Issuu on Google+

Перспективы стеклотары В 2012 году стекло стало ведущим типом упаковки для алкогольных напитков. Его розничные продажи составили почти 200 млрд единиц.

Good food – better mood Компания «Атриа Россия» организовала пресс-тур на свою площадку в Горелово, которая до сих пор остается самым технически совершенным производством России. Рынок пищевого оборудования Особенностью российского рынка оборудования для производства продуктов питания является значительная доля импортной техники.

аналитика

/ исследования

/ новости

экспосфера агропродмаш / 7-11 октября 2013 г. схема павильонов

план мероприятий

стр. 10

стр. 12

Ярмо Линдхольм: «Атриа» – это финская компания, история которой насчитывает более100 лет. Акции компании котируются на Хельсинской фондовой бирже, но ее владельцами по-прежнему остаются финские фермеры.

стр. 39

Специальное издание к выставке Агропродмаш 2013


Коэкструзия, перекрутка, навешивание, восхищение!

Преимущества Снижение производственных затрат на 40% по

сравнению с равноценными продуктами в натуральной или искусственной оболочках

Малые производственные затраты благодаря высочайшей точности веса и уменьшению потерь Применение имеющихся коптильных и варочных установок для навешанных продуктов Эффективная рационализация за счет полного автоматизирования


реклама

Для сосисок, изготовленных из сырого фарша, вареных и сырокопченых колбасок Для кошерных, халяльных или вегетарианских продуктов Непрерывное производство без смены оболочки

Система навешивания ConProLink ... теперь в новом исполнении: Перекрутка и навешивание в непрерывном процессе! Не требуется остановка машины для смены оболочки. С применением системы навешивания ConProLink сырокопченые и варено-копченые сосиски изготавливаются самым современным и самым экономичным способом

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | info.machines@handtmann.de | www.handtmann.de | www.successthroughdialogue.com


реклама


реклама


Будем рады видеть вас на выставке «Агропродмаш-2013» 7–11 октября, «Экспоцентр»

Стенд 22D40 Павильон №2 Зал №2

Предлагаем лучшее www.rhb-group.com


реклама


анонс

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Уникальная площадка 5 дней выставки, ЦВК «Экспоцентр», Москва, Россия

п од р обн а я и нф рм а ц и я н а сайте в ыстав ки www. agro pro dm ash- exp o.r u

18-я Международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабаты­ вающей промышленности «Агропродмаш-2013» состоится 7–11 октября в ЦВК «Экспоцентр». Выставка организована ЗАО «Экспоцентр» при содействии Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Москвы

«Агропродмаш» – уникальная пло­ щадка, где представлены сразу все отрасли пищевой и перерабатыва­ ющей промышленности, что поз­ воляет посетителям, особенно из регио­нов и других стран, сэконо­ мить время на посещении различ­ ных узкоспециализированных выс­ тавок, проводящихся в разные сро­ ки и в разных комплексах.

Пять национальных павильонов По данным устроителей, в выс­ тавке «Агропродмаш-2013» примут участие компании более чем из 30 стран. Кроме того, на выставке растет число национальных пави­ льонов. В этом году в рамках экспо­ зиции будут орга­низованы пять нацио­нальных павильонов. В тече­ ние нескольких лет на государствен­ ном уровне в  смотре участвовали Германия и Китай. Теперь к ним до­ бавились еще три страны. Впервые появится национальный павильон Дании. После многолет­ него перерыва, во многом обуслов­ ленного сложной экономической ситуа­цией, на выставку возвра­ щается Испа­ния, которая будет представлена региональной экспо­ зицией провинции Мурсия. Так­ же вновь появится Франция, бравшая тайм-аут на год. В  нацио­ нальных павильонах посетители выставки увидят многопрофи­ льные экспозиции с участием про­изводителей оборудования  для различных  направлений продо­ 8

вольственного и  агропромыш­лен­ ного сектора. Поскольку мировую экономиче­ скую ситуацию все еще сложно на­ звать стабильной, зарубежные про­ изводители, поддерживаемые  пра­ вительствами своих государств, ищут максимально эффективные пути развития бизнеса. И в этом смысле площадка выставки «Агро­ продмаш» оценивается как один из наиболее удачных путей продви­ жения продукции, особенно для тех, кто ищет выход на российский рынок или планирует работать в сфере пищевой промышленности в странах СНГ.

Расширенная деловая программа Насыщенная деловая программа 18-й Международной выставки «Агро­продмаш-2013» пополнится но­ выми событиями. Впервые в рамках смотра состоятся отраслевой форум «Кондитерский и хлебо­пекарный рынок в условиях перемен», кото­ рый проводит журнал «Кондитер­ ское и  хлебопекар­ное производ­ ство» (ИД  «Отраслевые ве­до­мости»), и  конференция «Современные хо­ ло­дильные технологии и  оборудо­ вание в  производстве и  хранении сырья и пищевой продукции», орга­ низуемая Россоюзхолодпромом. Традиционно в дни работы вы­ ставки пройдут следующие меро­ приятия: Международная конферен­ ция «Развитие пищевой и пере­раба­ тывающей промышлен­нос­ти Рос­сии

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

в  рамках Госпрограммы  на  2013– 2020  годы», орга­низуемая Мини­ стерством сельского хозяй­ства РФ и фирмой «Агроэкспосервис»; III Междунаро­дный  мясной кон­ гресс, проводи­мый  ГНУ  ВНИИМП им.  В.  М.  Горбатого; а  также VIII  Междуна­родный технологиче­ ский форум «Инновацион­ные техно­ логии и  обору­дование в  молоч­ной про­мышленности», орга­низуемый КВЦ «Империя». В числе актуальных вопросов, пред­ ложенных к обсуждению, – вызовы, обусловленные мировой экономи­ ческой ситуацией и вступлением России в ВТО. Следует отметить, что именно всту­ пление России в ВТО послужило серь­езным стимулом к модерниза­ ции отечественных производств и  росту качества пищевой продук­ ции, тем самым подстегнув спрос на высокотехнологичное оборудо­ вание. Причем эта тенденция ска­ залась не только на расширении деловой программы, но и на дина­ мике развития всей выставки «Агро­ продмаш», в  том числе повышении актив­ности экспонентов. В рамках смотра также запланиро­ ваны конкурс поставщиков обору­ дования для мясной промыш­ ленности, конкурсы оболочек, пище­вых добавок и ингредиен­ тов, конкурс «Бренд года». Зре­ лищным событием станет Шоуконкурс профессионального ма­ стерства  представителей рабочих профессий обвальщиков, прово­ димый ГНУ ВНИИМП им.  В.  М.  Гор­

батова. Состоятся конкурс  «Лучшее обору­дование для АПК», органи­ зуемый Министерством сельского хозяйс­тва РФ и фирмой «Агроэкспо­ сервис», и II  Всероссийский конкурс на лучшее предприятие (организа­ цию), работающее в сфере констру­ ирования, производства, поставок и  сервисного обслуживания упако­ вочных, этикеточных и маркиро­ вочных машин и оборудования «ТехПак­Россия-2013». «Агропродмаш» продолжает оста­ ваться главной выставкой Рос­ сии по объему выставочной пло­ щади и  коли­честву участников. В  2012  году она разместилась на 55 тыс. кв. м брутто. В меро­прия­тии прошлого года при­ня­ли учас­тие 669 компаний из 34 стран, было за­ регистрировано 16 429 посети­телей Летом Общероссийский рейтинг, утвер­жденный руководством Торго­ во-промышленной палаты РФ и пре­ зидиумом Российского союза вы­ ставок и ярмарок, признал «Агро­ продмаш-2012» лучшей выстав­кой России во всех номинациях по тема­ тике «Пищевая промышленность: оборудование и ингреди­енты». Организаторам мероприятий рей­ тинг позволяет более точно пози­ ционировать себя на рынке выста­ вочных услуг на основе независи­ мой сравнительной оценки, а для экспо­нентов и посетителей, отрас­ левых отечественных и зарубежных объеди­нений предпринимателей он становится эффективным инст­ ру­ментом для выбора интересую­ щего их проекта.


реклама

7 – 1 1

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

9


площадка

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» Expocentre Fairgrounds п од р об н ая и н ф рм а ц и я н а сайте в ыстав ки www. agro pro dmash- exp o.r u

Время работы выставки: 07 октября 10.00–18.00 08 октября 10.00–18.00 09 октября 10.00–18.00 10 октября 10.00–18.00 11 октября 10.00–18.00

10

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3


реклама

7 – 1 1

о к т я б р я

Три простые, но ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ценности: Качество, Ноу-хау, Сервис Мы ведущие производители в нашем сегменте упаковки. Это означает: мы работаем с использованием самых передовых технологий и машин, инвестируем в развитие и исследования, результаты которых полностью предоставляем нашим клиентам. Слово «Сервис» мы пишем с большой буквы. Именно поэтому особое значение для нас имеют Надежность и Точность, а также постоянное совершенствование нашей упаковки. Мы постоянно расширяем и совершенствуем наше производство. Наши фабрики сертифицированы согласно DIN ES ISO 9001 и HACCP. Таким образом, мы уверены в том, что наша упаковка соответствует самым высоким требованиям.

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Надежно и удобно: Комбинированные банки от «Вайденхаммер» Потребители предпочитают упаковку компании «Вайденхаммер»: она практична, проста в использовании, прочна и удобна. Кроме этого, оптимально защищает продукт при транспортировке и хранении. Также, благодаря разнообразному дизайну, невольно привлекает взгляд покупателя. Комбинированные банки представляют собой идеальную упаковку для сухих продуктов любого содержания и вида: начиная от таких влагочувствительных продуктов как кофе, цикорий и снэки и, заканчивая табаком и кормами для животных.

• Высокие защитные свойства

• Возможность индивидуального дизайна этикетки • Отличие от конкурентов, благодаря новой форме • Оптимальное расположение на полках в местах

торговли готовой продукцией

ОСНОВНЫЕ преимущества нашей  комбинированной банки:

• крепкая и надежная,

с крышкой для сохранения аромата; • удобная в использовании; • с мембраной для гарантии сохранности и подлинности.

ООО «Вайденхаммер Пэкэджинг» 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, 224 Б тел.: +7 (4922) 47 49 44 w w w . a www.weidenhammer.de g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Контактное лицо: Фролов Станислав мобильный: +7 (915) 769 47 73 stanislav@greiner-gpi.ru Stanislav.Frolov@weidenhammer.ru сайт: www.weidenhammer.ru

Контактное лицо в России и Германии: Кабанова Мария мобильный: +49 160 745 42 35 мобильный: +7 (909) 956 22 82 Maria.Kabanova@weidenhammer.de


деловая программа

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Программа мероприятий 18-й Международной выставки «Агропродмаш-2013» 5 дней выставки, ЦВК «Экспоцентр», Москва, Россия

п од р обн а я и нф рм а ц и я н а сайте в ыстав ки www. agro pro dm ash- exp o.r u

7 – 11 о к т я б р я , М о с к в а , « Э к с п о ц е н т р » , П а в и л ь о н № 2 , з а л 1 , с т е н д 2 1A 7 0

Центр подбора персонала Организаторы: ЦВК «Экспоцентр» и кадровое агентство «Афина»

Крупнейшие производители и постав­щики пищевого оборудования, ингредиентов и упаковки представят вакансии своих компаний, а посетители разместят свои резюме на стенде Центра подбора пер­со­нала (для участников и посетителей – бесплатно).

7 о к т я б р я , 10 : 3 0 , М о с к в а , « Э к с п о це н т р», Ко н г ресс- це н т р, Пресс-за л

Пресс-конференция по случаю откры­ия выставки Организатор: «Экспоцентр»

7 о к т я б р я , 1 0 : 3 0 – 17 : 0 0 , М о с к в а , « Э к с п о ­ц е н т р » , К о н г р е с с - ц е н т р , З а л «Сте к ля н н ы й к у пол»

VIII Международный технологический форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности» Организатор: Конгрессно-выставочная компания «Империя» При поддержке Национального союза производителей молока Генеральный партнер: ЗАО «Экспоцентр»

Ключевые темы: • Технологии повышения конкуренто­спо­ собности молочной продукции: состав, ингре­диенты, упаковка. Функциональные про­дукты. • Снижение издержек на производстве: береж­ливое производство, повышение энергоэффективности.

12

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

• Будущее России в ВТО и Таможенном союзе: стратегические перспективы и возмож­ные пос­ледствия для молочной промышленности. • Оборудование и технологии контроля качества и обеспечения безопасности сырья и молочных продуктов. Автоматизация произ­водства. • Постановка эффективного отдела продаж на рынке молока и молочной продукции.

Ключевые темы: • Модернизация пищевой и перерабаты­ вающей промышленности. • Обеспечение продовольственной безопасности России, регулирования продовольственного рынка.

8 о к т я б р я , 1 0 : 0 0 – 14 : 0 0 , М о с к в а , « Э к с п о ц е н т р » , П а в и л ь о н 1 , з а л 1Д

Отраслевой форум «Кондитерский и хлебопекарный рынок в условиях перемен. Актуальные вопросы кондитерского и хлебопекарного производства»

Международная конференция «Развитие пищевой и перераба­ты­ вающей промышленности России в рамках Государственной программы развития сельского хозяй­ства и регулирования рынков сельхоз­продукции, сырья и про­ довольствия на 2013–2020 годы» Организатор: Министерство сельского хозяйства РФ и фирма «Агроэкспосервис»

Ключевые темы: • Состояние пищевой и перерабатывающей промышленности и перспективы ее развития. • Обеспечение продовольственной безопасности России, регулирования продовольственного рынка. • Особенности работы по правилам ВТО. 8 , 1 0 о к т я б р я , 1 0 : 0 0 – 18 : 0 0 , 9 о к т я б р я , 14 : 0 0 – 18 : 0 0 , М о с к в а , « Э к с п о це н т р», Пав и л ьо н №8, пе ре го вор на я комната №2

Круглый стол «Модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности России в рамках Гос­программы развития на 2013– 2020 годы» Организаторы: Минсельхоз России, ТП «Меркурий», фирма «Агроэкспосервис»

8 о к т я б р я , 9 : 3 0 – 16 :15 , М о с к в а , « Э к с п о ­ц е н т р » , К о н г р е с с - ц е н т р , М р а морный зал

Организатор: журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» (ИД «Отраслевые ведомости»)

Ключевые темы: • Новые подходы к производству конкуренто­способных кондитерских изделий в условиях работы в ВТО. • Проблемы, стоящие перед современным хлебопечением России. • Хлебобулочные изделия в фокусе при­о­ ритетов здорового питания. • Микроингредиенты в хлебобулочных и мучных кондитерских изделиях. • Современные требования торговых сетей к производителям кондитерских изделий. • Тенденции развития ассортимента хлебобулочных изделий. • Новые разработки Щебекинского машиностроительного завода. • Опыт работы предприятий малой мощ­ности. • Аспекты создания продуктов здорового питания с пониженным содержанием натрия.

«Агропродмаш-2013» – РОС­СИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНГРЕДИЕНТОВ


реклама


деловая программа

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

5 дней выставки, ЦВК «Экспоцентр», Москва, Россия

п од р обн а я и нф рм а ц и я н а сайте в ыстав ки www. agro pro dm ash- exp o.r u

8 о к т я б р я , 1 0 : 0 0 – 14 : 0 0 , М о с к в а , « Экспоце н т р», Пав и л ьо н №2, за л д ля семинаров №5

Конференция «Современные холодильные технологии и оборудование в производстве и хранении сырья и пищевой продукции»

• Выставки ЗАО «Экспоцентр» – современный инструмент поддержки право­ обладателей в процессе получения охранных документов и борьбы с контрафактной продукцией. • Проверка возможности регистрации товар­ного знака в режиме онлайн.

Организатор: Российский союз предприятий холодильной промышленности «Россоюзхолодпром»

В технологиях производства и хранения сельхозсырья и пищевых продуктов чрезвычайно важную роль играет применение искусственного холода. При этом энерго­ ресурсы, необходимые для генерации холода, составляют до 60% всего энерго­ потребления предприятия. Однако выход из строя холодильной системы может привести к тяжелым экономическим потерям. Как подобрать холодильное оборудование, оптимизировать работу холодильной системы, сэкономить на производстве холода до 50% энергоресурсов, – всем этим вопросам посвящена конференция «Современные холодильные технологии и оборудование в производстве и хранении сырья и пищевой продукции». 8 о к т я б р я , 1 0 : 0 0 – 14 : 0 0 | М о с к в а , « Э к с п о ­ц е н т р » | П а в и л ь о н № 8 , з а л фуршетов

Круглый стол «Практические советы по управлению интеллектуальной собственностью» Организатор: ООО «Авента-Инфо»

Ключевые темы: • Эффект айсберга по отношению к интеллектуальной собственности. Потерять или заработать? • Как сделать, чтобы конвейер не остано­ вился и не приносил деньги третьему лицу? • Вопросы Кулибиных на производстве. • Когда интеллектуальная собственность начинает приносить сверхприбыль. • Война с нелегальным импортом. • Современные технологии защиты от подделок. • Запчасти и сервис: как не выйти за рамки собственной правовой охраны товарного знака. • Лицензирование как гарантия безопас­ ности при работе с третьими лицами. • Кейс: борьба с недобросовестной конку­ ренцией на примере российского произво­ дителя ООО «Русмаш».

14

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

8 о к т я б р я , 11: 0 0 – 18 : 0 0 , М о с к в а , « Э к с п о ­ц е н т р » , П а в и л ь о н № 8 , з а л д л я семинаров №2

Cеминар «Продвижение технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки"» Организаторы: Центр информации, консультации и разработки систем менеджмента качества, журнал «Тара и упаковка» При поддержке ЗАО «Экспоцентр»

Целью семинара станет обсуждение проекта изменения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» и мер подготовки, позволяющих обеспечить соблюдение требований регламента. Докладчиками являются ведущие эксперты по подтверждению соответствия упаковки и укупорочных средств. В рамках семинара также запланированы официальная церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса на лучшее предприятие (организацию), работающее в сфере производства, поставок, эксплуатации и сервисного обслуживания упаковочных машин и оборудования «ТехПакРоссия-2013». 8 о к т я б р я , 15 : 0 0 – 17 : 0 0 | М о с к в а , « Э к с п о ­ц е н т р » | П а в и л ь о н № 1 , з а л «Восточный

Семинар «Выход Esco – european salt company на российский солевой рынок»

9 о к т я б р я , 1 0 : 0 0 – 13 : 0 0 , М о с к в а , « Экспоце н т р», Пав и л ьо н №8, пе ре ­ говорная №2

Семинар по гигиене производства и обеспечению пищевой безопасности Организатор: компания Vikan

Ключевые темы: • Тенденции и задачи развития свиноводства сегодня и в перспективе до 2020 года. • Адаптация мясной отрасли к ВТО через современные методы анализа рынка. • Системы обеспечения безопасности пищевых продуктов (ХАССП, ИСО 22000): необходимость или требования ВТО? • Анализ тарифов ��а государственные вете­ринарные услуги в субъектах Рос­ сийской федерации в 2013 году. • IT-технологии – основная часть внед­ рения систем прослеживаемости пищевых продуктов. • Техническое регулирование мясной отрас­ли в рамках Таможенного союза.

9 о к т я б р я , 13 : 0 0 – 15 : 0 0 | М о с к в а , « Э к с п о ц е н т р »| П а в и л ь о н № 1, з а л с е минаров 1

Семинар «Новая технология производства колбас без применения пищевых добавок с индексом «Е» Организатор: ООО «Компания “ПРОГРЕСС”»

Ключевые темы: • Рынок экологичных (безопасных) про­ дуктов в Европе. Перспективы развития российского рынка • «Натурмикс» – технология производства колбас без применения пищевых добавок c индексом «Е»: особенности и пре­ ­и­мущества.

Организатор: ООО «А-Соль»

8 –9 ок тя бря| Москва , « Экспоце н т р»| Павильон №3, стенд 3D60

Мастер-класс английских инженеров по отсадочным машинам для кондитеров Организатор: «ГольфСтрим»

1 0 о к т я б р я , 12 : 0 0 – 14 : 0 0 | М о с к в а , « Экспоце н т р»| Пави л ьон №1

Шоу-конкурс профессионального мастерства представителей рабочих профессий – обвальщиков Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии


реклама


крупным планом

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Источник: Минсельхоз РФ

К 2018 году удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме товарных ресурсов достигнет не менее 86%.

Пл а ны н а п я т ил е т ку На заседании Правительства России в конце июня были рассмотрены п л а н ы д е я т е л ь н о с т и ф е д е р а л ь н ы х о р га н о в и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т и , в том числе Минсельхоза России, на 2013–2018 годы.

В

пятилетнем плане аграрного ведомства России нашли свое отра­ жение цели и показатели развития агропромышленного и  рыбо­хозяйс­ твенного комплексов, а также связан­ ные с ними ключевые события – за­ конодательные инициативы, приня­ тие проектов и программ, внедрение технологий и сис­тем в  области сель­ ского хозяйства. План включает шесть целей: 1. Рост производства сельскохозяйс­ твенной продукции, обеспечиваю­ щий продовольственную независи­ мость страны в параметрах, задан­ ных Доктриной продовольственной безопасности РФ. 2. Увеличение производства рыбной продукции. 3. Повышение качества жизни и ком­ фортности проживания в сельской местности. 4. Поддержку малых форм хозяйс­ твования. 5. Обеспечение эпизоотичес­кого бла­ гополучия территории РФ и осуществ­ ление ветеринарного и  фитосани­ тарного надзора за сельскохозяйствен­ ной продукции. 6. Воспроизводство и повышение эффек­тивности использования в сель­ ском хозяйстве земельных ресурсов. Для их достижения предусматрива­ ется комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных 16

задач, обеспечивающих продоволь­ ственную независимость страны и устойчивое развитие сельских тер­ риторий. Механизмом достижения целей и  приоритетов государственной  по­ литики в сфере развития агропро­ мышленного комплекса страны с  учетом вступления России в ВТО является реализация Государствен­ ной программы развития сельского хозяйства и  регулирования рын­ ков сельскохозяйственной продук­ ции, сырья и   продовольствия на 2013–2020 годы и Государственной программы РФ «Развитие рыбохозяй­ ственного комплекса». В рамках Госпрограммы развития сель­ ского хозяйства до 2020  года Депар­ таментом животноводства и  племен­ ного дела Минсельхоза России были выбраны 104   эконо­мически значи­ мых региона­ль­ных программ по рас­ тениеводству  (51  регион) и 126 – по животно­­водству (47 регионов). Причем заинтересованность регио­ нов в развитии собственных эконо­ мически значимых программ увели­ чивается, что сказалось на росте объемов софинансирования со сто­ роны местных бюджетов. Так, по растениеводству регионы заплани­ ровали выделить в два раза больше собственных средств (6 млрд руб.), по животноводству – в 1,5 раза бо­ль­ше (11,9 млрд руб.). Представлен­ными

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Таблица 1. Основные целевые индикаторы Госпрограммы на 2013–2020 годы по развитию животноводства Основные целевые индикаторы Производство скота и птицы на убой (в живом весе), млн тонн

2012 г. (база)

2013 г.

2020 г.

2020 г., в % к 2012 г.

