Page 1

техническое регулирование в строительстве: проблемы и решения [c.88]

№ 2/2013

English digest

Технологии производства цемента

See page 114 www.tandemrus.ru

Бизнес. Конкуренция. Игроки [с. 26]

С надеждой на рост рынка

Цементники принимают решения [с. 40]

Спецрепортаж

экономика

Конкретный разговор

Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру [с. 32]

цементная отрась стран ТС [с. 46]

Специальные цементы [с. 84]


Некоммерческая организация Союз производителей цемента России «СОЮЗЦЕМЕНТ» Некоммерческая организация Союз производителей цемента России «СОЮЗЦЕМЕНТ» объединяет ведущих производителей цемента России, научно-исследовательские и и объединяет ведущих производителей цемента России, научно-исследовательские проектные организации, а также предприятия в области машиностроения длядля цементной проектные организации, а также предприятия в области машиностроения цементной промышленности. промышленности. В соответствии с Федеральным Законом о некоммерческих организациях и утвержденным В соответствии с Федеральным Законом о некоммерческих организациях и утвержденным Уставом Союза, целями егоего создания являются: объединение усилий предприятий и и Уставом Союза, целями создания являются: объединение усилий предприятий организаций по решению вопросов развития производства, транспортировки и сбыта организаций по решению вопросов развития производства, транспортировки и сбыта цемента, координация деятельности членов Союза в пределах, предоставленных цемента, координация деятельности членов Союза в пределах, предоставленных антимонопольным законодательством, припри решении производственных, экономических, антимонопольным законодательством, решении производственных, экономических, социальных и иных проблем функционирования предприятий, а также представительство социальных и иных проблем функционирования предприятий, а также представительство и защита их интересов в органах государственной исполнительной и законодательной и защита их интересов в органах государственной исполнительной и законодательной власти, международных организациях. власти, международных организациях. Государственная регистрация «СОЮЗЦЕМЕНТА» Свидетельство №002.083.801 от 20 2002 г. г. Государственная регистрация «СОЮЗЦЕМЕНТА» Свидетельство №002.083.801 отмарта 20 марта 2002 +7(495) 229-43-95 +7(495) 229-43-95

www.unioncement.ru www.unioncement.ru


www.tandemrus.ru Уважаемые читатели! Казалось бы, совсем немного времени прошло с момента рождения нашего журнала, и вот, вы уже читаете его второй номер! За прошедшие два месяца мы не сидели, сложа руки, и постарались сделать так, чтобы издание стало лучше и интереснее. Журнал «Тандем: цемент & строительство» только начинает свою «профессиональную» карьеру и находится в поисках фирменного стиля в подаче тем и материалов. И мы видим свою задачу в том, чтобы каждый его номер сделать максимально информативным и полезным для специалистов и широкой аудитории. Нам есть куда двигаться и к чему стремиться, поэтому будем благодарны всем читателям, которые не только прочтут наше издание, но и выскажут свои пожелания и предложения редакции. Мы же продолжаем освещать те ключевые темы, которые волнуют цементников и строителей. Во втором номере вы можете прочесть развернутое интервью с менеджерами компании HeidelbergCement, работающими на предприятиях в России и Казахстане. Во многом их ответы на поставленные вопросы перекликаются с ответами из интервью в первом номере. И это не случайно, т. к. все крупные компании, которые работают на рынке стран СНГ, решают в ходе своей деятельности сходные задачи. А вот в чём специфика – это вы узнаете из ответов менеджеров HeidelbergCement.

Алексей Щеглов Шеф-редактор

Кстати, мы решили не ограничиваться только вопросами об их профессиональной деятельности и ситуации на рынке, и заодно расспросили об увлечениях. И не пожалели, услышав ответы, так как увлечения оказались очень необычными. Считаем, что это не случайно. Ведь специалисты, которые добиваются успеха в профессиональной сфере, часто талантливы и в других областях. Среди цементников и строителей таких разносторонне одаренных людей очень много, и мы будет и дальше в интервью знакомить вас не только со взглядами коллег на решение проблем, но и показывать их с «человеческой» и личностной стороны. Естественно, в этом номере вы прочтете о конференциях, которые организовывала и в которых участвовала компания BusinessCem. На этот раз данной теме посвящены две статьи, и их содержание даёт представление о направлении развития рынка. А вот более подробно ознакомиться с состоянием экономики цементной индустрии и перспективами её развития в России и других стран Таможенного союза вы сможете в материалах исследования компании EY. Не обошли мы вниманием и такие сферы как изменение и совершенствование законодательства, практика саморегулирования и многое другое. Поэтому во втором номере вы ознакомитесь с новыми рубриками, где нашли своё раскрытие те темы, которыми живёт профессиональное сообщество. Словом, номер получился немного другим. И это хорошо, так как мы не хотим повторяться и стараемся превратить журнал «Тандем: цемент & строительство» в живое зеркало, глядя в которое взыскательный читатель мог бы увидеть подробную и разнообразную картину происходящего в цементной отрасли и строительстве.

С уважением, А. М. Щеглов

Tandem: cement & construction | № 2/2013

1


С одержание Мировой цементооборот

Интервью с менеджерами HeidelbergCement

8

Конференция BusinessCem Baku 2013

18

Рейтинг проектных организаций

64

4 Новости

Тема номера 8 Драйвер для нас – это рост рынка и его расширение Интервью с менеджерами предприятий HeidelbergCement из России и Казахстана

Бизнес. Конкуренция. Игроки 18  Баку задает перспективы для цементной индустрии

В городе тысячи огней c успехом прошёл Евразийский цементный форум

26  Технологии производства цемента

32

Дальний восток восстанавливает инфраструктуру

25-27 сентября в немецком Дюссельдорфе состоялся VII Международный конгресс VDZ

Спецрепортаж 32 Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру Ликвидация последствий разрушительного наводнения превратилась в общегосударственную задачу

Цементники принимают решения 44 С надеждой на рост рынка Цементники консолидируют усилия по решению общих задач

Экономика 46  Обзор-исследование компании EY конъюнктуры российского рынка цемента в 2012-2013 годах и дальнейшие перспективы производства и спроса

104

80

Истоки цементной промышленности

2

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Шолларский водопровод


www.tandemrus.ru

Интересные факты

Инновации

102 Выше только звёзды 64 Рейтинг проектных организаций в области планирования, размещения и строительства 104 Истоки цементной промышленности цементных производств От древних времен до индустриальной эры 76 Демонтажные машины BROKK в цементной Календарь событий промышленности 78 Оборудование «Hazemag Group» для добычи и 112 Ялта приглашает друзей переработки сырьевых материалов

Модернизация и реконструкция 80 Вторая молодость Шолларского водопровода В Азербайджане приступают к реконструкции уникального гидротехнического сооружения

Конкретный разговор

Digest

114 Summary in English

102

84 М  алоэнергоемкие и энергоэффективные виды цемента: проблемы производства и применения в РФ

Законодательство 88 Техническое регулирование в строительстве: состояние дел, проблемы и пути их решения

98 К чему пришли: Строители оценили эффект от саморегулирования Выше только звёзды

Корректор людмила Комарова Proofreader Lyudmila Komarova

ИЗДАТЕЛЬ ООО «БИЗНЕСЦЕМ МЕДИА»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И PR Коммерческий директор РОМАН ХАБУРГАЕВ Commercial Director ROMANВаш KHABURGAEV Искренне Валюков Е. Э. kommerce@businesscem.msk.ru

Генеральный директор ЕВГЕНИЙ ВАЛЮКОВ General Director EVGENY VALYUKOV Шеф-редактор АЛЕКСЕЙ ЩЕГЛОВ Chief Editor ALEKSEY STCHEGLOV Научный редактор СЕРГЕЙ СИВКОВ Scientific editor SERGEY SIVKOV Фотограф ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО Photograph GRIGORY SOBCHENKO Дизайнер ДЕНИС ТООМ Designer DENIS TOOM Дизайнер-верстальщик АНДРЕЙ БЕХТЕРЕВ Layout ANDREY BEHTEREV

Адрес редакции: Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42, оф. 106 Тел.: +7 (499) 977-49-68 Факс: +7 (499) 977-44-95

61

tandem@businesscem.msk.ru

www.tandemrus.ru

© Журнал «Тандем: цемент & строительство» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46693 от 23.09.2011. Выходит один раз в два месяца. Цена свободная. При перепечатке ссылка на журнал обязательная. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов. За достоверность сведений, указанных в рекламных материалах, ответственность несут рекламодатели. Сдано в набор 20.11.2013. Подписано в печать 29.11.2013. Отпечатано в типографии Сити Принт Тираж 1 500 экз. На обложке: панорама ночного Дубая

Подписной индекс в Каталоге 1/2013 | Тандем: цемент & строительство периодических изданий «Газеты№ и журналы» № 1/2013 | Тандем: цемент & строительство «Урал-Пресс» – 005029

33


М ировой цементооборот Новости кратко

НО «Союзцемент» возглавил Михаил Скороход Минрегион и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет сотрудничают по вопросам налаживания системы ценообразования в строительстве и ЖКХ

Авиакомпания «Трансаэро» прошла плановый аудит Европейских авиационных властей (European Aviation Safety Agency) и получила соответствующий сертификат В настоящее время ведется работа над проектом реконструкции стадиона им. Э.А. Стрельцова (ранее – стадион «Торпедо») и прилегающей территории. Вместимость стадиона не уменьшится и составит более 12 тыс. мест Как заявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев, к концу 2013 г. объём задолженности по кредитам физлиц увеличится до 10 трлн рублей В Минрегионе завершились организационные мероприятия по запуску тестовой версии обновленного сайта Министерства. С начале декабря пользователи сайта смогут пройти по специальной ссылке на страницу beta-версии и оценить изменения CMYK

C0; M50; Y100; K0

Ульяновский C10; M0; Y0; K30 цементный завод

CMYK

4

Pantone

ЗАО «Ульяновскцемент» подтвердило сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям нового стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 PANTONE 144C (ISO 9001:2008) применительно к проPANTONE 7543 изводству и отгрузке цементов по ГОСТ 31108-2003 Pantone

PANTONE 144C Тандем: цемент & строительство | № 2/2013 PANTONE 7543

C0; M50; Y100; K0 C10; M0; Y0; K30

За это решение единогласно проголосовали все участники Общего собрания 12 ноября 2013 года Михаил Скороход снова стал Президентом нашей отраслевой организации. Это решение было принято в связи с уходом Алекса де Валухоффа с поста президента группы компаний «Лафарж» в России. Также в связи с необходимостью привести Устав НО «Союзцемент» в соответствие с требованиями российского законодательства был образован новый руководящий орган – Правление организации. В состав Правления Союза также были избраны следующие руководители комитетов: Сергей Сиушов (ОАО «Мордовцемент»), Владимир Николаев (ОАО «СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ» – Buzzi Unicem), Вячеслав Болтенко (ООО «Сибниипроектцемент»), Евгений Валюков (ООО «БизнесЦем»), Михаил Киселев (Исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»). Также в состав Правления союза вошли первый вице-президента ОАО «Холдинговой компании «Сибирский цемент» Геннадий Константинович Рассказов и Генеральный директор ОАО «Красносельскстройматериалы» Валентин Олегович Веретило. Новым членом этого коллегиального исполнительного органа стал Андре Мартин. Он возглавил Комитет по устойчивому развитию. На заседании было рассмотрено более 10 актуальных вопросов. В том числе собравшиеся утвердили окончательную редакцию «Правил безопасности при эксплуатации оборудования и ведения производственного процесса на предприятиях цементной промышленности», которая до конца ноября 2013 года будет передана на утверждение в органы исполнительной власти РФ. Помимо этого принято решение о создании рабочей группы по разработке единого стандарта, определяющего методику наличия/отсутствия «ложного» схватывания при производстве бетонных растворов. Данный стандарт предполагается максимально приблизить к стандартам Евросоюза и в перспективе утвердить в качестве межгосударственного ГОСТа. Как отметил в своём докладе Председатель Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Михаил Скороход, деятельность организации направлена не только на развитие цементной отрасли России, но и призвана максимально защищать интересы потребителей цемента.


www.tandemrus.ru

Госзакупки очистят от коррупции

В Пензенской области построят завод ЖБИ

С января 2014 г. в этой сфере заработает новый закон

Инвестиции в проект составят 7 млрд рублей

Как заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, переход с января 2014 года на контрактную систему при госзакупках поможет строже отслеживать расходы, противодействовать коррупции и стимулирует спрос на инновационные продукты и услуги. Ожидается, что новый порядок проведения аукционов и тендеров сделает этот рынок доступным для большего числа предприятий малого и среднего бизнеса. Правда, по его словам, результаты действия нового закона станут очевидны только к концу 2015 года. Закон уже испытывали в пяти пилотных регионах, и, в общем, он показал себя неплохо. Но для его эффективной реализации и, чтобы он полностью заменил ныне существующую систему госзакупок, требуется принять ещё более 50 подзаконных актов.

Инвестором масштабного строительства является группа компаний «СУ-155». Новый завод по выпуску сборных железобетонных конструкций будет ориентирован на проекты по возведению жилья на территории региона. Как отмечают в пресс-службе группы, её руководством подписан протокол о соответствующих намерениях с правительством Пензенской области о реализации инвестиционных проектов на территории региона. По его условиям, группа берет на себя обязательства по строительству завода ЖБИ и возведению из выпущенной этим заводом продукции панельного жилья эконом-класса на территории области Инвестиции будут освоены за 4 года. Непосредственно вложения в строительство завода ЖБИ должны составить около 2 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию нового производства запланирован к 2017 году и на нём предусмотрен выпуск 150 тысяч кубометров ЖБИ в год. Вторым этапом реализации инвестпроекта станет, по соглашению сторон, выход «СУ-155» на строительство в Пензенской области ежегодно не менее 170 тыс. м² жилья эконом-класса, а также объектов соцкультбыта. Напомним, что ГК «СУ-155» работает в сфере строительства в России почти 60 лет. В состав группы входят более 80 промышленных и строительных предприятия стройиндустрии в 17 городах России. Строительные проекты компании находятся в 50 городах России, СНГ и Европы. Портфолио уже реализованных и перспективных проектов группа составляет 17,4 млн м².

Московское метро получит новые линии Охват территории города метросетью достигнет 90% к 2020 г. Протяженность линий московского метроплитена через 7 лет превысит 470 километров, а 90% москвичей получат станции метро в шаговой доступности, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Наша задача состоит в комплексном развитии сети линий метро. По планам к 2020 году общая протяженность линий составит 474,4 км. Порядка 90% москвичей будут обеспечены пешей доступностью станций метро», – заверил заммэра. В ноябре были введены открылись для пассажиров станции «Лермонтовский промпект» и «Жулебино». До конца года будет открыт участок линии метрополитена от станции «Деловой центр» до «Парка Победы» (Калининско-Солнцевская линия), также планируется ввести в эксплуатацию участок Бутовской линии метро от станции «Улица Старокачаловская» до «Битцевского парка».

Tandem: cement & construction | № 2/2013

5


М ировой цементооборот Новости кратко

Иордания собрала цементников разных стран В 2013 году за счет средств инвесторов в Москве запланировано ввести в эксплуатацию 16 гостиниц, девять из них уже сданы, сообщили в Москомстройинвесте

В первой декаде ноября в Хашимитском королевстве состоялась XVIII Арабская цементная конференция и выставка Конференция начала свою работу 11 ноября и собрала сотни делегатов цементной промышленности из стран Ближнего Востока и Африки. Заседания конференции проходили на побережье Мёртвого моря в Королевстве Иордания в конгресс-центре короля Хусейна бин Талал, а с приветствием к её участникам в первый день работы обратился генеральный секретарь AUCBM (Арабского сообщества цемента и строительных материалов) Ахмад аль-Русан. Вслед за ним выступил д-р Хатем аль-Халавани, министр промышленности, торговли и снабжения Иордании, который особо подчеркнул значительные достижения иорданской экономики в результате эффективных политических и экономических реформ, позволивших удвоить ВВП страны в течение последнего десятилетия. Его высочество принц Султан бен Мохаммад бин Сауд аль-Кабир, председатель Совета Арабского сообщества цемента и строительных материалов (AUCBM), также принял участие в церемонии открытия. Он отметил позитивную роль, которую играет AUCBM в предоставлении технической информации всей отрасли, осуществляя спонсорскую поддержку обучения, мероприятий и других видов деятельности. Это даёт возможность арабским производителям расширять и совершенствовать производство посредством внедрения новейших инновационных технологий. На мероприятии присутствовало 630 делегатов, на выставке оборудования для цементной промышленности приняли участие 123 экспонента, включая большое количество крупнейших зарубежных компаний-поставщиков. Журнал «Тандем: цемент & строительство» также принял участие в Конференции. Все делегаты и экспоненты отметили хорошую организацию мероприятия, а также отличную деловую программу, подготовленную AUCBM. Ахмад аль-Русан

«Группа ГАЗ» выполнила контракт на изготовление автобусов для Олимпиады в Сочи. В рамках контракта в общей сложности изготовлено 709 автобусов ГОЛАЗ и 30 автобусов ЛИАЗ

В конце ноября был открыт для движения новый выход на МКАД с федеральной трассы М1 «Беларусь» в обход города Одинцово Московской области. Протяженность участка – 18,5 км

По прогнозу МВФ, рост экономики России в 2013 г. составит не более 1,5%

За 10 месяцев 2013 года производство цемента на ОАО «Искитимцемент» составило 1 млн 506 тыс. тонн. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года

В Брянской области компания BWD Finance AG вложит 35 млн евро в строительство завода керамического кирпича на базе месторождения глины «Калиновское»

По материалам ICR

6

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


CM Pro

Совместный проект

www.tandemrus.ru

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИЙ СМПРО и BusinessCem – КАРТА ЦЕМЕНТНОЙ ИНДУСТРИИ СТРАН СНГ И БАЛТИИ Представляем Вашему вниманию новый уникальный продукт – Карту цементной индустрии стран СНГ и Балтии. Карта содержит подробную информацию о более чем 100 действующих и строящихся цементных предприятиях, расположенных на территории 15 стран региона. Для каждого предприятия приведена актуальная информация о производственных мощностях, корпоративной принадлежности, технологиях производства цемента. Представленная карта будет полезна всем участникам цементного рынка: производителям, поставщикам оборудования, логистическим компаниям, финансовым институтам, в т. ч. банкам и инвестиционным компаниям; государственным органам и др. Информационное наполнение карты: • • •

Общий вид карты

15 стран Более 100 цементных предприятий Производственные мощности предприятий, способ производства, корпоративная принадлежность

Формат: • •

Высококачественная типографская печать Рулонный формат (упаковка в картонный тубус) или Жесткий (настенный) формат с алюминиевой рамкой

Язык: •

Русский или английский

Размеры: •

140 х 200 см

СМПРО – независимая

BusinessCem – компания-организатор

инвестиционно-консалтинговая компания

ведущего цементного форума

в промышленности строительных материалов

России и стран СНГ

России и стран СНГ

Контакты: ООО «СМПРО» Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр Международной торговли, офис 1548. Тел.:+7 (495) 722-09-59, e-mail: info@cmpro.ru

www.cmpro.ru

Контакты: ООО «БизнесЦем Медиа» Адрес: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 42, офис 106. Тел.: +7 (499) 977-49-68, e-mail: kommerce@businesscem.msk.ru

www.businesscem.ru 7 Tandem: cement & construction | № 2/2013


Т ема номера Драйвер для нас – это рост рынка и его расширение

8

Драйвер для нас – это рост рынка и его расширение Менеджеры предприятий HeidelbergCement из России и Казахстана рассказывают о деятельности и перспективах развития своих компаний

Константин Морозов, генеральный директор Heidelbergcement, Стерлитамак

Ярослав Сабырбаев, директор по продажам и маркетингу Heidelbergcement, Казахстан

Цементный рынок стран Таможенного союза многими международными концернами рассматривается как приоритетный. Особое место в их инвестиционных планах занимают российское и казахстанское направления. В интервью «Тандему» своим видением ситуации в цементной отрасли наших государств поделились генеральный директор Heidelbergcement, Стерлитамак Константин Морозов и директор по продажам и маркетингу Heidelbergcement, Казахстан Ярослав Сабырбаев.

«Тандем»: Какие задачи в настоящее время ставит перед собой компания HeidelbergCement, работая на рынке стран Таможенного Союза и какие проблемы Вам и вашим коллегам приходится решать и преодолевать? Константин Морозов: Я работаю в подразделении HeidelbergCement, которое расположено в российском Стерлитамаке, а Ярослав – в подразделении компании в

8

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

казахстанском Алматы. Поэтому у каждого из нас своя компетенция и специфика. Главное, что волнует абсолютно всех цементников – это состояние рынка. Если рынок будет расти, то всё остальное – это задачи и цели. Если же роста рынка не будет, то решение задач и достижение целей станет проблематичным. Могу сказать от лица подразделения HeidelbergCement в Стерлитамаке, что в


HeidelbergCement

www.tandemrus.ru

настоящее время мы чувствуем себя на рынке достаточно уверенно. Мы знаем и понимаем, что и как делать, и представляем, куда двигаться, как решать технические вопросы и развивать производство. В компании существует четкое представление о том, какой результат будет получен благодаря затраченным усилиям через 5 или 15 лет. То есть, в группе компаний HeidelbergCement развивают деятельность, исходя из длинного горизонта планирования. Поэтому мы четко представляем, что будет происходить с каждым конкретным заводом группы через определенное количество лет. Вместе с тем, в любых долгосрочных планах группы всегда делается обязательная ремарка о том, что они будут реализованы только при условии, что развитие рынка будет соответствовать нашим сегодняшним ожиданиям и планам. «Тандем»: Не могли бы Вы рассказать о перспективах развития производства в Стерлитамаке? Константин Морозов: Если говорить конкретно о нашем заводе в Стерлита-

маке, то у нас сегодня есть чёткий план действий. На заводе работает первая линия «новой волны» по выпуску клинкера сухим способом, которая была введена в эксплуатацию ещё в 2007 году. Таким образом, сегодня мы имеем современное, уже прошедшее период «детских болезней» производство клинкера. И сейчас в фокусе развития помольное производство.

Любые долгосрочные планы могут быть реализованы только при условии поступательного развития рынка

Мы намерены реализовать проект строительства новой цементной мельницы, которая будет самой большой по производительности на Урале. Мы планируем реализацию этого проекта в течение 2-х лет. Одновременно со строительством мельницы группа введёт в эксплуатацию новые многосекционные цементные силосы емкостью 20 тыс. тонн. «Тандем»: С какими компаниями Вы намерены сотрудничать при реализации этого проекта? Константин Морозов: Новое оборудование, которое предстоит установить в рамках проекта, будет изготовлено в одной из стран Западной Европы.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

9


Тема номера Драйвер для нас – это рост рынка и его расширение

Константин Морозов: Существуют определённые пожелания со стороны завода, и они всегда учитываются, так как в любом масштабном деле нюансы очень важны. Управление же проектом ведется технологическим центром группы HeidelbergCement (HTC), в котором работают специалисты, специализирующиеся на проектах такого рода. Персонал этого подразделения не только решает технические вопросы, но и определяет пер-

HeidelbergCement

На фоне остальных регионов присутствия группы HeidelbergCement, Россия и страны СНГ выделяются как привлекательный и перспективный рынок

«Тандем»: Как в рамках компании организован процесс поиска технических поставщиков и партнёров по реализации проекта? Этот выбор делает директорат Вашего конкретного предприятия или решение принимается на уровне руководства всей группы компаний HeidelbergCement?

10

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

спективы и планы развития и вырабатывает общую политику на уровне группы. «Тандем»: Как смотрятся перспективы российского рынка цемента в сравнении с рынком других стран и регионов? Константин Морозов: На фоне остальных регионов присутствия группы HeidelbergCement, Россия и страны СНГ выделяются как привлекательный и перспективный рынок. Наши планы предусматривают расширение присутствия компании в России и в Казахстане. Могу подтвердить свои слова, упомянув о том, что уже почти два года, как успешно введен в эксплуатацию новый завод компании в Туле, который сегодня работает на полную проектную мощ-


ность, которая составляет 2 млн тонн цемента в год.

HeidelbergCement

www.tandemrus.ru

Ярослав Сабырбаев: В конце октября в поселке Шетпе в Мангистауской области на Каспийском цементном заводе, который принадлежит компании HeidelbergCement, получен первый клинкер на новой технологической линии мощностью 800 тыс. тонн цемента. В 2014 году там будет произведено порядка 500 тыс. тонн цемента. Есть планы и по дальнейшему развитию Бухтарминской цементной компании, в которую были произведены немалые инвестиции за последние два года. На следующий год запланированы очередные инвестиции в модернизацию помольных мощностей, установку сепараторов на мельнице. И мы ожидаем от центрального технологического центра и руководства центрального офиса группы HeidelbergCement в Германии одобрения большой инвестиционной программы по переводу Бухтарминского завода на сухой способ производства цемента. Речь идёт об инвестициях на уровне не менее чем 100 млн евро. «Тандем»: За какой срок предполагается окупить эти инвестиции? Ярослав Сабырбаев: Тут опять же всё будет зависеть от ситуации на рынке. С одной стороны, рынки, где расположены эти производства, весьма перспективны. Но с другой, это же привлекает и другие компании, которые также стремятся расширить своё присутствие там. Поэтому инвестиции в цементную промышленность Казахстана осуществляют не только HeidelbergCement, но и другие международные глобальные игроки и местные компании, которые присутствуют в стране. «Тандем»: Константин, рынок цемента имеет свои особенности. Продукцию на дальние расстояния перевозить весь-

ма затратно, поэтому, наверно, большая часть цемента со Стерлитамакского завода находит спрос не далее чем в радиусе 500 км от места производства? Константин Морозов: Да, и это нормальная тенденция. Рынок цемента приходит в себя, становится более структурированным, поэтому если 5 лет назад типичной была ситуация, когда клинкер везли откуда-то с Дальнего Востока в Европейскую часть страны, то сегодня такое уже не возможно. Рынок становится более рациональным, понятным и логичным, но одновременно географически для каждого завода сужается.

Цементный рынок стран СНГ становится более структурированным и рациональным, но одновременно географически для каждого завода сужается

В том числе он сужается и для нашего завода. Нашими основными рынками сбыта являются Башкирия, восточный Татарстан, немного север Оренбуржья. Одновременно мы практически ушли с тех рынков, которые географически от нас удалены. «Тандем»: Недавно на уровне заместителя министра в Казахстане были сделаны заявления о том, что скоро республика из импортера цемента превратится в его экспортера. Когда это произойдет? Ярослав Сабырбаев: Это уже стало реальностью. В частности, наши поставки идут в Новосибирск. Мы очень постепенно заходим с экспортными партиями

Tandem: cement & construction | № 2/2013

11


Тема номера Драйвер для нас – это рост рынка и его расширение

Казахстан уже стал экспортером цемента в Россию. В 2014 году поставки могут составить не менее 100 тысяч тонн

цемента на российский рынок. В 2012 году поставки составили 50 тыс. тонн, а по итогам этого года ожидаются в объёме 60 тыс. тонн. В 2014 году планы предусматривают экспорт на уровне не менее 100 тыс. тонн цемента на российский рынок. Речь идёт как о навальном, так и о тарированном цементе и различных его марках (М 400, 500 и т. д.). «Тандем»: Как изменения на рынке отражаются на стратегии продаж HeidelbergCement? Константин Морозов: Думаю, становится более важной не страновая принадлежность того или иного пространства сбыта продукции, а его географическое расположение. Важна география и затраты на транспортировку, а не тот факт, Казахстан это или Россия, тем более с появлением единого таможенного пространства. Мы же не делим Россию на Оренбуржье и Башкортостан.

12

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Ярослав Сабырбаев: Аналогично с точки зрения продаж цемента с казахстанских заводов. Для цемента, произведенного на Каспийском цементном заводе, географически ближе и привлекательнее рынок западного Казахстана, а не Алматы или Восточного Казахстана. Константин Морозов: Кстати, если посмотреть ситуацию в ретроспективе, то мы обнаружим, что в советское время для цемента с завода в Бухтарме, – откуда, в частности, поставлялись знаменитые сульфатостойкие цементы, – основными рынками поставок были российские регионы. Это было естественно, так как они географически расположены ближе. «Тандем»: Формирование Таможенного союза и экономическая интеграция в его рамках помогает цементникам активнее осваивать рынки наших стран? Константин Морозов: Я бы не ставил в этом вопросе драйвером именно форми-


www.tandemrus.ru

рование ТС. С моей точки зрения, драйвер для нас – это сам рост на рынке, его расширение. Также важный фактор – это приход новых игроков и их поведение. Плюс, вышеназванные тенденции ведут к лучшему пониманию того, какой рынок является домашним и основным. Формирование единого Таможенного пространства – это, скорее, облегчающий фактор. Хотя, признаю, что формирование ТС помогает стирать границы, и нам было бы значительно сложнее работать, если бы на границе взималась пошлина, какого бы размера она ни была. В этом случае выгодная география рынка, «убивалась» бы таможенными сборами. А сейчас граница открыта и это способствует расширению сбыта. «Тандем»: В конце 2012 года после долгого периода подготовительной работы представители всех цементных заводов Белоруссии стали полноправными членами НП «Союзцемент».

Намечается ли создание в Казахстане Ассоциации производителей цемента? Ярослав Сабырбаев: У нас существовала ассоциация, участниками которой были АО «Восток-Цемент» и АО «Чимкентцемент». Во-первых, мы её недавно реанимировали. А сейчас на её базе создаётся новая Ассоциация. В состав её руководства, в частности, избраны представители цементного завода в Чимкенте. То есть, процесс создания Ассоциации цементников в Казахстане идёт и, я думаю, что надо подождать начало будущего года, чтобы увидеть реальные итоги такого объединения в рамках единой структуры.

В настоящее время идет процесс создания Ассоциации цементников Казахстана

«Тандем»: Какие компании являются для вас основными конкурентами? Константин Морозов: Для нас конкурентами являются те компании, которые, исходя из их географического расположения, могут осуществлять поставки в регион, где присутствуем мы.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

13


Тема номера Драйвер для нас – это рост рынка и его расширение

Ярослав Сабырбаев: Если говорить о международных игроках, то для нас основными конкурентами являются заводы Italcementi Group и новый завод Джамбул-цемент, который принадлежит Vicat Group.

HeidelbergCement

Также большое давление на рынок цемента западного Казахстана в последнее время оказывают поставки из Ирана. Этот импортный поток пошел с прошлого года и в 2013 году мы ожидаем, что объём поставок иранского цемента составит поряд-

ка 300 тыс. тонн. Для западного Казахстана это очень большая величина. «Тандем»: С какими факторами вы связываете такую агрессивную экспансию? Ярослав Сабырбаев: Это связано с изменением обменного курса иранской валюты вследствие введения против этой страны международных санкций. Есть официальный курс, а есть его реальная величина. И сейчас получается, что из-за курсовой разницы входная цена на иранский цемента для западноказахстанского рынка сопоставима с нашими транспортными расходами. «Тандем»: А какое место на западноказахстанском рынке занимают другие импортеры? Ощущаете ли вы давление китайского импорта? Ярослав Сабырбаев: Можно сказать, что на нашем рынке китайского цемента нет. Для нас из импортеров на первом месте традиционно располагаются российские заводы, на втором месте по итогам этого года будет Иран, а на третьем месте – Узбекистан. Что касается узбекских производителей, то им на руку играет дешевизна их продукции. Также свою лепту вносит выгодная география. Так, Ахангаранский цементный завод, который принадлежит «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», располагается поблизости от нашего рынка. И немаловажен тот факт, что у узбекских импортеров существует значительная потребность в дополнительном заработке валюты. Тут нужно учитывать, что с Узбекистаном у Казахстана имеется общее торговое пространство. И условия взаимодействия в этой сфере между Казахстаном и Узбекистаном абсолютно идентичны условиям взаимодействия между Казахстаном и Россией. «Тандем»: Позвольте задать несколько вопросов, которые находятся за рамка-

14

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


ми Вашей профессиональной деятельности. Насколько я знаю, Вы заканчивали институт инженеров гражданской авиации в Киеве? Как так сложилось, что вы не пошли в авиацию, а стали заниматься цементом? Как Вы пришли в цементную отрасль, и как складывалась карьера? Какие трудности пришлось преодолевать в ходе профессиональной деятельности? Константин Морозов: В авиации нам удалось поработать, но так уж сложились обстоятельства, что в дальнейшем пришлось применять свои инженерные и менеджерские навыки в цементе. Конечно же, человеку со стороны может показаться, что отрасль производства строительных материалов куда менее романтична, чем авиация. Но, уверяю вас, все зависит от твоего собственного настроения и подхода, скучной работы не бывает, независимо от отрасли. Трудности… те, кто помнит через что пришлось пройти цементной промышленности в девяностые и нулевые, тот знает. Мы закалялись вместе со всеми цементниками через слабый рынок, изношенное оборудование, отсутствие ресурсов. «Тандем»: Наверно, желание летать проявилось в занятиях альпинизмом, тяге к высоте? Когда и при каких обстоятельствах Вы стали заниматься восхождениями? Прошу рассказать об этой части жизни и взятых вершинах, альпинистских достижениях. Какие маршруты Вы прошли и какие горы покорили? Как эти достижения отмечены в альпинистском сообществе? Константин Морозов: Альпинизм ворвался в жизнь ещё в институте и стал её частью, похоже, уже навсегда. Юношеское увлечение переросло во взрослое хобби. В 2006 году появилась идея совершить восхождения на высочайшие вершины всех континентов. На сегодня шесть вершин (Африка, Европа, Южная Америка, Антарктида, Австралия и Океания, Азия) позади. Впереди Северная Америка. Мы

HeidelbergCement

www.tandemrus.ru

не ставим целей получить какие-то награды, главными наградами здесь являются минуты, которые проводишь на вершине. Но вот, за восхождение на Эверест, мы были отмечены знаком «Восходителя на Эверест», который учреждён Федерацией альпинизма России. «Тандем»: Помогают ли занятия альпинизмом в Вашей профессиональной деятельности? Даёт ли это необходимую физическую форму и влияет ли на мотивацию и отношение к работе?

большое давление на рынок цемента западного Казахстана в последнее время оказывают поставки из Ирана

Константин Морозов: Наверно не правильно говорить о прямой взаимосвязи увлечения альпинизмом и трудовой деятельностью. Скорее это делает жизнь более гармоничной, что уже, в свою очередь, помогает и с мотивацией, и отношением к работе. «Тандем»: Большое спасибо Константин и Ярослав за интересный рассказ и позвольте пожелать Вам обоим дальнейших успехов в профессиональной деятельности! И, конечно, успешного покорения новых горных вершин! Алексей Щеглов

Фоторепортаж о восхождении на Эверест К. Морозова и Я. Сабырбаева на следующем развороте

Tandem: cement & construction | № 2/2013

15


Тема номера Драйвер для нас – это рост рынка и его расширение

Флаг HeidelbergCement на Эвересте 19 мая 2013 года в составе международной экспедиции Ярослав Сабырбаев – директор по продажам HeidelbergCement, Казахстан, Константин Морозов – генеральный директор HeidelbergCement, Стерлимак совершили восхождение на высшую точку планеты – г. Эверест (высота 8 848 метров над уровнем моря).

В экспедиции приняли участие представители Казахстана, России, США, Польши, Украины. В группе обеспечения (гиды, повара, носильщики) ребята из Ирландии, Непала и Тибета.

16

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Во время продолжительной экспедиции представилась уникальная возможность познакомиться близко с историей Непала и Тибета, а также бытом и культурой их жителей. Дворец Далай Ламы Потала в Лхасе, столице Тибета.


www.tandemrus.ru

Место прекрасному находится даже в непростой жизни яков, которых используют в качестве вьючных животных вплоть до передового базового лагеря на высоте 6 400 м над уровнем моря.

Именно таким, суровым, недоступным и вызывающим, предстает Эверест в момент, когда его впервые видишь ещё задолго до базового лагеря.

Флаг Компании идентифицировал нас в течение всех 45 дней «палаточной» жизни. Базовый лагерь Эвереста, 5 200 м над уровнем моря.

Стоишь на вершине, ты счастлив и нем…

Зачем вам этот Эверест? На этот вопрос нам пришлось отвечать ещё задолго до самой экспедиции, ровно с того момента, как было объявлено о решении совершить попытку восхождения на Эверест. Его задавали нам, мы спрашивали об этом же себя, своих товарищей, с кем разделили экспедицию, обсуждали вместе тот возможный правильный и понятный всем интересующимся ответ, но, признаюсь, так и не нашли слов, чтобы описать целесообразность занятия под названием альпинизм в рациональных тезисах. Но вот такой вид из палатки может ответить на этот вопрос, хотя бы частично (вид на Чо Ойю 8201 м, шестой восьмитысячник в мире). Эверест позади, впереди ждут новые вершины… Какие? Покажет время…

Tandem: cement & construction | № 2/2013

17


Б изнес. Конкуренция. Игроки Баку задает перспективы для цементной индустрии

18

Технологии производства цемента

26

Баку задает перспективы для цементной индустрии

пресс-центр BusinessCem Media

В городе тысячи огней c успехом прошёл Евразийский цементный форум

Н

а четыре осенних дня – с 20 по 23 октября – Баку превратился в настоящую цементную столицу Евразии. В эти дни город принимал участников и гостей XXIV Международной Конференции и Выставки «Цементная промышленность и Рынок» BusinessCem Baku 2013. Главной темой форума стало расширение сотрудничества между компаниями различных государств, обсуждение стратегии и перспектив развития, а также техническое перевооружение строительной и цементной отраслей в Азербайджане и других странах СНГ. У столицы Азербайджана имеется отличный опыт проведения такого рода мероприятий. Первый Евразийский Цементный Форум был организован и успешно проведен компанией BusinessСem 5 лет назад – ещё в 2008 году – и стал важной вехой в деле налаживания сотрудничества между цементниками из стран постсоветского пространства

18

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Нынешний Форум стал ещё масштабней, а в его работе приняли участие 150 представителей из 16 государств мира и большое количество приглашённых лиц. Хозяева принимали гостей в недавно возведённом роскошном 5-звёздочном отеле JW Marriott Absheron, а список докладчиков и организовавших свои презентации компаний продемонстрировал растущий инвестиционный интерес к Азербайджану и в целом к странам Северной Евразии у фирм из Европы и других уголков света. У цементников в Азербайджане прекрасные перспективы для работы, так как эта страна на протяжении последних лет демонстрирует устойчивые темпы развития. За прошедшее пятилетие с момента проведения первого Форума, Баку превратился в современный мегаполис, сохранив свою уникальную атмосферу. Это город огней, ветров и фонтанов, где каждый чувствует себя как дома, погружаясь в многовековую атмосферу кавказ-


пресс-центр BusinessCem Media

www.tandemrus.ru

ского гостеприимства. В городе не только построено много объектов, которые стали шедеврами мировой архитектуры (культурный центр Гейдара Алиева, комплекс Flame Towers, Baku Crystal Hall), но и запланировано воплощение масштабных новых проектов. В их числе грандиозный стадион на 65 тысяч человек в Баку, новый аэровокзальный комплекс и административные здания крупнейших компаний Азербайджана. Плюс, грандиозные работы предстоят в рамках воплощения правительственного «Плана регионального развития Большого Баку». И это далеко не полный перечень тех строек, которые определят высокий спрос на цемент в предстоящие годы. Эти планы требуют дальнейшего наращивания выпуска цемента и строительства новых предприятий ПСМ. Поэтому закономерна та поддержка и внимание, которые были оказаны организации BusinessCem Baku 2013 со стороны руководства Азербайджана.

