Issuu on Google+

Москва 2013 год


Участники Партнерства

НП «Совет по товарным рынкам» - добровольное объединение независимых участников рынка нефти и нефтепродуктов. На настоящий момент участниками НП «Совет по товарным рынкам» являются компании из Москвы и Московской области, Омской, Иркутской, Воронежской и Нижегородской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского АО, Республик Татарстан и Башкортостан, Новосибирской и Тюменской областей и других регионов России.

Совокупный среднемесячный биржевой оборот участников Партнерства составляет более 400 000 тонн. В организациях, входящих в состав Партнерства работает около 2 500 человек.

2


Цель, миссия и задачи Партнерства

Цель: Защита бизнеса и законных интересов членов Партнерства как независимых участников товарного рынка.

Миссия: Формирование в России цивилизованного товарного рынка, основанного на принципах ответственности, профессионализма, взаимного уважения и равноправия его участников.

Задачи:  Увеличение доли нефтепродуктов, реализуемых на открытом оптовом рынке.  Активное участие в разработке и обсуждении нормативно-правовой базы с консолидированной позицией членов Партнерства.  Донесение до регулирующих органов консолидированной позиции участников рынка. Выработка механизма эффективного взаимодействия с органами государственной власти в интересах членов Партнерства.

3


Причины создания Партнерства

Последние годы доля нефтепродуктов, реализуемых на открытом оптовом рынке, неуклонно сокращается •

В 2007 году, с покупкой структурами «Газпрома», прекратил практику переработки давальческой нефти Салаватский НПЗ, перерабатывающий около 6 млн т сырья в год.

К концу 2009 года, с установлением «Системой» контроля над предприятиями Башкирского ТЭКа, была прекращена практика давальческой переработки нефти на уфимской группе заводов. Давальцы перерабатывали в Уфе примерно 14 млн т сырья в год, продавая нефтепродукты, в том числе около 3,7 млн т бензина, на открытом рынке. (В 2009 году в Уфе перерабатывалось около 20 млн т нефти в год, из которых около 3,8 млн составляла квота «Лукойла»).

В 2010 - 2011 годах последние переработчики ушли с Московского НПЗ.

В 2013 году, с приобретением «ТНК-ВР», «Роснефть» сбалансировала объем производства и розничной реализации нефтепродуктов. «ТНК-ВР» продавала на открытом рынке около 1,6 млн т бензина в год, большую часть - на бирже.

За последние 5 лет с открытого оптового рынка нефтепродуктов в сбытовые структуры ВИНК ушло около несколько миллионов тонн бензина в год, что ударило по независимым торговым компаниям. Сокращение открытого рынка нефтепродуктов послужило причиной объединения его участников для защиты своих интересов. 4


Текущая ситуация

Рост экономической концентрации и сокращение открытого оптового рынка нефтепродуктов вызвал озабоченность регуляторов. В 2011 году бывший тогда вице-премьером Игорь Сечин рекомендовал нефтяным компаниям продавать на бирже не менее 15% от производимых нефтепродуктов. • В 2012 году ФАС внесла в закон «О защите конкуренции» поправки, стимулирующие производителей увеличить долю биржевых продаж. • В июле 2013 года вступил в силу совместный приказ ФАС и Минэнерго, обязывающий крупные компании продавать на бирже не менее 10% автобензина, 5% дизтоплива, 10% авиакеросина и 2% мазута от объема производства. В соответствии с действующим законодательством и выданными ФАС предписаниями, нефтяные компании должны продавать на бирже около 3,8 млн т автобензина и 3,5 млн т дизтоплива в год. При этом на крупнейшей российской бирже зарегистрировано около 1000 участников торгов, что обуславливает высокую конкуренцию независимых торговых компаний, однако... •

Существует стратегия, которая выгодна всем… Автобензин - 10%

Дизтопливо – 5%

Авиакеросин – 10%

Мазут – 2%

5


Задачи Партнерства

Главная задача Партнерства — реализуемых на открытом рынке

увеличение

доли

нефтепродуктов,

Решение этой задачи предполагается осуществлять двумя путями: Первый эффективная борьба с договорными сделками путем повышения прозрачности биржевых торгов Мониторинг биржевых торгов, проведенный агентством «Аналитика товарных рынков», показал, что в июле – августе 2013 года около 22% проданного на бирже автобензина возможно было реализовано по ценам, по которым товар не был доступен широкому кругу участников рынка.