11,62

11,7

14,07

121,1

Производство молока, млн тонн

31,81

32,5

38,2

120,1

Поголовье северных оленей, тыс. голов *

1 189

1 196

1 267

106,6

399

405

440

110,3

7 861

7 967

8 869

112,8

3 590

196,2

Поголовье мясных табунных лошадей, тыс. голов * Маточное поголовье овец и коз, тыс. голов *

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, тыс. голов

1 830

1 990

* В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

проектами распоряжений Прави­ тельства России предусмотрено рас­ пределение субсидий на оказание поддержки экономически значимых региональных программ в области растениеводства в объеме 3 млрд рублей, в области животноводства – 8 млрд рублей. Реали­зация программ в текущем году позволит выполнить обязательства по при­росту выручки от сельхозпродукции. Кроме того, предусматривается резерв на возме­ щение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей. Это позволит сохранить объем поддерж­ ки по северному оленеводству на уровне прошлого года и достигнуть

показателей по приросту поголовья. В этом году в федеральном бюд­жете на оказание государственной под­ держки по субсидированию про­ центной ставки по инвестицион­ным кредитам в области растениеводства и животноводства предусмотрено 37,526 млрд рублей. Значительная часть этих средств была распределе­ на в начале года. Субсидии из нерас­ пределенного резерва (4,942  млрд рублей) в объеме 1,157  млрд рублей будут направлены в область растени­ еводства, 3,785  млрд рублей предна­ значены для животноводства. Одним из ключевых показателей, ха­ рактеризующих потенциал отрас­л и АПК, является рост производства


крупным планом

7 – 1 1

о к т я б р я

Таблица 2. Объемы финансирования из федерального бюджета основных мероприятий Госпрограммы на 2013–2020 годы по подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Таблица 3. Объемы финансирования из федерального бюджета основных мероприятий Госпрограммы на 2013–2020 годы по подпрограмме «Развитие мясного скотоводства» Основные мероприятия

Основные мероприятия

Объемы финансирования, млрд рублей

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления

3,5

Племенное животноводство

34,14 87,53

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

20,9

Субсидии на 1 литр реализованного молока Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

6,56

Субсидирование части процентной ставки инвестиционным кредитам (займам)

41,0

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья оленей, маралов, мясных и молочных табунных лошадей

2,76

ИТОГО

65,4

Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации

10,1

Обеспечение противоэпизоотических мероприятий

12,79

Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в области животноводства

80,89

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

28,4

Субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

226,25

Компенсация части затрат по страховым платежам

10,93

ИТОГО

500,35

сельхозпродукции. К 2018 году пла­ нируется увеличить производство продукции растениеводства на 15,5%, животноводства – на 14,7%, довес­т и объем рыбной продукции до 4,59 млн тонн. В соответствии с «Основными на­ правлениями деятельности Пра­ вительства на период до 2018  года», к  этому времени удельный вес

реклама

Объемы финансирования, млрд рублей

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

отечественного мяса и мясо­про­ дуктов в общем объеме товарных ресурсов достигнет не менее 86%. Напомним, что в прошлом году он сос­тавлял 74,8%. Говоря о поддержке малых форм хо­ зяйствования, надо подчерк­нуть, что начатые в прошлом году прог­раммы показали высокую эффектив­ность: помощь получили более 3  тыс. на­

чинающих фермеров и  почти 800  се­ мейных животноводческих ферм. В  2013  году в федеральном бюджете на оказание поддержки крестьянским фермерским хозяйствам было пред­ усмотрено 3,5 млрд рублей. Для кре­ стьян это реальная альтернатива, ко­ торая замещает свиноводство в  лич­ ных подсобных хозяйствах в усло­виях АЧС и сохраняет занятость на селе. В рамках принятых целевых про­ грамм к 2018 году более 10 тыс. на­ чинающих фермеров и тысяча семей­ ных животноводческих ферм получат гранты на создание,  строительство или реконструкцию  своих хозяйств. Увеличение к  2018  году количества проведенных диагностических ис­ следований по выявлению и  преду­

преждению на территории страны очагов заразных болезней животных до 62 мил­лионов, а также числа про­ веденных профилактических вакци­ наций жив��тных до 121,8 миллионов будет спосо­б­ствовать повышению эпизо­отического благополучия. Ежегодное проведение 0,4 мил­лиона исследований по выявлению остат­ ков запрещенных и вредных веществ в организме животных и  в  продук­ ции животного про­исхож­дения по­ зволит повысить ее качество. Стоит отметить, что по результатам публичного обсуждения и эксперт­ ного сопровождения плана до дека­ бря 2013 года будут уточнены фор­ мулировки целей и показатели их достижения.

17


рынок

7 – 1 1

Компания:

Euroresearch & Consulting www.er-cons.ru info@er-cons.ru

о к т я б р я

Company:

Обзор международного рынка производства молока В н а с то я щ е е в р е м я 1 5 с т ра н , в к л ю ч а я с е м ь ч л е н о в ЕС , аккумулируют около 84% м и р о в о г о э к с п о р та и 3 3 % мирового производства м о л о к а и м о л о ч н ы х п р о д у к то в . Несмотря на турбулентность мирового рынка молока и  м о л о ч н ы х п р о д у к то в , 1 0   и з 1 5   с т ра н - э к с п о р т е р о в у с и л и л и свои позиции к концу 2012 года.

18

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Euroresearch & Consulting www.er-cons.ru info@er-cons.ru

Global Dairy Product Market Research

Нес мотр я на тур булентнос ть мир ового р ынк а молок а и молочных пр одук тов, 10 из 15 с тр анэ к с пор тер ов ус или­ ли с вои позиции к  к онцу 2012 года.

Развитие рынка и стратегии борьбы

К основным странам-экспортерам продукции в 2012 году отно­ сятся: Новая Зеландия, ЕС-27, США, Австралия и Аргентина. К основ­ным импортерам продукции по итогам 2012 года отно­ сятся Китай, Россия, Мексика, США и Япония. Основной торговый поток наблюдается из Южного и Север­ного полушария в  экваториальные страны, Китай и страны азиатс­ кого региона. В будущем рост мирового рынка молока и молочной продукции будет характеризоваться неравномерной распределенностью между регионами и государствами: так, основное развитие ожи­ дается на рынках таких стран, как Китай, Индия, Южная Амери­ ка, страны Юго-Восточной Азии. В свою очередь, рынки запад­ ных стран будут развиваться меньшими темпами, постепенно наращивая мощности. Для многих компаний это будет означать появление изменений в их стратегиях борьбы на рынках: в настоящий момент они со­ средоточены в ЕС и США, в то время как успешное ведение биз­ неса в других регионах потребует преодоления многих проблем. Кроме того, демографические, диетические и экономические различия на рынках разных стран приведут к изменению долей продаж молочных продуктов, в частности уменьшению продаж сыра. Впрочем, увеличится объем продаж продуктов на основе молочной сыворотки.

2 0 1 3

В пр ошлом году пр оизводс тво молок а и молочных пр одук тов с низилос ь во вс ех с тр анах за ис к лю ­ чением Гер мании и Польши.

At the moment 15 countries, i n c l u d i n g s e v e n EU M e m b e r s , accumulate about 84% of global exporting and 33% global dairy products. 10 of 15 exporters strengthened their positions by the end of 2012.

Market Growth and Competitive Struggle Strategies The highest volume exporters in 2012 became the New Zealand, the EU-27, the USA, Australia and Argentina. The highest volume impor­ters as per the end of 2012 are reported China, Russia, Mexi­ co, the USA and Japan. The main trade stream flows from the South­ ern and Northern Hemispheres to the equatorial countries, China and Asia Region. Further on, the global dairy market will grow unevenly in various regions and states. Thus, the main market growth is expected in China, India, the South America and South-East Asia. Western mar­ kets in turns will grow at a lower rates strengthening by progres­ sive stages. Under these circumstances many manufacturers will have to change their competitive struggle strategies. At the moment they mostly base in the EU and the USA, while to succeed in other regions they will have to overcome many challenges. Moreover, demographic, dietary and economic differences are to in­ fluence dairy sales exposure balance, specifically to decrease cheese sales. However, milk whey-based products sales will grow. Last year dairy manufacturing dropped off in almost all the coun­ tries but for Germany and Poland. The situation at the EU dairy market will surely be influenced by the EU Government policy and measures to be taken to revive the recession. The first two months of 2013 showed overall dairy production dec­ rease in the EU as much as by 1.2% as compared with the same pe­ riod of 2012. However, the experts anticipate the production to rise to the level of 2012 by the end of the year with no serious changes. The population growth and economic upturn as well as established consumer preferences for dairy products are expected to become the main reasons for dairy deliveries expansion from the EU and the price fixing for raw milk.


рынок

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Рисунок 1. Мировой рынок молока и молочных продуктов. Прогноз развития до 2020 года. Global Dairy Market. Market Forecast up to 2020.

7% Осн о в н о е раз в итие ожидае тся н а рын ках так их с тр ан, как Китай, Ин ди я , Южная А ме рика, стран ы Юго- Вос то ч н о й А зии.

В прошлом году производство молока и молочных продуктов снизилось во всех странах за исключением Германии и Польши. Конечно, на рынок молока Евросоюза окажет влияние политика правительства ЕС и те меры, которые она будет принимать для борьбы с рецессией. За первые два месяца 2013 года общий уровень производства мо­ лока и молочных продуктов в странах ЕС уже снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Однако к кон­ цу года эксперты прогнозируют тот же уровень производства, что и в 2012 году, без существенных изменений. Рост мирового населения и экономический рост, а также увели­ чение популярности молочных продуктов, как ожидается, будут основными факторами, способствующими росту экспорта мо­ лочной продукции из ЕС и поддержанию цен на сырьевые това­ ры. Лучшие показатели экспорта продемонстрируют сыр и  су­ хое обез­жиренное молоко.

Испытание ВТО

2% 2%

Китай Сhina

4% 2-3%

БВСА MENA

1

ЛатинскаяАмерика Latam

Рост спроса Demand Growth Рост предложения Supply Growth

7%

4% 2%

Индия India3

АСЕАН2 АSЕАN

2% 1% АНЗ3 ANZ

Объем спроса Demand Yolume Объем предложения Supply Volume

WTO Challenges

In view of Russia’s joining the WTO customs duties for various goods have been reduced, including dairy products duties. The WTO accession may cause competitiveness deterioration among the domestic dairy manufacturers and, consequently, a failure to obtain dairy self-sufficiency indices, prescribed by the Food Safety Policy. Thus, the importation duties have been reduced for the fol­ lowing goods categories:

• сухое молоко – с 25% до 15%; • сухую молочную сыворотку – с 15% (но не менее 0,35 евро за 1 кг) до 10 –15%; • сыры (зависит от вида сыра) – в большинстве случаев с 15% (но не менее 0,3  евро за 1 кг) до 15% (но не менее 0,25 евро за 1 кг); • сгущенное молоко и сливки – с 25% до 20%.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

<1% 1% Европа Europe

<1% 1% Северная Америка North America

В связи с вступлением России в ВТО были изменены таможен­ ные пошлины на многие товары, в том числе и на молочную продукцию. Вступление в  ВТО влечет за собой риск снижения конкурентоспособности отечественных производителей молока и невыполнения в связи с этим показателей по самообеспечен­ ности молочными продуктами, определенных доктриной про­ довольственной безопасности. Так, уменьшились импортные пошлины на следующие категории товаров:

Еще одной причиной роста импорта является повышение себес­ тоимости производства российской продукции. После сниже­ ния пошлин некоторые дистрибьюторы сокращают оборот отечес­твенной продукции из-за неконкурентоспособности цен по отношению к импортным сырам. В настоящее время импорт­ ный сыр в Россию поставляют более 30 государств, и его доля на российском рынке достигает порядка 45 –50%. Отметим, что российский рынок в целом является довольно привлекательным для западных компаний из-за высоких цен на продукты питания и сырье. Политика поддержки производите­ лей во многих странах, в том числе из ЕС-27, приводит к насы­ щению внутренних рынков и ориентации компаний на экспорт, в частности в РФ. В настоящий момент в России возможен рост рынка, и даже незначительные объемы прибыли способны по­ будить западные компании работать у нас. В то же время надо отметить, что складывающаяся ситуация на молочном рынке выгодна потребителям. Ассортимент мага­зинов расширяется, предоставляя россиянам богатый выбор разнообразной продукции. А компании, производящие товары низкого качества, не выдерживают конкуренции и по­ кидают отрасль. Экспорт молочной продукции из России незначителен и су­ щественно не изменится в будущем. Пока российские компа­ нии не могут рассчитывать на победу в конкурентной борьбе с запад­ными производителями. В ближайшее время ожидается только некоторое увеличение экспорта сыров и цельного сухого молока. Прогнозы некоторых специалистов о том, что экспорт может значительно вырасти благодаря вступлению в  ВТО, не оправдались.

4%

10%

Демог р афичес к ие, диетичес к ие и э к ономичес к ие р азличия на р ынк ах р азных с тр ан пр иведут к изменению долей пр одаж молочных пр одук тов, в час тнос ти уменьшению пр одаж с ыр а.

Рос с ийс к ий р ынок в целом я вля етс я довольно пр ивлек ательным для западных к омпаний из- за выс ок их цен на пр одук ты питания и с ыр ье.

• milk powder – from 25% to 15%; • whey powder – from 15% (max. 0,35 euro per kilo) to 10 –15%; • cheese (depending on the sort) – mostly from 15% (max 0,3 euro per kilo) to 15% (minimum 0,25 euro per kilo); • condensed milk and cream – from 25% to 20%. Another reason that causes import growth is the increase of Russian goods’ production cost. After the customs duties had been reduced certain distributors were forced to cut down the domestic manufac­ turing unable to compete the imported cheeses prices. The cheese is imported currently into Russia from over 20 countries and it ac­ counts for about 45-50% of the Russian market. It should be notified that because of its high pricing on food and raw milk the Russian market is generally considered rather an attrac­tive one by the western companies. The manufacturers supportive policy induced in many countries, including the EU-27, causes domestic markets saturation and re-focusing to exporting, specifically, to the RF. At the moment Russian market is regarded as having a certain growing capacity and even the modest profit return do not choke off the western companies from entering the market. However, it must be noted that the consumers benefit most of all through the current situation at the dairy market. The stores are wid­ ening their range of goods, providing Russians with a rich choice of various products, while the lower quality products manufacturers are quitting the market unable to withstand harsh competition. Dairy exporting from Russia is insignificant and is not to change drastically in future. At the moment Russian companies should not expect to overcome their western competitors. In the short term just a small-scale cheese and unskimmed milk powder exporting growth can be projected, and the significant growth of export forecasted by a number of experts in view of the WTO accession has not occurred. 19


экспонент

7 – 1 1

Компания:

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

ООО «Кизельманн Русс» 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3 тел.: +7 (495) 258-92-30 факс: + 7 (495) 258-92-31 e-mail: sales@kieselmann.org www.kieselmann.ru

Меньше издержек – больше прибыли. Системы вытеснения, или Pigging Systems В опрос ы эффективности производства , и особенно сни ж ени я е г о расходно й ч асти , на се г одн я ш ни й ден ь вста ю т особенно остро . Р ы нок дикт у ет свои правила , поэтом у да ж е самое современное предпри я тие находитс я в непрер ы вном поиске оптимизации техноло г и ч еско г о процесса .

О

дним из мест, где производства несут сущес­ твенные потери готового продукта и сервисных сред – это линии подачи продукта от участка его производства до фасовки. При работе с относитель­ но вязкими продуктами (такими как сметана или йогурт), используя классическую методику вытес­ нения водой, предприятия вынужденно теряют до 70% готового продукта, потому что вытесняющая вода сначала пробивает в продукте тоннель, а лишь потом начинает постепенно смывать остатки про­ дукта со стенок трубопро­водов. Очевидно, что такая «классика» помимо высоких потерь продукта за­ ставляет предприятия расходовать большое количе­ ство энергии и сервисных сред. Следуя принципу, согласно которому в техноло­ гической линии не должно оставаться большого количества продукта для смыва в канализацию, компания «Кизельманн» предлагает высоко­ эффективные дуплексные системы вытеснения продукта из трубопроводов, принцип действия которых заключается в механическом удалении продукта из технологических линий при помощи выполненных из эластомеров сдвоенных скреб­ ков, которые позволяют достичь превосходного уровня предварительной очистки технологиче­ ской линии. Так, например, скребок под действи­ ем воды или сжатого воздуха способен почти пол­ ностью опорожнить трубопровод. Объем остаю­ щегося в технологической линии продукта после такой очистки ничтожно мал, и на мойку такого объема остатков продукта тратится существенно меньше ресурсов. Для оценки экономического эффекта от исполь­ зования систем вытеснения достаточно воору­ житься калькулятором и произвести несколько элементарных подсчетов. Одно из основных пре­ имуществ систем вытеснения – это отсутствие смешанной фазы при вытеснении продукта из трубопровода. Иными словами, тот продукт, кото­ рый раньше, как правило, утилизировался, те­ перь будет расфасован и продан. При известном

20

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Ас ептичес к ий (ввер ху) и г иг иеничес к ий (внизу) с двоенные с к р ебк и

количестве продукта в   трубопроводе и его стои­ мости расчет доходной части очень прост. Умень­ шается расход необходимой на вытеснение про­ дукта из трубопровода воды, так как нет необхо­ димости размывать налипший на стенках трубы продукт. С   использованием систем вытеснения в циклограмме линии можно или сократить, или полностью исключить первичное ополаскивание линии. Как уже упоминалось выше, после прохо­ да скребка по трубе остаток продукта ничтожен. Таким образом, в доходную часть можно записать электроэнергию, которую не нужно тратить на ра­ боту подающих для ополаскивания линии воду на­ сосов. В случае если подаваемая в трубы вода тре­ бует дополнительного нагрева и/или специальной подготовки, то эти расходы также можно записать в графу «прибыль». Ни для кого не сек­рет, что вы­ бранный курс на сохранение окружающей среды на практике озна­чает постоянный рост стоимости утилизационных расходов. Исполь­зование пред­ приятием систем вытеснения существенно умень­ шает сбросы, что автоматически ведет к сниже­ нию затрат на утилизацию. Одним из существенных преимуществ систем вы­ теснения «Кизельманн», которое позволяет их лег­ ко интегрировать в существующие технологиче­ ские линии, является полное сохранение рецепту­ ры безразборной мойки, которая используется на

Пу с к о ва я с та нци я а с е п ти ч е с к о й с и с те м ы вы те с не ни я с у п р а вля ю щи м и го ло вк а м и K I -T O P

данной линии. Если кратко обобщить, то все оста­ ется как было, с тем отличием, что добавляется очень небольшое количество клапанов. Переме­ ны  – причем к лучшему – происходят только на этапе вытеснения продукта. Все параметры существующих линий остаются неизменными: не нужно устанавливать отводы с радиусом изгиба 3R или, тем более, 5R – достаточ­ но существующих «стандартных»; все трубные со­ единения остаются на своих местах. Системы вы­ теснения «Кизельманн» двунаправленные, то есть сдвоенный скребок в процессе работы не покида­ ет линию, поэтому дополнительных опера­ций на персонал не возлагается. На концах предназначен­ ной для очистки линии устанавливаются пусковая и приемная станции, так что больше не возникает необходимости в монтаже дополнительных тру­ бопроводов. Системы вытеснения промываются одновременно с мойкой всей технологической ли­ нии, а также могут стерилизоваться паром. Системы вытеснения «Кизельманн» выпус­каются как в гигиеническом, так и в асептическом исполнении. Результатом применения систем вытеснения будет увеличение производительности технологической линии за счет уменьшения времени на мойку и сни­ жение затрат на утилизацию за счет более эффек­ тивного использования продукта, что в конечном итоге принесет увеличение прибыли.


реклама


рынок

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Авторы:

эксперты торговой системы АГРОРУ.ком www.agroru.com

Существенным фактором развития животноводства является государственная поддержка мясной отрасли.

Ч у ма с ви н е й п о д ка ш ив а ет свино во д с тв о Ро с с ии Аф р и к а н с к а я ч у м а с в и н е й ( АЧС ) п р о д о л ж а е т у н и ч т о ж а т ь тысячи свиней в центральных регионах России. Специалисты Россельхознадзора каждую неделю рапортуют о новых вспышках инфекции. Практика показала, что ни один даже самый современный свинокомплекс не может быть защищен от этой напасти, какая бы система биологического контроля на нем ни использовалась.

Э

тим летом вирус заявил о себе как об угрозе глобального масш­таба. За последние несколько месяцев он смог пересечь границу Беларуси и Украины. Как неоднократно указы­ вали эксперты, преодолей вирус еще какие-то 50–100 км, а именно такое расстояние отделяет одну из послед­ них вспышек АЧС в Беларуси от бли­ жайшей свинофермы на террито­ рии Латвии, и многомиллиардный экспорт свинины из ЕС мигом будет запрещен. А это обещает серьезно из­ менить положение всего мирового рынка свинины. Что касается российских производи­ телей свинины, то им намного важ­ нее знать, что происходит и будет 22

происходить в сфере борьбы с этим заболеванием внутри страны. Согласно информации Россельхоз­ надзора, с начала 2013 года в России зарегистрировано 125 вспышек АЧС в Белгородской, Волгоградской, Во­ ронежской областях, в  Краснодар­ ском крае, в Московской, Псковской, Ростовской областях, Республике Се­ верная Осетия, в Саратовской, Смо­ ленской, Тамбовской, Тверской, Туль­ ской и Ярославской областях. Всего за период с 2007 по 2013 год в стране зарегистрировано 529 случаев воз­ никновения АЧС. При этом вспышки заболевания за последние годы меняют расстановку сил на российском рынке свинины:

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

мелкие производители, на долю ко­ торых пять лет назад приходилось более половины совокупного объема рынка, постепенно сдают свои пози­ ции. Многих из них власти вынуж­ дают отказываться от своей деятель­ ности, при этом происходит выкуп поголовья, а фермерам советуют пе­ реходить на альтернативные формы животноводства. В  результате общее поголовье свиней в России растет, в  то время как поголовье в  частных хозяйствах сокращается. Согласно отчетам российских анали­ тиков, в России к 1 июля 2013  года в хозяйствах всех категорий насчиты­ валось 20 534 тыс. голов свиней, что на 6,5% больше, чем на аналогичную

дату прошлого года. При этом 72%, или 14,8 млн голов сконцентрирова­ ны в  сельхоз­организациях, где рост за год к  1  июля 2013 года составил 15,5%, тогда как в хозяйствах насе­ ления и крестьянских (фермерских) хозяйствах за аналогичный период наблюдается снижение численности поголовья на 11% (до 5,2 млн голов) и на 13% (до 570 тыс. голов) соответ­ ственно. Первое место по численности голов свиней среди хозяйств всех катего­ рий занимает Центральный феде­ ральный округ (ЦФО). Здесь скон­ центрирован 41% поголовья, или 8,4  млн голов. Общий показатель за год увеличился на 22%, при этом


рынок

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Таблица 1. Численность поголовья свиней в регионах, в которых в 2013 году были зарегистрированы вспышки АЧС, в разрезе форм хозяйств к 1 июля 2013 года, тыс. голов. Сравнение с показателями на 1 июля 2012 года. Все сельскохозяйственные организации

Хозяйства всех категорий ФО

ЦФО

Эт и м л е то м в и ру с з а яв и л о  с е б е ка к о б у г роз е г л о ба л ь н ого м а с шта б а . З а по с л е д н ие не с к о л ь ко м ес яц е в он см ог п е рес е чь г ра ниц у Бе л а р ус и и   У кра и ны .

Регион

Белгородская область

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные

Хозяйства населения

1 июля 2012

1 июля 2013

прирост за год

1 июля 2012

1 июля 2013

прирост за год

1 июля 2012

1 июля 2013

прирост за год

1 июля 2012

1 июля 2013

3150

3530

14%

3104

3541

14%

1.3

0,7

-47%

45,2

38,9

прирост за год -14%

ЦФО

Тамбовская область

343

706

106%

228

610

в 2,7

8,5

5,7

-33%

106,4

90,2

-15%

ЦФО

Воронежская область

550

633

15%

358

520

45%

15,2

10,7

-30%

176,5

103,0

-42%

ЦФО

Московская область

299

317

6%

281

301

7%

3,3

3,0

-10%

14,9

13,7

-8%

ЦФО

Тверская область

219

160

−27%

197

155

−22%

4,1

1,2

-70%

18,1

4,5

-75%

ЦФО

Смоленская область

112

154

37%

36

129

50%

2,4

2,4

-0,3%

23,5

22,2

-5%

ЦФО

Тульская область

129

124

−4%

104

102

−2%

5,6

2,8

-50%

19,7

19,3

-2%

ЦФО

Ярославская область

64

64

−0,4%

58

59

1%

0,6

0,3

-49%

5,0

4,4

-12%

ЮФО

Ростовская область

506

461

−5%

188

186

−1%

24,8

21,5

-13%

292,7

273,1

-7%

ЮФО

Волгоградская область

447

336

−14%

134

150

11%

8,7

6,6

-24%

304,0

229,2

-25%

ЮФО

Краснодарский край

702

301

−57%

532

281

−47%

27,3

17,3

-37%

142,3

3,1

-98%

СКФО

Рес. Северная Осетия – Алания

28

27

−5%

7

6

−16%

0,5

0,2

-71%

20,6

20,6

0%

ПФО

Саратовская область

313

304

−3%

28

67

в 2,4

27,6

22,2

-20%

257,4

214,2

-17%

СЗФО

Псковская область

143

287

в 2 р.б.

128

274

в 2 р.б.

1,7

1,5

-15%

13,8

11,8

-15%

Источник: Meatinfo.ru

В с е го з а п ери о д с 2 0 0 7 по 2013 го д в Ро с с и и з а регис т р и р ов а н о 5 2 9 с л у ча ев воз н и к н о в ен и я АЧ С .

