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Les opportunités d’affaires au Maroc présentées à Paris

N°2691 du 12 Octobre 2009

Forum «Classe Export».


Sommaire ACTUALITÉ

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Visite d’une mission d’experts de l’OCDE Réunion du Conseil d’Administration de la CGEM et du Conseil National de l’Entreprise, le 15 octobre Débat. Comment capitaliser sur l’ALE Maroc-Etats-Unis ? FÉDÉRATION

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Participation du Maroc au Salon “Equip Auto” à Paris ACTU CGEM.

M. Saad SEFRIOUI nouveau président de la FEA

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Journées de l’Industrie sous le thème «Compétitivité des PME »

M. El Basri réélu à la Fédération des secteurs bancaire et financier UNION RÉGIONALE

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M. Youssef Mouhyi aux commandes de l’union régionale Tensift M. Abdelhakim Oualit réélu à la tête de l’Union régionale du Nord M. Larbi Laraichi, nouveau président de l’Union régionale Meknés-Tafilalet ÇA NOUS INTÉRESSE

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FOCUS

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DOSSIER

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INTERNATIONAL

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Comment les entreprises japonaises se développent-elles à l’étranger ? FOIRES & SALONS

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MISE EN RELATION

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Dossier

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Pollutec MAROC. Des offres élargies pour un développement durable


ACTUALITÉ CGEM

Comité stratégique du Tourisme. Les Etats Généraux du Tourisme, le 28 octobre à Rabat

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e Comité stratégique du Tourisme s’est réunit, le 7 octobre au siège de la CGEM sous la présidence de M. Mohamed Horani en présence de MM. Mohamed Tamer, vice-président général de la CGEM, Mohamed Benamour, vice-président chargé du Pôle Vision 2020, Othman Cherif Alami et Mohamed Ali Ghanam respectivement président et vice-président de la Fédération nationale du tourisme ainsin que plusieurs autres personnalités du monde du tourisme. Tout en rappelant la haute sollicitude royale accordée au secteur du tourisme, M. Horani a rappelé que l’impulsion donnée par la Vision 2010 et la dynamique qui s’en est suivie ont rompu l’inertie des décennies passées. Ainsi grâce aux avancées réalisées par le Plan Azur et du rôle joué par les PDRT, des stations balnéaires nouvelle génération ont vu le jour mettant en valeur les régions et inscrivant notre pays dans une dynamique de développement citoyenne et intégrée. Cette démarche militante et participative a souffert de contraintes et de difficultés qui ont entravé sa mise en œuvre et ses réalisations, dont il convient de s’arrêter afin de construire la Vision 2020. Pour ce faire, M. Horani a souligné qu’il faudrait s’inspirer des Hautes Directives Royales, véritable feuille de route pour le tourisme national. M. Horani a informé le comité qu’il a fait part au Ministre du Tourisme, lors de la dernière réunion du Comité de pilotage du 18 septembre de la nécessité d’établir un partenariat équilibré et complémentaire, où chaque partie remplit son rôle de manière professionnelle et en toute responsabilité. Pour M. Benamour, la Vision 2010 est incontestablement une réussite. Il a confirmé l’organisation le 28 octobre à Rabat des Etats Gé-

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néraux du Tourisme. Objectif : faire un bilan objectif, clair et sans complaisance de la Vision 2010, et identifier les axes de progrès et actions correctives à mettre en place pour atteindre les objectifs initialement fixés, à mettre en place pendant les deux années restantes. Après le débat, le Comité stratégique du Tourisme a été unanime pour confirmer le succès et la réussite de la Vision 2010, tant au niveau des résultats chiffrés que sur la dynamique engendrée et recommandé les points suivants : • Mettre en valeur le rôle joué par la CGEM pour accompagner la vision 2010. Cette action de la CGEM, se faisant en parfaite complémentarité avec celle de la FNT • Mobilisation de la FNT pour mettre en place tous les facteurs de succès pour la construction d’une Vision 2010 - 2020, aussi bien quantitative que qualitative, s’inscrivant dans la continuité de la Vision 2010, valorisant les acquis et mettant en valeur le potentiel culturel, touristique et humain de notre pays • Mettre en place une dynamique de confiance entre le Public et le Privé pour maintenir ce partenariat • Eviter tous les dérapages possibles dans une vision aussi ambitieuse • Implication et mobilisation des régions

La Commission Ethique et Déontologie présidée par M. Abdessamad Saddouq a reçu, le 6 octobre 2009 à la CGEM, une mission d’experts de l’OCDE. Cette rencontre rentre dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’apprentissage mutuel sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sollicitée par l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC) à l’OCDE. Le projet s’inscrit dans l’Initiative sur la bonne gouvernance pour le développement dans les pays arabes, qui regroupe les pays de l’OCDE et de la région MENA, dans laquelle le Maroc préside le groupe de travail « Fonction publique et intégrité ». Cette étude aura pour principal objectif de soutenir l’ICPC dans la mise en œuvre de l’un de ses axes stratégiques prioritaires qui vise à approfondir la connaissance objective du phénomène de la corruption, à travers la conception et la mise en place d’une base de données.


Événement

Le Conseil d’Administration de la CGEM qui aura lieu le jeudi 15 octobre 2009 à 13h et sera consacré à la position de la CGEM à propos au projet de loi des finances 2010. Cette réunion sera suivie de celle du Conseil National de l’Entreprise à 15h avec à l’ordre du jour l’approbation des plans d’actions des Commissions et la cooptation de nouveaux membres.

Débat. Comment capitaliser sur l’ALE Maroc-Etats-Unis ?

