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ÍNDICE

Contenido Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Equipo Directivo Dirección General, Guillermo Dillon Montaña Dirección de Relaciones Institucionales, Sergio Anguiano Ayala Operaciones y Coordinación Industrial, Francisco Olvera Posada Servicios, Juan Luis Garza Treviño

En Portada

Revista Transforma Comunicación y Promoción Empresarial Gerente, Fernando Alberto Lira Jinéz Comunicación y Difusión Institucional, Daniela de los Santos Castillo Imagen y Promoción Empresarial, Carlos Adrián Rodríguez Coronado Eventos Institucionales, César Leza García Comercial, José Morales Reyes Centro de Contacto, Victor Favela Sifuentes

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CAINTRA Nuevo León Av. Fundidora No. 501 95-A, Col. Obrera Monterrey, N.L. C.P. 64010 Tel. (81) 8369.0200 comunica@caintra.org.mx www.caintra.org.mx

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MANUFACTURA

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ENERGÍA

COMERCIO EXTERIOR Lo básico para el comercio internacional 20 años del TLCAN, estadísticas y retos Importaciones temporales Evolución Tecnológica en el Comercio Exterior

Producción y Comercialización THOT Comunicación Corporativa S.A. de C.V. Dirección General, Jesús B Aguilera D Dirección de Arte y Producción, Majo Aguilera V Dirección de Desarrollo de Negocios, Marianna Aguilera Marketing + RP, Lupana de la Viña, Gabriela Carranza, Francisco Vázquez, Federico Iglesias. Administración, Beria Ibarra

Caso de éxito: Negocios Esbeltos

Reforma Enerética en su momento crucial El impacto económico del Eagle Ford Shale Reforma Energética 2014

Consejo Directivo THOT COMUNICACIÓN CORPORATIVA, S.A. DE C.V. Andes 2712 A, Col. Jardín Monterrey, N.L. 64050 Tels. (81) 8115.0545 / 46 info@thot.mx www.thot.mx THOT GLOBAL COMMUNICATION, INC. 8930 Wurzbach Rd. Suite 240 San Antonio, TX. USA 78240 Ph. +210 593 0332 info@thotglobal.com www.thotglobal.com

2013-2014 Presidente Álvaro Fernández Garza Vicepresidentes Federico Clariond Domene, Enrique García Gamboa, Francisco Garza Egloff, Eduardo Garza T Junco, José Francisco Gómez Martínez, Jesús González Porte, José Antonio Rivero Larrea, Juan Romero Torres, Adrián Sada Cueva, Arnulfo Treviño Garza, Victor Treviño Vargas, Máximo Vedoya Raimondi. Secretario Carlos Jiménez Barrera Tesorero Jaime Rodríguez Segovia Consejeros Vocales

AÑO 11. NÚMERO 65. MARZO ABRIL MAYO 2014

Miguel de Jesus Iglesias Arriaga, Carlos Alberto Luna Valdez, Mayra Martínez Cejudo, Roberto Olvera Rodarte, Oscar González Sierra, Horacio Campaña

Circulación 15,000 ejemplares. Revista CAINTRA Transforma es una publicación bimestral a cargo de Thot Comunicación Corporativa S.A. de C.V. con domicilio en Andes 2712 A, Col. Jardín, Monterrey N.L. México. Ventas Tel.: 8115.0545 / 46; e-mail: info@thot.com.mx Registro: Correspondencia de segunda clase con el permiso No. 001-01-90 y con las características 2283527136 con fecha del 29 de enero de 1990. Los derechos de los textos e imágenes aquí publicados serán de uso libre bajo autorización de CAINTRA Nuevo León y del autor. Impresa en Monterrey N.L., México. Los artículos presentados en la Revista CAINTRA TRANSFORMA son responsabilidad de quien los firma.

Acosta, Rodrigo Fernández Martínez, Humberto J. Garza Dávila, Tomás Garza de la Garza, Emilio M. González Lorda, Juan Antonio Reboulen Bernal, Gabriel Zambrano Benítez. Consejeros Invitados Mauricio Coronado Quintanilla, Felipe Cortés Font de Rubinat, Federico Crespo Elizondo, Juan Pablo García Garza, Eduardo León Martinez, Jesús Francisco López Molina, Gerardo Rojas Guzmán, Rafael Rubio Pérez, Sergio Saenz Garza, Leopoldo Salinas Salinas, Luis Toussaint Elosúa, Jesús Viejo González.


En CAINTRA 46

INFORMACIร“N DE VALOR Informe de Actividades 2013-2014 Gรกnale a tu competencia

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LIBROS

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GADGETS


EDITORIAL

Ser agentes de transformación para México L

Álvaro Fernández Garza Presidente presidencia@caintra.org.mx

económicas

inversiones productivas se incluyan, buscando

y sociales requieren la participación y

que como país, podamos lograr crecimientos

colaboración de todos los actores de la

superiores a la tendencia de la última década.

as

actuales

condiciones

sociedad. Cada uno de nosotros se convierte así,

en agente de cambio, proponiendo y generando

propuestas de los industriales serán necesarias

proyectos de beneficio común, aportando su

para continuar avanzando. Se requiere que más

experiencia y conocimiento. Como industriales,

empresarios se sumen a las actividades de la

debemos tomar una participación activa y de

Cámara. Temas como la reforma energética, las

transformación, natural por nuestro conocimiento

tarifas del Anillo Periférico, la importación de

en el proceso de negocios y la generación de valor

gas natural para las empresas y las exigencias

para la economía.

en materia de transparencia y control del gasto

estatal, son ejemplos, de los resultados positivos

Las reformas estructurales recientemente

Por todo lo anterior, la participación y

aprobadas, son un ejemplo de la importancia de

que genera la unidad empresarial.

participar en los procesos de cambio del país.

CAINTRA estuvo cerca de los legisladores para

esta Cámara, siendo una de las más activas,

que las propuestas del sector industrial fueran

propositivas e influyentes a nivel nacional. Hoy,

escuchadas e incluidas. Ahora, las reformas

continuamos

brindan la expectativa de un crecimiento

que el sector industrial requiere para ser más

mayor para los próximos años. A excepción de

competitivo, apoyando su crecimiento y el de la

la Hacendaria, el resto de las modificaciones

comunidad con mejores empresas, más empleo, y

en materia laboral, energética, educativa y

acciones de responsabilidad social.

financiera fijan un rumbo que por muchos años

estuvimos buscando.

y servir a la industria de Nuevo León; es un

Hace un año recibí el honor de presidir

impulsando

la

transformación

CAINTRA cumple 70 años de representar

Estos cambios aún no están concluidos y

excelente inicio con un futuro aún más promisorio,

quedan temas pendientes en la agenda para

que alcanzaremos con el apoyo y participación

que sus resultados beneficien a empresas y

de nuestros socios, quienes marcan el rumbo

familias. CAINTRA hará su parte en la vinculación

institucional de nuestra Cámara como verdaderos

y comunicación con las autoridades legislativas

agentes de transformación.

y del gobierno federal, para que temas como el contenido nacional y el financiamiento a

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MENSAJE EMPRESARIAL

Siete décadas de servicio e impulso industrial R

Guillermo Dillon Montaña Director General dirgral@caintra.org.mx

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León

Por esta razón, CAINTRA ha perfeccionado su

ha reforzado las áreas estratégicas de

portafolio de servicios, ofreciendo soluciones

su operación con el objetivo de ofrecer

acordes a la nueva dinámica de negocios y

más valor a tu membresía, a través de servicios

enfatizando la eficiencia, competitividad e

especializados, vinculación que desarrolle tus

innovación en las operaciones.

negocios, e información que te oriente en la toma

de decisiones. De igual forma, incrementamos la

de intensa labor en favor del sector productivo

presencia y representación de los industriales,

mexicano, enfocando sus esfuerzos en la

para abrir los espacios que permitan hacer llegar

promoción y permanencia de las pequeñas y

tus propuestas a las autoridades.

medianas empresas, motor de la economía

Los recientes cambios realizados al marco

nacional. Son 70 años de participación y servicio

jurídico del país, generarán una nueva dinámica

de miles de empresas que han crecido y mejorado

para hacer negocios, que abre oportunidades

con el apoyo de la institución.

para las empresas, pero que también implica

la adopción y desarrollo de tecnologías de

hagamos juntos un nuevo y mejor futuro para

vanguardia, innovación en los procesos, servicios y

nuestras empresas.

productos de alta calidad para el cliente, así como

la participación en los foros públicos de regulación

impulsar a la industria de Nuevo León y de México.

ecientemente,

y normatividad.

CAINTRA

Nuevo

En 2014, CAINTRA cumple siete décadas

Acércate,

conoce

nuestros

servicios

y

Gracias por compartir 70 años de servir e


COMERCIO EXTERIOR

Lo básico para el comercio internacional ¿Qué tengo que hacer para comprar o vender algo en otra parte del mundo? David Alejandro Tamez Director – Olin Logistics david.tamez@olinlog.com

M

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uy fácil, primero saber ¿Qué es lo que quieres

muy importante que esto lo hagas antes de traerte

son productos chicos como plumas o borradores. Y una

hacer? Si quieres comprar un producto en otra

ese producto a México, comento esto ya que en mi

vez que haya llegado la carga aquí a México ya es más

parte del mundo y traerlo a México o si tienes

experiencia, conozco a algunas personas que no hacen

fácil. Solamente que el agente aduanal haga el trabajo

un producto mexicano que quieras vender en otra parte.

eso hasta que ya viene la mercancía y luego llega a

de importación (No debe de tener ningún problema, ya

En este artículo te voy a explicar la manera más fácil

México y no lo pueden sacar de la aduana porque no

que primero le pasamos muestras de lo que se trajo) y

de hacerlo, empezaremos con la importación que es un

cumplen con los requisitos y pierden esa mercancía o

tan pronto salga de la aduana te lo traes a tu bodega y

poco más complicada que la exportación.

les sale más caro por haber pagado tantas demoras

listo.

