Issuu on Google+

Διαχειριση Ζημιών με το Insurance.Office Περιεχόμενα Ζημιές ....................................................................................................................................... 2 Νέα Ζημιά............................................................................................................................. 2 Γενικά στοιχεία Ζημιάς ..................................................................................................... 3 Εμπλεκόμενοι ................................................................................................................... 4 Περιγραφή Ζημιάς ............................................................................................................ 5 Επισυναπτόμενα έγγραφα σε Ζημιά ................................................................................ 6 Εκκρεμείς και Διεκπεραιωμένες Επικοινωνίες ................................................................. 7 Εμπλοκή Αστυνομίας ........................................................................................................ 8 Εκτύπωση Ζημιάς ............................................................................................................. 9 Αναζήτηση Ζημιών ............................................................................................................. 10 Εκτύπωση Λίστα Ζημιών ................................................................................................ 10 Παράρτημα: Προγραμματισμένες επικοινωνίες .................................................................... 11 Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία ................................................................................ 11 Αναζήτηση Προγραμματισμένων Επικοινωνιών ............................................................ 13 Ιστορικό Επικοινωνίας .................................................................................................... 17

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Ζημιές Το module ζημιών είναι πρόσθετο του Insurance.Office. Ενσωματώνεται πλήρως στο Insurance.Office με αποτέλεσμα την πληρέστερη ενημέρωση σας. Η διαχείριση των ζημιών γίνεται μέσω του Menu Group που προστίθεται στα menu του Insurance.Office. Κάθε ζημιά συνδέεται με ένα από τα παραστατικά σας και συνεπώς εμφανίζεται τόσο στην καρτέλα συμβολαίου όσο και στην καρτέλα επαφής. Επίσης μπορείτε να προγραμματίσετε επικοινωνίες για μια ζημιά και να επισυνάψετε έγγραφα στη καρτέλα της.

Νέα Ζημιά Για να ορίσουμε μια νέα ζημιά έχουμε δυο επιλογές: Να το κάνουμε μέσα από την καρτέλα του παραστατικού. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή αντλεί τα στοιχεία του συμβαλλόμενου, του παραστατικού και του οχήματος.

Εικόνα 1: Νέα ζημιά μέσα από την καρτέλα συμβολαίου

Εικόνα 2: Νέα ζημιά από το Menu των ζημιών

Να ζητήσουμε [Νέα Ζημιά] από το menu των ζημιών. Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή θα μας ζητήσει να επιλέξουμε το παραστατικό στην διάρκεια του οποίου έγινε η ζημιά.

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 3: Αν επιλέξουμε νέα ζημιά από το menu των ζημιών, η εφαρμογή ζητάει να επιλέξουμε ασφαλιστήριο

Επιλέγουμε το αντίστοιχο ασφαλιστήριο και αρκετά από τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

Εικόνα 4: Καρτέλα νέας Ζημιάς

Γενικά στοιχεία Ζημιάς Στα γενικά στοιχεία της Ζημιάς συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία: 

Κλάδος Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


      

Εταιρεία Αρ. Παραστατικού Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος Συνεργάτης Περιγραφή: ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (στον κλάδο αυτοκινήτου) Έτος έκδοσης Παραστατικού

Τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία είναι:           

Αριθμός Ζημιάς. Προτείνεται από την εφαρμογή αλλά μπορείτε να ακολουθήσετε και δική σας αρίθμηση αν θέλετε Κατάσταση Ζημιάς. Συμπληρώνεται με τιμές που ορίζονται στις παραμέτρους Υπαιτιότητα. Check box που επιλέγεται όταν την υπαιτιότητα της ζημιάς την έχει ο πελάτης μας Κωδικός Ζημιάς (Ασφαλιστικής). Για να διευκολύνει την επικοινωνία μας με την Ασφαλιστική Αρ. Φακέλου Ζημιάς (Ασφαλιστικής). Για να διευκολύνει την επικοινωνία μας με την Ασφαλιστική Ημ. Ατυχήματος Ημ. Αγγελίας Ανάκληση. Check box που επιλέγεται όταν ζητηθεί ανάκληση της ζημιάς Ημ. Ανάκλησης. Η ημερομηνία ανάκλησης της ζημιάς (εφόσον γίνει ανάκληση) Δικαστικά. Check box που επιλέγεται εφόσον η ζημιά έχει πάει δικαστικά Τύπος Δήλωσης. Συμπληρώνεται με τιμές που ορίζονται στις παραμέτρους