Конференция проводилась при непосредственной поддержке Министерства экономики и промышленности Азербайджанской Республики и Союза производителей цемента России, а также при организационной поддержке Azpromo (Азербайджанский Фонд Поощрения Экспорта и Инвестиций). Генеральным партнёров мероприятия стала компания Norm LLC (Азербайджан), основным спонсором – OJSC «Akkord» (Азербайджан), а в число спонсоров вошли компании OJSC «Holcim Azerbaijan», Etalon Service LLC (Азербайджан) и Gebr. Pfeiffer (Германия).

Планы масштабного строительства в Азербайджане предопределяют дальнейшее наращивание выпуска цемента и строительство новых предприятий ПСМ

Стройиндустрия в числе приоритетов Приоритетность строительной индустрии для азербайджанского руководства подтверждается статистическими фактами. В своём выступлении на Форуме заместитель министра экономического развития Азербайджана Ниязи Сафаров напомнил,

Tandem: cement & construction | № 2/2013

19


Бизнес. Конкуренция. Игроки пресс-центр BusinessCem Media

Баку задает перспективы для цементной индустрии

Азербайджан выйдет на полное самообеспечение цементом в 2015 г.

20

что по итогам 2012 года, сфера производства строительных материалов, в которой на сегодняшнее время сосредоточено примерно 10% всей рабочей силы страны, по объёму производства заняла третье место среди отраслей обрабатывающей промышленности в ненефтяном секторе.

Расчёт на внутреннее производство

А в целом за последние 10 лет производство строительных материалов в Азербайджане выросло в 2,5 раза на фоне трёхкратного роста всей промышленной продукции в стране. Производство цемента увеличилось в 2,3 раза, готовой бетонной смеси – в 11 раз, асфальта – в 4 раза, строительного кирпича – более чем в 4 раза. Число предприятий по производству стройматериалов в стране выросло на 11,7 процента. При этом сектор остается крайне привлекательным для притока инвестиций. Не случайно, удельный вес частного капитала в стройиндустрии страны вырос до 94%.

Недавно крупнейшей в стране компанией Holcim Azerbaijan был запущен новый цементный завод, который после выхода на полную мощность сможет выпускать около 1,7 млн тонн цемента марок М500, М400, а также некоторые другие разновидности цемента.

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Как заявил Ниязи Сафаров, приток инвестиций в отрасль дадут возможность Азербайджану выйти на полное самообеспечение цементом в 2015 году.

«Модернизация производства компанией Holcim на Гарадагском цементном заводе и запуск на полную мощность заводов компаний Akkord и Norm позволят Азербайджану повысить уровень самообеспечения цементом с 44% в 2012 году до 100% в 2015 году», – заверил замминистра.


www.tandemrus.ru

«Это отражает высокий спрос на стройматериалы в стране, что в итоге сказывается на росте объёмов производства и на повышении качества продукции», – сказал глава AZPROMO.

за которой расположились Россия (358 тыс. тонн), Иран (211 тыс. тонн), и совсем немного пришлось на прочие государства (всего 10 тыс. тонн). При этом опережающим темпом растёт перевозка произведенного цемента внупресс-центр BusinessCem Media

Сейчас инвесторы закладывают под такой прогноз солидную базу. По словам директора Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфата Мамедова, в 2012 году в Азербайджане в основной капитал было инвестировано более 15 млрд манатов, из которых более 7 млрд манатов – непосредственно в строительство.

пресс-центр BusinessCem Media

Как уточнил директор Etalon Service LLC Искендер Керимов, в Азербайджане было произведено в 2012 году 2,61 млн тонн цемента. Из этого объёма на долю компании Holcim Azerbaijan пришлось 1,53 млн тонн, а ещё 1,08 млн на других производителей. При этом импорт составил 1,03 млн тон. Среди импортеров первенствовала Грузия (448 тыс. тон), следом

Tandem: cement & construction | № 2/2013

21


Бизнес. Конкуренция. Игроки Баку задает перспективы для цементной индустрии пресс-центр BusinessCem Media

«Рост внутренней транспортировки также порождает спрос на более совершенную логистику и повышения качества услуг в этом секторе», – отметил Искандер Керимов.

Рынок поделят лучшие Ведущую роль на цементном рынке Азербайджана будут и впредь играть те компании, которые уже обладают крупными производствами в этой стране и вкладывают инвестиции в их развитие.

три страны автомобильным транспортом, который выгоднее использовать при доставки продукции на небольшие расстояния (цементовозами перевозится 95% азербайджанского цемента) . Это позволило полностью обновить парк цементовозов и перейти на более совершенную технику. В результате основу парка в Азербайджане теперь составляют трёхосные полуприцепы, а средний возраст машин – 2,5 года.

Основные темы конференции BusinessCem Baku 2013 • состояние и тенденции строительного рынка Азербайджана и стран СНГ, анализ рынка цемента и изделий на его основе; • инвестирование, модернизация, реконструкция и строительство предприятий; • передовые технологии и оборудование для производства цемента и строительных материалов (бетон, гипс, сухие смеси и др.); • технология и оборудование добычи, разработки карьеров и транспортировки сырья; • новые строительные технологии и материалы для нефтегазовой промышленности;

22

• строительство инфраструктурных объектов, магистралей, туннелей и дорог; • современные требования к сертификации продукции; • безотходные, экологически безопасные производства; • энергосбережение, альтернативные виды топлива; • импорт цемента; • транспортировка, тара, упаковка; • подготовка кадров для строительной и цементной отрасли

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Как напомнил в своем выступлении на конференции заместитель председателя правления Akkord Суат Чалбиик (S. Calbiyik), недавно корпорация запустила собственное производство на новом цементном заводе на территории Газахского района республики, с перспективной производственной мощностью 3 млн тонн цемента в год. Akkord удалось выйти на лидирующие позиции в строительной сфере за короткий промежуток времени и сейчас корпорация уже участвует в реализации инфраструктурных проектов общей стоимостью 2 млрд долларов. А её деятельность представлена на нескольких рынках, включая Турцию, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину. Деятельность корпорации носит многопрофильный характер, включая помимо производства цемента производство и поставку других строительных материалов, недвижимость и строительство. В 2012 году корпорации Akkord была награждена премией «Лучшая компания года в области строительства в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии» со стороны Европейской Бизнесс-Ассамблеи. А уже в 2013 году Akkord стал корпоративным аффилированным членом Международной Ассоциации тоннелестроения и освоения подземного пространства (ITA-AITES), а также членом Всемирной ассоциации дорожного строительства (PIARC).


пресс-центр BusinessCem Media

www.tandemrus.ru

Цементное направление является для Akkord приоритетным. «Мы нацелены на расширения производства цемента с последующим его экспортом в другие страны и уже сейчас готовы стать конкурентоспособными на мировом рынке», – провозгласил генеральный директор корпорации Akkord Хагани Гулузаде (Kh. Guluzade) в своем приветствии. Аналогичное мнение высказал в своем выступлении и генеральный директор Norm Хасан Ялчинкая (H. Yalcinkaya), который подчеркнул важность обмена мнениями на конференции для выявления и устранения существующих в цементной отрасли проблем, которые могут помешать эффективному развитию цементной промышленности.

Российская неопределенность Россия пока является экспортером цемента в Азербайджан, но скоро страны могут поменяться ролями. О непростой ситуации на российском цементном рынке и перспективах его дальнейшей эволюции на конференции высказались сразу несколько докладчиков. Среди них были руководитель Комитета и член правления НО «Союзцемент» Вячеслав Болтенко и управляющий партнёр ООО «СМПро» Владимир Гузь. Последний в своём выступлении коснулся также особенностей развития цементной отрасли и рынка в регионах Северного Кавказа, а также высказал своё мнение о перспективах производства и потребления цемента в России и странах Таможенного союза.

Обмен мнениями на конференциях важен для выявления и устранения существующих в цементной отрасли проблем

Tandem: cement & construction | № 2/2013

23


Бизнес. Конкуренция. Игроки Баку задает перспективы для цементной индустрии

В 2014 г. объёмы производства цемента в России останется примерно на таком же уровне, что и годом ранее

Как напомнил в своем выступлении В. Болтенко, в 2012 году производство цемента в России составило 61,5 млн тонн, его потребление – 65,2 млн тонн, экспорт – 1,4 млн тонн, а импорт – 5,1 млн тонн при среднегодовой цене (от производителя) – 2862,0 руб./т. (без НДС). При этом использование среднегодовой мощности производств в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось с 68,2% до 73%. Однако в 2013 году темпы роста экономики России существенно замедлились и значительного пророста производства и потребления цемента ждать не стоит.

пресс-центр BusinessCem Media

По мнению Владимира Гузя, в 2013 году производство цемента в РФ останется примерно на таком же уровне, как и сегодня, и в этой ситуации ещё большее значение для рынка будет играть переток цемента между

24

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

странами Таможенного союза и ценовой фактор. Впрочем, говорить о долговременной стагнации пока преждевременно. По планам, с 2013 по 2016 годы в России будет дополнительно введено цементных мощностей с объёмом производства в 28,8 млн тонн в год и есть надежда, что они будут достаточным образом загружены.

Освещены все аспекты Разговор о перспективах развития цементных рынков стран СНГ был дополнен выступлениями участников, посвящённых различным технологическим, логистическим и производственным проблемам отрасли.


www.tandemrus.ru

Большим плюсом Форума стало то, что своё слово на нём сказали представители науки. В частности, всем участникам запомнилось выступление преподавателя МГТУ им. Н. Э. Баумана А. Болтенко, посвящённое анализу современного состояния системы управления на предприятиях цементной промышленности. А также доклад руководителя лаборатории НИиПКИ имени С. А. Дадашева (Азербайджан) М. Мирзаева «Производство и внедрение высокопрочного бетона».

А в завершении конференции, и отдавая дань важности решения экологических проблем, по сложившейся традиции неподалеку от отеля было посажено на память о завершившемся мероприятии дерево. Надо сказать, что посаженые участниками и гостями конференций BusinessCem деревья уже растут в тех городах, где проходили наши встречи. В Ялте зеленеет молодой клен, в Ташкенте – сосна, в остальных городах – это другие породы деревьев. Теперь посажено дерево и в Баку. Это был саженец оливы, который символизирует узы дружбы и сотрудничества между цементниками разных стран и тот вклад, который отрасль вносит в решение экологических проблем.

Саженец оливы в Баку символизирует узы дружбы и сотрудничества между цементниками разных стран

пресс-центр BusinessCem Media

Не забыт был и практический аспект. Большой интерес у всех участников и гостей конференции вызвала поездка-экскурсия на новые заводы компаний Norm и Holcim.

Дерево дружбы и сотрудничества

Tandem: cement & construction | № 2/2013

25


Бизнес. Конкуренция. Игроки Технологии производства цемента

Технологии производства цемента пресс-центр BusinessCem Media

25-27 сентября в немецком Дюссельдорфе с успехом прошёл VII Международный конгресс VDZ Так совпало, что Ассоциация цементников Германии (VDZ) собралась в Дюссельдорфе на свой очередной Конгресс в то же самое время, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель проводила избирательную компанию, в которой боролась за то, чтобы в третий раз остаться на этом посту. Однако политические события нисколько не снизили значимость этого мероприятия, которое происходит раз в четыре года. Конгресс собрал весь цвет немецкой цементной отрасли, и привлек докладчиков и гостей даже из Китая. Этот успех был предопределён тем, что на Конгрессе обсуждались новейшие технологические достижения в области производстве цемента, а также поиск путей движение отрасли в направлении устойчивого развития. В его работе активное участие приняла компания BusinessCem. Открыл Конгресс президент VDZ Герхард Гирт, который во вступительном слове приветствовал 600 делегатов мероприятия. Следом за ним выступил Хауэрд Клее, ранее занимавший пост директора Инициативы по устойчивому развитию цементной промышленности Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD). В своём докладе он подробно рассказал о последних событиях и факторах, которые влияют на устойчивость цементной индустрии и делают возможным достижение такого состояния. Таким образом, он сделал надлежащее введение в ключевые темы Конгресса. Мартин Шнайдер из VDZ обрисовал основные вопросы для обсуждения на

26

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

встрече, подготовив платформу для последующих двух дней презентаций. Его выступление высветило важность тех усилий, которые предпринимаются в отрасли в целях достижения устойчивого развития. В их числе он перечислил рациональное использование энергии, рекуперацию отработанного тепла, оптимизацию помола, контроль за выбросами в атмосферу и выпуск новых видов низкоуглеродистого цемента. Всеобъёмлющая тема устойчивого развития в дальнейшем была развита в презентациях других участников Конгресса по вопросам биоразнообразия и того вклада, который цементная промышленность может внести в эту область.


пресс-центр BusinessCem Media

www.tandemrus.ru

Использование источников энергии

троэнергию приведет к 70% росту глобального спроса.

Сесилия Там из Международного агентства по энергетике (IEA) представила подробный обзор текущих событий и перспектив рынка энергоресурсов, которые влияют на глобальную экономику. Она отметила, что рост активности добычи нефти и газа в одних странах, отказ от ядерной энергетики в других странах, а также наблюдаемые в настоящее время признаки усиления политики повышения энергоэффективности в совокупности указывают на определенный сдвиг в построении глобальных энергетических систем. Тем не менее, высокие цены на нефть и другие энергоресурсы явились тормозом экономического подъёма, в то время как, по-видимому, продолжается использование нерациональных энергетических систем. Ожидается, что к 2035 г. спрос на энергоресурсы увеличится более чем на треть, поскольку в Китае, Индии и на Ближнем Востоке уровень жизни населения продолжит подъём, Причём предполагается, что спрос развивающихся рынков, на элек-

«В период до 2035 г. две трети экономического потенциала по повышению энергоэффективности будет оставаться нераскрытыми, – сказала г-жа Там. – Если соответствующие меры по эффективности использования энергоресурсов будут внедрены, можно ожидать, что повышение спроса на энергоресурсы к 2035 г. окажется вдвое меньшим, при этом экономия спроса на нефть будет равна объёму добычи нефти в Норвегии и России».

В цементной отрасли внедрение CCS-технологий позволяет эффективно экономить энергоресурсы

Что касается цементной отрасли, то г-жа Там отметила, что при использовании наиболее доступного технологического потенциала, экономия энергоресурсов в ней к этому сроку составит примерно 19 %. В качестве частичного решения по достижению этой цели г-жа Там предложила внедрять технологии улавливания и хранения CO2 (CCS-технологий), хотя предупредила о малочисленности подобных проектов и высоких затратах, связанных с разработкой таких технологий.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

27


Бизнес. Конкуренция. Игроки

пресс-центр BusinessCem Media

Технологии производства цемента

План-график реализации дорожной карты IEA в отношении цементной промышленности устанавливает курс на снижение спроса на энергоресурсы в цементной отрасли на четырех направлениях. Наибольшая доля сокращения спроса ожидается при использовании CCS-технологий (56 %), а меньшая, хотя и существенная доля, может быть достигнута за счёт использования альтернативных видов топлива (24%). Повышение энергоэффективности и частичная замена клинкера дадут ещё по 10 %. Тем не менее, на современной стадии развития технологий CCS и с учётом их нынешней высокой стоимости, высокая доля CCS в перспективном сокращении энергозатрат может рассматриваться для цементной промышленности в качестве особо значимой задачи.

Рекуперация отработанного тепла

пресс-центр BusinessCem Media

Усилия, предпринимаемые цементной промышленностью в отношении исполь-

зования энергоресурсов и снижении соответствующих затрат, были продемонстрированы в ряде презентаций, в которых подчеркивалась важность рекуперации отработанного тепла. Фабио Видер (компания Holcim, Швейцария) поделился опытом своей компании по утилизации сбросного тепла на цементном заводе «Унтерваз». Там установлена пятисекционная печь предварительного нагрева с подвесным сводом мощностью 1900 т/д. Благодаря им компания улавливает дымовые газы печи (360°C) и отработанные газы холодильника (300°C) и возвращает их назад в производственный цикл. После первоначального снижения производительности жаротрубного теплообменника были внесены проектные изменения: произведена установка разделительных перегородок в пылевых бункерах, сходных с конструкциями, устанавливаемыми в электрофильтрах. Докладчик подчеркнул, что зачастую те знания, которые необходимы для решения интеграционных вопросов рекуперации тепла, вполне укладываются в рамки технологий, уже существующих в цементной промышленности. Андреас Вернер (компания TU, Вена) углубился в проблему рекуперации отработанного тепла и генерации энергии при производстве цементного клинкера, предложив сравнительный энергетический анализ различных технологий рекуперации. Он также представил последние разработки надкритического цикла CO2, который может рассматриваться как самая современная система рекуперации отработанного тепла, имеющая перспективы для использования в цементной отрасли. Герно Киршнер (компания «Лафарж Цемент GmbH» сделал сообщение об экономических рычагах, потенциале и ограничениях на пути повышения энергоэффективности в производстве цемента.

28

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


Альтернативные виды топлива Всеобщее внимание к тем усовершенствованиям, которые необходимы для работы печей на альтернативных видах топлива, было привлечено благодаря докладам трёх производителей цемента, поделившихся опытом их внедрения. Сандро Буцци (компания «Buzzi Unicem SpA», Италия) пояснил, какой путь в компании проходят твердые бытовые отходы до производства энергии. Ярослав Савецки (компания «Цемекс», Польша) обрисовал тот эффект, который дал новый сушильный барабан на Хелмском цементном заводе для повышения качества топлива из отходов и улучшения его сгорания. А Джованни Чинти из «Италчементи» рассказал о том, что новая линия производительностью 3000 т/д, работающая на заводе компании в итальянском Реццато, была специально спроектирована в расчёте на устойчивый выпуск цемента.

Контроль выбросов в атмосферу

Детлеф Эделькотт (компания «Швенк Цемент») представил слушателям данные по производственному опыту каталитического снижения NOx при использовании технологии СКВ (селективного каталитического восстановления) в условиях высокой запыленности, тогда как СКВ-технология для условия невысокой запыленности, используемая компанией «Лафарж» на

пресс-центр BusinessCem Media

Одной из ключевых тем на конференции, было обсуждение путей сокращения вы-

бросов NOx. Рюдигер Матеис (компания «Дюкерхоф AG») выступил с подборкой последних данных о потенциале и ограничениях высокоэффективной установки СНКВ (селективного некаталитического восстановления) для печей, не предназначенных для кальцинации (первичного обжига). Разработка высокоэффективной NOx-технологии должна выполнять двойную задачу: достичь максимально возможного снижения выбросов NOx (учитывая, что 100 % достичь невозможно) и при этом не допускать проскоков аммиака. Компания «Дюкерхоф» для исследования соответствующего потенциала и ограничений провела необходимые испытания на заводе в Гёллхайме (ФРГ). Их целью был контроль сокращения выбросов NOx, и г-н Матеис обрисовал те меры, которые компания предприняла для испытаний.

пресс-центр BusinessCem Media

www.tandemrus.ru

Tandem: cement & construction | № 2/2013

29


Бизнес. Конкуренция. Игроки

пресс-центр BusinessCem Media

Технологии производства цемента

На конгрессе была создана платформа для обсуждения проблем оптимизации помола

Маннерсворфском заводе (Австрия) была предметом выступления Бернарда Коека («Лафарж CTEC», Вена). Дальнейшие перспективы сокращения NOx были рассмотрены в докладе Хельмутам Лайбингера («Рордорфер Групп»), поделившемся опытом фирмы, полученным при использовании СКВ-технологии в концевой части (невысокой запыленности) для сокращения NOx и NH3. А Герхард Филипп («Вопфингер Баустоффиндустри») представил новую технологию регенеративного термического окисления (РТО), в которую интегрирована система сокращения NOx. Дэниел Кроули («Тайтан Америка») коснулся ключевого вопроса, стоящего перед производителями цемента, в особенности в США: выбросов ртути и их сокращения. Он привлёк внимание участников Конгресса к тому факту, что решение «ртутных» вопросов крайне специфично для каждого предприятия, и сделал несколько предложений по решению этой «головоломки».

Оптимизация помола На конгрессе была создана также платформа для обсуждения проблем оптимизации помола, и в докладах были сделаны сообщения о достижения нескольких специалистов в этой области. Йеспер Хавн

30

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Эриксен («ФЛСмидт») представил мельницу «OK» для оптимизированного и универсального помола, а Дэниел Штромейер («Лёше») всесторонне рассмотрел вопрос использования технологии вертикальных валковых мельниц (ВВМ). ВВМ были также предметом презентаций, сделанных Томасом Шмитцем («ТиссенКрупп Рисорс Текнолоджи») и Робертом Шнатцем («Гебр. Пфайфер СЕ), в которых они объяснили принципы системы «Квадропол RD». Они также рассказали об опыте работы на первой в Индии вертикальной валковой мельнице MVR для помола цемента. Бао Вей (НИИ цемента, Хэфей, Китай) поделился информацией о возможностях помольных систем на базе роликового пресса серии HFCG. Производство шлакоцементов методом раздельного помола портландцемента и измельчения ГДШ с их последующим смешиванием было основной темой презентации Антона Коллмана («ХайдельбергЦемент»).

Низкоуглеродистый цемент и бетон На конгрессе была также представлена концепция разработки низкоуглеродистых цементов. Характеристики и стандартизация малоклинкерных трехкомпонентных цементов были основными темами презентации Мишеля Делора из ATILH (Associations Technique de l’Industrie des Liants Hidrauliques). Он обрисовал как идут работы по стандартизации такого рода цементов. Карен Скривенер из Федеральной политехнической школы Лозанны, Швейцария, предложила вниманию аудитории важнейшие результаты исследования проведенного в течение «десятилетия наноцемента» и начатого в мае 2002 г. Она выразила озабоченность в связи со сглаживанием эффекта снижения клинкер-фактора и призвала к поиску новых решений, которые помогут преодолеть эти трудности. Однако докладчица подчеркну-


www.tandemrus.ru

ла, что успешность выработки таких решений зависит от целого ряда предпосылок. В частности, важно научное понимание того, каким образом формируется и как реагирует микроструктура в соответствии с общим представлением пользователей цементов. Далее д-р Скривенер рассказала о ходе исследований, использованных методах и достигнутых результатах. Затем было представлено три презентации, посвященные низкоуглеродистым цементам. После чего Кристоф Мюллер (VDZ) завершил тему обзором тех требований, которые предъявляются к долговечности бетона в настоящее время и будут предъявляться в будущем, предложив некоторую отправную точку для продолжения исследования цемента.

Заключение

Тема защиты биоразнообразия в карьерах была в центре рассмотрения в презентации Михаэля Радемахера («ХайдельбергЦемент Груп», Брюссель). «Природоохранная деятельность и связи с общественностью – вот что существенно для устойчивой добычи сырья», – сказал он. Важность управления биоразнообразием постоянно возрастала в последние годы, и теперь биоразнообразие является в Европе частью системы правовой ответственности. В карьерах наблюдается высокий уровень биоразнообразия и во многих случаях встречаемость видов в горнодобывающем районе оказывается выше, чем в районе его окружающем. Таким образом, карьеры можно рассматривать как своего рода «ноевы ковчеги», заявил д-р Радемахер. Более того, активное управление средой обитания может повысить биоразнообразие. Он заключил свое выступление вполне соответствующим призывом «Отдавать природе больше, чем мы от неё бёрем».

На конгрессе была представлена концепция разработки низкоуглеродистых цементов

ICR, ноябрь 2013

пресс-центр BusinessCem Media

Конгресс предоставил также платформу для обсуждения других важных вопросов, которые дают возможность производи-

телям цемента устойчиво развивать свои производства.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

31


С пецрепортаж Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру

32

Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру Задача приведения в порядок дорог и мостов в субъектах Дальневосточного Федерального округа стала экзаменом для российских органов власти различных уровней. Успешность её решения во многом зависит от того, получится ли создать эффективную модель управления ходом восстановительных работ и не допустить распыления и перерасхода выделенных федеральным центром финансовых средств. Со своей стороны, российскому строительному сообществу открывается огромное поле для деятельности в пострадавших регионах, что потребует задействовать имеющиеся мощности и производственный потенциал.

Катастрофический август Минувшим летом над бассейном Амура месячная норма осадков была превышена почти втрое. Ливни шли в тех районах, где протекают основные притоки Амура – Зея, Сунгари, Бурея и Уссури. В августе российский Дальний Восток помимо ливней заливали мощные притоки воды из Китая, где также больше месяца продолжались проливные дожди. Это привело к мощному наводнению. Фактически единственной защитой от паводков на Амуре оказались две гидростанции, расположенные на его притоках Зее и Бурее. По данным компании «Русгидро», они задержали 65% воды во время паводка. «Если бы не было стан-

32

ций, то в районе города Зея было бы плюс 6 м к уровню воды в определенные дни. А в Благовещенске, по расчётам наших специалистов, ещё плюс 2 м», – заявил глава компании Евгений Дод. Он также заметил, что сдерживание потоков воды этими станциями дало необходимое время МЧС развернуть спасательные работы и тем самым предотвратить человеческие жертвы.

Масштабы бедствия Паводок охватил шесть субъектов Дальневосточного федерального округа. Больше других пострадали Амурская область,

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

www.flickr.com

Ликвидация последствий разрушительного наводнения превратилась в общегосударственную задачу


первая принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Наводнение также затронуло территорию Якутии, Приморья и Магаданской области. По словам начальника дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС Александра Соловьева, общая площадь затопленных территорий составила более 8 млн квадратных километров. «Наводнение таких масштабов зафиксировано впервые за 115 лет наблюдений», – сказал Соловьев. Пострадало более 135 тысяч человек, 388 населенных пунктов, 14309 жилых домов, 24450 приусадебных участков, 825 социальных объектов, 1662 км автодорог, 174 автомостов, 589 666 га сельхозземель, 349 объектов ЖКХ. Было повреждено 154 трансформаторных подстанций, 867 км линий электропередачи.

www.flickr.com

www.tandemrus.ru

Tandem: cement & construction | № 2/2013

33


Спецрепортаж Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру

Как заявил секретарь Общественной палаты, академик Евгений Велихов, масштаб дальневосточного бедствия значительно превышает тот, который наблюдался после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. «Я принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и вижу, что масштаб бедствия на Дальнем Востоке в 3-4 раза больше, чем чернобыльский», – сказал Велихов. Вместе с тем, он отметил, что «в корне отличается» и организация ликвидации последствий ЧП: президент СССР Михаил Горбачев принял ограниченное участие в мероприятиях, тогда как роль нынешнего президента России Вла-

www.flickr.com

Наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре 6 субъектов ДФО

Согласно моделям синоптиков, вероятность повторения такого рода событий события – один раз в 200-300 лет. Предсказать их сложно. Поэтому можно лишь сожалеть, что подобное выпало на наше время.

34

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

димира Путина значительно выше. «Путин разбирается и участвует сам конкретно в тяжелых ситуациях, и это влияет очень сильно», – подчеркнул Велихов. Когда пик паводка был пройден, вода отступала очень медленно. В конце октября только в Хабаровском крае под воздействием паводка оставались 8 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях. Было подтоплено 540 жилых домов с общим населением в 4120 человек (из них 1069 детей). 1100 приусадебных участков все ещё находились под водой. В 35 пунктах длительного пребывания оставались 1735 человека, в том числе 397 детей.

Власти засучили рукава Владимир Путин прилетел в зону бедствия в ночь на 30 августа. Президент осмотрел


с вертолета затопленные села Амурской области и провёл совещание по паводку в Хабаровске. Он потребовал от министров и региональных властей оперативной и слаженной работы, особенно в вопросах компенсаций и восстановления жилья. Параллельно им было дано поручение Следственному Комитету провести проверку должностных лиц и в том числе тех, кто отвечает за гидротехнические сооружения. «Действовать нужно максимально оперативно. Исключить любую волокиту и бюрократию. Вопросы, касающиеся восстановительных работ, должны решаться на месте, а не идти дальней дорогой через Москву и обратно. Собственными силами, разумеется, субъекты Федерации, попавшие в сегодняшнюю сложную ситуацию, собственными средствами из этой ситуации не выйдут и с проблемами не справятся», – отметил Владимир Путин. Вспомнил президент и недавний опыт ликвидации последствий стихии в Краснодарском крае. «Я напомню, что мы делали в этой ситуации в городе Крымске Краснодарского края. Будем ориентироваться на эти показатели. Напоминаю, там за утрату жилья, за утрату имущества мы выплачивали каждому гражданину, каждому члену семьи из федерального бюджета по 110 тысяч рублей. 100 плюс 10 тысяч рублей каждому. И на капитальный ремонт, если домостроение подлежало восстановлению, платили по 5 тысяч рублей за один квадратный метр на домостроение», – сказал на оперативном совещании глава государства. Уже 31 августа президентом был подписан Указ «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области». А через несколько дней, 6 сентября, была создана правительственная комиссия по

www.flickr.com

www.tandemrus.ru

ликвидации последствий наводнения. Возглавил её полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Всего в комиссию вошло почти 30 человек, среди которых глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, главы пострадавших регионов и ряд других чиновников. «Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций любые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии», – говорилось в опубликованном в те дни постановлении правительства РФ. Кроме того, комиссия получила право создавать оперативные и рабочие группы, контролировать исполнение принятых решений и привлекать к работе представителей федеральных органов исполнительной власти.

Эффективность восстановительных работ зависит от координации между всеми уровнями властных структур

Слаженность и системность Для ликвидации последствий стихийного бедствия такого масштаба необходимо эффективное взаимодействие властей

Tandem: cement & construction | № 2/2013

35


Спецрепортаж Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру

разных уровней, координация между ведомствами и органами власти.

Окончательная оценка сумм ущерба от воздействия стихии ещё может быть скорректирована

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, «такое взаимодействие есть. Оно существует и в рамках разграничения полномочий между федеральными и региональными органами власти, и осуществляется в рамках стандартных процедур взаимодействия между ними в случае ЧП. Кроме того, есть оперативное взаимодействие в рамках конкретных федеральных ведомств и их региональных подразделений. Кроме того, различные контролирующие органы федеральных властей осуществляют соответствующий мониторинг на местах, и, при необходимости, извещают региональные органы власти о верности выбранных решений, необходимости оперативнее реагировать на ту или иную ситуацию и/ или жалобы граждан. Так что взаимодействие есть, главное, чтобы оно не просто существовало само по себе, а приносило реальную пользу пострадавшим, способствовало скорейшему восстановлению пострадавших регионов».

www.flickr.com

А как считает аналитик «Инвесткафе» Романа Гринченко, даже сейчас ещё сложно сказать наверняка, эффективна ли работа комиссии по развитию Дальнего Востока,

36

министерства развития Дальнего Востока и других ответственных ведомств. Эффективность их действий можно будет оценить примерно через полгода, когда «будут видны первые результаты работы по ликвидации разгула стихии и восстановлению инфраструктуры».

Оценка ущерба и финансирование Сейчас, когда восстановительные работы в полном объёме не начались, важно подсчитать необходимые для них средства и распределить выделяемые средства. Что касается общей суммы ущерба, то назвать точную цифру пока невозможно. Вот как прокомментировал ситуацию Дмитрий Баранов: «во-первых, ещё не везде вода спала, то есть паводок частично продолжается. А, во-вторых, именно из-за паводка до многих пострадавших мест комиссии, оценивающие ущерб, пока не могут добраться, и определить сумму ущерба в этих местах просто нельзя. Кроме того, в тех местах, где ущерб уже оценивался, проводится более тщательный анализ ситуации и, вероятнее всего, что размер ущерба увеличится, так как что-то не было замечено ранее. Вообще в таких ситуациях практически невозможно точно с первого раза подсчитать размер ущерба, так что в увеличении ущерба нет ничего необычного и криминального». Кроме ущерба, связанного с разрушениями, необходимо учесть также недополученную прибыль, в частности из-за подтопления сельскохозяйственных угодий. Только потери сельхозпроизводителей Минсельхоз оценивает более чем в 8 млрд рублей. В частности, из-за наводнения частично погиб урожай сои, а более 80% объёма этой культуры выращивается именно на Дальнем Востоке. Минсельхоз уже понизил прогноз урожая сои в РФ с 1,9 млн тонн до 1,5–1,6 млн Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


www.tandemrus.ru

Комментарий эксперта:

Ситуацию с ходом реконструкции и восстановления пострадавшей от наводнения инфраструктуры Дальнего Востока комментирует Руководитель направлений «Инновации. Производство. Качество» Русской школы управления Константин Тютюнов. модействия именно для этого проекта. Тандем: Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев недавно заявил, что на восстановление региона уйдет полтора года. Успеют ли ремонтники и строители уложиться за это время?

Тандем: Достаточно ли государство выделило средств на восстановительные работы? Константин Тютюнов: Сумма в 40 млрд рублей сравнима с ожидаемым (реалистичным) годовым бюджетом на развитие региона, поэтому можно считать её большой. Но говорить, что этого хватит, неправильно. Хватит для чего? Регион изначально очень беден инфраструктурой и требуются триллионы, чтобы инфраструктуру можно было признать достаточной. Но сейчас стоит вопрос банального восстановления минимальной инфраструктуры для жизни людей и функционирования экономики. В рамках такой задачи денег выделено довольно много. Что касается источника финансирования, то пострадавшим субъектам необходимо получить максимально возможную помощь из федерального бюджета. Во-первых, он более масштабен, чем региональные бюджеты. Во-вторых, в региональных бюджетах наверняка нет «лишних» резервов на такие цели. Но затем стоит также «поскрести по сусекам» в региональном бюджете. Ведь необходимо срочное восстановление, и до времени пока не наступили холода, нужно успеть выполнить огромный объём работ. Поэтому стоит урезать или отложить, насколько возможно, иные расходы и финансировать восстановление.

Константин Тютюнов: Полтора года – огромный срок, но как обычно всё зависит от эффективности управления, хотя, как шутят: «Профессионал сроки не срывает. Бывает, что переносит до пяти раз, но не срывает». Тандем: Имеется ли сейчас работающая связка властей различного уровня, чтобы организовать эффективную работу по восстановлению пострадавших субъектов. Достаточна ли координация между властями различных уровней для такой работы. Как должно быть в идеале налажено такое взаимодействие? Константин Тютюнов: Уверен, что такой связки сейчас нет. Т.е., жесткая вертикаль власти есть, а вот эффективной работы пока не наблюдалось. Тем более в достаточно экстремальном, сложном и масштабном проекте. Но как бы это ни было странно, именно такие проекты позволяют создать эффективную систему. Мотивация, финансирование и поддержка на самом верху – это замечательная возможность для амбициозных управленцев. Описать идеальное взаимодействие в кратком комментарии не возьмусь, а «общетеоретически» это давно описано в методиках управления проектами и программами (а это сотни страниц только базовых стандартов). Конкретное же описание требует хотя бы предварительного изучения содержания предстоящих работ, доступных ресурсов и переговоров всех заинтересованных сторон. Достигнутые договоренности и станут основой идеального модели взаи-

Тандем: Не логично ли было «использовать» сложившуюся ситуацию не только для восстановления, но и для существенной модернизации инфраструктурных объектов (дорог и т. д.) на Дальнем Востоке? Константин Тютюнов: Думаю, что не стоит пробовать сейчас «убивать» сразу всех «зайцев». В первую очередь, следует срочно восстановить минимально необходимое для нормального жизнеобеспечения населения и функционирования экономики. Но отработать процессы взаимодействия властей и частного сектора для последующей модернизации и развития вполне реально. Не забывайте, что масштаб вложений в модернизацию и развитие ДВ зашкаливает за триллион рублей, а сейчас не очень простая ситуация с государственным бюджетом. Может оказаться, что затеяв масштабную модернизацию, в итоге и денег не найдут, и минимального восстановления не сделают. Тандем: Достаточно ли мощностей у отечественных строительных компаний и российских трудовых ресурсов для восстановления пострадавшей инфраструктуры ДФО или потребуется подключать иностранные строительные компании и завозить гастарбайтеров? Константин Тютюнов: Ресурсов-то для этого у нас достаточно, но я уверен, что зарубежные подрядчики часто строят и дешевле, и значительно эффективнее. Нормальная конкуренция должна оставаться. Да и для дальнейшего развития региона полезно привлекать лучших, а, значит, определенный объём работ могли бы выполнить зарубежные компании.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

37


Спецрепортаж Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру

правительственной комиссии назвал другую цифру ущерба, причиненного стихией сельскому хозяйству региона – 6,6 млрд рублей.

На восстановительные работы только из федерального бюджета в настоящее время выделено свыше 40 млрд рублей

Жителям пострадавших от паводка регионов предлагается компенсировать утраченный урожай на личных подсобных хозяйствах из расчёта 3 тысячи рублей за сотку. При этом общая сумма компенсаций, по словам Трутнева, составит 1 млрд 678 млн рублей. Согласно расчётам, каждое личное подсобное хозяйство получит компенсацию в размере около 50 тысяч рублей. Всего на ликвидации последствий паводка из федерального бюджета выделено 40,3 млрд рублей. «Мы учли необходимые ресурсы для ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке. <…> Общий объём средств, который мы планируем на этот и на следующий год, составит около 40 млрд рублей. Это большие средства. Но, ещё раз повторюсь, значительную часть мы предполагаем учесть при подготовке поправок в бюджет 2013 года», – доложил президенту министр финансов России Антон Силуанов на совещании по бюджету на 2014-2016 годы.

Комментируя сумму в 40 млрд, Роман Гринченко сказал: «По некоторым статьям расхода этого действительно достаточно, а по некоторым будет мало. По приблизительным подсчетам выделяемых средств хватит на 2 млн м² отремонтированной и новой жилплощади, что в среднем будет по 14,4 м² на человека, при этом семья из трех человек вполне сможет иметь 2 комнаты с кухней и ванной, что конечно не является роскошным, но для жизни вполне достаточно. Между тем заявленных 2 млрд рублей вряд ли хватит на полное восстановление ущерба в сельскохозяйственном секторе». По мнению Руководителя направлений «Инновации. Производство. Качество» Русской школы управления Константина Тютюнова, 40 млрд достаточно только для «минимальной инфраструктуры для жизни людей и функционирования экономики». Но регион изначально «беден инфраструктурой» и «требуются триллионы для того, чтобы её можно было признать достаточной». Действительно, инфраструктура региона и до наводнения требовала больших капиталовложений. Сейчас же речь может идти только о восстановлении. Во время своего визита в пострадавшие от бедствия регионы Владимир Путин заявил: «Хочу вам сказать и всем остальным коллегам: все мероприятия, которые связаны и которые мы будем проводить в связи с необходимостью ликвидации последствий, должны быть

www.flickr.com

38

Президент выслушал доклад главы Минфина и подтвердил, что этой суммы должно хватить. «Надеюсь, что это исчерпывающая цифра. Единственное, на что обращаю внимание – финансирование должно быть обеспечено своевременно. Ясно, что все дома, которые подлежат строительству, сразу построить невозможно, но нужно выстроить финансирование этой работы таким образом, чтобы не было никаких задержек и затяжек по времени», – ответил Путин. По словам Юрия Трутнева, цифра, конечно, может быть скорректирована, но порядок её не изменится.

