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TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS

Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial

Etude de marché Année 2017 Immobilier de BUREAUX LILLE

EDITION 2018


Une expérience reconnue depuis 14 ans • • • •

Fondé en 2004 par Antoine TOSTAIN et Hugues LAFFINEUR, professionnels de l’immobilier d’entreprise sur la Métropole Lilloise Acteur indépendant et incontournable de la Métropole Lilloise Spécialiste dans les 4 grands secteurs d’activité : bureaux, commerces, entrepôts, et plateformes logistiques Les 15 personnes de l’équipe sont de véritables experts dans chacun de leur domaine.

TRANSACTION

STRATEGIE ET OPTIMISATION Conseil à la location, vente, acquistion Conseil en implantation et financement Cession par appel d’offres

Conseil en stratégie immobilière Gestion et optimisation de patrimoine Valorisation d’actifs

Conseil en nouvelles tendances Accompagnement et aide à l’intégration des nouveaux espaces de travail Conseil en aménagements intérieurs

Implication forte dans les réseaux régionaux

Partenariat exclusif avec JLL

Partenariat national

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Jones Lang LaSalle, implanté depuis plus de 30 ans en France, a souhaité étendre son maillage national sur plusieurs métropoles stratégiques, l’objectif étant de pouvoir répondre aux problématiques régionales de leurs clients nationaux et internationaux.

Une équipe dédiée pour vous accompagner sur la Métropole Lilloise

Charles Rousseau 06 51 32 51 45

2

François-Nicolas Claudot 06 82 75 32 74

Hugues Laffineur 06 76 24 12 56

Anne-Charlotte Verlinde Constant Gilleron 06 45 52 50 11

06 46 45 48 73

Thibaut Brodin 06 19 92 69 08

Amandine Antunes

Anaïs Thelier


SOMMAIRE La Métropole en quelques chiffres

p. 04

Au coeur des Pôles d’Excellence p. 05 Le marché des Transactions

p. 07

Les différents secteurs géographiques p. 11 Lille p. 14 Villeneuve d’Ascq

p. 16

Grands Boulevards p. 18 Euralille

p. 20

Rocade Nord Ouest p. 22 Roubaix p. 24 Les autres secteurs p. 26

Retrouvez-nous sur www.tostain-laffineur-immobilier.com

3 3


En quelques chiffres La Métropole Européenne Lilloise A moins d’1h30

Une région pivot

80 min de

60 min de Paris

Londres

50 min de

35 min de

Roissy CDG

Bruxelles

Des sociétés de grande envergure

90 SIÈGES de retailers

POSITIONNEMENT UNIQUE EN EUROPE ! Entre l’Europe anglo-saxonne et l’Europe latine

80 SIÈGES de plus de 500 salariés

17 SIÈGES de groupes internationaux

Une population talentueuse !

10 % des ingénieurs français formés à Lille

3 écoles de commerce dans le top 100 du Financial Times Ranking Les Hauts-de-France Région la + jeune de France (38 % ont - de 30 ans)

Des loyers attractifs Exploiter un centre de back office dans les Hauts-de-France

30 % moins cher qu’à

Londres ou Paris

20 % moins cher qu’à Dublin ou Amsterdam

Une attractivité internationale

1ère région française

pour le nombre d’emplois créés par les entreprises étrangères

1ère ville française pour l’emploi et le logement

80 % des entreprises étrangères présentes en région recommandent les Hauts-de-France

4

Le pool de consommateurs

80 M d’habitants dans un rayon de 300 km

1er bassin de consommation en Europe


Au coeur des Pôles d’Excellence de la Métropole Lilloise EURALILLE 3ème quartier d’affaires français, Euralille est un pôle tertiaire de premier plan. 600 000 m2 de bureaux construits et près de 200 000 m2 en projet. Réel hub régional au coeur des échanges européens. 14 000 salariés 150 entreprises

EURATECHNOLOGIES

LA HAUTE BORNE

Au bord de la Deule, un patrimoine régional entièrement réhabilité : pôle High Tech dédié au numérique. En 2017, plus de 80 000 m2 de bureaux occupés par des Entreprises IT sur un ensemble qui devrait atteindre 150 000 m2 à l’horizon 2020.