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n collaboration avec la CGEM, l’OCP a organisé, le 1 Octobre 2009, un débat sur «Comment capitaliser sur l’accord de libre-échange Maroc-EtatsUnis». Cet événement a pu avoir lieu grâce à l’initiative de l’OCP qui a mandaté une étude à l’institut américain «Peterson». L’étude présentée fait suite à d’autres travaux parus en 2008 sur l’intégration économique maghrébine. Rappelons que l’idée de l’intégration économique de l’Afrique du Nord est une initiative de Stuart Ezeinstat, ancien ambassadeur et sous-secrétaire d’état américain, ayant pour objectif de créer une zone de libre-échange entre le Maghreb et les Etats-Unis. En effet, l’étude met l’accent sur le partenariat économique des différents secteurs privés du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie pour un Maghreb uni, sous condition qu’il y ait un renforcement du dialogue au niveau politique et une accélération des réformes et un démantèlement des barrières interrégionales. Les chercheurs américains ont formulé des recommandations et présenté des pistes qui peuvent être prises en considération pour leur mise en œuvre notamment par le secteur public en améliorant le climat des affaires par l’éradication de la corruption et la généralisation de l’éducation dans le pays ; la désignation d’une entité au sein du gouvernement pour assurer le suivi et le bon fonctionnement de l’ALE. S’agissant du secteur privé, il a été recommandé de faire la promotion de l’ALE en mettant en place un guichet unique fournissant toute l’information utile sur cet accord. Lors de cette rencontre, la CGEM a également présenté les résultats de l’étude qu’elle a récemment menée retraçant le bilan de l’ALE Maroc-Etats-Unis en soulignant que malgré le fait que les échanges entre les Etats-Unis et le Maroc

ont augmenté suite à la signature de l’ALE, les exportations marocaines vers ce pays restent inférieur à 5 %, sur une gamme limitée de produits, à faible valeur ajoutée. Cette étude fait ressortir les lacunes qui obstruent l’amélioration des échanges avec les Etats-Unis notamment le manque de compétitivité, un taux de change non favorable, le manque de veille commerciale aux Etats-Unis ainsi que les différences culturelles. • Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle, le Ministère de l’Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies organise, le 19 octobre 2009 en partenariat avec la CGEM, les Journées de l’Industrie sous le thème «Compétitivité des PME ». Ces journées seront l’occasion de présenter et d’échanger autour des chantiers lancés depuis la signature du Pacte, le 13 février 2009. Une première réunion plénière permettra de revenir sur les chantiers phares du Pacte National pour l’Emergence Industrielle et sur leur état d’avancement. Des réunions sectorielles avec les associations et fédérations, ainsi que les entreprises, seront également organisées afin d’aborder plus en détail les chantiers destinés à un secteur en particulier relevant des six secteurs, baptisés ‘’Métiers Mondiaux du Maroc. Ces réunions seront l’occasion de préciser les composantes du chantier, les actions réalisées ou engagées, ainsi que les résultats obtenus à ce jour. Enfin, des réunions régionales se tiendront autour du même thème afin d’informer les acteurs industriels de la région concernée. Ces Journées de l’Industrie seront ainsi l’occasion de réunir acteurs publics et privés engagés dans la mise en œuvre de ce Pacte et dans le développement de l’Industrie Marocaine. CGEM INFOS 12 Octobre 2009

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ACTUALITÉ CGEM

Forum de l’électronique. La FENELEC en quête de nouveaux marchés

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e Forum de l’électronique, qui a pris fin, le 8 octobre 2009 à Paris, a connu une participation active de plusieurs fabricants du Maroc, en quête de nouvelles commandes. La participation marocaine à ce salon des composants, de la production et de la soustraitance, a été pilotée par Maroc Export en collaboration avec la Fédération nationale de l’électricité et de l’électronique (FNELEC). La fibre optique, les hyperfréquences, la technologie sans fil et les radiofréquences étaient les secteurs phares durant cet événement qui a réuni près de 295 exposants, dont huit sociétés marocaines. Il s’agit d’un rendez-vous très important pour les professionnels marocains de l’électronique, car réunissant les grands donneurs d’ordre en France, principal partenaire commercial du Royaume. Le Forum de l’électronique a été l’occasion de renouer les contacts, de chercher de nouveaux partenaires et d’exposer le savoir-faire marocain. Ce forum se veut une véritable foire aux instruments spéciaux pour les mesures et les tests, aux composants et aux instruments de vision et d’optique. Le programme d’animation comportait également des séminaires, une exposition d’au moins 235 produits novices, des animations ainsi que des séances de démonstrations et d’explications sur les multiples machines du futur.

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Fédération M. Saad SEFRIOUI nouveau président de la FEA M. Saad SEFRIOUI, Directeur de la Société du Ghassoul & de ses Dérivés (Groupe SEFRIOUI), a été élu le jeudi 17 septembre 2009, Président de la Fédération des Entreprises d’Artisanat (FEA) succédant ainsi à Madame Ghalia SEBTI, désignée Présidente d’Honneur de la FEA. M. Saad SEFRIOUI, nouveau Président a été élu à l’unanimité des voix lors de cette Assemblée Générale Ordinaire Elective.

M. El Basri réélu à la Fédération des secteurs bancaire et financier M. Hassan El Basri a été réelu à la présidence de la Fédération des secteurs bancaire et financier de la CGEM. La fédération a, également lors de son AG, arrêté, pour les trois prochaines années, les grandes lignes de son plan d’action.


Fédération

M. Youssef Mouhyi aux commandes de l’union régionale Tensift

M. Youssef Mouhyi a été élu président de l’union régionale Tensift pour la période 2009- 2012. Exerçant dans les métiers de l’impression, de la communication et de l’événementiel, M. Mouhyi a choisi de placer son mandat sous le signe “ensemble pour des entreprises innovantes et une économie régionale prospère”. S’agissant du plan d’action de l’union régionale Tensift, il se décline en plusieurs axes principaux à savoir: l’établissement de plus de visibilité par le biais de la réalisation d’une étude multisectorielle de développement économique régional “ Vision Marrakech 2020 “ et la réalisation de la croissance à travers l’initiation de nouvelles opportunités d’investissement. L’Union vise également à renforcer la compétitivité par l’encouragement de la mise à niveau des entreprises régionales, l’ouverture de l’entreprise sur l’international, à travers la participation aux voyages d’affaires et aux différentes rencontres “B to B” et l’établissement de partenariats avec d’autres unions régionales. La promotion de la formation et la consolidation des relations de partenariat entre l’union et l’université et les écoles supérieures privées figurent également parmi les préoccupations de cette instance.

