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Ana Cristina Gozalo Ausín

Andalucía: Fitur 2013 El Mercado Alemán

Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

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El mercado alemán

1

El mercado alemán hacia Andalucía

2

Nuestros competidores

3

Alemania y España hoy

4

Situación de las ventas

5

Tendencias del mercado emisor

6

Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

2


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El mercado emisor alemán: Datos generales de turistas alemanes en Andalucía

2012 Turistas

820,8 Miles

(-0,7%)

Pernoctaciones hoteleras

890,02Miles

(+0,34%)

Gasto total

970,4 mill. €

(+0,78%)

90,66 €

(+6,3%)

12días

(-5,51%)

Gasto medio diario Estancia media

Fuentes: AENA, Ministerio de Fomento. Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR) y (EGATUR). *Consejería de turismo y Deporte, ATB.

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Perfil del turista alemán en España y Andalucía en 2012

Turistas alemanes

Gasto total

España

Andalucía

9.335,9 Miles (+4%)

820,8 Miles (-0,7%)

9.083 Mill.€ (+5%)

970,4 Mill.€ (+0,78%) 4

Gasto medio diario

98,4€ (+5,6%)

90,66€ (+6,3%)

Paquete turístico

45,52% (+5%)

29,61% (-5,6%)

9,9 días (-3,9%)

12 días (-5,51%)

Estancia media

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR y EGATUR).

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Gasto de los turistas alemanes en Andalucía

5

• •

Gasto total : 970.344.744€ Gasto medio diario: 90,66 €

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR)

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Pasajeros alemanes llegados por vía aérea, carretera y otros medios (2012). Miles

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Vía aérea supone un 82,1% (+0,7%) Por carretera un 16,5% (- 3,1%) Y otros medios suponen un 11,3% (-35,4%) Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (Egatur)

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Conectividad Aérea 2012-2013. (Previsión asientos invierno 2012-2013)

Almería

1,5

-11%

Jerez

37K

+ 33%

Málaga

202.K

+10,8%

Sevilla

10K asientos

-10,9%

7

Fuente: Aena

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Evolución llegadas turistas alemanes 20092012. 10.000.000 9.000.000

+4,02% -11,2%

-1,36%

+1,83%

8.000.000 7.000.000 6.000.000

España Balears

5.000.000

4.000.000

Canarias

+2,93%

+2,55% -11,07%

Cataluña

-0,36%

3.000.000

-12,73%

+3,04%

Andalucía

+11,13%

+2,52%

2.000.000

-22,94% -1,87%

1.000.000

-3,32% -6,84%

-0,69% -3,87%

+14,87% -0,68%

-

2009

2010

2011

2012

Fuente: IET Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

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Llegadas Turistas Alemanes por meses 2012

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El mercado alemán

1

El mercado alemán hacia Baleares

2

Nuestros competidores

3

Alemania y España hoy

4

Situación de las ventas

5

Tendencias del mercado emisor

6

Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? •

Comparación oferta en catálogo: segmento medio. Thomas Cook.

Destino

Nº páginas

Nº hoteles

Presencia en catálogo

Andalucía

19

21

8,16 %

Turquía

67

57

28,75 %

Egipto

59

35

25,32 %

Cerdeña

40

51

17,17 %

Emiratos Árabes

30

50

12,88 %

Algarve

12

10

5,15 %

La Romana

3

3

1,29 %

Cartagena de Indias

3

5

1,29 %

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Destinos más caros 1 Emiratos Árabes

2.109€

2 La Romana

1.875€

3 Cerdeña

1.610 €

4 Cartagena de Indias

1.502€

5 Andalucía

877€

6 Egipto

828€

7 Turquía

681€

8 Algarve

624€

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Elaboración propia OET.


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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete •

Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook. Destino según tipo de viaje Andalucía

Flugpauschalreise, media pensión, desayuno/media pensión (62 %), todo incluido (38 %), 1 semana

Algarve

Flugpauschalreise, desayuno opcional (50 %), sin comidas o media pensión (30 %), todo incluido (20 %), 1 semana

Cartagena de Indias

Clásico y Flugpauschalreise, desayuno incluido, 1 semana

Cerdeña

Flugpauschalreise , baustein, posibilidad de elegir media pensión, desayuno o pensión completa, todo incluido (2 %), precios por noche

Egipto

Flugpauschalreise, baustein, todo incluido (87 %), 1 semana

Emiratos Árabes

Flugpauschalreise, clásico en Mascate, todo incluido (13 %), con opción a desayuno, posibilidad de pagar 2 ó 3 pernoctaciones en Dubái y 3 en Mascate

La Romana

Flugpauschalreise, todo incluido, 2 semanas

Turquía

Flugpauschalreise, todo incluido (87 %), 1 semana

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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria •

Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook. Ejemplos de oferta complementaria

Andalucía

Viajes organizados de visita a varias ciudades a partir de 429€ y 1129€ (Costa de la Luz), 1049€, 899€ y 559€ (Costa del Sol). Sport und Aktivitäten: Aerobic, Fitnessraum, Tischtennis, Volleyball, Billard, Fahrradverleih, Paddletennis, Tennisplätze, Golf, Hallenbad mit Whirlpool, Sauna, Thalasso-An-wendungen, Türkisches Bad, Fussball.