Situé au Sud de la Métropole, à côté de l’Université Lille 1, 2ème parc tertiaire de la Métropole accueillant laboratoires et entreprises tournés vers la recherche et l’innovation. Véritable pôle européen au sein d’un cadre naturel et respectueux de l’environnement.

3 700 salariés 300 entreprises

© photos : Sébastien JARRY

EURASANTE

L’UNION Au coeur d’un Campus Hospitalier Universitaire, pôle dédié au secteur de la Santé, Biologie et Recherche. Le parc Eurasanté participe à l’emergence d’activités de pointe dans le domaine de la santé.

3 000 salariés 160 entreprises

www.tostain-laffineur-immobilier.com

8 600 salariés 210 entreprises

Anciennes friches industrielles reconverties en pôle tertiaire. Berceau de filières économiques historiques (textile) et en plein développement : matériaux innovants, image et industries créatives. Territoire vaste offrant tous types de solutions d’implantation. 2 600 salariés 160 entreprises

5


MARCHÉ

DES BUREAUX

MARCHÉ DES TRANSACTIONS - Analyse de la demande - Répartition des transactions - Evolution du volume SECTEURS GEOGRAPHIQUES - Analyse des valeurs - Evolution du volume - Zoom par secteurs

GRAND CARRÉ - HAUTE BORNE - VILLENEUVE D’ASCQ LE HUB - MARCQ EN BAROEUL

LES PRES BUSINESSPOLE - VILLENEUVE D’ASCQ

6


Le marché des Transactions Evolution du volume transacté Volume total transacté en Bureaux (locations et ventes à utilisateur) en 2017 sur la Métropole Lilloise. Chiffres fournis par l’O.B.M. (Observatoire des Bureaux de la Métropole), organisme de la CCI Grand Lille. m2

ANNÉE RECORD

Moyenne 5 ans

143 450 m2

Comptes propres inclus

Moyenne 5 ans

S.M : 93 654 m2 Moyenne 5 ans

NEUF : 49 795 m2

« Excellente dynamique de la Métropole. Depuis 2 ans, la demande placée est supérieure à 200 000 m2 alors que la moyenne des 5 dernières années est inférieure à 150 000 m2. Le neuf ne cesse de prendre une part croissante des transactions. De nombreux programmes immobiliers d’excellente qualité sont en cours de construction sur l’ensemble des secteurs de la Métropole. Nous pouvons donc accompagner la croissance des entreprises régionales. L’ensemble des acteurs de la Métropole est également fortement mobilisé pour accueillir des sièges internationaux, par exemple d’outre-Manche, pour profiter des atouts économiques et géographiques de la Région. »

Hugues LAFFINEUR

Volume transacté sur les grandes métropoles LYON

LILLE

TOULOUSE

BORDEAUX

AIX - MARSEILLE

2016

286 000

225 246

160 000

106 300

110 000

2017

262 700

213 416

165 000

164 000

145 000

Les résultats analysés ci-après dans cette étude s’entendent HORS COMPTES PROPRES

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7


Le marché des Transactions Répartition par tranche de surfaces

Répartition Neuf / Seconde main

+ de 1000 m2 300 à 1000 m2

7 MEGA DEALS EN 2017

- de 300 m2

« Tout comme Paris et Lyon, Lille enregistre maintenant des MEGA DEALS : transactions supérieures à 5 000 m2. 7 MEGA DEALS sur Lille en 2017 pour un volume de près de 50 000 m2 dont 3 avec des groupes internationaux installés historiquement dans notre Région (Décathlon, Roquette, Auchan). Les grosses entreprises de la Région sont en croissance, elles tirent l’économie régionale et elles confirment leur attachement à la Région. »

Evolution du nombre de transactions Répartition par agents Surface > 2 000 m2

Hugues LAFFINEUR

Autres

CBRE

8

Tostain Laffineur 22%

BNP RE

Arthur Loyd


Le marché des Transactions Evolution du volume transacté par tranche de surfaces Surface - de 300 m2 40 000