Εμπλεκόμενοι Για να προσθέσουμε εμπλεκόμενους στην Ζημιά, πατάμε το κουμπί [Προσθήκη] στον expander «Εμπλεκόμενοι». Εκεί κάνουμε αναζήτηση και επιλογή μιας επαφής από το CRM και κατόπιν ορίζουμε τον τύπο: «Δικηγόρος», «Εμπειρογνώμονας», «Εμπλεκόμενος», «Ιατρός»

Εικόνα 5: Προσθέτοντας εμπλεκόμενους στην ζημιά

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Περιγραφή Ζημιάς

Εικόνα 6: Το πεδίο «Περιγραφή», μεγαλώνει όσο χρειάζεται καθώς γράφουμε

Στο πεδίο περιγραφής ζημιάς μπορούμε να περιγράφουμε με μορφή ελευθέρου κειμένου, τη ζημιά ή όποιες σημειώσεις κρίνουμε απαραίτητες. Το πεδίο «Περιγραφή» καλύπτεται από την λειτουργία των προκαθορισμένων κειμένων σημειώσεων –που είναι διαθέσιμη σε όλα τα πεδία σημειώσεων σε όλο το εύρος του Insurance.Office. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω λειτουργικότητας.

Μηχανισμός προκαθορισμένων κειμένων Σημειώσεων Όπου υπάρχουν πεδία σημειώσεων δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προκαθορισμένων κειμένων σημειώσεων που έχει ορίσει ο χρήστης. Η επόμενη εικόνα μας δείχνει πως μπορεί κανείς να επιλέξει γρήγορα το κείμενο που θα εισάγει

Εικόνα 7: Μηχανισμός Autocomplete για τα προκαθορισμένα κείμενα σημειώσεων

Για να επιλέξετε κάποιο από τα κείμενα που έχετε ορίσει αρκεί να γράψετε μερικά από τα πρώτα γράμματα της πρώτης λέξης του κειμένου. Η εφαρμογή σας προτείνει τα κείμενα που ταιριάζουν. Επιλέγετε το κείμενο που θέλετε και έχετε 2 δυνατότητες: 1. Να πατήσετε το κουμπί που θα μεταφέρει το επιλεγμένο κείμενο στο σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας, μαζί με μια «ηλεκτρονική υπογραφή» με το όνομα του χρήστη που εισάγει το σχόλιο και την ημέρα και ώρα που γίνεται αυτό. Επίσης αυτόματα αλλάζει και γραμμή ο κέρσορας στο πεδίο των σημειώσεων (σαν να πατήσατε ένα [Enter]) 2. Να πατήσετε το κουμπί που θα μεταφέρει απλά το επιλεγμένο κείμενο στην θέση που βρίσκεται ο κέρσορας. Και στις δυο περιπτώσεις, αν έχετε γράψει κάποιο κείμενο στις σημειώσεις και έχετε επιλέξει ένα τμήμα του, όταν πατήσετε οποιοδήποτε από τα 2 κουμπιά, το επιλεγμένο κείμενο θα αντικατασταθεί από το προκαθορισμένο κείμενο που επισυνάπτετε. Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Ορίζοντας προκαθορισμένα κείμενα σημειώσεών Για να διαχειριστούμε προκαθορισμένα κείμενα σημειώσεων πρέπει να πατήσουμε το κουμπί Αυτό θα μας οδηγήσει στην οθόνη διαχείρισης των προεπιλεγμένων κειμένων όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Εικόνα 8: Η οθόνη που μας επιτρέπει να ορίζουμε προκαθορισμένα κείμενα σημειώσεων

Στην οθόνη αυτή μπορούμε να Προσθέσουμε, τροποποιήσουμε, διαγράψουμε διάφορες προτάσεις που θα τις χρησιμοποιήσουμε ως προεπιλεγμένες σημειώσεις. Για προσθήκη νέας πρότασης/φράσης, πατήστε το πλήκτρο [Προσθήκη] και γράψτε το επιθυμητό κείμενο στο πεδίο που εμφανίζεται. Για να διαγράψετε κάποιο προεπιλεγμένο κείμενο, πατήστε το κουμπί [Χ] που εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή Για να κλείσετε το διάλογο της διαχείρισης των προεπιλεγμένων κειμένων, πατήστε το κουμπί [Κλείσιμο].