M. Abdelhakim Oualit réélu à la tête de l’Union régionale du Nord M. Abdelhakim Oualit a été reconduit, président de l’Union régionale du Nord pour un deuxième mandat de trois ans. Le prochain mandat de M. Oualit se penchera sur la diversification des sources de financement de la trésorerie de l’union en vue d’assurer une plus grande autonomie en matière de promotion du tissu entrepreneurial au niveau de la région. Lors de son assemblée générale, l’Union régionale du Nord a approuvé les rapports moral et financier. Elle a également convenu d’ouvrir un débat avec les hommes d’affaires de la région en vue d’améliorer l’action de la Confédération dans différents domaines.

M. Larbi Laraichi, nouveau président de l’Union régionale Meknès-Tafilalet M. Larbi LARAICHI, minotier et promoteur immobilier à Meknés, a été élu président de l’Union Régionale de Meknés-Tafilalet, lors de l’assemblée générale, tenue, le 30 septembre 2009 à Meknés. M. Larbi LARAICHI a eu droit à 62 voix contre 32 pour son rival, Lahcen MOZONI, un universitaire qui s’était reconverti dans le textile, il y a vingt ans.

AVIS AUX ENTREPRISES EXPORTATRICES. Le Ministère du Commerce Extérieur porte à la connaissance des entreprises exportatrices qu’une convention cadre a été signée, le 24 février 2009 entre le Gouvernement, Maroc Export (CMPE), SMAEX et la CGEM pour la mise en place des mesures de soutien pour la réalisation des activités de promotion commerciale. Ces mesures de soutien se déclinent comme suit : 1. un réaménagement des taux de prime et des quotités garanties de l’assurance à l’exportation selon le schéma suivant : A) Réduction de 3% à 1% de la prime de l’assurance Foire et de l’assurance Prospection. B) Augmentation de la quotité garantie de 50% à 80% pour l’assurance Foire et l’assurance Prospection. C) Réduction de la prime de l’assurance-crédit Commercial à 0,3%. D) Indemnisation immédiate en cas d’insolvabilité judiciaire du client étranger. E) Assistance au recouvrement des créances pour les entreprises non assurées. 2. Le lancement de campagnes de communication sectorielles ciblées par le CMPE. 3. L’appui direct aux entreprises à travers la prise en charge par l’Etat de 80% des frais relatifs aux activités promotionnelles. Cette prise en charge sera réalisée dans la limite de 100.000 Dhs par activité promotionnelle et par entreprise. N.B : Pour bénéficier de ces mesures de soutien, veuillez consulter le site web du Ministère du Commerce Extérieur : www.mce.gov. ma, ou contacter les personnes suivantes : Ministère du Commerce Extérieur : M. ESSABER Tél. : 05.37.70.18.46 Fax : 05.37.72.71.50 e-mail : essabar@mce.gov.ma Maroc Export : M. SOULEIMANI Tél. : 05.22.30.22.10 Fax : 05.22.30.17.93 e-mail : souleimani@cmpe.org.ma SMAEX : M. RAIS Tél. : 05.22.98.20.00 Fax : 05.22.25.20.70 e-mail : rais@smaex.com CGEM : M. KERDOUDI Tel : 0537770940/Fax : 0537770949/e-mail : cgemcentre@menara.ma CGEM INFOS 12 Octobre 2009

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ÇA NOUS

INTÉRESSE nique sera organisée en décembre 2009 dans le gouvernorat égyptien de la mer rouge, à l’initiative de l’Organisation arabe du tourisme. Initié en collaboration avec le ministère égyptien du tourisme, cette rencontre de trois jours verra la participation d’officiels et de représentants de sociétés arabes opérant dans le secteur du tourisme

Morocco-Awards Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) organisent la première édition des « Morocco Awards – les marques à l’Honneur 2009 », le 4 décembre 2009 à Tanger. L’objectif de cette manifestation est de faire la promotion des marques marocaines et de souligner les efforts du Maroc en matière de propriété industrielle. La participation est ouverte à toute entreprise (personne morale ou personne physique) titulaire d’une marque de fabrique, de commerce et de distribution ou de service. Les dossiers de candidature sont à déposer soit au siège de l’OMPIC, aux Départements du Commerce et de l’Industrie ou en ligne sur le site web de l’OMPIC. La date limite de dépôt des candidatures est le 15 octobre 2009. Toutes les informations (Téléchargement du Règlement, Formulaire, Dépliant, Revue de presse...) sont disponibles sur les sites suivants : www.morocco-awards.com ou www.ompic.ma ou directement http://www.morocco-awards. com/ompic.php?lang=2id_ rub=399 Contact : Mme KCHIRI au 06 64 79 16 80.

électronique et du E-marketing. Elle débattra des opportunités d’investissements dans le secteur de l’E-tourisme et du E-marketing et des techniques utilisés dans ce domaine visant l’ouverture de nouveaux marchés. La première rencontre sur l’e-tourisme avait tenu ses travaux en 2008 à Charm El-Cheikh.

Ouardigha. Forum des Journées de Solidarité La Wilaya de la Région Chaouia Ourdigha organise du 16 au 18 octobre 2009 à Settat, la première Conférence édition du “Forum des journées arabe sur l’E-tourisme La deuxième conférence arabe sur de solidarité de la région Chaouia le tourisme et le marketing électro- Ouardigha” (JOSCO). 8

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Les principaux objectifs de ce forum s’inscrivent en droite ligne dans la philosophie de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en visant à contribuer à l’essor de l’activité sociale en tant qu’outil stratégique de développement collectif au niveau régional et à offrir une plate-forme d’échange entre les opérateurs du secteur dans le but de faire valoir leur capacité d’action et mettre en évidence leurs réalisations. Le forum vise aussi à promouvoir la création et le développement des entreprises d’économie sociale et solidaire et à renforcer le système de “réseautage” pour une meilleure interaction du tissu associatif dans la Région. Coïncidant avec “la journée internationale de la femme rurale”, fêtée le 15 octobre, la journée mondiale de l’alimentation (16 octobre) et la journée mondiale de lutte contre la pauvreté (17 octobre), la manifestation constituera donc une opportunité pour promouvoir, entre autres, le rô le de la femme rurale en tant qu’acteur capital du développement local et aussi souligner l’importance de l’alimentation dans la constitution et la croissance physique et mentale de l’enfant et dans la lutte contre les maladies et les allergies par le retour au slow Food et l’agro-écologie. Plusieurs ateliers et conférences seront organisés pendant ces journées de solidarité de la Région sur des thèmes comme “les Activités génératrices de revenu, pérennité des projets et financement de l’activité sociale” ou encore “l’alimentation et l’environnement : problématique de l’alimentation dans le monde et changements climatiques”. A cela s’ajoutent, un atelier sur la micro finance assuré par le “Centre Mohammed VI de Soutien à la micro finance Solidaire” et une exposition des produits fabriqués par les coopératives et autres associations dans la région. Le forum sera marqué par la signature d’une convention de parte-


nariat entre la Commune rurale Sidi Boumehdi et l’ONG internationale “Echos Communication” sur l’expérience pilote en Afrique de Coaching Territorial, formation assurée par “l’Institute of Neuro Management” à Bruxelles et une autre entre les communes rurales Sidi Boumehdi et Fask dans la Région Guelmim Smara.

