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Conseiller financier

Planificateur financier

CONSEILLER FINANCIER VS PLANIFICATEUR FINANCIER

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2 ACTEURS DISTINCTS DU MONDE FINANCIER Qui devez-vous choisir ? Quelles sont les différences entre ces deux acteurs ? Si on ne connaît pas le rôle de chacun, ce peut être mélangeant de savoir à qui s’adresser. Afin de vous aider à cerner adéquatement le professionnel dont vous avez besoin et pour mieux comprendre les différences entre ces derniers, nous avons préparé pour vous un petit guide qui vous explique le rôle de chacun d’eux ainsi que la façon dont ils peuvent vous être utiles. Vous verrez, ce n’est pas aussi compliqué que ça peut sembler au premier coup d’œil !

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TABLEAU COMPARATIF Conseiller financier vs Planificateur financier

Formation

Le niveau de formation requis peut varier et n’est pas fixé par la loi. Une formation de niveau collégial ou de premier cycle universitaire peut être requise, suivie de formations à l’interne.

Baccalauréat (1er cycle universitaire) suivi d’une formation et d’examens à l’IQPF. Un stage doit également être effectué. C’est une formation rigoureuse et préétablie.

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TABLEAU COMPARATIF TABLEAU COMPARATIF

Conseiller financier vs Planificateur financier

Rôle général

Le planificateur financier agit à plusieurs niveaux dans la vie financière de Le conseiller financier a ses clients (personnelle, pour rôle de proposer des familiale, retraite, fiscalité, outils et des produits décès, assurance, financiers à ses clients afin protections) et vise à mettre de les aider à atteindre en place un plan d’action leurs objectifs financiers. Il complet pour ses clients. Il peut tout aussi bien aider ne laisse rien passer et ses clients pour la croissance s’assure que ses clients ont de leur actif que tout ce qu’il faut pour que l’optimisation de leur passif. leurs actifs soient protégés et croissent tout au long de la vie du client. CONSEILLER FINANCIER VS PLANIFICATEUR FINANCIER


TABLEAU COMPARATIF Conseiller financier vs Planificateur financier Employeur

Institutions financières

Entreprise privée

Tarifs

Généralement GRATUIT

Taux horaire fixé et propre à chaque entreprise

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TABLEAU COMPARATIF Conseiller financier vs Planificateur financier

Services offerts

Titre protégé

Produits financiers : ¾ Fonds communs de placement ¾ Marge de crédit ¾ Cartes de crédit ¾ REER ¾ Compte d’épargne ¾ Forfaits bancaires ¾ Etc.

Service de consultation pour : 1) Situation personnelle et familiale 2) Situation en matière de protection 3) Situation financière 4) Situation fiscale 5) Situation à la retraite 6) Situation au décès

Non

Oui, le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) est protégé par l’AMF et par la loi.

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RÉCAPITULATIF Si vous voulez simplement mettre de l’argent de côté en vue d’un voyage dans 5 ans et souhaitez avoir des conseils sur les meilleures façons de faire fructifier votre argent, le conseiller financier est la personne pour vous. Le conseiller financier est l’homme qu’il vous faut si vous désirez simplement avoir des conseils sur les produits financiers à choisir pour optimiser le rendement de votre capital, pour obtenir des informations sur les meilleurs produits de crédit pour vous ainsi que pour obtenir des renseignements sur les véhicules de placement les plus avantageux en fonction de vos besoins. Cependant, si vous désirez monter un plan d’action concret en vue d’acheter une maison, de prendre une retraite anticipée, de mener à bien un gros projet ou pour simplement optimiser votre épargne ainsi que la croissance et la protection de vos actifs, le planificateur financier est la personne qu’il vous faut. Le tableau ci-dessous vous résume les principales différences qui existent entre ces deux acteurs du monde financier. CONSEILLER FINANCIER VS PLANIFICATEUR FINANCIER


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Conseiller financier VS Planificateur financier : les différences  

https://soumissionsplacement.ca/conseiller-financier-vs-planificateur-financier-lequel-choisir/ Le conseiller financier : quel est son rôle...

Conseiller financier VS Planificateur financier : les différences  

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