Issuu on Google+

Estrategia para el desarrollo del microseguro en México Lorenza Martínez Trigueros Seminario Microseguros AMIS - FIDES Ciudad de México, 6 de septiembre de 2007


Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales


Las familias pobres son más vulnerables •

La exposición a situaciones de riesgo aumenta la vulnerabilidad de las familias a la pobreza o la puede intensificar.

Las consecuencias financieras de enfrentar una eventualidad sin ningún mecanismo de protección puede hacer que una familia que roza la línea de pobreza pase por debajo de ella o que una empresa pequeña quiebre.

Las familias recurren a diversos mecanismos para mitigar (ex ante) y enfrentar los riesgos (ex post). – Mecanismos formales • Ahorro, crédito y seguros a través del sistema financiero

– Mecanismos informales


Los mecanismos informales son frágiles Mecanismos informales para mitigar y enfrentar riesgos Individuos / Hogares Mitigar

Enfrentar

Diversificación: –Cosechas –Ingresos Inventarios Matrimonio Disminución del consumo Venta de activos Prestamistas locales Deserción escolar / Trabajo infantil Migración temporal o permanente

Grupales Asociaciones de ahorro y préstamo Inversión en capital social (redes, asociaciones, regalos)

Transferencia o donaciones de redes comunitarias


Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales


Los microseguros son una estrategia eficiente • Los microseguros son una estrategia eficiente y simple para suavizar los distintos choques al ingreso de familias de bajos recursos. • Bajo un marco de supervisión adecuado, resultan un mecanismo muy sólido para que las familias enfrenten eventualidades adversas. • Beneficios adicionales: – Primer acercamiento al mercado financiero, generando sinergias con otros productos y servicios financieros. – Aíslan de los siniestros a las inversiones que el gobierno realiza a través de los programas de combate a la pobreza (capital humano, vivienda) y permiten que los recursos se asignen de manera eficiente.


Consecuencias de la falta de protección • La deserción escolar y el trabajo infantil están altamente correlacionados con la muerte del jefe de familia. Aumento en la deserción escolar promedio ante la muerte de algún padre Puntos porcentuales

Muerte padre

3%

Muerte madre

2%

Tasa de deserción (Promedio Nacional) • Primaria 1.4% • Secundaria 9.1%

1% 0% I

II

III

IV

V

VI

VII VII IX

X

Decil de ingreso Fuente: Elaboración propia con datos de Gertler, et.al. (2003)


Los microseguros son incipientes en México Número de proveedores de microseguros de vida en los 100 países más pobres del mundo

0

Fuente: Micro Insurance Centre, 2005


Baja penetración y alta concentración de los seguros • El 1.3% de los hogares del país cuentan con un seguro de vida (algún miembro está asegurado). • El 75% de las personas que cuentan con seguro de vida pertenecen a los 3 deciles de ingreso más altos. Distribución de hogares con seguro de vida

Hogares con seguro de vida (% del decil de ingreso)

5% 4%

80%

3%

60%

2%

40%

1%

20%

0%

0%

I

II

III IV V VI VII VIII Decil de ingreso

(por nivel de ingreso)

100%

IX

X

75%

I

II

III

IV

V

VI

Decil de ingreso

Fuente: ENIGH, 2006

VII

VIII

IX

X


Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales


Escasa oferta Las compañías aseguradoras se enfrenten a tres grandes obstáculos: • Costos fijos altos – Los costos de administración compensados por primas bajas.

y

operación

no

son

• Dificultad en el cobro – Se acentúa en zonas rurales, aisladas o marginadas.

• Falta de información – No existen tablas de mortalidad por grupos de ingreso ni demás información relevante, lo que genera primas más altas e inaccesibles.


