, velas, cestería, y artículos de papel (PROEXPORT, 2002). Tendencias de la demanda estadounidense Aunque resulta difícil hablar de tendencias específicas por el carácter variable de la moda, haciendo alusión a la adhesión que está teniendo el consumo de artesanías bajo este concepto, se pueden enunciar algunos patrones generales que pueden servir de apoyo a la hora de diseñar, fabricar y comercializar productos de este tipo en el mercado norteamericano. El consumidor de artesanías en el mercado americano presenta el siguiente perfil (PROEXPORT 2002):

- Posee altos ingresos, lo que le permite comprar bienes no básicos. - Cuenta con espacio amplio para exhibir los productos en su hogar. - Tiene una elevada sensibilidad por los productos hechos a mano y elaborados mediante materias primas sostenibles.

- Presenta un nivel cultural elevado, lo cual le genera interés por diversas culturas -

diferentes a la propia, y las considera valiosas como expresión cultural, religiosa o histórica. El perfil del comprador de artesanías es de un adulto con ingresos de al menos US$ 30.000 dólares anuales. Aprecia el arte y valora lo original y exótico. Pueden ser latinos e hispanos que conocen los productos y buscan decorar sus hogares para recordar o resaltar su identidad y tradiciones. Considera que los productos artesanales reflejan su conocimiento y experiencia.

Sumado a estas características, encontramos consumidores altamente orientados al hogar y a la transformación del mismo por medio de artículos artesanales que personalicen cada hábitat; este referente es importante a la hora de definir las diferentes líneas de productos, que pueden encontrar grandes beneficios al enfocarse específicamente hacia elementos para el hogar y la decoración. Según PROEXPORT el consumidor estadounidense gasta más en regalos y artículos decorativos que lo que gasta en ropa, y sin importar la región, tiene cierto presupuesto disponible para decorar su hogar cada dos años. La justificación es la posibilidad de gastar en el embellecimiento del hogar, por lo cual en 2001 los hogares de EE.UU. gastaron US$ 9,9 millones en la compra de decoraciones, entre ellos adornos, luces, aldeas, figuritas, cascanueces y nacimientos para la época de navidad. Junto con luces, las figuritas siguen siendo el tema preferido en el mercado para la Navidad (DFAIT, 2003). Las artesanías tradicionales son de gran acogida especialmente en el oriente, sur y centro-oeste, mientras que la artesanía contemporánea es de mayor interés en las grandes ciudades, especialmente Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Seattle (DFAIT, 2003).

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Es importante anotar que el creciente mercado con interés en elementos decorativos para la personalización del hogar no busca productos netamente decorativos, sino productos decorativos que a su vez tengan alguna utilidad dentro del hogar. Este tipo de productos históricamente han registrado el mayor crecimiento dentro del sector, con una tasa anual de crecimiento del 11,5%; es importante especificar que sus principales consumidores son 25 millones de estadounidenses entre 45 y 65 años de edad, quienes han mostrado un marcado interés por transformar sus hogares en espacios agradables. Ejemplo de este tipo de productos está dado por elementos como portavasos, tapetes individuales, candelabros, entre otros, sin querer decir que estos sean los únicos productos apreciados en este segmento. Es responsabilidad de cada productor imaginar e innovar con productos que cautiven al consumidor por sus características de diseño y exclusividad, sumado a los posibles usos dentro del hogar24.

El mercado latino e hispano residente en los Estados Unidos cada vez toma mayor fuerza, según el estudio The Giftware and Craft Market in the United States- Department of Foreign Affairs and International Trade, Canadá 2003. En 2060 la población estadounidense estará compuesta minoritariamente por personas de raíz norteamericana, mientras que la población latina, hispana y africana constituirá más del 50% de la población total; aunque la fecha límite para las proyecciones parezca distante, se debe tener en cuenta pues muestra un progresivo crecimiento de la población actualmente minoritaria (hispanos, latinos), los cuales representan un mercado potencial para las artesanías, pues se identifican ampliamente con elementos que les evocan su región y/o país de origen. Para los productos artesanales del país, es importante tener en cuenta el mercado de colombianos que habitan de manera permanente en Nueva York. Actualmente residen en el estado de Nueva York más de 100.000 colombianos. (ARBITRON 2003). Como tendencia ampliamente generalizada, encontramos el creciente mercado de consumidores de productos verdes y/o ecológicamente amigables, por los cuales, según PROEXPORT, los consumidores de altos ingresos no sólo en Estados Unidos, sino en otros mercados de la Unión Europea, están dispuestos a pagar mayores precios y además se encuentran plenamente identificados con productos étnicos, fabricados por comunidades artesanas, que respetan los recursos naturales. Existe una oportunidad interesante para el mercado colombiano y aun más para productos fabricados con materiales naturales (Ejemplo: fibras y semillas naturales), pues las características propias de la explotación y producción artesanal están acordes con las exigencias de este segmento de altos ingresos; para tener éxito dentro de este segmento el productor debe certificar las características ecológicas del producto y obtener sellos específicos que los identifiquen y que relacionen a la comunidad fabricante, además de demostrar que el aprovechamiento de los materiales no afecta la biodiversidad.

24

Estudio de Mercado de Productos Étnicos en Estados Unidos, Ministerio de Economía de El Salvador (2003).

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Canales de distribución De acuerdo con el perfil de mercado elaborado por PROEXPORT en el año 2002, se sostiene que los exportadores deben tener un agente en el mercado de Estados Unidos que les sirva como promotor de sus productos y que además conozca el mercado y su dinámica. El importador puede ser el mismo agente u otra persona, que será la encargada de traer el producto desde el país de origen hasta el mercado estadounidense. Una vez el producto arriba al país de destino se recurre a un distribuidor (PROEXPORT, 2002), sin embargo existe la posibilidad de contactar canales a los cuales se les hace llegar la mercancía directamente y se encargan de comercializarla masiva o exclusivamente según el tipo de producto y el margen esperado. Un estudio realizado por el Ministerio de Economía de El Salvador en 2003 caracterizó los principales canales para las artesanías en Estados Unidos de la siguiente forma25: Tiendas de departamentos: son importadores y detallistas. El precio al consumidor es generalmente 6 veces el precio del productor (500%). Su segmento de mercado es medio y medio alto lo que permite llegar a un público de mayores recursos y que compra artículos suntuosos y decorativos. Mayoristas-importadores: importan los productos y los venden con márgenes de 200% a 250% (3 a 3,5 veces el precio al productor) a los minoristas quienes a su vez les aplican un margen del 100%. Importadores-minoristas: son importadores y tienen sus propias tiendas donde venden al público en general. Sus márgenes son del 400% (5 veces el precio de la exportación). Su público busca artículos especiales y está dispuesto a pagar por ellos. Este estudio clasifica como canales de comercialización en los Estados Unidos con menor atractivo para el productor, por sus características, los siguientes: Agentes: aplican generalmente del 10 al 20% sobre la facturación. Son intermediarios que encarecen el precio al consumidor porque alargan la cadena de comercialización (venden a mayoristas o distribuidores). Importadores: aplican generalmente márgenes del 150% y además alargan la cadena de comercialización porque venden a mayoristas que a su vez venden a minoristas. Supermercados: generalmente importan y también venden sus productos directamente, pero manejan grandes volúmenes muchas veces fuera de la capacidad productiva y a precios muy bajos. Venden productos procedentes de China y Taiwán, entre otros. Cadenas de minoristas de bajos ingresos: su segmento de mercado es de bajos ingresos, las artesanías compiten con productos de producción masiva (China y Taiwán, entre otros).

25

Estudio de Mercado de Productos Étnicos en Estados Unidos - Ministerio de Economía de El Salvador, 2003.

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La decisión de optar por un canal u otro debe realizarse con un análisis cuidadoso, pues finalmente este tiene efectos primarios sobre características importantes como precio al consumidor, mercado objetivo y márgenes al productor. Además de los canales considerados como los más comunes para este tipo de productos se tienen en cuenta canales alternativos como el e-commerce o comercio electrónico, ventas en museos y ferias que están tomando fuerza en el medio norteamericano, debido principalmente a las características de avance tecnológico de esta nación, la presencia de amplias redes de museos y el fomento de diversas ferias. E-commerce: aunque el mercado en línea no es de la preferencia de todos los consumidores llega a un nicho importante interesado en la compra de productos artesanales a través de este medio. La Internet ha introducido una nueva dimensión a la manera de comprar y vender artesanías en los Estados Unidos. El mercado electrónico es cada vez más dominado por los hombres coleccionistas, quienes pueden encontrar en línea subastas como eBay, las cuales son bien adaptadas a los gustos del consumidor. En comparación con el coleccionista femenino, los hombres tienden a gastar más dinero en los distintos artículos de colección, realizando mayores acciones de compra y venta, y pasando más tiempo en Internet. El E-Commerce, y en línea, está jalonando las ventas al por menor (DFAIT, 2003). La creciente adopción del comercio electrónico proporciona a todos los productores de artesanía oportunidades para ampliar sus líneas de productos en los Estados Unidos. Las ventas al por menor son ahora un promedio del 2% de las ventas totales, se esperaba un aumento al 5% en 2005 y del 20% para el año 2015 (DFAIT, 2003). La página www.novica.com presenta una de las mejores opciones pero no está dentro de sus políticas incluir productos colombianos por ahora. Sirve como referencia al productor a la hora de identificar productos y tendencias vigentes en el medio electrónico. Museos: otra opción interesante son las tiendas de los museos, ya que existe una gran cantidad en los Estados Unidos y todos ellos cuentan con tiendas de regalos. Hay una asociación de museos que realiza gran variedad de ferias y puede ser una opción interesante para los artesanos. Para ampliar la información se sugiere ingresar al link “www.msaweb.org” (PROEXPORT, 2002). Ferias: el lugar preferido para establecer contactos y hacer negocios para los artículos artesanales son los eventos y las ferias. El método más popular de mercadeo y distribución de artesanías es a través de la venta al detal directa (53% de las ventas anuales totales). Las ventas al por mayor en USA constituyen el 27% de las ventas anuales de artesanías. Las galerías son el tercer canal de distribución más importante con 11,2%. El restante 8,8% se realiza a través de ventas por catálogo e Internet (PROEXPORT 2002). Cadenas de almacenes de decoración y hogar: debido al auge de los elementos decorativos se está abriendo un canal importante para productos de tipo artesanal en cadenas de tiendas especializadas en artículos para la decoración y el hogar. Esta

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opción representa un canal alternativo importante por los rasgos de exclusividad que le puede imprimir a un producto, combinado con un buen precio y la garantía de niveles de compra considerables al proveedor seleccionado. Ejemplos de estas tiendas incluyen Pottery Barn, Neiman Marcus, Crate and Barrel, Pier One Imports, ABC Carpet and Home, Mesa International y Wild Ginger. Predominan las cadenas cortas de distribución, lo cual le conviene tanto al consumidor como al productor ya que al reducir el número de intermediarios se rebajan los costos de operación (PROMPEX, 2006). UNION EUROPEA El consumo de regalos y artículos decorativos, categoría que incluye a las artesanías, ascendió a 10.579 millones de Euros en 2005. Alemania fue el país con la mayor parte del consumo total de la Unión Europea para el año 2005. Italia fue el segundo mercado más grande de regalos y artículos decorativos, que asciende a 14,8%, seguido por Reino Unido (14,7%), Francia (11,9%), España (9,5%), Países Bajos (4,3%) y Polonia (4,3%). El resto de los países compartieron un total de 20,3% del mercado en la Unión Europea (CBI MARKET SURVEY THE GIFTS AND DECORATIVEARTICLES MARKET IN THE EU, Mayo de 2008). Específicamente en el año 2005 Colombia logró exportar artesanías hacia el bloque económico de la Unión Europea por valor de US$ 150.929,02 con una participación del 26% para los productos descritos en la partida arancelaria 460120 y del 74% para los de la partida 460210. En el año 2006 se produjo una reducción del 30% en las ventas de los productos bajo estas partidas, con ventas totales por US$ 107.125. En ese entonces hubo una reducción del 26% de las ventas para los productos bajo la partida arancelaria 460210 y del 35% para los de la partida 460120, con respecto al año anterior26. Según PROMOEX, el mercado en general de elementos decorativos, regalos y artesanías en la UE está valorado en apróximadamente 17.500 millones de Euros al año, con consumos per cápita entre 6.000 y 4.400 Euros al año, siendo Alemania el país con mayor consumo per cápita de artículos decorativos, regalos y artesanías. Países como el Reino Unido y Francia son de los que más gastan en montos totales en este tipo de artículos; se estima que en general el europeo compra un producto de este segmento, ya sea como decoración o regalo, en promedio cada tres semanas o una vez al mes (PROMOEX). La evolución del consumo de regalos y artículos decorativos aumenta 2,4% anual durante el período 2006-2009. En 2006, las importaciones de regalos y artículos decorativos fueron valoradas en 8,2 millones de Euros, observándose que, en general, existe una tendencia al aumento de las mismas, con un incremento de 6.7% entre 2002 y 2006. Los países que han experimentado el mayor aumento de importaciones en términos de valor 26

Análisis Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos vistos en línea en www.proexport.com.co / Octubre 23 de 2008.

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fueron Rumania, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Los países que experimentaron una disminución en las importaciones en términos de valor fueron Portugal, Luxemburgo y Malta (CBI, 2008). Los países con mayor promedio de consumo en términos de valor, en Euros, durante el período 2001-2005, son Lituania, seguida de Eslovaquia, República Checa, Eslovenia e Irlanda. Los países que han experimentado un descenso en el consumo de regalos y artículos decorativos fueron Suiza -disminución total del 4,7% durante el período que se examina-, Italia (-4,7%), Reino Unido (-4,4%), Bélgica (-2,7%) y Finlandia (-0,2%). Tabla 10. Consumo aparente de artículos decorativos, regalos y artesanías.

CONSUMO APARENTE EU_27 2001-2005 EN MILLONES DE EUROS

PAIS ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO FRANCIA ESPAÑA HOLANDA POLONIA DINAMARCA BÉLGICA AUSTRIA FINLANDIA IRLANDA SUIZA GRECIA HUNGRÍA PORTUGAL REPÚBLICA CHECA

2001MILLONES DE EUROS

2003 MILLONES DE EUROS

2005MILLONES DE EUROS

VARIACION PARTICIPACION % 2001% CONSUMO 2005 TOTAL

2.578 1.947 1.881 1.227 777 349 0 217 273 203 204 131 292 115 84 100

2.637 1.551 1.705 1.253 986 360 227 240 239 186 169 160 86 112 102 88

2.597 1.564 1.555 1.261 1.003 500 322 244 242 207 196 180 127 125 105 102

0,20% -4,70% -4,40% 0,80% 6,80% 6,90% 0,00% 3,00% -2,70% 0,90% -0,20% 8,50% -4,70% 2,70% 5,70% 1,10%

24,50% 14,80% 14,70% 11,90% 9,50% 4,30% 3,00% 2,30% 2,30% 2,00% 1,90% 1,70% 1,20% 1,20% 1,00% 1,00%

36

57

75

22,40%

0,70%

Fuente: CBI Market Survey the Gifts and Decorativearticles Market in the EU. (Mayo de 2008).

El consumo de artículos decorativos y de regalos tuvo aumentos positivos considerables en naciones como España, Holanda, Irlanda y Hungría en el período 2001-2005, mientras que en países como Reino Unido, Italia, Suiza y Bélgica se presentaron caídas en el consumo de éstos. Los países en desarrollo están desempeñando un papel cada vez más importante en la importación de regalos y artículos decorativos dentro de la Unión Europea. En 2006, 35%

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del total de importaciones de regalos y artículos decorativos procedían de países en desarrollo. Este porcentaje era del 33,8% en 2004. Entre 2002 y 2006 las importaciones de regalos y artículos decorativos procedentes de los países en desarrollo han aumentado en un 20,9% en términos de valor (CBI, 2008). Tendencias de mercado de la Unión Europea Los consumidores están buscando personalizar sus hogares renovándolos y agrgándoles detalles estéticos significativos, mediante la adición de pequeños artículos decorativos. Los fabricantes, sin embargo, deben tener en cuenta que la calidad y el precio siguen siendo los principales criterios de compra, conscientes de que deberán hacer frente a una feroz competencia de precios bajos frente a fabricantes de Europa Oriental y Asia (CBI, 2008). Según PROMOEX el consumidor europeo pasa gran parte de su tiempo en casa, por lo tanto busca hacerla más agradable con la compra de artículos que la personalicen. Esto implica que se puede cambiar la decoración del hogar no con las piezas grandes, sino mediante los pequeños accesorios que se compran por impulso. Aparentemente se observa una tendencia de reacción contra lo tecnológico, por lo que se espera que el consumidor compense comprando artículos “naturales” para su hogar. Un ejemplo de los productos artesanales naturales altamente aceptados en el mercado europeo está dado por aquellos fabricados a partir de mimbre, planta perteneciente al género del sauce originario de las regiones frías de Europa y Asia con el que se fabrican principalmente muebles de exterior tradicionales y otros productos artesanales como canastos. El mimbre como artículo decorativo y utilitario es demandado durante todo el año en Europa, aunque hay un pico en Navidad, y en verano con la demanda de artículos para la playa (CBI, 2008). El grupo de productos elaborados en mimbre es amplio. Se registra la preferencia de los consumidores por productos como cestas, cunas, estuches, bolsas para compras, entre otros. El creciente interés por la jardinería también ha impulsado la demanda de este material en el jardín con elementos como macetas de mimbre. Los consumidores en general tienen una preferencia por diferentes tonos de marrón, debido a su apariencia natural (CBI, 2008). Existe la tendencia hacia un mercado más de moda, apuntando hacia la compra de artículos acordes con las últimas líneas reseñadas en revistas y catálogos. Como consecuencia los ciclos de vida del producto son más cortos (CBI, 2008). Continúa el auge por piezas decorativas para las prendas de vestir con especial acogida en países como Italia y Francia. Se estima que los productos étnicos seguirán presentes en materiales como bambú, ratán, maderas cálidas y tonos tierra (PROMOEX). Según PROMOEX la tendencia a adoptar una “eco etiqueta” ha alcanzado ya todos los segmentos y sectores productivos. Al consumidor europeo sí le importa y suele apreciar como superiores los productos con dicho distintivo. En el caso de artículos decorativos, aplican varias eco etiquetas: la “EU Eco Label”, para toda la Unión Europea, y distintivos

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nacionales como el “Ángel Azul” en Alemania. Para obtenerlas, se debe cumplir con ciertos estándares, entre los cuales puede considerarse la norma ISO 14001, que integra un sistema de gerencia ambiental. Los regalos y artículos decorativos están sujetos a la legislación concerniente al contenido de sustancias peligrosas para el ser humano. Por ejemplo, se prohíbe el uso de asbesto en los productos, y cualquier artículo que pueda tener contacto con la piel debe ser libre de plomo y cadmio. Las sustancias más comúnmente prohibidas son las siguientes:

-

Colorantes y pigmentos azoicos. Pentaclorofenol (PCP). Cadmio. Níquel. Mercurio.

Los productos artesanales propios del biocomercio tienen una ventaja relativa en este aspecto pues procesos como el teñido de fibras y/o la coloración de semillas se realizan con colorantes naturales muchas veces presentes en el medio, los cuales no tienen restricciones para el contacto humano. Los clientes interesados en la ecología tienden a preferir los productos tradicionales de materiales orgánicos, que parecen estar cerca a su estado natural (CBI, 2008). Tendencias por segmento en la Unión Europea La clasificación de tendencias por segmento ayuda a ubicar de manera específica el grupo de consumidores al que se quiere llegar, ahorrando esfuerzos en nichos del mercado que no se consideran como objetivo. Segmentación por edad Jóvenes de 18 - 29 años: compran principalmente artículos decorativos de precios bajos, que son funcionales. Este consumidor tiene una tendencia creciente a cambiar la decoración interior de sus hogares con más frecuencia y el bajo precio es el factor más decisivo. En general, los consumidores jóvenes se centran más en los productos de moda, cómodos y a bajos precios, mientras que los consumidores mayores prefieren la calidad, la comodidad y durabilidad (CBI, 2008). El grupo más joven, el cual va hasta los 24 años, pasará del 30% aproximado actual a una participación del 27% en el 2015, y en algunas regiones de Alemania, Italia, España y Francia esa generación representará al menos el 25% de la población (PROMOEX).

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Individuos de 30 – 45 años: este grupo se compone de personas cuyas circunstancias hacen necesaria la creación de un nuevo hogar. Como ejemplo están las madres solteras o divorciadas -empezando de nuevo- y profesionales independientes. Inicialmente tienden a comprar productos que son prácticos, multifuncionales y que cumplen con las últimas tendencias para interiores (PROMOEX). Las parejas (sin hijos 20 - 35 años): este grupo se compone de las parejas, generalmente donde ambos laboran, por lo que tiene un mayor poder adquisitivo. Son cada vez más sensibles a la moda y también más receptivos a las nuevas y modernas tendencias del diseño (PROMOEX). Las parejas (padres 25 - 45 años): este grupo se compone de las personas con niños pequeños. Son sensibles a la moda, pero no tanto como las parejas sin hijos. Los padres prefieren la comodidad y funcionalidad y dar regalos decorativos en lugar de artículos de precio elevado (PROMOEX). Las parejas de mayor edad (mediana edad, 45 - 65 años): este grupo está integrado por personas del llamado “baby boomer”. En la mayoría de los casos sus hijos han abandonado la casa, pasan la mayor parte de su tiempo de ocio en el hogar, suelen socializar con amigos y familiares. Sus gustos radican en la sustitución gradual y la mejora de sus actuales ambientes domésticos. La gente de este grupo tiene altos ingresos disponibles. Relaciona calidad-precio y funcionalidad. Sin embargo, para este segmento siguen siendo importantes los criterios de compra. Es menos sensible a la moda y sobre todo compra artículos más tradicionales para regalos y artículos decorativos. De los grupos de consumidores evaluados éste es el que más gasta en artículos para el diseño del hogar (PROMOEX). Sénior (65 + años): es el grupo de consumidores de más rápido crecimiento en los países de la Unión Europea. La generación de jubilados (mayores de 65 años) se incrementará en forma significativa en toda Europa, del 14% que actualmente tiene, a más del 25%. En el 2015 la edad promedio del europeo será de 41.8 años, de acuerdo con Eurostat, por lo que habrá que considerar un mercado predominantemente adulto e incluso anciano. Generalmente este grupo está renovando o reemplazando sus bienes del hogar, dando una mayor importancia a la relación valor-precio-funcionalidad. Para que los artículos hechos a mano puedan competir deben ser bien armados, con acabados profesionales y con un uso práctico además del decorativo, atendiendo a las necesidades especiales del adulto mayor. De otra parte hay que considerar que los consumidores son más cautos, pensando mejor sus compras, y que existe la tendencia que ya se mencionó de reemplazar el plástico por materiales “orgánicos” (PROMOEX). Segmentación por uso de los productos La compra de artículos decorativos, regalos y artesanías para uso en el interior del hogar presenta el mayor nivel de ventas en la Unión Europea con una participación del 65%, jalonado principalmente por la tendencia a la sustitución constante de los ambientes domésticos, motivado por la pérdida de interés en el producto actual y/o el cambio de la moda (CBI, 2008).

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El 35% de los consumidores restantes es impulsado por motivos diferentes a la hora de evitan adquirircomprar este tipo de artículos. No se preocupa tanto por la decoración del hogar, aunque eventualmente puede optar por esta opción, como en el caso de la compra de una casa nueva (CBI, 2008). Las personas que redecoran constantemente su hogar tienden a elegir productos más favorables en lo referente al precio de compra (CBI, 2008). Quienes tienen como motivo de compra razones diferentes a la decoración del hogar suelen obtener productos de mayor precio, mayor calidad y ciclos de vida prolongados (CBI, 2008). Segmentación por precio / calidad A pesar de la tendencia a la baja de los precios en los productos de moda, la calidad es todavía un importante criterio de compra porque los consumidores evitan adquirir regalos que se desechan después de un corto período de tiempo. Según una encuesta de la British Giftware Association (BGA), la "calidad" suele ser el criterio más importante para la compra. Otros criterios importantes para la decisión de compra están determinados por el precio, la disponibilidad, moda, imagen, recomendación y publicidad (CBI MARKET SURVEY THE GIFTS AND DECORATIVE ARTICLES MARKET IN THE EU-Mayo 2008). La estacionalidad desempeña un papel importante en los patrones de compra de regalos y artículos decorativos, apróximadamente las dos terceras partes de los artículos decorativos son vendidos en el segundo semestre del año. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que las personas pasan más tiempo dentro de sus hogares en este período. Navidad y año nuevo también son importantes para las ventas en comparación con la primavera, donde el jardín es más importante, sobre todo en los países del norte europeo. Los períodos de máximo volumen de las ventas de regalos en general, giran en torno a ocasiones especiales como: Navidad y año nuevo, día de San Valentín, semana santa, día de la madre y día del padre (CBI MARKET SURVEY THE GIFTS AND DECORATIVE ARTICLES MARKET IN THE EU-Mayo 2008). Canales de distribución en la Unión Europea Los canales de distribución suelen ser múltiples, la conveniencia de uno u otro depende del segmento al cual se dirigen los productos exportados, teniendo presente que entre mayor sea el número de intermediarios, mayor será el precio para el consumidor final. ALEMANIA El mercado alemán de regalos y artículos decorativos se estima en 6.000 millones de Euros. El gasto promedio por habitante en tiendas minoristas se calcula en 6.609 Euros. La proliferación de tiendas de descuento ha favorecido que el mercado del regalo y accesorios decorativos en Alemania sea duramente competitivo en cuestión de precios. El consumidor alemán siempre pone el precio por encima de cualquier otro factor como calidad, selección o servicio en todos los sectores (PROMOEX).

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El mercado minorista de artículos decorativos y regalos en Alemania comprende apróximadamente 370.000 locales. Este número, sin embargo, por quinto año consecutivo se encuentra en descenso, debido a que las tiendas de descuento son sumamente populares y el precio bajo de los artículos es un factor muy importante para el mercado alemán en general (PROMOEX). Básicamente se utilizan cinco canales: el importador/distribuidor, el agente/representante de ventas, la tienda departamental, la venta por catálogo y la venta por internet. Los exportadores que ingresan a Alemania prefieren aprovechar la experiencia del importador/distribuidor, su fuerza de ventas y los canales que ya tiene establecidos (PROMOEX). En cuanto al canal de venta por catálogo, cabe destacar que Alemania es el mayor mercado en este segmento, seguido del Reino Unido y Francia (PROMOEX). REINO UNIDO En el Reino Unido, el gasto per cápita llega a los 5.883 Euros, donde el mercado del hogar ha tenido un incremento considerable en los últimos años. El mercado para regalos y artículos decorativos, de acuerdo a información de Key Note, tiene un valor aproximado de 3.500 millones de Euros. El crecimiento esperado en el segmento es del 2,7% anual en 2005, y el gasto promedio por artículo comprado es de 20 Euros, siendo mujeres el 54% de los compradores del sector (PROMOEX). La infraestructura de venta al menudeo del Reino Unido comprende 310.000 locales, la mayoría concentrados en el norte (Manchester, Liverpool y Bradford). Las tiendas departamentales y minoristas no especializados continúan dominado el mercado de los artículos para el hogar, tanto decorativos como funcionales. (PROMOEX). El 70% de las artesanías se vende a través de pequeños minoristas independientes, mientras el resto es compartido entre las cadenas múltiples y las tiendas de departamentos. Estas últimas, sin embargo, se están volviendo cada vez más importantes en el mercado de las artesanías de todo tipo (PROMOEX). FRANCIA Según PROMOEX se estableció que en Francia el gasto per cápita en compra minorista fue de 5.776 Euros, sin embargo se espera un estancamiento en las ventas. El mercado de artículos para el hogar es el cuarto más grande en la Unión Europea. En el segmento de accesorios decorativos se reveló que los artículos como candelabros, accesorios para fotos y jarrones, van decreciendo en ventas. Francia tiene un mercado minorista maduro, con altos niveles de compra fuera de la ciudad. Presenta además uno de los mayores índices de locales minoristas en la Unión Europea, contabilizando más de 400.000 en el 2001 (PROMOEX).

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La mayoría de los artículos decorativos se venden a través de boutiques de decoración, tiendas de departamento, ventas por catálogo y mercados. Aparentemente las pequeñas boutiques son un canal importante para los regalos, seguidas de las tiendas departamentales, que cada vez se están involucrando más en la venta de artesanías, generalmente adaptadas para función no sólo decorativa sino también utilitaria (PROMOEX). ITALIA Este mercado es uno de los más grandes en la Unión Europea, pero muy fragmentado y dominado por pequeñas tiendas independientes, que funcionan como locales únicos. Las ventas per cápita llegaron a los 5.357 Euros. En el sector de regalos se calcula que en Italia se venden alrededor de 1.000 millones de Euros cada año y que el italiano compra alrededor de 20 artículos del sector en el mismo período. En Alemania las mujeres tienden a comprar más artículos, pero los hombres gastan más en promedio por artículo. Es importante notar que el sector regalo-artículos decorativos-artesanías está muy ligado en este país, ya que un gran porcentaje de lo que se vende es hecho a mano (PROMOEX). El mercado minorista italiano también es de los más grandes en Europa, con más de 700.000 locales registrados hasta el 2001. El número se ha incrementado en porcentajes mayores al 5% anual, y la estructura es sumamente fragmentada y dominada por pequeñas tiendas independientes (PROMOEX). Las tiendas múltiples están creciendo en importancia a costa de esos pequeños negocios independientes. Existe una obvia división norte-sur en Italia tanto en lo social como en lo económico que se refleja en este sector. Los desarrollos más modernos, como los hipermercados, se encuentran en la parte norte y centro del país. En el sur siguen predominando las tiendas independientes (PROMOEX). PAÍSES BAJOS A pesar de ser pequeño en tamaño, el mercado minorista de los Países Bajos es uno de los más grandes, con ventas per cápita de 4.387 Euros. Es un mercado maduro y desarrollado, en donde las personas son renuentes a comprar más productos o productos más exclusivos, lo que hace difícil predecir hábitos de compra. El mercado del regalo registra un valor de más de 3.000 millones de Euros, y el costo promedio por artículo es de 27 Euros. Se calcula que cada persona compra un artículo de este tipo apróximadamente cada tres semanas (PROMOEX). El sector minorista en los Países Bajos es considerado uno de los más sofisticados en Europa. En el 2001 contaba con casi 80.000 locales que van desde tiendas de departamentos hasta pequeñas tiendas independientes. Sin embargo el número de locales independientes ha decrecido en forma constante desde 1997, debido a regulaciones comerciales más estrictas, tendencia que se preveé en el futuro (PROMOEX).

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ESPAÑA España tiene el mayor número de tiendas minoristas en la UE, con un total de más de 770.000, y como en el caso de Italia, se trata de un sector sumamente fragmentado. Debido al respaldo financiero y precio competitivo de las cadenas, muchos minoristas independientes han debido cerrar, por lo que se espera un declive a futuro en el número total de tiendas. La tendencia es hacia la concentración, ya que las cadenas se expanderán a costa de los minoristas (PROMOEX). Se estima que entre el 50% y el 60% de las artesanías se venden en tiendas especializadas, mientras que hay un gran número de locales que venden regalos y artículos decorativos. Su intención es incrementar la rotación de productos, tener un buen margen de utilidad y, al mismo tiempo, crear una atmósfera placentera para sus tiendas, aprovechando los colores y efecto decorativo de estos productos (PROMOEX). Gráfico 2. Canales de distribución de la Unión Europea.

Fuente: CBI Market survey the gifts and decorativearticles market in the EU, Mayo 2008.

Los canales más interesantes para los países en desarrollo son los importadores/mayoristas, por su familiaridad con los mercados locales, la orientación para el fabricante extranjero, fuertes relaciones con los proveedores y compradores en todo el mundo (CBI MARKET SURVEY THE GIFTS AND DECORATIVE ARTICLES MARKET IN THE EU-Mayo 2008). Los agentes que hacen las veces de intermediario entre el proveedor y la empresa compradora no actúan como comercializadores directos sino sobre la base de una comisión fija (CBI MARKET SURVEY THE GIFTS AND DECORATIVE ARTICLES MARKET IN THE EU-Mayo 2008). Los grandes almacenes y otros grandes minoristas también compran artículos directamente desde el proveedor extranjero. Esto puede implicar la actividad de intermediario a través de un agente de venta en nombre del fabricante o de un agente de compra en nombre de los múltiples minoristas. Este método de hacer negocios

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se ha convertido en el más popular, ya que reduce el número de intermediarios (CBI MARKET SURVEY THE GIFTS AND DECORATIVE ARTICLES MARKET IN THE EUMayo 2008). Venta por catálogo: generalmente consideran productos para venta en segmentos medios, cuando se trata de venta de artículos en volumen. Sin embargo puede también darse el caso de catálogos sumamente especializados que se enfocan a nichos muy específicos, con argumentos de venta casi uno a uno, en cuyo caso son un vehículo ideal para productos de alto valor que requieren obviar al intermediario (PROMOEX) Organizaciones Alternas: además de los canales que integran el circuito comercial, contamos con un medio alternativo, organizaciones que buscan mejorar el nivel socioeconómico de países emergentes favoreciendo el comercio de productos de organizaciones sociales, lo cual se denomina “Fair Trade”, buscando pagar lo justo y comprar artículos utilitarios (PROMOEX). Variable de precio en la Unión Europea El precio para el consumidor final juega un papel determinante a la hora de la preferencia por parte del mismo, por eso es de vital importancia analizar el precio real al cual se comercializarán los productos artesanales, lo cual se define en gran medida por el número de intermediarios presentes en la cadena de comercialización. Tabla 11. Ejemplo cálculo precio al consumidor final.

CÁLCULO PRECIOS Y MÁRGENES BAJO MEDIO FOB MANILA € 90 € 90 CIF Rotterdam / Ámsterdam € 100 € 100 DERECHOS DE IMPORTACIÓN SOBRE C&F BASE- MANIPULACION DE CARGA, TRANSPORTE SERVICIOS BANCARIOS SUBTOTAL AGENTE/IMPORTADOR /MAYORISTA (MARGEN 40% al 65%) SUBTOTAL MINORISTA (MARGEN 40% al 60%) PRECIO DE VENTA NETO IVA (19%) PRECIO DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL

ALTO € 90 € 100

Pm* 6,00 € 106

Pm* 6,00 € 106

Pm* 6,00 € 106

€ 42 € 148 € 66,6 € 214 € 40,77

€ 69 € 175 € 105 € 280 € 53,2

€ 106 € 212 € 212 € 424 € 80,56

€ 255,37

€ 333,2

€ 504,56

Fuente: CBI Market Survey the Gifts and Decorativearticles Market in the EU (Mayo de 2008).

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El incremento de precios desde el productor hasta el consumidor final puede variar en un rango desde 183% hasta 560% adicional, realizando cargo de exportación y márgenes en los diferentes canales. 4

ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARTESANIAS EN FIBRAS NATURALES Y SEMILLAS

Oferta Internacional El principal mercado para la oferta exportable de artesanías latinoamericanas ha sido el mercado de los Estados Unidos , tradicional por los lazos comerciales establecidos con cada país y las características demográficas del mismo (número de habitantes, nivel de ingresos, ubicación geográfica, entre otros). Sin embargo los niveles de exportación de naciones como Colombia , Ecuador, Perú, México y Bolivia , relacionados con productos fabricados a partir de fibras naturales y semillas a este destino, no representan valores significativos dentro de la balanza comercial de cada país. Tabla 12. Oferta exportable colombiana hacia Estados Unidos 2007.

Exportación artesanías desde Colombia por partida arancelaria hacia Estados Unidos Partida arancelaria

Total FOB 2007 USD

46.01.20.00.00

4,628

46.02.10.00.00

15,685

Total acumulado

20,313

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de www.proexport.com.co/2007. Tabla 13. Oferta exportable ecuatoriana hacia Estados Unidos 2007

Exportación artesanías de Ecuador por partida arancelaria hacia Estados Unidos Partida arancelaria 46.01.20.00.00 46.02.10.00.00 Total acumulado

Total FOB 2007 USD 1,250 4,090 5,340

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos www.ecuadorexporta.org/2007.

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Tabla 14. Oferta exportable peruana hacia Estados Unidos 2007

Exportación artesanías de Perú por partida arancelaria hacia Estados Unidos Partida arancelaria 46.01.20.00.00 46.02.10.00.00 Total acumulado

Total FOB 2007 USD 100 4852 4,952

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de http://www.promperu.gob.pe/2007. Tabla 15. Oferta exportable mexicana hacia Estados Unidos 2006.

Exportación artesanías de México por partida arancelaria hacia Estados Unidos Partida arancelaria 46.01.20.00.00 46.02.10.00.00 Total acumulado

Total FOB 2006 USD 1728 1139 3,547

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de www.aladi.org, 2006. Tabla 16. Oferta exportable boliviana hacia Estados Unidos 2006.

Exportación artesanías de Bolivia por partida arancelaria hacia Estados Unidos Partida arancelaria 46.01.20.00.00 46.02.10.00.00 Total acumulado

Total FOB 2006 USD 0 3000 3,000

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de www.aladi.org, 2006.

Colombia presenta el mayor nivel de exportaciones para los productos descritos bajo las partidas 46.02.10.00.00 y 46.01.20.00.00 correspondientes a artículos de cestería obtenidos directamente o en su forma con materias vegetales trenzables y esterillas, y esteras y cañizos de materia vegetal respectivamente, comparándola con las demás naciones descritas, con un valor total de USD $ 20.313 para 2007. Sin embargo dichos niveles de exportación no son relevantes frente a las exportaciones de productos tradicionales con mayor peso en la balanza comercial. Existe poca oferta exportable de este tipo de productos , aún cuando en Colombia la producción relacionada con estos materiales se encuentra vigente en amplias zonas del país donde se utilizan diversos materiales vegetales como la iraca, la caña flecha, la palma de estera, entre otros. La falta de generación de valor agregado con conceptos de diseño acordes a las tendencias internacionales puede ser uno de los mayores limitantes para que la oferta colombiana evolucione en mercados extranjeros. Otra restricción importante está dada por el carácter de las materias primas pues la explotación tradicional de estos materiales, sin

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mecanismos de sostenibilidad relacionados, está disminuyendo cada vez más las fuentes de materia prima y por ende la oferta nacional de artesanías fabricadas con estos materiales. A pesar del nivel de exportaciones de los productos caracterizados bajo las partidas arancelarias antes mencionadas, la oferta artesanal latinoamericana a nivel general está sufriendo un proceso de transformación importante en conceptos como diseño y nuevos mecanismos de comercialización. Países como Perú y México se caracterizan por manejar un amplio portafolio de productos fabricados a lo largo y ancho de cada nación, los cuales pueden servir de referencia al productor nacional como parte de la identificación y adopción de tendencias internacionales. A pesar de tener una oferta artesanal amplia, Ecuador constituye un referente con características de especialización marcadas con productos derivados de la tagua. Este país exporta tagua desde el año 1865 y a partir de ese año ha sido líder en el mercado internacional. La mayor demanda de tagua se localiza dentro de la producción de botones para la industria de confección, especialmente en países identificados con la alta costura. Estos países demandan principalmente animelas. En el año 2007 Ecuador exportó animelas en tagua por 7,6 millones de dólares, botones por 1 millón de dólares y productos folclóricos por 0,5 millones de dólares. El productor nacional debe explorar la experiencia ecuatoriana en este segmento con miras a identificar mejores prácticas de producción y otros elementos como diseño y empaques, entre otros, que le ayuden a optimizar su proceso productivo logrando mayores beneficios derivados del mayor valor agregado a los productos fabricados en semillas. Demanda nacional El productor artesanal se ha caracterizado tradicionalmente por comercializar la mayor parte de su producción en la misma zona donde ubica su taller, o en las cabeceras municipales cercanas. Sin embargo las ferias artesanales en las grandes ciudades se han ido convirtiendo en un canal alternativo con buen volumen de ventas y ventajas promocionales. Expoartesanías es la primera feria a nivel nacional, reconocida en latinoamérica y con amplia proyección internacional que en su versión 2006 reportó ventas por $10.050.274.497 millones divididas en 13 categorías. Las artesanías en fibras vegetales (categoría que incluye el uso de semillas) participaron con el 7% de las ventas totales correspondientes a $716.889.300 millones repartidas en las categoría de figuras decorativas, iluminación, mesa y decoración, tradición y evolución. Esta última categoría aportó el 71 % de las ventas para fibras vegetales con un monto de $505.428.800 millones, referencia importante a la hora de identificar preferencias en el medio, que se materialicen en el diseño de cada producto27. Las fibras vegetales también tuvieron una participación relevante en las ventas de la categoría de moda y accesorios con $146.737.100 millones, correspondientes

27

Análisis desarrollado por Portafolio Verde Ltda. con datos extraídos de la evaluación de resultados expoartesanias 2006- E.I consultores Ltda 2006.

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principalmente a la comercialización de bolsos a partir de diferentes materiales naturales28. En la categoría tradición y evolución donde se reportó el mayor nivel de transacciones de artesanías fabricadas a partir de fibras vegetales , se identificaron como materiales de mayor preferencia, en su orden, la iraca29, la caña flecha30 , el fique31, la calceta32 y la tagua33. Otros materiales presentes durante la feria fueron el junco , la estera y el esparto34. Es importante considerar la visita de compradores internacionales y la presencia de compradores especializados (mayoristas, exportadores , entre otros), con el fin de identificar sus preferencias y los productos con mayor aceptación comercial a nivel internacional. De modo general se destacaron las transacciones de artesanías de fibras vegetales en la categoría de tradición y evolución (donde la innovación en diseño es parte fundamental conservando la tradición artesanal con toques de evolución contemporánea), y la participación de accesorios como bolsos a partir de fibras vegetales en la categoría de moda y accesorios. Teniendo en cuenta que la categoría de moda y accesorios está ampliamente relacionada con países con tradiciones de moda y pasarela como Italia y Francia, se debe tener en cuenta el potencial de este tipo de productos con valor agregado en segmentos de categoría alta, dentro de estas naciones. De la misma manera el posible establecimiento de relaciones comerciales internacionales como resultado de la participación en eventos feriales de este tipo. Expoartesanías tiene un enfoque regional de la oferta. En el desarrollo de la feria en el año 2006 se destacaron en ventas departamentos como Chocó, Guajira y Putumayo, presentes con artesanías como chinchorros y hamacas de la Guajira y elementos de mopa-mopa del Putumayo, entre otros. Amazonas ocupó el cuarto lugar en ventas, mientras que el Valle del Cauca se ubicó en séptima posición entre los 31 departamentos participantes. Por número de participantes los departamentos más destacados fueron Cundinamarca con 295, Boyacá con 39, Nariño con 30 y Valle con 26 participantes. Amazonas por su parte se ubicó en el decimoséptimo lugar con 12 participantes, presentando una gran diferencia con departamentos como Cundinamarca y Boyacá. La diferencia sugiere la posibilidad de promover una mayor participación por parte de este departamento donde existe una oferta artesanal variada. Cundinamarca cuenta con una producción artesanal con amplia participación del mimbre, mientras que Nariño se destaca en la producción de artesanías a partir de iraca y mopa-mopa35.