Surface 300 à 1 000 m2 82

280

0

22 263

25 068

20 000

24 865

33 550

29 987 31 537

40 000

10 000

2 480

3 086

2014

2015

Neufs

6 960 2016

Seconde Main

6 584

5 398

2017

8 042

0

Nbre Transaction

2014

60 000

9 252

9 087

59 758

2015

Neufs

2016

Seconde Main

0

2017 Nbre Transaction

43 037

32

22

52 892 64 731

23 655

20 000

13 014

48

40

80 000

35 760

30 000

190

29 152

82

100 000

200

20 000 10 000

80

Surface + de 1 000 m2

120 000

40 000

225

30 000

86

22 558

24 517

2014

2015 Neufs

2016 Seconde Main

62 257

2017 Nbre Transaction

Evolution du volume transacté par secteur d’activités ANALYSE

m2

«On constate une légère baisse du nombre de transactions sur la Métropole : 355 contre 406 en 2016, essentiellement sur la tranche de surfaces inférieures à 300 m2. Cette baisse est largement compensée par le nombre de transactions supérieures à 1 000 m2, qui représente plus de 120 000 m2 soit près de 60% de la demande placée. Sur ces m2 transactés, on constate que les utilisateurs se positionnent principalement sur les surfaces neuves.» 2014

2015

2016

2017

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2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

Hugues LAFFINEUR

2017

9


Quelques uns des deals Tostain & Laffineur en 2017 2

0 42

2

m

6

Lesquin - Arte Parc - Location

00

2

m

Euralille - Le 101 République - Location

2

5

9

00

m

2

4

V. d’Ascq - Les Terrasses de la Haute Borne - Location

3

m

Lille rue Nationale

10

m

V. d’Ascq - Les Prés Businesspole - Location

2

20

2

00

2

2

2

38

m

Lille République

1

5

15

m

Lille bd Liberté


Les différents Secteurs géographiques Lille 65 951 m en 107 Transactions 16 en Neuf et 91 en Seconde Main / 82 Locations et 25 ventes 2

Euralille

12 943 m2 en 18 Transactions 7 en Neuf et 11 en Seconde Main / 17 Locations et 1 vente

Grands Boulevards 38 529 m2 en 74 Transactions 12 en Neuf et 62 en Seconde Main / 55 Locations et 19 ventes

Villeneuve d’Ascq

51 013 m2 en 71 Transactions 16 en Neuf et 55 en Seconde Main / 60 Locations et 11 ventes

Rocade Nord Ouest

9 145 m2 en 24 Transactions 14 en Neuf et 10 en Seconde Main / 14 Locations et 10 ventes

Roubaix 8 402 m en 14 Transactions 0 en Neuf et 14 en Seconde Main / 11 Locations et 3 ventes 2

Tourcoing

3 035 m2 en 15 Transactions 0 en Neuf et 15 en Seconde Main / 13 Locations et 2 ventes

Autres 7 447 m en 32 Transactions 13 en Neuf et 19 en Seconde Main / 26 Locations et 6 ventes 2

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11


Analyse des Valeurs par Secteur Valeurs locatives

â‚Ź Hors Taxes/Hors Charges/m2/an

Prix de vente moyen â‚Ź Hors Droits/Hors Frais/m2

12


Volume transacté par Secteur géographique

Lille

2017 10 844

Moy. 5 ans

V. d’Ascq

Euralille

Rocade NO

16 838

Moy. 5 ans

2017 Moy. 5 ans

2017

Tourcoing

Autres

2017

LILLE

29 521

8 238

4 705

5 402

GDS BDS

9 646

7 566

20%

EURALILLE 6%

1 579

4 622

3 040

34%

V. D’ASCQ 26%

19 185

4 765

Ces 4 grands secteurs représentent 86% de la demande placée.