в  сельхозорганизациях – на 27% (до 7,7 млн голов). Однако, подчерки­ вают аналитики, именно в ЦФО в  2013  году зафиксировано наиболь­ шее число вспышек АЧС, что вы­ лилось в отрицательную динамику в  личных подсобных хозяйствах, где на 1 июля 2013 года поголовье сокра­ тилось на 19% по сравнению с анало­ гичной датой 2012 года. Вместе с тем, по данным аграрной торговой системы АГРОРУ.ком, из всех свиней, которые погибли в  ре­ зультате антиэпизоотических мер, более 90% были уничтожены в про­ филактических целях. В качестве примера можно привести Крас­ нодарский край и Белгородскую область. Так, депутаты Городской думы Краснодара в начале года, 20  января, утвер­дили правила, со­ гласно которым до 1 марта 2013 года владельцы подворий должны были сократить число свиней до трех го­ лов. Таким образом, частные фер­ меры лишались коммерческого поголовья – свиней, которых они могли бы продать на рынке. В ре­ w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

зультате этих и  других мер поголо­ вье свиней в  частных хозяйствах, которое по различным оценкам до­ стигало 400–500 тыс. голов, было полностью уничтожено. Похожая ситуация сегодня наблюда­ ется в Белгородской области, где не­ давно была выявлена первая вспыш­ ка АЧС за всю историю распростра­ нения этого заболевания в  России. Следует оговориться, что в области сконцентрирована примерно пятая часть всего свинопоголовья России. Таким образом, распространение за­ болевания здесь грозит реальной ка­ тастрофой для бизнеса и продоволь­ ственной безопасности страны. Согласно официальной информации, по состоянию на 8 августа власти вы­ купили и утилизировали почти поло­ вину из 57 тыс. свиней, выявленных при проверке частных подворий. Остальные животные были забиты для нужд собственников, сообщает областной департамент АПК. Соблюдение норм биобезопасности будет контролировать созданный в области Союз производителей сви­ нины. В него вошли все крупные пред­ приятия, имеющие высокий уровень защиты. Союз обязал­ся также оказы­ вать адресную помощь тем, кто, сдав свинопоголовье, лишился основного источника дохода. Губернатор обла­ сти Евгений Савченко распорядился создать специа­льную комиссию, в со­ став которой войдут представители департамента АПК и  всех районов. Комиссия должна будет составить списки фермеров, нуждающихся в поддержке, и к 19  авгус­та разрабо­ тать план меро­приятий по оказанию им помощи.

Вместе с тем, многие фермеры счита­ ют превентивные меры Россельхоз­ надзора слишком жесткими. Один из зарубежных экспертов, комментируя этот факт, отметил, что специалисты ведомства, безусловно, обязаны заби­ вать поголовье в непосредственной близости от вспышки, однако запре­ щать частное свиноводство в целом регионе – это уже слишком. Чиновники стандартно обещают пол­ ную компенсацию производителям свинины, которые вынуждены от­ чуждать свое поголовье ради общес­ твенной безопасности, однако фер­

Если разобраться, то под эту катего­ рию подпадают все свиньи до 50 кг. «В этой компенсации нет совершен­ но никакого смысла. Я максимально могу получить 5 тыс. рублей за сви­ нью, что ниже рыночных цен. При этом как быть с поросятами – их вы­ купают по такой же системе, однако через несколько месяцев молодняк прибавил бы в весе в разы, и стоил бы, соответственно, в три-четыре раза больше, чем сейчас. Власти совершен­ но не учитывают этот факт и  просто разоряют бизнес», – отме­чает один из фермеров Белгородской области.

В с п ы ш к и з а б ол е в а н и я м е н я ю т р а с с т а новку сил на российском рынке свинин ы   – м ел к и е п р о и з в о д и т ел и , н а д ол ю которых пять лет назад приходилось б ол е е п ол о в и н ы с о в о к у п н о г о о б ъ е м а р ы н ка, постепенно сдают свои позиции. меры продолжают жаловаться на то, что действующая система не совсем справедлива. Так, для свиней, созрев­ ших к убойному весу, будет приме­ нен прошлогодний метод, а вот для отчуждаемого молодняка стоимость будет составлять до 135 рублей за ки­ лограмм, в зависимости от возраста и живого веса. В Белгородской области субсидии за отчуждение свиней составляют 60 руб. за кг и 2 тыс. рублей за голову.

Интересно, что в этом году по­рядок расчета компенсации ущерба хозяй­ ствам, пострадавшим от АЧС, будет из­ менен в Волгоградской облас­ти, при­ чем сделано это будет как раз на осно­ ве таких жалоб фермеров. По требова­ нию губернатора Сергея Боженова бу­ дет применен диф­ференцированный подход, чтобы максимально компен­ сировать упущен­ную выгоду вла­ дельцам хозяйств, пострадавшим от последствий АЧС. 23


рынок

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

График 1. Динамика производства свиней на убой в сельхозорганизациях РФ по итогам за январь-апрель 2012-2013 гг., тыс. тонн

496,7

январь-апрель 2012 года январь-апрель 2013 года

296,3

129,0 107,5

ЦФО

63,0 77,4

ПФО

СФО

37,7 45,0

СЗФО

34,4 44,9

46,5

УФО

35,2

ЮФО

8,1 13,0

3,9 4,8

СКФО

ДФО Источник: Meatinfo.ru

Чин овн и к и о б ещ а ю т п о л н ую ко мпе н са ци ю п ро и з в о д и т ел ям св ин ин ы, ко тор ые в ы н у ж д ен ы о т ч у ждать свое пого л о в ь е ра д и о б щ еств е н ной б е з оп а с н о с т и , о д н а к о ф е рме ры прод ол ж а ю т ж а л о в ат ь с я н а то , ч то д е йс т вую щ а я с и с т е м а не со в се м спр а ве д л и в а .

По мнению главы Верхнереченс­ кого сельского поселения Нехаев­ ского района Николая Ермилова, недовольных должно быть меньше. «В прошлом году многие из хозяев свиней, пострадавших от АЧС, вы­ ражали недовольство по поводу ком­ пенсационных выплат. Максималь­ ная цена за килограмм живого веса составляла от 105 до 118 руб­лей, при­ чем при оценке не учитывался ни пол, ни возраст скота. Многие потеря­ ли деньги, поскольку поросята могли вырасти и принести гораздо боль­ ше дохода на единицу живого веса. В этом году пришли к тому, что ком­ пенсация рассчитывается по-новому, и это должно помочь удовлетворить тех граждан, которые все же потеря­ ют своих свиней при отчуж­дении», – отметил Николай Ермилов. «В то же время нужно учитывать и тот факт, что переход на альтернативную форму ведения сельского хозяйства – это весьма непростое дело. На фер­ мах есть определенное оборудова­ ние, в которое вложены инвестиции. Нельзя просто загнать в свинарники коров или коз и выра­щивать их по той же системе. Это новые инвести­ 24

ции, плюс фермерам необходимо проходить переобучение. Про это почему-то никто никогда не говорит, ведь свиноводство и  птицеводство – это диаметра­льно противоположные индустрии, и совет власти перейти на альтернативную форму животновод­ ства выглядит немного необдуман­ но»,  – отмечает сельскохозяйствен­ ный аналитик Евгений Герден. Согласно действующей инструкции Россельхознадзора, мясо свиней из карантинных территорий должно быть уничтожено путем сжигания. Свиньи, забитые в профилактиче­ ских целях, оправляются по магази­ нам и торговым сетям, с которыми переработчики имеют соответству­ ющие договоренности. Теоретиче­ ски рядовой потребитель не может столкнуться с зараженным мясом в магазине, однако это только теоре­ тически. Следует вспомнить скан­ дал, когда российских заключенных в 2012 году кормили сосисками, кото­ рые содержали ДНК АЧС. Также не стоит забывать и о скан­ дале с кониной, когда европейцы в  течение неопределенного времени поставляли в Россию субпродукты с  мясом лошадей, вместо коровьего. И если бы сами же европейцы не выявили у себя подобную проблему, наши специалисты так бы и пребы­ вали в блаженном неведении отно­ сительно того, чем европейские ком­ пании кормят россиян. В связи с этим следует взглянуть правде в глаза и признать, что сви­ ная продукция, представленная на полках российских магазинов, может быть заражена АЧС или яв­ ляться продукцией из карантина. Дать 100%-ную гарантию, что это не так, сегодня не сможет никто, тем более что чума свиней якобы не­ опасна для человека, и некоторым людям регулярно приходится сжи­ гать по 50–  60  тыс. рублей, которые

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

в принципе могут быть реализованы на рынке. Если бы в российском госу­ дарстве не сущест­вовало коррупции, то можно было бы говорить о том, что продукция, которую мы едим, безвредна, одна­ко проблему безопас­ ности не следует рассматривать в со­ слагательном наклонении. В конце 2012 года в англоязычных СМИ была опубликована серия исследо­ваний, согласно которым АЧС может быть опасна для челове­ ка, в частности, в плане подавления его иммунитета. Согласно мнению авторов, АЧС является разновидно­ стью так называемого асфарови­руса, одним из ярких представителей кото­ рого эксперты называют лихорадку Эбола – смертельное для человека за­ болевание. В такой ситуации неуди­ вительно, что о вероятности мутации

Геннадий Онищенко. Он подчер­ кнул, что в настоящее время забо­ левание не опасно для людей – оно несет только негативные эконо­ мические последствия. Что бы ни говорили чиновники Рос­ сельхознадзора о победе над виру­ сом к 2018 году, это все не более чем сказки. Правда заключается в том, что вирус будет побежден, когда про­ тив него изобретут вакцину. Вирус АЧС является невероятно живучим, он может существовать, к примеру, в  скотомогильнике в течение не­ скольких десятков лет, поэтому ни­ какие противоэпизоотические меры не смогут защитить от него свино­ водство полностью. «Вакцину против АЧС разработать очень сложно, потому что этот вирус чем-то напоминает вирус рака: какой бы патоген мы ни вводили, он мо­ ментально мутирует и приспосабли­ вается. Сейчас мы начали работать над созданием этой вакцины. Наши ученые из института вирусологии и  микробиологии также разработа­ ли систему диагностики, по которой в  течение трех часов со стопроцент­ ной уверенностью можно сказать, АЧС это или нет. По этому вопросу для обмена опытом сейчас приглашают американских коллег», – заявил пер­ вый вице-президент РАСХН  Вла­ димир Фисинин. Параллельно работу над вакциной ведут и в Международном эпизо­ отическом бюро. По оптимисти­ ческим оценкам, на ее разработку уйдет пять лет. По пессимистиче­ ским прогнозам, ее не смогут соз­ дать в  течение ближайших двух десятилетий. Российские ученые, в  отли­чие от своих европейских

Что бы ни говорили чиновники Россел ьхоз н а д з о р а о п о б ед е н а д ви русом к   2 0 1 8 г о д у, э т о в се н е б ол е е ч ем сказки. Правда заключается в том, что вирус будет побежден, когда п р о т и в н е г о и з о б р е т у т в а к ц и н у. вируса до состояния, опасного для че­ ловека, говорят даже в  высших эше­ лонах власти. «Если вспомнить, что свиньи по своей физиологии очень близки к  чело­веку и болеют так же, как и  мы, то есть осно­вания думать, что в оче­ред­ном туре мутации этот вирус мо­жет стать опасным для человека»,  – сообщил недавно руководитель  Роспотребнадзора

коллег, не говорят о сроках, однако поверить в  то, что наши специали­ сты быстрее, чем за рубежом, соз­ дадут с нуля вакцину, над которой идет работа уже порядка 15 лет, до­ статочно сложно. Таким образом, 2018 год – это рубеж, после которого можно начинать надеяться, что АЧС будет побеждена. А до тех пор вирус гарантированно будет терроризиро­ вать российское свиноводство.


реклама


оборудование

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Валерий Скобелев, Автор:

начальник аналитического отдела Credinform

Г л а в н ы м фа к то р о м , стимулирующим ра з в и т и е р ы н к а о б о р уд о в а н и я для производства п р од у к то в п и та н и я , я в л я е тс я с о с то я н и е п и щ е в о й и   п е р е ра б ат ы в а ю щ е й промышленности.

О б зор р ы нк а о б о рудо ва н ия для п роизв о д с т в а п ро ду к то в пи та ни я Д

анная отрасль представляет собой системо­ образующую сферу экономики России и рассма­ тривается на государственном уровне как основа продовольственной и экономической безопас­ ности страны. Пищевая и перерабатывающая промыш­ленность занимает долю, равную 11,5%, в структуре всего производства России и охватывает более 30 отрас­ лей и 43 тысячи действующих организаций. При­ влекательность данного направления промышлен­ ности также характеризуется инвес­тиционными вложениями, объем которых за последние пять лет превысил 900 млрд рублей. Положительная динамика пищевой и перераба­ 26

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

тывающей промышленности сказывается и на развитии рынка оборудования для производства продуктов питания. Так, по оценкам экспертов Credinform, его объем в прошлом году достиг 31,8  млрд руб. По результатам 2013 года ожида­ ется прирост рынка пищевого оборудования на 25% по сравнению с 2012-м (см. диаграмму 1). Соот­ ветственно, в этом году он вырастет по отношению к 2010 г. в 1,8 раза. При оценке объемов использовались данные внешнеторгового оборота и показатели произ­ водства в  разных сегментах рынка оборудова­ ния для продуктов питания в денежном выра­ жении (таблица  1). Если еще учитывать данные


оборудование

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

Диаграмма 3. Долевая структура федеральных округов, поставляющих оборудование для производства пищевых продуктов

Таблица 1. Производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в денежном выражении в 2010–2013*гг., тыс. руб. 2010

2011

2012

2013*

8 822 027

8 518 394

Оборудование (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

5 722 920

Оборудование для обработки и переработки молока

514 763

775 308

691 848

469 662

Оборудование промышленное для переработки мяса и мяса домашней птицы

-

-

172 173

234 042

Оборудование промышленное для переработки рыбы, морепродуктов

-

-

10 133

5 070

Оборудование промышленное для производства сахара ЦФО

-

50 259

407 696

394 423

Оборудование промышленно-хлебопекарное, кроме печей

-

361 160

554 037

739 557

График 1. Динамика объема рынка оборудования для производства продуктов питания в 2010–2013*гг.

Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта и экспорта оборудования для продуктов питания в 2010–2013*гг. в денежном выражении

135,9

2010

125,1

100,0 107,7

21697,6 2010

29491,7 2011

объем рынка, млн руб. в % к предыдущему месяцу

8 703 563

31758,1 2012

39727,1 2013 (расчетно)

линейная (объем рынка, млн руб.)

* Данные за 2013г. представлены на основании расчетов экспертов.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

2012

3% 3% 4%

2%

1% 0,1%

45% 42%

2013 (прогноз)

Производство, тыс. $

205 322,0

336 633,4

344 136,7

328 925,3

Импорт, тыс. $

521 889,0

677 499,0

690 014,0

947 046,0

Экспорт, тыс. $

13 005,0

10 331,0

8 703,0

14 794,7

Диаграмма 2. Долевая структура сегментов рынка оборудования для производства продуктов питания

0,05% 2% 4% 5% 7%

производства оборудования для консервной, алко­ гольной отраслей и овощеводства, то объем рын­ ка пищевой и перерабатывающей техники будет гораздо больше. Из исследуемых сегментов в структуре рынка наи­ большую долю в денежном выражении составляет оборудование для производства пищевых продук­ тов, напитков и табачных изделий – 82,2%. Вторую позицию занимает промышленное хлебопекарное (кроме печей) оборудование – 7,1%, третье – маши­ ны, предназначенные для обработки и переработ­ ки молока – 4,5%. Доли остальных сегментов пред­ ставлены на диаграмме 2. Особенностью российского рынка оборудования для производства продуктов питания является присутствие значительной доли импортной техни­ ки. Данный показатель составляет более 65% от все­ го представленного на рынке оборудо­вания в стои­ мостном выражении. При этом объем импор­тных поставок превышает объем производства оборудо­ вания в два раза. Показатели объема производства, импорта и экспорта представлены в таблице 2. Главными регионами, в которых предприятия про­ изводят основную долю оборудования, являются Центральный и Приволжский федеральные окру­ га. Суммарно они занимают 87,53% в региональной структуре. Доли остальных округов незначительны (см. диаграмму 3). Долевая структура импорта оборудования для про­ изводства продуктов питания немного отличается от структуры производства. Так, наибольшую долю

2011

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

82%

Оборудование (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий Оборудование промышленно-хлебопекарное, кроме печей Оборудование для обработки и переработки молока Оборудование промышленное для производства сахара Оборудование промышленное для переработки мяса и мяса домашней птицы Оборудование промышленное для переработки рыбы, морепродуктов

(17,39%) от всех поставок занимает оборудование для кондитерской промышлен­ности, производ­ ства какао-порошка или шоко­лада (таб­лица  3). На второй позиции представлено оборудование для переработки мяса и птицы – 11,43%. Третье место занимают машины для производства хлебобулоч­ ных изделий – 8,90%. Анализ импорта показывает, что наибольшую цену поставки имеет оборудование для сахарной

Центральный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Южный ФО

Уральский ФО Северо-Кавказский ФО Северо-Западный ФО Дальневосточный ФО

промышленности – 13,2 млн руб. (421 тыс. $) за еди­ ницу. Самым недорогим является оборудование для переработки чая и кофе – 50,2 тыс. руб. (1,6 тыс. $) за единицу. Стоимость импортной техники выше рос­ сийской примерно в 2,64 раза. Например, средняя цена импортного оборудования для производства хлебобулочных изделий равна 153,8 тыс. руб­лей за единицу, а средняя цена аналогичного российского в первой половине этого года составила 58,21 тыс. руб. Однако необходимо отметить, что, поскольку импортное и отечественное оборудование находят­ ся в разных ценов��х сегментах, они не являются прямыми конкурентами. В Россию поставляется оборудование для произ­ водства продуктов питания из Германии, Нидер­ ландов, Италии, Литвы, Польши и других стран. Географическая структура импортных поставок в стоимостном выражении представлена на диа­ грамме 4. На российском рынке можно найти технику следующих производителей: Wynveen International B. V., Nivoba B. V., Meyn Food Proces­sing Technology B. V. (Нидерланды), Winkler und Dünnebier Süßwaren­ maschinen GmbH, Kraft Foods Deutschland Services GmbH & Co. KG (Германия), Bühler AG (Швейцария), Ferrero SpA (Италия), Haarslev Industries A/S (Дания), Franz Haas Waffelmaschinen GmbH (Австрия) и другие. Крупными получателями данной продукции в Рос­ сии по итогам первой половины 2013 года явля­ ются: ООО «Мондэлис Русь» (Ленобласть), ОАО «На­ бережночелнинский элеватор» (Респ. Татарстан), ЗАО «Завод Премиксов №1» (Белгородская обл.), ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (Бел­ городская обл.), ЗАО «Ферреро Руссия» (Владимир­ ская обл.), ООО «БрянскАгрострой», ЗАО «Куриное Царство - Брянск», ООО «МПЗ Агро-Белогорье» (Бел­ городская обл.), ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская обл.), ООО «Доширак Рязань», ОАО «Макфа» (Че­ лябинская обл.) ООО «Донстар» (Ростовская обл.), ООО «Орион Фуд Ново» (Новосибирск) и другие. Российские предприятия пищевой и перерабаты­ вающей промышленности часто оснащают свое 27


оборудование

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

Таблица 3. Долевая структура импортных поставок оборудования для производства продуктов питания в первом полугодии 2013 г.

Наименование продукта

Количество, шт.

Общая сумма, млн. $

Доля, %

Средняя цена, руб./ ед.*

прочее оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления жиров, масел

2 012

218,5

45,45

3 420 417,1

оборудование для кондитерской промышленности, производства какаопорошка или шоколада

1 440

83,6

17,39

1 829 227,4

оборудование для переработки мяса или птицы

10 804

54,5

11,34

158 995,6

оборудование для производства хлебобулочных изделий

8 766

42,8

8,90

153 795,6

оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции

464

38,6

8,02

2 617 138,4

оборудование для пивоваренной промышленности

157

17,9

3,73

3 597 358,9

оборудование для сахарной промышленности

31

13,1

2,72

13 266 172,4

оборудование для переработки плодов, орехов или овощей

2 459

6,6

1,37

84 340,6

прочее оборудование для приготовления или производства напитков

280

2,98

0,62

335 455,8

оборудование для переработки чая или кофе

1 385

2,2

0,46

50 168,2

* средний курс рубля к доллару США в первом полугодии составил – 31,5 руб.

производство оборудованием самостоятельно, в соответствии с ассортиментом производимой продукции и финансовыми возможностями. Крупные предприятия комплектуют свое произ­ водство, как правило, импортной техникой. Мно­ гие компании стоят перед выбором: приобрести новое оборудование или купить подержанное. Недорогие бывшие в употреблении модели поль­ зуются спросом у предприятий малого и сред­него бизнеса, особенно у начинающих производи­ телей. Существенный недостаток такого варианта обновления основного фонда состоит в том, что продавец данного оборудования не берет на себя никаких гарантийных и сервисных обязательств. Снизить издержки производства и уменьшить стоимость продукции можно и с помощью отечес­ твенного оборудования. Среди зарубежных ком­ паний, имеющих производство в России и вхо­ дящих в топ-5, выделяется ОАО «Альфа Лаваль Поток» (Московская обл.), которая представляет интересы концерна Alfa Laval, обеспечивая про­ изводство отде­льных видов продукции, а также продажу всего спектра оборудования, изготав­ ливаемого на предприятиях концерна по всему миру: пластинчатых теплообменников, сепарато­ ров, конденсаторов, опреснителей, декантеров, устройств для фильтрации и запорно-регули­ рующей арматуры для потокопроводящего обору­ дования. Кроме того, компания предоставляет полный перечень услуг по сервисному обслужи­ ванию, ремонту техники и обучению персонала. Среди российских производителей в первую пятер­ ку также входят: ОАО «Мельинвест» (Нижегородская обл.), ООО «Профессиональное кухонное оборудо­ вание “АТЕСИ”» (Московская обл.), ОАО «Шебекин­ ский машиностроительный завод» (Белгородская обл.) и ОАО «Пензмаш» (Пензенская обл). Производители и специалисты отрасли отмечают сегодня следующие проблемы: 1. Модернизация предприятий пищевой и пере­ рабатывающей промышленности осуществляет­ ся в основном за счет зарубежного технологичес­ кого оборудования. Подобная ситуация приводит к малой востребованности российской техники, что соответственно сказывается на отрасли и пре­ пятствует ее развитию. 28

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Диаграмма 4. География стран-поставщиков в Россию в стоимостном выражении за 1 полугодие 2013 г.

3%

3%

4% 4% 4%

42%

6% 8% 11%

16%

Франция Австралия Республика Корея Польша Дания Литва Италия Нидерланды Германия Другие

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

2. Отсутствие достаточных финансовых средств у  организаций пищевой и перерабатывающей отрас­ли не позволяет внедрять ресурсосбере­ гающие безотходные технологии, диверсифици­ ровать производство продуктов питания, совер­ шенствовать или обновлять материально-техни­ ческую базу, включающую инфраструк­туру хране­ ния, транспортировки и холодильной обра­ботки. 3. Несвоевременно модернизированные или обнов­ленные физически изношенные и мораль­ но устаревшие основные фонды не только тормо­ зят развитие рынка оборудования для продуктов питания, но и являются главными причинами рос­та себестоимости, недопустимо высокого уровня образования отходов производства, сбро­ са неочищенных производственных стоков в от­ к­рытые водоемы и выбросов промышленных за­ грязнений в атмосферу. 4. Сдерживающим фактором дальнейшего произ­ водства оборудования является неразвитая инфра­ структура самого продовольственного рынка, которая выражается в недостаточном количестве торговых площадей, отвечающих совре­менным требованиями и потребностям населения. 5. Ситуация осложняется вступлением России в  ВТО, когда свобода действий в части защиты внутреннего рынка страны и финансовой под­ держки производителей оборудования ограни­ чивается правилами этой организации и приня­ тыми страной обязательствами. Ожидается, что утвержденная в прошлом году «Стратегия развития пищевой и перерабаты­ вающей промышленности РФ на период до 2020 г.» позволит полностью или частично разре­ шить пере­численные проблемы, снизить сущес­ твующие в отрасли риски и создать необходимые условия для модернизации и развития отече­ ственного машиностроения.