28

Ibid. Fibra de origen vegetal utilizada en la fabricación de artículos artesanales. 30 Ibid 29 31 Ibid 29 32 Ibid 29 33 También conocida como nuez de marfil o marfil vegetal, es la semilla de la palma Phytelephas macrocarpa utilizada en la fabricación de objetos artesanales. 34 Ibíd 27. 35 Ibíd 27. 29

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La preferencia de los consumidores presentes en la feria se centró en elementos como accesorios para decoración con un 57 % de preferencia, seguido por moda y accesorios con 35.7% de preferencia (en esta categoría los elementos fabricados con materiales vegetales, específicamente bolsos tuvieron una participación relevante en ventas), seguidos por elementos indígenas, joyería, mobiliario, mesa y cocina, entre otros36. A nivel mundial el diseño ha venido cobrando relevancia en la preferencia de los consumidores de productos artesanales. Esta tendencia se corrobora con el porcentaje obtenido por este concepto, 58.8 %, cuando se interrogó a los visitantes de la feria expoartesanías 2006 acerca de los criterios para la selección y compra de productos artesanales: se enfatizó en las características de diseño , seguidas por la originalidad , la calidad , el carácter de hecho a mano y la funcionalidad, como características tenidas en cuenta dentro de la decisión de compra37. Estudios internacionales realizados por Artesanías de Colombia S.A ubican igualmente las características de diseño como las principales en la decisión de compra por parte del consumidor final. En consecuencia es determinante brindarle especial atención a este tema. Como parte de la demanda nacional fundamentada en ferias artesanales también se destacan, en su orden, ferias como Manofacto realizada en la plaza del artesano en Bogotá, la Feria Artesanal del Eje Cafetero, la Feria Artesanal del suroccidente colombiano y la Feria Artes Manuales (actualmente unida a la Feria Manofacto), donde las ventas totales en el año 2006 oscilaron entre $ 292.000 y $167.000 dólares. El artesano productor debe evaluar sus posibilidades de participación en estas ferias, pues además de constituir un canal alternativo de comercialización directa, con buenos niveles de ingreso, genera una vitrina promocional para llegar a compradores nacionales e internacionales interesados en el producto artesanal colombiano. Gráfico 3. Ventas en USD$ en las diferentes ferias artesanales nacionales 2005.

36 37

Up site página 4. Up site página 4.

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Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de Artesanías de Colombia (2006) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Promoción de la comercialización nacional e internacional/Sandra Strouss Subgerente Comercial Bogotá, Octubre de 2006

Otras alternativas, dentro de la demanda nacional, a considerar por el productor, están dadas por empresas como Artesanías de Colombia S.A., la cual utiliza como canales de distribución ferias internacionales, franquicias en el exterior, clientes en Estados Unidos y Europa como almacenes de cadena y exhibiciones. Se señalan como principales modalidades de venta internacional de artesanías los elementos fabricados en madera 36,5%, cerámica 27,1%, textiles 8,7%, fibras naturales 6,9% y cestería indígena 6,8 % como los más importantes, entre otros productos38. Cabe destacar a Colombia es Pasión que bajo la misma marca comercializa artesanías colombianas en tiendas propias tanto a nivel nacional como internacional39. La decisión de los diferentes productores a optar por intermediarios con especial énfasis en la exportación se debe fundamentar en la evaluación previa de las capacidades organizacionales de cada fabricante, los beneficios económicos, niveles de comercialización de cada alternativa, condiciones de pago e imagen de marca obtenidos a través de estas empresas. En algunos casos puede resultar más conveniente el establecimiento de modelos asociativos mediante la integración de varios productores que busquen el apoyo de entidades gubernamentales como el Ministerio de Cultura, ONGS, entre otras organizaciones, para impulsar la incursión de la asociación en los diferentes mercados tanto nacionales como internacionales. Gráfico 4. Demanda internacional de productos bajo la partida arancelaria (46.02.10.00.00),2006.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de www.proexport.com.co. 38

Artesanías de Colombia (2006) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Promoción de la comercialización nacional e internacional/Sandra Strouss Subgerente Comercial Bogotá, Octubre de 2006. 39 Análisis desarrollado por Portafolio Verde con datos vistos en línea en www.colombiaespasion.com/ octubre de 2008.

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En el volumen de importaciones de artículos de cestería obtenidos directamente o en su forma, con materias vegetales trenzables, se destacan países como Estados Unidos con un 41 % de participación en las importaciones mundiales totales, Alemania con un 14 % , Francia con el 7 %, ,Reino Unido con 7 % ,Países bajos 5 %, Italia 5 %, España con el 4 % y Canadá y Bélgica con el 3 %, respectivamente. El restante 11 % se distribuye entre 19 países con participaciones entre 0.1 % y 2 % del total de las importaciones40. Estados Unidos continúa siendo el principal importador, pero hay que tener en cuenta el desarrollo de las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos y algunos países del bloque Europeo como alternativas de mercado. Las múltiples relaciones comerciales que se pueden establecer impulsadas por la globalización de la economía, obligan al productor a evaluar sus posibilidades productivas ya sea que exporte sus artículos de manera directa o a través de intermediaros, con el fin de identificar los mercados más acordes con sus posibilidades económicas, de diseño, de producción, etc. Así se garantiza el logro de los objetivos económicos, de permanencia y crecimiento en el mercado, enfocándose en la mejor opción , la cual se puede definir a través de ejercicios de segmentación, precisando las características más afines con las capacidades organizacionales. Para el grupo de productos conformado por esterillas, esteras y canizos, de material vegetal y productos tallados en materiales vegetales ó minerales, denominados por las partidas arancelarias 46.01.20.00.00 y 96.02.00.90.00, respectivamente, el comportamiento en cuanto a las importaciones por país es similar al citado en el análisis de la partida 46.02.10.00.00, con el liderazgo en compras por parte de Estados Unidos. Hay algunas variaciones en el orden de los demás países considerados como mercados importantes, con ubicación principal en la denominada Unión Europea.

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Análisis desarrollado por Portafolio Verde con datos extraídos de www.proexpot.com.

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Gráfico 5. Demanda internacional de productos bajo la partida arancelaria (96.02.00.90.00), 2006.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de www.proexport.com.co Gráfico 6. Demanda internacional de productos bajo la partida arancelaria (46.01.20.00.00), 2006.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda. con datos extraídos de www.proexport.com.co.

ESTADOS UNIDOS Estados Unidos es el principal mercado a nivel mundial para la categoría de artículos para la decoración, regalos y artesanías. En este rango se incluyen todos los elementos artesanales fabricados a partir de materiales como fibras naturales y semillas. Es importante considerar la ubicación por ciudades de los principales centros a la hora de emprender esfuerzos exportadores, pues la claridad en estos aspectos ayuda a la mejor planificación de elementos como la logística, el portafolio de productos según preferencias de mercado y la legislación vigente para cada estado. Lo anterior con el fin de generar

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costos competitivos para los productos colombianos en un mercado ampliamente competido. Tabla 17. Centros de consumo estadounidenses de artículos decorativos, regalos y artesanías. Principales centros de consumo en Estados Unidos Ciudad/Esta-do Características Se realiza la principal feria del sector, hay concentración de New York vendedores especializados California Principal zona de entrada de las artesanías Mexicanas Nueva Jersey Concentración de vendedores especializados Connecticut Concentración de vendedores especializados Crecimiento en la preferencia hacia productos verde San Francisco incluyendo accesorios artesanales Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de Proexport 2002 y DFAIT, 2003.

La caracterización por zonas cada vez más pequeñas genera ventajas al productor en la medida en que se logra cautivar un nicho de clientes específico , que se conserva mediante la innovación y genera adhesión de otros clientes por mecanismos como el voz a voz , modalidad promocional fundamentada en la satisfacción del cliente mediante la calidad e innovación en los productos, situación altamente favorable para el productor nacional pues no se ve obligado a realizar esfuerzos extras en actividades promocionales difíciles por las condiciones de tiempo , costo y espacio propios de un mercado internacional. Un filtro adicional para la selección del segmento dentro del mercado en Estados Unidos está dado por la calendarización , ya que se presentan mayores o menores niveles de venta para productos dentro de la categoría de artículos decorativos , artesanías y regalos, dependiendo de la época del año. La planificación de la producción debe ser acorde a la época, procurando la elaboración de artículos con especificaciones afines a cada fecha, en procura del logro de mayores beneficios económicos por los volúmenes de venta generados.

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Gráfico 7. Volumen de ventas por época del año.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de Proexport 2002.

En la época comprendida entre octubre y diciembre resulta más conveniente la elaboración de artículos como adornos navideños y otros con características de regalo propios de esta temporada. La versatilidad y la inversión en diseño generan ventajas en el tiempo de respuesta del artesano según los requerimientos del mercado. Esto no quiere decir que el artesano deba cambiar su tradición artesanal, más bien la debe conservar buscando desarrollar la capacidad de moverse de forma innovadora en un espacio definido por diferentes períodos y requerimientos de diseño, con materias primas iguales para distintos productos y técnicas que le permitan el cambio constante en sus formas de trabajo. Un portafolio de productos definido por épocas es de gran ayuda a la hora de anticiparse a las tendencias del mercado en el que se participa y lograr ventajas competitivas frente a productos similares, siempre y cuando este portafolio sea actualizado con periodicidad en pro de las últimas tendencias. Tabla 18. Segmentación del mercado estadounidense.

TENDENCIAS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE Segmentación

Preferencias

Por zona geográfica Oriente/ Sur y Centro-Oeste

Artesanías con características tradicionales

New York, Miami, Chicago, Los Artesanías con características contemporáneas Angeles,San Francisco

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TENDENCIAS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE Segmentación California

Preferencias Accesorios a partir de materiales biosostenibles

Por nivel de ingresos Nivel de ingresos alto

Artesanías ecológicamente amigables/productos étnicos/elementos decorativos del hogar.

Nivel de ingresos medio

Artesanías decorativas del hogar con usos utilitarios/artículos para regalo.

Por procedencia Hispanos/ Latinoamerica-nos

Productos que evocan la región de procedencia

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de DFAIT, 2003/ Estudio de Mercado de Productos Étnicos en Estados Unidos, Ministerio de Economía de El Salvador 2003/Proexport 2002.

Cuando el productor tiene claras las preferencias de los diferentes segmentos puede planear mejor su proceso y ubicarse donde identifique que está el mayor numero de ventajas, oportunidades y fortalezas. Corresponde a cada productor desde su evaluación interna definir el mercado más acorde con sus diferentes capacidades. Aún cuando el fabricante no comercialice directamente sus productos es importante que conozca el mercado a quien se dirige su intermediario, pues de la correcta clasificación por parte de éste depende la continuidad y/o preferencia de los diferentes productos dentro del grupo de mercado de su interés. Canales de distribución En el mercado estadounidense actúan diversos agentes comercializadores y es importante que el productor evalué la conveniencia o no de cada tipo de comercializador. Se debe tener en cuenta que el número de intermediarios en la cadena tiende a incrementar el precio final a medida que se suman participantes en la comercialización de los productos. Las principales variables para la definición de la mejor opción son el nicho específico al que se dirige cada comercializador y el nivel de ingresos de los consumidores participantes -del cual se desprende el nivel de precios que estarían dispuestos a pagar por cada producto-. Según esta lógica, en los segmentos de bajo ingreso, resulta más conveniente la implementación de cadenas de comercialización cortas como compradores especializados con venta directa en el país receptor.

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Gráfico 8. Niveles de venta por modalidad de mercado 2002.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de Proexport 2002.

Tradicionalmente se han manejado diferentes mecanismos de venta en el mercado de los Estados Unidos, siendo la venta al detal el más común con un 57 % de participación. No obstante canales como internet han venido ganado fuerza en la preferencia de los consumidores a través del denominado comercio electrónico. Para 2015 se espera que este canal alcance hasta un 25 % de participación en las ventas de artículos artesanales en Estados Unidos41. El productor debe estar consciente de esta posibilidad pues no sólo constituye un canal de salida de bajo costo para sus productos (por no necesitar intermediarios) sino que además le sirve de mecanismo promocional a nivel global. Es claro que el éxito de este tipo de estrategia depende en gran medida de factores como el diseño de la página web, soporte , disponibilidad , mecanismos para el cierre de posibles compras (pagos en línea), e innovación constante de los productos presentados en el portal. Para garantizar el correcto desenvolvimiento de estos factores el artesano debe buscar asesoría de empresas especializadas en el diseño web para organizaciones artesanales. En Colombia ya existen algunas opciones que pueden ayudar al artesano fabricante a consolidar su canal de comercio electrónico en busca de un mayor beneficio económico y promoción para sus productos. UNIÓN EUROPEA El mercado europeo se está convirtiendo en una de las principales alternativas al mercado de los Estados Unidos para las exportaciones de los productores de artículos relacionados con la decoración, los regalos y la artesanía.

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Análisis elaborado por Portafolio Verde Ltda. con datos extraídos de Proexport 2002 y DFAIT, 2003.

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Gráfico 9. Nivel de consumo de artículos decorativos, regalos y artesanías en la Unión Europea 2005.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de CBI Market Survey the Gifts and Decorativearticles Market in the EU (Mayo de 2008).

Alemania es el primer consumidor en la Unión Europea, seguido por Italia, Reino Unido y Francia. Es importante que el productor conozca bien las costumbres gustos y demás aspectos relevantes a la hora de definir líneas de producto, las cuales deben ser acordes a las expectativas y preferencias del mercado seleccionado. Italia, por ejemplo, ha tenido tradición en el ámbito de la moda, por eso allí existe gran potencial para productos tipo accesorios, los cuales deben corresponder a las tendencias en moda de cada estación. Artículos como bolsos en diferentes fibras, correas, sombreros, bisutería en semillas, entre otros, son de gran acogida cuando poseen características de calidad y complementaridad con la moda de cada temporada.

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Gráfico 10. Proyección de crecimiento del mercado europeo 2006-2009.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de CBI, 2008

El mercado europeo fue valorado en 8,2 millones de Euros para el año 2006 con una proyección de crecimiento de 2,4% anual hasta 2009, llegando a los 8,8 millones de Euros42. Este crecimiento abre nuevas puertas a productores con portafolios de productos competitivos a nivel internacional. El productor debe realizar un sondeo permanente de las tendencias en diseño, el cual puede realizarse a través de páginas web especializadas, lo cual no genera costos relevantes para el fabricante pero sí genera grandes beneficios a la hora de lograr competitividad a través de factores como el diseño, referenciándose con los mejores productos presentes en el medio. Tendencias del mercado de la Unión Europea El análisis de las tendencias y la segmentación del mercado objetivo, al igual que en el mercado de los Estados Unidos, provee herramientas para la concentración de objetivos de diseño, producción, materias primas, logística y otros relacionados con la incursión exitosa en el mercado seleccionado. Aunque la Unión Europea se caracteriza por ser un bloque con estrechas relaciones comerciales que no cubre otros factores importantes como la cultura, las diferentes costumbres y preferencias, determinantes en el consumo de los artículos considerados artesanales.

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CBI Market Survey the Gifts and Decorativearticles Market in the EU (Mayo de 2008).

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Tabla 19. Tendencias del mercado europeo.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE LA UNION EUROPEA Preferencias

Generalida-des

-

Gusto por la personalización de hogares a partir de pequeños artículos decorativos

-

Reacción contra lo tecnológico, preferencia por productos y/o artículos naturales

-

Preferencia por accesorios acordes con la moda, especialmente referenciada en revistas y catálogos

-

Valoración alta de artículos avalados con ecoetiquetas.

-

El criterio de compra más importante está dado por la calidad, seguido por el precio, en algunos segmentos

-

La estacionalidad determina el volumen de ventas por época del año, siendo el segundo semestre, especialmente Navidad, la época de mayores volúmenes de venta

Elaborado por Portafolio Verde con datos extraídos de CBI 2008 Y PROMOEX 2006.

El conocimiento de algunos factores comunes provee la orientación inicial en el esfuerzo productivo del artesano. Dichos parámetros ubican conceptos importantes como el diseño, determinantes en la incursión, mantenimiento y crecimiento en los mercados europeos. Canales de distribución Al igual que en el mercado estadounidense existen múltiples actores en la cadena comercial de los artículos decorativos , regalos y artesanías. Corresponde al productor la evaluación del más conveniente para el logro de sus objetivos , pues optar por uno u otro depende en gran medida del mercado específico al que busca dirigirse. Lo mismo la elección de las características de ubicación geográfica y otros factores importantes como el precio, el cual puede incrementarse en un rango de 183% a 560% dependiendo del número de intermediarios.

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Gráfico 11. Número de locales minoristas en la Unión Europea 2001-2005.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos extraídos de PROMOEX 2006.

Aunque son múltiples las alternativas para la salida comercial de productos denominados artículos decorativos regalos y artesanías en la Unión Europea, el número de canales minoristas da una idea general del tamaño de mercado y distribución por país, teniendo claridad en que existen otras opciones de venta directa como almacenes de cadena, ventas por catálogo, entre otros. España tiene el mayor número de locales minoristas, seguido por Italia y Francia, este número de locales representa una característica atractiva a la hora de definir mercados objetivos. Sin embargo no puede ser el único factor sometido a evaluación pues el éxito comercial depende de una combinación de varios factores como niveles de consumo per cápita, número de habitantes de cada país, preferencias y tendencias, entre otros factores determinantes para el logro de los diferentes objetivos propuestos por el productor.

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CONCLUSIONES

- El 40% de los municipios del país son centros de producción artesanal. El 79% de la producción se centra en productos de tejeduría (57%), madera (14%) y cerámica (7,4%). Los trabajos decorativos apenas participan con un 1,2 % de la producción total.

- La principal feria del sector en Colombia es Expoartesanías, siendo la primera en América Latina donde participan cerca de 800 artesanos y organizaciones artesanales.

- La certificación “hecho a mano” es de carácter permanente y es otorgada a productos artesanales elaborados a mano, de acuerdo con parámetros de calidad y tradición que permitan diferenciarlos de los productos elaborados industrialmente. Busca favorecer la circulación de productos en mercados internacionales y lograr posiciones arancelarias especiales.

- Artesanías de Colombia S.A. es una de las principales empresas de exportación artesanal. Desde Colombia utiliza como canales de distribución ferias internacionales, Expoartesanías en Colombia, franquicias en el exterior, clientes en Estados Unidos y Europa como almacenes de cadena y exhibiciones.

- Las principales condiciones tenidas en cuenta por el comprador internacional en su orden son diseño, originalidad, calidad, hecho a mano, funcionalidad, carácter étnico, seguidos por características de color, expresión cultural y empaque, respectivamente.

- Una de las principales barreras de las artesanías colombianas en el comercio internacional es el diseño del producto. Una artesanía de talla mundial debe ser única y a su vez debe contener un componente muy alto de innovación. Este atributo creativo le permite al productor asignar un precio razonable que le permita mejorar su calidad de vida, frente a un precio que sólo le permite cubrir sus costos de fabricación.

- El análisis del comercio internacional de las artesanías elaboradas en fibras naturales y semillas es restringido puesto que no existen partidas que reflejen exclusivamente este rubro.

- Estados Unidos ha representado el mayor mercado para productos colombianos enfocados a la decoración, regalos y/o artesanías. Entre enero y febrero de 2008 Colombia realizo exportaciones relacionadas con artesanías por un valor de US$ 4.873.559 FOB.

- El tamaño del mercado de las artesanías y artículos para la decoración representa una oportunidad de US$ 70.000 millones en Estados Unidos.

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- Los principales estados donde se mueve el mercado de artículos decorativos, regalos y artesanías son California y el bloque Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

- En el norte de California y el noroeste del Pacífico los productos ecológicos se han convertido en una de las principales alternativas para los consumidores. Las certificaciones ecológicas y sociales ofrecen a los productores de artesanías en fibras naturales y semillas beneficios en el comercio nacional e internacional.

- En el mercado norteamericano existen épocas definidas, en donde normalmente se presentan picos en las ventas de los elementos relacionados con artículos decorativos, regalos y artesanías, siendo el período de octubre a diciembre el de mayor nivel de ventas.

- Las luces y las figuras pequeñas siguen siendo el tema más acogido en el mercado para la Navidad.

- En el mercado de los Estados Unidos se encuentran consumidores altamente orientados al hogar y a la transformación del mismo por medio de artículos artesanales que personalicen cada hábitat.

- El mercado latino e hispano residente en los Estados Unidos cada vez toma mayor fuerza. Se identifica ampliamente con elementos que le evocan su región y/o país de origen.

- Los consumidores de altos ingresos están dispuestos a pagar mayores precios y además se encuentran plenamente identificados con productos étnicos, fabricados por comunidades artesanas que respetan los recursos naturales.

- Las ventas al por menor a través del comercio electrónico llegarán a ser un 20 % de las ventas totales en el 2015.

- En general el mercado de elementos decorativos, regalos y artesanías en la Unión Europea está valorado en 17.500 millones de Euros.

- La evolución del consumo de regalos y artículos decorativos en la Unión Europea aumentará 2,4% anual durante el período 2006-2009.

- Entre 2002 y 2006 las importaciones de regalos y artículos decorativos procedentes de los países en desarrollo aumentaron en un 20,9% en términos de valor.

- Los consumidores europeos están buscando personalizar sus hogares a través de la adición de pequeños artículos decorativos.

- En la Unión Europea la tendencia a adoptar una “eco etiqueta” ha alcanzado todos los segmentos y sectores productivos.

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-

Los regalos y artículos decorativos están sujetos a la legislación concerniente al contenido de sustancias peligrosas para el ser humano, con la prohibición preventiva de algunas sustancias.

-

En la Unión Europea la "calidad" y el diseño suelen ser los criterios más importante para la compra.

-

Las dos terceras partes de los artículos decorativos en la Unión Europea vendidos en el segundo semestre del año, especialmente en Navidad.

-

Los canales más interesantes para los países en desarrollo son los importadores/mayoristas, por su familiaridad con los mercados locales, orientación para el fabricante extranjero y sus fuertes relaciones con los proveedores y compradores en todo el mundo.

son

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RECOMEDACIONES

- La participación en ferias como Expoartesanías, además de generar ingresos por la venta directa, constituye un canal promocional altamente aceptado a nivel nacional con proyección internacional. Resulta conveniente participar en este evento o alguno similar con el fin de buscar nuevos clientes y/o mercados interesados en los diferentes productos artesanales.

- La oferta latinoamericana se caracteriza por su variedad en formas, materiales y diseños , siendo el diseño una de las principales variables en la decisión de compra del consumidor final. Por tal motivo resulta conveniente el sondeo continuo de tendencias y oferta de productos en mercados internacionales. Este sondeo se puede realizar por medios web a muy bajo costo. Una opción donde se encuentran las últimas tendencias en diseño es la página www.novica.com donde diversos expositores ofrecen su portafolio de productos. Portafolio Verde Ltda hizo contacto con personal ejecutivo del portal para identificar posibilidades de comercialización para productos colombianos, obteniendo como respuesta que no está dentro de sus planes actuales incluir a Colombia como país proveedor. Este portal, patrocinado por National Geographic, ha logrado conectar a los artesanos con los clientes a través de pagos por Internet. Además se le dá al artesano la importancia que se merece, resaltando sus valores tradicionales dentro de la página web. Este es un modo de comercializar artesanías en Internet con impacto social, de una forma innovadora y rentable. Imagen 2. Sitio Web de Novica.

Fuente: www.novica.com. Visitado el 20 de octubre de 2008

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- Se requiere fortalecer a los artesanos que realizan sus productos con fibras naturales y semillas en conceptos de diseño e innovación con el fin de obtener productos más atractivos en los mercados internacionales.

- Es importante estudiar el perfil de de cada mercado en aspectos fundamentales como la distribución geográfica, la demografía, legislación, entre otros. Como complemento del presente estudio se pueden citar fuentes como www.proexport.com.co donde se encuentran estudios específicos relacionados con algunas variables demográficas básicas de cada país.

- La inversión en diseño es fundamental en el logro del éxito dentro de los mercados internacionales. Es importante consultar fuentes especializadas en diseño artesanal con el fin de salvaguardar el carácter tradicional del producto y añadir una propuesta moderna acorde con las tendencias de la moda (relacionadas con decoración de hogar, prendas de vestir, accesorios , entre otros) en los diferentes mercados.

- La certificación de los diferentes productos con distintivos como “hecho a mano”, “ecoetiquetas” y otros relacionados, generan una mayor percepción de valor por parte del cliente final. En Colombia el ICONTEC provee el certificado de “hecho a mano” con la evaluación previa de los procesos de cada taller , enfatizando en la calidad. Los diferentes fabricantes deben evaluar sus posibilidades de certificación para emprender la implementación de los mecanismos que les garanticen este reconocimiento valorado en los diferentes mercados.

- Los artesanos en Colombia requieren acompañamiento para la implementación de buenas prácticas de manufactura que les permitan acceder a certificaciones nacionales e internacionales.

- Deben aplicar también los artesanos colombianos al “Reconocimiento de Excelencia para Artesanos” (denominado hasta el 2005 como Premio UNESCO de Artesanía), el cual promueve lo siguiente: 1) rigurosos estándares de excelencia; 2) innovación; 3) desarrollo de mercados, propiedad intelectual y otros servicios relacionados y 4) nuevas oportunidades como la participación en importantes ferias internacionales. La oficina en latinoamérica que representa el programa es: UNESCO Office in Montevideo (Uruguay) - www.unesco.org.uy - montevideo@unesco.org

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Imagen 3. Sitio Web Unesco.

Fuente: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php URL_ID=35668&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Visitada el 20 de octubre de 2008.

- Las posibilidades exportadoras de cada productor dependen en gran medida de sus capacidades organizacionales para la búsqueda de posibilidades de venta ya sean directas o por intermediarios. En Colombia se destacan entidades como Artesanías de Colombia y el programa Colombia es Pasión, ambos con reconocimiento nacional e internacional, trayectoria en el mercado, entre otros factores. Ambas podrían resultar convenientes para el productor local a la hora de comercializar sus productos a través de dichas entidades. No obstante, y como primera medida, en el desarrollo de capacidades de negociación que garanticen un mayor beneficio al artesano, se debe proponer el establecimiento de modelos asociativos entre diversos individuos. Así se busca una mejor aceptación de mercado y ayudas en capacitación, asesoría y financiamiento de entidades enfocadas al desarrollo artesanal colombiano.

- La creación de una página web propia donde se muestre el portafolio de productos y se desarrolle una labor promocional acorde resulta apropiado, pues se constituye en un canal de bajo costo con posibilidades mundiales de comercio. Se debe establecer claridad en el diseño del portal pues de éste depende en gran medida su aceptación y la de los productos que ahí se proponen.

- Cuando se realizan esfuerzos de comercio nacional e internacional a través de intermediarios se debe tener claridad sobre los precios reales para el consumidor final, puesto que los intermediarios estiran el precio a medida que se avanza en la cadena.

- Es de suma importancia realizar el sondeo del precio final de los diferentes productos con el objeto de garantizar la viabilidad comercial de los diferentes productos.

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BIBLIOGRAFÍA

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- Como exportar artesanías- ZEIKY. - Departamento de Apoyo a los PMDER. Identificación de oportunidades comerciales para productos bolivianos en el norte chileno. 2005.

- DFAIT. The Giftware and Craft Market in the United States-Department of Foreign Affairs and International Trade. Canadá, 2003.

- Estadísticas de exportación Bolivianas CEPROBOL-2006. - Estadísticas de exportación Ecuador CORPEI 2007-2008. - Estadísticas de exportación PROEXPORT 2007-2008. - Estudio de mercado exploratorio documental accesorios decorativos en la Unión Europea PROMOEX.

- MINISTERIO DE ECONOMIA DE EL SALVADOR. Estudio de Mercado de Productos Étnicos en Estados Unidos. 2003.

- PENX. Plan estratégico nacional exportador. Perú, 2003 – 2013. - PIAPYME. Análisis sectorial dirigido a un grupo de Pymes del sector artesanías, artículos de decoración y muebles del estado de Guanajuato México. 2005.

- PROEXPORT. Artesanías, regalos y artículos de decoración. Plan Estratégico Exportador. Perfil sectorial Estados Unidos. 2002.

- PROMPEX. Oportunidades comerciales en el mercado de los Estados Unidos. 2006. - STROUSS, Sandra. Promoción de la comercialización nacional e internacional. Artesanías de Colombia S.A. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2006.

- www.mexicoclasico.com/artesanias.htm

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TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE HELICONIAS Y FOLLAJES

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1. GENERALIDADES DEL ESTUDIO Desde hace unos años las heliconias y follajes han tomado fuerza por su calidad, vistosidad y variedad en colores, tamaño y su condición de flores exóticas. Los ambientes tropicales hacen los espacios más agradables, cálidos e incluso se han adoptado con fuerza en oficinas y áreas amplias para hacer mejores ambientes de trabajo. A pesar de algunas dificultades, como el alto costo de los productos y el transporte, la demanda de flores tropicales sigue en aumento al igual que el incremento en exigencias de calidad, procedencia de mercados limpios, nuevas variedades y durabilidad. Según CBI en su informe de 2007 titulado “The EU market for tropical flowers”, Colombia, Costa Rica y Ecuador son reconocidos en el mundo por la calidad y variedad en este tipo de productos haciendo parte de la demanda de la Unión Europea que es una de las grandes consumidoras. Holanda se destaca en la comunidad como país consumidor y proveedor de los mismos. El presente documento recopila información obtenida con base en documentación secundaria sobre el mercado nacional e internacional de heliconias y follajes. Se analiza en dos bloques la oferta y demanda, a nivel nacional e internacional, sobre el mercado, cifras de importaciones y exportaciones, indicadores, perfil de consumidores, canales de distribución y tendencias del mercado, entre otros, con el fin de plasmar la situación actual del mercado de las heliconias y follajes en Colombia y en el mundo, al identificar tendencias y potencialidades de crecimiento dentro de la iniciativa de Biocomercio Sostenible del IAvH. La información recopilada pretende ser de mucha ayuda para tomar decisiones a personas que quieran ingresar al mercado o fortalecerse en el mismo y busquen conocer el entorno en el cual se está moviendo. Como parte de la información general, se hace a continuación una breve descripción de las heliconias y los follajes: Heliconias Las heliconias: Ave del Paraíso, Achiras, Ginger, Bihaos y otras plantas conocidas popularmente como “platanillos”, están agrupadas en una categoría de plantas llamada botánicamente “Orden Zingiberales”(Maza & Builes, 1998). Las heliconias son el único género de la familia Heliconiáceas del orden Zingiberales, comprende plantas que hacen parte del sotobosque en los ambientes tropicales húmedos. Han adquirido importancia económica y comercial a nivel nacional e internacional por la belleza y el colorido de sus inflorescencias. Su aspecto exótico es altamente cotizado. Así mismo desempeñan un importante papel ecológico de los ecosistemas, pues son componentes frecuentes del interior y borde de los bosques, de ambientes abiertos en potreros, bordes de carreteras y orillas de ríos. En algunos ecosistemas actúan como pioneras en el proceso de regeneración natural de la vegetación y restauración del suelo degradado (Díaz & Lozano, 2003).

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Dentro del orden Zingiberales existen aproximadamente 90 géneros y 2000 especies, agrupadas en ocho familias: Cannaceae (achiras), Costaceae (cañagrias), Heliconiaceae (heliconias o platanillos), Lowiaceae, Marantaceae (bihaos), Musaceae (plátanos), Strelitziaceae (jengibres o gingers). La mayoría de las especies se cultivan como plantas ornamentales por su belleza o tienen usos locales de alguna consideración (Kress et al, 1999). El género Heliconia posee entre 200 y 220 especies que se distribuyen en forma natural en las regiones tropicales del mundo. Casi todas las especies crecen en América tropical, desde el sur de México hasta el norte de la Argentina, incluyendo las islas del Caribe. Según Kress et al, (1999), la mayor riqueza de especies está en los piedemontes de la cordillera de los Andes y en las tierras bajas del Chocó biogeográfico, región comprendida entre el sur de centroamérica y el norte de Ecuador. Las heliconias crecen en una gran variedad de ambientes, pero prefieren los húmedos y lluviosos. También pueden vivir en ecosistemas con regímenes de lluvia más estacionales. En general las especies proliferan en ecosistemas perturbados y bien iluminados, como las orillas de fuentes de agua, los claros de bosque originados por la caída de los árboles y en los bordes de carreteras y caminos. Las características físicas del relieve de Colombia y su ubicación geográfica han convertido al país en escenario de particular importancia, por la proliferación de especies que allí han evolucionado. De hecho, Colombia es el país del mundo con más especies de Heliconia –apróximadamente un centenar-, que se distribuyen por todo el país, a lo largo y ancho de sus cinco regiones geográficas, con notable preferencia por la región andina, en donde están presentes cerca del 75% de ellas. La región pacífica alberga el 37% de las especies, mientras que la amazonía posee el 22%, el Caribe el 15% y la orinoquía cerca del 10%43. La mitad de las especies que crecen en Colombia son endémicas (con distribución muy localizada y restringida), lo que la hace poseedora de poco más de una cuarta parte de las especies que crecen sobre el planeta Kress et al, (1999). Usos Las comunidades locales han usado las hojas de heliconia desde tiempos inmemoriales para envolver y conservar algunos alimentos como quesos, carnes, tamales, fiambres, etc. Ciertas partes de la planta –los rizomas, por ejemplo- son utilizadas en ocasiones con fines alimenticios, medicinales y hasta mágicos, o como colorantes. Sin embargo, a finales del siglo XX, el aprovechamiento principal que el hombre ha dado a las heliconias es con fines ornamentales, cultivándolas en macetas o jardines, lo mismo que en plantaciones comerciales para producir flores de corte - Kress et al -, (1999). Tamaño de las plantas Un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta al sembrar heliconias es el tamaño de las plantas y de sus inflorescencias, las cuales pueden clasificarse en tres grupos principales: 43

Para estos cálculos debe tenerse en cuenta que algunas de las especies están presentes en más de una región geográfica.

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Plantas grandes, de 4 a 10 m de altura e inflorescencias de 50 cm o más de longitud, como H. caribaea y H. platistachys. Plantas medianas, con 1.5 a 3m de altura e inflorescencias de 30 a 50 cm de longitud, como H. stella-maris y H. stricta. Plantas pequeñas, de menos de 1 m de altura e inflorescencias de menos de 20 cm de longitud, como H. psittacorum.

Corte y manejo postcosecha Para obtener una buena durabilidad de las inflorescencias, las plantas deben estar muy bien hidratadas antes de la cosecha. El corte debe hacerse en diagonal y a unos diez centímetros de la base. La longitud de los pedúnculos depende de las exigencias del comprador y del tamaño de las inflorescencias. En general, se puede decir que para inflorescencias grandes, tipo H. caribaea y H. platystachys, la longitud del pedúnculo debe ser de 1.2 cm; para inflorescencias medianas, tipo H. stricta, puede variar entre 50 y 90 cm; y para las pequeñas, tipo H. psittacorum, puede estar entre 40 y 60 cm. Después de cortadas, las inflorescencias se deben lavar y despojar de insectos y flores muertas. Luego se empacan en cajas de cartón de acuerdo con los requerimientos del comprador. Deben ir recubiertas con papel periódico y sobre colchones de papel picado Kress et al, (1999). Las heliconias son flores tropicales que no soportan las bajas temperaturas. Por ello no pueden ser transportadas en la cadena de frío en la que viajan las flores de corte tradicional. Es necesario escribir sobre las tapas de las cajas transportadoras “NO REFRIGERAR” Kress et al, (1999). La mayor parte de las heliconias y demás Zingiberales no florece todo el año, cada especie tiene sus períodos de floración bien definidos. La durabilidad de la inflorescencia varía entre las especies y cultivos. Alcanza en promedio 14 días de vida sana. La flor en la planta puede tener una vida de 1 a 10 meses dependiendo de la especie, su tamaño y el número de brácteas (Maza & Builes, 1998). Follajes Son utilizados primordialmente para dar acento o resaltar arreglos florales que han sido elaborados ya sea para adornos relacionados con ocasiones especiales - bodas, funerales o convenciones -, o para adornar grandes áreas – lobbies de hoteles, oficinas y patios internos, entre otros -. Su uso principal es decorativo y ornamental. Son apropiados para hacer arreglos de plantas y flores en macetas y floreros. Los follajes han venido ganando espacio en el comercio tanto nacional como internacional. Comprenden especies como las Cordyline (lengua de dragón, café, verde, baby doll, bicolor), helecho cuero, Eucalipto, Dracaenas (compacta, marginata, massangeana, warnecki), canción de la india, Monstera, Ginger variegata, Lino y Tree fern, entre las principales. En la siguiente imagen se puede observar una muestra de estos follajes.

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Imagen 4. Follajes más comerciales en Colombia.

Fuente: Rodríguez (2004).

Los follajes tropicales vienen de climas cálidos y húmedos y no toleran temperaturas bajas por períodos largos. La temperatura ideal de almacenamiento es de 18°C. Las temperaturas por debajo de los 7°C solo son tolerab les por períodos de hasta 4 horas. La humedad ideal es entre el 90% y el 95%, razón por la cual los especialistas recomiendan hacer aspersiones periódicas de agua para mantener la humedad alta. Las características más importantes de poscosecha de las plantas de follaje son la belleza de las hojas y de toda la planta con relación al tamaño; se deben encontrar libres de daños causados por insectos, ataque de enfermedades, deficiencia de nutrientes, daños físicos y químicos; sistema radical bien formado, hojas y tallos libres de residuos químicos (Caldas, 1979 citado por Gutiérrez et al, 2007). Los follajes soportan bien de 15 a 30 días puestos en floreros y pueden conservarse en las cajas hasta por 7 días. Después de desempacar, los tallos son cortados entre 1 y 2 pulgadas y colocados dentro de agua a temperatura ambiente (Rodríguez, 2004).

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2. OFERTA DE HELICONIAS Y FOLLAJES A continuación se describe la oferta de heliconias y follajes para Colombia en el mercado nacional e internacional, además el mercado de Costa Rica, Ecuador y Holanda, identificados dentro de los principales países que suplen la demanda mundial de estos productos. HELICONIAS 2.1 OFERTA NACIONAL Los productos que se comercializan en el país, corresponden a los excedentes que no cumplen las condiciones exigidas por el mercado internacional. Dentro de las variedades que se comercializan se encuentran ginger, heliconias, bastón del emperador, antorcha, ave del paraíso, maracas, platanillos, entre otras. El Eje Cafetero, el Valle del Cauca, algunas zonas de Antioquia y Cundinamarca se identifican como las principales zonas en la producción de heliconias y follajes al presentar condiciones óptimas para el desarrollo de estas especies. Formas de comercialización La promoción de las heliconias en el mercado nacional, por lo general, se realiza mediante las floristerías cuyo mercado objetivo es principalmente institucional o para el arreglo de casas, de eventos, funerales, fiestas, etc. Una forma que en los últimos tiempos sigue tomando fuerza por parte de algunas de las grandes empresas comercializadoras, no sólo en Colombia sino a nivel mundial, es la comercialización a través de Internet. En muchos casos se venden flores con la misma calidad de las que clasifican como de exportación. En las páginas web se presenta información sobre las flores, cuidado, fotografías vistosas, catálogos de producto, presentación en bouquets, formas de pago y contactos. A continuación se presenta uno de estos ejemplos:

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Imagen 5. Ejemplo de promoción de heliconias.

Fuente: Tropical & Exotic Flowers. Disponible en Internet en: Consultado el 7 de octubre de 2008.

http://www.teflowers.com

Además es posible encontrar formas promociones del siguiente tipo: Imagen 6. Ejemplo de promoción de heliconias.

Bouquet 3-2-2 Siempre uno distinto! Hay más de 15 posibilidades con este magnífico bouquet que incluye 3 heliconias grandes, 2 heliconias medianas y dos tallos de follaje surtido Cantidad por caja Full: 12 bouquets Duración en florero: 10 - 12 días Largo del bouquet: 80 cms Peso Bouquet: 1200 grs en promedio 3 2

Heliconias grandes (siempre varían de un bouquet a otro) Heliconias medianas

2

Tallos de follaje (siempre varían de un bouquet a otro)

1

Capuchón en plástico transparente

1

Cabuya hecha a mano

Fuente: Tropical & Exotic Flowers. Disponible en Internet en: Consultado el 7 de octubre de 2008.

http://www.teflowers.com

Análisis por departamentos Antioquia Maza & Builes, en su trabajo Heliconias de Antioquia realizado en 1998, plantearon los siguientes usos reales o potenciales sugeridos para las especies nativas de heliconias del departamento de Antioquia:

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Cultivadas comercialmente como flor de corte. Planta ornamental pequeña o mediana: agrupando en esta categoría todas las especies con una longitud total comprendida entre 1 y 4 metros. Planta ornamental grande: esta categoría comprende todas las especies con una longitud total entre 4 y 10 metros. Conservación de bordes de pequeñas corriente: las especies que se desarrollan en forma natural en los bordes de quebradas y corrientes mayores, en sitios expuestos a luz o protegidas por la cobertura vegetal del bosque. Su uso puede contribuir con la conservación de estos hábitat si se les siembra en zonas con condiciones climáticas similares. Conservación de terrenos plantados. Conservación de suelos muy inclinados. Recuperación de suelos secos y poco fértiles. Alimento de avifauna Usos populares: en general las especies del género Heliconia han sido utilizadas popularmente por culturas indígenas de diferentes maneras.

Producción Según el listado de predios reportado por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA, de la subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Grupo de Control y Erradicación de Riesgos Fitosanitarios, en el listado de predios de flores y follajes para exportación inscritos para acceder al incentivo sanitario en el 2007, se reportan cultivos de flores en los municipios de Abejorral, Amagá, Carmen de Viboral, Copacabana, El Retiro, Envigado, Fredonia, Guarne, Itagui, La Ceja, La Unión, Marinilla, Medellín, Rionegro, Sabaneta, San Pedro, San Vicente, Santa Fe de Antioquia, Santuario, Sonsón, Tarso y Venecia. Por lo general corresponden a cultivos de flores o fincas sin discriminar el hectariaje que corresponde a heliconias. En muchas partes sólo disponen de un espacio, aparte de las flores de corte tradicional para tal fin. Las hectáreas cultivadas reportadas en flores se encuentran en el rango de 0,10 hectáreas hasta 34,40 hectáreas en cultivos (ICA, 2007). Quiénes producen en Antioquia Se reconocen empresas como Tropicplantas Ltda, Flores Exóticas Heliconias y C.I Flores Guapante S.A.