8 402 8 717

2 858

3 035

Moy. 5 ans

2 493

2017 4 312 Moy. 5 ans

16 632

9 008

2017 Moy. 5 ans

PART DE MARCHÉ

20 859

30 154

2017

Moy. 5 ans

Roubaix

27 557

2017 Moy. 5 ans

Gds Boulevards

43 374

22 577

3 627

3 135

4 763

Neuf

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Seconde main

13


Zoom sur

LILLE

Eurasanté - Euratechnologies

Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces

+ de 1000 m2 300 à 300 à 10002 m2 1000 m

La transaction référence

- de 300 m2

Nombre de transactions par tranche Euratechnologies CAPGEMINI 8 480 m2 + de 1000 m2 300- àde 2 2 300 1000 mm

PAROLE D’EXPERT

Stock neuf livré / en cours de construction

CHARLES ROUSSEAU - Consultant

« Avec plus de 65 000 m2 transactés en 2017, le marché tertiaire de Lille enregistre sa meilleure performance. On constate que les surfaces de plus de 1 000 m2 représentent 70% des transactions, avec notamment 2 immeubles clés en main de plus de 5 000 m2 à Euratechnologies. Cela confirme la bonne dynamique du marché tertiaire lillois. »

14

Stock Neuf LILLE : 13 801 m2

300 à 1000 m2

20%

Total Métropole

300 à 1000 m2


Les chiffres clés : 65 951 m2 - 107 Transactions 2014

2015

2016

36 929

39 170

47 499

65 951

Nombre de transactions

102

105

118

Surfaces moyennes

360 33%

370 27%

400 25%

107 615 34%

Transactions en volume Location Vente

Part de marché du secteur

29 534 7 395

33 231 5 939

37 903 9 596

2017

rappel valeur loc

51 644 14 307

CHIFFRES CLÉS 65 951 m2

Répartition Neuf / Seconde main

107 Transactions Surface moy. 615 m2

VALEURS PRIME €/m2/an

Neuf

Seconde main

Offres significatives disponibles sur Lille

Vieux Lille immeuble de 990 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com

Lille République 600 m2

225 € 195 €

Opéra Grand’Place 500 m2

15


Zoom sur

VILLENEUVE D’ASCQ Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces + de 1000 m2

La transaction référence

300 à 300 à 1000 m2 - de 1000 m2 300 m2

Nombre de transactions par tranche

Haute Borne AUCHAN Retail International 5 881 m2

300 à 1000 m2 300 à - de 10002m2 300 m

PAROLE D’EXPERT FRANCOIS-NICOLAS CLAUDOT - Consultant

« C’est un territoire géographique très étendu qui offre plusieurs zones tertiaires de qualité comme Les Près / La Pilaterie et le pôle d’excellence de la Haute Borne. En 2017, Villeneuve d’Ascq confirme son attractivité auprès des utilisateurs, notamment grâce à son offre qualitative en neuf. C’est également le deuxième marché de la Métropole Lilloise. » 16

Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf V. D’ASCQ : 14 337 m2

300 à 1000 m2

20%

Total Métropole

+ de 1000 m2


Les chiffres clés : 51 013 m2 - 71 Transactions

Transactions en volume

2015

2016

25 409

30 016

60 324

51 013

64

70

74

400

430

815

71 720

CHIFFRES CLÉS

23%

21%

32%

26%

51 013 m2

15 099 10 310

Location Vente

Nombre de transactions Surfaces moyennes Part de marché du secteur

rappel valeur loc

2014

24 752 5 264

52 412 7 912

2017 44 323 6 690

Répartition Neuf / Seconde main

71 Transactions Surface moy. 720 m2

VALEURS PRIME €/m2/an

Neuf

175 €

Seconde main

Offres significatives à venir sur Villeneuve d’Ascq

Les Terrasses de la Pilaterie 2 100 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com

Les Jardins des Près 3 300 m2

140 €

Haute Borne - Le Grand Carré de 200 à 5 000 m2

17


Zoom sur

GRANDS BOULEVARDS Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces + de 1000 m2

La transaction référence

Croix DECATHLON 9 684 m2

300 à 1000 m2

300 à 1000 m2 - de 300 m2

Nombre de transactions par tranche

- de 300 m2

300 à 1000 m2 + de 1000 m2

PAROLE D’EXPERT FRANCOIS-NICOLAS CLAUDOT - Consultant

« Les Grands Boulevards sont un axe historique très connu de la Métropole Lilloise. C’est un secteur offrant à différents types d’utilisateur une ‘‘adresse’’ et une accessibilité très appréciées. Depuis plusieurs années, on constate une forte progression du secteur notamment sur le seconde main. Cette dynamique devrait être confirmée sur le neuf cette année grâce aux nombreux programmes en projet.» 18

Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf GDS BOULEVARDS : 4 842 m2

300 à 1000 m2

8%

Total Métropole


Les chiffres clés : 38 529 m2 - 74 Transactions 2014

2015

2016

20 146

29 288

34 069

38 529

Nombre de transactions

51

57

81

74

Surfaces moyennes

395

515

420

520

Part de marché du secteur

18%

20%

18%

20%

Transactions en volume Location Vente

17 498 2 648

20 852 8 436

28 636 5 433

2017

rappel valeur loc

30 150 8 379

CHIFFRES CLÉS 38 529 m2 74 Transactions

Répartition Neuf / Seconde main

Surface moy. 520 m2

VALEURS PRIME €/m2/an

Neuf

165 €

Seconde main

Offres significatives à venir sur les Grands Boulevards

Wood Park Château Rouge 1 100 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com

Château Blanc 3 120 m2

150 €

Business Park 2 700 m2

19


Zoom sur

EURALILLE Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces

300 à 1000 m2

La transaction référence

+ de 1000 m2 300 à - de m2 1000 300 m2

Nombre de transactions par tranche Euralille Groupe ROQUETTE 6 200 m

2

- de 2 à 300 m300 1000 m2

PAROLE D’EXPERT

Stock neuf livré / en cours de construction

CHARLES ROUSSEAU - Consultant

« Seulement 13 000 m2 transactés en 2017 sur Euralille. On constate que le secteur d’Euralille souffre toujours d’un manque d’offres. Les nouveaux projets en cours vont permettre de redynamiser ce quartier d’affaires. »

20

Stock Neuf EURALILLE : 16 165 m2

300 à 1000 m2

23%

Total Métropole

300 à 1000 m2 + de 1000 m2


Les chiffres clés : 12 943 m2 - 18 Transactions 2014

2015

2016

11 801

7 768

10 150

12 943

Nombre de transactions

14

13

14

18

Surfaces moyennes

840

600

725

Part de marché du secteur

10%

5%

6%

720 6%

Transactions en volume Location Vente

11 801 0

7 768 0

2017

rappel valeur loc

12 816 127

9 696 454

Répartition Neuf / Seconde main

CHIFFRES CLÉS 12 943 m2 18 Transactions Surface moy. 720 m2

VALEURS PRIME €/m2/an

Neuf

230 €

Seconde main

Offres significatives à venir sur Euralille

Ekla Business 14 800 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com

Swam 3 500 m2

205 €

Lot 10.8 consultation en cours

21


Zoom sur

ROCADE NORD OUEST Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2

La transaction référence

300 à - de 1000 m2 300 m2

Nombre de transactions par tranche

LAZARO III Groupe LESAFFRE 1 500 m2

- de 2 300 à 300 m 1000 m2

PAROLE D’EXPERT CONSTANT GILLERON - Consultant

« C’est un secteur qui se porte plutôt bien, surtout en programmes neufs de qualité. On constate également que sur ce secteur, les chefs d’entreprise se positionnent sur de l’acquisition afin de se constituer un patrimoine. Les nombreux services proposés sur le secteur rendent celui-ci de plus en plus attractif. »

