Page 1


Business Capital Consulting & Management

лого

Business Capital Consulting & Management

/ 3


Business Capital Consulting & Management

/ 4


Business Capital Consulting & Management

/ 5


Business Capital Consulting & Management

/ 6

Business

Consulting & Man


Business Capital Consulting & Management

Capital

nagement —

это команда энергичных профессионалов, обладающих значительным опытом в построении структур управления инвестициями и капиталом и сопровождении российских, иностранных и международных сделок с различных отраслях.

/ 7


О компании

Business Capital Consulting & Management

Специалисты BCCM консультируют многих игроков корпоративного, энергетического, финансового и инвестиционного рынков и участвуют в реализации крупных проектов в M&A, банковском финансировании, private equity и пр. Комплексное знание рынка, индивидуальный подход и стремление всегда действовать в лучших интересах клиента помогают нам достигать успеха в наших проектах.

Наша команда состоит из профессиональных юристов, экономистов, менеджеров и инвестиционных консультантов

/ 8


Business Capital Consulting & Management

/ 9


Business Capital Consulting & Management

С нашей помощью у вас появятся и будут успешно реализованы:

•целостная инвестиционная стратегия

•проекты по структурированию капитала

•вложения в правильные финансовые и рыночные инструменты •проекты в области приобретения недвижимости и/или бизнеса •структура безопасного и экономичного владения активами

•концепция и механизмы правового сопровождения сделок и бизнес-процессов

/ 10


Business Capital Consulting & Management

Мы полностью сопроводим ваши бизнес-сделки в любой области: энергетической, нефтегазовой, строительной, внешнеэкономической и так далее. Мы проведем переговоры с вашими контрагентами, подготовим транзакционную документацию и реализуем все этапы сделки, включая передачу активов и расчеты.

/ 11


Business Capital Consulting & Management

Мы сопровождаем бизнес и после его приобретения путем:

•осуществления юридического сопровождения— хозяйственного, налогового, судебного и пр.

•управления ликвидностью

•внедрения современных методов корпоративного управления •имплементации системы контроля за реализацией полномочий

•установки и реализации механизмов защиты миноритарных интересов

/ 12


Business Capital Consulting & Management

Защита и управление семейным капиталом—одна из наших основных специализаций. Мы поможем правильно и безопасно разместить и инвестировать семейные средства с применением современных методов, включая: •размещение средств и активов в лучших европейских финансовых и инвестиционных институтах •трастовые механизмы

•оффшорное планирование и инвестирование

•приобретение деривативов и иных финансовых продуктов

Наши офисы расположены в Великобритании, России и Испании, а наши партнеры работают по всему миру—это позволяет нам эффективно и оперативно обслуживать наших клиентов, где бы ни находились они или их интересы. На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию о нас и наших услугах и сможете принять правильное решение в выборе консультанта и сферы применения наших услуг.

/ 13


УСЛУГИ

№1

Business Capital Consulting & Management

№3

Сопровождение сделок

Корпоративный консалтинг

№2

Инвестиционный консалтинг

№4

M&A консалтинг

/ 14


№1

Business Capital Consulting & Management

Сопровождение сделок Наш опыт в сопровождении и реализации российских, зарубежных и трансграничных сделок на множестве успешно реализованных проектов. Мы осуществляем комплексное сопровождение любых сделок, включая:

Business Capital Consulting & Management

Business Capital Consulting & Management

•финансовые и •оказание услуг •куплю-продажу деривативные (сервисные, недвижимости сделки, кредиты, гарантийные, в России и за займы, РЕПО, консультационные, рубежом; опционы, инвестиционные private equity и пр.). финансирование;

Business Capital Consulting & Management

•внешнеэкономические сделки (поставки оборудования и пр.);

Business Capital Consulting & Management

Business Capital Consulting & Management

•куплю-продажу корпоративных активов в России и за рубежом, в том числе акционерные соглашения;

/ 15


Business Capital Consulting & Management

Наше сопровождение может начинаться на любом этапе сделки—от согласования основных условий и формирования меморандума о взаимопонимании до закрытия сделки и постранзакционного обслуживания. Так, комплексное сопровождение сделки включает в себя любые из следующих мероприятий:

Разработка и формирование предложений по базовой структуре сделки

•Установочные встречи с представителями контрагента; •Изучение первоочередных необходимых документов; •Обсуждение и выработка оптимального подхода к структурированию сделки; •Формирование и согласование графика проведения и закрытия сделки.

