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2012.11.30 (星期五) 试00-1192号

世界造船市场“前景暗淡” 全球造船业界的新造交付量继2010年之后3年间连续超过或接近5000万CGT,创下历史新高, 再次背景下,新造订单量也锐减,手持订单快速下滑,危机笼罩造船业。 再加上全球经济复苏缓慢、船舶的产能过剩等问题,海运市况预计在短时间内难以改善。 Drewry近日在‘World Shipbuilding Annual Review & Forecast’报告中提出有关以后全 球新造船需求的3个剧本。 仅在‘High Case’剧本上表示, 在2012年初的手持订单为准,还会有新造订购需求;还有 更具现实性的‘Base Case’剧本表示,实际上已确保的手持订单可满足到2016年的新造船需求。 因此,Drewry判断,全球造船业的“前景暗淡”。而且,船东的资金能力(现金库存及金融 等)也在很大程度上非常局限,暂时对新造船的投资水平也保持较低的水平。具有限制的新造需 求及巨大的造船业界建造能力之间差距较大,因此,以后2年间造船厂之间的竞争会进一步加大。 另外,根据Clarkson资料,以2012年10月末为准,全球新造订单量4729艘、2.679亿 DWT、9 430万CGT,下降到继2005年1月4日的4195艘之后最少的水平。 尤其是眼下在新造船手持订单量之中,散货船、油轮以及集装箱船占据大部分,在此情况下, 传统船舶的运费市况已经收到打击,因公需不均衡,新造船需求暂时难以恢复。 在散货船当中,好望角型散货船在原有船舶容积量(DWT)的新造船手持订单中的占比从2011 年末的39%下降到今年10月末的18%,同期,80-100K巴拿马型散货船的从99%下降到46%;60-80K 巴拿马型从45%下降到29%;大灵便型从30%下降到17%;小灵便型也从26%下降到16%的水平。 以油轮威力,同期VLCC从23%下降到15%;苏伊士型油轮从28%下降到10%;阿芙拉型油轮从10% 下降到6%;30-60K PC从12.2%稍微上升到12.6%。▣

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42012.11.30 (星期五) 试00-1192号 号 10月中国中国新造接单相对稳定 10月份中国民用钢质船的产量同比增长20%,环比增长45.91%,但业界还是分析,其持续性仍 需观察,不乏有交船时点等方面因素。 根据东北证券分析,1-10月份民用钢质船舶产量累计增速下滑幅度收窄到-9.8%。 1-9月份,全国造船完工4158万载重吨,同比下降18.5%,前9个月全国规模以上船舶工业企业 完成工业总产值5845亿元,同比增长2.6%,其中船舶改装业、海洋工程装备业增长较快 10月份运价指数以涨为主旋律,其中当月BDI(干散货运费指数)上涨32%;BPI(巴拿马极限型) 上涨78%;BCI(海岬型)上涨45.7%;BHSI(轻便型)下跌8.14%;BSI(轻便极限型)下降17.8%;BDT(原 油)上涨3.37%;BCTI(成品油)上涨1.25%。 1-10月份,全球新船订单为879艘、1682万CGT,同比下降43%,其中国内船厂获得了350艘610.6 万CGT,同比下降34%。10月份国内船厂获得了36艘54.1万CGT新船订单,订单数相对稳定,而韩国仅 获得6艘18.5万CGT新订单。 以三大造船国所在的远东亚洲地区来看,10月份主要船型市场基本保持稳定。国际新船市场1 0月各周租赁价格尽管有涨有跌,但涨价是主流。油轮的租价普遍继续有所上扬,散货船的租价分 化持续,好望角型散货船租价连续小幅反弹,而巴拿马型散货船、灵便型散货船的租价从单月时间 段来看出现回调。▣

Golar从最新LNG船中获益 挪威船东John Fredriksen的Golar LNG公司拥有燃耗效率大幅提高的LNG船之后,今年第三 季度的收益性大幅提高。 第三季度的净利达到4470万美元,同比增3倍,Golar LNG公司表示,在最近的LNG船租赁市 场上,最新的LNG船开始获得溢价,可预计在今年第四季度,运费会进一步上升。 还有船舶租赁市场开始呈现出按照航运技术的运费区别,尤其是三重燃料柴油-电推进方式 (Tri-Fuel Diesel Electric Propulsion Ship)相比其他船舶获得最多的溢价。 根据Golar公司,TFDE船舶相比已有的Steam Turbine推进船舶日均可节省20,000~40,000美 元的运用费用。 有关第四季度的展望,Golar公司表示,可预计远东地区的需求有所下滑,不过亲环境船舶 的数量也限制,运费会容易呈现恢复势头。 另外,该公司眼下拥有13艘在建LNG船,因此以后需要23亿美元的支出,不过该公司表示,以后 有自信获得船舶金融。▣

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42012.11.30 (星期五) 试00-1192号 号 中远集团获得2艘36K散货船订单 中远投资(新加坡)(Cosco Corporation (Singapore)近日发表称,从位于欧洲的船东获得2 艘35,500DWT级散货船订单。 该公司拥有51%股份的旗下广东中远船务将获得这份订单,合同总价高于4100万美元。这些 新造船安排在2014年下半年进行交付。▣