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Cajas de empaque Las dimensiones de las cajas de empaque, reportadas por Maza & Builes, en 1998, varían de acuerdo con el productor. En general se utilizan cajas selladas de 1.30m de longitud, 0.30 a 0.50 m de ancho y 0.20 a 0.40 m de profundidad. Algunos tamaños específicos de cajas son:

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125 x 30 x 25 cm (largo, ancho y altura respectivamente): caben de 10 a 15 heliconias grandes, de 20 a 30 heliconias medianas y 200 o más mini heliconias.

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92 x 46 x 16 cm, para mini heliconias.

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166 x 50 x 35 cm para presentaciones muy largas como las especies péndulas.

Antes de llevarlas a la caja se envuelven con un plástico de tal forma que los manojos queden bien sellados y dispuestos sobre papel picado o espuma de polietileno. Cundinamarca Según Rodríguez (2004), la producción de flores en Cundinamarca se divide en dos grandes grupos: el de los cultivos tradicionales y el de otras especies como ginger, heliconias, tree fern, helecho de cuero, nardos, musas, aves de paraíso, etc. Este último ocupa 474 hectáreas, localizadas en los municipios de Cachipay (71 ha), Fusagasugá (11 ha) y Anolaima (12 ha). El manejo de este tipo de flor es menos tecnificado y se aprovechan más las condiciones climáticas de la región para su cultivo. Bogotá Según el trabajo adelantado por Rodríguez en el 2004 para la comercialización de este tipo de flores, se encontró que las heliconias y follajes se ofertan a través de plazas de mercado, floristerías e Internet. En Bogotá se comercializan heliconias y follajes provenientes de diferentes regiones del país, como Antioquia, Eje Cafetero, Valle y Cundinamarca. El principal punto de venta es la plaza de Paloquemao, lugar donde se concentra su comercialización. Canales de comercialización

- Floristerías: prefieren flores que provengan de cultivos y no sean silvestres. Su mercado objetivo es principalmente institucional o para el arreglo de casas particulares, para eventos familiares (Rodríguez, 2004).

- Ventas por Internet: la oferta de las heliconias y follajes está dada por algunas de las grandes empresas comercializadoras de flores que promocionan las flores tradicionales y que han iniciado un proceso de comercialización a través de este

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medio. En muchos casos se venden flores con la misma calidad de las que clasifican como de exportación (Rodríguez, 2004). Según el trabajo de Díaz & Lozano (2003) los canales tienen un proveedor principal de este tipo de flor y es al que le compran el mayor porcentaje de la mercancía que venden en cuanto a heliconias.

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La selección del proveedor depende del precio y de la calidad de flor que ofrece. Las floristerías de Bogotá manejan la relación comercial con sus proveedores mediante un acuerdo dentro del cual se establecen anualmente los precios de la flor. Le compran la flor por lo general a fincas ubicadas en Cundinamarca o a mayoristas como los comerciantes de la plaza de Paloquemao, mientras que éstos compran sus flores directamente a los cultivos. Todos los canales manejan un proveedor principal al que le compran la mayoría de la flor, pero tienen otros secundarios a los que también le compran flor dependiendo de su calidad.

En cuanto a los descuentos, se observa lo siguiente:

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El 86% de los proveedores no dan ningún tipo de descuento, de todas formas hay dos variables que influyen para que se dé que son la forma de pago y época del año. El 67% de los proveedores exige que el pago sea de contado mientras que sólo un 11% de los proveedores dá un descuento por este tipo de pago. Existe otro descuento por época del año como se mencionó anteriormente que lo dá un equivalente al 2% de los proveedores y consiste en bajar el costo por unidad. No se tienen escalas de precios por volúmenes establecidos lo que implica que no hay descuentos por grandes cantidades (Díaz & Lozano, 2003).

Presentación: de acuerdo con el estudio adelantado por Díaz & Lozano en el 2003, las flores son entregadas por el proveedor a los canales en el sitio de venta del producto, lo que implica que éste asume los costos de transporte. Por lo general no traen ninguna protección y son entregadas sin papel ni caja (ver Gráfico 12). El 32% de los proveedores trae las flores en cajas que son desocupadas en el momento de entregar la mercancía y son nuevamente utilizadas por el proveedor para otras entregas, o sea que las cajas pertenecen al proveedor.

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Gráfico 12. Presentación para la comercialización de heliconias en la ciudad de Bogotá.

Fuente: Díaz & Lozano, 2003.

Además de lo anterior se han analizado los siguientes aspectos:

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El manejo de dos precios diferentes en los dos canales: minorista $670 por tallo y mayorista $420 por tallo. Una variación entre $5.000 y $8.000 aceptada por los canales en cuanto a la docena de tallos. Las flores son vendidas entre $1.000 y $1.500 el tallo. Hay casos específicos en que el tallo puede llegar a costar hasta $7.000 dependiendo del cliente. El estudio revela que este es un producto que no tiene un precio fijo de venta al público, sino que más bien depende de la capacidad económica del comprador. Cuando se indagó a los vendedores ambulantes en cuanto al precio de venta para la flor, se encontró que el precio sugerido por éstos varía de acuerdo con la zona de Bogotá, para lo cual los vendedores desde la calle 85 hasta la calle 77, entre las carreras 7 y 11, pueden llegar a vender un tallo entre $2.000 y $2.50044 (Díaz & Lozano, 2003).

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Tabla 20. Precio aproximado de venta en la ciudad de Bogotá.

Precio unidad ($)

1.000 – 1.500 2.000 3.000 7.000 5.000 – 6.000

Porcentaje de venta por unidad (%) 78% 8% 8% 4% 2%

Fuente: Díaz & Lozano, 2003 44

Al ser una flor exótica da la posibilidad de cobrar altas sumas de dinero por un solo tallo.

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Valle del Cauca El Valle del Cauca se considera una zona de importancia en donde se han venido desarrollando cultivos de heliconias y follajes. La acción coordinadora de la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento del Valle del Cauca, con otras instituciones gubernamentales y las asociaciones de floricultores, han adelantado acciones para dinamizar la cadena productiva de Flores y Follajes Tropicales ubicada en la zona de ladera de los municipios de Sevilla, Caicedonia, Alcalá, El Águila, Toro, Versalles, Trujillo, Tulúa, Yotoco, Buga, Restrepo, Calima Darién, Cali, La Cumbre y Yumbo (Pardo et al, 2002). Según el Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV) , los municipios con mayor producción de heliconias y follajes son: Caicedonia, Sevilla, Riofrío, Toro, Tulúa, Calima Darién, Versalles, La Cumbre.

45

Precios Los precios en el mercado de las heliconias son bastante uniformes. Para el año 2002 se reportan oscilando entre $500 y $600 pesos por flor (precio de venta del productor a la comercializadora). En cuanto al desempeño del producto éste también es uniforme con sólo pequeñas variaciones en la intensidad del color de la florescencia (Pardo et al, 2002). Se producen volúmenes pequeños que varían entre 35 a 50 cajas semanales (una caja contiene 20 flores en promedio), lo cual implica un volumen en pesos de $350.000 a $600.000 semanales (Pardo et al, 2002). Los cultivadores de mayor experiencia se encargan tanto de la producción de las heliconias como de la comercialización de las mismas a destinos como Estados Unidos y Alemania principalmente. Otros se dedican sólo a la producción de las flores y las venden a una comercializadora, que se encarga de distribuir y vender el producto tanto en el mercado nacional como internacional (Pardo et al, 2002). Según el estudio de mercado adelantado por Pardo et al en el 2002, la capacidad financiera y de producción de los productores de heliconias en el Valle del Cauca es limitada, puesto que su crecimiento a través del tiempo ha sido bastante bajo. No existen productores líderes en este mercado, puesto que en su mayoría se trata de negocios familiares como lo son: Tropicales del Valle, Heliconias del Valle y Bellaflora. Durante los últimos años han surgido empresas dentro de este mercado, puesto que no existen barreras de entrada importantes y el nicho de mercado ha estado en constante crecimiento a lo largo de los últimos años. También se han acabado empresas de este mercado debido a múltiples problemas fitosanitarios, bajo control de calidad de las flores y, sobre todo, por incumplimiento de volúmenes en los pedidos. 45

SISAV Disponible en: http://sisav.valledelcauca.gov.co/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=11 (Consultado el 21 de Octubre de 2008).

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Compra Por parte de los comerciantes se identifica la necesidad de comprar varias producciones de heliconias en bajos volúmenes para lograr la recolección de un volumen suficiente para ser enviado al mercado internacional, ya que sólo el 60% de la producción de flores de un cultivo es adecuada para la exportación. El 40% restante se deja para el mercado nacional. Otra razón es la seguridad de estar abastecidos a lo largo de todo el año (Pardo et al, 2002). En cuanto al consumidor final, a este le es indiferente el origen de producción de la flor, mientras estas sean de excelente calidad, frescura e intensidad de color de la florescencia. Eje Cafetero Según el estudio de “Caracterización del sistema de costos de la cadena de flores tropicales (heliconias) en el departamento de Risaralda” realizado por Lanzas et al, en el 2007:

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Se destacan Risaralda, Caldas y Quindío en el cultivo de heliconias y follajes. Los cultivos de flores tropicales en Risaralda han presentado en los últimos cuatro años un importante crecimiento, al pasar de 35 hectáreas sembradas a 135,5 hectáreas en el 2007. Su crecimiento ha sido el resultado de la implementación de una serie de políticas y mecanismos por parte de COLFLORAS (asociación que agremia los cultivadores de flores y follajes tropicales del departamento), que han propendido por fortalecer e incentivar al gremio para que desarrollen sus cultivos de manera técnica y estructurada.

La cadena del mercado de flores y follajes en Risaralda está conformada, como se evidencia en el siguiente gráfico, por tres grandes procesos: 1) cosecha, 2) poscosecha y 3) comercialización, los cuales a su vez se componen de diferentes procedimientos que comienzan con el establecimiento del cultivo y finalizan con el despacho al cliente final.

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Gráfico 13. Descripción de la cadena productora de flores heliconias en Risaralda.

Fuente: Revista Scientia Et Technica, 2007.

Precios: según el estudio “caracterización del sistema de costos de la cadena de flores tropicales (heliconias) en el departamento de Risaralda” elaborado por Lanza et al en el 2007, el mercado nacional registra dos precios:

- Precio de venta a mayoristas (comercializadoras): los mayoristas representan el 90% de la demanda de la producción regional. El valor fue fijado en $600 por flor para el año 2007. Este precio no obedece a ningún tipo de estudio previo, pues se percibió que no se tiene claro por parte de los productores y de los comercializadores, de dónde proviene dicho precio46.

- Precio de venta minorista: los minoristas representan el 10% de la demanda regional y el precio de venta unitario para ellos está entre $900 y $1200, dependiendo de la época del año. 2.1 OFERTA INTERNACIONAL La mayor demanda mundial ha estado siendo abastecida, además de Colombia, por otros principales países productores de flores tropicales como Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico, Nicaragua y Jamaica, entre otros. En Europa se destaca Holanda como uno de los países pioneros en la producción bajo invernadero de flores de corte, acopio y comercialización de flores tropicales. Por lo tanto a continuación se hace una breve descripción de su dinámica tal como se indica en el informe de CBI en 2007 sobre “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU”.

46

El precio de venta a mayoristas es el ingreso que reciben los productores que no comercializan directamente la flor en el país ni en el extranjero, es decir que se dedican exclusivamente a la producción.

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COSTA RICA Dentro del grupo de flores a exportar en Costa Rica, según PROCOMER, las plantas ornamentales (41%), seguidas de los follajes y hojas (38%), son los productos de mayor importancia, compartiendo además, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las flores, el hecho de que una importante proporción de sus ventas al exterior se destinan al mercado europeo. Este mercado no solo ha sido al que tradicionalmente se han dirigido los productos nacionales, sino que además, representa una de las regiones de más alto consumo. El subsector exportador de plantas, flores y follajes, representó aproximadamente un 2.4% del valor de las exportaciones costarricenses del 2005. Cerca de 214 empresas costarricenses se dedican a la exportación de este grupo de productos, cuyos mercados de destino sumaron 60 en el año 2005. Según el análisis de estadísticas de exportación en Costa Rica realizado por PROCOMER en el 2008, se reporta el 37,6% en follajes, hojas y demás y el 21,5% en flores y capullos del total de productos de exportación en el 2006. Las estadísticas demuestran que los principales destinos de exportación de plantas, flores y follajes en el 2007 fueron Estados Unidos (44,8%), Bélgica (30,5%), Alemania (8,5%), Holanda (2,8%), Reino Unido (2,6), otros (10,3). Gráfico 14. Balance comercial de Plantas, Flores y Follajes 2003 – 2007 en Costa Rica.

Millones de US$

Balanza Comercial Plantas, Flores y Follajes 2003 - 2007 250 200 150 100 50 0

193

150 141

162 153

170 158

184 168

9

9

12

16

16

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

Importaciones

176

Saldo

Fuente: Anuario Estadístico Costa Rica. PROCOMER, 2008.

A continuación se reseñan algunos de los aspectos más relevantes acerca de la oferta exportable de Costa Rica en flores, plantas y follajes. Europa se destaca como mercado de destino en el caso del subsector de plantas y en el de follajes.

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Flores Las exportaciones costarricenses de flores y capullos ascendieron en el 2005 a US$ 34,7 millones, lo cual representa aproximadamente 0,5% de las exportaciones totales del país y un 2,4% del total exportado por el sector agrícola costarricense (Arias & Chacón, 2006). Este subsector ha sido bastante dinámico en los últimos años, siendo sobretodo destacable el incremento registrado en el período 2004-2005 con un 17%. Un total de 54 empresas nacionales se dedican a la exportación de flores y capullos, productos que son dirigidos en su mayoría al mercado de los Estados Unidos (91% según las cifras del 2005), pero también a otros 23 destinos más (Arias & Chacón, 2006). Gráfico 15. Exportaciones de flores y capullos en Costa Rica según mercados

Fuente: Arias & Chacón, 2006.

Los principales tipos de flores y capullos exportados por Costa Rica son: lirios, crisantemos, aster, ginger, entre otros, como se muestra en el siguiente gráfico:

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Gráfico 16. Exportaciones de flores y capullos en Costa Rica según tipo de flor.

Fuente: Arias & Chacón, 2006.

Follajes Las exportaciones costarricenses de follajes ascendieron en el 2005 a US$65 millones, lo cual representa apróximadamente 0,9% de las exportaciones totales del país y un 4,5% del total exportado por el sector agrícola costarricense (Arias & Chacón, 2006). Un total de 70 empresas nacionales se dedican a la exportación de follajes, productos que son dirigidos en su mayoría a los mercados de Holanda, Alemania y Estados Unidos (50%, 20% y 15%, respectivamente, según las cifras del 2005), pero también a otros 33 destinos más. España no figura entre los destinos destacables de las exportaciones costarricenses de este producto (Arias & Chacón, 2006).

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Gráfico 17. Exportaciones de follajes en Costa Rica según mercados.

Fuentes: Arias & Chacón, 2006.

Costa Rica en Ferias Costa Rica participó en Iberflora 2006, feria anual celebrada en Valencia, España. En ésta participaron 10 empresas costarricenses: Agropecuaria Hermanos Pacheco, Brodersen Plantations, Dracaenas de Altura, Inversiones Palmeto, Obashe, Ornamentales C y R, Ornamentales del Río, Ornamentales La Cima, Orquídeas Costarricenses, Micro Plantas. A excepción de Ornamentales del Río (por ser productora de flores) y como parte de un proyecto apoyado por PROCOMER, la última se encuentraba en proceso de conformación de un Consorcio de Exportación del sector de plantas (Arias & Chacón, 2006). Iberflora es una feria especializada en plantas y flores mediterráneas para el mercado de España. Es organizada por Iberflora y Eurobrico que cuentan con un comité organizador que comprende representantes del sector de plantas, flores y la parte de bricolaje47 (Arias & Chacón, 2006). Aunque Colombia y Ecuador no estuvieron presentes en la feria como expositores, se menciona la presencia de ambos países como proveedores de flores y plantas en el mercado español y en la Unión Europea. Igualmente, algunos proveedores latinoamericanos estuvieron presentes en la feria, no como expositores, pero sí en el

47

Bricolaje: del verbo en francés bricoler, es el equivalente de la frase en español "hágalo usted mismo".

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marco de las agendas de negocios organizadas por el programa Al Invest48 (Arias & Chacón, 2006). ECUADOR De acuerdo con el estudio adelantado por USAID en el 2005, el sector floricultor es uno de los de mayor desarrollo dentro de la actividad exportadora de este país, logrando la diversificación de las ventas de varios tipos y colores de flores como producto nacional. Mercado Nacional: el mercado local en Ecuador es abastecido por flores de rechazo, ya que las de mayor calidad son de exportación y el remanente se vende en el país (USAID, 2005). Demanda: el abastecimiento de las flores tropicales como materia prima, depende de la capacidad adquisitiva de la floristería o punto de venta, y de la temporada. Por lo regular las más grandes se abastecen 2 veces por semana, mientras que las pequeñas una vez por semana, o cada 15 días (USAID, 2005). No son frecuentes los procesos de comercialización local en los que el cliente compre directamente al productor; todos trabajan con proveedores permanentes que son distribuidores constantes, de todas las semanas (USAID, 2005). Oferta de Heliconias: según el estudio adelantado por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID en el 2005, la oferta de flores y follajes tropicales y subtropicales ecuatoriana está caracterizada por coloraciones, tamaños y formas variadas, de gran atractivo. Se encuentran en el mercado en función de sus propiedades físicas, potencial comercial y capacidad de oferta, las siguientes especies de flores:

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Ave del paraíso Heliconias (pequeñas, medianas, grandes y colgantes) Gingers Anturios Maracas Bastón del Emperador

Oferta de Follajes: el mercado ecuatoriano no desmerece la presencia, dentro de los arreglos florales, de los follajes, reconociendo que en todo proceso de venta de flores de cualquier estilo, consideran un elemento importante las diferentes formas y colores que distinguen los follajes, cómo esto les permite adaptarse a una presentación adecuada en el producto final (USAID, 2005). Existe una gran gama de follajes en el mercado que va desde las Musáceas hasta Palmáceas, Aráceas, Euphorbiáceas, Araliáceas, Liliáceas y muchas otras familias y 48

Al-Invest es un programa de cooperación económica cuyo objetivo es apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de América Latina, en colaboración con sus socios europeos, con el fin de contribuir a la cohesión social de la región.

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especies de hojas y ramas llamativas. Entre los follajes más comercializados en Ecuador están, entre otros (USAID, 2005):

-

Cordelines Photos goleen Warne-kee Mirto Papiros Chocheras Palmas Crotos Helechos

Productos más demandados: dentro de la clasificación del mercado de follajes las floristerías consultadas registran el irto como el follaje más apetecido y más usado dentro de todos los arreglos florales. Luego se ubican los cordelynes, las chocheras, papiros, palmas y crotos (USAID, 2005). Precio: el precio en el mercado ecuatoriano fluctúa de acuerdo con la especie, variedad, época y condiciones de la oferta de los productos. Con base en la estructura de mercado identificado para las flores tropicales, se han determinado los siguientes precios promedio a nivel de puntos de venta (USAID, 2005). Tabla 21. Cuadro comparativo de precios en el mercado de Ecuador.

Especies Heliconias pequeñas Heliconias medianas Heliconias grandes Ave del Paraíso Ginger Anturio Maraca Mirto49* Follajes50*

Precios unitarios Mercado Externo Mercado Local 0,30 0,25 0,75 0,50 1,25 0,90 1,00 0,70 0,42 0,25 1,25 0,80 0,80 0,30 3,00 1,75 0,25 0,13

Fuente: USAID, 2005.

Fechas de mayor demanda: en Ecuador las ocasiones especiales que marcan un ritmo comercial para flores tropicales y follajes diferentes al resto del año son: el día de la madre, el día del amor y la amistad, el día de la mujer, el día de los difuntos, Navidad y fin de año (USAID, 2005). A continuación se presentan algunas debilidades del mercado de Ecuador para acceder a mercados internacionales (USAID, 2005): 49 50

Paquete de 25 hojas en cada uno. Paquete de 100 hojas en cada uno.

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-

El elevado costo del flete aéreo frente al de los otros países competidores como Colombia. Falta de frecuencias de transporte aéreo. La severidad de las medidas de defensa ambiental de los países importadores, hace que en muchos casos no se pueda cumplir con tales exigencias y consecuentemente no se pueda exportar.

Mercado internacional en Ecuador Empaque: el producto se comercializa en cajas de cartón corrugado con dimensiones de 50 cm de ancho por 1,50 m de largo, que incluyen papel picado y sujetadores, para prevenir daños por temperatura y transporte, ya que los productos son muy sensibles. Información sobre calidad, origen, cuidados y manipulación se indican en la caja (USAID, 2005). Embalaje: el número de flores por caja estándar varía de acuerdo con el tamaño y forma de las especies, desde 12 flores por caja en el caso de las musáceas hasta 100 en las heliconias pequeñas. Para follajes se empacan desde 12 hojas/caja en el caso de la paja toquilla hasta 260 en las marginatas (USAID, 2005). Distribución y comercialización: los siguientes criterios son puntos determinantes en la participación de clasificaciones para la venta nacional o internacional. Así se establece el porcentaje de flores que es competitivo en los mercados internacionales y las que presentan un mayor valor comercial (USAID, 2005): Flores frescas, limpias, sin daño alguno, buena forma y color, uniformes en grado de maduración, tamaño y rigidez, libres de plagas y enfermedades, sin desviaciones en su crecimiento, sus tallos con longitud y rigidez correcta. HOLANDA Este país constituye uno de los principales países productores y exportadores de flor cortada a nivel mundial (ICEX, 2005). Holanda domina el renglón de la producción de flores tropicales por especie en la Unión Europea (CBI, 2007).

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Canales de Comercialización El principal instrumento de comercialización en este sector son las subastas de flores. Se trata de cooperativas de flores establecidas por los productores holandeses de flores y plantas para la venta de sus productos. Estas subastas son propiedad de los productores locales y de estas pueden ser miembros todos los productores de la Unión Europea, menos los que aún no son miembros de ésta. Su principal objetivo es encargarse de la producción de sus miembros. Actualmente se manejan alrededor de 15.000 códigos de productos diferentes en estas subastas. Éstas constituyen, por tanto, el principal instrumento de comercialización en este sector (ICEX, 2005). Holanda cuenta actualmente con 4 subastas de flores por donde circula el 85% de toda la producción de este sector. Todas ellas están afiliadas y son coordinadas por la Asociación Neerlandesa de Subastas (VBN) (ICEX, 2005). Hacen parte de ella las siguientes:

-

FloraHolland2. Vereniging Bloemenvellingen Aalsmeer (VBA). Bloemenveiling Oost-Nederland (VON). Veiling Vleuten.

De estas 4 subastas, las dos primeras son más interesantes para los productores extranjeros, ya que son más grandes y tienen un carácter más internacional, mientras que las otras dos están más orientadas a la venta de la producción local. Según el estudio realizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en el 2005, apróximadamente unos 10.000 horticultores especializados entregaron sus productos a una de estas 4 subastas. Anualmente, cerca de 3.500 millones de Euros de productos de horticultura ornamental se negocian en estas subastas a través de 5.000 importadores-exportadores. Además, estas subastas disponen de departamentos de importación que se hacen cargo de la producción extranjera. A través de su concentración de oferta y demanda, estas subastas actúan como un mecanismo de fijación de precios y se han convertido en la principal plataforma de distribución de producción doméstica y extranjera a nivel de la Unión Europea (ICEX, 2005). Por lo que respecta al canal detallista, las floristerías y las tiendas de jardinería representan el 73% de las compras de flores y plantas ornamentales en Holanda. El resto lo conforman los supermercados y los mercados ambulantes (ICEX, 2005).

Producción: según la CBI (2007), el papel de Holanda en la producción de flores tropicales es tan relativamente fuerte debido a los bajos costos de la energía (gas natural) y la bien desarrollada red de comercialización y distribución, permitiendo a los productores abastecer a todo el mercado europeo. En el Gráfico 18 se observa la estructura de comercio que aplica en Holanda.

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Gráfico 18. Estructura del comercio de flores tropicales en Holanda. EXPORTADOR

Holanda AGENTE IMPORTADOR

SUBASTA

HOLANDES EXPORTADOR

IMPORTADOR MAYORISTA

MINORISTA

Fuente: CBI, The EU market for tropical flowers, 2007.

Según ICEX (2005), apróximadamente el 60% de la superficie total de los invernaderos de este país se destina a la horticultura ornamental. En los últimos 20 años la superficie cultivada de flor cortada y planta ornamental en invernaderos ha aumentado drásticamente, pasando de las 3.976 hectáreas en 1980 a 5.756 en 2003. Por su parte, en este mismo período, la superficie del cultivo al aire libre se ha visto doblada, llegando a las 2.607 hectáreas. En cuanto a la cifra de empresas activas en el sector de la floricultura, en el 2003, Holanda contaba con 5.796 explotaciones hortícolas activas en la producción de flor cortada y planta ornamental en invernaderos, y 1.955 en la producción al aire libre. Las principales regiones de producción de flores y plantas están situadas principalmente cerca de las subastas de flores, siendo las siguientes (ICEX, 2005):

- La región de Westland (Sur de Holanda): el distrito de invernaderos delimitados por las ciudades de La Haya, Gouda, Rotterdam y Hoek van Holland.

- La región de Aalsmeer: zona situada cerca del aeropuerto de Amsterdam. - El “triángulo de las 3B”: comprende las regiones de Bleiswijk, Berkel y Bergschenhoek. Según CBI “The EU market for tropical flowers”, en el 2007, entre 5 y 10 empresas operan en Holanda en torno a las dos mayores subastas de flores en Aalsmeer y Naaldwijk. Algunas de las empresas interesantes para los exportadores en los países en desarrollo son:

-

Gebr. Berk: http://www.gebrberk.nl OZ import: http://www.ozimport.nl Oudendijk: http://www.oudendijkbv.nl Zurel: http://www.zurel.nl Vreeken Orchideeën: http://www.vreeken-orchids.nl

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Perfil del consumidor holandés:

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-

Alrededor del 50% de las flores se compran como presente (amor, afecto, bodas). Aunque las floristerías son todavía los principales canales de distribución en Holanda, las ventas en supermercados van en aumento. Los bouquets o ramos (combinación de flor y follajes) son los grupos más populares de productos, seguidos por la rosa. De todos los colores, el blanco y el amarillo son los colores más populares. Cumpleaños, visitas (como regalos) y ofertas especiales de vacaciones (día de la madre, Navidad, el día de San Valentín) son las principales ocasiones para comprar flores51.

Según CBI en su informe “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU”, en 2007, a pesar de la elevada cifra de importaciones holandesas en este sector, la demanda de los comerciantes de este país queda satisfecha en un alto grado por la producción local. Las importaciones permiten a Países Bajos satisfacer la demanda de sus clientes europeos a lo largo del año. Las importaciones más relevantes son la flor cortada durante los meses de invierno y ciertas flores y plantas que se cultivan mejor en otros países. En lo que se refiere a la entrada de flores y plantas al mercado neerlandés rige la normativa europea. Para requisitos de embalaje, presentación y protección de la calidad de las flores, Reglamento Europeo 802/71. Recomendaciones Para un exportador extranjero que desee introducirse en el mercado holandés, una buena estrategia es la asistencia a ferias. La feria profesional más relevante en este sector es la International Horti Fair, celebrada anualmente en el mes de octubre en Amsterdam; La Feria Internacional de Muestras de Horticultura ‘International Horti Fair’ fue celebrada del 14 al 17 de octubre del 200852. La feria profesional internacional "Horti Fair 2008", presentó más de 1.000 stands provenientes de más de 50 países. Horti Fair está dividida en dos sectores principales como son la horticultura (invernaderos, materiales de aislamiento, equipos y maquinaria de embalaje y riego, etc.) y el dedicado a floricultura (fertilizantes agroquímicos, bulbos, semillas, plantas, etc.). Esta feria atrae cada año a más de 50.000 visitantes. En el año 2007 en concreto, éstos provenían de 108 países, lo que la convierte en el evento de horticultura más importante a nivel mundial. Es un referente en la presentación de innovaciones en este sector. Tradicionalmente la feria elige un tema para captar la atención del público asistente. En la anterior edición éste fue "Agua y Energía" y para el 2008 el tema elegido fue "Crecimiento sostenible". 51 52

CBI. The Cut Flowers and Foliage Market in the EU. 50 p, 2007. Para mayor información visitar www.hortifair.com.

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FOLLAJES En los últimos años los follajes de corte han adquirido importancia comercial como productos complementarios para bouquets y arreglos florales sobre todo. Sin embargo las estadísticas sobre su producción y exportación son escasas y en ellas pocas veces se discriminan los tipos específicos de follaje. En el año 2002 los follajes constituyeron un 8,5% del total de productos ornamentales de corte exportados en el mundo, con tendencia al ascenso sobre años anteriores (Valenzuela, (2004) citado por Gutiérrez et al, 2007). Según la Cooperativa de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) a finales de la década de los 80 se inició un acelerado proceso de diversificación y crecimiento en el cual se incrementó la oferta a una amplia variedad de plantas ornamentales, esquejes, plantas terminadas, flores cortadas, follajes de corte, semillas, bulbos y rizomas. Son nuevos productos que se han abierto paso hacia mercados tan exigentes como los de Europa y Estados Unidos (Morena, (2002), citado por Gutiérrez et al, 2007). Desde hace unos años el protagonismo de la flor cortada dentro del conjunto del ramo ha ido disminuyendo a favor del acompañamiento o complemento ornamental. Éste tiene como objetivo acompañar a la flor cortada para realzar sus cualidades estéticas. Así ha progresado de tal manera en valor ornamental y económico que en la actualidad encontramos casos en los que puede tener mayor preponderancia el follaje que la flor que acompaña (Caldas, (1979) citado por Gutiérrez et al, 2007). Los principios más elementales de la floristería abogan por la combinación de elementos verdes con flores cuando se va a confeccionar un buen ramo. El papel de tales elementos verdes consiste en hacer destacar en lo posible la belleza de las flores que conforman el ramo, creando el contraste preciso para eso (Yuste-Molina, (1992), citado por Gutiérrez et al, 2007). Principales Importadores Los principales importadores de follajes frescos en la Unión Europea son Holanda, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia, siendo los dos primeros responsables del 85% del total (Valenzuela, (2004), citado por Gutiérrez et al, 2007).

Principales Exportadores En 2002 los principales exportadores o proveedores de follajes, en orden de importancia, fueron: Holanda, Italia, Dinamarca, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Guatemala. Siendo Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala los principales exportadores de follajes tropicales, posición que ocupan debido a su gran producción de helecho cuero (Rumora adiantiformis) (Valenzuela, (2004), citado por Gutiérrez et al, 2007). Como complementos al ramo floral se conocen los tallos cortados multifloríferos o verdes, que suelen participar en las distintas composiciones floríferas (ramas, cestos, etc.), asumiendo un papel secundario, con el fin de mejorar su carácter decorativo. En algunas plantas, como el crisantemo (multiflor) o el aster, los tallos cortados pueden actuar como

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flor principal en el ramo o bien como elemento secundario, según el criterio que el florista le otorga. En cualquier caso los complementos aportan un toque de originalidad, atenúan determinados defectos, rellenan huecos o vacíos, añaden vistosos contrastes, mejoran el colorido, lo que finalmente se traduce en una mejora de la calidad del ramo de flor (Bañón et al., (1999), citado por Gutiérrez et al, 2007). Especies utilizadas Son numerosas las especies que pueden ser empleadas para producir complementos, aunque la gama comercial de éstas es actualmente reducida, ya que el mercado se centra en pocas especies. No obstante, se atraviesa por un período con una alta demanda de varas cortadas como consecuencia de la necesidad de desarrollar nuevas composiciones ornamentales por exigencia del consumidor. De ahí que en los últimos años se estén introduciendo un gran número de nuevas especies (Pérez, (1989), citado por Gutiérrez et al, 2007). Como respuesta a esta tendencia la demanda por ramas verdes o follajes cortados que acompañen dichos arreglos se ha incrementado notoriamente. El mercado exige a la vez follajes diferentes, novedosos, que se aparten de lo tradicional, los cuales poco a poco ‘roban’ participación a especies únicas en este segmento como el helecho cuero y el espárrago ornamental o ‘Tree fern’ (Valenzuela, (2004), citado por Gutiérrez et al, 2007). Imagen 7. Especies de follajes con alto reconocimiento en el mercado.

Tomado de www.Consultaplantas.com

Helecho cuero

Tomado de bp3.bloger.com

Espárrago ornamental

De acuerdo con la fase de documentación del estudio prospección y evaluación de especies con potencial de follaje para la elaboración de bouquets, llevado a cabo por Gutiérrez et al (2007), se encontró que Cundinamarca, Antioquia, Valle y Meta, concentraron la mayor cantidad de especies con potencial.

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Especies promisorias para la elaboración de bouquets Durante el estudio adelantado por Gutiérrez et al en el 2007, se seleccionaron algunas especies para la elaboración de bouquets, porque presentaron tallos largos y fuertes, erectos, firmes, hojas coriáceas de colores vistosos, forma atractiva, follaje denso, buen comportamiento en cuarto frío (se conserva la calidad del follaje en cuanto a color, brillo, firmeza y sanidad fitosanitaria) y vida en florero, ya que conservaron sus características iniciales. No presentaron colapso de tallo, decoloración, deshidratación, ni geotropismo o necrosis durante los 15 días de evaluación. Las especies seleccionadas se sometieron a tres evaluaciones para determinar el comportamiento de los tallos en cuarto frío, la vida en florero y el potencial de mercado. Las diferentes evaluaciones señalaron que Dianthus caryophyllus (var. Espiga), Coprosma kikiicu, Eucalipto sp. (var. Silver dolar), Euonymus japonicus L., Hedera madeirensis, Hedera helix (verde), Ligustrum lucidum, Fotinia serrulata, Protea grandiceps, Pyracantha coccinea y Rosmarinus oficcinalis son especies con potencial de follaje para su uso en bouquets y tienen aceptación comercial. Empaque El empaque depende de la especie, el tamaño de la planta, el mercado y el modo de transporte. Existen diferentes sistemas de empaque: algunos consisten en envolver las plantas en papel, plástico o fibra, en recipientes pequeños pero largos, de acuerdo con las necesidades de la planta. El sistema de empaque busca prevenir la deshidratación durante el transporte, evitar fricción entre plantas y garantizar su buen estado. Algunos requieren divisores o soporte individual para cada planta. Con el fin de prevenir daños en tránsito, el almacenamiento en plantas de follaje es muy importante para la conservación del material por períodos relativos de tiempo (Maldonado, (2000), citado por Gutiérrez et al, 2007). Producción en follajes en Colombia Según el listado de predios reportado por el ICA en la Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Grupo de Control y Erradicación de Riesgos Fitosanitarios, dentro del listado de predios de flores y follajes para exportación, inscritos para acceder al incentivo sanitario en el 2007, se reportan cultivos de follajes en los siguientes departamentos: Antioquia Se cultivan en los municipios de Andes, Betania, Carmen de Viboral, Copacabana, El Retiro, Envigado, Fredonia, Guarne, Itagui, La Ceja, La Unión, Marinilla, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santuario, Sopetrán, Tarso y Venecia. Por lo general los cultivos de follajes reportados se encuentran en el rango de 0,01 hectáreas cultivadas en follajes hasta 15,33 hectáreas.

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Boyacá En el municipio de Toca con las empresas AGROINDUSTRIA S.A. que disponen de 1,9 ha, además de Flores Toca S.A. con 1,7 ha, dedicadas a este fin. Caldas Se reportan cultivos de follajes en los municipios de Palestina, Manizales, Viterbo, Anserma, Belalcazar y Villamaría. Por lo general los cultivos reportados se encuentran en el rango de 0,25 hectáreas hasta 6,20 hectáreas cultivadas en follajes. Cundinamarca En los municipios de Bogotá D.C., Anolaima, Bojacá, Chachipay, Chía, Chocontá, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Guasca, La Mesa, Madrid, Nemocón, San Antonio del Tequendama, San Francisco, Sasaima, Sesquile, Soacha, Subachoque, Suesca, Tabio, Tena, Tenjo, Tocancipá, Ubate, Zipacón, se encuentran cultivos de follajes. Por lo general los cultivos reportados se encuentran en el rango de 0,01 hectáreas hasta 35,99 hectáreas cultivadas en follajes, mientras en algunos municipios sólo se identifica un solo cultivo. Eje Cafetero Se cultivan en los municipios de Armenia, Caicedonia, Calarcá, Filandia, Montenegro, Pereira, Dosquebradas, Marsella, Santa Rosa de Cabal. Por lo general los cultivos de follajes reportados se encuentran en el rango de 0,04 hectáreas hasta 4,20 hectáreas cultivadas en follaje. En algunos municipios sólo se identifica un solo cultivo. Valle del Cauca En los municipios de Cali, Alcalá, Calima, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Riofrío, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Caicedonia, se encuentran cultivos. Por lo general los cultivos de follajes reportados se encuentran en el rango de 0,03 hectáreas hasta 12 hectáreas cultivadas en follaje, mientras en algunos municipios sólo se identifica un solo cultivo.

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3. DEMANDA DE HELICONIAS Y FOLLAJES

3.1 DEMANDA NACIONAL Precio: en Colombia, según Lanza et al, (2007), el precio en el mercado internacional se ha caracterizado por permanecer constante en $0,8 centavos de dólar por flor, en los últimos cuatro años. Esta situación evidencia una desventaja para los floricultores con respecto a los costos que cada año aumentan. Adicional a eso se han visto enfrentados a la revaluación del dólar frente al peso. Presentación: el 60% de las flores tropicales son exportadas en empaques corrugados con dimensiones de 41x10x5 pulgadas. El 30% de los consumidores importa las heliconias en cajas de 41x20x5 y el 10% restante lo hace en cajas corrugadas de 41x40x5, siendo éste un tamaño muy grande. El importador prefiere el empaque de 41x10x5 pulgadas por ser el característico para la venta (PROEXPORT, 2002). La flor tropical colombiana se exporta en cajas de 20 heliconias, con dimensiones de 44x20x5 pulgadas. Estas cajas, en la parte superior presentan foto de una heliconia, el nombre del productor y el lugar de procedencia. En el lateral izquierdo tienen la indicación de la fecha para posicionar las cajas y un aviso de no refrigerar y, en la parte interior, la caja lleva un plástico forrando las flores y papel periódico picado humedecido. Las flores no se empacan amarradas, la flor va protegida en el papel, pero no totalmente envuelta. En la parte posterior, se encuentran anuncios como por ejemplo: caja N° 21, variedad heliconia mixta, cantidad 20 y un aviso que dice “FRÁGIL” (PROEXPORT, 2002). Certificados para la exportación Debido a que la mayoría de las flores se despachan hacia el exterior los productores requieren certificados que enfatizan los factores ambientales o sociales de la producción. Entre las múltiples certificaciones que se exigen en el exterior para las flores se encuentran Milieu Project Sieteelt, MPS, Blue Ángel, Skal, Gea, Fian – Food, First Information & Action Network, el Código de Conducta Internacional, EurepGap y Florverde -este último desarrollado por Asocolflores en el país-, entre otros. (Rodríguez, 2004). Caracterización de la demanda por regiones Cundinamarca Algunos estudios realizados en la ciudad de Bogotá para caracterizar la demanda de este producto permiten identificar que el consumidor bogotano es muy tradicional en el consumo de flores. En general se prefieren aquellas más conocidas. No es tan tropical como podría ser el consumidor de otras regiones del país (Rodríguez, 2004).

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El estudio adelantado por Díaz & Lozano sobre el mercado de heliconias en la ciudad de Bogotá, basado en los sitios más reconocidos por los compradores para adquirir heliconias, identifica como el mercado objetivo, estratificado en dos canales diferentes, uno mayorista (La plaza de Paloquemao) y uno minorista (floristerías, vendedores ambulantes y supermercados de la ciudad). Productos demandados: Las encuestas realizadas por Díaz & Lozano (2003) en el estudio de mercado dirigido a 44 floristerías de diferentes zonas de la ciudad de Bogotá y visitas realizadas en la plaza de Paloquemao, supermercados y vendedores ambulantes que comercializan heliconias53, establecieron las variedades más comerciales. Éstas son la Ginger roja, la Wagneriana y el Ave del Paraíso con los siguientes porcentajes de participación en el mercado: 17%, 29% y 19% respectivamente. Dentro de las características que las hacen comerciales se encuentra el hecho de ser exóticas (41%), su durabilidad (38%), ser raras (15%), elegantes y vistosas (6%). Se identificaron los siguientes valores de demanda en la ciudad de Bogotá54:

-

Floristerías: mensualmente requieren entre 30 y 40 docenas, lo que implica una demanda de 360 a 480 docenas al año por floristería. Un local de la plaza de Paloquemao: demanda una cantidad de 600 a 1.000 docenas mensuales, lo que significa una cantidad de 9.600 a 10.800 docenas por local al año. Supermercados: demandan una cantidad mensual de 6 docenas para un total de 72 docenas al año por supermercado. Un vendedor ambulante: demanda en promedio 20 docenas mensuales lo que implica un total de 240 docenas al año.

-

Precio de compra en la ciudad de Bogotá: según el mismo estudio los precios de compra que se manejan se encuentran en la siguiente tabla: Tabla 22. Precio de compra aproximado para cada variedad.

Precio docena ($) 6.000 – 8.000 4.000 – 5.000 12.000 – 18.000

Porcentaje (%) 63 % 27% 10%

Perfil del consumidor: según la encuesta realizada por Rodríguez 2004 en su estudio “Canales alternativos para la comercialización de productos de biocomercio” se describe el siguiente perfil del consumidor de heliconias y follajes:

-

Se observa un mayor consumo de heliconias y follajes por parte de personas con estrato socioeconómico medio pero también un significativo porcentaje de los

E

El estudio no reporta el número total de personas encuestadas. Díaz & Lozano (2004).