Партнерство предлагает регуляторам учитывать в минимальном объеме биржевых продаж только те нефтепродукты, реализация которых была анонсирована накануне в соответствии с пунктом 7.2 Правил биржевой торговли СПбМТСБ Реализация этого предложения позволит в короткие сроки существенно увеличить долю открытого рынка.

Структура биржевых сделок с бензином в июле - августе 2013 года 22%

78%

6


Задачи Партнерства

Второй путь - увеличение обязательной доли биржевых продаж для производителей, занимающих доминирующее положение на рынке. Партнерство подготовило и направило регулирующим органам предложения, предусматривающие увеличение минимального объема обязательных биржевых продаж в два раза. В частности предлагается обязать доминирующие компании продавать на бирже не менее 20% производимого бензина. •

Минэнерго в целом поддерживает идею увеличения доли биржевых продаж.

ФАС полагает, что увеличение нецелесообразно, так как заставит производителей направлять на биржу объемы, которые сейчас распределяются по прямым договорам, что может негативно сказаться на стабильности поставок.

Текущая задача Партнерства – донести до регуляторов позицию участников рынка, в соответствии с которой повышение ликвидности биржевых торгов – это наиболее эффективный способ обеспечения стабильного и бесперебойного обеспечения потребителей топливом.

7


Задачи Партнерства

Обеспечение равных прав участников биржевой торговли. Ликвидация преференций «контролеров поставки». Текущая ситуация: В соответствии с действующими Правилами клиринга, Поставщики, обладающие статусом «контролера поставки», осуществляют торговлю, не внося гарантийного обеспечения в размере 5% от суммы сделки. Вместо этого предусматривается «товарное обеспечение». При этом расчеты с «контролером поставки» осуществляются фактически на условиях предоплаты. Если Поставщик, не обладающий статусом «контролера поставки», получает уплаченные Покупателем деньги лишь подтвердив факт отгрузки, то контролер поставки получает их сразу после перечисления Покупателем. В результате складывается ситуация, в которой Поставщик не заинтересован в скорейшей отгрузке товара Покупателю. Кроме того, «контролер поставки» может безнаказанно превысить предельный срок поставки товара по биржевой сделке. Право требовать расторжения сделки у Покупателя возникает только при просрочке исполнения поставки более 20 дней. Но и в этом случае, получить назад свои деньги Покупатель может только через суд. Если продавец не является «контролером поставки», то по факту неисполнения сделки Поставщиком средства Покупателю возвращает клиринговая организация.

Партнерство предлагает уравнять в правах «Контролеров поставки» с остальными участниками рынка либо ликвидировать этот статус.

8


Задачи Партнерства

Обеспечение равного доступа участников торгов к услугам по транспортировке нефтепродуктов трубопроводным транспортом, увеличение доли продаж нефтепродуктов с отгрузкой «по трубе» Текущая ситуация: Производитель в ходе биржевых торгов формирует рыночную цену продукта fca НПЗ, которую предъявляет регуляторам. По этой цене продукт доступен независимым участникам рынка с отгрузкой железнодорожным транспортом. На внебиржевом рынке производитель реализует топливо собственным сбытовым структурам по рыночной цене fca НПЗ, но с поставкой трубопроводным транспортом. Так как тариф на прокачку трубопроводным транспортом примерно вдвое ниже железнодорожного, то сбытовая структура или другой аффилированный с производителем покупатель получает топливо существенно дешевле, чем независимый участник рынка.

Партнерство выступает за увеличение объема биржевых продаж нефтепродуктов с отгрузкой трубопроводным транспортом. Предлагается также объединить в биржевой спецификации базисы поставки «франко-станция отправления» и «франко-труба», а также обеспечить участникам торгов равный доступ к услугам по прокачке. Это устранит дискриминацию участников рынка и позволит им самостоятельно определять наиболее оптимальный способ транспортировки нефтепродуктов до потребителей. 9


Задачи Партнерства

Обеспечение симметричной ответственности приобретении товара на условиях «франко-труба»

Поставщика

и

Покупателя

при

Текущая ситуация: Имея возможность снабжать собственные сбытовые структуры или аффилированных трейдеров трубопроводными партиями продукта на более выгодных условиях, Поставщики не заинтересованы в продажах товара независимым участникам рынка. В соответствии с действующей Спецификацией биржевого товара СПбМТСБ, Поставщик, не желающий исполнять заключенную на бирже сделку с независимым участником рынка, может добиться ее расторжения и оштрафовать за это Покупателя на 5% от суммы сделки.

