Page 1

«Национальное объединение», представляющее ПСМ, создано

[c. 8]

№ 3 (11)/2015

English digest

Азия в фокусе

Бизнес. Конкуренция. Игроки [с. 14]

www.tandemrus.ru

See page 58

Рынок цемента в начале 2015 года Экономика [с. 22]

электронная версия журнала

На просторах Содружества

Технологии и инновации

Календарь событий

Интеграционный потенциал ЕАЭС [с. 18]

Использование «эффекта обоймы» [с. 48]

Ташкент приглашает друзей и партнёров [с. 56]


www.tandemrus.ru

Дорогие друзья! Первая половина 2015 года была богата событиями, которые оказывают заметное воздействие на состояние и перспективы развития цементной промышленности. Продолжающийся спад в экономике и изменение курсовой стоимости рубля относительно резервных валют – вот, пожалуй, основные факторы, что задают совершенно иные рамочные условия для работы российской индустрии, нежели были ещё некоторое время назад. И, наверно, настало время оценить, то, как промышленность строительных материалов приспосабливается к изменению рыночных условий. Казалось бы, для оптимизма нет достаточных оснований. Однако статья нашего экономического обзора оказалась на удивление оптимистичной. Как следует из материала, любезно предоставленного нам нашими партнёрами из компании «СМ Про», цементные предприятия вполне успешно адаптируются к новым реалиям и их маркетинговые стратегии нацелены на повышение эффективности продаж. И учитывая, что статистика следует с некоторым опозданием за хронологией событий, а тёплые месяцы года – период традиционно высокого спроса на цемент – есть основания надеяться, что показатели цементной промышленности окажутся несколько лучше, чем положение многих других отраслей. Евгений Валюков Генеральный директор БизнесЦем Медиа

Особо отметим, что июнь ознаменовался поистине фундаментальным событием для промышленности строительных материалов. В этом месяце наконец-то было создано «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций». Присутствие в её руководящих органах представителей профильных министерств вселяет надежду на то, что новая Ассоциация не окажется мёртворожденной, и консолидированный голос нашего профессионального сообщества будет услышан в коридорах власти. Не меньшее значение для продвижения интересов цементников играет и деятельность НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». За последние годы площадка нашего объединения стала местом, где проходят обкатку и предварительное обсуждение инициативы, которые оказывают глубокое воздействие на развитие цементной индустрии во всех государствах ЕАЭС. Потенциалу этой организации применительно к интересам развития ПСМ в наших государствах посвящена статья эксперта НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Натальи Кожиной. В этом номере мы также представляем Вашему вниманию материалы наших традиционных рубрик. В частности, статья белорусского учёного, профессора Института жилища – НИПТИС им. Атаева С.С. Сергея Осипова представляет несомненный интерес для руководителей крупных строительных предприятий и инвесторов, которые намерены серьёзно сэкономить при реализации масштабных строительных проектов, в которых используются трубобетонные конструкции. Не меньший интерес для читателей представляют и другие статьи. И, конечно, уже пора готовиться к предстоящим событиям, которые объединяют не только цементников из стран ЕАЭС, но и бизнесменов из широкого круга стран и отраслей, которые намерены расширять своё присутствие на евразийском пространстве. Таким ключевым мероприятием станет намеченная на конец ноября XIII Международная Центрально-Азиатская Конференция и Кооперационная Выставка «Цементная промышленность и Рынок». Местом её проведения станет столица солнечного Узбекистана. А формат Конференции предоставляет наилучшие возможности для обсуждения будущих проектов и установления партнёрских отношений между ведущими мировыми производителями оборудования для цементных производств. Добро пожаловать в Ташкент!

Искренне Ваш, Е. Э. Валюков

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

1


С одержание От имени всей индустрии

18

8

Интеграционный потенциал ЕАЭС

Вектор развития

3456

4 Новости

Бизнес. Конкуренция. Игроки 8 От имени всей индустрии Производители стройматериалов создали национальное объединение

14 Азия в фокусе Конференция и выставка Cemtech Asia 2015

На просторах Содружества 18 Интеграционный потенциал ЕАЭС Эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Наталья Кожина

22

Рынок цемента в первом квартале 2015 года

Ташкент приглашает друзей и партнёров

2

Мировой цементооборот

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

Экономика 22 Рынок цемента в первом квартале 2015 года и его перспективы Биржевой рынок торговли цементом. Состояние и ближайшее будущее

30 Промышленность нащупывает дно

40

Восстановление через спорт


www.tandemrus.ru

Вектор развития

52

34 Транс-Евразийский пояс развития

Субъектность России напрямую зависит от реализации ТЕПР

Кадры и управление персоналом

Законодательство

Технологии и инновации

40 Восстановление через спорт

44 Газовые сети станут доступнее для застройщиков 4 8 Использование «эффекта обоймы» С. Н. Осипов («Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.»)

Интересные факты 52 «Лунная подкова»

Календарь событий 56 Ташкент приглашает друзей и партнёров

Digest 58 Summary in English «Лунная подкова»

Дизайнер-верстальщик АНДРЕЙ БЕХТЕРЕВ Layout ANDREY BEHTEREV Корректор людмила Комарова Proofreader Lyudmila Komarova ИЗДАТЕЛЬ ООО «БИЗНЕСЦЕМ МЕДИА»

Директор по развитию Вера Антонюк PR director VERAИскренне ANTONYUKВаш Валюков Е. Э. info@ businesscem.msk.ru

Генеральный директор ЕВГЕНИЙ ВАЛЮКОВ General Director EVGENY VALYUKOV

Адрес редакции:

Шеф-редактор АЛЕКСЕЙ ЩЕГЛОВ Chief Editor ALEXEY SCHEGLOV Научный редактор СЕРГЕЙ СИВКОВ Scientific editor SERGEY SIVKOV Фотограф ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО Photograph GRIGORY SOBCHENKO Дизайнер ДЕНИС ТООМ Designer DENIS TOOM

Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42, оф. 106 Тел.: +7 (499) 977-49-68 Факс: +7 (499) 977-44-95

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46693 от 23.09.2011. Выходит один раз в два месяца. Цена свободная. При перепечатке ссылка на журнал обязательная. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов. За достоверность сведений, указанных в рекламных материалах, ответственность несут рекламодатели. Сдано в набор 29. 06. 2015 Подписано в печать 30. 06. 2015

tandem@businesscem.msk.ru

61

© Журнал «Тандем: цемент & строительство» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отпечатано в типографии МЕДИАКОЛОР

www.tandemrus.ru

Тираж 1 500 экз.

Подписной индекс в Каталоге периодических изданий «Газеты и журналы» «Урал-Пресс» – 005029 № 1/2013 |

На обложке: Отель Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, Хучжоу, Китай Front cover: Hotel Sheraton Huzhou Hot Spring Тандем: цемент & строительство Tandem: cement & Хучжоу, construction | 3 (11)/2015 Resort, 1/2013 | Тандем: цемент & China строительство

333


М ировой цементооборот Новости кратко

«Турецкий поток» под вопросом Как заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис, в 2015 году инвестиции в сферу ЖКХ составят около 130 млрд рублей. Из них 25 млрд рублей – заёмные средства

На территории бывшего мелькомбината рядом с «Москва-Сити» возведут жилой комплекс с социнфраструктурой. Это часть проекта «Большой Сити», в рамках которого будет построено 5 млн м² недвижимости Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам резко ускорить строительство, ремонт и реконструкцию автодорог в Крыму. Он также обязал Ростуризм представить предложения по созданию условий для развития яхтинга на полуострове Правительство Воронежской области одобрило проект строительства в городе многофункционального конгресс-холла международного уровня. Через три года он должен быть сдан на намывных территориях Петровской набережной Воронежа Минстрой и ЖКХ РФ предлагают не вводить трёхлетний мораторий на проверки компаний, управляющих многоквартирными домами, т. к. это мешает защите граждан от действий недобросовестных управляющих организаций В России за первые четыре месяца 2015 года введено в эксплуатацию 23,4 млн м² жилья – на 28,4% больше, чем в прошлом году

4

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

Перспективы Nord Stream-2 смотрятся лучше «Газпром» заморозил инвестпроект «Южный коридор», по которому газ должен был подаваться в будущий газопровод «Турецкий поток», в результате чего мощности последнего в обозримом будущем уменьшатся вдвое — до 32 млрд кубометров газа в год. Трубопроводная система «Южный коридор» строилась с 2012 года для подачи газа в новый экспортный газопровод через Чёрное море. Но с 1 июля концерн «Газпром» приостановит работы по наиболее протяжённой и затратной восточной ветке газопровода. А вот западную ветку планируется достроить. Её линейная часть почти готова и там нужно только увеличить мощность компрессорных станций, а по восточной ветке строительство находится, по сути, в начальной стадии. По проекту, протяжённость западной нитки «Южного коридора» составит 881 км при четырёх новых компрессорных станциях, восточной – 1626 км при шести компрессорных станциях. Официальная стоимость проекта – 715 млрд рублей. На начало 2015 года «Газпром» инвестировал в проект около 300 млрд руб., план по вложениям на текущий год – 278 млрд рублей. «Южный коридор» исходно строился для подачи газа в газопровод South Stream, который должен был пройти по дну Черного моря из России в Болгарию, а после отмены этого проекта в декабре 2014 года – в Турцию. В середине июня «Газпром» подписал с Shell, OMV и E.On меморандум о строительстве второй очереди газопровода Nord Stream через Балтийское море мощностью 55 млрд кубометров в год. Эта труба, будучи построена, позволит «Газпрому» обойтись на юге только двумя нитками «Турецкого потока».


www.tandemrus.ru

Китайцы инвестируют в Карачаево-Черкесию

Соцсеть для строителей

По проекту из КНР в регионе построят цементный завод

Её работа повысит информационную оснащённость стройиндустрии

Такие планы обсуждались на встрече главы республики Рашида Темрезова с генеральным директором предприятия «Кавказцемент» Григорием Кузнецовым. Проект может быть реализован холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместно с китайской SINOMA International Engineering Company на базе «Кавказцемента». Согласно контракту, подписанному на саммите АТЭС в Пекине, компания из Китая спроектирует завод, осуществит поставку полного комплекта оборудования, и произведёт обучение сотрудников организации застройщика для проведения работ на стройплощадке. Новый завод по производству цемента «сухим» способом будет производить до 3 млн тонн стройматериала в год (6,2 тыс. тонн клинкера в сутки). «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уже инвестировала порядка 500 миллионов рублей в строительство на предприятии на базе «Кавказцемента» новой линии паллетирования. Открытие завода запланировано на 2016 год.

О запуске проекта сообщила компания «МАИСТРО». В её пресс-службе пояснили, что цель Интернет-сообщества – объединить всех участников стройиндустрии на одной Интернет-площадке, чтобы они могли обмениваться информацией, делиться знаниями и опытом, находить новых партнёров, и при этом получать всегда актуальную техническую информацию. Технические специалисты, производители строительных материалов и оборудования, строительные и проектные компании, научно-исследовательские центры, образовательные учреждения получат эффективный инструмент для взаимодействия друг с другом. В сообществе специалисты получат возможность создать персональную страницу, рассказать о своём опыте, поделиться наработками, узнать опыт коллег, обсудить новые технологии и материалы, результаты конференций и форумов, проконсультироваться и найти новых партнёров, также любая компания сможет создать официальную страницу и размещать информацию о своих продуктах, технологиях или услугах. Интернет повысит скорость обмена информации в разы. Чем больше у специалиста будет качественной информации от его коллег, от производителей технологий, строительных материалов и оборудования, тем проще ему принять правильное решение для реализации своего проекта. Задача соцсети – содействовать профессиональному и карьерному росту её пользователей, повышать их личную продуктивность и эффективность, чтобы в конечном итоге способствовать развитию строительной отрасли в России.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

5


М ировой цементооборот Новости кратко

Цемент для Крыма ФАС впервые наказала за картельный сговор целую группу стройкомпаний. В их числе ООО «Медкон», ООО «Монолитстрой», ООО «Медицинская компания ЮНИКС», АО «Сибагропромстрой» Распоряжение о строительстве платной трассы, которая соединит трассу М4 «Дон» с аэропортом Домодедово, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Протяжённость нового участка составляет 6,97 км Крупнейшая корпорация США Culligan International намерена привлечь льготные кредиты иностранных банков для реализации в Белоруссии проектов по реконструкции и строительству объектов водоснабжения

Современное предприятие начало работу 6 июня. Оно имеет статус участника свободной экономической зоны. Выступая на церемонии открытия завода губернатор Севастополя Сергей Меняйло сказал, что привлечение инвестиций – одно из важнейших направлений работы городского правительства. И нужно устранять существующие для этого преграды. Со своей стороны, владелец завода Артур Арутюнян рассказал, что теперь бетон для Севастополя не придется заказывать в других регионах. Новый завод способен выдавать 90 кубов высококачественной смеси в час. Все работы на его стройплощадке были завершены за 4 месяца.

Подключиться станет проще

Дмитрий Медведев и врио президента Татарстана Рустам Минниханов официально открыли 9 июня ИТ-город Иннополис в Казани. Напомним, три года назад он заложил капсулу в основание нового города

20 административных процедур будет сокращено при подключении к газовым сетям в жилстроительстве

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сократил число министерств и ведомств региона с 18 до 15. Минстрой области объединён с коммунальным и топливно-энергетическим сектором в новое министерство строительства, ЖКХ и ТЭК

Предложения об этом разработано в Минстрое РФ и внесено в правительство России. По словам главы министерства Михаила Меня, планируется объединить в один документ все акты о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, разграничения имущественной принадлежности сетей, разграничения эксплуатационной ответственности сторон, о подключении к сети.

Минстрой отчитался о том, что на энергоэффективность в строительстве и ЖКХ с 2011 по 2014 года потрачено 22,67 млрд рублей средств из федерального бюджета

6

В Севастополе введён в эксплуатацию новый мощный бетонный завод

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

Кроме того, предусмотрена унификация оформления технических условий, в том числе при подключении к газовым сетям. Предлагается также обязать организации экспертизы проектной документации проверять её на соответствие выданным техническим условиям. Это позволит исключить многочисленные согласования с сетевыми организациями, ожидают в Минстрое.


www.tandemrus.ru www.Tandemrus.ru

Tandem:cemenT cement&&consTrucTion construction| |13(09)/2015 (11)/2015 Tandem:

77


Б изнес. Конкуренция. Игроки От имени всей индустрии

8

В фокусе внимания – Азия

14

От имени всей индустрии Производители стройматериалов создали национальное объединение 4 июня в Москве состоялось I Всероссийское совещание производителей строительных материалов, на котором представители разных сегментов этой индустрии создали полноценную структуру, которая будет представлять интересы отрасли и продвигать их в кабинетах власти. Глава Минстроя России Михаил Мень стал членом наблюдательного совета ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций». Сопредседателями набсовета стали также министр промышленности и торговли Денис Мантуров и председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

При поддержке министерств

Ассоциации обеспечена поддержка правительства

Создание нового Нацобъединения стало главной темой I Всероссийского совещания производителей строительных материалов, изделий и конструкций, которое прошло в столичном отеле «Ритц-Карлтон Москва». На него съехались более 300 участников со всей страны. Главными целями этого представительного форума стали оценка основных тенденций развития отрасли, взаимный обмен информацией и успешным опытом, определение приоритетных направлений в работе Национального объединения и, как результат, выработка единой стратегия эффективного развития строительной индустрии. Как заявил на открытии совещания министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, новая общественная организация займется выработкой мер поддержки отрасли. Однако полноценной ассоциации,

8

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

которая бы представляла их интересы, до сих пор не было. «Ко мне на встречи просятся и приходят разные производители, и возникает вопрос – они лоббируют личные интересы или интересы отрасли? Часто в этом разобраться очень сложно. Поэтому министерство полностью поддержало инициативу о создании такого объединения, которое должно представлять голос как можно более широкого круга предприятий, которые занимаются производством стройматериалов», – рассказал министр. По его мнению, Минстрою «нужен партнёр для диалога». «На сегодняшний день у нас есть объединение строителей, есть объединение проектировщиков и изыскателей. Теперь есть и объединение, с помощью которого мы сможем понимать позицию всей отрасли, всего профессионального сообщества, а не отдельных компаний. У нас появится понятный


flickr.com

www.tandemrus.ru

партнёр для выработки решений по поддержке и дальнейшему развитию промышленности стройматериалов. Для нас очень важно, что нацобъединение будет выражать консолидированную позицию всего профессионального сообщества и защищать интересы всей отрасли, а не одной компании». По словам Меня, власти будут ждать от новой структуры активного участия в техническом регулировании отрасли в части производства и использования стройматериалов, в выработке мер поддержки промышленности стройматериалов, а также в подготовке необходимых изменений в нормативную базу. Он подчеркнул, что теперь строители смогут сполна использовать ресурсы государственной поддержки, а шаги, которые предпринимает правительство, должны в корне изменить ситуацию в отрасли. Ранее

на заседании правительства было принято революционное решение по утверждению госзадания по техническому регулированию и ценообразованию в строительстве. «Сегодня в Минстрое завершается работа по подготовке документов по этому государственному заданию. Мы двигаемся в сторону объявления конкурса по привлечению специалистов для формирования новой базы по расценкам и на стройматериалы, и на услуги машин и механизмов. Это в корне изменит ситуацию. До сегодняшнего дня все базы по ценообразованию формировались по заявительному принципу. Теперь же подход изменился, и впервые на это выделены государственные средства: на техническое регулирование и ценообразование в течение трёх лет будет направлено 5,5 млрд рублей», – резюмировал министр.