中国船价呈上升迹象 11月10日至23日,中国船舶交易价格综合指数SSPI为796.52点,较上期上涨0.87点,涨幅0. 11%。 根据浙江船舶交易市场统计,中国沿海二手散货船市场随着航运市场的好转呈现出平稳上升 的势头。5000载重吨散货船询盘量小幅上升,但市场上低价位的船舶也一时难觅踪影;10000至2 0000载重吨散货船的求购询盘量有一定的增加,该类船舶吨位较小,吃水较浅,受港口条件影响 较小,因此用途灵活,颇受船东欢迎;20000以上载重吨船的询盘量仍然没有增加,部分手持充 足资金的买家已经在寻觅低价船舶。 年底将近,航运市场、航运公司及船东所面临的局面也更加复杂,经济看似触底,政府也有 意扶持,但运价方面却仍没有明显回升,众多因素使得买卖双方的博弈日趋激烈。 5000吨级5年船龄二手干散货船价格指数为678.24点,下跌0.84点,该类船价格基本不变, 虽然询盘量并未减少,但成交量有所下滑;16500吨级3年船龄二手干散货船价格指数为742.70点, 上涨6.36点,近期该类船运价上升幅度较大,刺激了买家的购买欲望,推动船价上升;22500吨 级3年船龄二手干散货船指数为870.09点,下跌4.61点,询盘量持续低迷,船价下滑。 以油轮为例,1000载重吨以下的小型油船或者加油船的成交量有所上升;2000至3000载重吨 左右油船的求购仍集中在一级油船,包括东南亚地区和中东地区都有买家或经纪人询盘。 4000至5000载重吨左右的成品油船询盘量持续低迷,鲜有买家求购,这与去年底的热闹场面 形成了鲜明对比,可见油运市场压力不断增大,油运企业面临市场严峻考验。 3000吨级5年船龄二手成品油船指数为1063.70点,与上期持平,该类船价格变化不大,市场 询盘和成交信息都集中在一级油船;5000吨级3年船龄二手成品油船价格指数为1128.53点,上涨 2.06点,市场询盘量低迷,但船东的出售价格并没有大幅下跌,未来走势还是要看油运市场的整 体表现。 另外,中国船舶交易价格指数SSPI是国内首个反映船舶价格走势的指数,由浙江船舶交易市 场研发编制,于2011年3月正式发布。该指数以2006年1月的前二周为基数,每2周发布一次。 ▣

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42012.11.30 (星期五) 试00-1192号 号 Sembcorp再获钻井船订单 新加坡Sembcorp Marine公司从巴西Sete Brasil公司获得了今年第7次的超深水用钻井船订 单。 该公司29日表示,旗下的Jurong Offshore Pte Ltd公司通过其100%子公司与Sete Brasil公 司签署了超深水用钻井船的设计及建造合同。合同总价为8.064亿美元,在Jurong Shipyard公司 的‘Jurong Espadon’设计基础下,进行建造,交付为2016年第三季度。 包括这份订单在内,Sembcorp Marine公司通过其子公司继今年2月之后共获得了7艘钻井船 订单,都基于DP-3 ‘Jurong Espadon’设计进行建造,可容纳180人的工作人员,在10000英尺 海域可最深钻井到40000英尺。7艘钻井船可从2015年第二季度开始交付到2019年第四季度,与巴 西Petrobras公司签署为期15年的包租合同,其将服务在Santos Basin盐下层油气田钻井工作。 另外,Sete Brasil公司为2012年12月成立的巴西船东,除了Petrobras公司以外,还有巴西

及美国投资机构(银行、私募基金)、巴西年金基金等4个公司拥有了该公司的股份。▣

SOCAR订购半潜式钻井平台 阿塞拜疆石油公司State Oil Company of Azerbaijan Republic(SOCAR)计划将订购4座半潜 式钻井平台。 该公司副总裁Khoshbakht Yusifzade表示,因钻井平台的不足,Absheron油田及Makchivan 油田的勘探项目工作迟缓,将对安排在2014年交付的4座半潜式钻井平台进行投资。 他表示,对这些半潜式钻井平台建造项目的投资规模共约40亿美元。▣ Petrobras在本国船厂持续进行订购项目 巴西国营能源企业Petrobras公司计划在以后5年间,增加原油生产量及储量,增加2倍,同 时全球市场占有率及炼油规模也分别扩大50%及70%。按照其计划,该公司将进行大规模船队扩张 项目。 Petrobras公司高官人士表示,计划船队规模从2010年末的287艘增加到2017年的433艘,按 照国内本土化率规定,在本国的造船厂及船配件企业持续进行订购项目。不过,以本国的造船厂 及船配件企业为例,应要满足从国外具有先进技术水平的造船厂获得技术合作的条件。 眼下巴西有47个造船厂正在运转,创造出62000多人的雇佣效果,还有11个造船厂正在进行 建设工作,造船厂拥有了19座海洋平台及21座深水钻井平台以及约680万DWT规模的新造船等手持 订单。▣

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造船速报20121130  

造船速报20121130