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consumidores del estrato alto. Los resultados fueron etrato socioeconómico bajo (6,4%), medio (52,8%), alto (40,6%), sin establecer (0,8)55. Son las mujeres las principales compradoras tanto de flores como de follajes. En ambos productos, heliconias y follajes, son los consumidores casados los principales compradores. Las personas encuestadas que adquieren tanto flores como follajes en mayor medida se encuentran en el rango entre 31 y 40 años de edad. El grupo que menos compra este tipo de productos es el comprendido por las personas entre los 18 y los 30 años, incluso en menor proporción que las personas con edades entre los 51 y los 60 años de edad. La encuesta revela un predominio en la compra por parte de personas con nivel universitario, tanto en flores (50%) como follajes (44,64%). El grupo de personas con un nivel educativo aún mayor (postgrado) se podría sumar al grupo universitario, al presentar un potencial de compra en flores (18%) y follajes (13,04%) con lo cual el tamaño del mercado potencial se incrementaría. También es significativa el nivel de compras de este tipo de productos por parte de personas con un nivel de escolaridad hasta secundaria: flores (18%) y follajes (34,78%). La encuesta revela que la mayor participación en el consumo la tienen los compradores que trabajan de manera independiente y en segundo lugar se encuentra el grupo de empleados. También, en menor medida, pero con participación en el mercado, están las amas de casa, estudiantes, pensionados y desempleados. De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta se observa que tanto las heliconias como los follajes son plantas de consumo ocasional. La mayor parte de los encuestados, el 62% de los consumidores, compran heliconias, y el 47% compran follajes por separado. Se identifica la compra quincenal para las heliconias y la compra semanal para los follajes, con el 20% y 22,2% respectivamente. La preferencia en cuanto a la forma de compra de las heliconias y follajes revela que principalmente se adquiere como parte de un arreglo floral, es decir, que la compra individual o de unidades de heliconias no es lo usual para este tipo de flor. Igual sucede con los follajes, en especial teniendo en cuenta que éstos se comercializan generalmente de manera conjunta con las flores, cualquiera que sea el tipo de flor que se utilice.

Motivo de compra: las heliconias en particular son percibidas por los consumidores como flores de lujo, por tal razón son adquiridas en mayor medida para regalos. Un 54% de los consumidores las compra por este motivo, lo cual hace que las compras ocasionales sean las predominantes. Los follajes, por su parte, se usan más para la decoración de la casa. El 77% de los consumidores los compran principalmente para consumo propio. Por lo tanto la rotación en la venta de éstos es mayor. (Rodríguez, 2004).

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La clasificación de los estratos usada fue la siguiente: bajo: estrato 1 y 2, medio: estrato 3 y 4, alto: estrato 5 y 6.

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Dentro de los usos que reportan para las heliconias están: 69% adornar la casa, 17% regalar, 9% arreglos florales y 5% para vender (Díaz & Lozano, 2003). Flores demandadas: según Rodríguez (2004) en la ciudad de Bogotá las variedades de mayor consumo son ave del paraíso, platanillo y maracas. Los requisitos generales de las floristerías son la calidad, que estén frescas, que provengan de cultivos y se pueda escoger la variedad a comprar. Habitualmente las floristerías venden las heliconias y los follajes como parte de arreglos florales siendo esporádica la venta de manera individual. En general se considera que son flores de difícil comercialización debido al costo. (Rodríguez, 2004). Lugar de compra: se identifican las floristerías como el mayor punto de venta para este tipo de productos ya que se adquieren por este canal el 84% de las heliconias, el 81% de los follajes y el 90% de los arreglos florales con heliconias. En segundo lugar se identifican las plazas como punto de compra (Rodríguez, 2004). La encuesta revela interés por incursionar en canales de comercialización tales como supermercados, entrega a domicilio por parte del productor y en mercados campesinos. Hay que resaltar la importancia que gana la venta directa del producto con entrega a domicilio. Es una modalidad que en el momento no se está trabajando y que para un grupo de consumidores que va del 15% para heliconias y follajes conjuntamente, hasta el 42% para follajes, constituye una buena alternativa para la compara de estos productos. Razones de no compra: al indagar sobre los motivos de no compra, Rodríguez encontró que los principales argumentos para la no compra es el no conocerlas. En segunda medida, el hecho de ser muy costosas. Otro tanto simplemente no consumen este tipo de flor. En el caso de los follajes la principal razón es que casi a la mitad de los consumidores “no les gusta” este tipo de producto. Gráfico 19. Motivos para no comprar heliconias y/o follajes en la ciudad de Bogotá. (%).

Fuente: Rodríguez, 2004.

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3.2 DEMANDA INTERNACIONAL

De acuerdo con el estudio de inteligencia de mercado llevado a cabo por LEGISCOMEX en el 2007, las grandes regiones consumidoras de flores cortadas del mundo son Europa Occidental, Japón y EE UU y se espera que su consumo crezca entre el 4% y el 6% anualmente, según reporte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. A continuación se presentan las partidas arancelarias bajo las cuales se realiza el proceso de inteligencia de mercados. Esta identificación se hace con referencia a diversos documentos de importación y exportación, teniendo como resultado las partidas que más se adaptan al producto: Tabla 23. Identificación arancelaria de heliconias y follajes.

PRODUCTO

PARTIDA ARANCELARIA

Heliconias

06.03.90.00.00

Follajes

06.04.91.00.00

DESCRIPCIÓN Las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. Follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, para ramos o adornos, frescos.

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

En cuanto a las importaciones mundiales se tiene a PROEXPORT como la fuente de información más actualizada en el medio. Según ésta, para la partida bajo la cual se incluyen las heliconias, Dinamarca es el país con mayor participación en el mercado, seguido por el Reino Unido. A continuación se incluyen países cuyas importaciones, en la partida especificada, estén por encima de US$ 2 millones: Tabla 24. Importaciones del mundo con referencia a la partida que incluye las heliconias

PAIS DINAMARCA REINO UNIDO ALEMANIA FRANCIA BÉLGICA AUSTRIA IRLANDA ESTADOS UNIDOS

USD 2004 CIF

USD 2005 CIF

USD 2006 CRECIMIENT PARTICIPACIÓN CIF O 2005 - 2006

21,433,775 14,843,552 15,388,038 20,835,261 28,527,080 9,623,215 19,224,487 20,043,758 14,016,826 14,130,478 14,757,316 13,049,022 11,901,919 10,033,557 8,952,477 6,581,994

6,345,214

5,721,341

35.40 % 99.77 % 0.81 % -8.79 %

-9.83 %

14,77% 14,36% 13,25% 9,74% 8,20% 6,91% 6,17% 3,94%

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PAIS

CANADÁ ESPAÑA GRECIA ITALIA POLONIA LUXEMBURGO SUECIA JAPON56

USD 2004 CIF

USD 2005 CIF

4,673,000 3,452,000

4,647,000 4,408,755

2,825,000 3,428,199

3,221,873 3,779,086

2,113,069 2,223,930 10,356,000 13,593,000

USD 2006 CRECIMIENT PARTICIPACIÓN CIF O 2005 - 2006

5,549,000 5,293,096 4,778,962 3,102,701 2,885,311 2,813,895 2,082,965

19.41 % 20.06 % -3.70 % -23.65 % -6.34 %

3,82% 3,64% 3,30% 2,14% 1,98% 1,94% 1,44%

Fuente: www.proexport.com.co, 2008. Tabla 25. Exportaciones colombianas para la partida que incluye heliconias

PAÍS

ESTADOS UNIDOS JAPÓN FRANCIA ESPANA PUERTO RICO CANADÁ ANTILLAS HOLANDESAS SUIZA REINO UNIDO ALEMANIA CHINA MÉXICO ECUADOR ITALIA

USD 2006 FOB

USD Enero USD 2007 USD Enero Junio 2008 FOB Junio 2007

152,479 7,194,525

7,087,968

151,146

4,705,966 6,622,120 744,314 891,33 174,518 317,565

2,782,285 368,828 207,541

3,991,306 534,365 133,664

80

177,873

177,873

3,239

107,84

82,834

11,253

69,375

97,442

37,566

45,899

39,695 138,617 11,872 3,6 19,027

93,526 70,664 60,019 42,606 38,487 26,396 19,129

23,114 58,137 60,019 39,636 19,378

28,88 48,702

17,544

17,544

441,923

BÉLGICA

11,573

79,565 31,608 109,388 1,453

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

En cuanto a follajes se especifican países que tengan importaciones por encima de US$ 2 millones. A continuación se muestran los resultados:

56

Japón participa con un nivel de importaciones considerables, pero solo se incluyen datos a 2004, razón por la cual no se especifica un porcentaje de participación.

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Tabla 26. Tabla 1. Importaciones del mundo con referencia a los follajes.

PAÍS

PAÍSES BAJOS ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BÉLGICA FRANCIA REINO UNIDO POLONIA CANADÁ MEXICO RUSIA ITALIA AUS-TRIA REPÚBLICA CHECA ESPAÑA SUECIA DINAMARCA HUNGRÍA FINLANDIA ESLOVAQUIA PORTUGAL GRECIA JAPÓN57

USD 2004 CIF 196,590,108 129,417,191

USD 2005 CIF

USD 2006 CIF

202,432,775 216,061,681 119,910,693 114,778,111

CRECIMIEN TO 20052006

PARTICIPACIÓN

6,73% -4,28%

30,52% 16,21%

78,217,145

83,833,138

87,630,966

4,53%

12,38%

30,293,849 41,772,749 35,127,681 12,614,445

40,816,387 36,897,393 38,106,132 17,844,757

54,366,815 40,945,816 39,891,414 21,912,913

33,20% 10,97% 4,69% 22,80%

7,68% 5,79% 5,64% 3,10%

13,345,000 15,264,749 6,287,000 16,005,000

15,156,000 16,135,000 12,258,000 15,704,268

17,659,000 17,153,000 17,133,000 15,328,007 10,970,428

16,51% 6,31% 39,77% -2,40%

2,50% 2,42% 2,42% 2,17% 1,55%

7,500,435

8,977,437

19,69%

1,27%

5,279,000 5,086,442

5,279,083 5,186,152

30,35% 20,62%

4,141,307

4,240,104

6,881,235 6,255,286 6,220,538 4,712,055 4,616,258 3,428,726 2,298,027 2,245,453

0,97% 0,88% 0,88% 0,67% 0,65% 0,48% 0,32% 0,32%

43,864,000

43,882,000

-0,55% 8,87%

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

El principal destino de las exportaciones de follajes de Colombia son los Estados Unidos, seguido por los Países Bajos (Holanda, Bélgica y Luxemburgo).

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Japón participa con un nivel de importaciones considerable, pero sólo se incluyen datos a 2004, razón por la cual no se especifica un porcentaje de participación

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Tabla 27. Exportaciones colombianas de follajes, según país destino

PAÍS

ESTADOS UNIDOS PAÍSES BAJOS ECUADOR CANADÁ JAPÓN PUERTO RICO ARUBA REINO UNIDO TRINIDAD Y TOBAGO ESPAÑA MARTINICA ANTILLAS HOLANDESAS ALEMANIA PANAMÁ

USD 2006 FOB

USD 2007 FOB

USD Enero Junio 2007

USD Enero Junio 2008

844,228 1,431,059

763,839

845,364

486,298 201,133 163,339 8,191 18,739 45,506 30,203

755,11 202,691 77,222 56,81 53,327 50,215 38,615

504,98 156,979 50,777 27,724 36,419 27,581 34,373

167,983 126,66 37,174 22,845 4,816 25,469 6,041

8,002

31,305

25,167

2,709

14,022 2,944

14,546 9,997

13,247 2,212

8,206 6,492

3,343

9,027

3,968

17,001

2,383 16,874

6,484 4,932

4,848 1,444

2,647 4,509

Fuente: www.proexport.com.co, 2008.

Los principales países importadores de flores tropicales son Estados Unidos, Holanda, Rusia, Canadá, Alemania e Italia entre otros (USAID, 2005). A continuación se describe brevemente la demanda de heliconias y follajes en la Unión Europea, teniéndolo como un bloque, además de en otros países como Estados Unidos, Canadá y Japón. UNIÓN EUROPEA (UE) El estudio de mercado elaborado por el Centro de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI – Holanda), revela que la Unión Europea (UE) consume más del 50% de las flores del mundo, referenciándolo como el mayor importador mundial de flores y follajes. Sus importaciones alcanzaron los 3,4 mil millones de Euros en el 2006. Los mayores consumidores en la UE son Alemania y el Reino Unido al realizar casi la mitad de las importaciones totales, según lo reporta CBI en su informe de 2007 de “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU”. En Europa, según Legiscomex (2007), Alemania es el principal importador, mientras que Holanda juega un rol primordial en el mercado de las flores cortadas, puesto que posee la

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mayor superficie bajo producción en la Unión Europea (UE) y los productores más eficientes e innovadores de la industria. Holanda por su parte cuenta con un excelente sistema de distribución, apoyado por buenas conexiones de transporte terrestre y aéreo. Así mismo es el lugar donde se vende el mayor número de flores a través de sus casas de subasta. Otros proveedores importantes de flores a la UE son Kenia, Colombia, Ecuador e Israel, según lo reporta CBI en su informe de 2007 de “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU”.

Generalidades del mercadeo europeo Según la información referenciada por el CBI, en su informe de 2007 sobre “The EU market for tropical flowers”, se establece que:

- El mercado Europeo se caracteriza por altos estándares de calidad. - El papel de Holanda y Alemania en el comercio de flores tropicales en Europa es considerable. - La mayoría de las flores tropicales entran al mercado de la UE directamente a través de importadores que, o bien están especializados en flores tropicales, o como suplemento de importaciones cuyo surtido principal es de flores tradicionales. - No existen estadísticas específicas sobre el comercio internacional en las especies de flores tropicales individuales con excepción de las Orquídeas. La información suministrada por las subastas holandesas son la mejor manera de aproximar la posición de diferentes flores tropicales en el comercio internacional. - Los altos costos de transporte tienden a imponer una limitación de efecto sobre las importaciones de flores tropicales de los países en desarrollo. También por su alto peso, como el de la heliconia, el jengibre y la protea (algunas pesan casi 1 kilogramo por tallo), o por su volumen, como el de las orquídeas. CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”, indica que los siguientes países son titulares de una posición fuerte en la oferta de flores tropicales a la UE:

- América Latina: Costa Rica, Colombia y Ecuador con productos como Heliconias, Alpinias y Calatheas etc.

- África: Sudáfrica y países de África oriental con Protea y otros Fijnbos. - Asia: Tailandia con Orquídeas. Como proveedores de flores tropicales tenemos otros países como Costa de Marfil, Jamaica, Tanzania, Brasil, Surinam y Camerún. En la mayoría de estos países el número de cultivadores que exportan a Europa se limitan a sólo una o dos empresas activas comercialmente. Consumo Según CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”, en el consumo de flores tropicales se destacan:

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- Alemania como el mayor consumidor, seguido por Inglaterra, Francia e Italia, en orden de importancia.

- El consumo per cápita es mayor en Holanda, seguido a distancia por otros países como Bélgica y Austria. - Aunque la mayoría de las flores tropicales se venden directamente a través de importadores europeos, se estima que un 20-30% de todas las flores tropicales que se venden en la Unión Europea pasan a través de la subasta holandesa. Tabla 28. Volumen de venta por 1.000 y oferta por 1.000 tallos de heliconias en la subasta Holandesa de flores tropicales en el 2006.

Volumen de venta x 1.000 Euros Oferta x 1.000 Tallos Producto 2002 2004 2006 Cambio 2002 2004 2006 Cambio Helico2,761 3,256 3,651 7.2% 2,550 2,897 3,176 5.6% nia Fuente: CBI, The EU market for tropical flowers, 2007.

La tabla anterior muestra para el año 2006 un promedio de 1,15 Euros para un tallo de heliconia vendido en la subasta holandesa.

Los mercados en la UE pueden ser divididos en tres categorías según CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”:

- Mercados maduros como Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, y los Países Escandinavos: estos mercados son caracterizados por niveles relativamente altos del gasto per cápita en flores. El tamaño de estos mercados tiende a ser estable y a veces incluso disminuye. Los consumidores tienden a gastar una parte relativamente alta en flores para el uso personal. Se caracterizan porque están muy familiarizados con las flores y están interesados en nuevos y atractivos productos.

- Mercados en crecimiento como España y el Reino Unido: estos mercados son generalmente de tamaño considerable (Reino Unido, por ejemplo, es ya uno de los mercados más grandes), pero existe la expectativa de que continuarán creciendo en los años venideros. En algunos de los mercados en crecimiento el gasto per cápita todavía es relativamente bajo comparado con los mercados maduros.

- Mercados en desarrollo como los países europeos del Este y Grecia: tradicionalmente las economías de estos países se han expandido rápidamente. Como el poder adquisitivo de los consumidores está aumentando, ellos tienden a comprar más flores. No obstante, las flores son consideradas todavía un artículo suntuario y son compradas principalmente como regalos.

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Segmento del mercado europeo58 Dentro del segemento del mercado europeo el CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”, resalta que:

- La mayoría de las flores tropicales son consideradas exclusivas, raras o productos -

únicos que se distinguen notablemente de otros productos. Los consumidores, los minoristas y mayoristas reconocen esta exclusividad y se encuentran dispuestos a pagar por ellas. Como resultado directo del aumento de las escalas en la Unión Europea del comercio mayorista y minorista, la demanda para productos a granel se espera que será más fuerte. Los productos a granel se adecúan mejor a los múltiples requerimientos de volumen de los supermercados y cadenas independientes (Do-It-Yourself chains). A pesar del incremento en este tipo de productos el papel de las floristerías y su demanda de productos especiales seguirá siendo significativo en la mayoría de los mercados europeos.

Tendencias del mercado europeo Las principales tendencias para los próximos años, que afectarán el comercio de flores tropicales, según CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”, son las siguientes:

- Requisitos de calidad cada vez mayores, tanto de los mayoristas como de los -

minoristas. Aumento en la demanda de novedosas y menos conocidas variedades. Aumento de la cuota de mercado de las cadenas de venta minorista (supermercados). Aumento de las ventas de ramos y mezclas. Crecimiento de la demanda y la producción en Europa del Este.

CBI en su informe “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU” del 2007, identifica, como una tendencia que puede ser reconocida por todos los productos de la floricultura, la creciente preocupación por el medio ambiente. Por lo tanto se hacen cada vez más estrictas exigencias en lo que respecta a la forma en que se producen las flores tropicales. A los consumidores de ahora no sólo les interesan la forma, el color o la fragancia de las flores y las plantas, sino también la forma en que han sido cultivadas. Asumen que las plantas y flores que compran han sido cultivadas utilizando productos fitosanitarios, fertilizantes y energía en cantidades mínimas, generando el menor número posible de residuos. Esta tendencia puede ser vista particularmente en el noroeste de los países de la UE. 58

Dentro de las flores tropicales hay un segmento más convencional, el de flores como Orquídeas y Anturios. Estos han superado su condición de productos de nicho. Estos productos están disponibles durante todo el año, este segmento se caracteriza por productos estandarizados, grandes volúmenes de una o pequeños volúmenes de variedades, una producción de manera eficaz contra un costo mínimo.

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Un número notable de otras tendencias fueron reconocidas en el estudio “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU”, realizado por la CBI en el 2007, para el mercado de la UE para las flores cortadas y follaje, dentro de las que se cuentan:

- Disponibilidad durante todo el año: la razón de la popularidad de las flores es que los -

cultivadores de hoy en día pueden mantener una producción mucho más continua, garantizando durante todo el año la disponibilidad de la mayoría de los productos. En los mercados maduros el número de ramos y flores comprado disminuye de forma constante, mientras que el valor de las compras sigue siendo el mismo. En otras palabras, los consumidores están gastando más en flores costosas. Las medianas y grandes empresas, el denominado mercado institucional, se están convirtiendo en importantes consumidores de flores. Los consumidores están muy interesados en la variación de regalos personales. A ellos les gusta ser sorprendidos. Existe una creciente competencia de otros artículos de regalo, está genera una constante disminución de la importancia relativa de las flores como regalo.

Canales de comercialización en Europa Para los canales de comercialización en Europa, CBI en su informe “The EU market for tropical flowers” en el 2007, observa que: En el mercado europeo las flores tropicales son distribuidas principalmente por importadores especializados mayoristas (o importadores), que suelen combinar flores tropicales y follajes, en colaboración con cadenas de distribución especializadas en transporte. El número de estos importadores especializados es bastante limitada (unos 20 en toda Europa). El resto de las flores tropicales se distribuyen por canales no especializados o importadores tradicionales mayoristas que compran flores tropicales como un suplemento a su nivel de surtido. Los especializados y algunos de los más grandes importadores mayoristas tradicionales se caracterizan por muy altas exigencias de calidad, en combinación con la demanda de volúmenes considerables por variedad. Holanda, que actúa como una puerta de acceso a los mercados europeos, alberga una gran parte de los importadores europeos tanto tradicionales como de los productos tropicales. Sin embargo, otros países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia también ofrecen oportunidades de ventas directas a los exportadores. Aunque no hay cifras concretas se puede decir con seguridad que la mayoría de las flores tropicales se venden a través de floristerías. Los supermercados y otros minoristas como las tiendas Do-It-Yourself y centros de jardinería, se surten de grandes distribuidores que compran directamente a los cultivadores.

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Variación de precios en Europa Según CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”, reporta que: La estructura de precios y márgenes en el negocio de las flores tropicales son similares a los de otras flores de corte. Los importadores suelen operar a una comisión de precios fijos, que pueden variar aproximadamente entre 5-25% de las ventas brutas dependiendo del país, el segmento de mercado, los requerimientos de manipulación y el producto. Los gastos de comercialización de las subastas oscilan entre 10-12% para las de alto volumen y valor y hasta el 20% para aquéllas de volumen pequeño o los cultivos de bajo valor. En general el alto cargo fijo de la subasta, junto con los costos de flete aéreo, significa que particularmente grandes volúmenes y flores de alta calidad pueden obtener un rendimiento positivo en las subastas. En cuanto a la evolución de los precios se estableció:

- A pesar de que las flores tropicales como Heliconia y Strelitzia ocupan sólo una -

posición marginal en el mercado, constituyen un nicho de mercado creciente. Sin embargo el mercado se caracteriza como un mercado de suministro. La demanda va a la zaga y los precios están bajo presión. La razón principal ha sido el aumento de la oferta, especialmente de América Latina. En el caso de casi todas las flores tropicales existe un patrón estacional de precios. Los precios son más bajos durante el verano y más altos en noviembre, diciembre y en torno a fechas especiales como San Valentín y el día de la madre. En el caso de los precios de subasta, hay que tener en cuenta que, como la mayoría de las flores tropicales son nichos de productos, los precios tienden a reaccionar inmediatamente a fuertes cambios de suministro.

Tabla 29. Evolución de los precios promedios anuales de las CBI “The EU market for tropical flowers”, (2007). Producto 2002 2004 Cymbidium 1.99 1.99 Anthurium 0.65 0.52 Strelitzia 1.32 1.29 Leucadendron 0.16 0.15 Heliconia 1.08 1.13 Phalaenopsis 0.49 0.34 Protea 1.09 1.08 Leucospermum 0.43 0.47 Curcuma 0.52 0.55 Paphiopedilum 0.74 0.74 Ananas 0.84 0.86 Banksia 0.84 0.77 Dendrobium 0.22 0.32 Fuente: Federation of Dutch Flower Auctions (VBN) (2007).

principales flores tropicales en Euros. 2006 2.18 0.55 1.28 0.15 1.15 0.47 1.09 0.43 0.53 0.52 0.69 0.79 0.30

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Segmentación del mercado europeo Según información de CBI en su informe “The EU market for tropical flowers” del 2007, las flores son compradas por diferentes tipos de personas y para fines diferentes en los países de la Unión Europea. Los patrones de consumo de los compradores que viven en diferentes estados miembros de la UE son variados. A continuación se identifican algunas características del mercado:

- 60% de las compras de flores se hacen a las floristerías, el resto es comprado en otros lugares como vendedores ambulantes y supermercados.

- Los principales productos que compiten con las flores son chocolates, joyas y vino, ya

-

-

-

que éstas suelen ser compradas para los mismos fines. Si el precio de las flores es relativamente alto, o si las flores son de mala calidad, los consumidores tienden a cambiar estos productos por los sustitutos. El principal uso de los follajes es para ramos, en combinación con preparados frescos o flores cortadas. Dentro de los follajes demandados se encuentran Asparagus, Hedera, Ferns, entre otros. Los criterios para la compra de flores incluyen principalmente la calidad, el precio, las especies de flores utilizadas en ramos, el color de las flores, frescura y aroma. La importancia de los criterios varía considerablemente entre países. Se estima que alrededor del 80% de todas las flores compradas en los países europeos se han comprado en forma de los llamados mono racimos (de una variedad) o de tallo, el resto está en ramos preparados (ready-made), ramos de flores mixtas y follajes y en arreglos florales. Los patrones de compra pueden variar incluso dentro de los países por regiones geográficas y los estratos de ingresos: la gente rica compra más ramos exclusivos de flores, la gente menos adinerada compra ramos simples de flores. Varía incluso el color de preferencia. Sin embargo hay algunas características que son aplicables a la mayoría de los consumidores europeos, como el hecho de gustar de flores hermosas y coloridas. Para los europeos el elemento emocional es importante. Los consumidores europeos no sólo esperan frescura en el momento de la compra, sino también una larga vida en el florero. Aunque el precio no siempre es el criterio principal, es de gran importancia. Por último, pero no por ello menos importante, en muchos países se valora el aroma de las flores. Durante años, las flores cortadas de moda, en color y forma, han tenido precios más elevados que los principales cultivos. Tradicionalmente los colores primarios rojo, amarillo, azúl y blanco siempre gozan de una cierta demanda, pero la cambiante moda en decoración de interiores establece las tendencias. Del 30% al 70% de los consumidores exigen que los tonos de color se combinen en armonía o contrastes adecuados, que figuren en macetas decorativas o envoltorios.

A continuación se describen algunos de los motivos por los que los europeos compran flores, reportados en el informe “The EU market for tropical flowers” de la CBI (2007):

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Segmentación por propósito de compra Regalos y ocasiones especiales

- El principal propósito para la compra de flores es como regalo (alrededor de 50 – 60%). - Cerca del 15% se compra para los funerales. - Un 20% es para uso personal. En general el uso personal de las flores es mayor en los países donde los ingresos son altos. El símbolo de la emoción

- El consumidor europeo no considera una flor tan sólo como un simple regalo, sino que también simboliza la emoción y el sentimiento.

- La razón de un regalo puede ser felicitaciones (cumpleaños), una disculpa (argumento, torpeza), una atención (muerte, enfermedad), amor o afecto por alguien especial (Día de San Valentín). Días festivos

- Los días que tienen una importante influencia sobre la demanda de flores cortadas (como heliconias y follajes), y por ende existen importantes picos de ventas en flor, son el Día de San Valentín, Navidad, día de la madre y el día de la secretaria. Al lado del internacionalmente conocido período de vacaciones, la mayoría de los países tienen sus propias ofertas especiales de vacaciones. Uso personal

- El segundo propósito por el que los consumidores compran flores es para su uso personal. - La intención, a menudo, es de mejorar el aspecto visual de la casa y la creación de un ambiente agradable. El mismo objetivo se aplica a las sociedades (empresas, restaurantes, hoteles, etc.) que compran flores para decorar y alegrar sus oficinas, lobbies o restaurantes para crear una espacio que refleje la identidad profesional y, a veces, crear incluso un mejor ambiente de trabajo. Mujeres vs hombres

- Las personas que con más frecuencia compran flores son generalmente mujeres de más de 45 años, que viven en ambientes urbanos aglomerados y que tienen un nivel de vida entre medio y alto de ingresos. Preferencias de los jóvenes vs personas de edad avanzada Las ventas de flores cortadas a los jóvenes menores de 30 años de edad son relativamente pequeñas. Las razones pueden ser las siguientes:

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- Los jóvenes a menudo conforman hogares de parejas donde ambos trabajan y, por tanto, pasan menos tiempo en casa. Como consecuencia, tienen menos oportunidades y tiempo para comprar flores. Por otra parte, compran menos flores porque no pueden disfrutar de las flores, ya que no están a menudo en casa. - Los hogares con niños pequeños no compran flores, a menudo debido a razones prácticas (por ejemplo jarrones que puedan quebrar). - Los jóvenes atribuyen menos valor emocional a las flores que las personas de edad avanzada. Mercado institucional vs mercado de consumo

- Las empresas también compran flores para decorar y alegrar oficinas, hoteles o restaurantes. - El sector sin ánimo de lucro y el sector de los servicios comerciales son los principales consumidores de flores. Representan apróximadamente la mitad de las flores compradas por pequeñas y medianas empresas. - Casi el 90% de las empresas compran flores para regalar en cumpleaños y aniversarios. - El papel del mercado institucional difiere por países en la UE, pero normalmente cuenta con del 10 al 25% del total de ventas de flores. En casi todos los países de la UE este porcentaje es estable o creciente. Heliconias demandadas en Europa A continuación se describen algunas características de heliconias de mayor demanda en Europa según la CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”. Imagen 8. Stretlizia o Ave del Paraíso.

Aunque Strelitzia es originaria del sur de África, actualmente se cultivan en todo el mundo. En la Unión Europea, Strelitzia se cultiva principalmente en Holanda bajo condiciones de invernadero. También en Francia, España y en las Islas Canarias (España) o Madeira (Portugal). En Holanda los productores están en condiciones de la oferta de Strelitzia durante un largo período del año (agosto a junio). No obstante se reporta que la cuota de importados de Strelitzia está aumentando constantemente. La principal variedad de Strelitzia comercializadas en el mercado europeo es el de color naranja Strelitzia reginae. Otra variedad que puede verse cada vez más demandada es la de color amarillo “Josephien yellow”.

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Como es el caso de Heliconias y otras flores de tamaño grande, la mayoría de Strelitzias son utilizadas por las floristerías en arreglos florales para eventos especiales. Como Strelitzia reginae hoy en día está disponible durante casi todo el año, es una de las pocas flores tropicales que se utiliza cada vez más en los ramos ofrecidos en supermercados. Generalidades de otras heliconias en Europa

-

No pueden estar expuestas por períodos de temperatura menores a los 15°C. Las heliconias llegan en diferentes formas y tamaños. La Heliconia caribea cuenta con apróximadamente el 40% del comercio. Otras importantes variedades son: H. major, H. péndula, H. rostrata, H. stricta, H. wagneriana, H. champneiana, H. vellerigera y H. rauliniana.

Los importadores europeos estiman que la oferta holandesa de este tipo de productos abarca alrededor del 40 al 50% del mercado de Heliconias europeo. Las ventas a través de subastas se estiman, de seguir creciendo, en apróximadamente un 5% por año. El resto es importado a Holanda, principalmente desde países como Ecuador, Costa Rica y Colombia. Otros países que suministran Heliconias al mercado europeo son Costa de Marfil, Jamaica, Tanzania, Brasil, Surinam y Camerún. Imagen 9. Variedades de Heliconias importadas a la UE.

Tomada de www.islandjamaica.com

H. caribea

Tomada de www.laanitarainforestranchcom

Tomada de www.alibaba.com

H. caribea Maya Gold

Tomada de calusapalmliners.com

Tomada de wikipedia

H. péndula

Tomada de heliconiassocietypr.org

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H. rostrata

Tomada de heliconiassocietypr.org

H. champneiana

H. stricta

Tomada de flickr.com

H. vellerigera

H. wagneriana

Tomada de www.florafabe.com

H. rauliniana

Generalidades de follajes en Europa El mayor proveedor de follajes al mercado de la Unión Europea es Holanda, seguido por la India, China, Italia y Alemania. Los países de América Central, especialmente Costa Rica, también han establecido una fuerte posición en este mercado de suministro de contenedores y cargas de follaje, principalmente Arachniodes adiantiformis (Hoja de cuero Fern), de acuerdo con lo reportado por CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”.

- La importancia de follaje, en comparación con flores frescas, parece modesta. Sin -

-

-

embargo la principal demanda de follajes por medio de los ramos y este segmento del mercado está aumentando de manera considerable. Del total de las importaciones de flores cortadas y follaje en 2006, tan sólo el 2,4% fueron de follaje. Las importaciones de follajes aumentaron en un 2% anual entre 2002 y 2006, por importaciones de sólo 84 millones de Euros en 2006. Los dos principales países importadores de follaje son Alemania y Holanda. En términos de valor Alemania fue el principal importador de la UE, lo que representa el 25% de las importaciones de la UE en 2006. En términos de volumen Holanda es el mayor importador de follaje, lo que representa el 38% del total de importaciones de la UE. La fuente de suministro de follaje es muy diversa. Holanda es el proveedor líder a la UE. Representa el 20% del total de importaciones de la UE. China (16%) e India (15%). El aumento de suministros crece a tasas de 27% y 9% anual, respectivamente en estas dos naciones. Los países en desarrollo juntos aumentaron su participación en el abastecimiento de la UE en un 6% anual. Otros importantes proveedores son Italia (9%) y Alemania (8%).

Especies de follajes importadas: Leatherleaf helechos (Arachniodes adiantiformis), Espárragos, Eucalyptus, Dracaena, Ruscus, Aspidistra y Monstera. Las especies de Monstera y Anthurium son típicos follajes de venta en las subastas en Holanda donde sus

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precios fluctúan fuertemente. La cuota de Monstera ha aumentado en los últimos años, mientras que la de Anthurium ha disminuido. Imagen 10. Variedades de follajes importados a la UE.

Tomado de www.clonagri.com

Arachniodes adiantiformis

Tomado de www.infojardin.com

Monstera

Tomado de www.driedflowersdirect.com

Eucalyptus

Tomado de www.hartnursery.co.za

Tomado de www.arbolesornamentales.com Tomado de www.infojardin.com

Dracaenas

Ruscus

Aspidistra

Bouquets: según CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”, un elevado insumo de mano de obra es necesaria para la preparación de ramos (combinaciones de flores cortadas con follaje). Los bouquets, por lo tanto, parecen ser un producto atractivo para los países en desarrollo, sobre todo cuando se exporta directamente a supermercados de la Unión Europea. Sin embargo hay dos problemas principales a tratar:

- Las tendencias (colores, combinaciones) varían mucho y son muy difíciles de predecir. - La densidad del embalaje, con el fin de reducir el volumen de carga aérea y, por tanto, reducir los costos, puede tener un fuerte impacto negativo sobre la calidad del ramo.

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Imagen 11. Presentación de flores tropicales en bouquets.

Tomada de www.grncolb.com

Tomada de www.exotikflowers.cl

Las oportunidades para las importaciones desde países en vías de desarrollo son: Según lo reportado por CBI en su informe de 2007 “The EU market for tropical flowers”, se registra:

- Alta demanda para productos de gran calidad. - Oportunidad de agregar valor desde el mayorista hacia los cultivadores en países en -

desarrollo. Suministros de temporada baja. Ramilletes. Suministrando vía subastas en Holanda. Entre 2002 y 2006 la participación de las importaciones de los países en desarrollo en las importaciones totales de UE de flores aumentó del 17,5% al 21,6%, ascendiendo a 739 millones de Euros en el 2006. Este aumento se debió principalmente a Kenia. Apróximadamente el 80% de las importaciones de flores de corte desde los países en desarrollo están libres de aranceles o gozan de una tarifa preferente.

Oportunidades y amenazas en el mercado europeo: Sobre el comercio de flores tropicales en general a la UE, las siguientes oportunidades y amenazas fueron identificadas para los productores y exportadores de los países en desarrollo por CBI en su informe de 2007 “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU”:

- El aumento de flete aéreo. - Particularmente existen oportunidades para las exportaciones hacia oriente y los países europeos (Polonia, Hungría, República Checa, Rusia, entre otros) y la cooperación sur-países europeos (Italia, España, entre otros). - La demanda del mercado en el este de los países europeos es todavía creciente y su interés en productos exóticos es relativamente alto.

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- Para los países europeos del sur, las condiciones climáticas son más favorables para la manipulación de los productos tropicales.

- Cadenas minoristas exigen cada vez más proveedores y productos certificados, de -

-

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acuerdo con EUREPGAP, FFP, MPS59, etc. Surtido no estándar, especialidades y novedades: hay un alto nivel de interés en la innovación y nuevas especies. La experiencia ha demostrado que los nuevos productos pueden adquirir un rápido crecimiento en la cuota de mercado, a raíz de la introducción inicial para el comercio. Bouquets y mezclas: muchas flores tropicales se exportan en forma de tallos individuales o mono-racimos. Sin embargo los exportadores deberían tener en cuenta que la demanda de ramos y las mezclas va en aumento. Tradicionalmente los mayoristas europeos forman los ramos. Sin embargo, según especialistas europeos, hay posibilidades del ingreso de ramos de flores tropicales y follaje (“ready-made”) para el canal de supermercados. Las compañías de suministros tendrán que ser capaces de brindar oferta de alta calidad certificada (comercio justo de los productos), en mayores volúmenes contra los mejores precios. Contar con profesionales de comunicación y la planificación son requisitos importantes. También hay oportunidades para aportar un valor agregado al poner, por ejemplo, etiquetas adhesivas en los racimos. Cada vez son más estrictas las exigencias de calidad: en la floricultura el comercio se está convirtiendo en una actividad más profesional. El principal obstáculo para los exportadores de flores tropicales es el incremento en los requisitos de calidad.

ESTADOS UNIDOS La demanda de flores y follajes en el mercado de EEUU tuvo una tendencia creciente a lo largo de la década de los años noventa. Las importaciones estadounidenses de flores y follajes crecieron en un 6% desde el 2004 hasta el 2006 (LEGISCOMEX, 2007). Según Legiscomex (2007), el mercado mundial de flores está valorado en apróximadamente US$49.000 millones. Las rosas, los claveles y los crisantemos dominan la demanda mundial, al concentrar el 70% del mercado. Las flores exóticas y tropicales están absorbiendo el restante 30%. Así lo revela un estudio de Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH). El distrito aduanero de Miami es el punto de entrada para todas las importaciones de flores frescas hacia Estados Unidos desde cualquier país de origen. En 2005, del total de US$ 906 millones de dólares importados por concepto de flores frescas (partida arancelaria 0603), el 80% ingresó por Miami (PROCOMER 2006). Existen pocos distribuidores dedicados al manejo de flores tropicales ya que la mayoría cuenta con logística más orientada a la comercialización de flores tradicionales como rosas (casi un 40% de las importaciones de flores frescas en 2005 correspondió a rosas) entre otras especies. Debido a la falta de recursos para manejar requerimientos como la 59

Para ampliar esta información referirse al “The Cut Flowers and Foliage Market in the EU” de la CBI en el 2007.

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utilización de cadenas de frio en temperaturas duales diferentes para especies tradicionales y tropicales (PROCOMER 2006). Se identifica como oportunidad el crecimiento de la venta de flores en bouquet, de 3 a 6 tallos con flores iguales o distintas, que generalmente van acompañadas de algún “filler” o follaje, principalmente en los supermercados. Esto ha generado un mayor consumo de flores tropicales en los hogares norteamericanos. Por lo regular cada producto suele ir acompañado con una calcomanía que incluye el nombre del producto e información básica para su cuidado (PROCOMER 2006). Aún los clientes estadounidenses no poseen información detallada para el correcto manejo de las flores denominadas tropicales en características tales como vida útil del producto, colores disponibles, tamaño y cuidado requerido (PROCOMER 2006). Gráfico 20. Importaciones de Flores Frescas (0603) en Estados Unidos, principales distritos aduaneros en millones US$ 2005.

a través de los

Fuente: PROCOMER 2006.

Mediante la participación en la feria World Flora Expo 2006 realizada en Miami PROCOMER recopiló información acerca del potencial de las flores tropicales en el mercado de los Estados Unidos, indagando a varias empresas comercializadoras y relacionadas con el ámbito de las flores frescas. De dicha investigación resultaron las siguientes afirmaciones acerca del consumo de flores tropicales: - Aunque la mayoría de las empresas consultadas no cuenta con líneas de flores tropicales (por cuestiones logísticas) se sugiere un crecimiento gradual de la demanda. Se evidencia en la creciente consulta por este tipo de flores, incluso fuera de temporada. Algunas empresas asocian este crecimiento en Nueva York, New Jersey y Los Ángeles con la creciente presencia en dichos centros urbanos de

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latinoamericanos, quienes tienen un mayor conocimiento acerca de estas especies (PROCOMER 2006). - Tradicionalmente las flores tropicales en el mercado de los Estados Unidos han sido percibidas como flores de “verano” o de fechas con celebraciones especiales (holidays). La comercialización de flores tropicales se considera un negocio totalmente diferente al comercio de flores tradicionales, con diferentes usuarios, temporadas de compra, usos, manipulación del producto y entrenamiento requerido por el personal de las empresas del sector. La principal restricción se manifiesta en la necesidad de establecer cadenas de frio diferentes para especies tradicionales y especies tropicales. (PROCOMER 2006). - Otra de las restricciones hacia el mercado de los Estados Unidos está dada por las exigencias fitosanitarias del país. Aunque el mercado está en crecimiento y la mayoría de los grandes comercializadores están dedicados a transar con especies comunes, existen empresas que están empezando a ampliar su portafolio con especies tropicales. Ejemplo de ello son Duamex y Blumex, dos grandes comercializadoras en los Estados Unidos (PROCOMER 2006). - Según PROCOMER, en la feria World Floral Expo, feria especializada en flores frescas para el mercado de los Estados Unidos, realizada en Miami en 2006, se identificaron diferentes actores que hacen las veces de posibles canales de comercialización para los productos de flores frescas, incluyendo flores tropicales y follajes, entre ellos tenemos: • • • • • • • • •

Tiendas de conveniencia. Centros de hogar y jardinería. Super center. Tiendas de departamento. Supermercados. Distribuidores mayoristas. Tiendas de ventas minoristas. Distribuidores en línea. Brokers (corredores de mercado).

CANADÁ La producción de flores es importante en el oeste de Canadá, particularmente en la provincia de la Columbia Británica, debido a que tiene un clima más benévolo que el resto del país. Debido también a la tradición y gusto por la jardinería y la floristería, tanto a nivel comercial como hogareño, existen posibilidades para que los exportadores puedan participar en este mercado (BANCOMEXT, 2006). La demanda de flores exóticas (heliconias, anturios y follajes) está creciendo rápidamente, pues la tendencia de consumo de flores tradicionales es relativamente menor. Por ello las flores exóticas, como las variedades “ave del paraíso” y diversos tipos

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de “anturios”, presentan oportunidades concretas de exportación al mercado del oeste de Canadá (BANCOMEXT, 2006). Precios: la flor tropical “ave del paraíso” fluctúa entre $0,80 - $1,00 por flor y el rellenador “Statice” $2,5 por manojo. Fechas de mayor demanda: las fechas de mayor consumo son el Día de San Valentín, el día de las madres que se celebra cada segundo domingo del mes de mayo, la Semana Santa y Navidad. Además existe la costumbre de regalar flores en cumpleaños, festejos especiales (despedidas, bienvenidas, entre otros) y a los anfitriones de la casa cuando hay alguna conmemoración especial (BANCOMEXT, 2006). Canales de comercialización: los canadienses compran flores utilizando el servicio de envío por mensajería, así como para decorar con flores frescas casas, oficinas, restaurantes y hoteles. Es común ver en los supermercados la sección de flores frescas, ya que los consumidores como parte de sus patrones de compra adquieren flores semanalmente (BANCOMEXT, 2006). La subasta de flores frescas de corte de Vancouver: cabe destacar que para el desarrollo de este sector se constituyó un importante mecanismo de abasto para garantizar la participación de la producción local, mediante la venta en la “Subasta de flores de Vancouver”. Por la importancia de esta industria en la costa oeste de Canadá, la subasta de flores de la United Flowers Growers Association de British Columbia (UFGA) de Vancouver, es la mayor de las tres que se llevan a cabo diariamente. Las otras dos se realizan en Toronto y en Montreal. Esta subasta es el resultado de la unión de fuerzas entre los productores y los vendedores canadienses, para poder tener una mejor relación comercial con el mercado, determinando los precios con base en la oferta y la demanda. El abastecimiento de flores a través de la subasta es proteccionista, sin lugar a dudas, ya que se abren únicamente a un 2% como volumen máximo para importaciones. Además se aceptan bajo condiciones específicas como son las temporadas estacionales complementarias o falta de productos altamente demandados, que son los casos de las rosas y los claveles. La subasta no es el único instrumento de comercialización de flores en Canadá. Existen importadores mayoristas, que son a quienes los exportadores mexicanos deben dirigirse para tener una presencia en este mercado pues son el canal de distribución mas recomendado para las flores de importación. Se debe tomar en cuenta que una vez que los mayoristas realizan importaciones, ellos mismos son quienes comercializan y distribuyen las flores. También, a su vez, pueden proveer a la subasta. JAPÓN En Asia, Japón importa flores provenientes principalmente de China, Nueva Zelanda y Europa (LEGISCOMEX, 2007).

