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2013.01.14 (星期一) 试00-1221号

造船市况及展望<1> 陷入双谷衰退泥淖 去年全球商船新造订单量达2129万CGT(Clarkson),小幅多于金融危机之后2009年1673万CG T,当时造船业界经历过较严重的“订单荒”危机。根据展望,今年的情况会与去年差不多或者 小幅改善。 2010年、2011年的订单量分别达4090万CGT及2890万CGT,去年的订单量2年持续呈现下降趋 势,2010年暂时出现复苏之势,但其后再开始下滑,陷入双股水退(Double Dip)泥淖。 尤其是,新造船订单量在2007年达到高峰期的9330万CGT、在2008年达5370万CGT,2012年的 订单量相比该两个月分别下降77%、60%。这样,全球造船业界的新订单量开始锐减,面临严重的 工作量不足问题,同时新造船价也大幅下降,更是雪上加霜、面临两大难题。 Clarkson新造船价值数在2007年达到顶峰为185p,继世界金融危机之后在2008年其下降到17 8p,然后再2010年小幅上升到142p,其后在2011年、2012年的分别达到139p、126p,呈现2年持 续的下降趋势。 以全球造船业界的手持订单量为例,2008年末达1.04亿CGT,还有2009年末达1.69亿CGT、20 10年末1.52亿CGT、2011年末1.26亿CGT、2012年末9,280万CGT,持续呈现下降,眼下的工作量相 比2008年高峰期下降54%。 还有长时间的海运市况下滑及船舶金融紧缩等情况影响到了全球船东的资金状况,他们不仅 无法订购新造船,甚至还不能支付完已经订购船舶的建造资金,这种状态已经比比皆是。▣(后 续在第二页)

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2013.01.14 (星期一) 试00-1221号

陷入双谷衰退泥淖(续第一页) 去年韩国造船业界共获得了746万CGT船舶订单,超过了中国的710万CGT,位居世界第一。 不过继2006年之后,中韩两国的业绩就差不多、持续数一数二,因此在某种意义上说,彼此 之间的位次结果好象是无意义的事情。目前更重要的问题是,绝对的订单量大量不足的问题,虽 然今年全球新造订单量有可能相比去年小幅上升,不过实际上与去年的业绩进行对比难以超过了 底线效应(base effect)水平。 韩国POSCO经营研究所表示,即便全球经济从此开始反弹,也在短时间内难以期待订单量复 苏,这主要是因为眼下的产能过剩已经很严重,如果全球经济复苏持续往后推迟,那么也无法排 除目前的“订单荒”持续5年以上的预测。 1月10日,韩国造船协会会长(大宇造船海洋总裁)Ko Jae-Ho在“2013年造船海洋人士新年 活动”上表示,今年造船海洋产业出口及接单项目,有可能面临继金融危机之后最为困难的时机。 还有ICAP展望,眼下相当多的造船厂在确保工作量问题上遇到困难,他们在2013年有可能迎 接“转折点”,其结构调整步伐即将会进一步加快。 这样,今年的新造市场会遇到诸多难关,有望亲环境、高效的MR PC或者集装箱船新造投资 项目呈上升,尤其是LNG船领域的订单量相比去年有所增加,对此的新造投资项目也可能持续上 升。▣

CIMC获得2艘半潜式钻井平台订单 据悉, CIMC Raffles公司与Cyprus的Frigstad Deepwater公司子公司签署了2座+备选4座的 Turnkey建造合同。 Frigstad公司11日如此表示之后称,该船舶将在Frigstad Engineering公司开发的第7代钻 井平台‘Frigstad D90’设计基础下进行建造。 该DP3半潜式钻井平台可在水下12000英尺进行钻井工作,最深钻井工作达50000英尺。 确定订购的2座将分别交付在2015年第四季度及2016年第二季度,建造费用共约达3亿美元的 水平。 此次新造钻井平台的建造、营销、运营等项目将由新加坡Frigstad Offshore公司来担任。 Frigstad Offshore公司总裁Simen Skaare Eriksen表示, “CIMC Group收购Yantai Raffle s造船厂之后,该造船厂的设备及建造能力大幅提高,因此相信此次项目能够成功完成。▣