Algarve

Rutas en coche de alquiler por parajes naturales y pueblos: Kulturelle Schätze Portugals: 419 €, Portugal-Mosaik Rutas en autobús por diversos centros históricos patrimonio de la humanidad: 1.099 €

Cerdeña

Paquete de rutas turísticas por toda la isla: Sardinien erleben (ruta en autobús por Cerdeña, parajes naturales, pueblos, ruinas patrimonio de la humanidad: 1.162 €

Egipto

Rutas turístico-culturales: Rundreise Horus. 1 semana, todo incluido, ruta en barco de 45 estrellas: 1.395€

Emiratos Árabes

Paquetes de rutas turísticas: Höhepunkte der Emirate. Paquete de 8 días. Ruta por el norte de los Emiratos Árabe. Tipo baustein: a partir de 871€

Turquía

Paquete Klassische Westtürkei: ruta en autobús por el oeste de Turquía. 1 semana, vuelo incluido, media pensión: 714€/persona

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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? •

Comparación destinos en catálogo: segmento lujo: Airtours.

Fuente:

Elab. propia OET.

Destino

Nº páginas

Nº hoteles

Presencia en catálogo

Andalucía

18

15

9,63 %

Emiratos Árabes

48

29

25,67 %

Cerdeña

37

26

19,79 %

Turquía

32

17

17,11 %

Egipto

23

17

12,3 %

Costa Azul

15

11

8,02 %

Algarve

14

10

7,49 %

Destinos más caros 1 Costa Azul

332 €/noche

2 Andalucía

178 €/noche

3 Cerdeña

156 €/noche

4 Emiratos Árabes

151 €/noche

5 Algarve

105 €/noche

6 Turquía

87 €/noche

7 Egipto

85 €/noche

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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete. •

Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Destino según tipo de viaje

Andalucía

Clásico, desayuno incluido. Oferta amplia de restaurantes. Precios para 1 y 2 personas según tipo de habitación.

Algarve

Clásico, desayuno incluido, pensión completa, precios por noche

Cerdeña

Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche

Costa Azul

Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche

Egipto

Clásico, desayuno incluido, precios por noche

Emiratos Árabes

Clásico, en Dubái media pensión para clientes Privilegien, pensión completa, desayuno incluido, precios por noche

Turquía

Clásico, 1 cena incluida para clientes Privilegien, pensión completa, todo incluido, media pensión, desayuno incluido, precios por noche

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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria •

Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Palma/Dubai

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El mercado alemán

1

El mercado alemán hacia Baleares

2

Nuestros competidores

3

Alemania y España hoy

4

Situación de las ventas

5

Tendencias del mercado emisor

6

Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

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Alemania y España hoy

¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? 19

Nos ha alejado: la crisis financiera en el seno de la UE

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Problemas de imagen •• • •

¿Corremos el peligro delaacabar como Grecia? Cierto Se Simultáneamente, unen victimismo… los titulares sede perciben larga“ataques” crisis: Pharaonische hacia Alemania Projekte, y los alemanes Imagen deteriorada, hundimiento de las (-25. -30%). auf Geisterflughafen, Geldverschwendung undreservas Korruption, Katalonien Programa ARD: Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch Ramsch-Niveau nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender?

20

con“para símbolos nazis MultasMerkel de 100€ turistas”

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Alemania y España hoy

¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? Nos ha acercado: • La primavera árabe • Distanciamiento de Grecia • El trabajo constante con la prensa alemana: 21

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Alemania y España hoy • Los alemanes siguen queriendo viajar a España… y a Turquía

22

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El mercado alemán

1

El mercado alemán hacia Baleares

2

Nuestros competidores

3

Alemania y España hoy

4

Situación de las ventas

5

Tendencias del mercado emisor

6

Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

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Situación de las ventas: pronóstico

En paralelo, perspectivas de la economía alemana Crecimiento PIB en 2013: +0,8%. En 2014: + 2,00%

y perspectivas del mercado emisor alemán Crecimiento turismo en 2013: + 0,8. En 2014: +2,3

(Fuente: ETC, Julio 2012. Eurostat)

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El mercado alemán

1

El mercado alemán hacia Baleares

2

Nuestros competidores

3

Alemania y España hoy

4

Situación de las ventas

5

Tendencias del mercado emisor

6

Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

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Tendencias del mercado emisor alemán ¿Fuente? • Los TT.OO. buscan rendimiento y seguridad

• Los clientes buscan entornos seguros • “Value for money” en todos los segmentos de demanda 26

• Nuevo lujo • Vuelta al hogar: turismo doméstico y “staycation” • Hipercomunicación, redes, B2C y C2B, 24h/24h • Segmentos con potencial de crecimiento Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán


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Tendencias del mercado emisor alemán: hipercomunicación ¿Fuente?