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Exportaciones de Colombia a Japón: de acuerdo con el Sistema de Inteligencia de Mercados realizado por la embajada de Colombia en Tokio Japón (2006), en los últimos años, las flores colombianas han tomado un liderazgo gracias a su calidad, variedad y color. Esto ha permitido que compita con productores más cercanos y económicos en los países asiáticos, como China. Calidad: el mercado japonés es muy estricto con los temas de calidad, de ahí depende el éxito. La calidad no sólo depende de una buena flor sino de todo el conjunto inherente a una exportación (tratamiento de la flor – post cosecha, empaque y despacho). Todos estos elementos son claves para los japoneses a la hora de tomar decisiones. Fletes: este punto se ha convertido en tema crítico de las exportaciones de Colombia a Japón y será un factor de mayor atención por la entrada de nuevos “jugadores” (países exportadores) y de la misma competencia actual. La búsqueda de alternativas de transporte con mejores tarifas y términos de entrega ágiles cobraran cada día más importancia. Se recomienda que entre todos los involucrados se trabaje conjuntamente en la búsqueda de nuevas alternativas (gremio, gobierno y exportadores).

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4. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FLORES Y FOLLAJES El hecho de no contar con estadísticas específicas sobre el comercio nacional e internacional en las especies de flores tropicales individuales, con excepción de las Orquídeas y los Anturios que han logrado hacerse a un nicho de mercado, hace más difícil el seguimiento a este mercado. El sector floricultor, para Colombia, representa una importante fuente de beneficios para el país a nivel económico y social, pues es reconocido a nivel internacional por la calidad de sus productos. Dentro de este contexto el sector ornamental representado por las flores de corte, los follajes y las plantas ha mostrado un desarrollo expansivo en las últimas décadas. Esta dinámica de crecimiento se identifica, a pesar de que las heliconias no cuentan con una partida arancelaria independiente dentro del conjunto de flores tropicales exportadas, en las cifras de exportación para Colombia en la partida que incluye las heliconias. El siguiente gráfico evidencia el incremento en las exportaciones de Colombia para el año 2007. Gráfico 21. Exportaciones colombianas para las partidas que incluyen heliconia en miles de millones de USD.

Exportaciones Colombianas para las partidas que incluyen Heliconia $ 8.000.000 $ 6.000.000 $ 4.000.000 $ 2.000.000

2006 2007

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Elaborado por Portafolio Verde Ltda. con datos del DANE, DIAN y PROEXPORT (2008).

El incremento puede ser debido a que cada vez más estas flores son reconocidas en el mercado y cada vez es mayor el interés por crear ambientes tropicales. Entre los años 2006 a 2007 se presentó un alza significativa de la demanda en la partida arancelaria de

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las demás flores y capullos cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma, dentro de la que se encuentran las heliconias. Este segmento representó exportaciones por un total de 6.000.460 miles de millones de USD para el 2006 y 14.640.125 miles de millones de USD para el 2007, dinamizando el sector. Se observa un incremento en importaciones por parte de países como Estados Unidos y Japón al igual que de Canadá, España, Alemania, Rusia y Holanda, con excepción de Francia que, por el contrario, disminuyó. Por lo general la tendencia es un incremento en este tipo de productos para el año 2008. A nivel mundial se reporta un incremento del 4% al 6% para este producto. Las exportaciones colombianas de flores mostraron un incremento considerable al alcanzar un crecimiento del 60% en millones de USD exportados para el 2007, en comparación con el mismo período en el 2006. Los principales tipos de flores exportados por Colombia en el 2004 fueron Clavel (21,4%), Rosa (30,3%), Miniclavel (9,7%), Crisantemos (1,7%) y otros, entre los cuales se encuentran las Heliconias (36,9%). Los principales destinos son Estados Unidos y Canadá, Unión Europea, resto de Europa, Japón y otros. El porcentaje de flores exportadas, donde se encuentran las heliconias, es significativo en comparación con el resto de los productos, encontrándose por encima de los claveles y las rosas. Producción Se puede observar un gran potencial en el sector de las flores tropicales, ya que es un mercado en crecimiento y aún no existen muchos cultivadores produciendo este tipo de flores. Los principales productores de heliconias en Colombia se encuentran en Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Quindío. Son pocos los grandes cultivos que en Colombia se dedican exclusivamente a la producción de flores tropicales y follajes para su exportación. Por lo general predominan los pequeños cultivos en fincas entre 0,01 ha y 1 ha, donde se producen algunas variedades. Los pequeños cultivadores se caracterizan por no contar con los requerimientos de producción exigidos para exportación. Muchos no cumplen con la capacidad adquisitiva ni asesoría para la comercialización internacional de las mismas, por falta de recurso humano y/o asesoría para adelantar trámites a nivel nacional ni en el exterior. Por lo general no se manejan estructuras de costos. Los anteriores condicionamientos hacen que muchas de las flores que se producen sólo lleguen a comercializarse a nivel nacional, por no cumplir con los requerimientos del mercado extranjero. En general los cultivadores de mayor experiencia se encargan tanto de la producción de las heliconias como de la comercialización de las mismas a destinos como Estados Unidos y Alemania, principalmente. Otros se dedican sólo a la producción de las flores y las venden a una comercializadora que se encarga de distribuir y vender el producto tanto en el mercado nacional como en el internacional.

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Variedades comercializadas A nivel nacional, las mayores variedades comercializadas corresponden a flores como Ave del Paraíso, Heliconias (pequeñas, medianas, grandes y colgantes), Gingers, Anturios, Maracas y Bastón del Emperador. Sólo las variedades más comerciales llegan al mercado europeo. El resto de variedades con potenciales de producción en Colombia posiblemente no llegan a estos mercados debido a las restricciones que impone este mercado, a la falta de tecnología, conocimiento, investigación en el manejo y producción eficiente de otras variedades de productos. La información recolectada a nivel nacional revela que no todas las especies son comerciales para el mercado de Bogotá, donde se tiene mercado potencial para algunas variedades específicas que son la Ginger roja y rosada, Wagneriana amarilla y roja y Ave del Paraíso. Sin embargo falta información para concluir que la demanda de especies cambia, incluso, entre departamentos, debido a la preferencia de tamaños, colores y gustos o motivos de compra de acuerdo con la cultura de las personas, como acontece entre países de la Unión Europea. Además las variedades reconocidas como de mayor demanda a nivel nacional no coinciden con las demandadas en la UE donde la Heliconia caribea es la que goza de mayor posición. El mercado internacional también se caracteriza por tener una muy marcada diferencia de gustos y preferencias en cuanto a colores, tamaños y variedades según el país. Esto significa restricciones y exigencias a los productores y comercializadores que tienen que producir según los requerimientos de sus demandantes y del país de destino. Comercialización El mercado nacional entre los canales mayoristas, las plazas de mercado y las floristerías es muy informal. Los precios casi no varían y son muy estables las relaciones productor – comercializador. En la oferta nacional las heliconias no manejan ningún tipo de presentación especial. Por lo general su mercado es muy informal, ofreciendo la flor prácticamente recién cortada. Se compran por tallo y casi siempre son las floristerías las que se encargan de brindar una presentación formal (bouquets) que aumenta su precio de comercialización. En el mercado nacional los precios se encuentran ente $500 y $800 pesos por tallo. Su incremento depende en muchas ocasiones del consumidor final, como lo devela el estudio adelantado en Bogotá donde el precio puede alcanzar $7.000, dependiendo del cliente. Si la venta se realiza en las calles puede alcanzar hasta los $2.500 si es en una zona de estrato alto en Bogotá. En Europa, al igual que en Colombia, las floristerías juegan un papel muy importante, siendo en Europa mucho más común la compra de flores en los supermercados. Los anteriores clientes presentan gran demanda de flores tropicales en presentación bouquets cuya comercialización en ocasiones se limita debido al alto precio del flete para este tipo de productos.

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Por lo general los países en desarrollo no cuentan con casa de subasta sino grandes centros de acopio, como es la plaza de Paloquemao en la ciudad de Bogotá para tal fin. Mientras que en Europa los centros de subasta, especialmente Holanda, cumplen este papel. Luego de esta dinámica es similar la compra por parte de floristerías y supermercados a estos niveles. Finalmente es el consumidor final el que realiza la compra en presentaciones más formales. En el mercado europeo las flores tropicales son distribuidas principalmente por importadores especializados mayoristas (o importadores), que suelen combinar flores tropicales y follajes, en colaboración con cadenas de distribución especializadas en transporte para flores de corte tradicional. El número de estos importadores especializados es bastante limitado (unos 20 en toda Europa). Acceso al mercado extranjero CASO PRÁCTICO: ENTREVISTA CON LA ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL PILAR GONZÁLEZ RUIZ SOBRE LA COMECIALIZACIÓN DE HELICONIAS Inicialmente se consultó bibliografía sobre heliconias y follajes en Antioquia y no se encontró información adecuada para realizar un análisis de este sector. Por lo tanto se buscó un especialista en la comercialización de heliconias y follajes para obtener información primaria. La especialista en Comercio Internacional Pilar González Ruíz cuenta con experiencia en la empresa C.I. flores GUAPANTE S.A. de la cual hizo parte por tres años. A continuación se plantean las conclusiones de la entrevista: Los productos como las heliconias presentan grandes dificultades en cuanto al transporte, debido a las restricciones en peso y volumen que colocan las aerolíneas y su dificultad para soportar la cadena en frío dentro de las que se comercializan las flores tradicionales. Pilar reconoce la empresa C.I. flores GUAPANTE S.A. dentro de la comercialización de flores y follajes tropicales en Antioquia, quienes han emprendido programas de innovación tecnológica a partir de investigación desarrollada en campo y cuentan con certificados por parte de entidades gubernamentales para poder producir y exportar tales como Cornare, Corantioquia, Instituto Colombiano Agropecuario -ICA y el Ministerio de comercio y turismo. Dentro de la demanda internacional, se identifican diferentes gustos dependiendo del demandante, resaltando el gusto por lo grande y exótico para el mercado Europeo.

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Al indagar sobre los puntos críticos en la cadena de las flores tropicales identifica la logística tanto en la producción, transporte y comercialización. Además manifestó que el proceso de exportación es tedioso para un pequeño productor. Dentro de esto se destaca la dificultad de la sistematización para todos los productores de flores mediante el sistema MUISCA que entra en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2009, dificultando el acceso a los pequeños productores que, además de lo anterior también se ven restringidos por exigencias de otras entidades, no contando con las herramientas para cumplirlas, dentro de las que se destacan las múltiples barreras para arancelarias, el acceso a mercados internacionales (únicamente por el aeropuerto de Bogotá), las exigencias del ICA para acceso a certificados, entre otros aspectos. Dentro de los factores ideales para un cultivo se identifican: un buen acopio y una buena comercialización. Entre follajes para la exportaciónse identifican con gran demanda Cordyline y las Dracaenas.

Cada vez son más comunes las estrategias de comunicación visual mediante páginas WEB y la comercialización de flores con un proceso de transformación. Estas estrategias son reconocidas en países como Costa Rica que ha logrado ingresar a la cadena de supermercados más famosa y costosa de la florida, Publix, a través de un producto como es el buquet de flores tropicales (específicamente heliconias y follajes). Al comparar el mercado nacional con el internacional el segmento de los consumidores comparte similares características como el hecho de que este segmento lo constituyen personas con un estrato socieconómico alto a medio, las mujeres de más de 45 años son las principales compradoras y el rango de edades de consumo se encuentra entre 31 y 40 años en adelante. Follajes En Colombia se identifican muy pocas hectáreas dispuestas para tal fin y la producción es aún incipiente. Es relativamente reciente el cultivo de este tipo de plantas, aunque se percibe un incremento en su demanda debida a la cada vez más generalizada forma de acompañar los ramos con este tipo de productos. A pesar de lo anterior se reportan para Colombia 1.845.205 miles de millones de USD exportados en follajes para el 2007 a diferentes países, con un incremento del 29% en millones de USD. En comparación con lo reportado para el año 2006 que fueron 1.310.281 miles de millones de USD. En el segmento de mercado de este producto, al igual que las exportaciones de heliconias, el que se identifica con altos rubros de importación es Estados Unidos, seguido por Holanda dentro de los países de la UE.

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Gráfico 22. Exportaciones de follajes de Colombia en miles de millones USD.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos del DANE, DIAN y PROEXPORT (2008).

La comercialización de este tipo de productos presenta una gran potencialidad debido a que el europeo se describe como muy abierto para aceptar nuevas variedades, con gran preferencia por las raras y llamativas, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de calidad exigidos. Por lo general la compra de los follajes sólo se realiza para acompañar otras flores. Son muy pocas las compras que se realizan para hacer arreglos que contengan solo este tipo de productos. A pesar de que son muchas las especies que cumplen con los requerimientos físicos y de producción para ser utilizados con tal fin, sólo apróximadamente ocho géneros cuentan con reconocimiento a nivel mundial. Dentro de estos se destacan follajes como montsera, cordilyne y dracaenas que gozan de gran reconocimiento en el mercado Esto evidencia de nuevo una falta de investigación y mercado que permita ampliar la gama de productos para la oferta y cubrimiento de la demanda en países como los europeos que están a la expectativa de nuevos productos. A nivel mundial la fuente de suministro de follaje es muy diversa. Esto es posible debido a que su producción no se restringe al clima tropical como las heliconias. Holanda es el proveedor líder a la UE con el 20% del total de importaciones, seguido por China (16%) e India (15%). Aumentan sus suministros a las altas tasas de 27% y 9% anual, respectivamente, junto con otros importantes proveedores, como lo son Italia (9%) y Alemania (8%).

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Gráfico 23. Proveedores de follajes en la UE.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos de CBI (2007).

Las exportaciones de Colombia en follajes están muy por debajo de las reportadas para los anteriores países. Aunque de las especies que comercializan los principales proveedores europeos, es posible que parte de la oferta sea a su vez suplida por países como Costa Rica, Colombia y Ecuador. Dentro de los países mencionados se destaca India, que sorprendentemente se reporta con el mayor porcentaje de participación en proveer este tipo de productos. No se comporta igual en cuanto al segmento de las heliconias, donde es muy poca o casi nula su participación. Competidores Al comparar la participación de Colombia en el mercado de productos tropicales con Costa Rica y Ecuador, se evidencia que Costa Rica presenta una mayor experiencia en el tema y ha llegado a posicionarse en Europa por la calidad de sus productos y comercialización en ferias de talla mundial. A su vez Ecuador presenta dificultades debido a los costos del flete. Sin embargo se destaca su participación en el mercado. De acuerdo con el estudio de inteligencia de mercado llevado a cabo por LEGISCOMEX en el 2007, las grandes regiones consumidoras de flores cortadas del mundo son Europa Occidental, Japón y EE UU y se espera que su consumo crezca entre el 4% y el 6% anualmente, según reporte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Dinámica del mercado de las Heliconias y Follajes Para el año 2006 Dinamarca se identificó con el mayor porcentaje de importaciones de heliconias, seguido por el reino Unido y Alemania. No disponemos de los datos de importaciones para el año 2005 respecto a Dinamarca. Sin embargo en comparación con el año 2005 el Reino Unido representa un crecimiento en sus importaciones del 35,40%

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al año 2006 y del 99,77% para Alemania. Se espera que estas sigan creciendo aunque no se especula en cuanto porcentaje. Gráfico 24. Participación de países en importación de heliconias.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos de DANE, DIAN y PROEXPORT (2008).

La tendencia ha sido un incremento en la demanda de este tipo de productos por países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Lo que significa que la perspectiva del sector exportador es buena. El incremento en las ventas de flores en Europa ha sido constante en los últimos años. El consumo actual es del orden de los 14.000 millones de US$ anuales. El pronóstico para el año 2008 de la Flower de Holanda muestra un incremento del consumo de flores en todos los países. Además se evidencia el incremento en la demanda de este tipo de productos por parte de países como Rusia y países nórdicos. Posiblemente las importaciones por parte de Holanda han disminuido, debido a que cada vez se implementan mayores áreas para la producción en invernadero y avances tecnológicos, autoabasteciendo parte de su demanda.

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Gráfico 25. Participación por países en importaciones de follajes en 2006.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos de DANE, DIAN y PROEXPORT (2008).

Holanda se identifica dentro de los países europeos como el mayor importador de follajes, no siendo igual para las heliconias. Le sigue Alemania (identificado como un país con altos rubros de importación y alto consumo de heliconias y follajes). Del año 2005 al 2006 se evidencian mayores crecimientos en la importación de follajes por parte de Rusia (39,77%) seguido por Bélgica (33,20%) y España (30,35%). El porcentaje de participación del resto de países no supera el 20%, sin embargo se considera de gran importancia. Por el contrario Alemania, para el año 2006, disminuyó en el porcentaje de importación de este tipo de productos, aunque como se mostró anteriormente, su participación sigue siendo significativa.

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Gráfico 26. Crecimiento de las importaciones de follajes entre 2005 y 2006.

Crecimiento de las importaciones de follajes entre 2005-2006 40% 30% 20% 10%

PA ISE S

-10%

BA JO A S ES LE TA M DO A N S U IA NI DO BE S LG IC FR A RE A N CI IN A O UN ID O CA NA DA RU SI A IT AL IA ES PA NA

0%

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos de DANE, DIAN y PROEXPORT (2008).

A pesar de las altas potencialidades para la producción de más variedades, la oferta permanece a niveles muy bajos y se limita a unas pocas especies. Pone de relieve este estudio la posibilidad de ingresar nuevas y coloridas variedades para un consumidor europeo dispuesto a pagar por éstas. Tener en cuenta la dinámica de los mercados maduros, en crecimiento y en desarrollo, facilita información sobre los mercados que se encuentran latentes y que posiblemente pueden llegar a ser un buen punto para iniciar relaciones comerciales. Se identifican como mercados maduros en Europa: Alemania, Holanda, Francia, Bélgica. Con gran potencial están Dinamarca, Noruega, Suecia y Rusia, éstos últimos como países con mercados en donde se pueden ofrecer mejores precios de compra. La producción con sentido de responsabilidad social y ambiental, además de altas exigencias en calidad, es cada vez más acogida por los países europeos. En los países productores estas exigencias aún no se evidencian. El hecho de querer cubrir la demanda nacional exige mayores esfuerzos por parte de los cultivadores en la adquisición de sellos verdes y certificados que permitan el ingreso a estos mercados, donde pueden alcanzar un mejor precio en comparación con el nacional que, por lo general, maneja flores de rechazo. Evolución de los precios promedio anuales de las principales flores tropicales en EUROS.

Por lo general los precios se encuentran bajo presión, debido al aumento de la oferta, especialmente de América Latina. En el caso de casi todas las flores tropicales existe un patrón estacional de precios. Éstos son más bajos durante el verano y más altos en noviembre, diciembre y especialmente, en torno a días especiales como San Valentín y el día de la madre. En el caso de los precios de subasta hay que tener en cuenta que los precios tienden a reaccionar inmediatamente a fuertes cambios de suministro.

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En el siguiente gráfico se evidencia una disminución de los precios en el caso de flores como Ave del Paraíso (Stretlizia) para los años 2002 a 2006 posiblemente porque cada vez son más comunes sus cultivos, incluso bajo invernadero en países europeos como en Holanda. Sin embargo en el caso de las heliconias se revela un incremento en el precio del 6,1% en comparación del año 2002 al 2004 y de este último en 1,74% para el año 2006. Hasta el año 2006 se reporta un incremento en los precios de estos productos en el mercado de la Unión Europea. Gráfico 27. Evolución de los precios promedios anuales de las principales flores tropicales en el mercado Europeo.

Elaborado por Portafolio Verde Ltda con datos de CBI (2007).

A partir de estos precios un productor puede analizar si es lo suficientemente competitivo en los mercados internacionales de flores tropicales y follajes.

CASO PRÁCTICO: ENTREVISTA CON EL FLORICULTOR RUBÉN DARÍO RIVERA B. GERENTE DE C.I. FLORES GUAPANTE S.A.60 Después de la entrevista con Pilar Gonzalez quedó planteada la posibilidad de contactar al señor Rubén Darío Rivera, gerente y socio de C.I. flores Guapante S.A. ,identificada como una de las empresas en Antioquia que se dedica a la producción y comercialización de flores y follajes tropicales. 60

Mayor información en www. guapante.com

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Se realizó una entrevista a profundidad y a continuación se presentan las conclusiones: C.I. flores Guapante S.A. comercializa flores y follajes tropicales y es ampliamente reconocido entre los exportadores de Antioquia. El acopio se realiza en Rionegro y la producción en el suroeste Antioqueño, comprando a otros productores siempre y cuando la demanda lo exija. La Compañía se identifica en Antioquia como líder en la exportación de heliconias. Entre las ventajas que se identifican, en comparación con el Valle del Cauca, a pesar de que el número de variedades puede llegar hacer mayor en el Cauca, contamos con el menor costo del flete, lo cual se puede convertir en un limitante para los productores del Valle. Guapante tiene acceso al mercado de Estados Unidos vía Miami, desde donde comercializamos a otros estados tales como Nueva York, California y Atlanta, entre otros. También contamos con clientes en Europa en países como España, Alemania e Inglaterra, donde tenemos contactos con mayoristas (los cuales se reportan como los mejores al presentar mayor estabilidad) y minoristas como supermercados y floristerías (que son más volátiles). La comercializadora no exporta a la subasta holandesa, ni lo considera un buen negocio, debido a los precios que allí se manejan. Generalidades -Los precios en el mercado local se encuentran alrededor de $4.000 hasta $6.000 la docena de heliconias y precio promedio de $333 el tallo. -En el comercio internacional los pagos, usualmente, van de 30 a 60 días. Generalmente el pago sólo se realiza al finalizar de proceso de comercialización. -Las heliconias son estacionales habiendo épocas en las que no se cuenta con variedades en el mercado. -Las heliconias se exportan en caja full (1m x 50cm x 25cm), en donde caben 25 y en ocasiones de 28 a 30 heliconias por caja. Competencia La comercializadora identifica a Costa Rica como uno de los competidores más fuerte para el país. Ese país lleva años en la exportación de heliconias y follajes y cuenta con avances en investigación, innovando permanentemente en variedades. Ecuador también presenta un potencial, limitado por el alto costo de los fletes. En los últimos años otros países han logrado ingresar a mercados internacionales con precios y productos más competitivos que Colombia. Un ejemplo es PENJA Fleurs y Feuillages tropicaux en gros, empresa productora en Camerún (África). Dificultades identificadas para la producción y posterior comercialización de las heliconias -Debido al considerable peso y volumen que ocupan las heliconias para la exportación, el flete se convierte en uno de los mayores limitantes. Mientras en una caja se pueden exportar 40 flores de corte tradicional, en el caso de las heliconias el cupo es de 25 tallos por caja.

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- Para una correcta exportación un floricultor debe contar con los certificados fitosanitarios del ICA, el certificado de origen de MINCOMEX, los fletes terrestres y aéreos, una Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA) y los Brokers en el país destino, lo cual, en muchas ocasiones, incrementa en gran medida los costos del producto y deja por fuera del mercado a los productores nacionales. -El empaque de las heliconias es un elemento clave para garantizar al consumidor un estado óptimo del producto. Los importadores no colocan restricciones en el tipo de empaque, lo único que les importa es la calidad del producto. Guapante ha invertido investigación en mejorar la forma de empaque, respetando el estándar de la caja para exportación internacional, buscando calidad y buena presentación en el producto de entrega. -A nivel nacional se identifica alta oferta de producto, pero con muy poca salida a nivel internacional. La comercializadora identifica lo que denomina fincas macho. Estas consisten en fincas de recreo donde el propietario siembra heliconias como ornamento que finalmente aprovecha y comercializa a bajos precios, debido a los pocos costos de producción, convirtiéndose en competidores directos de los pequeños productores. - Dentro de la cadena de producción y comercialización de heliconias y follajes, la etapa de poscosecha se identifica como una de las actividades más críticas. Actividades cómo logística, requerimientos legales y apertura de mercados se presentan como limitantes para los pequeños productores que no cuentan con la asesoría ni capacidad de gestión para realizarlas. -En Colombia se identifican entes como PROEXPORT o ASOCOLFLORA que en varias ocasiones han demostrado su interés por brindar apoyo en la comercialización de las flores tropicales. Perspectivas de la cadena de heliconias y follajes -La comercializadora identifica buenas perspectivas en la producción y comercialización de bouquets siempre y cuando se puedan realizar los contactos y se mejore el precio de oferta en el mercado internacional. En ocasiones el valor no llega a cubrir los costos de producción y exportación incurridos. -El acceso a ferias se identifica como un buen puente de comunicación para identificar nuevos contactos. Debido a los altos costos la comercializadora no ha podido asistir a ferias europeas. Los contactos con los que actualmente cuenta provienen de la participación en eventos nacionales, comercializadoras en la ciudad de Bogotá y participación en seminarios. - Mercados como Rusia y países nórdicos se identifican como potenciales para el ingreso de productos y posibilidades de alcanzar mejores precios de comercialización. No se cuenta con la capacidad logística ni apoyo estatal para acceder a éstos.

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-No se cuenta con asociación de flores tropicales. Varios intentos se han realizado y fracasado, sobreofertando el producto con baja capacidad de logística y comercialización.

Oportunidades para Colombia

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A pesar que Colombia tiene trayectoria en la exportación de flores, aún no se cuenta con la infraestructura adecuada, ni terrestre ni aérea para el transporte de flores tropicales. Debido a que las aerolíneas cobran en peso/ volumen, las características de estos productos (tallos grandes, largos y pesados) incrementan notoriamente su costo. El hecho de que no toleran las bajas temperaturas, en comparación con las flores de corte tradicional, convierten al transporte de estos productos en un punto crítico y determinante a la hora de exportar. Falta desarrollo de tecnología y/o mecanismos especiales que se adopten a las condiciones de embalaje para las flores tropicales. Este problema no es ajeno a otros grandes exportadores, como Ecuador, en donde también se identifica como una debilidad del mercado para acceder a mercados internacionales.

-

Contar con más de 200 especies de heliconias abre un abanico de posibilidades para la exportación colombiana. La falta de innovación de los floricultores en las variedades y la salida al mercado de las mismas son puntos de desventaja frente a otros países que comercializan mayor variedad de flores en el mercado internacional.

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Las exigencias legales a nivel nacional e internacional, por parte de los países importadores, constituyen un obstáculo para la actividad exportadora de pequeños productores. Porque no cuentan ni con la capacidad logística ni de producción para cumplir tales demandas. En este aspecto el apoyo estatal y del gremio de floricultores puede ser un punto a trabajar.

-

El acceso a los mercados internacionales sólo es posible para los grandes productores, quienes cuentan con los contactos y además, a pesar de las dificultades, se han mantenido en el mercado mediante la investigación, el acceso a ferias y al cumplir con el personal de logística, comercialización e innovación en tecnologías para permanecer en este segmento del mercado.

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La mayoría de los pequeños cultivos no cuentan con una estructura definida de costos, los precios se mantiene relativamente estables. Tampoco se conocen costos de producción por lo que el precio de venta del producto posiblemente no alcanza a cubrir los costos de producción, a pesar de que en el mercado alcanzan altos valores debido a las características de las flores. La falta de una producción planeada y costeada desde el inicio de las operaciones permitiría a los pequeños productores identificar posibles falencias en producción y dinamizar su estructura de costos y producción.

-

Se identifican falencias de información con respecto al mercado de las heliconias y follajes en Colombia. Hacen falta estudios que develen su dinámica en otros

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departamentos, como Antioquia, que permitan caracterizar su comportamiento y revelar datos importantes tanto de productores como comercializadores para facilitar la toma de decisiones en cuanto al mercado nacional o posible ingreso al mercado internacional.

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Posiblemente, debido a que es relativamente reciente el ingreso de las flores tropicales en comparación con las de corte tradicional, el cultivo de flores tropicales carece de apoyo y acompañamiento estatal. Políticas más claras y fuertes podrían esclarecer el acceso a mercados y dinamizar su producción en segmentos de mercados en los cuales, según la información disponible, hay posibilidades de crecimiento.

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Se evidencia la poca participación en ferias internacionales por parte de Colombia. A nivel nacional se reconocen PROFLORA y EXPOFLORES, pero su acceso se puede ver limitado para los pequeños productores. A nivel internacional se destacan ferias como World Flora Expo, Iberflora y Horti Fair. Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, convirtiéndose en un instrumento realmente eficaz de comunicación e investigación de mercados.

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Han sido varios los intentos por llevar a cabo asociaciones que reúnan una gran cantidad de productores y que se encarguen de hacer cumplir los requisitos necesarios para llegar al exterior. Lamentablemente no han sido viables y se evidencian falencias en el tema. Esta tarea requiere de profesionales con experiencia y capacidad logística. No basta con cumplir los requisitos y condiciones impuestos a nivel nacional e internacional en cuanto a certificados, sino también cumplir con los altos estándares de calidad exigidos por cada país receptor y realizar los contactos comerciales para el ingreso al mercado extranjero.

-

Se hace evidente la necesidad de implementar prácticas agrícolas más amigables con el ambiente, sin importar el área de cultivo. También es necesario aumentar la calidad de las flores a producir con el fin de abordar el mercado internacional y mejorar la calidad de ofertas a nivel nacional, posiblemente incrementando los precios de venta en ambos mercados.

-

La introducción de nuevas variedades es un tema que requiere de tiempo para lograr posicionar el producto en el mercado. Existen altas probabilidades de ingreso de éstas en países como Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y Dinamarca, identificados como mercados maduros que están dispuestos a pagar altos precios, acostumbrados a gastar en éstas y además se encuentran muy familiarizados con estos productos.

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5. CONCLUSIONES

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Las heliconias se caracterizan por ser un producto relativamente nuevo en el mercado, atractivo para la decoración y de larga duración después de ser cortadas. Han despertado interés local e internacional. Las diversas formas y colores del producto presentan gran acogida en el cliente y consumidor final.

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La mayoría de las flores tropicales son consideradas exclusivas, raras o productos únicos que se distinguen notablemente de otros productos. Los consumidores, los minoristas y mayoristas reconocen esta exclusividad y se encuentran dispuestos a pagar por ellas.

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En Colombia los canales de comercialización son plazas de mercado, floristerías e Internet. En el mercado extranjero la principal comercialización se hace por medio de subastas, supermercados y floristerías.

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La calidad de las flores es bastante importante para regular el precio, dentro de la ley de la oferta y la demanda, pero lo que manda en el precio de los arreglos es la capacidad adquisitiva y económica de los clientes finales. En el caso de casi todas las flores tropicales existe un patrón estacional de precios.

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El mercado se centra en pocas especies, encontrándose una gama comercial muy reducida, sin embargo son numerosas las especies con potencial para ingresar al mercado.

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La demanda por ramos verdes o follajes se ha incrementado. El mercado exige a la vez follajes diferentes, novedosos, que se aparten de lo tradicional, los cuales poco a poco desplazan a especies únicas en este segmento como el helecho cuero y el espárrago ornamental o ‘Tree fern’.

-

Los altos costos de transporte tienden a imponer una limitación de efecto sobre las importaciones de flores tropicales de los países en desarrollo.

-

Dentro de las flores tropicales hay un segmento más convencional, el de flores como Orquídeas y Anturios, el cual ha llegado a superar su condición de producto nicho y se caracteriza por estar disponible durante todo el año. Este segmento se distingue por productos estandarizados, grandes volúmenes de una o pequeños volúmenes de variedades, una producción de manera eficaz contra un costo mínimo. Lo anterior evidencia el trabajo que falta por realizar en el tema de las heliconias y follajes para alcanzar estas características de producción y comercialización, con el fin de que en un futuro no muy lejano, las heliconias y los follajes lleguen a alcanzar su propio segmento de mercado.

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-

Falta divulgación y conocimiento sobre nuevas especies y variedades. El presente trabajo encontró que una característica general sobre el producto es que por lo general los clientes no poseen información detallada para el correcto manejo de las flores denominadas tropicales, en características tales como vida útil del producto, colores disponibles, tamaño y cuidado requerido. Al indagar sobre los motivos de no compra, se encontró que el principal argumento es el desconocimiento. Falta mayor inversión en estrategias de comercialización, publicidad, divulgación de estudios e investigación, acciones que pueden incrementar su nivel de ventas en el exterior.

-

En el mercado europeo las flores tropicales son distribuidas principalmente por importadores especializados mayoristas (o importadores), que suelen combinar flores tropicales y follajes, en colaboración con cadenas de distribución especializadas en transporte. El número de estos importadores especializados es bastante limitada (unas 20 en toda Europa).

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Los patrones de compra pueden variar incluso dentro de los países por regiones geográficas y los estratos de ingresos. La gente con alto poder adquisitivo compra más ramos exclusivos de flores. Quien tiene menos ingresos compra ramos simples de flores. Incluso el color de preferencia varía.

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Los días que tienen una importante influencia sobre la demanda de flores cortadas (como heliconias y follajes) y por ende registran importantes picos de ventas en flor son el Día de San Valentín, Navidad, Día de la Madre y el Día de la Secretaria.

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Se evidencia una falta de presencia de Colombia en ferias europeas, a pesar de ser un país reconocido a nivel mundial por su calidad y variedad en este tipo de productos.

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Una gran proporción de las ventas de heliconias y follajes llega al mercado europeo. Este mercado no sólo ha sido al que tradicionalmente se han dirigido los productos nacionales, sino que además, representa una de las regiones de más alto consumo.

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Alemania es el mayor consumidor, seguido por Inglaterra, Francia e Italia en orden de importancia. El consumo per cápita es mayor en Holanda, seguido a distancia por otros países como Bélgica y Austria.

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Los mercados maduros como Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, y los países escandinavos se caracterizan por niveles relativamente altos del gasto per cápita en flores. Los consumidores están muy familiarizados con las flores y se encuentran interesados en nuevos y atractivos productos.

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Son muchas las flores tropicales que se exportan en forma de tallos individuales o mono-racimos. Sin embargo los exportadores deberían tener en cuenta que la demanda de ramos y las mezclas va en aumento. Tradicionalmente los mayoristas europeos forman los ramos. Según especialistas europeos hay posibilidades de ingreso de ramos de flores tropicales y follaje (“ready-made”) para el canal de supermercados. Las compañías de suministros tendrían que ser capaces de brindar

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oferta de alta calidad certificada (comercio justo de los productos), en mayores volúmenes contra mejores precios.

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El sector busca que la calidad y competitividad del producto esté determinada por la excelencia ambiental, social y laboral. Además de alta calidad, las flores deben estar libres de enfermedades y ser ambientalmente amigables, es decir, que durante su producción se empleen sustancias químicas adecuadas y los trabajadores sean bien tratados. Respecto a la tendencia mundial para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de actividades en forma sostenible, el sector floricultor colombiano lidera programas de apoyo ambiental, social y laboral a través de 'Flor Verde'.

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Holanda, que actúa como una puerta de acceso a los mercados europeos, alberga una gran parte de los importadores europeos tanto tradicionales como de los productos tropicales. Sin embargo otros países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia también ofrecen oportunidades de ventas directas a los exportadores.

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A nivel nacional se evidencian restricciones para la comercialización de heliconias y follajes en mercados internacionales. La falta de apoyo institucional, las exigencias legales, la alta inversión en transporte y gestión de comercialización se identifican dentro de estas dificultades. Esta situación deja el mercado a unos pocos comercializadores que, pese a las dificultades, sobreviven en el mercado.

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6. RECOMENDACIONES

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Participar en ferias nacionales e internacionales. Esta participación en ferias es una posibilidad que puede incrementar los contactos y márgenes de comercialización, tanto para los grandes como medianos productores. El IAVH debe acompañar misiones comerciales a países como Rusia y Europa del este en donde, según los mismos exportadores, se encuentran interesantes oportunidades. Esto es posible con el apoyo de PROEXPORT.

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Trabajar por la diferenciación de las partidas arancelarias en el comercio de las flores tropicales, lo cual facilitaría el seguimiento de este tipo de productos dentro del eje de biocomercio.

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Iniciar investigaciones y negociaciones con las aerolíneas que faciliten y mejoren las condiciones de transporte.

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Emprender iniciativas de costeo, estudios, investigación y divulgación de los mismos en la producción y comercialización de las heliconias y follajes. Se deberían adelantar más estudios con las condiciones particulares de cada cultivo y sus posibilidades de comercialización a nivel nacional e internacional. El cultivo de flores tropicales se debe abordar desde una perspectiva integral donde se tengan en cuenta y costeen todos los eslabones de la cadena, es decir, cosecha, poscosecha y, especialmente, comercialización que es donde se genera el más amplio margen de utilidad de la operación. Lo anterior con el fin de colocar mejores precios en el mercado, además aumentar los estándares de calidad y ampliar en la investigación que permita en futuras oportunidades abordar de una manera más completa la comercialización de nuevas especies, aprovechando el potencial con el que cuenta el país.

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Iniciar contactos entre gremios, gobierno y asociaciones, para que mediante el trabajo conjunto se identifiquen las estrategias para encontrar nuevas alternativas que faciliten a los pequeños productores el acceso a nuevos mercados y el mejoramiento de su calidad de vida.

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Emprender estrategias de comunicación y divulgación. El perfil del consumidor descrito en este trabajo debería ser tenida en cuenta para llevar a cabo estrategias de publicidad y conocer a quien se dirige este tipo de productos. La falta de comercialización y desconocimiento es una constante no sólo a nivel nacional sino internacional, donde las expectativas por nuevos productos es persistente.

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Promover la apertura de nuevos mercados. Evaluar las diferentes posibilidades para la apertura de nuevos mercados en Europa y Estados Unidos mediante la asistencia a ferias de negocios internacionales, desarrollo de contactos Business to Business, invitar consumidores internacionales a Colombia, etc. Desarrollar actividades de promoción de la flor tropical colombiana en conjunto con agremiaciones, comercializadoras internacionales

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e instituciones gubernamentales (Ministerio de Comercio Exterior y Proexport). Apoyar a las empresas en la generación de alianzas con distribuidores de flores a nivel internacional y en la generación de nuevos canales de comercialización.

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Impulsar procesos de innovación y desarrollo de programas de investigación en plantas de follaje que presenten potencial para el uso como plantas ornamentales y/o como complementos para elaborar bouquets. Lo anterior teniendo en cuenta la rápida y creciente demanda que se ha venido dando en los últimos años por este tipo de productos en los diferentes mercados internacionales.

-

Evaluar la posibilidad de incrementar la comercialización de bouquets y mezclas, además de la innovación en nuevos productos con heliconias. Los exportadores deben tener en cuenta que la demanda de este tipo de ramos y mezclas va en aumento.

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TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ECOTURISMO

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1. GENERALIDADES DEL ESTUDIO El ecoturismo de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 300 de 1996 corresponde a aquella forma de turismo especializado y dirigido, que tiene lugar en áreas con un atractivo natural especial. Además se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo tiene como propósito los siguientes objetivos (54):

-

Incluir aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza. Organizar, de modo general, pequeños grupos o pequeñas empresas locales. Minimizar los impactos negativos sobre el medio natural y sobre el medio sociocultural. Aportar recursos para la protección de zonas naturales: Generando beneficios para las comunidades locales. Creando empleos y generando rentas (alternativas) para las comunidades locales. Sensibilizando a las poblaciones locales y a los turistas sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y de la cultura.

En este contexto cabe anotar que la afición a este tipo de turismo va directamente unida al ánimo de conocer el carácter de las comunidades locales, además de descubrir distintas facetas de su cultura (gastronomía, artesanía, costumbres, entre otros)61. Los aficionados al ecoturismo, según los turoperadores, son en su mayoría personas de nivel social y de estudios relativamente altos, de edad superior a los 35 años, las mujeres en número ligeramente superior al de los hombres. En general las tendencias demuestran que el interés por el medio ambiente, si bien incipiente, está creciendo notablemente62. Con este estudio se pretende dar una mirada a las tendencias del mercado del ecoturismo a nivel nacional e internacional, enfocándose específicamente en la oferta de países como Costa Rica, Brasil, Ecuador y Perú, pioneros en el tema ecoturístico regional. Se considera la demanda a nivel internacional en Estados Unidos y Europa, al igual que en el mercado local a los departamentos del Valle, Amazonas y Pacífico.

61

El Mercado Europeo. Perfil del Ecoturismo 2005. FODESTUR. Sistema de Integración Latinoamericana – SICA y la GTZ, Alemana. Berlín, Alemania, marzo de 2005. 62 El Mercado español del Ecoturismo. Organización Mundial del Turismo. OMT. Madrid, febrero de 2002.

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2. OFERTA La oferta turística se define como el “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo” (OMT,1998). En un destino turístico la oferta puesta a disposición de la demanda constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que contiene. Representa un todo integrado por estos productos, los servicios netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general de destino, servicios de apoyo, infraestructura, hospitalidad de la gente, manejo del espacio público, entre otros63. 2.1 OFERTA NACIONAL Entre enero y diciembre de 2007, según datos de Proexport, ingresaron al país 2.241.953 visitantes extranjeros, registrando un crecimiento del 13,5% frente al mismo período de 2006, es decir, un ingreso de 117.325 extranjeros. Así se completaron 4 años de crecimiento sostenido entre 2002 y 2007. La tendencia de crecimiento actual que se muestra en la gráfica siguiente, se espera que continúe en 2008. Gráfico 28. Llegada de extranjeros a Colombia – Número de Viajeros

Fuente: Industria de Turismo. Proexport. 2008.

El ecoturismo es un sector con amplio potencial de desarrollo alrededor de toda la nación64. Sus grandes posibilidades están asociadas a la gran riqueza natural y a la 63

Plan Estratégico de Turismo para la Región Amazónica. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2004. p. 195. 64 El Sector Turismo en Colombia. Instituto Español de Comercio Exterior-ICEX. 2007.