Главное – изменить ситуацию в отрасли

Глава Минстроя выразил твёрдое убеждение, что эти деньги дадут возможность за

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

9


Бизнес. Конкуренция. Игроки От имени всей индустрии

Юрий Чернявский, член «Деловой России»: У отрасли очень много проблем…И в области техрегулирования, и при прохождении Главгосэкспертизы, когда некоторым производителям приходится доказывать, что их продукт существует. А площадки, на которой можно было бы обсуждать проблемы, до сих пор не было, хотя она есть и у проектировщиков, и у строителей, и у архитекторов. И вот теперь она появилась.

трёхлетний период сформировать единую базу нормативов, цен на стройматериалы и услуги машин и механизмов, а также позволят в режиме постоянного мониторинга отслеживать цены по всем позициям. Михаил Мень также напомнил, что ранее ведомства разделили полномочия в отношении промышленности стройматериалов. Так, Минпромторг России займётся развитием данной сферы, а Минстрой России будет выполнять регулятивные функции. А новая структура, по его словам, возьмёт на себя роль переговорщика между властью и участниками рынка, через неё они смогут вносить свои предложения по развитию отрасли, внедрению новых материалов и технологий, изменению нормативной базы техрегулирования. Решение это, как отметили многие участники совещания в кулуарах, не бесспорное, но время расставит всё на свои места. И не исключено, что постепенно новая конфигурация полномочий между министерствами себя оправдает.

Первоочередные задачи Взаимодействие между Нацобъединением и профильными министерствами началось

10

Все эти задачи – цели на будущее. А пока можно констатировать, что юридическое оформление новой структуры, о необходимости появления которой представители ПСМ говорили много лет, состоялось. Отметим, что созданию Ассоциации предшествовала достаточно длительная кропотливая работа. А первые внятные заявления о желательности и возможности её скорого формирования прозвучали из официальных кабинетов не далее как в конце прошлого года. На высоком же уровне инициатива была озвучена в декабре 2014 года на заседании Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое России, на которое были приглашены эксперты стройиндустрии. Затем последовали бюрократические

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

коллизии и, наконец, юридически новая структура была создана через несколько месяцев, в апреле 2015 года. Сделано это было с формальной стороны, по инициативе четырёх известных компаний по производству строительных материалов: ТехноНИКОЛЬ, ГК «Мортон», ГК «Интеко» и НП «Ассоциация производителей керамических материалов». Но, как понятно, участвовали в появлении на свет новой структуры гораздо больше представителей ПСМ и внутриотраслевых ассоциаций, экспертов и т. д. А среди перечисленных выше организаций названы только самые «крупные» учредители, которые хотели «засветиться» публично. Исполнительным директором Ассоциации «Национальное объединение производителей стройматериалов, изделий и конструкций» стал исполнительный секретарь Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое и ЖКХ РФ Николай Соболев. А высшие органы новой структуры должен избрать учредительный съезд, который состоится после того, как Нацобъединение обрастёт новыми членами. Это должно произойти к концу лета. Но взаимодействие между Нацобъединением и ответственными министерствами уже началось. По крайней мере, в Минпромторге настроены на плотную работу с производителями. Как заявил на совещании глава министерства Денис Мантуров, его ведомство в качестве выработки мер поддержки производителей стройматериалов уже разрабатывает стратегию развития этой отрасли. «Мы будем формировать отдельные подпрограммы развития индустрии строительных материалов в рамках госпрограммы, – пояснил министр. – А министерство включит индустрию строительных материалов в субсидии межотраслевой поддержки в части компенсации процентных ставок по кредитам на оборотные средства, которые действуют в рамках антикризисного плана».


flickr.com

www.tandemrus.ru

Хочется надеяться Громкие заявления руководителей министерств, прозвучавшие на совещании, вселяют определенную надежду в производителей строительных материалов относительно перспектив более динамичного успешного развития отрасли. Большинству участников совещания явно хотелось верить, что теперь, наконец-то, их голос будет услышан в высоких кабинетах. Однако большинство участников этого форума пока занимают скорее выжидательную позицию. Но всё-таки большинство надеется, что на Совещании произошло действительно образование высокоэффективной новой структуры. Верить в это хочется несмотря на то, что различных объединений в строительной отрасли в последние полтора десятилетия появилось великое множество, начиная с Российского союза строителей и заканчивая узкопрофильными структурами подотраслевой направленности. Правда, эффект от работы всех этих ассоциаций и объединений был не слишком велик. И это было очевидно большей части профессионального сообщества. Увы, но зачастую вся «работа» подобных структур сводилась к

сбору денег и речам на съездах, которые проводились в дорогостоящих отелях. Эти сомнения выразил проректор МГСУ профессор Андрей Пустовгар: «Конкретных результатов от уже действующих строительных союзов я пока не вижу. От создания таких огромных «агломераций» прогресса в строительстве не прибавилось. Что произойдёт дальше, покажут реальные дела. Если это новое объединение действительно станет консолидирующим фактором и поможет направить работу министерств-регуляторов, которые должны открывать новые рынки, стимулировать новые сферы применения строительных материалов, а не быть тормозом на пути развития, – тогда всё это во благо». А один из участников совещания, эксперт строительной отрасли Александр Фадеев был более пессимистичен: «Я считаю, что новое национальное объединение производителей строительных материалов – это мёртворожденное дитя, которое если и организуется, то просуществует совсем недолго. А всё потому, что уже есть большое количество объединений. Например,

Нужен комплекс мер по поддержке строительной индустрии

Александр Ручьев, президент компании «Мортон»: Одной из самых острых проблем является отсутствие проектного финансирования. С ноября 2014 года отрасль не получила ни одного кредита. В этих условиях сложно развивать импортозамещение.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

11


Бизнес. Конкуренция. Игроки От имени всей индустрии

Российский союз строителей или Ассоциация строителей России, по сути, мало занимаются лоббированием интересов отрасли и строительного сообщества именно на национальном уровне».

Акцент на инновациях и импортозамещении

По его словам, сегодня в стране уже есть масса ассоциаций, объединяющих производителей стройматериалов по видам продукции, будь то керамика, теплоизоляция, сухие строительные смеси или лакокрасочные изделия. И они тоже должны влиять на принятие правительственных решений. А если в новое объединение они не войдут, то получатся просто какие-то чиновничьи игры, не более. Так что без учёта мнения уже существующих сообществ новая структура долго не просуществует.

Не мешкая и не отвлекаясь Но, возможно, критики излишне пессимистичны, и на этот раз у представителей стройндустрии получится организовать и поставить на ноги по-настоящему действенную структуру. По крайней мере, необходимость в её появлении давно назрела, а роботы у такого объединения – непочатый край. По мнению многих выступивших на совещании, новая организация будет работать по аналогии с нацобъединениями СРО («Нострой» и «Ноприз»), и одной из её задач станет наведение порядка в системе госзаказа. Саморегулируемая организация должна проверять подрядчика, который состоит в её реестре, и в дальнейшем несёт ответственность за срыв контракта подрядчиком. На рынке промышленности стройматериалов этого нет. Также Минстрой с помощью ассоциации планирует определить требования к качеству стройматериалов, а также создать реестры инновационных строительных материалов и технологий. Как заявил в ходе своего выступления на совещании президент «Интеко» Олег Солощанский, сейчас много обсуждается вопрос ограничения доступа иностранных

12

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

производителей к конкурсам на госзакупки, если в России есть аналоги этих товаров, и одновременно стимулирование локализации производства в стране. «Доля импорта в индустрии стройматериалов (цемент, бетон, кирпич, нерудные материалы и т. д.) невысока – при строительстве жилья эконом-класса используется 90% отечественной продукции. Однако нужен комплекс мер для поддержки отрасли – по аналогии с льготной ипотекой в начале года: в отличие от стройки, где быстрый оборот, доходность производства стройматериалов ниже, а срок окупаемости длиннее. Но помимо поддержки нужно ввести и ответственность для производителей стройматериалов, стимулировать их, применять современные технологии и материалы, Сейчас для производства строительных материалов практически не требуются специальные разрешения, нет их обязательной сертификации», – считает предприниматель. А как подчеркнул президент Техно­НИКОЛЬ Сергей Колесников, главная задача Ассоциации – способствовать динамичному и инновационному развитию промышленности строительных материалов. Ведь отличием строительной отрасли от многих других отраслей промышленности является именно её инновационность, умение работать с партнёрами, высокий экспортный потенциал. «Мы надеемся, что деятельность нового объединения позволит гармонизировать российские нормативные документы в области строительства, будет способствовать развитию экспорта российских строительных материалов и применению современных, в том числе энергоэффективных, технологий в строительстве зданий и сооружений», – сказал он. Справится ли с этими непростыми задачами новая структура – покажет ближайшее время. Пока разочаровываться рано. Алексей Щеглов


BE PART OF THIS EVENT! 13th TÇMB INTERNATIONAL TECHNICAL SEMINAR & EXHIBITION 7-10 OCTOBER 2015 TITANIC DELUXE BELEK ANTALYA, TURKEY Main Theme: “Sustainable Environment and Energy” Low Carbon Technologies in Cement Production Industrial Symbiosis Use of Wastes Innovation and New Technologies All other subjects related to sector

*Media Sponsors

*Main Sponsors Gala Dinner: Aybars Makina Opening Cocktail: ABB Seminar Bags, Documents and Flash Drives: REMSAN Networking Cocktail: GRACE Construction Chemicals Seminar Luncheon: AERZEN Refreshment Breaks: Schneider Electric Lanyards: IDEA Construction Chemicals *Session Sponsors

*Special Sponsors

Özgün Makina SIEMENS Fritz & Macziol CNBM International Engineering Co. Ltd. *Current Sponsors (May, 2015)

For Registration Fees and Other Details www.tcma.org.tr/technicalseminar2015/index.html

Supported by:


Б изнес. Конкуренция. Игроки

В фокусе внимания – Азия 21-24 июня 2015 г. в oтеле «Grand Hyatt Bangkok» (Таиланд) состоялась Конференция и выставка Cemtech Asia 2015 Таиланд является одним из самых быстро растущих экономических районов в Юго-Восточной Азии и конференция Cemtech стала популярной площадкой для цементных специалистов этого региона. Конференция проходила при поддержке компании «SCG Cement» (Таиланд). Во время её проведения была организована техническая экскурсия на завод Kaeng Khoi .В мероприятии участвовало 200 делегатов из 35 стран мира.

Потенциал стран ЮВА быстро увеличивается

После вечернего приёма и ужина в честь приехавших делегатов со всего мира 21 июня 2015 г. конференцию в понедельник 22 июня открыл Нити Патарачоке, вице-президент «SCG Cтроительные материалы», которая контролирует 41% цементного рынка в Таиланде. В своей презентации он с оптимизмом отметил, что в стране ожидается увеличение спроса на цемент с 34,5 млн тонн в 2014 году до 35,2 млн тонн в 2015 году.

перенасыщен. Ситуация станет более тяжёлой после ввода в эксплуатацию компанией «TPI Polene» новой печи мощностью 4 млн тонн во второй половине 2015 года. Таким образом, не удивительно, что SCG упорно работает над тем, чтобы стать региональным игроком, с более чем 6 млн тонн дополнительного объёма продукции, которая пойдёт в Лаос, Мьянма, Камбоджу и Индонезию в следующем году.

50% потребления цемента традиционно приходится на жилищное строительство, при этом в этом году спрос на цемент в значительной степени поддерживается правительством. Около 5,2 млрд долларов будет вложено в крупные проекты, которые по прогнозам добавят 10-12 млн тонн мощностей в перспективе ближайших семи лет.

Панорама Азии

Тем не менее, несмотря на эти позитивные тенденции роста, рынок цемента Таиланда

14

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

С обзором экономического развития и перспектив строительного сектора выступил Сумитра Шарма, директор компании «HIS Economics» (Cингапур). Он подчеркнул, что экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона будут расти в течение ближайших пяти лет на 5,5-6% в год, что почти вдвое быстрее темпов развития мировой экономики. В Юго-Восточной Азии


www.tandemrus.ru

Томас Армстронг, главный редактор журнала «International Cement Review» (Великобритания) представил статистические данные из 11-го издания «Global Cement», в котором размещён авторитетный обзор мировых цементных рынков 170 стран. Согласно этой информации, глобальное потребление цемента достигло 4,14 млрд тонн в 2014 году и вырастет на 3,3 % до 4,28 млрд тонн в 2015 году.

фото: ICR

Консультант по цементу Мартин Уилкс подчеркнул, что десять стран составляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАN) с населением 625 млн человек и являются восьмым в мире по величине экономическим блоком. Уилкс заявил, что в то время как устойчивый рост спроса на цемент будет продолжаться, рынок пойдет не в ногу с мощностями производства. Переизбыток цемента достигнет 40 млн тонн в 2015 году, и, скорее всего, снизится до 35 млн тонн в 2017 году. Кроме того, создание АСЕАN в этом году может способствовать увеличению зарубежной торговли, потенциально освобождая потоки цемента и клинкера.

фото: ICR

и, в частности, в Малайзии и на Филиппинах, будут также наблюдаться высокие темпы экономического роста.

Туан Нгуен, генеральный директор «StoxPlus» (Вьетнам), представил полный отчёт о цементном рынке Вьетнама, который был более неустойчивым в последние годы, чем в Таиланде. По его оценкам, он будет увеличиваться в объёме в среднесрочной перспективе на 7%. Тем не менее, в промышленности страны имеются избыточные мощности, и производители в настоящее время экспортируют излишки клинкера в США и в Бангладеш. При этом вьетнамский рынок остается фрагментированным и отличается низкой рентабельностью.

фото: ICR

Нестабильный Вьетнам?

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

15


Бизнес. Конкуренция. Игроки В фокусе внимания – Азия

фото: ICR

Задачи для Индии

Динамика развития стран региона носит дифференцированный характер

Д-р К. Ханду, технический советник Ассоциации производителей цемента Индии, сделал презентацию об индийском цементном секторе, где спрос достиг 256 млн тонн в 2014 году. По оценкам эксперта, ожидается удвоение спроса до 360 млн тонн. Другой задачей отрасли является повышение использования альтернативного топлива: несмотря на современные технологии, Индия продолжает в этом секторе страдать от бюрократического фактора и сталкивается с нормативно-правовыми проблемами.

Охлаждение в Индонезии

Перспективная Мьянма

Рандольф Уинтгенс (Индонезия), директор « Ex-Cemex», отметил изменения на рынке цемента в Индонезии. Этот сектор промышленности до недавнего времени мог похвастаться самыми высокими тенденциями роста в Азии. Однако в 2015 году он практически застыл, и внутреннее потребление цемента снизилось на 3,8%, в основном из-за задержек основных инфраструктурных проектов. Внезапное вмешательство правительства, которое привело к падению цен на цемент, снизившийся спрос и избыток продукции являются основными проблемами цементного сектора страны.

В совсем другом масштабе, с рынком всего в 7,8 млн тонн, Мьянма является одним из наиболее развивающихся рынков региона. По мнению Зои Наин из «KBIndustries» (Мьянма), для страны характерно отсутствие спроса, импорт цемента из Таиланда, а в целом другие региональные игроки поставляют более половины потребляемого в стране цемента. Международные инвесторы в значительной степени осуществляют масштабные инвестиции, но можно отметить, что в стране не хватает экономического доверия и позитивного бизнес-климата. Многие надежды связаны с тем, что будет создана более безопасная экономическая среда, что более вероятно после всеобщих выборов в 2015 году.

фото: ICR

Прогноз поставок

16

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

Постоянный участник конференций Cemtech Джоэл Грау Лара, «Marmedsa»(Испания), рассказал о последних тенденциях на рынках поставок цемента навалом. В настоящее вермя многие судовладельцы работают в убыток. Это открывает новые возможности для производителей для поставок цемента по самым низким ценам.


www.tandemrus.ru

Технические достижения

Альтернативные виды топлива Дальнейшие презентации были посвящены использованию альтернативных видов топлива в этом регионе.

фото: ICR

Tехническое содержание в программе конференции было начато прямо на карьере во время презентации Порамена Прадафона , «Siam Cement Lampang»(Таиланд), который является первым заводом в стране с технологией полуоткрытого карьера, что позволяет сохранить экосистему региона.

Брайан Макграт, представляющий «ResourceCo Аsia»(Сингапур), cделал полезный экономический и технический обзор о преимуществах использования мусорного топлива.