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2013.01.14 (星期一) 试00-1221号

中国或获得10艘LNG船订单 进入年初,中国造船业界或即将获得10艘左右的LNG船订单。 首先,中国海运集团总公司(China Shipping Group Co)及日本Mitsui OSK Lines(MOL)即将 在中国造船厂订购共8艘LNG船。 该项目正在进行最后协商,有可能沪东中华造船集团有限公司全部获得该8艘订单,也有可 能与大连船舶重工集团有限公司分摊获得该订单。 中国海运及MOL公司在与中国石油化工集团公司签署的长期包租合同基础下,促进这一次的 新造船项目。 此次新造的船舶以后从Australia Pacific LNG项目中运输LNG,把LNG运输到中国。 另外,去年9月,中国海运及中国石化也在沪东中华造船订购过4艘及备选2艘双重燃料(DFDE) 推进方式的174000CBM级LNG船。其确定的4艘船舶安排从2015年到2017年进行交付。 还有,沪东中华造船曾经也从MOL公司获得过4艘LNG船订单,其正在建造之中,如果此次再 获得8艘订单,那么该公司的LNG船手持订单量增加到16艘。 此外,英国BG Group也正在与3家中国造船厂进行2艘170,000CBM级LNG船的新造协商。 BG Group在澳大利亚Queensland Curtis LNG项目上,与中国海洋石油有限公司签署了LNG买 卖合同,因此该公司在此项目上为了运输LNG将在中国造船厂订购LNG船。▣

小型LNG船新造项目呈活跃 随着在中国内的小型LNG船新造需求上升,本国造船厂获得LNG船的可能性也随之上升。 目前,中海油能源发展股份有限公司正在促进1艘+备选1艘30000CBM级LNG船新造项目,目前 江南造船及大连船舶重工集团在此项目上进行竞争,其协商项目正处于最后阶段。 中海油能源发展股份有限公司还进行另外每艘约8000万美元规模的2艘小型LNG船建造竞标 项目。 根据中海油能源发展公司的消息,这些小型LNG船将在上海船舶研究设计院的设计下进行建 造。 另外,大连因泰集团有限公司也正在计划28000-30000CBM级LNG船新造项目,计划在大连中 远船务及中国船舶重工集团旗下的渤海船舶重工订购LNG船。该公司向TGE公司及Hamworthy公司 提出要求参与此次新造项目。▣

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2013.01.14 (星期一) 试00-1221号

中远川崎获得4艘61K散货船订单 据悉,南通中远川崎船舶工程有限公司从德国散货船公司Oldendorff Carriers获得了2艘61 000DWT级Ultramax型散货船订单。 该合同包括了2艘备选订单,还有确定的2艘船舶将到2014年末之前进行交付。 其每艘新造船价约为2400万-2500万美元的水平,业界对此认为,其船价水平相当高。 另外,去年约拥有400艘规模船队的Oldendorff公司为船队扩大进行大规模的投资项目,订 购新造船、收购新造及二手船。 该公司在三进船业订购2艘36,000DWT级散货船,还在中国长江航运集团金陵船厂订购了3艘3 9000DWT级、2艘82000DWT级散货船。 且这些合同都包括了备选合同。还与江苏东方重工签署了2艘94,000DWT级散货船的建造合 同。 除了上述的新造订购项目之外,还积极的收购了新造船以及二手船。▣

JMU-IHI-JDC牵手设计钻井船 1月10日,包括从今年1月1日起正式成立的Japan Marine United(JMU)公司在内,还有日本I HI公司及Japan Drilling Co(JDC)公司等3个公司表示,将联合设计1500-2000米深水半潜式钻井 船。 最近在油价上升趋势下,在巴西、西非洲以及东南亚等地区,较积极的进行深海能源开发项 目,而各个公司通过各自的专有技术,联合开发具有国际竞争力的半潜式钻井平台,向正在主导 该市场的韩国及新加坡造船业挑战。 从1980年之后,日本造船厂的钻井平台建造项目几乎停止,不过,IHI Marine United公司 在成立合资公司JMU以前已经开发过新型钻井平台的Concept Design,从日本海事协会(NK)及美 国船级(ABS)获得认证。 IHI及IHIMU也有进行2座半潜式钻井平台的改建工程的经验,该钻井平台眼下由JDC集团来拥 有。 再加上,在日本内唯一的海洋钻井公司——JDC将通过其40年以上积累的钻井项目经验,进 一步缩短工程时间、节省成本,最终设计出具有极高竞争力的半潜式钻井平台。▣

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造船海洋日刊20130114  

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