4e conférence annuelle “North Africa Com” La 4e conférence annuelle “North Africa Com” sera organisée, les 27 et 28 octobre 2009 au Caire, sous le thème “renforcer la position des opérateurs en Afrique du Nord grâce à de nouvelles technologies et à de nouveaux services”. Cet événement le plus important de la région en matière de télécommunications devra accueillir plus de 800 représentants des opérateurs régionaux de téléphonie mobile et de lignes fixes, fournisseurs de services Internet, responsables des réglementations, investisseurs, vendeurs de solutions télécoms et prestataires de contenus. Cette manifestation est devenue au fil des ans l’événement télécoms le plus important pour les opérateurs régionaux et les vendeurs internationaux en termes de réseautage et d’opportunités commerciales profitables dans la région. La 4ème conférence annuelle comportera des sessions pluridisciplinaires sur notamment “les services de données et la large bande”, “les opportunités offertes pour les services convergents et le Triple-Play”. L’objectif de la conférence est de présenter des perspectives commerciales, des solutions pratiques et des repères de meilleures pratiques afin

de promouvoir des activités et des partenariats dans des pays comme l’Egypte, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le Soudan et la Tunisie.

Forum professionnel de la construction durable La première édition du forum professionnel de la construction durable “Bativert’’ se tiendra, du 15 au 17 octobre à Casablanca. Initié par “Archiexpo”, une filiale du groupe “Archimédia” spécialisé dans le bâtiment, l’immobilier et l’architecture, cette rencontre s’assigne pour objectif d’inciter les professionnels de l’immobilier à utiliser des matériaux écologiques et naturels qui consomment peu d’énergie, l’objectif étant la protection de l’environnement. Elle vise également à encourager les choix urbanistiques et architecturaux qui intègrent des principes bioclimatiques. Le forum, qui réunit de nombreuses associations et organismes professionnels opérant dans le domaine de l’immobilier, devra mettre l’accent

sur la nécessité de créer un véritable espace d’échange d’expériences à travers des conférences scientifiques animées par des experts en la matière.

IIIe forum de la femme arabe La troisième édition du forum de la femme arabe (NAWF) aura lieu les 15 et 16 octobre 2009 à Beyrouth,

avec un ordre du jour qui mettra l’accent sur l’évolution du rôle de la femme dans les sociétés arabes. La première journée de ce forum, organisé en collaboration avec la ligue des Etats Arabes, sera consacrée aux questions en relation avec les femmes et le leadership sur la scène politique arabe, les entreprises et la société en général, l’impact de l’évolution et du changement des conditions économiques mondiales sur les carrières professionnelles et les perspectives des femmes d’affaires dans le monde arabe. Les interventions de la seconde journée seront centrées sur la femme arabe et les médias, l’éducation et la créativité dans le monde arabe. Rencontres d’affaires à Marseille Des rencontres d’affaires seront organisées du 14 au 17 décembre 2009 par l’Association Régionale pour le Développement de la Coopération Industrielle Internationale (ADECI) à Marseille. Ces rencontres s’adressent aux entreprises des deux rives de la Méditerranée, déjà actives dans les secteurs de l’environnement et des énergies, et ouvertes à l’établissement de relations de partenariat interentreprises en vue d’une recherche d’alliance fondée sur la complémentarité d’activités et de savoirfaire. Les pays concernés par cette opération sont l’Algérie, la Belgique (Wallonie), la France (région provence-Alpes Côte d’Azur), le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Liban. Chaque entreprise participant à l’opération bénéficiera d’un programme individualisé de 5 à 10 rendez-vous préparés à l’avance. Ces rendez-vous auront lieu dans les entreprises françaises ou dans des salles appropriées. En outre, des ateliers de travail collectifs seront proposés sur des thèmes techniques spécifiques afin de permettre notamment les échanges d’expérience entre entreprises de même métier, experts et responsables d’administrations. CGEM INFOS 12 Octobre 2009

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FOCUS

Forum international «Classe Export».

Les opportunités d’affaires au Maroc présentées à Paris Les opportunités d’affaires et les potentialités économiques et commerciales qu’offre le Maroc ont été présentées, le 6 octobre 2009 à Paris, lors du Forum international “Classe Export” qui a réservé une place de choix au Maroc en le mettant à l’honneur de cette édition.

U

ne délégation représentant la Commission PME de la CGEM conduite par M. Salaheddine KADMIRI, l’Agence de l’Oriental, le Centre régional d’investissement de Casablanca, les groupes Banque Populaire et Attijariwafa Bank, la Chambre française de Commerce et d’industrie de Casablanca, ainsi que des chefs d’entreprises et des responsables bancaires ont été au rendez-vous pour répondre aux interrogations des investisseurs désirant s’implanter au Maroc. Partenariat public-privé Lors de la conférence sous le thème “Le Maroc : les chantiers d’avenir et les opportunités d’affaires”, les différents intervenants ont souligné que le Royaume, au vu de sa position aux portes de l’Europe, du Monde arabe et de l’Afrique, est une plate-forme d’investissement, de production et d’exportation ouverte sur 55 pays, soit un marché de 1 milliard de consommateurs. Le Maroc est entré dans une ère de développement pérenne grâce aux choix clairs, volontaristes, portés sur des secteurs stratégiques et basés sur une approche partenariale et contractuelle entre le public et le privé. Cette politique a permis d’élaborer des stratégies sectorielles telles le Plan émergence (Industrie), le Plan Azur (Tourisme), le Plan Maroc Vert (Agriculture) et les programmes d’infrastructures (réseaux autoroutiers, ferroviaires et logistiques), ainsi qu’une politique régionale axée sur la compétitivité territoriale. Le débat qui a suivi les différentes interventions a démontré l’engouement des