Достижения помола

фото: ICR

Люк Риффель, «Walters Materials Handling/ ATC Group»(Франция) и Arif Bashir из «Khan Cement Co»(Пакистан) также выступили с докладами по этой тематике. А.Ренецедер из «Scheuch GmbH»(Австрия) рассказал о решении проблем с выбросами NOx.

Изюминкой в технической программе была презентация Жан-Марка Реджинстера, рассказавшего о работе вертикальной роликовой мельницы HeidelbergCement. Были представлены четыре референции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках конференции Cemtech Asia прошёл трёхдневный технический семинар по вопросам производства цемента.

фото: ICR

Время для обучения

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

17


На просторах Содружества Использование интеграционного потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов

18

Эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Наталья Кожина

Использование интеграционного потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов

Роль, задачи и цели цементников в этой работе За последние годы площадка НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» превратилась из узкоотраслевой в международную площадку по обсуждению проблем развития цементной отрасли. Более того, в рамках организации уделяется внимание обсуждению состояния, в котором находится производство и использование всей номенклатуры строительных материалов в государствах Таможенного союза. А с 01 января 2015 года, соответственно, и Евразийского Союза. Выход на новые уровни взаимодействия как с государственными структурами, так и с бизнесом способствует развитию как самой организации, так и задаёт новые горизонты для всей цементной отрасли государств ЕАЭС.

Основные направления работы Сегодня в деятельности НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» можно выделить два вектора развития: международный и национальный.

Наталья Кожина эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Что касается первого из них, то, как известно, в ЕАЭС создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которой переданы полномочия национальных органов. Взаимодействие с ЕЭК идёт по двум направлениям: как через уполномоченных представителей, являющихся экспертами в Консультативных комитетах, так и через Консультативный совет. И для того, чтобы успешно отстаивать свои интересы, цементники должны взаимодействовать с ЕЭК для решения общих задач развития.

18

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

На сегодняшний день такую работу и ведёт «СОЮЗЦЕМЕНТ», ставя себе целью защиту интересов не только цементной отрасли, но и ПСМ в целом. И в её рамках идёт взаимодействие как с промышленным блоком в ЕЭК, так и с техническим и торговым блоками. Представители «СОЮЗЦЕМЕНТа» участвуют в работе рабочих групп, и принимают участие в продвижении отраслевых интересов. Параллельно существует Консультативный совет, который занимается взаимодействием с бизнесом. Он был создан лидерами промышленности стран-членов ЕАЭС как площадка, где бизнес наших стран мог сосредоточиться на обсуждении проблем, заниматься снятием барьеров и ограничений, и двигаться по пути гармонизации и унификации процессов, которые стоят в рамках союзного договора.


www.tandemrus.ru

«СОЮЗЦЕМЕНТ» в этой своей деятельности не одинок и взаимодействует с отраслевыми союзами и лидерами промышленности наших стран (Союз промышленников и предпринимателей Армении, Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Белоруссии, Национальная палата предпринимателей Казахстана и РСПП). Одна из главных целей, которую ставит «СОЮЗЦЕМЕНТ», заключается в формировании международной межотраслевой площадки по кооперации и обмену опытом. Это будет создавать единое поле работы для цементников из разных стран ЕАЭС.

Императив сертификации Важнейшей задачей на сегодня является принятие технического регламента «О бе­ зопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». Можно смотреть на перспективы принятия такого документа с большим или меньшим оптимизмом. В НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» исходят из первого, т. к. при участии организации и поддержке РСПП и других структур была выработана консолидированная позиция по обязательной сертификации цемента и она (позиция) была закреплена в техническом регламенте. Также эта инициатива была поддержана всеми госорганами стран-участниц ЕАЭС, т. к. очевидно, что закрепление требования обязательной сертификации цемента приводит всю цементную отрасль в конкурентные условия. Сегодня обязательная сертификация цемента предусмотрена в Казахстане, Белоруссии и только в России пока есть пробел в этом отношении и не регулируются требования к цементу, что создаёт неравные условия для игроков и ведёт к недобросовестной конкуренции. Не далее как 2 апреля на Консультативном совете вопрос об обязательной сертификации обсуждался специально, чтобы

Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией Промышленность

Техническое регулирование

Консультативный совет – площадка для взаимодействия бизнеса с ЕЭК путем предоставления консолидированной позиции бизнеса стран-участниц ТС в рамках подписанных соглашений

Таможенное сотрудничество

Торговля

окончательно закрепить позицию бизнеса по данной проблеме. И было принято решение и в соответствие с ним написано протокольное поручение, что Техрегламент поддерживается бизнесом и должен быть принят в той редакции, в которой уже находится в ЕЭК, будучи внесён туда Министерством экономического развития ещё в апреле 2014 года. И разногласия, имевшиеся с Республикой Казахстан и затягивавшие принятие этого документа, сегодня выходят на новый уровень решения. И поскольку Казахстан присоединяется ко всей промполитике ЕАЭС с 2025 года, то стране даётся возможность присоединиться к Техрегламенту тоже к этому сроку. На мой взгляд, данное решение для Казахстана не должно быть приёмлемым, т.к. эта страна на сегодня испытывает профицит по цементу. Как говорил замминистра индустрии страны Альберт Рау, рынок становится профицитным, и поскольку Казахстан на 81% выполнил программу импортозамещения и модернизировал цементную отрасль, то какое-либо отставание в принятии ограничительных барьеров было бы не правильным. В связи с этим «СОЮЦЕМЕНТ» надеется на принятие положительных решения по

Техрегламенту в Казахстане. И уже было принято решение, что этот документ передаётся на рассмотрение Коллегии ЕЭК, а затем на Совет организации, где должен быть окончательно одобрен и принят.

Контуры и условия интеграционного развития Также «СОЮЗЦЕМЕНТ» принимает участие в разработке Таможенного кодекса и принимал решение об унификации сроков одобрения и принятия таких документов во всех странах ЕАЭС. Есть все основания надеяться на поддержку Таможенной службой РФ такого решения. Одновременно Союз цементников ведёт постоянный мониторинг в части антидемпинговых и спецзащитных мер о недопущении дискриминации на рынке. На сегодняшний день главным интеграционным двигателем дальнейшего объединения наших стран является работа по унификации законодательства и требований, создание общих подходов. В наших государствах существуют стратегические программы, которые как раз и предназначены для развития

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

19


На просторах Содружества Использование интеграционного потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов

Взаимодействие с Союзами стран – участниц ЕАЭС СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) АРМЕНИИ

Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей(нанимателей) Республики Беларусь

Соглашение о сотрудничестве и учреждении БЕЛОРУССКОКАЗАХСТАНСКОРОССИЙСКОГО БИЗНЕС–ДИАЛОГА 15 декабря 2010

Национальная Палата Предпринимателей Казахстана Российский союз промышленников и предпринимателей стройиндустриии. Но они различаются по срокам, инструментам и путям решения таких задач. В рамках председательства в ЕЭК президента РБ Александра Лукашенко было принято решение о необходимости ускорения промышленной интеграции и добиться унификации таких процессов. Предпосылки по такой гармонизации промразвития была заданы ещё в в 2013 г., когда было подписано решение, согласно которому ПСМ среди прочих 19 отраслей была выделена в качестве приоритетной. И это как раз и способствует созданию межотраслевой площадки по выработке решений по промполитике при участии бизнес-сообщества наших стран.

сутствовали не только цементники, но и представители других сегментов ПСМ наших государств. По результатам мероприятия были закреплены следующие подходы (решение № 40): – необходимо разработать и внедрить методологию оценки и прогнозирования развития ПСМ, учитывающую потребление стройматериалов жилищными и инфраструктурными проектами в наших странах, в целях устойчивого развития промышленных предприятий, развития кооперации и определения баланса спроса и предложения строительных материалов;

Целями «СОЮЗЦЕМЕНТа» также является модернизация отрасли, выстраивание кооперационных связей, воспроизводство профильного машиностроения и повышение спроса на цемент на рынке.

– такую работу уже ведёт компания «СМ Про», «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» и другие организации. И есть надежда, что вскоре методология будет разработана и задействована на практике. И это позволит не только развиваться соответствующим отраслям в наших странах, но и укажет наилучшую дорогу инвесторам для вложения средств в перспективные проекты;

Для этого ещё в сентябре 2014 г. цементная организация провела Круглый стол при участии членов ЕЭК, на котором при-

– необходимо провести анализ и оценку целесообразности создания в государствах-членах новых и модерни-

Цели и планы

20

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

зации действующих предприятий по производству инновационного оборудования для промышленности строительных материалов с целью рационального импортозамещения; – необходимо создать межотраслевую площадку промышленности строительных материалов в целях обеспечения эффективного взаимодействия государственных уполномоченных органов с представителями бизнессообществ и научных организаций государств-членов.

В фокусе – промполитика В ходе деятельности ЕЭК принимаются решения по формированию основных направлений промышленной политики стран ЕАЭС, и ПСМ в рамках такой работы отведено приоритетное место. Такой документ принимается на 5-летний период. И в нём предусмотрены перечни по чувствительным товарам (сюда входит и цемент), по приоритетным видам экономической деятельности, по производственной кооперации. В числе приоритетной экономической деятельности большое значение отводится, например, индустриальному домостроению. На сегодня бизнес-сообщество должно принять активное участие в выработке всех основных позиций по реализации данных направлений в части строительных материалов. Увы, сегодня развитие отрасли сдерживается недостаточным привлечением инвестиций в модернизацию и строительство новых предприятий по производству стройматериалов. Поэтому необходимо решить задачу по обновлению технологического оборудования ПСМ. Если сегодня по отрасли на долю «сухого» способа производства цемента приходится 34%, то к 2020 г. планируется достижение 79% по этому показателю, что позволит практически догнать мировой уровень (на сегодня – 81%). Мы не должны быть отстающими и


www.tandemrus.ru www.Tandemrus.ru

надо идти в ногу со временем и перенимать лучшие мировые технологии и процессы.

Международная площадка

КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТРАСЛИ:  СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Основная мысль авторов понятна: они хошиностроения и человеческой фантазии. Всё вышесказанное нашло закрепление в тели донести до зрителей тезис о красоте Моне Ким (Mona Kim), Тэду Палмеру (Todd • Создание межотраслевой площадки для развития проекте рекомендаций ЕЭК по итогам крустихии, текучести и необыкноPalmer), Саймону Тэйлору (Simon Taylor) водной промышленной кооперации и обмена опытом, глого стола. Эти рекомендации уже одоСотрудничество пластичности и красоте её при- площадки и Ольге Сюбирос (Olga Subirós) удалось венной создание единой информационной брили Казахстан, Армения, Белоруссия, а в создать трёхмерную впечатляющую кон- роды и о необходимости беречь водные РФ они находятся стадии согласования. струкции, на в которой одновременно соче- ресурсы планеты ради сохранения жизни • Принятие технического регламента «О безопасности таются сила и хрупкость водяного брызга, на Земле. зданий и сооружений, строительных материалов и Решениезаключённого этих задач позволит Обязательная в одной государствам капле. сертификация изделий» ЕАЭС ускорят экономическую интеграцию И воплотить в жизнь этот замысел мои получать выгоду от этих процессов, вы-скуль- лодым дизайнерам удалось. Со времени Чтобы добавить динамизма своей командаПозволит дизайнеров при на помощи проведения «ЭКСПО-2008» прошло уже страиваяптуре, кооперацию. влиять • Принятие таможенного кодекса ТС Границы несколько лет, но их творение по-прежнеобеспечения имитировала структурупрограммного спроса на стройматериалы и на Союза инсталляция воплощает воздействие на жидкостьихфизических внедрение единых стандартов произ- сил му завораживает туристов, которые посесинтез творчества (силы тяжести, ветра, в момент водств и использования. Ведь тепла) когда на рын- раз- щают территорию выставочного комплекса • Защитные меры и недопущения дискриминации в Сарагосе. бивания её о поверхность. и точногонарасчёта ке определены единые правила – то по ним

понятно движение развития, баланс спроса Чтобы осуществить задуманное, Program и предложения, и перспективы дальнейcollective распечатали отдельные части шего развития. Всё это позволяет быстрее инсталляции на 3D-принтере в масштабе двигаться1:20, вперёд. и подвесили их на 136 тросов.

рынок

рынке

Алексей Щеглов

Конвейерный анализатор

химического состава сырья для цементной промышленности

Преимущества анализатора

GEOSCAN:

• Уменьшенные размеры и вес • Упрощенный монтаж • 3 стандартных размера корпуса • Отсутствие контакта с конвейерной лентой

Отдел Маркетинга и Продаж SCANTECH International Pty. Ltd.

Brisbane, Australia

Teл: +61 7 3710 8400 Факс: +61 7 3710 8499 Web site: www.scantech.com.au Email: geoscan@scantech.com.au

• Пригодность для контроля качества сырьевых материалов и сырьевой шихты • Полностью совместим с компьютерными сетями предприятия • Поддержка и обновление програмного обеспечения в любой точке мира через Интернет


Э кономика Биржевой рынок торговли цементом

22

Промышленность нащупывает дно

30

Биржевой рынок торговли цементом Итоги 2014 г. и ближайшее будущее Биржевые торги цементом ведутся в России уже почти десятилетие. Этот инструмент удобен многим производителям и покупателям цемента и клиенты биржи привыкли им пользоваться. В I квартале 2015 год объём торгов и количество их участников на площадке ОАО «Санкт-Петербургская Биржа» динамично растут. Это позволяет прогнозировать отличные перспективы по итогам года.

Биржевые индикаторы содержат много информации о состоянии рынка

Статистические показатели торгов цементом 2006-2014 гг.

вольный характер и был связан с интересом клиентов к дальнейшему участию в торгах.

Если обратиться к истории торгов, то наиболее успешным годом с точки зрения объёмов торговли цементом был 2007 год. Тогда объём приблизился к 9 млн тонн в годовом выражении. Второй всплеск активности был зафиксирован в 2011 году, когда объём торгов составил 530 тыс. тонн. Тем не менее, с 2011 г. наблюдается ежегодное снижение объёмов биржевых торгов цементом относительно предыдущего периода, и в 2014 г. объём реализованного на бирже цемента упал до 77,4 тыс. тонн.

С 2006 года по результатам торгов рассчитывается и публикуется композитный индекс цен на цемент (он рассчитывается комплексно как «средняя температура за календарный период» по навалу и по таре), а также ценовые индексы по всем маркам цемента, представленным на торгах. На графиках видно, что в 2014 г. индекс своего максимума не достиг, но приблизился к максимуму 2007 г.

Таким образом, 2014 год выдался самым неудачным за всю историю биржевых торгов, хотя отчасти на низкие показатели повлияли юридические моменты, связанные со структурной реорганизацией. Но в оправдание следует ответить, что данная ситуация – первый в России опыт, когда участники биржевых торгов с одного юридического лица «переходили» на другое не путём реорганизации, а перевода. Естественно, перевод носил полностью добро-

22

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

Превалирует на торгах цемент марки ПЦ 400 Д20 (45%). На втором месте по объёмам торгов цемент ПЦ 500 Д0 (28%), за которым следуют остальные марки. Таким образом, на торгах присутствует весь спектр марок цемента, присутствующих на российском рынке. Более того, предложение цемента на бирже составляет порядка 12-13% от его объёмов производства. Т. е., на самом деле объёмы сделок, которые фиксируются на бирже, не должны вводить в заблужде-


www.tandemrus.ru

Статистические показатели торгов цементом 2006-2014 гг. Объемы торгов и индекс цен 2006-2014гг.

10000

8 992,6 4 053,94

9000

3 698,74

8000

3 208,01

7000 6000 5000

3 975,03

2 649,00 2 154,90

2 292,22

1 989,29

4000 3500 3000

2 530,15

2500 2000

4000

1500

3000 2000

4500

1000

1 348,5 471,5

1000

495,9

340,0

530,1

255,8

203,2

0 Объем торгов за год (тыс. тонн)

<1%

ПЦ 400 Д20

7%

ПЦ 500 Д0

7% 45%

9%

ПЦ 500 Д20 ПЦ 400 Д0 ШПЦ 400

28%

ПЦ 500 Д0-Н ПЦ 600 Д0

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

500 0

Ценовой индекс на конец года

Соотношение объемов торгов по маркам цемента 4%

77,4

С 2006 года по результатам торгов рассчитывается и публикуется композитный индекс цен на цемент, а также ценовые индексы по всем маркам цемента, представленным на торгах.

Марка цемента ПЦ 400 Д20 ПЦ 500 Д0 ПЦ 500 Д20 ПЦ 400 Д0 ШПЦ 400 ПЦ 500 Д0-Н ПЦ 600 Д0 ПЦ 400 Д5 ШПЦ 300

Объем, тонн 5 733 218 3 558 426 1 091 725 931 063 823 805 524 346 27 478 17 497 7 389.

С 2011 г. наблюдается ежегодное снижение объемов биржевых торгов цементом относительно предыдущего периода.