Проведение переговоров по формату и графику подготовки сделки, обсуждение, подготовка и согласование меморандума о намерениях (основные условия сделки).

Проведение Due Diligence (DD) (для M&Aсделок):

• Финансово-экономический DD (анализ финансового состояния и структуры активов и пассивов, выявление рисковых сделок и «плохих» задолженностей, оценка реального финансового состояния и пр.); •Юридический DD (анализ корпоративной, контрактной и иной правовой документации, выявление и оценка юридических рисков, подготовка меморандума); •Технический DD (при необходимости).

/ 16


Business Capital Consulting & Management

Юридическое сопровождение сделки

•Разработка транзакционной документации; •Определение наиболее •Переговоры с представителями подходящей юрисдикции и контрагента; применимого права; •Разработка и согласование •Анализ налоговых последствий механизма расчетов; и возможности применения •Подготовка и сопровождение методов налоговой процесса закрытия; оптимизации, расчет возможной •Консультирование по правовым налоговой нагрузки, подготовка аспектам сделки; налогового заключения. •Сопровождение после закрытия (при необходимости).

Business Capital Consulting & Management

Корпоративное, правовое и налоговое структурирование сделки согласно ее целям

/ 17


№2

Business Capital Consulting & Management

Инвестиционный консалтинг Организация эффективного управления средствами наших клиентов является нашим приоритетом. В состав услуг по инвестиционному консалтингу входят следующие:

•анализ рынка или •оценка его определенного потенциальной •определение сегмента, доходности типа объекта поиск объектов объекта инвестиций инвестиций по инвестиций, исходя из нужд и согласованным формирование запросов клиента; параметрам; рекомендаций;

•комплексная экспертиза объекта инвестиций на предмет выявления скрытых юридических, финансовых и иных рисков;

•анализ и рекомендации по возможным источникам и условиям финансирования и доступному обеспечению.

Для достижения оптимального эффекта и обеспечения максимального комфорта инвестора мы разрабатываем его персональную или семейную инвестиционную стратегию и поддерживаем ее реализацию на всей продолжительности существования комплекса инвестиций.

/ 18


Business Capital Consulting & Management

Для разработки персональной или семейной инвестиционной стратегии мы: •анализируем структуру личного/ семейного дохода и активов, их диверсифицированность, периодичность, состояние, стоимость и пр.; •определяем предпочтения инвестора по характеру инвестиций по ряду параметров, включая объем, сроки, минимальный ожидаемый доход, степень приемлемого риска и пр.; •формируем модельный инвестиционный план в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном горизонтах. •отслеживаем и корректируем согласованную стратегию и план инвестиций в зависимости от изменений инвестиционного климата, экономической обстановки, рыночной конъюнктуры, предпочтений и возможностей клиента и т.д.; •даем рекомендации и обеспечиваем осуществление мероприятий по управлению текущей ликвидностью.

Правильно выбрать и оценить объект для инвестиций— главная задача для любого инвестора. При этом соблюдение инвестиционной дисциплины и своевременная реакция на рыночные изменения являются залогом реализации успешной инвестиционной стратегии. Наши специалисты регулярно и внимательно изучают состояние соответствующих рынков и отслеживают их изменения, что позволяет нам оперативно и качественно осуществлять планирование инвестиций клиента.

/ 19


№3

Business Capital Consulting & Management

Корпоративный консалтинг Мы специализируемся на разработке, анализе и оптимизации систем корпоративного управления в российских и зарубежных организациях. В состав наших услуг входят, в частности:

•матричные решения в системах делегирования и отслеживания реализации полномочий;

•консультирование и сопровождение корпоративных •модернизация реструктуризаций, системы включая органикорпоративного •внедрение и зацию и провеуправления при консультирование дение эмиссий подготовке к IPO по ведению ценных бумаг на в соответствии •построение систем баз данных всех этапах (как с требованиями внутренней корпоративной в российских, так применимого корпоративной информации и и в зарубежных законодательства отчетности; активам; компаниях); и лучших практик;

•интеграция условий акционерных соглашений в корпоративные документы;