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biodiversidad que tiene Colombia, país que ocupa el segundo lugar en biodiversidad en el mundo, contando con cinco declaratorias de Reserva de Biosfera por parte de la UNESCO: cinturón andino, el Tuparro, Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta, Seaflower en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al igual que el santuario de flora y fauna de la Isla de Malpelo65. Adicionalmente Colombia ocupa el cuarto lugar en cuanto a recursos hídricos, ya que posee más de 4.500 microcuencas, 1.600 lagos, 1.900 ciénagas y 1.200 ríos. Colombia tiene además la montaña costera más alta del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuenta también con 9.325.859 hectáreas declaradas como parques nacionales naturales, de las cuales un millón tiene potencial ecoturístico (ICEX, 2007). En sí el ecoturismo ocupa el segundo lugar dentro de los productos turísticos más vendidos a nivel nacional, con una participación del 26,2% después del destino sol y playa (ICEX, 2007). Parques Nacionales Naturales Colombia cubre con el Sistema de Parques Nacionales un total de 54 áreas protegidas estrictas: 39 parques nacionales naturales, 11 santuarios de fauna y flora, 2 reservas naturales, 1 área única y 1 vía parque. Por su parte, 16 de los parques tienen servicios de alojamiento y 11 servicios de camping. Su capacidad instalada es de 1.457 personas noche: (547 personas-cama-noche y 910 personas- zona de camping). Las principales áreas del sistema de parques naturales con vocación ecoturística son: parque nacional natural: Tayrona, Macuira, PNN los Corales del Rosario y de San Bernardo, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, Old Providence Mc Bean Lagoon, Los Katíos, Otún Quimbaya, Los Nevados, Ensenada de Utría, Tama, Gorgona, Munchique, Farallones de Cali, Puracé, Cueva de Los Guácharos, El Cocuy, El Tuparro, Amacayacu, Serranía de la Macarena, Chingaza. Santuarios de fauna y flora: Los Flamencos, Malpelo, Galeras, Isla Corota, Iguaque, Guanentá Alto Río Fonce, Área Natural Única Los Estoraques66. Hasta el 2003, los parques nacionales recibieron apróximadamente 420.000 personas por año. En el 2006 el ingreso de visitantes a los Parques Nacionales Naturales se incrementó 35% frente al 2005, pasando de 441.263 a 595.880, de tal manera que el 2006 ha sido el período de mayor afluencia. Entre los sitios más atractivos para los viajeros están: Corales del Rosario, con 292.140 visitas, al que le siguen Tayrona (159.477), Nevados (59.455), Corota (30.778), Amacayacu (7.506), Old Providence (7.091), Salamanca (6.946), Estoraques (5.549), Iguaque (5.078), Cocuy (4.543), Chingaza (4.328), Gorgona (3.243), Otún Quimbaya (2.227) y Puracé Colorados (1.144 visitas)67.

65

El Sector Turismo en Colombia. Instituto Español de Comercio Exterior-ICEX. 2007. p. 61. Ibid. p. 61. 67 El sector turismo en Colombia. Instituto Español de Comercio Exterior-ICEX. 2007. p. 162. 66

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Actividades ecoturísticas Las actividades ecoturísticas que es posible llevar a cabo en los Parques Nacionales Naturales colombianos son variadas y emocionantes y aportan una gran belleza paisajística: ríos, montañas, mares, lagunas, selvas, picos nevados, grutas, paredes escarpadísimas, árboles muy altos y olas enormes (PNN, 2008). Avances a nivel nacional Región Caribe Parques Nacionales Naturales viene liderando la construcción de la Red de Ecoturismo del Caribe, un esfuerzo interinstitucional que busca realizar acciones puntuales en torno al fortalecimiento del ecoturismo en la región. Aporta a su vez un esquema de desarrollo sostenible que beneficia tanto a las comunidades como a las reservas naturales (PNN, 2008). Esta integración ecoturística se fundamenta en el concepto de que la región caribe colombiana cubre una amplia gama de ecosistemas y biomas, así como paisajes que van desde las llanuras costeras hasta los 5.700 m de altitud, cubriendo además zonas muy húmedas en el Darién, hasta las desérticas de la alta Guajira. Sus recorridos ofrecen sin duda la mayor biodiversidad cultural, climática y biológica que un visitante puede encontrar en una sola región (PNN, 2008). Región Andina El departamento del Cauca ofrece un gran potencial para el desarrollo del turismo lo mismo que invaluables recursos naturales y culturales. Está considerado como un lugar bastante atractivo para el desarrollo del ecoturismo, ya que ofrece el disfrute y la contemplación natural, enmarcados bajo los principios de conservación, educación y beneficio a las comunidades locales (PNN, 2008). En respuesta a lo anterior se creó la Mesa de Ecoturismo del Cauca (2007), la cual desarrolla y dinamiza programas en coordinación con la Cámara de Comercio del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Dirección Territorial Surandina, de la mano del Área de Sostenibilidad y Servicios Ambientales de Parques Nacionales Naturales (PNN, 2008). La mesa busca articular esfuerzos y generar estrategias para la formulación, planeación, implementación, consolidación y promoción de iniciativas ecoturísticas que permitan generar beneficios sociales, económicos, culturales y ambientales a las diferentes comunidades de la región. Lo anterior en el marco del desarrollo sostenible y la prestación de servicios de calidad en el departamento del Cauca (PNN, 2008). Comité interinstitucional de ecoturismo Creado con el objetivo de impulsar, evaluar y articular la implementación de planes, programas y proyectos para fortalecer el ecoturismo en el país. Está conformado por el

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sector público, el sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y el sector académico (PNN, 2008). Lineamientos en ecoturismo comunitario Las entidades mencionadas se crearon con el fin de fortalecer las comunidades asentadas en áreas con atractivos naturales especiales en el país, con énfasis turístico. Para llegar a esta meta, se ha considerado necesario preparar, educar y apoyar a las poblaciones involucradas para la prestación de los servicios ecoturísticos con estándares de calidad (PNN, 2008). Para ello se lanzó la Política Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo en el año 2004, donde la participación de las comunidades raizales en el fortalecimiento del ecoturismo local y nacional toma gran trascendencia. En consecuencia nació la idea de realizar un documento que determine los lineamientos para el ecoturismo comunitario. Este documento sirve como herramienta a los actores ambientales y turísticos para la activa participación comunitaria. Al mismo tiempo será base para la participación de las comunidades en la gestión de sus destinos, como herramienta de desarrollo, autonomía y reafirmación cultural (PNN, 2008). Parques Nacionales que actualmente ofrecen ecoturismo (PNN, 2008).

-

Sierra Nevada del Cocuy Amacayacu Gorgona Flamencos Malpelo Iguaque Los Nevados Otún Quimbaya Tuparro Chingaza Estoraques Old Providence Tayrona Utría Macuira Sumapaz

Servicio de guianza (PNN, 2008). En el país el servicio de guianza prestado en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se dá a partir de acuerdos con las comunidades. A la fecha existen acuerdos en las áreas:

- Estoraques - Sierra Nevada de Santa Marta

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-

Iguaque Puracé Flamencos Cocuy Corales del Rosario Utría Malpelo Tuparro.

A su vez se tienen áreas en concesión como lo son (PNN, 2008):

-

Gorgona Tayrona Amacayacu Otún Quimbaya Los Nevados.

Normatividad e incentivos Para el concepto de ecoturismo en Colombia rige la Resolución 0118 del 28 de enero de 2005, por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes actividades o servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de 2003 (ICEX, 2007). Incentivos tributarios para proyectos de turismo hasta el 2032 atraen los ojos del mundo Los servicios hoteleros que se provean en establecimientos nuevos, construidos entre 2003 y 2018, tendrán exenciones tributarias hasta 2032. Esto aplicará incluso para hoteles remodelados y/o ampliados en el mismo período. Para proyectos de ecoturismo aplicará exención del impuesto de renta durante 20 años a partir de 2003 (PROEXPORT, 2008). Incentivos para el inversionista Colombia presenta condiciones especiales que la hacen un buen destino potencial para la inversión en turismo, particularmente en términos de incentivos que se ofrecen a los inversionistas en el sector68. Exención del impuesto a la renta: los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan a partir del 2003 y hasta el 2018, hasta el 2032. Los servicios hoteleros prestados en hoteles que remodelen y/o amplíen hasta el 2018 hasta 2032, en la proporción que represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del

68

PROEXPORT, 2008. p 4.

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inmueble remodelado y/o ampliado. Servicios de ecoturismo, por 20 años a partir de 200369. AMAZONAS Esta región presenta a la a selva amazónica como una vasta extensión que comparte territorios de Brasil, Venezuela, Surinam, las dos Guyanas, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Abarca cerca de 5.000 km. de occidente a oriente (desde los Andes hasta el Océano Atlántico) y 4.000 km. de norte a sur (desde las Guyanas y la cuenca del Orinoco hasta la sabana seca en el escudo brasileño)70. Lugares más visitados Para el caso colombiano las ciudades mas visitadas en la región amazónica son Leticia, en primer lugar, con una frecuencia del 70%, seguida por Puerto Nariño como se presenta en la siguiente gráfica. Gráfico 29. Ciudades más visitadas en la región amazónica.

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004.

La ciudad de Leticia, como capital del departamento del Amazonas colombiano, se considera la puerta de entrada al territorio amazónico por vía aérea y fluvial para todo tipo

69

Ibid. p. 4. Plan Estratégico de Turismo para la región Amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. Unión Temporal Turismo para la Amazonía. Bogotá. 2004.

70

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de turistas (tanto nacionales como internacionales), dispuestos a recibir los beneficios de esta excepcional región del mundo. Características del producto ofertado Los principales productos ofrecidos en el Amazonas se enfocan en las modalidades presentadas a continuación, las cuales describen sus principales potencialidades71:

- Ecoturismo: es considerado el foco de interés de la amazonía, siendo un segmento de la industria que cubre una amplia gama de actividades ligadas al disfrute de la naturaleza72.

- Turismo de aventura: se basa en la participación de los visitantes en actividades específicas que demandan esfuerzo, normalmente al aire libre o en relación con la naturaleza o el deporte incidental, tales como escalada, senderismo, montañismo, espeleología, que suponen una experiencia muy diferenciada con respecto a las actividades cotidianas. Su elemento diferenciador es que suelen implicar un riesgo relativo y normalmente la motivación consiste en experimentar nuevas sensaciones73.

- Etnoturismo: se enfoca en disfrute de las características culturales y/o sociales de una población local que dispone de un estilo tradicional de vida o de unas características propias de su condición indígena. Este supone un alto grado de convivencia y cohabitación entre los turistas y la comunidad receptora74. Generalmente los operadores ofrecen los paquetes amazónicos como una extensión de un tour principal. Los cruceros ofrecidos para recorridos por el Amazonas salen generalmente de Iquitos, Brasil. Los de mayor tamaño zarpan de Manaos y los transatlánticos generalmente arriban a Manaos, y en algunos casos continúan su recorrido aguas arriba hasta Leticia (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004). En cuanto al préstamo de servicios, en todos los hostales y posadas de la selva, además de cruceros, se incluye dieta completa. Es el mismo operador el que provee este servicio, y en algunos casos, el sitio de hospedaje es propiedad del operador (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004). El producto ofrecido por los operadores, en su mayoría, se enfoca en el turismo de aventura con caminatas, rafting, paseos en lancha, canopy, camping y la selva como una “alternativa mágica”. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004).

71

Plan Estratégico de Turismo para la región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. Unión Temporal Turismo para la Amazonía. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Bogotá. 2004. pg 197. 72 Ibid, p. 197. 73 Plan Estratégico de Turismo para la región Amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. Unión Temporal Turismo para la Amazonía. Ministerio de Comercio Industria y Turismo.Bogotá. 2004. p. 198. 74 Ibid, p. 198.

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Las estadías ofrecidas por estos operadores van desde 3 y 4 días en un solo destino, para un tipo de turismo, hasta 27 días incluyendo varios destinos (multidestino). Habitualmente los paquetes que incluyen tiquetes aéreos internacionales tienen mayor duración que aquellos que no los incluyen (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004). Precio del producto Los paquetes ecoturísticos amazónicos no son considerados productos económicos, con lo cual se afirma que se dirige a un segmento muy específico, es decir, de élite. Sus precios varían de acuerdo con lo que incluye cada paquete y con las comodidades y servicios ofrecidos75. Para paquetes que incluyen tiquetes internacionales el precio promedio del total de la oferta es de US$ 3.756 por persona en acomodación sencilla. La estadía promedio es de arededor de 14 días. Para paquetes que incluyen tiquetes nacionales (Colombia) el precio promedio es de US$ 600 por persona, en acomodación doble, con una estadía promedio de cuatro (4) días76. La mayoría de programas está diseñado para dos o más personas en razón a los costos de logística, y en especial de transporte terrestre y fluvial. Acoplándose a la dinámica de la mayoría de las excursiones, a medida que se ofrece una estadía mayor, el precio de alojamiento por día disminuye. Se maneja en sí una economía de escala que aplica también a mayor número de viajeros por excursión (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2004). Cabe anotar que las entradas a parques, reservas naturales y visitas a comunidades indígenas, así como la guianza especializada, por lo general no están incluidas en los costos de los paquetes (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2004). Promoción En la mayoría de los operadores se promociona el destino como de aventura y turismo ecológico. Se hace mucho énfasis en las características de la zona como la humedad y frecuencia de las lluvias, además de la variedad de especies de fauna y flora que el visitante puede encontrar en su visita (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2004). La posibilidad de interactuar con las comunidades indígenas también es un elemento de recurrente promoción. La entrada a los parques naturales y reservas ecológicas se utiliza como “gancho” pero se cobra por aparte y en algunos casos se oferta como un adicional o producto complementario (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2004).

75

Plan Estratégico de Turismo para la región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. Unión Temporal Turismo para la Amazonía. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Bogotá. 2004.p. 222. 76 Ibid, p. 223.

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La amazonía se promociona como una extensión o complemento de los tours principales por sudamérica, siendo Lima y Quito las principales ciudades de entrada (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2004). Estacionalidad77 En el Plan Estratégico de Turismo para la región Amazónica de Colombia, Ecuador y Perú, vemos que si se considera la oferta turística amazónica en época de lluvias, ésta se ve restringida en cuanto a excursiones de selva, senderismo, etnoturismo, arqueología, ecoturismo y deportes de aventura como el hiking, rappel, trekking y canopy. Al contrario, los programas acuáticos (rafting) se ofrecen más en esta temporada de lluvias. Con el ánimo de contrarrestar el efecto de la estacionalidad se deben ofrecer paquetes que aprovechen el final de la temporada de lluvias para navegar. Mientras el comienzo de la época seca es para promover las otras actividades como el ecoturismo y los deportes de aventura. Competencia Los destinos turísticos similares a la región amazónica se constituyen en destinos ecoturísticos reconocidos de igual forma a nivel internacional, con algún tipo de afinidad a lo que ofrece la cuenca alta de la Amazonía. A continuación se citan algunos de ellos78:

-

África. Belice. Brasil. Canaima (Venezuela). Costa Rica. Galápagos. Guyana, Guyana Francesa. Panamá.

Atractivos Naturales79 Parque Nacional Natural Amacayacu: cuenta con una superficie aproximada de 293.000 hectáreas de selvas poco densas en las que árboles como la caoba, el caucho, el balso y los cedros rojo y blanco, entre otros, pueden superar los 50 m. Este territorio ha sido tradicionalmente habitado por los indios Ticunas.

77

Plan Estratégico de Turismo para la región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. Unión Temporal Turismo para la Amazonía. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Bogotá. 2004. p. 226. 78 Ibid. p.252. 79 Amazonas. Turismo Colombia. [en línea] Disponible en Internet: http://www.turiscolombia.andes.com/amazonas_tours_home.htm.

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Dispone de un centro de visitantes adosado al Hotel Decameron Amacayacu el cual se encuentra ubicado a 3 horas de Leticia y 30 minutos de Puerto Nariño, por el río Amazonas. Imagen 12. Parque Nacional Natural Amacayacu (http://www.parquesnacionales.gov.co).

Isla de los Micos: se constituye en un santuario de fauna y flora de la región amazónica colombiana. La isla se ubica frente al corregimiento de Santa Sofía y presta servicios ecoturísticos a los visitantes.

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Imagen 13. Isla de los Micos (http://www.colombianparadise.com/destinos/isla-de-los-micos.html).

Lago Yahurcacas: ubicado en las afueras de Leticia. Se caracteriza por presentar aguas cristalinas donde viven el delfín rosado, la tonina y las victorias regias. Puerto Nariño: se presenta como la segunda ciudad más importante del departamento. La habitan indígenas Ticunas y Yaguas, así como colonos y comerciantes. En sus alrededores se encuentra el lago Tarapoto, rodeado de enormes ficus y donde se pueden admirar las victorias regias y los delfines rosados. Queda ubicado a 72 km o 2 horas de Leticia, aguas arriba por el río Amazonas. Lagos: hermosos y ricos en fauna y flora se pueden visitar los de Zaraica, Terezinha, Laguiño y laguna grande, en Brasil, y el de Moroyoa y Tarapoto, en Perú, ubicado cerca de Puerto Nariño.

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Imagen 14. Lagos (www.colombianparadise.com/destinos/lago-de-tarapoto.html).

San Martin de Amacayacu: conocida Población Ticuna, donde se pueden conocer las costumbres de sus habitantes y adquirir artesanías. Ubicado cerca al municipio de Puerto Nariño, realizando un trayecto a pié. Imagen 15. San amacayacu.html).

Martin

(http://www.colombianparadise.com/destinos/san-martin-de-

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PACIFICO - Caso Nuquí La percepción de Bahía Solano y Nuquí como destinos ecoturísticos del Pacífico colombiano, se reconoce actualmente por su localización geográfica, potencial natural, cultural y un significativo aumento en la oferta de servicios especializados80. Todo lo anterior se ha venido gestando con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes con el aprovechamiento sostenible de su diversidad biológica y paisajística. Para el caso específico de los municipios de Nuquí y Bahía Solano se ha impulsado desde el sector privado el desarrollo del ecoturismo, pero los resultados son poco significativos y bastante modestos81. A pesar de esto es importante rescatar la cantidad de recursos que esta región colombiana ofrece para el mercado emergente del ecoturismo mundial. Productos ofrecidos Senderos ecológicos dentro del Bosque Húmedo Tropical: se tiene la oportunidad de entrar por la selva en un viaje mágico lleno se aventuras y sorpresas acompañados por guías expertos. En este concepto priman el disfrute de la diversidad de paisaje y naturaleza intacta (Universidad Externado de Colombia, 2007). Baño de mar, sol y paisaje: al tener disponible el océano Pacífico en toda su extensión, la zona ofrece la posibilidad de tomar el sol la mayor parte del año, observando uno de los paisajes más exóticos (Universidad Externado de Colombia, 2007). Avistamiento del mundo marino: en el Pacífico se tienen múltiples sitios aptos para la actividad del buceo: Cabo Corrientes, Amargal, Parguera, Piedra Bonita, Piedra Fidel, La Berrugatera, así como el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría, donde se encuentran exuberantes comunidades coralinas. Acompañados de guías expertos y buzos certificados se puede disfrutar de la inmensa fauna marina. Sumado a lo anterior el avistamiento de las ballenas jorobadas y sus ballenatos, entre los meses de junio y septiembre, es una atracción inigualable (Universidad Externado de Colombia, 2007). Spa y relajación: actividades como el yoga y el acceso a baños termales se ofrecen al ecoturista. El Parque Natural Nacional Ensenada de Utría: ubicado en la Ensenada de Utría, único arrecife costero en el Pacífico suramericano, cercano a la serranía del Baudó. Se caracteriza por ser una zona de alta pluviosidad, con gran variedad de ecosistemas como 80

Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del Departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA. Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007 81 Ibid. p 18.

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manglares, estuarios, arrecifes coralinos y bosque húmedo tropical, además de la más completa diversidad biológica. En el interior se observan diferentes especies que habitan el parque: el oso hormiguero, los reptiles, 270 especies de aves, las nutrias, las mariposas, las ranas, y las misteriosas lagunas de agua salada. Apróximadamente el 80% del territorio del parque se traslapa con resguardos indígenas de la etnia Emberá, no superando los 80 habitantes (Universidad Externado de Colombia, 2007). Entre otros atractivos del parque se encuentran los senderos intermareales y marinos, deportes y pasatiempos, además del servicio de guianza y seguridad al visitante. Práctica de kayak: entre selvas e islotes remar y pescar en kayak se considera una actividad obligada para quienes tienen el espíritu de explorar, disfrutando del paisaje que ofrece una frondosa vegetación, diversidad de aves, reptiles, y mamíferos (Universidad Externado de Colombia, 2007). Surf: las olas en el océano Pacífico permiten al turista desarrollar actividades como el surf. Olas entre 5 y 12 pies (1,5 a 3,5 mts.) se pueden encontrar en sus playas (Universidad Externado de Colombia, 2007). Pesca: el paso de la corriente de Humboldt hace que esta región colombiana se convierta en un lugar propicio para la pesca deportiva (Universidad Externado de Colombia, 2007). Atractivos naturales de Nuquí y sus alrededores El municipio de Nuquí y sus corregimientos juegan un papel importante en la oferta de ecoturismo en la región pacífica. Por ello se citan los diferentes atractivos naturales que en esta zona se presentan.

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Tabla 30. Atractivos naturales del municipio de Nuquí

Fuente: Universidad Externado de Colombia. 2007.

Servicios complementarios Transporte : la llegada al territorio del Pacífico para el municipio de Nuquí es posible únicamente por vía marítima o aérea. Existen a nivel nacional tres aerolíneas que cubren la ruta: AEXPA, SATENA y ADA. Y en épocas especiales del año suelen llegar vuelos independientes. Para el caso marítimo es posible acceder desde el puerto de Buenaventura (Universidad Externado de Colombia, 2007). Alimentación: los prestadores de servicios de alojamiento ofrecen paquetes con todo incluido donde la comida y la bebida hacen parte del costo total del viaje (Universidad Externado de Colombia, 2007).

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Algunos de los productos encontrados en el mercado Para el Pacífico colombiano se distinguen dos nodos importantes de ecoturismo: uno se ubica en el municipio de Nuquí y sus alrededores, el otro en el municipio de Bahía Solano como se viene mencionando. Servicios de ecolodge, ecoteles y posadas nativas son los más comunes. Para el caso de Nuquí se ofrecen diferentes opciones entre lodges y ecolodges de gran posicionamiento en la zona. Las posadas nativas son las más numerosas. La capacidad total del lugar es de 296 camas distribuidas en 127 unidades habitacionales que pueden ser cabañas o habitaciones comunes de diferentes capacidades. En total sería posible recibir un máximo de 383 pasajeros aproximadamente (Ver tabla 31). Tabla 31. Resumen de alojamiento.

Fuente: Universidad Externado de Colombia. 2007.

A continuación se muestra una serie de opciones de alojamiento que se ofrecen en la Web, y que cuentan con reconocimiento en el medio local para Nuquí:

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Imagen 16. Pijiba lodge (www.pijibalodge.com).

Imagen 17. Piedra Piedra lodge (www.piedrapiedra.com).

Se constituye en un refugio para quienes aman la vida natural, paraíso de quienes desean volver a sentir la madre naturaleza.

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Zona con una de las mayores biodiversidades del mundo. Cuenta con sorprendente exuberancia vegetal, aguas cristalinas, ballenas, vida marina, aves y aguas termales. Todo lo anterior se puede disfrutar en este exclusivo y acogedor Ecolodge. Ubicado en un lugar privilegiado del planeta, al occidente del territorio colombiano, uno de los lugares más biodiversos del mundo que le ofrece al visitante un imponente medio natural con gente amable y hospitalaria. Se garantiza a los visitantes una estadía variada e inolvidable. Brinda los espacios propicios para desarrollar un verdadero ecoturismo con alto compromiso por la conservación del patrimonio ambiental y cultural. Ampliando sus servicios ofrecen un turismo científico, donde de una manera participativa se involucra al visitante en actividades de interés para satisfacer necesidades culturales, educativas y recreativas. Actividades adicionales como caminatas ecológicas, surf, kayak, pesca, buceo, sanación, avistamiento de ballenas y mucho más se puede encontrar aquí. Este lugar es una zona vigilada constantemente por la Armada Nacional - Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 3. Base de Patrullaje Móvil Nuquí. Imagen 18. El cantil ecolodge (www.elcantil.com).

Ecolodge con más de diez años de servicio que ha mantenido altos estándares de calidad. Ofrece a los clientes atención personal y profesional, haciendo que éstos puedan disfrutar de la naturaleza con comodidad, en un ambiente agradable. Una exquisita gastronomía y un personal entrenado para prestarle el mejor servicio le darán las mejores vacaciones.

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Se encuentra en el litoral Pacífico colombiano en la población de Nuquí, municipio habitado en su mayoría por morenos fuertes y de finos rasgos, que llegaron hace cuatro generaciones para habitar este exótico paraje, antes sólo habitado por indígenas Emberá. Actividades como viajar en una lancha e internarse en este recodo de Colombia que tiene como fronteras Cabo Corrientes (al sur) y la ensenada de Utría (al norte), para disfrutar de la naturaleza, son la sensación. Al sur de Nuquí, apróximadamente a 35 minutos en lancha, se encuentra El Cantil (latitud 5º 37'28¨, longitud 77º 25' 09.2¨), ubicado frente al mar, con una maravillosa panorámica e inmerso en la selva y rodeado por numerosos riachuelos de agua fresca. Si es amante de la paz y la tranquilidad, este es el lugar indicado. Aquí los días no tienen nombre definido y las noches tienen un brillo único. A continuación se muestra una serie de opciones de alojamiento que se ofrece en la Web, y que cuenta con reconocimiento en el medio local para Bahía Solano. Imagen 19. El Almejal – Rain forest and beach lodge (www.almejal.com.co).

El Almejal, con una trayectoria de 25 años en el mercado ofreciendo servicios ecoturísticos y su alta calidad, fue galardonado por los Premios Portafolio 2006, con mención de honor categoría de medio ambiente.

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Imagen 20. Ecohotel Kipara (www.hotelkipara.com).

En las paradisíacas playas de Bahía Solano se ubica el ecohotel KIPARA. Su nombre corresponde a un árbol de la región, el cual dá un fruto llamado Jagua, de un color café oscuro utilizado por los indígenas para pintarse y para combatir las alergias. Allí se puede disfrutar de variadas actividades ecológicas bien sea caminatas, avistamiento de ballenas, liberación de tortugas neonatas, avistamiento de aves migratorias. En el Pacífico podrá contemplar la más diversa fauna y flora de Colombia. El ecohotel se caracteriza por ofrecer un ambiente familiar. Hecho para los enamorados de la tranquilidad y de la naturaleza virgen, situado frente a la desembocadura del río Valle. Posee un paisaje espectacular conformado por mar, río y una exuberante selva. Precio de los productos ofrecidos Para Nuquí los paquetes y precios de los alojamientos varían según la ubicación y la especialidad de los servicios que se prestan. Para el caso de los ecoteles y residencias que se encuentran cerca de la cabecera municipal se hacen ofrecimientos de alojamiento y alimentación por separado, mientras para los ecolodges y las posadas nativas - con acceso por vía marítima - el paquete viene todo incluido y requiere una mayor inversión 82. 82

Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del Departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro Municipios del Valle de TENZA.

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Tabla 32. Precio del Producto.

Fuente: Universidad Externado de Colombia. 2007.

Los servicios complementarios generalmente no van incluidos dentro de los paquetes. Cabe anotar que la mayoría de ellos implica desplazamiento marítimo y la presencia de guías especializados. Para esto se subcontratan prestadores de servicios de la región (Universidad Externado de Colombia, 2007). 2.2 OFERTA INTERNACIONAL COSTA RICA De acuerdo con estadísticas del Programa “Estado de la Nación”, es a partir del año 1990 cuando Costa Rica ha comenzado a presentar un aumento sostenido de visitantes extranjeros y, por consiguiente, un aumento sostenido de ingreso de divisas. A su vez, también ha aumentado la conciencia de la importancia y la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente83. A pesar del la importante evolución, promoción y desarrollo de una serie de proyectos, tales como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y las diversas leyes promulgadas con la intención de mejorar las acciones para protección del medio ambiente, todavía falta mucho por hacer en esta materia84. Respuesta del turista a la oferta Costa Rica cuenta con una de las mayores entradas de turistas a su territorio. Las proyecciones para los próximos 4 años como lo indica el Gráfico 30, aumentarán progresivamente hasta alcanzar un numero aproximado de 2’250.000 turistas en el año 2012. Esta cantidad representará casi la mitad de la población del país en ese momento, con la diferencia de que no son residentes permanentes en el territorio nacional, aunque sí generan presión en la obtención de recursos y servicios superiores a los de las Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007 83 Turismo y ambiente: un potencial para el desarrollo económico de Costa Rica. Susan Chen Mok, Universidad de Costa Rica sede Pacifico. 2006.p.1. 84 Ibid. p.1

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necesidades locales. Este fenómeno lleva a unos supuestos fuertes, considerando la carencia de infraestructura que afronta actualmente el país y a la cual no se le ve una solución a mediano plazo (Turismo y ambiente, 2006). En consecuencia el Plan de Desarrollo Turístico estima que Costa Rica necesitará de 49.000 habitaciones en el 2012, para alojar a los 2,2 millones de turistas que llegarán al país en esa fecha. Actualmente la oferta habitacional es de 32.000 cuartos apróximadamente. Se estima que el turismo crecerá a una tasa anual de 6,6%” (Turismo y ambiente, 2006). Gráfico 30. Proyección a 2012 de llegada de turistas a Costa Rica

Fuente: Turismo y ambiente: un potencial para el desarrollo económico de Costa Rica. 2006.

En Costa Rica, la cantidad de turistas extranjeros que visitan las áreas silvestres protegidas entre los años 1996 y 2003 manifiesta un incremento sostenido. Esto lleva a entender que el interés del turista en visitar y conocer sobre el ambiente y la ecología del país tiene una tendencia creciente. Lo anterior representa un punto a favor para justificar la conservación del medio ambiente, como atractivo turístico nacional, aparte de la importancia exclusiva que se debe dar a la conservación del medio ambiente85.

85

Ibid, p. 27

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Gráfico 31. Turistas Extranjeros y visitantes a áreas protegidas.

Fuente: Turismo y ambiente: un potencial para el desarrollo económico de Costa Rica. 2006.

Atractivos y tendencias En Costa Rica los atractivos ecoturísticos más comunes son el Bosque de la nube en Monteverde y el Parque Nacional de Poás86. Además aspectos como el descanso integral, el placer de comer, las prácticas de ejercicio y turismo de aventura “moderada” y los procesos de aprendizaje van en aumento87. Otras actividades ofrecidas son las giras, caminatas, cabalgatas, navegación de rápidos, fuentes termales, playas, telesféricos de avistamiento de flora y fauna, planeadores, entre otros, que se encuentran tanto dentro de las áreas protegidas, como en medio de la naturaleza del país88. Notoriamente las opciones de turismo citadas apuntan hacia un interés de las empresas turísticas de promover el turismo en armonía con la naturaleza. De acuerdo con lo anterior conceptos como turismo ecológico, turismo rural y turismo de aventura son los más ofrecidos en los últimos años. Las actividades que los turistas realizan mientras están en el país se caracterizan por las actividades al aire libre, el 73,1% de los turistas realizan actividades relacionadas con el sol y la playa. El 50% de los mismos llevan a cabo caminatas por senderos, la observación de la flora y fauna, así como la visita a volcanes89.

86

Plan Estratégico de Turismo para la Región Amazónica. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2004. 87 Mercadeo verde. CANAECO-UCI. 2005. 88 Turismo y ambiente: un potencial para el desarrollo económico de Costa Rica. 2006. 89 Informe expectativas vrs. Desempeño ICT, 2005. Actividades realizadas por los turistas y permanencia en el país. [en línea]. [citado en octubre de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.tourism.co.cr/informe-expectativas-vrs-desempeno-2005-spanish-/index.html>.

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Por otro lado, aquellos que dedican tiempo a observar las aves son el 39,4%, mientras que el 29,7% realiza actividades de canopy. Una quinta parte de los turistas visita museos, teatros y galerías90. Análisis de precios y tiempo de estadía De acuerdo con el estudio hecho por el Ministerio de Comercio y Turismo colombiano en 2004, para Costa Rica, el número promedio de días de estadía del ecoturista en la oferta analizada es de nueve (9), considerando que registran entre los 9 y los 15 días. Para el caso planteado los tiquetes internacionales no están incluidos en el precio, únicamente se incluye alojamiento, alimentación, transportes internos y guías. Tabla 33. Análisis de precios de Costa Rica.

Fuente: Plan Estratégico De Turismo Para La Región Amazónica. 2004.

Certificado para la Sostenibilidad Turística El Certificado para la Sostenibilidad Turística - CST - es un programa del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), diseñado para categorizar y diferenciar empresas turísticas de acuerdo con el grado en que su operación se acerque a un modelo de sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y sociales. En sí se evalúan cuatro ámbitos fundamentales que son91:

-

Entorno físico-biológico Planta de servicio (Establecimientos de Hospedaje) Gestión del servicio (Agencias Tour Operadoras) Cliente Entorno socioeconómico

De acuerdo con esto se categorizan unos niveles, donde el CST establece una escala de 0 a 5. Cada número indica la posición relativa de la empresa en términos de sostenibilidad92.

90

Informe expectativas vrs. Desempeño ICT, 2005. Actividades realizadas por los turistas y permanencia en el país. [en línea]. [citado en octubre de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.tourism.co.cr/informe-expectativas-vrs-desempeno-2005-spanish-/index.html> 91 Certificado para la Sostenibilidad Turísticas – CST – Costa Rica. [en línea]. [citado en octubre de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.turismo-sostenible.co.cr/ES/entrada.phtml>. 92 Certificado para la Sostenibilidad Turísticas – CST – Costa Rica. [en línea]. [citado en octubre de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.turismo-sostenible.co.cr/ES/entrada.phtml>.

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Dicho galardón es otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación con sede en Costa Rica y tiene el siguiente sello. Gráfico 32. Sello de Sostenibilidad Turística de Costa Rica.

Fuente: Certificado para la Sostenibilidad Turística – CST – Costa Rica. [en línea]. [citado en octubre de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.turismo-sostenible.co.cr/ES/entrada.phtml>.

Según Alvaro Ugalde, fundador del Sistema Parques Nacionales de Costa Rica, el programa para la Certificación Turística del Instituto Costarricense de Turismo, es una excelente herramienta para promover el desarrollo sostenible del país. Productos encontrados en el mercado Siendo Costa Rica uno de los sitios más apetecidos por los ecoturistas internacionales, cuenta con una nutrida oferta de productos y servicios ecoturísticos. A continuación se presentan algunos de ellos: Imagen 21. Horizontes. (www.horizontes.com)

Horizontes permite que el interesado en Costa Rica y en su oferta natural tenga acceso a toda la información necesaria para que conozca los servicios de viajes, costos y sobre todo del turismo sostenible.

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Cabe anotar que esta página web tiene una sección dedicada única y exclusivamente a programas de tours de aventura y ecoturismo. Además, gracias a su gran labor, Horizontes ha recibido galardones como: -

2006 Corporate Green Globe, de Rainforest Alliance 2005 El premio Archie Carr a Operadores de Tours, CANATUR 2005 El premio al mejor Operador de tours de la Revista Latin Trade 2004 El mejor sitio Web de Turismo Sostenible, GTZ Alemania

Imagen 22. Esquinas Rainforest Lodge (www.esquinaslodge.com/).

Esquinas Rain Forest un proyecto que combina conservación, investigación, ecoturismo y desarrollo sostenible, tiene un especial incentivo y es que cuenta con el Certificado de Sostenibilidad Turística de Costa Rica. Es decir, es un complejo ecoturístico que ofrece un servicio de alta calidad con base en criterios de sostenibilidad ambiental, social y comunitaria. Además tiene la ventaja de estar ubicado en el Parque Nacional Piedras Blancas en la Provincia de Punta Arenas.

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Imagen 23. Simbiosis tours (http://www.turismoruralcr.com).

Simbiosis tours se caracteriza por ser el primer tour operador especializado en el turismo rural comunitario en Costa Rica. Su compromiso es reconocido tanto nacional como internacionalmente por su serio y auténtico compromiso con el desarrollo sostenible tanto del ambiente como de las comunidades.

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Imagen 24. Monteverde (www.monteverdeinfo.com).

Con la participación de actores privados, el gobierno local y las comunidades, en la zona de Monteverde se ha desarrollado un proyecto turístico que puede constituir un ejemplo a seguir para otras comunidades, donde se aproveche la naturaleza que los rodea y se obtenga una ventaja competitiva en materia turística (Turismo y ambiente, 2006). El proyecto gira en torno al concepto de la formación de clusters ecoturísticos. Es por esto que en la comunidad de Monteverde se nota una importante conformación y desarrollo de vínculos entre empresarios ecoturísticos, mediante encadenamientos de diversos tipos y calidad, entre los que se encuentran aquellas inversiones cuyo fin es brindar hospedaje, alimentación e información de cierta calidad a los turistas (Turismo y ambiente, 2006). En general el dinamismo de los negocios se debe al impulso natural que emana de la riqueza biológica del principal atractivo, la Reserva Monteverde, principal causa de la creciente demanda turística nacional y extranjera, considerando que la conservación y resguardo de los recursos naturales y de las áreas protegidas, han constituido el foco de atención de la mayoría de los actores interesados en mantener los atractivos turísticos de la zona (Turismo y ambiente, 2006). Es importante anotar que la diversificación de los atractivos turísticos naturales de valor agregado, importantes hoy en la zona, no ha mermado el atractivo turístico y la visita de la Reserva Monteverde. Esto se debe a que ésta se convierte en un complemento dinámico del ecoturismo, al ampliar la oferta de atractivos turísticos naturales en la zona (Turismo y ambiente, 2006).

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ECUADOR A continuación se presentan algunas generalidades del mercado ecuatoriano:

- Con una gran variedad de ecosistemas y contrastes de selvas, nieves, playas y el importante mundo de Galápagos, por un lado, y la diversidad de culturas, por otro, Ecuador ofrece una amplia gama de oportunidades para el desarrollo de la actividad turística93.

- El turismo se sitúa en el cuarto lugar en relación con sectores generadores de divisas en la economía ecuatoriana, después del banano y el platáno, el camarón y el petróleo crudo (MORENO,2007).

- La contribución del turismo a la generación de empleo local es de suma importancia y su aportación en divisas supera a otros sectores exportadores, primarios e industriales (MORENO,2007).

- Una proyección realizada por el Programa STEP de la OMT estima que esta actividad aportó a la economía ecuatoriana, en 2005, alrededor de 800 millones de dólares (4.4% del PIB) (MORENO,2007).

- El turismo en Ecuador se revela como un sector en constante crecimiento, el cual emplea de forma directa a 72.106 personas (MORENO,2007).

- En el 2005 llegaron al país apróximadamente 860.000 extranjeros, la mayor parte desde Colombia, Perú y Estados Unidos y, en menor proporción, desde Europa (MORENO,2007).

- De acuerdo con la Corporación Metropolitana de Turismo, el número de turistas que visitaron la capital del país subió de 282.745 en el 2002 a más de 345.000 en el 2005 (MORENO,2007).

- Según el Banco Central de Ecuador, en el 2006 el turismo generó 487,7 millones de dólares, el 5% más que en el 2004. A pesar de estos datos, se evidencia la necesidad de una fuerte campaña promocional para captar el interés de los turistas (MORENO,2007).

- Los principales mercados emisores para Ecuador, entre 2004-2005, fueron los países de América, entre ellos Perú con una participación del 24,4%, EE.UU. (21,9%) y Colombia (19,1%) (MORENO,2007).

93

MORENO, Elizabeth. ICEX. El turismo en Ecuador. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito. 2007.pg. 44.

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- El continente europeo mantuvo una cuota relativamente significativa, pues la participación porcentual de visitantes procedentes de España, Reino Unido, Alemania y Francia fue de 4,6%, 2,6%, 2,4% y 1,5%, respectivamente (MORENO,2007).

- Desde la dolarización existe una mayor demanda de servicios turísticos por parte de los ecuatorianos, (MORENO,2007).

aunque

actualmente

prefieren

destinos

como

el

Caribe

- Según un informe de la Dirección de Migración de la Policía Nacional, julio y agosto de 2006 fueron los meses de mayor cantidad de arribos a aeropuertos, puertos y pasos fronterizos de país, manteniendo la tendencia de años anteriores. Sin embargo, implica una reducción de 2,30% con relación al 2005, año en el que ingresaron al país 860.784 turistas (MORENO,2007).

- En general los meses de julio y agosto son los más demandados por los turistas (MORENO,2007).

- Aún no hay datos exactos del número de turistas que Ecuador recibió en el 2006. Según estimaciones, el número total de turistas que recibió Ecuador hasta finales de 2006 fue apróximadamente de 840.800 (MORENO,2007).

- La mayoría de los turistas que visitan Ecuador son estadounidenses, por lo que existe Latitude, la única agencia nacional que promociona todos los destinos turísticos ecuatorianos en Nueva York (MORENO,2007).

- El sector turístico en Ecuador está prácticamente en una etapa inicial de desarrollo. Se evidencian algunas necesidades de cambio, como son la mejora de infraestructura, redes viales, señalización de carreteras y calles, mayor implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como una mayor cobertura internacional junto con una imagen menos estereotipada del país (MORENO,2007).

- El Ministerio de Turismo ecuatoriano tiene la misión de posicionar el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental de Ecuador. Pero se evidencia la falta de apoyo efectivo a través de mayores asignaciones de recursos para la promoción turística (MORENO,2007).

- Como novedad, en Ecuador se está dando un especial apoyo al turismo comunitario, a través de las microempresas, donde con la agrupación de pequeñas empresas o particulares pertenecientes a una misma comunidad, se busca potenciar el turismo de ciertas zonas, sobre todo rurales. Se pueden encontrar microempresas formadas por particulares que se asocian para ofrecer respectivamente alojamiento o comida en sus propias casa o sus servicios como guías en las llamadas “ecorutas” (MORENO,2007).

- Las previsiones del gobierno son que para el 2010 Quito alcance el medio millón de turistas al año (MORENO,2007).