02

Рис 1. ние, т. к. на этот показатель больше влияет политика заводов-производителей на биржевых торгах, которые не так гибко и быстро меняют цены «на понижение», как они это делают на внебиржевом рынке.

В результате получилось, что если в 2013 г. на бирже заключили сделки 108 отдельных участников, то в 2014 г. – всего 61. Хотя вряд ли эту цифру следует оценивать так уж негативно, с точки зрения перспектив будущих торгов.

Торги цементом в 2013-2014 гг.

Что касается объёмов торгов, то они в 2014 г. снизились на 61,9%, а денежные обороты – на 61%. Учитывая, что количество сделок сократилось на 55%, можно сделать вывод, что произошло незначительное снижение размеров средней сделки.

На графике видно, что ценовой индекс, который описывается линией синего цвета (2014 г.), принимал несколько большие значения, т. к. красная линия 2013 г. в целом ниже. Однако сравнение показателей торгов по объёмам в 2013 и 2014 гг. демонстрирует, что нет ни одного месяца, по которому бы в последний год демонстрировал своё превосходство над предыдущим. Поэтому по такому важному критерию как число компаний, заключивших сделки, сокращение составило 50%, а число клиентов биржи – на 41%.

Ценовой индекс биржи по своему численному выражению несколько выше индекса, высчитываемого компанией «СМ Про», и составляет 3975 рублей за тонну. Необходимо уточнить, что этот показатель является абстрактной ценой или ценовым индикативом. А вот средняя цена за год выросла на 29,3%. Но при этом цена на торгах навальным цементом выросла

всего на 1,14%, и наверно такое скромный результат является определённым сигналом для наблюдателей. Дело в том, что активность на рынке аналитиками биржи в значительной степени высчитывается путём сравнения объёмов торгов навальным цементом к цементу тарированному. И т.к. в 2014 году на торгах превалировал тарный цемент – это свидетельствует, что интерес к навалу отсутствовал, и биржевой рынок цемента является кризисным. А вот превалирование интереса к навальному цементу, как показывает история торгов, верный знак роста рынка и того, что более крупные потребители приходят на биржу. И вот как раз по навальному цементу ситуация в 2014 г. была хуже всего. Торги им по марке ПЦ 400 Д20 снизились пятикратно, а по марке ПЦ 500 Д0 на 11%, тогда как произошло увеличение доли торгов по таре.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

23


Экономика Биржевой рынок торговли цементом

Торги цементом в 2013-2014 гг. Объем торгов и динамика ценового индекса 2013-2014гг. 4500 4000

45 38,864

3579,18

3487,91

3500 3000

3235,4 25,681 25,405

3268,18

2500 2000

1000 500

5,604 5,217

3592,58

10,234

25 20

14,211

13,059

15 8,546

7,614

7,542

5,441

Февраль

4,141

Март

Объем торгов (тыс. тонн) 2013г.

Апрель

35 30

6,813

2,292

1,038

0,219

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

0 Январь

40

3208,01

27,413

16,264 9,166

3689,05

22,497

16,411

1500

3651,8 3626,96

3975,03

Май

Июнь

Июль

Объем торгов (тыс. тонн) 2014г.

Август

Ценовой индекс 2013г.

4,149 2,795

10 5 0

Декабрь

Ценовой индекс 2014г.

Количественные показатели 2013-2014гг. Количество участников торгов, заключавших сделки в 2013/2014 гг. : 12/6 (-50%) Клиентов участников торгов, заключавших сделки в 2013/2014гг.: 96/55 (-41.1%)

Кол-во тонн 2013

203 208.00

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

271 983 681.1 (-61%)

Количество сделок 673 299 (-55%)

03

График хорошо демонстрирует динамику кризиса. Как и обычно, торги в весенние месяцы в 2014 г. шли в рост, и торги вплоть до сентября должны были стать наиболее активным периодом. Однако этого не произошло и на рынке вследствие очередного витка ценовой войны началось падение. Получилось, что неплохо пройдя этап перед началом активного сезона, рынок скатился в кризис. И интереса к бирже у участников рынка не было, поскольку они друг друга «давили» ценами. Правда, по итогам 2014 г. цена на ПЦ 400 Д20 выросла на 15,47%, несмотря на незначительные объёмы торгов в этом году. Марка ПЦ 500 Д0 на торгах вела себя немного иначе. Пик интереса к ней приходится на июнь-июль, а в августе начинается его падение. Правда, так как объёмы торгов на пике интереса были слишком

24

708 467 250.50

2014 77 408 (-61.9%)

Рис 2.Торги цементом в 2013-2014 гг.

В весенне-летний период биржевые торги идут наиболее интенсивно

Оборот (рублей)

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

незначительными, то рассматривать, как нечто существенное такой всплеск интереса не стоит. Отметим лишь, что в июле была достигнута максимальная цена по индексу (3996,98). А в целом годовая цена по этому цементу выросла на бирже на 11,6%.

Распределение объёмов торгов цементом по способу поставки и география торгов Если сравнивать динамику изменений за 2013-14 гг., то можно констатировать, что по такому показателю как лидерство на рынке, произошли некоторые изменения. Хотя Татарстан в обоих годах остался основным регионом, зато Тульская область значительно прибавила свою долю в общих объёмах сделок (20% в 2014 г.) и «выстрелила» отсутствовавшая годом ранее Тверская область.


www.tandemrus.ru

Цены на цемент в 2014 г. Средневзвешенная цена, руб./т (на 30 декабря 2014 года)

Марка цемента

Общее значение по марке

На начало года ПЦ 400 Д20

3 140.89

ПЦ 500 Д0

На конец года

Тара

На начало года На конец года На начало года На конец года 2950 (-5.1%)

3 217.70 3699.3 (+14.97%)

3 676.44 3985.26 (+8.4%)

3 594.98 3197.8 (-11%)

3 799.60 4029.06 (+6.04%)

ПЦ 500 Д20

3 646.20 3369.78 (-7.58%)

3 021.03 3144.7 (+4.09%)

3 646.20 3846.8 (+5.5%)

ШПЦ 400

3 545.30 3250.9 (-8.3%)

-

-

3 545.30 3250.9 (-8.3%)

3 161.70

3197.8 (+1.14%)

Индекс цен (весовой)

3 208.01

3699.3 (+17%)

Навал

3975.03 (+23.9%)

3 108.64

3 311.80

4016.63 (+21.28%)

Рис 3.Цены на цемент в 2014 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

Отметим, что пока на рынке присутствует определённый профицит, биржа используется многими покупателями как новый инструмент выхода на рынок и для поиска новых поставщиков. И обычно после того, как такой покупатель 2-4 раза заключает сделки, он потом не появляется на торгах. Это, вероятно, связано с тем, что после проведения торгов на него выходят сбытовые структуры завода-производителя и предлагают более выгодные цены. В этом году на бирже наблюдается существенное оживление активности. Если в январе был провал по объёмам торгов, то начиная с февраля, они растут и по этому показателю уже значительно превзойдён уровень 2014 г. В феврале объём торгов увеличился более, чем вдвое (на 103%), в марте на 48,2%, и данные за апрель свидетельствуют, что в этом месяце рост объёмов торгов также будет значительным. На конец апреля общий объём продаж цемента на бирже в 2015 году уже сравнялся

04

с результатом 12 месяцев годом ранее, что позволяет смотреть в будущее торгов с оптимизмом. И можно заметить, что в 2015 году доля навала начинает существенно расширяться и это также позитивный знак для перспектив торгов в ближайшие месяцы. По ценам также достигнуто превышение, и в первые месяцы дельта ценового индекса выше на 11%. Мало того, в районе 2 апреля ценовой индекс на бирже впервые достиг значений лучшего по этому показателю 2007 г. И можно видеть, что ценовой индекс начинает в марте-апреле предпринимать неоднократные попытки подъёма на новые уровни. Резкий рывок до уровня 4248 руб./тонну похож, как говорят биржевики, на «зуб крокодила». Исходя из этого, есть основания прогнозировать, что в разгаре сезона в июле-августе цена цемента вырастет до 4,5 тысячи рублей.

По маркам цемента также произошли некоторые изменения. Если в 2014 основная доля торгов приходилась на ПЦ 400 Д20, то в 2015 году наибольшей популярностью пользуется 500-ая марка. Ценовая ситуация по маркам тоже меняется. Общий индекс цен (весовой) за один лишь апрель вырос на 14,4%. При этом рост цен на тарный цемент достиг почти 8%, а на навальный – почти 5%. В целом, в апреле цена на все марки формируется с повышением. И пока нет никаких оснований предполагать, что она пойдёт вниз. Помимо этого, количество спроса в апреле увеличилось значительно, люди не боятся выходить на торги и оставлять заявки на покупку значительных объёмов цемента. Не всегда производители опускают свою цену до уровня таких заявок. Однако биржевики фиксируют порядка 25% удовлетворённого спроса от общего его объёма. И, наверно, это повод задуматься тем производителям, которые наблюдают за торгами, но пока не решаются выйти

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

25


Динамика изменения объединенного индекса цены ПЦ 400Д20 в 2014 г.

Экономика

Биржевой рынок торговли цементом 4000,00

14

12,76

3500,00 3000,00

3204,02

3165,32

3284,08

2500,00

3361,67 8,746

3207,62

3424,72

3413,73

3646,20

3699,30

3668,51

3363,66

12 10 8

2000,00 1500,00

3476,83

4,52

1000,00

5,314

5,214

6

3,629

4 2,259

500,00

1,83

1,073

2 0,2

0,119

0,1

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

0,00 Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Объем торгов (тыс. тонн) 2014г.

Сентябрь

0

Ценовой индекс 2014г.

Динамика изменения средневзвешенной цены цемента 400 Д20 в 2014 гг. Январь 2014 г.

Декабрь 2014 г.

Изменение %

3204.02

3699.30

+15.45%

Рис«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 4..Динамика изменения объединенного индекса цены ПЦ 400Д20 в 2014 г. БИРЖА»

на них. Ведь потенциально на биржу обращаются ваши покупатели, поэтому не надо бояться выставлять свои цены, а не ждать, пока ценовой тренд изменится в лучшую сторону и лишь тогда пытаться что-либо «отъесть».

циативы и на неё откликнулись только мелкие банки, часть из которых затем вообще исчезла с рынка. Но, как бы там ни было, схема осталась и часть оборудования, установленного на бирже для её реализации.

Кстати, в марте на биржу вышла компания «Азия цемент» и теперь на торгах ожидаются новые производители.

Смысл новой инициативы биржи состоит в том, что банкам предлагается начать кредитовать проверенных биржевых клиентов. Их немало, они работают на бирже с 2006 г., и у них есть положительная кредитная и биржевая история. А их финансовые показатели доступны для изучения и прозрачны, т. к. присутствуют в архиве биржи в виде отчётности.

Новое на биржевых торгах цементом В прошлом году биржа пыталась предложить клиентам новую схему биржевой торговли. Новация заключалась в том, что ряду банковских структур было предложено, используя биржевые механизмы, начать кредитование клиентов биржи. Но, к сожалению, макроэкономический кризис помешал воплощению на практике такой ини-

26

Упростив систему кредитования и совместив её с анализом финансового состояния участников торгов, биржа предлагает возможность рыночным агентам закупаться на бирже. Отметим, что биржевые цены сегодня практически приблизились к внебиржевым, что видно из прайсов участни-

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

05

ков. Сделать это предлагается, запустив схему совместного кредитования участников рынка, когда клиринговая компания биржи возьмёт под свой контроль и прогарантирует поставку товара, упростив тем самым банку контроль за прохождением сделки и за процедурой возврата денежных средств.

Перспективы торгов в 2015 году 1. Привлечение новых участников торгов из России и стран СНГ. Ранее, в 2006-08 гг., на бирже было больше иностранных участников, причём не только из стран СНГ, но также из Турции, Ирана и т. д. Сейчас же превалируют игроки из России, но биржа открыта для новых клиентов и производителей цемента. Биржевые торги имеют ряд преимуществ. Во-первых, приоритет сделки,


www.tandemrus.ru

Динамика изменения объединенного индекса цены ПЦ 500Д0 в 2014 г. 4500,00

6 5,042

4000,00 3500,00 3000,00

3571,08

3679,52

3766,81

3900,85

3751,51

3895,75

3996,98 4,613

3936,87

3982,95

3985,26 3667,97

4

3,251

2500,00

2,695

2,534

2000,00

2,011

1,812

1500,00

1,152

0,697

500,00

1

0,629 0

0,00 Январь

Февраль

Март

Апрель

3 2

1,354

1000,00

5

3667,97

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Объем торгов (тыс. тонн) 2014г.

Октябрь

0

Ноябрь

Декабрь

Ценовой индекс 2014г.

Динамика изменения средневзвешенной цены цемента 400 Д20 в 2013-2014 гг. Январь 2014 г.

Декабрь 2014 г.

Изменение %

3571.08

3985.26

+11.59%

Распределение объемов торгов цементом по способу поставки и Рис 5. .Динамика изменения объединённого индекса цены ПЦ 500Д0 в 2014 г география торгов БИРЖА» «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 2013г.

2014г. Татарстан, Республика 13%

2013г.

Самарская область 11% Дагестан, Республика 10% Тамбовская область Тульская 9% область 8%

18%

19%

Прочие 14%

Москва 3%

Татарстан, Республика 22%

Липецкая область 5% Владимирская область 6% Нижегородская область 6%

Тверская область 9%

Курская область 7% Белгородская область 8%

22%

Дагестан, Республика Самарская 3% область Прочие 4% 9% Башкортостан, Республика 4%

Москва 6%

Тульская область 20%

6%

06

Белгородская область 5%

Нижегородская область 9% Марий Эл, Республика 9%

Доставка А/Т 63%

72%

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

Ж/Д Поставка Самовывоз

07

Рис.6..Распределение объёмов торгов цементом по способу поставки и география торгов.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

27


Экономика Биржевые торги цементом в 2015г.

Биржевой рынок торговли цементом

Соотношение объемов торгов по маркам и таре

Статистика торгов цементом Марка цемента

Объем торгов (тонн)

ПЦ 400 Д20

5%3%

Сумма договоров

7 271.00

21 356 707.90

9

16 753.00

64 403 243.60

27

ПЦ 500 Д20

8 024.00

26 957 926.00

14

ШПЦ 400

1 600.00

5 192 000.00

3

33 648.00

117 909 877.50

53

ПЦ 500 Д0

ИТОГО

Объемы торгов в 2014- 2015г. 16 000,00

13 591

14 000,00 11 083

12 000,00

9 166

10 000,00 8 000,00

5 441

5 217

6 000,00 4 000,00 2 000,00

33%

Кол-во договоров

2014г.

22% Навал

59%

Тара

78%

2015г. 6% 20%

28%

ПЦ 400 Д20 ПЦ 500 Д0

43% 57%

ПЦ 500 Д20

46%

ШПЦ 400

Динамика изменения ценового индекса в Январе - Апреле 2014- 2015гг. 4 500,00 4 127,64 4 000,00 4 147,704 010,03 3 500,00 3 246,49 3 253,06 3 000,00 3 158,86 2 500,00 2 000,00 1 500,00

3 378,16

4 248,00

3 899,90

3 487,91 3 855,17

3 267,22 3 049,89

3 368,21

3 472,15

621

Январь Объем торгов 2014г.(тонн)

Февраль Март Объем торгов 2015г.(тонн)

Цена цемента в 2015 г.

Цена цемента в 2014 г.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

08

Рис. 7. Биржевые торги цементом в 2015 г. Цены на основные марки цемента в апреле 2015 г (на 17.04). Средневзвешенная цена, руб./т на 17 апреля 2015г.. (изменение в % к показателям на 31 Марта) Марка цемента

Без учета упаковки

Тара

Навал

Март

Апрель

Март

Апрель

Март

Апрель

ПЦ 400 Д20

2 976.54

3810.6 (+28%)

3 899.90

3810.6 (-2.2%)

2 950.00

ПЦ 500 Д0

3 696.87

4112.06 (+11.2%)

3 703.94

4112.06 (+11.01%)

3 649.42

3887.71 (+6.52%)

ПЦ 500 Д20

3 314.51

3430.46 (+3,5%)

3 966.22

3847.96 (-2.98%)

3 156.50

3245.17 (+2.81%)

Общий индекс цен (весовой)

3 368.21

3855.17 (+14,4%)

3 750.16

4048.48 (+7.95%)

3 284.66

3442.97 (+4.82%)

-

В марте 2015 года по итогам торгов в отделении "Строительные материалы" было зарегистрировано 16 договоров на поставку 13 591 тонны цемента на общую сумму 45.7 млн. рублей, что превысило февральский показатель на 22.6% и 22.2% соответственно. По состоянию на 17 апреля реализовано 8,35 тысяч тонн цемента на общую сумму более 32,2 млн. рублей. С начала 2015 года 34 участника торгов заключили 53 биржевых договора на общую сумму более 117,9 млн рублей, реализовано более 33,6 тысяч тонн цемента.