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


www.flickr.com

www.tandemrus.ru

направлены именно на ликвидацию последствий стихийного бедствия, а не на решение под этим предлогом всех других проблем на десятилетие вперед. Если мы пойдем по этому пути, то мы никогда ничего не решим, мы «утонем», просто денег не хватит». По мнению Дмитрия Баранова, «средства федерального бюджета будут направлены на восстановление пострадавших объектов находящихся в федеральной собственности и помощь различным госкомпаниям и государственным структурам. Средства региональных бюджетов могут пойти на восстановление региональной собственности и помощь жителям. Кроме того, не исключено, что средства федерального бюджета также могут пойти на все виды помощи населению пострадавших регионов, начиная от выплаты

компенсаций, до строительства жилья для граждан потерявших его». В целом, эксперты считают, что аномальный потоп на Дальнем Востоке, несмотря на всю свою историческую беспрецедентность, все же остается бедствием регионального масштаба с точки зрения экономики страны. Обернувшись трагедией для десятков тысяч местных жителей, наводнение не подорвет федеральный бюджет и заметно не скажется на росте российского ВВП. Вклад Дальнего Востока в российский ВВП, по разным оценкам, составляет 6–7%, что примерно соответствует количеству населения (около 5% населения России). Но реализация планов развития региона, объявленных президентом Владимиром Путиным стратегическими, может оказаться под угрозой. Юрий Трутнев уже дал понять, что программу развития Дальнего Востока придется обновить.

Средства субъектов будут в основном задействованы для восстановления региональных объектов и помощи жителям

Tandem: cement & construction | № 2/2013

39


Спецрепортаж www.flickr.com

Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру

Предстоит восстановить почти 1,5 тыс. км автодорог

Отдельно о дорогах Всего в регионе подтопленными оказались около 2 тыс. км трасс регионального, межмуниципального и местного значения. Там, где большая вода уже ушла, в негодность пришли 1,4 тыс. км дорог. На восстановление дорог из резервного фонда правительства выделят 965 млн рублей. Об этом распорядился премьер Дмитрий Медведев. Данная мера позволит оперативно восстановить разрушенные трассы и мосты в подтопленных регионах, а также обеспечить транспортную доступность для оказания помощи пострадавшим территориям. Деньги распределят между пострадавшими регионами не поровну: большую часть получат те субъекты, где больше всего разрушений. Специалисты наладят дороги и мосты, и в пострадавшие районы станет быстрее поступать помощь. Руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт, который

40

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

в сентябре прибыл в Амурскую область для оценки ситуации, сообщил, что Росавтодор выделил на восстановление дорожной сети Дальнего Востока около 3 млрд рублей. «Есть у нас варианты, мы формируем необходимую сумму из средств, сэкономленных с торгов на всей территории РФ. Все они будут переброшены на Дальний Восток для восполнения потерь», – отметил Роман Старовойт. По его словам, очень важно дать дорогам просохнуть, так как, если земполотно уйдет в зиму обводненным, то дороги в этих местах придется капитально ремонтировать с переустройством насыпи. По информации Росавтодора, агентство уже заготовило достаточные объёмы противогололёдного покрытия для трасс Дальнего Востока, и это должно облегчить их эксплуатацию, предотвратить многие аварии и уменьшить разрушение полотна.


www.tandemrus.ru

Комментируя ситуацию с ремонтом дорог, Юрий Трутнев сказал: «Есть некоторый спор между губернаторами и Минтрансом по поводу качества восстановления дорог. Губернаторы говорят о том, что Минтранс сегодня закладывает «ямочный» ремонт, а надо закладывать восстановление нормативного уровня. Действительно, дороги надо не просто залатать абы как, а надо их восстановить, хотя бы до уровня, в котором они находились до паводка». Отметим, что оговорка про «хотя бы», которую допустил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, характеризует недостатки формирующегося государственного подхода к восстановительным работам. Хорошо известно, что до наводнения качество многих дорог на Дальнем Востоке оставляло желать лучшего. И вряд ли целесообразно тратить огромные деньги, чтобы после ремонта потребители вынуждены опять были ездить по трассам, которые не соответствуют ни нагрузкам, ни возросшим требованиям. Поэтому, полагаем, что целью начинающихся работ должно быть приведение пострадавшей дорожной инфраструктуры в более цивилизованный вид, нежели до наводнения. Качество российских автодорог необходимо довести до европейского уровня, и они должны быть не хуже, чем в Южной Корее или новые трассы в соседнем Китае. Кстати, это касается не только Дальнего Востока, но и всей территории страны.

пострадавших регионов. Мощную силу представляют собой добровольцы, которые помогают в ликвидации последствий наводнения и восстановлении. И, наконец, не стоит забывать об уникальных способностях наших граждан, которые могут очень многое сделать сами, особенно если им не мешать. Поэтому сейчас необходимо объединиться абсолютно всем: власти, бизнесу, гражданам и начать скорейшее восстановление», – считает Дмитрий Баранов. Несколько иное мнение у Константина Тютюнова, который считает, что в ходе восстановительных работ следует допустить нормальную конкуренцию между подрядчиками и к ремонту в случае необходимости стоит привлекать иностранные компании.

Федеральные и региональные власти должны создать нормальные конкурентные условия для подрядчиков, которые намерены принять участие в реконструкции пострадавшей инфраструктуры

Сроки под вопросом Юрий Трутнев предположил, что на восстановление региона может уйти полтора года. На вопрос о том, хватит ли этого срока, Роман Гринченко ответил: «Это зависит от количества рабочих, которые будут задействованы в восстановлении, и времени, которое будет затрачено на всякого рода согласования и утверждения, но без этого нельзя, в таком проекте должен быть тотальный

www.flickr.com

Качество или сроки?

Кто будет восстанавливать По оценкам экспертов, россияне вполне могут самостоятельно справиться с этой задачей. «Мощностей у строителей достаточно. Кроме того, не стоит забывать, что есть различные резервы у государства и регионов, в случае необходимости могут быть привлечены силовые структуры к восстановлению

Tandem: cement & construction | № 2/2013

41


Спецрепортаж Дальний Восток восстанавливает инфраструктуру

www.flickr.com

Необходимо исключить самовольное строительство в зонах потенциального подтопления

контроль расходования бюджета». Дмитрий Баранов прокомментировал так: «Что касается сроков восстановления в полтора года, то как и размер ущерба от наводнения в ДФО, это приблизительные оценки. Ведь пока не ясно, что и в каком объёме повреждено, что подлежит восстановлению, а что нет, какие для этого потребуются ресурсы. В целом, срок в полтора года – это реальный срок, за который можно сделать очень многое. Не исключено даже, что основной объём восстановительных работ будет выполнен раньше, а срок в полтора года назван для перестраховки. Вместе с тем, не исключено, что отдельные объекты, могут восстанавливаться за указанный период, но здесь, скорее, речь пойдёт не о восстановлении этих объектов, а о строительстве новых объектов, возможно в других местах, и которые будут лучше готовы к подобным чрезвычайным ситуациям в будущем».

42

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Предупрежден – значит вооружен Отдельно стоит вопрос о недопущения повторения подобного бедствия. В своём Указе о мерах по ликвидации последствий наводнения президент рекомендовал местной власти принять исчерпывающие меры по запрету любого строительства в зонах, подверженных наводнению. Фактически, это означает, что на сотни метров вблизи Амура будет запрещено строить любые дороги, размещать садовые и дачные дома. Впрочем, пока что это только рекомендация. Более конкретные указания могут последовать после 1 января 2015 года – к этому времени, согласно подписанному Путиным документу, должны завершиться научные исследования экстремального паводка в бассейнах рек Амур, Зея, Бурея и Уссури. Будет определено влияние из-


менений климата на гидрологический режим рек и установлены новые требования безопасности. Ответственность за научные изыскания возложена на правительство и Российскую академию наук. Кроме того, для предупреждения паводковых ситуаций на территории Дальнего Востока вдвое будет усилена группировка сил МЧС, а техника, доставленная для борьбы с наводнением, останется на местах. Соответствующие договоренности достигнуты на встрече глав Минвостокразвития Александра Галушки и МЧС Владимира Пучкова. «Мы планируем дооснастить все подразделения на Дальнем Востоке новыми технологиями, в частности, беспилотной авиацией, которая себя зарекомендовала очень хорошо. Усилим водолазные подразделения, которые показали эффективность, когда мы оперативно укрепляли водозащитные механизмы сооружений», – отметил Владимир Пучков. Планируется также организовать на Дальнем Востоке выпуск современной пожарной техники и другого спасательного оборудования.

Будущее Дальнего Востока В ходе выездного заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Юрий Трутнев поручил Министру РФ по развитию Дальнего Востока Александру Галушке сформировать новую модель экономического развития макрорегиона. «Паводок пройдет, и мы с ним справимся. Но надо думать о дальнейшем развитии Дальнего Востока, работать над тем, чтобы создать здесь новый центр экономического развития Российской Федерации», – подчеркнул Юрий Трутнев. Среди поставленных задач – создание конкурентоспособного инвестиционного климата, обеспечивающего высокие темпы роста деловой активности, развитие малого и среднего бизнеса, снятие инфраструктурных ограничений, поддержка экспорта. Министерству предстоит

www.flickr.com

www.tandemrus.ru

провести предварительный кластерный анализ, а также внести коррективы в федеральную целевую программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, пересмотреть источники её финансирования. Президент России, выступая на пятом ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», призвал инвесторов активнее развивать проекты на Дальнем Востоке. «Вы знаете, что серьезно обновленная управленческая команда, которая занимается развитием дальневосточных регионов, приступила к своей работе», – сказал Владимир Путин.

Дальний Восток нуждается в новой модели экономического развития

Глава государства подчеркнул, что для нового вице-премьера Юрия Трутнева и руководства Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока приоритетом работы является создание максимально благоприятных условий для инвестиций, для открытия новых производств. «Они настроены на профессиональный, предметный, адресный диалог по конкретным проектам. И я прошу всех потенциальных инвесторов к этому диалогу подключаться самым активным образом», – заключил Владимир Путин. Алексей Доронин

Tandem: cement & construction | № 2/2013

43


Цементники принимают решения С надеждой на рост рынка

44

С надеждой на рост рынка Цементники консолидируют усилия по решению общих задач

Пресс-служба БиснесЦем Медиа

12 ноября состоялось последнее в 2013 г. общее собрание НО «Союзцемент». На нём был принят целый ряд важных решений и подведены предварительные итоги работы отрасли в уходящем году. Также были намечены перспективы деятельности и те задачи, которые предстоит решать всем цементникам в будущем.

Рынок цемента стабилизировался Всего в повестке дня общего собрания значилось более 10 вопросов. Первым по уже сложившейся традиции перед коллегами выступил Управляющий партнёр независимого консалтингового агентства «СМПро» Владимир Гузь, который в своём докладе представил подробный анализ происходящих на цементном рынке России и стран СНГ процессов и высказал предварительный прогноз относительно перспектив спроса и потребления цемента в наших странах. Так, за 9 месяцев текущего года потребление цемента в России выросло на 7,3%, до 54 млн тонн, при этом его средняя цена практически не изменилась и показатели компаний выросли за счёт расширения объёма рынка. Импорт вырос на 3,6%, что свидетельствует о его замедлении. Ожидается, что по итогам 2013 г. потре-

44

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

бление цемента составит чуть более 68 млн тонн против 65 млн тонн в 2012 г. То есть, рост показателя составит всего 5,3%, что несколько меньше ранее прогнозировавшихся 7%. На снижение прогноза повлияли тенденции второй половины года, когда пошло резкое торможение ранее набранной динамики. Что касается структуры рынка, то она не претерпела серьёзных изменений. В 2013 г. долю примерно в 60% на российском рынке цемента занимает 5-ка крупнейших производителей, 17% – глобальные цементные компании, присутствующие в России и 7,4% приходится на импорт. Важно отметить, что сокращаются перевозки цемента по железной дороге и с этим объёмом практически сравнялись его перевозки другими видами транспорта. «Импорт цемента рос не такими темпами, как следовало ожидать и это результат деятельности по защите отечественного рынка нашими компаниями», – сказал Владимир Гузь. Из общего объёма импорта в 4 млн тонн, больше всего было ввезено цемента из Белоруссии (относительный импорт, его доля составила 26% от общего объёма), Турции (23%), а остальное пришлось на такие страны как Литва, Болгария, Украина, Эстония и др. Одновременно из России шёл экспорт в Казахстан, Белоруссию (22%), Азербайджан (18%).


www.tandemrus.ru

Владимир Гузь подчеркнул, что в текущей ситуации сложно прогнозировать основные параметры российского рынка цемента в 2014 г. Базовый сценарий СМПро предусматривает, что в будущем году потребление цемента в России составит 68 млн тонн (-0,7%) против 68,5 млн тонн в текущем году. Вилка значений: 66,5 млн тонн при пессимистичном сценарии и 69,8 млн тонн – в случае оживления рынка. При этом тем более сложно дать прогноз по импорту, т. к. неизвестно насколько рациональной окажется ценовая политика белорусских производителей и не ясно, как долго удастся держать оборону против турецкого импорта. «Прогнозные цифры огорчают и мы в первый раз за много лет видим такой пессимизм, но вынуждены заслушать и учесть сказанное», – прокомментировал доклад Михаил Скороход.

Новый «старый» глава Выступивший следом вице-президент по правовым и корпоративным вопросам «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Камиль Лачуев доложил об изменениях, которые были внесены в Устав НО «Союзцемент» в целях его приведения в соответствие с требованиями Минюста. Решено оптимизировать структуру органов управления организации и сформировать новую структуру в виде Правления (9 членов, избирается председатель). При этом общее собрание остается высшим органом управления. Эти изменения в Уставе были одобрены, а вместо Алекса де Валухоффа НО «Союзцемент» вновь возглавил Михаил Скороход. В состав Правления Союза также были избраны следующие руководители комитетов: Сергей Сиушов (ОАО «Мордовцемент»), Владимир Николаев (ОАО «СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ» – Buzzi Unicem), Вячеслав Болтенко (ООО «Сибниипроектцемент»), Евгений Валюков (ООО «Бизнесцем»), Михаил Киселев (Исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»). Также в состав Правления

союза вошли первый вице-президента ОАО «Холдинговой компании «Сибирский цемент» Геннадий Константинович Рассказов и Генеральный директор ОАО «Красносельскстройматериалы» Валентин Олегович Веретило. Новым членом этого коллегиального исполнительного органа стал Андре Мартин. Он возглавил Комитет по устойчивому развитию.

Ключевая программа развития Уже в новом качестве Михаил Скороход выступил перед собравшимися с докладом о ходе работы по подготовке концепции федеральной целевой программы развития ПСМ и индустриального домостроения на период до 2014-2019 года. Он подчеркнул, что это первый случай, когда учли при планировании такой важной программы пожелания Союза и поэтому появилась возможность создавать те стандарты, по которым будет работать отрасль. Михаил Скороход призвал всех собравшихся помогать компании СМПро, которая является главным разработчиком технического задания по программе. «Рассчитываем, что программа будет утверждена на уровне правительства и это даст ключевые точки роста отрасли и сделает её инвестиционно привлекательной Прошу СМПро организовать прозрачную работу. Настал момент, когда мы начинаем показывать свою хорошую лоббистскую силу. Мы пошли по пути финансирования работы по этой программе из внебюджетных источников и, учитывая вес цементной подотрасли, наш взнос составит более 50%», – заключил Михаил Скороход.

Нормативы работы отрасли На заседании было рассмотрено несколько других актуальных вопросов. В том числе собравшиеся утвердили окончательную редакцию «Правил безопасности при эксплуатации оборудования и ведения про-

изводственного процесса на предприятиях цементной промышленности», которая до конца ноября 2013 года будет передана на утверждение в органы исполнительной власти РФ. Помимо этого принято решение о создании рабочей группы по разработке единого стандарта, определяющего методику наличия/отсутствия «ложного» схватывания при производстве бетонных растворов. Как сказал докладчик вице-президент по экономике и производству «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Сергей Сусев, в этом вопросе пора навести порядок. «Ложное» схватывание цемента – преждевременная частичная или полная потеря подвижности цементным тестом, устраняемая с помощью механического воздействия. В связи с отсутствием в ГОСТах на цементы указания на нормативный документ по определению «ложного» схватывания возникают трудности в работе с потребителями. Т.к. производитель цемента может заявлять об отсутствии «ложного» схватывания у цемента, определённого по одной методике, в то время как потребитель его фиксирует при проведении испытания по другой методике. В целях определения единых требований для цементов необходимо утверждение одного документа по определению «ложного» схватывания с отменой действия других документов. Данный стандарт предполагается максимально приблизить к стандартам Евросоюза и в перспективе утвердить в качестве межгосударственного ГОСТа. В заключение было рассмотрено ещё несколько вопросов. Как подытожил в итоговом слове Михаил Скороход, деятельность «Союзцемента» направлена не только на развитие цементной отрасли России, но и призвана максимально защищать интересы потребителей цемента. В этой связи такие направления как борьба с контрафактом и вопросы качества строительных материалов для союза являются самыми приоритетными.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

45


Э кономика Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза

46

Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза В 2013 году руководители компаний-производителей цемента смотрят в будущее с умеренным оптимизмом Василий Потапов, партнёр, практика консультационных услуг по сделкам Оксана Яшина, директор, практика консультационных услуг по сделкам Денис Бородёнок, директор, отдел маркетинга и развития бизнеса, группа по оказанию услуг предприятиям промышленного производства, горнодобывающей и металлургической отраслей

Цементная промышленность является одной из наиболее перспективных отраслей экономики стран Таможенного союза. В 2012 году был достигнут исторический максимум потребления цемента в России. Яснее оценить дальнейшие перспективы отрасли помогает опрос, который провели эксперты компании Компания EY среди производителей цемента.

Введение Цементная промышленность является одной из наиболее перспективных отраслей экономики стран Таможенного союза. В 2012 году был достигнут исторический максимум потребления цемента в России. К 2020 году аналитики прогнозируют значительный рост спроса на фоне модернизации транспортной системы России и Казахстана, проведения федеральной программы по строительству жилья в России и Казахстане, подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи и Международному кубку по футболу FIFA в 2018 году. В свою очередь, затраты производителей продолжают расти в связи с повышением тарифов на энергоносители и транспорт, а также ввиду высокой стоимости заемного

46

капитала. Привлекательность отрасли привела к уcилению конкуренции в результате создания современного энергоэффективного производства во всех странах Таможенного союза, присоединения России к ВТО в 2012 году и значительного увеличения доли импортного цемента в структуре потребления. В условиях более жёсткой конкуренции производители цемента вынуждены пересматривать свои долгосрочные и краткосрочные планы развития. Им необходимо оптимизировать структуру операционной деятельности и научиться управлять себестоимостью продукции. Важно задуматься о переходе на энергосберегающие технологии и о модернизации существующих видов производственных мощностей, а также о привлечении заемных средств на рынке капитала.

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

В 2013 году руководители компаний-производителей цемента смотрят в будущее с умеренным оптимизмом. Каким они его видят? Как оценивают текущее состояние рынка и перспективы его развития? Для того, чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, мы провели опрос производителей цемента в России, Казахстане и Беларуси. Благодарим всех участников исследования, поделившихся с нами своим мнением. Мы надеемся, что компании, участвовавшие в данном исследовании, станут нашими респондентами на постоянной основе. Василий Потапов Партнёр EY


www.tandemrus.ru

Cостояние цементной отрасли в 2012 году в России, Беларуси и Казахстане

Цементная промышленность в Российской Федерации Цементная промышленность в Российской Федерации

График 1. Доля российского рынка В 2012 году Россия вышла на рекордный В процентном отношении от объема График 1. Доля российского рынка основных В 2012 году Россия вышла на рекордный В процентном отношении от объёма про- основных производителей уровень производства и потребления производства экспорт оставался стабильпроизводителей цемента в 2012 цемента году (%) уровень производства и потребления цеизводства экспорт оставался стабильным в 2012 году (%) цемента. Потребление выросло ным − на уровне 2,1% и 2,3% в 2011 мента. Потребление выросло на 7,6 млн − на уровне 2,1% и 2,3% в 2011 и 2012 гона 7,6 млн тонн или на 13,2% по сравнеи 2012 годах соответственно. При этом тонн, или на 13,2% по сравнению с продах, соответственно. При этом ключевыми 13,1 нию с прошлым годом. Прирост потребле- ключевыми рынками для российского шлым годом. Прирост потребления на 2,3 рынками для российского экспорта являния на 2,3 млн тонн или на 30% был экспорта являются Казахстан, 3,2 млн тонн, или на 30% был удовлетворен ются Казахстан, Азербайджан и Беларусь 33,7 удовлетворен выросшим импортом, Азербайджан и Беларусь (на эти страны 5,3 выросшим импортом, в частности из Тур(на эти страны приходится более 96% в частности из Турции, Беларуси и Ирана. приходится более 96% экспорта).

ции, Беларуси и Ирана.

экспорта).

Таблица 1. Импорт цемента в Россию На российском рынкерынке производства На российском производства цеТаблица 1. Импорт цемента(тыс. в Россию в разрезе в разрезе стран-экспортеров тонн) цемента присутствуют более 10 крупных мента присутствуют более 10 крупных стран-экспортеров (тыс. тонн) производителей и такое же количество производителей и такое же количество Страна Страна 2011 2012 2011 2012 мелких региональных заводов. Первая мелких региональных заводов. Первая Турция Турция 986 1882 пятерка наиболее крупных промышленпятерка наиболее крупных промышлен986 1882 ных групп занимает 61,4%61,4% рынка. СразуСразу Беларусь Беларусь ных групп занимает рынка. 282 282 967967 за ними идут производители, принадлеза ними идут производители, принадлеИран Иран 458458 жащие иностранным цементным холдинжащие иностранным цементным холдинЛатвия Латвия 310 310 305305 гам, совокупная доля которых составляет гам, совокупная доля которых составляет Румыния Румыния 153153 18,7%. Остальная часть рынка приходится 18,7%. Остальная часть рынка приходится Швеция Швеция 141 203 на региональных игроков, включая «РАТМ на региональных игроков, включая «РАТМ 141 203 Холдинг», «Востокцемент», «Группу ЛСР» Литва 197 203 Холдинг», «Востокцемент», «Группу ЛСР» Литва 197 203 и прочих. и прочих. Южная Корея 141 102 Китай Польша Прочие Итого

Южная Корея

141

Китай

253

Польша

84

Прочие Итого

253 84

422 422 2816 2816

102 203 203 610 610 5087 5087

Страна

Казахстан

Азербайджан Казахстан Беларусь Азербайджан Прочие Беларусь Итого Прочие Итого Источник: СМПРО.

647 2011 344 647 153 344 44 153 1188 44 1188

3,8 5,5

8,0 6,5

7,7

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» «Новоросцемент» «Сибирский цемент» «Мордовцемент» «Себряковцемент» Lafarge

Holcim Dyckerhoff PATM Heidelberg Cement «Востокцемент» Прочие

Источник: СМПРО.

Таблица 3. Основные параметры российского рынка цемента в 2005–2012 годах

Таблица 3. Основные параметры российского рынка цемента в 2005–2012 годах

Импорт увеличился с 2,3% от объёма по-

зе стран-импортеров (тыс. тонн)

5,0

Доля рынка крупнейших игроков в 2012

2005 2006 2007

2008 2009 2010

200654 7312007 Производство, тыс. тонн2005 48 534 59 933 2008 53 548 2009 44 266

Производство, Импорт, тыс. тонн 48 534 Импорт увеличился с 2,3% от объема требления в 2010 году до 7,8% в 2012году.тыс. тонн потребления в 2010 году до 7,8% в 2012 Экспорт, тыс. тонн Рост импорта из Турции и Ирана, которыеИмпорт, тыс. тонн 400 году. Рост импорта из Турции и Ирана, Потребление,тыс. тонн занимают 46% в структуре импорта в 2012Экспорт, тыс. тонн 3100 которые занимают 46% в структуре Цена приобретения, руб./ году, связан с привлекательной ценой реимпорта в 2012 году, связан с привлека45 834 тонн с НДС и доставкой ализации и географической близостью кПотребление, тыс. тонн тельной ценой реализации и географиОбъём рынка, млрд руб. основным стройкам на юге России. ческой близостью к основным стройкам Цена приобретения, Импорт, % от потребления на юге России. Таблица 2. Экспорт российского цемента в разре-руб./тонн с НДС

Таблица 2. Экспорт российского цемента 2011 (тыс. 2012 в разрезеСтрана стран-импортеров тонн)

4,6

Доля рынка крупнейших игроков году представлена на графике 1. в 2012 году представлена на графике 1.

Источник: СМПРО.

Источник: СМПРО.

3,6

и доставкой Экспорт, % от производства

ОбъемРост рынка, производства, % млрд руб. Рост потребления, % Импорт, 0,9% Рост цены приобретения, % от потребления руб./тонн с НДС и доставЭкспорт, 6,4% кой, % % от производства

771 2012 357 771 271 357 29 271 Рост производства, % 1428 29 Источник: СМПРО.Рост потребления, % 1428 Рост цены приобретения, руб./тонн с НДС и доставкой, %

502010 371

2011

2012

2012 552011 936 61 516

54 73179059 933 266 50 371 55 61 516 400 2757 53 548 8130 441300 1133 2816936 5087 3100

3207 1869 804 1600 790 2757 8130 1300 45 834 52 314 60 821 60 874 43 966 3207 1869 804 1600

1748 1188 1133 2816 49 756 57 564 1748 1188 3088 3577 52 314 60 821 60 874 43 966 49 756 57 564

1428 5087 65 175 1428 4041 65 175

0,9%

1,5%

4,5%

13,4%

3,0%

153,6 3088 2,3%

205,9 263,3 3577 4041 4,9% 7,8%

6,4%

5,9%

3,1%

1,5%

3,6%

3,5%

2,1%

205,9 10,0% 263,3 11,0%

2,3%

-17,3%

153,6 13,8%

14,1% 16,3% 0,1% 1,5% 4,5% 13,4%

-27,8% 3,0%

13,2% 2,3%

15,7% 13,2% 4,9% 7,8%

5,9%

15,8% 13,0% 2,1% 2,3%

12,8%

9,5%

-10,7%

3,1%

1,5%

3,6%

3,5%

12,8%

9,5%

-10,7%

-17,3%

13,8%

11,0%

14,1%

16,3%

0,1%

-27,8%

13,2%

15,7%

15,8% Tandem: cement & construction | № 2/2013

10,0%

47

13,2%

13,0%


ядка 20 году ом мерно

в России

Экономика Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза

Китай Люксембург Турция Швейцария Австрия Италия Португалия Бельгия Испания Словения Хорватия Голландия Россия Чехия Норвегия Финляндия Румыния Ирландия Болгария Франция Германия Бразилия Венгрия Швеция Эстония Литва Индия Великобритания Латвия

пад потреблезанный ики, у. Ожидается, ьном рынке после необходиморуктурного ршения ов до начала в Сочи олу 2018 гоемпионату нсировала мой инфрариблизитель-

ссийского вовать Ф инициатива абной оступного

n on 2018 er 2012

Спрос на цемент в России должен вырасти

График 2. Потребление цемента на душу населения, 2010 год (кг)

Стагнация и последующий спад потребления в 2008-2010 годах, связанный с кризисом мировой экономики, сменился ростом в 2011 году. Ожидается, что на российском строительном рынке высокий спрос сохранится и после 2012 года. Это обусловлено необходимостью жилищного и инфраструктурного строительства, а также завершения нескольких крупных проектов до начала Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу Россия анонсировала бюджет развития необходимой инфраструктуры, составляющий приблизительно 580 млрд рублей.

352

0

200

400

600

800

1000

1200

Источники: Cembureau, FLSmidth&Co.

е цементстей СНГ ортной ии цены из восьми

40

30,7 32,0 30,3 31,7

33,8

30

20

10

0

20

Ввод жилья (всего построено) млн кв. м

2020П

Динамика по отношению к предыдущему году

Источник: ООО «Амикрон-Консалтинг», Федеральная служба государственной статистики РФ.

48

2019П

2018П

2017П

2016П

2015П

2014П

2012

2013П

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-10 1999

0

1998

зависит

Млн кв. м

влена График 3. Объемы жилищного строительства в России ставок (фактические данные за 2012 год) ран % Таможенного союза Состояние цементной отрасли в 2012 году в России, Беларуси и Казахстане 160 ду. Другой 142,0 вляется 140 132,0 я на 20% 121,0 120 ия массо110,0 анирует 100,0 100 90,0 под строирегулируе76,0 80 65,7 67,0 64,1 казу 62,3 61,2 59,9 58,4 60 оступным 50,6 41,0 43,6 ечить 36,4

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

График 4. Сравнение производства и потребления цемента по регионам РФ

Долгосрочному развитию российского рынка жилья будет способствовать выдвинутая Президентом РФ инициатива по реализации крупномасштабной программы строительства доступного жилья, в рамках которой поставлена задача снижения процентных ставок по ипотечным кредитам с 11,9% в 2011 году до 2,2% в 2018 году. Другой целью указанной программы является снижение средней цены жилья на 20% за счет увеличения предложения массового жилья. Правительство планирует выделить земельные участки под строительство недорогого жилья по регулируемым низким ценам. Согласно указу Президента РФ, к 2020 году доступным жильем предполагается обеспечить 60% российских семей.

Российский рынок зависит от географической составляющей Неравномерное распределение цемент ных производственных мощностей на территории России и стран СНГ приводит


оду доступным обеспечить

40

30,7 32,0 30,3 31,7

33,8

36,4

41,0

43,6

50,6

0

20

Ввод жилья (всего построено) млн кв. м

2020П

2019П

2018П

2017П

2016П

2015П

2014П

2012

2013П

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-10 1999

0

1998

нок зависит кой

www.tandemrus.ru

Динамика по отношению к предыдущему году

Источник: ООО «Амикрон-Консалтинг», Федеральная служба государственной статистики РФ.

еление цементощностей тран СНГ анспортной овании цены пяти из восьми упнейший ролирует более НТ груп» и во всех х компания ка.

-5000

1

215

469

820

885 ПФО

-570

-257

-291

ДФО -367

-962

-697

-1019

-850

-1365

-1148

СКФО

ЮФО

СФО

УФО

-4557

-4000

СЗФО

-2968

-3000

-2072

-2000

ЦФО

102

1000

978

1551

2240

2000

0

По мнению некоторых российских аналитиков, спрос на цемент в России должен вырасти до 97, 6 млн тонн к 2020 году. Однако прогнозы крупнейших международных игроков и экспертов компании EY в отношении российского рынка более консервативны и составляют порядка 89 млн тонн к 2020 году при среднегодовом росте рынка примерно на 3%

2716

-1000

3000

2807

Регионы c дефицитом потребления

кой Федерации оизводства переизбыток. 11 и в 2012 годах зводства 1,5 млн тонн. акого дефицита едостаточное ного сырья ть мощностей цемента наблюФО (24%, 15% 012 году и СФО перепроветственно ва в 2012 году.

4000

Регионы c дефицитом производства

График 4. Сравнение производства и потребления цемента по регионам РФ за период с 2010 по 2012 год (тыс. тонн)

2010

2011

2012

Источники: СМПРО и Росстат.

lans ambitious r Europe News,

к росту доли транспортной составляющей в формировании цены на цемент. В результате в пяти из восьми федеральных округов крупнейший поставщик цемента контролирует более 50% рынка. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» присутствует практически во всех округах, в трех из которых компания занимает более 50% рынка.

бзор цементной отрасли стран Таможенного союза Состояние цементной отрасли в 2012 году в России, Беларуси и Казахстане |

5

В одних округах Российской Федерации наблюдается дефицит производства цемента, а в других — его переизбыток. В общем по России в 2011 и в 2012 годах ощущался дефицит производства цемента на уровне около 1,5 млн тонн. Основными причинами такого дефицита специалисты называют недостаточное освоение запасов цементного сырья и неполную загруженность мощностей производства. Дефицит цемента наблю дался в ЦФО, СЗФО и СКФО (24%, 15% и 28% от потребления в 2012 году, соответственно). В ПФО и СФО перепроизводство достигло, соответственно, 19% и 10% от производства в 2012 году.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

49


аправить жилищное

да предприятий второй очереди (с небольшой долей вероятности) к 2014 году данный показатель может достичь 18 млн тонн. Важную роль в этом призвана сыграть принятая в 2010 году Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010-2014 годы.

Растущий спрос на цемент в Казахстане в 2000-х годах привел к росту цен и импорта (до 3,5 млн тонн) в 2007 году, а также к увеличению объёма инвестиций в отрасль. В период с 2007 по 2008 год было объявлено о намерениях и начале строительства 10 крупных производственных предприятий мощностью 1 млн тонн и более в год.

На рынке цементной продукции присутствует олигополия пяти производителей (12 заводов). Расследование Агентства по защите конкуренции подтвердило факт согласованных действий, в результате чего в 2009 году были выставлены штрафы в размере 1,7 млрд тенге (11,5 млн долларов США).

Результатом первой волны строительства стало увеличение совокупной проектной мощности казахстанских предприятий до 13 млн тонн к 2012 году. С учётом вво-

Перспективы развития строительного рынка Казахстана

График 5. Объемы жилищного строительства в Республике Казахстан (фактические данные за 2012 год)

Руководители компаний, работающих на рынке строительных материалов Казахстана, отмечают высокие темпы роста цен и тенденцию их дальнейшего повышения в 2013 году.

100%

12

90% 10,0

10

80%

9,0

8 6,2

6

6,7

6,8

6,4

6,4

6,5

6,7

6,6

6,9

7,2

7,6

7,7

70%

8,0

60%

40% 30%

4 2

Высокому темпу роста строительства способствует курс правительства Казахстана на совершенствование инфраструктуры, создающий условия для диверсификации экономики страны и развитие секторов, не связанных с добычей и переработкой нефти. Стремительная модернизация железных и автомобильных дорог осуществляется с 2010 года. К 2014 году Казахстан планирует инвестировать около 19 млрд долларов США в развитие транспортной

50%

5,0

2,1

20%

2,6

10% 0%

0

Ввод жилья (всего построено) млн кв. м

2020П

2019П

2018П

2017П

2016П

2015П

2014П

2013П

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-10% 2004

тельства ства вание й условия ики страны анных фти. я железных ществляется ахстан оло 19 млрд анспортной аршрутов, ой и необходународной мпания лезные овать й системы А в период 12 года захстану лларов США омобильной аничным Китаем6.

Цементная промышленность в Республике Казахстан

Национальный банковский кризис 2007 года и мировой финансовый кризис 2008 года затормозили развитие экономики и строительного сектора. По итогам 2011 года строительная отрасль так и не достигла рекордного уровня 2008 года

2003

отающих риалов ие темпы льнейшего

Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза

Млн кв. м

ития нка

Экономика

Динамика по отношению к предыдущему году

Источник: Программа «Доступное жилье—2020», Агентство Республики Казахстан по статистике.

Таблица 4. Основные параметры казахстанского рынка цемента в 2005–2012 годах

Кроме того, в коммерческих банках Производство, тыс. тонн размещаются финансовые средства для снижения Импорт, тыс. тоннпроцентных ставок по ипотечным кредитам. Правительство Экспорт, тыс. тонн Казахстана планирует поддерживать Потребление, тыс.производителей тонн отечественных строительных материалов в рамках программы Источник: СМПРО. «Доступное жилье-2020»7.

50

7 “Affordable Housing state programme,” Kazakh TV, 16 December 2012; “Affordable housing 2020’ is the first document providing comprehensive housing solutions: Kazakhstan Deputy Prime Minister” www.bnews.kz, 7 December 2012; “Industry Forecast -

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

4181

4880

5699

5837

5694

6683

5500

6300

1890

2631

3506

1826

782

1010

900

1000

4

1

131

25

199

200

200

6067

7510

9205

7532

6451

7494

6200

7100


www.tandemrus.ru

Завершение модернизации отрасли ожидается в конце 2013 года. В результате совокупная мощность цементных заводов Беларуси вырастет с существующих 4,9 млн тонн в год до 7,3 млн тонн в 2013 году и до 9,6 млн тонн в 2014 году. В марте 2013 года Правительство Республики Беларусь приняло решение о том, что государство возместит производителям цемента часть процентов за пользование банковскими кредитами в размере 50% ставки рефинансирования

7 6

5,7

5,5

5,1

5 4

20

6,6

10

4,7

3,5

3,5 3,0

3

2,8

3,8

4,5

4,1

0

3,0

2

-10

Ввод жилья (всего построено) млн кв. м

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

2002

1

2001

к строительству новых мощностей китайской Кроме того, в коммерческих банках разкомпамещаютсягосударственной финансовые средства для снижениянии процентных ставок по ипотечCITIC Construction. ным кредитам. Правительство Казахстана Основным источником планирует поддерживать отечественных финансирования производителей строительных материастроительства стали жилов в рамках программы «Доступное кредиты китайского лье-2020». Эксимбанка на сумму около 530 млн долларов США, выданные производителям цемента.

График 6. Объемы жилищного строительства в Республике Беларусь

2000

Казахстан планирует также направить 14,6 млрд долларов США на жилищное строительство в рамках программы «Доступное жилье–2020», реализация которой начаВ 2009 году Республика лась в 2013 году. В ходе осуществления Беларусь начала программы аренды жилья с его последуюмодернизацию своей щим выкупом принимаются меры по развитию жилищной инфраструктуры цементной отрасли (включая автомобильные и пешеходные дороги, путем привлечения электро и водоснабжение и т. д.).

Цементная промышленность в Республике Беларусь

Млн кв. м

инфраструктуры, особенно маршрутов, связывающих Китай с Европой и необходимых для расширения международной торговли. Национальная компания «Казахстан темир жолы» (железные дороги) планирует инвестировать в развитие железнодорожной системы более 40 млрд долларов США в период до 2020 года. В октябре 2012 года Всемирный банк выделил Казахстану кредит в объёме 1,1 млрд долларов США для строительства новой автомобильной дороги между Алматы и пограничным пунктом Хоргос на границе с Китаем.