Επισυναπτόμενα έγγραφα σε Ζημιά Στον expander «ψηφιοποιημένα έγγραφα», έχουμε την δυνατότητα επισύναψης αρχείων που ήδη έχουμε σε μορφή ψηφιακού αρχείου ή κατευθείαν ψηφιοποίηση από scanner. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε ότι εφόσον έχετε εγκατεστημένο scanner στον υπολογιστή που δουλεύεται, πατώντας το κουμπί [ψηφιοποίηση] καλείται η εφαρμογή ψηφιοποίησης και μπορείτε να σκανάρετε κατευθείαν το έγγραφο (ή εικόνα) που έχετε βάλει στο snanner σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία επισύναψης αρχείων στο Insurance.Office γενικότερα, σας προτρέπουμε να δείτε το αντίστοιχο post στο blog του Insurance.Office στην διεύθυνση: http://safecape.blogspot.gr/2010/09/blog-post_14.html

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 9: Μπορείτε να ψηφιοποιήσετε έγγραφα σχετικά με τη Ζημιά κατευθείαν μέσα από την καρτέλα ζημιάς

Σημειώνουμε ότι για να δείτε ένα επισυναπτόμενο έγγραφο, απλά κάνετε διπλό κλικ ή πατάτε το κουμπί [Άνοιγμα Εγγράφου] αφού πρώτα το επιλέξετε.

Εκκρεμείς και Διεκπεραιωμένες Επικοινωνίες

Μέσα από την καρτέλα Ζημιάς μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα για τις ενέργειες και επικοινωνίες που έχετε κάνει για την ζημιά. Ο τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η λειτουργικότητα των «προγραμματισμένων επικοινωνιών». Για να δημιουργήσετε μια νέα προγραμματισμένη επικοινωνία μέσα από την καρτέλα ζημιάς, αρκεί να πατήσετε το κουμπί [Επικοινωνία] στην κορδέλα (ribbon) στο πάνω μέρος της καρτέλας της ζημιάς.

Εικόνα 10: στο menu της καρτέλας υπάρχει κουμπί για δημιουργία νέας επικοινωνίας για την ζημιά

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Σαν αποτέλεσμα της ενέργειας [Νέα Επικοινωνία], δημιουργείται μια νέα προγραμματισμένη επικοινωνία με τα στοιχεία της ζημιάς όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Εικόνα 11: Νέα προγραμματισμένη επικοινωνία για ζημιά

Οι προγραμματισμένες επικοινωνίες είναι διαθέσιμες μέσα από την καρτέλα της ζημιάς. Ανάλογα με το αν είναι διεκπεραιωμένες ή όχι είναι σε διαφορετικό expander όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

Εικόνα 12: Οι προγραμματισμένες επικοινωνίες για την ζημιά είναι διαθέσιμες από την καρτέλα της ζημιάς

Περισσότερα για την λειτουργικότητα των προγραμματισμένων επικοινωνιών μπορείτε να διαβάσετε στο παράρτημα του παρόντος οδηγού χρήσης, Παράρτημα: Προγραμματισμένες επικοινωνίες.

Εμπλοκή Αστυνομίας Αν υπάρχει εμπλοκή της Αστυνομίας στην Ζημιά, μπορείτε να καταγράψετε το ιστορικό αυτής της εμπλοκής κάνοντας κλικ στο Check box «Υπάρχει συμμετοχή της αστυνομίας;». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα του expander «Στοιχεία Αστυνομίας» που έχει την μορφή που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 13: Στην καρτέλα ζημιάς μπορείτε να κρατήσετε τυχόν ιστορικό με την εμπλοκή της αστυνομίας στην ζημιά

Εκτύπωση Ζημιάς

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της ζημιάς σε αρχείο word. Για να τυπώσετε τα στοιχεία της ζημιάς αρκεί να πατήσετε το κουμπί [Εκτύπωση] που βρίσκεται στην κορδέλα ενεργειών (ribbon) στο πάνω μέρος της κορδέλας. Εικόνα μιας τέτοια εκτύπωση φαίνεται παρακάτω. Επειδή η εκτύπωση γίνεται σε word, μπορείτε να επέμβετε και να συμπληρώσετε πρόσθετα στοιχεία αν θέλετε. Αν επέμβετε, σας προτείνουμε να επισυνάψετε το έγγραφο μετά την ολοκλήρωση του μέσα στην καρτέλα της ζημιάς ώστε να έχετε αρχείο.