Рис. 8.«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Цены на основные маркиБИРЖА» цемента в апреле 2015 г. (на 17.04)

28

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

09


www.tandemrus.ru

т. е. отгрузка в случае биржевого контакта товара осуществляется в первоочередном порядке. Во-вторых, анонимный характер торгов, когда производитель, продавая товар, не знает для кого он предназначен. В-третьих, цены на бирже формируются рыночным образом. И в-четвёртых, покрытие поставки. 2. Организация торгов с частичным обеспечением и привлечением кредитных средств. Эта схема уже апробирована биржей на рынке металлолома в 2014 г. и неплохо развивается. 3. Расширение номенклатуры товаров. Сейчас биржей ведутся переговоры по ряду строительных материалов.

продукт, который постоянно меняется и совершенствуется в зависимости от потребностей клиентов. 5. Построение единой биржевой инфраструктуры (Биржа, Биржевой банк, клиринг).

Спектр торгуемых материалов будет расширен

6. Построение информационно-аналитического пространства биржевых торгов товарного рынка (информационные агентства, отраслевые информационные СМИ). Речь идёт не только о цементе, но и о других материалах. Управление проведения торгов товарного рынка ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»

4. Модернизация Программно-технического комплекса ОАО «СПБ». На бирже используется отечественный программный

Торги с применением кредитования

Рис.9 Торги с применением кредитования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

10

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

29


Э кономика

Промышленность нащупывает дно Власти страны разделились в оценках экономических перспектив Неустойчивое поведение ряда индикаторов затрудняет анализ текущего состояния российской экономики. Возможно, дно кризиса, если и не пройдено, то пик падения экономических показателей уже близок. Правда, в промышленности ещё не создан задел для возобновления устойчивого роста. Одной из наиболее острых проблем остается отсутствие аналогов импортного оборудования.

В июне падение промпроизводства усилится

Согласно данным Росстата, промышленное производство в России в мае сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это больше, чем в предшествующие месяцы (апрель – 4,5%, в январе-мае – 2,3%). При этом объём ВВП России в первом квартале этого года снизился пока «всего» на 2,2%. Однако ускорение сокращения производства в промышленных секторах неминуемо «уронит» цифры падения экономики в первом полугодии на большую величину. Такой масштабный спад в экономике может привести к снижению объёмов строительства в 2015 году на 10-15% и к пропорциональному сокращению выпуска продукции промышленностью строительных материалов.

30

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

Как констатировал на Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин, базовые макроэкономические условия остались негативными. Россия в настоящее время ограничена в доступе на мировой рынок капиталов, цены на основные российские экспортные товары упали, также несколько сократился и потребительский спрос, который прежде толкал экономику вверх. Правда, есть основания и для оптимизма. Так, по словам президента, спрос начинает восстанавливаться, есть и другие признаки, свидетельствующие о близости перелома негативных тенденций. Однако пока ситуация остается неопределённой. И это приводит к тому, что политики и экономисты расходятся в своих оценках дальнейшего развития ситуации.


www.tandemrus.ru

Предприятия почувствовали смягчение условий кредитования

flickr.com

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

31


Экономика Промышленность нащупывает дно

Отечественное оборудование производится в недостаточных количествах

Так, помощник Белоусов выразил мнение, что российская экономика прошла самую сложную часть кризиса. «Я считаю, что да, самую сложную часть прошли», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов. По его прогнозу, уже к 2017 году возможен выход на целевые показатели по росту российской экономики в диапазон 3,5-4%, так как уже сейчас наблюдается повышающийся интерес иностранных компаний к российской экономике, «даже где-то может быть благодаря санкциям». Напротив, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина предполагает, что падение экономики не прекратилось, поскольку отрицательные явления ещё не исчерпали себя. «В отличие от пика инфляции, дно спада экономики ещё не пройдено. В условиях продолжающегося второй год снижения инвестиционного спроса и начавшегося в этом году сокращения потребления наблюдается спад экономической активности», – сказала министр. Она предупредила, что безработица к концу года может вырасти до 6,5%. К числу пессимистов присоединился и бывший министр финансов Алексей Кудрин, заявивший, что россиянам ещё придется столкнуться с последствиями кризиса. Имеющийся в экономической науке инструментарий позволяет достаточно точно оценить поведение макроэкономических показателей в краткосрочной перспективе. Одним из способов такой оценки являются качественные конъюнктурные опросы менеджмента промышленных предприятий. Они начали впервые использоваться в Германии в 1949 г. и с тех пор по гармонизированной методике проводятся во всех странах ЕС и ОЭСР. В России такие опросы на регулярной основе проводят специалисты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара (ИЭП). В частности, их использование позволило кризисной осенью 2008 года зафиксировать фронтальный обвал российской промышленности ещё до того, как его зафиксировала государственная

32

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

статистика, и признало экономическое руководство. Как считает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Сергей Цухло, данные последних исследований свидетельствуют, что дно кризиса в экономике еще не пройдено и спад в промышленности продолжится. «В июне сокращение промпроизводства окажется несколько большим, чем в мае. На июль-август давать прогноз затруднительно, т. к. ситуация в индустрии является слишком неопределенной», – сказал экономист. Вместе с тем опросы свидетельствуют о том, что ряд индикаторов промышленной активности начал восстановление. Так, после ряда решений ЦБ о снижении ставки всё большее число предприятий начало реанимировать способность обслуживания займов. И уже свыше 40% руководителей предприятий расценивают сложившиеся условия кредитования как доступные. Одновременно промышленность, включая стройиндустрию, демонстрирует стойкую приверженность модернизации производства. И в апреле, несмотря на рост цен, отказаться от импортного оборудования были готовы только 41% предприятий. При этом в промышленности стройматериалов менее чем на 10% предприятиях опасаются снижения качества производимой продукции в случае возможного ужесточения санкций и расширения запрета на импорт оборудования. Но рассчитывать на промышленный рост на основе российского оборудования по-прежнему сложно. «Основная помеха импортозамещению – банальное отсутствие отечественных аналогов любого качества. Эта проблема в той или иной, но значимой степени, касается 62% предприятий. Решить её за короткий период времени невозможно», – сожалеет Сергей Цухло. Николай Аниров


www.Tandemrus.ru www.tandemrus.ru

СОЗИДАНИЕ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ЦЕМЕНТ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ Портландцемент марки 500 Для коттеджного и многоэтажного строительства

Портландцемент с добавками марки 400

Сульфатостойкий портландцемент марки 500

Для общих строительных работ

Идеально для строительства бассейнов

Портландцемент с добавками марки 500 Для экономного строительства

реклама ЕВРОЦЕМЕНТ груп – международный промышленный холдинг по производству строительных материалов

19 300 заводов

млн

человек – потребители продукции Евроцемент груп

КОНТАКТЫ: ЕВРОЦЕМЕНТ груп 107045, Россия, г. Москва, М. Головин пер., д. 3, стр. 1 info@eurocem.ru

40

%

строительных площадок использует продукцию холдинга Евроцемент груп

8-800-700-63-63 WWW.EUROCEMENT.RU

Tandem: cemenT cement & consTrucTion construction | 13 (09)/2015 (11)/2015

23 33


В ектор развития Транс-Евразийский пояс развития

34

Транс-Евразийский пояс развития Субъектность России напрямую зависит от реализации ТЕПР

Транспортный коридор свяжет Восток и Запад Евразии

34

Пока в России рассуждают о программах развития и пытаются адаптировать бюджет к кризисным реалиям, соседний с нами Китай динамично развивается. И там принимаются политические решения, которые, как показывает опыт осуществления задуманных планов в этой стране, со 100%ой вероятностью будут реализованы. И уже очевидно, что если руководство нашей страны не противопоставит этим намерениям комплекс стратегически выверенных решений, то российские интересы могут серьёзно пострадать, а наша стана окажется на обочине мирового развития. Поэтому уже сегодня нужно начинать работу над программами развития нашей страны, которые бы сопрягались с потенциалом продвигаемых нашим восточным соседом мегапроектов.

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015


www.tandemrus.ru

«Шёлковая» удавка В 2015 году Китай окончательно разработает подробный стратегический план создания Экономического пояса «Шёлкового пути». Информацию об этом достаточно подробно освещалась в СМИ, в том числе и в российских. И к ней следует отнестись серьёзно. Заявления китайских властей уже отображены в стратегических документах страны: в плане социально-экономического развития на 2015 год и докладе о работе правительства. И для китайцев такие документы – не пустой звук. Уже решено, что этот огромный проект будет включён и в план «13-й пятилетки» Китая, который будет принят в 2016 году. Эксперты предупреждают об опасности потери субъектности России, поскольку укрепление инвестиционного сотрудничества при реализации Экономического пояса «Шёлкового пути» будет выгоднее,

по сути, Китаю, а не России. Дальнейшие поставки энергоносителей усугубят статус нашей страны как сырьевой державы. И даже развитие инфраструктуры в этом случае будет выгодно именно китайцам для переселения в Россию, как говорится, «мелкими группками по сто тысяч человек».

Развитие инфраструктуры создаст мультипликаторный эффект для развития регионов

Есть ли альтернативный проект у России? Оказывается, есть. И его основательно обсуждают на научных, дискуссионных, правительственных площадках страны. Проект носит сложное название – Транс-Евразийский пояс RAZVITIE (ТЕПР). Предполагается, что «пояс» соединит Аляску и Лондон посредством создания транспортного моста через Берингов пролив, при этом Экономический пояс «Шёлкового пути» станет лишь частью проекта.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

35


Вектор развития Транс-Евразийский пояс развития

Похоже, что пророчества Василия Немчина, жившего в 16 веке и описавшего очередного президента России Путина как правителя, который войдёт в историю как строитель мостов, могут сбыться.

Проект поддержан РЖД

Отметим, что проект Транс-Евразийский пояс RAZVITIE (ТЕПР) выдвинул глава РЖД Владимир Якунин в марте 2014 года, выступая с докладом в президиуме Российской академии наук. Инициаторами проекта являются советник президента РЖД Михаил Байдаков и директор Института опережающих исследований имени Шифферса Юрий Громыко. «ТЕПР – это инфраструктурный проект, включающий всю транспортную систему. Речь идёт о железнодорожном, автомобильном, речном транспорте, включая выход к Северно-Ледовитому океану и прочее. Это – проект тысячелетия. В проекте заинтересован целый ряд стран. Будет разработана дорожная карта», – рассказал о проекте Геннадий Осипов, директор Института социально-политических исследований РАН. Сегодня реализация ТЕПР сталкивается с большими проблемами. Часть из них – связана с политическими вопросами. Борис Лапидус, генеральный директор «ВНИИЖТ», считает, что инфраструктурный подход очевиден всем кроме российского правительства, которое работает в рамках отжившей парадигмы. По его мнению, именно инфраструктурное развитие потянет за собой весь клубок развития страны. «Если 16 лет назад мы заявляли это как научную теорию, то сейчас Китай показал, что это так. А мы всё рассуждаем», – сетует специалист. С ним нельзя не согласиться, потому что многое было бы ничего, если бы не ситуация прошлого 2014-го и нынешнего ещё более тяжёлого в экономическом отношении года. Санкции, низкие цены на нефть и кризис влияют на положение в стране далеко не в лучшую стороны, а, между тем, развитие требует инвестиций, инвестиции требуют кредитования, наличия надёжных денежных партнёров.

36

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

«Насколько мы можем быть большими партнёрами, покажет пилотный проект ВСМ (прим. ред. – высокоскоростная железнодорожная магистраль), который мы начинаем в этом году проектировать, плохо ли, хорошо ли, но всё равно с китайцами. Скорее всего, они будут всё строить, и кредитование будет связано с китайскими технологиями», – констатировал Борис Лапидус.

В России есть проекты. К кому обратиться? Тезис о том, что китайцы «берут инициативу на себя» и разворачивают ситуацию «под себя», в результате чего положение России становится, мягко говоря, менее комфортным, подтвердил и директор Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов. «Транспорт – это база, опорный костяк для развития страны. В прошлом году на официальной встрече России и Китая было принято совместное заявление, где, цитирую: «Россия просит найти место Российской Федерации в рамках Экономического пояса «Шёлкового пути». То есть, сегодня не мы управляем процессами, а мы чуть ли не униженно просим нас куда-то там включить», – сетует эксперт. Поэтому, по мнению Крупнова, сегодня субъектность (считай, возможность самостоятельно управлять своей судьбой) и перспективы развития России напрямую зависят от того, сможем ли мы выдвинуть на официальном уровне свой проект, равномощный китайскому. Таким проектом должен стать ТЕПР, потому что никакой другой заготовки попросту нет. Крупнов уточнил, что у китайцев проект «Шёлкового пути» очень рамочный. И надо понимать, что «это не программа на 500 страниц с 1000-ю проектами в пунктах, хотя, конечно, есть и конкретные проекты». Поэтому многое ещё не предопределено и наша страна может и должна действовать в своих интересах, продвигая собственные решения и планы.


www.tandemrus.ru

В России есть инфраструктурные проекты, которые могут органично интегрироваться в ТЕПР и стать его частью. Например, проекты Института демографии, миграции и регионального развития, который возглавляет Юрий Крупнов. «Первый проект – это строительство порта Зарубино на юге Приморского края, сопоставимого с Пусаном и Шанхаем. Сегодня грузооборот Владивостокского порта составляет чуть более 15 млн тонн. Для сравнения другие порты: китайский Шанхай – около 700 млн тонн, примерно столько же Сингапур, корейский Пусан – 300 млн тонн, Гонконг – 270 млн тонн. Вот такие большие порты и нам надо строить», – считает Юрий Крупнов.

млн человек, это жители бывшей Советской Средней Азии, а также в перспективе и Индии, Пакистана, Афганистана и Ирана», – отметил он.

Второй проект и ключевое направление – это Центральная Азия. «Нам надо продвигать уникальную Индо-Сибирскую магистраль, в том числе для возвращения рынков, а это – регион, где проживает 350

Следующие проекты – Крым и Донбасс. «Мост через Керченский пролив не решает всех вопросов, понятно, что здесь требуется серьезнейший инфраструктурный плацдарм», – кратко пояснил Крупнов и

Третий проект – Нечерноземье, в частности, Костромская область. «Дороги здесь заброшены. Огромную роль когда-то играли узкоколейные железные дороги, сегодня никто ими не занимается. Никакого сопряжения с реками нет, нет малой авиации. Инфраструктурный аспект проекта «Костромская мечта», который мы продвигаем в области, должен быть включен в ТЕПР», – намечает направления перспективной работы руководитель ИДМРР.

ТЕПР станет стимулом для инфраструктурных проектов на ДВ и в Нечерноземье

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

37


Вектор развития Транс-Евразийский пояс развития

Такие проекты станут основой для оптимизированного развития страны

добавил, что непонятно к кому с этими проектами обращаться.

чальном этапе ТЕПРа, а не само по себе как отдельные проекты», – подчеркнул он.

Хотя понятно, что выгода от реализации этих наработок должна быть колоссальной. И в их осуществлении будут задействованы и найдут себе место представители многих секторов российской индустрии, включая ПСМ и, в особенности, цементную промышленность.

В то же время учёный предупредил о многочисленных опасностях и соблазнах при реализации проекта ТЕПР. «Сегодня Россия во всех соревнованиях проиграла. И в рамках той парадигмы, которая есть, она всегда будет проигрывать», – считает учёный. Он уточнил, что надо не догонять мир, а прорываться. По его мнению, у России есть шанс задать вектор развития, но в чем проблема? В модели экономического роста, – отвечает вслух Василий Симчера. Эгоизм, конфликты, доминирование денег, частных интересов – всё это, увы, лишь усугубляет противоречия.

Не надо догонять мир – надо прорываться! Предложенные Юрием Крупновым проекты – это фрагмент оптимизированного развития, который должен составить полигон крупного проекта, считает Василий Симчера, экс-директор НИИ статистики. «Все это должно интегрироваться на на-

Среди научного сообщества всё сильнее звучат критические замечания в адрес действующей экономической теории, а значит, и в адрес экономической политики. Георгий Клейнер, замдиректора ЦЭМИ РАН предлагает заменить монетаризм как часть теории на категорию развития. «Монетаризм – это когда деньги являются единственным фактором, чтобы что-то запустилось, и единственным результатом. Деньги в начале и деньги в конце – это монетаризм. Противостоять этому должно экономическое развитие с новой экономической теорией», – критически оценивает ситуацию экономист.

flickr.com

Вывод экспертов очевиден – ТЕПР надо интегрировать с разработчиком, который обобщит всё это в единое проектное видение. Недостатка проектов на сегодня нет. Нужна новая цифровая платформа развития, нужен продукт, с которым не сможет не считаться правительство. И, конечно, прежде всего, и, во-первых, нужна политическая воля и грамотная и наступательная работа правительства по наиболее перспективным направлениям развития.