-20

Динамика по отношению к предыдущему году

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Таблица 5. Основные параметры белорусского рынка цемента в 2005-2013 годах

Производство, тыс. тонн

РостДинамика производства, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013П*

3131

3495

3821

4219

4350

4531

4604

4906

7000

1,6%

6,6%

42,7%

В 2013-2015 годах объемы ввода жилья жилищного 11,6% 9,3% 10,4% 3,1% 4,2% в целом по республике составят строительства 24,5 млн кв. м, в том числе для льготных Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. * П – прогноз. В 2006-2012 годах в Беларуси построено

36,2 млн кв. м жилья. Благодаря этому жилищные условия улучшили более 1 млн человек. Около 60% жилья (21,7 млн кв. м) построено с государственной поддержкой. По итогам 2010 года Беларусь заняла лидирующее положение среди стран-участниц СНГ по вводу жилья (699 кв. м на 1 тыс.

категорий граждан 9 млн кв. м. При этом в 2015 году объемы жилищного строительства достигнут 9,5 млн кв. м. Объемы ввода жилья будут устанавливаться на каждый год в соответствии с решениями Правительства Республики Беларусь.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

С 2013 года приняты меры по снижению процентной ставки по кредитам, предо-

51


Экономика Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Национального банка по кредитам в белорусских рублях или в размере 50% ставки по договорам по кредитам в валюте. При этом государство увеличит свою долю в уставных фондах производителей цемента на сумму возмещенных средств. Такие меры принимаются для обеспечения финансирования и повышения эффективности работ при реализации инвестиционных проектов по строительству технологических линий по производству цемента и углеподготовительных отделений с переводом действующих технологических линий производства. Цементная промышленность в Республике Беларусь клинкера с природного газа на уголь, а также по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. Президент Республики Беларусь сообщил в январе 2013 года, что в 2013 году экспортные поставки цемента должны превысить внутреннее потребление и составить более половины от всего произведенного объёма цемента — около 5 млн тонн. Основным рынком для белорусского цемента является Россия. На цементном рынке Беларуси представлены три производителя: ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Красносельскстройматериалы» и ОАО «Кричевцементношифер». В дальнейшем правительство предполагает создать

В 2009 году Республика Беларусь начала модернизацию своей цементной отрасли путём привлечения к строительству новых мощностей китайской государственной компании CITIC Construction. Основным источником финансирования строительства стали кредиты китайского Эксимбанка на сумму около 530 млн долларов США, выданные производителям цемента

52

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

вертикально-интегрированный строительный холдинг, включающий не только этих производителей цемента, но и 10 филиалов (ОАО «Могилевжелезо бетон», ОАО «Оршанстройматериалы», ОАО «Любанский комбинат строительных материалов», ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов», ОАО «Сморгоньсиликатобетон», ОАО «Завод железобетонных конструк ций № 13» и прочие).

Динамика жилищного строительства В 2006-2012 годах в Беларуси построено 36,2 млн кв. м жилья. Благодаря этому жилищные условия улучшили более 1 млн человек. Около 60% жилья (21,7 млн кв. м) построено с государственной поддержкой. По итогам 2010 года Беларусь заняла лидирующее положение среди стран-участниц СНГ по вводу жилья (699 кв. м на 1 тыс. жителей) и второе место по обеспеченности жильем (24,6 кв. м на человека). Одной из целей государственной жилищной политики Беларуси является рост уровня обеспеченности населения жильем в расчёте на одного жителя до 27-28 кв. м в 2015 году. В 2013-2015 годах объёмы ввода жилья в целом по республике составят 24,5 млн кв. м, в том числе для льготных категорий граждан – 9 млн кв. м. При этом в 2015 году объёмы жилищного строительства достигнут 9,5 млн кв. м. Объёмы ввода жилья будут устанавливаться на каждый год в соответствии с решениями Правительства Республики Беларусь. С 2013 года приняты меры по снижению процентной ставки по кредитам, предо ставляемым на строительство жилых помещений социального пользования и коммерческого использования.


www.tandemrus.ru

Анализ основных особенностей цементной Анализ основных особенностей цементной отрасли стран отрасли стран Таможенного союза Таможенного союза самую большую долю производства мокрым По данным нашего исследования, сегодня способом в России около 72% производителей ис-

пользуют болеенашего затратный «мокрый»сегодня споПо данным исследования соб. Доля производства «мокрым» спосов России около 72% производителей бомиспользуют в Казахстане и Беларуси составляла более затратный мокрый в 2012 году, Доля соответственно, 47%мокрым (планируспособ. производства способом в Казахстане и Беларуси ется снижение до 39% к концу 2013 года) и составляла в 2012 году соответственно 59% (планируется снижение до 44% к кон47% (планируется снижение до 39% цу 2013 года). При этом результаты опроса к концу 2013 года) и 59% (планируется показывают, что российские мощности на снижение до 44% к концуобжига 2013 года). основе «мокрого» способа, в печи При этом результаты опроса показываи «полусухого» способа загружены значиют, что российские мощности на основе тельно больше (72%-88,5%), чем предпримокрого способа, обжига в печи и полуятия, использующие «сухой» способ. Это сухого способа загружены значительно лишний раз(72%-88,5%), подтверждает что «сухой» больше чемто,предприятия, способ остается новым методом использующие сухой способ. Этопроизлишний водства с высоким потенциалом. раз подтверждает то, что сухой способ остается новым методом производства

Государственная стратегия развития цес высоким потенциалом. ментной промышленности России до Государственная стратегия развития 2015 года нацелена на увеличение доли цементной промышленности России производства «сухим» способом до 40%. до 2015 года нацелена на увеличение С данной стратегией согласны 32% опродоли производства сухим способом шенных, считают, что всогласны течение до 40%.которые С данной стратегией ближайших пяти леткоторые рынок будет стиму32% опрошенных, считают, лировать местных производителей к ввочто в течение ближайших пяти лет рынок местных производиду будет новыхстимулировать производственных мощностей, телей к вводупреимущественно новых производственных использующих «сухой» мощностей, использующих преимущеспособ. Такое мнение объясняется тем, что ственно сухой способ. мнениетри основными задачами на Такое ближайшие объясняется основными задагода – пять лет тем, для что многих производитечами на ближайшие три года — пять лет лей являются техническая модернизация, для многих производителей являются снижение себестоимости продукции и техническая модернизация, снижение увеличение рентабельности производства, себестоимости продукции и увеличение а это невозможно применении старого рентабельностипри производства, способа. а это невозможно при применении

График 7. Страновой сравнительный анализ по способу производства цемента за 2010 год 100%

Япония Индия

93%

7%

Испания

91%

4% 5%

ЕС

3%

90%

США Мексика

23%

67%

3%

50%

Беларусь

59% 72%

19% 0%

20%

Сухой способ

1%

47%

41%

Россия

9%

47%

53%

Китай

7%

18%

82%

Казахстан

40% Мокрый способ

3% 6%

60% Полусухой способ

80%

100% Обжиг в печи

Источники: СМПРО и EY.

График 8. Загрузка текущих действующих производственных мощностей за 2012 год по способу производства в России (%) 95 90 88,5%

85 80 % загрузки

Среди стран Таможенного союза Среди стран Таможенного Россия имеет самую большую долю союза Россия имеет производства «мокрым» способом

75

76,9%

70

72,0%

65 60 55 50

54,0% Сухой способ

Мокрый способ

Полусухой способ

Обжиг в печи

Источники: СМПРО и EY.

старого способа.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

53


Экономика Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза

Анализ себестоимости производства цемента по способу производства. Упомянув ранее себестоимость как основное различие между «мокрым» и «сухим» способами производства, сравним её структуру: • Цементная отрасль является крайне энергоемкой (газ и электричество составляют более 40% в общей структуре затрат). Зависимость цены производителя от тарифов на энергоносители, устанавливаемых государством, очевидна. Либерализация внутренних цен на газ и повышение тарифов на электроэнергию (которые в период с 2010 по 2015 год могут увеличиваться в среднем ежегодно на 6,2% и 12,7%, соответственно) могут оказать негативное влияние на операционную рентабельность в случае, если темп роста уровня спроса на цемент окажется ниже ожидаемого. В этом случае, скорее всего, произойдет повышение цен

на цемент для конечного потребителя либо активное замещение импортом с заводов с наиболее низкой себестоимостью производства. • Низкая амортизация при производстве «мокрым» способом обусловлена крайней изношенностью основных фондов (более 80% фондов требуют замены или ремонта). При этом затраты на ремонт и обслуживание оборудования достаточно значительны (16% в структуре затрат). При производстве «сухим» способом затраты на амортизацию модернизированного оборудования составляют 25%, а на ремонт — 6%. • Конечная цена цемента для покупателя также включает затраты на транспортировку. Неравномерное распределение цементных производственных предприятий на территории России и других стран СНГ приводит к росту доли транспортной составляющей при формировании цены на цемент.

Заметим, что 75% респондентов в 2012 году конкурировали в низком ценовом сегменте с иностранными производителями цемента. Иностранные конкуренты уже миновали период перехода на новый способ производства и получили возможность окупить затраты на модернизацию, что позволяет им поддерживать относительно невысокий уровень цен реализации. Таким образом, производство «сухим» способом является конкурентоспособным. Однако в среднесрочной перспективе при переходе на «сухой» способ производства цены на цемент демонстрируют тенденцию к росту на фоне высокой стоимости используемого для модернизации заемного капитала и с учётом длительного срока окупаемости. Высокая степень зависимости экономической эффективности производства цемента в странах Таможенного союза от потребления энергии определяется следующими основными факторами: • Опережающие темпы роста цен на газ и электроэнергию

Мнение специалистов компании EY Разработка энергетической стратегии — структурированный подход, позволяющий компании идентифицировать и внедрять эффективные технологические решения и процессы (например, «сухой» процесс, вертикальные вращающиеся печи, рекуперацию тепла, энергоэффективные вентиляторы и т. п.), исследовать возможности применения альтернативного топлива (в том числе угля, нефтяного кокса, биомассы), принимать меры для автоматизации управления процессом (например, для управления печами, внедрения роботизированных лабораторий). Стратегия позволяет учитывать технические ограничения и возможности финансирования в целях выбора наиболее оптимальных мер для снижения энергозатрат. Кроме того, энергетическая стратегия позволяет компании своевременно реагировать на различные риски, связанные с введением новых ограничений или правил рынков энергоносителей, требований по управлению выбросами парниковых газов и т. п., а также использовать возникающие возможности.

54

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

• Высокие (по сравнению со среднеотраслевыми) удельные показатели потребления энергии (в первую очередь в связи с использованием менее эффективных технологий и процессов). Уровень энергоэффективности предприятий отрасли непосредственно влияет на прибыльность, а также на возможности роста и развития бизнеса. Международный опыт показывает, что разработка детальной энергетической стратегии позволяет цементным предприятиям выбрать наиболее эффективные пути решения проблемы снижения зависимости от потребления энергии с учётом рыночных, технических и экономических условий.


в среднесрочной перспективе www.tandemrus.ru

Цитат

Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе Мнение производителей • Применение Единой системы тарифных преференций Таможенного союза для развивающихся и наименее развитых Согласно этой схеме щенных ВТОстран. субсидий или изменения развивающихся их импорт таким цемента образом,изчтобы получение стран облагается 75%ототтого, установленной субсидий не зависело экспорставки импортной пошлины. В список тируется ли производимая продукция развивающихся стран включены основи дается ли преимущество российской ные импортеры цемента на территорию продукции над импортной. России (включая Турцию, Иран, Китай).

Вступление России в ВТО Основные обязательства, принятые Россией при вступлении в ВТО: • Снижение импортных тарифов. В соответствии с обязательствами России, принятыми при вступлении в ВТО, ставка таможенной пошлины на отдельные виды цемента может быть снижена с 5% до 3% уже в 2013 году.

• П  рисоединение к соглашению ВТО на газ. Поставщики • Ценообразование по государственным закупкам в течение газа будут устанавливать цену на осночетырех лет с момента вступления ве вкоммерческих принципов. ВТО. Соглашение регулируетОднако правительство регулировсе правила ипродолжит процедуры, связанные вать цены для населения некоммерс проведением тендеровипри осуществлении государственных закупок, ческих потребителей.

цемента о вступлении России в«Нам ВТО необходимо и возможности стран-членов учиться, как использовать ВТО в области принятия инструментарии ВТО дополнительных для комплексного протекционистских стимулирования отрасли –мер не

пускать «дикий импорт» без мер сопровождения»

Отвечая на вопрос о том, как может повлиять вступление России в ВТО на российский рынок цемента, 70% респондентов выразили обеспокоенность по поводу снижения сбытовой цены цемента в результате роста конкуренции со стороны импортного цемента.

• Отмена существующих и запрет на и требует обеспечить одинаковые Вступление России в ВТО установление новых количественных Действительно, ВТО устанавливает условия для российских и иностранных ограничений на импорт, которые не принципы взаимности и отсутствия поставщиков. могут быть обоснованы соответственсоздания Таможенного Вместе союза с тем правилами Основные обязательства, График 9. Какие из перечисленных последствийдискриминации. •оказали Реструктуризация промышно правилам ВТО, включая такие меры наибольшее субсидий влияние нав деятельность Вашей компании? и ряд исключений ВТО предусмотрен принятые ленности с целью отмены запрещенных как квоты, запреты Россией и разрешения на из недискриминационного принципа, Упрощение таможенныхих процедур ВТО субсидий или изменения таким при вступлении в ВТО: 34% импорт. например обусловленные защитные и снижение издержек на таможенное оформление •

• С  нижение импортных тарифов. Применение Единой системы тарифВ соответствии с обязательствами России, принятыми при вступлении ных преференций Таможенного союза в ВТО, ставка таможенной пошлины для развивающихся и наименее разна отдельные виды цемента может быть витых стран. Согласно этой схеме имснижена с 5% до 3% уже в 2013 году.

порт цемента из развивающихся стран • О  тмена существующих и запрет облагается 75% от установленной на установление новых количественставки импортной пошлины. В список ных ограничений на импорт, которые развивающихся стран включены осне могут быть обоснованы соответправилам ВТО,на включая новные ственно импортеры цемента терри-такие меры, как квоты, запреты разрешеторию России (включая Турцию,и Иран, ния на импорт. Китай).

образом, чтобы получение субсидий Ужесточение со стороны не зависело от того,конкуренции экспортируется ли поставщиков стран Таможенного союза производимая продукция и дается ли Расширение рынка сбыта национальной продукции преимущество российской продукции надСнижение импортной. административных барьеров в связи с унификацией законодательства,

меры. Они могут быть введены в конкрет28% защиты ных обстоятельствах для от импорта в дополнение к тарифным 14% методам регулирования. Такие меры включают: 17%

регулирующего деятельность отрасли • Ценообразование на газ. Поставщики • Антидемпинговые меры газа будут устанавливать цену на осно- 3% Сокращение рынка сбыта национальной продукции • Компенсационные пошлины ве коммерческих принципов. Однако правительство продолжит регулировать Перечисленное никакого влияния не оказало 3% • Защитные меры. цены для населения и некоммерческих 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% потребителей.

40%

График 10. Какие из перечисленных последствий вступления в ВТО оказали или, по Вашему мнению, окажут наибольшее влияние на деятельность Вашей компании?

• Присоединение к соглашению ВТО по отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе | Обзор цементной Ужесточение конкуренции со стороны государственным закупкам в течеиностранных поставщиков ние четырех лет с момента вступления Снижение средней цены реализации в результате 39% увеличения объема импортного цемента в ВТО. Соглашение регулирует все Снижение административных барьеров правила и процедуры, связанные с в связи с унификацией законодательства, 10% проведением тендеров при осущестрегулирующего деятельность отрасли Грамотная защита долгосрочных влении государственных закупок, и 3% интересов потребителей требует обеспечить одинаковые усВступление в ВТО существенного влияния ловия для российских и иностранных на деятельность компании не окажет, т. к. рынок Сибирского федерального округа удален от границ поставщиков. 3% с другими участниками ВТО, а существенного роста • Реструктуризация субсидий в промышленности с целью отмены запре-

импорта из Китая в случае снижения темпов роста цен на цемент на рынке СФО в ближайшие два-три года не ожидаем 0%

14

10%

20%

30%

40%

13

45%

50%

55

«Нам учитьс инстру для ко стимул отрасл «дики сопро

График 11. оказало вс на цементн

Скорее отрицательное

Никакого влияния

Скорее положительное

Первые дв нии конкре разрешает ленных обс при неспра новленной следовани тельств слу или демпин

Ежегодно и демпингов из которых антидемпи ми по коли ся Индия, С Большое к расследова ется против нерыночно облегчает о го случая.

На террито сегодня де мер, три из или продле в начале 20 направлен ческой про билестроен

| Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перс

Tandem: cement & construction | № 2/2013


ей

ж-

ия

для комплексного стимулирования отрасли — не пускать «дикий импорт» без мер сопровождения».

Экономика

Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза

р График 11. Какое влияние в целом оказало вступление России в ВТО на цементную отрасль?

окоенй нкуента.

лами й а, е нкрет-

ым ы

и, ании?

5%

50%

Скорее отрицательное

63%

Никакого влияния

31%

Скорее положительное

6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Первые два вида применяются в отношении конкретного торгового партнера. ВТО разрешает их использовать при определенных обстоятельствах, в частности График 12. Нужно ли, по Вашему при несправедливой конкуренции, устамнению, инициировать антидемпинговое новленной в результате детального расрасследование в отношении импортного следования. Примерами таких обстояцемента? тельств служат экспортные субсидии или демпинг со стороны партнеров. Ежегодно инициируются 200-300 антиНет демпинговых расследований, два-три 33% из которых заканчиваются введением антидемпинговых защитных мер. Да Лидера67%являютми по количеству расследований ся Индия, США и государства ЕС. Большое количество антидемпинговых расследований развитых стран инициируется против Китая — признание Китая нерыночной экономикой значительно График 13. С производителями облегчает обоснование цемента из какихантидемпинговостран Ваша компания го случая. напрямую конкурировала в 2012 году? На территории Таможенного 2% союза 2% 2% сегодня действуют 11 антидемпинговых 3% 20% были введены5% мер, три из которых или продлены в 2012 году, а две введены 5% в начале 2013 года. В основном меры 5% направлены против импорта металлургической продукции и товаров для автомо8% 15% билестроения. 10%

10%

сли в среднесрочной перспективе

Украина, Россия Франция, Великобритания Румыния Швеция Южная Корея Беларусь

13% Казахстан Литва Польша Латвия Китай Иран Турция

Отвечая на вопрос о том, как может повлиять вступление России в ВТО на российский рынок цемента, 70% респондентов выразили обеспокоенность по поводу снижения сбытовой цены цемента в результате роста конкуренции со стороны импортного цемента. Действительно, ВТО устанавливает принципы взаимности и отсутствия дискриминации. Вместе с тем правилами ВТО предусмотрен и ряд исключений из недискриминационного принципа, например обусловленные защитные меры. Они могут быть введены в конкретных обстоятельствах для защиты от импорта в дополнение к тарифным методам регулирования. Такие меры включают: • Антидемпинговые меры • Компенсационные пошлины • Защитные меры.

На территории Таможенного союза сегодня действуют 11 антидемпинговых мер, три из которых были введены или продлены в 2012 году, а две введены в начале 2013 года. В основном меры направлены против импорта металлургической продукции и товаров для автомобилестроения. Использование компенсационных мер (ответные меры на субсидирование иностранными правительствами своих экспортеров) характерно для развитых стран: лидерами их введения являются США, государства ЕС, Канада, Австралия. Направлены они чаще всего против Китая и Индии. В год регистрируются до 15 случаев принятия компенсационных мер.

Защитные меры используются гораздо реже. Их принимают главным образом Цитата развивающиеся страны, среди которых Влидируют официальной брошюре Индия, Турция, Иордан и Чили. ГАТТ «Aider la croissance mondiale», выпущенной Насколько активно мировые экономики защитными мерами? Оказывпользуются 1989 году, подчеркивается, очень вается, что активно, ГАТТ −особенно в последнее «не время. Новая свободной волна протекционизма это хартия связана со снижением темпов роста или торговли, а механизм Первые два вида применяются в отноше- стагнацией мировых экономик и в основнии конкретного торгового партнёра. ВТО сдерживания ном направлена протекциона оживление деловой низма». Такая характеразрешает их использовать при опреде- активности. обстоятельствах, Вленных последнее времяв частности при ристика кажется вполне несправедливой конкуренции, установ- уместной. По данным отчета по протекционизму аналитики отмечают рост ленной в результате детального рассле- «Debacle», выпущенного в июне 2012 протекционизма во всем дования. Примерами таких обстоятельств года Global Trade Alert, количество прослужат экспортные субсидии или демпинг текционистcких мер в 2010 и 2011 годах мире со стороны партнёров. оказалось на 36% больше прогнозного Насколько активно мировые экономики Отчет ВТО, вышедший в апреле При этом традиционные меры пользуются защитными мерами? 2012значения. года, также показывает, что Ежегодно инициируются 200-300 анти-за период протекционизма, включающие рост тариОказывается, очень активно, особенно с октября 2011 года по апрель демпинговых расследований, два-три из2012фов инструменты защиты торговли, сов последнее время. Новая волна протекгодаистраны Большой двадцатки ционизма со снижением темпов анти-ввелиставили 124 новые протекционистcкие которыхсвязана заканчиваются введением всего 38,9% от общего количества роста или стагнацией мировых которые затрагивают около 1% демпинговых защитных мер.экономик Лидерами померы,мер, принятых в 2011 году. Остальная доля и в основном направлена на оживление от объема мировой торговли. количеству расследований являются Ин- пришлась на различные меры скрытого деловой активности. российской цементной дия, США и государства ЕС. Большое ко-Представители протекционизма, которые не регулируются Поличество данным отчета по протекционизму обеспокоены тем, ВТО и заантидемпинговых расследова-промышленности существующими соглашениями «Debacle», выпущенного в июне 2012 гопродукция будетсторонним конкурировать ний развитых стран инициируется противкак их частую не видны наблюдателям да Global Trade Alert, количество протекс дешевым цементом из Турции и Ирана. Китая — признание Китая нерыночной (например, рекомендации госкомпаниям

ционистcких мер в 2010 и 2011 годах Использование компенсационных мер оказалось на 36% больше прогнозного (ответные меры на субсидирование значения. При этом традиционные меры иностранными правительствами своих включающие рост тариТандем: цементдля & строительство |протекционизма, № 2/2013 экспортеров) характерно развитых фов и инструменты защиты торговли, стран: лидерами их введения являются составили всего 38,9% от общего количеСША, государства ЕС, Канада, Австралия. ства мер, принятых в 2011 году. Осталь-

56

экономикой значительно облегчает обоснование антидемпингового случая.

Мнение производителей цемента о вступлении России в ВТО и возможности стран-членов ВТО в области принятия дополнительных протекционистских мер

По данным Росстата, доля этих стран в структуре импорта в 2012 году составила 37% и 9% соответственно (более 90% прироста по сравнению с предыдущим годом). Респонденты также указали Турцию и Иран в качестве основных конкурентов. При этом 75% опрошенных


www.tandemrus.ru Экспансия цемента Экспансияимпортного импортногоЭкспансия цемента импортного цемента

Рост ценовой закупать товары и услуги у местного проРост ценовой изводителя). конкуренции со стороны

конкуренции со стороны производителей Отчетпроизводителей ВТО, вышедший в апреле 2012 года, импортного цемента также показывает, что за период с октяимпортного цемента бря 2011 года по апрель 2012 года страны В 2012 году потребление цемента В 2012 году потребление Большой ввели 124цемента новые пров Россиидвадцатки выросло на 7,6 млн тонн в России выросло на 7,6 млн тонн или на 13,2% по сравнению с 2011 готекционистcкие меры, которые затрагиваили на 13,2% по сравнению с 2011 го− 30% прироста потребления обуютдом около 1% от объёма мировой торговли. дом − 30% прироста потребления обу-

График 15. Какие факторы, по Вашему мнению, обуслав График 15. Какие факторы, по Вашему мнению, обуславливают рост импорта Рост ценовой График 15. Какие факторы, по Вашему мнению, обуславливают рост импорта цемента? цемента? цемента? конкуренции со стороны Географическая близость иностранного производителей Географическая близость иностранного производителя к районам потребления цемента производителя к районам потребления цемента импортного цемента Привлекательные цены на национальном рынке

Привлекательные цены на национальном В 2012 году потребление цемента рынке Низкая себестоимость в России выросло на 7,6 млнпроизводства тонн Низкая себестоимость производства импортного цемента или на 13,2% по сравнению с 2011 цемента гоимпортного Присоединение России к ВТО и планируемое дом − 30% прироста потребления обуПрисоединение России пошлин к ВТО и планируемое снижение импортных на цемент словлено увеличением объема импорта снижение импортных пошлин на цемент из ТурцииВысокое и Ирана. качество импортного цемента

Географическая близость иностранного 26% цемента производителя к районам потребления

26%

Привлекательные цены на национальном рынке 24%

24%

Низкая себестоимость производства 22% импортного цемента

22%

Присоединение России к ВТО и планируемое снижение 13% импортных пошлин на цемент

13% словлено увеличением объема импорта словлено увеличением объема импорта Высокое качество импортного цемента 4% из Турции и Ирана. 4% Представители российской цементной Высокое качество импортного цемента из Турции и Ирана. 4% Тенденция роста удельной доли импорт10% промышленности обеспокоены как 0% 5% Тенденция роста удельной доли тем, импорт10% 15% 20% 25% 30% 0% 5% Тенденция роста удельной доли импорт10% 15% 20% 25% 30% 5% ного цемента в потреблении продолжи- 0% цементабудет в потреблении продолжиихного продукция конкурировать с деного цемента в потреблении продолжилась в начале 2013 года. В январе, лась в цементом начале 2013 В январе, шевым из года. Турции и Ирана. По лась в начале 2013 года. В январе, по данным агентства СМПРО, потреблепо данным агентства СМПРО, потребледанным Росстата, доля этих странпотреблев струк- дом прошлого года. Производство увелипо данным агентства СМПРО, В результате 81% долю участников нашего График 16. К выросло на участников 5,2% по сравнению В ние результате 81% нашего График 16. Какую на рынке, ние выросло на 5,2% по сравнению на 4,7%, 81% а периодом импорт − на 20%. турение импорта в 2012 годупо составила 37% и чилось результате участников нашего График 16. Какую долю на относятся рынке, выросло на 5,2% сравнению отрицательно по Вашему м сВаналогичным прошлого исследования отрицательно относятсягода. поисследования Вашему мнению, займет импортный с аналогичным периодом прошлого года. исследованияувеличилось отрицательнонаотносятся Вашему мнению, займет импортный 9%, ссоответственно (более 90% прироста аналогичным периодом прошлого года. к тенденции кпо тенденции роста импорта цемент в 20 Производство 4,7%, роста импорта цемента цемент в 2013-2014 годах? цемента Производство увеличилось на 4,7%, кимпорт тенденции роста импорта цемента цемент в 2013-2014 годах? Производство увеличилосьгодом). на 4,7%,Репоа сравнению с предыдущим Интересно, что в отдельных регионах на территории стран Таможенного союза. а − на 20%. на территории стран Таможенного союза. импорт − на 20%. на территории стран Таможенного а импорт − науказали 20%. От 10% спонденты также Турцию и Иран в импортный цемент занял в 2012 союза. году От 10% 13% до 15% Интересно, что в отдельных регионах От 10% Интересно, что в отдельных регионах 13% качестве основных При этом значительную долю рынка. Так, на долю до 15% до 15% Интересно, что вконкурентов. отдельных регионах импортный цемент занял в 2012 году импортный цемент занял в 2012 году От 8% Причины роста доли33% От 8% Причины роста доли 75% опрошенных отметили, импорттурецкого цемента пришлось 30%нарынка импортный цемент занял вчто 2012 году значительную долю рынка. Так, долю до 10% От 8% Причины роста доли значительную долю рынка. Так, на долю до 10% 33% значительную долю врынка. Так, на долю Мурманской ный цемент продается низком ценовом области, а также более 50% до 10% импортного цемента турецкого цемента пришлось 30% рынка импортного цемента турецкого цемента пришлось 30% рынка От 6% От 6% импортного цемента турецкого цемента пришлось 30% рынка рынка 27% сегменте. Ростовской области и Краснодардо 8% Мурманской области, а также более 50% От 6% до 8% Мурманской области, а также более 50% 27% в России врынка до 8% Мурманской области, а также более 50% ского края. Ростовской области и КраснодарвРоссии России рынка Ростовской области и КраснодарОт 4% От 4% рынка Ростовской области и КраснодарСреди 20%роста импорта до 6% скогоосновных края. От 4%основных причин Поского результатам опроса 67% респондентов Среди причин роста импорта до 6% края. 20% Среди основных причин роста импорта до 6% ского края. цемента участники нашего исследования цемента участники нашеговисследования поддержали инициативу начать антидем- По данным нашего обзора, 2012 годугоду 20% 0% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% По данным нашего обзора, 2012 цемента участники нашего висследования По данным нашего обзора, в 2012 году отметили близость 5% 10% 15% 20% 25% 0% географическую 30% 35% 40% отметили географическую близость По данным нашего обзора, в 2012 имгоду респондентов пинговое расследование в отношении конкурировали с турецкими, 20% респондентов конкурировали отметили географическую близость 20% респондентов конкурировали иностранного производителя к районам иностранного производителя к районам 20% респондентов конкурировали портного цемента. 15% − с иранскими, − с латвийскими синостранного турецкими, 15% −13% с иранскими, 13% − производителя к районам с турецкими, 15% − с иранскими, 13% − потребления цемента, привлекательные цемента, привлекательные с турецкими, 15% − с иранскими, 13% − с10% латвийскими и 10% −производителями спривлекательные китайскими ипотребления − с китайскими потребления цемента, с латвийскими и 10% − с китайскими цены на национальном рынке, низкую цены на национальном рынке, низкую с латвийскими и 10% − с китайскими производителями цемента. цемента. цены на национальном рынке, низкую производителями цемента. себестоимость производства импортного себестоимость производства импортного производителями цемента. себестоимость производства импортного цемента. Отдельные респонденты Такая ситуация вызывает опасения цемента. Отдельные респонденты Мнени Такая ситуация вызывает опасения Мнение специалистов цемента. Отдельные респонденты Такая ситуация вызывает опасения Мнение специалистов Такая ситуация вызывает опасения участуказали также на следующие важные участников российского рынка, указали также на следующие важные участников российского рынка, компа компании EY указали также на следующие важные участников российского рынка, факторы: ников российского рынка, как она так как она показывает, чтотак рост спроса факторы: так как она показывает, что рост спроса компании EY факторы: так как она показывает, что рост спроса показывает, не повышает цементВ случ чтопривлекательность рост спроса не повышает Мнение не повышает привлекательность цементВ случае дальнейшего • Более 70%специалистов мощностей в российской Более 70% мощностей в российской не повышает привлекательность цемент- • ной В случае дальнейшего промышленности России. Сегодня • Более 70% мощностей в российской ной промышленности России. Сегодня привлекательность цементной промышроста отрасли работают c использованием компании EYимпортного роста доли отрасли работают c использованием ной промышленности России. Сегодня большая часть прибыли от прироста ростаспособа долипроизводства. импортного отрасли работают c использованием большая часть прибыли от прироста ленности России. Сегодня большая часть мокрого мокрого способа производства. цемен большая часть прибыли от прироста цемента на российском рынка остается у импортеров и посреднимокрого способа производства. рынка остается у импортеров и посредни- прибыли дальнейшего ростаосновных доли В случае Наблюдается большой износ от прироста рынка остается у имцемента на российском Наблюдается большой износ основных рынка остается у импортеров и посредни- ков. Они мобильнее, и на них не давит рынке Наблюдается большой износ основных ков. Они мобильнее, и на них не давит рынке аусилится конкуфондов, также высокая стоимость фондов, а также высокая стоимость ков. Они мобильнее, и на них не давит рынке усилится конкуимпортного цемента на российгруз капитальных вложений и кредитов. фондов, а также высокая стоимость груз капитальных вложений и кредитов. ренция капиталовложений − все это значительренция и повысится капиталовложений − все это значительгруз капитальных вложений и кредитов. ренция повысится капиталовложений − все это значительском рынке иусилится конкуно повышает полную себестоимость но повышает полную себестоимость давлен График 14. Ощущает ли себестоимость Ваша давление на местного График 14. Ощущает ли Ваша но повышает полную российского цемента идавление влияет на его давление на местного ренция и повысится российского цементавлияние и влияетроста на его График 14. Ощущаетцемента ли Вашав России В компания 2012 году растущее потребление компания растущее доли произв влияние роста доли российского цемента и влияет на его производителя. конкурентоспособность конкурентоспособность компания растущее влияние роста доли импортного цемента на рынке? напроизводителя. местного производителя. Это выросло на 7,6цемента млн тонн или на 13,2% по импортного на рынке? конкурентоспособность Это пр Это приведет к сокраимпортного цемента на рынке? • Низкая импортного цемента сравнению с 2011 годом − 30% прироста Это цена приведет к сокра• Низкая цена импортного цемента приведет к сокращению доли • Низкая цена импортного цемента щению щению доли российских потребления обусловлено увеличением • Упрощенная процедура сертификации щению доли российских Нет • Упрощенная процедура сертификации Нет российских производителей и произв • Упрощенная процедура сертификации производителей и свора13% объёма импорта13% изНет Турции и Ирана. цемента в России по сравнению цемента в России по сравнению производителей и свора13% сворачиванию долгосрочных цемента в России по сравнению чивани счиванию другими странами. долгосрочных с другими странами. чиванию долгосрочных с другими странами. инвестиционных программ мо-

Экспансия импортного цемента Рост ценовой конкуренции со стороны производителей импортного цемента

Тенденция роста удельной доли импортного цемента в потреблении продолжилась Да в начале 2013 года. В 87% январе, по данным Да 87% выросло на агентства СМПРО, потребление 5,2% по сравнению с аналогичным перио16

16

Да 87%

инвестиционных инвестиционных дернизации отрасли программ модернизации программ модернизации отрасли. отрасли.

16

Tandem: cement & construction | № 2/2013

57

инвест програ отрасл


Экономика

венный контроль качества Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза

жно получить к стандартная ва цемента цев.

утствие обязагиональных у влияет ь строительноиз него объекккредитовананизаций ание их деяению уровня ии. В итоге агивает вопрозопасности

уровня ля цемента, моженного дителей, правлением сли и улучшеобъектов.

между цемента, х смесей не урегуивными

График 17. Был ли сертифицирован цемент, с производителем которого конкурировала Ваша компания?

23%

77%

Импортный цемент был сертифицирован Импортный цемент не был сертифицирован

График 18. Какого качества был цемент, с производителем которого конкурировала Ваша компания?

33% 67%

Высокого качества

Низкого качества

В результате между застройщиками и производителями строительных материалов довольно часто возникают противоречия. Решить этот вопрос можно путем создания саморегулирующихся организаций (СРО) и разработки региональных стандартов СРО, которые являются обязательными только для их участников.

портеров и посредников. Они мобильнее, и на них не давит груз капитальных вложений и кредитов. В результате 81% участников нашего исследования отрицательно относятся к тенденции роста импорта цемента на территории стран Таможенного союза.

Причины роста доли импортного цемента в России Среди основных причин роста импорта цемента участники нашего исследования отметили географическую близость иностранного производителя к районам потребления цемента, привлекательные цены на национальном рынке, низкую себестоимость производства импортного цемента. Отдельные респонденты указали также на следующие важные факторы: • Более 70% мощностей в российской отрасли работают c использованием «мокрого» способа производства. Наблюдается большой износ основных фондов, а также высокая стоимость капиталовложений − все это значительно повышает полную себестоимость российского цемента и влияет на его конкурентоспособность • Низкая цена импортного цемента

ая база не дает артов качества • Упрощенная процедура сертификатвенность ции цемента в России по сравнению материалов с другими странами. Система сертии некачественПервая региональная СРО − НП «Объедися уровень График 19. Как Вы оцениваете уровень лов. В частнофикации и государственный контроль нение строителей Санкт-Петербурга» − продукции, существующего сертификационного т безопаснобыла зарегистрирована 22 февраля качества цемента ионными контроля реализуемоне предусмат2012 года.качества Одним изцемента, основных направлеество респонго на территории Таможенного союза? ваний к качесний деятельности СРО стала разработка мость матегосударльных нового стандарта «Смеси бетонные. тельностью арственный Правила производства 7% и приемки», ов, включая ший в силу который должен регулировать вопросы ккредитации, еделяющий взаимодействия поставщиков и покупатедитованных 40% онным смесям лей строительных материалов. По мнению ов и обязательо союза, самих членов СРО, стандарт еще нуждаетлаборатории. 53% я момента ся в доработке и тестировании. Также цементной ти застройщинеобходимо создать и внедрить систему отметили ительный контроля соблюдения стандарта. язаны с ростом Высокий Средний Низкий тва цемента, езной дороге ного состава исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе | 17 ььтаты железной Тандем: цемент & строительство | № 2/2013 м конкуренции ей импортного новных

В Российской Федерации на сегодняшний день сертификация цемента не является обязательной; утвержденный перечень сертификационных организаций отсутствует.

58

На сегодняшний день сертификация цемента в России является добровольной. Федеральный закон «О техническом регулировании», принятый Государственной Думой 15 декабря 2002 года, подразумевает наличие обязательной сертификации только при наличии Технического регламента на цемент, который в России пока не принят. Технический регламент Таможенного союза вступает в силу лишь с 1 октября 2015 года, а выданные ранее документы соответствия будут действовать до 2017 года. Что касается импортеров, то, по результатам опроса, не все получают сертификат соответствия качеству. Некоторые импортеры могут получать сертификат соответствия на всю продукцию по одной пробе или вовсе его не получать, что может привести к поставке некачественного сырья для строительства. Ещё одним важным показателем качества цемента является его соответствие климатическим условиям и нормам строительства в каждом отдельном регионе России. Это относится к таким качественным показателям, как процентное содержание щелочи (неправильное соотношение которого приводит к ухудшению качества бетона, образованию трещин, коррозии и снижению долговечности конструкций) или процент содержания трехкальциевого алюмината (повышенное содержание которого приводит к снижению морозостойкости). Проверкой качества и выдачей сертификатов соответствия на территории России занимаются более 100 независимых аккредитованных сертификационных центров. При этом, по имеющейся информации из Интернета и прочих источников, сертификат можно получить за один день, в то время как стандартная процедура проверки качества цемента длится не менее двух месяцев. По мнению аналитиков, отсутствие обязательной сертификации и региональных


www.tandemrus.ru Мнение респондента норм Принятие соответствиятаких качеству мервлияет на свойства и долговечность строительного позволит улучшить материала и строящихся из него объектов. качество производимого А наличие множества аккредитованных и ввозимого цемента,и недосертификационных организаций статочное регулирование их деятельности повысить уровень приводят к снижению уровня контроля каконтроля его качества чества продукции. В итоге сложившаяся и, соответственно, ситуация затрагивает вопросы экологии, уровень надежности здоровья и безопасности граждан РФ.

зданий и сооружений.