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entrepreneurs français pour le Maroc, qui ont affiché un grand intérêt notamment pour les filières énergies renouvelables, agroalimentaire, produits du terroir, industries pharmaceutique et parapharmaceutique. Ce forum a été aussi une occasion unique pour les PME marocaines de nouer des contacts à travers des rencontres B to B avec leurs futurs partenaires françaises pour discuter de projets d’investissement et de solutions d’implantation. Le pavillon marocain a ainsi enregistré une affluence extrêmement importante de la part des entrepreneurs français mais aussi de membres de la communauté marocaine établie à l’étranger désirant investir au Maroc ou nouer des partenariats avec des entreprises marocaines. Ce forum international intervient au moment où le dispositif d’appui au commerce extérieur français n’a jamais été favorable pour les entreprises et où les acteurs locaux à l’international, publics et privés, se mobilisent pour encourager les PME, sur fond de chute des exportations de l’Hexagone qui ont atteint -16,8 % au 1er semestre 2009, d’où l’intérêt de passer à l’international. Le choix du Maroc en tant qu’invité d’honneur n’est pas fortuit. Les organisateurs de cette rencontre soulignent que le Royaume est l’un des rares pays à avoir réalisé un taux de croissance supérieur à 4 % ces dernières années. Le dynamisme du Maroc dans des secteurs de pointe comme l’Aéronautique, les TIC ainsi que dans les secteurs traditionnels comme l’automobile et l’agriculture offre des opportunités importantes de coopération pour les entreprises françaises. La France est le 1er partenaire commercial du Maroc (1er fournisseur et 1er client) avec 20 pc du total des échanges qui ont atteint 8 milliards d’euros en 2008. Elle est également le 1er investisseur dans le Royaume (40,1 % des IDE globaux), avec 6 Milliards d’euros. De même, le Maroc, qui ne cesse d’attirer des PME françaises, compte 540 filiales françaises dont la quasi-totalité des entreprises du CAC 40, ainsi que 337 sociétés à capitaux français ou détenues par une personne physique de nationalité française.


En partenariat avec le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement »

La Fédération de l·Energie Organise Une journée de Conférences débats sur le thème : « Les Nouveaux DéÀs Energétiques» Avec la participation et l’animation D’éminentes personnalités marocaines et étrangères du monde de la politique, de l’entreprise, de l’énergie et du Développement Durable. Lundi 26 Octobre 2009 à 9h00 Hôtel Royal Mansour Méridien Casablanca Avec pause déjeuner offert Au regard de l’impact de cet événement et du nombre limité de places, l’invitation et le programme détaillé, doivent être retirés dans les meilleurs délais au siège de la Fédération. Adresse : Tél. : Fax : E-mail :

23, Bd. Mohamed Abdou, Palmiers Casablanca. 0522. 99.70.71/ 0522.99.70.72 0522. 98.52.80 fedenerg@menara.ma

23, rue Mohamed Abdou, Palmier , Casablanca - Tel : 022 99 70 71 –022 99 70 72 - Fax : 022 98 52 80 E-mail : fedenerg@ menara.ma


DOSSIER

Pollutec MAROC. Des offres élargies pour un développement durable La CGEM, partenaire institutionnel du salon Pollutec Maroc 2009qui aura lieu du 22 au 24 octobre 2009 à la Foire Internationale de Casablanca, participe à cet évenement international par un stand (E28). Le Centre Marocain de Production Propre (CMPP) participe également à travers un stand (E24) ainsi qu’une conférence sur la «Rationalisation et gestion de l’eau dans le secteur industriel et mise à niveau environnementale des entreprises au Maroc» prévue le 23 octobre 2009 de 10h à 12h30 à la Salle de conférence-Forum Exposants. 5 000 visiteurs professionnels et plus de 260 exposants d’une dizaine de pays sur plus de 8 000 m² de surface globale d’exposition, sont attendus à ce premier rendez-vous organisé sous l’égide du Royaume du Maroc (Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement) qui abrite le Comité d’Organisation du salon.

Un marché très porteur Des programmes d’investissement de plus de 50 milliards de dirhams (4,5 milliards €) ont été lancés depuis 10 ans par le Royaume du Maroc dans les secteurs de l’eau et de l’environnement. Plus récemment un plan « Energie », sur 6 ans, de plus de 90 milliards de Dirhams (8 milliards €) a été annoncé par le gouvernement marocain. Parmi les grand chantiers prévus dans ce cadre : le raccordement de 11 millions d’habitants aux réseaux d’eau potable, la réalisation et la rénovation de plus de 200 stations d’épuration, la construction du centre national d’élimination des déchets spéciaux, la diminution de la dépendance énergétique du pays de 98 à 80%, ou encore le développement d’une politique de surveillance et de prévention de la qualité de l’air, des pollutions marines et des sites et sols contaminés, ... De réelles perspectives de marché s’offrent donc aujourd’hui aux opérateurs, nationaux comme étrangers, réunis pendant 3 jours sur Pollutec MAROC autour d’une offre élargie de solutions en matière de : Traitement et Gestion de l’Eau, Déchets/Recyclage, Energies renouvelables,

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Traitement de l’Air, Gestion et Prévention des Risques, Développement Durable.