Темпы роста пищевой промышленности В январе-мае этого года сохранилась положительная динамика производства в пищевой и перерабатывающей промышленности, хотя темпы роста замедлились. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 101,2% против 106,1% в январе-мае 2012 г., в том числе мяса и мясопродуктов – 108,1%, молочных изделий – 100,3%, сахара – 119,2%, рафинированных масел и  жиров – 99,6%, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – 103,6%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности – 98,6%, минеральных вод и других безалкогольных напитков – 103,4 %. По сравнению с январем-маем прошлого года выросли объемы выработки мяса и субпродуктов (+10,7%), мясных полуфабрикатов (+7,2%), мясных консервов (+14,3%), цельномолочной продукции (+4,1%), кондитерских изделий (+4%), майонеза и соусов (+4,9%), картофеля переработанного и консервированного (+61,5%), плодоовощной замороженной продукции (+4,7%), минеральной воды (+ 9,5%). Практически на уровне соответствующего периода прошлого года выработано муки, плодоовощных консервов и маргариновой продукции. На 24,2% снижено производство сахара-песка из сахарной свеклы, на 18,1% – масел растительных, включая кукурузное, круп – на 13,8%, сыров и сырных продуктов – на 11,5%, хлеба и хлебо­булочных изделий – на 3,5%, колбас – на 3,1%, масла сливочного – на 3,8%, макаронных изделий – на 3,4%. Мин истерство сельского хозяйства Р Ф


реклама

7 – 1 1

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

29


оборудование

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Авторы:

эксперты торговой системы АГРОРУ.ком www.agroru.com

В условиях, когда отечественный рынок сельскохозяйственной техники напоминает пересыхающий водоем, правительство планирует освободить на нем пространство, сократив количество «чужой рыбы», то есть импорта.

Рынок с е ль х о з т ех н ики п ер е жив ае т п е рио д н е с та б ил ь н о с т и Рынок сельскохозяйственной техники в настоящее время переживает не самые простые времена: согласно статистике, в первом полугодии 2013 года наблюдается серьезный спад производства практически в о в с е х о тд е л ь н о в з я т ы х с е г м е н та х , к о то р ы й с о п р о в о ж д а е тс я падением импорта и серьезными колебаниями цен. В такой ситуации производителям достаточно сложно разрабатывать план дальнейшего развития, а также планировать свой бюджет.

Никто не покупает

Хотя конкретная статистика о сос­ тоянии спроса не подсчитывается, его динамику отследить несложно. По данным аналитиков торговой системы АГРОРУ.ком, в первом полу­ годии 2013 он просел примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Это отразилось на динамике импорта и производ­ ства. В частности, во втором кварта­ ле этого года по данным российских аналитиков импорт выглядит сле­ дующим образом: 30

Таблица 1. Импорт сельхозтехники во II квартале 2013 года II кв. 2013

II кв. 2013/II кв. 2012

Доля, %

Средняя цена, руб./ед.*

шт.

$

шт.

$

Трактора свыше 80 лс

718

45 114 827

–21,87

–21,18

Зерноуборочные комбайны

49

7 183 470

–75,13

–77,81

Кормоуборочные комбайны

50

8 534 994

–56,14

–56,17

Самоходные опрыскиватели

837

11 345 362

–8,92

–32,34

Пресс-подборщики

166

15 484 650

–56,43

–55,79

Самоходные косилки

73

10 611 812

–13,10

–19,85

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

По данным аналитической компа­ нии «АСМ–холдинг» в январе-июне 2013 года в России было произве­ дено 5,58 тыс. тракторов, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск тракторов сельхозназначения сок­ ратился на 56,2% (до 4,46 тыс. еди­ ниц). При этом по данным на конец июня остатки тракторов на складах предприятий составили 2,34  тыс. единиц, или 42% от всех произве­ денных за шесть месяцев 2013 года трак­т оров.


оборудование

Пок а з ате л ь с п ро с а в з авис им ос т и о т ко н кре т но го с е гм е н та ры нка о б в а л и лся н а 20– 55% , что в ц е л о м м о же т н е гат и в н о п о вл и ят ь н а ситуа цию у о т еч ес т в ен н ы х про из вод и т е ле й .

о к т я б р я

ниц. Отгрузки зерно- и кормоубо­ рочных комбайнов снизились на 20,5% и 61,2% соответственно. За шесть месяцев 2013 года в России было выпущено: плугов – 2 тыс. еди­ ниц (–11% по сравнению с соответ­ ствующим периодом 2012 года), борон – 3,8 тыс. единиц (в 1,2 раза больше), сеялок – 2,1 тыс. единиц (–24,8%), культиваторов – 12,63 тыс. единиц (–28,1%), косилок – 2,1 тыс. единиц (–11,7%). Таким образом, показатель спроса в  зависимости от конкретного сег­ мента рынка обвалился на 20–55%, что в целом может негативно пов­ лиять на ситуацию у отечественных производителей. По мнению российских фермеров, текущая рыночная ситуация объяс­ няется «отложенным спросом» российских аграриев, реализация которого наблюдалась во втором полугодии 2012 года. В первом полу­годии спрос тоже был край­ не вялым  – сельхозпроизводители ждали вступления в ВТО и сниже­ ния цен на импортную технику. В  результате во втором полугодии после авгус­та импорт серьезно под­ скочил, и  аграрии активно стали

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

По-прежнему отсутствуют меры государственной поддержки экспорта, что д ел ает п р о ду к ц и ю р о сс и й с ки х ком п а н и й б ол е е у я з в и м о й и н ед о с ту п н о й дл я з а р уб еж н ы х п о т р еб и т ел е й .

проводить переоснащение своего бизнеса. В настоящее время, по мне­ нию самих аграриев, большинство про­изводств, которые планировали переоснащение, уже его завершили, чем и  объяс­няется текущее сокра­ щение рынка.

Производителей защитят Вместе с тем, в условиях, когда отечес­твенный рынок сельскохо­ зяйственной техники напоминает

пересыхающий водоем, правите­ льство планирует освободить на нем пространство, сократив количе­ ство «чужой рыбы», то есть импор­ та. Возможность введения специ­ альных заградительных пошлин на ввоз сельскохозяйственной техники или отдель­ных ее категорий обсуж­ дается уже достаточно давно. По словам Сергея Сидорского, министра по промышлен­нос­ ти и  агро­промышленному ком­ п­лексу ЕЭК, увеличение тамо­ женных пошлин на импортную

реклама

Также согласно отчету за январьиюнь 2013 года производство зерно­ уборочных комбайнов в РФ сократи­ лось по сравнению с  анало­гичным периодом 2012 года на  15,2%. Все­ го в  стране их было выпущено 3,22  тыс. единиц. Что касается кор­ моуборочных комбайнов, то их в I полу­годии 2013 года было произ­ ведено на 20,5% меньше – 439  еди­

7 – 1 1

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

31


7 – 1 1

Таблица 2. Импорт тракторов свыше 80 лс во II квартале 2013 года Страна

Доля

II кв. 2013/ II кв. 2012

Украина

38,02

–48,68

Китай

17,55

40,00

США

15,88

3,64

Прочие

28,55

9,63

ХТЗ

32,73

–52,33

Case

13,37

23,08

John Deere

12,81

19,48

Прочие

41,09

8,86

Марки

сельхозтехнику, которая ввозится на территорию Таможенного союза, бу­ дет способс­твовать повышению кон­ куренции между производителями трех стран. К тому же правила ВТО этого не запрещают. Данное решение было принято для формирования здоровой интеграции стран в вопросах производства сель­ хозтехники. Сегодня на территории ТС собирают импортную сельхозтех­ нику: в Подмосковье – John Deere, в Краснодаре – «Клаас». В Беларуси работает «Гомсельмаш», в России – «Ростсельмаш», которые занимаются производством всей линейки сель­ хозтехники. Сегодня ЕЭК уже подошла к приня­ тию решения о промышленной поли­ тике, которая будет реализо­вываться в будущем Евразийском экономиче­ ском союзе. Кроме того, уже разрабо­ тана и принята концепция политики для агропромышленного комплекса. О возможности введения пошлин говорил еще в 2012 году глава Мин­ экономразвития Андрей Белоусов. «Согласно правилам ВТО, начиная с  определенного момента можно вводить в предварительном порядке спецзащитные пошлины, и россий­ ская сторона, как участник про­цесса, сегодня рассматривает возможность такого введения уже в начала следую­ щего года», – сказал он. Вместе с тем, развивающийся в  нас­ тоящее время таможенный кон­ фликт России и Украины, по мнению многих экспертов, уже сам по себе может стать защитой для российских производителей, рабо­тающих в  сег­ менте тракторо­строения. Именно здесь Украина занимает значитель­ ную долю рынка, однако в  2013 году ее доля начала стремительно падать, что отражено в таблице 2. Для справки: марка ХТЗ – это один из ведущих производитель тракторов из Украины, в течение длительного времени остающийся лидером в пла­ не поставок данной продукции на 32

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

российский рынок. Очевидно, что доля этого производителя па­дает быстрее падения общего рыночного спроса, и  она вполне успешно запол­ няется другими поставщиками.

«Росагромаш» прогнозирует проблемы Совет директоров ассоциации «Рос­ агромаш» высказывает предположе­ ние, что ситуация на рынке несмотря ни на что будет продолжать ухуд­ шаться. По мнению производителей, основ­ные причины этого кроются в  отсутствии достаточного спроса, из-за чего сельскохозяйствен­ная тех­ ника простаивает на складах, будучи никому не нужной. В тоже время рост импо­рта не оставляет производите­ лям шанса нащупать точку баланса. По мнению члена совета директо­ ров «Росагромаша», генерального директора краснодарской ком­ пании «БДМ-Агро» Сергея Мерни­ кова, перспективы на нынешний год далеко не радужные. «Сегодня твердо можно сказать, что перспек­ тивы на 2013 год еще более пессими­ стичные, чем были на 2012-й. У меня на складах скопилось продукции в размере полу­г одовой реализации. В нынешней ситуации я вынужден сокращать производство наполови­ ну. Сокращать персонал больше не­ куда!» – говорит он. «Мы много слышали о поддержке. Но Минсельхоз России сегодня построил работу так, что мы (производители сельхозтехники) не можем работать

За пер вые шес ть мес я цев р ыно к с е ль хозте х ни к и п р о с е л п р и м е р но на 40% по с р авнению с аналоги ч ны м п е р и о д о м п р о ш ло го го д а . Это отр азилос ь на динамик е импо р та и п р о и зво д с тва .

ских предприятий сократились на 6,1% и  составили 33,8 млрд рублей. Объем произ­водства российских пред­приятий упал в 2012 году на 7,7% до отметки 33,6 млрд руб. В  2011– 2012 гг. наблюдалось падение произ­ водства по основ­ным видам техники.

В настоящее время, по мнению аграр и ев , б ол ь ш и н с т в о п р о и з в о д с т в , к о торые планировали переоснащение, уже его завершили, чем и объясняется сокращение рынка. на тех условиях, которые нам диктует министерство», – говорит заместитель директора Петер­бургского трактор­ ного завода Андрей Ефимов, когда разговор заходит о реализации про­ граммы субсидирования отечествен­ ным производителям затрат на произ­ водство и реализацию техники. По данным ассоциации «Росагро­ маш», рынок сельскохозяйственной техники в РФ в 2012 году вырос на 14,8% по сравнению с 2011 годом и со­ ставил 124,8 млрд рублей. Такой рост обусловлен исключительно увеличе­ нием импорта (+23,0%), который в де­ нежном выражении достиг 93,2 млрд рублей. При этом отгрузки россий­

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Так, выпуск зерноуборочных ком­ байнов снизился на 34,2%, культи­ ваторов – на 30,9%, сеялок – на 17,3%. Объем поставок сельскохозяй­ ственной техники через ОАО  «Ро­ сагролизинг» в  2012 году составил 14,1 млн рублей, причем на долю сборочных производств пришлось 36,1%. По-прежнему отсут­с твуют меры государственной поддержки экспорта, что делает продукцию российских компаний более уязви­ мой и недоступной для зарубеж­ ных потребителей. Как следствие, по итогам прошедшего 2012  года экспорт упал на 27,1%, составив 2,3 млрд рублей.

Новая угроза Вместе с тем, крупнейшие зарубеж­ ные производители техники уже успели объявить о планах по расши­ рению производственных площадок в России. Согласно тради­ционной концепции промышленной сборки, собирать машины на территории страны всегда выгоднее, чем осущес­ твлять прямой импорт из-за рубежа. Таким образом, крупнейшие компа­ нии, такие как John Deere и «Клаас», уже открыли свои сборочные произ­ водства в России и анонсировали про­ граммы по улучшению локализации. Фактически это дает возможность зарубежным компаниям получить статус национальных производи­ телей и  не только не уплачивать по­ шлины на импорт техники (в случае создания сборочных производств иностранцы уплачивают пошлину на импорт компонентов, которая в России колеблется в пределах от 0% до 5%), но и  получать различные бо­ нусы и меры поддержки, предусмот­ ренные для российских компаний. С учетом того, что на ближайшие годы Россия рассматривается круп­ нейшими игроками как приори­ тетное направление для развития, экспер­ты предрекают, что количе­ ство проектов по созданию произ­ водств «на месте» в ближайшие годы будет расти, что в свою очередь при­ ведет к увеличению конкуренции на российском рынке сельскохозяй­ ­с­твенной техники.


реклама


экспонент

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Группа Компаний «ПТИ»

Группа компаний :

129337, Москва, Ярославское шоссе, д.19, кор.1 тел.: (495) 786-85-65 факс: (495) 786-85-64 e-mail: info@protein.ru www. protein.ru

Новая функциональная смесь для уплотнения рубленых полуфабрикатов в горячем состоянии – Айсфикс Ф Гр у ппа компани й « П ротеин . Т ехноло г ии . И н г редиент ы » , кр у пне й ш и й росси й ски й производител ь и дистриб ь ю тор ин г редиентов дл я пищево й пром ы ш ленности , представл я ет нов у ю ф у нкционал ь н у ю смес ь дл я у плотнени я р у блен ы х пол у фабрикатов в г ор я ч ем состо я нии – А й сфикс Ф .

Ф

ункциональная смесь предна­ значена для испо­льзования при про­ изводстве рубленых полу­фабрикатов и других продуктов с целью повы­ шения их качества. Эмульсии, изго­ товленные с  исполь­зованием Айс­ фикс Ф, обладают способностью обра­ зовывать прочную структуру при нагревании до температуры выше 40 °С, подобно белкам мяса. Данное свойство позволяет рекомендовать Айсфикс  Ф как эффективное сред­ ство для уплотнения консистенции рубленых полуфабрикатов и  других продуктов, употребляемых в горячем состоянии. Айсфикс Ф обладает высокими функ­ ционально-технологическими свойс­ твами, позволяющими: • уплотнять консистенцию про­ дуктов во время их температурной обра­ботки; • улучшать связанность компо­­не­н­ тов фарша; • производить замену мясосырья; • производить продукты без сои.

Таблица 1. Рекомендуемые соотношения компонентов эмульсии

Наименование компонентов

вариант вариант №1 №2

вариант №3

1

1

1

Масло растительное 2 (кожа куриная, жир свиной или говяжий)

2

4

Айсфикс Ф

34

Соотношение компонентов

Водо-ледяная смесь

10

12

12

Итого:

13

15

17

График 1. Кривая сопротивления резанию Эмульсии, изготовленные с использованием Айсфикс Ф, обладают способностью образовывать прочную структуру при нагревании выше 40 °С, подобно белкам мяса.

Состав: загустители, пищевые волок­ на, регуляторы кислотности. Дозиров­ ка: 1–3% к массе продукта. Ассортимент продуктов, вырабаты­ ваемых с Айсфикс Ф: • рубленые полуфабрикаты; • рубленые полуфабрикаты в тесте; • полуфабрикаты из овощей; • сосиски и сардельки; • вареники, блинчики и другие про­ дукты с начинками Айсфикс Ф добавляется в фарш мясо­ продуктов в виде эмульсии. Реко­ мендуемые соотношения компонен­ тов эмульсии указаны в таб­лице  1. Реко­мендуемое количество вноси­ мой в  продукт эмульсии на основе Асфикс  Ф составляет 10–35% в  рецеп­ туре. С более подробными рекоменда­ циями по использованию Айсфикс  Ф можно ознакомиться в  Технологиче­ ской инструкции ГК ПТИ. С целью проверки способности эмуль­ сии с Айсфикс Ф уплотнять консистен­ цию рубленых полуфаб­рикатов было проведено измерение усилия реза­ния котлет с  помощью текстурометра. Усилие резания изме­ряли в экспери­ ментальной лабора­тории ГК ПТИ на текс­турометре Texture Analyser ТА ХТ plus при температуре продукта 70 °С.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200

force (g)

0

График 2. Усилие резания, г/см2 2484

2 500 2 000 1 500 1 000

1137 702

725

500 0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

30% 15% эмульсии 30% ММО и 15% ММО эмульсии

30% свинины н/ж

17,5 20,0 time (sec)

Таблица 2. Рецептура котлет Наименование компонентов

%

Гидратированный текстурат

70

Мясосырье или эмульсия из Айсфикс Ф

30

Итого:

100

Таблица 3. Рецептура эмульсии Наименование компонентов

кг

Айсфикс Ф

1

Кожа куриная

2

Водо-ледяная смесь

12

Итого:

15

В качестве модели была выбрана упрощенная рецептура с максималь­ ным количеством наполнителей (таб­ лица 2). Рецептура эмульсии пред­ ставлена в таблице 3. Результаты измерений силы резания представлены на графике 2. Усилие, необходимое для разрезания котлет, изготовленных с 15% заменой

Измерение силы резания на текстурометре.

ММО на эмульсию из Айсфикс Ф, было на 62% выше, чем у  контроль­ ного образца. При полной замене ММО на эмуль­ сию из Айсфикс Ф усилие резания выросло на 254%, то есть более чем в 3,5 раза (график 2). Результаты данных исследований убеди­тельно доказывают способность функциональной смеси Айсфикс Ф связывать отдельные компоненты фарша рубленых полуфабрикатов и уплотнять их консистенцию при на­ гревании. Многочисленные промыш­ ленные испытания, проведенные тех­ нологами Группы компаний «ПТИ», подтвердили достоверность результа­ тов этого исследования.


экспонент

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

FOODMATE B.V.

Компания:

Röntgenstraat 18 3261 LK, Oud-Beijerland The Netherlands е-mail: info@foodmate.nl www.foodmate.nl

Контактоное лицо:

Rik Wijnhorst, general manager е-mail: rik@foodmate.nl

Foodmate модернизирует, автоматизирует и привносит в индустрию высокорентабельные решения! Системы разделки компании Foodmate разработаны для того, чтобы обеспечить наилучший результат с точки зрения качества разделки и логистики, позволяя доставлять готовый продукт в нужную точку производственного помещения.

Д

были приоритетными для компании Foodmate. Линии разделки оборудованы шнуром безопас­ ности красного цвета, потянув за который можно немедленно остановить работу линии. Концевые выключатели, защитные решетки и кожухи для ножей также обеспечивают высокий уровень без­ опасности труда. Все линии разделки выполняются из нержа­ веющей стали, что обеспечивает длительный срок службы отдельным модулям и линии в це­ лом. Все двигатели на линиях Foodmate также изго­т овлены из нержавеющей стали и имеют степень защиты IP 66, что облегчает их очист­ ку. Для изготовления неметаллических частей Foodmate применяет нейлон, одобренный FDA, что немаловажно в  птицеперерабатывающей промышленности.

реклама

ля того чтобы предельно ограничить периоды простоя и снизить расходы на техническое обслу­ живание, все системы разделки Foodmate были оборудованы специа­льными подвесками с  авто­ корректировкой, которые минимизируют вероят­ ность неверного позиционирования подвески при входе в модуль разделки. Линия разделки Foodmate может быть оснаще­ на несколькими модулями, каждый из которых

производит разрез по-своему. Наши специалисты детально обсудят и тщательно сконструируют ли­ нию разделки, которая будет отвечать именно ва­ шим требованиям и ожиданиям. Обычно линия разделки включает модули для выделения следу­ ющих частей: целого крыла, спинно-лопаточной части, грудки, окорока, четвертины, бедра, голе­ ни, гузки, а также сбрасыватель. Все части птицы можно отводить при помощи синхронного кон­ вейера с ячейками. Модули настраиваются в зависимости от размера и веса обрабатываемой птицы; любой из них мож­ но отключить и устранить из процесса разделки. Благодаря этой возможности линии разделки пти­ цы Foodmate универсальны. Все модули легко моются, просты в обслужива­ нии и безопасны, – эти характеристики всегда

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

35


автоматизация

7 – 1 1

CSB-System

Компания:

115054, Москва, ул. Пятницкая, 73, оф. 8 тeл.: +7 (495) 64-15-156, факс: +7 (495) 95-33-116 www.csb.com

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 2, оф. 423 тел.: +7 (812) 44-94-263, факс: +7 (812) 44-94-264 e-mail: info@csb-system.ru

CSB - S y st e m упра вл я ет вну т р е нне й логис т и к о й н а з а во де EDEK A Н о в ы й з а в о д х о л д и н га E d e ka S ü d w e s t F l e i s ch G m b H в Г е р м а н и и я в л я е тс я о д н и м и з   с а м ы х с о в р е м е н н ы х п р е д п р и я т и й м я с н о й о т ра с л и в Е в р о п е . О н   х а ра к т е р и з у е тс я в ы с о к и м у р о в н е м а в то м ат и з а ц и и и б о л ь ш о й п р о и з в о д с т в е н н о й м о щ н о с т ь ю . И с п о л ь з о в а н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й и   у л ь т ра с о в р е м е н н о г о о б о р уд о в а н и я п о з в о л я е т о п т и м и з и р о в ат ь в с ю л о г и с т и к у п р е д п р и я т и я .

IT-решение CSB-System управляет логистикой го­ товой продукции, охватывая процессы индивиду­ альной маркировки продукции, ее размещения на промежуточное хранение на роботизированном складе, комплектации заказов, объединения зака­ зов разных зон и отгрузки. Готовые мясные и колбасные изделия упаковы­ ваются, взвешиваются и этикетируются на про­ граммно управляемых линиях. В конце каждой из них находится информационный пульт управле­ ния – CSB-Rack, на котором наглядно отображаются все данные заказа: артикул, номер партии, клиент, цена, срок хранения. Упакованные колбасные из­ делия на паллетах складируются на высокостел­ лажном складе или транспортируются в ящиках на ящичный склад.

Высокостеллажный склад. Расформирование паллет. Ящичный склад Управление всеми процессами загрузки и выгруз­ ки на высокостеллажном складе, а также роботами для обслуживания стеллажей и конвейерной тех­ никой производится полностью автоматически в программе управления складом CSB-System. Также на основании данных заказов система рассчиты­ вает объем продукции для отгрузки на ящичный склад. Ящичный склад поддерживает процессы комплектации заказов, автоматической сортиров­ ки артикулов и подготовки заказов. Расформирование выгруженных с высокостеллаж­ ного склада паллет производится одним из двух автоматических портальных кранов, которые отсы­лают отдельные ящики по конвейерам на их целевые места. Для возможности надежного и бы­ строго расформирования паллет с гофрокоробами предусмотрены еще восемь станций, оснащенных промышленными компьютерами CSB-Rack. Работа на этих станциях осуществ­ляется вручную.

Комплектация заказов

Сбор артикулов в заказы осуществляется в CSBSystem в режимах динамической и статиче­ ской комплектации с производительностью до 130 тыс. позиций и до 100 тыс. ящиков и гофро­ коробов в день. Динамическая комплектация организована по 36

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Статическая комплектация выполняется на 19-ти участках без использования бумаги как носителя информации: CSB-System отправляет задания на мобильные устройства. В начале подбора каждого заказа сканируется номер пустого ящика для отбо­ ра артикулов. Далее сотрудник последовательно обрабатывает заказ позиция за пози­цией. Загораю­ щиеся на полках с товаром лампочки указы­вают на искомые ящики. Количество совер­шае-мых оши­ бок при этом минимально при высокой производи­ тельности труда. Каждый сотрудник обраба­тывает от 400 до 500 позиций заказов в час.