Таким образом, повышение уровня сертификационного контроля цемента, реализуемого на рынках Таможенного союза, по мнению производителей, является приоритетным направлением развитии Необходимость техническоговперевооруцементной отрасли ицементной улучшенииотрасли качества жения российской строительных объектов. уже давно настала. Основные фонды устарели более чем на 80%. Свыше 70% мощностей работают с использованием высокозатратного мокрого способа производства. Такая ситуация также негативно сказывается на конкурентоспособности российского цемента даже на собственном рынке. Об этом свидетельствует статистика роста доли импортного цемента в 2012 году до 7,8% от общего объема потребления.

Взаимодействие между производителями цемента, бетона и бетонных смесей и застройщиками не урегулированы нормативными документами. Производители цемента уже давно

Cуществующая нормативная база не дает пришли к выводу о том, что отрасль четкого определения стандартов нуждается в модернизации и чтокачества любое и промедление не разграничивает может ответственность отрицательно поставщика строительных материалов и засказаться на дальнейшей жизнеспособности российских компаний. Поэтому стройщика в отношении некачественных в 2007 году вматериалов. условиях высокой конъюнстроительных В частности, ктуры рынка было объявлено около «Технический регламент безопасности 100 проектов по строительству новых зданий и сооружений» не предусматрии модернизации существующих произвает необходимых требований к качеству водственных предприятий. Однако, и по безопасности строительных материалов. данным самих производителей, А на новый межгосударственный ГОСТ 7473сегодняшний день было реализовано 2010, вступивший в силу с 1 января 2012 только 11 проектов. Основной причиной года и определяющий технические услозамедления темпов модернизации вия по бетонным смесям спроса на территории отрасли стало снижение и цены в период кризиса. Таможенного союза, не дает четкого определения момента наступления ответственДля удовлетворения прогнозируемого ности застройщика за некачественный спроса к 2020 году необходим рост строительный материал. производственных мощностей и техниче-

График 20. Укажите возможные меры по повышению уровня контроля качества цемента, реализуемого на территории Таможенного союза Включение цемента в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия Включение в критерии аккредитации сертификационных центров требования об исследовании производства, испытании контрольных образцов и инспекционном контроле Включение в критерии аккредитации сертификационных центров требования об обязательном наличии собственной лаборатории в центре

20% 14% 16%

Скорейшее принятие Технического регламента на цемент в рамках Таможенного союза

13%

Ужесточение критериев аккредитации сертификационных организаций

13%

Утверждение исчерпывающего перечня сертификационных организаций

11%

Включение в критерии аккредитации сертификационных центров требования о минимальном сроке проведения проверки качества

13% 0% 2%

6% 8%

4%

10% 12% 14% 16% 18% 20%

График 21. Какие проблемы являются сегодня наиболее актуальными для Вашей компании? 18%

Рост тарифов на транспорт

17%

Рост тарифов на энергоносители Необходимость технического перевооружения производственных мощностей

13%

Конкуренция со стороны импортного цемента

14% 11%

Высокая стоимость заемного капитала Недостаточная пропускная способность железнодорожной сети

8%

Дефицит железнодорожного подвижного состава

7%

Планы по снижению импортной пошлины на цемент как результат присоединения к ВТО

5%

Недоступность финансовых ресурсов

4%

Недостаточные производственные мощности

2%

Цена реализации не покрывает себестоимость производства тонны цемента

1% 0%

2%

4%

6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

ское перевооружение отрасли. При этом учитывать, что застройщиками средний срок В нужно результате между и строительства нового завода составляет производителями строительных материаот довольно трех до пяти лет,возникают а среднийпротиворесрок лов часто окупаемости нового завода − до восьми чия. Решить этот вопрос можно путём созлет.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

59

Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе |

19


чная ся

. рук-

не вает ртгразвоации ощой ет

сти

Экономика Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза дания саморегулирующихся организаций (СРО) и разработки региональных стандартов СРО, которые являются обязательными только для их участников. Первая региональная СРО − НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» − была зарегистрирована 22 февраля 2012 года. Одним из основных направлений деятельности СРО стала разработка нового стандарта «Смеси бетонные. Правила производства и приемки», который должен регулировать вопросы взаимодействия поставщиков и покупателей строительных материалов. По мнению самих членов СРО, стандарт ещё нуждается в доработке и тестировании. Также необходимо создать и внедрить систему контроля соблюдения стандарта.

Мнение респондента Принятие таких мер позволит улучшить качество производимого и ввозимого цемента, повысить уровень контроля его качества и, соответственно, уровень надежности зданий и сооружений

Проблемы отрасли Во второй половине 2012 года Некоммерческая организация «Союзцемент» вышла с инициативой внести цемент в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза,

График 22. В каком случае Ваша компания одобрит скорейшее строительство новых производственных мощностей? Инициация антидемпингового расследования и введение антидемпинговых пошлин на импорт

25%

Государственная поддержка финансирования цементной отрасли

25%

Введение тарифов и квот для компенсации потерь от импорта, наносящего ущерб цементной отрасли

16%

Введение государственных субсидий и компенсационных пошлин в отношении цемента

16%

Введение обязательной сертификации качества цемента

6%

Введение налоговых льгот на новые и реконструированные мощности

3%

Стимулирование роста прямых иностранных инвестиций государством

3%

Положительная структура ценообразования

3%

Рост спроса сверх имеющихся производственных мощностей

3% 0%

60

5%

10%

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

15%

20%

25%

которая осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. По мнению руководителей НО «Союзцемент», процедуру сертификации будут проводить организации, внесенные в перечень аккредитованных. Показательно, что по данным нашего опроса 93% респондентов высказались в поддержку обязательной сертификации цемента, продаваемого на территории Таможенного союза, на соответствие стандартам качества. Они также поддержали включение цемента в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов на соответствие стандартам качества. Другой проблемой является уровень услуг по оценке качества продукции, оказываемых сертификационными центрами. Большое количество респондентов отметили необходимость государственного контроля за деятельностью сертификационных центров, включая ужесточение критериев аккредитации, ограничение списка аккредитованных сертификационных центров и обязательное наличие собственной лаборатории. Среди основных проблем цементной отрасли участники опроса отметили в основном те, которые связаны с ростом себестоимости производства цемента, транспортировкой по железной дороге (включая наличие подвижного состава и пропускную способность железной дороги в сезон), усилением конкуренции со стороны производителей импортного цемента, устареванием основных производственных фондов. Все эти проблемы указывают на снижение инвестиционной привлекательности отрасли. Необходимость технического перевооружения российской цементной отрасли уже давно настала. Основные фонды устарели более чем на 80%. Свыше 70% мощностей работают с использованием высокозатрат-


Более 50% респондентов отмечают рост стоимости заемных средств и проблем с привлечением кредитов. Крупные российские производители и компании с иностранным капиталом не почувствовали изменения ситуации на рынках заимствования.

www.tandemrus.ru

Несмотря на то что многие респонденты указали на ухудшение условий привлечения заемных банковских средств,

ного «мокрого» способа производства. ТаИсточники финансирования кая ситуация также негативно сказывает- • Государственная поддержка финанся на конкурентоспособности российского сирования цементной отрасли (соцемента даже на собственном рынке. Об действие на местном уровне, льготное этом свидетельствует статистика роста кредитование). доли импортного цемента в 2012 году до 7,8% от общего объёма потребления. Производители цемента уже давно пришли к выводу о том, что отрасль нуждается в модернизации и что любое промедление может отрицательно сказаться на дальнейшей жизнеспособности российских компаний. Поэтому в 2007 году в условиях высокой конъюнктуры рынка было объявлено около 100 проектов по строительству новых и модернизации существующих производственных предприятий. Однако, по данным самих производителей, на сегодняшний день было реализовано только 11 проектов. Основной причиной замедления темпов модернизации отрасли стало снижение спроса и цены в период кризиса. Для удовлетворения прогнозируемого Более 50% году респондентов отмечают рост спроса к 2020 необходим рост простоимости заемных средств и проблем изводственных мощностей и техническое с привлечением кредитов. Крупные перевооружение отрасли. При этом нужно российские производители и компании учитывать, что средний срокнестроительс иностранным капиталом почувствоства вали нового завода составляет трех до изменения ситуации наот рынках пяти заимствования. лет, а средний срок окупаемости нового завода − до лет. респонденты Несмотря на восьми то что многие указали на ухудшение условий привзаемных банковских средств, возможных мотивирующих фактоСредилечения ров, при наличии которых производители цемента одобрили бы скорейшее строительство новых График 23.производственных Как Вы оцениваетемощностей, доступность респондентыкредитных отметили ресурсов следующее: в 2012-2013 годах по сравнению с предыдущим периодом?

• Положительная динамика спроса и предложения, а также установление справедливой рыночной 14% цены цемента, которая будет покрывать9%издержки 36% производства и при этом останется конкурентоспособной на фоне более 18% дешёвого импорта 23%

• Меры против растущего импорта декредиты стало прощеантидемшёвогоПолучать цемента (инициация Стоимость кредитных ресурсоввведение снизилась пингового расследования, Ничего не изменилось компенсационных пошлин).

Процедура получения кредита усложнилась

График 23. Как Вы оцениваете доступность кредитных ресурсов в 2012-2013 годах по сравнению с предыдущим периодом?

График 24. Ка рассматривае

14% 9%

36%

Более 50% респондентов отмечают рост стоимости заемных средств и проблем с привлечением кредитов. Крупные российские производители и компании с иностранным капиталом не почувствовали изменения ситуации на рынках заимствования.

Заимство

18%

Закрытое разм

23% Получать кредиты стало проще Стоимость кредитных ресурсов снизилась Процедура получения кредита усложнилась Стоимость кредитных ресурсов выросла

Обзор цементной отрасли стран Таможенн Мнение респондента

Наличие доступного долгосрочного банковского кредитования является на сегодняшний момент одним из основных факторов, учитываемых производителями цемента при принятии инвестиционных решений.

20% опрошенных продолжают рассматриБанковское финансирование и привать заемные средства как один обретение оборудования в лизинг, по из возможных вариантов финансировамнению 20% участников исследования, ния производства и модернизации. также представляют интерес для произБанковское финансирование и приобреводителей. тение оборудования в лизинг, по мнению 20% участников исследования, также представляют интерес для производителей.

График 24. Какие источники финансирования расширения деятельности рассматривает Ваша компания? Собственные средства

37%

Банковское финансирование

20%

Лизинг оборудования

20%

Заимствование средств у акционеров

7%

Закрытое размещение акций/привлечение стратегического инвестора

7%

Выпуск облигаций

5% 2% 5%

Связанн

Ничего не изменилось

Несмотря на то что многие респонденты указали на ухудшение условий привлечения заемных банковских средств, 20% опрошенных продолжают рассматривать заемные средства как один из возможных вариантов финансирования производства и модернизации.

0%

Банковское ф тение оборудо 20% участнико представляют телей.

Б

Источники финансирования

Связанные кредиты производителей оборудования

20% опрошен вать заемные из возможных ния производ

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Стоимость кредитных ресурсов выросла

Tandem: cement & construction | № 2/2013

Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе |

61 21


Немаловажным для отрасли является решение экологических проблем, в том числе путем сокращения вредных выбросов, рекультивации земель карьеров, использования возможностей отрасли для утилизации отходов. Многое предстоит сделать также для повышения безопасности и уровня охраны труда Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза на производстве. Большинство респондентов считают, что все необходимое в сфере социального обеспечения персонала, оказания благотворительной помощи и повышения прозрачности для внешних сторон уже сделано. Однако, по мнению части опрошенных, актуальные возможности остаются и в этих сферах.

Планирует ли Ваша компания строительство новых производственных мощностей в 2013-2014 годах?

4% 4%

12%

12%

Экономика

ЦФО

ДФО

6

СЗФО

5 4 3

Беларусь

ЮФО

19%

44%

Планирует модернизацию существующих мощностей

Модернизация

Планирует строительство новых производственных мощностей Не планирует

Снижение издержек, удержание роста себестоимости Увеличение объемов производства Ввод новых мощностей Увеличение продаж, выход на новые рынки сбыта Сохранение доли рынка Развитие собственной службы доставки

Консолидация в отрасли

График 29. Какие направления роста являютсяговорят приоритетными о реконструкции для Вашей компании?

По мнению или экспертов, есть вероятность Реконструкция модернизация существующих мощностей консолидации производственных в отрасли во всех странах Повышениесоюза, эффективности использования Таможенного поскольку существует имеющихся производственных мощностей ряд интересных и независимых игроков. Строительство новых производственных мощностей (сухой способ)

1

Экспансия

Строительство новых производственных мощностей (полусухой способ)

СФО

23%

15%

Наиболее привлекательными для дальПокупка нового оборудования нейшего развития бизнеса цементные 0 Казахстан компании считают Центральный, СевеПФО Корпоративная социальная Покупка других производителей ро-Западный, Южный, Приволжский, ответственность — УральскийНовые федеральные округа и Ка-2% продукты, услуги и решения СКФО УФО тема ближайших лет захстан. 2

23%

44%

Перспективы развития отрасли График 27. Если Ваша компания планирует экспансию в другие регионы/ страны, укажите приоритетные направления

Какие задачи Вашей компании входят в число стратегических на ближайшие три года - пять лет?

2%

или модернизации существующих производственных мощностей, а также о повышении эффек31% тивности их использования. Следующими по степени важности задачами являются 26% строительство новых мощностей для про21%способом и покупка изводства «сухим» нового оборудования. 12%

5%

Корпоративная социальная ответственность — тема ближайших лет

не планируется Все опрошенные нами представители Все опрошенные нами представители Строительство новых производственных цементной отрасли говорили о том, мощностей (мокрый способ) 0% цементной отрасли говорили о том, что что повышение эффективности использо0% 10% 15% эффективности 20% 25% 30% использова35% 5%повышение вания ресурсов, в первую очередь энергии, будет для них первоочередной ния ресурсов, в первую очередь энергии, задачей в сфере корпоративной социаль- На что же производители цемента хотят будет для них первоочередной задачей Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе | 23 ной ответственности (КСО) на ближайшие потратить собственные и привлеченные в сфере корпоративной социальной отгоды. С учетом доли ресурсов в себестоисредства? Большинство респондентов ветственности (КСО) на ближайшие годы. мости такой приоритет понятен. При этом абсолютное большинство респондентов планируют уделить самое серьезное внимание расширению взаимодействия График 28. Большинство игроков планируют ввод новых мощностей с внешними заинтересованными сторонаили модернизацию существующих На вопрос «Как, по Вашему мнеми − как с потребителями, так и с поставнию, будет развиваться в 2013щиками. Планирует ли Ваша компания Какие задачи Вашей компании

Инвестиции и описание инвестиционных проектов

2014 годах цементная отрасль?» Немаловажным для отрасли является решение экологических респонденты ответили,проблем, что ожив том числе путем сокращения вредных дают роста российской земель отрасликарьевыбросов, рекультивации ров, использования возможностей в диапазоне от 2-5% до 11%. В отрасли для утилизации отходов. Многое среднем рост в 2013- 2014 годы предстоит сделать также для повышения безопасности уровня охраны ожидается ви России не болеетруда чем на производстве. Большинство респонна 10% дентов считают, что все необходимое в сфере социального обеспечения персонала, оказания благотворительной помощи и повышения прозрачности для внешних сторон уже сделано. Однако, по мнению части опрошенных, актуальные возможности остаются и в этих сферах.

строительство новых производственных мощностей в 2013-2014 годах?

входят в число стратегических на ближайшие три года - пять лет? 4% 4%

12%

12%

23%

44% 44%

19% 15%

Планирует модернизацию существующих мощностей Планирует строительство новых производственных мощностей Не планирует

23%

Модернизация Снижение издержек, удержание роста себестоимости Увеличение объемов производства Ввод новых мощностей Увеличение продаж, выход на новые рынки сбыта Сохранение доли рынка Развитие собственной службы доставки

График 27. Если Ваша компания График 29. Какие направления роста являются приоритетными планирует экспансию в другие регионы/ для Вашей компании? страны, укажите приоритетные Тандем: цемент & строительство | № 2/2013 Реконструкция или модернизация существующих направления производственных мощностей

62

ЦФО

ДФО

6 5

СЗФО

Повышение эффективности использования имеющихся производственных мощностей

31% 26%


с внешними заинтересованными сторонами − как с потребителями, так и с поставщиками. Немаловажным для отрасли является решение экологических проблем, в том числе путем сокращения вредных выбросов, рекультивации земель карьеров, использования возможностей отрасли для утилизации отходов. Многое предстоит сделать также для повышения С учётом доли ресурсов себестоимости безопасности и уровнявохраны труда на производстве. Большинство такой приоритет понятен. При этомреспонабсодентов считают, что все необходимое лютное большинство респондентов планисоциального обеспечения руютв сфере уделить самое серьезное внимание персонала, оказания благотворительной расширению взаимодействия с внешними помощи и повышения прозрачности заинтересованными сторонами − как с подля внешних сторон уже сделано. требителями, и с поставщиками. Однако, потак мнению части опрошенных, актуальные возможности остаются и в этих сферах. Немаловажным для отрасли является ре-

или модернизацию существующих Планирует ли Ваша компания строительство новых производственных мощностей в 2013-2014 годах?

4% 4%

12%

www.tandemrus.ru

12%

23%

44% 19%

Респонденты44% также считают важными вопросы, связанные с трансфертным ценообразованием, возможностями льготного приобретения нового оборудования и приПланирует модернизацию нимаемыми правительством мерами по существующих мощностей борьбеПланирует с использованием строительствоофшоров.

шение экологических проблем, в том числе путём сокращения выбросов, реГрафик 27. Есливредных Ваша компания планируетземель экспансию в другие регионы/ культивации карьеров, использоваукажите приоритетные ниястраны, возможностей отрасли для утилизации направления отходов. Многое предстоит сделать также ЦФО для повышения безопасности и уровня ох6 ДФО СЗФО 5 раны труда на производстве. Большинство 4 респондентов считают, что3 все необходимое Беларусь ЮФО в сфере социального обеспечения персона2 1 ла, оказания благотворительной помощи 0 и повышения прозрачности для внешних Казахстан ПФО сторон уже сделано. Однако, по мнению части опрошенных, актуальные возможности УФО остаются иСКФО в этих сферах. Экспансия не планируется

Какие задачи Вашей компании входят в число стратегических на ближайшие три года - пять лет?

23%

15% Модернизация

Снижение издержек, удержание роста себестоимости Увеличение объемов производства

новых производственных мощностей

Ввод новых мощностей Увеличение продаж, выход на новые рынки сбыта

Не планирует

Сохранение доли рынка Развитие собственной службы доставки

График 29. Какие направления роста являются приоритетными для Вашей компании?

СФО

Налоговые факторы

Реконструкция или модернизация существующих производственных мощностей

31%

Повышение эффективности использования имеющихся производственных мощностей

26%

Строительство новых производственных мощностей (сухой способ)

21% 12%

Покупка нового оборудования Покупка других производителей

5%

Новые продукты, услуги и решения

2%

Строительство новых производственных мощностей (полусухой способ)

2%

Строительство новых производственных мощностей (мокрый способ)

0% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Вопросы налогообложения новых и реконструированных мощностейфакторы являются актуГрафик 30. По каким направлениям корпоративной ответственности/ Налоговые Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе устойчивого развития Ваша компания планирует развивать деятельность альными в связи с ожидающимся ростом Вопросы налогообложения новых в 2013-2014 годах? Какие направления Вы считаете уже развитыми? инвестиций в обновление и расширение и реконструированных мощностей производства. Изменения в налоговом являются актуальными в связи с ожидаюСоблюдение прав человека 3% 8% законодательстве могут открытьв обновление перед щимся ростом инвестиций Повышение прозрачности деятельности 3% 1% 7% компаниями отраслипроизводства. дополнительные и расширение Изменения Социальное обеспечение персонала в налоговом законодательстве могут возможности для оптимизации налоговых 6% 7% (социальный пакет) расходов.открыть перед компаниями отрасли Спонсорство и благотворительность 5% 1% 6% дополнительные возможности для оптимизации налоговых расходов.

Вступившие в силу с 1 января 2013 года Вступившие в силу с 1 января 2013 года изменения в области налогообложения изменения в области налогообложения имущества, исключающие из налоговой имущества, исключающие из налоговой базы объекты движимого имущества, явбазы объекты движимого имущества, ляются одним из факторов, позволяющих являются одним из факторов, позволяюснизить щих налоговую снизитьнагрузку. налоговую нагрузку. Обеспокоенность вызывает намерение Обеспокоенность вызывает намерениегодов правительства внести с 2014-2015 правительства внести с 2014-2015 годов изменения в налогообложение земельных изменения в налогообложение земельных участков, в связи с чем вопросы опредеих рыночной стоимости привлекаучастков,ления в связи с чем вопросы опредеповышенное внимание руководителей ления ихютрыночной стоимости привлекают предприятий.

повышенное внимание руководителей Респонденты также считают важными предприятий.

вопросы, связанные с трансфертным ценообразованием, возможностями льготного приобретения нового оборудования и принимаемыми правительством мерами по борьбе с использованием офшоров.

Охрана биологического разнообразия

5%

Корпоративное волонтерство

5%

Охрана труда и промышленная безопасность

2% 3%

3% 4%

7%

2%

3%

Снижение выбросов в атмосферу

9%

1%

Взаимодействие с клиентами по вопросам качества продукции

9%

1%

2%

Утилизация отходов

9%

1%

2%

Взаимодействие с поставщиками по вопросам корпоративной ответственности/устойчивого развития Повышение эффективности использования ресурсов (в том числе энергоресурсов) 0%

23

4%

8%

Рекультивация земель

|

10%

3%

2% 13%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Планируем развивать Не планируем развивать Считаем направление развитым

Tandem: cement & construction | № 2/2013

63


Инновации и технологии Особенности реализации проектов строительства в современных условиях

64

Демонтажные машины BROKK в цементной промышленности

76

Оборудование «Hazemag Group» для добычи и переработки сырьевых материалов

78

Особенности реализации проектов строительства в современных условиях Критерии отбора проектных организаций Д. Ф. Коробков, главный инженер «Сибниипроектцемент»

Несовершенство российского законодательства создаёт немало трудностей всем участникам инвестиционного и строительного процесса. Поэтому для успешного преодоления встречающихся проблем желательно привлечение проектной организации уже на самом раннем этапе обсуждения проекта, что позволит оптимизировать временные и финансовые затраты заказчика

Законодательные пробелы В 2002 году с принятием Закона о техническом регулировании (№184 ФЗ) закончилась эпоха действия отлаженной советской системы нормативного регулирования ВСЕХ областей жизнедеятельности государства. Принятие данного Закона привело к революционному (не по скорости и срокам внедрения, но по сути) изменению и переопределению нормативно-технической базы страны. Однако, как это традиционно происходит, в результате коренной ломки су-

64

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

ществующей системы с одновременной актуализацией части её и разработкой новых нормативных документов с оглядкой на западноевропейский опыт, получили противоречивый, местами некорректный аппарат, нормативно регламентирующий проектирование и строительство объектов. В настоящее время на территории РФ действует огромное количество законодательных актов, регулирующих инвестиционную деятельность (более 125 законов, более 500 нормативно-техниче-


www.flickr.com

www.tandemrus.ru

ских документов) зачастую вступающих в противоречие друг с другом. Данное обстоятельство приводит к неразберихе при проектировании и строительстве объекта. С вступлением в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации (ФЗ-190) и в его развитие Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» «потерялись» либо изменились ключевые технические аспекты проектирования, как то: • В настоящее время отсутствует понятие «Техническая документация» (ТД) и его определение. • Понятие «Проектная документация» означает как непосредственно комплекс документов для прохождения экспертизы (в соответствии с ГК и Постановлением № 87), так и общий

объём Проектной и Рабочей документации. • Отсутствует понятие «Предпроектная подготовка строительства», («Обоснование инвестиций») без выполнения которой невозможно в полном объёме разработать Бизнес-план и стадию Проектная документация. К примеру: для разработки ПД необходимо получение ТУ на инженерное обеспечение, которые выдаются на основании запросов с предварительно проведенными расчётами.

D настоящее время на территории РФ действует огромное количество законодательных актов зачастую вступающих в противоречие друг с другом

• Вроде как не требуется разработка ОВОС, но в то же время при организации общественных слушаний на территории планируемого строительства необходимо предоставить оценку воздействия на окружающую среду, а при разработке в Проектной документации раздел Перечень мероприятий

Tandem: cement & construction | № 2/2013

65


Инновации и технологии по охране окружающей среды должен содержать результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду.

www.flickr.com

Особенности реализации проектов строительства в современных условиях

Минусы отмены обязательного лицензирования

бесконтрольные условия вступления в сро приводят к появлению мелких и часто недобросовестных подрядчиков

Следующим этапом целенаправленного изменения системы нормативного контроля стала отмена обязательного лицензирования участников инвестиционной деятельности и передачи полномочий по выдаче разрешений на виды деятельности саморегулируемым организациям в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. При этом государство делегировало кроме этих полномочий ещё и права и обязанности в разработке ведомственных и функциональных нормативных документов (СНиПы, РД). Однако для этого должна быть максимальная консолидация и укрупнение СРО, как на примере VDMA (Германия), для организации возможности проведения научных исследований и разработок в сфере технического нормирования с учётом новейших и перспективных мировых достижений. В России же на сегодняшний день организовать подобную работу нереально в связи с огромным количеством СРО, и, как следствие, относительно малым бюджетом для подобного вида работ. По данным Минэкономразвития по состоянию на первое полугодие 2013 г. в РФ зарегистрировано 1050 саморегулируемых организаций, при этом 70% из них, т.е. около 750 из этого количества приходится на СРО из строительной сферы. Достаточно простые, а часто и бесконтрольные условия вступления в СРО (объявления о выдаче допусков СРО на проектирование и строительство за не-

66

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

сколько часов открыто висят в интернете и в каждом городе) приводят к появлению мелких и часто недобросовестных подрядчиков. В этой связи хотелось бы обратить внимание Заказчиков на тщательную проверку работоспособности предполагаемого исполнителя и при проведении тендеров руководствоваться не только низкой ценой, и, даже более того, только не низкой ценой. Примеров подобного сотрудничества, когда деньги ушли, а результата нет либо он и вовсе отрицательный – более чем достаточно.

Противоречия во благо В соответствии с Законом «О техническом регулировании» основными норма-


www.tandemrus.ru

тивными документами, регулирующими инвестиционную и эксплуатационную деятельность в стране, являются Технические регламенты и Своды Правил. Ранее имевшие статус закона СНиПы стали в большинстве своем рекомендуемыми. В настоящее время принят ряд Технических регламентов, имеющих статус Федерального закона. При этом ранее действовавшие нормативы часто не отменяются, контролирующие органы (экспертиза, Ростехнадзор, ГОиЧС) продолжают настаивать на их обязательном применении. В условиях, когда старые и вновь принятые документы противоречат друг другу, создается абсурдная ситуация, когда правильно выполнить требования нормативных документов (с точки зрения надзорного органа) невозможно, что по-

рождает неразбериху и дополнительные финансовые и временные затраты. Справедливости ради надо отметить, что данные противоречия иногда играют на руку проектировщикам, позволяя принять более технологичное и менее затратное для Заказчика решение.

Излишняя детализация

Невозможность выполнения старых и вновь принятных документов порождает дополнительные финансовые и временные затраты

Все вышеизложенное привело к изменению структуры выполняемых проектных работ, увеличив их общее количество и сместив акцент к более детальной проработке стадии «Проектная документация». Согласно разъяснению Минрегинразвития (письмо № 19088-СК/08 от 22.06.2009 г.)

Tandem: cement & construction | № 2/2013

67


Инновации и технологии Особенности реализации проектов строительства в современных условиях

объём «Проектной документации» в общем объёме проектных работ может достигать 40%. При этом согласно законодательству эксперт имеет право затребовать дополнительную информацию вплоть до рабочей документации для проверки соответствия требованиям безопасности. Тогда объём первой стадии проектирования (ПД) увеличивается ещё больше.

Задействование генеральной проектной организации на раннем этапе позволяет оптимизировать работу между поставщиком оборудования и проектировщиком

Эта коренная реконструкция системы законодательного и технического нормирования проектных работ привела к тому, что и ранее сильно отличавшийся порядок проектирования от европейского, сейчас стал ещё более детальным, особенно на первоначальной стадии выполнения ПД. Создается ситуация, когда в связке Заказчик-застройщик – поставщик оборудования (технологии) – проектировщик, последнее звено, вступив в действие на этапе согласованного, подписанного и вступившего в силу контракта на поставку оборудования, озвучивает необходимые дополнительные требуемые сведения и параметры для разработки документации, что первыми двумя зачастую воспринимается как капризы, некомпетентность либо желание перевалить исполнение части работ на других. Особенно это касается фирм-поставщиков оборудования, объяснить которым необходимость предоставления исходных данных крайне сложно.

Задействование генеральной проектной организации на раннем этапе позволит в дальнейшем оптимизировать работу между поставщиком оборудования и проектировщиком, сократить время проверки принятых решений и согласований по требуемым изменениям, и, как следствие, снизить затраты Заказчика. Регулярно озвучивается мнение о возможности привлечения для выполнения проектных работ иностранных инжиниринговых компаний, якобы более грамотных, технически подготовленных и могущих делать лучше и быстрее. Как правило, это далеко не соответствует действительности. Рассмотрим различные аспекты:

Хочу заострить внимание на желательности привлечения проектной организации к развитию инвестиционного процесса уже на стадии технического обсуждения контракта, выбора оборудования, технологических и компоновочных решений.

1. Во всем существующем многообразии законодательных и нормативных документов, которые часто перекрещиваются между собой и противоречат друг другу невозможно разобраться на лету, а только длительным вдумчивым погружением в это море требований. Бывали случаи, когда мы переводили на иностранный язык всю эту гору документов (а она изменяется и обновляется по несколько раз в год), но при этом все равно продолжали курировать и проверять правильность примененных решений, т.е. осуществлялось двойное проектирование.

На этапе разработки компоновочных решений технологической линии и посадки на генплан, как правило, фирмы руководствуются действующими на их территории нормами и правилами, которые не всегда соответствуют российским. При этом часто

2. Проект, выполненный иностранной компанией (в соответствии с российским законодательством) в состоянии реализовать, как правило, только иностранная строительная компания. Из-за того, что правила оформления

Чем раньше – тем лучше

68

бывает, что нормы безопасности, обязательные к применению в РФ более жесткие, нежели европейские (в частности по пожарной безопасности, организации проходов и проездов и т.д.), что приводит к объективной необходимости изменению компоновочных решений, габаритов зданий и сооружений, что в свою очередь может потянуть за собой изменение предусмотренного контрактом оборудования.

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


www.flickr.com

www.tandemrus.ru

документации и её объём, регламентируемый ГОСТом, сильно отличаются от принятых в других странах (неважно Европа или Китай). То есть, необходимо доработать выполненный проект в соответствии с требованиями законодательства. Что опять-таки требует дополнительных затрат времени и финансов. 3. Применяемые иностранной компанией в проекте строительные решения, спору нет, соответствуют мировым достижениям. Но это же могут выполнять и российские, имеющие опыт проектирования (о чем ниже) фирмы. Однако выполнять в натуре эти решения бывает крайне затруднительно и нецелесообразно как с технической, так и с финансовой точек зрения. К примеру, в Европе для строительных конструкций применяют преднапря-

женный бетон марки В60, что позволяет значительно сократить физический объём стройматериалов и несколько – габариты строения. Что это означает для строителей – преднапряжением с необходимым качеством выполнения работ в России занимаются далеко не все подрядчики, особенно в стороне от мегаполисов; для бетона марки В60 необходимо применение мытого фракционированного песка, сертифицированного высокопрочного инертного заполнителя и высокопрочного цемента. Где это брать и во что это обойдется? 4. С точки зрения финансовых затрат на проектирование – в Европе уровень затрат на выполнение инжиниринговых услуг составляет 11%, в то время как в России этот показатель на начало 2013 года был равен 1,8%.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

69


Инновации и технологии Особенности реализации проектов строительства в современных условиях

Это при том, что стоимость организации рабочего места проектировщика (компьютер, оргтехника, программное обеспечение) во всем мире одинакова. Наверное, имеет смысл развивать российские инженерные кадры.

Как правильно сделать выбор

в Европе уровень затрат на выполнение инжиниринговых услуг составляет 11%, а в России – 1,8%

В заключение остановлюсь на действительно существующей проблеме выбора проектной организации Заказчиком. Несмотря на огромное количество предлагающих услуги на рынке проектирования организаций, существуют объективные критерии, помогающие осуществить верный выбор. При этом надо помнить, что принимая решение о заключении договора на проектные работы с фирмой-однодневкой, заказчик ставит под риски и финансы, и безопасность, и вообще возможность реализации проекта. Примеров тому более чем достаточно.

Оценивая при выборе подрядчика не только стоимостные параметры предложения, но и опыт выполнения работ, срок существования организации, членство в крупных СРО, наличие лицензированного программного обеспечения и расчётных программ, Заказчик тем самым обеспечит себе зеленую улицу по разработке Проектной и Рабочей документации, прохождению экспертизы, авторскому надзору и вводу в эксплуатацию. Кроме того серьезная проектная организация всегда рассматривает завершенный проект ни как завершение отношений, а сможет в дальнейшем курировать проблемы в ходе эксплуатации и реконструкции (капитального ремонта) объекта.

Рейтинг лучших С точки зрения именно этих параметров Союзцементом разработан рейтинг организаций в области проектирования современных цементных заводов в РФ по качественным и количественным показателям.

Перечень организаций в области проектирования современных цементных заводов в РФ по качественным и количественным показателям за период 2005-2013 гг. 1-я буква – показатель построенных и пущенных заводов по разработанной проектной и рабочей документации:

2-я буква – показатель успешно пройденных экспертиз проектной документации в ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗе РФ:

«A» – один;

«A» – одна;

«A+» – два;

«A+» – две;

«A++» – более двух;

«A++» – более двух;

«B» – ни одного.

«B» – ни одной.