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Perfil del turista ecuatoriano Las estadísticas por edad indican que la mayoría de los turistas que visitan el país está entre 20 y 49 años, lo que significa que son personas en la etapa productiva y con poder adquisitivo. Es también importante observar la tendencia creciente de la entrada de personas mayores de 50 años, jubilados que encuentran en Ecuador un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza. El perfil más frecuente del turista que llega a Ecuador es el de personas con estudios de postgrado o universitarios que viajan solos, visitan Ecuador más de una vez, gestionan los billetes ellos mismos a través de Internet o de amigos y familiares, haciendo un gasto promedio de 1000 dólares94. Motivos principales de visita y actividades demandadas Recreación o esparcimiento, también el encuentro con amigos y familiares, negocios o motivos profesionales. Entre las actividades más solicitadas se encuentran las visitas a comunidades indígenas, práctica de deportes, diversión y observación de la flora y fauna95. Actividades y áreas turísticas de interés en Ecuador Las posibilidades de turismo en Ecuador son muy variadas, dependiendo de cada una de las zonas del país. Dentro de los sitios reconocidos como atractivos turísticos se encuentran: Parque Nacional Galápagos A pesar que Ecuador es un país lleno de diversidad, con diferentes ecosistemas y culturas, Galápagos es por ahora el único referente turístico del país. Es el más antiguo y conocido de los Parque Naturales, con sus más de 720.000 hectáreas. Es una de las reservas bio-ecológicas ecuatorianas más importantes. Durante el 2005 el Parque Nacional Galápagos recibió un total de 122.453 visitantes, que representa el 14% del total que es de 874.664 visitantes. De ellos 86.908 fueron extranjeros y 35.545 nacionales. Con el fin de proteger el delicado ecosistema de las islas no se permite acampar en ellas. La mayoría de los turistas permanece a bordo de yates y barcos que tienen permiso para llevar a cabo actividades turísticas en el archipiélago y conducir tours bajo supervisión. Algunos turistas se hospedan en hoteles de Santa Cruz y San Cristóbal96.

94

MORENO, Elizabeth. ICEX. El turismo en Ecuador. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito. 2007.p. 12. 95 Ibid, p. 12. 96 MORENO Op. Cit., p. 11

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Viajes en ferrocarril El ferrocarril es un medio de transporte prácticamente inexistente, utilizado en mayor medida con fines turísticos y para rutas muy específicas que son las siguientes97:

- Riobamba-Nariz del Diablo: A lo largo de la travesía se presentan varias montañas de la serranía y se observa el coloso Chimborazo, de 6.310 metros de altura. - Quito-Cotopaxi –Quito: Conduce a una de las reservas más importantes del país, el Parque Nacional Cotopaxi, ubicado en las faldas del volcán más alto del mundo, el Cotopaxi, con 5.897 metros de altura - Ibarra – primer Paso: Llega hasta la cuenca del río Mira a través de túneles. Turismo activo/naturaleza El hecho de que en Ecuador, tan sólo en cuestión de horas se puedan visitar entornos geográficos y biológicos totalmente diferentes, hace del país un destino excepcional para la práctica de distintas modalidades de ecoturismo 98. Existen pues tres ejes articuladores donde se pueden experimentar todo tipo de actividades de aventura en contacto con la naturaleza. La Costa La Reserva Ecológica Cayapas-Mataje Se destaca por su exuberante vegetación, ubicada en la provincia de Esmeraldas. Su atractivo principal es el bosque de Majagual, pues alberga los manglares más altos del mundo. Tiene cinco senderos que se pueden recorrer con facilidad. Existe la posibilidad de observar grandes cangrejos, guacamayos y garzas, entre otras especies. Cerro Blanco Consiste en un bosque seco tropical que comprende una zona de 2.000 has. En este bosque se destaca la lora "frente roja", una especie endémica que se traslada de hábitat al llegar la noche. Montañita, Guayas Presenta las mejores playas para practicar surf. El sitio ofrece lugares para descansar y comer99.

97

MORENO Op. Cit., p. 18 MORENO Op. Cit., p. 39 99 Viajes ecoturismo del Ecuador. [en línea]. Ecoturismo. [Citado en octubre 26 de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.ecuador.us/ecoturismo.htm> 98

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Los Andes Reserva Ecológica El Ángel Se caracteriza por presentar una exuberante flora y fauna de páramo. Posee un vasto jardín de frailejones donde se puede disfrutar de la presencia de numerosas lagunas, aves de distintas especies y extensos bosques de polilepys. Bosque de los Arrayanes de Santa Marta de Cuba Aquí crecen árboles de tronco rojizo con espeso follaje, musgos y orquídeas. Además numerosas especies de aves hacen del lugar un sitio rico en naturaleza, el cual es muy apreciado por los viajeros aventureros. Tulcán. Reserva Forestal y Étnica AWA Esta alberga un área de bosque natural con diferentes especies de flora y fauna como el paletón, la guacamaya, el guatín y la flor roja (anturio). Aquí vive la comunidad indígena AWA, que conserva su identidad autóctona. Imbabura. Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas Constituye un destino obligado para el turista que se adentra en los Andes. La laguna de Cuicocha (3.068 msnm) es parte importante de esta área. Los paseos en lancha alrededor de dos pequeñas islas que se ubican en medio de la laguna, permiten conocer muy de cerca la flora y la fauna de la región, con colonias de aves y plantas de diversas especies. Pululahua Se trata de un volcán extinguido, único en el mundo, que tiene en el fondo de su cráter una planicie cultivada. Cerca se puede apreciar el Bosque Protector Mindo-Nambillo. Cotopaxi. Parque Nacional Su atractivo central es el volcán Cotopaxi que tiene 5.897 metros de altura, igual que la variedad de mamíferos, aves y especies endémicas. Asimismo alberga al Área de Recreación El Boliche, un bosque exuberante con variada vegetación, reservas de animales y sitios para acampar. En Tungurahua: Parque Nacional Sangay Se extiende hacia la llanura amazónica desde la cordillera de los Andes. Su altitud varía entre 800 y 5.400 msnm, lo cual favorece la existencia de diversos animales como la danta de montaña, el oso anteojos y el tigrillo. En Chimborazo está la Reserva de Producción Faunística Su principal atractivo es el volcán Chimborazo, apto para andinistas que cuenten con guías especializados. El objetivo central de la reserva es la preservación de especies propias del ecosistema andino, tales como la vicuña, la llama y la alpaca.

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La Cordillera de los Andes Es interesante y seductora. Uno de los trayectos más espectaculares que pueden realizar los aventureros es "La caminata del Cóndor", cuyo recorrido por lagos, páramos y bosques ofrece espectaculares vistas de nevados y volcanes100. El Amazonas Sucumbíos, la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno Situada entre las cuencas de los ríos San Miguel y Aguarico. Entre sus características principales se pueden contar sus bosques de clima tropical, lagunas como Zancudococha y varias especies de aves, algunas en peligro de extinción. El Cuyabeno, como se conoce popularmente a la zona, también es una reserva de caimanes. Parque Nacional El Cóndor Con una extensión es de 2.440 has, su origen se remonta a la era jurásica. Posee una de las floras más ricas y alberga especies únicas de fauna. Se han registrado 127 clases de mamíferos. Está ubicado al oeste de la cordillera oriental de los Andes y al este de la cordillera del Huaracayo. El territorio alberga un complejo de más de 100 lagunas. Entre las principales actividades que se pueden realizar para observar mejor la naturaleza, están las caminatas de varios días para admirar espectaculares paisajes con orquídeas y aves multicolores. Parque Nacional Yasuní Abarca las cuencas de los ríos Yasuní, Nashino, Cononaco y Tiputini. Cuenta con colinas de densa vegetación, árboles maderables y muchas especies de aves. Su temperatura bordea los 30 grados centígrados. La principal forma de comunicación es la fluvial y su extensión es de alrededor de 982.000 has. Científicos y aventureros se adentran en este denso territorio101. Red de Parque y Reservas Naturales Algunos de los parques y reservas naturales, fuera de Galápagos, son los siguientes 102:

-

Parque Nacional Cotopaxi Parque Nacional Sangay Parque Nacional Machalilla Parque Nacional Yasuni Parque Nacional Podocarpus Área Nacional de Recreación del Cajas Área Nacional de Recreación El Boliche Reserva Ecológica de Limoncocha Reserva Ecológica de Manglares Churute

100

Ibid, p. 1. Viajes ecoturismo del Ecuador. [en línea]. Ecoturismo. [Citado en octubre 26 de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.ecuador.us/ecoturismo.htm> 102 MORENO Op. Cit., p. 39 101

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-

Reserva Geobotánica del Pululahua Reserva de Producción Faunística Cuyabeno Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas Reserva Ecológica Cayambe-Coca Reserva de Producción Faunística Chimborazo

Existe además en Ecuador un número considerable de áreas naturales privadas que también pueden ser visitadas. Tanto en los parques nacionales como en las demás áreas protegidas, además de la observación de la flora, fauna y orografía, se pueden realizar otras actividades como senderismo, viajes en canoa, montañismo y alpinismo. Entre las actividades relacionadas con el ecoturismo que se desarrollan en el territorio continental ecuatoriano, pueden destacarse las siguientes103: observación de aves, orquideología, canoísmo, pesca, excursiones y andinismo. Como otras formas de turismo en Ecuador están las siguientes: Turismo naútico/playas: Ecuador cuenta con 2.237 Km de costa, con numerosas y extensas playas, muchas de ellas en estado virgen donde se pueden practicar los deportes asociados al turismo de sol y playa. Turismo Cultural: La diversidad étnica y cultural existente en Ecuador determina la expresión de numerosas e interesantes manifestaciones artísticas104. Promoción y Publicidad El estado está aplicando en varios países de Europa y América, desde hace un año y medio, el Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador, que consta de 157 planes. El proyecto pretende el incremento de las visitas a Ecuador en los próximos 10 años. Otra iniciativa del Ministerio de Turismo es el Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible 20062020 (PLANDETUR). Reconocimientos obtenidos a nivel mundial Ecuador ha ganado recientemente varios reconocimientos internacionales. Entre ellos el segundo premio al mejor “stand” de las Américas y el Caribe en la Feria de Berlín en marzo de 2006 y el Gold Odissey Award, entregado por la industria turística de EEUU y la revista Nacional Geographic Traveler.

103

Para mayor información sobre los lugares donde se pueden practicar estas actividades revisar el articulo “El turismo en Ecuador” realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito en el 2007. 104 Para mayor información sobre actividades relacionadas con el turismo activo y de naturaleza en Ecuador, se puede conectar con la dirección www.mmrree.gov.ec/turismo/enatcho.htm del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

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Siguiendo con la promoción turística de Ecuador en el exterior, estuvo presente en 2007 en Bogotá, participando en la feria de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, además de muchas otras ferias incluso en Europa, como FITUR en Madrid, ITB en Berlín y WTM en Londres. También ha organizado talleres turísticos en América y Europa y ha recibido visitas de prensa especializada de EEUU, Argentina, Italia, Francia y otros países. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del turismo ecuatoriano Según un análisis DOFA, realizado por la revista de economía y negocios Ekos, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector turístico ecuatoriano son las siguientes105: Debilidades

-

La poca dedicación del Gobierno Nacional al desarrollo turístico. La persistencia de problemas de accesibilidad y comunicación. Gran concentración de la demanda en un número limitado de destinos. Precios poco competitivos. La falta consolidada de una imagen por escaso conocimiento de los recursos. Baja inversión comparativa en actividades de promoción. Comercialización insuficiente. En algunos casos no está actualizada la reglamentación para apoyar el desarrollo de los recursos turísticos. Falta de inversión general para el fortalecimiento del sector.

Amenazas

-

El aumento de la competencia internacional de destinos muy activos en el ámbito del desarrollo turístico (inversión, legislación y promoción). Las amenazas sanitarias, de seguridad y los desastres naturales. Escasez de mecanismos de alerta y cooperación en el ámbito de la gestión de riesgos. Saturación de los sitios considerados patrimonio natural y cultural. La persistente debilidad de los mercados emisores de la región y el escaso desarrollo del mercado interregional. Esto debido en muchos casos a la dificultad de acceso.

Fortalezas

-

105

La mejora global de la imagen y la consolidación de algunos productos y destinos, por ejemplo el turismo de sol y playa, el turismo de aventura, ecoturismo y turismo cultural. Localización geográfica estratégica con frentes hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

MORENO Op. Cit., p. 45

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Oportunidades

-

La riqueza y la diversidad de los recursos: espacio, geografía, naturaleza, historia, cultura, gente y autenticidad. Diversidad de climas durante todo el año. Paisajes de una gran belleza natural que compiten con los mejores del mundo. El crecimiento de la economía regional y mundial. La mayor integración económica. Los tipos de cambio y la ventaja en precios: un dólar débil y un Euro fuerte animan a los americanos a viajar por su propio continente. El crecimiento del mercado de los viajeros pudientes y con tiempo (principalmente la tercera edad). La diversificación de los destinos. El uso de las tecnologías de la información y comunicación para informarse y reservar. Los nuevos modelos de viaje: el viaje individual. El crecimiento de la demanda de productos como cruceros, turismo rural y ecoturismo. La creación de itinerarios multidestinos y de programas para su comercialización. El surgimiento de alianzas de cooperación entre los sectores público y privado.

A continuación se presentan algunos de los productos y servicios que ofrece el país y están presentes en la Web. Imagen 25. Kapawi. (www.kapawi.com).

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Proyecto iniciado en 1993 por Carlos Pérez Perrazo. Por su visión y pasión por la naturaleza el propósito fue comenzar una nueva tendencia en ecoturismo, en correlación con la OINAE, Organización Indígena de Nacionalidad Achuar del Ecuador, actualmente ENA (Nacionalidad Achuar del Ecuador). Proporciona un medio mensual de apoyo económico y trabajos al Achuar, superior al estilo de vida, relativamente limitado, en un área de 681.218 hectáreas con una población de 6.000 personas en 64 comunidades. El lodge alberga hasta 44 visitantes con acomodaciones dobles y triples. Fue construido de acuerdo con el concepto de arquitectura de los Achuar. Kapawi es el más grande proyecto de ecoturismo comunitario que se ha desarrollado en el Ecuador. Éste fue llevado a cabo y construido en cooperación con la empresa privada Canodros S.A. Kapawi se creó para proporcionar un servicio de alto estándar en una de las más apartadas y prístinas áreas del sudeste del Ecuador, lejos de la explotación de aceite y otras prácticas destructivas. Imagen 26. Cofanes de Zábalo. (www.cofan.org)

Los Cofán comenzaron el primer proyecto comunitario desde 1978. El destino principal de la actividad es Zábalo, una comunidad Cofán situada dentro de la Reserva Faunística Cuyabeno. Típicamente los viajes están organizados para conocer el mundo maravilloso de la selva tropical de la amazonía ecuatoriana, desde la perspectiva cultural Cofán. Durante la estadía el visitante pasa a formar parte de la aldea, involucrándose directamente con la forma de vida típica de una comunidad Cofán.

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Se cuenta con un paquete ideal de cinco a seis días, el cual permite conocer la biodiversidad del área y el acercamiento a la cultura del pueblo Cofán. Sin embargo los viajes se pueden adaptar a los diferentes intereses, dependiendo de las capacidades físicas y límite de tiempo de los visitantes. Imagen 27. Finca Punta Ayampe. (www.fincapuntaayampe.com).

Es considerado un paraíso en la selva peligrosa. Aquí se puede experimentar surfing, avistamiento de ballenas y diferentes tours que incluyen tierra, mar y contacto con la cultura de la zona. Se tiene la posibilidad de visitar una pacífica villa pescadora conocida como Montañita y una solitaria playa de arena blanca con vista al océano Pacífico, donde los turistas pueden toparse con la cultura ecuatoriana, rodeados de una atmósfera solitaria y relajante. Sus orígenes se remontan al año 2001 debido al entusiasmo de Aldo Rocco. BRASIL El turismo representa un volumen de negocio muy por debajo de lo que cabría esperar de un país con los atractivos que ofrece Brasil. La inseguridad ciudadana, la falta de mano de obra especializada y la deficiencia de algunas infraestructuras, son factores que perjudican al sector (GUIA DE INVERSIONES EN BRASIL, 2005). Con miras a fortalecer el sector el gobierno brasileño viene desarrollando proyectos para incentivar divisiones como el ecoturismo (turismo especializado) y el turismo convencional, desde el año 2002. (GUIA DE INVERSIONES EN BRASIL 2005).

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Los programas desarrollados para ecoturismo comprenden la realización de iniciativas como: Construcción civil e instalación de medios de hospedaje, campings, puntos de parada, como pequeñas posadas que viabilicen y garanticen el desarrollo de la ruta turística hasta su destino final. Otros puntos son restaurantes, terminales turísticas, rutas ecológicas, máquinas y equipos, incluso de ocio. También vehículos, embarcaciones apropiadas para transporte y paseos (líneas marítimas y fluviales) y barcos-hoteles. Es cvea la tecnología para la generación de energía eléctrica alternativa viable, para la conservación de energía y para el tratamiento de agua, desagües y basura. Faltan promociones y marketing, equipos turísticos y vehículos de transporte de pasajeros para turismo receptivo (GUIA DE INVERSIONES EN BRASIL, 2005). El segmento de ecoturismo constituye una de las formas de turismo alternativo que se opone al turismo de masas. Se caracteriza por el número reducido de personas y por el pequeño tamaño de los equipos (GUIA DE INVERSIONES EN BRASIL, 2005). Para la aplicación del programa de ecoturismo, los hospedajes siguientes condiciones esenciales:

-

deben atender las

Estar localizados en áreas de selva u otras zonas de belleza natural. Estar totalmente integrados en el paisaje local, sin interferir el medio ambiente. Situarse en locales sin características urbanas. Ofrecer a sus usuarios instalaciones, equipos y servicios simplificados como transporte a los destinos, hospedaje, alimentación y programas orientados a la integración con el medio ambiente y su aprovechamiento turístico.

El portafolio eco- turístico brasileño contempla programas como: Caminatas: actualmente la caminata ecológica es la actividad más practicada en todo el mundo en el sector del ecoturismo. En este escenario Brasil ofrece variados itinerarios relacionados con la naturaleza y dirigidos a tomar conciencia sobre la preservación del medio ambiente, proponiendo paseos repletos de senderos. Actualmente cerca de 25 parques nacionales brasileños están estructurados para la práctica de las caminatas ecológicas dentro de sus áreas y/ o entorno, ofreciendo a los visitantes el contacto con la mayor biodiversidad del planeta. En la amazonía, al norte del Brasil, diez unidades de conservación se destacan por el potencial para el ecoturismo y actividades vinculadas. Dos de ellas ya disponen de estructura para recibir turistas que quieran recorrer senderos y hacer caminatas: el Parque Nacional del Pico de la Neblina y el del Jaú. (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL, 2008). Espeleología (exploración de cavernas): como en todo el mundo, el interés por el espeleo-turismo en el Brasil ha crecido bastante. Esto se debe al perfeccionamiento técnico desarrollado en las unidades de conservación del país en los últimos años. Cuenta con cerca de 2.800 cavernas registradas. De este total, 53 son consideradas turísticas. En la Región nordeste, dos grandes parques nacionales ofrecen paseos a las cavernas y grutas. (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL, 2008).

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Submarinismo: el submarinismo es una modalidad de buceo leve, de pequeña profundidad, en que la diversión se hace apenas con un snorkel y una máscara – dependiendo del lugar, aletas y una linterna también pueden formar parte de los materiales necesarios -. Exige apenas un rápido entrenamiento, permitiendo que, con el auxilio de un instructor, hasta quien no sepa nadar aprecie la belleza de los peces de colores en el fondo de los ríos y mares (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL, 2008). Observación de la fauna: varias formas de entretenimiento vienen surgiendo en los últimos años, estimuladas por la creciente conciencia ambiental. El interés por la observación de fauna silvestre es un ejemplo claro de eso. Hoy, turistas de todo el mundo viajan largas distancias sólamente para tener la oportunidad de conocer de cerca la vida salvaje. MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL, 2008). La fauna brasileña está constituida por 600 especies de mamíferos, cerca de 1.700 aves, 390 reptiles y 331 especies de anfibios, además de ocho mil especies de peces ya científicamente registradas. Las áreas de protección ambiental representan hoy cerca del 5% del territorio nacional. (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL, 2008). La vida salvaje atrae a los visitantes que se aventuran a realizar visitas a la Amazonía, región norte del Brasil. Allí, en sitios como el Parque Nacional del Jaú, es posible ver raros mamíferos, aves y reptiles, entre más de 250 especies catalogadas (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL). Los más conocidos en los ríos son el peixe-boi, la ariranha, el boto-cor-de-rosa, el yacaré, el pirarucu y el tambaqui. En tierra, se pueden ver el oso hormiguero-bandera y el jabalí. Posados en los árboles, guacamayos, periquitos y papagayos, entre otros. (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL). Paseos en barco y buceos garantizan vistas privilegiadas de animales acuáticos como delfines-rotadores, ballenas-jubarta, tortugas-marinas y cabezudas, además de grazinas, fragatas y pilotos. Sin hablar de la diversidad de escenarios subacuáticos que rodean esos archipiélagos, con corales de todos los tipos, colores y tamaños, algas marinas y estrellas de mar. En el estado de Santa Catarina, Garopaba, se destaca el Proyecto Ballena-Franca que orienta a los visitantes para la observación de esos gigantescos mamíferos, que llegan a la costa entre junio y noviembre para aparear, procrear y amamantar. (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL). Observación de aves: la observación de aves es un pasatiempo practicado por millones de personas en todo el mundo. Son turistas que salen de sus países atraídos por el desafío de ver e identificar especies exóticas de pájaros. (Ministerio de Turismo de Brasil). El país ofrece buenas condiciones para los observadores de aves y ornitólogos, estudiosos cuya área de interés son los pájaros. Brasil abriga apróximadamente 1.677 especies de aves. (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL).

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Parques Nacionales Los Parques Nacionales de Brasil son áreas de protección ambiental, con estructura para visita que ofrece paseos específicos a los interesados inclusive con compañía de guías especializados. En el norte de Brasil destaca la Amazonía, mundialmente conocida por su enorme biodiversidad, abrigando ejemplares ya en peligro de extinción como el urubú-rey y el águila-real, además de guacamayos, papagayos, periquitos, utuns, jacupembas, maguaris, colhereiros y muchos otros (MINISTERIO DE TURISMO DE BRASIL). A continuación se presentan algunos productos encontrados en el mercado: El siguiente sitio se diferencia por tener el Traveler Ecotourism Award 2003, sello que certifica al destino como un sitio de alta calidad en prestación de servicios ecoturísticos. Imagen 28. Reserva Mamirauá. (www.uakarilodge.com.br).

La reserva sostenible de Mamirauá ha sido la primera unidad de conservación de este tipo implementada en Brasil. Esta se ubica en la región inundable amazónica, zona que está protegida por la Convención Ramsar de las Naciones Unidas, la cual se encarga de proteger los ecosistemas inundables en el mundo.

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Imagen 29. Itacare. (www.itacare.com).

La Villa Itacaré alberga una serie de tesoros naturales entre el verde del océano atlántico y la selva tropical, donde se aprecian esplendorosos ríos y cascadas, más una animada vida cultural. Hoteles y posadas, playas y eco-aventura son ofrecidos por esta región de Brasil. Imagen 30. Cristalino Jungle Lodge. (www.cristalinolodge.com.br).

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Cabe anotar que Cristalino Lodge es uno de los destinos y empresas galardonadas con el “Condé Nast Traveler Ecotorurism Award”, premio entregado por la Revista Traveler a los destinos de calidad en la prestación de servicios ecoturísticos. PERÚ A continuación se presentan algunos productos encontrados en el mercado: Imagen 31. Isla Anapia – Lago Titicaca (www.titicacaperu.com).

ALL WAYS TRAVEL (AWT) constituye una compañía peruana especializada en el área andina del altiplano y el lago Titicaca. Sus comienzos se remontan al año 1996 con el principal objetivo de desarrollar un turismo socialmente sostenible. Sus programas buscan dar al visitante actividades recreativas y educativas que implican el contacto con líderes indígenas y la comunidad. Además se proponen dar a conocer los principios de los Quechuas.

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Imagen 32. Rainforest Expeditions. (www.perunatures.com).

Imagen 33. Amazon Explorama. Lodges (www.explorama.com).

Los Lodges Explorama brindan la oportunidad de presenciar la vida salvaje en todo su esplendor, desde delfines rosados hasta aves exóticas. Ubicados en Iquitos, cuentan con un equipo profesional multilingüe que guía pequeños grupos de visitantes en las diferentes actividades ecoturísticas. Sus instalaciones se caracterizan por estar rodeadas del espeso bosque húmedo tropical.

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3

DEMANDA

3.1 DEMANDA NACIONAL Antescedentes La Universidad Externado de Colombia, realizó en 2007 la “Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del Departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA”. En éste, de acuerdo con el siguiente gráfico, cerca del 60% de los visitantes de agencias de viajes colombianas, comparten un hogar compuesto por un núcleo básico: padres e hijos. No se manifiesta ninguna tendencia de género entre los clientes de las agencias de viajes, pues del total de encuestado el 49% son hombres y el 51 % mujeres. Para el caso de grupos de edades sobresalen aquellos catalogados como adultos jóvenes, de 26-35 años, que abarcan el 26% y de 36-45 años con 24%. Están seguidos por el de 46-55 años con 20%, los jóvenes de 18-25 con 18% y los mayores de 55 con 12%. Gráfico 33. Composición familiar por edades y género de clientes de agencias.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007.

Actividades desarrolladas por los turistas El mercado colombiano que más participa en el turismo nacional se compone, según el estudio presentado por la Universidad Externado de Colombia en 2007, del grupo de personas empleadas, con una participación del 40%, seguido por los independientes, abarcando entre ambos un 74% de la demanda, como se aprecia a continuación106. 106

Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del departamento del Choco (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA.

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Gráfico 34. Actividad principal de los clientes de las agencias.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007.

Nivel Educativo Para este caso los colombianos con niveles educativos de técnica - tecnología, profesional universitario y postgrado - especialización, representan el 74 % de los clientes que frecuentan las agencias de viajes, siendo los potenciales consumidores de paquetes ecoturísticos.

Es decir 2/5 de las personas que visitan una agencia de viajes ha logrado obtener un título profesional107.

Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007. p. 162. 107 Ibid. p. 164

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Gráfico 35. Nivel educativo de los clientes.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007. Aspectos que priman al escoger un destino:

De acuerdo con lo ilustrado por el gráfico 36, las prioridades para el turista colombiano al escoger el lugar de descanso van enfocadas al contacto con la naturaleza y la presencia de diferentes atractivos por conocer. Estas motivaciones alcanzan valores hasta del 42%. El concepto de mar y playa participa con un 37%, mientras que la ocupación de hoteles de calidad registra una importancia del 35%108.

108

Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA. Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007. p. 164.

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Gráfico 36. Aspecto relevante al escoger destino.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007.

Principales expectativas de los turistas colombianos El deseo de relajarse constituye el objetivo común y principal del viaje para el turista colombiano. El conocimiento de lugares interesantes y bellos paisajes alcanza únicamente la mitad de lo dado por el principal componente. Factores como las comodidades, el contacto cultural y las actividades de aventura quedan rezagados en este concepto, aunque son valores agregados para muchos otros objetivos109.

109

Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA. Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007. pg. 166.

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Gráfico 37. Principales expectativas sobre las vacaciones.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007.

Preferencias de turismo alternativo El turismo alternativo se direcciona hacia tres alternativas principalmente, según lo muestra el siguiente gráfico110:

110

Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA. Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007. p. 167.

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Gráfico 38. Preferencia por tipo de turismo alternativo.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007

- Turismo de naturaleza: importante para el género femenino y en aumento para mujeres que son de mayor edad.

- Turismo de aventura: apetecido principalmente por el género masculino, perdiendo importancia a medida que se es mayor.

- Ecoturismo: pesa lo mismo para todos los segmentos. Conceptos como turismo rural, etnoturismo y agroturismo son poco mencionadas en el mercado. El rechazo a cualquiera de las opciones de turismo alternativo como tal es del 6%. Aspectos que incluyen la práctica del ecoturismo El contacto con la naturaleza se constituye en el concepto más fácilmente asociado con ecoturismo dentro del rango de edad de 26 a 35 años especialmente. El apoyo a la conservación del lugar, conocer cosas nuevas y la tranquilidad y la aventura ocupan un segundo plano111.

111

Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA. Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007. p. 168.

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Gráfico 39. Imaginarios asociados con el ecoturismo.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007.

Aspectos motivadores Con un índice del 63% la recomendación de un tercero de confianza es el aspecto que más incide en la decisión de visitar un lugar nunca antes visitado. En segundo plano influye un medio como Internet, fotografías, videos y asesoría por agencia de viajes112. Gráfico 40. Aspectos que inciden en la decisión por un destino nuevo.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007.

112

Ibid, p. 168.

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Tendencias generales ecoturísticas Los definidos como ideales para el personal encuestado para optar por el ecoturismo, como se dijo anteriormente, son los sitios que ofrecen paisajes, contacto con la naturaleza y con comunidades, entre ellos Amazonas, Chocó (Capurgana, Bahía Solano), Gorgona (Valle), Llanos, Sierra de la Macarena, Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Tayrona y el Eje Cafetero. Los participantes a su vez manifestaron la necesidad de que los paquetes ecoturísticos incluyan aspectos como transporte y desplazamientos internos, alojamiento y alimentación, además de tres a cuatro actividades. La duración de 4 a 6 noches de la estadía también fue prioridad para los encuestados. En cuanto al tema de sostenibilidad como aporte económico a la región, seis entrevistados lo tuvieron en cuenta, tres de ellos en Pereira y los otros tres en agencias ecoturísticas predeterminadas. Los productos ecoturísticos de mayor demanda en todas las ciudades, a la hora de vender, son: Capurganá, Bahía Solano, Gorgona, Amazonas, Tayrona y PNN Los Nevados. Para el caso de Medellín, Nuquí es importante y para Bogotá, San Gil y La Guajira113. A la hora de elegir un producto ecoturístico lo que preocupa principalmente a los clientes es sobre todo la comodidad de la infraestructura del alojamiento, la alimentación, el acceso y el esfuerzo físico requerido. Opiniones de la demanda sobre las playas del Pacífico Para el mercado de Antioquia y Valle, en un rango de edades de 36 – 45 años, las playas del Pacífico están asociadas sobre todo al concepto de constituírse en una belleza única. Seguidamente priman aspectos como la biodiversidad del lugar y la posibilidad de avistar las ballenas, además de la tranquilidad que brinda este ecosistema que prima para el grupo de 36- 45 años. Conceptos como el difícil acceso, la turbiedad de las aguas, la pluviosidad y la seguridad, se constituyen en factores negativos que condicionan la demanda114.

113

Ibid, p. 142. Formulación de un Plan de Mercadeo y Comercialización para el Desarrollo del Ecoturismo en una Región piloto del departamento del Chocó (Nuquí) y en cuatro municipios del Valle de TENZA. Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2007. p. 172.

114

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Gráfico 41. Asociaciones sobre las playas del pacífico chocoano.

Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2007.

Se concluye para la demanda nacional El ecoturismo en Colombia, según el estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia en el 2007, presenta una amplia gama de ventajas competitivas. Sin embargo se aprecia que a pesar de realizar importantes inversiones en proyectos de conformación de producto, capacitación y formación, construcción de posadas, entre otros, no se ha estructurado una verdadera estrategia que permita enfatizar el aspecto diferenciador y el posicionamiento del ecoturismo. Es necesario por lo tanto especializar a los actores del ecoturismo, aprovechando el buen momento por el que atraviesa a nivel nacional e internacional. Así se logrará vender el producto, asesorando correctamente al cliente y preparándolo para la experiencia. Se identifica un grupo selecto dispuesto a vivir nuevas experiencias, pero carece de un adecuado asesoramiento que lo impulse a tomar definitivamente la decisión. De lo contrario se verá obligado a tomar destinos tradicionales. El reto consiste en desarrollar una cadena integral de comercialización, ajustado especialmente a las características del ecoturismo del país, que con el tiempo se vaya fortaleciendo con la experiencia y el crecimiento del mercado local. Se busca así generar un vínculo entre oferta y demanda que permita sincronizar los actores del destino y los de origen para lograr la venta exitosa del producto115. 115

Ibid, p. 235.

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3.2 DEMANDA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA Después de un análisis de preferencias de los consumidores y prevalencias de ofertas dadas por touroperadores especializados en el tema del ecoturismo, los destinos preferidos por los ecoturistas europeos, de acuerdo con los estudios realizados por la OMT en 2002, se centran en el continente europeo, latinoamericano y asiático, respectivamente. Principales competidores Dentro del marco latinoamericano los destinos preferidos por el ecoturista europeo según la OMT son:

-

Perú. Ecuador. Brasil. Costa Rica. México. Chile.

Esta lista enmarca de manera particular los principales competidores de la zona, que es altamente importante en el campo del ecoturismo a larga distancia del mercado en cuestión. Es un concepto turístico que se ha venido posicionando notablemente en los últimos años, según estudios aportados por el Centro para la Promoción e Importación a Países en Desarrollo, CBI, 2008. El turismo que implica desplazamiento de largas distancias aportará para el año 2020 una cuota aproximada de 164 millones de turistas. El hecho representa un crecimiento anual del 6,1%, tomando como punto de partida los datos del año 2000. De acuerdo con esto se pronostica que los destinos más frecuentados serán las américas, seguidas por el oriente de asia, Pacífico y el Medio Oriente (CBI, 2008). La demanda ecoturística El interés por el turismo de naturaleza, una de las actividades más ligadas al ecoturismo, representa apróximadamente un 50% en los diferentes mercados emisores. Es decir, que para el caso del porcentaje de ecoturistas natos, el interés va a representar un valor un poco más reducido.

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Lo anterior invita a fortalecer las líneas del ecoturismo que permitan al turista disfrutar de una “experiencia verde” por así decirlo, sin adherirse drásticamente al concepto ecoturístico116. Los factores determinantes en la demanda117 Como principales determinantes de la demanda se tienen dos clases de factores, el primero corresponde a los impulsores que se describen a continuación:

- El tema ecológico toma cada vez más fuerza en el qué hacer de la vida cotidiana. - Académicamente a los jóvenes se les imparte con más ahínco la conciencia ambiental. La disposición que éstos tienen de disponer de nuevos ingresos, dinamiza el mercado.

- La sostenibilidad como factor articulador en variados destinos a nivel mundial, es decir, toda la actividad turística va en pro de la sostenibilidad. Por otro lado están los factores limitantes que se identifican como:

- El concepto fashion, o moda, del ecoturismo que se vive actualmente, es sin lugar a dudas de carácter temporal.

- El comportamiento de la economía mundial actual puede generar restricciones financieras/económicas de los clientes. - El turismo ambientalmente compatible implica un mayor costo. - Existe un amplio público que, a pesar de las buenas intenciones, se muestra aún reacio a actuar de forma ecológica. Para la primera década del siglo XXI se concluyó que no habrá cambios muy significativos en la demanda. La mayoría de las fuentes constatan que habrá un paulatino crecimiento del segmento ecoturismo. Aunque el porcentaje de viajes ecoturísticos organizados independientemente es elevado, el consumidor europeo que actualmente se inclina decisivamente por el ecoturismo de largo alcance, se ve en la necesidad de reservar paquetes organizados. Precios en los paquetes turísticos La fijación de tarifas globales de paquetes ecoturísticos y convencionales no obedece a ningún patrón específico. Sin embargo se han identificado diferencias cuando se justifican los precios, es decir, en el desglose de los costos y en la forma de ofertar los paquetes. En realidad los principales factores que influyen en el valor de ambos paquetes son: para los paquetes convencionales la búsqueda del confort y actividades de precios reducidos; para destinos populares tarifas aéreas económicas y costos de transporte bajos. Por otro lado, para los paquetes ecoturísticos los factores determinantes son el alojamiento simple, de acuerdo con las condiciones locales, actividades más costosas de acuerdo al tipo de 116

El Mercado Europeo. Perfil del Ecoturismo 2005. FODESTUR, SICA y la GTZ. Berlín, Alemania, marzo de 2005. 117 Ibid, p. 10.

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guianza y en lo especializado del producto, además de enfatizar en grupos pequeños y no escatimar en que se pague más por acceder a lugares menos frecuentados118. Estacionalidad del mercado ecoturístico europeo Países como Inglaterra y Alemania presentan una poca o nula estacionalidad, mientras que Canadá, España y Francia presentan una marcada estacionalidad (julio-agosto). Esto indica que para países como Inglaterra y Alemania al turista le es indiferente en qué época del año realiza su viaje ecoturístico119. Motivaciones y preferencias La OMT en el año 2002, estudiando los mercados emisores de España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia concluyó que para ellos dominan los motivos de viaje citados a continuación, en su respectivo orden:

- Lo natural que se enfoca en las vistas a parques naturales y zonas protegidas, buscando que el cliente se deleite con la apreciación de la flora y fauna silvestre además de los paisajes. La alternativa de interactuar con un entorno natural intacto se presenta como el concepto más atractivo para este público.

- Lo cultural implica un contacto con la población local. Actividades como encuentros con comunidades indígenas, visitas a sitios de carácter cultural, histórico y artístico. El disfrute de la gastronomía del lugar lidera también el concepto.

- El objetivo de relajamiento se puede lograr interactuando con los motivos naturales y culturales. El continuo aumento del estrés en el día a día del cliente europeo potencia este motivo de viaje.

- Educación y aprendizaje donde el valor agregado es el conocimiento. - El turismo sostenible que promueve el desarrollo sostenible del lugar visitado. Es decir que se dé un equilibrio de los componentes económico, ambiental y social en el concepto ofrecido. Grupos de ecoturistas enfocados hacia la naturaleza Para la OMT el ecoturista europeo, de acuerdo con su ideología, se asocia a grupos particulares como120:

- Turistas que asocian la naturaleza con actividades deportivas. 118

El Mercado Europeo. Perfil del Ecoturismo 2005. FODESTUR, SICA y la GTZ. Berlín, Alemania, marzo de 2005.p. 12. 119 Ibid, p. 15. 120 El Mercado Europeo. Perfil del Ecoturismo 2005. FODESTUR, SICA y la GTZ. Berlín, Alemania, marzo de 2005. p. 28.

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- Turistas que asocian la naturaleza con el descubrimiento del patrimonio cultural, otras culturas y civilizaciones.

- Turistas que asocian la naturaleza con la observación de la misma. - Turistas que asocian la naturaleza con relajación. De igual forma estos estudios lograron que se determinaran las características del nicho objetivo del ecoturista, con estos rasgos:

-

Es de una condición socioeconómica media y puede viajar sin lujos. No es compatible con el turismo en masa. Tiene un espíritu de aventura. Es apasionado por la naturaleza. Disfruta la variedad y la recreación. Es de mentalidad abierta y no presenta prejuicios. Puede y desea adaptarse a las costumbres locales. Quiere viajar de forma sostenible promulgando la ideología de lo ambiental y socialmente compatible. Tiene espíritu de equipo y flexibilidad. Se interesa por el paisaje, la cultura y la gente local. Es un tipo que disfruta del deporte. Esta abierto siempre al conocimiento, a aprender algo nuevo.

Principales canales de promoción y distribución Boca a boca: se constituye en la herramienta de mercadeo más efectiva y económica. Esta se basa en procurar la total satisfacción del cliente, ya que éste será el generador de futuros clientes. Su éxito a su vez se fundamenta en la implementación de estrategias de monitoreo sistemático de la satisfacción del cliente, que permita propender por un mejoramiento continuo del producto, de acuerdo con las preferencias de los clientes. Catálogos y brochures: siguen la cadena tradicional de distribución que se compone de un consumidor, agencia de viajes, tour operador mayorista, agencia receptiva y proveedor. Lo estructurado del mercado europeo permite que esta cadena adquiera gran importancia y vigor. Internet: combinada con otros elementos como la prensa, reconocimientos, certificaciones, el boca a boca, entre otros, se considera una de las herramientas efectivas. Logra así que el público dirija la atención hacia una página web en particular. Aunque el cliente europeo consulta dichas páginas web principalmente como medio de información, se ha comprobado por parte de los estudios de la OMT, que las reservaciones en línea están en aumento121.

121

Ibid, p. 31.

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ALEMANIA La Organización Mundial del Turismo, en su documento sobre el mercado alemán del ecoturismo en 2002, dice lo siguiente: De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2005), el turismo emisor de Alemania durante 2005 ascendió a 76 millones de viajes, realizados por 50 millones de ciudadanos de ese país. Lo anterior la convierte en la nacionalidad que más viaja, en proporción con la población del país. El gasto total de los turistas alemanes en 2005 fue de 53 mil millones de Euros, donde apróximadamente un 80% se gasta en Europa. Del restante 20% el principal receptor del gasto de los alemanes al exterior de Europa es Estados Unidos. Tabla 34. Principales países emisores de turistas 2020.

Países Alemania Japón USA China Reino Unido Francia Paises Bajos Italia

Total de llegadas generadas (millones) 152,9 141,5 123,3 100

Cuota de Mercado 9,8 9,1 7,9 6,4

94,5 54,6

6,1 3,5

45,6 35,2

2,9 2,3

Fuente: OMT, Organización Mundial de Turismo, 2006.

Según las proyecciones de la OMT, en el 2020 Alemania será líder mundial en el mercado emisor de turistas, con 153 millones de turistas viajando por el mundo. Lo anterior representará una cuota de mercado del 9,8% a nivel mundial, sin olvidar que los alemanes gozan de uno de los períodos de vacaciones pagadas más extensos, teniendo derecho a por lo menos 25 días de descanso. En el campo del ecoturismo para 26,4 millones de viajeros alemanes (54,6%), la naturaleza es la principal motivación de sus viajes. Luego, 1/3 de los turistas alemanes estarían dispuestos a realizar viajes ecoturísticos (14,5 millones de viajeros), como se muestra en la tabla 35.

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Tabla 35. Cuadro cuantitativo

Fuente: El mercado alemán del ecoturismo, OTM, 2002.

Para el caso de la distribución de las edades del mercado de ecoturistas se presenta el gráfico 42, donde se aprecia claramente que las personas con edades entre 40 y 59 años son las que más demandan paquetes ecoturísticos, mientras que los más jóvenes ocupan la última plaza. Gráfico 42. Distribución por edades de los ecoturistas.

Fuente: El Mercado Alemán del Ecoturismo, OTM, 2002.

Características principales del mercado alemán La Organización Mundial del Turismo, en su documento sobre el mercado alemán del ecoturismo en 2002, dice lo siguiente: El mercado emisor alemán ha llegado a cierta madurez. Por lo tanto se espera un crecimiento en la frecuencia de los viajes, tanto de larga como de corta distancia, lo cual se verá reflejado en estadías más cortas y estacionalidad menos pronunciada. Las preferencias de viaje se están dirigiendo hacia los denominados singles (solteros), madres solteras con hijos, adultos mayores y otros grupos.

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Sin ninguna duda las mujeres, en mayor número que los hombres, tienden a preferir paquetes ecoturísticos , como se observa en el gráfico 43. Gráfico 43. Distribución por sexo.

