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Pron% al  cambiamento   Antonio  Noto    


Obie%vo dello  studio !  verificare  la  consapevolezza  dei  risparmiatori  e  dei  consulen7   finanziari  verso  le  nuove  sfide  del  mercato  e  come  gli  uni  e  gli   altri,  su  piani  e  fron7  diversi,  interpretano  lo  scenario  evolu7vo; !  come  intendono  rispondere  a  ques7  s7moli  nel  prossimo  futuro   e  cosa  si  aspe=ano.

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Target e  metodologia

Periodo di  rilevazione:  dicembre  2016  –  gennaio  2017

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4 Â


I risulta7  principali  dello  studio

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L’a=eggiamento dei  risparmiatori   e  degli  inves7tori

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Le mo7vazioni  a  rivolgersi  ad  un  consulente  finanziario

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Il profilo  di  chi  si  avvale  e  non  del  consulente  finanziario

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La soddisfazione  per  le  performance  degli  inves7men7  finanziari

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La soddisfazione  per  la  relazione  con  il  consulente  finanziario

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La disponibilità  a  consigliare  il  proprio  consulente  finanziario

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Le resistenze  al  consulente  finanziario

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La propensione  a  rivolgersi  al  consulente  finanziario

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Formazione e  aggiornamento:  la  conoscenza  e  l’apprezzamento  delle  novità   2018

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L’u7lità della  formazione  e  dell’aggiornamento  professionale

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La formazione  e  l’aggiornamento  come  leve  di  a=razione

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La formazione  e  l’aggiornamento  come  leve  di  fiducia  e  di  competenza

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Fintech e  Robo-­‐Advisor:  conoscenza  ed  interesse  all’u7lizzo

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Leve di  a=razione  e  rifiuto  del  Robo-­‐Advisor

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Inves7tori con  consulente:  Robo-­‐Advisor  e  consulen7  finanziari

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L’a=eggiamento dei  consulen7  finanziari

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Le mo7vazioni  per  cui  la  clientela  si  rivolge  al  consulente   finanziario

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Le principali  sfide  per  il  2020

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L’a=eggiamento verso  la  formazione  e  l’aggiornamento

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L’a=eggiamento verso  il  Robo-­‐Advisor

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Robo-­‐Advisor: una  realtà  in  avvicinamento

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Il Robo-­‐Advisor  un  alleato  per  la  professione

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La soddisfazione  per  la  professione

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Consulentia 2017  
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