70

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

3-я буква – показатель наличия свидетельства в СРО о допуске на выполнение проектных работ, согласно приказу Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009г.: «A» – имеют допуск к видам работ по подготовке проектной документации; «A+» – имеют все необходимые допуски к видам работ по подготовке проектной документации (включая допуск генеральным проектировщиком);

«A++» – имеют все необходимые допуски к видам работ по подготовке проектной документации (включая допуск генеральным проектировщиком), с отметкой о допуске к видам работ для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; «B» – не имеют допусков к видам работ по подготовке проектной документации.


www.tandemrus.ru

1

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

A++ A++ A++

ООО «Сибниипроектцемент»

630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, д.20, тел. +7-383-266-14-42, факс, +7-383-266-14-62, e-mail: to@sibcem.nov.net, www.sibcem.nov.net, Генеральный директор В.В. Болтенко, главный инженер Д.Ф. Коробков

Комплексное проектирование объектов цементной промышленности и других строительных материалов

Референции – – – – – – – – – – – – – – –

2

ОАО «Сода», рабочий проект «Цементное производство. «Сухой» способ получения клинкера», проектная мощность – 1,28 млн тонн в год; ОАО «Мордовцемент», рабочий проект «Технологическая линия получения клинкера «полусухим» способом мощностью 760 тыс. тонн цемента в год»; ОАО «Теплоозерский цементный завод», рабочий проект реконструкции углеподготовительного отделения в связи с установкой пылеугольной топки; ООО «Топкинский цемент», рабочий проект «Печное отделение. Установка вращающейся печи №5», рабочий проект «Расширение компрессорной»; ООО «Красноярский цемент», проектная и рабочая документация «Производство цемента 2,0 млн тонн в год. Реконструкция»; ОАО «Сухоложскцемент», проектная и рабочая документация «Расширение производства. Строительство пятой технологической линии по «сухому» способу производства мощностью 1,3 млн тонн цемента в год»; ООО «Южно-уральская ГПК», обоснование инвестиций, проектная документация, рабочая документация строительства печной линии №1 по переработке отходов горного и металлургического производства, ТЭЦ по «сухому» способу получения цемента, каждая линия мощностью 1,2 млн тонн в год; ООО «Южно-уральская ГПК», проектная и рабочая документация строительства печной линии №2 по переработке отходов горного и металлургического производства, ТЭЦ по «сухому» способу получения цемента, каждая линия мощностью 1,2 млн тонн в год; ЗАО «Искитимцемент», проектная и рабочая документация строительства завода по «сухому» способу мощностью 1,3 млн тонн цемента в год; ООО «Сенгилеевский цементный завод», проектная и рабочая документация «Завод по производству цемента по «сухому» способу мощностью 1,2 млн тонн в год одной технологической линией»; ООО «Учуленский цементный завод», проектная документация строительства цементного завода мощностью 1,3 млн тонн в год; ООО «РУСАЛ Ачинск», проектная документация «Перевод печей спекания № 11,12 на бурые угли Канско-Ачинского бассейна»; Фирма ELEX AG, разработка документации марки КМ «Березовская ГРЭС. Установка электрофильтра»; ОАО «Сухоложскцемент», рабочая документация «Модернизация клинкерного холодильника 5ТЛ», «Линия паллетирования и упаковки тарированного цемента», «Модернизация сливной магистрали шлама»; ОАО «Новотроицкий цементный завод», проектная и рабочая документация строительства объекта «Сооружение очистки газов (электрофильтры) вращающихся печей №1,2 в печном отделении, цеха обжига. Реконструкция»

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

A+; A++; А++

ОАО «Гипроцемент»

Юридический и фактический адрес: 199004, г.Санкт-Петербург, Средний проспект, д. 4, Телефон: +7 (812) 328-78-81, Факс: +7 (812) 328-7892, E-mail: info@giprocem.ru, www. giprocem.ru;

Выполняет функции генерального проектировщика и разрабатывает все необходимые разделы проектной документации как на модернизацию и реконструкцию действующих цементных заводов, так и на строительство новых высоко эффективных цементных производств

Референции

2006-2008 гг. разработка проектной и рабочей документации новой технологической линии «сухого» способа производства цемента производительностью 6000 тонн клинкера в сутки (2 млн тонн цемента в год) для ОАО «Мордовцемент». Окончание строительства январь 2011г. В 2006-2007 годах на ОАО «Мордовцемент» по проекту института проведена реконструкция сырьевого отделения первого производства с установкой новой мельницы, строительством горизонтального шламбассейна и внедрением системы комплексной автоматизации.; 2008-2010г. разработка проектной и рабочей документации новой технологической линии по «сухому» способу производительностью 6000 тонн клинкера в сутки (2 млн.тонн цемента в год) на заводе «Первомайский» ОАО «Новоросцемент». 25.05.2009г. получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» № 320-09/ГГЭ-6097/03.; 2011-2012гг. разработка проектной и рабочей документации реконструкции вращающейся печи №10 с переводом на «сухой» способ производства производительностью 6000 тонн клинкера в сутки (получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» № 1052-12/ГГЭ-8258/03 от 09.11.2012 г.) на заводе «Пролетарий» ОАО «Новоросцемент».; 2011-2012гг. разработка проектной и рабочей документации новой технологической линии производительностью 2 000 тонн клинкера в сутки. (Проектная документация на экспертизе) на заводе «Первомайский» ОАО «Новоросцемент».; 2011-2012 гг. разработка проектной и рабочей документации реконструкции вращающейся печи № 5 с переводом на «сухой» способ производства производительностью 3 575 тонн клинкера в сутки на ОАО «Себряковцемент» (положительное заключение №130-12/ГГЭ-7834/03 от 21.02.2012г., №0827Д-12/ГГЭ/7834/03 от 17.09.2012г.). ; 2006-2008г. разработка проектной и рабочей документации строительства новой помольной установки цемента с сепаратором на ОАО «Себряковцемент».; 2012 год разработка проектной и рабочей документации строительства 4-х железобетонных силосов ёмкостью 300т каждый ОАО «Балаковские минеральные удобрения» (положительное заключение №64-1-4-0185-12 от 01.10.2012г.); В 2007 году разработана рабочая документация строительства нового горизонтального шламбассейна Ø 45м на ОАО «Сухоложскцемент».; Выполнены предпроектные проработки строительства ряда новых современных цементных заводов «сухого» способа производства на базе месторождений сырья, расположенных в Ленинградской, Ульяновской, Волгоградской, Тамбовской, Тульской, Свердловской областях.;

Tandem: cement & construction | № 2/2013

71


Инновации и технологии Особенности реализации проектов строительства в современных условиях

3

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

А+; A++; A++

ООО «Проекты и Технологии - Управление и Разработка»

199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 80; e-mail abuse@yandex. ru; +7 (812) 327-61-28; Филиал: г. Североуральск, ул. Шахтерская 1А; тел. филиала: +7 (922) 207-94-68; http:// www.prturplus.com;

Генеральное проектирование на стадиях разработки предпроектной, проектной и рабочей документации, включая сопровождение проектной документации в органах госэкспертизы; ; Разработка технологической части проекта или адаптация к местным условиям технологической части проекта, разработанной зарубежными компаниями (имеется опыт работы с китайскими, датскими, итальянскими и немецкими компаниями); Выполнение совместно с компанией – поставщиком технологии и оборудования проекта «под ключ»; Адаптация техноло-гической части проекта к местным условиям с разработкой или организацией разработки всех разделов, неразрабатываемых зарубежными поставщиками; исполнение функций генпроектиров-щика в соответствии с законодательством РФ (включая сопровождение проектных материалов в Главгосэкспертизе и ГЭЭ)

Референции

Компания ТОО «Каспий Цемент» – цементный завод мощностью 2000 тыс. т/год по цементу, находящийся в с. Шетпе Мангистауской области, в Республике Казахстан. (Разработка технологической части проекта с выбором основного оборудования и расчётом основных технологических показателей производства выполнена фирмой «Sinoma» (КНР) по контракту с «Хайдельберг Цемент» (ФРГ));; Бабиновский цементный завод (СК «Импульс», Спб.); цементный завод мощностью 1920 тыс. т/год по клинкеру (~ 2000 тыс. т/год по цементу), находящийся на территории Успенского сельского поселения Чудовского района Новгородской области (Разработка технологической части проекта с выбором основного оборудования и расчётом основных технологических показателей производства выполнена фирмой «КНD Humboldt Wedag» (Германия)); получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ № 330-11/ГГЭ-7288/03 от 11.04.2011г.; Курский цементный завод; цементный завод мощностью 1000 тыс. т/год по цементу, находящийся в Солнцевском районе Курской области (разработка рабочей документации технологического раздела проекта); Технические решения приняты с использованием основного технологического оборудования поставки фирмы «FLSmidt», Дания; Тулацемент; цементный завод мощностью 2000 тыс.т/год по цементу, находящийся в посёлке Гуровский Алексинского района Тульской области. Проект был выполнен в 2008 г. на основании договора с компанией «Хайдельберг Цемент Рус». Разработка технологической части проекта с выбором основного оборудования и расчётом основных технологических показателей производства выполнена фирмой «Sinoma» (КНР) по контракту с «Хайдельберг Цемент»; 18.04.2011 г. совместно с ООО «Ассманн Бератен+Планен » получили положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза Росиии» № 375-11 ГГЭ-5823/03 по ПД на объект: «Завод по производству цемента мощностью 2000 тыс. тонн в год. Корректировка».; Цементный терминал в г. Омск; цементный терминал мощностью очереди 700 тыс. т/год золоцемента с последующим расширением до 1000 тыс. т/год, расположенный в г. Омск. (Дюккерхофф, Германия). 17.06.2011 г. получили положительное заключение Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области № 55-1-4-0078-11 по проектной документации.; «Орловский цементный завод», ОАО «ОрелСтройТех»; 1858 тыс. т/год цемента, проектная и рабочая документация. 05.04.2011 г. полностью завершена разработка ПД по объекту. Результаты работы приняты на рассмотрение в ФГУ «Главгосэкспертиза Росиии»; ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»».«Реконструкция Сланцевского цементного завода «Цесла» со строительством новой линии по производству клинкера мощностью 3000 т. клинкера в сутки», Ленинградская область, компания HeidelbergCement проектная и рабочая документация. 13.07.2011 г. совместно с ООО «Ассманн Бератен+Планен» получили положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза Росиии» № 679-11/ГГЭ-7475/03.; «Алагирский цементный завод «УГМК-Цемент».Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир». Договор на ПД, РД 12.04.2011г. 08.11.2011 г. прошли общественные слушания материалов ОВОС ЗАО «ГК ШАНЭКО». 20.01.2012 г. совместно с ООО «Ассманн Бератен+Планен» получили положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза Росиии» №036-12/ГГЭ-774/03.

4

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

А; А; А++

АНО «НПА «ПРОМПРОЕКТ»

309514, Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол,; ул. Пролетарская, д. 12/16, тел.: +7 4725 44 55 12 (многоканальный); факс: +7 4725 44 55 12 (многоканальный); эл. почта: mail@promproject.ru; http://www.promproject.ru;

Весь комплекс работ по разработки проектов строительства разноплановых объектов 1 и 2 уровней ответственности. ; Оказание компаниям и частным инвесторам информационной и консультационной помощи при подготовке к реализации инвестиционных проектов в строительстве. ; Генеральное проектирование ; Авторский надзор

Референции

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг», г. Москва, 2009-2012гг. проектная и рабочая документация на строительство новой технологической линия по производству цемента производительностью 6000 тонн клинкера в сутки в п.г.т. Подгоренский Воронежской области.;; ЗАО «Ставропольский завод строительных материалов» (ЗАО «Евроцемент групп»). Генеральный проектировщик (на декабрь 2011 года) строительства нового цементного завода производительностью 3500 тонн клинкера в сутки на базе ЗАО «Ставропольский завод строительных материалов» (на базе Спасского месторождения Благодарненского муниципального района Ставропольского края).;

72

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


www.tandemrus.ru ЗАО «Липецкцемент», г. Липецк, 2010г. Реконструкция ленточного конвейера подачи глины в помещение топки сушильного барабана;; ЗАО «Жигулевские стройматериалы», Самарская. обл., г. Жигулевск, 2010г. Пневмотранспортная система отгрузки цементного силоса;; ЗАО «Пикалевский цемент», Ленинградская обл., г. Пикалево, 2008г. Перевод на сырьевую смесь с использованием известняка и глины собственных карьер;; ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг», г. Москва, 2007г. Растворобетонный узел ЛИБХЕРР производительностью 60 м3/ч. Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский;; ОАО «ЕВРОБЕТОН», г. Липецк, 2007г. Растворобетонный узел производительностью 120 м3/ч;; ОАО «ЕВРОБЕТОН», г. Старый Оскол, 2007г. ; Растворобетонный узел производительностью 75 м3/ч;; ОАО «Белгородский ДОЗ», г. Белгород, 2007г. Растворобетонный узел под установку бетоносмесителей фирмы Штеттер (Гмбх Германия) производительностью до 120 м3/ч;; ЗАО «ОСКОЛЦЕМЕНТ», г. Старый Оскол, 2002г. ПО управления трактами загрузки в цементные мельницы

5

Показатель

Наименование № пп организации

Основное направление деятельности

A+; A+; А

ООО «Цементная Инжиниринговая Компания» (ООО; «ЦИК СПб»)

Услуги по технологическому проектированию цементных производств;; Разработка конструкторской документации на основное и вспомогательное оборудование для цементной и других отраслей промышленности;; Шеф-монтаж оборудования и авторский надзор за строительством;; Научно-исследовательские разработки

Головной офис г. Магнитогорск;455051, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 2, кор.4.; +7 (3519) 22-81-49;+7 (3519) 22-81-51.; office@cikspb.ru;; Филиал ООО «ЦИК» г. Санкт-Петербург; Департамент технологического проектирования; 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.7, кор.3, лит.А, пом.4Н+7 (812) 597-73-92, ; +7 (812) 597-73-93; Филиал ООО «ЦИК» г. Тольятти;Департамент инженерно-конструкторских разработок; 45050, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.8; +7 (8482) 685-180,; +7 (8482) 685-181,; +7 (8482) 685-182; Представительство ООО «ЦИК» г. Краснодар; +7 (861) 260-64-13,; +7-918-158-1114

Референции

ООО «Цемент» • Строительство нового цементного завода в г. Сланцы Ленинградской области (группа ЛСР). • Адаптация технологических чертежей FLSmidth для российских условий. • Адаптация и оформление рабочих чертежей марок ТХ, КЖ, КМ по объектам цементного завода. ОАО «Магнитогорский Цементно-Огнеупорный Завод» (ОАО «ММК») • Строительство (проектирование) 4–ой технологической линии по производству цемента с возможностью перевода на «сухой» способ производства. • Строительство (проектирование) 5 – ой технологической линии по производству цемента в составе: • Печное отделение (печь №5 Ø4.5х129м) • Сырьевое отделение (3 сырьевых мельницы Ø2.6х13м) • Отделение глиноболтушек (глиноболтушка Ø12м) • Расширение склада сырья. • Эстакада шламопроводов. ОАО «Новотроицкий цементный завод» (ХК «Каспийские ресурсы» (United Cement Group)) • Отделение сырьевых мельниц • Замена сырьевой мельницы Ø2.6х13м на новую сырьевую мельницу • Установка глиноболтушки диаметром 12 м • Строительство (Выполнение проекта) дробильно-сортировочной установки производительностью 1,0 млн т./год с отгрузкой в авто и ж/д транспорт. ( исходный материал-известняк фракцией 0-750 мм. готовый продукт фракцией 0-25 мм, 20-50 мм, 50-90 мм.) ОАО Узбекско-Британское предприятие «OHANGARON RANGLI SEMENT» • Разработка проектной и рабочей документации для строительства цементного завода с «сухим» способом производства производительностью 600 000 тн цем. в год.

6

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

А; A; А

Частное Акционерное общество Научно-технический комплекс «Цемент» ( АО НТК «Цемент»)

61002, Украина, г. Харьков, ул. Артема, 43; Тел.: +38(057) 7004831; Факс +38(057) 7004830; e-mail: info@ntkcement.org; Сайт: www.ntkcement.org;

Отраслевая комплексная научно-техническая организация, специализирующаяся на проектировании цементных заводов, других предприятий строительных материалов, техническом переоснащении действующих производств, создании нового оборудования и энергосберегающих технологий, оказании технической помощи при пуске и наладке технологических линий.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

73


Инновации и технологии Особенности реализации проектов строительства в современных условиях

Референции

С 2008 года ведутся проектные работы строительства новых технологических линий, в том числе: ; ОАО «Верхнебаканский цементный завод» РФ – технологическая линия мощностью 2,3млн т цем. в год;; ОАО «Волынь–Цемент» Dyckerhoff Украина – техпереоснащение цементного завода со строительством 8-й технологической линии мощностью 2,1 млн тонн цемента в год;; ЗАО «Акмел» РФ – Акбулакский цементный завод мощностью 2,1 млн тонн цемента в год;; ООО «Цемент» (Одесса) – технологическая линия производительностью 1800 тонн клинкера в сутки;; АО ПК «Укрцемент» (Балаклея) – цементный завод мощностью 340 т белого цемента в год и др.; В 2009—2010 гг. на 4-х заводах, принадлежащих Buzzi Unicem Dyckerhoff и Heidelbeerg Cement Group, внедряются проекты перевода заводов на твердое топливо, выполненные по самым современным технологиям:; ОАО «Югцемент» Dyckerhoff Украина;; Амвросиевский филиал ПАО «ХайдельбергЦемент Украина»;; ПАО «ХайдельбергЦемент Украина»

7

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

А; А; А

ООО «Тебодин Истерн Юроп Б.В.»

105062, г. Москва, Подсосенский пер., 20, стр.1 Телефон: +7 495 258 80 58 Факс: +7 495 258 80 59; moscow@tebodin.ru;

Все разделы проектирования; Все стадии проектирования

Референции

Щуровский цементный завод (Holcim), Коломна, Московская обл. Проект Расширения и реконструкции завода. Проектирование, проведение тендеров. 2007-2009гг.

8

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

B; B; B

ЗАО Институт «Рязангражданпроект»

390023, г. Рязань, ул. Есенина, 29 тел.: (4912) 44-26-34, факс: 93-91-04 e-mail: rgp_2003@list.ru http://rgproekt.ru/

Генеральный план и транспорт, Архитектурно-строительные решения, Технологические решения, Инженерное оборудование, сети и инженерные системы, Специальные разделы проектной документации, Сметная документация, Обследование технического состояния зданий и сооружений, Осуществление функций генерального проектировщика, Перепланировка, Дизайн, интерьер а также...;

Референции

«Серебрянский цементный завод» (БАЗЭЛ-Цемент) Цементный завод «сухого» способа производства, расположен: п. Октябрьский, Михайловского района, Рязанской области, Проектная мощность: 1,5 млн тн/ год, проектирование линии и поставка оборудования – фирма «Sinoma» и проектный институт TCDRI (Китай), генеральный проектировщик в России – ЗАО Институт «Рязангражданпроект».

9

Показатель

Наименование организации

№ пп

Основное направление деятельности

B; B; B

ООО «РОСЦЕМПРОЕКТ»

142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15 Руководитель –Бикмаев Раис Каюмович

Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительств

Проектная документация (мало инфо) строительства Цементного завода ООО «Азия Цемент» Пензенская область, Никольский район, с.Усть-Инза.; Проект цементного завода разрабатывал Проектно-исследовательский институт строительных материалов города Чэнду (провинция Сычуань, Китай). Инженерно-проектные работы, поставку и пуско-наладку оборудования, подрядные строительные работы будет осуществлять компания «China National Machinery Import & Export Corporation» («Китайская государственная корпорация по экспорту и импорту машин и оборудования») – крупнейший поставщик промышленного оборудования и инжиниринговых услуг для электроэнергетики, железнодорожного транспорта, производства строительных материалов.;

74

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


“Delivering business insight, www.tandemrus.ru market knowledge and technical expertise to the global cement industry”

Middle East Africa ‘14 &

2-5 February 2014 Grand Hyatt Hotel, Dubai, UAE

Achieving Operational Excellence Cemtech Conferences & Exhibitions is delighted to invite you to the 9th Cemtech Middle East & Africa international cement conference. Returning to the luxury of the Grand Hyatt Dubai, this leading annual event is expected to attract over 300 delegates representing cement producers from more than 30 countries spanning the entire Middle East and Africa regions. Organised by International Cement Review, Cemtech MEA 2014 will include a high-quality speaker programme, world-class equipment exhibition and extended technical programme, all focussed on the key aim of achieving operational excellence in this dynamic region. A 27-stand international exhibition featuring cuttingedge technologies and the latest services to the cement sector will provide the ideal forum for delegates to create new business opportunities or strengthen existing relationships on a one-to-one basis.

To register online, or for more information, visit our website at: 75 Tandem: cement & construction | № 2/2013

www.CemNet.com/MEA2014


Инновации и технологии Демонтажные машины BROKK в цементной промышленности

Демонтажные машины BROKK в цементной промышленности О компании Шведская компания Brokk AB является мировым лидером по производству демонтажных роботов с дистанционным управлением. Порядка 30 лет успешной работы позволили компании занять прочные позиции на рынке оборудования для демонтажных работ и обеспечивать своей продукцией крупнейшие предприятия металлургической, цементной, атомной промышленностей, а также строительной сферы по всему миру. За время работы компании было произведено более 6000 машин, накоплен огромный опыт по эксплуатации демонтажного оборудования в самых жестких технологических условиях. Компания Brokk активно поддерживает обратную связь с клиентами, непрерывно совершенствуя конструкцию роботов, делая их технические характеристики максимально соответствующими требованиям современного производства. На территории России и стран СНГ эксклюзивным представителем Brokk AB является компания Nowitex AB.

Достоинства техники BROKK В цементной промышленности простои оборудования снижают производительность и, тем самым, уменьшают прибыль предприятия. Простои оборудования,

76

прежде всего, связаны с ремонтом, обслуживанием и подготовкой к работе. Что касается вращающихся печей, то их обслуживание, в основном, связано с ломкой отработанной футеровки, очисткой рабочей поверхности и т.д. Своевременное и эффективное выполнение ремонтных работ позволит в кратчайшие сроки запустить агрегат в работу и, таким образом, сократить убытки предприятия. Традиционно, ремонт вращающихся печей осуществлялся с использованием ручного инструмента. Такая работа не только малоэффективна, но и опасна для здоровья обслуживающего персонала.

Основными отличительными чертами машин Brokk являются: 1. Дистанционное управление. Управляя техникой дистанционно, оператор может выбрать наилучшее расположение для работы - как в непосредственной близости от места работы, так и на отдаленном расстоянии от горячего, опасного или загрязненного участка. Оператор не подвергается риску получить повреждение от падающих обломков или от вибрации, как в тех случаях, когда он работает с ручным инструментом. Пульт одевается на пояс оператору и весит менее 3 кг. Работа с ним

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

очень проста и удобна. Оператор в меньшей степени подвержен усталости и может работать на протяжении всей смены. Благодаря точности движений роботов, не наносится урон прилегающим материалам и конструкциям. Кроме того, применение роботов Brokk во много раз сокращает время работ по сравнению с использованием ручного инструмента. 2. Электрический привод. Установка электропривода позволяет избавиться от выхлопных газов и обеспечить низкий уровень шума. Машина идеальна для работы в закрытых помещениях, печах и т.д. Кроме того, простота устройства электрического двигателя делает его эксплуатацию и обслуживание более легкими и доступными. Есть также возможность установки навесных бензиновых двигателей – например, для доставки машины в гараж своим ходом. 3. Компактная мощь. Небольшие размеры позволяют машине Brokk работать в условиях ограниченного пространства. При этом Brokk может оперировать очень тяжелыми инструментами, обладая гораздо большей мощностью, чем может показаться исходя из их габаритов. 4. Трехсекционная стрела. Машина снабжена 3-секционной стрелой. Во-первых, она может складываться определенным образом и придавать машине ком-


www.tandemrus.ru

Brokk - метод отчистки вращающихся печей Чтобы проверить состояние кирпичей, необходимо сначала снять настыль с верхних кирпичей на секторе от 11 до 1 часа

пактность. Во-вторых, она обеспечивает отличную подвижность и маневренность навесного оборудования. В-третьих, она имеет большой радиус действия. Например, манипулятор Brokk 400 позволяет работать на расстоянии от объекта 7 м. 5. Универсальность. Благодаря различным навесным инструментам, которые могут быть установлены на машину, Brokk может выполнить широкий спектр работ. Среди навесного оборудования имеются различные модификации гидромолотов, фрез, бетоноломов, ковшей, грейферов, захватов, а также сверлильное, буровое и другое оборудование. 6. Термозащита. Машина может быть снабжена специальными функциями термозащиты и работать вблизи горячих объектов. Не нужно дожидаться полного остывания печи. 7. Простая транспортировка. Более маленькие модели машин могут двигаться вверх и вниз по лестничным ступеням. Во многом это зависит от опыта и навыков оператора. Для транспортировки между этажами машина Brokk может быть помещена в лифт; стандартный пассажирский или рабочий подъёмник – все зависит от конкретной модели. Чтобы поднять Brokk и переместить его в нужную позицию, можно использовать а/м или погрузчик с вилочным захватом. Машины также осна-

щены петлями для погрузки при помощи ремней. 8. Обучение. Управлению машиной Brokk легко научиться, тем не менее, опыт и практика могут быть чрезвычайно полезны. Компания Brokk проводит курсы по обучению операторов и технических специалистов. Курсы позволяют узнать, как добиться от машины максимальной эффективности, как выполнять работу максимально быстро, как обращаться и поддерживать машину в исправном состоянии.

Удалив 3-4 кольца кирпичей, Brokk ослабит продольное напряжение в кирпичной кладке Точное управление, регулируемые импульс и частота работы молота предотвратят от возможных повреждений корпуса печи Снятие остальных кирпичей футеровки в секторе от 9 до 3 часов, производится роботом Brokk, по мере продвижения назад к выходу

Затем необходимо провернуть печь на пол- оборота. При этом остатки футеровки легко сдвигаются и обваливаются

Отчистка печи от обломков футеровки

Общестроительные работы. На предприятиях цементной промышленности существует необходимость выполнять множество других общестроительных работ: таких как демонтаж фундаментов, снос бетонных и кирпичных конструкций и т.д. Наличие на заводе техники Brokk позволит избежать дополнительных затрат, связанных с покупкой инструмента или найма подрядчиков.

Заключение Таким образом, механизация процесса демонтажа огнеупора позволяет позаботиться о работниках предприятия, исключив тяжелый и опасный для здоровья ручной

труд, сократить время простоя оборудования при ремонтных работах, повысить производительность и эффективность работ. На протяжении многих лет технологии Brokk с успехом внедряются в России и странах СНГ, использование которых позволяет улучшить условия труда, повысить безопасность и существенно сократить время проведения ремонтных работ.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

77


Инновации и технологии Оборудование «Hazemag Group» для добычи и переработки сырьевых материалов

Оборудование «Hazemag Group» для добычи и переработки сырьевых материалов Со дня основания компании HAZEMAG & EPR GmbH в 1946 г., было введено в эксплуатацию более 60 тыс. единиц самых разных машин, дробильно-перерабатывающих и обогатительных комплексов во многих странах мира.

техника компании «HAZEMAG Group» находит применение практически во всех ключевых отраслях промышленности

Сегодня «HAZEMAG Group» является одной из лидирующих компаний по проектированию, изготовлению и поставке оборудования для добычи, транспортировки, переработки, складирования и обогащения рудных и нерудных сырьевых материалов. Являясь лидирующим в мире поставщиком карьерного, горно-шахтного и вспомогательного горного оборудования, компания «HAZEMAG Group» разрабатывает решения для самых разнообразных технических задач, связанных с добычей, переработкой и обогащением полезных ископаемых. В состав компании «HAZEMAG Group» входят: компания «HAZEMAG MINERALS» – ведущий специалист в сфере разработки, проектирования, производства и поставки дробильно-сортировочных комплексов и

78

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

оборудования для дробления и переработки сырьевых материалов; «HAZEMAG MINING» – лидирующая компания по производству компактной подземной техники для угольной промышленности; «Allmineral» – мировой лидер по проектированию, изготовлению и поставке обогатительных комплексов; «GHH Fahrzeuge» – один из ведущих производителей тяжелой компактной погрузочной техники и тягучей техники специального назначения. Высокопроизводительная техника компании «HAZEMAG Group» находит применение практически во всех ключевых отраслях промышленности, в том числе в цементной, известковой, гипсовой и строительной промышленности, металлургической промышленности, стеклоперерабатывающей промышленности, на химических, мусороперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах, на тепловых электростанциях, а также в установках по переработке строительных отходов. Они являются «сердцем» промышленного оборудования и технологических


www.tandemrus.ru

процессов, неся зачастую круглосуточную службу. Дополнительно к превосходно зарекомендовавшим себя ударно-отражательным дробилкам фирма «HAZEMAG Group» разрабатывает и поставляет весь спектр дробильного оборудования, скоростные сушилки и вспомогательное оборудование такое как пластинчатые, толчковые и валковые питатели, ленточные конвейеры, роторные и маятниковые задвижки для выполнения самых различных технологических задач. Наличие конструкторских разработок как основного, так и вспомогательного оборудования и точные знания перифирии процессов позволяют специалистам фирмы «HAZEMAG Group» разрабытывать и вводить в эксплуатацию самые эффективные и целесообразные на конкретном предприятии комплексные установки «под ключ» в любой точке мира. Оборудование компании создано по инновационным технологиям с большим спектром технических приспособлений и инженерных решений. Объём услуг охватывает все этапы от проектирования и инжиниринга, сбыта, монтажа и ввода в эксплуатацию до технического и послепродажного обслуживания. В любой отрасли промышленности на сегодняшнем этапе требуется абсолютная надёжность в борьбе с высокой конкуренцией. Её гарантом выступает технологическая компетентность и признанное во всем мире качество продукции «HAZEMAG Group». Функциональность, надёжность, КПД и технико-экономическая эффективность являются основой всех индивидуальных решений для комплексных установок. Специалисты фирмы «HAZEMAG Group» на основании дополнительных требований заказчика в состоянии реализовать сложные проекты в связи с изменением существующего технологического процесса и в соответствии с конкретными требованиями наших клиентов. «HAZEMAG Group» предлагает долгосрочные решения благодаря накопленному

за десятилетия опыту и успеху на рынке, разрабатывает и оптимизирует индивидуальные частные и комплексные решения практически для всех технологических отраслей промышленности. По желанию заказчика фирма «HAZEMAG Group» контролирует, замеряет и обслуживает оборудование, поддерживая его в рабочем состоянии. При необходимости наши специалисты проводят ремонт и модификацию оборудования других производителей, «подгоняя» его под изменяющиеся требования. Являясь системным производителем и поставщиком, фирма «HAZEMAG Group» как никакая другая знает технологические особенности конкретных отраслей. Поэтому предлагаемые ею услуги всегда нацелены на комплексно интегрированные технологические решения, в которых все компоненты функционально взаимосвязаны. Проектирование и определение параметров всего оборудования с соответствующими соединительными и переходными элементами производится в расчёте на длительную эксплуатацию на предприятиях заказчика, зачастую при экстремальных условиях.

Индивидуальный инжиниринг, последовательные научные исследования и постоянное совершенствование технических решений позволили фирме «HAZEMAG Group» добиться признания среди своих клиентов по всему миру, а также респекта со стороны конкурентов. Испытательный центр компании, находящийся на территории завода в г. Дюльмен, является одним из уникалных лабораторных центров в Германии в этом направлении и позволяет проверять исходный материал, на основании проведенных испытаний и анализов разрабатывать индивидуальные решения согласно технологических требований и в соответствии с перерабатываемым материалом. Гарантией оказываемых компанией услуг выступает образцовое сопровождение клиентов начиная от этапа консультирования и заканчивая послепродажным обслуживанием. Партнёрство означает для «HAZEMAG Group» поддержку своих клиентов до и после доставки и монтажа оборудования, в любое время дня и ночи и на всех континентах.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

79


М одернизация и реконструкция Вторая молодость Шолларского водопровода

80

Вторая молодость Шолларского водопровода В Азербайджане приступают к реконструкции уникального гидротехнического сооружения Малик Мирзоев, заведующий лабораторией бетонных и железобетонных технологий, канд. техн. наук Ниджат Мастанзаде, ведущий конструктор, канд. техн. наук Хосров Расулов, ведущий научный сотрудник, канд. техн. наук НИПКИ строительных материалов им. С. А. Дадашева, Баку, Азербайджан

Бетонное водохранилище для питьевой воды «Шоллар» практически 100 лет исправно снабжает Баку питьевой водой. За столь долгий срок службы его основные конструктивные элементы претерпели значительные изменения. В настоящее время силами азербайджанских специалистов проведено инструментальное исследование водохранилища и разработан подробный проект его реконструкции, который предполагает использование интересных технических решений и современных материалов.

История строительства Строительство Шолларского водопровода, который снабжает водой столицу Азербайджана, связано с именами двух выдающихся личностей – мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева и английского инженера гидравлика сэра Уильяма Линдлея. Союз этих двух замечательных людей сделал возможным появления на свет этого сооружения.

80

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Разрушительное землетрясение в Шемахе в 1859 году, которое стало причиной переноса центра промышленности, культуры и торговли в Баку, и последовавший за этим нефтяной бум повлияли на резкое увеличение численности населения столицы, которому для жизни, в первую очередь была необходима вода. Городская Дума никак не могла принять решение, отвергая один проект за другим. Проблема заключалась в том, что Баку окружали со-


www.tandemrus.ru

ляные колодцы. Кроме того, сооружению централизованного водопровода всячески препятствовали отдельные торговые общества и частные лица, занимающиеся водоснабжением Баку и не заинтересованные в стабильном обеспечении города водой. И тогда знаменитый азербайджанский меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев решил лично взяться за создание стабильного водопровода в столице. При его непосредственном участии была создана комиссия по строительству водопровода, проведение которого поручили иностранным специалистам под руководством одного из видных английских инженеров, сэра В. В. Линдлея. Разведочные работы выявили источник водоснабжения – артезианские воды в зоне между реками Самур и Кусарчай, близ селения Шоллар (откуда и взяло название водопровода). Пробуренные там скважины наткнулись на целое подземное море – три мощных горизонта превосходной питьевой воды. В конце 1909-го года совет министров Российской империи вынес решение выпустить пятипроцентный займ на 27 млн рублей для сооружения Бакинского водопровода. После этого проект был утвержден, а в 1911-м году приступили к строительству первой очереди. По расчётам, водопровод должен был снабжать город тремя миллионами ведер воды в сутки. Нефтепромышленники, по примеру Тагиева, сделали солидные вклады. Потомственный инженер-гидротехник Линдлей позднее признавался: «Только в Западной Европе мною были проведены водопроводные и канализационные сооружения в 35 городах, но такой технически грандиозной работы и столь сложной, как постройка данного водопровода, на мою долю не выпадало». К лету 1913 года подрядчиком были почти завершены работы по постройке двух тоннелей. Артезианская вода, поднятая насосами, самотеком побежала по трубам

Г.З. Тагиев

сэр В. В. Линдлей

на юг, к Абшерону. На станции, с тех пор называющейся Насосная (ныне поселок им. Г.З.Тагиева), её перекачивали в резервуары, и оттуда вода шла в городскую сеть, закончив свой почти 170-километровый путь. Несмотря на начало 1-ой Мировой войны и тяжелые экономические условия, работы по строительству водопровода, который считался важным государственным объектом, не прекращались. По указу императора Николая II-го часть земель возле его расположения перешла в собственность Баку. К концу 1916 года строительство Баку-Шоллларского водопровода, которое продолжалось почти 6 лет, в основном было завершено. И вот, зимой 1917 года в Баку появилась первая водопроводная вода.

Сэр Уильям Линдлей: «Такой технически грандиозной работы и столь сложной, как постройка данного водопровода, на мою долю не выпадало»

Инструментальное обследование водохранилища Изучая чертежи и расчёты по проекту водопровода и водохранилища, можно с уверенностью сказать, что проект был выполнен по всем правилам строительной технологии и в соответствие с глубокими знаниями в области гидрогеологии и строительстве гидротехнических подземных сооружений.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

81


Модернизация и реконструкция Вторая молодость Шолларского водопровода

При обследовании конструкций использовались методы неразрушающего контроля

Сегодня здание водохранилища отмечает свой столетний юбилей. Оно по-прежнему служит людям, но нуждается в коренном ремонте, реставрации и, конечно же, в усилении. Для этого сотрудниками лаборатории «Бетонных и железобетонных технологий» бакинского института строительных материалов было проведено детальное обследование конструкции подземного водохранилища. Наличие в стенах подземного водохранилища большого количества трещин и подтеков на арочных покрытиях сооружения свидетельствовало о недостаточной гидроизоляции и дренажной системы вокруг сооружения, а также возможной утечке питьевой воды. Использование методов неразрушающего контроля – электромагнитного сканирования, ультразвукового тестирования и георадарного сканирования с помощью установки ОКО 250 – позво-

лило выявить, что конструкторы начала ХХ века из опасений, что постоянное наличие воды приведет к коррозии, решили не рисковать и абсолютно не использовали армирование. Внутренние стены толщиной 40 см являются перегородками между секциями, на которые опираются бетонные круговые арки толщиной 20 см. Они несут вес покрытия и грунтовой засыпки, которая со временем увеличилась втрое. Кроме того, в связи с равномерным заполнением резервуара внутренние стены всегда испытывают равномерное гидростатическое давление. Наружные стены подземного резервуара подвержены давлению грунта снаружи и внутреннему гидростатическому давлению. Поэтому толщина наружных стен меняется от 40 см до 150 см и имеет угол наклона порядка 45о. Отобранные бетонные образцы (керны) были исследованы и испытаны в лаборатории. За длительное время, находясь практически постоянно в водной среде, бетон набрал достаточную прочность, порядка 30-40Мпа. Поэтому сегодня этот бетон бесспорно можно отнести к классу В25. Верхняя шкала показывает глубину в мм. Белые полосы показывают бетонное основание. На глубине 4-6м видны диагональные линии, что подтверждает наличие грунтовых вод, арматуры не обнаружено. Причём наличие грунтовых вод и их подъём (на глубине 3 - 8 м) подтвердили также инженерно-геологические исследования, проведенные вокруг сооружения.

Усиление конструкции Для усиления конструкции водохранилища треснутые и отделяемые слои последующей штукатурки и железнения стен и бетонного основания должны быть полностью вычищены. Затем имеющие в настоящем время трещины – открытые и неудачно инъецированные низкопрочным раствором, после которого остались

82

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013


www.tandemrus.ru

застывшие пенистые вспученные следы, – заново должны заполнятся высокопрочным раствором. Для этого предстоит использовать полиуретановые смолы для инъецирования – полиэфир класса 1185А BASF. Так как создатели этого удивительного гидротехнического сооружения начала ХХ века из опасений коррозии абсолютно не использовали арматуру, мы, чтобы не нарушать идеи конструкторов, также не будем внедрять металлическую арматуру. Для того, чтобы стены сооружения могли принимать растягивающие нагрузки и появляющиеся здесь растягивающие напряжения стены, бетонный пол и арочное покрытие сводов решено армировать стекловолокнистой арматурой. Здесь также предполагается использование как стеклопластиковой жёсткой арматуры, так и гибкую углепластиковую арматурную сетку и гибкую ленту. Прочность такой гибкой арматуры на растяжение доходит до 3.6ГПа. Модуль упругости – Е=245ГПа. Толщина ленты меняется от 0,083 до 0,294 мм.

В средних бетонных стенах толщиной 40 см просверливаются отверстия диаметром 50-70 мм в определенных точках стены в соответствие с сетчатым расположением 60х60 см. В этих отверстиях устанавливаются жёсткие стеклопластиковые арматуры диаметром 10-12мм, длиной 46 см. Стены покрываются с натяжкой рулонной пластиковой арматурной сеткой или углепластиковыми лентами, как показано на рисунке ниже. Вся поверхность должна цементироваться торкрет-пушкой высокопрочным раствором. После полного высыхания торкрет слоя и покрытия всей армированной поверхности стен и основания, поверхность будет покрываться специальным слоем защиты. Она представляет собой гибкое водонепроницаемое покрытие на основе цемента, усиленное акрилом THOROSEAL FX-100 (предлагается компанией BASF), который наносится на поверхность специальным распылителем. Покрытие не едкое, и используется для применения в контакте с питьевой водой. Его допустимо использовать для питьевой воды в соответствии с DPR 236/88.

Бетонный пол и арочное покрытие сводов решено армировать стекловолокнистой арматурой

Tandem: cement & construction | № 2/2013

83


Конкретный разговор Дискуссия с участием руководителей и специалистов крупнейших российских цементных холдингов

84

МАЛОЭНЕРГОЕМКИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЦЕМЕНТА: проблемы производства и применения в рф С. П. Сивков, к.т.н., зав. кафедрой химической технологии композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕМЕНТЫ: МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? Несмотря на то, что объём производства портландцемента и его разновидностей в мире в настоящее время превышает 3,5 млрд т/год, производство специальных видов цемента является весьма актуальным и привлекательным направлением цементной технологии. Специальные цементы обладают рядом свойств, которые невозможно обеспечить за счёт использования только обычного портландцемента: высокие темпы набора прочности, безусадочность, способность к расширению и самонапряжению. Кроме того, специальные цементы обжигаются при температурах ниже 1350оС, что делает их менее энергоемкими в сравнении с обыч-

84

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

ными цементами, а меньшие выбросы в атмосферу углекислого газа при их производстве – более экологически привлекательными. К специальным видам цемента относят прежде всего сульфоалюминатные и сульфоалюмоферритные цементы, а также белит-сульфоалюминатные цементы. Объём производства последнего превышает 2 млн т/год, Причём бóльшая его часть производится в КНР, а порядка 150 – 250 тыс. т/год – в странах ЕС. Свойства белит-сульфоалюминатного цемента настолько интересны с точки зрения химии цемента, что ему был посвящён специальный доклад на 7 Международном конгрессе Союза производителей цемента Германии, проходившем 25-27 сентября 2013 г. в Дюссельдорфе.


www.tandemrus.ru

Сырьевыми материалами для производства белит-сульфоалюминатного цемента являются известняк или мергель, высокоалюминатный компонент (бокситы), гипс или ангидрит, а также различные отходы производства. Технология производства белит-сульфоалюминатного цемента в целом совпадает с технологией производства обычного портландцемента, однако обжиг клинкера производится при температурах 1250-1350оС, а в результате обжига образуется слабо спеченный, легко размалываемый продукт. Основными фазами клинкера белит-сульфоалюминатного цемента являются сульфоалюмоферрит кальция, алюмоферриты кальция, белит в ранее неизвестной активной полиморфной модификации (x-C2S) а также минерал тернезит Ca5(SiO4)2SO4, представляющий собой сульфосилиликат или сульфоспуррит. В чистой воде тернезит демонстрирует относительно низкую гидравлическую активность, однако в жидкой фазе, обогащенной ионами Al3+ и SO42–, он энергично гидратируется с образованием значительного количества гидросиликатов кальция и эттрингитоподобных фаз. В качестве источника алюминатных и сульфатных ионов используется гидроксид алюминия, метакаолин, высокоалюминатные шлаки и золы. Допускается введение в состав белит-сульфоалюминатного цемента при помоле и добавок известняка. Белит-сульфоалюминатный цемент обладает быстрым твердением. Его прочность в ранние сроки твердения превышает прочность обычного портландцемента, а в возрасте 28 суток позволяет получить цементы класса прочности 42,5 и 52,5. Основным отличием белит-сульфоалюминатного цемента от обычного портландцемента является то, что он не только не дает усадки в процессе твердения, но и даже обеспечивает мягкое расширение цементного камня. Это свойство позволяет использовать его в качестве

расширяющегося компонента в составе сухих строительных смесей для наливных полов, высококачественных плиточных клеев и штукатурных составов. Перспективно также его применение в составе самонапрягающих бетонов. Ещё одним перспективным, но мало изученным направлением использования специальных цементов, в том числе белит-сульфоалюминатных, являются тампонажные растворы для обустройства нефтяных и газовых скважин, особенно в сложных гидрогеологических условиях. Они могут обеспечить повышенную непроницаемость цементного камня, а при твердении в условиях низких температур – саморазогрев за счет большого количества тепла, выделяющегося при гидратации таких цементов.