Fuente: El Mercado Alemán del Ecoturismo, OTM, 2002

Basados en su amplia experiencia como viajeros, los alemanes miden con cuidado la relación precio-calidad y comparan antes de decidir. Para los ecoturistas las principales motivaciones son el conocer otras culturas, descubrir paisajes nuevos, relajarse, pasar tiempo en la playa, observar la fauna y flora experimentando aventuras en la naturaleza. Además buscan hoteles pequeños operados por gente local, realizar caminatas guiadas o auto guiadas, probar la gastronomía local, participar en eventos culturales locales y un ambiente de auténtica hospitalidad. A la observación de la vida silvestre y paisajes nuevos, complementados por actividades deportivas como las caminatas o ciclismo de montaña, les gusta agregar otros tipos de actividades para enriquecer su viaje. Aunque presenta un sistema turístico muy organizado, los tour operadores especializados en ecoturismo manejan apenas un 6 – 8 % del volumen total, pero muchos operadores convencionales ofrecen paquetes de turismo de naturaleza. Para ellos el destino ecoturístico mas demandado por los clientes interesados en el turismo de naturaleza es Costa Rica, siguiéndole el continente africano según se aprecia en la siguiente gráfica.

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Gráfico 44. Los destinos más populares de naturaleza y ecoturismo en todo el mundo, desde el punto de vista de los turoperados (TO).

Fuente: El mercado alemán del ecoturismo, OMT, 2002

CHINA Por la importancia que está tomando la China en todos los sectores económicos, se consideró pertinente conocer cuáles son las tendencias del turismo Chino, el cual podrá convertirse en un proveedor importante de ecoturistas para Colombia. El acelerado crecimiento económico en China y su creciente población, aportan al mercado del turismo internacional casi 1.300 millones de chinos, el 20% de la población mundial, con una potencial presencia en destinos turísticos de Asia, Europa y América. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2005 más de 31 millones de chinos viajaron al extranjero y se espera que para el 2010 este número ascienda a 50 millones y a 100 millones para el 2020, convirtiéndose en el cuarto mercado emisor más grande del mundo122.

122

Los 100 millones de turistas Chinos. Tendencias Internacionales. Agosto - 2006. Proexport Colombia. Jueves 24 de agosto de 2006. Disponible en Internet: www.proexport.com.co

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Se puede concluir para China

- China ofrece un potencial de alrededor de 20 millones de individuos millonarios o multimillonarios y 100 millones de personas de alto poder adquisitivo y disponibilidad para viajar por el mundo.

- Más del 35% de la población china se encuentra comprendida entre los 30 y 59 años de edad. Se estima que este grupo tendrá el mayor interés y las mayores oportunidades para viajar.

- El turista chino viaja durante las tres semanas “doradas” de vacaciones del calendario chino (febrero, mayo y octubre), pertenece a una clase media y alta y suele gastar entre US$ 1.500 y US$ 3.500 en viaje y gastos durante dos semanas.

- Se interesa por el turismo cultural. Tiene preferencia por viajar en grupos organizados, contratando paquetes de viaje entre 8 y 15 días de estancia. Además este tipo de viajes no suele coincidir con la temporada alta tradicional. ESPAÑA La Organización Mundial del Turismo, en su documento sobre el mercado español del ecoturismo en 2002, dice lo siguiente: Se compone de un mercado emisor joven y pequeño en comparación con otros países europeos, operando apróximadamente 3.968.890 de viajes. A 2005 según estudios de la OMT, un 70,5% de los viajes emisivos vacacionales y una pequeña porción volcada al ecoturismo (5-6%) de viajes internacionales, es decir, entre 60.000 y 100.000 ecoturistas "puros", con estadías de más de 8 días, aunque el 45% de los viajes a destinos lejanos y exóticos tiene 2 semanas de duración. 25% de los viajes internacionales organizados eligen al ecoturismo como motivación secundaria (992.222). FRANCIA La Organización Mundial del Turismo, en su documento sobre el mercado francés del ecoturismo en 2002, dice lo siguiente: Cuenta con un mercado emisor de 17 millones de viajes de los cuales un 50% (8,5 millones) viaja por medio de un operador turístico y el 25% (4,25 millones) a través de Internet. Las actividades favoritas son senderismo y trekking (8,6 millones), observación de fauna y flora, visita a patrimonio arquitectónico, civilizaciones, tradiciones culturales y gastronómicas, pesca (5,1millones), bicicleta (4 millones), caza (1,4 millones), cabalgatas (610.000), escalada (250.000) y participación en festividades locales. Sin embargo, la mayoría no se centra en la práctica de una única actividad sino de varias.

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ITALIA La Organización Mundial del Turismo, en su documento sobre el mercado italiano del ecoturismo en 2002, dice lo siguiente: Para un 67% de los turistas italianos es importante tener una experiencia con la naturaleza en sus viajes. El ecoturista es comúnmente un viajero joven, cultivado e independiente que busca experiencias naturales y culturales. El precio no es tan importante mientras la calidad de la oferta turística sea satisfactoria. El 53,5% de los italianos invierte entre 500 y 1.500 Euros en un viaje ecoturístico, el 20,7% entre 1.500 y 3.000 Euros (OMT,2005). Siguiendo razones culturales y sociales, América Latina es el destino preferido por los turistas italianos para viajes de larga distancia. REINO UNIDO La Organización Mundial del Turismo, en su documento sobre el mercado británico del ecoturismo en 2002, dice lo siguiente: 57,5 millones de ingleses salieron de vacaciones por 4 noches o más, de los cuales un 47,3% viajó fuera del Reino Unido. El público ecoturista es compone de mayores de 35 años, con una predominancia del sexo femenino, principalmente personas de condición socio-económica alta. ESTADOS UNIDOS De acuerdo con la Oficina de la Industria de Viajes y Turismo Norte Americana, en 2006, cerca de US$ 99,5 billones de dólares fueron utilizados por turistas americanos fuera de los Estados Unidos. Tamaño y crecimiento del ecoturismo Para el año 2000 la Sociedad Internacional de Ecoturismo - TEIS, calculó que apróximadamente el 13% de los 18,6 millones de turistas de ocio presentes en los Estados Unidos pueden ser considerados ecoturistas. En el mismo año un cuarto de los turistas que viajaron fuera del país (26,8 millones), visitaron parques nacionales, realizaron caminatas ecológicas, acamparon y esquiaron, entre otros planes, haciendo efectivo el gasto de 6,3 billones de dólares. Con respecto a las visitas recreacionales a parques naturales se presenta una marcada tendencia al alza. De 220 millones de turistas en 1998 pasó a a 277 millones en 2005.

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Gráfico 45. Tendencia de visitas recreacionales a parques naturales.

Millones de personas

Visitas a Parques Nacionales 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Año

Fuente: Elaborado por Portafolio Verde con datos del Fact Sheet; Ecotourism in the US. 2006.

Por otro lado LOHAS (“Lifestyle of Health & Sustainability”) en 2005, estimó que el ecoturismo es uno de los conceptos turísticos que crece de forma más acelerada, considerándolo un mercado de apróximadamente 77 billones de dólares, hecho que representa el 5% del total del mercado turístico americano. Actividades preferidas Actividades que lleven a la sensibilidad cultural y al beneficio local. En este concepto, en 2003 según TIA y NGT (Travel Industry Association of America), un 62% de los turistas americanos consideran que es importante aprender de nuevas culturales cuando viajan. Mientras que el 52% buscan destinos que ofrezcan una alta variedad cultural, además de eventos artísticos y atracciones. Por otro lado apróximadamente la mitad de los turistas encuestados prefieren viajes con acomodaciones de pequeña escala, operados por la gente de la zona. Se estima luego que 17 millones de turistas americanos (TIA y NGT, 2003) consideran propio en el momento de decidir el destino turístico, propender por la opción que ofrezca mayores beneficios ambientales. Es luego importante para este mercado saber que sus visitas no afectan en mayor medida el ambiente, potenciando de esta forma los viajes ambientalmente responsables. Siguiendo la misma línea vemos que para el año 2002 el 14% de los viajeros se alojaba únicamente en hoteles que presentaran una política ambiental definida. Es considerado como un eje articulador del cliente aprender al máximo durante la experiencia ecoturística. Aspectos como las costumbres, la geografía, la gastronomía y la cultura en general, marcan la pauta. Existen otras actividades apetecidas por los ecoturistas netos americanos. A continuación se citan varios de ellos.

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Tabla 36. Actividades favoritas en el ecoturismo.

Fuente: Mercado estadounidense del ecoturismo. OMT, 2002.

Países predilectos En cuanto a preferencias en destinos los estadounidenses viajan principalmente a México y a Canadá, pero los siguientes cinco países de visita están fuera del continente: Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón, lo que podría sugerir que las distancias en los viajes y los costos de los tiquetes aéreos no son un problema para estos viajeros123. Tabla 37. Destinos ecoturísticos de los estadounidenses.

Fuente: Tendencias Internacionales, PROEXPORT. 2007.

Preferencias regionales ecoturísticas Si se analizan las preferencias del ecoturista neto, la región de Latino América y el Caribe acapara la atención del mercado americano como lo muestra la tabla 38, después le siguen África y Europa.

123

Tendencias internacionales enero - 2007. Las tendencias del turismo emisor en Europa. Proexport. Colombia. 2007.

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Tabla 38. Preferencias regionales de los ecoturistas.

Fuente: El mercado ecoturístico Estadounidense. TIES. 2002.

Capacidad de pago: de acuerdo con la ficha estadística de ecoturismo de la TIES de 2004, los consumidores ecoturistas norteamericanos están dispuestos a pagar en promedio US$1.000 a US$1.500 más de lo que se gastarían para un viaje de turismo de masas. Cuando se tiene la opción de optar por un hotel con una actitud ambientalmente responsable el 70% de los turistas estaría dispuesto a pagar más. Modo de pago: con el paso del tiempo las tarjetas de crédito y de débito se van haciendo más populares entre los ecoturistas y todos los viajeros internacionales. El uso de cheques de viaje descendió enormemente. Esto lleva a entender que a cualquier empresa de ecoturismo que desee atraer a los turistas americanos le conviene esforzarse en llevar a cabo las gestiones necesarias para aceptar las tarjetas de crédito y de débito como formas de pago (TEIS, 2002). Tabla 39. Gastos totales en viajes de ecoturismo en 1999.

Fuente: El mercado ecoturístico estadounidense. TIES. 2002

Edad: el mercado objetivo primario para el ecoturismo en Estados Unidos, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), se centra en clientes entre 35-45 años, de los cuales un 82% presenta un nivel académico universitario o superior.

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Canales de comercialización en Estados Unidos Estados Unidos, siguiendo la tendencia mundial de buscar información por Internet y comprar online, se consolida con 208 millones de usuarios de la red. En el caso del turismo, los usuarios indicaron que utilizaron este medio principalmente para124:

-

Encontrar tarifas bajas de tiquetes. Conocer sobre eventos durante el viaje. Conocer más sobre el lugar a visitar. Encontrar un lugar para alojarse. Comprar tiquetes aéreos. Obtener ideas sobre lugares para visitar. Hacer reservaciones para rentar automóviles.

A medida que disminuye la utilización de agentes de viajes de un 62% en 1998 a 52% en 2001 y consecutivamente a 43% en 2004125, se señala que para Estados Unidos en 2005 las reservas online fueron las más utilizadas, por encima de cualquier otro medio. Para el caso del ecoturismo los canales de comercialización se dirigen principalmente al concepto de boca oreja y a los folletos o brochures, como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 40. Medios de comercialización.

Fuente: El mercado ecoturístico Estadounidense. TIES. 2002.

DECLARACIÓN DE OSLO SOBRE EL ECOTURISMO Naciones Unidas declaró al 2002 como el Año Internacional del Ecoturismo, cuyo mayor acontecimiento fue la Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en la ciudad de Québec (Canadá), en mayo ese mismo año (TIES, 2007).

124

Las estadounidenses gastan al año US$ 70 mil millones en viajes al exterior. Tendencias internacionales enero - 2007. Proexport Colombia. 2007. Disponible en Internet: www.proexport.com.co 125 Ibid, p. 5

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La Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo en 2002 dió a conocer el potencial del ecoturismo y sus desafíos para contribuir al desarrollo sostenible. Al respecto hizo una serie de recomendaciones a los gobiernos, al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, a las agencias internacionales y locales y a las comunidades locales e indígenas. Esas recomendaciones continúan vigentes hasta hoy, por lo que esta Declaración reafirma la Declaración de Québec (TIES, 2007). La Conferencia Mundial del Ecoturismo 2007, que tuvo lugar en Oslo, Noruega, del 14 al 16 de mayo, celebró el quinto aniversario de la Cumbre de Quebec. Sus objetivos eran determinar lo que se logró cumplir y lo que queda por hacer en el campo del ecoturismo desde los acuerdos y compromisos adoptados en el 2002. Reunir las asociaciones regionales y nacionales del ecoturismo, los profesionales del ecoturismo, los practicantes del mundo entero, y establecer políticas y acciones para reforzar esa contribución de carácter único que el ecoturismo ofrece a favor de la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible (TIES, 2007). La conferencia de Oslo fue organizada por la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), Ecotourism Norway y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Asistieron 450 participantes procedentes de más de 70 países distintos. Con el fin de enmarcar los resultados y las recomendaciones que surgieron en el seno de la conferencia, TIES se dio a la tarea de desarrollar esta Declaración, cuyo objetivo es también explicar lo acontecido durante el evento y precisar los compromisos de la comunidad mundial del ecoturismo en cuanto al mejoramiento de las prácticas sostenibles. Retos y tendencias para el futuro del ecoturismo - El interés en las excursiones hacia espacios naturales, las experiencias de vida local auténticas y la observación de la vida salvaje se han desarrollado considerablemente. Crean no sólo nuevas oportunidades sino también nuevas presiones junto a una creciente necesidad de mejorar su gestión (TIES, 2007). - El término ecoturismo es cada vez más reconocido y utilizado. Sin embargo, se abusa del término, requiriéndose mayor exactitud en su definición. Por lo tanto la comunidad del ecoturismo continúa haciendo frente a desafíos en la toma de conciencia, la educación. Se está trabajando activamente también contra el “green-washing” (empresas que ostentan ser ambientalmente sostenibles sin serlo) en la industria del turismo (TIES, 2007). - Otros gobiernos han desarrollado estrategias de ecoturismo, pero no todas han sido integradas cabalmente en el eje del sector turístico o en las políticas o prácticas medioambientales de los gobiernos (TIES, 2007). - Un número creciente de proyectos en el mundo se esfuerzan por establecer nuevas empresas de ecoturismo, como medio para desarrollar los modos de vida sostenibles y contribuir a la protección del medio ambiente. Muchos de ellos siguen siendo económicamente frágiles y requieren un mejor acceso a los mercados (TIES, 2007).

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- Es necesario contar con un liderazgo y estrategias más eficaces para poder disminuir considerablemente las emisiones de carbón generadas por varias fuentes, incluyendo operaciones de infraestructura y emisiones de carbón generadas por los medios de transporte. Esas estrategias de gestión para la reducción de la emisión de carbono deben estar integradas en las directrices del ecoturismo tales como el Código de Conducta de TIES (TIES, 2007) - Varios países cuentan hoy en día con asociaciones nacionales y regionales de ecoturismo. Su papel en el establecimiento de vínculos entre los gobiernos, las ONG, las empresas, los viajeros y en el fortalecimiento del ecoturismo en el mundo, debe ser reconocido y se les debe brindar más apoyo para el desarrollo de sus gestiones (TIES, 2007). - Se espera que la comunidad del ecoturismo sea más innovadora y orientada hacia la equidad social. Ese nuevo enfoque debe considerar la incorporación de las comunidades indígenas, de las mujeres, de los profesionales y diseñadores locales y reconocerlos como iguales en los negocios y en su liderazgo para el desarrollo sostenible (TIES, 2007). - Siendo una organización internacional líder y representando una red mundial de practicantes de la industria, instituciones e individuales, TIES tiene que seguir adquiriendo y divulgando herramientas prácticas e innovadoras para el sector del ecoturismo (TIES, 2007). Recomendaciones de la conferencia para el desarrollo del ecoturismo en el mundo relacionadas con el mercado La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) en 2007 enuncia las siguientes recomendaciones:

- Desarrollar estrategias para empoderar a las comunidades locales e indígenas en la planificación, la toma de decisiones y la creación de empresas para la gestión sostenible del turismo, a través de asociaciones multi-sectoriales.

- Aumentar la participación de las comunidades locales y utilizar diseños y materiales locales en la construcción de las instalaciones ecoturísticas en armonía con su entorno natural, estético y cultural, dejando un impacto mínimo. Acoplar las fuerzas de la creatividad con las nuevas tecnologías medioambientales y las estrategias de desarrollo económico sostenible.

- Estimular el acceso a programas de educación de alta calidad en entrenamiento práctico y educación en ecoturismo, a nivel local o a distancia. Con el fin de dar a los individuos y a las empresas igualdad de oportunidades para mejorar sus habilidades empresariales y la gestión de empresas sostenibles.

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- Actualizar la información e investigación disponible sobre el mercado ecoturístico y facilitar su accesibilidad a través de los canales más efectivos disponibles como sitios de Internet, los grupos y foros de discusión en línea, base de datos de direcciones electrónicas, los medios de comunicación en línea y otras áreas aisladas, así como programas de radio.

- Colaborar con los medios de comunicación y utilizar su función como una herramienta de educación efectiva para promover, informar y reportar sobre ecoturismo, la lucha contra el “green-washing”, promocionar el sector e impulsar la adopción de los principios del ecoturismo.

- Impulsar la adecuación a esquemas de certificación reconocidos, aprobados y vinculados con los principios de la industria que contribuyan a fortalecer la gestión medioambiental. Minimizar los impactos negativos de las operaciones, proteger el patrimonio cultural tangible e intangible y proveer estrategias de uso del suelo.

- Aprovechar las nuevas tendencias empresariales en el tema de la responsabilidad medioambiental y social, creando indicadores de evaluación con estándares de desempeño aprobados. Con el apoyo y empoderamiento de las comunidades locales e indígenas, aunar esfuerzos en conservación y minimización de impactos negativos sobre la ecología.

- Emplazar activamente y luchar contra los impactos del turismo sobre el cambio climático (por ejemplo, aumentar la duración de la estancia por viaje), promoviendo las opciones de transporte más eficaces en cuanto al consumo de energía, como los transportes alternativos o no-motorizados. Mediante el uso de tecnologías con emisiones de carbono reducidas, o cero emisiones, y aumentando la participación en esquemas de compensación de emisión de carbono seguros y de alta calidad.

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ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL ECOTURISMO

Oferta Nacional Colombia, país megadiverso y con una gran riqueza natural, cuenta con una significativa oportunidad para aprovechar el mercado ecoturístico. Regiones como la amazonía y el pacífico ofrecen una cantidad importante de productos ambientales como los ofrecidos por la cuenca amazónica y el océano pacífico. Además tienen la posibilidad de ofrecer una cantidad aún mayor de servicios ecoturísticos de los que se ofrecen a la fecha, si se hace énfasis en el desarrollo sostenible del ecoturismo en el país. Los estudios de formulación, evaluación e implementación para proyectos ecoturísticos son el punto de partida para determinar la prefactibilidad y factibilidad de estos proyectos. De esta forma es posible apostarle a la rentabilidad, continuidad y éxito de los mismos en el futuro. El flujo de turistas de vocación ecoturística a los PNN, según datos aportados por Los Parques Nacionales Naturales, se ha incrementado considerablemente pasando de un número de 441.263 personas en el año 2005 a apróximadamente 750.000 en el año 2007. Lo cual representa un incremento del 41%, como se puede ver en la siguiente gráfica. Gráfico 46. Proyección de afluencia a los Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Personas

Aflue ncia a PNN aprox 800000 750000 700000 650000 600000 550000 500000 450000 400000 350000 300000 2005

2006 Año

2007

Fuente: Elaborado por Portafolio Verde Ltda. con datos de PNN.

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El Sistema de Parques Nacionales Naturales, en compañía del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros, han logrado completar a la fecha 54 áreas protegidas, que incluyen categorías como: área natural única, reserva nacional natural, santuario de flora y fauna, vía parque y parque nacional natural. El establecimiento y consolidación de dichas áreas ha conseguido que el mercado ecoturista colombiano se vuelque a apreciar, visitar y valorar su riqueza natural. De esta forma se toma conciencia de lo importante que es cuidar este patrimonio. Lo anterior invita a la identificación y declaración de nuevas áreas protegidas a nivel nacional, que permitan continuar con la preservación de los diferentes ecosistemas estratégicos. Abriendo la posibilidad de que el turismo nacional como internacional tenga la oportunidad de recrearse con todo este potencial natural. Amazonas Para el Amazonas colombiano la oferta esta creciendo considerablemente respondiendo a la demanda nacional e internacional. Nuevos destinos, instalaciones, servicios y actividades se vienen ofreciendo a un mercado ecoturista que cada vez solicita más aventura, mercado artesanal, sostenibilidad ambiental, contacto con las comunidades y la naturaleza, además de alojamiento y alimentación de alta calidad. El flujo de turistas extranjeros a Colombia en el año 2007 fue de 2’241.953 (Proexport, 2008). De esta cantidad y de acuerdo con las estadísticas aportadas por el DANE para el año 2007, 59.000 turistas visitaron el departamento del Amazonas, donde un 96% era de origen nacional y el 4% fue extranjero oriundos principalmente de los Estados Unidos y Alemania. Es decir que apróximadamente 89.678 turistas extranjeros visitaron el departamento del Amazonas en el año 2007. Gracias a El Fondo de Promoción Ecoturística del Amazonas (FOPTA), esta tarea ha venido teniendo mucho éxito, ya que se ha concentrado en proyectar la amazonía como un destino único y exclusivo que se debe visitar. Reservas naturales como Aguas Claras y Marasha se hacen conocer al igual que comunidades indígenas, frutos amazónicos, gastronomía regional, agencias de viajes y hoteles. Como puerta de entrada al trapecio amazónico colombiano se tiene a la ciudad de Leticia con una frecuencia de visitantes mayor que la de las otras municipalidades de la zona (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004), acotando que desde ahí se articulan toda una serie de medios de transporte tanto fluviales como aéreos que permiten al ecoturista disfrutar de las bondades de esta rica zona en turismo de aventura, extremo, ecológico, entre otros que incluyen la gama de turismo de naturaleza. De acuerdo con el precio del producto se comparan paquetes que ofrecen servicios ecoturísticos (turismo de naturaleza, aventura, social etc.), que incluyen tiquetes internacionales y acomodación sencilla, tanto para el destino amazónico colombiano como para Costa Rica, arrojando una diferencia mínima de 600 dólares. Considerando las facilidades de acceso, experiencia y avance que presenta Costa Rica en el concepto de ecoturismo, se entiende la diferencia.

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Tabla 41. Paquetes ecoturísticos incluyendo tiquete internacional.

Lugar Amazonas Costa Rica

Días 14

Valor USD 3756

14

3120

Fuente: Elaborado por Portafolio Verde con datos del Plan Estratégico de Turismo para la región Amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. Unión Temporal Turismo para la Amazonía. Bogotá. 2004.pg. 223. y Paamul Travel Services. [en línea]. Disponible en Internet: http://www.paamul.com.ar/index.html.

Pacífico En el Pacífico, Nuquí con su inmensurable riqueza natural y paisajística, además de su proximidad al PNN Ensenada de Utría, se convierte en una municipalidad de vocación ecoturística que sirve a su vez como zona de amortiguamiento para acceder al Parque y muchas otras localidades con potencial natural y cultural como Cabo Corrientes, los termales, las municipalidades de Coquí, Joví, Arusí, entre otras. De igual forma, Bahía Solano se constituye en otra excelente plaza de desarrollo ecoturístico. Su exuberante naturaleza, facilidades de acceso y su posicionamiento nacional e internacional lo hacen apetecible. Cabe destacar que el Lodge el Almejal, con una trayectoria de 25 años en el mercado, cuenta con un reconocimiento por Los Premios Portafolio 2006 en categoría Medioambiente. Ilustración 1. Pacífico colombiano. Nuquí- Bahía Solano.

Fuente: Turismo Comfama. [en línea]. [citado el 21 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Turismo/Nacional%20aéreo/Bahía%20Solano/mapa. jpg.

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En la imagen anterior se puede ver como ambas localidades presentan la posibilidad de arribar por medios tanto aéreos como fluviales, al estar ubicadas en la costa y disponer de infraestructura propia para el aterrizaje de aeronaves y atracaderos de embarcaciones pequeñas y medianas. Las municipalidades a su vez comparten el beneficio de ubicarse a una distancia justa del PNN Utría (Cerca de Tribugá), lugar que promulga y aplica el concepto ecoturístico. El avistamiento de ballenas que se cumple entre los meses de julio y septiembre hacen parte vital de la oferta del pacífico colombiano. En estos meses específicos lo paquetes ofrecidos sufren un incremento moderado en sus valores. Como se aprecia en la siguiente tabla, para ambas localidades, los paquetes turísticos en temporada de no ballenas se asemejan mucho en precios. Las diferencias, de acuerdo con el número de días, no varían en más de 150.000 pesos. Tabla 42. Valor de paquetes con tiquete incluido a 2008. Lugar Días Valor PESOS Bahía Solano- El Almejal 5 $ 900.000 Bahía Solano- El Almejal 6 $ 1.130.000 Nuquí - El Cantil 5 $ 905.000 Nuquí - El Cantil 6 $ 1.064.000 Fuente: Tabla de Portafolio Verde con datos de Univiajes Turismo Total. [en línea]. Disponible en Internet:http://www.univiajes-turismototal.com.co/modules/catalogo_travel/uploadfiles/nqubsc.pdf

Normatividad De acuerdo con la normatividad a nivel nacional, aunque ésta es buena los incentivos tributarios no alcanzan a ser suficientes y correctamente divulgados. Así el proveedor de servicios ecoturísticos o inversionista no ve en este concepto una posibilidad más de negocio. Todo esto invita a la conformación de un gremio ecoturista mas sólido y reconocido en al ámbito nacional que permita mantener a todos sus participantes. Oferta Internacional La oferta internacional es liderada principalmente por países como Costa Rica, Ecuador y Brasil. Estos mercados tienen la particularidad de ir a la vanguardia y en la búsqueda de nuevos objetivos de mercado, cautivando así al público ecoturista que cada vez es más exigente. En la tabla sobre tendencias para la oferta nacional se identifican una serie de actividades que muestran el comportamiento de la demanda ecoturística en los ejes centro y sur americano. Los atractivos y tendencias se enfocan hacia el turismo de naturaleza, con predominio del concepto de abarcar la totalidad de ecosistemas y zonas de vida que estos territorios ofrecen. Es el caso de Ecuador que promueve los paquetes de ecoturismo en el eje Galápagos, Andes, Amazonas. El mercado estadounidense sigue siendo el que más servicios demanda en la región, posicionándose fuertemente en Costa Rica.

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Dentro de la afluencia turística Costa Rica, a pesar de ser un país de poco territorio y población, cuenta con un flujo considerable de turistas al año. Siendo casi la quinta parte del brasilero, que es un territorio mucho más extenso y cuenta con innumerables productos y servicios de potencial ecoturístico. Tabla 43. Tendencias para la oferta internacional.

País

Atractivos y tendencias

COSTA RICA

Bosques de Niebla, Volcanes y playas (caribe y pacífico)

ECUADOR

Playa-Islas Galápagos, 27% son An-des, Ama- americanos zonas

BRASIL

Amazonas, Caminatas senderos ecológicos y turismo aventura

Origen del turista

64% son americanos SOLANO, 2004

Europa (37,93%) y de América del Sur (37,93%)WikipediaTurismo en Brasil 3'000.000 practican el turismo aventura entre brasileños y extranje-ros. Diario El País, 2008

Afluencia de turistas Apróx 1'200. 000 donde 450. 000 apróx. visitaron áreas protegidas SOLANO, 2004 Apróx 841. 001 (Ministerio de Turismo del Ecua-dor, 2006)

Tiempo de estadía

Gastos diarios

Prom de Promedio US$ 85 de 13 días diarios

Prom. de Prome-dio US$ 82 de 14 días diarios

Para el año 2007 5'025.000 (Wikipedia,Turi smo en Brasil)

Fuente: Elaborado por Portafolio Verde con datos de los documentos: SOLANO, Pacheco Leyla. La experiencia de Costa Rica como destino ecoturístico, 2004. El turismo en Ecuador, ICEX 2007 y Guía de inversiones en Brasil, 2005.

Con respecto al mercadeo y promoción de estos destinos, se utilizan medios como el comercio de prensa, ferias comerciales, viajes de familiarización de las agencias de viajes que promocionan el concepto del ecoturismo, al igual que el Internet. Son los agentes principales para llegar al público objetivo. Países como Costa Rica, Ecuador y Brasil comparten en este aspecto un alto desarrollo lo que les imprime dinamismo comercial y acogida del mercado ecoturista.

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Demanda Nacional e Internacional La demanda nacional e internacional del ecoturismo presenta una serie de características que es de gran interés comparar para reconocer las diferencias y similitudes que caracterizan a cada uno de los mercados. Se destaca el mercado de ecoturismo europeo como uno de los más grandes a nivel mundial. A continuación se presentan algunas tendencias en el concepto de demanda para ambos mercados. Tabla 44. Demanda nacional vs. Demanda Internacional Europea.

Demanda Nacional Activida-des desarrolladas por Empleados o indepenlos clientes dientes ecoturis-tas Nivel técnico, tecnológico y profesional (universitario- postgrado)

Nivel educativo

Aspectos que Contacto con la priman al escoger naturaleza y variedad un destino de atractivos Principa-les expectativas

Relajarse y descansar

Preferen-cias de Turismo de naturaleza, Turismo alterna-tivo aventura y ecoturismo Imagina-rios asociados con concepto ecoturístico

el

Internacional- Europa Estudiantes, empleados, independientes y jubilados Bachiller, nivel técnico, tecnológico y profesional (universitariopostgrado) Relación Preciocalidad, al igual que el contacto natural y cultural Lo natural, lo cultural, la relajación y el conocimien-to. Turismo cultural, deportivo, de naturaleza y ecoturismo

Contacto con la Aventura, pasión por la naturaleza y apoyo a la naturaleza y la conservación del lugar comunidad local

Aspectos motivadores

Recomendación de alguien de confianza

Tendencias generales

Contacto con la naturaleza y comunidades

Canal de divulgación boca a boca, catálogos, brochures e Internet El tema ecológico, conciencia y sostenibili-dad ambiental

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Demanda

Qué preocupa ecoturista

Nacional

al

Comodidades en infraestruc-tura de alojamien-to

Internacional- Europa El turismo ambiental implica más costos, y el comportamiento de la economía mundial

Fuente: Elaborado por Portafolio Verde con datos de los documentos: El Mercado Europeo. Perfil del Ecoturismo 2005. FODESTUR, SICA y la GTZ. Berlín, Alemania, marzo de 2005 y el Plan de Mercadeo y Comercialización de la Universidad Externado de Colombia, 2007.

El concepto de ecoturismo, a nivel internacional, se está enfocando hacia paquetes que ofrezcan lugares exóticos, actividades, paisajes y experiencias únicas que brinden placer, relajación, buena comida y, sobre todo, mucho confort, componente que entra cada vez con más fuerza. Conceptos como la sostenibilidad ambiental de los recintos, la conservación, la interacción con comunidades locales constituyen el eje articulador cuando al ecoturista se le llega la hora de tomar una decisión. El Amazonas biogeográfico cuenta con un especial estímulo por ser la mayor reserva natural a nivel mundial. Su carácter inexplorado, indómito y puro atrae considerablemente al público amante del turismo de naturaleza y aventura. Al ocupar una basta área en el territorio suramericano el Amazonas hace parte de países como el Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil. De esta lista el Amazonas peruano es el más frecuentado, como se observa en el Gráfico 47, con una participación del 57% de turistas, seguido por el ecuatoriano con el 38%, Colombia y Brasil los siguen con 22% y 15% respectivamente. Gráfico 47. Demanda del amazonas biogeográfico por país.

Paises mas visitadosamazonas (%)

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Perú

Ecuador

Colombia

Brasil

País

Fuente: Elaborado por Portafolio Verde con datos del documento del Plan estratégico de turismo para la región amazónica. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004.

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La Unión Europea Su demanda se dirige principalmente hacia el turismo de largo alcance, más conocido como el “Long Haul Tourism”, que se constituye en el concepto más demandado por los europeos en los últimos años. Corresponde a la búsqueda de destinos alejados en los cuales se va a permanecer dos o mas semanas, cosa que compromete al ecoturista a separar previamente paquetes organizados, lo cual no estaba acostumbrado a hacer. En la siguiente tabla se aprecia como varía, de acuerdo al país, el mercado emisivo para algunos países europeos, de acuerdo con su vocación ecoturística, su población y el papel que para cada uno juegue la estacionalidad. El mercado alemán es, en conclusión, el más fuerte en toda la región ya que aporta una cantidad significativa de viajes por habitante. Tabla 45. Tendencia del mercado europeo del ecoturismo.

País

Mercado emisivo

76 millones de viajes por 50 ALEMANIA millones de habitantes (OMT, 2005) Joven con ESPAaproximadamente 3' ÑA 968.890 viajes FRAN-CIA

De 17 millones de viajes

ITA-LIA

Viajero joven, cultivado e indepen-diente

Apróx. 26 millones de REINO UNIingleses viajaron fuera del DO Reino Unido (OMT, 2005)

Destino Preferido

Costa Rica Alemania, el caribe y países de África África, Méxi-co, Perú y Boli-via

Tiempo permanencia en viajes de larga distan cia 2 semanas 2 semanas 2 semanas

América Latina

1 semana

Perú, Nepal y Ecua-dor

2 semanas

Fuente: Elaborado por Portafolio Verde con datos del documento El Mercado Europeo. Perfil del Ecoturismo 2005. FODESTUR, SICA y la GTZ. Berlín, Alemania, marzo de 2005 y los Estudios de Ecoturismo de España, Francia, Alemania y Reino Unido de 2002.

En general, para el mercado internacional, hay una tendencia marcada hacia el turismo de aventura de carácter lujoso, que corresponde al fenómeno “hecho en un día” (CBI, 2008). Esto es, una vez se realiza la actividad ecoturística el turista se dirige hacia un complejo lujoso que le brinda todas las comodidades incluidas la buena comida y bebida. A causa de esta tendencia las locaciones de destinos ecoturísticos están en la tarea de mejorar su infraestructura y sus servicios enfocados al confort.

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CONCLUSIONES

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La competencia internacional es muy amplia en términos de destinos y productos. Por este motivo en la comercialización del ecoturismo se hace indispensable que cada prestador de servicios tenga una página en Internet con el fin de facilitar a los clientes potenciales, en el país y alrededor del mundo, herramientas que les permitan tomar la mejor decisión de compra. La página debe estar en varios idiomas, tener un excelente diseño, contener imágenes que no aumenten o distorsionen el destino o sus atractivos. Esto con el fin de comunicar las bondades y atributos del producto.

-

El tema de la inseguridad en Colombia, a raíz de la violencia y del conflicto armado que vive el país, continúa siendo un obstáculo para estimular la demanda del ecoturismo. A pesar de que las grandes urbes han mejorado los indicadores de inseguridad, mientras no existan condiciones de seguridad en las zonas potenciales para el ecoturismo no será viable promocionar los productos nacionales en los mercados globales y, por ende, aumentar su aporte al PIB nacional de manera significativa como sucede en Costa Rica.

-

Los destinos ecoturísticos en Colombia que requieren de tiquete aéreo se limitan a una población con ingresos medios-altos y altos, lo cual hace que el país sea menos competitivo en este tipo de turismo. Por ejemplo, un tiquete aéreo ida y regreso Bogotá-Amazonas cuesta US$ 400 mientras que un tiquete aéreo Quito-Amazonas cuesta US$50.

-

La falta de saneamiento básico e infraestructura es uno de los puntos críticos para el crecimiento de la demanda ecoturística en los próximos años. Por ejemplo en Nuquí, uno de los productos ecoturísticos con mayor potencial, un turista sólo interactúa con la cabecera municipal al momento de su llegada y salida del destino. A su llegada, el empresario hotelero lo recoge en el aeropuerto y lo vuelve a llevar él mismo al momento de su regreso. De esta forma la participación comunitaria se ve reducida a las personas locales que apoyen la operación del hotel y a las compras que el turista logre realizar en el poco tiempo que permanece en el aeropuerto. A pesar de esto existen iniciativas comunitarias como la Corporación Manocambiada, el Grupo de Ecoguías de Coquí, la Corporación Comunitaria Los Termales y el Consejo Comunitario de Joví, que desde la misma comunidad y de forma organizada están ofreciendo productos ecoturísticos.

-

El ecoturismo posibilita nuevos ingresos, favorece el arraigo rural, revaloriza al trabajador rural y su familia, permite otros usos del suelo y contribuye a la conservación del medio ambiente y a visualizar sus bienes y servicios.

-

El ecoturismo, promovido por organizaciones aisladas con objetivos propios, que no involucran los grupos de interés que participan en el medio, conducen a la generación de estrategias desarticuladas.

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El ecoturismo, administrado con en base en criterios y principios de sostenibilidad social, cultural, biológica, comercial y económica, además de generar desarrollo en todos los niveles, es una herramienta importante para incentivar la conservación y el uso sostenible de diferentes ecosistemas nacionales.

-

Es importante rescatar el papel que dentro del ecoturismo juegan las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas, incorporando su enorme riqueza de tradiciones culturales tanto presente como pasada. El elemento étnico debe jugar un papel muy importante en el desarrollo ecoturístico.

-

De acuerdo con las tendencias nacionales e internacionales mencionadas en el documento, se ha favorecido la disminución del interés por destinos turísticos convencionales y el auge de la búsqueda de nuevos productos y/o nuevos destinos turísticos, entre ellos, latinoamérica. La implementación de estrategias que aprovechen proactivamente las tendencias actuales, se convierte en la pauta a seguir para desarrollar ventajas competitivas.

-

Perú, como destino ecoturístico, es considerado en la región latinoamericana, de acuerdo con estudios realizados por la OMT, como el principal receptor de ecoturistas europeos. Esto lo convierte en el país modelo a seguir en el concepto de mercadeo e imagen del producto ecoturístico, teniendo en cuenta que el mercado europeo es uno de los más grandes del mundo.

-

El turismo de largo alcance, más conocido como el “Long Haul Tourism”, constituye el concepto más demandado por los europeos en los últimos años. Este compromete al ecoturista a separar previamente paquetes organizados, lo cual no se hacía anteriormente.

-

Costa Rica, con su alta trayectoria ecoturística, ha logrado crear su propio certificado de sostenibilidad turística el cual le imprime un sello de calidad a toda empresa turística que promueva un buen manejo de los recursos naturales, sociales y culturales.

-

Ecuador, con su gran variedad de ecosistemas y contrastes naturales, además de la paradisíaca Isla Galápagos, ha logrado posicionar su marca-país ofreciendo paquetes ecoturísticos que le permiten al consumidor presenciar y disfrutar de cada una de las zonas de vida que este ofrece, brindándole una satisfacción total.

-

El mercado colombiano, en lo que respecta al turismo alternativo, tiene preferencias por el turismo de naturaleza donde se destaca el género femenino, el turismo de aventura apetecido por el género masculino y el ecoturismo que es de interés común.

-

La alternativa de interactuar con un entorno natural virgen y exótico representa para el ecoturista europeo uno de los conceptos más atractivos, al igual que la posibilidad

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de apreciar flora y fauna silvestre, además de suntuosos paisajes, especialmente en zonas protegidas y/o parques naturales.

-

El mercado ecoturista estadounidense tiene una notable preferencia por destinos en las regiones del Caribe, México y Centroamérica, manifestando la posibilidad de pagar hasta 1.500 dólares más con el fin de no entrar a un sistema de turismo de masas. Tiende a optar por una locación que presente una actitud ambientalmente responsable.

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RECOMENDACIONES

En octubre del año anterior se desarrolló en Medellín la XII Bolsa Turística de las Américas 2008, donde el invitado especial fue Turismo de Naturaleza. Aquí Ecuador se vendió como país en un stand con los más altos estándares de diseño. Colombia debe adoptar buenas prácticas en términos de mercadeo ecoturístico y comercializar los productos ecoturísticos en eventos de talla nacional e internacional. Siendo el invitado especial el turismo de naturaleza, impacta que Ecuador hubiera tenido mejor presentación que Colombia siendo el país anfitrión. Gráfico 48. Página web de la Bolsa Turística de las Americas, Medellín 2008.

Fuente: Bolsa Turística de las Américas. [en línea]. [ Citado el 20 de octubre de 2008] . Disponible en Internet: http://www.bolsaturisticadelasamericas.com.

Los sellos ecológicos y sociales para operadores ecoturísticos certificados por organizaciones internacionales son una herramienta de mercadeo importante al momento de ofrecer un destino en mercados internacionales. Un ejemplo es el hotel Mantaraya Lodge (www.mantarayalodge.com), en la ciudad de Puerto López, Manabí, Ecuador, el cual cuenta con los siguientes avales: Smart Voyager y Rainforest Alliance. En su imagen corporativa hacen uso de los siguientes sellos: Gráfico 49. Sellos de calidad aplicados al ecoturismo.

Fuente: Conservación y Desarrollo Ecuador. [en línea]. [citado el 20 de octubre de 2008] . Disponible en Internet: http://www.ccd.org.ec.

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Gobiernos, grupos ambiéntales y sociales, el sector privado, la academia y las comunidades locales necesitan trabajar al unísono en pro del desarrollo efectivo de las políticas del ecoturismo.

Procurar que la mayoría de los ingresos generados por los productos ecoturísticos se reinviertan prioritariamente en las áreas naturales y en las de influencia de los proyectos ecoturísticos. Promover la elaboración de estudios de factibilidad en las zonas potenciales a desarrollar proyectos de carácter ecoturístico. Así como establecer mecanismos de monitoreo de impacto económico, social y ambiental del ecoturismo. Fomentar la educación ambiental y fortalecer la capacidad y participación comunitaria en la planificación y gestión del ecoturismo, a través de la capacitación. Establecer mecanismos de promoción y comercialización del producto ecoturístico a nivel nacional, regional e internacional. Involucrar a entes públicos y privados, lo mismo que a organizaciones no gubernamentales con el ánimo de promover alianzas estratégicas que apoyen el desarrollo del ecoturismo y las actividades de investigación. El diseño exclusivo de páginas web de destinos ecoturísticos se convierte en una herramienta vital de comercialización para llegar al consumidor. De tal forma que éste pueda acceder de manera rápida, completa y segura a la información que el destino tiene para ofrecerle en su propio idioma. Promover el desarrollo de ferias internacionales de Ecoturismo con más frecuencia, procurando la participación de la mayoría de los actores del gremio del ecoturismo con el ánimo de dar a conocer las oportunidades y paquetes de este mercado que esta emergiendo rápidamente. En estas instancias se buscaría promover al país como destino ecoturístico internacional con el apoyo de marcas posicionadas como Colombia es Pasión.

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220

Artesania Comercial  

Documento de impacto comercial de la artesania.

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