Mobilisation des éco-acteurs marocains A un mois et demi du salon, Pollutec MAROC réunit déjà près de 100 grands acteurs marocains du secteur de l’environnement sur plus de 4 000 m² de surface d’exposition ! Sont présents: le secteur public (Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, Ministère de l’Intérieur/Direction des Régies et de l’Environnement, le Centre de Développement des Energies Renouvelables, l’Office National de l’Eau Potable - ONEP), le secteur privé (la CGEM, le Centre Marocain de Production Propre, les fabricants et distributeurs d’équipements nationaux, les PME comme grands leaders du secteur, et de nombreuses filiales de leaders mondiaux. Une offre internationale représentative Le salon abritera une forte présence internationale, en particulier de l’Espagne avec le soutien de l’AMECMA, de la France avec le soutien d’UBIFRANCE, et de l’Italie avec le soutien d’ICE. Plus de 160 exposants de 10 nationalités (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etat-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Turquie…) sont représentés : une présence dynamique qui illustre l’intérêt des éco-acteurs internationaux pour le Maroc. La France, grâce au concours actif d’UBIFRANCE, dispose d’un important pavillon officiel et accueille sur 864m² de surface nette 90 entreprises, parmi lesquelles un grand nombre de PME-PMI à la recherche de partenaires marocains, mais aussi certaines références mondiales (Pellenc Selectiv, Proserpol, R&O, Saint Gobain PAM, Société du Canal de Provence, Tethys, …), des bureaux d’étude, (Antéa, Burgéap, G Environnement, G2C Environnement, Sogreah, …) et 3 régions françaises (Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Provence-AlpesCôte d’Azur). Une Offre Française caractérisée par la grande diversité et la compétence technique de ses entreprises. 3 journées de conférences et ateliers techniques Pollutec MAROC apportera un éclairage sur l’environnement au Maroc grâce à un contenu riche de conférences dont les thèmes, le programme et les intervenants du Programme sont choisis par le Comité d’Organisation du salon : - Réutilisation des eaux usées traitées : Politique nationale marocaine – Expériences pilote CGEM INFOS 12 Octobre 2009

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DOSSIER en cours au Maroc – Réalisations internationales pertinentes - Politique nationale d’efficacité énergétique et mise en œuvre des énergies renouvelables - Rationalisation et gestion de l’eau dans le secteur industriel et mise à niveau environnemental des entreprises - Recyclage et valorisation des déchets : opportunités pour le secteur privé Un Forum Exposants accueillera des ateliers techniques sur les thèmes suivants : éclairage public, mesure de la qualité de l’air, STEP de Marrakech et Fès, formation au risque technologique et environnemental, prévention et nettoyage des pollutions marines, déchets des ports de pêche, réduction des consommations d’énergie, gestion des boues, assainissement autonome, … • Programme complet en téléchargement sur : www.pollutec-maroc.com

News secteurs et grandes tendances - Eau. En phase avec le marché, le secteur de l’Eau est fortement représenté. Plus particulièrement, les équipements de distribution d’eau, de traitement et pré-traitement, de stockage, et de recyclage des eaux usées, affichent un grand dynamisme. De nombreuses conférences et ateliers animées par le secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, l’ONEP et les sociétés délégataires locales seront dédiés au secteur : Réutilisation des eaux usées, Rationalisation et gestion de l’eau dans le secteur industriel, mise à niveau environnemental des entreprises, gestion et valorisation des boues, consommation énergétique, assainissement autonome…

- Déchets-RecyclageNettoyage. L’offre du secteur des Déchets est portée par les matériels de collecte, les prestataires de services et les techniques d’élimination, mais elle mettra aussi l’accent sur le traitement des déchets, le recyclage voire la valorisation éner14

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gétique des déchets. Le secteur déchets aura une place particulière et très attendue des professionnels et des opérateurs à travers une conférence spécifique sur le Recyclage et la valorisation des déchets, mais aussi des ateliers sur les pollutions marines, la gestion des déchets en ports de pêche... - Air. Le thème de la qualité de l’air sera particulièrement développé notamment une offre en mesure des pollutions atmosphériques, traitement des fumées, odeurs et COV, filtration de l’air intérieur,... Une autre technique à fort potentiel sera présentée : la Photocatalyse. La qualité de l’air sera également abordée dans le cadre des conférences exposants - Energies propres et renouvelables. L’annonce en mars dernier d’un plan d’investissement de plus 90 milliards de DH (8,6 milliards d’€) dans le secteur énergétique pour la période 2009-2015, préfigure la volonté du Maroc d’augmenter la contribution des nouvelles sources d’énergie à 20% de la consommation nationale d’ici 2020, et donc de diminuer sa dépendance énergétique. Le salon fera la part belle au secteur énergie avec des conférences et ateliers sur l’efficacité énergétique, la mise en place des énergies renouvelables, la valorisation énergétique… - Service et développement durable. Les visiteurs trouveront toute l’actualité réglementaire du marché de l’Environnement, mais aussi des réponses à leurs besoins en management environnemental, ingénierie, etc. sur Pollutec MAROC. De nombreux exposants proposeront des services de certifications, d’audit et de conseil, parmi lesquels de nombreux cabinets d’ingénierie aux références mondiales.

Analyse-Mesure-Contrôle Le secteur Analyse Mesure Contrôle (AMC) et ses principaux milieux applicatifs Eau, Air, Bruit, accueille équipements, instrumentation, produits de laboratoire pour l’eau … Entreprises représentées : 01dB METRAVIB/AREVA (bruit), Hach Lange (Eau), Neotek-Ponsel (Eau), Laboratoire Centre Atlantique (Analyses pour l’agriculture et l’environnement), Orchidis Laboratoire, Seres Environnement (Eau, Air), SILEX (Eau), TAL INSTRUMENTS (analyse, tri, PMI, alliages & plastiques), TETHYS (Eau), YSI Inc. (Eau), ... *Le CDER est un établissement public autonome, chargé de la promotion, du développement et de la commercialisation des sources énergétiques renouvelables au Maroc. Il est promoteur des Energies Renouvelables à travers des programmes d’envergure nationale. C’est un centre d’excellence technologique et prestataire de services. Pour toute information complémentaire : www.pollutec-maroc.com _______________________________________

Contacts : Presse et contact commercial Maroc : Zineb Sbata, Directrice du Développement Forum 7 - Tél : +212 (0) 522 94 59 71 - zineb.sbata@agenceforum7.com Presse International : Sylvie Fourn, Directrice de Pollutec - Tél : 33 (0)1 47 56 24 13 – sylvie.fourn@reedexpo.fr Colloque : Cristiana Rabusin, Directrice du Développement International Pollutec Tél : +33 (0)1 47 56 21 12 - cristiana.rabusin@reedexpo.fr Contacts commerciaux International : Anne-Lise Sauvêtre - Tél : +33 (0)1 47 56 24 78 - anne-lise.sauvetre@reedexpo.fr / Jules Foubert – Tél : +33 (0)1 47 56 24 47 – jules.foubert@reedexpo.fr

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I N T E R N AT I O N A L

Comment les entreprises japonaises se développent-elles à l’étranger ?