38

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

Пресс-служба БизнесЦем Медиа совместно с пресс-службой ИДМРР


www.tandemrus.ru

Tandem: cemenT & consTrucTion | 1 (09)/2015

57


Кадры и управление персоналом Восстановление через спорт

40

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ СПОРТ Команды из различных регионов страны получили позитивный опыт совместной организации спортивных соревнований Необычное спортивное событие прошло этим летом в Московской области – с 22 по 28 июня в различных видах спорта соревновались команды, собранные из 27 регионов России и состоящие, в основном, из выздоравливающих наркоманов-резидентов реабилитационных центров.

Спартакиада стала местом объединения самых разных участников

40

«Единым фронтом против общей угрозы» – так назвали организаторы мероприятия – Благотворительный фонд «Свобода в жизни» – прошедшую спартакиаду. За неделю на стадионе Многопрофильного оздоровительного центра социальных услуг – МОЦСУ «Дружный» было проведено около десятка различных соревновании по таким видам спорта как: футбол, баскетбол, шахматы, волейбол, многоборье и настольный теннис.

всех видах спорта досталась команде «Навигатор».

«Мы очень признательны Лиге здоровья нации за ту поддержку, которую она оказала нашей спартакиаде», – заявил на открытии соревнований руководитель проекта Сергей Орлов.

«В эти дни у нас в центре царила дружная, весёлая обстановка. Наши ребята со всей ответственностью подошли к тренировкам, благодаря чему заняли все первые места, – вспоминает одна из участниц. – Я получила большой заряд позитива. Гости тоже остались довольны и обещали приехать на следующий год. Это мероприятие сплотило нас и дало новый заряд на выздоровление. Жалко, что спартакиада быстро закончилась, и пришлось разъезжаться. Но я надеюсь, что мы все обязательно встретимся на группах в сообществе».

Хотя любое выездное мероприятие Фонда «Свобода в жизни» сопровождается спортивными мероприятиями – столь крупные соревнования проводятся впервые. Тем интереснее, что победа практически во

«Спорт – важнейший элемент ресоциализации лиц, страдающих от наркотической зависимости, – рассказывает президент Благотворительного Фонда «Свобода в жизни» Голубов Александр Юрьевич. –

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015


www.tandemrus.ru

flickr.com

Спорт – это всегда позитив и эмоции

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

41


Кадры и управление персоналом Восстановление через спорт

Замеченный специалистами положительный реабилитационный эффект от спортивных состязаний был настолько выражен, что, по итогам прошедшей спартакиады, организаторы приняли решение поделиться этим опытом с сотрудниками других реабилитационных центров, с теми людьми, кто, как и они, каждый день борются за жизнь и здоровье людей, страдающих разными формами зависимости. В результате, к печати

42

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

готовится пособие «Сборник методических материалов по видам спорта, использующихся в реабилитационном процессе для наркозависимых лиц» (в подготовке методического пособия участвовали также и специалисты НИЦ ФСКН России). «Мы очень надеемся, что наработанный в наших реабилитационных центрах опыт тренировок и проведения спортивных мероприятий, с помощью этого сборника, будет подхвачен и распространён по всей стране», – подчеркнул президент НФ «Здоровая страна» Александр Савицкий. * При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014г. № 11-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».

flickr.com

Полученный опыт пригодится для будущих мероприятий

Спортивные мероприятия помогают восстановить утраченное прежде здоровье, психологически настроить зависимого человека на возможность достигать цели и проживать победы и неудачи без употребления. Для спартакиады мы старались выбрать, в основном, групповые виды спорта, потому что игра в команде – это и умение опираться на партнёров в условиях реального кризиса, и необходимость договариваться с другими участниками, опыт выстраивания стратегии для достижения поставленных задач. Я считаю, что спорт – одна из лучших мер профилактики наркомании и алкоголизма».


www.tandemrus.ru


З аконодательство Газовые сети станут доступнее для застройщиков

44

Газовые сети станут доступнее для застройщиков Инвесторам оптимизируют допуск к газовым сетям Избыточных согласований станет меньше Минстрой России продолжает упрощать для строительного бизнеса доступ к энергетическим мощностям

Об этом сообщил глава министерства Михаил Мень на совещании под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева по вопросу «О газификации сельских поселений Российской Федерации», состоявшемся в столице Карелии. По его словам, в настоящее время Минстроем России совместно с другими ведомствами уже разработан и внесён в

правительство проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по подготовке нормативно-правовой базы для дальнейшей работы по отмене избыточных и дублирующих процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства.

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015 flickr.com

44

В Министерстве строительства и ЖКХ предлагают сократить более 20 административных процедур, которые в настоящее время проходят компании при согласовании техусловий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и технологических присоединений к таким сетям.


www.tandemrus.ru

Так, запланировано объединение в один документ актов о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, акта разграничения имущественной принадлежности сетей газораспределения, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон по объектам сети газораспределения, акта о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения.

Он пояснил, что у каждой сетевой организации свои требования по оформлению технических условий, что создает дополнительные административные барьеры, поэтому в министерстве предлагают унифицировать эти требования. Также теперь предусмотрено, что организации,

Сокращение числа процедур и согласований сдерживает рост цен на недвижимость

«Результатом для застройщика станет исключение необходимости оформления с сетевой организацией многочисленных документов и актов, что в свою очередь позволит сократить временные затраты застройщика», – рассказал Михаил Мень.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

45


Законодательство

flickr.com

Газовые сети станут доступнее для застройщиков

Издержки инвесторов должны сократиться

осуществляющие экспертизы проектной документации будут обязаны проводить проверку такой проектной документации на соответствие выданным техническим условиям. Это, как ожидают в министерстве, позволит исключить существующие в настоящее время многочисленные согласования с сетевыми организациями. Эксперты и застройщики положительно оценивают стремление Минстроя дебюрократизировать и упростить процедуры и требования допуска к сетям. «Во всем мире для получения различной разрешительной документации от граждан и компаний требуется предоставлять примерно одинаковое количество бумаг. Различий в этом отношении не так уж и много и главное – это скорость получения таких документов, в чем у нас есть отставание. Именно здесь у России имеются основные проблемы и если их решить, то эффективность работы в стро-

46

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

ительстве и других секторах существенно повысится. И, конечно, важно не только количество разрешительных процедур, но и то, как решения принимаются на практике», – заявил нашему журналу начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин. В свою очередь управляющий партнёр компании Blackwood Константин Ковалёв отмечает, что сегодня для застройщиков и девелоперов временные затраты на согласование доступа к газовым и иным сетям занимают от 3 до 12 месяцев в зависимости от региона и конкретного объекта. «Эти проблемы существовали всегда, хотя после 2008 года коррупционная составляющая при согласовании таких процедур стала существенно меньше. Однако компании продолжают терять много времени при их прохождении из-за бюрократических сложностей. Поэтому любое упро-


flickr.com

www.tandemrus.ru

щение и либерализация правил доступа всегда расценивается бизнесом позитивно, т. к. сокращение сроков ускоряет оборачиваемость средств, тем самым удешевляя стоимость финансирования проектов. А в итоге они становятся доступнее для конечного потребителя», – прокомментировал журналу девелопер. В то же время эксперты отмечают, что вопросам дебюрократизации и сокращения времени прохождения административных процедур в настоящее время правительство уделяет существенно меньше времени, нежели несколько лет назад, когда нынешний глава правительства работал на посту президента. С одной стороны, можно сказать, что часть такой работы уже проделана. Но есть и другая сторона медали. «Инфраструктурные задачи сегодня для руководства стра-

ны по объективным причинам находятся не на первом месте. Международная обстановка изменилась и для президента и правительства сегодня главное – это геополитика и быстрое реагирование на изменение ситуации на международной арене, тогда как для получения эффекта в области инфраструктурных проектов требуется 10 лет работы. К тому же изменилась не в лучшую сторону и экономическая ситуация. Если в хорошие годы, когда были высокие цены на нефть и профицит бюджета, большое значение имела концентрация внимания на различных проектах в экономике и повышении эффективности механизмов использования средств, то сегодня, в кризис, это не столь актуально», – считает Максим Шеин.

Процесс снижение административных барьеров затормозился

Николай Аниров

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

47


Т ехнологии и инновации Повышение прочности трубобетонной конструкции за счёт полного использования «эффекта обоймы»

48

Повышение прочности трубобетонной конструкции за счёт полного использования «эффекта обоймы» В статье приведены результаты разработки нового способа существенного увеличения несущей способности трубобетонных конструкций, при котором полностью используется известный «эффект обоймы». Использование этого эффекта, возникающего в результате стеснения (ограничения) поперечного расширения бетона при сжатии, позволяет примерно в 2-3 раза повысить прочность трубобетонной конструкции по сравнению с суммарной прочностью отдельных несущих элементов (трубы и бетонного ядра). Также это даёт возможность значительной экономии материальных ресурсов при выборе параметров трубобетонных конструкций для предстоящего строительства.

Использование эффекта повышает прочность конструкции в 2-3 раза

«Эффект обоймы» достигается за счёт использования предельно допустимой сжимающей нагрузки бетона в объёмном напряженном состоянии, что возможно при использовании разницы в усадке стальной трубы и бетона вследствие большого (примерно на порядок) различия величин модулей упругости. Новый способ позволяет увеличить нагрузку на трубобетонную конструкцию по сравнению с достигнутой почти в 1,5-2,0 раза, что особенно существенно при необходимости использования свай. Запатентованный способ повышения прочности трубобетонной конструкции

48

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

[1], включающий приготовление бетона и его испытания на прочность и деформируемость при одноосном и объёмном сжатии, заключается в том, что при осевом нагружении трубобетонной конструкции для бетонного сердечника в трубе создают возможность поперечной деформации без существенного обжатия до величины нагрузки, соответствующей прочности бетона при одноосном сжатии. При этом посредством начального разделения воздействия нагрузки на бетонный сердечник и стальную трубу возможные продольные деформации бетонного сердечника и стальной трубы обеспечивают раздельно до расчётного предела их прочности с


в усадке стальной трубы и бетона вследствие большого (примерно на порядок) различия величин модулей упругости. Новый способ позволяет увеличить нагрузку на трубобетонную конструкцию по сравнению с достигнутой почти в 1,5-2,0 раза, что особенно существенно при необходимости использования свай. Запатентованный способ повышения прочности трубобетонной конструкции [1], включающий приготовление бетона и его испытания на прочность и деформируемость при www.tandemrus.ru одноосном и объёмном сжатии, заключается в том, что при осевом нагружении трубобетонной конструкции для бетонного сердечника в трубе создают возможность поперечной деформации без существенного обжатия до величины нагрузки, соответствующей прочности бетона при одноосном сжатии. При этом посредством начального разделения воздействия учётом трубобетонного эффекта [1, c.4] и с нагрузки на бетонный сердечник и стальную трубу возможные продольные деформации бетонного сердечника и стальной трубы обеспечивают учётом необходимого различия в дефорраздельно до расчетного предела их прочности с учетом трубобетонного эффекта [1, c.4] и с мациях в соответствии с выражением, учетом необходимого различия в деформациях в соответствии с выражением  1 ∆l = l   E б

 σ  1 − µ 2δ  σ 1.o + σ Т  − Т  µ d вн  EТ 

 , 

где ΔlΔl– –продольный продольный деформационный промежуток между воздействием торцевой где деформационный сжимающей нагрузки на бетонный сердечник и трубу; промежуток между воздействием торцеlвой – продольная длина трубобетонной сжимающей нагрузки на бетонныйконструкции, см; Еб и ЕT – модули упругости бетона и стали соответственно, МПа; сердечник и трубу; σ1,o – предел прочности бетона на одноосное сжатие, МПа; σT – предел прочности стали трубы, МПа; lμ –– коэффициент продольная Пуассона; длина трубобетонной конструкции, δ - толщина см; стенки трубы, см; dвн – внутренний диаметр трубы, см. Еб и ЕT – модули упругости бетона и стали, Продольный МПа; деформационный промежуток создают за счёт использования соответственно, легкодеформируемого специального слоя на внутренней поверхности трубы, возможность некоторого перемещения бетонного сердечника вдоль трубы σобеспечивающего – предел прочности бетона на одноос1,0 ное сжатие, МПа;

σT – предел прочности стали трубы, МПа; μ – коэффициент Пуассона; δ - толщина стенки трубы, см; dвн – внутренний диаметр трубы, см. Продольный деформационный промежуток создают за счёт использования легкодеформируемого специального слоя на внутренней поверхности трубы, обеспечивающего возможность некоторого перемещения бетонного сердечника вдоль трубы при восприятии нагрузки до момента начала продольного нагружения трубы сжимающей нагрузкой. С целью обеспечения раздельного учёта возможных продольных деформаций бетонного сердечника и стальной трубы, продольную сжимающую нагрузку на трубобетонную конструкцию начинают с нагружения бетонного столба и после достижения его усадки на величину продольного деформационного промежутка продольную сжимающую нагрузку распространяют и на стальную трубу.

Сергей Николаевич Осипов, доктор технических наук, профессор ГП «Институт жилища – НИПТИС имени Атаева С. С.», Минск, Республика Беларусь. Автор более 300 печатных работ, в том числе 11 монографий и около 80 авторских свидетельств и патентов. Последняя монография «Газодинамика карбона» объёмом 362 страницы (22 печатных листа) вышла в конце 2007 года. Награжден знаком отличия «Шахтёрская слава» трёх степеней за участие в ликвидаци аварий при производстве горных работ и за значительный научный вклад в области строительства и горного дела.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

49


Фиг. 1

Столб бетона, представленный в виде сердечника (1) ци податливую прокладку (2) взаимодействует с внутрен стальной трубы (3). Конструкция содержит также тор верхнюю торцевую накладку (5) для передачи вертикал фиг.1) на трубобетонную конструкцию, а также твёрдое Повышение прочности трубобетонной конструкции за счёт полного использования «эффекта обоймы» 100], разрушение образца бетона при продольном сж при восприятии нагрузки до момента начала продольного нагруженияторцов трубыпроисходит сжимающей путем трещинообразования паралле Как следует из обобщённого нагрузкой. При осуществлении предлагаемого изоб- трубобетона, осевое напряжение закона состав- Гука [2, с.173 состоянии материала и равенстве боковых напряжени ретения практические условия использо- ляет локализациибетонного (практическом отсутствии) боковых дефор С целью обеспечения раздельного учёта возможных продольных вания трубобетонных конструкций могут деформаций осевое напряжение составляет сердечника и стальной трубы, продольную сжимающую нагрузку для на трубобетона, трубобетонную

Технологии и инновации

приближаться к теоретическим (лабора-

конструкцию начинают с нагружения бетонного столба и после достижения его усадки на торным). 1 − µ нагрузку величину продольного деформационного промежутка продольную сжимающую σ1 = σ 2,3 , µ распространяют и на стальную трубу.

Способ решения технической задачи по-

–использования коэффициент Пуассона (для бетона μб = 0,15–0,20 При осуществлении предлагаемого изобретения практические ясняет принципиальная схема работы тру- условия гдегде μ –μ коэффициент Пуассона (для бетона σ2,3 – боковые напряжения, воспринимаемые стальной тр трубобетонных конструкций могут приближаться к теоретическим (лабораторным). бобетонной конструкции, представленная μб = 0,15–0,20 [3, с.15], для стали трубы μ Способ решения технической задачи поясняет принципиальная схема =работы на фиг.1. 0,33); трубобетонной конструкции, представленная на фиг.1.

σ2,3 – боковые напряжения, воспринимаемые стальной трубой.

Результат – значительная экономия средств

Тогда при μб = 0,15 σ1 = 5,7 σ2,3, а при μб = 0,20 σ1 = 4 σ2,3, то есть при полном силовом взаимодействии бетона с оболочкой прочность бетона при действии осевой нагрузки по крайней мере в области упругой реакции стальной трубы увеличивается от 4 до 5,7 раза в зависимости от свойств бетона.