Для исполнения поставки по заключенной на бирже сделки на условиях «франко-труба» Покупатель обязан в течение 7 дней предоставить Поставщику Маршрутную телеграмму ОАО «АК «Транснефть». Порядок получения Маршрутной телеграммы предусматривает подачу Покупателем согласованной Поставщиком Заявки на включение в план транспортировки. Если Поставщик под разными предлогами затягивает согласование Заявки, Покупатель не успевает получить Маршрутную телеграмму в установленные сроки, сделка разрывается, а на Покупателя налагается штраф в пользу Поставщика.

Партнерство разработало пакет поправок в Спецификацию биржевого товара и в Рамочный договор поставки с целью обеспечения равной ответственности Поставщика и Покупателя, а также исключения ситуации, в которой за нарушения Поставщика штрафуется Покупатель. 10


Задачи Партнерства

Сокращение сроков поставки нефтепродуктов по биржевым сделкам Текущая ситуация: Процесс интеграции, который продолжают осуществлять крупные нефтяные компании, приводит к тому, что оптовая торговля нефтепродуктами смещается в сторону мелкооптовых продаж.

В ситуации, когда независимые торговые компании вынуждены конкурировать со сбытовыми структурами ВИНК, предлагающими топливо на региональных нефтебазах, стабильность и предсказуемость сроков отгрузки товара становится ключевым фактором конкурентоспособности. На падающем рынке Поставщик заинтересован в том, чтобы максимально быстро отгрузить нефтепродукты собственным сбытовым структурам и затянуть поставку независимым контрагентам. Нередки случаи, когда Поставщик задерживает отгрузку товара независимым контрагентам сверх предельного для биржевых сделок срока в 30 дней. При этом, имея статус «контролера поставки», Поставщик не несет за это практически никакой ответственности.

Партнерство предлагает сократить сроки отгрузки нефтепродуктов по биржевым сделкам до 20 дней

11


Задачи Партнерства

Обеспечение равноправия участников биржевых торгов при приеме нефтепродуктов с отгрузкой по железной дороге Текущая ситуация: Пункт 6.2 Рамочного договора поставки (Приложение №3 к Общей спецификации биржевого товара по секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ») лишает значительную часть покупателей возможности предъявить продавцу претензии по факту недостачи товара при приемке нефтепродуктов на станции назначения. 6.2 В случае, когда Покупатель не имеет возможности осуществить приемку Товара теми же способами/методами и в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, Товар считается принятым Покупателем в количестве, указанном в сопроводительных документах. При отгрузке нефтепродуктов на НПЗ как правило используются вагонные весы. У большинства покупателей на станции назначения как правило такое дорогостоящее оборудование отсутствует. В результате они лишаются права предъявить Продавцу претензии даже в случае существенной недостачи товара.

Партнерство подготовило и направило руководителям биржи и регуляторам предложения, в соответствии с которыми расчет массы груза при приемке товара может определяться расчетным путем на основе измерения высоты налива, плотности и температуры продукта. Пункт 6.2 предлагается изложить в следующей редакции: «В случае, если покупатель не имеет возможности осуществить приемку Товара теми же способами/методами и в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, Товар принимается покупателем в соответствии с Рекомендациями государственной системы обеспечения единства измерений № МИ 3115-2008 «Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем». 12


Предложения по стабилизации рынка

Обеспечение участников торгов информацией, необходимой для принятия торгового решения Текущая ситуация: Одной из причин резкого роста цен на бензин в июле 2013 года стала неосведомленность независимых торговых компаний о резком снижении запасов топлива в хранилищах НПЗ и на нефтебазах. По словам участников рынка, если бы они располагали оперативной информацией о снижении запасов, то сформировали бы собственные запасы топлива на нефтебазах, что сгладило бы скачок цен. В отсутствие информации о ситуации на топливном рынке в целом торговые компании в мае–июле воздерживались от закупок топлива, ожидая дальнейшего снижения цен. Информацию о запасах нефтепродуктов в хранилищах НПЗ и на нефтебазах, об отгрузках нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт, а также о сроках плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ на регулярной основе запрашивает у нефтяных компаний и получает на безвозмездной основе подведомственная Минэнерго ФГУП «ЦДУ ТЭК». При этом в открытом доступе полученная от нефтяных компаний информация не публикуется. ЦДУ ТЭК распространяет ее за деньги по ценам, по которым она доступна только вертикально-интегрированным нефтяным компаниям.