Para importar lo primero que tienes que hacer es

en el puerto. Así que es muy importante que revisen los

identificar el producto que quieres traer, ya que sabes

requisitos y saber cuánto va pagar de impuestos para

exportación, los más comunes son EXW, FOB y CIF.

que producto vas a traer buscas proveedores, hoy en

que saquen bien los cálculos de los costos. Una vez

En EXW no tienes que hacer nada, más que vender

día gracias al internet, no necesitamos ir hasta el país

conociendo esa información ahora si pueden hacer la

tu producto ya que el comprador es el encargado del

de origen para traerte un producto. Primero que nada,

compra en el extranjero, yo recomiendo que cuando sea

transporte y de las aduanas. Cuando es FOB, te haces

tienes que buscar al proveedor, ya que encuentras a tu

la primera vez, aunque conozcas al proveedor de alguna

cargo de la mercancía hasta que está en el barco y tu

proveedor y llegas a una negociación con él, le pides

feria o lo que sea, contrates un servicio de inspección

cliente es el que paga el transporte internacional y hace

unas muestras para que aquí en México un agente

al cargar la mercancía para que se aseguren que lo

la importación en su país, el exportador solamente

aduanal te ayude a definir la fracción arancelaria que

que estén cargando es lo que realmente se compró.

pagaría el flete desde su planta hasta ponerlo arriba

tiene tu producto, ya sabiendo que fracción arancelaria

Otro punto importante es saber que para hacer una

del barco. Cuando es CIF si pagas el flete internacional,

es y conociendo el país de origen vas a conocer los

importación no te tienes que esperar a que sea todo un

es decir desde tu planta o bodega hasta el puerto de

requisitos que tiene de entrada a México y los impuestos

contenedor, existen maneras de consolidar carga y así

tu cliente. Y ya los trámites de exportación es mucho

que vas a pagar por introducir ese producto al país. Es

te puedes traer desde un pallet, especialmente cuando

más fácil que la importación, esto porque el país

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Hay diferentes términos de negociación en la


quiere que se vendan productos mexicanos en otros países, entonces casi no hay requisitos a la exportación, solamente algunos productos agrícolas pudieran llegar a tener requisitos. El detalle siempre está en ingresar el producto que tu vayas a vender en otro país, pero por eso lo importante de vender tu producto ya sea FOB o CIF. Para que el comprador del producto que es el que conoce su país y tiene sus contactos allá sea el que haga la importación y no tú. En algunos países del mundo si eres extranjero ni si quiera puedes hacer la importación, es por eso que no es conveniente que te metas a hacer la importación en un país que apenas conoces.

Por eso la importancia de vender siempre en

términos FOB o CIF, para que el cliente sea el responsable de la importación a su país, para eso a lo mejor te va a pedir cierta papelería que tu como productor en México vas a tener a la mano y para colaborar con él se la vas a dar, pero ya haciéndolo así lo único que te debe preocupar es por venderle a un extranjero.

La importación o exportación, es más fácil de

lo que crees.

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COMERCIO EXTERIOR

20 años del TLCAN, estadísticas y retos Dirección de Relaciones Institucionales Análisis Económico, Técnico y Legislativo CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx

E

l 1ro de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México que eliminó gradualmente los aranceles entre los países y significó en su momento una de las

mayores zonas de apertura comercial en el mundo. A 20 años de su implementación, el TLCAN ha representado grandes ventajas para las economías, principalmente para el sector industrial de México; sin embargo, con el tiempo y el avance de las tecnologías, este acuerdo ha mostrado áreas de oportunidad que han limitado sus potenciales del beneficio. Las estadísticas de los bienes comerciados entre México y esos países son un buen reflejo del auge y menor del desempeño del tratado.

En 1993, las exportaciones de México con Estados Unidos y Canadá sumaban alrededor

de 42 mil millones de dólares; para el año 2000, esa cantidad se había más que triplicado a 147 mil millones de dólares. En ese mismo periodo de tiempo, el porcentaje de exportaciones cuyo destino era América del Norte pasó de un 85% a un 90%, reflejando la importancia que la región representó para el país. No obstante, es importante destacar que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones se presentó hacia Estados Unidos, cerca del 88% de los productos mexicanos eran dirigidos hacia ese país en el 2000.

La integración comercial de América del Norte también significó la llegada de empresas

e inversiones hacia México, ante las ventajas de la cercanía y la mano de obra barata en el país. En 1993, la inversión extranjera directa hacia México proveniente de Estados Unidos y Canadá sumaba los 3 mil millones de dólares, pero con la entrada del tratado, esta cifra presentó una trayectoria al alza y en el año 2000 alcanzó los 13 mil millones de dólares. Poco a poco las empresas transnacionales comenzaron a instalarse en el país, ante las ventajas comparativas que esto significo.

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Adicionalmente, la apertura comercial representó una oportunidad para aumentar

Algunos analistas atribuyen este fenómeno a la entrada de China en el comercio

la variedad de opciones que los consumidores tenían, así como la posibilidad de

internacional bajo las reglas de la OMC en el 2001, desplazando las manufacturas y

obtener insumos y materias primas de otros países a menores costos. Al igual que las

productos de México. Pero para otros, es el resultado de las áreas de oportunidad en el

exportaciones, las importaciones de bienes provenientes de Estados Unidos y Canadá

intercambio de bienes que presenta el tratado.

se triplicaron en el periodo 1993 -2000, pasando de 46 mil millones a 132 mil millones

de dólares.

cruce de mercancías entre los países. Todavía en el 2013 existen dificultades para que

En este sentido, uno de los principales retos para el TLCAN es la agilización del

Este mayor intercambio comercial y de flujos de inversión fueron el resultado

el transporte terrestre proveniente de México ingrese con facilidad a Estados Unidos.

tanto de la apertura comercial así como de la mejora de la competitividad en la

De forma adicional, la apertura comercial no se ha realizado de forma completa ante

economía mexicana. Sin embargo, es importante destacar que a partir del año 2001,

la aparición de diversas barreras arancelarias, en específico de tipo sanitario, que en

el dinamismo que los flujos comerciales comenzó a reducirse. Basta con observar las

algunas ocasiones han sido utilizadas para proteger sectores particulares.

cifras de crecimiento reales (eliminando la inflación) para apreciar este movimiento.

En el caso de las exportaciones, el crecimiento promedio real anual en el periodo

el agregado de la economía, lo cual se observa en diversos aspectos que también

1994 – 2000 fue del 16.81%; pero durante el periodo 2001 – 2013, el crecimiento

han limitado el intercambio. En primer lugar, la entrada del tratado representó la

promedio anual se redujo a solamente un 1.9%. En las importaciones se presenta un

desarticulación de diversas cadenas productivas y la consecuente desaparición de

fenómeno similar, donde en el primer periodo el crecimiento promedio real anual fue

empresas. Además, la integración de empresas nacionales en las manufacturas de

del 13.69% para después reducirse a un 1.08%. Lo anterior, provocó que México pasara

exportación, conocidas como maquilas, ha sido lenta. De hecho, solamente el 30%

de ser el principal socio comercial de Estados Unidos a ser el tercero en el 2013.

de lo que exportan estas empresas tiene un origen mexicano. Estos efectos negativos

En otro aspecto, los beneficios del intercambio comercial no han permeado en

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COMERCIO EXTERIOR

también se pueden observar en los niveles de ingreso de los estados del norte de México, con respecto de los del sur, donde los primeros han experimentado un crecimiento mayor en los últimos años.

Recientemente, se ha llevado a cabo la Cumbre de Líderes de América

del Norte en Toluca, México, donde los mandatarios de los tres países se han comprometido a resolver varios de los problemas que presenta el TLCAN. Entre los acuerdos de esta cumbre se encuentra la implementación de un plan de transporte de la región, que agilice el cruce de mercancías. En línea lo anterior, también se han propuesto homologar los trámites en las aduanas como parte de una mejora regulatoria. Si bien estos compromisos no atienden en la totalidad la problemática del tratado, indican una tendencia hacia la cooperación y mejora.

De esta forma, el TLCAN ha mostrado ser una herramienta de impulso y crecimiento para América del Norte. No obstante, se están negociando alternativas que superan al TLCAN, como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que

Datos de comercio exterior de México con Canadá y Estados Unidos:

incluso abarca a los tres países del acuerdo y que implica el replanteamiento de las relaciones comerciales. En los siguientes años, quizás meses, el tratado deberá reformarse y adaptarse a las nuevas realidades de comercio de bienes, flujo de

Comercio con Estados Unidos y Canadá

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Crecimiento

capitales, tránsito de personas y patrones de consumo.