Свойства белитсульфоалюминатного цемента настолько интересны, что ему был посвящён специальный доклад на 7 Международном конгрессе Союза производителей цемента Германии, проходившем в сентябре 2013 г. в Дюссельдорфе

Хотелось бы напомнить, что в Советском Союзе в конце 80-х годов выпускались сульфоалюмоферритные цементы, которые показали свою высокую эффективность при строительстве объектов различного назначения. Была разработана технология производства и изучены свойства таких цементов. Так как объём производства специальных цементов относительно невелик, то производить их на современных высокопроизводительных заводах представляется экономически не всегда оправданным. В то же время в связи с сезонностью спроса на цемент многие цементные заводы небольшой мощности простаивают в зимний период. Именно в этот момент можно было бы произвести достаточный запас клинкера для производства специальных видов цемента. Также представляется целесообразным использовать высвобождающиеся в связи со строительством новых заводов и линий мощности старых заводов для выпуска специальных цементов. В этом случае возможно их полное перепрофилирование на производство специальных цементов различного вида.

№ 2/2013 | Тандем: цемент & строительство

85


Конкретный разговор Дискуссия ученых и специалистов заводов «мокрого» способа производства может быть достигнуто за счёт увеличения доли выпуска специальных цементов. Ю. Р. Кривобородов, д. т. н., профессор кафедры химической технологии композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва

К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕМЕНТАХ Хотел бы продолжить тему, поднятую в первом номере журнала: энергоэффективные цементы. Важность для нашей страны увеличение данных цементов обусловлено следующими обстоятельствами. В первую очередь это связано с тем, что в России большинство заводов работают по энергозатратному способу производства – «мокрому» способу. Однако ввод в эксплуатацию современных технологических линий по «сухому» способу обостряет конкуренцию среди производителей цемента. К тому же наблюдается возрастающая сезонность потребления продукции заводов, что приводит к остановке на ряде предприятий вращающихся печей в зимний период. Поэтому всемерное снижение затрат на производство цемента и, соответственно, повышение конкуретноспособности

Повышение конкуретноспособности заводов «мокрого» способа производства может быть достигнуто за счёт увеличения доли выпуска специальных цементов

86

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Второе обстоятельство связано с тем, что снижение энергозатрат на производство цемента может быть достигнуто при максимальном использовании техногенных материалов, уже прошедших тепловую обработку (шлаки металлургических производств, золы-уноса и золошлаковые отходы энергетики и т.д.). По своему химическому составу эти отходы при выпуске рядового портландцемента могут использоваться в очень ограниченном количестве, а при выпуске специальных клинкеров не портландского состава эти материалы могут быть основным сырьем. Так, например, получение сульфожелезистых клинкеров возможно на основе феррит- и сульфатсодержащих отходов цветной металлургии без использовании природного сырья. Другим немаловажным обстоятельством является то, что синтез специальных клинкеров осуществляется при значительно меньшей температуре, чем портландцементные клинкера, а это обеспечивает экономию топлива на 15-20%. Другой составляющей энергоэффективности специальных цементов является возможность создания на их основе бетонов с меньшим расходом вяжущего и, соответственно, уникальных конструкций с меньшими размерами, с меньшим расходом армирующих материалов и т.д. Бетоны на специальных цементах облают повышенной коррозионной стойкостью по сравнению с бетонами на портландцементе и это обеспечивает более длительную эксплуатации зданий и сооружений без какого-либо ремонта. Всё это предопределяет целесообразность организации выпуска специальных цементов на заводах «мокрого» способа производства в зимний период, когда имеются свободные технологические мощности предприятий.


www.tandemrus.ru

Tandem: cement & construction | â&#x201E;&#x2013; 2/2013

87


3 аконодательство Техническое регулирование в строительстве

88

К чему пришли.

98

Техническое регулирование в строительстве: состояние дел, проблемы и пути их решения Директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей, Председатель Межотраслевого совета РСПП по техническому регулированию и стандартизации в строительной отрасли, к. э. н. С. В. Пугачев

Законодательные основы После принятия в России в 2002 году Федерального закона «О техническом регулировании» развитие нормативной технической базы в строительстве практически остановилось, т.к. особенности технического регулирования в строительстве в законе не были учтены, а основные применяемые для таких объектов в российской и международной практике технического регулирования нормативно-технические документы законом не были предусмотрены.

С. В. Пугачев

88

В результате принятых в 2007 и 2009 годах изменений в ФЗ «О техническом регулировании» ситуация в области технического регулирования принципиально изменилась. Это позволило разработать и принять Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Принятие указанного Технического регламента проходило при активном участии профессионального строительного сообщества: националь-

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

ных объединений изыскателей, проектировщиков и строителей, Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), Российского союза строителей, Межотраслевого совета по техническому регулированию и стандартизации в строительной отрасли при РСПП.

Что сделано Получив законодательную основу, начиная с 2010 года, органы власти совместно с созданными национальными объединениями саморегулируемых организаций строителей, проектировщиков и изыскателей приняли и реализуют программу актуализации и развития нормативной технической базы строительства, а также её гармонизации с международными и региональными нормативно-техническими документами. Проведена актуализация 78-ми сводов правил (СНиП) обязательного приме-


www.flickr.com

www.tandemrus.ru

нения, за период с 2005 по 2012 годы принято 250 национальных и межгосударственных стандартов на современные строительные материалы и изделия. В рамках утвержденной 02.12.2010 г. Президиумом коллегии Минрегиона России и Общественным Советом при Минрегионе России комплексной программы совместно с национальными объединениями саморегулируемых организаций строителей, проектировщиков и изыскателей и МГСУ проводятся работы по внедрению европейских норм по проектированию в строительстве (Еврокодов). Переведены, отредактированы 55 частей Еврокодов (из 58), для них разработаны национальные приложения с учётом климатических, геофизических и др. особенностей территории России. В целях повышения качества и безопасности строительства в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) разработан и внедряется

саморегулируемыми организациями, заказчиками и органами госстройнадзора комплекс стандартов (132 стандарта НОСТРОЙ) на правила выполнения работ в строительстве, методы контроля за их проведением и результатами. В настоящее время разрабатываются совместные стандарты национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей. Таким образом, в настоящее время в России складывается достаточно четкая структура доказательной базы «Технического регламента о безопасности заданий и сооружений», отражающая специфику технического регулирования в строительстве.

В настоящее время реализуется программа актуализации и развития нормативной технической базы строительства и её гармонизации с международными и региональными нормативно-техническими документами

Узкие места и проблемы Вместе с тем, в техническом регулировании в строительстве остается целый ряд нерешённых вопросов и проблем.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

89


Законодательство Техническое регулирование в строительстве

www.flickr.com

В результате, за последние три года наметилась тенденция к установлению федеральными ведомствами «фрагментарных» норм, зачастую, противоречащих базовым законам. Примером могут послужить нормативные документы, изданные и утверждённые МЧС России в области пожарной безопасности зданий и сооружений. Основная масса требований этих документов перекочевала из нормативных документов, изданных в рамках старой нормативной базы, наряду с ними появились требования, которые противоречат или имеют существенные расхождения с требованиями, установленными в сводах правил обязательного применения в соответствии с ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Не реализуются в полной мере полномочия по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в области строительного нормирования

В настоящее время очень остро стоит вопрос обеспечения взаимосвязи и координации принятого ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других смежных законодательных и нормативных правовых актов (в области пожарной и промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и т.д.). В результате ведомственного нормотворчества в области проектирования и строительства имеет место дублирование требований, их избыточность и противоречивость, возникают новые административные барьеры, требуется дополнительное согласование, ограничивается применение новых проектных решений, прогрессивных строительных материалов, изделий и технологий. Не реализуются в полной мере полномочия по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в области строительного нормирования, включая утверждение строительных норм и правил обязательного применения и согласование разрабатываемых другими органами документов.

90

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

В рамках реализации ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» до настоящего времени не пересмотрен Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 1047-р.

Сроки поджимают Между тем, сроки актуализации сводов правил в соответствии со статьей 42 указанного закона истекли 1 июля 2012 года, при этом 78 актуализированных сводов правил обязательного применения не могут быть введены в действие до внесения изменений в указанное распоряжение, т.е. продолжают действовать устаревшие требования неактуализированных сводов правил. Кроме того, разработка проекта Перечня проходит без учёта документов, разработанных другими федеральными ведомствами, а также без учёта мнения профессионального строительного сообщества.


www.tandemrus.ru

Серьезным фактором снижения безопасности зданий и сооружений является разрозненность нормативных требований к зданиям (сооружениям) и строительным материалам и изделиям, в связи с отсутствием единого законодательного акта в этой области – технического регламента. Вступление Российской Федерации в ВТО, а также в Таможенный союз делают для российской стройиндустрии чрезвычайно актуальными вопросы нормирования требований (стандартизации) к строительным материалам и изделиям, а также процедуры их обязательного подтверждения соответствия.

Роль технического регламента ТС Данные проблемы должны быть разрешены с принятием технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (далее – ТР ТС), разработчиком которого является Российская Федерация (Минрегион России). В настоящее время регламент прошёл все необходимые процедуры, одобрен российской Правительственной комиссией по техническому регулированию, внесён в Евразийскую экономическую комиссию, доработан и направлен на окончательное внутригосударственное согласование. Особое внимание в ТР ТС должно быть уделено вопросам установления существенных требований к строительным материалам и изделиям и процедурам их обязательного подтверждения соответствия. Присутствие на российском рынке огромного количества некачественных, контрафактных и фальсифицированных строительных материалов и изделий (согласно экспертным оценкам по отдельным категориям продукции эта доля составляет более 50% рынка), является результатом отсутствия четкой процедуры установления перечня существенных обязатель-

ных требований к ним, а также вызвано отсутствием компетентной проверки существенных характеристик применяемых строительных материалов и изделий, в том числе аккредитованными испытательными лабораториями. Проект ТР ТС определяет, что строительные материалы и изделия должны соответствовать всем существенным характеристикам. В этой связи необходимо предусмотреть разработку специального Порядка определения существенных требований строительных материалов и изделий. При этом приоритетным способом установления таких требований должно быть включение в межгосударственные стандарты специального приложения, устанавливающего перечень существенных характеристик для конкретных строительных материалов и изделий. Аналогичная процедура установления существенных требований на протяжении длительного времени действует в Европейском Союзе (приложение ZA к стандартам ЕН) и позволяет учесть мнения заинтересованных сторон как представителей органов власти, так и представителей промышленности строительных материалов и изделий.

Особое внимание в ТР ТС должно быть уделено вопросам установления существенных требований к строительным материалам и изделиям и процедурам их обязательного подтверждения соответствия

В отношении выбора схем подтверждения соответствия необходимо учитывать значимость и потенциальную опасность строительных материалов и изделий. Самостоятельный выбор схемы подтверждения соответствия производителем строительных материалов и изделий, особенно потенциально опасных, в отдельных случаях способен привести к введению в заблуждение потребителей и поставке на рынок небезопасных и некачественных материалов, что, к сожалению, уже имеет место на территории Российской Федерации. Учитывая, что в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, одним из приоритетов технического регулирования определена гармонизация российской и европейской систем нормирования в

Tandem: cement & construction | № 2/2013

91


Законодательство Техническое регулирование в строительстве

процедуры и механизмы разработки и обсуждения документов по стандартизации МСН и МСП не соответствуют требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле

строительстве, за основу предлагается взять схемы подтверждения соответствия, предусмотренные европейскими стандартами, гармонизированными с регламентом ЕС 305/2011, с учётом типовых схем подтверждения соответствия, предусмотренных в Таможенном союзе. Выбор схем подтверждения строительной продукции в европейском регламенте основан на длительном (более 30 лет) практическом опыте применения европейской директивы ЕС/106/89. При этом в отличие от России в других государствах-участниках Таможенного союза (Казахстан и Белоруссия) целый ряд строительных материалов и изделий подлежит обязательной сертификации. Учитывая, что ряд организаций имеют в своем составе компетентные современные испытательные лаборатории строительных материалов и изделий, оснащённых современных испытательным оборудованием и средствами измерений, необходимо осуществлять их аккредитацию в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. № 602 и приказе Минэкономразвития России от 16.10.2012 г. №682. При этом должно быть обеспечено соответствие установленным критериям аккредитации. В настоящее время полностью отсутствует доказательная база технического регламента Таможенного союза в виде межгосударственных строительных норм (МСН) и правил (МСП), соответствующих требованиям технического регламента. Учитывая предстоящий большой объём работ и длительные сроки разработки МСН необходимо рассмотреть возможность разделения сроков введения в действие регламента для строительных материалов и изделий (сокращенный срок) и для зданий и сооружений (более длительный срок в связи с длительными сроками разработки МСН и МСП, обеспечивающими доказательную базу технического регламента для зданий и сооружений).

92

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Проблема соответствия международным требованиям Кроме того, существующие процедуры и механизмы разработки и обсуждения документов по стандартизации МСН и МСП не соответствуют требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, предусматривающего достижение на национальной основе консенсуса по разрабатываемым документам, а также открытость и публичность обсуждения и учёт замечаний всех заинтересованных сторон. В настоящее время организует разработку и принимает МСН и МСП Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС), членами которой являются только руководители подразделений государственных органов по управлению строительством, на которые возложено проведение работ по стандартизации и техническому нормированию (п.1.2 Положения о МНТКС). Решения МНТКС принимаются без экспертного заключения профильных технических комитетов по стандартизации, следовательно – без привлечения профессионального экспертного сообщества. При этом, необходимо учитывать, что начиная с 01.01.2013 г. на основании решения Межгосударственного Совета по стандартизации, сертификации и метрологии (МГС) от 15 ноября 2012 года полномочия Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) по разработке межгосударственных стандартов в области строительства прекращены. С учётом международной практики и положений Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле необходимо оперативно создавать систему межгосударственных технических комитетов в строительстве в целях активизации работ по стандартизации, в т.ч. в части разра-


www.tandemrus.ru

ботки и экспертизы документов области стандартизации, обеспечивающих доказательную базу технического регламента (МСН, МСП и ГОСТ).

Техрегламент требует дополнительного обсуждения Несмотря на решения, принятые на заседании российской Подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (пункт 5 протокола №1 от 10 апреля 2012 года) после внутригосударственного согласования в текст ТР ТС разработчиками внесены существенные изменения (дополнения), которые требуют дополнительного обсуждения с представителями экспертного сообщества.

– с отсутствием в статье 2 ТР ТС ряда терминов (определений), применяемых по тексту регламента, например, «уровень ответственности» (часть 7 статья 1), «особо опасные технически сложные» (часть 3 статьи 4), «несанкционированное вторжение» (часть 1 статьи 6), «дополнительные или особые требования безопасности» (часть 2 статьи 11), «доступные методы и технологии» (часть 7 статьи 11) и др.; – с возможностью установления «ограничений на строительство» (часть 3 статьи 4) без указания кем, когда и в каком порядке эти ограничения устанавливаются;

Текст ТР ТС требует дополнительного обсуждения с представителями экспертного сообщества

– с внутренними противоречиями в ТР ТС (например, часть 4.1 статьи 1 и часть 3 статьи 8 в части предъявления требований ТР ТС к реконструируемым ми

www.flickr.com

Так, например, в проекте технического регламента Таможенного союза после его

доработки остаются нерешенные вопросы, связанные:

Tandem: cement & construction | № 2/2013

93


Законодательство Техническое регулирование в строительстве

капитально ремонтируемым зданиям и сооружениям);

Рассмотрение проекта технического регламента в закрытом режиме противоречит требованиям соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле

– с исключением возможности установления требований рационального использования природных ресурсов в МСН, МСП и ГОСТ (статья 9);

– с формами и схемами подтверждения соответствия строительных материалов и изделий (необоснованное исключение приложения 3 к ТР ТС с указанием групп строительных материалов изделий и соответствующих схем подтверждения соответствия);

– с противоречиями между проектной документацией и документами в области стандартизации, обеспечивающими доказательную базу ТР ТС (части 6, 7, 9 и 10 статьи 11);

– с необоснованно расширенным применением оценки технической пригодности нестандартизованных строительных материалов и изделий (часть 5 статьи 13).

– со статусом предлагаемых в ТР ТС в качестве доказательной базы документов неограниченного круга, не учитывающих особенности стран-участниц Таможенного союза (предусмотренные в статье 12 проекта ТР ТС «зарубежные стандарты, рекомендации научно-исследовательских институтов и т.д., или специально разработанные решения»);

При этом рассмотрение проекта технического регламента осуществляется в «закрытом непрозрачном» режиме. Это противоречит требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле и Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза и создаст существенные трудности на этапе его реализации и практического применения.

– с порядком разработки, публичного обсуждения, экспертизы и утверждения МСН и МСП, который должен в соответствии с требованиями Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле предусматривать привлечение к обсуждению всех заинтересованных сторон, возможность межведомственного согласования и профессиональную экспертизу; – с возможностью применения на альтернативной основе документов по стандартизации, гармонизированных с Еврокодами и соответствующими стандартами ЕН; – с Порядком определения существенных требований строительных материалов и изделий, а также с необоснованным требованием соблюдения других неопределенных требований, предъявляемых ТР ТС к строительным материалам и изделиям (часть 1 статья 3), не увязанных с документами в области стандартизации, приведенными в статье 12 ТР ТС;

94

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Существенные задержки в согласовании и принятии изменений в Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 19.11.2010 г. в части учёта особенностей технического регулирования в строительстве также сдерживают разработку и принятие технического регламента, а также создание доказательной базы ТР ТС и смежных технических регламентов Таможенного союза.

Предложения РСПП 9 июля 2013 года в РСПП состоялось расширенное заседание Межотраслевого совета РСПП по техническому регулированию и стандартизации в строительной отрасли, на котором было рассмотрено состояние дел по разработке ТР ТС, и предложения по реорганизации структуры технических комитетов по стандартизации в строительстве, которые должны


www.flickr.com

www.tandemrus.ru

обеспечить разработку доказательной базы технического регламента, в т.ч. на межгосударственном уровне. В заседании приняли участие более 130 экспертов и специалистов, в т.ч. представители Мипромторга России, Госстроя, Росстандарта, национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей, представители госкорпораций и крупных компаний, профильных ассоциаций, союзов и объединений, ведущих производителей строительных материалов и изделий, ведущих научно-исследовательских институтов в области строительства, смежных технических комитетов по стандартизации. По результатам рассмотрения этого вопроса было подготовлено и направлено в органы власти решение с предложением мер по ускорению разработки ТР ТС, снятию проблемных вопросов в ТР ТС, а также по механизмам привлечения представителей профессионального строительного экспертного сообщества в мероприятиям как по дора-

ботке ТР ТС, так и на переходном этапе до его вступления в силу. В целях реализации принятых Советом решений по вопросу обязательного подтверждения соответствия строительных материалов и изделий в августе-сентябре 2013 года был проведен ряд совещаний с ассоциациями (союзами) производителей строительных материалов и изделий в Минэкономразвития России и в Национальном объединении строителей, проведены рабочие совещания с Ассоциацией европейского бизнеса и в Национальном союзе в области обеспечения пожарной безопасности. По результатам обсуждения подготовлен ряд заключений (протоколов, писем-обращений), которые направлены в Минрегион России, Минэкономразвития России и в Минстрой России, с просьбой учесть позицию заинтересованных организаций при формировании позиции российской стороны по вопросам установления в ТР

В органы власти направлено решение по ускорению разработки ТР ТС

Tandem: cement & construction | № 2/2013

95


Законодательство Техническое регулирование в строительстве

ТС требований к строительным материалам и изделиям и их обязательному подтверждению соответствия.

Дальнейшее обсуждение и предложения по ТР Необходимо проведение корректировки «Перечня национальных стандартов и сводов правил»

18 октября 2013 года состоялось заседание Круглого стола по проекту технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». Круглый стол проводился совместно Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Межотраслевым советом РСПП по техническому регулированию и стандартизации в строительном комплексе и Национальным объединением строителей. В заседании приняли участие более 60 специалистов и экспертов, в т.ч. представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы РФ, национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского союза строителей, профильных ассоциаций, союзов и объединений. 24 октября 2013 года в Челябинске состоялась Международная конференция по техническому регулированию в строительстве. В конференции приняли участие более 270 специалистов и экспертов, в т.ч. руководители Минрегиона России, представители профильных органов власти государств-участников Таможенного союза (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина), представители органов власти субъектов Российской Федерации, национальных объединений изыскателей, проектировщиков и строителей, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского союза строителей, ведущих научно-исследовательских и экспертных организаций государств – членов Таможенного союза, саморегулируемых организаций, проектных и строительных компаний.

96

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

По результатам проведенных конференций (заседаний, круглых столов) подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) соответствующие решения, в которых было отражено состояние дел в области технического регулирования в строительстве и представлены предложения по решению существующих проблем. В частности, предлагается: – ускорить согласование и принятие изменений в Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 19.11.2010 г. в части учёта особенностей технического регулирования в строительстве; – ускорить работы по согласованию и утверждению Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»; – обеспечить в кратчайшие сроки проведение корректировки «Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р); – завершить до 2015 года реализацию комплексной Программы мероприятий по гармонизации российских и европейских стандартов в области строительства (Еврокодов) с привлечением национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей;


www.tandemrus.ru

– создать Рабочую группу из числа представителей профессионального экспертного сообщества для обсуждения проекта технического регламента и комплекта документов к нему; – при разработке проектов решений Коллегии ЕЭК о порядке введения в действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» предусмотреть: разделение сроков введения в действие регламента для строительных материалов и изделий (сокращенный срок) и для зданий и сооружений (более длительный срок в связи с длительными сроками разработки МСН и МСП, обеспечивающими доказательную базу технического регламента для зданий и сооружений), а также разработку Порядка определения существенных требований к строительным материалам и изделиям; – при разработке Порядка определения существенных требований к строительным материалам и изделиям, а также форм и схем их обязательного подтверждения соответствия предусмотреть включение в межгосударственные стандарты специального приложения, устанавливающего перечень существенных характеристик для конкретных строительных материалов и изделий, при выборе схем обязательного подтверждения соответствия предлагается взять за основу схемы подтверждения соответствия, предусмотренные европейскими стандартами, гармонизированными с регламентом ЕС 305/2011; – исключить из текста проекта технического регламента Таможенного союза положения, которые возможность субъективного отнесения больших групп продукции к строительным материалам и изделиям, подлежащим

оценке пригодности для применения в строительстве, и тем самым создает угрозу появления административных барьеров и коррупционных рисков; – предусмотреть в тексте технического регламента по аналогии с европейской практикой однозначный запрет проведения процедуры оценки технической пригодности строительных материалов и изделий, на которые распространяется действие стандартов, включенных в соответствующий Перечень; – исключить из текста проекта технического регламента Таможенного союза (статья 12) применяемые в качестве доказательной базы ТР ТС «зарубежные стандарты, рекомендации научно-исследовательских институтов и т.д., или специально разработанные решения». Предусмотреть применение в качестве иных документов в области стандартизации обеспечивающих соблюдение требований ТР ТС на добровольной основе исключительно документов в области стандартизации в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании»и аналогичным законодательством стран-участниц Таможенного союза; – ускорить реорганизацию Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» с созданием на его базе технических комитетов с правом разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих доказательную базу ТР ТС, с правом экспертизы проектов МСН и МСП. Предусмотреть в качестве первоочередной задачи создаваемых технических комитетов проведение анализа нормативно-технических документов в строительстве, действующих в странах-участницах Таможенного союза, и разработку среднесрочной программы стандартизации в целях создания единой доказательной базы технического регламента Таможенного союза

«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»; – предусмотреть при разработке Порядка разработки и принятия МСН и МСП обязательное рассмотрение в профильных межгосударственных технических комитетах по стандартизации в сфере строительства, межведомственное согласование, обязательное согласование стран-участниц Таможенного союза. Предусмотреть в Порядке возможность принятия МСП на основе Еврокодов с учётом климатических, геофизических и других национальных особенностей стран-участниц Таможенного союза. Предусмотреть в ТР ТС возможность прямого применения данных МСП ЕН в качестве доказательной базы ТР ТС; – в целях обеспечения безопасности и качества строительства, обеспечения нормативной поддержки Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624, а также реализации потенциала саморегулируемых организаций предлагается поддержать применение централизованно разработанных Национальным объединением строителей стандартов на правила производства работ и методы контроля за их проведением и результатами и направить методические разъяснения для региональных органов исполнительной власти по вопросам применения стандартов СРО в градостроительной деятельности. Можно отметить, что решения, принятые на согласительном совещании 14 октября 2013 года в Правительстве РФ по вопросам урегулирования разногласий по ТР ТС, уже частично учитывают предложения профессионального экспертного сообщества, в т.ч. по порядку принятия МСН и МСП, а также по введению обязательной сертификации цемента в ТР ТС.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

97


Законодательство К чему пришли

К чему пришли Строители оценили эффект от саморегулирования Недавно строительное сообщество отметило своеобразный юбилей – пятилетие со дня принятия закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», установившего в отрасли саморегулирование вместо федерального лицензирования (148-ФЗ от 22.07.2008 г.). Подходящий момент, чтобы в очередной раз подвести промежуточные итоги функционирования системы саморегулирования в строительстве, проектировании и инженерных изысканиях. И хотя на единогласное мнение в этом вопросе рассчитывать не приходится, есть всё же определенные факты, которые говорят сами за себя.

В 2012 году строители освоили рекордный объём средств, но в последнее полугодие деловая активность снижается

Давая характеристику процессам, происходящим в сфере саморегулирования, трудно абстрагироваться от состояния строительной отрасли в целом. К сожалению, объём инвестиций в строительство в России в последнее время снижается. Это подтверждают эксперты и чиновники самых разных уровней. Средства не выделяются в полном объёме даже в рамках программ, утверждённых президентом РФ. Данные факты особенно огорчают, учитывая, что от ситуации в строительном комплексе зависит целых ряд смежных сегментов экономики таких как, например, производство стройматериалов и техники. «Образно говоря, каждый рубль инвестиций, вложенный в строительство, дает прибавку как минимум в шесть рублей со стороны других отраслей», – напомнил известный тезис президент Националь-

98

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

ного объединения строителей (НОСТРОЙ) Ефим Басин, выступая в августе на круглом столе «Состояние системы саморегулирования в российской строительной отрасли: инициативы, проблемы, перспективы развития».

В контексте Тем не менее, в целом строительный сегмент развивается приемлемыми темпами, и об упадке на сегодняшний день речи не идет, подчеркнул Ефим Басин. Он напомнил, что в 2012 году отраслью было освоено 5,7 трлн рублей, что является рекордным показателем для РФ. Объёмы ввода жилья тоже превысили докризисный уровень. Производство основных строительных материалов и конструкций выросло. Во многом всему этому способствовали так называемые «точки роста»


www.flickr.com

www.tandemrus.ru

– организация строительства для нужд Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, Саммита АТЭС во Владивостоке и др. «У нас есть хорошая динамика по объёмам строительства, начиная с 2010 года. Нам, конечно, крайне важно её удержать», – согласился заместитель министра регионального развития РФ Сергей Вахруков. Не стоит, однако, забывать, что мега-проекты, улучшая показатели отрасли в целом, способствуют оживлению стройкомплекса лишь в отдельных регионах, в то время как во многих других частях страны ситуация оставляет желать лучшего. В прошлом году 52 субъекта РФ продемонстрировали рост в сфере строительства, а 31 – снижение. Данная тенденция продолжается и в 2013-м году. «Необходимо изменить ту крайне неравномерную картину, которая сегодня сложилась в

России. В целом мы имеем положительную динамику, но работа распределяется очень неравномерно. Основные точки роста сосредоточены в промышленно-развитых районах РФ – Центральном, Северо-западном, Приморском округах, а в ряде других территорий ситуация, к сожалению, не развивается, хотя они крайне важны для России. Государство совместно с саморегулируемым сообществом должны подумать, как сделать так, чтобы эти регионы тоже работали», – предложил Сергей Вахруков. Проблема усугубляется тем, что в отрасли сегодня отсутствует должная координация. «В советское время было одновременно несколько союзных строительных министерств, сегодня нет даже одного. Сейчас, правда, появилось Федеральное агентство по строительству и ЖКХ – Госстрой. Мы возлагаем на него особые

Сергей Вахруков, заместитель министра регионального развития РФ

Tandem: cement & construction | № 2/2013

99


Законодательство К чему пришли

надежды», – затронул актуальную тему Ефим Басин. Как известно, Госстрой воссоздан в мае 2012 года. Но, по мнению многих представителей строительной отрасли, это ведомство пока ещё не успело зарекомендовать себя как эффективный госрегулятор.

Возврата быть не должно

Ефим Басин , президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)

Саморегулирование в строительном комплексе отчасти заменило собой соответствующие государственные органы. Чего стоит один тот факт, что национальные объединения саморегулируемых организаций выступают заказчиками работ по актуализации нормативно-технических документов отрасли. На сегодняшний день работа по обновлению СНиПов и ГОСТов практически полностью завершена. НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ вложили в решение этой задачи десятки миллионов. Другие реалии системы саморегулирования в строительстве, напротив, дискредитируют её в целом. Речь, в первую очередь, о коммерциализированных СРО. Несмотря ни на что, «продажа» допусков недобросовестным участникам рынка продолжается, и этот процесс, как показывает практика, крайне сложно контролировать. «Тем не менее, мы считаем: то, что сделано сегодня, подтвердило правильность решения правительства о передаче регулирующих функций профсообществу. Возврата быть не должно. Отступать нельзя, нужно двигаться вперед», – считает Ефим Басин. Для этого, по его мнению, необходимо «расшить те узкие места, которые возникли в строительной отрасли». А именно: улучшить инвестиционный климат, главным образом за счёт снижения административных барьеров.

Леонид Кушнир. президент Национального объединения изыскателей (НОИЗ)

100

В последнее время об этом говорилось довольно много. Хотя далеко не все эксперты признают барьеры основным фактором инвестиционной «непривлека-

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

тельности». Как бы то ни было, именно под лозунгом борьбы с административными барьерами сегодня проводится целый ряд мероприятий. В соответствии с 600-м указом президента РФ перечень «барьеров» при участии Минрегиона и Национального объединения строителей существенно сокращен, одобрен различными ведомствами и сейчас находится на утверждении в правительстве.

Обширные интересы Национальные объединения затронули ещё один очень объёмный пласт работы – приступили к созданию стандартов деятельности. Готово уже 122 стандарта строительной деятельности, разработка 70-ти продолжается, сообщил на августовском круглом столе Ефим Басин. Более трети территорий РФ подписали с НОСТРОЙ соглашения о соблюдении этих документов. В том числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург и т.д. Соглашения возводят упомянутые стандарты в ранг обязательных, прежде всего на бюджетных стройках. Ожидается, что их выполнение повысит качество и безопасность строительных работ. «Все технические и регламентирующие документы в саморегулировании сегодня принимаются исключительно коллегиально, на съездах саморегулируемых организаций, советах нацобъединений, профильных конференциях. Более открытая диалоговая система, чем сейчас сформировалась в саморегулировании, вряд ли ещё где-то существует», – считает руководитель аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарев. Национальные объединения озаботились также вопросом подготовки профессиональных кадров. Главным образом путём повышения квалификации специалистов и их обязательной аттестации раз в пять лет. Для этого созданы соответствующие центры, разработаны учебные программы. Аттестовано уже 70 тыс. человек. Данная


www.tandemrus.ru

работа сейчас в самом разгаре, предстоит обучить и аттестовать ещё около 450 тыс. специалистов, подсчитали в НОСТРОЙ. Другая смежная проблема – это нехватка рабочих кадров. В свое время сеть ПТУ, как известно, была разрушена. Сегодня этот пробел постепенно заполняется за счет ресурсных центров по подготовке рабочих кадров. Ещё один сопутствующий серьезный вопрос – ценообразование в отрасли. «Мы не можем сегодня жить по расценкам 30-летней давности. Вместо индексов, которые буквально волюнтаристически назначаются, надо переходить на рыночные условия. Необходимо адекватно оценивать стоимость того или иного объекта, особенно на стартовой его стадии», – подчеркнул Ефим Басин.

А в итоге? Одним словом, саморегулирование в строительстве включает в себя целый комплекс мероприятий самой разной направленности. Деятельность национальных объединений охватывает максимально широкий спектр проблем. Однако главный вопрос заключается в следующем: выполняет ли саморегулирование свою главную функцию – является ли оно залогом безопасности строительства? На этот счет можно встретить самые разные мнения. «Помимо динамики повышения объёмов строительства, нам очень важно обеспечить качественный рост. По закону СРО занимаются вопросами создания стандартов, правил для строительных компаний и контроля за их соблюдением, который они должны гарантировать», – напомнил Сергей Вахруков. На деле, очевидно, это не всегда осуществляется в полном объёме. Некоторые СРО вообще сводят данную работу к формальностям. Допуски зачастую выдаются не тем, кто соответствует

определенным критериям, а всем желающим, которые готовы за это заплатить. Национальные объединения строителей, изыскателей и проектировщиков в этом отношении бессильны. По закону, они не имеют права подать в суд на саморегулируемую организацию об исключении её из государственного реестра, то есть фактически о прекращении её существования. Да и сами СРО выступают против наделения нацобъединений такого рода контрольными функциями. Это бы дало последним практически неограниченную власть, считают участники рынка. Получается своего рода замкнутый круг. «Нас действительно лишили возможностей серьезного контроля, вероятно из демократических соображений. Определенная польза в этом, конечно, есть, – комментирует президент Национального объединения изыскателей (НОИЗ) Леонид Кушнир. – Однако появилась группа руководителей СРО, которые сегодня видят свою основную задачу в создании бизнеса в сфере саморегулирования. Как правило, эти люди не имеют или почти не имеют отношения к нашей профессиональной деятельности, их не интересуют проблемы отрасли и т.д. У нас в инженерных изысканиях доля таких СРО уже достигает примерно 45%». Определенным образом сдержать развитие и распространение коммерциализированных СРО призван закон о повышении информационной открытости саморегулируемых организаций, принятый Госдумой в июне во втором и третьем чтениях. Он обязывает каждую СРО иметь свой сайт, а также размещать на нем достаточно широкий перечень сведений. Законодатели считают, что реализация этой нормы на практике поможет сделать деятельность СРО более прозрачной. Так это или нет – покажет только время.

13 декабря 2013 года, в Москве, в МВЦ «Крокус-Экспо» состоится День саморегулирования в строительной отрасли. Форум проводится Национальным объединением строителей с 2011 года. В программе мероприятий – пленарное заседание «Саморегулирование: проблемы, решения, перспективы» и вручение наград лауреатам Национального конкурса строителей «СТРОЙМАСТЕР-2013». Также запланировано проведение 11 круглых столов и конференций по самым актуальным вопросам системы саморегулирования в строительстве, среди которых изменения в законодательстве о государственных и муниципальных закупках в сфере строительства, возможности системы саморегулирования в сфере управления организационными и финансовыми рисками, реализация указов Президента России по активизации жилищного строительства, развитие системы ценообразования в сфере строительства, обеспечение информационной открытости в СРО и многое другое.

Административные барьеры сдерживают инвестиционную активность

Дарья Балабошина

Tandem: cement & construction | № 2/2013

101


Интересные факты Выше только звезды

102

Истоки цементной промышленности

104

Выше только звёзды Строительный бум в Дубае и башня «Бурдж Халифа»

Совсем недаво Дубай получил право на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2020

С

амое высокое здание Дубая – 163-этажная башня «Бурдж Халифа» высотой 829 метров, открытая в 2010 году (на фото слева вдалеке). Одновременно башня является высочайшим сооружением человечества. Второе и третье по высоте здания в Дубае – это два здания из комплекса Emirates Park Towers Hotel & Spa: Emirates Park Tower 1 и Emirates Park Tower 2. Небоскрёбы в Дубае расположены главным образом вдоль дороги шейха Зайеда и в окрестностях дубайской Марины – многокилометровой искусственной гавани, вдоль которой протянулись бесконечные прогулочные улицы и высятся небоскрёбы. Весь этот футуристический пейзаж – это своего рода аналог Манхеттена, воплощение арабской мечты о престиже и максимализма молодой нации. История высотного строительства в Дубае началась с возведения 39-этажного Дубайского всемирного торгового центра,

102

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

высота которого составляет 149 метров. Мир увидел это архитектурное диво в 1979 году. По завершении строительства это здание было самым высоким на Ближнем Востоке. С 1999 года, и, особенно после 2005 года, Дубай переживает настоящий высотный строительный бум. Все 38 небоскрёбов выше 220 метров были построены после 1999 года. По состоянию на июнь 2011 года в Дубае 38 построенных высотных здания выше 120 метров, а также 19 строящихся и ещё несколько запланированных к строительству. Предполагается, что к 2015 году Дубай будет иметь больше зданий выше 100 этажей, чем какой-либо другой город в мире. Строятся и предлагаются такие интересные проекты, как самое высокое жилое здание в мире – «Пентоминиум» и первый в мире вращающийся небоскреб Dynamic Tower. «Бурдж Халифа» – самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире (до этого рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте). Точная его высота составляет


www.tandemrus.ru

829,8 м. Здание проектировалось как «город в городе», с собственными газонами, бульварами и парками. Общая стоимость в которую обошлось строительство составила почти 1,5 млрд долл. «Бурдж Халифа» изначально планировалась как самое высокое здание в мире. Когда небоскрёб ещё только строился, его проектная высота держалась в тайне. Это было сделано на тот случай, если где-то будет запроектирован небоскрёб большей высоты. В этом случае в проект дубайской башни могли быть внести корректировки. Стёкла «Бурдж Халифа» не пропускают пыль и отражают солнечные лучи, позволяя поддерживать оптимальную температуру в здании. Специально для «Бурдж Халифа» была разработана особая марка бетона, который выдерживает температуру до +50 °C. Бетонную смесь укладывали только ночью, а в раствор добавляли лёд.

www.flickr.com

В здании установлено 57 лифтов. При этом только служебный лифт поднимается с первого этажа на самый последний. Поэ-

тому жильцам и посетителям небоскрёба приходится перемещаться между этажами с пересадками. Лифты, установленные в небоскрёбе, развивают скорость до 10 м/с, так что у некоторых людей при подъёме закладывает в ушах. Строительство «Бурдж Халифа» началось в 2004 году и шло со скоростью 1-2 этажа в неделю. Ежедневно на строительстве было задействовано до 12 тыс. рабочих. На его создание ушло около 320 тыс. кубометров бетона и более 60 тыс. тонн стальной арматуры. Бетонные работы были завершены после возведения 160 этажа, далее шла сборка 180-метрового шпиля из металлических конструкций. В отличие от нью-йоркских небоскрёбов фундамент «Бурдж Халифа» не закреплён в скальном грунте. В фундаменте здания применялись висячие сваи длиной 45 м и диаметром 1,5 м. Всего таких свай около 200.