Εικόνα 14: Η εκτύπωση της καρτέλας Ζημιάς είναι σε word για να μπορείτε να την πειράξετε

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Αναζήτηση Ζημιών

Εικόνα 15: Η οθόνη αναζήτησης Ζημιών

Η αναζήτηση ζημιών έχει τα ακόλουθα κριτήρια:          

Αρ. Ζημιάς Αρ. Κυκλοφορίας Ασφ. Εταιρεία Ασφ. Κλάδος Συμβαλλόμενος Κατάσταση Ζημιάς Επαφή επικοινωνίας Ημερομηνία Αναγγελίας «από» - «έως» Είδος Ζημιάς Υπαιτιότητα

Στα αποτελέσματα αναζήτησης φαίνονται τα κρίσιμα πληροφοριακά στοιχεία της ζημιάς καθώς και τυχόν εκκρεμείς επικοινωνίες για την ζημιά. Με διπλό κλικ ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο στον αριθμό της ζημιάς, ανοίγει η καρτέλα ζημιάς

Εκτύπωση Λίστα Ζημιών Πατώντας το κουμπί [Εκτύπωση] παράγεται αναφορά με τα στοιχεία των ζημιών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης των ζημιών. Η αναφορά έχει τη μορφή που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

Εικόνα 16: Εκτύπωση Λίστας Ζημιών

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Παράρτημα: Προγραμματισμένες επικοινωνίες Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δημιουργήσετε Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία. Ο 1ος τρόπος είναι από το Ribbon, στην καρτέλα Επαφές, πατώντας το κουμπί Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία.

Εικόνα 17: Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία

Συμπληρώστε το Θέμα της Προγραμματισμένης επικοινωνίας, την Ημερομηνία και την Ώρα που θέλετε να πραγματοποιηθεί. Επιλέξτε την Επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε πατώντας το πλήκτρο αναζήτηση επαφής, όπως στην Error! Reference source not found..

για

Εικόνα 18: Επιλογή επαφής για επικοινωνία

Αν η επικοινωνία είναι επείγουσα, επιλέξτε την ένδειξη «Επείγον»

Ομοίως, μπορείτε να επιλέξετε τον Υπεύθυνο της Προγραμματισμένης Επικοινωνίας, το άτομο δηλαδή που πρέπει να εκκινήσει την επικοινωνία, από το πλήκτρο αναζήτησης υπεύθυνου

.

Αν η επικοινωνία αφορά ένα συγκεκριμένο παραστατικό, μπορείτε να ορίσετε για ποιο πρόκειται πατώντας το πλήκτρο αναζήτησης παραστατικού στο πεδίο Σχετικό Παραστατικό (βλ. Εικόνα 19: Επιλογή παραστατικού που αφορά η επικοινωνία).

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 19: Επιλογή παραστατικού που αφορά η επικοινωνία

Συμπληρώστε τυχόν Σχόλια, και αποθηκεύστε την Προγραμματισμένη Επικοινωνία πατώντας το πλήκτρο [Αποθήκευση]. Τα Σχόλια υποστηρίζονται από τον μηχανισμό προκαθορισμένων κειμένων σημειώσεων. Για περισσότερα δείτε το Μηχανισμός προκαθορισμένων κειμένων Σημειώσεων

Ο 2ος τρόπος δημιουργίας Προγραμματισμένης Επικοινωνίας είναι μέσω της οθόνης αναζήτησης παραστατικών (Αναζήτηση Συμβολαίων). Από τις ενέργειες που εμφανίζονται με δεξί κλικ πάνω στα αποτελέσματα της αναζήτησης επιλέξτε «Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία».