Acumulado 1994 - 2013

Promedio anual 1994-2013

Promedio anual 1994 - 2000

Promedio anual 2001- 2013

Exportaciones

210.36%

6.14%

16.81%

1.90%

Importaciones

119.1%

4.22%

13.69%

1.08%

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Fuentes: • Banxico, Estadísticas, Política Monetaria e Inflación www.banxico.org.mx • Secretaría de Economía, Estadísticas Oficiales de los flujos de IED hacia México, www.economía.gob.mx • El Norte. Sección Negocios “Buscan dinamizar flujo en fronteras” 20 – feb – 2014.


COMERCIO EXTERIOR

Importaciones Temporales

Octavio González Asesor Técnico COMCE Noreste A.C. jogonzalez@comcenoreste.org.mx

C

omo resultado de la Reforma Fiscal aprobada

de importación, la base gravable del IVA es el valor

Los requisitos clave a cumplir, son: contar con el control

por el Congreso de la Unión para este año, se

de la mercancía, más todos los gastos en el extranjero

de inventarios en forma automatizada, que mantenga

modificó la Ley del Impuesto al Valor Agregado,

inherentes a la importación, y las contribuciones y

el registro actualizado de sus importaciones temporales

eliminando la facilidad que tenían las empresas

aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de

y sus retornos conforme se exige en la Ley Aduanera,

IMMEX de retener el IVA a las compras a proveedores

una importación definitiva.

obtener la opinión positiva del cumplimiento de

nacionales, lo que les permitía en cierta forma competir

Ante esta situación que complicará la permanencia

obligaciones fiscales de la empresa, de los socios,

con la proveeduría extranjera que al importarse en

en los mercados a muchas empresas exportadoras,

accionistas, representante legal, administrador único o

forma temporal, no están sujetas al pago de este

las autoridades establecieron en la misma Ley, que

miembros del consejo de administración, según sea el

impuesto, ya que las mercancías ingresan al país para

aquellas empresas que se encuentren al corriente del

caso.

transformarse y exportarse en un plazo de 18 meses.

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras

El cambio radical que se dio en esta Ley, es sin lugar

podrán obtener una Certificación en Materia de IVA y

se hará a través de la Ventanilla Digital en la página

a dudas, la modificación al artículo 25, eliminando la

IEPS, y aplicar un crédito fiscal equivalente al 100%

www.ventanillaunica.gob.mx conforme al instructivo,

exención del pago del IVA en los regímenes aduaneros:

del IVA a pagarse en sus importaciones temporales,

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de

importaciones temporales, que realizan empresas

cumpliendo los requisitos establecidos en las Reglas

febrero del presente.

IMMEX, Depósito Fiscal para someterse al proceso de

de Carácter General en Materia de Comercio Exterior,

Ensamble y Fabricación de Vehículos; De Elaboración,

publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 1º de

el calendario específico para la presentación de

Transformación y Reparación en Recinto Fiscalizado y

enero del presente.

solicitudes, correspondiéndole a la región noreste, del

Recinto Fiscalizado Estratégico.

El esquema de Certificación en Materia de IVA y

03 de junio al 03 de julio. Por esta razón, es urgente

Conforme a esta reforma, a partir del 1º de enero

IEPS, considera tres modalidades A. AA. AAA, en función

que las empresas solventen sus deficiencias y cumplan

de 2015 todas las importaciones temporales estarán

principalmente de la cantidad de empleos registrados

los requisitos para solicitar durante el mes de junio la

sujetas al pago del Impuesto al valor agregado, mismo

en el IMSS, el valor de su maquinaria y equipo y los años

certificación. La autoridad dará respuesta en 40 días,

que en términos reales no será del 16 % como sucede

de operar el régimen aduanero.

de lo contrario se entenderá que la resolución no es

en cualquier operación mercantil, ya que para efectos

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TRANSFORMA

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El trámite de la solicitud para la Certificación

Un punto muy importante a considerar, es

favorable.


COMERCIO EXTERIOR

Evolución Tecnológica en el Comercio Exterior Eugenio Rivas Sada Prevalidación de Pedimentos CAINTRA Nuevo León eugenio.rivas@caintra.org.mx

D

entro de la última reforma hacendaria que trastocó la Ley Aduanera, lo más sobresaliente es la conceptualización e integración del Sistema Electrónico Aduanero (SAE). En el cual se generarán archivos digitales de comercio

exterior de los entes involucrados, agentes aduanales, exportador e importador. En este mismo sentido el SAT define que los documentos electrónicos son aquellos que se procesan dentro del sistema ya mencionado y los documentos digitales son los que se escanean con el propósito de integrarse al SAE como documentos anexos al pedimento electrónico. Esto establece las bases para que la autoridad sea capaz de realizar revisiones electrónicas, transformando sustancialmente las operaciones de comercio exterior. Así mismo, el Buzón que se encuentra dentro del sistema electrónico aduanero, sustituye cualquier tipo de notificación física o en su defecto evasión de la misma argumentando el desconocimiento de tal notificación. Dicho de otra forma en el artículo noveno A de la Ley Aduanera 2014, cito: “deberán ingresar a su buzón dentro del sistema electrónico aduanero para conocer el acto administrativo a notificar, contando para tal efecto con un plazo de cinco días hábiles computados a partir de la

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fecha de envío del aviso de la disponibilidad de notificación” .Por otro lado el artículo

comercio exterior sin la actuación de esta figura. Por lo tanto el Prevalidador cobra

144 C de la misma ley, promueve el uso de la “nube”, citó: “Cuando las autoridades

especial interés, ya que se convierte en el aliado natural de las empresas que decidan

practiquen auditorías en materia de comercio exterior, deberán efectuarlas con los

operar por cuenta propia sus operaciones de comercio exterior. La actividad de un

archivos electrónicos de los sujetos obligados…” Es por esto que el futuro de una

Prevalidador no debe limitarse a la revisión de los criterios (Catalógicos, estructurales,

auditoría electrónica en materia de comercio exterior es el presente (junio 30 2014), es

normativos y sintácticos) establecidos por el SAT. Por lo anterior es relevante contar

una evolución natural que va de la mano con la reforma específica sobre la facturación

con un Prevalidador fiable, que vea por los intereses de usted como empresario, que

electrónica en México, la cual dejará a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

le ofrezca un valor agregado a la prevalidación electrónica de pedimentos. Hoy el

como único medio para validar el comercio de bienes y servicios, entre otros cambios

agente aduanal es el obligado a llevar a cabo la prevalidación, pero es un servicio que

que afectan directamente la forma en que se fiscalizarán las actividades de negocio del

paga el empresario, es un servicio que agiliza las operaciones de comercio exterior.

país. Estos cambios afectan directamente a las relaciones actuales entre empresarios,

Reduciendo el margen de error en la captura (digitación) de los pedimentos. Por lo

autoridad y agentes externos. Es por esto que es necesario mencionar que una de

tanto, la evolución del comercio exterior vira hacia lo electrónico, hacia la reducción

las reformas en materia aduanera más controversiales es la que versa en relación a

de los entes involucrados y por consiguiente una mayor responsabilidad para el

la figura de Agente Aduanal, la nueva ley dicta que a partir del 2014 será opcional

empresario. Es imperativo fincar una red de proveedores comprometidos con su futuro

utilizar los servicios de estos. Actualmente no podemos imaginar una operación de

tecnológico de la globalización.

TRANSFORMA

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MANUFACTURA

Caso de éxito: Negocios Esbeltos Convirtiendo en estilo de vida corporativo el proceso de mejora Miguel Ángel Narro Director del Programa de Transformación Esbelta Centro de Competitividad de Monterrey miguel.narro@ccmty.com

EVCO Fundada por Don Evans y establecida como Evans Plastics en 1948, esta compañía predecesora fue renombrada Evco Plastics en 1964; en 1999 se asocia con una compañía contraparte

mexicana llamada Inyección de Plásticos

Regiomontanos S.A. de C.V., la fusión dando lugar a Evco Plastics de México.

En la actualidad el Grupo Evco es una compañía líder

en el sector de manufactura de componentes plásticos con presencia en México, Estados Unidos y China. Con más de 50 años de experiencia, equipamiento y personal altamente capacitado, aseguramos el éxito en cada etapa del proceso de transformación del plástico.

Nuestro marcado énfasis en el talento de nuestra

gente y la ingeniería, tecnología e innovación de nuestros procesos industriales, nos permite proveer una ventaja competitiva a nuestros clientes en el mercado global ya que nos mantenemos a la vanguardia en los aspectos humanos e industriales de nuestro negocio.

Los mercados que atendemos son automotriz,

empaque,

electrodomésticos,

industrial,

médico,

electrónica e industria de consumo, entre muchos otros; todas nuestras plantas poseen certificación en ISO:9000/ TS16949

24

TRANSFORMA

AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014


Nuestros procesos incluyen las tecnologías más

sus requerimientos y los requerimientos de calidad

trascendentales decisiones,

modernas en moldeo por inyección de plástico en la

eran menos críticos, de tal manera que EVCO tenía

del Área de Excelencia Operacional , con el objetivo

además de la creación

cual incluimos procesamientos

sustentada tanto su estructura como sus procesos en

específico de gobernar los cambios en el camino de la

sobremoldeo,

tales especificaciones; sin embargo con la evolución del

Transformación Esbelta.

moldeos con insertos y asistido por gas, robots,

mercado global, la incursión en nuevos segmentos, y la

automatización, y actividades de procesos secundarios

captación de clientes de clase mundial, nos vimos en la

Razones por la cual se emprendió el camino del

como metalizado, estampado en caliente, soldadura

necesidad de tomar decisiones que incluyeron atender

Negocio Esbelto

por ultrasonido y tampografía, entre otros muchos.

cambios trascendentales muy rápidamente.