Цифры и факты: • Начало строительства в 2009 году нового мясоперерабатывающего завода и  логистического центра общей площадью 200 тыс. м2 и  производственной площадью 100 тыс. м2. • Производство работает посменно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. • Упаковка для магазинов самообслуживания свежего мяса и колбас осуществляется более чем на 20 линиях. • Транспортировочная техника: 3 тыс. м транспортных конвейеров обеспечивают перемещение около 7 тыс. ящиков в час. • Автоматический паллетный склад, рассчитанный на 5 тыс. мест. • Автоматический ящичный склад, рассчитанный на 50 тыс. мест. • Комплектация заказов: около 130 тыс. позиций заказов, 100 тыс. ящиков и гофрокоробов в сутки. • Поставка продукции: ежедневно 650 т продукции отправляется в 1 250 торговые точки EDEKA. • Объем комиссионирования: около 630 т в сутки.

принципу «товар к человеку» и выполняется на двух специальных рабочих местах. Этот метод комплектации отличается эргономичностью, вы­ сокой производительностью, безошибочностью работы и быстрым обучением персонала. CSBSystem направляет ящики с продукцией на рабо­ чие места, где на мониторе визуализируется ко­ личество артикулов, ящик для отбора продукции и целевой ящик. При комплектации таким мето­ дом каждый сотрудник осуществляет до 700 опе­ раций подбора в час.

Формирование заказов и отгрузка Скомплектованные артикулы транспорти­руются по конвейерам в зону формирования заказов и от­ грузки. Здесь на девяти станциях в CSB-System подготавливаются все данные для точной (в соот­ ветствии с заказами) загрузки специальных пере­ движных роликовых контейнеров. Полные, под­ готовленные к отгрузке контейнеры получают сопроводительные документы со всеми данными соответствующего заказа. Наконец контейнеры на­ правляются к соответствующим воротам и загру­ жаются на транспортные средства. Затем грузови­ ки при поддержке GPS по оптимальному маршруту направляются к магазинам EDEKA.

Пульты управления

На двух пультах управления в CSB-System в реаль­ ном масштабе времени отображаются все произ­ водственные процессы мясоперерабатывающего завода. Система предоставляет всю информацию об актуальной ситуации, производительности и техническом состоянии областей производства и логистики. Сигнальная система обеспечивает детальное представление рабочих процессов на складах, при расформировании паллет, комплектации и формировании заказов, на производстве и при этикетировании вплоть до упаковки. Выделение областей на экране определенным цветом опове­ щает ответственный персонал о сбоях. Персонал на отдельном процессном мониторе может про­ анализировать соответствующий процесс и вне­ сти коррективы.


потребитель

7 – 1 1

ЗАО «ШАЛЛЕР»

Компания:

Россия, 115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2 тел.: +7 (495) 797-63-33 факс: +7 (495) 797-63-44 e-mail: office.moskau@schalleraustria.com

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

NORBERT SCHALLER GESMBH

Donau-City-Strasse 11, 1220 Wien, Austria tel.: +43-1-368 65 05 fax: +43-1-368 66 36 e-mail: office@schalleraustria.com www.schalleraustria.com

Schaller®: совершенство в каждом продукте 2013 год для компании Schaller® – это год преобра­ зований. Начавшись на вы­ ставке IFFA с представления нового логотипа Schaller®, сло­ гана “Excellence in Food“ и тор­ говой марки Schaller Premium®, они продолжатся и теперь – на крупнейшей отечествен­ной выставке «Агропродмаш». Что же интересного мы представим на этот раз?

М

ы усилили комплексный подход, объединив такие продукты, как спец­ ии, добавки, панировки, эмульгато­ ры и таухмассы под одной торговой маркой Schaller Premium®. Результа­ ты применения наших ингредиентов говорят сами за себя: соответствуя важнейшим органолептическим па­ раметрам (заданной консистенции, внешнему виду, а  также вкусу, тра­ диционно предпочитаемому в том или ином регионе), готовое изделие оправдывает ожида­ния потребителей на конкретном целевом рынке. Функ­ циональные смеси и вкусоароматиче­ ские добав­ки Schaller Premium® обе­ спечат лучший результат для любых продуктов, будь то вареные и полу­ копченые колбасы, ветчины, сыровя­ леная и  дели­катесная продукция, по­ луфабрикаты или рыбные пресервы. Традиционно на стенде будет прово­ диться дегустация, в ходе которой вы сможете попробовать мясные и  рыб­ ные продукты и оценить профес­ сионализм наших технологов! Не обойдемся мы и без технических новинок. На стенде будут продемон­ стрированы модернизированная тер­мо­камера Thermostar 2.0, установ­ ка для снятия плоских клипс с кол­ басных батонов Clip Ex и,  конечно, упако­вочное и весовое оборудование

Уз н айте о бо вс ех техничес к их и те х н о ло гчес к их новинк ах S chal l e r® на с тенде к омпании н а в ыставк е «Аг р опр одмаш».

компаний Sealpac и Bizerba, которые компания Schaller® пред­став­л яет эксклю­зивно. Термокамера Thermostar 2.0 стала на­ столько компактной, что делает воз­ можным размещение блока из трех камер по ширине между колон­нами со стандартным расстоя­нием шесть метров. Впечатляет и ее обнов­ленная система управления  – теперь настра­ ивать параметры печей и управлять процессом термо­обработки можно дистанционно с помощью смартфона. Уникальная компактная машина для снятия плоских клипс с колбасных батонов Clip Ex обеспечивает высокое качество колбасных батонов благода­ ря принципу откручивания клипс. Об остальных преимущес­твах этих и дру­ гих новинок наши специа­листы рас­ скажут вам на стенде.

реклама

Приглашаем вас в мир Schaller®, где вы поз­накомитесь с новейшими тенденциями и технологиями мясной индустрии – от убоя, разделки и переработки до упаков­ки продукта. Павильон 2, зал 1, стенды 21В10, 21В01.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

37


фоторепортаж

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Общий объем инвестиций ГК «Атрия» в России составляет около 200 млн евро.

фоторепортаж

Good food – better mood

В июле представители мясоперерабатывающего предприятия «Атриа Россия» организовали пресс-тур на производственную площадку, расположенную в промышленной зоне Горелово Ленинградской области.

Компания: концерн «Атриа»

Досье Подготовила: Екатерина Благовещенская

Фотографировала: Татьяна Путинцева

38

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Предприятие: концерн «Атриа» Событие: пресс-тур на производственный комплекс «Атриа Россия» в Горелово Дата:30 июля 2013 года География: Финляндия, Скандинавия, Швеция, Дания, Россия Бизнес-подразделения: «Атриа Финляндия», «Атриа Скандинавия», «Атриа Россия», «Атриа Балтия»


фоторепортаж

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Ярмо Линдхольм,

вице-президент и генеральный директор «Атриа Россия»: «Мы здесь для того, чтобы остаться. На российском рынке непросто развиваться, и у нас есть сильные конкуренты, но потенциал пищевой отрасли в стране очень большой, и мы продолжим работать для того, чтобы обес­печивать потребителей качественной продукцией».

По отдельным категориям продуктов доля марки «Пит-Продукт» на петербургском рынке доходит до 50%.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Ярмо Линдхольм, вице-президент и  генеральный директор «Атриа Россия»: – «Атриа» – это финская компания, история которой насчитывает более 100 лет. В пос­леднее время она актив­ но развивалась и теперь присутст­вует на рынке пяти стран: Финляндии, Скандинавии, Швеции, Дании и Рос­ сии. Акции компании котируются на Хельсинской фондовой бирже, но ее владельцами по-прежнему остаются финские фермеры. Среди стран, в которых присутс­твует «Атриа», бизнес в Финляндии является самым крупным и приносит 700 млн евро в год. За этой страной следует ни Дания или Скандинавия, а Россия, что указывает на ее огромный потенциал в сфере продуктов питания. Коротко о нашей истории в России. В  2005 году мы купили компанию «Пит-Продукт» – на тот момент она была третьим по размеру игроком в  Санкт-Петербурге, а в 2008-м при­ об­рели компанию «КомпоМос», рабо­ тающую на рынке Москвы и  Мос­ ковской области. В 2010  году была откры­та площадка в  Горелово, кото­ рая до сих пор остается самым техни­ чески совершенным производ­ством в России во многом за счет того, что в состав предприятия входит мясо­ перерабатывающий завод и логисти­ ческий центр. Комплекс создавался с нуля, в чис­ том поле, в соответствии с нашими запро­сами. Его площадь составляет около 22 тыс. кв. м. Проект повто­ряет лучшую производственную площад­ ку группы «Атриа» в Нурмо (Финлян­ дия), что позволяет производить 130 т продукции в сутки. Высокий уровень автоматизации обеспечи­вает произ­ водству высочайшие пока­затели ста­ бильности качества и безопасности продукции. Общий объем инвести­ ций в производственный и  логисти­ ческий комплекс в Горелово составил около 70 млн евро.

Наша миссия, которая объеди­няет все предприятия группы, может быть выражена фразой: «Good food – better mood», – что по-русски значит: «Когда еда в радость». Как мы воплощаем эту стратегию на практике? Российский рынок испы­ тывает те же изменения в потреби­ тельском поведении, которые проис­ ходят в развитых странах. Потреби­ тели заботятся о здоровье и  безопас­ ности продукции, они хотят получать удовольствие от процесса питания, иными словами, есть вкусную еду. Все большее значение здесь приобре­тает удобство и  скорость всего, что связа­ но с приго­товлением пищи. Конечно, есть и свои трудности. Рос­ сия оказалась затронута экономиче­ ским кризисом, что повлекло за собой снижение цен на продукты. В про­ шлом году розничный рынок страны увеличился на 7,5%, а в первой поло­ вине 2013 года рост составил всего 4%. На меняющемся рынке путь к успеху мы видим в том, чтобы предлагать по­ требителю инновационные продук­ ты, в области создания которых у нас нет конкуренции, и  в  то же время обеспечивать идеальное качество тра­ диционных для российского рынка изделий. Приведем несколько приме­ ров этого. Когда мы приобрели ком­ панию «Пит-Продукт» в 2005–2006 гг., она была третьим по размеру игро­ ком на петербургском рынке, сегод­ ня же ей принадлежит первое место в  городе. Независимое исследование 39


фоторепортаж

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

Дункан Блэк,

директор по производству и закупке: «"Атриа" является международной компанией, поэтому на российский рынок мы стремимся принести те стандарты, по которым работает весь мир. В июне 2013 года основная производственная площадка компании была сертифицирована на соответствие самому строгому международному стандарту безопасности пищевой продукции FSSC 22.000. Получение этого сертификата стало результатом серьезной работы по созданию специальных процедур контроля всех аспектов качества и безопасности продукции и по обучению всего производственного персонала. В результате мы можем предложить нашим клиентам и потребителям продукты, произведенные на территории России, но имеющие абсолютно европейский уровень качества. Какой бы продукт не выбрал наш потребитель, он может быть уверен в том, что получает именно то, что заявлено на упаковке, и сделать выбор, основываясь на своих предпочтениях. Отмечу, что в России всего четыре предприятия имеют сертификат FSSC 22000, – это дочерние структуры крупных интернациональных компаний, таких как Heinz, например. Поэтому можно сказать, что стандарты качества, которым мы следуем, ставят нас на ступеньку выше конкурентов на российском рынке».

Доля ТМ «КампоМос» на рынке Мос­ квы и Московской облас­ти – примерно 3%. В течение 2013–2014 гг. планируется увеличить ее до 6–7%.

40

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

показало, что по отде­льным катего­ риям продуктов доля марки «ПитПродукт» доходит до 50%. Примерно так же ситуация обс­тоит с продук­ тами нарезки. В  2007–2008  году мы первыми представили упаковку с воз­ можностью повторного закрывания, что обеспечило нам успех на рынке. Доля инновационных продуктов в  общем объеме производства ком­ пании составляет 15%. В настоящий момент «Атриа Россия» является единственным производителем пол­ ностью готовых охлажденных мяс­ ных блюд и охлажденной пиццы. Эта категория очень популярна в Европе: например, в Великобритании она за­ нимает около 20% рынка продуктов питания. В России ее доля составляет всего 1%, однако очевидно, что жители больших городов, в  особенности Мо­ сквы и Петербурга, заинтере­сованы в экономии времени и сохранении качества, поэтому категории готовой продукции есть куда расти. В  про­ шлом году мы представили линей­ ку охлажденных мясных продуктов «КомпоМос», и планируем расширять

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

как ассортимент, так и объем данной продуктовой кате­гории в будущем. Торговая марка «КампоМос» в настоя­ щий момент находится в положении нишевого игрока на рынке Москвы и Московской области с долей около 3%. В течение 2013–2014  компания планирует увеличить ее до 6–7%. В этом году мы собираемся предста­ вить новый бренд из портфолио меж­ дународной группы «Атриа» – Ridder­ heims, который объединяет в  себе готовые продукты и деликатесы. В сегменте быстрого питания компа­ ния представлена брендом Sibylla. За последние два года мы удвоили ко­ личество точек фаст-фуда, и в этом году надеемся, что их число превы­ сит тысячу. Sibylla имеет широкую дистрибьюторскую сеть: помимо Мо­ сквы и Петербурга, она присутствует на рынках Екатеринбурга и  Сочи. Среди наших планов на будущее – развитие дистрибьюторской сети Sibylla за пределами России – в таких странах, как Казахстан и Украина. На сегодняшний день общий объем инвестиций ГК «Атрия» в российский рынок составляет около 200  млн евро, и мы готовы продолжать вкла­ дывать деньги в расширение нашего присутствия. Объем чистых продаж «Атриа Россия» в  янва­ре-июне 2013 составил 2  409  млн рублей, что на 1,2% превысило соответ­ствующий показатель в первой половине про­ шлого года. Положительная динами­ ка результатов является следствием реализации программы повышения эффективности производственной деятель­ности. В ее рамках, в частно­ сти, была проведена оптимизация загрузки производственных линий на всех площадках компании; опти­ мизации была подвергнута также структура затрат предприятия, были внедрены более эффективные про­ цедуры закупки сырья и управления складскими запасами. Объем сокра­ щения производственных затрат со­ ставил около 80 млн рублей в год. В соответствии с финансовым пла­ ном, компания должна завершить год с прибылью до налогообложения на уровне 24,7 млн рублей. Есть все основа­ния полагать, что фактическое значение этого показателя превысит запланированный уровень.


реклама


экспонент

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Sventa AG

ООО «МПС РУС»

Компания:

115230, Москва, Электролитный проезд д. 3, стр. 42 тел.:+7 (495) 215-56-00 www.mps-group.nl

О б ъед ине нн ы е силы к о мп ан и й MPS и KJ Лидирующая позиция компании KJ в сфере производства о б о р уд о в а н и я д л я р а з д е л к и и   о б в а л к и м я с а , а та к ж е н а ш и прогрессивные логистические решения еще более укрепят п е р в е н с т в о MPS в д а н н о м сегменте рынка. «Мы очень довольны принятым решением, – комментирует Ремко Росман, генеральный директор MPS. – Компания KJ – лидер на рын­ ке автоматизированных систем для разделки и обвалки КРС. Ее продук­ ция соответствует товарному ассор­ тименту MPS и укрепляет позицию компании как мирового лидера в  сфере производства линий для разделки и  обвал­ки КРС. Также KJ разрабатывает прекрасные логисти­ ческие решения. Нашей целью явля­ ется расширение компании KJ в пла­ не увеличения выпуска продукции, повышения ее качества и усовер­ шенствования системы сервисного обслужи­вания с целью более полно­ го удовлетворения потребностей на­ ших заказчиков». Ульрик Гамельгаард, генеральный директор компании KJ: «Проч­ ное финансовое положение, веду­ щие позиции на мировом рынке и  эффектив­ные инновации компа­ нии MPS окажут благоприятное вли­ яние на деятельность KJ и при­несут выгоду нашим заказчикам. Широ­ кий ассортимент дополняющих това­ров и лидерство на рынке укреп­ ляют наш общий потенциал».

Наш е й ц е ль ю я вля етс я расш ире н ие к омпании K J в  план е ув е личения выпуска про дукции, повышения е е кач е ств а и ус овер шенств о в ан ия с ис темы с ер вис н о го о б служивания .

Посетите нас на выставке «Агропродмаш» 7–11 октября 2013 года, павильон 2, зал 2, стенд 22С20

42

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Компания:

121099, Москва, Большой Девятниский пер., д. 5, тeл.: +7 (495) 937-42-16 факс: +7 (495) 783-47-64 e-mail: info@sventa.ru

S v en t a : сек рет у с пе ха Средняя продолжительность существования компании со­ ставляет в среднем от 18 до 20 лет. Швейцарская фирма Sventa AG работает на россий­ ском рынке оборудования для мясоперерабатывающей про­ мышленности уже более двух десятилетий, – и не просто работает, а продолжает расти и развиваться.

З

а последние годы компания стала известной во всей России и в других странах СНГ. В чем же секрет успеха? Ответ довольно прост: мы представля­ ем лучших п��оизводителей мира, вы­ сококачественное оборудование кото­ рых помогает мясной продукции соот­ ветствовать европейским стандартам качества и быть конкурентоспособной как на внутреннем рынке России, так и на международном. Sventa AG ассоциируется со стабиль­ ностью и гарантией успеха своих клиентов. На выставке «Агропрод­ маш-2013» специалисты компании будут рады представить как новинки оборудования по мясопереработке, так и уже годами подтверждающие свою надежность и эффективность машины, ставшие популярными сре­ ди самых успешных производителей мясных продуктов во всей Евро­пе. Компании, которых представляет Sventa AG, хорошо извес­тны по всему миру и заработали репутацию луч­ ших в отрасли. На выставке сервисные инженеры, менеджеры компании и представи­ тели фирм-производителей оборудо­ вания предложат клиентам лучший сервис и дадут полезные советы не только в выборе оборудования, но и в усовершенствовании самого процес­ са производства. Из нового оборудования можно будет познакомиться с куттером TTChop от Tipper Tie. Также посетители увидят машины TTBag и  TTBag H для упа­ ковки тушек курицы, которые будут представ­лены на выставке такого масштаба впервые. Несмотря на это, данное оборудование уже завоевало сердца произ­водителей куря­тины в  России и  Украине. В нашей стране данные машины используются на

И з но во го о б о р уд о ва ни я м о ж но буд е т п о зна к о м и ть с я с к у тте р о м T TC h o p о т Ti p p e r Ti e

птицефабриках в  Пензе, в Ставро­ польском и  Краснодарском краях. Один из крупнейших производителей куриного мяса на Украине успешно работает на этом обору­довании; кро­ ме того, оно заинте­ресовало одну из больших птицефабрик. Также будут представлены всем известные клипса­ торы компании Tipper Tie: от ручных до автоматических. У гостей и участников выставки будет возможность увидеть оборудование Handtmann, которое имеет превос­ ходную репутацию и станет отлич­ ным решением для вашего бизнеса. Разумеется, будет представлена уста­ новка фирмы «Фессманн» – Turbomat T3000 2 W. Не забыты также льдогенераторы и  шкуросъемщики фирмы Maja, уни­ кальные серво-инъекторы Guenther GPA 600, блокорезки компании Magurit и волчки от Mado. Кстати, Маja впер­ вые представит новую машину для сня­ тия шкуры BXA plus 554. Выбирая компанию Sventa, клиен­ ты получают гарантию стабильно­ сти и  роста. Это было подтверждено агентством D&B в марте этого года, когда Sventa получила высший пока­ затель надежности в рейтинге швей­ царских компаний.


реклама


новости

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

реклама

Еще большая производительность линии для навешивания продуктов Линии AHL LS для длинных и тяжелых колбас весом от 1,5 до 8 кг и AHL HS для отдельных батонов и гирлянд весом от 200 г до 3,5 кг максимально отвечают индивидуальным потребностям производителей колбасных продуктов. Кроме того, серия AHL рассчитана на сокращение количества операторов на линии. Обе модели AHL LS и AHL HS обеспечивают рентабельность и эффективность производства. Машины точно и непрерывно позиционируют батоны в искус­ ственных, фиброузных или коллагеновых оболочках на коптильной палке. Теперь решения об увеличении или уменьшении количества навешиваемых батонов принимаются не оператором, а путем задания параметров продукта в программе линии навешивания. Машина типа AHL HS Высокая производительность машин демонстрируется каждый день. Сейчас шесть операторов производят 22 тонны при работе в две смены, в то время как до установки AHL HS предприятию требовалось 14 операторов, которые за две смены производили 14 тонн продукта. AHL HS точно и надежно наве­ шивает колбасы диаметром от 22 до 60 мм с максимальной длиной батона и гирлянды до 800 мм (включая петлю). В зависимости от оболочки и продук­ та на коптильные палки навешиваются до 100 петель в минуту. Вес отдель­ ного батона может составлять от 200 г до 3,5 кг, длина коптильных палок – от 800 до 1 160 мм. На одну палку навешивается от 6 до 38 петель. Машина типа AHL LS AHL LS точно и надежно позиционирует колбасы диаметром от 38 до 90 мм с  максимальной длиной батона и гирлянды до 1 400 мм (включая петлю). В  зависимости от оболочки и продукта на коптильные палки навешивают­ ся до 65 петель в минуту. Вес отдельного батона в зависимости от оболочки и обработки может составлять от 1,5 кг до 8 кг, длина коптильных палок – от 800 до 1 220 мм. Обе модели оснащены центральной системой смазки, которая гарантирует безопасность производства. Кроме того, большая производительность дости­ гается с автоматическим загрузчиком сосисок ASL-R Процесс производства колбас может стать еще эффективнее благодаря пря­ мому подключению линии навешивания AHL к автоматическому загрузчику сосисок ASL-R, который подает до шести палок в минуту, что составляет до 9 000 кг в час при среднем весе продукта 25 кг на коптильную палку.

Новые линии навешивания Poly-clip System AHL LS и AHL HS автоматизируют процесс производства навешиваемых колбас.

ООО «Поли-клип Систем» Тел. +7 499 5300194, e-mail: polyclip@polyclip.ru, www.polyclip.com

Немецкие компании в Белгородской области

реклама

В ходе переговоров с представителями Корпорации «Развитие» и «Альт­Энерго» обсуждались возможности строительства на территории региона био­г­азовых станций. Немецкие компании, входящие в число лидеров мировой отрасли выработки биогаза из отходов, заинтересованы в выходе на обширный российский ры­ нок, и это сотрудничество может быть выгодным для обеих сторон. Об этом шла речь во время рабочих встреч, проходивших в Корпорации «Развитие». По мнению уполномоченного представителя корпорации в Германии Васи­ лия Гайста, немецкие компании проявляют большой интерес к проектам, реализующимся на территории Белгородской области. Региональная прог­ рамма развития альтернативной энергетики, большое количество аграрных холдингов и поддержка губернатора региона – все это становится хорошим стимулом для западных инвесторов, рассмотривающих Белгородскую область в качестве площадки для строительства биогазовых станций. Только за 2012 год сельхозпредприятия Белгородской области произвели 1 миллион 327 тысяч тонн мяса, подтвердив лидерство региона в данной от­ расли. Суммарный годовой объем отходов птицеводства, свиноводства и раз­ ведения КРС превышает 13 миллионов тонн; мясоперерабатывающие пред­ приятия ежегодно производят порядка 28 тысяч тонн отходов. Их можно перерабатывать и утилизировать различными способами, однако строитель­ ство биогазовых станций позволяет не только избавляться от отходов, но и из­ влекать из них максимальную пользу. В частности, получать биогаз, который либо перерабатывается в тепло и электричество, либо обогащается до эквива­ лента метана и используется для заправки автотранспорта. Еще один продукт, получаемый от биогазовой станции, – высокоэффективные биоудобрения, лишенные нитритов, семян сорняков, патогенной микро­флоры, специфи­ ческих запахов. При использовании таких сбалансированных биоудобрений урожайность повышается на 30–50%

44

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

belgorodinvest.ru

В Белгородской области с рабочим визитом 9 и 10 июля побывал предсе­ датель Совета директоров компании KTG Energie AG д-р Томас Бергер.


новости

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Посетите наш стенд на «АГРОПРОДМАШ-2013» 7-11 октября «Экспоцент», Москва, Павильон №8, зал 2, стенд №82C90

ISHIDA EUROPE представляет новинку – линию по упаковке снеков эконом-класса Ishida Europe – мировой лидер в производстве взвешивающего и упаковоч­ ного оборудования – будет представлена на выставке «Агропродмаш-2013» с  расширенным стендом, демонстрирующим новинки оборудования для всех ключевых отраслей пищевой промышленности.

СНЕКИ • окупаемость в течение первых 12 месяцев • скорость до 90 упаковок в минуту • широкий выбор пакетов (8 опций) ДОЗАТОР + УПАКОВЩИК = РЕШЕНИЕ «ИЗ ОДНИХ РУК»!