Как показывают эксперименты, с ростом прочности образцов бетона на одноосное сжатие абсолютное значение трубобетонного эффекта заметно увеличивается, Фиг. 1 но относительное значение существенно уменьшается. Прочность бетона при Столб бетона, представленный виде сердечника (1) цилиндрической формы, черезправильной боковую технологии в Столбвбетона, представленный в виде сер- соблюдении податливую прокладку (2) взаимодействует с внутренней поверхностью заполняемой им дечника (1) цилиндрической формы, через основном зависит от качества и количестальной трубы (3). Конструкция содержит также торцевую податливую прокладку (4) и боковую податливую прокладку (2) взаииспользуемого что формиверхнюю торцевую накладку (5) для передачи вертикальной нагрузкиства (показана стрелкойцемента, на модействует са внутренней поверхностью потребность при использовании фиг.1) на трубобетонную конструкцию, также твёрдое основание (6).рует Какего известно [2, с.99стальной трубы (3). Контрубобетонных 100], разрушение образцазаполняемой бетона приим продольном сжатии в случае отсутствия конструкций. влияния торцов происходит путем струкция трещинообразования параллельно направлению сжимающих сил. содержит также торцевую податКак следует из обобщённого Гука с.173-175] при объёмном напряженном ливую закона прокладку (4) и[2,верхнюю торцевую Проведенные исследования показывасостоянии материала и равенстве боковых напряжений (σ = σ ) осевое напряжение при 2 з накладку (5) для передачи вертикальной ют возможность значительной экономии Литература локализации (практическом отсутствии) боковых деформаций (ε2 = εз = 0), что характерно нагрузки (показана стрелкой на фиг.1) средств при выборе параметров трубобедля трубобетона, осевое напряжение составляет на трубобетонную конструкцию, а также тонных конструкций. 1. Осипов С.Н. Способ повышетвёрдое основание (6). Как известно [2, ния прочности 1 −трубобетонной µ σ 2,3 ,патент 1 = с.99-100], разрушение образца бетона при Для практического использования патенконструкции.σ Евразийский µ продольном сжатии в случае отсутствия та и последующих исследований следует № 017610, Москва, 2013, 5 стр. влияния путём Владимир где μ – коэффициент Пуассона (дляторцов бетонапроисходит μб = 0,15–0,20 [3,трещис.15], для обращаться стали трубыкμ представителю: = 0,33); σ2,3 и– др. боковые напряжения,нообразования воспринимаемые стальнойнаправлению трубой. параллельно Васильевич Гончаров, Евразийский па2. Писаренко Г.С. Сопротивлесжимающих сил. Как следует из обобщён- тентный поверенный, адрес: Республика ние материалов. – Киев: «Вища ного закона Гука [2, с.173-175] при объём- Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Сторожевшкола», 1973, 672 с. ном напряженном состоянии материала ская д. 8, а/я 8, тел.: +375 017 283-22-55, и равенстве боковых напряжений (σ2 = моб.+375 297 529 129. 3. Лукша Л.К. Прочность трубобетоσз) осевое напряжение при локализации на. – Минск: «Вышэйшая школа», (практическом отсутствии) боковых де1977, 96 с. формаций (ε2 = εз = 0), что характерно для

50

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015


DAL Teknik Makina

Ticaret ve Sanayi A. Ş.

30 лет УСПЕХА! 30 years OF SUCCESS!

● Строительство цементных заводов под ключ/ Turnkey cement plants

● Поставки оборудования для цементных заводов/ Equipment Supply for cement plants

● Модернизация действующих цементных заводов/ Modernization of existing cement plants

● Проектирование/Design ● Инжиниринг/Engineering ● Аудит/Audit

DAL TEKNIK MAKINA Ticaret ve Sanayi A. Ş.

Лина Дюрак коммерческий директор

тел. +90 (212) 639 85 00 факс +90 (919) 639 99 08 e-mail: info@dal-group.com www.dalteknik.com

моб. +(998) 94 191 93 35 (Узбекистан) lina.durak@dal-group.com dal-teknik@mail.ru


Интересные факты «Лунная подкова»

52

«Лунная подкова» Великолепие над озёрной гладью

Персонал отеля говорит на китайском и английском

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015 flickr.com

52

Построенный в форме кольца курортный отель Sheraton Huzhou Hot Spring возвышается на живописном берегу озера Тайху не слишком далеко от города Хучжоу и в 26 км от местного аэропорта Ханчжоу Сяошань. Это архитектурное сооружение уже стало местной достопримечательностью и символом экономического процветания Китая.


www.tandemrus.ru

Это сооружение необычной формы, которое словно гигантская радуга вырастает над поверхностью озера, было построено по проекту известного китайского архитектора Ма Янсонга (Ma Yansong), основателя проектной фирмы MAD Architect, компанией Shanghai Feizhou Group. Оно принадлежит глобальной сети отелей Sheraton Hotels and Resorts и полностью занято под гостинично-развлекательные нужды роскошными номерами и увесилительными и досуговыми заведениями. 5-звёздочный отель, который уже стал меккой для многочисленных туристов и символом этого города, обошёлся компании Sheraton в 1,5 млрд долларов. Такие

затраты на строительство выдвинули этот отель в топ 10 самых дорогих гостиничных комплексов в мире. Отель также стал одним из самых дорогих небоскрёбов, построенных в 2013 году. Но эти затраты себя полностью оправдали, так как Sheraton Huzhou Hot Spring Resort стал одним из архитектурных подтверждений быстрого экономического роста Китая и его характеризуют как первый пятизвёздочный отель в Китае для процветающего и влиятельного бизнес-класса, источающего богатство и расточительность. Из-за своей необычной формы здание имеет и массу неофициальных прозвищ. И местные остряки его нередко в шутку называют «подковой» или «пончиком». Но всё зависит от настроя. Любой, кто окажется вблизи этого места, будет зачарован тем, как величественное сооружение будто плывёт над озером и отражается в его водах подобно луне или почти законченного кольца, формирующего вместе с силуэтом самого отеля гигантскую восьмёрку.

Но более всего форма здания похожа на законченный овал, видимая часть которого напоминает подкову. Подводная часть состоит из двух этажей. А над поверхностью озера взметаются ввысь ещё 27 этажей. Кольцевая форма этажей обеспечивает хорошие виды из всех помещений и естественный свет со всех направлений. Ультра-белое стекло позволяет проникать естественному свету в каждую комнату тем самым, устраняя необходимость в дополнительном искусственном освещении в течение дня. Заодно такое решение экономит энергию и создаёт для постояльцев и посетителей приятную и располагающую к отдыху атмосферу. А отдохнуть тем, кто намерен поселиться в Sheraton Huzhou Hot Spring Resort или посетить этот отель, есть где. К услугам его гостей различные удобства для отдыха, в том числе игровая комната и фитнесцентр. В отеле имеется 321 номер, 37 вилл, 40 апартаментов люкс, президентский люкс, парковки, фитнес- и веллнес- центры, 4 ресторана, кафе, детский плавательный бассейн, номера с террасами. Например, можно посетить ресторан Feast, где подают блюда интернациональной кухни в стиле фьюжн, или ресторан Yue, где подают яства кантонской кухни. Заказать напитки и закуски можно в лобби-лаундже и в баре Starlight. Вместе с роскошно оформленным лобби открыт спа-салон, а все желающие могут также отдохнуть в солярии или на сеансе расслабляющего массажа, а также поиграть в боулинг. На территории отеля работают сувенирный магазин и салон красоты. А, кроме того, Sheraton Huzhou Hot Spring Resort может похвастаться тем, что имеет пристань для встречи гостей, прибывающих в гостиницу на собственных яхтах. В 6 минутах езды от отеля раскинулся парк Юйвань, в 7 минутах – курорт Тайху Парадайз, а за 10 минут можно добраться до парка Цяньшань. До центра города Хучжоу тоже рукой подать: туда можно доехать на машине за 15 минут.

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

53


Интересные факты «Лунная подкова»

Внешнее сияющее великолепие отеля также дополнено его своеобразным и гармоничным внутренним убранством. Красиво оформленные в пастельных тонах роскошные номера располагают док-станцией для iPod, микроволновой печью и гладильными принадлежностями. Просторная ванная комната оборудована ванной и душем. Все номера включают в себя уютную гостиную зону и собственный балкон. И здание, и содержимое его внутреннего пространства удачно вписываются в окружающую среду. А сам отель словно задаёт своим силуэтом эстетическое и философское поле вокруг себя. Такое удачное и гармоничное сооружение было бы невозможно воплотить в жизнь, если бы его создатель не стремился выразить в своём творении определённые идеи, которые восходят в своих истоках к китайскому традиционному мировоззрению.

Если уж совсем погружаться в философию, то можно сказать, что концепция этого необычного здания базируется на синтезе идей единства и бесконечности. В ночное время здание отражается в озере, напоминая луну, за что, собственно, небоскрёб

иногда называют «Лунным отелем». А тень от здания на воде образует восьмёрку. И хорошо известно, что число 8 имеет большое значение в культуре «фен-шуй» и символизирует процветание. Высота небоскреба составляет 102,2 метра. Проект Sheraton Huzhou Hot Spring Resort уже получил международное признание. Он вошёл в число победителей всемирного конкурса небоскребов Emporis Skyskraper Award – жюри присудило ему почётное третье место среди более чем 300 зданий, построенных в 2013 году. И такая оценка весьма весома, так как на сегодняшний день – это один из самых престижных конкурсов в области архитектуры высотных зданий. Николай Аниров

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015 flickr.com

54

Вот как говорит архитектор Ма Янсонг о своём детище: «На протяжении китайской истории люди всегда стремились к гармоничным отношениям с природой, и это стало главной частью китайской культуры и традиций… Хучжоу сам по себе является местом известным благодаря традиционным гравюрам и превосходным видам воды, а арочный мост – один из ключевых элементов традиционной архитектуры. Моя цель заключалась в разработке современной гостиницы, которая легко интегрируется с окружающей средой. Поэтому гостиница, которая смотрится словно красивый арочный мост над озером Тайху, и получилась такой, как вы её видите».


www.tandemrus.ru WWW.TANDEMRUS.RU

2015/2016 [c. 8]

Интервью с лар И

WWW.TANDEMRUS.RU

подводит итоги [с. 28]

English DIGEST Казахстана WWW.TANDEMRUS.RU

Тандем: цемент & строительство/Tandem: Cement & C

English digEst

И

English DIGEST WWW.TANDEMRUS.RU

[с. 32]

в компании

Подписка на 6 месяцев (3 номера журнала)

Календарь событий

[c

маериалов [с. 60]

4 500 руб.

[c.88]

English digEst производства цемента

№ 1/2013

Казахстан ставит на энергоэффективность

English digEst See page 78

Новости Содружества [с. 32]

WWW.TANDEMRUS.RU

[с. 32]

WWW.TANDEMRUS.RU

[с. 8]

Тандем: цемент & строительство/Tandem: cement & construction

WWW.TANDEMRUS.RU

[с. 10]

№ 2/2013 Тандем: цемент & строительство/Tandem: cement & construction

Тандем: цемент & строительство/Tandem: Cement & C

Интервью с МИхаИлоМ скороходоМ, «евроЦеМент ГрУП» English digEst

Прогноз производства цемента в России Экономика [с. 38]

Подписка на 12 месяцев (6 номеров журнала)

7 200 руб. № 2/2013

Спецрепортаж

№ 1/2013

Спецрепортаж

Инновации

Календарь событий

Сочи сдает олимпийские объекты [с. 16]

Ленточные конвейеры [с. 46]

Баку принимает гостей [с. 70]

info@businesscem.msk.ru

tandem@businesscem.msk.ru WWW.TANDEMRUS.RU Tandem: CEMENT cement && CONSTRUCTION construction || 3 (11)/2015 TANDEM:

55 39


K алендарь событий Cemtech Asia 2015

Cemtech Europe 2015

TÇMB International Technical Seminar 2015

20 th AICCE 2015

BusinessCem Tashkent 2015

21-24.06

20-23.09

07-10.10

10-12.11

23 -26.11

Таиланд, Бангкок

Австрия, Вена

Турция, Анталия

Египет, Каир

Узбекистан, Ташкент

VI Международная выставка и конференция

Международная выставка и конференция

XIII Международный технический семинар и выставка по цементу

20-ая Международная выставка и конференция

XIII Международная Центрально – Азиатская Конференция и Кооперационная Выставка

cemnet.com

cement.com

tcma.org.tr

aucbm.org

businesscem.ru

Ташкент приглашает друзей 23-26 ноября 2015 г. в столице Узбекистана в комфортабельном «International Hotel Tashkent» состоится XIII Международная Центрально-Азиатская Конференция и Кооперационная Выставка «Цементная промышленность и Рынок». Конференции BusinessСem проводятся с 1992 года и их площадка традиционно является местом притяжения для тех, кто работает на рынках стран СНГ и соседних регионов. Эти встречи позволяют цементникам и производителям строительных материалов наладить рабочие связи и получить представления о перспективах развития спроса на продукцию. Впервые крупнейший цементный форум BusinessCem Tashkent прошёл в октябре

56

2001 года, собрав более 200 специалистов из 20 стран мира. В октябре 2014 года в Алматы (Казахстан) успешно состоялась XII Международная Центрально-Азиатская Конференция под девизом «Строительство и Цемент Надёжный Тандем». Интерес к центрально-азиатскому региону постоянно растёт, и вот уже в шестой раз мы возвращаемся на древнюю и гостеприимную землю Узбекистана. Современный Узбекистан быстро развивается, а его цементная промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики. По прогнозам, производство цемента в ближайшие несколько лет будет прирастать в среднем на 3,5% в год.

Тандем: цемент & строительство | 3 (11)/2015

На несколько осенних дней столица солнечного Узбекистана превратится в главное место на всём пространстве Евразии, где будут обсуждаться злободневные проблемы и пути развития цементной отрасли и связанных с ней секторов промышленности. XIII Международная Центрально-Азиатская Конференция и Кооперационная Выставка «Цементная промышленность и Рынок» станет важнейшим событием для цементной отрасли стран СНГ и, в особенности, для специалистов и компаний, нацеленных на центрально-азиатский регион. Пресс-служба БизнесЦем Медиа


20-23 September 2015 InterContinental Vienna, Austria

EUROPE 2015

VIENNA, AUSTRIA 20-23 September

www.tandemrus.ru

Manufacturing technologies and market insights

20-23 September 2015, InterContinental Vienna, Austria This three-day meeting will offer delegates a wide-ranging technical programme where leading industry experts will present the latest advances in cement manufacturing technology. The agenda will cover key themes such as alternative fuels utilisation, energy efficiency and process optimisation, and plant management. It will also draw inspiration from Austriaâ&#x20AC;&#x2122;s long tradition in cement manufacturing and as an innovative cement industry, whose collaboration with European equipment suppliers over generations has produced leading-edge technologies that continue to serve cement producers worldwide. 3 Sept September te ember

OPE 2015 2

, AUS AUSTRIA S STRIA

In response to the ever-shifting competitive landscape, presentations will engage with important sector trends and developments, including the impact of corporate M&A activity, a review of regulatory developments such as the EU Emissions Trading System, plus comprehensive country-by-country analysis of major global and European markets. An international exhibition, featuring world-class equipment suppliers, will take place alongside the main conference, providing an additional forum for delegates to meet and interact with technology and service providers. A field visit to Lafarge Mannersdorf, a pioneer in alternative fuels usage, will complete the agenda for this meeting. Networking throughout the event will be supported by Cemtechâ&#x20AC;&#x2122;s generous hospitality, including evening receptions, Gala Dinner and entertainment. Accompanying spouses and partners are warmly encouraged to join the evening functions and full city tours will be provided. We look forward to seeing you in Vienna in September! For more details, programme updates, etc, see:

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015 www.Cemtech.com/Europe2015

57


К

Digest late for the chronology of events and the warm months of the year - traditionally the period of high demand for cement there is reason to hope that the indices of the cement industry will be somewhat better than that of many other industries. It should be noted that June was marked by a fundamental event for the industry of building materials. This month the “National Association of manufacturers of building materials, products and constructions” was established. The presence of representatives of industry ministries in its governing bodies gives a hope that a new association will be alive and a consolidated voice of our professional community will be heard in the corridors of power. NO “Soyuzcement” plays an important role for the promotion of the interests and activities of the cement industry. In recent years our association became a place of discussion of initiatives that impact on the development of the cement industries in all EAEC countries. The article of the expert of NO “Soyuzcement” Natalia Kozhina is devoted to the potential of this organization.

Dear friends! The first half of 2015 was rich in events which had a significant impact on the state and prospects of development of the cement industry. The continuing downturn in the economy and changes in the market value of the ruble against the reserve currencies are, perhaps, the main factors that define a completely different framework conditions for the work of Russian industry than it was some time ago. It is time to assess how the industry of building materials is adapting to new market conditions. It would seem there is no good reason to be optimistic. However, our economic review is surprisingly optimistic. As it comes from the company CM Pro materials, cement companies quite successfully adapted to the new realities, and their marketing strategies are aimed at increasing of the efficiency of sales. Taking into consideration that the statistics is a bit

58

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

In this issue we present you our traditional materials. In particular, the article of the Belorussian scientist, professor Sergey Osipov, Institute of housing – NIPTIS named after S.S. Atayev is of undoubted interest to managers of large construction companies and investors who intend to save seriously in major construction projects that use pipe-concrete structures. And, of course, it is time to prepare for the upcoming events that bring together not only the cement producers from the EAEC, but also businessmen from a wide range of countries and industries that intend to expand their presence in the Eurasian space. The key event will be the 13th International Central Asia Conference and Exhibition “The Cement Industry & the Market”, 23-26 November 2015. The capital of sunny Uzbekistan Tashkent will host the conference. A format of the conference will offer the best opportunities to discuss future projects and to establish partnerships between the world’s leading manufacturers of equipment for cement production. Welcome to Tashkent! Sincerely yours, E. E. Valyukov


www.tandemrus.ru

Use of the EEU integration potential for the development of the industry of building materials p. 18 The role, objectives and goals of cement producers in this work platform where business removes barriers and restrictions, deals with harmonization and standardization of processes occurring during the integration of the economies of these countries. The most important task for cement producers is the soonest adoption of the technical regulations «On the safety of buildings and constructions, building materials and products», which will set the framework conditions for fair competition in the cement market.