Башня «Бурдж Халифа» изначально строилась как самое высокое сооружение в мире, а её конечная высота держалась в тайне

Петр Житкин

Панорама Марины

Tandem: cement & construction | № 2/2013

103


Интересные факты Истоки цементной промышленности

Истоки цементной промышленности От древних времен до индустриальной эры

История развития цементной промышленности весьма интересна и насчитывает много веков. Россия также преуспела в становлении и развитии цементной отрасли. В то же время, история российского цемента тесно связана с цементом европейским, так что и рассматривать их нужно совместно, начиная с самого начала.

С

читается, что первыми цемент, точнее, его прообраз, придумали древние египтяне, как известно, уделявшие строительству много времени и внимания. Также его придумали древние китайцы, что тоже не вызывает удивления. Естественно, слово «цемент» тогда ещё не употребляли, а подобные вещества называли «быстрокаменеющими». Был прообраз бетона и у древних римлян. Для его производства использовались вулканические породы. Кстати, некоторые строение, возведенные из «древнего цемента», сохранились до наших дней. После того, как Рим пал под натиском варваров, многие секреты производства были утеряны за ненадобностью и возродились спустя много веков.

104

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

«Семент» из Древней Москвы Одним из прообразов цемента можно считать известь. На Руси её научились добывать и использовать в строительстве с самых древних времен. При помощи извести строили древние города: Киев, Москву, Новгород. Известь получали, обжигая известняк в специальных печах, а позже гасили в специальных ямах. Для строительного раствора применяли известь разного состава: из чистого известняка получалась жирная белая, из известняка с глинистыми примесями – серая. Серую использовали при кладке, белую – при штукатурных работах.


www.tandemrus.ru

Считается, что первыми цемент, точнее, его прообраз, придумали древние египтяне, как известно, уделявшие строительству много времени и внимания.

В 1584 г. в Москве учредили специальный «Каменный приказ», заведовавший, помимо заготовки строительного камня и выпуска кирпича, изготовлением извести. В Москве тогда появились первые производители сухих строительных смесей, которые именовались «сементом». Любопытно, что в те времена использовались довольно необычные добавки: творог, бычья кровь, яичный белок. И все же, древние прообразы цемента ещё не обладали теми свойствами, которые требовались для дальнейшего развития древней строительной отрасли.

Для крепостей и причалов Новый виток в развитии цементной промышленности обычно относят к XVIII веку. Совершенствовалось оружие, приобретавшее все большую «убойную силу» и наносившее большой урон защитным строениям – фортам и крепостям. Их теперь нужно было восстанавливать в спешном порядке, а использование натурального природного камня не позволяло достичь необходимых темпов строительства.

Технология изготовления портландцемента начала распространятся по миру в 50-х года XIX века

Кроме того, ударными темпами развивалась международная торговля, осуществлявшаяся, в основном, при

Tandem: cement & construction | № 2/2013

105


Интересные факты Истоки цементной промышленности

Свое изобретение Паркер запатентовал в 1796 году, но не все поверили в «первенство» англичанина. Так, его обвиняли в «краже» идей у французских исследователей. Русские историки также напоминали, что в Древней Руси уже использовали похожие материалы. Видимо, сработал известный принцип – кто первый встал в очередь на патент, того и изобретение.

Известь на Руси научились добывать и использовать в строительстве с самых древних времен, с её помощью строили древние города.

помощи торговых судов. И чем больше появлялось торговых кораблей, тем актуальнее становился вопрос их «парковки», то есть наличия портов и причалов. Раньше использовались природные заливы и бухты, защищавшиеся от штормовых волн удачно расположенными скалами, но таких в природе оказалось не очень много, так что требовалось возводить «искусственные». Срочно требовался материал, который позволил бы быстро и надежно решать накопившиеся проблемы, связанные со строительством. Его поисками занимались и инженеры, и химики, и даже археологи, которые в своих раскопках натыкались на древние римские сооружения и пытались разгадать древние строительные секреты.

Англичане или русские?

Быстрыми темпами развивалась международная торговля, так что актуальным становилось строительство портов и причалов.

106

Считается, что больше всего в поисках и разработках повезло англичанину Джемсу Паркеру, занимавшемуся экспериментами с обжигом глины, добытой в устье Темзы. В результате испытаний Паркеру удалось получить порошок, который каменел после добавления воды.

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

В 1824 году ещё один англичанин, каменщик Джозеф Аспдин получил патент на «Усовершенствованный способ производства искусственного камня». Самое интересное, что искусственный камень у Аспдина получился прямо на кухне. Британец нагрел в кухонной печи смесь известняка и глины, мелко раздробил комок смеси и получил цемент, который при добавлении воды затвердел. Свое изобретение каменщик решил назвать портландцементом, так как карьер, в котором он брал камни для производства, располагался на острове Портланд. Название портландцемент прижилось и существует и сейчас. И только через 30 лет после изобретения, уже в 50-х гг., английский портландцемент начал распространяться и завоевываться рынок. Важную роль в этом сыграла Лондонская всемирная выставка 1851 г. После нее весь портландцемент стали называть английским. Между прочим, русские тоже преуспели в совершенствовании первого цемента. А именно Егор Герасимович Челиев. Он начинал работать в Саратове, а позже восстанавливал Москву после пожара 1812 г. Челиев проводил эксперименты с разными материалами, пытаясь отыскать надежный скрепляющий состав для камня и кирпича. Благодаря экспериментам Егор Герасимович сделал важное открытие: если обжигать в горне на сухих дровах смесь глины и извести до «белого жару» (а это тем-


www.tandemrus.ru

После пожара 1812 г. Москва сильно пострадала. В её восстановлении принимал участие Е.Г. Челиев, которого считают изобретателем цемента.

пература 1100°С-1200°С), то получается продукт, способный твердеть в воде и обладающий в измельченном виде высокими механическими свойствами. Цемент от Челиева отличался высоким качеством и по своим характеристикам был близок современному цементу. Часто Егора Челиева называют изобретателем нынешнего цемента. В 20-х гг. позапрошлого века Челиев выпустил две книги: «Трактат об искусстве приготовлять хорошие строительные растворы» и «Полное наставление, как приготовлять дешевый и лучший мертель или цемент, весьма прочный для подводных строений», где обобщал свой богатый опыт, полученный за предыдущие годы. Несмотря на такие достижения в деле разработки и совершенствования це-

мента, а также появление производств в России, прошло ещё немало лет, прежде чем цементной промышленности было уделено должное внимание. Впрочем, об этом чуть позже. А сейчас давайте вернемся в Англию и вспомним о Джемсе Паркере, который собирал глину для своих экспериментов с берегов Темзы и успел первым запатентовать свое изобретение.

В борьбе с консерватизмом мышления

«Трактат об искусстве приготовлять хорошие строительные растворы» Е. Челиева стал первой отечественной теоретической работой о цементе

Новый материал от Паркера и прочих изобретателей «прижился» не сразу. Строители, как это часто бывает, отличались консерватизмом и к новому материалу относились с опаской, не веря в его прочность. Прошло ещё немало времени, пока «чудо-порошок», получавшийся после дробления глины и

Tandem: cement & construction | № 2/2013

107


Интересные факты Истоки цементной промышленности

В середине XIX века началась Крымская война. Так как Англия была союзницей Турции, то ввоз английского цемента в Россию был прекращен.

Крымская война показала необходимость скорейшего развития отечественной цементной индустрии

каменевший от добавления воды, смог отвоевать свое место на строительном рынке. В том числе, этому процессу способствовали публичные эксперименты, призванные доказать прочность материала. Так, из бетона и кирпичей соорудили «мост» - брус на подставках, на который нагрузили десять тонн железа. Брус спокойно переносил нагрузку на протяжении длительного времени, и рухнул только после того, как нагрузку решили удвоить. Поспособствовали популярности нового материала британские военные, решившие использовать его в своих целях, после чего интерес к цементу проявился у армейского командования из других стран. Причём немцы, например, решили производить свой собственный цемент,

108

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

а русские начали ввозить английскую продукцию, использовавшуюся для строительства крепостей и портовых сооружений. Несмотря на то, что в России имелись богатейшие запасы известняка и глины, наши предки предпочитали импортировать цемент на протяжении долгого времени. Сколько бы продолжался этот процесс, неизвестно, но тут, в середине XIX века, случилась Крымская война. Россия воевала с Турцией, а Турция дружила с Англией, так что Англия взяла и запретила ввоз цемента в Россию. Правда, к бурному развитию отечественной цементной промышленности эти события не привели. Собственные производства в России к тому времени были, но они не могли обеспечить нужды России в цементе. Снова пришлось ввозить его из-за границы, теперь из Германии.


www.tandemrus.ru

Как известно, в Крымской войне Россия проиграла, но развивать цементное производство так и не начала.

Теперь и в России И только когда стали строить железные дороги, задумались о развитии собственного производства. В процесс организации железнодорожного сообщения вкладывались большие деньги, и отдачу от них хотелось получить как можно быстрее, так что собственный российский цемент пришелся как нельзя кстати. Были задействованы известные химики В.П.Ливен в Дерпте, А.Р.Шуляченко (его иногда называют отцом цементного производства) в Санкт-Петербурге и даже знаменитый Д.И.Менделеев, который пророчил цементу большое будущее. Близ Риги, в городе Подере Карл Христиан Шмидт основал цементный завод. Отметим и другие известные заводы: завод по выпуску портландцемента в Гроздеце (1856г.), Шурове (1879 г.), Пунане-Кунда (1871 г.), Подольске (1874 г.)

Немного о Вольском заводе Первые в Поволжье цементные заводы начали строить в Вольске в конце XIX века. Выбор места оказался неслучаен – именно в окрестностях этого города совпали сразу несколько удачных условий для развития цементной промышленности. Во-первых, здесь были залежи мела и глины, в большом количестве и очень хорошего качества. Во-вторых, рядом протекала Волга, то есть присутствовал удобный водный путь сообщения. В-третьих, в 1895 г. была построена железнодорожная ветка Аткарск-Вольск, что, опять же, позволяло доставлять топливо и отправлять готовую продукцию практически во все концы России. Не возникло проблем и с наличием рабочих рук – работать на предприятия (а работа, между прочим, была очень тяжелой) пришли жители Вольска и окрестных сел. К тому же, в этот период на юго-востоке страны наблюдался рост городского строительства, так что продукция оказалась востребована.

Известный химик Д.И.Менделеев пророчил цементу большое будущее.

В 1885 году в России впервые созвали съезд по цементному производству. С начала XX века начал выпускаться отраслевой журнал «Цемент». Также следует назвать тех, кто вписал свое имя в историю развития цементной промышленности: И.А. Белелюбский, С.И.Дружинин, В.А. Кинд, А.А. Байков, П.П.Будников, С.Д. Окороков, В.Н. Юнг, Ю.М. Бутт, Н.А. Торопов, С.М. Рояк и другие. Цемент оправдал возложенные на него ожидания, по стране начали строиться цементные заводы, в частности, в Новороссийске, где отыскались залежи цементного камня. Известные заводы открылись в городе Вольске.

Толчком к развитию цементной отрасли во второй половине XIX послужила необходимость строительства железных дорог.

Tandem: cement & construction | № 2/2013

109


Интересные факты Истоки цементной промышленности

В начале XX века закладываются основы современной географии размещения цементных производств в России

С 1897 по 1914 гг. в Вольске построили четыре цементных завода. Сначала, в 1897 г., запустили завод Санкт Петербургского товарищества для производства Глухоозерского портландцемента и других строительных материалов. Через три года, в 1900 г. открыли завод Вольского потомственного почетного гражданина М.Ф. Плигина, от закладки до пуска проходило не более 18 месяцев. Сначала пускали печи по обжигу сырья и цементные мельницы, затем достраивали и остальные цеха, Причём для строительства использовали свой собственный цемент. Оба завода оснастили шахтными печами системы Дича и Либана. В дальнейшем производство расширяли за счёт дополнительного строительства печей тех же конструкций. Цемент у Вольских заводов получался качественным, за что получал награды

Глухоозерский цементный завод г.Вольска

110

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

на Всероссийских промышленных выставках. Положительно сказывалось на развитии предприятий их монопольное положение на юго-восточных рынках России: производство расширялось, выпуск продукции увеличивался, Причём себестоимость снижалась. Стоит отметить, что даже в период начала двадцатого века, не очень благоприятный для промышленности России, Вольские заводы существовали без особых проблем – в то время некоторые заводы закрывались или снижали нагрузку, в то время как на Вольских заводах производство росло. В 1908 г. в Вольске производили свыше 13% российского цемента. После 1909 г. в стране наблюдалось оживление экономики, что способствовало и развитию промышленного строительства, и увеличению спроса на


www.tandemrus.ru

строительные материалы. Чтобы идти в ногу со временем, требовалось модернизировать производство. На заводах Вольска проводят реконструкцию, в частности, устанавливают вращающиеся печи с непрерывным циклом производства. Данные меры позволяют за три года увеличить выпуск цемента вдвое. Сохранились данные Министерства торговли и промышленности, согласно которым в 1912 г. вольские заводы выпустили 10,9 млн пудов цемента. Всего по стране в тот год было произведено 95,1 млн.пудов цемента. В 1912-1914 годах было запущено ещё два завода. Ими владели Санкт-Петербургское акционерное общество «Ассерин» и «Саратовское акционерное общество по производству портландцемента». Пайщиками «Саратовского общества» стали известные саратовские мукомолы. Новые заводы были меньше первых, но оснащенность современным оборудование, созданным с учётом новейших достижений техники, позволяли добиваться неплохих результатов, выдавая от 4 до 6 млн пудов в год. На производстве «Ассерина» организовали конвейер, что в те времена для цементного завода было в новинку. Все цеха предприятия вытянули в одну линию, что обеспечивало условия, позволявшие получать конечную продукцию проще и дешевле. Например, удалось уменьшить число рабочих, принимавших участие в производстве и погрузке цемента, а это сократили его себестоимость. 1914 год стал самым продуктивным для Вольских заводов – они смогли достичь рекордных результатов, произведя 20 млн пудов цемента. Использовался вольский цемент в самых разных регионах: в Саратовской, а также прилегающих губерниях, Средней Азии, на Кавказе, в Сибири, в Закаспийском крае. Вольск стал не только цементным центром Поволжья, но и

В XXI веке России удалось войти в десятку мировых производителей цемента.

всего юго-востока России, а также Зака- стало уделять ей большое внимание, спийской области. понимая, какое огромное значение цементная отрасль играет в развитии экономической мощи страны. Помимо Войны, революции и молодое производств, создавали научные организации, которые занимались просоветское государство блемами и перспективами развития А мы вернемся немного назад, к началу производства цемента. Уже в 1928 году двадцатого века. Цементные заводы от- удалось вернуться к уровню 1913 г. и крывались по всей стране. К концу XIX стремительно развиваться дальше. века России удалось выйти уже на третье место, хотя по количественным показа- Во время Второй Мировой войны часть телям она сильно отставала от лидеров: заводов оказалась на захваченных Англии и Германии. немцами территориях, многие были разрушены и выпуск цемента снизился. Между тем, наступил двадцатый век, бур- После войны заводы усиленно восстаное строительство железных дорог пре- навливали, и уже в начале 60-х гг. кратилось, случилась Японская война, Советский Союз вырвался на первое потом первая революция – все это не мог- место в мире. Перестройка оказала на ло не отразиться на цементной отрасли, цементную отрасль негативное воздейразвитие которой замедлилось. Кстати, ствие, впрочем, как и на многие другие. во время революционных событий рабо- Но в XXI веке цементная промышленчие цементных заводов выступали против ность снова стала набирать обороты, своих хозяев довольно часто – всё дело выпуск цемента заметно увеличился, и было в очень тяжёлых условиях работы на России удалось войти в десятку миророссийских цементных заводах. вых производителей цемента. Первая Мировая война и последующие революции также негативно сказались на развитии цементной промышленности, зато молодое советское государство

Ника Землянская

Tandem: cement & construction | № 2/2013

111


K алендарь событий

Cemtech Middle East & Africa 2014

CBI Brazil & LatAm 2014

BusinessCemYalta 2014

XII ICSR 2014

BusinessCem Almaty 2014

02-05.02

05-06.02

02-04.06

23-26.09

20-22.10

ОАЭ, Дубай

Бразилия, Сан Паоло

Украина, Ялта

Чехия, Прага

Казахстан, Алма-Ата

Международная конференция по цементу

Латиноамериканская конференция по цементу и извести

XXV Юбилейная Международная конференция и выставка

XII Международный XII Международная симпозиум по центрально-азиатбетонным дорогам ская конференция и выставка

cemtech.com

gmiforum.com

businesscem.ru

concreteroads2014.org businesscem.ru

Ялта приглашает друзей 2-4 июня 2014 г. в этом гостеприимном крымском городе состоится XXV Юбилейная международная конференция и выставка «Цементная промышленность и рынок» Конференции BusinessСem проводятся с 1992 г. и их площадка традиционно является место уникальных встреч для тех, кто работает на рынках стран СНГ и соседних регионов. Эти встречи позволяют цементникам и производителям строительных материалов наладить рабочие связи и получить представления о перспективах развития спроса на продукцию.

ствием возвращается в Ялту, с которой и началась история нашей совместной деятельности. Исторически Ялта является местом проведения мирных конференций, саммитов глав государств СНГ, а также традиционной встречи цементников. Сама непринуждённая обстановка этого замечательного города настраивает на успех в предстоящих делах.

За годы проведения цементных форумов география участников и гостей нашего мероприятия существенно расширилась. Но BusinessCem всегда с особым удоволь-

На несколько летних дней Ялта превратится в главное место на всём пространстве Евразии, где будут обсуждаться злободневные проблемы и пути развития

112

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

цементной отрасли и связанных с ней секторов промышленности. XXV Юбилейная международная конференция и выставка «Цементная промышленность и рынок» станет ключевым событием будущего года для цементной отрасли и местом обсуждения будущих проектов и установления партнёрских отношений между ведущими мировыми производителями оборудования для цементных производств. Пресс-служба БизнесЦем Медиа


www.tandemrus.ru

Ночной Баку

Tandem: cement & construction | № 2/2013

113


К

Digest

The Russian Far East Rehabilitates Its Infrastructure p.32 Mitigation of the destructive flood consequences turned to become a federal issue 1986. Over 135 thousand people suffered; 388 settlements, 14,309 residential buildings, 24,450 household plots, 825 social facilities, 1662 km of motor roads, 174 motor car bridges, 589,666 hectares of agricultural land, and 349 housing and community amenities were damaged. Damage was caused to 154 transformer substations and 867 km of power transmission lines.

The objective of rehabilitating the roads and bridges within the constituent territories of the Russia’s Far Eastern Federal District proved to become an acid test for the Russian authorities at various levels. The Russia’s construction community and overseas stakeholders see open vistas for their activities in the regions hit by the flood, and that would call for involvement of the available capacities and the industrial potential. Scope of Disaster Last summer, the expected monthly rainfall over the River Amur watershed was almost tripled. The water

114

flooded six constituent units of the Russian Far Eastern Federal District. The Amur Oblast that was the first to bear the brunt of the elements, the Jewish Autonomous Oblast, and the Khabarovsk Territory suffered more than any other region. The overall flooded area reached more than 8 million sq.km. During the past 115 years of observation, a flood of that scale was reported for the first time ever. Evgeny Velikhov, Member of the Academy of Sciences, currently holding the post of Public Chamber Secretary, said that the scope of the Far-Eastern disaster was 3 to 4 times greater that that after the Chernobyl accident in

Tandem: cement & construction | № 2/2013

Government Decisions On August 31, 2013, Russian President Vladimir Putin signed an Executive Order ‘On Relief Measures Following Large-Scale Flooding in the Republic of Sakha (Yakutia), the Primorye and Khabarovsk Territories, and the Jewish Autonomous Region. On September 6, a government flood relief commission was set up, headed by Yuri Trutnev, RF Presidential Envoy to the Far-Eastern Federal District. Overall, the federal budget allocated Rb 40.3 billion for mitigation of the flood consequences. Roman Grinchenko, Investcafe analyst, believes it is sufficient for some of the expense items while it is not so for some of the others. Approximate calculations reveal that the allocated funds should suffice for 2 million sq.m of repaired, redecorated, and new housing space, 14.4 sq.m per person, and therefore


www.tandemrus.ru

a family of three would reasonably have two rooms, a kitchen, and a bathroom. According to Konstantin Tyutyunov, head of ‘Innovations. Production. Quality’ Department at the Russian School of Management, Rb 40 billion will be sufficient only to support a ‘minimum infrastructure for the life of the people and economic functioning.’ Dmitry Baranov, senior analyst at Finam Management, makes it clear that the federal budget funds will be spent to rehabilitate the damaged facilities that are federal property or to support various state-owned companies and government structures. Regional budget funds may be spent to rehabilitate regional property and to render relief to flood-hit people. Rehabilitation Period and Further Development of the Infrastructure Minister Yuri Trutnev assumed that rehabilitation of the area might take a year and a half. He assigned it to Alexander Galushka, RF Minister on the development of the Far East, to draw up a new model for the economic development of the whole area. The challenges include setting up a competitive investment climate for higher rates of business activity growth, progress of small and medium business, removing infrastructural constraints, and support of export. The Ministry will have to carry out preliminary cluster analysis, as well as to introduce corrections into the Federal Target-Oriented Program for Socio-Economic Development of the Far East and the Baikal Region, and to review the sources for its funding. These plans enjoy full support from President Vladimir Putin, who called out to potential investors to get involved in specific projects. Alexey Doronin

BusinessCem and SMPRO start the new project p.7 We present to your attention a unique product – «Map of the Cement Industry of Russia, CIS and Baltic Countries». The map contains detailed information on more than 100 operating and under construction cement factories and organizations, located on the territory of 15 countries. For each company, refer relevant information on production capacities, corporate facilities, cement production technologies. Map below will be useful for all participants of the cement market: producers, suppliers, logistics companies, financial institutions, including banks and investment companies; government officials and other. On questions of purchase, please contact the editorial office of Tandem: Cement & Construction Magazine. BusinessCem

assessment and retrofit project of an underground shollar concrete reservoir for drinking water p.80 Historic facts of design and construction of the first industrial reservoir are given in article for drinking water. Use of nondestructive control methods - electromagnetic scanning, ultrasonic testing and georadar testing by means of the OKO 250 was revealed by true strength characteristics of concrete having age more 100 years. For a long time concrete being constantly in the water environment had durability in 30-40 MPa, that corresponds today to class B25 concrete. The analysis of the radargramms and engineering-geological researches showed availability of ground waters at a depth 3-8m. For strengthening of walls it is supposed to reinforced them by plastic reinforcement. It is supposed to use both rigid fiberglass reinforcement and flexible carbon plastic reinforcing grid and a flexible tape. After sprayed concreting use with application of epoxy we receive a smooth surface. And at last, a surface of wall, the basis and an internal covering become covered by flexible waterproof file in the basis of cement and strengthened by THOROSEAL FX-100 acryl. This covering offered by the BASF chemical company not caustic also is used for application in contact with drinking water. M.Mirzoyev, сhief of concrete and reinforced concrete technology laboratory, Ph.D N.Mastanzade, head structural engineer, Ph.D Kh.Rasulov, senior researcher, Ph.D

Tandem: cement & construction | № 2/2013

115


Digest

‘Our Driver is the Growth and Extension of the Market’ p.8 HeidelbergCement managers from Russia and Kazakhstan share on the activities of and prospects for the progress of their companies diseases. At the moment, our progress is focused on milling. We intend to carry out a project for constructing a new clinker mill that is going to be of the best productivity in the Urals. We schedule to implement the project within two years’ time. At the same time with construction of the mill, the group will put into operation new 20,000 t multi-cell cement silos. The equipment that is going to be installed within the project will be manufactured in a West European country.

Many international concerns regard the cement market of the Customs Union countries as a priority. Russia and Kazakhstan are special issues in their investment plans. Konstantin Morozov, CEO at CJSC Construction Materials (Sterlitamak), and Yaroslav Sabyrbaev, HeidelbergCement Kazakhstan Director for Sales and Marketing, were interviewed by the Tandem. They shared their vision of the situation in the cement industry of the relevant states.

branch. That is why each of us has his own area of competence and bears in mind his own specifics. For absolutely everyone working in the cement industry, the main point of concern is the market situation. On behalf of the HeidelbergCement branch in Sterlitamak, I can say that to date we are quite sure of ourselves in the market. We have a clear vision of what is going to occur with every plant within the group in a certain number of years.

Tandem: What are the current objectives that HeidelbergCement holds while operating in the market of the Customs Union countries, and what are the problems that you and your colleagues have to solve or overcome?

Tandem: What are the prospects for the further development of your production in Sterlitamak?

Konstantin Morozov: I work at the HeidelbergCement branch in the city of Sterlitamak in Russia, and Yaroslav works in the Kazakhstan Almaty

116

Konstantin Morozov: The first line of the ‘new wave’ for the dry process of clinker production was put into operation at our plant back in 2007. In consequence, we have a state-ofthe-art clinker production that has already overcome its period infant

Tandem: cement & construction | № 2/2013

Tandem: The prospects of the Russian cement market: how do they look like as compared with the markets in other countries or regions? Konstantin Morozov: Against other regions where the Heidelberg group is present, Russia and the CIS countries stand apart as an attractive and promising market. Our plans include extended presence of the company in both Russia and Kazakhstan. It is almost two years since a company new plant has been put into effect successfully in the city of Tula, and it operates to date at its full installed capacity of 2 million tons of cement per year. Yaroslav Sabyrbaev: In late October, at the Caspian cement plant in the township of Shetpe, Mangistau Region (the plant belongs to HeidelbergCement), we celebrated the first clinker from a new process line for 800,000 tons of cement. In 2014, they are going to produce about 500,000 tons of cement.


www.tandemrus.ru

There are plans for the further development of the Bukhtarma Cement Company: for the last two years, considerable investments have been made into it. Next year, more investments are intended to modernize its milling equipment and install separators at the mill. From the central office of HeidelbergCement Group Germany, we expect approval of an extensive investment program required for conversion of the Bukhtarma plant to the dry cement production process. The investments will amount to no less than â&#x201A;Ź100 million. Tandem: I guess, most of the Sterlitamak cement is in demand within the radius of 500 km from the plant? Konstantin Morozov: The cement market is recovering and becoming better structured. While five years ago it was typical that clinker was hauled from somewhere in the Far East to the European part of the country, this is no more possible to date. The market becomes more rational and, at the same time, more narrow in terms of geography for each plant. As to our plant, the principal sales markets include Bashkiria, East Tatarstan, and some of the Orenburg Region. Essentially, we left the markets that are geographically remote from us.

bagged cement, as well as various cement brands (M400, M500, etc.). Tandem: Which changes in the market are reflected in the sales strategy of HeidelbergCement? Konstantin Morozov: I think, geographic location of a product sales space is becoming more important than its belonging to a country. Essential is the geography and cost of transportation rather than delivery specifically to Kazakhstan or Russia, the more so with the appearance of a single customs space. Yaroslav Sabyrbaev: As to the cement produced at the Caspian cement plant, the market of West Kazakhstan is closer and more attractive than that of Almaty or East Kazakhstan. Tandem: Setting up the Customs Union and economic integration within its framework: does it help to be more active in cultivating the cement markets of our countries? Konstantin Morozov: Our driver is growth and extension of the market. Arrival of new players and their behavior are also important factors. As to setting up the single customs space, that is rather a factor that makes it easier. Now the national frontier is open, and that promotes expansion of sales.

Tandem: How soon the republic can become an exporter of cement instead of being its importer?

Tandem: Setting up an Association of Cement Producers in Kazakhstan: is it in the offing?

Yaroslav Sabyrbaev: That is already a reality. For instance, our deliveries are hauled to Novosibirsk. In 2012, they amounted to 50,000 tons, and by the year end they are expected to reach 60,000 tons. In 2014, our plans include exporting at the level of no less than 100,000 tons of cement to the Russian market. And I mean both bulk and

Yaroslav Sabyrbaev: We had an association participated by AO Vostok-Cement and AO ChimkentCement. Just recently, we restored it, and a new Association is being shaped on its basis. Tandem: Which companies are your basic competitors?

Konstantin Morozov: We regard as our competitors the companies that can deliver, because of their geography, to the region where we are present. Yaroslav Sabyrbaev: Speaking of international players, our principal competitors are Italcementi Group plants and the new Jambyl cement plant owned by the Vicat Group. Of late, strong pressure on the cement market of West Kazakhstan is exerted by deliveries from Iran. Their import started last year, and in 2013 we expect the volume of Iranian cement deliveries to reach around 300,000 tons. For West Kazakhstan, the amount is very large. That kind of expansion is related to the alteration in the exchange rate of Iranian currency following international sanctions. At the moment, because of the currency difference, it happens that the entry price for Iranian cement in the West Kazakhstan market is comparable with our transportation expenses. Tandem: What is the position of other importers in the Kazakhstan market? Do you feel any pressure from the Chinese import? Yaroslav Sabyrbaev: It can be said that Chinese cement is not present at our market. Traditionally, the top importers for us are Russian plants; considering this year statistics, the runner-up will be Iran, and the third place belongs to Uzbekistan. Uzbekistan products are cheap, and their geography is their advantage, and that plays into their hands. Thus, the Akhangaran cement plant owned by the EUROCEMENT Group is located close to our market. Kazakhstan and Uzbekistan created a common trade space. Conditions of our interaction are the same as those between Kazakhstan and Russia. Alexey Scheglov

Tandem: cement & construction | â&#x201E;&#x2013; 2/2013

117


Digest

Baku Sets the Prospects for the Cement Industry p.18 The City of a Thousand Lights successfully held the Eurasian Cement Forum Between October 20 and 23, the capital of Azerbaijan was hosting the participants and guests of the 24th International Conference & Exhibition ‘The Cement Industry and the Market’ (BusinessCem Baku 2013). The principal theme of the forum was the extension of cooperation between companies from different countries, as well as discussion of the strategy and prospects for the further development, revamping the construction and cement industries in Azerbaijan and other CIS countries. The first Eurasian Cement Forum was set up and successfully held five years ago, back in 2008, and it became a key milestone in maintaining cooperation between the cement producers of the post-Soviet space countries. The present-day Forum became still larger in scope, and its activities were attended by 150 representatives from 16 countries, as well as by a large number of invited guests.

The cement producers of Azerbaijan enjoy fine prospects for their work, because the country has been showing sustainable rates of growth for the recent years. During the five-year period from the first Forum, Baku turned into a modern metropolis while retaining its unique atmosphere. Tremendous work is ahead within the implementation of the government’s ‘Plan for the Regional Development of Greater Baku.’ These intentions demand some further stepup in cement production and building new construction materials plants. The conference was directly supported by the Azerbaijan Republic Ministry of Economy and Industry and by the Russian Union of Cement Producers, as well as supported in terms of general organization by Azpromo (Azerbaijan Foundation for Promotion of Export and Investment). Company OJSC NORM (Azerbaijan) became the general partner of the conference, OJSC AKKORD (Azerbaijan) was the

principal sponsor, and companies OJSC Holcim (Azerbaijan), ETALON Service LLC (Azerbaijan) and Gebr. Pfeiffer (Germany) also sponsored the activities. Priority of the Construction Industry Niyazi Safarov, Azerbaijan Deputy Minister for Economic Development, spoke at the Forum. He reminded the audience that, as of year end 2012, production of construction materials, where 10% of the work force of the country have their jobs, ranks third in terms of the production volume among the processing industries in the non-oil sector. On the whole, during the past decade, construction materials production grew 2.5 times. Production of cement went up 2.3 times, that of readymix concrete – 11 times, asphalt – 4 times, construction bricks – more than 4 times. At the same time, the sector stays being very attractive for the inflow of investments. It is not accidental that the relative share of private capital in the construction industry rose to 94%. As Niyazi Safarov declared, the investment inflow into the industry will make it possible for Azerbaijan to become completely self-dependent in terms of cement by 2015. The Market Will Be Split Better Just as to date, the leading role in the Azerbaijan cement market will be played by the companies that al-

118

Tandem: cement & construction | № 2/2013


www.tandemrus.ru

ready manage major plants in this country and invest into their development. In his presentation at the conference, Suat Calbiyik of OJSC Akkord, deputy chairman of the management board, recalled that the corporation recently launched its own production at a new cement plant in the Gazakh District of the republic. The ultimate production capacity of the plant will be three million tons of cement per year. Russian Uncertainty So far, Russia has been exporting cement to Azerbaijan, although very soon the countries may exchange their roles. Vyacheslav Boltenko of NCO SoyuzCement, head of a committee and a member of the management board, and Vladimir Guz, managing partner at OJSC SMPro, said at the conference about the complicated situation in the Russian cement market and the prospects for its further evolution. According to Vladimir Guz, 2013 cement production in the RF would stay at approximately the same level as to date; in this kind of situation, the flow of cement between the Customs Union countries together with the price factor will be of still greater significance to the market. Both attendants and guests of the conference were greatly interested in an excursion tour to some new Norm and Holcim plants. Completion of the event traditionally included planting a tree close to the hotel. It was an olive sapling, a symbol of friendship and cooperation between the cement people of many countries, as well as of the contribution made by the industry into solution of environmental issues. For more information visit www. businesscem.ru. BusinessCem Media Press Service

What We Arrived At p.98 Builders assessed the effect of self-regulation Recently, the builders’ community marked five years since the adoption of the law ‘On the Introduction of Changes in the Town Planning Code of Russia’ that established self-regulation in the industry instead of federal licensing (148-FZ as of August 22, 2008). It is high time to summarize the results on an interim basis. Efim Basin, president of the National Association of Builders (NOSTROI), spoke at the round table ‘State of the Self-Regulation System in the Russian Construction Industry: Initiatives, Problems, Prospects for Development’ and said that construction had been evolving at quite acceptable rates. In 2012, the sector spent Rb 5,700 billion, which is an RF record-breaker. That was supported by the so-called growth points, construction management for the Sochi Olympiad, Kazan Universiade, APEC Summit in Vladivostok, and other civil construction projects. Last year, however, 52 RF constituents marked some growth in the field of construction while other 31 ones showed some cut-downs. This particular tendency continues in 2013 as well. Sergey Vakhrukov, RF Deputy Minister for Regional Development, remarked that the state, jointly with the self-regulated community, has to boost the construction rates in the regions that lag behind. In May 2012, Gosstroy was reinstated, although the agency has not yet managed to manifest itself as an efficient state regulator. No Return to the Old Times In a measure, self-regulation in the construction complex replaced certain state authorities, and national associations of self-regulated organizations start ordering revisions of standards, regulations, and specifications in the industry. Revision of SNiPs (Construction Standards) and GOSTs (State Standards) has been practically completed. In the meantime, there are commercialized self-regulated organizations (SROs), and there have been instances of ‘selling’ permits to construction organizations, which is hard to monitor. Nonetheless, the government does not doubt that the decision to hand over the regulating functions to the professional community was a right move. Vast Field of Activity The national associations prepared 122 standards for construction activities, and the work continues on 70 other standards. To date, every technical or regulating document in the process of self-regulation is approved on a consensus basis only. The SROs became involved in the system of training the personnel and their re-certification, as well as in the issues of pricing. Darya Balaboshina

Tandem: cement & construction | № 2/2013

119


Digest

Technical Regulation in Construction: Situation, Problems, and Their Solutions p.88 Following adoption of 2007 and 2009 changes in the Federal Law ‘On Technical Regulation,’ the situation with technical regulation in the RF radically shifted. That made it possible to work out and adopt the Federal Law ‘Technical Regulations on Safety of Buildings and Structures. Within that legal framework, starting from 2010, the state authorities, jointly with newly set-up national associations of self-regulated organizations of builders, designers, and surveyors, having that legal basis, have been carrying out a mapped out program for updating and evolution of the technical standards base for construction, as well as for its harmonization with both international and regional technical standards. As to compulsory provisions, 78 SNiPs (Construction Norms and Rules) have been updated. Between 2005 and 2012, 250 national and interstate standards for modern construction materials and products were adopted. As to the Eurocodes, 55 (out of 58) parts of them have been translated and edited, and national supplements for them have been developed with due regard to Russian specific climatic, geophysical, and other features. Therefore, a sufficiently clear structure of the evidential basis for the Technical Regulations on Safety of Buildings and Structures in Russia is emerging, and it reflects the particularities of technical regulation in construction. Bottlenecks and Challenges To date, very much urgent is the issue of supporting inter-linkages and coordination of the adopted Federal

120

Law ‘Technical Regulations on Safety of Buildings and Structures’ and other related legal and standardizing instruments (in the field of fire prevention and industrial safety, sanitary and epidemiological requirements, etc.). The spread of departmental rule-making in design and construction resulted in duplication of requirements, emergence of new administrative barriers, etc. Role of Technical Regulations in the Customs Union These problems have to be settled with the adoption of the Customs Union ‘Technical Regulations on Safety of Buildings and Structures, Construction Materials and Products’ (CUTR) developed by the Russian Ministry of Regional Development. The Technical Regulations have already passed all the necessary procedures; they were approved by the Russian Government Commission on Technical Regulation, lodged at the Eurasian Economic Commission and sent for ultimate national concurrence. In the Customs Union Technical Regulations, special attention should be paid to the establishment of essential requirements for construction materials and products, as well as to procedures of their mandatory compliance assessment. The draft Customs Union Technical

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Regulations determine that construction materials and products must meet every essential feature and parameter. A similar procedure has been adopted in the European Union (supplement ZA to EH standards). Proposals and Solutions During the summer–autumn period, the government, business organizations, and the construction community gave their consideration to the progress of the Customs Union Technical Requirements, as well as their suggestions for structural reorganization of technical committees for standardization in construction that would secure the elaboration of the technical requirements evidence base, including that on the interstate level. In particular, it was decided to make 2015 the deadline for the implementation of the integrated Program of Measures for Harmonization of the Russian and European Standards in Construction (i.e. of the Eurocodes) and involve the national associations of builders, designers, and surveyors into the process. The resolutions arrived at in the RF Government on October 14, 2013, at the consensus meeting on dispute settlement with regard to the Customs Union Technical Requirements, take into account, in part, the proposals from the professional expert community, e.g. on introduction of mandatory cement certification into the Technical Requirements under consideration. S.V. Pugachev, Director of Technical Regulation Department at National Association of Builders, Chair of Inter-Sectoral Council for Technical Regulation and Standardization in Construction at Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Cand. Econ. Sci.


Tandem: cement & construction | â&#x201E;&#x2013; 1/2013

121


Колонтитул Статья 1

1

Статья 2

1

122

Тандем: цемент & строительство | № 2/2013

Tandem: Cement & Construction Magazine 2 2013  
Tandem: Cement & Construction Magazine 2 2013  

«Tandem: Cement & Construction» – unique business-publication, live discussion platform about all interesting events, which occur in the cem...

Advertisement