- En 2013 el nº de dispositivos móviles (teléfono, tablet) superará al de dispositivos fijos (PC’s) para el uso de la red - 51% de usuarios utilizan su dispositivo móvil como localizador geográfico

- 56% para obtener información de viaje - 53% realiza comentarios y valoraciones sobre destinos y hoteles - 32% compra viajes /reserva de hoteles

- Redes sociales: 22 millones de usuarios en Alemania - 70% de usuarios entre 18-44 años - Uso medio: 15 horas/mes - Segmento más activo: mujeres 25-44 años

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Tendencias del mercado emisor alemán: segmentos con potencial

SEGMENTOS DEMANDA / DESTINOS LÍDERES ESPAÑA CULTURAL Y CIUDAD IDIOMÁTICO ACTIVO/AVENTURA / DEPORTIVO GOLF SENIOR/LARGA DURACIÓN RURAL SALUD TODO INCLUIDO MICE CRUCEROS

ITALIA

PORTUGAL

TURQUIA

FRANCIA

1 5

AUSTRIA

SUIZA

2

3

4 1-3

REINO UNIDO

POLONIA

1 1-3

1-3 28

1 1*

3

2

3

2 Mediterráneo 2

Alpes 1

3 2 1

2

1

1 3

2

Fuente: elab. propia, a partir de Reise Analyse 2012, FUR y Mice Market Monitor 2012.

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1

El mercado alemán hacia Baleares

2

Nuestros competidores

3

Alemania y España hoy

4

Situación de las ventas

5

Tendencias del mercado emisor

6

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Turespaña en Alemania ¿Se puede quedar igual? • 4 Oficinas de Turespaña • 1 Plan de marketing para el mercado alemán

• Estrategia: acciones de alto valor añadido, agrupadas en torno a los conceptos DISFRUTAR, DESCUBRIR, RELAJARSE, APRENDER Y REUNIRSE. • 3 tipos de clientes en el mercado emisor: – Sector turístico profesional – Medios de comunicación – Público final

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Turespaña en Alemania

• Acciones para el sector profesional: - Viajes de TTOO y AAVV

- Presentaciones de destinos, workshops, sales calls 31

- Feria ITB, feria IMEX

- Presentaciones de catálogos, formación de AAVV en destinos (en colab. con TTOO). - E-learning

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E-Learning de Turespaña en Alemania

www.e-spain.info

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E-Learning de Turespaña en Alemania

Cursos básicos 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9

• • •

Cursos de ventas 2012-2013

Información general 1 Sol y Playa: Canarias Sol y playa 2 Citybreaks Turismo urbano 3 Sol y Playa: Baleares y Península Turismo cultural 4 Circuitos Turismo náutico y golf 5 Turismo náutico y golf Alojamiento y gastronomía 6 Turismo gastronómico y Turismo activo y de naturaleza enoturismo Special interest: turismo idiomático, LGBT... 7 Turismo activo MICE 8 Turismo idiomático 9 MICE

5.900 usuarios registrados Cursos básicos y ventas: 500 graduados hasta septiembre 2012 E-Learning 12/13: online 17.09.2012

•Colaboradores: Madrid y Lanzarote

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Turespaña en Alemania

• Acciones para los medios de comunicación: - Viajes de prensa en grupo e individuales: VPE total Alemania 23,80M€ en 2012. Andalucía: 2,81M€ en 2012. - Presentaciones de destinos, productos - Portal profesional spain.info Presse und Touristiker - Newsletter mensual, notas de prensa

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Turespaña en Alemania

• Acciones para el público final: - Información y asesoría, incluido portal spain.info/de exclusivo para Alemania. Distribución folletos - Campañas locales: Berlin, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf

- CRM: captación y explotación de contactos - Facebook: fanpage Spanien in Deutschland

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Fanpage de Turespaña en Alemania

www.facebook.com/SpanieninDeutschland

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Fanpage de Turespaña en Alemania

18.578 fans (enero 2013)

Sexo: 51,9% Mujeres

Grupo de edad mayoritario: 13-17 años 58,7%

Ciudades con mayor nº de fans: Berlin, Munich, Hamburgo

48,1% Hombres

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• GRACIAS POR SU ATENCIÓN

• Turespaña en Alemania: • OETs Berlín, Dusseldorf, Fráncfort, Múnich Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán

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Datos sobre el mercado alemán.

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