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omment une entreprise japonaise développe à l’étranger son organisation, son personnel et ses produits, a été le thème d’une conférence donnée, le 8 octobre 2009 à la CGEM par M. Hiroshi Kaneki, ancien haut cadre de Mitsubishi Motors Compagnie en présence de M. Larbi Belarbi, président de la fédération de l’Automobile. M. Kaneki, qui a cumulé une riche expérience en s’occupant des projets d’implantation et d’amélioration des usines à l’étranger en tant qu’ingénieur et administrateur, a dans un exposé très technique décliné le processus de lancement d’un projet à partir des études de faisabilité préalables jusqu’au démarrage de l’unité, ainsi que les principes, méthodes et techniques qui doivent prévaloir à

Brèves

chaque étape. Parmi les maîtres mots de la réussite des entreprises nipponnes citées par le conférencier figurent la qualité, la sécurité, la formation, la recherche de la satisfaction maximale

du client ainsi que la sécurisation de l’environnement de l’entreprise. M. Kaneki, a relevé que le personnel doit être formé six mois avant le démarrage du projet et que l’initiation de la main d’œuvre doit se faire sur la base

de la diligence, la haute motivation et le travail d’équipe. La compréhension de la culture du partenaire est un atout primordial de réussite et de la performance des ressources humaines pour lesquelles il faut établir un plan de formation et d’organisation. La formation et l’éducation constituent également des critères de succès de la politique qualité, laquelle appelle la sélection de fournisseurs fiables, des équipements adéquats et un contrôle continu. Il faut manager selon la méthode des 4 M, man (hommes) machine, matériel et méthode et éliminer la surenchère, l’irrégularité et les pertes, a-t-il souligné. Sur cette base on peut atteindre les objectifs tracés relatifs à la qualité, au coût, aux délais de livraison, à la sécurité et à l’environnement.

• M. Mohamed HORANI, Président de la CGEM, a reçu, le 30 septembre 2009, M. Patrice TONDA, Ministre gabonais du Commerce et de la Promotion de l’Industrie, chargé du Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique (NEPAD) lors d’une visite officielle au Maroc, dans le cadre de la participation du Gabon à la 30ème édition du Salon International de la Sous-Traitance, d’Approvisionnement et de Parte-

nariat (SISTEP). Cette visite vise également à rechercher les possibilités de développement de la coopération économique entre le Maroc et le Gabon. En effet, lors de cette rencontre, les deux parties ont clairement exprimé leur disposition à institutionnaliser le coopération entre les deux pays et d’organiser des missions d’hommes d’affaires, à travers la création d’un conseil d’affaires marocogabonais.

Revue de presse Visite d’une une délégation d’hommes d’affaires de la CGPME La CGEM a reçu, le 29 septembre 2009, une délégation d’hommes d’affaires français, conduite par M. François Turcas, Président de la CGPME Rhône et Rhône-Alpes. L’objectif de cette visite est de connaître l’environnement économique marocain, ainsi que les opportunités d’investissement. M. Saad HAMOUMI, Vice-président de la Commission PME, a présidé la séance d’inauguration. Lors de la séance plénière, M. Abdelali BERRADA, membre de la commission a présenté le Maroc en termes de chantiers d’avenir et d’opportunités d’affaires, suivie d’une présentation des moyens de paiement au Maroc et d’un témoignage d’une entreprise française implantée au Maroc. 16

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FOIRES &

SALONS

Elec expo 2009

La 5e édition d’”Elec expo” aura lieu du 17 au 21 novembre 2009 à Casablanca. L’électricité, l’éclairage, l’électronique et les énergies renouvelables sont les quatre grands secteurs qui seront représentés à cette édition du salon, organisé par la Fédération nationale de l’Electricité et de l’électronique (FENELEC) sous l’égide des ministères de l’Industrie, du Commerce et des nouvelles Technologies, de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement et du Commerce extérieur. Plusieurs pays ont confirmé leur participation au Salon dont l’Autriche, l’Allemagne, la Chine, l’Espagne, la France, l’Inde, l’Italie, le Portugal, la Pologne, la Turquie, la Tunisie et les Etats-Unis, souligne la même source, ajoutant que des milliers de visiteurs, donneurs d’ordre, prescripteurs et acheteurs potentiels des secteurs public et privé sont attendus à cette édition. Outre l’exposition de matériels, de produits et de services, le programme du salon prévoit un forum scientifique (conférences et tables rondes), des rencontres et une animation audiovisuelle, culturelle et artistique. Une grande particularité de cette édition, relève-t-on, est l’invitation d’éminents donneurs d’ordre et achet-

eurs potentiels de pays africains fortement intéressés par le programme d’électrification rurale et par l’importation de matériels et produits répondant à leurs besoins dont la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, l’Algérie, la Guinée-Equatoriale et la République démocratique du Congo.

«Maroc in mode» à Düsseldorf

« Maroc in mode » est un salon international prêtà-porter dédié au grand commerce, aux marques, ainsi qu’aux détaillants. Le but de l’exposition est d’introduire la diversité et la gamme de l’offre marocaine : - hommes, femmes, enfants et bébés - fourniture, labels privés et fabrication sur commande Après le succès de la première édition en juin à Tanger, la deuxième aura lieu du 3 au 4 novembre 2009 à Düsseldorf.