Ishida Europe, Россия и СНГ Москва, Ракетный бульвар, д. 16. тел.: +7 (499) 272-05-36, info@ishidaeurope.ru, www.ishidaeurope.ru

Мы рады пригласить Вас на основную выставку этого года!

Юбилей Modern Bakery Moscow

www.modernbakery-moscow.ru w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Дорогие друзья! В этом году мы представляем целый ряд новинок и достижений нашей компании. Вы сможете собственными глазами увидеть новейшую и не имеющую аналогов в мире камеру REICH AIRMASTER IC 5000 BHD! Камеру которая и коптит и интенсивно охлаждает продукт по одной программе не выкатывая из одного корпуса. Усовершенствованное управление UNICONTROL 2000  TS с получением данных по WIFI. Камеру REICH AIRMASTER TURBO Chees второго поколения.

Представительство в России: OOO «REICH» Санкт-Петербург,

В ЦВК «Экспо­ центр» пройдет 20-я выставка Modern Bakery Moscow.

Презентуем наш новый интерактивный сайт WWW. REICH-GERMANY.DE на русском языке.

ул. Фаянсовая, 24 Тел.: +7 (812) 380 42 14 vponomarenko@reich-germany.com

Ждем Вас на наших стендах!

Отдел сервиса: +7 (812) 412 36 95 Представительство в Москве: Компания «МИТПРОФИ» Тел.: +7 (495) 989 23 08, +7 (916) 310 63 47

реклама

С 23 до 26 апреля 2014 года в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 20-я выставка Modern Bakery Moscow. Ведущая выставка для хлебопекарной и кондитерской отрасли в России и  странах СНГ отмечает в следующем году свой юбилей. 243 участника, 15  тыс. посетителей-специалистов – эти показатели подтверждают значи­ мость Modern Bakery Moscow в качестве как важнейшей платформы для обме­на инф��рмацией и установления контактов с представителями россий­ ской и  международной хлебопекарной и кондитерской промышленности. Выставка охватывает весь спектр отрасли: машины и оборудование, лабо­ раторные и измерительные приборы, холодильную технику, упаковочное оборудование, ингредиенты для выпечки, оборудование для производства мороженого и кофе, оборудование для производства пасты и пиццы, обору­ дование для кафе и магазинов, сбыт и продажи, оптимизацию процессов и  многое другое. Дополнительно к этому ежегодно предлагается обширная и информативная деловая программа, которая освящает все актуальные воп­ росы международного и российского рынков.

Будем рады видеть вас на выставке «Агропродмаш-2013» 7–11 октября, «Экспоцентр» павильон 2, зал 3, стенд 23B40

реклама

ВЗВЕШИВАНИЕ Дозатор серии SE • окупаемость в течение нескольких месяцев • высокая точность взвешивания – снижение производственных отходов • удобство эксплуатации Дозатор серии RS • больше упаковок на кг продукта – больше упаковок за смену • постоянный вес упаковки • легкость очистки и смены продукта КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Рентген-контроль • улавливает металл, стекло, камни, кости, резину и пластик • игнорирует нужные детали продукции (пломбы, клипсы) Контрольные весы DACS-W • работа с разными типами продуктов, например, сыпучими и липкими • широкий диапазон взвешивания.

www.meat-profi.ru

45


тенденции

7 – 1 1

Денис Мартасов, Гость:

директор по маркетингу ТМ «Горячая штучка» (холдинг ABI PRODUCT)

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Виктория Б е с е д о в а л а : Загоровская

Т енде н ц и и р ы н ка м я с н ы х ЗПФ Об особенностях развития рынка мясных замороженных п о л у ф а б р и к а т о в м ы п о г о в о р и л и с директором по маркетин г у Т М « Гор я ч а я ш т у ч ка » ( холдин г A B I P R O D U C T ) Д енисом М артасов ы м .

– Что можно сказать о российском рынке мясных замороженных полу­ фабрикатов по итогам первого полуго­ дия? Какие изменения здесь произошли?

– В целом можно говорить, что основ­ ным драйвером развития рынка ЗПФ является категория готовых продук­ тов (среднегодовой темп роста ко­ торой составляет 10%, тогда как по пельменному рынку – не более 3%). Отдельно я бы хотел отме­тить рост популярности сегмента инноваци­ онных готовых продуктов, в кото­ ром наша компания первой заявила о  себе на федеральном уровне, вы­ пустив в 2011 году ТМ «Горячая штуч­ ка». Видя ее успехи, многие крупные производители рынка мясных замо­ роженных полуфабрикатов вошли в этот сегмент и разработали массу продуктовых предложений. Кто-то подошел к вопросу глубже, кто-то со­ всем поверхностно, сделав идейные копии нашего флагманс­кого про­ дукта, чебупелей, или откровенные подделки с  заимс­твованием различ­ ных элементов  – особен­но часто это касается названия и его написания. Буквально недавно мы выиграли па­ тентный спор с одной крупной ком­ панией, касающийся ТЗ «Чебупели». – Каковы динамика покупательной спо­ собности населения и вкусовые пристра­ стия и запросы потребителей, проде­ монстрированные в этом году? В  каких категориях отмечен наибольший рост спроса?

– Существенных изменений не про­ изошло; потребители по-прежнему выбирают не просто вкусный (это априори), но еще и обладающий до­ полнительными потребительскими ценностями продукт: от удобства испо­льзования до продуманной бренд-коммуникации. Покупатель се­ годня ориентирован не просто на ка­ чественную еду, а на продукты, кото­ 46

рые решают его потребности в удоб­ ном потреблении и комфортно впи­ сываются в образ жизни человека. – Как это повлияло на ассортимент про­ изводителей мясных замороженных ПФ? Какие инновационные продукты появи­ лись на рынке?

– Многие производители начали или продолжили активно осваивать нишу полностью готовых заморожен­ ных блюд с дополнительными по­ требительскими характеристиками. Естественно, наша компания снова удивит покупателей: осенью мы пред­ ставляем несколько интересных но­ винок от «Горячей штучки». Одна из них – линейка многокомпонентных готовых блюд, не имеющая аналогов на рынке. В нее входят такие блюда, как «Наггетсы с крокетами и сырным соусом» и «Ризотто в шариках со сли­ вочным соусом». Продукты разработа­ ны специально для покупателей, ко­ торые хотят расширить свой гастро­ номический кругозор и  попробовать что-то совершенно новое, выходящее за рамки традиционного ассорти­ мента замороженных готовых блюд, представленных в магазинах. – Каковы особенности продвижения этой продуктовой категории и с чем они связа­ ны? На что сегодня делают акцент про­ изводители?

– Все зависит от задач конкретного производителя. Наша компания явля­ ется одним из ведущих игроков мя­ соперерабатывающего рынка  в  РФ, поэтому мы ставим перед собой цели национального уровня. Мы поэтапно создаем из «Горячей штучки» феде­ ральный бренд, поэто­му основ­ным инструментом продвижения являет­ ся телевидение – самый массовый ка­ нал коммуникации. В основ­ном мы испо­ль­зуем спонсорскую интеграцию в  топовые ТВ-проекты, популярные

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Основным драйвером развития рынка ЗПФ является категория готовых продуктов, среднегодовой темп роста которой составляет 10%, тогда как по пельменному рынку – не более 3%.

у нашей целевой аудитории, напри­ мер, сериал «Универ. Новая общага» на ТНТ. Во второй половине 2013 года у нас запланировано сразу несколько новых рекламных кампаний на теле­ видении, причем опять же с исполь­ зованием нестандартных видов интеграции. Также марка активно принимает участие в культовых мо­ лодежных мероприятиях: к примеру, уже два года «Горячая штучка» являет­ ся партнером таких фестивалей, как «Red Bull Flugtag» и «Red Bull Soapbox». – С чем связаны основные проблемы про­ изводителей «заморозки»? И кто сегодня входит в пятерку лидеров?

– Основная проблема многих произ­ водителей ЗПФ в том, что до сих пор они действуют исключительно по принципу «сделай вкусный продукт и расскажи об этом потребителям». Но вкусный (и даже стабильно вкусный) продукт большинство уже научилось делать, пора предложить потребителю что-то еще. «Заморозка» пока сильно отстает от передовых отраслей, таких, например, как алко­гольная или мо­

лочная, в вопросах изучения потреби­ телей, брендинга. Кто входит в пятерку – лучше узнать у  независимых исследовательских компаний. – Какие факторы будут определять дальнейшую динамику рынка? Как, со­ гласно прогнозам, он будет развиваться в следующем году?

– Как и прежде – качество идей и их реализации у производителей. На традиционном рынке, например пельменном, большинство игроков будет конкурировать преимуще­ ственно за счет ценового демпинга, пока кто-то не предложит нечто ка­ чественно новое. Что касается кате­ гории готовых продуктов, в  следую­ щем году я прогнозирую дальнейшее появление множества подражаний успешным продуктам, в  числе ко­ торых – хиты продаж ТМ «Горячая штучка»; рост количества странных названий без продуманной концеп­ ции; а также, возможно, появление одной или нескольких действи­ тельно стоящих идей.


потребитель

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

реклама

7 – 1 1

Karl Schnell

PA R T N E R T O T H E F O O D I N D U S T RY

Компания:

Andreas Litau tel.: 0049 7181 962 171 e-mail: andreas.litau@karlschnell.de www.karlschnell.ru

Надежность, удобство, инновации

Диапазон пр одук тов к омпан ии K ar l Sc hnell охватыв ает к ак отдельные е дин и цы обор у­д ования , так и к омплек с ные пр оизв о дственные линии.

В

едущие производители мясных, колбасных изделий и полуфабри­ катов во всем мире доверяют прове­ ренным и инновационным продук­ там компании. Особенно для этих категорий продуктов KS процессавтоматы являются идеальным вы­ бором с точки зрения гибкости, эффектив­ности и надежности. Они доступны в различных размерах: от самых маленьких процесс-автома­ тов емкостью 30 литров и до самых больших размером 1 100 литров. При исполь­зовании KS  процесс-автомата достигается производительная мощ­ ность до 3 000 кг в час. Они могут быть дооснащены други­ ми единицами оборудования, таки­ ми как дробилки, волчки, мешалки, бункеры и системы транспорти­ ровки в комплексных технологи­ ческих линиях, или же могут быть интегрированы в существующие структуры переработки. Еще одно преимущество заклю­ чается в том, что они сочетают в себе все не­обходимые техноло­гические про­цессы производства:  и  переме­ шивание, сверх­тонкое изме­льчение и одно­временное эмульгирование, пе­ рекачивание и цир­куляцию, а также дозирование воды и  других жидких

ингредиентов, добавление порош­ кообразных ингре­диентов и  ваку­ умирование. Варка с прямым впрыском пара в продукт ускоряет технологический процесс, дополнительная рубаш­ка для охлаждения или наг­рева помо­ гает его поддерживать. Для продуктов мелкого измельче­ ния предлагается выгрузка через эмульситатор, для структурных – через байпасный клапан. По окон­ чании процесса происходит пере­ качивание продукта в шприц или другое упаковочное оборудование. В  зави­симости от рецептуры и сы­ рья (замо­роженное сырье, измель­ ченное на дробилке или опцио­ нально в блоках, 12 мм для свежего мате­риала) в KS процесс-автомат добавляются материалы. Уже на ста­ дии измельчения и перемешивания сырья продукт может нагреваться при температуре +85 ... 90 °С. В микрокуттере достигается желаемая степень измельчения продукта. Возмо­ жность циркуляции продукта позво­ ляет обеспечить дополнительное пе­ ремешивание и достижение уникаль­ ного эмульгирования. Пере­работка свиной кожи в качестве компонента рецептуры также возможна.

Стенд Karl Schnell на выставке «Агропродмаш-2013» будет расположен в Павильоне 2, зал 1, стенд 21B80. w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

47


потребитель

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

К о м п а н и я : inFOLIO Research Group

Развитие рынка электронной коммерции в России По полученным данным, в 2012 г. доступом к интернету обладали около 62 млн россиян. Наибольший уровень проникновения продемонстрировали Москва и Санкт-Петербург – около 72%, н а и м е н ь ш и й – с е л ь с к и е ра й о н ы ( 3 9 % . ) В с р е д н е м п о с т ра н е п р о н и к н о в е н и е д о с т и га е т 5 6 % .

Аудитория

Почти 80% населения России для входа в интернет используют персональный компьютер, вторые по популярности – ноутбуки (42%,) мобильные теле­ фоны для поиска в сети выбирают 34% респонден­ тов. Значительно отстают от других средств смарт­ фоны (13%) и планшеты (почти 4%). С точки зрения демографической структуры рын­ ка наиболее активны женщины – их среди поль­ зователей 55%. Две трети аудитории – молодежь в  возрасте 18–24 лет. Более 40% проживает в Мос­ кве и  Санкт-Петербурге. 84% респондентов заяви­ ли, что зарегистрированы хотя бы в одной соци­ альной сети, при этом 36% утверждают, что имеют более одного аккаунта. Самыми популярными средствами поиска товаров в 2012 г. стали поисковые системы – ими пользо­ вались 92% аудитории. 13% приходят в онлайн-ма­ газины из социальных сетей (столь низкий пока­ затель говорит лишь о слабости социальных сетей как каналов дистрибуции, но не как информа­ ционной среды).

Стимулы и барьеры обращения к онлайн-торговле Среди основных барьеров обращения к услугам онлайн-магазинов можно выделить следующие: не­ доверие к безопасности систем оплаты (32%), слож­ ности с возвратом и обменом (31%), боязнь делить­ ся своей конфиденциальной  информа­цией  (26%) и низкое восприятие качества продукции и самих магазинов (24%). Следует отметить, что системы онлайн-оплаты сего­дня демонстрируют стремительный рост про­ ходящих через них финансовых потоков, а значит, уже в ближайшем будущем главный барьер на пути к росту рынка утратит свое значение. То же, только в более отдаленной перспективе, можно 48

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

насыщенности рынка готовыми решениями мо­ нетизации контента (такими, как микроплатежи и freemium-модели). Наиболее перспективными маркетинговыми и  техническими средствами стимуляции про­ даж можно признать гео-привязку (определение стои­мости доставки до места, поиск ближай­ шего мага­зина), augmented reality (максимальную визу­а­лизацию информации о товаре за счет видео и  трехмерной фотографии, а также возможность примерки), каталожную поддержку, а также тех­ ники вовлечения (вишлисты, чекины, случайные рекомендации и проч.).

Объем рынка электронной коммерции в России достиг в 2012 году 325 млрд руб. или 91 млн заказов.

сказать и  о боязни делиться своей конфиденци­ альной информацией, так как подобные страхи наиболее распространены среди самой старшей возрастной категории. Наконец, последний барьер также будет ослабевать с приобретением населе­ нием как позитивного, так и негативного опыта обращения к электронной торговле и выяснением реального положения дел. Серьезным фактором развития рынка является обращение производителей к интернет-магази­ нам. С одной стороны, их выход на рынок будет стимулировать интерес потребителей к электрон­ ной торговли (более трех четвертей респондентов доверяет сайтам предприятий-производителей в большей мере, чем дистрибьюторам), с другой – способствовать каннибализации каналов продаж, что приведет к ужесточению конкуренции и уходу ряда игроков-дистрибьюторов. Наконец, в ближайшее время останется актуаль­ ной проблема слабой защиты авторских прав и не­

Основные показатели рынка электронной коммерции Объем рынка электронной коммерции в России достиг в 2012 г. 325 млрд руб. (или 91 млн заказов). Это означает, что доля интернет-торговли состав­ ляет примерно 1,6% ВВП. Более 4/5 рынка зани­ мает сегмент розничной торговли (общее коли­ чество онлайн-магазинов в 2012 г. перевалило за 18,2 тыс.), который, судя по всему, достиг пределов роста по отношению к традиционному ритейлу. На Москву и Петербург приходится почти две трети всех продаж. При этом именно там можно прогно­ зировать опережающий рост онлайн-продаж (27% против 16%). В регионах же интернет-торговля бу­ дет расти в основном за счет товаров, которые не доступны в небольших городах. При сохранении существующих темпов роста к 2017 году рынок перешагнет планку в 500 млрд руб., а к 2020 г. – в 650 млрд. руб. Главными драйверами останутся расширение интернетаудитории на фоне опережающего роста попу­ лярности интер­нет-торговли, развитие систем элект­ронных платежей и каннибализации тра­ диционных рынков.


услуги

о к т я б р я

2 0 1 3 реклама

7 – 1 1

Гость: Евгений Волозин, директор по развитию компании S-Continental

www.scontinental.com

Полный пакет услуг из «одного окна» Ун икальный с ер вис , ко то р ый мы пр едос тавляе м, пр изван с делать в аш е учас тие в пр оек те не про сто целес ообр азным, н о и мак с имально э ффек тив н ым.

«С-Континенталь» с 1997 года предоставляет услуги по обслуживанию компаний в области деловых поездок и входит в число ведущих туристических фирм России.

Н

а протяжении нескольких лет «С-Конти­­ненталь» является официаль­ ным туроператором и партнером мно­ гих выставочных мероприятий, фо­ румов и конференций, прово­димых в  столичных выставочных комплек­ сах, а также в Санкт-Петербурге, Ново­ сибирске, Краснодаре и – с недавних пор – в Екатеринбурге. О специальных предложе­ниях и  уни­ кальных услугах ком­пании «С-Конти­ ненталь» рассказал дирек­тор по раз­ витию Евгений Волозин.

– Какие выставочные организации вхо­ дят сегодня в число партнеров компании «С-Континенталь»?

– Мы являемся основным партне­ ром Группы компаний ITE, которая представлена в нескольких городах России: в Москве – компаниями ITE Москва и MVK, в Санкт-Петербурге – компанией «Прим­экс­по», в Новоси­ бирске – «ITE Сибирь», в Краснода­ ре – «КраснодарЭКСПО». – Что дает клиентам сотрудничество с «С-Континенталем»?

– Специально для участников и по­ сетителей выставок в четырех рос­ сийских городах мы предлагаем выгодные пакетные предложения, включающие различные наборы услуг в  зависимости от конкретных w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

мероприятий. Такое предложение может включать скидки на про­ живание (до 50% от открытых цен гостиниц), трансфер во все дни про­ ведения выставки, бесплатную мо­ бильную связь, информационную поддержку, доступную 24 часа в сут­ ки. Также в перечень входят перевод­ ческие услу­ги во время презентации на стенде, которые пока доступны только участникам московских меро­ приятий, но в  ближайшее время бу­ дут предложены нашим клиентам в Новосибирске и Краснодаре. Клиентам, которые в течение года участвуют в нескольких выставках, мы предлагаем дополнительную скидку. Кроме того, являясь членами Международной ассоциации воздуш­ ного транспорта IATA, мы имеем воз­ можность оперативно заказывать би­ леты для наших клиентов. В результа­ те действует принцип «одного окна»: мы предоставляем участникам и по­ сетителям выставок весь комплекс туристических услуг, включая раз­ мещение в гостиницах города, заказ авиа- и  железнодорожных билетов, аренду транспорта и предоставление автомобилей для трансферов, экскур­ сионное сопровождение, организа­ цию деловых мероприятий, полную информацию о культурной програм­ ме и ряд дополнительных услуг.

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3


новости

7 – 1 1

о к т я б р я

Пигментный потенциал

Химики пищевых производств утверждают, что фиолетовый сладкий картофель становится натуральной альтернативой синтетическому пищевому красителю.

Эффект второй кожи ООО НПП «Тасма» вложит 183 мил­лиона рублей в производство многослойной пленки для упаковки продуктов питания. Завод разместится на территории технополиса «Химград». Заемные средства в общем объеме инвестиций составят 146,4 млн рублей. Новое производство планируется запустить в 2014-м году.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

КоммерсантЪ

Исключить «молокосодержащие продукты» Представители российского Министерства сельского хозяйства предложили исключить из Технического регламента Таможен­ ного союза понятие «молокосодержащие продукты». В настоящее время документ находится на согласовании у всех государств, входящих в ТС, и Минсельхоз РФ уже выдвинул свои предложения по корректировкам. По мнению чиновников, лю­ бые продукты имеют право продаваться, но важно, чтобы все они правильно позиционировались в технологическом плане.

Представители российского Министерства сельского хозяйства предложили исключить из Технического регламента Таможенного союза понятие «молокосодержащие продукты».

agropages.ru

ООО НПП «Тасм��» вложит 183 мил­ лиона рублей в производство многослойной пленки для упаковки продуктов питания.

50

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Минсельхоз намерен исключить из технического регламента целую классификационную группу под названием «молоко­ содержащие продукты». Это даст возможность убрать с полок магазинов и супермаркетов так называемые «сметанки», «тво­ рожки», а также ряд прочих продуктов, технология изготовле­ ния которых предусматривает возможность замещения молоч­ ных жиров немолочными. Чиновники планируют поставить вопрос о введении термина «вос­ становленное молоко», а также разработать требования по мини­ мальному содержанию белка во всех готовых молочных продуктах.

Upakovano.ru

На заводе будут выпускать пакеты для упаковки продуктов пи­ тания в инновационную девятислойную термоусадочную барь­ ерную пленку, которая обладает улучшенными усадочными и барьерными свойствами. В ней продукты смогут храниться до 70 суток. Также возможно созревание сыров в товарной упаков­ ке с визуальным эффектом «второй кожи». Сфера применения этой продукции широка – мясная, мясо­ перерабатывающая и рыбоперерабатывающая промышлен­ ности, сыроделие, птицеводство, – сообщает пресс-служба «Хим­ града». Оборудование и сырье для производства поставят Ита­ лия, Германия, Япония, США. Мощность производства сос­тавит 500 т пленки в год, что эквивалентно 250–300 млн руб­лей. Актуальность производства обусловлена ростом спроса на инди­ видуальную упаковку в связи с развитием сетей гипер- и супер­ маркетов. В целом по рынку на 12 иностранных производителей барьерной пленки приходится всего две российские компании с производством полного цикла. Ранее сообщалось о том, что в Казани начнут упаковывать про­ дукты питания и косметику в нанопленку. То, что эта прозрач­

г .

ная полимерная пленка – продукт инновационный, сразу не поймешь. От традиционной по виду она ничем не отличается. Однако нанотехнологичная упаковка легче, но при этом в разы прочнее, а срок хранения продуктов в ней – дольше. Главное, что она позволит производителям снизить количество консер­ вантов. Нанопленка заменяет одну консервную банку. Техно­ логический цикл производства сокращается с традиционных 14  до двух-трех дней. Она дает хорошую возможность разогре­ вать продукт в СВЧ-печах, потому что не содержит фольгу.

Сегодня часто можно увидеть продукты питания невообра­ зимых цветов, начиная с розовых кексов и заканчивая яркосиними спортивными напитками. Однако в последнее время наблюдается мощная обратная реакция на синтетические красители, которые и придают пище эти удивительные цвета. Ученые начинают возвращаться к малоизвестному сорту фио­ летового сладкого картофеля, который поможет им разработать растительные красители.

Химик-пищевик из Техасского университета A&M Стивен Тэлкотт (Stephen Talcott) руководит исследованиями по полу­ чению пигментов из сладкого фио­летового картофеля. Ожидает­ ся, что данный пигмент можно будет использовать для окраши­ вания продуктов питания. «Наши работы с фиолетовым картофелем ведутся уже на протя­ жении нескольких лет, – объяснил он. – Отчасти это ответ на существующую в пищевой индустрии тенденцию по отказу от синтетических красителей». По словам Тэлкотта, пигменты фио­ летового картофеля уникальны, поскольку они обладают «вели­ колепной стабильностью» цвета. Другими словами, их цвет бо­ лее интенсивен, а цветовая гамма более обширна. Они также прекрасно подходят для окрашивания пищевых про­дуктов, по­ скольку обладают нейтральным вкусом.

2 0 1 3

Приморский край станет зерновыми воротами России Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, на за­ седании общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край был одобрен инвестиционный проект строительства зернового терминала. Планируется, что терминал в Большом Камне с 2017 года будет осуществлять перевалку на экспорт до 7 млн тонн зерна, соевых бобов и гранулированных кормов, принимать на импорт до 2 млн тонн зерна, соевых бобов, риса и перерабатывать 1,4 млн тонн импортных соевых бобов. Итоговые мощности составят 50 млн тонн в год. Для этого терминал оснастят мощными элевато­ рами и конвейерными линиями. Стоимость первой очереди составит 330 млн долларов США. Реа­ лизацией проекта займется ООО «Транспортная Промышленная Компания». agropages.ru

Производство тракторов в Подмосковье Около 100 млн долларов будет вложено в предприятие по произ­ водству тракторов и комбайнов. Соответствующее соглашение подписали «Русские машины» и американская корпорация AGCO. Доли сторон в совместном предприятии составят по 50%. Как со­ общил гендиректор СП AGCO-RM Маркус Шлоссер, техника будет производиться на предприятии в подмосковном Голицы­ но. До середины весны здесь будут выпускаться автобусы для

В Приморском крае планируется построить крупный зерновой терминал, которой откроет для России продовольственный рынок АТР.