Nuestros clientes han modificado su proceso de

tomado la decisión de transformar la empresa por

cuenta con la capacidad y tecnología para diseñar

manufactura de tal forma que durante los últimos

medio de un plan sistemático que permita asegurar su

y construir moldes; poseemos cuartos limpios clase

años hemos emigrado de tener requerimientos basados

permanencia y crecimiento de largo plazo, a través de

100,000, ensamble complejo de partes y facilidades de

en producción en masa, a lotes

un cambio profundo en su nivel de competitividad.

conversión de partes metálicas a plásticas.+

recientemente, inclusive flujo de una sola pieza; otros

multishot,

decorado,

vertical, horizontal,

etiquetado

,

Además de los procesos mencionados, se

pequeños y

más

Son variadas las razones por las cuales hemos

clientes, debido a lo cambiante de sus mercados, no Retos del Mercado / Problemas a Solucionar

están en la posición de generar pronósticos de largo

Conforme el mercado ha evolucionado, nos hemos

plazo; otros más obsoletizan sus productos en tiempo

enfrentado a diversos retos,

muy corto,

puesto que cada vez

por lo que la acumulación de grandes

nuestros clientes van modificando sus requerimientos y

inventarios como mecanismo de respuesta rápida ya no

la forma en que nos los transfieren para transformación.

es una opción; estos nuevos retos han sido enfrentados

En el pasado, los clientes no nos requerían tantos

con éxito gracias al “Plan de Transformación” que se

cambios y variedad de partes, eran más asertivos en

inició en Octubre de 2011 con la toma de múltiples y

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TRANSFORMA

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MANUFATURA

Los más importantes para destacar son los siguientes:

desempeño incierto van a ser las más exitosas,

a determinar las áreas de oportunidad, para así crear

• Modelo agotado de negocio de baja rentabilidad,

mostrando con el ejemplo que es posible crecer

una propuesta alineada a la visión transformadora

enfocado básicamente a la manufactura de

y conservar/incrementar la rentabilidad

que se generó desde la realineación estratégica del

commodities; debido a una operación con grandes

escenarios económicos en perpetuo desequilibrio.

e inmediatas oportunidades de mejora; crecimiento

• Relatoría del método que siguió en Negocios

negocio. • Convencidos de la propuesta de la empresa consultora, el negocio se ocupó en iniciar la Jornada

Esbeltos

basado principalmente en la adquisición de pasivos con bancos y proveedores, soportados y

• Reconociendo que los factores medulares del cambio

de la Transformación Esbelta en Noviembre de

garantizados por accionistas cuya inversión es por

sin duda residen en LIDERAZGO, COMPROMISO

2011, con alcance en las 3 plantas de Evco Plastics

necesidad de alto riesgo; este modelo de negocios

e INVOLUCRAMIENTO para sumar voluntades

de México y con una duración inicial de proyecto

genera a su vez un alto impacto en los costos

en el marco de un PROYECTO INTEGRADOR DE

de 6 meses, con el objetivo específico de donde

financieros de la empresa y una costosa estrategia

TRANSFORMACIÓN ESBELTA, en Octubre del 2011

se implementar

de compensación de paro y arranque continua

Evco inició su despliegue con una serie de análisis y

metodologías del TPS.

las diferentes herramientas y

• Ya en el camino del proceso de mejora, en el 2012

decisiones entre las cuales destacan:

• La implementación de planes de choque para crisis recurrentes

• Análisis de causa y efecto de la variabilidad en el

conocimos la propuesta del CCM de CAINTRA, que

ya sea externas o internas, cuyas soluciones

margen de operación y su impacto en los resultados

nos planteó su Programa de Transformación Esbelta

están frecuentemente basadas en reducción de

de la compañía durante los años 2009 y 2010.

con su alcance completo de Negocios Esbeltos ; al

solucionar en el corto plazo

organizacional

profundizar en esta experiencia el personal del

de nueva creación: la Gerencia de Excelencia

negocio quedó convencido de que era el siguiente

• Insatisfacción recurrente de clientes por múltiples

Operacional dependiendo de Dirección General, la

paso a seguir, ya que entendimos que no solo se

causas, siendo las principales de servicio y calidad,

cual con el tiempo ha tomado tanto impacto que

puede y debe tener una transformación en el piso de

llegando al grado de ofertar a la compañía

fue necesario elevarla a nivel de Dirección.

producción, sino en toda la compañía misma y que

personal, turnos, tiempos extras, gastos y el freno o

• Autorización

aplazamiento de inversiones.

26

aún en

de

una

posición

intervención directa en su proceso de mejora, o

• Decisión y selección de la Estrategia Competitiva

adicionalmente está disponible una metodología

bien decisiones más radicales como no crecer con

a implementar con el tema general del Toyota

llamada Contabilidad Esbelta que nos permitiría

nosotros o relocalizar el negocio a otros proveedores

Production System (TPS), creando nuestro propio

visualizar por fin los efectos de las mejora en

alternos.

sistema llamado Evco Production System (EPS)

términos monetarios, ya que hasta ese momento

• Como aprendizaje, hemos descubierto que las

• Se tomó la decisión de iniciar un proceso de

no había sido posible ligar la actividad del TPS con

Empresas que desarrollen la flexibilidad operativa

evaluación de los procesos de negocios de la

para sincronizarse al ritmo de una economía con

compañía vía una casa consultora que nos ayudara

18 TRANSFORMA

AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014

los resultados financieros de la compañía.


MANUFACTURA

• Con todo este bagaje y con la guía experta del

que permite con el sólo hecho de visitar el piso de

CCM, fue posible enriquecer nuestro original Plan

producción sea posible percibir que el proceso de mejora

de Transformación en la dirección de los Negocios

ya está inmerso en toda la operación de la compañía.

Esbeltos; hemos aprendido que el verdadero norte de

este principio es la creación de valor y a la generación

de un 72% a un 83%; los vitales cambios de modelo

de niveles crecientes de Retorno sobre Capital, y

(setups) han ido mejorando gradualmente de tal

que existen dos métodos alternos para lograr este

forma que de 140 min tenemos actualmente 40 min

objetivo, ambos dentro de alcance de los principios

promedio; todo esto se ve reflejado en el indicador

y métodos del TPS: la reducción sustentable de

final denominado ROE (Retorno sobre Capital) el cual,

costos (enfatizando el desempeño de los procesos

de una arranque inicial de un 18.4% anual, ha llegado

y cuidando particularmente el recurso humano)

recientemente a un muy satisfactorio 31.2%.

y la rotación acelerada de los activos de nuestra

empresa, con particular interés sobre niveles cada

de EVCO ha traspasado el nivel local; JICA, la entidad

vez más reducidos de inventarios. El avance en estos

japonesa organizadora de las cadenas de suministro

caminos permite visualizar el siguiente paso lógico,

automotrices de ese país, nos eligió como empresa

que es las Ventas Esbeltas, metodología que no se

clave mexicana para desarrollarnos como proveedores

contenta con pequeños crecimientos en el mercado.

de empresas Tier 1; como efecto directo, nos hemos

• A lo largo del camino, hemos aprendido el valor

TRANSFORMA

Otros de los beneficios han sido que el nombre

convertido en planta referencial

para otras en el

estratégico y monetario de principios y herramientas

mismo ramo; también, la revista mexicana Somos

universales de la Transformación Esbelta, como son

Industria nos distinguió como caso de éxito en la

el cambio rápido de modelos, el Mantenimiento

Transformación Esbelta; adicionalmente, la prestigiada

Productivo Total, la calidad cero defectos, kanban

revista

y los supermercados de partes, por enumerar

tenido a bien producir un artículo sobre Evco Plastics

solamente unos pocos. El producto directo de este

de Mexico sus logros en su edición de Marzo 2014, y

esfuerzo ha sido la operación de flujos de una sola

significativamente, nuestros socios de Evco USA han

pieza y niveles insospechados de flexibilidad para

decidido adoptar muchas de las prácticas esbeltas

satisfacer a nuestros exigentes clientes.

desarrolladas localmente.

28

A su vez, la eficiencia operativa ha incrementado

internacional Harvard Business Review ha

Los beneficios no solo han sido en términos de

Cambios y Mejoras que se lograron

indicadores físicos, de mercado y financieros, sino en

Desde que se inició esta jornada, la planta ha

la dirección de trascender como compañía, de crear una

experimentado diversos cambios, siendo el orden y la

identidad propia y hacerla valer no solo en el estado

limpieza los más notorios, gracias al entendimiento y

o el país sino de manera Global, continuando con

apego a la metodología 5’s y el Trabajo Estandarizado,

crecimiento rentable y generando empleos de calidad

soportado por el despliegue de la Administración Visual

en nuestro país.

AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014


MANUFACTURA

Voz del Cliente

beneficio de ellos de tal manera que todos y cada uno

se va abriendo a explorar nuevas oportunidades que en

Nuestros clientes se sienten muy satisfechos con lo

de los procesos puedan ser diseñados y operados con

el pasado el bloqueo de los diferente paradigmas y la

logrado hasta el momento, ya que nos ha sido posible

fuerte enfoque a la generación del valor, es nuestro

“ceguera de taller” no permitían visualizar.

responder a sus necesidades sin demeritar la calidad,

deseo que la percepción de nuestra gente emigre

el servicio o la competitividad en precio; en nuestro

de la Mejora Continua a la Excelencia Operacional y

que no tiene marcha atrás; al contrario, constituye una

quehacer corporativo nos hemos vuelto estratégicos e

finalmente, que no busquemos solamente manejar y

gradual evolución que deja bien claro en las mentes de

incluso punto de referencia para modificar su sistema

administrar el negocio, sino de crecerlo y crecer con él.

los involucrados que la única constante es el cambio

de producción a niveles de competitividad mundial.

y que si no cambias a la velocidad de éste, el cambio

Significativamente, EVCO ha recibido propuestas

estable, será el momento de incorporar en nuestro Plan

terminará por cambiarnos.

de Clientes para permitirles participar en eventos

de Trasformación Esbelta la iniciativa de Innovación,

Kaizen con nuestro personal, haciéndose así partícipes

un paso lógico para enfrentar con éxito retos más

los ramos, les instamos a darse la oportunidad de

del método que produjo el cambio que perciben en lo

ambiciosos.

conocer el

Ya con estos logros incorporados en una operación

Como recomendación a los industriales de todos proceso, de perder el temor al fracaso,

de que no vean la Transformación Esbelta como un

físico. También, EVCO recibió recientemente un premio de

Conclusión y Recomendaciones

carga extra del trabajo que ya se hace, sino como una

parte de nuestro importante

Con todo el proceso que hemos vivido, podemos

mejora del mismo, de los procesos donde se aplica la

concluir que haber decidido tomar el camino de

metodología, que no claudiquen por intentos fallidos

la Transformación Esbelta fue la mejor decisión

ni por detractores que siempre van a existir; la Jornada

organizacional que se pudo haber tomado, ya que poco

Esbelta es intensa y ardua, pero al final del camino

Siguientes Pasos en el Camino Lean Business

a poco los beneficios que no son tangibles en el inicio

podrán percibir que realmente valió la pena el esfuerzo,

Primeramente será solidificar los proceso que

se van tornando en realidades palpables , de tal forma

porque los resultados hablarán por si solos.

iniciamos y lograr que se incorporen al ADN de la

que es factible convertir en estilo de vida corporativo el

compañía; igualmente, que logremos obtener el mayor

proceso de mejora; también, el pensamiento colectivo

Bombardier

denominado

cliente internacional

Award

of

Outstanding

Improvement of Quality Performance.

30

La Transformación Esbelta conlleva un sato radical

TRANSFORMA

AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014


ENERGÍA

Reforma Energética En su momento crucial Gerardo Rojas Guzmán Presidente de la Comisión de Energía CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx

H

ace un año, en la edición de febrero de 2013 de

Las bases están dadas; estabilidad económica, deuda

diseñadas e instrumentadas han tenido consecuencias

la Revista Transforma, dejamos en claro que

pública manejable, recursos naturales y energéticos

graves.

el sector energético se había convertido en el

abundantes, fuerza de trabajo cada vez más capacitada

eslabón débil de la economía.

y competitiva, instituciones sólidas y una sociedad en

y análisis de la legislación secundaria es clave para su

marcha.

solidez y congruencia. La industria, que siempre ha

inversión y de una política energética integral que

Hoy seguimos sosteniendo que el reto para la

sido participativa y enfocada en el tema energético,

ocasionaban, entre otros aspectos, un desplome en

nueva administración que encabeza el Presidente

debe jugar en esta coyuntura un papel muy activo y

muchos de los indicadores de la actividad petrolera, una

Enrique Peña Nieto, así como para los diferentes actores

propositivo en la discusión, sobre todo considerando el

disminución en la producción de gas natural y cuellos de

políticos, es grande, pero también lo es la oportunidad

gran impacto que la plataforma legal tendrá sobre su

botella en la red nacional de gasoductos.

de dar un gran impulso al desarrollo económico y social

competitividad en el largo plazo.

del país.

natural obligaron a Pemex a implementar frecuentes

A tan solo un año de distancia, se han logrado

de Energía, participan activamente en los espacios y

alertas críticas demandando a los consumidores

avances verdaderamente significativos en la plataforma

foros que se han abierto con este propósito, llevando

industriales a reducir de manera significativa su

legal para dar rumbo a una nueva dinámica del mercado

las preocupaciones y la voz de la industria de Nuevo

consumo, además de incorporar al sistema nacional

energético nacional. Los cambios constitucionales se

León a los demás organismos empresariales ante las

de gasoductos importaciones de gas natural líquido a

han concretado y han sentado las bases para que el

autoridades y los demás participantes en esta discusión

precios muy elevados.

sector energético se convierta en una verdadera palanca

tan trascendente.

de competitividad y desarrollo del país.

planeación energética en el país y la no concreción

Sabemos que todavía es larga la ruta para que

misma. La adecuada y acertada instrumentación de la

de una Reforma Energética que permita a México

estos avances se traduzcan en un mercado abierto y

Reforma Energética, ahora a través de su legislación

aprovechar los recursos con los que cuenta, se podría

operante, en inversiones directas materializadas en

secundaria, es clave.

convertir en otra de las “oportunidades perdidas” que

infraestructura ampliada y modernizada, en empleos

ha sufrido nuestro país a lo largo de los años y hacíamos

de calidad y en beneficios para la población. Las leyes

una “oportunidad lograda” para México, y de evitar que

votos para que el nuevo sexenio se convirtiera en el de

secundarias y la normativa que se derive de ellas tienen

se convierta en una “oportunidad perdida” o en una

las “oportunidades logradas”.

el reto de armonizar los medios y los instrumentos con

“oportunidad medianamente aprovechada”, lo que

los grandes objetivos.

ahora sería todavía más trágico considerando que los

implementar una verdadera “Política Industrial y de

escollos más importantes en este camino ya han sido

Desarrollo Nacional” que permita ubicar a México entre

que existen experiencias en otras partes del mundo

las economías más dinámicas y atractivas del mundo.

en donde aperturas de mercados energéticos mal

32

La participación de todos los sectores en el diseño

Lo anterior debido a la falta de planeación, de

La saturación de los sistemas de distribución de gas

Desde entonces, advertimos que

Enfatizábamos

TRANSFORMA

la

necesidad

de

la falta de

diseñar

e

AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014

El momento es delicado y más aún si se considera

CAINTRA Nuevo León, y en particular su Comisión

Un año después, nuestra visión sigue siendo la

Sin duda, estamos ante la posibilidad de concretar

sorteados con éxito.


ENERGÍA

El impacto económico del Eagle Ford Shale Elaborado por el Center of Community and Business Research en la Universidad de Texas en San Antonio, Institute for Economic Development

C

omunidades del sur de Texas se están beneficiando

impactos en Texas Gulf Coast, impactos en la educación de

de los significativos impactos económicos de la

Texas, las innovaciones y los avances en las aplicaciones

producción del gas y petróleo de la zona Eagle

de gas natural, el aumento en los ingresos fiscales de los

Ford Shale, incluyendo los beneficios de la infraestructura

condados texanos, construcción de tuberías, y productos

conexa e industrias secundarias estimuladas por el

químicos e instalaciones manufactureras.

desarrollo energético. Desde la exploración por recursos, hasta la entrega de los productos necesarios para la

Midiendo el impacto económico de la reserva

industria y los consumidores, y en cada paso a lo largo

Eagle Ford.

de la cadena, se ha creado una larga y dinámica huella

económica. De hecho, se estima que en 2012 el impacto

beneficia a toda la región del Sur de Texas, no solo a los

total de la producción económica de Eagle Ford Shale

condados que lo producen. Los impactos económicos

fue más de $ 61, 000 millones - esto es más del doble del

estimados para 2012 tienen como fuente, en la producción

impacto económico del año anterior ($ 25 mil millones en

anual de petróleo y gas natural, la Texas Railroad

2011).

Comission; en cuanto a la información sobre los precios,

En los últimos cuatro años, desde que el primer

costos de perforación y pagos de arrendamiento se usó

pozo de Eagle Ford Shale fue perforado por Petrohawk

la información de la Energy Information Administration

Energy Corporation, la producción de gas natural y el

(EIA).

petróleo ha superado constantemente las expectativas

año tras año. En 2011, dada a la continua baja en los

etapas de desarrollo: • Upstream: actividades directas y de apoyo

petróleo, los productores se enfocaron más en las zonas

relacionadas con la perforación, terminación, y la

Como resultado, en 2012 la producción de gas natural

extracción de petróleo, gas y condensado. • Midstream:

actividades

relacionadas

con

de lutita experimentó un leve declive, y la producción de

el transporte de los productos extraídos de

petróleo se incrementó significativamente- de 5 millones

las refinerías, incluyendo la construcción del

de barriles en 2012, a aproximadamente 128 millones de barriles en 2012.

Este estudio evalúa el impacto económico de la

reserva Eagle Ford Shale en 2012, incluidos los efectos

TRANSFORMA

Los impactos económicos fueron evaluados por tres

precios del gas natural y la subida en los precios del ricas en petróleo, gas natural licuado y condensado.

34

El aumento de las actividades de producción

gasoducto. • Downstream: impactos económicos relacionados con la refinación y transformación de los productos transportados.

directos, indirectos e inducidos en los 20 condados

Este estudio también destaca el impacto económico

directa e indirectamente involucrados en la producción.

regional directo, indirecto, e inducidos del Eagle Ford

También ofrece un análisis exhaustivo de la evolución

Shale, y proporciona definiciones para cada una.

de los impactos económicos, los negocios relacionados,

• Impacto Directo: la producción real y el empleo

incluyendo los proyectos completados de construcción

en las empresas que trabajan directamente en el

de 2012, la infraestructura de transporte de crudo, los

shale.

AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014


• Impacto indirecto: los gastos operativos y de personal

Impactos económicos indirectos 2012 – 6 Condados aledaños

como resultado de las transacciones con los conductores de

El impacto económico total de los 6 condados que indirectamente aportaron a la producción fue de

la actividad directa.

$14.6 miles de millones de dólares ($5,000 millones de dólares en 2011).

• Impacto inducido: los flujos de ingresos creados cuando los trabajadores gastan dinero en toda la comunidad de los alrededores.

Condado

2011 Impacto Económico

2011 Empleos de tiempo completo

2012 Impacto Económico

2012 Empleos de tiempo completo

2022 Impacto Económico

2022 Empleos de tiempo completo

Bexar

$705 millones

4,290

$5.11 mil millones

20,323

$6.65 mil millones

24,280

Jim Wells

$47 millones

227

$67.65 millones

230

$87.68 millones

285

Uvalde

$13 millones

75

$36.99 millones

217

$44.17 millones

266

Victoria

$23 millones

107

$178.42 millones

823

$190.08 millones

671

Nueces

$4.9 mil millones

3,880

$8.56 mil millones

6,669

$19.86 mil millones

11,563

San Patricio

$115 millones

517

$647.35 millones

1,885

$1.54 mil millones

1,051

Impacto total 2012 – Región Eagle Ford Shale (20 Condados)

En 2012, los impactos fueron evaluados para una región de 20

condados, que incluye los 14 condados que participan directamente en la producción de gas natural y petróleo, así como los seis condados vecinos que apoyan indirectamente en la producción. El impacto económico total de la Eagle Ford Shale en 2012 en la región de estudio de 20 condados fue más de 61 mil millones de dólares.

Generó más de 61 mil millones de dólares en impacto económico total Se crearon aproximadamente 116,508 puestos de trabajo a tiempo completo Se pagaron $4.69 miles de millones de dólares en salarios y beneficios a trabajadores Aportó más de $28.43 miles de millones de dólares en el PIB regional Se recolectaron más de $1.24 miles de millones de dólares en impuestos estatales, incluyendo impuestos de explotación Proporcionó más de $1.01 miles de millones de dólares a Gobiernos locales para escuelas, hospitales, servicios de emergencia, etc.

Beneficios a la Comunidad Los beneficios económicos que se extiendan más allá y en todas las comunidades en general. • Pagos de Arrendamiento – Reportan una gran variación y puede ser tan altos como $ 5,000 por acre, los pagos de arrendamiento generaron de cerca de $ 2,2 millones en ingresos, y casi $ 1.3 millones en el producto regional bruto. • Regalías - Las regalías son una importante fuente de ingresos para los dueños de productoras mineras. Los pagos de regalías generaron 185.5 millones de dólares de producción total, y generaron cerca de 1,512 puestos de trabajo. • Impuestos de Ventas - Los impuestos sobre las ventas siguieron aumentando en 2012, creando una ola de ingresos para las comunidades locales. A partir del segundo trimestre de 2009 al

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TRANSFORMA

35


ENERGÍA

segundo trimestre de 2012, las cantidades sujetas a impuesto sobre las ventas en los 14 condados habían crecido de $751 millones a $1.2 miles de millones de dólares, un aumento del 68.2% en sólo tres años. El Condado de McMullen mostró el aumento más significativo entre el segundo trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2012 con un aumento de 1,243.7%. • Pagos a Derechos de Paso – Estos pagos son los realizados de un productor a un terrateniente por el derecho de un terreno que corre a lo largo de un gasoducto que transporta gas natural, crudo u otros hidrocarburos. En 2012, se generaron $192 miles de millones de dólares en pagos de derechos de propiedad, lo que resultó en una derrama económica de $5.8 millones y $3.5 millones de dólares en el PIB regional. Estos pagos también crearon la cantidad de 47 empleos de tiempo completo. Impactos económicos – Industria clave En 2012, la transformación del sur de Texas ayudó a revitalizar a otras industrias clave que están relacionadas, estimuladas por los abundantes recursos disponibles, un amigable ambiente de negocios y la nueva infraestructura de la región. Las principales industrias que experimentaron de los beneficios económicos de la producción del Eagle Ford Shale se enlistan a continuación:

Industrias revitalizadas, expansión de oportunidades

Empleos de tiempo completo

Sueldos y Salarios

Valor añadido $9.9 mil millones

de Texas en 2012, el impacto económico por ampliación de la infraestructura

• Los Ferrocarriles - La red de gasoductos previstos y en construcción no será

Industria

Utilidad

Perforación y completación

$22.3 mil millones

46,548

$1.4 mil millones

Extracción de petróleo, gas y condensados

$16.9 mil millones

19,000

$977 millones

$10.7 mil millones

Operaciones de refinación

$4.7 mil millones

1,894

$92 millones

$940 millones

Construcción de tubería

$2.4 mil millones

16,927

$696 millones

$1.1 millones

• La Construcción de tuberías – Las tuberías son las venas de la industria del petróleo y el gas, el transporte de un recurso muy necesario, seguro y eficiente, para destinos múltiples, incluidas refinerías y plantas de gas natural. En el sur de gasoductos existente era cerca de $2.4 mil millones de dólares y se crearon aproximadamente 16,927 puestos de trabajo. operativo hasta 2014-2015. Mientras se está construyendo la red de tuberías e infraestructura tan necesaria, se ha producido un incremento en el uso del ferrocarril como un medio eficiente para el transporte de petróleo a las refinerías; suministrando de materias primas necesarias para el desarrollo y la producción, tales como frac sand, grava para las plataformas de los pozo, así como el transporte de incontables kilómetros de tubería necesaria para satisfacer las futuras necesidades de infraestructura de la región.

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• Las Refinerías – El impacto económico total de las operaciones de las refinerías generaron casi $4.7 mil millones de dólares y se crearon 1,894 puestos de trabajo a tiempo completo. El aumento de la producción también ha requerido de varias expansiones de refinerías y modificaciones para dar cabida al volumen y la calidad del petróleo crudo Eagle Ford. • Las exportaciones de gas natural licuado - Además del aumento del uso de las aplicaciones domésticas de gas natural, también existe la posibilidad de un crecimiento en la exportación. Los estudios de NERA Economic Consulting (que fue encargado por el Departamento de Energía) y Deloitte Market Point que analizan el impacto de la exportación del gas natural licuado indican que

Para 2022 con pronósticos moderados, la zona de Eagle Ford Shale estima para los 20 condados: Un derrama económica de $89.5 miles de millones de dólares

los efectos serían una ventaja neta para la economía de Estados Unidos, así

La creación de 127,919 nuevos empleos de tiempo completo

como para Texas, y es poco probable que tenga un significativo efecto sobre los

El pago de $6.5 miles de millones en salario y beneficios para los trabajadores

precios del gas natural doméstico. El futuro de la Eagle Ford Shale: Impacto económico para 2022 La reserva Eagle Ford Shale ha demostrado ser un verdadero motor económico para

Contribuirá con $41.8 mil millones de dólares en valor añadido Agregará $2.2 mil millones de dólares en ingresos estatales Proveerá $2.1 mil millones de dólares en ingresos locales

todo el estado de Texas. La abundancia y diversidad de sus recursos ha permitido a la industria de petróleo y gas tener una flexibilidad para cambiar el enfoque de

Claramente, el Eagle Ford continuará impulsando el desarrollo económico y

los mercados de gas natural a petróleo, y por lo tanto asegura la longevidad de las

transformando el panorama para el sur de Texas durante generaciones. El último

operaciones. Los analistas, inversores y expertos de la industria están de acuerdo

éxito en la optimización de la prosperidad de la región dependerá de la respuesta

en que la calidad de yacimientos, ubicación ideal a los mercados, la infraestructura

de la dirección local a las oportunidades y desafíos que presenta este sorprendente

existente y planificada, y la proximidad a la costa del Golfo hacen a la Eagle Ford

crecimiento, así como la administración de los dueños de la zona, las empresas y las

Shale de una de las obras de gas natural y petróleo más importantes del mundo en

comunidades, como los receptores de cantidades significativas de riqueza inesperada.

2012 y más allá.

