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2013.01.07 (星期一) 试00-1216号

海工市况及展望 <1> -海洋订单有望上升31% 全球能源产业在近日的高油价趋势下,原有的石油气体生产地区进入成熟及衰退期,因此业 界为了确保新的能源资源,开始关注到海洋领域,从中可预测,以后对深海勘探及生产(E&P)项 目的投资及关注度持续上升。再次背景下,2013年海工船舶及设备的订单量或可能达到639艘/座, 相比去年的489艘/座,大幅上升31%。 根据Clarkson Research及业界的消息,以后油田开发及拆解项目所带来的代替设备需求将 持续上升。从短期来看,海工船舶及设备的订单量估计在去年有489艘,同比下降,不过可预测 在2013年的会上升到639艘;从长期来看,2014-2018年年均或有489艘,相比2005-2011年年均的 649艘,有所上升。 可以预测,海洋支援船及钻井平台的供给量上升,但还可以预测,其需求也同时上升,因此 以后其订单量也随之上升。 还有考虑到深海远距离及工作环境不佳等因素,其将促使海工船舶及设备的需求上升。 根据统计数据,2007年,海工订单量达962艘,创下历史新高,即有关调查及开发项目的有2 79艘,生产及物流有54艘,支援船有629艘。然后在2009年、2010年以及2011年分别达463艘、58 8艘、511艘,还到2012年9月的达277艘。 海工船舶及设备的每一艘平均船价从2007年的3800万美元大幅上升到2012年8500万美元,以 去年末为准,200t BP级AHTS的价格为6250万美元、 4000DWT级PSV价格为4480万美元、自升式钻 井平台1.9亿-2.2亿美元、半潜式钻井船5.5亿-6亿美元、钻井船 5.3亿-5.8亿美元等的水平。▣ (后续在第二页)

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2013.01.07 (星期一) 试00-1216号

海洋订单有望上升31%(续第一页) 另外, 2012年11月为准,全球海工船舶量(包括固定式结构物在内)共19633艘/座,其中 移动式的达11691艘。 尤其是1996年以后,移动式海工船舶容积量年均上升4%,支援船(包括AHTS及PSV在内)继1 996年以来大幅上升近100%。 其中海工船舶交付量在2009年达到顶峰为791艘,其中有关调查及开发项目的有211艘,生产 及物流有47艘,支援船有533艘。然后其交付量呈现下降趋势,2010年及2011年分别有726艘、54 8艘,在2012年共有520艘。 2012年11月,海工船舶手持订单量为1354艘/1592亿美元,其中1197艘为移动式的订单。移 动式海工船舶及设备手持订单按国家来分别,中国357艘(所占30%)、 韩国 112艘(9%)、巴西112 艘(9%)、新加坡89艘(7%)、美国83艘(7%)等,日本则仅拥有21艘(2%)。 另外,老龄海工船舶及设备从2007年到2010年年均有61艘进行拆解,几乎保持较低的拆船量。 2010年的拆船量达到高点的82艘之后,2011年达76艘,还在2012年的或达55艘。▣

中船集团大量获得64K BC订单 据悉,中国船舶工业集团或将通过其子公司从外运长航集团旗下公司最多获得10艘Ultramax 型散货船订单。 根据业界的消息,外运长航集团由中国对外贸易运输(集团)总公司与中国长江航运(集 团)总公司于2009年3月重组成立的公司。该公司旗下的中外运航运有限公司计划在中船澄西船 舶修造有限公司及中船广州黄埔造船分别订购4+2艘及2+2艘64,000DWT级散货船。 这些新造散货船都计划在2014年进行交付,每一艘合同总计估计约为2500万美元。中外运航 运正与这些造船厂进行新造协商,不过还表示,眼下没有确定的事实。 去年3月份,中外运航运的高官人士曾表示,眼下该公司拥有了充足的资金,已经准备好了 对新造及二手船的投资项目,还在近日表示,新造船的燃耗效率较好,且交付船舶时的运费市况 有可能改善,因此该公司计划要进行新造订购项目。 另外,业界对此感到意外,中外运航运不在其子公司下单,而选择在国企中船集团订购船舶。 不过有一位人士估计,目前中国政府对在两大国企下单的公司提供17%的退税政策,因此该公司 可能是为了获得优惠与中船集团签署了建造合同。▣