Baja demanda • El desconocimiento sobre los productos de seguros produce escepticismo y frena la demanda. •

Existen costos para las adicionales a las primas: – Costos de transporte – Costos de aprendizaje

familias

y

empresas


Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales


Mercado potencial

Nivel de ingreso

Mercado Actual

Alto Medio

Pobreza patrimonial y de capacidades

Pobreza alimentaria

Poblaci贸n

Mercado Tradicional Potencial

Mercado Microseguros Potencial


Características de la población objetivo • • •

El programa Oportunidades atiende a 5 millones de familias 8 estados concentran el 63% de las beneficiarias 76% de las familias están compuestas por ambos padres e hijos.

Distribución de las familias por número de padres en el hogar

600

100

500 400

80 %

300

40

100 0

20

4%

76%

LA M ÉX G UE ICO RR ER M IC HO O G A U AN CAN AJ U A TO

EB

A

Ambos padres

ED

O

D

E

PU

XA C

A

PA S

O

CH

IA

U

Z

0

CR A R

20%

60

200

VE

Miles de familias

Entidades con más de 200,000 beneficiarias

Fuente: Oportunidades, 2007

Sólo madre

Sólo padre


Canales para la entrega de apoyos NĂşmero de familias por tipo de pago (millones de familias)

5

1.3

4

1

3

5

2 1

2.7

0 Telecom

Bansefi (Efectivo)

Bansefi (Bancarizadas)

Fuente: Bansefi, 2007

Total


Las familias muestran capacidad de ahorro Ingreso y ahorro anual de los hogares usuarios de intermediarios de Ahorro y CrĂŠdito Popular

Cuartiles

Ingreso Ahorro promedio anual promedio anual

Tasa de ahorro promedio en ACP

1

26,500

2,900

10.94%

2

51,200

5,000

9.77%

3

85,700

8,600

10.04%

4

265,900

12,600

4.74%

Pesos 2004

Fuente: Encuesta Bansefi-Sagarpa, 2004.


Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales


Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos

1 Canales de distribución masivos ƒ Redes bancarias ƒ Redes de microfinancieras ƒ Redes comerciales ƒ Intermediarios no tradicionales ƒ Recibos de servicios públicos ƒ Programa de Asistencia Social “Oportunidades”


Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos

1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles ƒ Beneficios perfectamente definidos

Regulación

ƒ Pólizas con características mínimas y homogéneas ƒ Sin cláusulas ni condiciones ƒ Sumas aseguradas pequeñas

Diseño

ƒ Vigencia de acuerdo a las necesidades ƒ Esquema de pagos fraccionados


Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos

1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles

3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas

Dificultad en el cobro de primas

ƒ Documentación simplificada ƒ Pocos datos requeridos ƒ Uso de firma biométrica

Regulación

ƒ Descuento por nómina ƒ Deducida del pago de créditos ƒ Deducida en recibos de pago de otros servicios ƒ Descuento vía “Oportunidades”

Diseño


Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos

1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles

3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas

Regulación Regulación + Operación

Comprobación de siniestro y pago de suma asegurada ƒ Pago inmediato ƒ Documentación simplificada ƒ Pago en efectivo, caja de ahorro o terminal punto de venta


Estrategia para la introducción de microseguros 1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles

3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas

Políticas de promoción y educación

Comprobación de siniestro y pago de suma asegurada


Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales


Comentarios finales •

Existen diferentes esquemas de regulación para microseguros

Experiencia internacional – Nuevo marco regulatorio específico para microseguros (India) – Nuevo tipo de institución como las Asociaciones Mutualistas de Microseguros (Indonesia) – Nueva línea de negocios para las aseguradoras comerciales (Perú)

En México, se prevén ajustes importantes al reglamento del contrato de seguros que atiendan las siguientes dimensiones: – Productos simples y entendibles – Canales de distribución masivos – Mecanismos eficientes para el cobro de primas, comprobación de siniestros y pago de suma asegurada.


Comentarios finales La regulación buscará un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, que permita: 1. agilizar el desarrollo de este mercado 2. mantener la solvencia de las instituciones 3. proteger a los consumidores En la medida en que los diferentes actores involucrados identifiquen nuevas necesidades, éstas serán evaluadas para determinar los ajustes convenientes.


Microsoft PowerPoint - 13_Lorenza Martínez SHCP.ppt