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TRANSFORMA

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TRANSFORMA


PUBLIREPORTAJE

Gas Natural Fenosa consolida su liderazgo en México Arranca su proceso de expansión con la construcción de su primer parque eólico en México. Por Francisco Vázquez

C

on el firme propósito de liderar el sector energético de nuestro país, Gas Natural Fenosa arranca su Programa Energético 2014 mediante la construcción de su primer parque eólico en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que entrará en operaciones a finales del 2014 y que, junto con las 4 centrales eléctricas de Ciclo Combinado que posee en México, harán que la multinacional tenga una capacidad instalada de 2,234 megawatts (MW). Es precisamente dentro de su programa estratégico de expansión que Gas Natural Fenosa enfoca sus esfuerzos en el sector industrial, ofreciendo soluciones empresariales para el suministro energético, la generación de calor y electricidad a través del gas natural, cogeneración, climatización y Gas Natural Vehicular para los camiones de transporte de personal, autocamiones y flotillas de automóviles de empresas y corporativos. Todo este despliegue de acciones regionales de Gas Natural Fenosa acontecen precisamente con la conmemoración de su 20 aniversario en México, ya que desde 1994 distribuye y comercializa

gas natural para los sectores residencial, comercial e industrial en Nuevo Laredo, Saltillo, Toluca, Monterrey, Celaya, Salamanca, Irapuato, Pénjamo, León, Silao, Lagos de Moreno, Aguascalientes, San Luis Potosí, Distrito Federal y próximamente en Zacatecas. A fin de que nuestros empresarios evalúen y comparen sus costos energéticos, hemos acudido con el Ing. René Sánchez, Responsable en México del Mercado Industrial y Terciario, a quien solicitamos nos explique en qué consiste la cogeneración: “El término cogeneración se utiliza para definir la producción secuencial de energía eléctrica y térmica aprovechable en los procesos industriales, a partir de una misma fuente de energía primaria”. Al cuestionarle sobre sus beneficios o aportación a nuestras industrias, el Ing. Sánchez afirma: “La cogeneración aumenta la eficiencia energética, ya que por un lado genera calor y electricidad mediante el suministro de gas natural, y por otro, contribuye a la disminución de pérdidas eléctricas por transmisión, gracias a que las plantas que llevan a cabo este proceso se encuentran cerca de los centros de consumo”.


Otro de los Servicios que ofrece Gas Natural Fenosa es el Gas Natural Vehicular que se recomienda a empresas transportistas, camiones recolectores, autobuses urbanos, empresas de distribución de mercancías y paquetería, camionetas y autos oficiales en empresas y ayuntamientos. El sistema es hermético lo que evita pérdidas de combustible en la atmósfera. Con respecto a sus ventajas sobre la gasolina y el gas L.P., el Ing. Sánchez manifestó: “El ahorro en combustible oscila entre el 25 y 30% respecto a un vehículo a gasolina, en función de la tecnología adoptada y operación del mismo. Otro beneficio es que no hay posibilidad de fraude, por ser un combustible que no se puede trasvasar de un recipiente a otro y sobre todo que mejora la vida útil del motor”. En nuestro recorrido por sus instalaciones, constatamos que Gas Natural Fenosa es el resultado del esfuerzo por acercar a México a la infraestructura, conocimiento y tecnología de más de 170 años de experiencia dedicados a la transportación y distribución de gas natural a nivel internacional.

Gas Natural Fenosa es el cuarto grupo gasista en Europa y es la mayor compañía integrada en gas y electricidad en España y Latinoamérica. Actualmente distribuye gas y electricidad en diversos puntos de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y México. En el ámbito industrial, el gas natural es un energético económico y de alto rendimiento en el sector del transporte y se utiliza en las industrias: automotriz, autopartes, química, farmacéutica, refinería, papel y cartón, alimenticia, cerámica, hotelera, entre otras.

Para información de los servicios de Gas Natural Fenosa, favor de comunicarse al: Tel: (81)8153-0100 Atención Ing. René Sánchez, Responsable en México del Mercado Industrial y Terciario Oficinas en Ave. Ruiz Cortines No. 202 Pte. Monterrey N.L.


ENERGÍA

Esfuerzos y Acciones de Representación Industrial:

Reforma Energética 2014 Dirección de Relaciones Institucionales Análisis Económico, Técnico y Legislativo CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx

Durante el período de revisión y aprobación legislativa, participamos en los foros de consulta convocados por el Senado de la República, así como en diversos encuentros con diputados federales y senadores de diversas fuerzas políticas en el Congreso, en donde insistimos en los beneficios que ella traería al país y al sector productivo.

Ahora, CAINTRA está dando un puntual seguimiento con el gobierno federal y

el Congreso de la Unión para la revisión, análisis, ajuste y aprobación de las 29 leyes secundarias que forman parte de esta reforma constitucional, que deberán facilitar la aplicación de sus disposiciones por parte de las empresas que se involucren en el proceso.

Consientes de los beneficios que la Reforma Energética podría traer para Nuevo

León, tanto en inversión extranjera, proveeduría y empleos, CAINTRA ha emprendido diversas acciones buscando ser los primeros en aprovecharlos: • Participamos con el Gobierno del Estado en la elaboración del plan sectorial en materia energética para Nuevo León, que a través de 8 ejes, propone acciones en favor de las empresas y de la comunidad. • Estamos en proceso de conformación del “Clúster de Energía de Nuevo León”, el cual será integrado por empresas que sean potenciales proveedoras de empresas del sector energético y en el cual apoyemos su crecimiento, desarrollo y certificación.

C

• Convocamos a un panel de expertos e investigadores de la Universidad de Texas, omo parte de las reformas estructurales que México requiere para lograr un crecimiento económico superior al promedio de los últimos años, CAINTRA impulsó y apoyó la aprobación de la reforma en materia energética.

Luego de una detallada revisión, la Cámara consideró que las disposiciones y

ajustes planteados en dicha iniciativa incidirán positivamente en la competitividad

42

quienes compartieron sus experiencias, casos de éxito y recomendaciones para Nuevo León considerando lo ocurrido en el Eagle Ford Shale en San Antonio. • Estableceremos una dinámica de vinculación comercial entre empresas interesadas en ser proveedoras del sector energético con empresas que ya han vivido esta experiencia en Texas.

del país, principalmente al promover un incremento en la exploración, extracción y

• Fiel a su misión de representar y servir a la industria de Nuevo León, CAINTRA

oferta de hidrocarburos, lo que se traducirá en precios más competitivos para todos los

impulsa los cambios y transformación que el sector productivo mexicano

consumidores en los próximos años.

necesita.

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EN CAINTRA

Informe de Actividades 2013 - 2014 CAINTRA Consolida sus acciones de representación para el sector industrial Dirección de Relaciones Institucionales CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx

ESFUERZOS Y LOGROS: Representación de los intereses legítimos

En cambio, insistimos en que la Reforma Hacendaria para el

La industria de Nuevo León es una constante generadora de

2014 tenía objetivos contrarios al crecimiento sostenido; en

crecimiento y de desarrollo productivo, de más y mejores empleos y

diversos foros presentamos la propuesta para modificar y eliminar

oportunidades para todos los sectores de la población.

disposiciones que afectarán a las empresas y a la comunidad en

Hemos fortalecido la representación industrial de CAINTRA

general. Con su entrada en vigor, la Cámara preparó un sólido

como una de las actividades estratégicas de mayor valor para la

argumento de defensa para los Socios quienes interpusieron juicios

membresía, a través de la cual enfocamos nuestros esfuerzos en

de amparo contra estas disposiciones.

temas de interés común en busca de mecanismos y soluciones que beneficien al sector productivo local y nacional. Como ejemplo,

Acciones por precios competitivos en Gas Natural

enumeramos algunas de las múltiples acciones, esfuerzos y logros

Ante las alertas críticas que afectaron severamente a industriales

obtenidos en favor de los industriales del estado.

de varias regiones del país, pugnamos y logramos el establecimiento de una estrategia integral para el suministro de gas natural en

Cambios estructurales

México. Dicha estrategia contempla costos moderados en el gas

Como parte de la agenda prioritaria de la Cámara, durante años,

importado, así como fortalecer la estructura del Sistema Nacional

hemos insistido en la necesidad de pactar reformas estructurales

de Gasoductos.

que beneficien el crecimiento productivo y económico del país. Durante el 2013 se concretaron algunas de ellas.

Conectividad y Transporte

Impulsamos ante el poder legislativo la iniciativa de Reforma

Luego de un intenso trabajo coordinado y de un largo período de

Energética, la cual apoyamos al considerar que contiene elementos

gestiones, logramos que el gobierno del estado aplicara una serie

que detonarán la exploración, extracción y producción de

de descuentos en las tarifas de peaje del Anillo Periférico, vía que

hidrocarburos que se reflejarán en una disminución de sus precios,

contaba con uno de los costos más altos por kilómetro recorrido

más y mejores fuentes de empleo e inversiones en el mediano y

en el país. Esta medida busca apoyar la competitividad de las

largo plazo. Ahora, estamos promoviendo que el contenido de las

empresas incentivando el uso de la vía y reducir tráfico de vehículos

leyes secundarias refleje el espíritu de la reforma, como parte del

de carga al área metropolitana de Monterrey.

crecimiento económico y social que se vislumbra.

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Con el objetivo de fomentar la competitividad del

Rendición de cuentas y participación ciudadana

transporte ferroviario en México, participamos en varios

La plataforma “Alcalde, ¿cómo vamos?” y el Pulso

encuentros, análisis y consultas sobre la iniciativa de

Metropolitano de Seguridad, elaboradas en conjunto

reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. El

con otros organismos del sector privado, siguen siendo

interés de CAINTRA es contar con un transporte y equipo

proveedores de valiosa información a las administraciones

eficiente para las actividades logísticas y de distribución

públicas para la toma de decisiones y estrategias que

de las empresas usuarias del ferrocarril a través de las

beneficien a la comunidad en general, por municipio, a

concesionarias.

nivel estatal y federal.