NA «Soyuzcement» solved earlier only narrow industry problems. Today this Association is the main international platform for the discussion of the development of the cement industry in all countries of the EEU. Within this framework Soyuzcement solves not only the problems of the cement industry, but also the industry of the building materials as a whole and it interacts with the EEC. Parallel Soyuzcement interacts with the Advisory Council, which was established by the leaders of industries of EEU countries, as a

Also Soyuzcement participates in the development of the Customs codex, monitoring the anti-dumping measures to prevent market distortions, takes part in the development of the strategy of the industry of building materials in our countries. Activities of Soyuzcement are able to influence on the structure of demand for building materials and the timing of the introduction of uniform standards for their production and use. Ultimately it aims to establish common rules for the functioning of the common market of the EEU and the acceleration of the integration of their economies. Soyuzcement expert Mrs. Natalia Kozhina

Tаshkent invites friends and partners p. 56 The 13th International Central Asia Conference and Cooperation Exhibition “The Cement Industry and the Market”- BusinessCem Tashkent 2015 will be held 23 - 26 November 2015 in the comfortable International Hotel Tashkent, Uzbekistan. BusinessCem conferences are being held since 1992 and present a traditional platform for cement and building materials producers. These professional meetings allow them to establish working links and receive a market research of demand for their production. For the first time the largest cement forum BusinessCem Tashkent was held in October 2001 gathered more than 200 specialists from 20 countries. The interest to Central Asia region is still of great interest and we return to ancient and hospitable land of Uzbekistan for the sixth time. Today Uzbekistan has the image of a strong, peaceful and dynamic developing state. The cement industry of modern Uzbekistan is one of the priority sectors of the economy. Cement production increased from 3.28 Mt in 2000 to 7.35 Mt in 2014. Tashkent, a capital of sunny Uzbekistan will become a main place in Eurasia for some autumn days where urgent problems of cement and other building materials producers will be discussed and considered the ways of development of Uzbekistan and CIS countries industries. Welcome to BusinessCem Tashkent 2015

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

59


Digest

On behalf of the industry p. 8 June 4, 2015 in Moscow, at the First All-Russian meeting of manufacturers of building materials “National Association of manufacturers of building materials, products and structures” was created. The head of the Ministry of Construction Industry, Housing and Utilities Sector of Russia Mikhail Men has become a member of its Supervisory Board. there are analogues of these goods, and at the same time stimulating the localization of production in the country. ”The share of imports in the industry of building materials (cement, concrete, brick, non-metallic materials, and so on ) is low - in the construction of economy-class housing 90% of domestic production is used. However, the industry needs a package of supporting measures. But besides the support it is necessary to introduce some responsibilities for manufacturers of building materials. There are no special requirements or permissions for the production of building materials now , they do not have compulsory certification”, - said the businessman.

At the opening of the meeting the Minister said that a new public organization would be engaged in the elaboration of measures to support the industry. This is good, because the Ministry of Construction needs a partner for dialogue, which will express a consolidated position of the professional community. Now builders will be able to use fully their resources of the state support, and the government should radically change the situation in the industry. Thus 5.5 billion rubles will be given to solve the problems of the formation of documents on pricing and on the technical regulation during three years.

60

Ministry of Industry and Trade of Russia will be engaged in the development of this sector and the Ministry of Construction of Russia will perform regulatory functions. According to many speakers at the meeting, a new organization will work as such national associations as “Nostroy “ and “Nopriz” and one of its tasks will be to establish order in the system of state orders. As stated in his speech the president of “Inteko” Oleg Soloschansky much is discussed now about restricting access of foreign producers to the competition for state orders, while in Russia

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

The president of TekhnoNIKOL Sergey Kolesnikov stressed, that the main task of a new association is to promote a dynamic and innovative development of the industry of building materials. The construction industry differs from other industries by its innovativeness, ability to work with partners, high export potential. «We hope that the activities of a new association will harmonize native regulations in the construction industry, will contribute to the development of Russian exports of building materials and use of modern, including energy efficiency technologies in the construction of buildings and structures», - he said. Alexey Scheglov


www.tandemrus.ru

Exchange market of cement trade: results of 2014 and the near future p. 22 Exchange trades of cement are conducted in Russia for almost a decade. This tool is useful for many producers and buyers of cement and Exchange customers are accustomed to use it. In 2014 the volume of cement sold on the stock exchange fell to 77.4 thousand tons. The year was the most unfortunate in the history of trading, maybe due to the structural reorganization of the Exchange itself. However, in the first quarter of 2015 the volume of trading and the number of participants at St. Petersburg Stock Exchange dynamically grew, the volume of cement sold in this period equaled with the whole volume of its sales in 2014. This makes it possible to forecast excellent prospects for the end of 2015. Small volumes of transactions, which are recorded at the exchange should not be misleading. In Russia stock market mechanisms are used by buyers of cement as a way to the market. Typically after 2-4 transactions a new buyer does not appear at the auction. This is happens due to the fact that after trades the marketing structures of the plant offer him more competitive prices. However, all the indicators and indexes that are used on the stock exchange, clearly capture the trends that are on the cement market in Russia. It may be noted that in 2015 the share of bulk cement at auction began to expand significantly and this is a positive sign for the prospects of trading in the coming months and the volume of cement consumption. Prices are also rising, in the first months of the year the price index delta of Exchange up 11% of its previous value. Moreover, on the 2nd April, the price index on the stock exchange for the first time reached the best values comparing with this index since 2007. There is a reason to predict that in the high season in July and August the price

of cement will increase to 4.5 thousand rubles.

transaction, trading is anonymous, and so on.

All types of cement used in the market are traded on the Exchange. New buyers and manufacturers constantly come, the geography of the regions where the supplies of cement are going on exchange contracts is expanded.

In 2015 the sales of cement with partial payment and credit resources are expanded. The range of traded building materials will widen and a unified exchange infrastructure will be continued.

Exchange auctions have several advantages: the first priority of the

St. Petersburg Stock Exchange

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

61


Digest

Focus on Asia p. 14 Cemtech Asia 2015 conference and exhibition was held at the Grand Hyatt Bangkok, Thailand, on 21-24 June. Tapping into southeast Asia, one of the world’s fastest-growing economic regions, Cemtech was a popular destination for the region’s senior professionals. Sponsored by SCG Cement and featuring a tour of its impressive Kaeng Khoi plant, the meeting attracted 200 delegates from 35 countries. Following an evening reception and welcome dinner for guests arriving from all over the world to attend Cemtech Asia, the conference opened on Monday morning with a keynote presentation delivered by Nithi Patarachoke, vice president, SCG Building Materials Co Ltd (Thailand), which controls a 41 per cent share of Thailand’s cement market. SCG Cement is optimistic that demand will expand from 34.5Mt in 2014 to 35.2Mt in 2015. Traditionally dominated by residential construction, which accounts for 50 per cent of cement consumption, growth in cement demand this year is being largely supported by major government infrastructure spending. Around THB1.75tn (US$5.2bn) is expected to be pumped into megaprojects which are forecast to add 1012Mt of demand over the coming seven years. Nevertheless, in spite of these positive growth trends, Thailand’s market is oversupplied as the industry has a surplus capacity of some 20Mta. The situation will only become more difficult once TPI Polene commissions its new 4Mta kiln in the second half of 2015. Therefore, it is no surprise that SCG is working hard to transform itself into a regional player, with over 6Mta of new capacity set to come on-stream in Laos, Myanmar, Cambodia and Indonesia over the next 24 months.

62

The wider Asian panorama Asian economic development and the outlook for the construction sector were the topics for the next presentation, delivered by Soumitra Sharma, director at IHS Economics (Singapore). He highlighted that the Asia-Pacific economies are on track to achieve the fastest growth in real GDP over the next five years, with rates of 5.5-6 per cent annually, almost double that of the global economy. In southeast Asia the highest growth rates will be seen in Malaysia and the Philippines. In terms of construction spending, Asia will grow at a CAGR of four per cent in the medium term. Cement consultant Martin Wilkes provided a detailed report on the cement sector in the 10 dynamic markets that make up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) group of countries, which represents a population of 625m and is the eighth-largest economic bloc worldwide. Mr Wilkes argued that while steady demand growth will continue, the market is not keeping up with capacity. The surplus will reach 40Mta in 2015, dropping back to 35Mta by 2017. Furthermore, the creation of the ASEAN Economic Community this year could see cross-border trade increase, potentially freeing cement and clinker flows. Thomas Armstrong, managing editor of International Cement Review, presented highlights and analysis

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

from The Global Cement Report, 11th Edition, the authoritative survey of cement markets in 170 countries. Global cement consumption reached 4.14bnt in 2014 and will grow by 3.3 per cent to 4.28bnt in 2015. The report indicates that China has now reached an inflection point and will see annual growth rates at sub-five per cent going forward, versus a CAGR of almost 10 per cent over the last decade. Emerging market countries will expand by almost six per cent in 2016, while mature markets will see annual growth trend at around four per cent, way above the CAGR of -3.6 per cent recorded over the past 10 years, boosted by the strong recovery in the United States. Volatile Vietnam? Thuan Nguyen, CEO, StoxPlus (Vietnam), provided a full account of the cement market in Vietnam, which he noted was more volatile than Thailand’s and is estimated to grow at seven per cent going forward. However, the industry faces overcapacity and producers are currently exporting surplus clinker for US$34/t, mainly to Bangladesh. The market remains fragmented and low profitability may force consolidation. Indonesia’s cooldown Ex-Cemex executive and industry consultant Dr Randolph Wintgens (Indonesia) provided an insight into IFocus on Asia by ICR Research Nithi Patarachoke, vice president,


www.tandemrus.ru

SCG Building Materials Co Ltd (Thailand), provided the keynote presentation with a view on the Thai cement industry Cemtech Asia 2015 conference and exhibition was held at the Grand Hyatt Bangkok, Thailand, on 21-24 June. Tapping into southeast Asia, one of the world’s fastest-growing economic regions, Cemtech was a popular destination for the region’s senior professionals. Sponsored by SCG Cement and featuring a tour of its impressive Kaeng Khoi plant, the meeting attracted 200 delegates from 35 countries. EVENT REPORT 40 ICR AUGUST 2015 conditions in the Indonesian cement sector, which until recently boasted some of the highest growth trends in Asia. In 2015, however, economic growth has stalled and domestic cement consumption dropped by 3.8 per cent (year to June), largely because of delays in major infrastructure projects. The sudden interference of the government in cement prices, slower demand and a mid-term surplus are the main issues facing the country’s cement sector. India’s challenges Dr SK Handoo, technical advisor to the Cement Manufacturers’ Association of India, returned to Cemtech to deliver a presentation on the mighty Indian cement sector where demand reached 256Mt in 2014. The doubling of capacity to reach 360Mta is one challenge facing the industry. The other is raising alternative fuel utilisation: in spite of a technicallyadvanced industry, with some of the most efficient kilns worldwide, India’s bureaucracy and regulatory environment means that thermal substitution rates (TSRs) are less than one per cent for the cement industry.

Promising Myanmar On a different scale and with a market of just 7.8Mt, Myanmar is one of the region’s most promising emerging markets. According to Soe Naing, KBZ Industries (Myanmar), the domestic supply remains well short of demand, with imports from Thailand and other regional players supplying over half of consumption. International investors are largely holding back on large-scale investments, lacking the confidence to fully commit until a more secure economic environment is established – something that will be more visible after the 2015 general election. Shipping forecast Regular Cemtech contributor, Joel Grau Lara, previously of Clarksons and now representing Marmedsa Chartering (Spain), led delegates through recent trends in the dry bulk freight markets. Currently the market for charters is at an all-time low due to overcapacity, with many shipowners operating at a loss. This presents opportunities for producers seeking to shift product by sea at rock bottom prices. According to BIMCO data, average time charter rates for 2015 will be USS10,000/ day.

Technical developments The technical content in the programme commenced right at the quarry face with a presentation by Poramen Pradaphon of Siam Cement Lampang (Thailand), which is the first factory in the country to use semiopen cut quarrying techniques. This allows quarrying to be undertaken while maintaining the profile of the mountain and is part of SCG’s wider strategy to minimise the company’s impact on the ecosystems in which is operates. Alternative fuels and WHR Further presentations engaged with technologies for successful alternative fuels systems suited to the Asian cement industry. Brian McGrath, representing ResourceCo Asia (Singapore), provided a useful review of both the economic and technical challenges and benefits of using refuse-derived fuel (RDF). He also provided an example of an RDF preparation facility established at Ipoh in Malaysia, which is now selling engineered fuels successfully to local producers. Luc Rieffel, Walters Materials Handling/ ATS Group (France), explored a proj-

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

63


Digest ect at Siam City Cement Co, Thailand, where an automatic crane and dosing system feeds both fine and coarse RDF to the calciner at a rate of 10tph.

completed in 18 months at a cost of THB1.22bn (US$35m), and now covers 25 per cent of in-house power consumption.

Dr Arif Bashir, technical director, DG Khan Cement Co (Pakistan) delivered a case study on how the company has achieved 30 per cent alternative fuel substitution using 23 different waste streams from local industry, agriculture (poultry waste), MSW and TDF. Challenges include higher free lime (though less than 1.4), high moisture content (35-40 per cent) and coating or ring formation in the kiln. However, the fuel savings from displacing the primary fuel, coal, amount to 2025 per cent, easily off-setting any disadvantages.

Grinding advances A highlight in the technical programme was Jean-Marc Reginster’s presentation on operational experiences with vertical roller mills by HeidelbergCement at four key references within the Asia Pacific. The strengths and weaknesses of four VRM mills by different suppliers were contrasted and some key observations highlighted. While ball mills are easier to operate at stable conditions given variable clinker sources, VRMs are generally favoured by HeidelbergCement for their versatility and ability to grind a wider product range. VRMs do, however, require a much higher level of operator skill, including specialised knowledge in hydraulics, as well as careful maintenance.

Andreas Renetzeder, Scheuch GmbH Cemtech Asia attracted 200 delegates from 35 countries Topics also generated lively question-and-answer sessions Jean-Marc Reginster, HeidelbergCement Technical Centre (Indonesia), shared his experience with vertical roller mills EVENT REPORT 42 ICR AUGUST 2015 (Austria), provided an overview of this company’s solutions for emissions reduction using state-of-the-art baghouse technology. He also covered SCR for NOx-reduction and a groundbreaking multi-pollutant control system based on conditioned dry-sorption technology for the reduction of mercury, SOx, HCI, HF, dioxins and VOCs. Hakan Uvez, technical director for Asia Cement plc, Italcementi’s Thai subsidiary, led delegates through the commissioning of the waste heat recovery (WHR) system for the Pukrang cement plant. Supplied by Anhui Conch Kawasaki, the system recovers waste heat from two cement kiln lines, using the steam Rankine cycle to generate a gross electricity output of 21.1MWe. The project was

64

Technologies for optimised grinding were also addressed by Jorg Schrabback, Sika Services AG (Germany), who made a typically accomplished presentation on the technical challenges and benefits of using limestone as a clinker replacement. Experiences in Vietnam were used to illustrate how Sika’s grinding aids could offer four per cent clinker reduction, significant strength enhancement with resulting savings amounting to US$0.20/t cement. Downstream technology Stuart Barton, Xoptix (UK), introduced a new sampling technology for particle size measurement for cement production, which is able to offer real time in-process analysis at a lower cost than conventional laboratory equipment. A productive session on bulk material handling, storage and transportation

Tandem: cement & construction | 3 (11)/2015

included the presentation by Fernando Libonati of Aumund on the company’s new high-capacity triple bucket elevator. This development is driven by increasing mill capacities and will be able to handle capacity of up to 4000tph. Roel Castaño, co-founder of Geometrica (USA), a company which specialises in covering bulk stockpiles using its innovative geodesic dome technology, presented case studies to demonstrate the cost-effectiveness of this solution. A lively session concluded the conference programme: Beumer showcased its palletless packaging system now installed at TPI Polene’s Saraburi plant in Thailand and Holcim’s Lugait plant in the Philippines. Impressive plant tour Cemtech Asia 2015 main sponsor, SCG Cement (Thailand), opened the doors of its impressive 7.3Mta Kaeng Khoi cement plant in Saraburi province to 40 delegates who participated in the field trip. Kaeng Khoi’s four precalciner kilns are equipped with waste heat recovery technology, giving the plant a total power generation capacity of 31.7MW – or 35 per cent of the plant’s electricity usage. Time for training The Cemtech Technical Workshop, featuring a three-day plant optimisation training course, took place alongside the main event. The course saw participants engage in a variety of topics relating to cement manufacturing technology best practice. Next Cemtech The forthcoming Cemtech Europe 2015 conference and exhibition will be held at the InterContinental Vienna, Austria, on 20-23 September 2015. Registration is now open.


www.Tandemrus.ru

МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА В ГОД ПРОИЗВОДЯТ ЧЛЕНЫ СОЮЗА

Tandem: cemenT & consTrucTion | 1 (09)/2015

13

3 2015 tandem magazine  
3 2015 tandem magazine  
Advertisement