22

+ de 1000 m2

Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf ROCADE NO : 4 838 m2

300 à 1000 m2

7%

Total Métropole

300 à 1000 m2 + de 1000 m2


Les chiffres clés : 9 145 m2 - 24 Transactions 2014

2015

2016

2017

2 844

7 865

7 755

9 145

10

21

25

24

Surfaces moyennes

285

375

Part de marché du secteur

2%

5%

310 4%

380 5%

Transactions en volume Location Vente

Nombre de transactions

1 750 1 094

5 633 2 232

6 494 1 261

rappel valeur loc

6 512 2 633

Répartition Neuf / Seconde main

CHIFFRES CLÉS 9 145 m2 24 Transactions Surface moy. 380 m2

VALEURS PRIME €/m2/an

Neuf

160€

Seconde main

Offres significatives à venir sur la Rocade Nord Ouest

Eco Space 1 360 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com

Woodtime One 300 m2

140 €

Lazaro II 1 100 m2

23


Zoom sur

ROUBAIX Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2

La transaction référence

- de 300 m2

300 à + de 1000 m2 1000 m2

Nombre de transactions par tranche ACS CONDUENT (call center) 2 064 m

2

- de 300 m2

300 à 1000 m2 + de 1000 m2

PAROLE D’EXPERT

Stock neuf livré / en cours de construction

THIBAUT BRODIN - Consultant

« Le marché de Roubaix est atypique, toujours en sur-offre depuis quelques années. C’est l’occasion d’y trouver de grandes surfaces à des prix en dessous des moyennes de la Métropole Européenne de Lille. Roubaix est une ville accueillante avec de nombreux services et équipements commerciaux. Un marché de bureaux d’opportunité avec encore de très bonnes affaires ! » 24

Stock Neuf ROUBAIX : 3 773 m2

300 à 1000 m2

5%

Total Métropole


Les chiffres clés : 8 402 m2 - 14 Transactions 2014

2015

2016

2017

6 928

20 000

10 619

8 402

Nombre de transactions

18

22

27

14

Surfaces moyennes

385 6%

910 14%

390 6%

600 4%

Transactions en volume Location Vente

Part de marché du secteur

6 052 876

17 718 2 282

6 831 3 788

rappel valeur loc

6 667 1 735

Répartition Neuf / Seconde main

CHIFFRES CLÉS 8 402 m2 14 Transactions Surface moy. 600 m2

VALEURS PRIME €/m2/an

Neuf

150 €

Seconde main

Offres significatives disponibles sur Roubaix

Le Quatuor 2 400 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com

Paraboles IV 6 400 m2

120 €

Fontenoy 2 700 m2

25


Zoom sur

TOURCOING

3 035 m2 - 15 Transactions

Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces + de 300 à 1000 m2 2 - de 1000 m 300 m2

La transaction référence

2%

Nombre de transactions par tranche Union

AFEC

1 700 m2 - de 300 m2

Une offre significative

+ de 1000 m2

Stock neuf livré / en cours de construction Tour Mercure

de 200 à 9 150 m2

Stock Neuf TOURCOING : 1 463 m2

300 à 1000 m2

26

2%

Total Métropole

Répartition Neuf / Seconde main


AUTRES SECTEURS

7 447 m2 - 32 Transactions Evolution du marché du secteur

Volume par tranche de surfaces

300 à - de 1000 m2 2 300 m

300 à 1000 m2

rappel valeur loc

La transaction référence

3%

Nombre de transactions par tranche Arte Parc BRGM 595 m2

- de 300 m2

Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf AUTRES : 10 286 m2

300 à 1000 m2

Répartition Neuf / Seconde main

Une offre significative

Lesquin Arte Parc de 250 à 7 000 m2

15%

Total Métropole

www.tostain-laffineur-immobilier.com

27


TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS

Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial

ACTIVITES - LOGISTIQUE

BUREAUX

Antoine Tostain

Hugues Laffineur

Elisabeth Martins

Associé Gérant Logistique, clé en main et Investissement

Associé Gérant Bureaux, clé en main et Investissement

Assistante de Direction

Thibaut Charlet

Consultant Locaux d’Activités

Louis-Marie Delcampe

Consultant Locaux d’Activités

Alexandra Duret

Assistante Département Activités Logistique

Quentin Abelé

Charles Rousseau

Consultant Hors Métropole

Consultant Bureaux

COMMERCES

DEVELOPPEMENT

Raphaëlle Spillebout

Thibaut Brodin

Consultante Commerces Lille et Périphérie

Consultant Développement Bureaux - Activités - Commerces

François-Nicolas Claudot

Constant Gilleron

Consultant Bureaux

Consultant Bureaux

Amandine Antunes

Anaïs Thelier

Assistante Département Bureaux

Assistante Département Bureaux

Anne-Charlotte Verlinde Consultante Bureaux

Tostain laffineur etude annuelle 2017 bureaux  

Etude de marché bureaux Lille immobilier d'entreprises Métropole lilloise Bureaux analyse des secteurs Tostain laffineur Contactez nous pour...

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