7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

реклама

новости

Олимпиады в Сочи, а затем мощности передадут под производ­ ство сельскохозяйственной техники. Первоначально предприятие будет работать только на российский рынок, но в дальнейшем технику будут поставлять в страны СНГ. Уже в будущем году планируется продать свыше тысячи машин. Предприятие возьмет на себя сервисную поддержку клиентов agropages.ru

РФ–Великобритания: соглашение на 500 млн Аркадий Дворкович, занимающий пост вице-премьера Рос­ сии, сообщил о том, что он подписал торговое соглашение с Ве­ ликобританией, которую представлял министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Оуэн Патерсон.

По условиям соглашения британцы будут поставлять на тер­ риторию Российской Федерации крупные партии ягнятины и  говядины. Представители британского посольства сообщили журналистам, что в следующие три года совокупная стоимость поставок может достигнуть 100 миллионов фунтов стерлингов (более 500 миллионов рублей). До этого с 1986 года Великобритании было запрещено ввозить бараньи и говяжьи субпродукты из-за коровьего бешенства, но запрет был окончательно отменен 16 сентября этого года. agropages.ru

Успех любого проекта зависит от грамотно выбранного партнера

Сегодня «Холод Экспресс» – многопрофильная группа компаний полного цикла, одна из немногих в России, способных обеспе­ чить комплексный подход в реализации сложных промышлен­ ных объектов в сфере АПК. В лице ГК «Холод Экспресс» за­ казчик получает универсального партнера: консультанта по всем вопросам, касающихся разработки концепции и управле­ ния проектами; генерального проектировщика и застройщика; опытного эксперта в области строительства и устройства инже­ нерных систем; контрагента по поставкам широкого перечня оборудования; а главное – ответственного, высокопрофессио­ нального и надежного исполнителя. Очень важно, что «Холод Экспресс» не просто осуществляет стро­ ительство, а выполняет весь комплекс работ, начиная от эскиз­ ного проектирования пищевого предприятия до ввода техноло­ гических линий и выхода на температурный режим смонтиро­ ванного холодильного оборудования, то есть передает заказчику полностью готовый к эксплуатации объект. Решение об инвестициях в крупный проект, особенно с дол­ госрочной перспективой, всегда налагает ответственность, и  во многом успех инвестора зависит от грамотно выбранно­ го партнера. Широкий перечень комплексных услуг от «Холод Экспресс» и надежность компании, которая проверена долгим сроком работы на инжиниринговом рынке (более 14 лет), все­ ляют уверенность в благополучный исход любого дела.

Холод Экспресс» – многопрофильная группа компаний полного цикла, одна из немногих в России, способных обеспечить комплексный подход в реализации сложных промышленных объектов в сфере АПК.

тел.: +7 (812) 240-20-00 www.expressholod.ru w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

51


упаковка и оболочка

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Карин Дассимон (Karine Dussimon), Гость:

аналитик в упаковочной отрасли компании Euromonitor International

П е рсп е к ти в ы ра з в ит ия м и ров ого рынка с те к л о та р ы В 2 0 1 2 г од у стекло стало вед у щим типом у паковки дл я алко г ол ь н ы х напитков . Е г о розни ч н ы е прода ж и составили по ч ти 2 0 0 млрд единиц .

К

атегория пива во многом опреде­ ляет судьбу стеклянной тары внутри этой индустрии. На ее долю прихо­ дится 74% единичного объема. По­ мимо этого, в пиве содержится мало алкоголя по сравнению с другим спиртным, а низкая розничная цена делает его доступным широкому кру­ гу людей и подходящим для много­ численных поводов. Вино, на долю которого приходится 11% единичного объема стеклотары для алкогольных напитков, стало еще одной категорией в 2012  году. Продажи здесь приходились главным образом на вино не из винограда. При этом розничные продажи игри­ стого вина выросли на 3% по сравне­ нию с предыдущим годом. Категория сидра также создает интересные воз­ можности для стеклянной упаковки, поскольку сидр сегодня является аль­ тернативой местному лагеру, особен­ но это характерно для Великобрита­ нии и Южной Африки. Рост в катего­ рии стеклотары в течение 2012 ��ода в условиях сложной экономики об­ условлен увеличением продаж алко­ гольных напитков на развивающих­ ся рынках. Здесь растущие доходы делают такую продукцию доступнее для большего числа потребителей. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится самая большая доля реги­ онального объема продаж стек­лотары для алкогольных напитков (33%). Бла­ годаря растущим объемам производ­ ства и стоимости материалов, воз­ вратные стеклянные бутылки про­ должают удерживать преимущество перед конкурентами в этом регионе. Латинская Америка и Восточная Ев­ ропа также являются значимыми рынками для стеклотары в катего­ рии алкоголя. В 2012  году на них пришлось 32 и  25 млрд единиц про­ даж соответс­твенно. В этих регио­нах 52

А что в России? По данным исследования BusinesStat, на российском рынке стеклотары для пищевой промышленности производство вносит максимальный вклад в предложение готовой продукции. За период 2008–2012 гг. доля внутреннего производства составляла в среднем 86,3% от объема предложения. В свою очередь, доля импортных поставок продукции за аналогичный период времени не превышала 2,2% от суммарного предложения. Отметим, что в последние годы импорт стеклотары ежегодно снижается, в то время как производство демонстрирует рост. Так, выпуск продукции за 2008–2012 гг. увеличился на 5,2%: с 13,5 до 14,2 млрд шт.; в то же время импорт снизился на 60%. В 2012 г. крупнейшим поставщиком продукции на российский рынок в натуральном выражении стала литовская компания AB Guartis, поставившая в страну более 11,1 млн шт. пищевой стеклотары. В стоимостном выражении лидирующую позицию заняла французская компания Saverglass, которая занимается производством эксклюзивной стеклотары, в том числе для элитных вин и крепких алкогольных напитков. По оценкам аналитиков, в 2013–2017 гг. внутреннее производство пищевой стеклотары в России будет расти в среднем на 5% в год, и в 2017 г. выпуск составит 18,1 млрд шт. На фоне растущего производства тенденция сокращения импортных поставок сохранится, и снижение в прогнозный период достигнет 18,6%.

конкуренция металлических банок и ПЭТ-бутылок для пива довольно сильна. Аргентинское правительство даже призывает владельцев брендов переходить на стекло местного про­ изводства, а в России рассматрива­ ется возможность принятия запрета ПЭТ-упаковки для пива с целью сни­ зить количество потребляемого пен­ ного напитка в стране. И наоборот, в более развитых регио­ нах, таких как Западная Европа и Север­ная Америка, которые оста­ ются ключевыми рынками стекло­ тары, в  2012 году зарегистрирова­ ны более стабильные показатели. Ожидается, что такая ситуация сохранится вплоть до 2017  года. Сложные эконо­м ические условия

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

вместе с растущей озабоченностью своим здоровьем ведут к  тому, что потреби­т ели в Западной Европе употреб­л яют все меньше алкоголя. В  2012  году продажи стеклотары в  Восточной Евро­пе продемонстри­ ровали 1%-ное падение. На показа­ тели повлиял высокий уровень на­ сыщения водкой в России, а также политика правительства по сокра­ щению употребления спиртного в стране. Перспективы стеклотары в Азии выглядят довольно радужно – глав­ ным образом из-за влияния Китая. В  2012  году в регионе было реали­ зовано 66 млрд единиц стеклотары. В период с 2012 по 2017 гг. прогнози­ руются средние темпы годового при­

роста (CAGR) в размере 5%. По оцен­ кам экспертов, Азиатско-Тихоокеан­ ский регион возглавит будущий ми­ ровой спрос на стеклотару. Сегодня на долю Китая приходится большая часть этого регионального спроса. Индия идет на втором мес­те. Для нее прогнозируется CAGR в размере 7%. В Юго-Восточной Азии спрос также стабильно растет. Как и на индий­ ском рынке, тяжелые и толстые воз­ вратные стеклянные бутылки лучше всего себя проявляют в сложных ло­ гистических условиях городов Индо­ незии, Филиппин и Малайзии. В этом регионе только на категорию пива приходится 71% оптовых про­ даж стеклотары для алкогольных


упаковка и оболочка

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

ЗАО «Силд Эйр»

Москва, ул. Смольная, 24 Д, 8 эт. тел.: +7 (495) 795-01-01, факс: +7 (495) 795-01-00 e-mail: cryovac.cismkt@sealedair.com www.sealedair-emea.com

Рост в категории стеклотары в условиях сложной экономики обусловлен увеличением продаж алкогольных напитков на развивающихся рынках.

напитков. В таких странах, как Таиланд и Вьетнам, пиво поль­зуется огромной популяр­ ностью. Тем не менее, по про­ гнозам на 2012–2017 гг., рост в   этой ключевой категории бу­ дет не настолько динамичным, как в категории крепких спирт­ ных напитков или вина. Вино в Азии характеризуется в основном сортами, изготовлен­ ными не из винограда. Особен­ ной популярностью пользуются рисовые вина. Между тем, по­ требительский интерес часто смещается от этих довольно тради­ционных продуктов к бо­ лее западным вариантам вина из винограда. Все новые потре­ бители увлекаются спокойными красными винами. В Индии рынок стеклотары также ожидает серьезный рост. По сравнению с Китаем, Индия занимает лишь шестое место в  мире по использованию сте­ клотары для алко­гольных на­ питков. Тем не менее 6,6 млрд единиц в  2012­  году, продемон­ стрировали впечатляющий рост (7,5%) по сравнению с объемами предыдущего года. Это сделало данный рынок одним из самых динамично развивающихся в мире. Конечно, свою роль здесь играет размер населения и эко­ номический рост, но как бы то ни было, алкоголь постепенно становится частью индийской культуры. Социа­льные измене­ ния позволяют владельцам брен­ дов делать свои продукты более доступными с помощью рознич­ ных продаж в отдаленной и сель­ ской местности страны. w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Гость:

Жером Перибер,

президент компании Sealed Air

Беседовала:

Ольга Паленова

К ач ес т в о , це н а , фун кц ио н а л ь н о ст ь – т р и с л а га е м ы х у с п е ш н ого про д у кта Sealed Air – ведущая мировая компания в сфере разработки и производства упаковочных решений для продуктов пита­ ния, которая продолжает ин­ вестировать в Россию. О пла­ нах предприятия и взгляде на российский рынок мы по­ говорили с Жеромом Перибе­ ром, президентом компании Sealed Air. – Вы работаете в России уже более 20  лет. Расскажите, что изменилось за это время?

– В настоящее время объемы про­ даж компании в России состав­ляют более 150 миллионов долларов. Здесь производится 85% упако­ вочной продукции Sealed Air под брендом Cryovac®, и эта цифра по­ стоянно растет. Надо сказать, что за последние 10– 15  лет Россия проделала большой путь – от мяса, завернутого в газету, до передовых упаковочных техноло­ гий. Такой же большой, как и компа­ ния Sealed Air, история которой нача­ лась 50 лет назад в США с изобрете­ ния пузырчатой пленки. В 2011 году с приобретением Diversey, ведущей компании в сфере гигиены пище­ вых производств, мы заняли лидиру­ ющие позиции в  облас­ти упаковки продуктов питания. Мы первыми обратили внимание на важность гигиены на производстве и ее влияние на качество и безо­ пасность конечного продукта. Это позволило компании предложить революционные решения в сфере защитной упаковки. Сегодня компания является глобаль­ ным лидером в области пищевой безопасности и сохранности, произ­ водственной гигиены и защиты про­ дукции, а также повышения эколо­ гичности бизнеса наших клиентов.

В ближайшем будущем грядет ре­ волюция в упаковке охлажденного мяса, связанная с представлением современных решений крупными игроками продуктового рынка (на­ пример, упаковок Cryovac® Mirabella от «Мираторг»). В течение двух-трех лет в области упаковки мяса и мясо­ продуктов Россия опередит США. В настоящее время объемы продаж компании в России состав­ляют более 150 миллионов долларов.

Инновационные решения Sealed Air объединяют в себе три необходи­ мые составляющие успешного про­ дукта: функциональность, качество и экологичность по конкуренто­ способной цене. – Насколько я знаю, вы живете в США. Как сильно, по вашему мнению, Рос­ сия отстает от Америки в области производства и потребления продук­ тов питания?

– Если взглянуть, например, на ситу­ ацию в сетевой розничной торговле, то можно сказать, что потребитель­ ский рынок отстал примерно на два года. Однако сложно сравнивать об­ щество потребления, развивавшееся сто лет, с тем, чей период становле­ ния насчитывает лишь пятнадцать. Что действительно можно сравни­ вать – так это скорость внедрения инноваций. Сейчас происходит на­ стоящий переворот! Так, если 20 лет назад в России упаковывалось лишь 2–3% охлаж­денного мяса, то сегодня доля упакованной продукции до­ ходит до 70%. Соотношение заморо­ женного мяса и  охлаж­денного в  по­ следние годы также существенно изменилось в пользу последнего. На первый план для потребителя выхо­ дят свежесть, качество и натураль­ ность продуктов.

– Каковы дальнейшие планы компании Sealed Air в России?

– Мы развиваемся параллельно с российским рынком, который бы­ стро усваивает лучшие, передовые технологии, и сами создаем тренды в упаковке продуктов питания. Не­ давно я встречался с одним из круп­ ных российских производителей мяса, который рассказал о необхо­ димости увеличить срок годности продукции с 21 дня более чем вдвое. Он говорил о готовности внедрения наших упаковочных технологий на предприятии, чтобы иметь возмож­ ность дольше сохранять качество свинины. И несомненно, мы предло­ жим ему вариант, отвечающий это­ му требованию. Конечно, поиск ре­ шения займет определенное время, но нам не в первый раз приходится решать такие сложные и перспек­ тивные задачи, которые кардиналь­ но меняют бизнес наших клиентов. Глобальная цель, которую ставит перед собой Sealed Air, – расти ди­ намичными темпами ежегодно в  течение ближайших пяти лет. В  пищевой индустрии рост должен составлять от 20% и более. Россия является для нас стратегическим рынком, и упако­вочные концепции компании идеально для него при­ способлены. На протяжении дли­ тельного времени мы инвестируем значительные средства в Россию, и в ближайшие несколько лет объем инвестиций будет только расти. 53


упаковка и оболочка

7 – 1 1

о к т я б р я

OOO «Шур Флексиблс Рус» 117198, Москва, Ленинский проспект 113/1, оф. 203 тел.: +7 (499) 638 86 16 факс: +7 (499) 221 28 13 e-mail: eugene.dzidziguri@shurflexibles.com www.shurflexibles.com

2 0 1 3

г .

Евгений Дзидзигури, Гость:

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

генеральный директор российского представительства Schur Flexibles Group

Ольга Б е с е д о в а л а : Паленова

Тонкий в к у с в н а д еж н о й оболоч ке Качественному продукту (объекту специализации предприятия) необходима столь же качественная упаковка, утверждает г енерал ь н ы й директор росси й ско г о представител ь ства S c h ur F l e x ib l e s G roup Е в г ени й Д зидзи г у ри . – Евгений Тенгизович, расскажите о мировых трендах рынка мясных изделий.

– Начнем с России, где наблюдается явный перебор с диверсификацией. Все мясо­перерабатывающие заводы обязательно производят продукцию клас­ са «премиум», среднего и низшего качества. Они пытаются за счет сегментации подстроиться под каждую социальную страту, а вместо этого у них выходит «распыление» бренда. В стремлении охва­ тить все слои населения скрыт эффект буме­ранга: выпуск низкокачественной продукции приводит к демпингу, производителю приходится закупать все более дешевое сырье, а в итоге страдает конеч­ ный потребитель, получающий неизвестно какой продукт. В Европе процветает специализация и каждое предприятие знаменито благодаря какому-то тради­ционному продукту стабильного качества. Мой знакомый немец всегда покупает очень вкус­ ные сосиски в одном и том же магазине, где сто­ летиями продаются именно такие сосиски. В Рос­ сии пока нет стабильного качества, как бы это ни замал­чивалось. Даже высокое качество стабиль­ ным не бывает: вы покупаете лучшую колбасу, но вкус ее меняется буквально на следующий день. Итак, один из важнейших трендов мирового рынка – специализация. Когда компания на чем-то специализируется, она оттачивает качество, а гене­ рируемые продажами финансы направляет на то, чтобы довести это качество до совершенства. – Как влияет специализация на упаковку?

– Она сопровождается инвестициями в экономи­ чески обоснованную, качественную и дорогую упаковку, чтобы сохранять хороший продукт в хо­ рошем материале. Возможно, и мы в России ког­ да-нибудь к этому придем. Конечного потребителя можно обмануть один раз, но если он купит не­ вкусную колбасу в красивой упаковке, то надолго запомнит ошибку. Резюме: главный тренд мирового рынка мяс­ ных изделий – это качественная инновационная упаков­ка для качественного продукта, который является объектом специализации производства. – Как меняется закупочная политика? Какие упако­ вочные материалы приобретают розничные торго­ вые сети?

– Не скажу ничего нового, если назову розничные торговые сети двигателем качественной упаковки. 54

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Они конкурируют, борются в том числе и за private label, и товары под их марками должны быть хоро­шо упакованы, иметь качественную печать и наклейку. Сети хотят наращивать оборот, продавать доро­ гую и качественную продукцию Им нужны мате­ риалы, которые не становились бы предметом рекламаций.

цепочки выпадают как минимум два участка, свя­ занные с человеческим фактором, а тем самым снимается ряд проблем, начиная с гигиены и про­ изводительности. Нашу полипропиленовую тер­ моформуемую пленку используют для разогрева полуфабрикатов в микроволновке: еда получается горячей, а снаружи прохладной, так что ее можно без опасений брать в руки.

– Какие материалы предлагает торговым предприяти­ ям Schur Flexibles?

– С чего вы начинаете диалог с клиентом и на чем осно­ вываете свои рекомендации?

– Мы предлагаем актуальные упаковочные реше­ ния. Schur Flexibles – компания с богатой исто­ рией, но молодым духом. В течение последних полутора лет мы скупали либо инновационные предприятия, либо предприятия, давно и успешно зарекомендовавшие себя в индустрии упаковки. У нас действительно много инноваций К примеру, сейчас в группу входит завод Vacufol – ультрасовременное предприятие, где производ­ ственная линия была разработана так, чтобы ни­ кто не догадался о некоторых тонкостях техноло­ гии. Даже разные части этой линии заказывали у различных производителей. Есть конкуренты, которые буквально дышат нам в спину, но пока я ответс­твенно заявляю, что по цене и качеству пленка Vacufol – лучшее из представленных на рынке аналогичных решений. Продукция Vacufol – новинка в России. Мы можем заменить толстые барьерные пленки более тон­ кими, что означает для клиента существенную экономию средств. Зачем платить за толстую плен­ ку, если есть тонкая с точно такими же механиче­ скими свойствами? Кроме того, теперь у нас есть технология производства пленки с улучшенными опти­ческими свойствами.

– В индустрии упаковки нужно быть консультан­ том, а не продавцом, – таков наш стиль. Зная пре­ дысторию клиента, я начинаю с «узких мест» про­ изводства, которые устранит наше решение. Одна­ ко если мы не можем внести улучшения в  произ­ водственный цикл, то мы в этом честно признаем­ ся, не навязывая свой материал. Неподалеку от Москвы находится наш собствен­ ный логистический центр, и стандартная продук­ ция всегда есть на складе. Товар должен устраивать клиента сразу по нескольким параметрам, и  глав­ ные из них – качество, цена и уровень сервиса.

– Для каких продуктов?

– Для мяса, рыбы, сыра… Мы производим прак­ тически все виды упаковочных материалов, кото­ рые можно увидеть в супермаркетах, в том числе пленки для термоформовочных машин и машин flow-pack. Мы предлагаем термоусадочную пленку, которая формирует пакеты различных размеров, соответствующих параметрам продукта, прямо на горизонтальных упаковщиках flow-pack. Такая пленка и такое оборудование избавляют клиента от необходимости закупать пакеты и держать их на складе. Технология помогает не только экономить материал, но и оптимизировать производство – из

– Как соотносятся упаковка и уровень продаж? Какие виды упаковки набирают популярность?

– Если посмотреть, то при прочих равных усло­виях производители предлагают почти одно и то же. Возьмем сосиски – все они одинаково упакованы, убери этикетку – не различить. Есть традицион­ ные виды упаковок, которые мало меняются внеш­ не, в то время как технологии совер­шенствуются. Мы ищем и находим способы более эффективно упаковывать продукт, В производстве барьерных пленок с так называ­ емым эффектом перезакрывания (reclose effect) Schur Flexibles по праву считается одним из миро­ вых лидеров. Почему современному динамичному потребителю нужна такая упаковка? Допустим, он использует часть продукта, закроет остаток и уле­ тит на день-два в командировку. За это время кол­ баса не высохнет. Сейчас растет спрос на порцион­ ную упаковку. Например, партии сосисок в Герма­ нии очень удобно разделены на порции: покупа­ ешь 12, а открываешь по две, – остальные надежно закрыты. Качественная упаковка продлевает цикл жизни и удлиняет срок годности продукта. Чем более ори­ гинально, а главное функционально, он упакован – тем выше продажи.


агрострахование

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Гость: Виктор Бирюков,

член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, основатель и президент агрохолдинга «Талина»

Беседовала: Наталья Крыленко

Всерьез доверие к агро­ страхованию было подо­р­ вано уже в 1990-х, но причина коренилась не в чудо­вищной волоките, а в чудови­щных злоупо­треблениях переходного периода.

Компенсация ущерба гарантирована Е щ е н е д а в н о т е м а а г р о с т ра х о в а н и я н а х од и л а с ь в Р о с с и и н а п е р и ф е р и и о б щ е с т в е н н о г о и н т е р е с а . Ч то б ы в с е п е р е м е н и л о с ь , н у ж н о б ы л о д о ж д ат ь с я ж а р к о г о л е та 2 0 1 0 г од а , н е и м е в ш е г о а н а л о г о в в   и с то р и и н а б л юд е н и й п о г од ы . О г р о м н ы е л юд с к и е и э к о н о м и ч е с к и е потери быстро вывели эту тему на пик общественного внимания.

О

прошлом, настоящем и будущем страхования в сельском хозяйстве рассказал экономист, член правле­ ния Российского союза промыш­ ленников и предпринимателей, основатель и президент агрохол­ динга «Талина» Виктор Бирюков.

– Виктор Степанович, агрострахова­ ние широко используется в странах с образ­ц овым сельским хозяйством, например, в 2012 году засеянные поля в  США были застрахованы на 80%, а в целом по России – лишь на 15%. Воз­ можно ли объяснить это советским прошлым, когда колхозам и совхозам долги попросту списывались за счет и без того дырявых бюджетов? w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

– Отчасти вы правы. В СССР царил патернализм – надежда отдель­ных граждан и всего общества на госу­ дарство, которое не позволит уме­ реть от голода. Но агрострахова­ ние существовало, причем обяза­ тельное. Еще в 1967 году появился указ Президиума Верховного Сове­ та СССР «О государственном обяза­ тельном страховании имущества колхозов», а  в 1978-м вышло со­ вместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О совершенство­ вании порядка возмещения потерь совхозов и  других государствен­ ных сельхозпредприятий от сти­ хийных бедствий и иных неблаго­ приятных условий». Госстрах СССР

возмещал агра­риям 100% ущерба имуществу, 70% потерь животных, 60% недобора урожая. – Наверное, в СССР получение страховых выплат было сопряжено с бюрократиче­ скими препонами?

– Всерьез доверие к агростра­ хованию было подорвано уже в  1990-  х  гг., но причина корени­ лась не в  чудовищной волоките, а в чудовищных злоупотреблениях переходного периода. Использова­ лись различные «схемы», напри­ мер, производитель (страхователь) часть урожая пускал «налево», спи­ сывал недород на стихию, а затем делил страховку с руководителями

компании-стра­хов­щика. В такой ситуации добросовестные хозяй­ ства попросту перестали страхо­ ваться, и к  2010  году застрахован­ ные посев­ные площади в нашей стране вряд ли превышали 12%. – Надеюсь, ваш холдинг был приятным исключением и встретил засуху во все­ оружии страхового «щита»?