Партнерство обратилось в Минэнерго с предложением рассмотреть возможность публикации материалов ЦДУ ТЭК в открытом доступе

По мнению Партнерства, подобные меры позволят торговым компаниям более точно планировать свою деятельность, что окажет стабилизирующее воздействие на оптовые цены и обеспечит бесперебойное снабжение потребителей нефтепродуктами.

13


Финансирование некоммерческого Партнерства

Финансирование Некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» осуществляется за счет средств его участников: Вступительный взнос – 10 000 рублей; Единовременный (вступительный) взнос оплачивается вновь принятым членом Партнерства в полном размере. Ежегодный взнос – 240 000 рублей;

Регулярный взнос, оплачивается ежегодно. Срок оплаты исчисляется со дня вступления в Партнерство. Оплата ежегодного членского взноса может быть произведена полностью или равными частями по 120 000 рублей или по 60 000 рублей.

14


Результаты работы

 Исключение продаж на Балансовых пунктах из расчета минимального объема биржевых продаж согласно Совместному приказу ФАС и Минэнерго С подобной инициативой Партнерство обращалось в ФАС и добилось официального разъяснения. Ряду компаний были вынесены предупреждения, требующие прекратить практику торговли на БП, как ограничивающую конкуренцию.

 Устранение дублирующих базисов поставки Партнерство добилось внесения в проект Общей Спецификации биржевого товара по секции СПбМТСБ изменений, предусматривающих объединение нескольких станций отправления крупных НПЗ в единые базисы поставки. Новая редакция Спецификации вступила в силу 4 декабря 2013 года. В соответствии с документом, сформированы единые базисы «Уфимская группа НПЗ» (ст. Бензин, Загородная, Черниковка-Восточная), и Самарская группа НПЗ (ст. Кряж, Новокуйбышевская, Кашпир, Сызрань), а также объединены в единые базисы станции отправления других крупных НПЗ. С требованием устранить дублирующие базисы поставки в мае текущего года Партнерство обращалось к руководству биржи СПбМТСБ, вопрос обсуждался с руководителями Минэнерго, а в конце июля предложения Партнерства были направлены руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

 Внесение изменений в Совместный приказ ФАС и Минэнерго Партнерство направило свои замечания к проекту Совместного приказа о минимальном объеме биржевых продаж. Регуляторами было поддержано предложение по исключению из проекта приказа пункта о запрете подачи одним участников биржевых торгов встречных заявок. 15


Результаты работы

 Сокращение количества договорных сделок на бирже Партнерство впервые публично осветило проблему договорных (инсайдерских) сделок на бирже. Ситуация обсуждалась на заседании оперативного штаба Минэнерго, на «Национальном нефтегазовом форуме» и на международной конференции «Аргус рынок нефтепродуктов». Результатом стало резкое сокращение числа договорных сделок.

 Консультации с ЦБ по критериям инсайдерских сделок Представители Партнерства входит в Экспертный совет при ЦБ, ведут совместную работу по формированию критериев нестандартных сделок в соответствии с законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

 Консультации с ФАС по противодействию договорным сделкам Представители Партнерства входят в секцию по организованным торгам экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Партнерство направило документы на включение в рабочую группу по ценообразованию на нефть и нефтепродукты Экспертного совета ФАС по развитию конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов. Партнерство также направило документы на включение в состав Биржевого комитета.

 Продвижение предложений Партнерства через Агентство Стратегических Инициатив Представители Партнерства входят в состав рабочей группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики». Партнерство приняло участие в работе АСИ по подготовке материалов к ежегодному докладу главы ФАС Игоря Артемьева «О состоянии конкуренции в РФ». 16


Раскрытие информации

 Партнерство публикует на официальном сайте Ежегодный отчет по основным направлениям деятельности, включающий бухгалтерский отчет и заключение ревизионной комиссии  Инициативы и предложения Партнерства, основанные на консолидированной позиции участников, носят публичный характер. Соответствующая информация размещается на сайте Партнерства  Члены Партнерства имеют доступ ко всем материалам, включая официальную переписку, а также к инициативам участников  В ближайшее время на сайте s-ptr.ru планируется запустить новый сервис, который позволит членам Партнерства, введя логин и пароль, получать доступ к переписке НП, выступать с инициативой или предложением, видеть и комментировать уже внесенные предложения, а также отслеживать их статус.

17


Контакты:

Гудков Александр Георгиевич Генеральный директор НП «Совет по товарным рынкам»

Тел.: +7 (495) 783 48 56 e-mail: info@s-ptr.ru

Адрес:127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 3 website: s-ptr.ru

18


Partnership presentation