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2013.01.07 (星期一) 试00-1216号

12月份全球订单量续上升 上个月,全球船舶订单量持续呈现增加趋势,尤其突出的是韩国造船业界的订单量超过了中 国,占据世界第一位置。 据“钢联资讯”统计数据显示,12月全球造船行业新接订单量继续好转,国内、国外新接船 舶订单总数为237条,较上月增加了10条,其中,国外船舶行业新接订单量回升幅度较为明显,好 于国内,尤其是韩国造船厂新接订单量超过中国。 具体看来,国内方面,2012年12月份新签船舶订单92条,较2012年11月份的数量大幅减少了6 1条,船东国内、国外均有,国内偏多。其中,渔船新接订单数量最多,达到了35条,占国内订 单总数的三分之一;散货船数量有20条,比上月增加了8条;集装箱船数量为零;高附加值的海 工钻井平台依旧为2条,其余多为一些低附加值船。 国外方面,2012年12月份新签船舶订单145条,较2012年11月份的数量大幅增加,增加了71 条。其中,12月份韩国造船厂新接订单量大幅增加,数量达到了95条,较上月大幅增加66条,其 接单量依旧保持在领先的地位,并超过中国,成为本月接单量第一的国家,船东多以欧洲等国外 为主,少数为韩国国内船东,船型以油船居多,高附加值船舶竞争力较强;德国和阿联酋等国家 造船厂本月新接订单量也较多,各有10条;而日本造船厂本月接单数量为零条;其余一些国外船 厂新接订单量仍较少。 12月份国内、国外新接船舶订单数量继续向好,尤其是韩国造船厂本月新接单量出现了明显 的上升,这主要是受益于成品油船订单的增加。而国内方面渔船接单量较多,仔细对比可以发现, 中国新接订单船型仍以低附加值的船舶为主,在世界上的竞争力依然较为薄弱。 虽然近两个月船舶行业新接订单量持续回暖,但是相对于前两年该数量依旧处在低位。目前 BID指数再次跌破700点,后期仍有进一步下滑的趋势,而且新造船价格及运价指数继续在底部徘 徊,预计短期内船舶行业仍将延续之前的颓势,复苏的速度仍较为缓慢。 不过,近日有媒体报道称,为帮助造船业摆脱困境,目前国内多部委正研究制定“十二五” 后三年(2013-2015)船舶工业行动计划,拟对重点船舶企业给予政策倾斜,在财政、税收和金 融等方面给予必要支持,这将对中长期国内造船行业的复苏产生一定的利好。▣

NACKS获得2艘61K BC订单 日本川崎重工及中国中远集团联合出资成立的南通中远川崎船舶工程有限公司(简称NACKS) 从中国的散货船公司江苏远洋运输公司(简称江苏远洋)获得了2艘61000DWT级亲环境散货船订 单。 这些2艘Ultramax型散货船安排在2014年上半年进行交付,虽然合同总价还不得而知,但业 界的相关人士表示,日本造船厂此次参与船舶建造项目,因此其新造船价可能高于2500万美元的 水平。 江苏远洋公司表示,此次能够以较低的价格建造了燃耗效率叫好的最新船舶,以后该公司计 划在船价较低的基础下,持续进行扩大船队的项目。同时也称,会持续进行船队扩张项目,但也 不会急急忙忙的进行投资。 另外,该船舶公司已经在过去数年间,通过NACKS公司进行过多件新造项目。▣ 发行:EAST PEOPLE

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2013.01.07 (星期一) 试00-1216号

外高桥、STX大连或获得好望角型订单 据悉,上海外高桥造船有限公司(简称:SWS)及STX(大连)造船有限公司近日从挪威船东Jo hn Fredriksen集团属下的Frontline 2012公司各签署了4艘好望角型散货船的建造意向书(LO I)。 根据业界的消息,去年Fredriksen公司主要针对油轮船队进行了大规模的新造投资,而在今 年其将转换到散货船领域,有可能在外高桥造船及STX大连最多订购14艘(包括备选订单在内)1 80,000DWT级散货船订单。 Frontline 2012公司与STX大连已签署了4艘+备选4艘好望角型的LOI合同,还与外高桥造船 签署了4艘+备选2艘船舶的LOI合同。 根据业界的消息,这些船舶计划在2014-2015年进行交付,虽然没有暴露出新造船价,但外 高桥造船提出了约4600万美元的高效率好望角散货船新造价格。 有关此次新造订购项目的协商已经进行了较成时间,有可能在今年第一季度内完成合同。 另外,Frontline 2012公司曾在广州中船龙穴造船有限公司订购过4艘115000DWT级阿芙拉型 油轮,还在上海江南长兴造船有限责任公司(简称:长兴造船)订购过4艘84000CBM级超大型气 体运输船,也在STX大连及STX造船海洋分别订购过6艘MR PC及6艘MR油轮。 除此之外,该公司拥有了到2013年第一季度为生效到期的6艘MR油轮、2艘阿芙拉型油轮以及 2艘VLGC的备选订单。▣

Wartsila供给Dual-fuel系统 最近,Wartsila公司签署了双重燃料推进系统供给合同,其将安装在2艘乙烯/LPG运输船上。 该2艘船舶为去年9月荷兰Anthony Veder公司与中国AVIC-International Shanghai公司及A VIC-International Shanghai(中航鼎衡造船有限公司)公司签署建造合同的船舶。 这些船舶正在中航鼎衡造船厂进行建造,安排在2014年中旬交付之后,其将服务在北海。 另外,此次推进系统包括了主机、辅机、齿轮箱以及可调螺距螺旋桨(Controllable pitch propeller)等在内,要在2013年6月交付。这些新造船安装Wartsila公司的双重燃料主机、辅机 之后可以运航在SECA(管制硫排放的)及NECA(管制氮排放的)地区。 此外,Wartsila公司的共2000座以上陆地/海上双重主机正在商业运营中,该公司创纪录其 运转时间共超过了700万小时。▣

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造船海洋日刊20130107