•структурирование комплексных и мультинациональных холдингов, взаимная интеграция систем корпоративного управ- •локальное ления компаний, сопровождение находящихся в деятельности различных юрисиностранных дикциях; компаний

Business Capital Consulting & Management

•разработка и реализация корпоративной •организация и политики, сопровождение соответствующей процессов по современным обязательному мировым раскрытию стандартам; информации;

Business Capital Consulting & Management

•регламентация, организация и сопровождение деятельности органов управления;

•организация и сопровождение учреждения и •разработка проекрегистрации тов учредительной предприятий и внутрикорпоралюбых тивной докуменорганизационнотации; правовых форм;

/ 20


Business Capital Consulting & Management

Корпоративный консалтинг тесно связан с реализаций M&A-проектов, так как в большинстве сделок по приобретению активов и бизнесов одну из ключевых ролей играет эффективно выстроенная система корпоративного управления, корректно отражающая условия совершенной сделки и позволяющая защитить и соблюсти баланс интересов всех ее участников.

Серьезную роль играет состояние и прозрачность системы корпоративного управления на предприятиях, осуществляющих поиск новых инвесторов или готовящихся к размещению своих акций на бирже. Стоимость компании напрямую зависит от того, как настроена системы корпоративного управления и насколько эффективно она функционирует. / Комплексные, мультинациональные и трансграничные холдинги часто нуждаются в оптимизации собственной структуры—правильно выстроенная структура холдинга помогает существенно снизить расходы на свое содержание, оптимизировать налоговые издержки и повысить оперативность движения акций и осуществления корпоративных мероприятий. / Помимо сугубо корпоративных вопросов мы осуществляем юридическую поддержку и консультирование по любым иным вопросам хозяйственной деятельности российских и зарубежных компаний.

/ 21


№4

Business Capital Consulting & Management

M&A консалтинг

Консультирование в области слияний и поглощений объединяет в себе элементы всех остальных направлений нашей работы. M&A-cделки нуждаются в особо тщательном структурировании, так как в них, как правило, отсутствуют элементы стандартизации, присущие многим сделках в других областях. Комплексная организация и сопровождение M&A-сделки включает в себя любые из следующих мероприятий:

Разработка и формирование предложений по базовой структуре сделки.

•Установочные встречи с представителями контрагента; •Изучение первоочередных необходимых документов; •Обсуждение и выработка оптимального подхода к структурированию сделки (конкретный набор активов, индикативный график (переговоры-проверкаюридическая стадияподписание-закрытие), требования к качеству активов, согласование набора ограничений на период работы над сделкой (pre-completion conduct) и пр.); •Формирование и согласование графика проведения и закрытия сделки.

Проведение переговоров по формату и графику подготовки сделки, обсуждение, подготовка и согласование меморандума о намерениях (основные условия сделки).

Проведение Due Diligence (DD):

•Финансово-экономический DD (анализ финансового состояния и структуры активов и пассивов, выявление рисковых сделок и «плохих» задолженностей, оценка реального финансового состояния и пр.); •Юридический DD (анализ корпоративной, контрактной и иной правовой документации, выявление и оценка юридических рисков, подготовка меморандума); •Технический DD (при необходимости).

/ 22


Business Capital Consulting & Management

•Определение наиболее подходящей холдинговой юрисдикции (юрисдикций); •Моделирование оптимального механизма перехода прав на активы; •Анализ налоговых последствий и возможности применения методов налоговой оптимизации, расчет возможной налоговой нагрузки, подготовка налогового заключения.

Юридическое сопровождение сделки

•Разработка транзакционной документации (рамочные соглашения, соглашения о покупке, гарантийные и индемнификационные соглашения, legal opinions, соглашения об escrow и пр.); •Переговоры с представителями контрагента; •Разработка и согласование механизма расчетов; •Подготовка и сопровождение процесса закрытия; •Консультирование по правовым аспектам сделки; •Сопровождение после закрытия (при необходимости).

Business Capital Consulting & Management

Корпоративное и налоговое структурирование сделки согласно ее целям

/ 23


Business Capital Consulting & Management

/ 24


Business Capital Consulting & Management

/ 25


Business Capital Consulting & Management

/ 26


Business Capital Consulting & Management Москва, 2011


Business_Capital_Consulting&Management _Design_By_Sergey_Chernov  

Business_Capital_Consulting&Management _Design_By_Sergey_Chernov

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you