Εικόνα 20: Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία από Ενέργειες σε Λίστες Συμβολαίων

Θα δημιουργηθεί τότε για κάθε ένα επιλεγμένο παραστατικό μία νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία με προ-συμπληρωμένο το πεδίο Σχετικό Παραστατικό, ενώ το πεδίο Επαφή θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία του συμβαλλόμενου. Η ενέργεια «Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία» εμφανίζεται και στα συμβόλαια μιας Ομάδας Συμβολαίων. Ο 3ος τρόπος δημιουργίας είναι μέσω της Αναζήτησης Επαφών. Από τις ενέργειες που εμφανίζονται με δεξί κλικ πάνω στα αποτελέσματα της αναζήτησης επιλέξτε «Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία»

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 21: Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία από Ενέργειες σε Λίστες Επαφών

Θα δημιουργηθεί τότε για κάθε μία επιλεγμένη επαφή μία νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία με προ-συμπληρωμένο το πεδίο Επαφή. Η ενέργεια «Νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία» είναι διαθέσιμη και για τις επαφές μίας Ομάδας Επαφών. Κάθε νέα Προγραμματισμένη Επικοινωνία παραμένει σε εκκρεμότητα και εμφανίζεται ως «Εκκρεμής Επικοινωνία» στις αντίστοιχες επαφές (και παραστατικά) όσο το status της είναι «Σε εκκρεμότητα». Εφόσον μια προγραμματισμένη επικοινωνία έχει ολοκληρωθεί, μπορούμε να αλλάξουμε το status της σε «Διεκπεραιώθηκε» από την οθόνη «Προγραμματισμένη Επικοινωνία», όπως στην Εικόνα 22: Αλλαγή του status Προγραμματισμένης Επικοινωνίας.

Εικόνα 22: Αλλαγή του status Προγραμματισμένης Επικοινωνίας

Αναζήτηση Προγραμματισμένων Επικοινωνιών

Η αναζήτηση των Προγραμματισμένων Επικοινωνιών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι από το ribbon, στην καρτέλα Επαφές  Προγραμματισμός Επικοινωνίας  Αναζήτηση. Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 23: Αναζήτηση προγραμματισμένων επικοινωνιών

Συμπληρώστε αν επιθυμείτε κάποιο κριτήριο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο [Αναζήτηση]. Παρουσιάζονται τότε όλες οι Προγραμματισμένες Επικοινωνίες που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Με διπλό κλικ πάνω στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζεται η καρτέλα της αντίστοιχης Προγραμματισμένης Επικοινωνίας. Στα αποτελέσματα αναζήτησης συμβολαίων εμφανίζεται σύνδεσμος με τις «Εκκρεμείς Επικοινωνίες» που αφορούν το κάθε παραστατικό. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο αυτό, μεταφερόμαστε στην οθόνη «Αναζήτηση Προγραμματισμένης Επικοινωνίας» με το Σχετικό Παραστατικό προσυμπληρωμένο, ενώ στα αποτελέσματα εμφανίζονται όλες οι προγραμματισμένες επικοινωνίες που αφορούν το παραστατικό.

Εικόνα 24: Εκκρεμείς Επικοινωνίες Παραστατικού

Ομοίως, στα αποτελέσματα αναζήτησης επαφών εμφανίζεται αντίστοιχος σύνδεσμος με τις «Εκκρεμείς Επικοινωνίες» της επαφής. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο αυτό, μεταφερόμαστε στην οθόνη «Αναζήτηση Προγραμματισμένης Επικοινωνίας» με την Επαφή προσυμπληρωμένη, ενώ στα αποτελέσματα εμφανίζονται όλες οι προγραμματισμένες επικοινωνίες που αφορούν την Επαφή.

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 25: Εκκρεμείς Επικοινωνίες Επαφής

Ενέργειες στα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμματισμένων επικοινωνιών

Έξυπνη αναζήτηση στα αποτελέσματα προγραμματισμένών επικοινώνιών

Από την έκδοση 1.40 έχει προστεθεί η δυνατότητα αναζήτησης πάνω στα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμματισμένων επικοινωνιών. Η έξυπνη αναζήτηση ψάχνει το κείμενο που αναζητάτε οπουδήποτε στα δεδομένα των προγραμματισμένων επικοινωνιών Δηλαδή εμπλέκει τα στοιχεία πεδίων όπως: Θέμα, όνομα επαφής, Υπεύθυνο, Σχετικό παραστατικό, Επικοινωνία, Σχόλια. Για να κάνετε χρήση της λειτουργίας αρκεί να συμπληρώσετε το κείμενο που ψάχνετε στο πεδίο έξυπνης αναζήτησης και να πατήσετε το κουμπί αναζήτησης, που βλέπετε στην ακόλουθη εικόνα. Η εφαρμογή θα επιλέξει την πρώτη προγραμματισμένη επικοινωνία που περιέχει την τιμή που ψάχνετε. Αν ξαναπατήσετε την αναζήτηση θα σας πάει στην επόμενη εγγραφή που ταιριάζει, κ.ο.κ. Δηλαδή λειτουργεί όπως η αναζήτηση στο word ή το Acrobat reader.