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MISE EN RELATION

Mise en Relation

13 entreprises du Languedoc-Roussillon cherchent des mises en relation avec des entreprises marocaines dans le cadre du POLLUTEC qui aura lieu du 21 au 24 octobre 2009 à Casablanca. - AKAENO - 34590 MARSILLARGUES – www.akaeno.com : Développement de procédés et de solutions de traitement des eaux usées générées par l’activité industrielle (Enotaï pour la biodégradation des déchets gras, Enolys : traitement des effluents gras, Enobatch : traitement biologique poussé (normes restrictive, ou rejet en milieu naturel) , Enoleo : traitement des margines, déchets générés par les unités de production d’huile d’olives) Contacts recherchés : - contacts commerciaux directs (clients finaux) - intermédiaires commerciaux (agents, distributeurs, importateurs, etc) - partenaire industriel -CALCEL RESINES - RESISUD - 66600 RIVESALTES - www.calcel.fr : Formulation et fabrication des produits CALCEL, pour les secteurs des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie Contacts recherchés : - services d’assainissement des grandes villes - importateurs – distributeurs de produits liés à l’assainissement et à l’adduction d’eau - fabricants de produits pour le développement d’un partenariat pour une fabrication sous-licence. - ECA HYTEC - 34000 MONTPELLIER - www.hytec.fr: Conception et fabrication de systèmes téléopérés destinés à l’auscultation et à l’intervention dans les canalisations d’eau et assainissement, dans les puits de forage en eau, et dans les ouvrages hydrauliques (inspection télévisuelle par caméra (dont ensemble ATEX), Système laser de mesure de fissures, Scanner laser donnant le profil de la canalisation et la mesure et la mesure de sa déformation, Système sonar pour contrôle dimensionnel d’ouvrage et mesure de sédiments, Logiciels de rapport d’inspection) Contacts recherchés : - Clients finaux intervenant dans le domaine 18

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de l’eau et de l’assainissement (prestataire de services, régie des eaux, etc…) - Organismes publics et ministères - Agents commerciaux et distributeurs fabricant ou commercialisant des hydrocuteurs, détecteurs de fuites, pompes, débit mètres (effectif de 5 à 20 personnes) - Bureaux d’études - FARMEX TECHNOLOGIES - 34140 MEZE - www.farmex.fr : Ensemblier dans les domaines de l’irrigation, potabilisation de l’eau et le traitement des eaux usées. Contacts recherchés : - Contacts commerciaux directs : clients finaux notamment industriels de l’agroalimentaire - Développement via le recrutement d’un agent commercial local - INVEST LR - 34960 MONTPELLIER – www.invest-lr. com: Structure régionale en charge de la promotion, de la prospection et de l’accueil des investisseurs industriels ou tertiaires en Languedoc-Roussillon. Contacts recherchés : Mise en relation avec toute entreprise marocaine ayant un effectif > 10 employés et porteuse d’un projet d’implantation commerciale ou industrielle en France. Recherche de contacts commerciaux directs (clients finaux). - SABATIER GEOLOCALISATION – 34430 SAINT JEAN DE VEDAS – www. geolocalisation-sabatier.fr: Conception de systèmes de géo localisation par GPS. - AGRIVER - 11400 SAINT-PAPOUL – www.agriver.fr / www.tonusol.com : Terreaux, amendements, engrais (produits TONUSOL) et développement d’agriculteurs bio en lombriculture.


MISE EN RELATION

Mise en Relation

Contacts recherchés : - Clients finaux : jardineries - Distributeurs de terreau et de compost (type grande surfaces de bricolage et libre-service agricoles) - Organismes publics et ministères - Banques et organismes financiers

le secteur d’activité de CRID PHARMA, ou autres organismes favorisant l’implantation d’entreprises au Maroc (cet aspect sera également abordé dans le cadre des ateliers organisés au début de la Mission) - Organismes professionnels - Organismes publics et Ministères

- BENNES SEMPERÉ - 66000 PERPIGNAN – www.bennes-sempere.fr : Conception et fabrication de bennes basculantes et vérins pour tout tonnage de porteurs Contacts recherchés : - Recherche de contacts commerciaux directs (clients finaux) - Recours à des intermédiaires commerciaux (agents, distributeurs, importateurs, etc.) - Recherche d’un partenaire industriel (fabrication sous licence)

- LABOVER - 34086 MONTPELLIER – www.labover.fr : Développement d’une gamme de mobilier de laboratoire (meubles, paillasses, sorbonnes) destinée aux laboratoires et hôpitaux. Contacts recherchés : distributeurs d’équipements de laboratoires, mais également des bureaux d’études et architectes spécialisés dans les laboratoires, cliniques et hôpitaux.

- CFO - CONCEPTION FABRICATION OUTILLAGE - 30140 ANDUZE : Conception et fabrication d’outillage de presse : moules métalliques d’injection plastique, outils métalliques de découpe et d’emboutissage. Contacts recherchés : 1/ Clients finaux : Donneurs d’ordre industriels et sous-traitants (Transformateurs de matières plastiques & Découpeurs de tôle) 2/ Bureaux d’études 3/ Organismes professionnels - CRID PHARMA - 34980 SAINT GELY DU FESC – www.crid-pharma.com : Etablissement pharmaceutique prestataire de services spécialisé dans le développement pharmaceutique et la gestion de médicaments pour essais cliniques. Contacts recherchés : - Clients potentiels : Laboratoires pharmaceutiques et biotechs, pour leur proposer leurs services de R&D - Fabricants de produits équivalents aux leurs : Etablissement pharmaceutique spécialisé dans le développement pharmaceutique, pour mettre en place des collaborations sur des projets de R&D (fournisseurs potentiels) et éventuellement joint-venture - Pépinières d’entreprises spécialisées dans

-MENAGE SELECTION VALNET 66600 RIVESALTES – www.msv-france.com : Fabrication/importation et commercialisation de produits ménagers et articles de maison, déclinés en diverses gammes (ménage, repassage, rangement, cuisine, bain, jardin, bricolage). Contacts recherchés : - Enseignes de distribution - Distributeurs - Importateurs - PHC CONSULTING - 34000 MONTPELLIER www.phc-consulting.com : Conseil en organisation et en système d’informations (Audit de l’organisation et du système d’information, Management de la conduite du changement et/ou de projets en situation de crise, Formations, Intégrateur officiel de Stream Object, générateur dynamique d’applications) Contacts recherchés : Clients finaux présentant des opportunités intéressantes en terme d’évolution du système d’information, de politique spécifique liée à la production d’instruction de paiement, d’intérêt pour une solution innovante dans les deux domaines précédemment énoncés. Banques, Institutionnels, Entreprises qui peuvent être intéressées par les perspectives d’évolutions de leurs fonctions « Paiements ».


Cgem Infos N°2691 12 Octobre 2009  

Forum «Classe Export». N°2691 du 12 Octobre 2009 UNION RÉGIONALE 7 MISE EN RELATION 18 FOIRES & SALONS 17 ÇA NOUS INTÉRESSE 8-9 ACTU CGE...

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