– Нет, к сожалению. Наши посевы расположены главным образом в  Мордовии, которая очень силь­ но пострадала от аномальной за­ сухи. В результате урожай зерно­ вых на полях «Талины» в 2010-м составил лишь четверть (!) от  уро­ жая 2009  года; сильно пострадали 55


агрострахование

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

уклады­вается в размер франшизы, то вы, соответ­ственно, не получае­ те никакой выплаты. – Как вы оцениваете «входной билет» в агрострахование?

– Это довольно-таки дорогое удово­ льствие. Так, уплаченная «Мордов­ ским беконом» (как выше сказано, этот субхолдинг входит в  группу компаний «Талина») страховая пре­ мия под урожай 2013  года в  сово­ купности обош­лась нам в 4,1 мил­ лиона руб­лей, что составляет по­ ловину от общего размера пре­ мии. Вторая половина страховой премии посту­пает на расчетный счет страховщика из бюджета: 95% общей суммы субсидий на уплату страховой премии выделяет феде­ ральный бюджет и  еще 5%  – бюд­ жет субъекта федерации. – Насколько сложно доказать страховой компании, что наступил страховой слу­ чай? Пытаются ли страховщики увиль­ нуть от необходимых выплат?

Так же, как мясопродукты лучше покупать у крупнейших производителей, страховую компанию желательно выбирать из самых больших – федерального уровня.

свекла и другие культуры. Тогдато, осенью 2010 года, наш регио­ нальный субхолдинг «Мордовский бекон» и заключил впервые дого­ вор страхования урожая: мы за­ страховали посевы озимой пшени­ цы на площади 11,6 тысячи гектар на общую сумму порядка 150 мил­ лионов рублей. – Не пожалели впоследствии? Ведь следу­ ющий год уже не был засушливым.

– Как вам сказать... Весной 2011- го в ряде застрахованных райо­нов у нас выпрели всходы. По результа­ там уборочной кампании был вы­ явлен недобор урожая, и  «Росгос­ страх» выплатил нам по этому слу­ чаю 6,2 миллиона руб­лей. Одна­ко основные надежды мы связыва­ ли тогда, в 2011  году, со вступле­ нием в силу закона 260-ФЗ «О госу­ дарственной поддержке в сфере сельхозстрахования и  о  внесении изменений в ФЗ «О развитии сель­ ского хозяйства»». Как, видимо, вы знаете, этот закон начал работать 1 января 2012 года. – Способствовал ли закон прорыву в  агрос­т раховании благодаря господ­ держке?

– Господдержка предусматривалась и предыдущим законом, одна­ко он хуже подходил для применения. Судите сами: требовалось полно­ стью оплатить страховую премию (то есть плату за страховку) в самом начале посев­ной, когда агробизнес 56

и без того несет колоссальные рас­ ходы. Затем начинался марафон с обиванием ведомственных поро­ гов, чтобы вернуть половину затра­ ченных на страховку средств в виде государственных субсидий. Новый закон в известной мере учитывает эти негативные стороны. Недаром в  2013 году в структуре всех засе­ янных «Талиной» площадей доля застрахованных культур состав­ ляет 44%, что втрое выше среднего по стране показателя. И это при том, что общая посевная площадь в 2013 году у нас возросла на 40% по сравнению с 2012 годом. – Ого, вот вам и прорыв!

– Скорее, этот тот случай, о котором принято говорить: не было бы сча­ стья, да несчастье помогло. В эпоху глобального изменения климата нельзя прене­брегать погод­ными рисками – ни биз­несу, ни государ­ ству. Что касается отде­льно зерно­ вых, то их посевы мы и  вовсе за­ страховали на 63%. Застра­ховали бы еще больше, но страхованию на усло­виях господдержки подле­ жат исключительно сорта, пере­ численные в Госре­естре селекци­ онных достижений и допущенные к исполь­зованию на территории конкретного регио­на. К  примеру, урожай яровой пшеницы «Тризо» в Мордовии застраховать нельзя. А между тем этот сорт обладает вы­ сокой урожай­ностью, и мы им за­ сеяли восемь тысяч гектар.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

– А какими ограничениями обусловлено получение страхового возмещения по­ страдавших посевов?

– Страхование урожая по дого­вору с господдержкой предполагает по­ лучение выплаты в случае потери свыше 30% урожая. Поэтому допол­ нительно к основному договору на условиях господдержки мы прак­ тикуем заключение договора с до­ полнительной защитой, который предусматривает выплаты даже

– Чтобы в дальнейшем не воз­ никло проблем со страхов­щиком при определении страхового случая, необходимо учитывать два момента. Во-первых, при на­ блюдении какого-либо опасного явле­ния нужно опера­тивно за­ явить о нем страховщику, а в даль­ нейшем – документа­льно зафик­ сировать, приложив справку из Рос­гидромета, подтверждающую наступление опасного явления, со­ ответствующего указан­ным в  до­ го­воре критериям. И во-вторых, перед уборочной в  обяза­тельном порядке необходимо совместно со страховщиком произ­вести опре­ деление биологической урожай­

О прошлом, настоящем и будущем с т р ахо в а н и я в   сел ь с ком хоз я й с т ве р а сс ка з а л п р ез и д е н т а г р охол д и н га « Та л и н а » В и к т о р Б и р ю ко в . в  случае, если потери урожая бу­ дут менее 30%. Таким образом, весь объем урожая определенной куль­ туры оказывается застрахованным за минусом установленной в дого­ воре безусловной франшизы. – Поясните, что это такое?

– Безусловная франшиза – это осво­ бождение страховщика от возме­ щения убытков страхова­теля в пре­ делах величины, определенной договором. Скажем, если у  вас по­ гибло от разгула стихии 5% застра­ хованного урожая и  этот  убыток

ности с привлечением независи­ мого и  аттес­тованного экспер­та (оплату услуг эксперта страховая компания берет на себя). А после завершения убороч­ной проис­ ходит документальная фиксация фактически собранного урожая и подсчет возможных убытков. – Что подразумевается под опасными явле­н иями?

– Во-первых, это губительное воздей­ ствие природы: атмосфер­ная  или почвенная засуха, сухо­вей, замо­ розки, вымерзание, вы­пре­ва­ние,


агрострахование градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, пере­увлаж­нение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар. Во-вторых, к  опасным явлениям относится проникновение и (или) распростра­ нение вредных организ­мов, если оно носит эпифитотический ха­ рактер. В-третьих, это нарушение в  результате стихийных бедствий электро-, тепло-, водоснабжения при страховании культур, выращи­ ваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях. – Допустим, опасное явление все же при­ вело к недобору урожая, превышающему франшизу. Каковы дальнейшие действия страхователя?

– Естественно, он обращается в  страховую компанию с прось­ бой произвести выплату. Как правило, получив такое извеще­ ние, страховщик запрашивает до­ вольно объемный пакет бумаг  – от  актов обследования сельхоз­ культур до документов, подтверж­ дающих качество посев­ного мате­ риала (семян), соблюдение агро­ техники и агротехнологий. Но сам факт страхового случая уже не является спорным благо­даря наличию упомянутой справки из Росгидромета. Между прочим, в советские годы при выплатах возмещения совхозам и колхозам Госстрах также руководствовался заключениями органов Госком­ гидромета СССР, Госагропрома СССР, МВД СССР и других ве­ домств о причинах убытков. – А что если явлений, могущих повлиять на снижение урожайности, случилось сразу несколько?

– Тогда страховщик вправе поде­ лить убыток агропредприятия на количество таких явлений и про­ извести выплату только по тем из них, которые по договору со­ ответствуют критериям опасных явлений. А вот при наступлении официально объявленных чрез­ вычайных ситуаций, вызванных природными аномалиями (на­ пример, как летом 2010 года), го­ сударство может принять реше­ ние о компенсациях за счет бюд­ жета аграриям пострадавших ре­ гионов. В этом случае страховая компания вправе вычесть суммы компенсаций из размера убыт­ ка, подлежащего возмещению. То есть страховое возмещение уменьшается на сумму субсидий, поступивших сельхозтоваро­про­ изводителям в  связи с чрезвы­ чайной ситуацией. – Приходилось ли «Талине» страховать сельскохозяйственных животных? w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

7 – 1 1

о к т я б р я

– Животных мы страхуем по­ стоян­но, ведь приоритетом «Та­ лины» является племенное свино­ водство. Кстати, все растение­ водство в холдинге зато­чено  под потребности нашего комбикор­ мового завода, основной продук­ цией которого является корм для наших же животных в Мордовии и Ульяновской области. А вот что касается страхования пого­ ловья (по риску падежа) именно на  осно­ве закона 260-ФЗ, то пер­ вые итоги подводить ранова­ то  – этот вид страхования с гос­ поддержкой вступил в  действие только в  нынешнем 2013 году. К  тому же приказ Минсельхоза России «Об утвержде­нии Плана сельско­хозяйственного страхова­

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Причина в  том, что сельхозтех­ ника работает в полях и  крайне мало передвигается по дорогам общего пользования: у  нее риск аварий гораздо ниже, чем у авто­ мобилей. К тому же сельхозтех­ ника эксплуати­руется не кру­ глый год, а в основном лишь в весенне-летне-осенний период. – Что вы посоветуете относительно выбора страховщика?

экспоСфера 2013

– Выбор страховщика чем-то напоминает выбор продуктов в  супер­маркете. Так же, как мясо­продукты лучше покупать у  крупнейших производителей, страховую компанию желатель­ но выбирать из самых больших – федераль­ного уровня.

Информационно-аналитическое издание для участников и посетителей выставки «Агропродмаш-2013»

Безусловная франшиза – э т о   о с в о б о ж ­д е н и е с т р а х о в щ и к а о т   в о з м е ­щ е н и я у б ы т к о в с т р а х о в а т ел я в   п р ед ел ах вел ич и н ы , о п р ед е -

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011 Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. , Материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы Интернета. Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». Подписано в печать: 1.10.13. Тираж: 8 000 экз.

ленной договором. ния  на 2013  год», устанавливаю­ щий пределы ставок для расчета размера субсидий, вступил в силу лишь в июне текущего года. Еще не отработан механизм перевода действующих договоров страхо­ вания на новые условия, а  пере­ чень рис­ков при страховании по господдержке стал несколько короче. Поэтому животных пока продолжаем страховать на обыч­ ных усло­виях без господдержки. – Насколько широко «Талина» исполь­ зует данный вид страхования?

– Мы страхуем практически все имеющееся имущество: объек­ ты недвижимости (животно­ во­д­чес­кие корпуса, производ­ ственные и  административные здания, вспо­могательные строе­ ния – склады, весовые и прочие), обору­дование, автопарк, сельхоз­ технику. – А как страхуется сельхозтехника – так же, как автомобили, по тем же са­ мым ставкам?

– Нет, для каждого вида страхо­ вания разработаны свои пра­ вила, отражающие его специ­ фику. Поэтому при схожести набора рисков тарифы могут довольно сильно разниться. Например, страхование сель­ хозтехники обхо­дится гораздо дешевле страхования автотран­ спорта:  при средних тарифах 0,3% против 1,8% от стоимости.

– Хотите сказать, что если такой страховщик и несет убытки в одних ре­ гионах, то покрывает их за счет дохо­ дов из других?

– Не только это. Добросовестный страховщик принятые на страхо­ вание риски затем передает в пе­ рестраховочные фирмы – как пра­ вило, надежные зарубежные ком­ пании. Если при возникновении крупного убытка страховщик не сможет рассчитаться со страхова­ телем, это сделают за него пере­ страховщики. Да и  собственных активов у  крупной компании го­ раздо больше, чем у мелкой, а зна­ чит, риск невыплаты минимален. Кроме того, мелкие страховщики нередко по-прежнему нацелены на страхование по всевозможным «схемам». Поэтому, когда страхов­ щик предлагает тарифы намно­ го ниже рыночных, это должно хотя бы насторожить. Наконец, следует знать, что страхованием урожая и животных могут зани­ маться лишь члены Националь­ ного союза агростраховщиков (НСА), которых сейчас немного: 20 обще­российских страховых фирм и  семь региональных. Уже с 1  янва­ря 2014 года НСА будет гарантировать своими резерва­ ми (которые формируются из отчис­лений ее членами 80% полу­ ченных страховых премий) ком­ пенсацию ущерба страхователям даже в том случае, если их стра­ ховщик обанкротился.

Хотите разместить рекламу в «ЭкспоСфере»? Звоните: +7 (812) 702-36-70

Адрес редакции: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 358, тел./факс: +7 (812) 70-236-70 www.exposfera.com Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Генеральный директор: Алексей Захаров Заместитель генерального директора по административным вопросам: Лариса Цораева l.tsoraeva@sfera.fm Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Арт-директор: Павел Хан pavelhan2009@gmail.com Реклама: Виктория Паленова v.palenova@sfera.fm Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Анастасия Кочеткова a.kochetkova@sfera.fm Выпускающий редактор: Виктория Загоровская editor@sfera.fm Дизайн и верстка: Нина Слюсарева Корректор: Анна Соколова Перевод: Татьяна Некрасова

www.sfera.fm 57


ингредиенты

7 – 1 1

о к т я б р я

2 0 1 3

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Дарья Дементьева, Автор:

аналитик Информационноаналитической компании VVS

В нешне то р го вы й ры н о к спе ц и й Говоря о специях, кто-то представляет ароматные блюда восточной кухни, а кто-то вспоминает паруса старинных кораблей, н а п р а в л я ю щ и х с я н а п о и с к и с о к р о в и щ , – в е д ь к о гд а - т о с п е ц и и б ы л и редкостью и ценились на вес золота.

Импорт

Если рассматривать импорт на терри­ торию РФ, то можно сказать, что в пер­ вой половине этого года было ввезено около 14,4 т специй на общую сумму более 40,3 млн долларов (рисунки 1, 2). Этот показатель в  денежном вы­ ражении превы­шает результаты ана­ логичного периода 2012 года на 25%, в натуральном – на 21%. При помесяч­ ном рассмотрении динамики видно, что значительный прирост импорта в этом году наблюдается с января по апрель (максимальный прирост  59% достигнут в январе). В  мае ввезено всего на 4% больше специй, а в июне и того меньше – наблюдается отста­ вание от прошлогодних показателей на 2% в денежном и почти на 13% в на­ туральном выражении. В структуре импорта традиционно самую большую долю занимают раз­ личные сорта перца. В Россию по­ ставляются в больших количествах: черный перец (горошком или моло­ тый), красный, белый, розовый пер­ цы (эти виды также обычно входят в смеси перцев), паприка, жгучий пе­ рец и т. д. В первом полугодии объем импорта всех сортов перцев составил 52% (рисунок 3). На втором месте по объемам поставок располагается им­ бирь – ему принадлежит около 26% всего импорта. Стоит отме­тить, что по сравнению с прошлым годом доля имбиря выросла, а перца – снизилась примерно на 6–7%. Третье место по объемам импорта за­ нимают лавровый лист, мускатный орех, тмин и корица (по 3%), одна­ко едва ли можно назвать их лидерами, поскольку разница между вторым и третьим местом слишком велика. Интересно, что среди смесей спе­ ций, поступающих в РФ, большой популярностью пользуются карри и  орегано. В позицию «прочие» включены анис, ваниль, шафран, 58

Рисунок 1. Динамика импорта специй в денежном выражении, тыс. $ 14 12 10 8 6 4 2 0

Рисунок 3. Структура импорта специй в I полугодии 2013 года

2%1%1% 1% 3% 3% 1% 3% 4% 3%

январь февраль март апрель май июнь 2012

2013

26%

52%

Рисунок 2. Динамика импорта специй в натуральном выражении, тонн 6 5 4 3 2 1 0

январь февраль март апрель май июнь 2012

2013

Рисунок 4. Доли стран-производителей специй в денежном выражении в I полугодии 2013 года

9% 9%

6%

3%

19%

11% 12%

Китай Вьетман Польша Индия

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

31% Индонезия Австралия Мексика Прочие

базилик, кориандр, айован, асафе­ тида и другие менее распростра­ ненные позиции. Более 31% специй, поступивших к  нам в первом полугодии, произве­ дено на предприятиях Китая, причем за год импорт китайских спе­ций уве­ личился на 7% (рисунок 4). Это неуди­ вительно, ведь издавна основными производителями спе­ций явля­ются страны Востока. Почти  81% продук­ ции из Китая составляет имбирь, кото­рый Россия закупает в основном в свежем виде. На втором месте в рейтинге странпроизводителей расположился Вьет­ нам с долей 12%. Эта страна постав­ ляет в РФ около 22% всего импортиру­ емого перца. С незначительным отста­ ванием следует Польша с  долей  11%. Далее идут Индия и   Индо­незия (по 9%), в которых производится больше половины импорти­руемой корицы. Структура компаний-производите­ лей импортных специй за первое полугодие 2013 года оказалась очень  насыщенной. В ее состав вошли

Перец Имбирь Лавровый лист Мускатный орех Тмин Корица Гвоздика Куркума Смеси Кардамон Тимьян Прочие

417  организаций, лидером среди кото­рых стала польско-французская компания MсCormick, производящая продукцию под брендом Kamis. На ее долю приходится 8% импорта. На вто­ ром месте расположилась австрий­ ская Kotanyi с долей рынка  6%. За­ мыкают тройку лидеров Aman Jaya Perdana и International Logistic Com­ pany L. L. C. – по 4% от общего объема импорта в Россию. С нашей стороны региональная структура импорта специй пред­ ставлена 34 регионами, на терри­ тории которых располагаются 309 российских импортеров (в 2012 году было на 70 компаний меньше). Среди регионов лидерами по закупкам явля­ ются Москва и Санкт-Петербург: на них приходится в  общей сложности 76% импорта. В столице нахо­дятся два крупных импортера  – ООО  «КамисПриправы» с долей рынка в 8% (пер­ вое место среди российских компа­ ний-импортеров) и   ООО «Котани», имеющее 6% (второе место). В первую тройку также входит ЗАО «Тандер»,


ингредиенты

Рисунок 5. Динамика экспорта специй в денежном выражении, тыс. $ 1 000 800 600 400 200 0

7 – 1 1

Рисунок 7. Структура экспорта специй в I полугодии 2013 года (в денежном выражении)

3% 3% январь февраль март апрель май июнь

2012

2013

Рисунок 6. Динамика экспорта специй в натуральном выражении, тонн

о к т я б р я

2 0 1 3

А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3

Рисунок 8. Доли ведущих производителей специй в денежном выражении в I полугодии 2013 года

1% 5%

г .

8%

7% 7% 7%

14% 16%

55%

74%

3 2 1 0

январь февраль март апрель май июнь 2012

Кордиар Перец Лавровый лист

Смеси Укроп Прочие

«РосПолАгро» «Нева» «Профагротехника»

«Гарант» «Форт» Прочие

2013

являющееся головной компанией сети магазинов «Магнит». Стоит отме­ тить, что на рынке импортеров спе­ ций нет явно выраженного лидера, а  286 компаний располагают долей менее 1%.

Экспорт

Картина экспорта специй кардиналь­ но поменялась. В первом полу­годии 2013 года из России было экспорти­ ровано 3,8 тыс. тонн спе­ций на сумму 3,3 млн долларов (рисунки 5, 6). Дан­ ные показатели в денежном выраже­ нии в три раза превышают результа­ ты аналогичного периода 2012  года, а в натуральном превышают их в во­ семь раз! В некоторые месяцы рост экспорта спе­ций составлял более 1 000%, что, безусловно, обращает на себя внимание. Изменения произошли не толь­ ко в  объеме, но и в структуре экспорти­руемой продукции. Если в  2012  году лидирующую позицию занимал перец, то в этом на первую

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

стро­чку вышел кориандр, причем со значительным отрывом от осталь­ ных видов специй (74%). Доля перца снизилась до 14% (рисунок 7). В струк­ туре его экспорта наблю­дается зна­ чительно меньшее разнообразие, не­ жели в  импорте. Так, 63% составляет черный перец (молотый и горошек), 18% – красный молотый, остальная часть приходится на смесь перцев, белый и жгучий перцы. Третье место в структуре занимают лавровый лист и смеси специй (по 3% импорта). Не­ большие объемы экспорта приходят­ ся на укроп, ваниль, чабрец, гвозди­ ку, тмин и другие специи. В первой половине 2013 года насчитывалось 87 компаний-произ­ водителей специй, однако 45% экспор­тируемой продукции было произведено на пяти основных предприятиях (рисунок 8). Лидиру­ ющую позицию с долей рынка 16% заняло ООО «Рос­ПолАгро», причем в 2012 году компания вообще не была представлена среди производителей

специй. ООО  «Нева» расположилась на втором месте, сумев завоевать 8% рынка. Третье место делят сразу три производителя с долей рынка в 7%: ООО  «Профагротехника», ООО «Га­ рант» и ООО  «Форт». Примеча­тельно, что единственным товаром, который произвели на экспорт все эти компа­ нии, стал кориандр (за исключением «Профагротехники», производящей разно­образные специи). Поставки специй осуществлялись в  41 страну мира. Удивительно, что в  2012 году из России не было экспорти­ровано специй в ШриЛанку, а в первом полугодии 2013- го данная страна заняла лидирующую позицию по закупкам наших спе­ций (24% экспорта). На втором месте  – Польша с долей 16%, а замыкает трой­ ку лидеров США с долей 7%. Обраща­ ет на себя внимание тот факт, что за год доля экспорта Азербайджана сни­ зилась на 15%. Региональная структура экспорта представлена 24 регионами России.

Тройка лидеров выглядит следую­ щим образом: Ростовская область (26% экспорта), Курская область (18%) и Краснодарский край  (17%). Основ­ ная продукция данных областей представлена кориандром и лишь не­ большие объемы приходятся на пе­ рец, лавровый лист и укроп. Мос­ква и  Петербург, на долю которых при­ ходятся основ­ные потоки заку­пок импорт­ных специй, в общей сложно­ сти зани­мают лишь 14% рынка. Участниками рынка экспорта специй стали 102 российских пред­приятия. На долю лидера – ООО «РосПол­Агро» – приходится  17% продукции. Эта ком­ пания за рассматриваемый период продала 940,5  т кориандра на сумму 555,9 тыс. дол­ларов. Второе место заня­ ла компания ООО «Русь-АгроЭкспорт» с объемом продаж 409,5 тыс. дол­ларов (12%). В  этом случае также идет речь о  сбыте кориандра. Замыкает тройку ООО «Компания “Джи и Эм”» (9% рын­ ка и  292,9   тыс. дол­ларов). И  уже не­ удивительно, что продукцией данной компании является кориандр. Таким образом, проанализировав дан­ ные таможенной статистики, можно отметить положительную динамику как в импорте, так и в экспор­те спец­ ий. Особенно выделяется существен­ ный рост продаж за границу пряно­ стей рос­сийского производства. Одна­ ко даже с таким темпом роста объемы поставок за рубеж сильно уступают закупкам (примерно в 12 раз). Также следует обратить внимание на то, что в России культура потре­ бления специй остается на доста­ точно низком уровне. В качестве подтверждения служит тот факт, что основ­н ым продуктом, который наша страна закупает в больших объемах, является перец, а спрос на экзотические пряности (ваниль, шафран, мускатный цвет, калган, розовый перец, можжевельник и  прочие) все еще остается на низ­ ком уровне.

59


реклама

«Свента» – надежный и компетентный партнер Вашего бизнеса!

Обширная программа поставок от известных производителей

Работа компетентной команды продавцов и сервисных специалистов на каждом направлении

• Большой склад запасных частей и расходных материалов делает нас Вашим надежным партнером •

Наличие собственных складов в филиалах Новосибирска и Краснодара позволяет нам быстро и надежно реагировать на Ваши запросы

Москва 121099, Москва, Большой Девятинский пер., д. 5 Тел.: (495) 937-42-16 Факс: (495) 783-47-64 E-mail: info@sventa.ru Краснодар 350058, Краснодар, ул. Селезнева, д. 204, оф. 48 Тел.: (861) 217-02-26 Факс: (861) 217-02-26

Новосибирск 630110, Новосибирск, ул. Писемского, 1а, оф. 5 Тел.: (383) 362-13-63 Факс: (383) 362-13-63 Украина 65026, Одесса, а/я 75 Тел.: +38 (048) 777-57-71 Факс: +38 (048) 777-59-70


AgroProdMash 2013