Εικόνα 26: Η έξυπνη αναζήτηση στις προγραμματισμένες επικοινωνίες

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Συγχρονισμός με το Microsoft Outlook© Από την έκδοση 1.40 είναι διαθέσιμη η δυνατότητα συγχρονισμού μιας προγραμματισμένης επαφής με τα ραντεβού του Microsoft Outlook©. Με δεξί κλικ στα αποτελέσματα αναζήτησης προγραμματισμένων επικοινωνιών μπορούμε να επιλέξουμε ποιες από τις προγραμματισμένες επικοινωνίες θέλουμε να συγχρονίσουμε με το Microsoft Outlook©. Προσοχή: ο συγχρονισμός εφαρμόζεται μόνο σε μελλοντικά ραντεβού όχι σε παρελθόντα.

Εικόνα 27: Συγχρονισμός προγραμματισμένης επικοινωνίας με τα ραντεβού του Microsoft Outlook

Για προγραμματισμένη επικοινωνία που γίνεται ραντεβού, τα στοιχεία που μεταφέρονται στο ραντεβού είναι το θέμα, τα τηλέφωνα και η προεπιλεγμένη διεύθυνση της επαφής. Στις ακόλουθες εικόνες μπορείτε να δείτε πως εμφανίζεται στο Microsoft Outlook© ένα ραντεβού που έχει προέλθει από συγχρονισμό με το Insurance.Office.

Εικόνα 28: Στο ραντεβού που δημιουργείται μπαίνει ως αντικείμενο ένα κείμενο που περιλαμβάνει διάφορα χρήσιμα στοιχεία

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 29: Ραντεβού από το Insurance.Office στο Microsoft Outlook

Η εμφάνιση τόσο της διεύθυνσης όσο και των τηλεφώνων στον τίτλο του ραντεβού είναι επιλογή που μπορείτε να καθορίσετε από τις επιλογές της εφαρμογή όπως μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη εικόνα

Εικόνα 30: από τις επιλογές της εφαρμογής μπορείτε να διαμορφώσετε τον τίτλο του ραντεβού

Ιστορικό Επικοινωνίας

Μέσα στην οθόνη «Προγραμματισμένη Επικοινωνία» μπορούμε να καταγράφουμε το ιστορικό της επικοινωνίας στην ενότητα «Ιστορικό Επικοινωνίας». Με το πλήκτρο προσθέτουμε μια νέα εγγραφή στο ιστορικό, ενώ με το πλήκτρο , αφαιρούμε μια εγγραφή από ιστορικό. Πατώντας [Προσθήκη] ανοίγει η οθόνη «Ιστορικό Επικοινωνίας», όπου συμπληρώνουμε τον Υπεύθυνο της επικοινωνίας (αν δεν είναι ήδη συμπληρωμένος στην οθόνη «Προγραμματισμένη Επικοινωνία», οπότε και προτείνεται αυτόματα), την Ημερομηνία και Ώρα που πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία, την Έκβαση της επικοινωνίας (επιλογή από λίστα) και τυχόν Σ��όλια που αφορούν τη συγκεκριμένη επικοινωνία.

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


Εικόνα 31: Ιστορικό Επικοινωνίας

Τα Σχόλια υποστηρίζονται από τον μηχανισμό προκαθορισμένων κειμένων σημειώσεων. Για περισσότερα δείτε στο Μηχανισμός προκαθορισμένων κειμένων Σημειώσεων

Εικόνα 32: Τόσο οι προγραμματισμένες επικοινωνίες όσο και το ιστορικό επικοινωνίας, καλύπτονται από την ευκολία των προκαθορισμένων κειμένων σημειώσεων

Copyright © 2009-2013 SafeCape Ltd


bf14232107994508aa1a035905ea977e