Participamos en foros de consulta sobre las

modificaciones a la Norma 012, que regula el peso

Sustentabilidad y desarrollo del entorno

y dimensiones del transporte de carga en México,

Con el soporte del Instituto para la Protección Ambiental

presentando e insistiendo en la postura de los industriales

de Nuevo León, impulsamos reformas y ajustes a la

de Nuevo León.

legislación en materia ambiental en México. El cambio climático, el registro nacional de emisiones, la Ley Federal

Transparencia

sobre Calidad del Aire y la responsabilidad ambiental son

Los grupos de trabajo y consejos de CAINTRA contaron,

temas que abordamos con el Gobierno de la República y

en sus sesiones, con la participación del Secretario de

con los grupos legislativos que conforman las Cámaras del

Finanzas y Tesorero General del estado de Nuevo León.

Congreso de la Unión para expresar y plasmar en ellas la

En este espacio, el funcionario compartió estrategias,

postura del sector industrial de Nuevo León.

avances y retos del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas, escuchando las propuestas y aportaciones de los Socios de la Cámara en materia de transparencia, reducción del gasto público y ahorro de las finanzas estatales.

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EN CAINTRA

ACCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD, VINCULACIÓN Y EFICIENCIA

Nuevos modelos de educación técnica para el capital humano

Formación de emprendedores y empresarios jóvenes

CAINTRA forma parte del programa piloto para la

La Comisión de Empresarios Jóvenes implementó una serie

implementación del Modelo Mexicano de Educación Técnica

de dinámicas de desarrollo empresarial y emprendedor

Dual, puesto en marcha a nivel nacional por la Secretaría

con las cuales acercó a líderes empresariales con jóvenes

de Educación, COPARMEX, el CONALEP y el CECyTE, que

para compartir mejores prácticas, así como dinámicas

representa una verdadera apuesta para lograr un cambio de

de vinculación a través mesas de negocios, promoviendo

fondo en el modelo de formación para los técnicos del país.

una extensa red y programas para los universitarios

emprendedores.

económicas de los Socios, integramos el Fondo Filantrópico

Así mismo, Con la valiosa participación y aportaciones

CAINTRA mediante el cual otorgamos, en una primera Nuevas oficinas de zonas geográficas: mayor cercanía

generación, 30 becas para jóvenes estudiantes de carreras

con tu empresa

técnicas de CONALEP en Nuevo León para ayudarlos a

Ampliamos la presencia de CAINTRA en puntos de desarrollo

continuar con sus estudios.

y crecimiento industrial, acercando nuestra representación, portafolio de servicios y grupos de trabajo a las empresas

Eficiencia y competitividad en los procesos

ubicadas en los municipios de General Escobedo, Apodaca y

A través del Centro de Competitividad de Monterrey,

la Región Citrícola del estado de Nuevo León, que se suman a

promovimos la cultura de transformación esbelta en las

las zonas geográficas con las que CAINTRA cuenta. Con esto,

organizaciones, con el objetivo de hacerlas más rentables

buscamos incidir en temas, problemáticas y acuerdos de

y competitivas. Mediante talleres, asesoría, consultoría

índole local y particular de los Socios.

especializada, del encuentro anual para organizaciones

Inauguramos, junto con el gobierno del estado, la oficina

esbeltas y visitas a empresas, atendimos a más de 1,000

de enlace de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a un

empresarios y ejecutivos interesados en adoptar esta

lado de CAINTRA Zona Norte, apoyando a los industriales en

filosofía.

la firma de convenios conciliatorios, en un lugar más cercano a sus empresas.

Vinculación e integración comercial Mediante las dinámicas de Encuentros de Negocios

Impulso a la vinculación y desarrollo tecnológico

realizadas en Monterrey y a nivel nacional, logramos la

El Centro de Vinculación Tecnológica fortalece su actividad

vinculación de más de 1,900 pequeñas y medianas empresas

acercando metodologías y sistemas de transferencia

con empresas ancla, quienes buscan ampliar su base de

de conocimiento mediante la firma de 8 convenios de

proveeduría y desarrollo empresarial. Además, realizamos el

colaboración con diversos centros de investigación ubicados

primer Supplier´s Day, evento integrado por un programa de

en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica

conferencias y networking dirigido a PyMEs interesadas en

(PIIT), además de estrechar lazos con el Instituto Mexicano

convertirse en proveedoras de grandes empresas.

de la Propiedad Industrial (IMPI) en beneficio de las PyMEs que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, apoyados por el CVT.

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EN CAINTRA

Gánale a tu competencia

Social Media Searching Sales Strategy José Carlos Rodríguez VERSTRAL josecarlos@verstral.com

I

magina que, cuando tengas hambre, un restaurante te haga llegar la fotografía de su mejor platillo, como también un precio especial para tu próxima visita; ¿irías al corto tiempo? Si tu respuesta es “sí”, hay que felicitar la campaña de

mercadotecnia de ese restaurante, ya que te ofreció su producto en el momento correcto (cuando tenías hambre), a la hora adecuada (antes de la hora de comida) y dándote un plus (un precio especial); pero sobre todo creó en ti una necesidad de antojo hacia su platillo y que pensaras en su marca justo cuando tienes hambre, logrando con esto que prefieras visitar en corto tiempo a ese restaurante, antes que el de su competencia.

Como te pudiste dar cuenta, el sorprender al cliente dándole lo

que necesita y más, es una manera de lograr el famoso engagement (amor a la marca) teniendo como resultado una venta, un cliente contento y ganarle una más a la competencia; pero ahora en diferente ring, el de las redes sociales.

Esto es ya una realidad, esta acción se está llevando a cabo en las

redes sociales y se le llama Social Media Searching Sales Strategy. Su objetivo principal es sorprender al cliente creando en él una necesidad hacia tu producto o servicio, ampliando así una posibilidad de venta mayor, en comparación con cualquier otra inversión en publicidad en medios tradicionales.

Si al momento de leer esto piensas cómo a tu producto o servicio

se le puede generar esa necesidad, lee lo siguiente:

Imaginemos que lo que tu empresa hace son impermeabilizantes,

la verdad va a ser muy difícil que alguien diga que necesita tu producto en las redes sociales, pero estoy seguro que te interesaría mucho promover tu marca con la gente que escribe que visitó la última expo Ferretera, como también los que comentan que tienen goteras en su cuarto u oficina y hasta los que escriben acerca de que quieren hacer ampliaciones en sus casas; a ti te interesa que ellos conozcan tu producto y lo compren, como a ellos les urge un impermeabilizante.

Empieza a realizar tus campañas ya en redes sociales y sobre

todo a ganarle los clientes a tu competencia, dándoles lo que ellos necesitan en el momento correcto. ¿Qué esperas?

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LIBROS

Fundamentos de manufactura moderna Autor: Groover Editorial: McGraw Hill (México) Edición: Libro electrónico | Pc-Mac | Tablet | Lector | Celular

La presente de Fundamentos de manufactura moderna continúa ofreciendo un enfoque moderno e incluyente de los procesos de manufactura. Considera a los procesos de manufactura como una ciencia objetiva, más que como un arte descriptivo. Posee un enfoque cuantitativo y orientado a la ingeniería que ofrece más ecuaciones y ejercicios con problemas numéricos que los libros de la competencia. Contiene un nuevo capítulo sobre procesos de fabricación con nanotecnología, contiene nuevos problemas de fin de capítulo y texto actualizado en diversas secciones.

Empresa Familiar y Comercio Exterior. El caso de Andalucía Autor: VV.AA. Editorial: AECA Edición: Libro electrónico | Pc-Mac | Tablet | Lector | Celular

El cambio de modelo económico pasa inexorablemente por el refuerzo del sector exterior. Como estrategia empresarial, una creciente presencia en los mercados internacionales permite ganar dimensión y limitar los riesgos-país asociados a la actividad. De las diversas manifestaciones por las que una empresa adquiere dimensión internacional, este estudio se centra en la política exportadora, siendo el campo de análisis la empresa familiar. Dichas empresas representan una parte importante del tejido industrial español y presentan unas limitaciones o posibilidades especiales ante el crecimiento, incluida la dimensión exportadora.

APPS RECOMENDABLES

Business Calendar Pro

Teclado SwiftKey

Business Calendar es una aplicación completa que se

Simplifica la tarea de escribir en el móvil reemplazando el

puede sincronizar con tus calendarios Google, ofrece

teclado de tu teléfono o tableta por uno que te entiende.

diversas opciones de organización por día, evento o agenda.

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GADGETS

Gear 2 / Gear 2 Neo Dos versiones del reloj inteligente de Samsung. Permiten al usuario aceptar o ignorar llamadas y mensajes entrantes. Aparte de contar con cámara y micrófono en la versión Gear 2, ambos cuentan con un sensor de infrarrojos que permiten actuar como un mando a distancia para controlar la televisión y otros dispositivos electrónicos del hogar.

Samsung Gear Fit Pulsera inteligente que proporciona beneficios de conectividad. Incluye un entrenador de ejercicio en tiempo real con lecturas biométricas del cuerpo y permite al usuario mantenerse al tanto de las notificaciones de su Smartphone Galaxy sin perder conexión.

WeOn Glasses Lentes inteligentes de diseño casual que mediante Bluetooth y un LED te notificarán acerca de cualquier suceso que ocurra en tu teléfono celular: Mensajes, llamadas, correo electrónico y muchas otras notificaciones.

SmartBand Pulsera Sony que mediante la Aplicación LifeLog pretende formar un centro de representación visual de todas las actividades del usuario a lo largo del día: Actividad física, fotografías tomadas, correos recibidos, música que escuchó e incluso notificaciones de redes sociales recibidas.

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Transforma 65  

Revista de la Cámara de la industria de Transformación de Nuevo León

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